改變世界的連接方式業務最新情況 — 2023年第四季度2024年4月1日 NASDAQ: ASTS

ast-science.com 前瞻性陳述本演示文稿中的信息以及與之相關的口頭陳述包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能導致實際業績與預期和預測結果存在重大差異。除了本演示文稿中的歷史事實陳述以及與之相關的有關AST SpaceMobile, Inc.及其子公司（“SpaceMobile” 或 “公司”）、財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的口頭陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預測”、“打算”、“估計”、“尋找” 之類的詞語以及類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但根據現有信息，反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、業績或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果存在重大差異。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的重要因素的信息，請參閲AST SpaceMobile於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中包含的風險因素。該公司的證券申報可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的EDGAR欄目上查閲。除非適用的證券法明確要求，否則本公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。使用非公認會計準則財務指標調整後的運營費用是管理層用來評估我們的經營業績的另一種財務指標，作為我們最直接可比的美國公認會計準則財務指標的補充。我們將調整後的運營費用定義為調整後的總運營費用，不包括股票薪酬費用以及折舊和攤銷費用。我們認為，調整後的運營費用是評估公司運營業績的有用指標，因為我們使用調整後的運營費用來管理業務，包括編制年度運營預算和財務預測。調整後的運營費用是一項非公認會計準則財務指標，沒有美國公認會計原則規定的標準化含義，因此對投資者的用處有限。由於定義不標準化，它可能無法與其他公司的類似衡量標準的計算相提並論，其唯一目的是向投資者提供有用的信息，以更全面地瞭解管理層如何評估業績。該指標不是，也不應被視為其最直接可比的GAAP總運營支出衡量標準的替代品。行業和市場數據本演示文稿包括來自被認為可靠的來源的市場數據和其他統計信息，包括獨立的行業出版物、政府出版物或其他已發佈的獨立來源。儘管AST SpaceMobile認為這些來源是可靠的，但我們尚未獨立驗證該信息，也無法保證其準確性和完整性。商標和商品名稱 AST SpaceMobile 擁有或擁有與各自業務運營相關的各種商標、服務標誌和商品名稱的權利。本演示文稿還包含第三方的商標、服務標誌和商品名稱，它們是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商品名稱或產品無意且不暗示與AST SpaceMobile的關係，或AST SpaceMobile的認可或贊助。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務標誌和商品名稱可能不帶有®、TM 或 SM 符號，但此類提及的意圖絕不表示AST SpaceMobile不會在適用法律的最大範圍內維護其權利或適用許可人對這些商標、服務標誌和商品名稱的權利。

建立第一個也是唯一一個天基蜂窩寬帶網絡

主要亮點與AT＆T、谷歌、沃達豐和美國政府的關鍵投資和商業協議FCC批准了太空移動（直接到設備）生產、組裝和測試能力使用地面頻譜的框架，該框架現已在德克薩斯州佔地五700平方米的設施全面投入運營英尺Block 1 BlueBirds 預計將在2024年7月至8月期間運送到發射場，首批2400平方米的發射合同已簽訂。英尺下一代Block 2 BlueBird將於2024年12月至2025年3月啟動窗口期與臺積電一起進入流片階段，計劃在40 MHz頻譜信道上實現高達120 Mbps的峯值數據速率和每顆衞星高達10,000 MHz的處理帶寬，通過三家機構的非約束性意向書推進非稀釋性準政府資金來源

來自AT＆T、谷歌和沃達豐AT＆T、谷歌、沃達豐的戰略投資：1.1億美元的10年期次級可轉換票據，年利率為5.50％（可能以實物支付），轉換價格為每股5.75美元 AT＆T：2000萬美元的收入承諾，應在前5顆商用衞星發射和成功初始運營時支付 Vodafone：2500萬美元的最低收入承諾，視最終協議沃達豐而定，AT＆T：向AST SpaceMobile下了網絡設備的採購訂單，以支持計劃中的商業服務金額未公開谷歌：同意就安卓及相關設備上SpaceMobile網絡連接的產品開發、測試和實施計劃進行合作。領先的無線生態系統參與者的投資旨在支持AST SpaceMobile網絡的商業推出

宣佈通過主承包商與美國政府簽訂新的合同初始固定價格合同將由地面和在軌系統提供支持大型相控陣天線技術為政府部門新的關鍵任務能力創造潛在機會合同收入將從2024年第一季度開始記錄在低地球軌道上使用大型相控陣天線的許多潛在用例

臺積電已進入定製ASIC的流片階段代表了在四年內形成的競爭優勢，估計相當於150個人工年，開發成本約為4,500萬美元，開發成本約為4,500萬美元，旨在使每顆衞星的處理帶寬提高多達10倍，總計10,000 MHz。ASIC和我們的大型相控陣的組合是直接從太空開發的蜂窩寬帶的關鍵推動因素 Custom ASIC，計劃支持高達 120 Mbps 的峯值數據速率，是空間的關鍵推動力之一基於蜂窩寬帶

主要監管更新 3月14日，聯邦通信委員會以5票對0票批准了2月份發佈的太空補充保險（NPRM）規則草案。應通過啟用超過200兆赫的地面低頻帶頻率供直接使用來促進AST的聯邦通信委員會申請在美國提供商業服務，通過實施涵蓋AST大部分計劃運營的普遍適用規則來簡化總體許可程序，向聯邦通信委員會提交最新申請，以反映美國的許可管轄權這代表了更緊密的戰略使AST的網絡建設和未來的網絡運營與美國保持一致巴西宣佈了直接面向設備的初步監管框架使AST能夠在巴西進行測試，Claro（America Movil）、Vivo（Telefonica）和TIM聯邦通信委員會（FCC）批准了規範使用地面頻譜用於SpaceMobile（直接連接設備）的框架

運營和資本指標經調整後的運營費用 1 流動性 3 百萬美元非 GAAP 百萬美元。對賬情況見附錄。調整後的運營費用等於總運營費用減去折舊和攤銷等非現金運營費用以及基於股票的薪酬支出。截至2023年12月31日和2023年9月30日的三個月，折舊和攤銷額分別為1,960萬美元和1,900萬美元。截至2023年12月31日和2023年9月30日的三個月，股票薪酬分別包括150萬美元和150萬美元的工程服務費用以及120萬美元和110萬美元的一般和管理費用。圖表中顯示的金額代表財產和設備總成本。此處披露的2023年第三和第四季度的財產和設備總成本分別為7,170萬美元和3,390萬美元，包括2023年第三和第四季度分別重新歸類為財產和設備的預付款。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，財產和設備總額分別為2.997億美元、2.658億美元和1.530億美元。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，累計折舊分別為6,120萬美元、4160萬美元和700萬美元。截至2024年3月31日和2023年9月30日的現金狀況分別包括250萬美元和240萬美元的限制性現金。截至2023年12月31日，現金狀況為8,810萬美元，其中包括250萬美元的限制性現金。資本支出2百萬美元210.8在優先擔保信貸額度下可提取的總收益為5,150萬美元的額外流動性，但須符合某些條件和批准 51.5美元 135.7美元

進一步融資計劃的最新情況已啟動低成本、非稀釋性融資程序信函表明，AST的網絡是這些機構想要融資的那種項目繼續認為，全球出口信貸機構和其他準政府機構是以合理利率獲得大量長期資本的有效途徑。無法保證我們會成功尋求此類資金收到三份非稀釋性準政府非約束性意向書資金

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附錄

與非公認會計準則指標的對賬——調整後運營費用——截至12月31日（千美元），'23年9月30日，'23年12月31日，'22年的工程服務 19,992 19,523 16,004 一般和管理成本 10,528 10,995 10,698 研發成本 10,766 9,418 14,651 折舊和攤銷 19,592 19,029 1,254 總計運營費用 60,878 58,965 42,607 減去：折舊和攤銷 (19,592) (19,029) (1,254) 減去：股票薪酬支出 1 (2,694) (2,589) (2,295) 調整後的總運營費用 38,592 37,34739,058 經調整後的運營費用——截至12個月（千美元）22年12月31日 22年12月31日工程服務 78,811 54,212 一般和管理成本 41,601 48,332 研發成本 47,486 45,620 折舊和攤銷 54,469 4,711 總運營費用 222,367 152,875 扣除：折舊和攤銷 (54,469) (4,769) (4,720) 11) 減去：截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月，股票薪酬支出 2 (13,289) (9,391) 經調整後的運營費用總額 154,609 138,773 股票薪酬分別包括150萬美元、150萬美元和150萬美元的工程服務費用以及120萬美元、110萬美元和80萬美元的一般和管理費用。截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二個月的股票薪酬分別包括880萬美元和500萬美元的工程服務費用以及450萬美元和440萬美元的一般和管理費用。