8-K

日期：2024年4月9日

/S/威廉·M·奎因

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年4月8日

維斯特拉公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-38086

36-4833255

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

西拉路6555號

歐文, TX

75039

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

(214)812-4600

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.l4a—12）

☐

《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)《交易法》（17 CFR 240）14d—2（b））

☐

《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股，每股面值0.01美元

VST

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。

簽訂實質性的最終協議。

應收賬款融資的合併和修改

於2024年4月8日，TXU Energy Retail Company LLC(“TXU Retail”)、TXU Energy Receivables Company LLC(“TXU Receivables”)、TXU Retail的全資附屬公司TXU Energy Receivables Company LLC(“TXU Receivables”)及Vistra Operations Company LLC(“Vistra Operations”)訂立了一份截至2018年8月21日的《TXU應收賬款採購協議》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)的修正案(下稱《RPA修正案》)，其中包括賣方TXU Retail作為賣方、TXU Retail作為服務商、Vistra Operations作為履約擔保人、指定的某些買方代理和買方，以及法國農業信貸銀行公司和投資銀行(“法國農業信貸銀行”)作為管理人。RPA修正案修訂了RPA的某些條款，將承諾購買者在RPA剩餘任期內的總承諾額從7.5億美元增加到10億美元。

關於RPA修正案，(I)Vistra Corp.的間接附屬公司Energy Harbor LLC(“Energy Harbor”)訂立合併協議，據此Energy Harbor(X)成為PSA(定義見下文)項下的發起人，(Y)自動成為TXU Receivables根據PSA(定義見下文)代表發起人以TXU Retail為受益人的現有從屬票據(“從屬票據”)的受益人，及(Z)已向TXU Receivables出售並將繼續出售應收款，及(Ii)TXU Receivables、TXU Retail、Dynegy Energy Services、Dynegy Energy ServicesDynegy Energy Services(“Dynegy East”)、Dynegy Energy Services(East)、LLC(“Dynegy East”)、Ambit Texas、LLC(“Ambit”)、TriEagle Energy LP(“TriEagle”)、Value Based Brands、LLC(“Value Brands”)及Energy Harbor就日期為2018年8月21日的購銷協議(經不時修訂、補充或以其他方式修訂的“PSA”)、TXU應收賬款、TXU零售及其中所指名的若干發起人訂立修訂(“PSA修訂”及連同RPA修訂“應收賬款修訂”)。

RPA修正案的副本作為本報告的附件4.1包含在本報告中，並通過引用併入本文。PSA修正案的副本作為本報告的附件4.2包括在內，並通過引用併入本文。以上對應收款修正案的描述並不是完整的，而是通過參考每一份應收款修正案的全文加以限定的。

回購融資加入

就現有回購安排而言，於2024年4月8日，Energy Harbor與TXU Retail(賣方代理)、Vistra Operations(擔保人)及MUFG Bank，Ltd.(“MUFG”)(買方)訂立聯合協議(“聯合協議”)，據此，Energy Harbor(I)與TXU Retail、Dynegy、Dynegy East、Ambit、Triagle及由TXU Retail、Dynegy、Dynegy East、Ambit、Triagle及之間於2020年10月9日訂立該特定主框架協議(經不時修訂、補充或以其他方式修訂)。Value Brands及三菱UFG及(Ii)已授予三菱UFG附屬票據的抵押權益，以擔保其在框架協議下的責任。根據聯合協議，維斯特拉運營公司已同意擔保能源港在框架協議下的義務。

加盟協議的副本作為本報告的附件10.1包含在本報告中，並通過引用併入本報告。以上對合並協議的描述並不聲稱是完整的，並且參考合併修正案的全文進行了限定。

項目 2.03。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告第1.01項中提出的信息在此引用作為參考。

項目 9.01.

財務報表和證物。

(D)展品。


展品編號：		描述

4.1*		於2024年4月8日簽訂的《採購協議》第十四項修訂，由TXU作為賣方、TXU Retail作為服務商、Vistra Operations Company LLC作為履約擔保人、若干採購代理人及其中所列的採購人以及農業信貸企業及投資銀行作為管理人訂立。


4.2*		2024年4月8日，TXU集團（作為買方）、TXU零售（作為服務商）、其中指定的某些組織者以及農業信貸公司和投資銀行（作為管理人）於2024年4月8日簽署了《買賣協議第六修正案》。

10.1*		合營協議，日期為2024年4月8日，由TXU Retail（作為賣方代理）、瑞致達運營（作為擔保人）、其中指定的若干發起人和MUFG（作為買方）簽訂。

104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)