根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-275282
第 1 號補編
2024 年 3 月 19 日的招股説明書補充文件
(截至 2023 年 11 月 29 日的招股説明書)
高達 1,350,000 美元
本招股説明書補充文件 修訂和補充了2023年11月29日的招股説明書中的信息,該招股説明書是我們在 S-3表格(文件編號333-275282)上提交的註冊聲明的一部分,並由2024年3月19日的招股説明書補充文件(“先前的招股説明書”)進行了補充。本 招股説明書補充文件應與先前的招股説明書一起閲讀,並以引用為準,除非 此處的信息修改或取代了先前招股説明書中包含的信息。沒有先前的招股説明書及其任何未來的修正案或補充 ,本招股説明書補充文件不完整 ,只能交付或與之相關的使用。
我們提交了先前的招股説明書 ,要求根據Ascendiant Capital Markets, LLC(“銷售 代理商”)與我們之間的某些 場上發行銷售協議(“銷售協議”)的條款,不時登記我們的普通股的要約和出售,面值為每股0.0001美元。
我們提交本招股説明書補充文件,目的是將根據先前招股説明書發行、發行和出售並經本招股説明書補充文件 修訂的普通股的最高總髮行價 從947,000美元提高到1350,000美元。自本文發佈之日起,根據 表格S-3的I.B.6號一般指示,根據經修訂的銷售協議 ,我們提議通過銷售代理不時發行和出售不超過1350,000美元。
截至本 招股説明書補充文件發佈之日,根據我們的已發行普通股總數9,423,478股,其中9,423,460股普通股由非關聯公司持有,我們公開持有的普通股的總市值約為4,052,088美元,其中9,423,460股普通股由非關聯公司持有,收盤銷售價格為每股0.43美元在我們2024年2月9日的普通股中, 這是過去60天內我們在納斯達克資本市場上普通股的最高收盤價。根據S-3表格的 通用指令I.B.6,在任何情況下,我們都不會根據本招股説明書補充文件出售價值超過非關聯公司在任何12個月期間持有的普通股總市值的三分之一的股票,即1,350,696美元。截至本招股説明書補充文件發佈之日,在本招股説明書補充文件發佈之日之前的12個日曆月(包括本招股説明書補充文件發佈之日),我們已經根據S-3表格I.B.6號一般指令出售了654,871美元的普通股,因此,根據S-3表格I.B.6號一般指令,我們有資格再出售 最多695,825美元的普通股。根據S-3表格的 I.B.6號一般指令,只要我們的公眾持股量保持在7,500萬美元以下,我們就不會在任何12個月內通過公開發行出售價值超過公開股量 三分之一的證券。
投資我們的普通股 涉及高度的風險。您應仔細查看先前招股説明書第 S-8 頁中包含的 “風險因素” 標題 下描述的風險和不確定性,以及以引用方式納入先前招股説明書的其他文件中類似標題下的風險和不確定性。
美國證券交易委員會和任何州 證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定先前的招股説明書或本招股説明書補充文件 是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 4 月 9 日