美國 個州

證券 和交易委員會

 

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

 

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

 

報告日期 (最早報告事件的日期): 2021年8月23日

 

 

 

ACE 全球業務收購有限公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

 

 

英國 維爾京羣島   001-40309   不適用
(公司成立的州 或其他司法管轄區 )   (委員會 文件編號)   (I.R.S. 僱主
身份證號)

 

香港中環德輔道中88-89號中環88號6樓 B室

中環, 香港

(主要行政辦公室的地址 )

 

註冊人的 電話號碼,包括區號: (852) 9086 7042

以前的 姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化:N/A

 

 

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
         
每股 由一股普通股、面值每股0.001美元和一份可贖回認股權證組成,持有人有權獲得一股 普通股   ACBAU   納斯達克 資本市場
         
普通 股   ACBA   納斯達克 資本市場
         
認股證   ACBAW   納斯達克 資本市場

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

 

 

 

 

 

 

項目 1.01將 加入重要最終協議。

 

2021 年 8 月 23 日,Ace Global Business Acquisition Limited(“買方”)與開曼羣島公司 DDC Enterprise Limited(“DDC”)和 作為 DDC 股東(“股東”)股東代表(“股東代表”)的 Norma Chu Ka Yin(“股東代表”)簽訂了股份交換協議(“協議”),涉及提議購買和出售DDC的所有未償股權。 根據協議的條款和條件,在協議 設想的交易(“交易”)結束(“收盤”)時,股東應出售、轉讓、轉讓、轉讓和交付給買方, ,買方應購買 每位此類股東持有的公司所有普通股(“公司普通股”),這代表了所有 DDC的已發行和流通股份,以換取買方普通股和收益,但須遵守下述限制 股票。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有 協議中賦予此類術語的含義。

 

在 遵守協議中規定的條款和條件的前提下,股東將在收盤時獲得買方三千萬股(30,000,000)股普通 股(“買方普通股”),每股價值十美元(10美元)(“對價”), 減去託管股份。收盤時,買方應將對價的百分之十(10%)存入托管(“Escrow 股份”),用於支付買方、其每家關聯公司及其各自成員、經理、合夥人、董事、高級職員、員工、股東、律師和代理人以及獲準的受讓人因其他原因或與之相關的受讓人遭受的任何損失協議中包含的 DDC 的內容、任何違約、不準確或不履行或任何陳述和保證 (“賠償”)義務”)。收盤後一 (1) 年,在支付任何賠償義務後仍處於託管狀態的託管股份 應由股東代表根據每位股東在收盤前在DDC中的所有權百分比按比例分配給 股東。

 

此外,根據協議中規定的條款和條件,DDC(“公司管理層”) 的某些管理成員有權根據下文 所述的業績機制以買方普通股的形式從買方獲得額外收益對價(“收盤後”)的百分之二(12%)(“盈利股”)”)。如果買方截至2021年12月31日的財政年度的收入超過(i)四千一百萬 美元(41,000,000 美元)(由買方截至2021財年的經審計的財務報表證明並依據),則公司管理層將獲得一百萬(1,000,000)股收益股份;(ii)六十六 百萬美元(66,000,000美元)對於截至2022年12月31日的財年(由買方截至2022財年的經審計的財務報表 證明並依據),然後是公司管理層將在截至2023年12月31日的財政年度獲得一百萬(1,000,000)股收益股份;以及(iii)一股 一億一千八百萬美元(合1.18億美元)(由買方截至2023財年的經審計的 財務報表證明並依據),那麼公司管理層將獲得一百萬(1,000,000)股收益 股票。此外,如果從收盤日 開始至2025年12月31日結束的任何二十(20)天連續交易期內,買方普通股的交易量加權平均每股交易價格連續二十(20)個交易日達到或超過十八美元(18.00美元),則公司管理層將獲得六十萬(600,000)股收益股票。

 

協議包含 DDC、股東和買方的慣常陳述、擔保和承諾,其中包括 承諾 (i) 在協議執行 和收盤之間的正常過程中開展各自的業務,以及 (ii) 在此期間不參與某些類型的交易。

 

的收盤受慣例條件的約束,其中包括:(i) 買方股東應批准 並通過協議並完成交易;(ii) 在收盤時,在 (A) 買方股東按照 完成對全部或部分買方普通股或買方單位的贖回後 買方的組織文件;(B) 買方在收盤前獲得的任何額外股權融資的完成;以及(C) 買方設立的信託賬户中與 完成首次公開募股有關的所有可用金額,買方應擁有等於或超過一千五百萬美元 (15,000,000美元)的現金金額。

 

1

 

 

上述 對協議和交易的描述不完整,完全受協議約束和限定,引用 協議,該協議的副本作為附錄2.1提交給本表8-K的當前報告,並以 引用納入此處。

 

股東 支持協議

 

除了本協議並在協議執行的同時,買方和DDC的某些股東(“持有人”) 簽訂了股東支持協議(“支持協議”),根據該協議,持有人不可撤銷地 無條件地同意了與交易相關的某些契約和協議,特別是在採取支持 行動以完成交易和投贊成票方面,協議和交易。此外,持有人不可撤銷地放棄並同意 不行使任何評估權、異議者權利和與交易相關的類似權利。

 

上述 對支持協議及其所設想的交易的描述並不完整,全部受支持協議的約束和限定 ,該支持協議的形式作為本表8-K 當前報告的附錄 10.1 提交,並以引用方式納入此處。

 

普通的

 

買方董事會 (i) 確定,買方簽署 本協議並根據協議條款和條件完成交易符合買方的最大利益,(ii) 批准執行 和交付、買方履行協議規定的義務以及根據條款和條件完成交易 其中。

 

協議旨在向投資者提供有關交易條款以及協議所設想的其他交易 的信息。本協議無意提供有關買方、DDC 或其 相應子公司或關聯公司的任何其他事實信息。本協議包含買方和DDC的陳述和保證。這些陳述和擔保中包含的斷言 是為本協議的目的而提出的,並受雙方交換的與執行協議有關的披露 表中的信息的限定。

 

披露時間表包含修改、限定協議 中規定的陳述和擔保並規定例外情況的信息。此外,某些陳述和擔保是在特定日期作出的,可能受合同實質性標準的約束,與投資者可能認為的實質性標準不同,也可能被用於在各方之間分配風險 而不是將問題確定為事實。因此,您不應孤立地閲讀協議中的陳述和保證 ,而應與向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告、聲明 和其他文件中包含的有關買方的其他信息一起閲讀。

 

項目 7.01法規 FD 披露。

 

按 發佈

 

2021 年 8 月 25 日,買方和 DDC 發佈了一份聯合新聞稿,宣佈協議和相關信息的執行, 其副本作為附錄 99.1 附於本 8-K 表的最新報告中,並以引用方式納入此處。

 

新聞稿不得出於任何目的被視為 “已提交”,包括就交易所 法案第 18 條的目的而言,或以其他方式受該節的責任約束。本第 7.01 項(包括附錄 99.1)中的信息,無論申報中採用何種通用公司 語言,均不應被視為以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。

 

2

 

 

關於前瞻性陳述的警告 聲明

 

本來文中討論的某些 事項構成了經1995年《私人證券訴訟改革法》修訂的1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的前瞻性陳述。前瞻性 陳述除其他外包括有關公司意圖、信念或期望的陳述,可以使用 “可能”、“將”、“應該”、“將”、“將”、“將是”、“將繼續”、“可能的結果”、“相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“打算” 等詞語來識別 “打算” “估計” 和其他可比條款。與買方、DDC或合併後的公司完成業務 後財務業績、 戰略、前景和其他方面的前瞻性陳述基於當前的預期,受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際結果 或結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於:(1) 發生任何可能導致終止與業務合併有關的談判 和任何後續最終協議的事件、變化或其他情況;(2) 任何有關業務合併的最終協議中規定的條款和條件 可能與 本信息所依據的預期條款存在重大差異;(3)) 可能對買方提起的任何法律訴訟的結果,合併後的結果公司 或其他在宣佈企業合併及與之相關的任何最終協議後的公司;(4) 由於未獲得買方股東的批准, 無法完成業務合併,無法獲得完成 業務合併所需的融資,也無法滿足完成與業務合併有關的最終協議的條件;(5) 更改可能需要的擬議業務合併結構 或因適用法律而適用,或法規 或作為獲得監管部門批准業務合併的條件;(6) 業務合併完成後遵守納斯達克上市標準 的能力;(7) 業務合併因宣佈和完成業務合併而擾亂DDC當前計劃和運營的風險 ;(8) 識別業務合併的預期 收益的能力,這可能是受競爭和合並後公司 增長能力等因素的影響並以盈利方式管理增長,維持與供應商的關係,獲得充足的產品供應並留住其管理層 和關鍵員工;(9) 與業務合併相關的成本;(10) 適用法律或法規的變化;(11) 買方、DDC 或合併後的公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響; (12) 無法估算支出和盈利能力;(13) 外幣匯率和 利率波動對業績的影響;以及 (14) 買方最終招股説明書 中不時指出的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性,以及買方向美國證券交易委員會提交(或提供)或將要提交(或提供) 的其他文件。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日 。除非法律要求,否則無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因,DDC 和買方均不承諾更新或修改前瞻性陳述。

 

其他 信息及其在何處查找:

 

與擬議的業務合併有關的 ,買方打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,並將 將最終委託書/招股説明書和其他相關文件郵寄或通過電子郵件發送給買方的股東。該文件 不包含應考慮的與交易有關的所有信息。它無意構成任何 投資決策或與業務合併有關的任何其他決策的基礎。本通信不應構成 的賣出要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前, 此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區,也不得進行任何證券的出售。 除非通過符合聯邦證券法要求的招股説明書,否則不得發行證券。

 

建議買方 股東和其他利益相關人員閲讀初步委託書及其任何修正案(如果有)、 以及與買方為批准擬議交易而舉行的特別會議徵集代理人有關的最終委託書,因為這些材料將包含有關買方、DDC和交易的重要信息。 最終委託書將在創紀錄的日期郵寄或通過電子郵件發送給買方股東,以便在 業務合併可用時對其進行投票。

 

我們 敦促投資者在委託書/招股説明書以及買方提交的與擬議的 交易相關的任何其他相關文件可用時閲讀這些文件,因為它們將包含有關買方、DDC和擬議交易的重要信息。 敦促投資者仔細完整地閲讀這些文件。

 

股東 也可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得初步委託書和最終委託書的副本,或者在香港中環德輔道中88號 中環88號 中環6樓B單元向買方提出請求後獲得這些副本。本新聞稿不構成就任何證券或業務合併的 徵求代理、同意或授權。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會或訪問美國證券交易委員會網站,瞭解有關其公共參考室的 更多信息。

 

代理申請的參與者 :

 

買方、 DDC 及其各自的董事和高級職員以及代表或關聯公司可被視為與交易相關的買方股東代理人招標 的參與者。買方股東和其他利益相關人員可以在2021年4月5日向美國證券交易委員會 提交的 最終招股説明書中獲得有關買方董事和高級管理人員的更多詳細信息,不收取 費用。根據美國證券交易委員會的規定,有關哪些人可能被視為參與向買方股東招標 與業務合併相關的代理人的信息,將在企業 組合的委託書中列出(如果有)。買方打算向美國證券交易委員會提交的委託書以及買方向美國證券交易委員會提供或提交的其他 文件 中將包含有關參與者權益的更多信息。

3

 

 

項目 9.01財務 報表和附錄。

 

(d) 展品。特此提交以下證物:

 

附錄 否。   描述
2.1   DDC、股東代表和買方之間簽訂的截至2021年8月23日的股份交換協議。†
10.1   買方與DDC的某些股東之間簽訂的截至2021年8月23日的股東支持協議形式。
99.1   新聞稿,日期為2021年8月25日。

 

根據S-K法規第601 (b) (2) 項,附表 和證物已被省略。註冊人特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何遺漏的附表或證物的補充 副本。

 

4

 

 

附錄 索引

 

附錄 否。   描述
2.1   DDC、股東代表和買方之間簽訂的截至2021年8月23日的股份交換協議。
10.1   買方與DDC的某些股東之間簽訂的截至2021年8月23日的股東支持協議形式。
99.1   新聞稿,日期為2021年8月25日。

 

5

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

 

日期: 2021 年 8 月 25 日

 

Ace 全球業務收購有限公司

(註冊人)

 
   
來自: /s/ Eugene Wong  
姓名: 尤金 Wong  
標題: 主管 執行官  

 

 

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