附件4.45
註冊權協議
之間
蔚來.
和
CYVN控股有限公司
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日期截至2023年6月20日
_______________________________
目錄
| 頁面 | |
第一節可持續性;定義 | 1 | |
1.1. | 生效日期 | 1 |
1.2. | 定義 | 1 |
第二節需求登記 | 2 | |
2.1. | 需求登記 | 2 |
2.2. | 延期權 | 2 |
2.3. | 承保合約 | 3 |
第三節背馱登記 | 4 | |
3.1. | 公司證券的登記 | 4 |
3.2. | 終止註冊的權利 | 4 |
3.3. | 承保要求 | 4 |
3.4. | 豁免註冊 | 5 |
第四節登記程序 | 5 | |
4.1. | 註冊程序和義務 | 5 |
4.2. | 投資者信息 | 7 |
4.3. | 註冊的開支 | 7 |
第五節與登記有關的賠償 | 8 | |
5.1. | 公司賠償 | 8 |
5.2. | 投資者賠償 | 8 |
5.3. | 賠償要求通知書 | 9 |
5.4. | 貢獻 | 10 |
5.5. | 承銷協議 | 10 |
5.6. | 生死存亡 | 10 |
第六節其他與註冊有關的承諾 | 10 | |
6.1. | 根據《交易法》提交報告。 | 10 |
6.2. | 對後繼註冊權的限制 | 11 |
6.3. | 終端 | 11 |
第7節定義在本協議中 | 11 | |
7.1. | 建造工程的若干事項 | 11 |
7.2. | 定義 | 12 |
-i-
第8節雜項 | 14 | |
8.1. | 權限;效力 | 14 |
8.2. | 通告 | 14 |
8.3. | 描述性標題 | 15 |
8.4. | 同行 | 15 |
8.5. | 繼承人和受讓人 | 15 |
8.6. | 沒有第三方受益人 | 15 |
8.7. | 完整協議 | 16 |
8.8. | 修訂及豁免 | 16 |
8.9. | 可分割性 | 16 |
第9節適用的法律;司法管轄權等 | 16 | |
9.1. | 適用法律;仲裁。 | 16 |
9.2. | 補救措施及豁免 | 17 |
9.3. | 特技表演 | 17 |
-II-
註冊權協議
本登記權協議(“協議”)於2023年6月20日由根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司蔚來(“本公司”)與根據阿拉伯聯合酋長國阿布扎比法律成立的有限責任公司(“投資者”)訂立。
背景
A.鑑於,本公司與投資者已訂立日期為2023年6月20日的若干股份認購協議(“股份認購協議”),據此,投資者同意認購及向本公司購買若干A類普通股。
B.鑑於,投資者已於2023年6月20日與Image Frame Investment(HK)Limited(“現有股東”)訂立購股協議(“第二次轉讓協議”),據此,投資者購買由現有股東實益擁有的A類普通股。投資者根據股份認購協議將認購的A類普通股,連同投資者根據第二級轉讓協議向現有股東購買的A類普通股,在下文統稱為“標的證券”。
C.鑑於,請參閲本公司與其他各方於2017年11月10日訂立的第五份經修訂及重訂的股東協議(“股東協議”)。
D.鑑於,本公司和投資者希望就標的證券和其他可登記證券的某些登記權闡明他們的協議。
因此,現在,考慮到本協議所載的相互契約,並出於其他善意和有價值的代價,在此確認這些契約的收據和充分性,雙方特此同意如下:
協議書
第1節
有效性;定義
1.1.生效日期。本協議將於股份認購協議預期的交易結束(“結束”)時生效。
1.2.定義。本協議中使用了本協議中明確定義的某些術語。這些定義在本協議的第7節中闡述或引用。
第2節
貨架登記
2.1.貨架登記。(1)不遲於三十(30)這是)緊接關閉六(6)個月週年紀念日之後的一天,以及(2)此後的任何時間,不遲於第三十(30)這是)於緊接投資者提出書面要求後第二天,倘若本公司尚未備有有效的F-3表格登記説明書存檔,本公司應根據證券法第415條為持續發售編制及向證監會提交一份登記説明書,根據投資者當時所持有的所有須登記證券的投資者可合法獲得並要求的任何方法或方法組合,不時登記回售,而有效登記説明書並不涵蓋該等方法或方法組合。在《證券法》(包括《證券法》第416條)允許的範圍內,該註冊聲明還應涵蓋因股票拆分、股票分紅或與可註冊證券有關的類似交易而產生的不確定數量的額外可註冊證券。註冊説明書(及其各項修訂或補充,以及每項加快生效的要求(如適用))應在提交或以其他方式提交之前,按照第4.1節的規定提供給投資者。儘管本第2.1條有任何其他規定,如果證監會工作人員不允許所有可註冊證券在根據本第2.1條或第2.2條提交的註冊説明書上註冊,或要求投資者被指定為“承銷商”,則本公司應盡其合理的最大努力説服監察委員會工作人員,使其相信註冊説明書擬進行的發售是有效的二次發售,而非證券法第415條所界定的“發行人或其代表”的發售,而投資者並非“承銷商”,或本公司有資格在註冊説明書上登記的股份數目不應受此限制。
2.2.延期的權利。
i. | 在下列情況下,本公司沒有義務根據第2.1條對投資者持有的應登記證券進行登記或對其進行資格審查:(1)在本公司根據第2.1條提交的任何登記聲明生效日期起至結束後六(6)個月期間內;*但投資者有權根據第2.1條(搭載註冊);(2)根據該等註冊建議出售的任何可註冊證券向公眾公佈的預期總價少於50,000,000美元(或以其他貨幣計算的等值);或(3)在本公司須籤立一般同意送達法律程序文件以完成該等註冊或資格的任何司法管轄區,除非本公司已在該司法管轄區接受法律程序文件的送達。 |
二、 | 如果本公司在收到投資者根據本條款第2.1條提出的請求後,向投資者提交了由本公司首席執行官簽署的證書,表明根據本公司董事會的善意判斷,這將對以下方面造成重大損害 |
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如果公司或其成員要求在不久的將來提交註冊説明書,則公司有權將提交推遲一段時間,在此期間,提交將是實質性有害的,但條件是公司不得在超過六十(60)天、任何一次或超過 在任何十二(12)個月期間註冊一次;進一步規定,本公司不得在該期間註冊任何其他股權證券(豁免註冊除外)。
2.3.承銷的股票。如果投資者在根據第2.1條提出的註冊可註冊證券的請求中,尋求以包銷發行的形式分銷該等可註冊證券,則應將此作為請求的一部分通知公司,公司應將此類信息包括在書面通知中,以便及時發送給持有人。本公司應在實際可行的範圍內,儘快將要求書中指明的應登記證券,連同任何持有人在本公司送達書面通知後十五(15)日內以書面要求加入該等登記的任何蔚來證券,登記並符合適用的銷售及分銷資格。在此情況下,包括投資者在內的任何登記權持有人將其持有的蔚來證券納入該等登記的權利,應以該登記權持有人蔘與該包銷發售以及在本章程規定的範圍內將該登記權持有人的蔚來證券納入該包銷發售為條件。所有擬透過該等包銷發售分銷其證券的登記權利持有人,應以慣常形式與本公司就該包銷發售挑選的一名或多於一名國際公認的承銷商訂立包銷協議,並獲建議納入該等登記的所有蔚來證券的多數投票權持有人合理接受。儘管本協議有任何其他規定,如果主承銷商(S)通知(S)公司,營銷因素(包括但不限於要求註冊的證券總數、市場狀況和根據註冊提議出售證券的人的地位)需要限制蔚來證券在註冊中承銷的數量,承銷商可以排除高達75%的限制 (75%)蔚來證券要求登記,但僅在首先將所有其他股權證券從登記及包銷發售中剔除後,才規定代表主要非排除登記權利持有人將納入登記的股份數目在所有登記權利持有人之間按實際可行範圍內儘可能接近該等登記權利持有人要求納入的蔚來證券的各自數額的比例分配。如投資者不同意任何承銷條款,投資者可選擇在註冊聲明生效日期前至少十(10)日向本公司及承銷商發出書面通知,撤回承銷條款。任何被排除在該包銷發行之外或從該包銷發行中撤回的可註冊證券將被從註冊中撤回。為方便根據上述規定分配股份,本公司或承銷商可將分配給持有人的股份數目四捨五入至最接近的一百(100)股。
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第3節
搭載註冊
3.1.公司證券登記。在本協議條款的規限下,如本公司建議就公開發售該等證券(豁免註冊除外),將其任何股權證券註冊為其本身賬户,或為股權證券任何持有人的賬户註冊,本公司應立即向投資者發出有關該等註冊的書面通知,並在該通知交付後十五(15)日內,如投資者提出書面要求,本公司應將投資者據此要求註冊的任何可註冊證券列入該等註冊內。如果投資者決定不將其全部或任何可註冊證券納入本公司的此類註冊,投資者仍有權在本公司隨後提交的任何一份或多份註冊聲明中包含任何應註冊證券,所有這些都符合本文所述的條款和條件。
3.2.終止註冊的權利。本公司有權在註冊生效前終止或撤回其根據第(3.1)節發起的任何註冊,不論投資者是否已選擇參與。該等撤回註冊的費用應由本公司根據第(4.3)節承擔。
3.3.承銷要求。
i. | 就任何涉及承銷本公司股票證券的發售而言,本公司無須根據本條第(3)款(揹負式 註冊),除非可註冊證券包括在 承銷發行及投資者以慣常形式與本公司選定的一家或多傢俱有國際認可地位的承銷商訂立包銷協議,並列明本公司與承銷商已就包銷發行訂立的有關條款。如果主承銷商(S)通知(S)本公司和根據本協議和股東協議尋求註冊各自的蔚來證券的註冊權持有人(如適用),他們認為市場因素(包括要求註冊的應註冊證券的總數、市場的一般狀況以及根據註冊建議出售證券的人的狀況)需要對蔚來證券的承銷數量進行限制,承銷商最多可將被要求登記的蔚來證券總額的75%(75%)排除在外,但前提是必須首先將所有其他股權證券(為本公司賬户出售的證券除外)排除在登記和承銷之外,前提是代表非排除登記權持有人的登記將被納入的股份數量在可行的情況下儘可能按照該等登記權利持有人要求納入的蔚來證券的各自金額按比例分配給所有登記權利持有人。為方便編配 |
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根據上述規定,本公司或承銷商可將分配予登記權持有人的股份數目四捨五入至最接近的一百(100)股。
二、 | 如投資者不批准任何承銷條款,投資者可選擇在註冊聲明生效日期前至少十(10)日向本公司及承銷商發出書面通知,撤回承銷條款。任何被排除在承銷發行之外或從承銷發行中撤回的可註冊證券應從註冊中撤回。 |
3.4.豁免註冊。本公司並無義務根據本條第(3)款就本公司的登記(I)僅與向本公司股份獎勵計劃參與者出售證券有關的S-8表格進行登記,或(Ii)根據證券法第145條(或另一司法管轄區法律的類似條文,視情況適用而定)就公司重組或其他交易(統稱“豁免登記”)登記任何須登記的證券。
第4節
註冊程序
4.1.登記程序和義務。每當根據本協議要求對投資者持有的任何可登記證券進行登記時,公司應在合理可能的情況下儘快:
i. | 就該等可註冊證券編制及向證監會提交一份註冊聲明,並在註冊聲明並非自動生效的範圍內,盡其合理的最大努力使該註冊聲明在切實可行範圍內儘快生效,並在投資者的要求下,使註冊聲明保持有效,直至根據該註冊聲明進行的分發完成為止。公司應在任何登記聲明宣佈生效後,在切實可行的範圍內儘快通知投資者(在該登記聲明並非自動生效的範圍內); |
二、 | 根據適用證券法關於處置註冊表所涵蓋的所有證券的規定,編制並向證監會提交註冊表和與註冊表相關的招股説明書的必要修正案和補充文件; |
三、 | 在向證監會提交註冊説明書、招股説明書或其修正案或補充文件之前的合理時間內,向投資者選定的一名大律師提供擬提交的該等文件的副本,公司應合理考慮該大律師的意見; |
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四、 | 向投資者提供招股説明書的副本數量,包括適用的證券法要求的初步招股説明書,以及投資者可能合理要求的任何其他文件,以促進投資者擁有的可登記證券的處置; |
v. | 盡其合理的最大努力,按照投資者的合理要求,根據任何司法管轄區的證券法,對《登記聲明》所涵蓋的證券進行登記和限定,但公司不應被要求有資格在任何該等司法管轄區開展業務或提交送達法律程序文件的普遍同意; |
六、 | 盡合理最大努力促使註冊聲明涵蓋的所有可註冊證券在本公司發行的類似證券隨後上市的每個證券交易所、交易商間報價系統或其他市場上市; |
七. | 在任何承銷的公開發行(包括為免生疑問,包括任何“買入交易”、“登記直接發行”或“隔夜交易”)的情況下,與發行的主承銷商(S)以慣例形式訂立並履行其承銷協議下的義務,並採取投資者或該發行的主承銷商合理要求的所有其他慣例行動,以加速或便利該等可登記證券的處置(包括但不限於,讓本公司適當的高級職員參與“路演”和其他慣例營銷活動); |
八. | 當投資者持有的與可註冊證券有關的招股章程根據適用的證券法律須交付時,應在任何時間迅速通知投資者:(A)監察委員會發出任何停止令,或(B)發生任何事件或存在任何條件,以致當時有效的註冊説明書內所載的任何招股章程,包括對重要事實的不真實陳述,或遺漏述明須在其內述明或為使其內的陳述不具誤導性而必需述明的重大事實,或者,如果公司的律師認為有必要補充或修訂招股説明書以遵守法律,並應投資者的要求,迅速編制並向投資者提供合理數量的必要的補充或修訂的副本,以便在此後交付給該證券的購買者時,該招股説明書不得包括對重大事實的不真實陳述,或遺漏其中必須陳述的重大事實,以使其中的陳述根據其作出的情況不具誤導性,或者經補充或修訂的招股説明書應符合法律; |
IX. | 應投資者根據本協議要求登記應登記證券的要求,在下列日期提供 |
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可註冊證券在與根據本協議進行的註冊有關的情況下交付銷售,(A)在出售之日為註冊目的代表公司的律師的意見和負面保證函,其形式和實質與在承銷的公開發行中通常給予承銷商的形式和實質相同;以及(B)截至該等可註冊證券的註冊説明書生效日期(X)及(Y)本公司獨立註冊會計師於發售結束日期發出的慰問信,其形式及實質與獨立註冊會計師通常發給承銷公開發售承銷商並致予承銷商的形式和實質相同;
x. | 否則,在適用於適用登記聲明的範圍內,遵守證監會所有適用規則和條例,並盡其合理的最大努力向其證券持有人普遍提供(或根據證券法第11(a)條提供)滿足證券法第11(a)條規定的收益表,不遲於十二(12)個月期限結束後四十五(45)天(或九十(90)天,如果該期間是一個財政年度),自該登記聲明生效日期後開始的公司第一個財政季度的第一個月開始,該聲明應涵蓋該十二(12)個月期間,但有適當和必要的延期; |
習。 | 未經投資者書面同意,不得提出任何與可註冊證券有關的要約,構成根據證券法頒佈的第405條規則所界定的“自由撰寫招股説明書”; |
第十二條。 | 採取一切必要的合理行動,將可註冊證券在當時交易該公司證券的一級交易所上市;以及 |
第十三條 | 在符合本條款和條件的情況下,否則將盡其合理努力採取所有其他必要步驟,以實現本協議所設想的該等可登記證券的登記。 |
4.2.來自投資者的信息。根據第(2)款(貨架登記)和第3條(搭載註冊)關於投資者的應登記證券,投資者應向本公司提供有關其本身、其持有的應登記證券以及適用法律規定的擬出售該等應登記證券的方式的信息,以實現投資者所持有的應登記證券的登記。
4.3.註冊的開支。除根據本協議適用於銷售可註冊證券的承銷折扣和銷售佣金外,與根據本協議進行的註冊、備案或資格相關的所有費用,包括(但不限於)所有註冊、備案和資格費用、證券交易費、
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金融行業監管機構的費用、打印機和會計費用、公司的律師和其他顧問的費用和支出以及投資者的律師的費用和支出應由公司承擔。然而,如註冊請求其後應投資者的要求撤回,則本公司將無須支付根據本協議第2.1節發起的任何註冊的任何開支;然而,倘若在撤回申請時,投資者已獲悉本公司的狀況、業務或前景發生重大不利變化,並已在本公司披露該重大不利變化後合理迅速地撤回請求,則投資者無須支付任何該等開支,而本公司應支付任何及所有該等開支。
第5條
與登記有關的賠償
5.1.公司賠償金。在法律允許的最大範圍內,本公司將賠償投資者、其合夥人、高級管理人員、董事、股東、成員和控制投資者的任何關聯公司根據適用於本公司的法律可能遭受的任何損失、索賠、損害賠償、債務或費用(連帶或多個),只要該等損失、索賠、損害賠償、負債或費用(或與此有關的訴訟)是由下列任何陳述引起的或基於以下任何陳述產生的,且涉及本公司在任何登記、資格或合規方面的行動或不作為,則該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用(或與此有關的訴訟)不會受到損害。遺漏或違反(每一項均為“違反”):(A)註冊説明書所載對重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述(除非投資者實際知悉並同意作出該被指稱的不真實陳述或遺漏),在其生效日期(包括註冊説明書所載的任何初步招股章程或最終招股章程或其任何修訂或補充),(B)在註冊説明書內遺漏或被指稱遺漏陳述(包括其內所載的任何初步招股章程或最終招股章程或其任何修訂或補充)、其內須述明或為使其中的陳述不具誤導性而必需述明的重要事實,或(C)本公司違反或涉嫌違反適用的證券法或根據適用的證券法頒佈的任何規則或法規。
5.2.投資者賠償責任。
i. | 在法律允許的最大範圍內,只要投資者將可註冊證券包括在登記中,投資者將單獨而不是與將本公司的證券包括在登記中的其他人(包括將蔚來證券包括在登記中的持有人)一起,就適用的證券法或根據適用的證券法或根據適用的證券法頒佈的任何規則或法規,就任何前述人員可能受到的任何損失、索賠、損害、債務或費用(共同或各別)進行賠償,並使其不受損害。該等損失、申索、損害賠償、債務或 |
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任何違規行為所產生的費用(或與此有關的訴訟),在每一種情況下,只要(且僅限於)此類違規行為完全依賴於投資者明確提供的與該等登記相關的書面信息並與之相符;投資者將在發生時向任何擬根據本條第5.2節(投資者 賠款),以支付該人合理招致的任何法律或其他開支 與調查或辯護任何該等損失、申索、損害、責任或行動有關。投資者在本節項下的法律責任5.2(投資者 賠款)(與投資者根據 至第5.4節(貢獻)不得超過投資者從發行與該登記相關的證券中實際收到的淨收益。
二、 | 本節第5.2條所載的彌償(投資者賠償)不適用於為了結任何該等損失、申索、損害、法律責任或訴訟而支付的款項,而該等和解是在未經投資者同意的情況下達成的(同意不得被無理拒絕或延遲)。 |
三、 | 本節第5.2條所載的彌償(投資者賠償)是投資者因出售可註冊證券而可能承擔的任何責任之外的額外責任。 |
5.3.賠償要求通知書。受保障一方根據第5.1條收到(公司 賠款)或第5.2節(投資者賠償)任何訴訟(包括任何政府訴訟)的開始通知,如須根據第5.1節向任何彌償一方提出索償,則該受彌償一方(公司賠償)或第5.2節(投資者賠償),向賠償一方遞交開始的書面通知,而賠償一方有權參與,並在賠償一方希望的範圍內,與任何其他同樣注意到的賠償當事人一起,在雙方都滿意的情況下,由雙方滿意的律師為其辯護。如果由於受補償方與由該律師代表的任何其他方在訴訟中的實際或潛在利益不同而不適合由受補償方代表,則受補償方(連同可由一名律師代表而無衝突的所有其他受補償方)有權保留一名單獨的律師,並支付由補償方支付的合理費用和開支。如果未能在任何此類訴訟開始後的合理時間內向補償方交付書面通知,如果損害了其為該訴訟辯護的能力,則在如此受到損害的範圍內,應免除該補償方根據本條第5款對被補償方所負的任何責任,但遺漏向補償方交付書面通知並不解除其根據本條第5款以外對任何被補償方可能承擔的任何責任。除非徵得被補償方的同意,否則任何補償方在為任何此類索賠或訴訟辯護時,同意登錄任何判決或達成任何和解,而該同意並不包括申索人或原告人給予該獲彌償保障一方免除就該等申索或訴訟所負的一切法律責任作為無條件條款。
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5.4.貢獻。如果第5.1節規定的任何賠償(公司 賠款)或第5.2節(投資者賠償)被具有司法管轄權的法院裁定就本協議所指的任何損失、責任、索賠、損害或費用而言,受保障一方無法獲得賠償,則賠償一方應按適當的比例分擔該受保障一方因上述損失、責任、索賠、損害或費用而支付或應支付的金額,以適當的比例反映賠償一方和受保障一方在與導致該損失、責任、索賠、損害或費用的陳述或遺漏有關的陳述或遺漏方面的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。補償方和受補償方的相對過錯應根據以下因素確定:除其他事項外,對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏是否與補償方或被補償方提供的信息有關,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會;但在任何此類情況下:(A)投資者將不需要(在與投資者根據第5.2節支付的任何金額相結合後)出資(投資者賠償)超過投資者根據該註冊聲明提供及出售的所有該等須註冊證券的銷售所得款項淨額;及(B)任何人士或實體如犯有欺詐性失實陳述(證券法第11(F)節所指者),將無權從任何沒有犯有該等欺詐性失實陳述罪行的人士或實體獲得出資。
5.5.承銷協議。與承銷的公開發行有關的承銷協議中有關賠償和出資的規定與前款規定相牴觸的,以承銷協議的規定為準。
5.6.生存。本公司和投資者在本節第5款下的義務應在本協議下的註冊聲明中的任何可註冊證券發售完成後繼續存在,無論任何限制法規到期或該等法規的延期。
第6條
與註冊有關的額外承諾
6.1.根據《交易所法案》提交的報告。為了向投資者提供根據證券法頒佈的第144條規則和任何適用證券法的任何類似條款的好處,這些條款允許投資者在任何時候無需註冊或根據F-3表格(或美國以外司法管轄區的任何類似表格)的註冊向公眾出售本公司的證券,本公司同意:
i. | 按照規則144(或公司證券上市地任何司法管轄區適用的證券法規定,如有的話)對這些條款的理解和定義,隨時提供並保持公開信息; |
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二、 | 及時向證監會提交所有適用證券法要求公司提交的所有報告和其他文件;以及 |
三、 | 在投資者提出合理要求後,本公司將向投資者提交一份書面聲明,説明其是否遵守了該等信息要求,如果沒有,則説明不遵守的具體原因。 |
6.2.對後續註冊權的限制。自本協議之日起及之後,未經當時尚未發行的可登記證券至少75%(75%)投票權的持有人書面同意,本公司不得與本公司任何股權證券的任何持有人或潛在持有人訂立任何協議,以允許該持有人或潛在持有人(I)將該股權證券納入根據第2條(貨架登記)或第3條(搭載註冊),(Ii)要求登記其股權證券,或(Iii)促使本公司將該等股權證券納入根據第2條(貨架登記)或第3條(搭載註冊)在此基礎上平價通行證對該持有者或潛在持有者有利或比向投資者提供的更有利。
6.3.終止。本協議將於投資者擁有少於3%的A類已發行普通股(或作為股息或其他分派而發行或可發行的任何替代證券,以換取或替換A類普通股的股份、分派、資本重組、合併、其他重組或其他類似事件)的日期終止,且不再具有效力和效力。經本公司及投資者雙方書面同意,本協議亦可終止。儘管有本第6.3條的規定,本協議項下的任何終止均不解除任何人在終止前的違約責任或第5條規定的任何義務。
第7條
定義。就本協議而言
7.1.關於建築的某些問題。除本節第7節提及或闡述的定義外:
(1)“本協定”、“本協定”、“本協定”和類似含義的詞語應指本協定整體,而不是指本協定的任何特定條款或規定,對本協定某一條款的提及應包括其所有小節;
(2)“包括”一詞是指包括但不限於;
(3)定義應同樣適用於名詞和動詞以及所定義術語的單數和複數形式;以及
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(4)男性、女性及非男性均須包括對方。
7.2.定義。下列術語具有下列含義:
“聯營公司”係指證券法規則405所指的“聯營公司”。
“協議”具有獨奏會中所闡述的含義。
“適用證券法”是指(I)對於在美國的任何證券發行,或該司法管轄區內的任何相關作為或不作為,美國的證券法,包括《交易法》和《證券法》,以及美國任何州的任何適用法律,以及(Ii)對於美國以外的任何司法管轄區的任何證券發行,或該司法管轄區內的任何相關作為或不作為,該司法管轄區的適用法律。
“營業日”指法律、法規或行政命令授權或要求紐約或中國境內的銀行機構關閉的任何工作日。
“A類普通股”是指公司的A類普通股,每股票面價值0.00025美元。
“結案”的含義如第1.1節所述。
“委員會”是指美國證券交易委員會。
“公司”一詞的含義與獨奏會中的意思相同。
對於任何法人而言,“股權證券”是指該人的股本、成員權益、利潤權益、所有權權益、股權權益、註冊資本和其他股權證券的任何和所有股份,以及任何權利、認股權證、期權、催繳、承諾、票據、轉換特權、優先購買權或其他權利,或可轉換為、可交換或可行使上述任何內容的證券,或任何規定收購上述任何內容的合同。
“交易法”係指修訂後的1934年美國證券交易法及其頒佈的規則和條例。
“豁免註冊”的含義如第3.4節所述。
“HKIAC”具有第9.1節中給出的含義。
“持有人”是指作為股東協議當事方的蔚來證券持有人,以及不時成為股東協議當事方的其獲準受讓人。
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“投資者”具有朗誦中所給出的含義,包括不時成為本協議當事方的投資者許可受讓人。
“蔚來證券”統稱為(I)持有人根據股東協議擁有登記權的須登記證券及(Ii)股權證券。
“人”是指任何個人、自然人、公司、合夥、有限合夥、獨資、社團、有限責任公司、商號、信託、財產或者其他企業或實體。
“可登記證券”統稱為(A)(I)標的證券,(Ii)投資者在交易結束後購買的任何A類普通股,以及(Iii)作為股息或其他分派發行或可發行的任何其他證券,這些證券與第(I)和(Ii)項所述證券有關的股份、分派、資本重組、合併、其他重組或其他類似事件,及(B)代表前述(A)條所述標的證券或其他A類普通股的任何美國存托股份;但根據《證券法》下的《登記聲明》或第144條規定,證券一經向公眾出售,即不再是可登記證券。
“註冊”指通過準備和提交註冊聲明以及宣佈或命令該註冊聲明的有效性而完成的註冊;術語“註冊”和“註冊”具有與前述相關的含義。
“登記權持有人”統稱為投資者和持有人。
“註冊説明書”係指根據證券法(包括但不限於證券法第415條)按照本協議的規定按照證券法(包括但不限於證券法第415條)以表格F-1、F-3、S-1或S-3編制的公司的註冊説明書,包括相關的招股説明書、對該註冊説明書的修訂和補充(包括生效前和生效後的修訂),以及通過引用併入該註冊説明書的所有證物和材料。
“二次轉讓協議”的含義如演奏會所示。
“證券法”係指修訂後的1933年美國證券法及其頒佈的所有規則和條例。
“股份認購協議”具有朗誦中所闡述的含義。
“主題證券”的含義與演奏會中的含義相同。
“交易文件”具有股份認購協議中規定的含義。
“違規”具有第5.1節規定的含義。
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第8條
其他
8.1.權威;效力本協議的每一方均表示、保證並同意,本協議的簽署和交付以及本協議擬進行的交易的完成均已代表該方獲得正式授權,且不違反適用於該方或約束其資產的任何協議或其他文書。本協議不會,也不應被解釋為在本協議的任何一方之間建立合夥關係,或構成任何此類各方的合資企業或其他協會的成員。
8.2.通知。根據本協議條款要求或允許發出的任何通知、同意、豁免或其他通信必須以書面形式發出,並將被視為已送達:(I)在收到時,當面送達或通過國際公認的快遞服務發送;或(Ii)收到時,通過電子郵件發送(如果在收件人的正常營業時間內發送,如果不是,則在下一個工作日,在每個情況下都適當地發送給收到該通知的一方。此類通信的地址和電子郵件地址應為:
如果是對公司:
蔚來。 | |
地址: | 田林路889號19號樓 |
| 閔行區 |
| 上海,人民Republic of China |
電話: | [***] |
電子郵件: | [***] |
請注意: | [***] |
將副本(僅供參考)發送至:
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | |
地址: | 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路1539號 |
| 上海200040,中華人民共和國 |
電話: | [***] |
電子郵件: | [***] |
請注意: | [***] |
如果投資者:
CYVN控股有限公司 | |
地址: | Al Bateen Executive Airport,51B號樓 阿布扎比,阿拉伯聯合酋長國 |
電話: | [***] |
電子郵件: | [***] |
請注意: | [***] |
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將副本(僅供參考)發送至:
Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP | |
地址: | 一張布萊恩特公園 |
| 紐約州紐約市,郵編:10036 |
電話: | [***] |
電子郵件: | [***] |
請注意: | [***] |
8.3.描述性標題。本協議的描述性標題僅為參考方便,不應被視為本協議的一部分,也不得解釋為定義或限制本協議的任何條款或規定。
8.4.對應者。本協議可以任何數量的副本簽署,簽名可以電子格式交付,所有這些共同構成一份文書。
8.5.繼任者和受讓人。除本協議另有規定外,本協議的規定對雙方的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人和管理人有利,並對其具有約束力;但是,未經投資者事先書面同意,公司不得將本協議或本協議中的任何權利轉讓給任何人。投資者可將其在本協議項下的權利轉讓給可登記證券的任何買方或受讓人;但作為該項轉讓生效的一項條件,該買方或受讓人須簽署一份與本協議相對應的協議,同意被視為投資者,據此,該買方或受讓人應享有本協議所載的利益,並須受本協議所載限制的規限,猶如該買方或受讓人最初包括在本協議的投資者定義內,且原為本協議的一方一樣。如本協議的投資者一方多於一名,則該等人士應按持有可登記證券過半數投票權的持有人的要求行事,惟根據本協議,投資者須就參與註冊或根據註冊聲明進行的任何發售作出任何決定。
8.6.沒有第三方受益人。除本協議明確規定外,本協議中任何明示或默示的內容均無意授予雙方以外的任何人本協議項下或因本協議而產生的任何權利、補救、義務或責任,任何非本協議當事人(包括任何一方的任何合作伙伴、成員、股東、董事、高管、僱員或任何一方的其他實益擁有人,以其自身身份或代表一方提起衍生品訴訟)不得就本協議或本協議預期的交易具有任何第三方受益人的地位。
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8.7.整個協議。本協議和其他交易文件構成雙方對本協議及其標的的完全和完整的理解和協議。
8.8.延誤或疏忽。任何一方在行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施方面的任何延遲或遺漏,不得損害該方的任何此類權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄或默許任何違約或違約,或此後發生的任何類似違約或違約;任何單一違約或違約的棄權,也不得被視為放棄任何其他違約或違約。根據本協議或法律或以其他方式向任何持有人提供的所有補救措施應是累積的,而不是替代的。
8.9.修訂及豁免。本協議的任何條款均可予修訂,而本協議任何條款的遵守亦可予放棄(一般或在特定情況下,以及追溯或預期),前提是該等修訂或放棄須由本公司及投資者簽署(如屬修訂,則由本公司及投資者簽署(如屬放棄)),並須由放棄生效的一方簽署。
8.10.可分割性。如果本協議的任何條款成為或被有管轄權的法院宣佈為非法、不可執行或無效,則該條款的部分或全部在必要的範圍內應從本協議中分離出來,而本協議的其餘部分應根據其條款強制執行。
第9條
適用法律;司法管轄權等
9.1.適用法律;仲裁。關於本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,而不影響其中的任何選擇或法律衝突的規定或規則。因本協議或本協議的解釋、違反、終止或有效性而引起或與本協議有關的任何爭議、爭議或索賠,應應任何一方的要求提交仲裁,並通知另一方。仲裁應在香港國際仲裁中心(“HKIAC”)的主持下,按照當時有效的HKIAC管理的仲裁規則在香港進行,該規則被視為通過引用併入本9.1節。應有三(3)名仲裁員。投訴人和被申請人應在提出或收到仲裁請求後三十(30)日內各自選定一名仲裁員。香港國際仲裁中心主席應選出第三名仲裁員,該名仲裁員應具備在香港執業的資格。如果仲裁的任何一方在選出第一名仲裁員後三十(30)天內沒有指定一名同意參加的仲裁員,有關的任命應由香港國際仲裁中心主席作出。仲裁程序應以英語進行。每一方不可撤銷地在其可能有效的最大程度上放棄其現在或以後可能對在香港和香港國際仲裁中心提出的任何此類仲裁地點的反對意見,並在此接受香港國際仲裁中心在任何此類仲裁中的專屬管轄權。仲裁庭的裁決是終局的,對爭議雙方具有約束力,爭議的任何一方當事人都可以向法院申請仲裁。
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執行該裁決的管轄權。在仲裁庭組成之前,爭端的任何一方應有權在可能的情況下向任何具有管轄權的法院尋求初步禁令救濟。
9.2.補救措施和豁免。本協議任何一方在行使法律或本協議或本協議中提及的任何其他文件規定的任何權利、權力或補救措施時的任何拖延或遺漏不得:(I)影響該權利、權力或補救措施;或(Ii)作為對其的放棄。法律或本協議規定的任何權利、權力或補救措施的單一或部分行使不排除任何其他或進一步行使或任何其他權利、權力或補救措施。除本協議另有明確規定外,本協議規定的權利、權力和補救措施是累積的,不排除法律規定的任何權利、權力和補救措施。
9.3.具體性能。雙方確認並同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款履行或以其他方式違反,則可能會發生不可彌補的損害,金錢損害賠償將無法作為適當補救措施。 因此,雙方同意,除了該方有權在法律、衡平法、合同、侵權或其他方面獲得的任何其他補救措施外,本協議各方應有權在無需發佈保證金或承諾以及無需損害賠償的情況下,獲得一項或多項禁令,以防止違反本協議並具體執行本協議的條款和規定。
[簽名頁面如下]
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茲證明,本協議雙方已於上文第一次寫明的日期簽署。
| 蔚來. | |
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| 發信人: | /s/Li斌 |
| 姓名: | Li斌 |
| 標題: | 董事會主席 |
| | 和首席執行官 |
[註冊權協議的簽名頁]
茲證明,本協議雙方已於上文第一次寫明的日期簽署。
| CYVN HOLDINGS L.L.C. | |
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| 發信人: | /S/Jassem Mohamed Obaid Bu Ataba阿爾扎比 |
| 姓名: | 賈西姆·穆罕默德·奧貝德·布阿塔巴·阿爾薩比 |
| 標題: | 主席 |
[註冊權協議的簽名頁]