正如 2024 年 1 月 18 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
下
1933 年的 證券法
股份公司 Kaspi.kz
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
不適用
(將註冊人姓名翻譯成英文)
哈薩克斯坦 | 7389 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼(編號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
154A Nauryzbai Batyr 街
阿拉木圖,050013,哈薩克斯坦
電話:+7 727 3306710
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
普格利西律師事務所
圖書館大道 850 號,204 套房
特拉華州紐瓦克 19711
+1 302 738 6680
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
所有通信的副本,包括髮送給代理尋求服務的通信,應發送至:
尼古拉斯·P·佩裏卡尼 艾倫·卡爾塔什金 Debevoise & Plimpton LLP 65 格雷舍姆街 倫敦,EC2V 7NQ 英國 +44 20 7786 9000 |
Darina Kogan-Bellamy 佈雷·彼得森 White & Case LLP 老布羅德街 5 號 倫敦,EC2N 1DW 英國 +44 20 7532 1000 |
擬向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效之日後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》 第415條,在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,請勾選以下複選框。☐
如果根據《證券法》第 462 (b) 條提交本表格以註冊其他證券進行發行,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。(文件 編號 333-276293)
如果本表格是根據 證券法第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第462(d)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》 註冊聲明編號。☐
用複選標記指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐
如果 一家按照美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。☐
新的或修訂的財務 會計準則一詞是指財務會計準則委員會在 2012 年 4 月 5 日之後發佈的《會計準則編纂》的任何更新。
本註冊聲明自根據經修訂的1933年《證券法》第462(b)條提交後生效。
解釋性説明
本註冊聲明由股份公司Kaspi.kz(以下簡稱 “公司”)根據經修訂的1933年《美國證券法》(《證券法》)第462(b)條提交。公司提交本註冊聲明的唯一目的是提高經美國證券交易所宣佈於2024年1月18日生效的F-1表格(註冊 編號333-276293)的公司註冊聲明(註冊號 333-276293)附錄107中列出的公司所有普通股(無面值)的最高總髮行價格,不包括面值佣金。
公司特此以引用方式將事先註冊聲明的全部內容,包括其證物,納入本F-1表格的註冊 聲明。所需的意見和同意書列在附錄索引中,並隨函提交,或以引用方式納入本註冊聲明中,以 F-1 表格(視情況而定)。
展覽索引
以下文件作為本註冊聲明的一部分提交:
5.1* | 公司法律顧問Kinstellar LLP關於普通股有效性的意見(參照 事先註冊聲明附錄5.1納入)。 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所的同意。 | |
23.2* | Kinstellar LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
24.1* | 委託書(包含在先前註冊聲明的簽名頁上,並以引用方式納入此處)。 | |
107 | 申請費表。 |
* | 先前已提交 |
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交F-1表格的所有 要求,並已正式促成下列簽署人於2024年1月18日在哈薩克斯坦阿拉木圖 代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。
股份公司 Kaspi.kz | ||
來自: | /s/ Mikheil Lomtadze | |
姓名:米哈伊爾·洛姆塔澤 | ||
職務:首席執行官 | ||
來自: | /s/ Tengiz Mosidze | |
姓名:騰吉茲·莫西澤 | ||
職務:首席財務官 |
根據經修訂的1933年《證券法》的要求, 以下人員於2024年1月18日以所示身份簽署了本註冊聲明:
姓名 |
標題 | |
/s/ Mikheil Lomtadze 米哈伊爾·洛姆塔澤 |
首席執行官、董事會成員 (首席執行官) | |
/s/ Tengiz Mosidze Tengiz Mosidze |
首席財務官 (首席財務官) | |
* 奈莉亞·烏利別科娃 |
首席會計師 (首席會計官) | |
* 維亞切斯拉夫·金 |
董事會主席 | |
* 尼古拉·齊諾維耶夫 |
董事會成員 | |
* 道格拉斯·加德納 |
董事會成員 | |
* 西蒙·古特科夫斯基 |
董事會成員 | |
* Alina Prawdzik |
董事會成員 |
*來自: | /s/ Mikheil Lomtadze | |
米哈伊爾·洛姆塔澤 | ||
如同 事實上的律師 |
註冊人的授權美國代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,下列簽署人,即合股 股份公司Kaspi.kz在美國的正式授權代表已於2024年1月18日簽署了本註冊聲明。
普格利西律師事務所 | ||
來自: | //Donald J. Puglisi | |
姓名:唐納德·J·普格利西 | ||
職位:董事總經理 |