美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Acrivon Therapeutics, Inc

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

證券購買協議

2024年4月8日，Acrivon Therapeutics, Inc.（“公司”）與某些機構和合格投資者（均為 “買方”，統稱為 “購買者”）簽訂了私募證券購買協議（“購買協議”）（“私募配售”）。

根據收購協議，公司同意以每股8.50美元的收購價向買方發行和出售總計8,235,000股公司普通股（“股份”），面值每股0.001美元（“普通股”），以及（ii）預先籌資的認股權證（“預融資認股權證”），以購買總額為7,060,000股普通股股票（“預先注資認股權證”），每份預籌認股權證的收購價格為8.499美元，即股票的每股購買價格減去每股0.001美元的行使價每份預先注資認股權證的價格。預先注資的認股權證將在發行之日後的任何時候行使，並且不會過期。

預融資認股權證的行使價為每股普通股0.001美元，如果發生股票拆分或合併或類似事件，將進行比例調整，可在發行之日立即行使，並在全部行使之前保持可行性。如果預籌認股權證的持有人及其關聯公司在行使預融資認股權證生效後將立即實益擁有已發行普通股數量的4.99％以上，則該認股權證的持有人不得行使該認股權證。如果增加，預先注資認股權證的持有人可以通過至少提前61天向公司發出通知來增加或減少不超過19.99％的百分比。

在扣除發行費用之前，私募的總收益約為1.3億美元，其中不包括公司在行使預融資認股權證時可能獲得的任何收益，私募預計將於2024年4月11日結束，但須遵守慣例成交條件。該公司打算將私募的淨收益用於資助其產品線的持續發展，包括 ACR-368、ACR-2316 及其未公開的細胞週期監管計劃，為研發提供資金，以擴大其對AP3平臺的使用和應用，通過人工智能和機器學習利用其龐大的專有數據集，以及用於其他一般公司用途。

傑富瑞有限責任公司是本次私募的唯一配售代理人。公司已同意支付常規配售費，並報銷配售代理的某些費用。

根據購買協議，公司同意不發行（或簽訂任何發行協議）任何普通股或普通股等價物，但某些例外情況除外，直到（a）美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈註冊聲明（定義見下文）生效之日和（b）私募結束後60天（該期限為 “封鎖期”），以較早者為準。

收購協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、公司和買方的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任以及雙方的其他義務。購買協議中包含的陳述、保證和契約僅是為了該購買協議的目的而作出的，自具體日期起作出；僅為雙方利益而定（其中特別規定的除外）；可能受雙方在談判購買協議條款時商定的資格和限制，而不是將問題定為事實；並可能受適用於不同於以下內容的合同各方的實質性和知識標準的約束那些一般適用於投資者。投資者不應依賴陳述、保證和契約或其任何描述來描述公司的實際事實狀況或狀況。

上述對購買協議和預先注資認股權證的描述並不完整，並根據此類協議進行了全面限定，這些協議的副本分別作為附錄10.1和4.1提交，並以引用方式納入此處。

註冊權協議

2024年4月8日，公司與買方簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”），根據該協議，公司同意根據《證券法》註冊轉售買方持有的股票和預先注資的認股權證（“可註冊證券”）。根據註冊權協議，公司已同意在2024年5月11日（“申請截止日期”）之前準備並向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明（“註冊聲明”），涵蓋可註冊證券的轉售。公司還同意盡最大努力使此類註冊聲明儘快生效，但無論如何，不遲於 (i) 美國證券交易委員會通知公司不會 “審查” 註冊聲明之日後的第5個工作日，或 (ii) 如果美國證券交易委員會 “審查”，則在提交註冊聲明後的第75天（“生效截止日期”），以較早者為準，但須遵守特定的例外情況，以及註冊權中規定的暫停和延期權協議。

公司還同意盡最大努力將此類註冊聲明的有效期保持在 (a) 投資者轉售其中所涵蓋的所有可註冊證券的日期；以及 (b) 買方無需註冊即可轉售可註冊證券的日期，不考慮任何數量或銷售方式限制，根據《證券法》（“第144條”）頒佈的第144條（“第144條”），不要求公司應遵守當前的公開信息《證券法》第144條的要求或任何其他類似效力的規則。公司已同意承擔與註冊可註冊證券有關的所有費用和開支。此外，如註冊權協議所述，如果註冊失敗，某些違約金條款將適用於公司。

公司已授予買方與註冊聲明相關的慣常賠償權。買方還授予了公司與註冊聲明相關的慣常賠償權。

上述對《註冊權協議》的描述並不完整，僅參照《註冊權協議》的全文進行了全面限定，該協議作為附錄10.2附於此，並以引用方式納入此處。

信函協議

關於私募配售，公司已同意與私募的主要買方（“投資者”）簽訂某些信函協議，如下所述。

根據第一封信函協議，在私募截止日期之後的任何時候，當投資者擁有其在私募中購買的預融資認股權證（或行使認股權證時發行的標的普通股）數量的至少50％時，投資者有權與一（1）名無表決權的董事會觀察員接觸，該觀察員有權出席和參與所有董事會和委員會會議，但某些慣例例外情況除外。

根據第二份書面協議，公司同意在某些情況下籤訂附屬公司註冊權協議，詳情見下文。

上述對信函協議的描述並不完整，僅參照此類協議的形式對其進行了全面限定，這些協議的副本分別作為附錄10.3和10.4提交，並以引用方式納入此處。

附屬公司註冊權協議

根據第二份信函協議，公司同意應投資者的要求與投資者簽訂註冊權協議（“關聯公司註冊權協議”），在此之後，投資者可以被視為公司的關聯公司，根據該協議，投資者有權獲得投資者持有的普通股（“關聯公司可註冊證券”）的某些轉售註冊權。根據關聯公司註冊權協議，應投資者的要求，公司有義務在S-3表格或其他適當表格上提交一份涵蓋關聯公司可註冊證券的轉售註冊聲明。公司已同意在收到此類請求後，在合理可行的情況下儘快提交此類轉售註冊聲明，無論如何都應在提出此類請求後的60天內提交。公司提交此類註冊聲明的義務受特定的例外情況以及關聯公司註冊權協議中規定的暫停和延期權的限制。在特定情況下，公司還可以在任何此類註冊聲明中包括公司的證券。根據關聯公司註冊權協議，投資者還有權在任何十二個月期限內進行一次承銷發行，但總共不超過三次承銷發行，不超過兩次承銷發行或 “大宗交易”（定義見關聯公司註冊權協議），以出售或分銷關聯公司可註冊證券，但須遵守某些例外、條件和限制。

前述對關聯公司註冊權協議的描述並不完整，參照附屬公司註冊權協議的全文進行了全面限定，該協議作為附錄A附錄A附在第二份信函協議中，並以引用方式納入此處。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

在表格8-K要求的範圍內，上述第1.01項中的披露以引用方式納入此處。根據購買協議向買方發行和出售的證券未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行註冊，而是依據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免進行出售的。公司之所以依賴這種註冊豁免，部分原因是購買者的陳述。未經註冊或適用的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售這些證券。

本表8-K最新報告及其所附的任何附錄都不是出售要約或徵求購買公司普通股或其他證券的要約。

第 7.01 項 FD 披露條例。

2024年4月8日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了私募配售。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中。

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本第7.01項（包括附錄99.1）中包含的信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入公司向美國證券交易委員會提交的任何文件，除非此類文件中以引用方式明確規定。

項目 9.01 財務報表和附錄。

* 根據第S-K號法規第601 (a) (5) 項，某些附表和證物已被省略。任何遺漏的附表和/或附錄的副本將應要求提供給美國證券交易委員會。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。