附錄 99.1
HOTEL101 GLOBAL 與 JVSPAC 收購 公司簽署最終合併協議，將在納斯達克公開上市
香港，2024年4月8日——菲律賓上市投資公司雙龍公司總部位於新加坡的子公司Hotel101 Global Pte。Ltd. 及其關聯公司（“HOTEL101” 或 “HBNB”） 和JVSPAC收購公司（納斯達克股票代碼：JVSA）（“JVSPAC”）今天宣佈，他們已簽訂最終合併 協議。Hotel101是一家酒店物業技術運營商，開創了全球標準化、輕資產的 “公寓式酒店” 商業模式。 擬議的業務合併交易完成後，合併後的實體預計將在納斯達克 上市，股票代碼為 “HBNB”。
交易完成後，Hotel101的股權價值預計將超過23億美元 ，預計將於2024年下半年完成，但須獲得監管和股東 的批准以及其他慣例成交條件。
管理層認為，Hotel101是一家全球性的 “一室一廳” 連鎖酒店，有望通過在全球範圍內提供相同的標準化酒店客房來顛覆旅遊業，創造管理層 認為無與倫比的效率、簡單性和價值。管理層認為，Hotel101可以有效地建造、維護和運營 ，也可以通過直接開發、合資夥伴關係和許可進行規模和擴張。
管理層認為，Hotel101平臺不同於當今世界任何地方可用的任何平臺 ：儘管它與其他短期租賃平臺類似，因為其庫存通常由第三方 個人公寓所有者擁有，他們可以選擇在Hotel101平臺上掛牌自己的單位，但它能夠為客人提供一致性、安全性、 和可預測性，並且可以説像所有Hotel101一樣在運營社區中獲得更高的接受度房產 是專門作為酒店資產建造的。管理層在酒店業看到的全球機遇是標準化， 管理層認為標準化可以帶來無與倫比的效率，尤其是對價值細分市場而言。此外，Hotel101的專有應用程序 對房價採用動態定價，並計劃提供自助入住服務，但由於僅提供一種房型，因此簡化了入住手續。
Hotel101首席執行官漢娜·尤洛-盧奇尼表示：“Hotel101的 輕資產商業模式使我們能夠兩次創造收入：第一次是在 施工階段預售具有分層產權的個體酒店單元；第二，來自單位完工後的日常酒店運營產生的長期經常性收入。基於我們在菲律賓的商業模式的成功——我們在菲律賓有幾處運營物業和一些正在開發——以及我們對日本、西班牙和美國的持續國際擴張，我們相信在納斯達克上市 將為Hotel101提供進入公共資本市場的機會，並有助於加快我們的全球擴張計劃。”
DoubleDragon 公司董事長兼首席執行官兼Hotel101創始人埃德加· “Injap” Sia II表示：“憑藉其獨特而新穎的概念，我們相信Hotel101具有成功向全球擴張的巨大潛力。我們預計這將產生網絡效應，進一步提升品牌水平，使其生態系統中的所有利益相關者 受益。全球範圍內Hotel101客房的標準化意味着無論他們身在何處，客户都確切地知道會發生什麼。管理層還預計，該公式將為全球消費者創造持續的價值。”
JVSPAC收購公司主席Albert Wong表示：“今天 標誌着JVSPAC與Hotel101成功完成業務合併的一個重要里程碑。我們尋找了 一個符合我們願景的合作伙伴，並相信此次合併將為我們取得長期成功做好準備。我們很高興與Hotel101 合作，並相信其獨特的商業模式及其創始人的往績將成為酒店 行業的顛覆性力量。我們很榮幸能參與他們的旅程，併成為將他們的業務引入公共資本市場的人。”
通過大規模建造物業（管理層認為 的規模大約是其他品牌三星級連鎖酒店的五倍），Hotel101可以為客人提供遠遠超出管理層認為的價值細分市場的典型服務 的便利設施。這些便利設施通常包括室內小廚房、游泳池、 健身房、商務中心、全天候餐廳、多功能廳、全天候前臺和兒童遊樂場——其他 中端玩家通常不提供的功能。
在菲律賓以外，Hotel101已在西班牙馬德里破土動工 ，在瓦爾德貝巴斯地區建造一座擁有680間客房的房產，毗鄰IFEMA會議中心、皇家馬德里綜合大樓和即將建成的全新 F1大獎賽賽道。另一處擁有482間客房的房產——Hotel101-Niseko正在日本北海道建設中；加利福尼亞州洛杉磯已獲得一塊用地 ，用於建造美國第一座Hotel101。
Hotel101的長期願景是擁有一百萬間客房，在全球100多個國家運營 。作為第一步，Hotel101已經確定了前25個優先擴張國家：菲律賓、 日本、西班牙、美國、英國、阿聯酋、印度、中國、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、新加坡、柬埔寨、孟加拉國、 墨西哥、韓國、澳大利亞、加拿大、瑞士、土耳其、意大利、德國、法國和沙特阿拉伯。
關於雙龍公司
DoubleDragon Corporation目前的總資產約為30億美元， 其投資組合總建築面積超過一百萬平方米，主要來自省級社區購物中心、一系列 辦公樓、一系列工業倉庫綜合體及其連鎖酒店。
雙龍公司自2014年起在菲律賓證券交易所 上市，由兩家合計擁有70％多數股權的實體控制：Injap Investments Inc.，這是一傢俬人家族 控股公司，由菲律賓企業家埃德加· “Injap” Sia II（同時也是梅里瑪特消費者公司董事長）和菲律賓最大的快餐連鎖店之一Mang Inasal的創始人Mang Inasal的創始人現在隸屬於Jollibee Foods Corp.；以及由菲律賓企業家領導的私人家族控股公司Honeystar Holdings Corp.Tony Tan Caktiong也是全球QSR快餐連鎖店Jollibee Foods Corp. 的董事長兼創始人Jollibee是菲律賓最大的快餐快餐公司，也是全球最大的快餐品牌之一，其食品品牌組合在全球擁有6,000多家分支機構。Jollibee Foods Corp. 目前的市值超過46億美元。
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JVSPAC 收購公司簡介
JVSPAC Acquisition Corporation是一家空白支票公司，註冊成立於 ，目的是進行業務合併（特殊目的收購公司）。JVSPAC在納斯達克上市，由董事長 兼首席執行官黃偉業先生領導。王先生在管理、投資、營銷和資本市場方面擁有超過二十年的經驗，專注於資金籌集、特殊情況諮詢、投資組合和項目管理以及執行。自 2010 年以來，黃先生一直擔任金威集團控股公司的首席執行官 兼董事。金威集團是一家分銷集團，其奢侈品包括遊艇、汽車和高端生活解決方案。Kingsway是蘭博基尼在香港、澳門和廣州的獨家分銷商。金斯威還是科尼賽克汽車、瑞馬克汽車和布加迪汽車在中國（包括香港和澳門）的獨家分銷商 。此外，金斯威與特斯拉公司合作 從事售後服務業務。黃先生還是 JvsAKK 集團的聯合創始人，自 2010 年起擔任該集團的執行董事。Jvsakk 是一家總部位於香港的金融公司，提供證券經紀、資產和基金管理服務。他們也是 香港的持牌保險經紀人和房地產中介機構。黃先生負責監督增長、戰略和投資 決策，截至2022年底，JvsAKK管理的資產約為60億港元。自2014年以來，黃先生一直是Isola Capital Group諮詢和運營委員會的成員。Isola Capital Group是一家資產管理和家族辦公室平臺，為股東 和投資者提供專有投資機會和資產管理解決方案。
要了解更多信息，請訪問：www.hotel101global.com
媒體查詢：hotel101@brunswickgroup.com
顧問
Merdeka Corporate Finance Limited擔任Hotel101 Global Pte的財務顧問， Milbank（香港）有限責任公司擔任法律顧問。Ltd. Loeb & Loeb LLP擔任JVSPAC收購公司的美國法律顧問 ，達輝律師事務所擔任JVSPAC收購公司的交易顧問。
有關擬議交易的更多信息，包括企業合併協議的 副本，將在8-K表的最新報告中提供，該報告將由JVSPAC收購公司 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，可在www.sec.gov上查閲。關於擬議的交易， JVSPAC和PubCo打算共同向美國證券交易委員會提交註冊聲明，其中包括委託書和招股説明書。
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前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述” ，這些陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、 “打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標” 等詞語來識別，這些詞語可以預測或表明未來事件或趨勢，或者不是歷史問題陳述。這些 前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：收入的預測、估計和預測以及其他 財務和業績指標、市場機會和預期預測、合併後公司的估計股本價值、 Hotel101 擴大和發展業務的能力、合併後的公司的優勢和預期增長、合併後公司的 尋找和留住人才的能力、合併後的公司的現金狀況如下交易結束、JVSPAC 和 酒店101 完成交易的能力，以及與交易條款和時間相關的期望（如適用）。 這些陳述基於各種假設，無論是否在本新聞稿中提出，也基於 JVSPAC和Hotel101管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。
這些前瞻性陳述僅用於説明目的 ，無意作為擔保、保證、預測或最終的 事實或概率陳述，也不得為任何投資者所信賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。 許多實際事件和情況都超出了JVSPAC和Hotel101的控制範圍。這些前瞻性陳述受到 許多風險和不確定性的影響，包括JVSPAC和Hotel101成功或及時完成擬議交易的能力， 包括未獲得任何監管部門批准、延遲或受可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益或JVSPAC或Hotel101股東的批准產生不利影響的意外情況的風險； 未能實現擬議交易的預期收益；合併後的收益公司執行其業務 模式、在國外的潛在業務擴張機會和增長戰略、保留和擴大客户對 其酒店服務的使用、吸引新客户以及尋找和留住人才的能力；與合併後公司的 現金和現金資源來源相關的風險；與Hotel101業務相關的風險；與合資企業和合並後公司的 安全漏洞漏洞相關的風險；相關的對合並後公司管理未來增長的能力的影響；合併後公司未來業務的競爭 ；JVSPAC 公眾股東提出的贖回申請金額；涉及交易各方的任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查和查詢的結果 ； COVID-19 疫情對 Hotel101 或合併後公司業務和全球經濟的影響；以及 JVSPAC 最終招股説明書中討論的與之相關的因素 其於2024年1月18日在JVSPAC的標題為 “風險 因素” 的首次公開募股截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告，標題為 “風險 因素”，於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交，以及JVSPAC向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件。如果這些 風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險，這些風險是JVSPAC和Hotel101目前都不知道的，或者JVSPAC和Hotel101目前認為 並不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性 陳述反映了截至本 新聞稿發佈之日JVSPAC和Hotel101對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。JVSPAC和Hotel101預計，後續的事件和事態發展將導致JVSPAC和Hotel101的評估 發生變化。但是，儘管JVSPAC和Hotel101可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但JVSPAC 和Hotel101明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應依賴這些前瞻性陳述來代表 JVSPAC和Hotel101截至本新聞稿發佈之日後任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。
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關於擬議交易的重要信息以及 在哪裏可以找到它
擬議的交易將提交給JVSPAC 的股東考慮和批准。JVSPAC和PubCo打算共同向美國證券交易委員會提交註冊聲明（“註冊聲明”） ，其中包括將分發給JVSPAC股東的初步和最終委託書，內容涉及 JVSPAC的股東徵集與擬議交易有關的代理人進行表決，以及註冊聲明中描述的 其他事項關於向Hotel101股東發行的證券 的發行的相關説明書，這些證券的完成與發行有關擬議的交易。註冊聲明提交 並宣佈生效後，JVSPAC將在為擬議交易進行表決而確定的記錄 日期向其股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件。建議JVSPAC的股東和其他利益相關人員閲讀 的初步委託書/招股説明書及其任何修正案，以及最終委託書/招股説明書（如果有）， 與JVSPAC為即將舉行的股東特別會議徵集代理人有關，以批准 擬議交易等，因為這些文件將包含有關JVSPAC的重要信息 VSPAC、Hotel101和擬議的交易。 股東還可以在美國證券交易委員會網站 （www.sec.gov）上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他文件 的副本，以及JVSPAC向美國證券交易委員會免費提交的其他文件。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定，JVSPAC、DoubleDragon Corporation、Hotel101和 其各自的董事、執行官以及其他管理層成員和僱員可被視為參與者 參與向JVSPAC股東徵集與擬議交易有關的代理人。根據美國證券交易委員會的規定，有關可能被視為參與JVSPAC股東招募與擬議的 交易有關的 個人的信息，將在就該交易向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中列出。你可以在JVSPAC於2024年1月18日發佈的與其首次公開發行 有關的最終招股説明書中找到有關JVSPAC董事和執行官的更多信息。委託書/招股説明書發佈後，將包含有關代理招標參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述 。股東、潛在的 投資者和其他利益相關人員在做出任何 投票或投資決策之前，應仔細閲讀委託書/招股説明書出爐。您可以從上述來源免費獲得這些文件的副本。
不得提出要約或邀請
本新聞稿不構成出售要約或邀請 購買任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的邀請，在根據任何 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何司法管轄區 均不得出售任何證券。
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