Acrivon Therapeutics宣佈1.3億美元私募融資

馬薩諸塞州沃特敦，2024年4月9日——Acrivon Therapeutics, Inc.（“Acrivon” 或 “Acrivon Therapeutics”）（納斯達克股票代碼：ACRV），一家臨牀階段的生物製藥公司，利用其專有的基於蛋白質組學的患者反應者識別平臺Acrivon Predictive Precision Proteomics（AP3），開發精準腫瘤藥物，與預計腫瘤對每種特定藥物敏感的患者進行匹配，今天宣佈，它已與某些現有和新的合格投資者簽訂了證券購買協議，以以每股8.50美元的價格發行和出售共計8,235,000股普通股，高於2024年4月8日的收盤價，並通過私人投資公募股權（“PIPE”）融資，以每份預籌認股權證8.499美元的收購價購買最多7,060,000股普通股的預籌認股權證。預先注資的認股權證的行使價為每股普通股0.001美元，可立即行使並在全部行使之前一直可以行使。

Acrivon預計，在扣除向配售代理人支付的費用和公司應付的其他發行費用之前，超額認購的PIPE的總收益約為1.3億美元。融資預計將於2024年4月11日完成，但須遵守慣例成交條件。

此次私募由一位總部位於美國的新醫療保健和生命科學投資者牽頭，其中包括其他新的和主要的現有投資者，包括RA Capital Management、Perceptive Advisors、Paradigm BioCapital、Surveyor Capital（一家城堡公司）、金沙資本和Acorn Bioventures。

Acrivon Therapeutics首席執行官、總裁兼創始人彼得·布魯姆-詹森醫學博士、博士表示：“我們很高興宣佈這筆融資，並感謝我們對Acrivon表示支持和信心的新老投資者。”“有了這筆資金，我們完全有能力繼續推進我們的主要臨牀資產 ACR-368（目前處於註冊意向的2期試驗）以及我們的臨牀前產品線，包括我們內部發現的新型WEE1/PKMYT1抑制劑ACR-2316，以及我們最近宣佈的目標未公開的細胞週期監管計劃。我對Acrivon差異化AP3平臺廣泛潛力的熱情以及他們對我們引人入勝的長期戰略的支持感到特別興奮，該戰略旨在轉變精準醫學，造福患者。”

Acrivon目前預計將使用私募的淨收益及其現有的現金、現金等價物和投資，為其產品線的持續發展提供資金，包括 ACR-368、ACR-2316 及其未公開的細胞週期監管計劃，資助研發以擴大其AP3平臺的使用和應用，通過人工智能和機器學習利用其龐大的專有數據集，以及用於其他一般公司用途。

Acrivon認為，其現金、現金等價物和投資，包括私募的預期淨收益，將為2026年下半年的計劃運營提供充足的資金，並可以靈活地進一步延期。

傑富瑞擔任此次私募的獨家配售代理。

在本PIPE中出售的證券是在不涉及公開募股的交易中進行的，尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊，除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免，否則不得在美國發行或出售。根據證券購買協議，公司已同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明，登記在PIPE出售的證券的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券。轉售註冊聲明下上述普通股的任何發行都只能通過招股説明書進行。

關於 Acrivon Therapeut
Acrivon是一家臨牀階段的生物製藥公司，通過利用Acrivon專有的基於蛋白質組學的患者反應者識別平臺Acrivon Predictive Precision Proteomics（AP3），開發精準腫瘤藥物，與預計腫瘤對每種特定藥物敏感的患者進行匹配。AP3 平臺旨在以公正的方式測量化合物對整個腫瘤細胞蛋白信號網絡和藥物誘導的耐藥機制的特異性影響。這些獨特的功能使AP3能夠直接應用於單一療法活性的藥物設計優化，識別合理的藥物組合，並創建藥物特異性專有的OncoSignature伴隨診斷工具，用於識別最有可能從Acrivon的候選藥物中受益的患者。Acrivon目前正在推進其主要候選藥物 ACR-368，這是一種靶向CHK1和CHK2的選擇性小分子抑制劑，目前正在一項可能針對多種腫瘤類型的註冊性2期試驗中。該公司已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的快速通道指定，用於根據OncoSignature預測的對鉑耐藥卵巢癌或子宮內膜癌患者的敏感性，對 ACR-368 作為單一療法進行調查。Acrivon 的 ACR-368 oncoSignature 測試尚未獲得監管部門的批准，已在臨牀前研究中進行了廣泛評估，包括兩項單獨的、盲目的、前瞻性設計的研究，這些研究是從過去對接受了 ACR-368 治療的卵巢癌患者的第三方 2 期試驗中收集的，這些研究是從過去對卵巢癌患者進行的第三方 2 期試驗中收集的。美國食品藥品管理局已授予 ACR-368 oncoSignature 檢測的突破性設備稱號，用於識別可能受益於 ACR-368 治療的卵巢癌患者。除了 ACR-368，Acrivon 還利用其專有的 AP3 精準醫療平臺來開發其由共晶學驅動的、內部發現的臨牀前階段管道項目。其中包括 ACR-2316，一種具有單一藥物活性的強效選擇性WEE1/PKMYT1抑制劑開發候選藥物，以及具有未公開靶標的細胞週期計劃。

前瞻性陳述
本新聞稿包括某些包含《1995年私人證券訴訟改革法》所指的關於我們和我們行業的 “前瞻性陳述” 的披露

這涉及重大風險和不確定性。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關PIPE預期關閉、我們對PIPE收益的預期用途、PIPE關閉條件是否得到滿足、提交註冊聲明以登記將在PIPE發行和出售的證券的轉售、我們未來的經營業績或財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營的計劃和目標，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或 “將” 等詞語，或者這些詞語或其他類似術語的否定詞或表達式。前瞻性陳述基於Acrivon當前的預期，受固有的不確定性、風險和難以預測的假設的影響。可能導致實際業績差異的因素包括但不限於風險和不確定性，我們在向美國證券交易委員會提交的報告中標題為 “風險因素” 的部分對這些風險和不確定性進行了更全面的描述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述自該日起作出，除非適用法律要求，否則Acrivon沒有義務更新此類信息。

投資者和媒體聯繫人：
Adam D. Levy，博士，工商管理碩士
alevy@acrivon.com

亞歷山德拉桑托斯
asantos@wheelhouselsa.com