附件5.1
2024年3月1日
怡安北美公司
600，000，000美元5.125%優先票據到期2027年
1，000，000，000美元5.150%優先票據到期日期為2029年
$650,000,000 5.300% 2031年到期的優先債券
1，750，000，000美元5.450%優先票據到期日期為2034年
2，000，000，000美元5.750%優先票據到期日期為2054年
女士們、先生們：
我們曾就本公司公開發售及出售本公司本金總額600,000,000美元S 5.125 2027年到期的優先票據(2027年到期的優先票據)、2029年到期的S 5.150的優先票據(2029年到期的票據)、本公司本金總額5.300%的S 2031年到期的優先 票據(2027年到期的優先票據)、本公司本金總額5.150的2029年到期的優先票據(2029年到期的優先票據)、本公司本金總額5.300%的S 2031年到期的 票據(2027年到期的票據)、本公司本金總額合計的2029年到期的優先票據(2029年到期的票據)、本公司本金總額總計650,000,000美元的S 2031年到期的高級 票據(2031年到期的票據)擔任法律顧問。本公司本金總額為1,750,000,000美元S 2034年到期的優先債券(2034年到期的債券)及本公司2054年到期的本金總額2,000,000,000美元的S優先債券(2054年到期的債券，連同2027年到期的債券、2029年到期的債券、2031年到期的債券及2034年到期的債券)，將於本公司、保證人及紐約銀行梅隆信託公司發行，日期為本協議日期的契約(基礎契約及不時修訂及補充的契約，包括根據下文所述的第一項補充契約)。本公司、擔保人及受託人根據日期為2024年2月28日的承銷協議(承銷協議)，花旗環球市場有限公司、摩根士丹利有限公司、滙豐證券(美國)有限公司及摩根大通證券有限責任公司作為附件A所列數名承銷商、本公司及擔保人的代表，於本公告日期由本公司、擔保人及受託人訂立以日期為日期的第一補充契約(第一補充契約)為補充的受託人(受託人)。此處使用但未定義的大寫術語應具有承銷協議中賦予其的含義。
在這方面，我們已審查了就本意見而言，我們認為必要或適當的文件、公司記錄和其他文書的正本或經認證或以其他方式確認並令我們滿意的副本，包括(A)經修訂的公司註冊證書；(B)公司章程；(C)公司董事會於2024年2月23日通過的決議；(D)經修訂的特拉華州怡安公司註冊證書 (怡安公司)。(E)怡安公司附例；。(F)怡安公司董事會於2024年2月23日通過的決議；。(G)本公司於二零二三年六月二十二日向證券交易委員會(證監會)提交的S-3表格(註冊號：333-272818)的註冊説明書(註冊説明書)，有關根據經修訂的1933年證券法(《證券法》)註冊本公司將不時發行的無限量的各種證券(註冊説明書)。
