安全類型

安全類標題

費用計算或套利計算

前向規則

註冊金額⁽¹⁾

每股擬議的最高發行價格

最高總髮行價格

手續費率

的金額

註冊費

結轉表單類型

結轉文件編號

結轉初始生效日期

先前支付的與未售出證券相關的申請費將結轉

新註冊的證券

需要支付的費用

之前支付的費用

公平

普通股，每股面值0.0001美元

457(c)

17,905,000⁽²⁾

$10.50⁽³⁾

$188,002,500.00

0.0001091

$20,511

公平

普通股，每股面值0.0001美元

457(c)

136,029,478⁽⁴⁾

$10.50⁽³⁾

$1,428,309,523.80

0.0001091

$155,829

其他

購買普通股的認股權證

405,000⁽⁵⁾

—

—

^—(6)

結轉證券

結轉證券

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

發行總金額

$1,616,312,023.80

$176,340

之前支付的費用總額

$176,340

費用抵消總額

$0

應付淨費用

$0⁽⁷⁾

(1)

如果進行股票分割、股票分紅或其他涉及註冊人普通股的類似交易，則為了防止稀釋，根據《證券法》第416（a）條，應自動增加在此註冊的普通股數量，以彌補額外的普通股。

(2)

包括 (i) 通過私募配售（“私人認股權證”）向保薦人發行的405,000股認股權證（定義見本S-3表格S-1生效後的第3號修正案（本 “生效後修正案”）中可發行的405,000股普通股，以及（ii）行使公開認股權證中包含的17,500,000股認股權證後可發行的17,500,000股普通股在每種情況下，出售單位以每股11.50美元的行使價購買普通股。

(3)

估算僅用於根據《證券法》第457（c）條計算註冊費。納斯達克全球精選市場公佈的每股價格和總髮行價格基於2021年7月30日註冊人普通股最高價和最低價的平均值。

(4)

包括 (i) 8,750,000股普通股（包括2,916,700股保薦人盈利股（定義見本生效後修正案中的招股説明書），面值每股0.0001美元；（ii）與私人單位分離有關發行的810,000股普通股（定義見本生效後修正案中的招股説明書），（iii) 根據2020年11月23日簽訂的認購協議發行的14,000,000股普通股，（iv）最多405,000股行使私人認股權證時可能發行的普通股和 (v) 112,064,478股普通股（包括根據未償還期權發行的最多13,329,196股普通股）和根據註冊人與賣方之間2021年7月1日的某些經修訂和重述的註冊權協議作為保薦人收益股份發行的最多1,912,155股普通股向此類持有人授予此類股份的註冊權的證券持有人。

(5)

代表405,000份私人認股權證的轉售。

(6)

根據《證券法》第457（i）條，認股權證沒有單獨的費用記錄，全部費用將分配給標的普通股。

(7)

此前已為2021年7月23日向美國證券交易委員會提交的初始註冊聲明支付了176,340美元的註冊費。因此，本生效後的修正案無需支付註冊費。