根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-254236
與 2024 年 1 月 16 日的初步招股説明書補充文件有關
至 2021 年 5 月 4 日的招股説明書
定價條款表
額外的存儲空間 LP
600,000,000 美元於 2034 年到期的 5.400% 優先票據
2024 年 1 月 16 日
發行人: | 額外空間存儲 LP | |
擔保人: | Extra Space Storage Inc.、ESS Holdings 商業信託基金一和ESS Holdings | |
本金金額: | $600,000,000 | |
到期日: | 2034年2月1日 | |
優惠券: | 5.400% | |
公開發行價格: | 本金的 99.745% | |
到期收益率: | 5.433% | |
點差至基準國庫: | +135 個基點 | |
基準國庫: | 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 103-11 / 4.083% | |
利息支付日期: | 2 月 1 日和 8 月 1 日,從 2024 年 8 月 1 日開始 | |
可選兑換: | 在2033年11月1日之前(票據到期日前三個月),按美國國債利率(按定義)加上25個基點進行整額贖回,外加截至但不包括贖回日 的應計和未付利息。2033年11月1日及之後(票據到期日前三個月),贖回價格等於本金的100%,加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。有關國庫利率的定義以及適用於可選贖回和贖回價格計算的更多條款和條款,請參見 初步招股説明書補充文件。 | |
交易日期: | 2024年1月16日 |
結算日期: | T+3;2024年1月19日;根據1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非交易的 各方另有明確約定。因此,由於票據最初將延遲結算,希望在結算日前第二個工作日之前交易票據的買方將被要求 在進行任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應就這些問題諮詢自己的顧問。 | |
CUSIP: | 30225V AS6 | |
ISIN: | US30225VAS60 | |
評分*: | Baa2/BBB+(穆迪/標準普爾) | |
最低面額: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯席賬簿管理人: | 富國銀行證券有限責任公司 道明證券(美國) 有限責任公司 美國銀行證券有限公司 BMO 資本市場公司 摩根大通證券有限責任公司 PNC 資本市場有限責任公司 Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. | |
聯合經理: | 地區證券有限責任公司 BOK Financial 證券有限公司 花旗集團環球市場公司 亨廷頓 證券有限公司 斯科舍資本(美國)有限公司 Zions Direct, Inc. Fifth Third 證券有限公司 Academy 證券, Inc. Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
* | 注意:證券評級不是建議買入、賣出或持有證券,可以隨時修改或 撤回。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉發行的 註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和此 發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電富國銀行證券有限責任公司 索取招股説明書,則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 800-645-3751,道明證券(美國)有限責任公司位於 855-495-9846,或美國銀行證券公司,網址為 1-800-294-1322.