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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

(標記一)

☒						根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

截至本財政年度止2022年9月25日

或

☐						根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期                    至                     .

佣金文件編號0-19528

高通公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

95-3685934

(法團或組織的州或其他司法管轄區)

(税務局僱主 識別號碼)

小行星5775, 聖地亞哥, 加利福尼亞

92121-1714

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(858) 587-1121

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元			QCOM			納斯達克股票市場

根據該法第12(G)節登記的證券：

無

用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所定義的知名經驗豐富的發行人。

是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。

是☐ 不是☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒ 不是☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐

通過勾選標記來確定註冊人是否是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。參見《交易法》第12b—2條中對“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”和“新興增長公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

註冊人的非關聯公司於2022年3月27日（註冊人最近完成的第二財政季度的最後一個營業日）持有的有表決權和無表決權普通股的總市值為美元。177.110億美元，基於註冊人普通股當日在納斯達克全球精選市場報告的收盤價。

登記人普通股的流通股數量為 1,1212022年10月31日，百萬美元。

以引用方式併入的文件

註冊人2023年股東年會的授權委託書的部分將在本報告日期之後提交給委員會，通過引用納入本年度報告的第三部分。

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高通公司
表格10-K
截至2022年9月25日的財政年度
索引

						頁面
			風險因素摘要			4
第一部分
第1項。			業務			6
第1A項。			風險因素			19
項目1B。			未解決的員工意見			37
第二項。			屬性			37
第三項。			法律和監管程序			37
第四項。			煤礦安全信息披露			37
第II部
第五項。			註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券			38
第六項。			(保留)			39
第7項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			39
第7A項。			關於市場風險的定量和定性披露			47
第八項。			財務報表和補充數據			49
第九項。			會計與財務信息披露的變更與分歧			49
第9A項。			控制和程序			49
項目9B。			其他信息			50
項目9C。			關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露			50
第三部分
第10項。			董事、高管與公司治理			51
第11項。			高管薪酬			51
第12項。			某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項			51
第13項。			某些關係和相關交易，以及董事的獨立性			51
第14項。			首席會計費及服務			51
第四部分
第15項。			展品和財務報表附表			51
第16項。			表格10-K摘要			54

3

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風險因素總結：

我們的業務面臨眾多風險及不確定因素，包括本年報“第一部分第1A項風險因素”所述者。這些風險包括但不限於以下：

與我們的運營業務相關的風險

•我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。

•我們的業務，尤其是半導體業務，可能會因客户的垂直整合而受到影響（即，開發自己的集成電路產品）。

•我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。

與新舉措有關的風險

•我們的增長部分取決於我們將技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動電話以外的行業和應用的能力。我們在這些新的和擴展的產品領域、行業和應用、相關技術和產品，以及我們現有的技術和產品以及新技術的研究、開發和其他投資，可能不會產生符合我們預期的經營收入或對未來經營業績作出貢獻。

•我們可能會進行收購及其他策略性交易或進行投資，或無法完成計劃中的策略性收購，這可能會對我們的經營業績造成不利影響或未能提升股東價值。

與安全和安全有關的風險

•我們依賴數量有限的第三方供應商採購、製造、組裝和測試以無晶圓廠生產模式生產的產品。如果我們未能執行供應策略，以提供供應保證、技術領先和合理利潤率，我們的業務和經營業績可能會受到損害。我們亦受到訂單及出貨不確定性的影響，可能對我們的經營業績造成負面影響。

•我們的生產設施的運營和控制面臨許多風險，包括相對於無晶圓廠模式而言，固定成本佔更高比例；環境合規性和責任；氣候變化相關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；及時供應設備和材料；以及各種生產問題。

與網絡安全相關的風險或不當使用我們的關鍵信息

•如果我們的IT系統發生安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被其他盜用，我們的業務和運營可能會受到影響。

與人力資本管理有關的風險

•我們可能無法吸引及留住合格員工，而我們嘗試在混合工作模式下運作的嘗試亦未必成功。

我們許可業務的特定風險

•我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並更新或重新談判即將到期的許可協議。

•某些原始設備製造商（OEM）試圖避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準開發組織（SDO）或其他行業組織的法律決定或行動，損害我們的業務。

•我們的專利許可做法的改變，無論是由於政府調查、法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。

與監管和法律挑戰有關的風險

•我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。

4

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與行業環境和競爭有關的風險

•我們的收入取決於客户和被授權人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的產品和服務，以及客户對基於這些技術的產品的需求。

•我們的工業在技術迅速變化的環境中面臨激烈的競爭。我們的成功部分取決於我們適應該等變化和有效競爭的能力；而該等變化和競爭可能導致對我們產品和技術的需求下降，或我們或我們的客户或持牌人的產品平均售價下降。

與產品缺陷或安全漏洞相關的風險

•我們的產品或我們客户或被授權人的產品出現故障，包括安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。

有關知識產權的風險

•我們的知識產權的執行和保護可能成本高昂，可能無法防止盜用或未經授權使用我們的知識產權，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法的變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權，以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。

•其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務造成不利影響。

•我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。

一般風險因素

•新冠肺炎疫情或類似的健康危機可能會影響我們未來的業務或運營結果。

•我們經營的半導體行業週期性強，受嚴重衰退影響。我們亦容易受到全球、區域及本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績受到季度和年度大幅波動的影響。

•我們的業務可能因我們所遵守的各種現有、新的或經修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守這些法律、法規、政策或標準而受到影響。

•我們的債務存在風險。

•税務負債可能對我們的經營業績造成不利影響。

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在本年度報告中，“高通”、“我們”和“我們”一詞僅指高通公司及其子公司，而非任何其他個人或實體。本年度報告(包括但不限於“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節)含有前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“將”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體旨在識別本年度報告中的前瞻性陳述，但不是識別前瞻性陳述的唯一手段。此外，有關公司未來業務、前景、經營業績、財務狀況或研發或技術投資；新型或增強型產品、服務或技術；新興行業或商業模式；設計成功或產品發佈；行業、市場或技術趨勢、動態或轉變；我們對未來需求或供應狀況或宏觀經濟因素的預期；戰略投資或收購及其預期的時間或效益；法律或監管事宜；美國/中國的貿易或國家安全緊張局勢；客户的垂直整合；競爭；以及其他有關非歷史性事項的聲明，均屬前瞻性聲明。

雖然本年報中的前瞻性陳述反映了我們的誠信判斷，但該等陳述只能基於我們目前已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果和結果存在重大差異。可能造成或促成結果和結果差異的因素包括但不限於"第一部分，項目1A。風險因素”以及本年報其他部分討論的風險因素。我們促請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本年報日期。我們沒有義務修訂或更新任何前瞻性陳述，以反映本年報日期後可能出現的任何事件或情況。我們促請讀者仔細審閲及考慮本年報內作出的各項披露，該等披露旨在就可能影響我們業務、財務狀況、經營業績及前景的風險及因素向有關人士提供建議。

第一部分

第2項：業務

我們於1985年在加利福尼亞州註冊成立，1991年在特拉華州重新註冊。我們的運營和報告使用52-53周的財年，截止日期為9月的最後一個星期日。我們52周的財政年度由四個相等的財政季度組成，每個財政季度13周，而我們53周的財政年度由三個13周的財政季度和一個14周的財政季度組成。我們53周財年和14周財季的財務業績將無法與我們52周財年和13周財季的財務業績完全相提並論。我們2022年、2021年和2020年的財政年度包括52周。

概述

我們是無線行業基礎技術開發和商業化的全球領先者，包括3G(第三代)、4G(第四代)和5G(第五代)無線技術和處理器技術，包括高性能、低功耗計算和設備上人工智能(AI)技術。我們的技術和產品用於移動設備和其他無線產品。我們的發明幫助推動了智能手機和其他蜂窩設備的增長。作為一家互聯處理器公司，我們正在使用我們的單一技術路線圖擴展我們的創新，以實現跨行業和手機以外的應用(包括汽車和物聯網(IoT))的互聯智能優勢(下一代智能設備)。在物聯網領域，我們的發明幫助推動了消費(包括計算、語音、音樂和XR)、邊緣網絡(包括移動寬帶和無線接入點)和工業(包括手持設備、零售、運輸、物流和公用事業)等行業和應用的增長。在汽車領域，我們的連接性、數字駕駛艙和先進的駕駛員輔助和自動駕駛(ADAS/AD)平臺正在幫助將汽車與其環境和雲連接起來，創造獨特的座艙體驗，並實現全面的輔助和自動駕駛解決方案。我們的收入主要來自集成電路產品的銷售，包括我們的驍龍®系列高度集成的基於系統的解決方案，以及我們的知識產權許可，包括專利和其他權利。

我們發明的基礎技術有助於推動現代移動體驗，影響世界的連接、計算和通信方式。我們通過我們的許可計劃廣泛分享這些發明，使廣泛的生態系統能夠獲得移動創新核心技術，並通過銷售我們的無線集成電路平臺(也稱為集成電路產品、芯片、芯片組或模塊)和其他產品。我們在整個生態系統中進行協作，包括與製造商、運營商、開發商、系統集成商、雲提供商、測試工具供應商、服務提供商、政府和行業標準組織合作，以實現持續進步和增長的全球環境。

我們在推動創新方面有着悠久的歷史。我們已經並將繼續在開發作為3G、4G和5G無線技術基礎的系統級發明方面發揮主導作用。這包括碼分多址(碼分多址)和OFDMA(正交頻分多址)系列技術，後者包括LTE(長期演進)和5G NR(新無線電)，這是目前使用公共或專用蜂窩無線網絡通過無線電波傳輸語音或數據的主要數字技術。

我們擁有重要的知識產權，包括專利、專利申請和商業祕密，適用於實施任何版本的CDMA和/或OFDMA技術的產品。移動行業普遍認識到，

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尋求開發、製造和/或銷售使用基於碼分多址和/或基於OFDMA技術的設備或基礎設施設備的公司需要使用我們的專利的許可證或其他權利。我們還開發用於移動和其他無線設備的許多其他關鍵技術並將其商業化，我們擁有與這些技術相關的大量知識產權。其中一些發明是作為行業標準促成並商業化的，例如某些視頻和音頻編解碼器、Wi-Fi、GPS(全球定位系統)、UWB(超寬帶)和藍牙®。我們還開發了與行業標準無關的無線設備使用的其他技術，如操作系統、用户界面、圖形和攝像頭處理功能、RF(射頻)、RFFE(射頻前端)和天線設計、人工智能和機器學習技術以及應用處理器架構。我們的專利涵蓋整個無線系統(包括無線設備和網絡基礎設施設備)的廣泛技術，而不僅僅是芯片組中包含的這些專利技術的一部分。

我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們主要通過我們的QCT(高通碼分多址技術)半導體業務和我們的QTL(高通技術許可)許可業務開展業務。QCT開發和提供基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件，包括用於移動設備的RFFE；用於連接的汽車系統、數字駕駛艙和ADAS/AD；以及物聯網，包括消費電子設備、工業設備和EDGE網絡產品。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們知識產權組合部分的權利，其中包括對某些無線產品的製造和銷售至關重要和/或有用的某些專利權。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)和我們的雲AI推理處理計劃。

行業趨勢

作為世界上最大的技術平臺，移動改變了我們連接、計算和通信的方式。來自移動的高級連接和高性能、低功耗計算技術也在影響無線以外的行業，支持新的服務、新的商業模式和與客户互動的新方式。我們的突破性發明，以及我們的許可計劃，一直是移動行業增長和發展不可或缺的一部分。

互聯智能邊緣。處理器技術的進步使設備上的處理(也稱為邊緣計算)達到了新的水平。邊緣計算使處理更接近數據生成的位置，有助於縮短響應時間、提高安全性並實現更大的個性化。隨着5G和其他形式的無線連接與高性能、低功耗處理和設備上智能融合在一起，邊緣設備能夠與基於雲的應用程序和彼此共享數據。這使我們能夠擴展功能和使用案例，我們相信這將對整個行業產生重大影響。它正在引領互聯智能邊緣的創建，我們預計將在其中部署數十億台智能設備。

推進連接。3G技術向世界介紹了移動互聯網的潛力，以及幾乎隨時隨地接入互聯網的能力。4G帶來了移動寬帶速度，幫助推動了智能手機時代，永遠改變了我們的工作、生活和與他人聯繫的方式。4G已經成為當今使用的許多應用和服務的基礎技術，包括電子商務、視頻流、視頻通話、社交媒體和遊戲。

基於為3G和4G開發的基礎性創新，移動行業繼續快速轉向5G技術。從開發技術規範的組織3GPP(第三代合作伙伴項目)發佈的Release 15規範開始，5G旨在支持多千兆數據速率、低延遲和比前幾代移動技術更大的容量，以支持增強的移動寬帶體驗，包括超高清(4K)視頻流和共享、近即時訪問雲服務、沉浸式雲遊戲和擴展現實(XR)，包括增強現實(AR)、虛擬現實(VR)和混合現實(MR)。5G性能和容量的提高也使運營商能夠在降低運營成本的同時提供新的消費者和企業服務。

儘管與前幾代移動網絡從3G過渡到4G網絡相比，5G網絡的部署速度更快，但這需要時間。自2019年4月推出第一個商用5G網絡以來，截至2022年9月30日，90多個國家和地區的226家運營商已經商用5G，500多家運營商投資部署該技術(GSA，2022年10月)。許多5G設備包括對3G、4G和Wi-Fi技術的多模支持，在尚未部署5G的地方實現服務連續性。這允許移動運營商利用現有的3G和/或4G網絡基礎設施，使運營商能夠隨着時間的推移推出5G服務，同時也有助於最大限度地利用前一代設備投資。截至2022年9月30日，全球約有75億個3G/4G/5G連接，佔移動連接總數的88%(GSMA Intelligence，2022年10月)。到2026年，全球3G/4G/5G連接預計將達到87億，其中約86%的連接位於新興地區和中國(GSMA Intelligence，2022年10月).

消費者對智能手機的需求。2022年，我們預計3G、4G和5G手機銷量將同比下降兩位數，5G智能手機出貨量預計在6億至6.5億部之間。這種預期需求下降的主要原因是宏觀經濟環境的負面影響和中國採取的冠狀病毒(新冠肺炎)大流行措施的影響。

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消費者對新體驗的需求，以及移動運營商和設備製造商提供差異化功能和服務的需求，正在推動智能手機在連接、處理、人工智能、多媒體、成像、音頻等領域的持續創新。因此，智能手機仍然是社交網絡、音樂和視頻流、攝影和視頻捕獲、電子商務、遊戲、電子郵件、網頁瀏覽等的首選設備。5G使這些體驗更加身臨其境、更加直觀和互動。

改造其他行業：汽車。根據分析師的數據，預計2028年生產的新車中有70%以上將嵌入蜂窩連接，其中60%的蜂窩連接汽車具有5G連接。相比之下，2021年生產的60%的汽車具有嵌入式蜂窩連接，5G連接預計將在2023年實現增長(Strategy Analytics，2022年10月)。

汽車駕駛艙的數字化繼續改變着車內體驗，使司機和乘客的內容和設置都更具個性化，因為汽車製造商對消費者將其數字生活方式引入車輛的興趣日益濃厚。汽車到雲平臺正在幫助汽車製造商提高成本效益，通過空中(OTA)更新功能和寶貴的車輛和使用分析在車輛的整個生命週期中創造新的服務機會。這推動了軟件定義車輛的新架構的開發。來自移動的高性能、低功耗計算技術正被用於改進具有高級駕駛員輔助和自動駕駛功能的車輛，我們預計這些功能將在車輛級別之間進行擴展，並繼續朝着更高水平的自主性、安全性和便利性邁進。分析師估計，2025年全球銷售的新車中有19%將擁有2級(即部分駕駛自動化)或更高的自動駕駛能力，而2022年全球銷售的新車中估計只有9%(Strategy Analytics，2022年10月)。

改造其他行業：物聯網。在2022財年，消費者、邊緣網絡和工業應用對智能手機以外的連接設備的需求繼續增長，部分原因是5G技術帶來的用例擴大。物聯網設備的安裝基礎，包括從可穿戴設備到工業手持設備再到網關的各種設備，預計在2022至2026年間將翻一番以上，達到270億以上(IoT Analytics，2022年10月)。物聯網設備的增長是推動跨行業數字化轉型的重要催化劑。

消費者。消費性物聯網產品繼續採用最新的移動連接、處理和智能技術，包括個人計算(例如平板電腦和個人電腦)、連接音頻(例如無線耳機、揚聲器和音棒)、可穿戴設備(例如智能手錶)、XR設備(例如VR耳機和AR眼鏡)以及其他設備(例如相機和視頻協作、健身器材和家用電器)。這將帶來新的服務、應用和體驗。

邊緣網絡。互聯設備需求的增長、向混合工作環境的過渡以及無線技術的進步正在推動對邊緣網絡產品(包括移動寬帶和無線接入點)的需求增加。5G提供了靈活性，通過提供高速、低延遲的連接來支持移動和固定無線用户，使運營商能夠取代傳統的“最後一英里”有線寬帶連接。此外，Wi-Fi的進步正在推動消費者和企業對最新的Wi-Fi 6和6E接入點技術的需求，這些技術利用更高的網絡速度、容量和效率來支持家庭和工作中連接的設備數量的增加。

工業的。物聯網設備與連接、計算和設備上人工智能以及雲的結合，正在幫助帶來零售、交通、物流、採礦和能源等行業的近乎實時的數據和洞察。這使公司能夠獲得關於其產品和服務、製造流程等的新知識和見解，這應有助於他們的業務轉型、優化和創新。

技術概述

全球對無線設備、數據服務和應用的需求要求不斷創新，以改善用户體驗、支持新服務、增加網絡容量、利用不同的頻段並允許密集的網絡部署。為了滿足這些要求，不同的無線通信技術不斷髮展。我們在研發方面投入巨資的歷史由來已久，並開發了包括碼分多址和OFDMA在內的基礎技術，幫助推動無線行業的持續發展。因此，我們已經開發和獲得(並繼續開發和獲得)重要的相關知識產權。這一知識產權已被納入最廣泛接受和部署的蜂窩無線通信技術標準，我們已將其授權給數百家許可證獲得者，包括所有領先的手機制造商。

蜂窩無線技術。 相關的蜂窩無線技術可以分為以下幾類。

基於碼分多址的。基於碼分多址的技術的特點是其接入方法允許多個用户通過向各個用户分配不同的正交碼來共享相同的頻率和時間。大多數基於碼分多址的技術被歸類為3G技術，與模擬技術相比，它們為語音和低速率數據服務提供了極大的改進能力，並且比以前的技術(例如，2G技術)有了顯著的改進。隨着消費者轉向基於OFDMA的技術，全球基於CDMA的連接繼續下降，目前，OFDMA技術佔總蜂窩連接的大部分。

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基於OFDMA的。基於OFDMA的技術的特點是其接入方法允許多個用户通過將不同的子載波分配給各個用户來共享相同的頻帶和時間。2020年前部署的大多數基於OFDMA的技術被歸類為4G技術。3GPP通過無線組件(LTE)和核心網絡組件(增強型分組核心或EPC)的規範開發了4G系統。LTE的主要優勢是它能夠利用廣泛的頻譜(通過聚合，帶寬高達20 MHz或更高)。LTE旨在通過多模設備與3G技術無縫互通。LTE Advanced帶來了更多增強功能，包括載波聚合、先進的多天線技術和針對小蜂窩的優化。5G在很大程度上利用了基於OFDMA的技術；3GPP通過無線電組件(NR)和核心網絡組件(5G Core或5GC)的規範開發了5G系統。與4G採用固定的正交頻分複用(Ofdm)參數不同，5G採用多種ofdm參數來處理廣泛的頻譜和用例。我們將繼續在基於LTE的技術的進一步開發和商業化方面發揮重要作用。

從版本14開始，3GPP規範提供了專門針對C-V2X(蜂窩車輛到一切)的增強，其中既包括獨立於蜂窩網絡的專用頻譜中的直接通信(車輛到車輛、車輛到基礎設施和車輛到行人)，也包括在傳統移動寬帶許可頻譜中與網絡的蜂窩通信。

無線行業正在積極開發5G技術並將其商業化。第一個5G標準於2018年初步完成。5G旨在轉變無線技術的角色，並融合了3G/4G功能的進步，包括設備到設備功能和所有不同類型頻譜的使用(包括許可、非許可和共享頻譜)。我們以3G和4G為核心的許多發明都是5G的基礎技術，我們將繼續在推動5G進步方面發揮重要作用，包括為3GPP標準化活動做出貢獻，這些活動定義了5G NR和5GC標準的繼續演變。

5G能夠針對具有非常不同技術要求的各種服務（從增強型移動寬帶到大規模物聯網，再到關鍵任務服務），利用不同類型的頻譜（從低頻帶到毫米波（mmWave）頻段），並支持不同類型的部署場景。5G的主要技術組件包括超可靠、低延遲通信、非常寬的信道帶寬和新的信道編碼方案，以有效地支持大數據塊，MIMO（多輸入多輸出）以增加覆蓋範圍和網絡容量，以及移動毫米波以增加提供給用户的數據速率。與前幾代蜂窩一樣，5G旨在通過多模設備支持與3G/4G技術的無縫兼容。

繼3GPP版本15中最初的5G規範之後，3GPP已經完成了兩個額外的版本。版本16引入了對5G移動寬帶體驗的增強(例如，更大的容量、更好的覆蓋、移動性和更好的設備能效)，將5G技術擴展到新的使用案例和行業，並通過將5G擴展到未授權的頻譜(NR-U)，開始支持不同的頻譜類型。版本17成為全球5G NR標準的第三個主要版本，擴展了5G技術在覆蓋、移動性、功率和可靠性方面的基礎，該標準旨在為包括可穿戴設備、工業傳感器和新部署在內的較低複雜性的5G設備提供高效支持，包括未經許可的60 GHz頻段上的非地面網絡和毫米波專用網絡。目前正在開發中的版本18標誌着5G Advanced的開始，其項目旨在加強端到端5G系統基礎(例如先進的下行和上行MIMO、增強的移動性、移動集成接入和回程、智能中繼器、演進雙工、人工智能和機器學習數據驅動設計和綠色網絡)，並將5G擴散到幾乎所有設備和用例(例如無限擴展的現實、NR-Light演進、擴展的側鏈路、擴展的定位、無人機和擴展的衞星通信和組播)。

其他（非蜂窩）無線技術。還有其他非蜂窩無線技術也被廣泛採用。

無線局域網。Wi-Fi等無線局域網(WLAN)以無線方式連接附近的兩臺或多臺設備，通常通過接入點提供連接。我們積極參與在Wi-Fi聯盟的背景下開發的創新項目，Wi-Fi聯盟是一個推動全球Wi-Fi採用和發展的非營利性組織。Wi-Fi系統主要基於電氣和電子工程師協會802.11工作組制定的標準。802.11標準的修訂通常是指Wi-Fi聯盟流行的名稱(例如，802.11ax被稱為Wi-Fi 6)。Wi-Fi 6增加了下行和上行OFDMA以及上行多用户MIMO等高級功能。這項技術主要針對使用2.4 GHz和5 GHz頻段的移動設備、平板電腦、筆記本電腦和其他消費電子設備的連接。隨着新的802.11be標準的開發，我們繼續在802.11系列標準的發展中發揮主導作用，預計該標準將被稱為Wi-Fi 7。

藍牙. 藍牙是一種無線個人區域網絡，它使用2.4 GHz工業、科學和醫療頻段在幾釐米到大約一百米的短距離內提供設備之間的無線連接。藍牙技術為各種固定或移動消費電子設備提供無線連接。藍牙功能由藍牙特別興趣小組在規範的不同版本中進行標準化(藍牙核心規範版本從1.0到5.3)，其中包括不同的功能，例如增強的數據速率、低能量、網格、音頻、電話、汽車、人機接口設備和定位技術。在移動設備、音頻和網狀網技術領域，我們是藍牙技術的領先貢獻者。

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位置定位技術。 定位技術不斷髮展，以提供增強的商業定位體驗，並符合E911(增強型911)呼叫定位的新要求。我們是當今大多數蜂窩手機中使用的輔助GPS(A-GPS)、輔助全球導航衞星系統(A-GNSS)和無線局域網定位技術的主要開發商。對於需要為E911服務和基於導航的服務提供最佳可靠性和準確性的應用，A-GPS、A-GNSS和WLAN提供領先的解決方案。我們繼續投資於許多基於4G和5G的定位能力的標準化和產品化，包括3GPP版本16、17和18。

該行業將繼續發展，以支持為改善位置體驗提供更多投入。我們的產品和知識產權現在支持A-GNSS的多星座，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗；基於Wi-Fi和藍牙的WLAN定位，包括用於室內定位的Wi-Fi RSSI(接收信號強度指示)和Wi-Fi RTT(往返時間)信號；LTE接入(例如在農村和室內地區)的觀測到達時間差定位；以及第三方慣性傳感器。這些不同的位置解決方案的組合用於確保所有地區的準確位置可用性。我們還在5G NR接入的高精度定位技術標準化和提高定位彈性的支持技術方面處於領先地位。

用於蜂窩和某些消費電子設備和網絡的其他重要技術.

多媒體技術。我們是視頻、音頻和語音壓縮技術和系統級解決方案的領先創新者，能夠在成像、音頻和視覺智能方面提供功能豐富的高質量體驗。我們是視頻壓縮性能進步的主要貢獻者，包括H.265/HEVC標準(部署用於支持超高清4K及以上視頻)、下一代H.266/VVC標準和MPEG-5 EVC(基本視頻編碼)標準，這些標準旨在推動更豐富、身臨其境的媒體體驗的創建和消費。專有視頻編解碼器，包括VP9和AV1，也採用了我們的貢獻，因為它們對視頻壓縮技術產生了影響。視頻壓縮技術用於許多產品，如蜂窩手機、平板電腦、筆記本電腦和臺式計算機、相機、服務器、遊戲機和電視。

我們還開發了其他重要的多媒體技術，包括：攝像頭和成像技術；視覺智能技術，支持智能圖像處理、AR/VR和機器人等高級用例；視覺增強和框架和音頻框架，兩者都允許人機界面；語音壓縮創新；以及空間音頻處理和編碼，支持沉浸式音頻的壓縮和渲染。

其他技術。此外，我們在開發和/或獲得用於無線系統、計算和邊緣網絡的許多其他技術方面一直並將繼續發揮領導作用，包括在蜂窩手機和某些其他消費電子設備和網絡中使用，包括：

•設備上的人工智能功能，包括機器學習平臺以及將人工智能和機器學習技術應用於邊緣計算和其他用例；

•操作系統和用户界面功能；

•XR平臺功能，如6DoF(六自由度)頭部跟蹤和控制器功能、3D重建、3D音頻和視頻直通以及嵌入式蜂窩連接，以提供新型用户體驗；

•安全和內容保護系統，在不影響用户體驗的情況下增強設備安全性，以及用於單點觸摸身份驗證的超聲波指紋識別器；

•易失性(LP-DDR4，5)和非易失性(EMMC)存儲器和相關控制器；

•快速充電功能，使設備能夠快速、安全、高效地充電；

•Qualcomm ® Smart Transmit ™技術，一種調制解調器到天線的技術，可優化數據速度，同時符合RF發射功率限制；

•用於改善電池壽命和設備充電的電源管理系統；以及

•具有異構性計算功能的SoC架構，它使用不同類型的專用引擎(圖形處理器(GPU))來實現高性能和低功耗計算等優化技術。

收購

作為我們戰略計劃的一部分，我們進行戰略投資和收購是為了為我們的技術打開新的機會，支持新產品和服務的設計和推出(或增強現有產品或服務)，獲得開發資源，擴大我們的專利組合或追求新業務。有關我們收購的信息在本年度報告“合併財務報表附註9.收購”中提供。

運營細分市場

我們有三個可報告分部。我們主要通過QCT和QTL開展業務，而QSI則進行戰略投資。有關我們經營分部的其他資料載於本年報“綜合財務報表附註，附註8。分類信息”。

QCT段。QCT是一家基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件的領先開發商和供應商，這些技術用於無線語音和數據通信、網絡、計算、多媒體和GPS產品。QCT的集成電路產品被出售，其系統軟件被授權給使用我們的

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我們的產品涵蓋各種設備，從主要面向新興地區的低端入門級設備到高端設備，包括但不限於移動設備、無線網絡、物聯網設備、寬帶網關設備、消費電子設備以及用於連接的汽車系統、數字駕駛艙和高級駕駛員輔助系統以及自動駕駛。我們的One Technology路線圖在多個產品層和設備上提供最新的網絡技術。這一路線圖是我們與製造商、運營商、開發商、系統集成商、雲提供商、工具供應商、服務提供商、政府和行業標準組織廣泛合作的結果，也是我們多年來對新興網絡標準和集成電路開發研究的結果。我們的路線圖利用了新標準，同時保持了與現有標準的向後兼容性。我們已經並將繼續利用最初為移動手持設備開發和商業化的基礎技術，例如我們的核心基帶調制解調器和處理器技術以及我們的其他無線連接產品，包括Wi-Fi、藍牙和精確定位技術，以擴展到移動手持設備以外的產品類別、行業和應用，如汽車和物聯網(包括消費、工業和邊緣網絡的行業和應用)。

驍龍系列高度集成的基於系統的解決方案包括驍龍移動、計算、音響和汽車平臺。每個平臺都由應用處理器和無線連接功能組成，包括我們的蜂窩調制解調器，它為語音和數據通信提供核心基帶調制解調器功能、非蜂窩無線連接(如Wi-Fi和藍牙)和全球定位功能。我們的驍龍應用處理器功能包括CPU、安全、圖形、顯示、音頻、視頻、攝像頭和人工智能。我們的CPU旨在提供高水平的計算性能和優化的功耗。我們的高通®六角形™處理器旨在支持各種信號處理應用，包括人工智能、音頻和傳感器處理。我們的高通®Adreno™圖形處理器旨在為視覺豐富的3D遊戲和用户界面提供高質量的圖形性能。除了高度集成的核心SoC，我們還設計和提供支持組件，包括射頻收發器、PM(電源管理)、音頻、編解碼器、揚聲器放大器和附加的無線連接集成電路。除了構成我們核心SoC的蜂窩調制解調器和應用處理器外，這些支持組件也作為單獨組件出售。驍龍SoC、系統軟件和支持組件的組合提供了一個具有優化性能和效率的整體平臺，使製造商能夠設計和提供強大、輕薄和高能效的設備，以便與全球複雜的蜂窩網絡集成。

我們的RF產品組合包括Qualcomm®RFFE組件，旨在簡化5G前端、LTE多模和多頻段移動設備(包括低於6 GHz和毫米波設備)的射頻設計，以降低功耗並提高無線電性能。我們提供全面的RFFE產品，從調制解調器、收發器到天線都具有系統級性能，包括複雜的4G/5G發射和接收模塊、功率跟蹤、調諧系統、多模多頻功率放大、低噪聲放大器和毫米波天線解決方案，此外還有離散濾波產品，用於移動手持設備、汽車和物聯網行業的設備和應用。我們還將我們的驍龍平臺與我們的RFFE組件集成在一起，創建了我們的驍龍5G調制解調器-射頻產品，這是世界上第一個商用調制解調器到天線5G解決方案，旨在最大限度地提高數據速度和性能，支持卓越的呼叫連接和覆蓋，並延長電池壽命。

我們的無線連接產品還包括用於Wi-Fi、藍牙和頻率調製的集成電路和系統軟件，以及支持位置數據和服務的技術，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗。我們的無線連接產品為移動設備、平板電腦、筆記本電腦、XR耳機、語音和音樂設備、可穿戴設備以及其他物聯網設備和應用、汽車連接、數字駕駛艙和ADAS/AD、公用事業儀表、物流跟蹤器和工業傳感器提供額外的連接。QCT還提供在這些設備和系統中使用的獨立Wi-Fi、藍牙、指紋傳感器、應用程序處理器和以太網產品。我們的網絡產品包括Wi-Fi、以太網和電力線芯片、網絡處理器、無線接入點和路由器、寬帶網關設備和軟件。這些產品有助於使家庭和企業網絡能夠支持越來越多的聯網設備、數字媒體和數據服務。

除了我們的某些RFFE模塊和射頻濾波器產品，QCT採用無廠房生產模式，這意味着我們不擁有或運營生產硅晶片的鑄造廠，我們的集成電路就是用這些晶片製造的。因此，我們主要依靠第三方來完成集成電路的製造和組裝以及大部分測試工作，這些工作主要基於我們的專有設計和測試程序。我們的供應商還負責採購生產我們集成電路所用的大部分原材料。集成電路是從已經完成封裝組裝和測試製造過程的硅片上模切而成的。半導體封裝支持將集成電路連接到電路板的電觸點。從硅片上切下的芯片是我們所有集成電路的重要組成部分，也是集成電路總成本的重要組成部分。我們採用交鑰匙和兩階段製造模式來採購我們的集成電路。在交鑰匙模式下，我們的代工供應商負責交付完全組裝和測試的集成電路。在兩階段製造模式下，我們從半導體制造代工廠購買單個或晶圓形式的芯片，並與不同的第三方簽訂製造服務合同，例如晶片凸點、探頭、組裝和我們的大部分最終測試要求。我們各種數字、模擬/混合信號、射頻和PM集成電路的主要代工供應商是環球晶圓、三星電子、中芯國際(中芯國際)和臺積電(臺積電)。我們的主要半導體組裝和測試供應商是Advanced Semiconductor Engineering、Amkor Technology、Siliconware Precision Industries和StatsChipPAC。我們的大部分代工、半導體組裝和測試供應商都位於亞太地區。

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QCT主要使用內部製造設施製造某些RFFE模塊和RF濾波器產品，我們的製造業務包括前端和後端工藝。前端工藝主要在位於德國和新加坡的製造工廠進行，涉及將襯底晶圓壓印為產品功能所需的結構和電路（也稱為晶圓製造）。後端流程包括RFFE模塊和RF濾波器產品的組裝、包裝和測試以及它們的分銷準備。我們的後端生產設施位於中國和新加坡。

QCT的銷售主要通過供應條款進行，該條款實施採購訂單和訂單確認流程以交付產品。QCT通常允許客户在規定的時間框架內重新安排交貨日期，並在發貨前取消訂單，但需支付或不支付取消費，具體取決於訂單何時取消。QCT經營的行業競爭激烈。QCT在全球範圍內與許多美國和國際半導體設計師和製造商競爭。由於國內外競爭對手的全球擴張、技術變革、設備製造商集中、全球供應能力有限、垂直整合以及行業進一步整合的潛力，我們預計該行業將保持非常具有競爭力。我們相信，我們產品的主要競爭因素包括性能、集成度、質量、符合行業標準、價格、上市時間、系統成本、設計和工程能力、新產品創新、分銷渠道的增長和擴大、某些客户希望使用多個供應商以及客户支持。QCT還在單模和多模環境中與替代通信技術競爭。QCT產品還存在其他競爭因素，這些產品已擴展到移動電話以外的行業和應用，包括汽車和物聯網。汽車行業面臨長的設計時間框架、長的產品生命週期以及高度的監管和安全要求，這使得行業供應商必須遵守嚴格的資格認證流程、極低的缺陷率和高可靠性標準，所有這些都導致了巨大的進入壁壘，並可能導致成本增加。

QCT目前的競爭對手包括但不限於蘋果、博通、聯發科、Nvidia、恩智浦半導體、Qorvo、三星、Skyworks、德州儀器和UNISOC等公司。QCT目前面臨着競爭，未來競爭可能會加劇，從我們的客户內部開發的產品，包括我們的一些最大客户，到處於早期階段的公司。我們的競爭對手將大量的財政、技術和其他資源用於開發和銷售有競爭力的產品，在某些情況下，開發和採用有競爭力的數字通信或信號處理技術，這些努力可能會對我們產生實質性和不利的影響。儘管我們已經在無線行業佔據了重要地位，但我們當前和潛在的許多競爭對手可能比我們更有優勢。這些和其他與競爭有關的風險在題為"風險因素"的報告中有更全面的描述。我們的工業在技術迅速變化的環境中面臨激烈的競爭。我們的成功部分取決於我們適應這種變化和有效競爭的能力；這種變化和競爭可能導致對我們產品和技術的需求下降，或我們或我們的客户或被授權人的產品平均售價下降。 和"我們的業務，特別是我們的半導體業務，可能會受到客户垂直整合的影響（即，開發自己的集成電路產品）。

QTL片段.QTL授予許可或以其他方式提供使用我們部分知識產權組合的權利，其中除其他權利外，包括對某些無線產品的製造、銷售和/或使用至關重要和/或有用的某些專利權，包括但不限於實施CDMA2000、WCDMA(寬帶碼分多址)、LTE和/或基於OFDMA的5G標準及其衍生產品的產品。我們授予許可或以其他方式提供權利，以便在全球範圍內使用我們的單模和多模設備的蜂窩標準基本專利(包括3G、4G和5G)。我們還為希望從我們獲得如此廣泛的專利權而獲得商業利益的被許可人提供我們的蜂窩標準基本專利以及可能對此類許可產品有用的其他高通專利的許可。雖然我們對我們沒有義務或義務授予的專利提供許可權，但這些權利可以由我們酌情協商。QTL的許可收入的很大一部分來自簽訂了許可協議的被許可方，這些被許可方根據高通的蜂窩標準--基本專利--授予許可。我們的授權廠商生產無線蜂窩產品，例如移動設備(包括手持設備)、其他消費設備(例如平板電腦和筆記本電腦)、用於機器對機器設備和某些其他設備的插入式最終用户數據調制解調器卡和嵌入式模塊、用於汽車的聯網車輛單元和聯網車輛模塊、無線接入點、小型蜂窩無線產品、建立和運行蜂窩網絡所需的基礎設施設備以及測試無線網絡和蜂窩設備的設備。

自1985年成立以來，我們一直專注於技術開發和創新。這些努力已經形成了與無線行業的基礎、系統級技術相關的領先知識產權組合。我們擁有廣泛的美國和外國專利組合，我們將繼續在世界各地尋求專利申請。我們的專利在巴西、中國、印度、日本、韓國、臺灣、美國和歐洲國家等許多國家都有廣泛的覆蓋。我們的大部分專利和專利申請涉及數字無線通信技術，包括對CDMA2000、WCDMA(UMTS)、LTE和/或基於OFDMA的5G產品的商業實施至關重要或可能重要的專利。我們的專利組合是業內獲得許可最廣泛和最廣泛的，包括迄今超過190項5G許可協議。此外，我們擁有大量與通信和其他設備和/或相關服務中使用的關鍵技術相關的專利組合，其中一些專利是由行業標準開發組織開發的。這些功能包括特定的視頻編解碼器、音頻編解碼器、Wi-Fi、存儲器接口、無線電源、GPS和定位、廣播和流協議，以及包括NFC和藍牙在內的短距離通信功能。我們的專利涵蓋了廣泛的技術領域

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整個無線系統(包括無線設備和網絡基礎設施設備)，而不僅僅是芯片組中包含的這些專利技術的一部分。多年來，許多公司對我們的專利地位提出了挑戰，但移動通信行業普遍認識到，任何尋求開發、製造和/或銷售使用基於碼分多址和/或基於OFDMA技術的特定無線產品的公司都需要使用我們的專利的許可證或其他權利。

我們已經按照行業公認的條款向數百家公司授權或以其他方式提供使用我們專利的權利。我們的專利技術廣泛應用的策略一直是行業增長的催化劑，幫助各種公司提供廣泛的無線產品和功能，同時提高手機和其他無線設備的能力和/或降低平均和低端銷售價格。通過向各種設備製造商授權或以其他方式提供使用我們專利的權利，鼓勵創新應用，為設備製造商提供集成芯片組和軟件產品，並專注於提高無線運營商空中鏈路的效率，我們幫助多模設備能力的發展，增加需求並降低設備價格。5G網絡部署和商用3G/4G/5G多模設備銷售始於2019年，並一直在繼續。通過向各種設備製造商授權或以其他方式提供使用我們專利的權利，我們正在支持5G技術的全球推廣和可用性。我們相信，5G將繼續通過增強的移動寬帶服務以更低的延遲和千兆用户數據速度鼓勵創新應用，併為無線網絡帶來更大容量和效率。

在最初部署基於OFDM的網絡時，實現這些技術的產品通常是多模的，並且實現基於OFDM和基於CDMA的技術。根據我們現有的許可協議授予的許可證一般涵蓋多模CDMA/OFDMA（3G/4G/5G）設備，我們的許可證持有人有義務根據其許可協議為銷售該等設備支付使用費。

標準機構已被告知，我們持有可能對所有基於CDMA的3G標準至關重要的專利、可能對LTE標準(包括FDD和TDD版本)至關重要的專利和未決專利申請，以及可能對5G技術至關重要的專利和未決專利申請。我們已經向這些標準機構承諾，我們將按照我們對這些機構的承諾，為這些標準提供我們的基本專利許可。對於行業標準中實施的某些其他技術，我們也做出了類似的承諾。

QTL許可收入包括版税，在較小程度上還包括許可費。被許可人根據其包含或使用我們許可的知識產權的產品的銷售情況支付季度版税，還可以分一次或多次支付固定的許可費。基於銷售的特許權使用費通常基於整個許可產品的批發價(即被許可人的)銷售價格的一個百分比，扣除某些允許的扣除額(包括運輸、保險、包裝成本和其他項目)。我們廣泛提供適用於某些類別的完整無線設備(如智能手機、平板電腦、筆記本電腦和智能手錶)的每單位特許權使用費上限，並規定了每台設備應支付的最高特許權使用費金額。對於某些非手機產品類別，包括汽車，我們按單位收取固定的版税。特許權使用費產生的收入受到季度和年度波動的影響。

QTL的絕大部分收入來自我們授權廠商銷售的基於CDMA(包括但不限於基於WCDMA)和基於OFDMA的產品(包括3G、3G/4G和3G/4G/5G多模設備)，例如智能手機和其他設備。我們已經投資於OFDMA技術和知識產權的收購和開發，並將繼續投資於OFDMA技術和知識產權的開發，併產生了適用於LTE、LTE Advanced、LTE Advanced Pro和5G NR的行業領先專利組合。我們的一些發明是3G和4G的基礎技術，也是5G的基礎技術。我們已經並將繼續投資於5G發展，並繼續在推動5G進步中發揮重要作用。然而，我們在為未來幾代數字無線通信技術和服務開發知識產權方面面臨競爭。

除了向無線設備和網絡設備製造商發放許可證外，我們還與我們QCT部門的競爭對手達成了某些安排。這些安排的一個主要目的是為我們的QCT部門和交易對手提供關於雙方集成電路業務的一定運營自由。在任何情況下，這些協議都明確保留QTL有權就這些供應商的客户銷售的基於CDMA(包括但不限於WCDMA)和基於OFDMA的無線設備(其中包括這些供應商的集成電路)向這些供應商的客户索要特許權使用費。

我們的許可協議還可能為我們提供使用我們的某些被許可人的技術和知識產權的權利，以製造、銷售和/或使用某些組件（例如，專用集成電路）和相關軟件、蜂窩設備和/或基礎設施設備。

我們過去、目前及將來可能面臨若干法律訴訟及╱或政府調查，質疑我們的專利許可做法，包括本年報“綜合財務報表附註”附註7所述者。承諾和或有事項，"這可能要求我們改變我們的專利許可做法，如本文所述"第一部分，第1A項。"風險因素"標題下我們的專利許可做法的改變，無論是由於政府調查、法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。”

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QSI部分。QSI主要通過高通風險投資部門進行戰略投資，專注於為我們的技術拓展或開闢新機會，以及支持新產品和服務的設計和推出（或增強現有產品或服務）。這些戰略投資中的許多都是針對各種行業和應用的早期公司，包括但不限於5G、人工智能、汽車、消費者、企業、雲、物聯網和XR。投資主要包括不可出售的股本證券，其次包括可出售的股本證券和可轉換債務工具。此外，QSI分部業績包括與我們其中一家被投資公司訂立的若干開發合同相關的收入及相關成本。作為我們策略投資活動的一部分，我們一般打算在可見的將來為我們的每項QSI投資推行各種退出策略。

其他企業。 不可報告的部門包括我們的QGOV業務，我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務倡議。QGOV提供開發和其他服務，並向美國政府機構及其承包商銷售相關產品。

季節性。有關季節性的資料載於本年報"第二部分，第7項。管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析”載於“我們的業務及經營分部”一節“季節性”標題下。

公司結構

我們的業務通過我們的母公司，ECOMM Incorporated，以及多個直接和間接的子公司。我們已制定公司架構，以處理各種法律、監管、税務、合規、營運及其他事宜。我們幾乎所有的產品和服務業務，包括QCT，以及我們幾乎所有的工程和研發職能，都由高通技術公司運營。(QTI)該公司的子公司是ECOMM Incorporated的子公司，以及QTI的子公司。QTL是由ESCOMM公司運營的，該公司擁有我們絕大多數專利組合。QTI或其任何附屬公司均無任何權利、權力或授權授予任何許可證或其他權利，或授予任何專利項下或授予任何專利權。

收入集中度和重要客户

歷史上，少數客户/被許可方一直佔我們綜合收入的很大一部分。在2022財年，蘋果和三星的收入分別佔我們綜合收入的10%或更多。有關收入集中的更多信息在本年度報告“綜合財務報表附註1.重要會計政策”和“綜合財務報表附註8.分部信息”中提供。

研究與開發

無線通信行業的特點是技術變革迅速，行業標準不斷演變，新產品頻繁推出，隨着5G的使用，擴展到手機以外的行業和應用，如汽車和物聯網，需要不斷努力提升現有產品和技術，並開發新產品和技術。我們擁有大量的工程資源，包括在調制解調器、射頻集成電路、RFFE、多媒體（攝像頭、視頻、顯示器和計算機視覺）、傳感器感知和驅動策略、先進SoC（包括CPU和GPU等專業引擎）、AI、封裝和廣泛的其他技術方面具有豐富專業知識的工程師。我們希望繼續以各種方式投資於研發，以擴大對我們產品和技術的需求，並將研究和開發應用於手機以外的行業和應用（如汽車和物聯網），包括繼續開發新的調制解調器和多媒體技術以及其他技術該公司的主要業務包括：ADAS/AD和XR，為某些專門應用開發替代技術，參與制定新的語音和數據通信標準和技術，並協助在世界各地部署數字語音和數據通信網絡。

我們繼續投入大量資源，推動基於OFDMA的技術和產品(包括LTE和5G)的進步。我們還從事收購和其他交易，以滿足某些技術需求，為我們的技術獲取開發資源或打開或擴大機會，並支持為語音和數據通信以及ADAS/AD等移動手機以外的行業和應用設計和推出新產品和服務(或增強現有產品和服務)。我們進行投資，為我們的集成電路客户提供在前沿技術節點上設計的芯片組，這些節點結合了多種技術，用於消費電子設備(例如，智能手機、平板電腦、筆記本電腦、語音和音樂設備、可穿戴設備和XR設備)和其他產品(例如，接入點和路由器、數據卡和基礎設施設備)。除了3G、4G和5G技術外，我們的芯片組還支持其他無線和有線連接技術，包括Wi-Fi、藍牙、以太網、位置定位和電力線通信。我們的集成芯片組通常包括多種技術，包括先進的多模調制解調器、應用處理器和圖形引擎，以及連接這些不同技術的工具。我們繼續在我們的芯片組中支持Android、Windows和其他客户端軟件環境。

我們開發集成到我們的產品組合中的創新，以進一步擴大無線通信的機會，並提高我們產品和服務的價值。預計這些創新將使我們的客户能夠提高其現有服務的性能或價值，以更實惠的價格提供這些服務，並在競爭中領先推出創收的寬帶數據服務。

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我們在世界各地設有研發中心，支持我們的全球開發活動，以及為開發和/或推進4G、5G、RFFE和一系列其他技術所做的持續努力。我們繼續利用我們的大量工程資源和專業知識來開發新技術、應用程序和服務，並將它們提供給持牌人，以幫助發展通信業，並創造新的或擴大的許可機會。

環境、社會和治理（ESG）和人力資本

我們相信，我們的創新幫助改變了行業，改善了人們的生活，並解決了一些社會最大的挑戰。隨着世界聯繫日益緊密，我們有機會創造更美好的未來。我們相信技術的力量。因此，我們的企業責任願景是成為一個無線連接的可持續世界的創新促進者。

我們將公司責任整合到我們的業務中，從我們的日常運營到我們的行政領導和我們的董事會。我們董事會的治理委員會負責監督企業責任事宜，包括ESG政策、計劃和計劃，董事會的人力資源和薪酬委員會負責監督我們的員工隊伍多樣性、公平性和包容性計劃和計劃。我們的ESG領導委員會由高管和高級管理人員組成，就全球企業責任問題提供指導。我們的ESG治理委員會執行ESG領導委員會的指令，衡量實現我們目標的進展，並向管理層報告成就和挑戰。

ESG

我們相信，我們在研發方面的持續投資有助於徹底改變人們的聯繫方式。我們將ESG的努力集中在有目的的創新上，重點關注我們認為可以產生最大影響的三個戰略重點領域：

•推動數字化轉型。 我們相信技術可以改變行業、企業、社區和個人生活。我們發明的解決方案是推動全球無線生態系統發展的基礎，改善我們的工作、生活和最終繁榮的方式。

•負責任地行事。我們投資於我們的員工，誠信行事，並實施秉持高通價值觀的治理標準。我們致力於負責任的商業實踐，從優先考慮多樣性、公平和包容性，到保護隱私，到提供領先的發展計劃，以及創建道德文化。

•可持續運營。 我們致力於保持安全、健康和高產的工作條件，並保護自然資源。我們的環境努力集中在減少温室氣體(GHG)排放、優化能源消耗、管理用水並在我們的運營和我們工作的社區中最大限度地減少浪費。

2025年目標。 除了下面討論的人力資本目標外，我們的2025年目標與企業責任相關的內容包括：

•與2014年的基線相比，我們的全球運營減少了30%的絕對範圍1和範圍2温室氣體排放。

•我們的旗艦產品Snapdragon移動平臺產品每年降低10%的功耗（具有等同功能）。

•確保100%的主要半導體制造供應商每兩年接受一次審核，以確保符合我們的供應商行為準則。

淨零全球温室氣體排放承諾。 除了我們的2025年目標2021年11月，我們宣佈了以下計劃：(1)到2030年將範圍1和2的温室氣體絕對排放量在2020年基準年的基礎上減少50%；(2)到2030年將絕對範圍3的温室氣體排放量在2020年基準年的基礎上減少25%；(3)到2040年實現範圍1、2和3的全球温室氣體淨排放量為零。

上述討論包括有關ESG事宜的信息，我們認為這些信息可能會引起我們股東的普遍興趣。我們認識到，某些其他利益攸關方(如客户、僱員和非政府組織)以及我們的某些股東可能對有關這些主題的更詳細信息感興趣。我們鼓勵您查看我們最新的高通公司責任報告(位於我們的網站)，以瞭解有關我們的公司責任和ESG治理、目標、優先事項、成就和倡議的更詳細信息；5G和可持續發展報告，環境可持續性和綠色經濟：5G的變革性作用有關我們對氣候變化、環境可持續性和5G在創造更可持續未來中的作用的看法的更多信息，以及我們最新委託書的公司治理部分以及我們的公司治理原則和實踐(位於我們的網站上)，有關治理事項的更多信息，包括董事會和委員會的領導、監督、角色和責任，以及董事的獨立性、任期、更新和多樣性。本公司網站上的任何內容，包括上述報告、文件或其中的部分，均不得被視為通過引用方式納入本年度報告。

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人力資本

為了繼續生產創新、突破性的技術，我們必須繼續吸引和留住頂尖人才，這一點至關重要。為了吸引和留住人才，我們努力使高通成為一個多元化、包容性和安全的工作場所，讓我們的員工有機會在他們的職業生涯中成長和發展，並得到強有力的薪酬、福利和健康計劃的支持，並通過在我們的員工和他們的社區之間建立聯繫的計劃來支持。

截至2022年9月25日，我們擁有約51,000名全職、兼職和臨時員工，其中絕大多數是全職員工。在2022財年，員工數量增加了約6,000人，這主要是由於工程資源的增加，包括通過收購招聘的資源。我們的員工代表着100多個(自我確認的)國籍，在全球37個不同國家的150多個地點工作。我們總共講90多種不同的語言。我們的全球員工都受過高等教育，我們的大部分員工從事工程或技術工作(其中許多人幫助為我們的QCT半導體業務和QTL許可業務開發基礎技術)。在2022財年，我們的自願離職率不到10%，低於由我們的某些主要競爭對手組成的技術行業基準(怡安，2022年加薪和離職研究-第二版，2022年9月)。

多樣性、公平和包容性。我們相信，多樣化的勞動力對我們的成功非常重要，我們將繼續專注於女性和代表性不足人羣的招聘、留住和提升。我們最近的努力集中在三個領域：通過包容和多樣化的文化激勵創新；擴大我們招募和聘用世界級多元化人才的努力；以及尋找戰略合作伙伴以加快我們的包容性、公平和多樣性計劃。

我們擁有增強我們包容性和多元化文化的員工網絡，包括專注於支持女性、LGBTQ+員工和殘疾員工的全球網絡組織，以及專注於黑人和非裔美國員工、西班牙裔和拉丁裔員工以及美國軍人和退伍軍人的美國員工網絡。

我們繼續在不同的社區招募技術人才，包括作為專業會議的高級別贊助商，如Grace Hopper慶典、西班牙裔專業工程師協會全國大會和全國黑人工程師協會全國大會。我們還繼續從各種大學招聘，包括西班牙裔服務機構、歷史上的黑人學院和大學以及女子學院。

我們繼續與與不同社區合作的組織接觸，對於我們努力增加婦女和少數族裔在我們勞動力中的代表性至關重要。例如，我們與AnitaB.org合作，對我們的進展進行基準評估，並確定招聘、留住和提升女性技術人員的有前景的做法，我們支持其關於吸引和留住計算機專業女性和代表性較低的少數族裔學生的研究計劃。我們與其他頂級科技公司一起，幫助成立了重新啟動代表技術聯盟，該聯盟的目標是到2025年將獲得計算機學位的黑人、拉丁裔和美洲原住民女性的數量翻一番。通過我們與殘疾人：In的包容性工作計劃的合作，我們提高了滿足殘疾人需求的能力。

我們在我們的網站上發佈最新的綜合EEO-1報告，為我們增加勞動力中代表性不足的人口的努力提供更多的透明度。我們還公開制定了2025年的目標，圍繞不同的勞動力和領導層代表性，如下所述。

從治理的角度來看，我們董事會的人力資源和薪酬委員會對我們的政策、計劃和計劃進行監督，重點是勞動力多樣性、公平性和包容性。

健康、安全和健康。我們業務的成功從根本上與我們人民的福祉有關。因此，我們致力於員工的健康、安全和健康。我們為我們的員工及其家人提供各種創新、靈活和便捷的健康和健康計劃，包括提供針對可能需要離開工作時間或影響其財務健康的事件提供保護和保障的福利；通過提供工具和資源幫助他們改善或保持健康狀況並鼓勵他們參與健康行為來支持他們的身心健康；以及在可能的情況下提供選擇，以便他們可以定製自己的福利以滿足他們的需求和家庭的需要。

在新冠肺炎疫情期間，我們採取了各種措施，我們認為這些措施最有利於我們的員工以及我們所在的社區的利益，我們最近還實施了一種“混合”工作模式，這意味着我們的大多數員工至少在某些時候可以靈活地遠程工作。混合工作模式旨在提供更高的靈活性，支持員工的健康和安全，同時保持我們強大的創新、合作、開放和同志情誼文化。我們繼續監測疫情狀態，並收集更多反饋，以促進我們在現場工作的員工的持續健康、安全和健康。我們還介紹了我們的Live+Well，Work+Well計劃，旨在幫助培養高效的工作環境，同時也關注員工的福祉。

薪酬和福利。我們提供強大的薪酬和福利計劃，以幫助滿足員工的需求。除工資外，這些計劃(因國家/地區而異)還包括年度獎金、股票獎勵、員工股票購買計劃、401(K)計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、探親假、家庭護理資源、靈活工作時間、收養和代孕援助、

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員工援助計劃，學費援助，以及現場服務，如健康中心和健身中心等。除基礎廣泛的股權獎勵計劃外，我們還使用附有歸屬條件的定向股權獎勵，以促進留住員工，尤其是具備關鍵工程技能和經驗的員工。

人才開發。我們投入大量資源來培養保持世界領先無線創新者所需的人才。我們提供大量培訓機會，提供輪換分配機會，專注於持續學習和發展，並實施了我們認為是行業領先的方法來管理績效，提供反饋和培養人才。

我們的人才發展計劃旨在為員工提供他們需要的資源，以幫助實現他們的職業目標，培養管理技能，並領導他們的組織。我們在全球各地提供一系列支持專業成長和發展的員工研討會。此外，我們的經理和員工論壇項目為員工提供了一個持續的機會，讓他們圍繞與我們的年度審查流程相一致的對話進行練習和應用學習。我們還有一個員工發展網站，提供對個性化學習資源的快速訪問，以滿足個人的發展需求。

建立聯繫--彼此之間和我們的社區之間。我們相信，在我們的員工、他們的家人和我們的社區之間建立聯繫，可以創造一個更有意義、更有成就感和更愉快的工作場所。通過我們的敬業計劃，我們的員工可以追求自己的興趣和愛好，聯繫到志願服務和提供機會，並與家人一起享受獨特的娛樂體驗。利用我們與當地各種藝術和文化組織的合作伙伴關係，我們為世界各地的員工及其家人創造了無數獨特的體驗。

由於我們的員工對許多事業充滿熱情，我們的企業捐贈和志願服務計劃通過參與這些事業來支持和鼓勵員工。在我們在世界各地的辦事處，我們的員工領導的捐贈委員會選擇當地組織進行支持，通常以捐贈的形式提供，這些捐贈主要由高通基金會(QUALCOMM Foundation)資助(該基金會成立於2011年，旨在支持慈善捐贈和志願服務)。我們還經常與這些組織合作，為我們的員工開展志願者活動。此外，在2022財年，我們在世界各地的數千名員工使用了我們的慈善匹配計劃，使1500多個慈善組織受益。

2025年目標。 我們設置了以下內容2025年目標與人力資本有關，重點是多樣性、公平性和包容性：

•將女性在領導中的比例提高15%(定義為擔任技術職務的主要及以上級別的個人，以及擔任非技術職務的董事及以上級別的個人)。

•將代表不足的少數族裔(URM)增加15%(對於技術類職位，URM包括黑人、西班牙裔或拉丁裔、夏威夷土著或其他太平洋島民，以及美國印第安人或印第安人；對於非技術性職位，URM還包括亞裔)。

•將整體URM表示增加20%。

人力資本提升與我們的高管薪酬掛鈎。我們董事會的人力資源和薪酬委員會將在確定我們高管2022財年的獎金時考慮人力資本進步。對於2022財年，人力資本進步是一個非財務業績修飾符，可以將高管的獎金支出調整0.9至1.1倍。

上述討論包括有關我們認為股東一般可能感興趣的人力資本事宜的資料。我們認識到，某些其他利益攸關方(如客户、僱員和非政府組織)以及我們的某些股東可能對有關這些主題的更詳細信息感興趣。我們鼓勵您查看我們最新的高通公司責任報告中的“我們的人員”部分 (位於我們的網站)，瞭解有關我們的人力資本目標、計劃和計劃的更多詳細信息。我們網站上的任何內容，包括我們的綜合EEO-1報告、我們的高通公司責任報告或其中的部分，都不應被視為通過引用納入本年度報告。

可用信息

我們的互聯網地址是www.Qualcom.com。在我們以電子方式向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提供此類材料後，我們將在合理可行的範圍內儘快免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、委託書以及對這些報告的任何修訂。我們還在網站上公開不需要向美國證券交易委員會備案或提交報告的財務信息。我們的美國證券交易委員會報告和其他信息可以通過我們網站(https://investor.qualcomm.com/).)的投資者關係部分獲取我們網站上的信息不是我們向美國證券交易委員會提交的本報告或任何其他報告的一部分。

關於我們的執行官員的信息

我們高管的信息(以及截至2022年11月1日他們的年齡)如下：

克里斯蒂亞諾·R·阿蒙現年52歲，自2021年6月以來一直擔任總裁兼首席執行官和董事會成員。阿蒙先生於2021年1月至2021年6月出任總裁及候任行政總裁，並於2018年1月至2021年1月出任總裁。他曾擔任高通技術公司執行副總裁總裁。

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高通公司子公司高通公司(QTI)和高通公司總裁，2015年11月至2018年1月。2012年10月至2015年11月，他擔任QCT執行副總裁總裁和聯席總裁；2012年6月至2012年10月，擔任QCT高級副總裁和聯席總裁；2007年10月至2012年6月，擔任QCT產品經理高級副總裁，負責包括驍龍平臺在內的產品路線圖。阿蒙於1995年加入高通，當時他是一名工程師，在高通任職期間，他還擔任過其他幾個技術和領導職位。Amon先生擁有巴西坎皮納斯州立大學電氣工程學士學位和UNICAMP榮譽博士學位。

希瑟·埃斯現年52歲，自2020年3月以來一直擔任首席人力資源官。在加入高通之前，王斯女士是2016年7月至2020年3月在血糖持續監測提供商德克斯康公司的人力資源部工作的高級副總裁。在加入德克斯康之前，她在2016年1月至2016年7月期間擔任奧瑞西根治療公司人力資源部執行副總裁總裁，該公司是一家肥胖症治療方法的開發商。2015年1月至2016年1月，Ace女士擔任皇家飛利浦的整合主管，領導飛利浦醫療保健收購Volcano Corporation的跨職能整合。2012年5月至2015年1月，她在火山公司擔任人力資源部執行副總裁總裁。在2012年5月之前，Ace女士在Life Technologies Corporation的人力資源、收購/合併後整合和勞動法方面擔任過各種高級管理職務。她的職業生涯始於Gray，Cary，Ware&Fredenrich(現在的DLA Piper)，擔任訴訟和交易就業律師，專門從事合併和收購。Ace女士擁有加州大學聖巴巴拉分校的法律與社會學士學位和聖克拉拉法學院的法學博士學位。

詹姆斯·J·卡西，58歲，自2022年4月以來一直擔任QTI的首席商務官。Cathee先生於2018年12月至2022年4月擔任高通亞太區及印度副總裁高級副總裁，於2018年12月至2022年4月出任高通亞太區副總裁高級副總裁及總裁，於2015年12月至2016年5月出任高通亞太區及印度區副總監總裁及總裁，並於2014年12月至2015年12月出任高通日本區高通副總裁總裁及總裁。自2006年9月加入高通以來，他曾擔任過各種其他運營和領導職務。在加入高通公司之前，他是美光科技公司、MicroDisplay公司和PixTech公司的高管。卡西先生擁有博伊西州立大學的工商管理學士學位。

安·卓別林，49歲，自2021年11月以來一直擔任總法律顧問和公司祕書。在加入高通之前，卓別林女士於2021年2月至2021年11月在通用汽車公司擔任公司祕書兼副總法律顧問，負責美國轉型計劃和企業證券，於2019年4月至2021年2月擔任北美轉型項目和合規部副總法律顧問兼首席合規官，於2018年1月至2019年4月擔任商業、運輸即服務、訴訟和監管副總法律顧問，於2017年6月至2018年1月擔任知識產權、監管和訴訟副總法律顧問，並於2015年12月至2017年6月擔任訴訟副總法律顧問。在加入通用汽車之前，卓別林女士於2001年2月至2015年12月在Fish&Richardson P.C.擔任律師，最後擔任的職位是訴訟實踐小組負責人/訴訟衡平法負責人。她的職業生涯始於在Robins，Kaplan，Miller&Ciresi LLP律師事務所擔任知識產權訴訟助理。卓別林女士擁有明尼蘇達大學的法律社會學學士學位和哈佛大學法學院的法學博士學位。

現年47歲的Akash Palkhiwala自2019年11月以來一直擔任首席財務官。帕爾希瓦拉先生於2019年8月至2019年11月擔任高級副總裁兼臨時首席財務官。2015年12月至2019年8月擔任QCT財務、QTI高級副總裁，2014年10月至2015年12月擔任高級副總裁兼財務主管。帕爾希瓦拉先生自2001年3月加入高通公司以來，曾擔任過其他各種財務和領導職務。在加入高通之前，他是KeyBank的分析師。Palkhiwala先生擁有印度L.D.工程學院的機械工程學士學位和馬裏蘭大學的工商管理碩士學位。

亞歷山大·H·羅傑斯，65歲，自2021年6月以來一直擔任總裁，QTL和全球事務。羅傑斯先生於2016年10月至2021年6月擔任數量位基因總裁，2016年9月至2016年10月擔任數量位基因高級副總裁和總裁，2016年3月至2016年9月擔任數量位基因副總法律顧問兼總經理高級副總裁，2015年10月至2016年3月擔任高級副總裁兼副總法律顧問，2007年4月至2015年10月擔任高級副總裁兼法律顧問。在加入QTL之前，他領導了高通的訴訟團隊。羅傑斯於2001年1月加入高通，擔任律師。在加入高通之前，他是Gray，Cary，Ware&Fredenrich律師事務所(現為歐華律師事務所)的合夥人，專門從事知識產權和商業訴訟。羅傑斯先生擁有喬治城大學的英國文學學士和碩士學位，以及喬治城大學法律中心的法學博士學位。

現年58歲的詹姆斯·H·湯普森自2017年3月以來一直擔任QTI的首席技術官。湯普森博士於2012年10月至2017年3月擔任QTI工程部執行副總裁總裁，並於1998年7月至2012年10月擔任工程部高級副總裁。他於1992年加入高通，擔任高級工程師，並在高通任職期間擔任過其他幾個技術和領導職位。湯普森博士擁有威斯康星大學電氣工程學士、碩士和博士學位。

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項目1A.風險因素

在評估我們的業務和前景時，您應該考慮以下每個因素，這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響，並需要大量的管理時間和注意力。此外，下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響，需要大量的管理時間和注意力。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降。在評估我們的業務和前景時，您還應考慮本年度報告中列出的其他信息，包括但不限於我們的財務報表和相關注釋，以及“第二部分，第7項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”時，應酌情將其他內容包括在內。

與我們的運營業務相關的風險

我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。

我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備，我們預計這一趨勢在可預見的未來將繼續下去。我們的行業正在並可能繼續經歷設備份額集中在少數幾家公司，特別是高端公司，這對這一趨勢起到了推動作用。某些中國原始設備製造商在中國的設備份額持續增長，並在中國以外的地區增加其設備份額，我們很大一部分收入也來自這些原始設備製造商中的一小部分。另見“合併財務報表附註，附註1.重要會計政策--集中”。

此外，我們的一些最大的集成電路客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品，或者可能選擇我們競爭對手的集成電路產品，他們過去、現在和將來可能會在他們的部分或全部設備中使用這些產品，而不是我們的產品，這可能會顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”

此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都會限制或阻止我們與某些客户進行業務往來，限制、阻止或阻止這些客户與我們進行業務往來，或者使這樣做的成本更高，其中任何一項都可能顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美國/中國的貿易和國家安全緊張局勢而加劇.”

此外，我們花費了大量的工程和開發時間、資金和資源來了解我們主要客户的反饋和/或規格，並試圖將這些意見納入我們的產品發佈和技術中。這些努力可能不需要或導致這些客户的購買承諾，或者我們從這些客户那裏的購買量低於預期，因此，我們可能無法從這些努力中獲得預期的收入，或者這些努力可能導致不可收回的成本。

我們任何一個重要客户的流失、任何這些客户對我們產品的購買減少或任何這些客户取消大量採購，無論是由於使用他們自己的集成電路產品或我們競爭對手的集成電路產品、政府限制、全球、地區或當地經濟狀況的下降、消費者需求的下降、我們客户庫存水平的上升或其他原因，都將減少我們的收入，並可能損害我們實現或維持預期運營業績的能力。重大采購的延遲，即使只是暫時的，也會減少我們在延遲期間的收入。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。

此外，設備份額集中在少數幾家公司，以及這些公司相應的購買力，可能會導致我們產品的價格較低，如果沒有足夠的產品購買量增加，可能會對我們的收入和利潤率產生不利影響。此外，我們的重要客户購買的時間和規模可能會受到這些客户推出新產品或下一代產品的時間的影響，而我們無法控制這些產品推出的時間和成功程度，這些推出的時間和成功可能會導致我們的收入和運營結果波動。

蘋果購買了我們的MDM(或瘦調制解調器)產品，這些產品不包括我們的集成應用處理器技術，並且比我們的調制解調器和應用處理器組合產品的收入和利潤率貢獻更低。因此，如果蘋果從購買我們集成調制解調器和應用處理器產品的客户手中奪取設備份額，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響。

我們的行業也經歷了高端設備領域增長放緩的情況，原因包括成熟的高端智能手機行業，其中需求越來越多地受到新產品發佈和創新週期的推動。高端設備銷量減少，高端集成電路產品銷量減少(收入和利潤率貢獻高於低端集成電路產品)，或份額轉移

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來自使用我們高端產品的原始設備製造商，將減少我們的收入和利潤率，並可能損害我們實現或維持預期財務業績的能力。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。

此外，雖然我們的產品和收入多元化戰略導致我們越來越多的收入來自移動手機以外的行業，例如來自汽車和物聯網等行業，但這些行業中的某些產品類別本身可能受到客户高度集中的影響。

雖然我們有300多家授權廠商，但我們很大一部分授權收入來自有限數量的授權廠商，其中包括一些中國原始設備製造商。如果我們的一個或多個重要的被許可方未能履行他們的報告和付款義務，或者我們無法按照與他們現有協議類似的條款續簽或修改他們的一個或多個許可協議，我們的收入、運營業績和現金流將受到不利影響。此外，我們核心許可業務未來的增長和成功將在一定程度上取決於我們的被許可方開發、推出和提供高容量產品的能力，以實現並保持客户的接受。我們無法控制被許可方的產品開發、銷售努力或定價，我們的被許可方可能不會成功。我們授權廠商產品的銷售減少，或授權廠商銷售的無線設備的平均售價降低，但此類設備的銷售量沒有足夠的增加，這通常會對我們的授權收入產生不利影響。

我們的業務，尤其是半導體業務，可能會因客户的垂直整合而受到影響（即，開發自己的集成電路產品）。

我們的某些最大的集成電路客户(例如三星)開發了他們自己的集成電路產品，他們過去曾在他們的某些設備中使用過這些產品，目前也在使用這些產品，未來可能會在他們的部分或全部設備中使用這些產品，而不是我們的產品(他們已經並可能繼續向第三方銷售他們的集成電路產品，單獨地或與他們的某些其他產品一起銷售，與我們競爭)。

蘋果在一些設備中使用了我們競爭對手的調制解調器產品，而不是我們的產品，並且在之前的幾次設備發佈中只使用了我們競爭對手的產品之一。2019年12月，蘋果收購了英特爾的調制解調器資產，並正在利用這些資產開發自己的調制解調器產品。因此，我們預計蘋果將在其未來的部分或全部設備中使用自己的調制解調器產品，而不是我們的產品。

同樣，我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商。《中國製造2025》活動的目標是到2025年實現70%的半導體自給自足)，擔心由於美國或中國政府實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因而失去獲得我們集成電路產品的機會。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。”

此外，半導體行業內週期性的供應/產能限制可能會進一步激勵我們的集成電路客户垂直整合，以確保對其供應鏈的額外控制。

如果我們的部分或全部最大客户和/或最大的智能手機OEM在他們的部分或全部設備中使用他們自己的集成電路/調制解調器產品，而不是我們的產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”

我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。

我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商和非中國的原始設備製造商，這些原始設備製造商在他們的設備中使用我們的集成電路產品，並將這些設備銷售給擁有世界上最多智能手機用户的中國。我們還從中國的供應商那裏採購某些關鍵集成電路產品。

由於各種因素，包括來自中國政府的壓力、鼓勵或激勵或政策(包括其《中國製造2025》由於擔心由於美國或中國政府實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因，而無法使用我們的集成電路產品，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因，我們的一些中國集成電路客户已經開發了自己的集成電路產品，並在其設備中使用此類集成電路產品，或在其設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是使用我們的產品，這可能會對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況造成實質性損害。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是我們的半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響。“

政治行動，包括美國和中國政府的貿易保護和國家安全政策，如關税、禁令或將公司列入受限制實體名單，過去、現在和未來都可能限制或

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阻止我們與我們的某些中國客户或供應商進行交易，限制、阻止或阻止我們的某些中國客户或供應商與我們進行交易，或使這樣做的成本更高。鑑於我們的收入集中在中國，如果由於美國或中國政府的實際、威脅或潛在的行動或政策：我們進一步被限制或被禁止向中國OEM銷售我們的集成電路產品；我們的非中國OEM客户被限制或被禁止向中國銷售包含我們集成電路產品的設備；中國OEM開發和使用他們自己的集成電路產品，或者在他們的部分或全部設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的集成電路產品；中國對我們的集成電路產品或包含我們集成電路產品的設備徵收關税，使得購買此類產品或設備對中國OEM或中國消費者來説成本更高；或者我們的中國被許可方推遲或停止支付他們欠我們的許可費，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到重大損害。同樣，如果由於美國或中國政府的行動或政策，我們被限制或被禁止從中國的供應商那裏獲得關鍵的集成電路產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到實質性的損害。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”

最後，中國的政府政策監管可能流出境外的資金的數量和時間，已經並可能繼續影響我們從中國的客户和被許可人收到付款的時間和/或能力，這可能會對我們的現金流產生負面影響。

與新舉措有關的風險

我們的增長部分取決於我們將技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動電話以外的行業和應用的能力。我們在這些新的和擴展的產品領域、行業和應用、相關技術和產品，以及我們現有的技術和產品以及新技術的研究、開發和其他投資，可能不會產生符合我們預期的經營收入或對未來經營業績作出貢獻。

雖然我們繼續投入大量資源，主要是在支持基於5G的技術方面取得進步，但我們也通過利用我們現有的技術和業務專長，通過收購或其他戰略交易，投資於新的和擴大的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用。

特別是，我們未來的增長在一定程度上取決於新的和擴大的產品領域以及移動手持設備以外的行業和應用，如汽車和物聯網；我們為這些新的和擴大的產品領域、行業和應用開發領先且具有成本效益的技術和產品的能力；以及將我們的技術和產品整合到這些產品領域、行業和應用中使用的設備的第三方。因此，我們打算繼續在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用方面進行大量投資，併為這些產品領域、行業和應用開發新產品和技術。我們的增長還在很大程度上取決於我們開發和申請5G技術專利的能力，以及使用5G技術開發和商業化產品的能力。

然而，我們在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用以及相應的技術和產品以及我們現有的技術和產品以及移動手機領域的新技術的研究、開發和其他投資可能不會成功，原因包括：我們開發的技術可能沒有獲得專利；我們開發的技術可能沒有被納入相關標準；移動手機以外的新的和擴大的產品領域、行業和應用以及其中的消費者需求可能不會像預期的那樣發展或增長；我們可能無法吸引或留住在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用方面具有必要技能的員工；我們的戰略或我們的客户、被許可方或合作伙伴的戰略可能不成功；替代技術或產品可能更好，或可能減少我們預期從我們的投資中獲得的優勢；競爭對手的技術或產品可能比我們的新技術或產品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度更快；我們可能無法開發，或者我們的競爭對手可能擁有更成熟和/或更強大的客户、供應商、分銷商或其他渠道關係；以及競爭對手可能在我們新的行業和應用中擁有更長的運營歷史。我們還可能低估或高估這些投資可能帶來的未來收入或利潤率，而這些投資可能不會或可能需要很多年才能產生實質性回報。

此外，汽車行業的設計週期長，產品生命週期長，監管和安全要求高，迫使該行業的供應商遵守嚴格的資質程序、極低的缺陷率和高可靠性標準，所有這些都導致了巨大的進入門檻和增加的成本。

如果我們的產品未能達到規格，與競爭對手的產品質量競爭，或滿足特定行業或應用的質量和/或監管標準(包括產品安全和信息安全標準，這些標準可能因地區、地理和行業而異，並且在汽車行業特別嚴格)，我們可能無法在該行業或應用中成功擴展我們的業務，我們的增長可能會受到限制。

此外，為了成功地將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用，我們可能需要過渡到新的商業模式並轉變我們組織的各個方面，但我們可能不會成功做到這一點。

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如果我們沒有成功地將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用，如果我們的新技術和產品沒有成功，或者如果我們在預期的時間框架內沒有成功，我們可能會產生巨大的成本和資產減值，我們的業務和收入可能不會像預期的那樣增長或增長，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響，我們的股票價格可能會下跌，我們的聲譽可能會受到損害。

我們可能會進行收購及其他策略性交易或進行投資，或無法完成計劃中的策略性收購，這可能會對我們的經營業績造成不利影響或未能提升股東價值。

我們從事收購和其他戰略交易，包括合資企業，並進行投資，我們認為這對我們業務的未來非常重要，目標是實現股東價值最大化。我們經常收購企業和其他資產，包括專利、技術和其他無形資產，建立合資企業或進行其他戰略交易，購買公司的少數股權或向公司提供貸款，包括那些可能是私有的和處於早期階段的公司。我們的戰略活動通常側重於為我們的產品和技術打開或擴大機會，並支持為移動手持設備以及移動手持設備以外的行業和應用設計和推出新產品(或增強現有產品)。我們的許多戰略活動涉及高度風險，需要使用大量資本，投資可能在投資之日之後的幾年內無法流動，如果有的話。我們的戰略活動可能不會成功，不會產生財務回報，也不會導致更多人採用或繼續使用我們的技術或產品。我們可能低估了成本或高估了收益，包括我們預期實現的產品、收入、成本和其他協同效應和增長機會，而我們可能無法實現這些收益。在某些情況下，我們可能需要合併或記錄我們在獲得所有權或可變權益的公司的收益或虧損中所佔的份額。此外，我們過去已記錄，並可能在未來記錄與我們的戰略活動相關的減值或其他費用。我們產生的任何與戰略活動相關的虧損或減值費用將對我們的經營業績和財務狀況產生負面影響，我們可能會繼續產生與我們尚未完全減值或退出的戰略資產或投資相關的新的或額外的損失。

實現業務收購的預期收益在一定程度上取決於我們以高效和有效的方式整合業務並實現預期協同效應的能力，而我們在這些努力中可能不會成功。這種整合既複雜又耗時，並涉及重大挑戰，其中包括：留住關鍵員工；成功整合新員工、設施、技術、產品、流程、運營(包括供應和製造運營)、銷售和分銷渠道、商業模式和業務系統；留住業務的客户和供應商；整合研發運營；最大限度地減少管理層對正在進行的業務的注意力轉移；整合公司和行政基礎設施；以及管理我們的業務、運營和員工基礎日益擴大的規模、複雜性和全球化。我們可能不會從相關技術或產品或基於這些技術的未來技術或產品中獲得任何商業價值，我們可能會承擔我們可能獲得的賠償保護所不涵蓋的責任，我們可能會受到訴訟。此外，我們可能無法成功進入或擴展新的銷售或分銷渠道、業務或運營模式、地理區域、關聯業務所服務或鄰近的行業和應用程序，或無法處理我們的戰略收購可能帶來的潛在新機會。

如果我們沒有實現業務收購或其他戰略活動的預期收益，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響，我們可能無法通過參與這些交易來提高股東價值。

我們的許多收購和其他戰略投資需要美國和/或外國政府機構的批准。某些機構過去曾、將來可能拒絕交易或未能及時批准，導致我們無法實現擬議交易的預期利益。未來的收購或其他戰略投資可能會變得更加困難、複雜或昂貴，因為我們在完成收購的能力方面的聲譽已經或將來會受到損害。此外，如果美國/中國關係仍然緊張，我們完成任何需要中國相關監管機構批准的交易的能力可能會受到嚴重影響。此外，我們已完成的收購隨後可能會受到政府機構的審查和/或質疑，這可能導致罰款、處罰或其他責任，或要求剝離全部或部分所收購業務。

與供應和製造相關的風險

我們依賴數量有限的第三方供應商採購、製造、組裝和測試以無晶圓廠生產模式生產的產品。如果我們未能執行供應策略，以提供供應保證、技術領先和合理利潤率，我們的業務和經營業績可能會受到損害。我們亦受到訂單及出貨不確定性的影響，可能對我們的經營業績造成負面影響。

我們主要採用無廠房生產模式，這意味着我們不擁有或運營生產硅晶片的鑄造廠，我們的集成電路就是從這些晶片上生產出來的。除了我們擁有的生產某些RFFE模塊和RF(射頻)濾波器產品的設施外，我們還依賴第三方供應商來執行我們集成電路的製造和組裝以及大部分測試。我們的供應商還負責採購生產我們集成電路所用的大部分原材料。這樣的第三方供應商數量有限，能夠在領先的工藝技術節點上製造或願意在我們某些集成電路產品所需的較舊工藝技術節點上運營的供應商就更少了。半導體制造業

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供應我們產品的鑄造廠主要位於亞洲，我們為滿足客户訂單而儲存成品的主要倉庫也是如此。

以下與我們的第三方供應商有關的問題可能會對我們滿足客户需求的能力造成不利影響，並對我們的收入、業務運營、盈利能力和現金流量造成不利影響：

•我們的供應商未能或無法對產品需求的變化作出反應，包括集成電路需求超過供應商滿足需求的能力；

•我們的供應商未能或不能採購原材料或分配足夠的原材料用於我們的產品，或原材料或零部件的價格上漲；

•由於政府禁止或限制與某些國家和/或公司的交易，無法從我們的供應商採購或使用原材料、組件或產品，以及替代供應商、原材料來源或原材料無法在可接受的時間框架內或可接受的條款下獲得；

•我們的供應商未能為我們的產品分配足夠的生產、裝配或測試能力；

•我們的供應商未能或無法開發或維持領先工藝技術的製造能力，或延遲開發或建設，包括向較小几何工藝技術的過渡；

•供應商的損失或供應商未能或不能滿足性能、質量或產量規格或交貨時間表；

•在失去供應商或決定增加或更換供應商的情況下，由於新供應商資格和開始批量生產或測試而導致的額外費用或生產延誤；

•自然災害、氣候變化的影響、戰爭行為或影響我們的供應商及其製造工廠或組裝、測試或其他設施所在地區的其他地緣政治衝突；

•健康危機，包括流行病或大流行病，如COVID—19大流行病，以及政府和企業應對措施，這些措施對我們的供應商造成影響，包括因停產或關閉而導致的；

•對我們供應商信息技術（IT）系統的網絡攻擊，包括與其製造代工廠或組裝、測試或其他設施有關的攻擊；

•貿易或國家安全保護政策，特別是美國或中國政府的政策，限制或阻止我們與關鍵集成電路產品供應商進行業務往來，或限制或阻止此類供應商與我們進行業務往來，或採購為我們製造商品所需的材料、機械或技術；以及

•我們產品供應來源的任何其他減少、中斷、延遲或限制。

我們依賴獨家或有限來源供應商提供某些產品，這可能加劇上述風險，並使我們面臨其他重大風險，包括產品性能差以及對交付時間表、生產能力和產量、質量保證、數量和成本的控制減少。雖然我們已經為某些產品建立並可能在未來建立替代供應商，但這些供應商可能需要大量的時間和水平的支持才能將這些產品投入生產，而複雜或領先的工藝技術可能會增加這兩個時間。因此，我們可能會投入大量精力和資源，併產生更高的成本來支持和維護該等替代供應商。此外，由於貿易或國家安全保護政策，取消或限制代工供應商為我們生產零部件或產品的能力，可能會增加我們對獨家或有限來源安排的脆弱性，並限制或阻止我們從這些供應商採購關鍵零部件或產品。未來代工供應商的整合亦可能增加我們對獨家或有限來源安排的脆弱性，並降低供應商談判定價的意願，這可能會對我們降低成本的能力產生負面影響，增加我們的製造成本，並限制我們可用的產能。我們與供應商的安排可能要求我們承擔製造、組裝和測試產品的成本，而這些成本不會以與我們客户的定價下降相同的速度下降。我們和我們的供應商有能力開發或維護領先的工藝技術，包括過渡到更小的幾何工藝技術（這增加了製造良率和可靠性的風險），並有效地與競爭對手的製造工藝和性能競爭，可能影響我們推出新產品和滿足客户需求的能力，可能會增加我們的成本（可能會降低我們的利潤率），並可能使我們面臨庫存過剩的風險。上述任何情況均可能對我們的業務、經營業績及現金流量造成負面影響。

儘管我們與供應商簽訂了長期合同，但其中一些合同沒有規定長期產能承諾。如果我們沒有得到供應商在特定時間段或任何特定數量上的明確承諾，我們的供應商可能會分配，過去已經分配給其他客户(包括我們的競爭對手)製造、組裝和測試產品的能力，同時減少或限制製造、組裝或測試我們產品的能力，這種能力可能會受到限制，這取決於我們的供應商對製造領先工藝技術所需資本的投資能力和意願。我們的供應商或潛在的替代供應商也可能製造自己的集成電路，與我們的產品競爭。這些供應商過去曾分配並可能再次分配原材料和製造能力給他們自己的產品，並減少或限制我們的

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產品。如果我們確實獲得了長期產能承諾，我們可能會產生與這些承諾相關的額外成本，或者為未使用的產能承諾支付不可退還的款項。此外，我們的某些供應商過去曾試圖，將來也可能試圖單方面減少他們對我們的產能承諾。因此，當我們需要時，我們的產品可能沒有產能可用。最後，我們可能無法從供應商那裏獲得合理的定價、製造或交貨條款，在集成電路產品需求旺盛和/或製造能力有限的時期，我們獲得優惠條款的能力可能會減弱。

我們不能保證供應商的行為不會導致我們的運營中斷，從而損害我們履行對客户的交貨義務的能力或增加我們的銷售成本。如果我們無法獲得足夠的供應來履行我們的交貨義務，我們可能有義務向我們的客户支付此類短缺的款項。最近，全球半導體行業對集成電路的需求超過了該行業滿足這一需求的能力。由於無法獲得完全滿足這種需求所需的額外製造、組裝和測試能力，我們滿足對我們產品日益增長的需求的能力一直是有限的，未來也可能是有限的。如果我們不能完全滿足客户需求，這可能會導致失去銷售機會，收入增長放緩，並損害我們的客户關係。如果客户為了獲得額外的供應而誇大了他們的預期需求，這些問題可能會加劇，這可能會對我們預測和在客户之間適當分配供應的能力產生負面影響。在我們的平臺解決方案方面，上述問題可能也會加劇，由於此類解決方案中包含的每個集成電路產品的交貨期、技術和供應商不同，平臺解決方案已經帶來了巨大的複雜性。此外，我們的供應商在過去和將來可能會在產能緊張或其他原因期間提高價格，從而增加我們的成本。

雖然產能限制在很大程度上已經減弱，但我們繼續看到我們的某些主要半導體制造供應商的價格上漲，如果我們的產品價格沒有相應的上漲，將對我們的利潤率產生負面影響。

我們使用我們及客户對我們產品需求的預測（基於多項假設及估計）向供應商下訂單。隨着我們轉向更小的幾何加工技術，製造提前期增加。因此，我們向供應商發出的訂單一般僅部分由客户承諾支付。如果我們或我們的客户高估需求，或如果需求受到我們或我們的客户控制以外的因素的影響，而該等需求並不包括在客户的約束性承諾中，我們可能會出現增加的過剩或過時庫存或儲備費用，這將對我們的經營業績造成負面影響。此外，在客户採購超出其當前需求的情況下（即，（i）本集團的集成電路產品庫存增加），無論是由於對供應的擔憂、高估需求及/或宏觀經濟狀況的下降，或其他原因，他們可能不會在隨後季度購買預期數量的產品，這可能會對本集團的收入、經營業績及現金流造成負面影響。

另見下面的風險因素標題 “我們的製造設施的運營和控制存在許多風險，包括相對於無晶圓廠模式而言，固定成本的比例較高；環境合規性和責任；與氣候變化有關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；及時供應設備和材料；以及各種製造問題。 因為類似風險以及其他風險可能適用於我們的第三方供應商的生產設施，這可能導致我們的業務中斷或增加我們的成本，並對我們的經營業績產生負面影響。

我們的生產設施的運營和控制面臨許多風險，包括相對於無晶圓廠模式而言，固定成本佔更高比例；環境合規性和責任；氣候變化相關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；及時供應設備和材料；以及各種生產問題。

我們經營各種工廠，生產我們的某些RFFE模塊和RF濾波器產品。我們的製造設施的特點是相對於無晶圓廠模型的固定成本更高。我們可能面臨製造設施利用率下降的問題，原因是對我們產品的需求下降，包括在不利的行業或宏觀經濟環境中，或由於我們未能贏得和/或保留OEM的設計。因此，我們的製造設施不時以較低的產能水平運作，而與該等設施相關的固定成本持續產生，導致毛利下降。由於上述因素，我們目前正經歷並預期在短期內將繼續經歷生產設施產能利用不足的情況。

在我們運營製造(和研發)設施的每個司法管轄區，我們都受到許多複雜的環境、健康和安全法律、法規和規則的約束。這些領域的監管格局繼續發展，我們預計未來還會有更多的法律、法規和規則。特別是，環境和氣候變化法律、條例或規則的新的或變化，包括與温室氣體排放有關的法律、條例或規則，可能導致對生產過程的新的或額外的投資，並可能增加環境合規支出。此外，某些環境法對房地產的現任或前任所有者或經營者，或安排將危險物質送往處置或處理設施的各方，規定了嚴格的責任，在某些情況下是連帶責任，即調查、清除或補救危險物質的費用。因此，我們可能會產生與任何此類移除或補救工作相關的清理費用，以及與受污染場地相關的其他第三方索賠。此外，我們可能要對人類接觸危險物質或其他環境破壞所造成的後果負責。如果我們或我們收購或已經收購的公司或設施在過去或未來未能遵守任何此類法律和法規，我們可能會招致監管處罰、罰款和法律訴訟

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這些問題包括：我們的責任；停產；重大合規要求；我們製造、組裝或測試流程的改變；我們修改或擴大設施的能力受到限制；我們的聲譽受損；以及我們的運營或銷售受到限制。我們的某些業務還需要從政府當局獲得和維護環境許可。我們不能保證我們將在任何時候都遵守這些法律、法規、規則和許可。另請參閲標題為我們的業務可能會因我們所受的各種現有、新的或修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守而受到影響。

對氣候變化的擔憂及其潛在的環境影響可能會導致新的環境、健康和安全法律法規，這可能會影響我們、我們的供應商和我們的客户。此類法律或法規可能導致我們產生額外的合規直接成本，包括與更改制造流程或採購製造流程中使用的原材料相關的成本，以及由我們的客户、供應商或兩者產生的增加的間接成本，這些成本將轉嫁給我們。這些成本可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，氣候變化可能導致某些自然災害更頻繁或更強烈地發生，例如干旱、野火、風暴、洪水或海平面上升，這可能對我們的製造設施或我們供應商的設施構成物理風險，可能擾亂此類設施運行所需的水的供應，並可能增加或降低氣温，導致運營成本增加和/或業務中斷。

我們在亞洲和歐洲擁有製造設施，我們儲存成品的主要倉庫位於亞洲。如果海嘯、洪水、地震、火山噴發、乾旱或其他自然災害、氣候變化的影響、戰爭行為或其他地緣政治衝突損壞、摧毀或擾亂其中任何設施，就可能擾亂我們的業務，停止或推遲庫存的生產和運輸，並導致昂貴的維修、更換或其他成本和業務損失。此外，自然災害、氣候變化的影響、戰爭行為或其他地緣政治衝突可能導致運輸、分銷渠道和供應鏈中斷，原材料價格大幅上漲。此外，包括流行病或流行病在內的健康危機以及政府和企業對此採取的應對措施，可能會影響我們的製造設施，包括導致隔離和/或關閉，這將導致我們的製造業務中斷，甚至可能關閉。我們的製造業務也可能受到針對我們IT系統的網絡攻擊的幹擾，如下面標題為的風險因素中所述如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。

我們的製造業務依賴於及時從多個供應商處獲得足夠質量和數量的原材料、設備和其他供應，在某些情況下，我們依賴數量有限的供應商，包括在某些情況下的獨家供應商，特別是在亞洲。可能會出現以下情況：原材料、設備和其他產品的供應因自然災害、地緣政治衝突、事故或影響供應商或原材料來源的其他事件而中斷或限制；由於質量或其他問題而暫停供應；由於需求迅速增加而出現供應短缺；和/或我們或我們的供應商被禁止使用某些原材料，或含有這些原材料的產品或組件，因為政府對這些原材料的來源國的限制，以及可接受的替代供應商、原材料或原材料來源，或無法在可接受的時間框架內或在可接受的條款下獲得，這可能會影響生產並阻止我們向客户提供產品。如果供需平衡被破壞，可能會因原材料價格上漲而大幅增加製造成本。供應商可能不時因產能限制或其他因素而延長交貨期、限制供應給我們的數量或提高價格。此外，原材料、設備和其他產品的供應和成本可能受到貿易和/或國家安全保護政策（例如關税）、政府限制或阻止我們與某些國家或公司進行業務往來的行動、限制或阻止某些公司與我們進行業務往來的行動、或貿易緊張局勢（尤其是與亞洲國家）的負面影響。此外，可能難以或不可能用一件設備替換另一件設備或用另一種材料替換一種類型的材料。供應商未能滿足我們的要求，可能導致我們的製造業務中斷。

我們的製造工藝非常複雜，需要先進且昂貴的設備，並且必須不斷改進以提高產量和性能。生產過程中的困難可能會降低產量或中斷生產，因此，我們可能無法以及時、具成本效益或具有競爭力的方式交付產品。此外，為保持競爭力及滿足客户需求，我們可能需要改善我們的設施及工藝技術，並進行廣泛的研究及開發，每項工作均可能需要投入大量資金，並可能對我們的經營業績、現金流量及財務狀況造成重大不利影響。

我們不時地在任何採購訂單或長期採購承諾之前開始採購設備，以滿足預期的客户需求。此外，我們通常根據客户對我們產品的需求預測開始生產我們的產品，這些預測是基於一些假設和估計，可能不包括在長期購買承諾中。因此，如果預期銷售額最終沒有實現或低於預期，我們可能會產生增加的庫存和製造成本和/或記錄的減值費用。如果我們或我們的客户高估了需求，或者如果需求受到我們或我們的客户控制之外的因素的影響，而這些需求不是我們客户具有約束力的承諾所涵蓋的，我們可能會遇到更高的庫存儲存和運營成本和/或增加的過剩或陳舊庫存或儲備費用，這將對我們的運營結果產生負面影響。

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與網絡安全相關的風險或不當使用我們的關鍵信息

如果我們的IT系統發生安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被其他盜用，我們的業務和運營可能會受到影響。

第三方經常試圖未經授權訪問我們的IT系統，許多此類攻擊越來越複雜。這些攻擊可能與工業、企業或其他間諜活動、犯罪黑客或國家支持的入侵有關，包括試圖祕密將惡意軟件引入我們的計算機和網絡，包括我們製造業務中的惡意軟件，利用硬件、軟件或其他IT基礎設施中的漏洞，以及冒充授權用户等。我們還受到贖金式的網絡攻擊，可能會暴露我們的機密或專有信息，要求付款和/或影響我們的IT系統，並導致我們的業務廣泛中斷，包括我們的製造業務。存儲和/或處理我們的機密信息的第三方，或提供在我們的IT基礎設施(包括應用程序)中使用的產品、軟件或服務的第三方，可能會受到類似的攻擊，這也可能導致惡意軟件被引入我們的IT基礎設施，例如，通過第三方的軟件和/或軟件更新。此類攻擊可能導致我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息被盜用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，以及我們的IT系統的損壞或中斷。我們相信，我們有一個強大的網絡安全計劃，該計劃與國際網絡安全框架保持一致，我們利用人員、流程和技術方面的行業最佳實踐，試圖減輕網絡安全威脅。然而，我們不能預測、發現、擊退或實施針對所有網絡安全威脅的完全有效的預防措施，特別是因為所使用的技術日益複雜和不斷髮展。作為我們網絡安全計劃的一部分，我們尋求識別和補救我們的IT系統和軟件(包括我們的IT系統中使用的第三方軟件)中可能被黑客或其他惡意行為者利用的漏洞。然而，我們可能並不知道所有這些漏洞，並且我們可能無法在這些漏洞被利用之前識別和/或補救它們。未經授權訪問我們的IT系統或進行其他攻擊的嘗試在過去、在某些情況下和在一定程度上都是成功的(但沒有造成重大損害)，並且在未來可能會成功，在某些情況下，我們可能不知道事件或其規模和影響。

此外，員工和前員工，特別是成為我們的競爭對手、客户、被許可人或其他第三方（包括國家行為者）的前員工，過去並可能在將來盜用、錯誤地使用、發佈或向我們的競爭對手、客户、被許可人或其他第三方（包括國家行為者）提供我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息。隨着人才競爭對手（尤其是工程人才）越來越多地試圖僱用我們的員工，這種風險加劇。另見風險因素標題 “我們可能無法吸引和留住合格的員工，我們在混合工作模式下運營的嘗試可能不會成功。”同樣，我們向我們的直接和間接客户和被許可人以及我們的某些顧問提供訪問我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的機會，這些客户在過去和將來可能錯誤地使用這些技術、知識產權或信息，或者錯誤地將這些技術、知識產權或信息披露給第三方。包括我們的競爭對手或國家行為者。我們還向我們的某些合資企業合作伙伴提供訪問我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的機會，包括那些與國家行為者有關聯的合作伙伴，以及那些在所有權限制可能要求我們在合資企業中持有少數股權的外國司法管轄區。此類合資夥伴可能會錯誤地使用此類技術、知識產權或信息，或錯誤地將此類技術、知識產權或信息披露給第三方，包括我們的競爭對手或國家行為者。我們向客户、被許可方或其他業務合作伙伴提供的技術、知識產權和其他專有或機密信息也可能被第三方通過對客户、被許可方或其他業務合作伙伴的IT系統的網絡攻擊而錯誤地獲取。

對我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息的挪用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，可能會損害我們的競爭地位，降低我們在研發和其他戰略舉措上的投資價值，導致我們失去業務，損害我們的聲譽，使我們受到法律或監管程序的影響，導致我們產生其他損失或責任，並以其他方式對我們的業務產生不利影響。我們預計將繼續投入大量資源來保障我們的信息技術系統和技術、知識產權以及專有和機密信息的安全。

此外，中國已經實施了網絡安全法律，其他國家或地區也可能實施這些法律，這些法律要求我們的整體IT安全環境達到一定的標準和/或獲得認證。這類法律可能很複雜、含糊不清，而且可能會受到解釋，這可能會造成遵守方面的不確定性。因此，我們遵守此類法律的努力可能代價高昂，可能會失敗，這可能會對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。此外，我們與某些客户簽訂的合同要求我們獲得IT系統的網絡安全認證。未能獲得或保持必要的網絡安全認證可能會導致未來收入損失、客户關係和聲譽受損，並將業務轉移到我們的競爭對手。

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與人力資本管理有關的風險

我們可能無法吸引及留住合格員工，而我們嘗試在混合工作模式下運作的嘗試亦未必成功。

我們未來的成功有賴於我們的高管和其他關鍵管理和技術人員的持續服務，以及我們繼續發現、吸引、留住和激勵他們的能力。實施我們的業務戰略需要專業的工程和其他人才，因為我們的收入高度依賴技術和產品創新。此外，為了將我們的業務擴展到某些新的和擴展的產品領域以及手機以外的行業和應用，我們需要吸引、留住和激勵在這些領域擁有專門技能的工程和其他技術人員，而我們的競爭對手對這些技能的需求很高。我們行業的員工市場競爭非常激烈，人才的競爭對手，特別是工程人才，越來越多地試圖招聘我們的員工或應聘者，並在不同程度上取得了成功，包括通過在加州聖地亞哥總部附近建立或擴大當地辦事處。此外，遠程工作安排的增加擴大了能夠競爭我們的員工和應聘者的公司池。許多這樣的人才競爭對手比我們大得多，並且/或者提供比我們提供的薪酬或我們通常不提供的其他福利更高的薪酬，例如永久在家工作的能力。此外，現有的移民法使我們更難招聘和留住美國大學的高技能外國畢業生，這使得可用的人才庫更加稀少。如果我們不能吸引和留住合格的員工，我們的業務可能會受到損害。新冠肺炎疫情導致我們改變了員工做法，包括讓絕大多數員工在家工作。雖然我們已經普遍重新開放了我們的辦公室，但我們目前正在混合工作模式下運營，這意味着我們的大多數員工至少在某些時候可以靈活地遠程工作。混合工作模式可能會削弱我們維持協作和創新文化的能力，並可能導致員工之間的中斷，包括工作效率下降、現場和非現場員工之間的溝通困難，以及潛在的員工不滿和自然流失。此外，未來從混合工作模式過渡到更嚴格的現場工作要求的任何嘗試都可能導致員工不滿和自然減員。如果由於混合工作模式或試圖返回更多現場工作而導致我們未能留住關鍵員工或保持員工工作效率，我們的業務可能會受到不利影響。

我們許可業務的特定風險

我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並更新或重新談判即將到期的許可協議。

我們擁有與3G、4G、5G和其他技術相關的非常強大的已發佈和待審專利組合。我們必須繼續發展我們的專利組合，特別是在5G領域。如果我們不能維持適用於當前和未來標準、產品和服務的強大組合，我們未來的許可收入可能會受到負面影響。

我們有效的專利許可協議產生了我們許可收入的很大一部分，在指定的期限內有效。為了在指定期限到期後收到版税，我們需要延長或修改此類許可協議，或與這些被許可方簽訂新的許可協議。我們未來可能無法延長或修改許可協議，或簽訂新的許可協議，而不會對我們與此類被許可方的許可協議的重要條款和條件產生負面影響，而此類修改或新協議可能會對我們的收入產生負面影響。在某些情況下，我們可能會因仲裁或訴訟而延長、修改或簽訂新的許可協議，而仲裁員或法院施加的條款可能不如現有條款對我們有利，並可能影響不受訴訟或仲裁影響的許可協議的財務或其他條款。如果延遲延長、修改或與被許可方簽訂新的許可協議，我們確認與被許可方產品銷售相關的收入的能力將會延遲。此外，如果我們無法就此類修改或新協議達成協議，可能會導致與這些被許可人提起專利侵權訴訟。

某些原始設備製造商（OEM）試圖避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準開發組織（SDO）或其他行業組織的法律決定或行動，損害我們的業務。

公司不時會啟動各種策略，試圖談判、重新談判、減少和/或消除他們因使用我們的知識產權而向我們支付使用費的需要。這些戰略包括：(I)訴訟，通常指控侵犯此類公司持有的專利、專利濫用、專利耗盡、專利無效或我們的專利或許可證的不可執行性，指控我們沒有以公平、合理和非歧視(FRAND)條款許可我們的專利，或指控某種形式的不正當競爭或違反競爭法；(Ii)採取與我們對其與我們的合同的理解(和/或通俗易懂的語言)相反的立場；(Iii)向政府當局上訴；(4)採取集體行動，包括在正式和非正式的基礎上與無線運營商、標準機構、其他志同道合的公司和組織合作，採取可能限制知識產權創新回報的知識產權政策和做法；(5)遊説政府監管機構和民選官員，爭取降低使用費費率或計算使用費的基數，試圖強制實施某種形式的強制許可或削弱專利持有人強制執行其權利或為這種權利獲得公平回報的能力；(6)被許可人試圖將其特許權使用費義務轉嫁給其供應商，以降低計算特許權使用費所依據的批發(即被許可人)銷售價格。

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此外，某些被許可人對根據其許可協議欠我們的特許權使用費有爭議、少報、少付、未報或未付，或以不符合其合同義務的方式向我們報告，某些公司尚未就其使用我們的知識產權與我們簽訂或延遲簽訂或更新許可協議。他們或其他人可能在未來從事這種行為。一個或多個被許可人爭議、少報、少付、不報或不支付欠我們的版税的事實可能會鼓勵其他被許可人採取類似行動或不續簽其現有的許可協議，並可能鼓勵其他被許可人或未經許可的公司推遲或不簽訂新的許可協議。此外，如果該等持牌人及公司增加其設備份額，則其少報、少付、不付或不報對我們的業務、收入、經營業績、現金流及財務狀況的負面影響將加劇。

我們過去及目前受到各種訴訟及╱或政府調查及訴訟。若干該等事項已於本年報“綜合財務報表附註，附註7”中詳述。承諾和意外事件”。我們將來可能會受到其他訴訟或政府調查或程序的影響。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經提起，其他人可能在未來提起與我們的業務有關的訴訟或仲裁。一項或多項該等事項的不利決議案已經並可能在未來對我們的業務、收入、經營業績、現金流量及財務狀況造成重大不利影響。另請參見下面標題的風險因素 “我們的專利許可做法的變化，無論是由於政府調查，法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營結果造成不利影響”和“我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。

此外，就我們參與SDO而言，與其他專利所有者一樣，我們通常已向此類組織作出合同承諾，授權我們的專利，這些專利可能會被這些承諾中規定的符合標準的產品侵犯（稱為標準必要專利）。某些符合標準的產品的製造商和用户對這些承諾提出了不利於我們的許可業務的解釋，包括限制我們在標準必要專利組合的許可中可以收取的專利費金額的解釋。

此外，一些第三方提議對現有的知識產權政策進行重大修改，以便由SDO和其他行業組織實施，目的是大幅降低標準必要專利的價值。例如，有些人提出了建議，要求所有成員公司擁有的所有標準必要專利的最高總知識產權特許使用費率適用於執行有關標準的任何產品的銷售價格。他們進一步建議，該最高總專利權使用費率應按每間擁有標準必要專利的成員公司所持有的標準必要專利的數目而分攤給該公司。另一些人則提出，禁止令不應成為侵犯標準必要專利的可用補救辦法，並提出了可能嚴重限制法院對專利侵權作出的損害裁決和其他補救辦法的建議（例如，通過限制特許權使用費率的基礎）。據稱，這些策略中的許多是基於對某些SDO關於專利許可的政策的解釋，這些專利許可對於行業標準是或可能是必不可少的，以及我們（或其他公司）聲稱的未能遵守這些政策。

一些SDO、法院和政府機構已經並可能在未來以不利於我們利益的方式採納這些解釋或建議中的一些或全部，包括在我們可能不是當事人的訴訟中。此外，某些國家的SDO可能會試圖修改被廣泛接受的標準，並聲稱所產生的標準是他們自己的。

我們預計這些建議、解釋和策略將在未來繼續下去，如果成功，我們的商業模式將受到損害，無論是限制還是取消我們收取專利費的能力。（或通過減少我們可以收取的專利費），限制我們在新技術方面的投資回報，限制了我們對侵犯我們標準必要專利的人尋求禁令的能力，在提交我們的技術以納入未來標準時，限制了我們作出許可承諾的能力（這可能使我們的技術不太可能被納入此類標準）或迫使我們在SDO或其他行業組織之外工作，以推廣我們的新技術和我們的收入，經營業績和現金流量可能受到負面影響。此外，與維護或捍衞我們的立場相關的法律和其他成本已經並且將來可能是巨大的。我們預計，無論這些挑戰的優點如何，這些挑戰將持續到可預見的將來，並將需要投入大量的管理時間和財政資源。

我們專利許可做法的變化，無論是由於 政府調查、法律質疑或其他方式可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。

正如下面標題為"風險因素"的描述。我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響，我們過去、現在和將來都受到各種政府調查和/或法律程序的挑戰，挑戰我們的專利許可做法。其中某些事項在本年度報告“合併財務報表附註7.承付款和或有事項”中進行了説明。我們認為，某些政府調查和法律程序的目的之一是減少被許可人因使用我們的知識產權而需要向我們支付的版税金額。

如果我們被要求降低專利許可協議中的使用費費率，如果支付使用費的設備的銷售量沒有足夠的增長，我們的收入、收益和現金流將受到負面影響。

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同樣，如果我們被要求降低計算特許權使用費的基數(例如，芯片組級別的許可而不是設備級別的許可)，我們的收入、收益和現金流將受到負面影響，除非支付特許權使用費的設備的銷售量有足夠的增長，或者我們能夠提高特許權使用費費率以抵消因這種較低的特許權使用費基數而導致的收入減少(假設絕對特許權使用費金額低於任何相關的特許權使用費上限)。

如果我們被要求向芯片組製造商授予專利許可(這可能導致實施更復雜的多級許可結構，在這種結構中，我們將我們的專利組合的某些部分許可給芯片組製造商，將其他部分許可給OEM)，我們將產生額外的交易成本，這可能是巨大的，我們可能會在確認收入方面出現延遲，直到許可談判完成。此外，如果我們不能在這種多級許可結構下獲得總體上同等的收入，我們的許可收入和收益將受到負面影響。

如果我們被要求向沒有獲得專利許可的OEM銷售芯片組，我們的許可計劃可能會受到此類未經許可的OEM提出的專利耗盡索賠(即，我們向此類OEM銷售芯片組使我們無法向此類OEM主張芯片組實質上體現的任何專利)的負面影響。這樣的銷售可以為原始設備製造商提供辯護，如果我們對他們主張我們的專利，以獲得這些專利的許可收入。這可能會對我們的許可計劃以及我們的運營結果、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。

如果我們被要求實施任何這些許可和/或業務做法，包括通過修改或重新談判我們現有的許可協議或尋求其他商業安排，我們將產生額外的交易成本，這可能是重大的，我們可能導致延遲確認收入，直到許可談判完成，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到損害。任何此類改變對我們的許可做法的影響可能會因司法管轄區的不同而有很大不同，這取決於具體的結果和此類結果的地理範圍。此外，如果我們被要求修改我們在一個司法管轄區的許可做法，其他司法管轄區的被許可人或政府機構可能會試圖為他們自己或該等其他司法管轄區(視情況而定)獲得類似的結果，這可能會導致法律成本增加，並進一步損害我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況。

與監管和法律挑戰相關的風險

我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。

我們過去和目前都在接受各種政府調查和訴訟。其中某些事項在本年度報告“合併財務報表附註7.承付款和或有事項”中進行了説明。這些問題中的主要指控或調查結果包括或過去包括：我們拒絕向芯片組製造商發放許可證，違反了FRAND許可承諾；我們的特許權使用費費率太高；我們計算特許權使用費的基礎應該低於適用設備的批發價(即，被許可人的)銷售價格(減去某些允許的扣除額)；我們非法要求客户在向他們銷售蜂窩調制解調器芯片組之前執行專利許可；我們已經與預測競爭的芯片組客户達成了獨家協議；我們利用我們在RFFE領域基帶芯片組的地位；我們違反了反壟斷法，從事反競爭行為和不公平競爭方法。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。

對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。根據情況的不同，不利的解決方案可能導致的各種補救措施包括但不限於：喪失強制執行我們的一項或多項專利的能力；禁令；金錢損害、罰款或其他支付款項的命令；發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法，例如要求我們降低使用費費率、降低我們的使用費計算基礎、向芯片組製造商授予專利許可、向未經許可的OEM銷售芯片組或修改或重新談判我們現有的部分或全部許可協議；以及確定我們的某些或所有許可協議無效或無法強制執行。此外，某一特定國家或區域的政府機構可以成功地主張和實施影響超出該國家或區域邊界的補救措施。如果我們的部分或全部許可協議被宣佈無效或不可執行，和/或我們被要求重新談判這些許可協議，我們可能無法收到或無法確認受影響許可協議下的部分或任何許可或許可使用費收入，除非且直到我們簽訂新的許可協議；即使許可協議不受影響的被許可人也可以要求重新談判其協議或援引其協議中的爭議解決條款，並且我們可能無法確認此類協議下的部分或任何收入。重新談判許可協議可能會產生比現有條款更不利於我們的條款，或者導致仲裁或訴訟來解決許可條款，這也可能比現有條款對我們不利，每一項都可能需要數月或數年的時間。在此類談判、仲裁或訴訟結束之前，被許可人可以少報、少付、不報告或不支付欠我們的版税。此外，我們可能會被起訴，指控我們多付了過去支付給我們的特許權使用費，包括根據美國反壟斷法尋求三倍賠償的私人反壟斷訴訟。

上述任何一種情況的發生都可能對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響，我們的股價可能會大幅下跌，在這種情況下，我們可能不得不

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大幅削減成本和現金的其他使用，包括在研發方面，顯著削弱了我們保持產品和技術領先地位以及投資於下一代技術的能力。此外，根據上述情況的廣度和嚴重性，我們可能不得不減少、暫停或取消我們的資本返還計劃，我們及時償還債務的能力可能會受到影響。這些挑戰需要並在未來可能需要投入大量的管理時間和注意力，並已導致並可能在未來導致重大的法律費用。

與行業環境和競爭有關的風險

我們的收入取決於客户和被授權人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的產品和服務，以及客户對基於這些技術的產品的需求。

我們開發、專利和商業化基於碼分多址、OFDMA和其他通信技術的技術和產品，主要是無線通信技術。我們依賴我們的客户和被許可方開發基於這些技術的設備和服務，以推動消費者對新的3G/4G/5G多模和單模設備的需求，並制定此類設備的銷售價格。此外，我們產品的發貨時間取決於我們的客户和被許可方部署基於這些技術的新設備和服務的時間。我們還越來越依賴無線網絡運營商、我們的客户和被許可方以及其他第三方將這些技術整合到新的設備類型以及移動手機以外的行業和應用中，例如汽車和物聯網等。5G網絡和設備的商業部署已經開始，預計在可預見的未來將繼續下去。然而，在某些地區，由於新冠肺炎疫情的影響，此類部署的時間和規模已經推遲，而且可能會因為我們無法控制的原因而進一步推遲。

我們的收入和收入增長可能會受到負面影響，我們的業務可能會受到損害，我們在這些技術上的大量投資可能不會為我們提供足夠的回報，如果：我們的客户和被許可人的收入以及使用這些技術的產品(尤其是高端產品和服務)的銷售以及此類產品的平均售價下降，例如由於智能手機在發達地區的成熟，包括中國；我們沒有繼續保持我們在5G領域的知識產權和技術領先地位，包括正在進行的5G標準化工作；我們無法推動我們的產品進入網絡和設備，包括移動手機以外的設備；或者，消費者更換智能手機和其他設備的比率下降。

我們的工業在技術迅速變化的環境中面臨激烈的競爭。我們的成功部分取決於我們適應該等變化和有效競爭的能力；而該等變化和競爭可能導致對我們產品和技術的需求下降，或我們或我們的客户或持牌人的產品平均售價下降。

我們的產品和技術面臨着激烈的競爭。競爭可能會加劇，因為我們目前的競爭對手擴大他們的產品供應，改進他們的產品或降低他們的產品價格，作為維持現有業務和客户或吸引新業務和客户的戰略的一部分，隨着新機會的發展和新的競爭對手進入該行業。無線通信領域的競爭受各種因素影響，其中包括但不限於：原始設備製造商(OEM)集中；垂直一體化；某些地理區域的競爭；政府幹預或支持本國產業或競爭對手；根據不斷髮展的行業標準和技術變革的速度(包括向更小規模的幾何工藝技術的過渡和對始終在線、始終連接的能力的需求)保持產品差異化的能力；供應鏈中的產能；以及推動銷售價格和消費者對新型3G/4G/5G多模和單模設備需求的增值功能。

我們預計，由於無線通信領域的增長機會、國內外競爭對手的全球擴張趨勢以及技術和公共政策的變化，將有更多的競爭對手推出產品。此外，半導體行業已經並可能繼續經歷整合，這可能會導致競爭格局發生重大變化。例如，如果半導體行業的任何關鍵技術和知識產權供應商被出售給我們的競爭對手之一，這可能會對我們未來以所有或可接受的條款採購或許可此類技術和知識產權的能力產生負面影響，這可能會對我們的業務和運營產生廣泛影響。

我們預計，未來的成功將取決於我們以下方面的能力：

•憑藉多種產品和功能的創新技術(例如，調制解調器、包括毫米波(毫米波)的RFFE、圖形和其他處理器、攝像頭和連接)以及更小的幾何工藝技術來推動性能和更低的功耗，使我們的集成電路產品與眾不同；

•以具有競爭力的成本和價格點開發和提供集成電路產品，並有效地覆蓋所有地理區域和所有器件層；

•繼續成為移動領域的領導者，推動將我們的技術和集成電路產品(包括RFFE)應用到最受歡迎的設備型號中，並覆蓋移動領域的各種設備，如智能手機、平板電腦、筆記本電腦和其他移動計算設備；

•增加或加快我們的技術和產品在移動電話以外的行業和應用中的應用，包括汽車和物聯網；

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•維持或加速高端器件層對我們集成電路產品的需求，同時推動所有地區的高、中、低層器件採用我們的產品；

•在5G技術開發、標準化、知識產權創造和許可方面保持領先地位，開發、商業化並保持5G集成電路產品（包括RFFE產品）的領先供應商地位；

•保持供應鏈中相對於競爭對手的足夠產能，以滿足客户需求；

•通過收購、合資企業和其他戰略性交易，以及通過在新行業和應用中發展客户、被許可人、供應商、分銷商和其他渠道關係，創造獨立價值併為我們現有業務的成功作出貢獻；

•確定潛在的收購目標，以發展或維持我們的業務或滿足戰略需求，就我們可接受的條款達成協議，完成交易並有效整合這些新業務、產品、技術和員工；

•向OEM、高級操作系統（HLOS）提供商、運營商、雲提供商和其他行業參與者提供領先的產品和技術，因為競爭對手、新的行業進入者和其他因素繼續影響行業格局；

•成為首選合作伙伴，並維持首選關係，向行業參與者提供支持多種操作系統和基礎設施平臺的集成電路產品，從而有效地將使用這些平臺的新設備商業化；

•繼續發展品牌認知度，以便在計算和其他以消費者為導向的細分市場與更知名的公司有效競爭，並深化我們在重要新興地區和中國的存在。

我們與許多不同的半導體公司競爭，從在廣泛的產品線上擁有集成的研發、製造、銷售和營銷組織的跨國公司，到專注於單一應用、行業或標準產品的公司，包括為移動手機、汽車或物聯網等生產產品的公司。這些競爭對手中的大多數在我們的部分業務或產品線方面與我們競爭，但不是全部。設計基於碼分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成電路的公司通常是競爭對手或潛在競爭對手。例子(其中一些是我們在其他領域的戰略合作伙伴)包括蘋果、博通、聯發科、Nvidia、恩智浦半導體、Qorvo、三星、Skyworks、德州儀器和UNISOC。這些現有的和潛在的競爭對手中的一些可能比我們具有優勢，其中包括：我們的客户在某些情況下有動力使用我們競爭對手的集成電路產品，使用他們自己開發的集成電路產品和/或向他人銷售此類產品，或使用替代技術；更低的成本結構或願意和能力接受他們的產品更低的價格或更低的利潤率，特別是在中國；外國政府支持其他技術、競爭對手或OEM銷售不包含我們集成電路產品的設備；更知名的品牌；對製造設施的所有權和控制權以及更多的製造工藝專業知識；無線網絡基礎設施設備的開發和銷售，這可能使這些競爭對手能夠更好地優化其集成電路產品，以提高其在這些網絡上的性能；與某些地理區域的當地分銷公司和原始設備製造商(如中國)建立更廣泛的關係；在移動手機以外的行業和應用方面擁有更多經驗(如汽車和物聯網)；以及在某些地區建立更穩固的業務。

此外，我們的某些最大的集成電路客户過去、現在和將來都曾在他們的部分或全部設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的產品。此外，這些客户中的某些客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品(實際上使他們成為競爭對手)，他們過去已經使用、現在使用，並且將來可能在他們的一些或所有設備中使用，而不是我們的產品。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”

此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都在限制或阻止我們與我們的某些客户或供應商進行業務往來；限制、阻止或阻止我們的某些客户或供應商與我們進行業務往來；或者使這樣做的成本更高。這可以使我們的競爭對手獲得更高的銷售額、規模經濟、運營收入和/或現金流，和/或實現關鍵技術轉讓，使他們能夠增加對技術開發、研發和產品商業化的投資，從而使我們的競爭對手受益。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。”

任何或所有產品層的競爭可能會導致業務或客户的流失，這將對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響。這種競爭還可能降低我們芯片組產品或我們客户和被許可方產品的平均售價。其中某些動態在新興地區和中國尤為明顯，這些地區的競爭對手可能具有較低的成本結構，或者可能願意和有能力接受更低的價格或更低的產品利潤率。如果我們芯片組產品的平均售價降低，而銷量沒有相應的增加，將對我們的收入產生負面影響，而且

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平均單位成本的相應下降將對我們的利潤率產生負面影響。此外，我們被許可方產品的平均銷售價格的降低，除非被數量的增加所抵消，否則通常會減少應向我們支付的總使用費，從而對我們的許可收入產生負面影響。

與產品缺陷或安全漏洞相關的風險

我們的產品或我們客户或被授權人的產品出現故障，包括安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。

我們的產品很複雜，可能包含缺陷、錯誤或安全漏洞，或者由於許多問題而出現故障或性能不令人滿意，包括材料、設計、製造、包裝和/或系統內的使用問題。在新的技術領域開發產品，以及向具有較小几何特徵尺寸的集成電路技術的遷移，增加了複雜性，增加了製造產量和可靠性的風險，並增加了產品缺陷、錯誤或安全漏洞的可能性。缺陷、錯誤、安全漏洞或其他非預期功能也可能通過網絡攻擊或惡意行為者的其他操作直接或通過在我們的產品或IT基礎設施(包括應用程序)中使用的第三方產品或軟件引入我們的產品。此外，由於我們產品的複雜性，缺陷、錯誤或安全漏洞可能只有在產品使用時才能檢測到。我們的客户通常將我們的產品集成到消費設備和其他設備中，這加劇了與產品或技術缺陷、錯誤或安全漏洞相關的風險。

使用包含我們產品的設備與不受信任的系統交互或以其他方式訪問不受信任的內容會導致這些設備中的系統硬件和軟件遭受惡意攻擊的風險。此外，我們產品或我們使用的技術中的安全漏洞可能會使我們的客户或我們客户產品的最終用户暴露於黑客或其他肆無忌憚的第三方之下，這些第三方開發並部署了可能攻擊我們產品或我們客户產品或IT基礎設施的惡意軟件。此類攻擊可能導致我們客户業務中斷，或盜用、盜竊、濫用、披露、丟失或破壞我們客户、其員工或我們客户設備的最終用户的技術或知識產權，或專有、機密或個人信息。雖然我們繼續關注這一問題並採取措施保護我們的產品免受網絡安全威脅，但設備功能不斷髮展，使功能和應用程序更加複雜，安全故障風險增加，用於實施網絡安全攻擊的技術也越來越複雜並不斷髮展。另見標題為“風險因素”如果我們的IT系統發生安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被其他盜用，我們的業務和運營可能受到影響。.”

我們的產品可能負責客户產品和網絡中的關鍵功能。我們的產品未能符合規格，符合某些法規或行業標準（包括產品安全和信息安全標準，這些標準可能因地區、地區和行業而異，在汽車行業尤其嚴格），或其他產品缺陷、錯誤或安全漏洞，可能導致我們銷售給客户的產品遭受重大損害，我們產品集成的設備和這些設備的最終用户，以及潛在的客户IT基礎設施。該等缺陷、錯誤或安全漏洞可能會產生重大成本，包括與開發解決方案、召回產品、維修或更換有缺陷產品、註銷有缺陷庫存或根據我們的協議承擔賠償責任有關的成本，並可能導致銷售損失，並轉移我們工程人員對產品開發工作的注意力。此外，我們產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能導致未能獲得市場認可、失去設計成果、業務轉移至競爭對手、以及針對我們的訴訟或監管行動，並可能損害我們的聲譽、我們與客户和合作夥伴的關係、我們吸引新客户的能力以及對我們品牌的看法。產品缺陷、錯誤或安全漏洞的其他潛在不利影響包括髮貨延遲、物業、廠房和設備以及無形資產的註銷以及不利採購承諾的損失。此外，我們的客户或被許可人的產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能導致對集成我們產品的產品的需求延遲或減少，從而導致我們的產品的需求。

此外，缺陷、錯誤或安全漏洞的發生可能會導致產品責任索賠，特別是如果我們的產品或我們使用的技術或其集成的產品中存在此類缺陷、錯誤或安全漏洞，導致人身傷害或死亡，並可能導致重大成本、費用和損失。如果對我們提出產品責任索賠，即使我們勝訴，為索賠辯護的成本可能會很高，並可能分散我們技術和管理人員的注意力，損害我們的業務。我們可能會在產品責任索賠中被點名，即使沒有證據表明我們的產品造成了有問題的損害，即使我們可能得到客户的賠償，而且此類索賠可能會導致鉅額成本和費用。我們還可能被要求就與我們的產品相關的產品責任索賠向我們的客户進行賠償和/或辯護。此外，我們的業務責任保險可能不足，可能不包括索賠，以及未來可能無法按可接受的條款承保，這可能會對我們的財務業績產生不利影響。加劇了上述情況的是，我們的產品可能被用於各種高風險應用，如：汽車，包括ADAS/AD功能；相機和人工智能，包括家庭和企業安全；家庭自動化，包括煙霧和有毒氣體探測器；醫療條件監測；位置和資產跟蹤和管理，包括用於兒童安全和老年人健康的可穿戴設備；機器人，包括公共安全無人機和自治市政車輛；以及用於治療恐懼症或創傷後應激障礙、疾病或特殊需要的擴展現實(XR)。

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因此，我們的產品或我們使用的技術中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能對我們、我們的客户和我們客户產品的最終用户產生不利影響。倘任何該等風險成為現實，則可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

有關知識產權的風險

我們的知識產權的執行和保護可能成本高昂，可能無法防止盜用或未經授權使用我們的知識產權，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法的變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權，以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。

我們主要依靠專利、版權、商標和商業祕密法，以及保密協議、國際條約和其他方法來保護我們的知識產權，包括我們的專利組合。對未經授權使用我們的產品、技術和知識產權進行監管既困難又耗時。我們所採取的措施並不總是能夠防止，而且我們不能確定我們將來採取的措施將能夠防止濫用或未經授權使用我們的產品、技術或知識產權，特別是在外國，那裏的法律可能不像美國法律那樣充分或容易地保護我們的權利，或者這些法律的執行可能缺乏或無效。另見風險因素標題 如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。

一些既得利益的行業參與者在總體上貶低專利，尤其是標準關鍵專利，他們對某些專利制度發起了攻擊，增加了修改現有專利法的可能性。我們不能肯定地預測任何潛在變化的長期影響。在美國，關於專利法潛在變化的討論仍在繼續，目前和未來可能存在與專利有關的訴訟，其結果可能對我們的許可業務不利。此外，某些外國國家的法律(包括亞洲某些國家)可能不會像美國法律那樣保護我們的知識產權，在這些國家或地區，我們的專利獲得或可能獲得許可，或我們的產品被製造或銷售。此外，我們不能確定任何國家/地區的法律和政策或任何國外或國內標準機構在知識產權執法或許可或採用標準方面的做法在未來不會以損害我們的許可計劃或我們的產品或技術的銷售或使用的方式發生變化。

我們在保護或執行我們的知識產權和合同方面曾經並可能在某些情況下遇到困難，包括為使用我們的專利組合收取使用費，原因包括：某些被許可人拒絕報告和支付他們欠我們的全部或部分使用費；政府的政策或政治行動，包括貿易保護和國家安全政策；我們在競爭法下的許可做法受到質疑；外國司法管轄區採用強制性許可條款；外國法院未能承認和執行美國法院發佈的違約和損害賠償判決；以及競爭管理機構對我們的許可業務或定價以及芯片組產品中附加特性和功能的集成提出質疑。另見標題為“風險因素一些原始設備製造商(OEM)為避免為使用我們的知識產權而支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財力，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動“和”我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。.”

我們過去曾從事訴訟和仲裁，未來可能需要進一步提起訴訟或仲裁，以執行我們的合同和知識產權，保護我們的商業祕密，或確定他人專有權利的有效性和範圍。由於任何此類訴訟或仲裁，我們可能失去強制執行一個或多個專利的能力，我們的許可協議的某些部分可能被確定為無效或不可執行(這可能反過來導致其他被許可人不遵守其現有許可協議或提起訴訟或仲裁)，可能會施加比現有條款更不利的許可條款(包括但不限於使用我們知識產權的使用費)，並且我們可能會產生鉅額成本。我們為執行合同或知識產權而採取的任何行動都可能代價高昂，並可能佔用大量的管理時間和注意力，進而可能對我們的運營結果和現金流產生負面影響。此外，即使是我們執法努力的積極解決辦法也可能需要時間來完成，這可能會減少我們在完成之前的一段時間內可用於其他目的，如研究和開發的收入和現金資源。

此外，儘管我們的許可協議通常為我們提供了審計被許可方的賬簿和記錄的權利，但審計可能是昂貴的、耗時的、不完整的，並且容易引起爭議。此外，某些被許可人可能不遵守提供對其賬簿和記錄的完全訪問的義務。如果我們不積極執行我們在許可協議下的權利，被許可人可能不遵守其現有的許可協議，並且如果我們不積極要求未經許可的公司就其使用我們的知識產權與我們簽訂許可協議，其他未經許可的公司可能不會簽訂許可協議。

另見“風險因素”。一些原始設備製造商(OEM)為避免為使用我們的知識產權而支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財力，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動“和“我們的業務和

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如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，運營可能會受到影響。“

其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務造成不利影響。

公司不時會就我們的技術或產品，包括我們從其他公司收購的技術或產品，向我們提出專利、版權或其他知識產權索賠，並可能再次提出這些主張。這些索賠已經導致並可能再次導致我們捲入訴訟，我們目前正在參與此類訴訟，包括本年度報告“合併財務報表附註7.承諾和或有事項”中所述的訴訟。考慮到知識產權訴訟中複雜的技術問題和固有的不確定性等因素，我們可能無法在這類訴訟中獲勝。如果我們的任何產品被發現侵犯了另一家公司的知識產權，我們可能會受到禁令的約束，或被要求重新設計我們的產品，或向該另一家公司許可此類知識產權或支付損害賠償或其他賠償(任何此類賠償都可能代價高昂)。如果我們無法重新設計我們的產品、許可用於我們產品的此類知識產權或以其他方式分銷我們的產品(例如，通過獲得許可的供應商)，我們可能被禁止製造和銷售我們的產品。同樣，我們的供應商可能被發現侵犯了另一家公司的知識產權，然後這些供應商可能被禁止向我們提供產品或服務。

在涉及我們和另一家公司的專利或其他知識產權的任何潛在糾紛中，我們的芯片組代工廠、半導體組裝和測試供應商以及客户也可能成為訴訟目標。根據某些產品銷售、服務、許可和其他協議，我們有責任或有責任賠償某些客户、芯片組代工廠以及半導體組裝和測試服務提供商因我們銷售的產品或我們向我們的芯片組代工廠和半導體組裝和測試服務提供商提供的知識產權而提出的專利侵權資格索賠所產生的特定類型的責任和損害。賠償安排下的補償可能會對我們的運營結果和現金流產生不利影響。此外，任何此類訴訟都可能嚴重擾亂我們的產品供應以及我們的芯片組客户及其客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。任何索賠，無論其是非曲直，都可能耗時解決、導致昂貴的訴訟、分散我們技術和管理人員的精力和/或導致產品發佈或發貨延遲，其中任何一項都可能對我們的運營結果和現金流產生不利影響。

我們可能會繼續捲入訴訟，並可能不得不出現在行政機構(如美國國際貿易委員會)面前，以對抗公司對我們產品的專利主張，其中一些公司試圖在許可談判中獲得競爭優勢或籌碼。我們可能不會在此類訴訟中勝訴，如果我們不成功，可能產生的後果範圍非常廣，例如，可能包括金錢損害、罰款或其他付款命令、版税支付、禁止銷售我們的某些集成電路產品(或銷售使用此類產品的我們的客户的設備)或發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法。此外，某一特定國家或區域的政府機構可主張並可能成功地實施影響超出該國家或區域邊界的補救辦法。此外，任何此類訴訟的負面結果可能會嚴重擾亂我們客户及其無線運營商客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。

我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。

我們的某些軟件和我們供應商的軟件可能包含或派生自“開源”軟件，我們已經看到，並相信我們將繼續看到，客户要求我們開發產品，包括與我們的集成電路產品相關的軟件，這些產品包含開源軟件元素並在開源環境中運行，在某些開源許可下，這可能會提供對我們產品的部分源代碼的訪問，並可能使我們的相關知識產權面臨不利的許可條件。如果我們分發該軟件的衍生作品，對該軟件的許可可能會對我們施加某些義務。例如，這些義務可能要求我們向我們的客户提供衍生作品的源代碼，使他們能夠向他們的客户提供此類源代碼，或者在與我們通常用於許可我們的軟件的許可不同的特定類型的許可下許可此類衍生作品。此外，在產品開發過程中，我們可能會為第三方開源項目做出貢獻，這些項目可能會使我們的知識產權受到不利的許可條件。例如，為了鼓勵可與我們的產品互操作的軟件生態系統的增長，我們可能需要在管理此類項目的開源許可條款下貢獻某些實現，這可能會對我們相關的知識產權產生不利影響。開發開源產品，同時充分保護我們的許可計劃所依賴的知識產權，在某些情況下可能會被證明是繁重和耗時的，從而使我們處於競爭劣勢，我們可能無法充分保護我們的知識產權。此外，我們和我們的客户使用開源軟件可能會使我們的產品和客户的產品受到政府和第三方的審查，並推遲產品認證，這可能會導致客户認為我們的產品不如競爭對手的產品可取。

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一般風險因素

新冠肺炎疫情或類似的健康危機可能會影響我們未來的業務或運營結果。

新冠肺炎疫情導致經濟出現重大不確定性，企業和消費者信心以及全球對無線行業的需求大幅下降(其中包括)，以及全球經濟放緩，這在一定時期內對我們的財務業績產生了負面影響。具體地説，在2020年的大部分時間和2021年初，我們的客户或被許可人銷售的智能手機和其他消費設備的需求下降，導致對我們集成電路產品的需求減少，我們從知識產權許可中賺取的版税也減少了。同樣，在2022年日曆期間，中國某些地區新冠肺炎案件的激增導致中國政府實施了封鎖，這對該地區的消費需求產生了不利影響，並可能繼續影響未來的需求。

新冠肺炎疫情還促使我們改變了員工做法，比如讓我們的絕大多數員工在家工作。雖然我們已普遍重新開放辦公室，並目前在混合工作模式下運營，但如果我們的大量員工或履行關鍵職能的員工因接觸新冠肺炎或類似的健康危機而生病和/或被隔離，或者如果政府政策限制這些員工履行關鍵職能的能力等，我們未來可能會受到負面影響。另見標題為“風險因素”的風險因素我們可能無法吸引及留住合格員工，而我們嘗試在混合工作模式下運作的嘗試亦未必成功。”

新冠肺炎疫情或未來可能出現的類似健康危機可能會以上述方式和/或通過以下方式影響我們的業務、運營結果和財務狀況：客户訂單延遲、減少或取消；我們的供應鏈中斷或延遲；我們的客户或被許可方無法購買我們的產品或技術或為其付款；關鍵供應商、客户或被許可方破產；我們的客户或被許可方在報告或付款方面出現延誤；或者其他交易對手失敗。新冠肺炎大流行或類似的健康危機可能在多大程度上影響我們未來的業務、運營結果和財務狀況將取決於未來的事態發展，這些事態發展包括但不限於大流行或其他健康危機的持續時間；不同地理區域的病例激增；新病毒或疾病變體的出現、傳播和嚴重程度；疫苗或其他醫療方法的可用性、採用率和有效性；以及政府為限制病毒或疾病的傳播或減輕由此產生的負面經濟影響而採取的其他行動。同樣，我們無法預測新冠肺炎或類似的健康危機可能在多大程度上影響我們的客户、被許可方、供應商和其他合作伙伴及其財務狀況，但對這些方面的不利影響也可能對我們產生不利影響。如果新冠肺炎疫情或類似的健康危機對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響，它也可能具有加劇本“風險因素”部分討論的其他風險的效果。

我們經營的半導體行業週期性強，受嚴重衰退影響。我們亦容易受到全球、區域及本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績受到季度和年度大幅波動的影響。

半導體行業是高度週期性、易波動的行業，其特點是持續和快速的技術變化、價格侵蝕、不斷髮展的技術標準、頻繁推出新產品、產品生命週期短以及產品供求波動。經濟低迷時期的特點是對最終用户產品的需求減少、庫存水平高、庫存調整或儲備過多或過時、製造能力利用不足、收入組合發生變化以及平均售價下降。我們預計我們的業務將繼續受到這種週期性低迷的影響。在這種低迷時期，我們的收入可能會下降，我們的運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。我們目前正在並預計將繼續看到宏觀經濟環境的疲軟(負面影響消費者對智能手機和其他採用我們產品和技術的設備的需求)，以及我們客户的庫存水平上升(在庫存耗盡之前，對他們從我們那裏購買的芯片組數量產生負面影響)。在這些情況改善之前，我們預計這兩個因素都將對我們的收入、運營結果和現金流產生負面影響。

全球、地區或當地經濟狀況的下降，如我們目前所看到的，或經濟增長放緩，特別是在無線語音和數據用户高度集中的地理區域或我們的客户或被許可人高度集中的地區，也可能對我們的業務和財務業績產生不利的、廣泛的影響，包括：對我們產品和技術的需求減少；對我們客户或被許可人的產品和服務的需求減少；我們的供應商無法履行對我們的供應承諾、我們無法向我們的客户供應我們的產品和/或我們的客户或被許可人無法向最終用户供應他們的產品；主要供應商、客户或被許可人無力償還債務；我們的客户或被許可人延遲報告或付款；交易對手失敗；和/或對無線設備庫存的負面影響。此外，我們的客户和被許可方購買或支付我們產品的能力以及知識產權和網絡運營商升級其無線網絡的能力可能會受到不利影響，可能導致對我們產品的訂單減少、取消或延遲。除其他影響外，戰爭行為、恐怖主義或其他地緣政治衝突也可能導致或促成經濟狀況下降、全球供應鏈中斷和金融市場波動加劇。此外，通脹壓力可能會增加我們的成本，包括員工薪酬成本，減少對我們的產品或我們的客户或被許可人的產品的需求，因為這些產品的價格上漲，或者導致員工流失，如果我們的薪酬跟不上通脹，特別是如果我們的競爭對手的薪酬跟不上通脹的話。

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我們的股價及財務業績過去曾波動，未來可能會波動。可能對我們的股票市價和財務業績產生重大影響的因素包括上文和本風險因素部分中所確定的因素，以及：股票市場的波動性，特別是科技和半導體公司；有關我們、我們的供應商、我們的競爭對手或我們的客户或被許可人的公告，包括任何有關啟動的公告，或任何針對我們的訴訟或政府調查或訴訟的任何進展；以及我們的實際財務業績或指引與證券分析師或投資者的期望之間的差異。過去，證券集體訴訟是在公司證券市場價格波動期間等原因後對公司提起的。我們現在是、將來可能成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能會導致大量的未投保成本，分散管理層的注意力和我們的資源。若干法律事宜（包括針對我們提出的若干證券訴訟）已於本年報“綜合財務報表附註，附註7”中詳述。承諾和意外事件”。

我們的業務可能因我們所遵守的各種現有、新的或經修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守這些法律、法規、政策或標準而受到影響。

我們的業務和產品，以及我們的客户和被許可方的業務和產品，都受到全球各種法律、規則和法規的約束，以及政府政策和國際、國家和地區通信標準機構(統稱為法規)的規範。除其他外，這些法規包括：專利許可做法；反壟斷、競爭和競爭性商業做法；資金流出某些國家(例如中國)；網絡安全；進出口，如美國商務部管理的美國出口管理條例；知識產權保護；包括關税在內的貿易和貿易保護；外交政策和國家安全；環境保護(包括氣候變化)、健康和安全；供應鏈、負責任的採購，包括使用衝突礦物，以及人權；頻譜可用性和許可證發放；標準的採用；税收；隱私和數據保護；勞工、就業和人力資本；公司治理；公開披露；汽車行業安全和質量標準；以及商業行為。遵守或改變對現有法規的解釋，採用新法規，政府或標準機構對我們活動的監督發生變化，或法庭、監管、行政或其他與此類法規有關的程序的裁決，等等，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。 另見“風險因素”。我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。 “我們的專利許可做法的改變，無論是由於政府調查、法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。中國貿易和國家安全緊張局勢"， “與我們的生產設施的運營和控制相關的許多風險，包括相對於無晶圓廠模式的較高部分固定成本；環境合規性和責任；與氣候變化相關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；設備和材料的及時供應；及各種製造業問題”及“税務責任可能對我們的經營業績造成不利影響”。

條例複雜且不斷變化（這可能造成遵守方面的不確定性），有不同的解釋，其在實踐中的適用可能隨着時間的推移而變化。因此，我們遵守《條例》的努力可能會失敗，特別是在如何在實踐中適用這些條例方面存在模糊不清的情況下。未能遵守任何法規可能會對我們的業務、經營業績及現金流量造成不利影響。新法規或其不斷演變的解釋可能會導致我們在修訂現行慣例、政策或程序時產生更高的成本；可能會將管理時間和注意力轉移到合規活動上；並可能對我們在某些司法管轄區開展業務的能力產生負面影響。

我們的債務存在風險。

我們的未償債務和產生的任何額外債務可能會對我們的業務產生負面影響，其中包括：要求我們使用現金支付債務的本金和利息，從而減少可用於其他目的的現金數量；限制我們為營運資本、資本支出、收購、股票回購、股息、一般公司或其他目的獲得額外融資的能力；以及限制我們計劃或應對業務、行業或市場變化的靈活性。我們償還債務本金和利息的能力取決於我們未來的表現，這受到經濟和政治條件、行業週期以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。如果我們無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務，我們可能會被要求進行再融資或重組我們的全部或部分債務；減少或推遲計劃的資本或運營支出；減少、暫停或取消我們的股息支付和/或股票回購計劃；或出售選定的資產。這些措施可能不足以讓我們償還債務。此外，任何此類再融資、重組或出售資產可能無法以經濟上有利的條款或根本無法獲得，如果任何此類再融資或重組時的現行利率高於我們目前的利率，與該等再融資或重組相關的利息支出將會增加。此外，如果信用評級機構對我們的債務證券的評級發生不利變化，我們的借款成本、我們未來獲得債務融資的能力以及此類債務的條款可能會受到不利影響。

税務負債可能對我們的經營業績造成不利影響。

我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在確定我們的所得税撥備時，需要做出重大判斷。我們經常受到美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區税務當局對我們的納税申報單和報告的審查，最明顯的是在

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我們賺取例行回報且税務當局認為進行了大量增值活動的國家，以及我們擁有知識產權的國家。税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和應計項目中反映的金額大不相同。在這種情況下，我們的所得税撥備、運營結果和作出該決定的一個或多個期間的現金流可能會受到負面影響。

税務規則的變化可能會對我們未來報告的經營業績或我們開展業務的方式產生不利影響。我們的大部分收入在美國應納税，其中很大一部分有資格享受FDII(外國衍生無形收入)的優惠待遇。從2027財年開始，FDII的實際税率從13%提高到16%。此外，如果美國税率提高和/或FDII扣除額被取消或減少，我們的所得税撥備、經營業績和現金流將受到不利(可能是實質性的)影響。此外，如果我們的客户將製造業務轉移到美國，我們的FDII扣除額可能會減少。

由於經濟合作與發展組織(經合組織)開展的税基侵蝕和利潤轉移項目，外國司法管轄區的税法可能會發生進一步的變化。代表成員國聯盟的經合組織建議改變與轉讓定價相關的許多長期存在的税收原則，並繼續制定新的建議，包括向客户所在國家分配更大的税權，以及建立全球收入的最低税率。各國採取的這些變化可能會增加税收的不確定性，並可能對我們的所得税撥備、經營業績和現金流產生不利影響。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

項目2.財產

截至2022年9月25日，我們佔用了以下設施(以百萬平方英尺為單位):

			美國						其他國家						總計
自有設施			4.4						0.7						5.1
租賃設施			0.8						6.7						7.5
總計			5.2						7.4						12.6

我們的總部以及我們的某些研發和網絡管理中心業務位於加利福尼亞州的聖地亞哥。我們還在德國中國和新加坡經營租賃製造設施，我們在世界各地擁有和租賃物業，用作銷售和行政辦公室以及研發中心，主要是在美國、印度和中國。我們的設施租賃在2032年前的不同日期到期，不包括我們可以選擇的續訂。其他幾個自有和租賃的設施正在建設中，總面積約為230萬平方英尺，主要與印度的新設施建設有關。我們不按運營部門確定或分配設施。

有關本公司額外資本需求的資料載於本年度報告“第二部分第7項：管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”中“流動性及資本資源”一節“額外資本需求”。本年度報告“綜合財務報表附註8.分部信息”中提供了有關按地域劃分的淨資產、廠房和設備的更多信息。

項目3.法律和監管程序

有關法律和監管程序的信息在本年度報告“合併財務報表附註7.承諾和或有事項”中提供。我們還參與了許多在正常業務過程中產生的其他法律訴訟(例如，與僱傭問題有關的訴訟或與知識產權有關的訴訟的發起或抗辯)，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

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第II部

項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

市場信息與紅利

我們的普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)交易，代碼為“QCOM”。截至2022年10月31日，我們普通股的記錄持有人有6,349人。

我們目前打算繼續支付季度現金股息，這取決於資本的可用性和我們認為現金股息符合我們股東的最佳利益的觀點。除其他事項外，未來股息可能會受到我們對未來潛在資本供應和需求的看法的影響，包括與研發、創建和擴大銷售和分銷渠道、投資和收購、法律和監管風險、一個或多個重要被許可人和/或客户扣留付款、政府機構、法院或仲裁員在法律或監管事項上的罰款和/或不利裁決、股票回購計劃、債務發行、聯邦、州或外國所得税法、貿易和/或國家安全保護政策的變化、經濟和金融市場或其他宏觀經濟狀況的波動以及我們商業模式的變化有關的觀點。

發行人購買股票證券

我們在2022財年第四季度購買的股權證券包括：

			總人數 購入的股份						每股平均支付價格 (1)						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						可能尚未達到的股票的大約美元價值 根據計劃或計劃購買 (2)
			(單位：千)												(單位：千)						(單位：百萬)
2022年6月27日至2022年7月24日			—						$	—					—						$	8,619
2022年7月25日至2022年8月21日			3,366						148.53						3,366						8,119
2022年8月22日至2022年9月25日			—						—						—						8,119
總計			3,366												3,366

(1)每股平均支付價格不包括支付佣金的現金。

(2)2021年10月12日，我們宣佈了一項股票回購計劃，授權我們回購最多100億美元的普通股。截至2022年9月25日，仍有81億美元可供回購。股票回購計劃沒有到期日.為符合與股份獎勵歸屬有關的法定預扣税規定而預扣税的股份不會根據我們的股份回購計劃發行或視為股份回購，因此不包括在上表中。

股權證券的未登記銷售

關於我們於2021年3月完成的對Nuvia，Inc.(Nuvia)的收購，我們有義務在滿足某些條件後，不時向Nuvia的三個特定創始人和這些創始人的某些附屬實體發行我們的普通股。在截至2022年9月25日的季度內，我們向Nuvia的創始人及其附屬公司額外發行了總計106,425股普通股，他們中的每一位都告知我們，他或該實體是經認可的投資者。這些股票是根據證券法第4(A)(2)節規定的免於註冊的交易發行的，不涉及公開發行。

股票表現圖表

下圖比較了截至2022年9月25日的五年中，我們普通股--標準普爾500指數(S)和納斯達克100指數(納斯達克-100)的累計總股東回報。S指數跟蹤標準普爾指數委員會挑選的500家美國公司股票的總價格表現，這些公司包括領先行業的公司，並反映了美國股市。納斯達克100指數基於市值跟蹤在納斯達克股票市場上市的100種國內和國際最大非金融證券的總價格表現。我們的普通股是S指數和納斯達克100指數的組成部分。

我們股票和每個指數的總回報假設在截至2017年9月24日的財年最後一個交易日收盤時投資了100美元，所有股息都進行了再投資。所有退款都是在我們財政年度結束時報告的，也就是9月份的最後一個星期日。所示期間的股東回報以歷史數據為基礎，不應被視為未來股東回報的指示性指標。

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項目6.(保留)

項目7.管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析

除了歷史信息，以下討論還包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述。由於許多因素，實際結果可能與本文提到的結果大不相同，這些因素包括但不限於“第一部分，第1A項”中描述的那些因素。風險因素“和本年度報告中的其他部分。

以下有關本公司財務狀況及經營業績的討論及分析，應與本公司綜合財務報表及“第二部分第8項”所載的相關附註一併閲讀。財務報表及補充資料”。

以下部分一般討論2022財年和2021財年的項目以及2022財年和2021財年的同比比較。關於2020財年項目的討論以及2021財年與2020財年之間的同比比較，未包括在本年度報告中，可在截至2021年9月26日的財年Form 10-K年度報告的第II部分，即《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》中找到。

我們的業務和運營部門

我們開發和商業化用於移動設備和其他無線產品的基礎技術和產品。我們的收入主要來自銷售集成電路產品及授權我們的知識產權（包括專利及其他權利）。

我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們主要通過我們的QCT(高通碼分多址技術)半導體業務和我們的QTL(高通技術許可)許可業務開展業務。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)和我們的雲AI推理處理計劃。

我們的可報告分部由ECOMM Incorporated及其直接及間接附屬公司經營。QTL是由ESCOMM公司運營的，該公司擁有我們絕大多數專利組合。我們幾乎所有的產品和服務業務，包括QCT，以及我們幾乎所有的工程和研發職能，都由高通技術公司運營。(QTI)該公司是ECOMM Incorporated的全資子公司，以及QTI的子公司。QTI或其任何附屬公司均無任何權利、權力或授權授予任何許可證或其他權利，或授予任何專利項下或授予任何專利權。

有關我們業務及經營分部的進一步資料載於“第一部分第1項。本年度報告的業務。

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季節性。我們的許多產品和許多知識產權都被整合到消費無線設備中，這些設備受到季節性和其他需求波動的影響。我們的收入歷來根據消費者對設備的需求以及客户/被許可方設備發佈和/或創新週期(如過渡到下一代無線技術)的時間而波動。這導致了QCT收入在包含我們產品的設備發佈之前和期間的波動，以及當被許可方進行銷售時QTL收入的波動。這些趨勢在未來可能會持續，也可能不會持續。此外，QTL的趨勢已經並可能受到與被許可方的爭端和/或解決和/或政府調查或訴訟的影響。

2022財年概述和其他近期事件

收入為442億美元，比2021財年的336億美元增長了32%，淨收入為129億美元，比2021財年的90億美元的淨收入增長了43%。2022財年和其他近期活動的亮點包括：

•與上一財年相比，QCT在2022財年的收入增長了39%，這主要是由於平均銷售價格的上漲和對更高端的5G產品的有利組合，以及手機集成電路出貨量的增加，以及物聯網收入的增加。

•2022年6月15日，歐盟總法院發佈了一項裁決，完全廢除了歐盟委員會(EC)2018年的決定，該決定此前對我們提供了9.97億歐元的罰款，我們為此提供了財務擔保，以履行代替現金支付的義務。因此，在2022財年第三季度，我們記錄了11億美元的其他收入收益，以及因沖銷應計罰款和先前記錄的相關利息而導致的利息支出減少6200萬美元。見“合併財務報表附註，附註7.承付款和或有事項”。

•2021年10月4日，我們和SSW Partners達成了收購Veoneer，Inc.(Veoneer)的最終協議。這筆交易於2022年4月1日完成。我們幾乎為交易中支付的全部現金對價提供了資金，約為47億美元。未到達的業務的經營結果被報告為延遲一個季度的停業經營。與此次收購有關的更多信息包括在本年度報告“合併財務報表附註9.收購”中。

經營成果

收入（百萬）
			2022						2021												變化
設備和服務			$	37,171					$	26,741											$	10,430
發牌			7,029						6,825												204
			$	44,200					$	33,566											$	10,634

2022年與2021年

2022財年收入的增長主要是由於設備和服務收入增加了104億美元，以及我們的QCT部門的許可收入增加了2.16億美元。

成本和費用(百萬美元，百分比除外)
			2022						2021												變化
收入成本			$	18,635					$	14,262											$	4,373
毛利率			58		%				58		%

2022年與2021年

2022財年毛利率百分比持平，主要原因是：

+*QCT毛利率將繼續增長

-    利潤率較高的QTL許可收入與QCT收入的比例下降

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			2022						2021												變化
研發			$	8,194					$	7,176											$	1,018
收入的%			19		%				21		%

2022年與2021年

2022財年研發費用增加的原因是：

+*增長8.56億美元，主要是由於與無線和集成電路技術(包括5G和應用處理器技術)開發相關的成本上升，主要是由於與員工相關的費用增加

+*宣佈基於股份的薪酬支出增加3.03億美元

-在相對股市表現較低的情況下，我們的遞延補償債務重估導致費用減少1.41億美元(這導致投資內的遞延補償計劃資產的淨虧損和其他(費用)收入的淨虧損相應增加，淨原因是相關資產的重估)。

			2022						2021												變化
銷售、一般和行政			$	2,570					$	2,339											$	231
收入的%			6		%				7		%

2022年與2021年

二零二二財政年度銷售、一般及行政開支增加主要由於：

+ 收購相關支出增加1.1億美元，主要與Veoneer交易有關

+ 與預算有關的支出增加9 400萬美元

+ 股票薪酬支出增加7400萬美元

+ 訴訟費用增加3300萬美元

+ 銷售和營銷費用增加3200萬美元

- 由於相對股市表現較低，我們對遞延補償義務進行重估，導致支出減少1.27億美元

			2022						2021												變化
其他(收入)支出			$	(1,059)					$	—											$	(1,059)

2022

2022財年的其他收入包括 2018年歐盟罰款撤銷帶來的11億美元收益。

利息及投資及其他（千）收入淨額（百萬）
			2022						2021												變化
利息支出			$	490					$	559											$	(69)
投資和其他（支出）收入淨額
利息和股息收入			$	91					$	83											$	8
有價證券淨（損失）收益			(363)						427												(790)
其他投資的淨收益			113						470												(357)
遞延薪酬計劃資產的淨(虧損)收益			(141)						130												(271)
其他投資減值損失			(47)						(33)												(14)
衍生工具淨虧損			(37)						(14)												(23)
被投資人淨(虧損)收益中的權益			(7)						13												(20)
外幣交易淨收益(虧損)			19						(32)												51
			$	(372)					$	1,044											$	(1,416)

2022財年利息支出減少的主要原因是，2022財年第三季度記錄的應計利息沖銷了6200萬美元，這與2018年歐盟委員會被廢止的罰款有關。

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2022財年有價證券的淨虧損主要是由於我們在早期或成長期公司的某些QSI有價證券投資的公允價值發生了變化。2021財年有價證券的淨收益主要是由某些QSI股權投資的首次公開募股推動的。2021財年其他投資的淨收益主要是由出售我們的某些QSI非上市投資產生的實現收益推動的。

所得税總額（百萬美元，百分比除外）

下表總結了導致我們持續經營的年度税收撥備與美國聯邦法定税率下的預期所得税撥備不同的主要因素。我們幾乎所有的收入都在美國納税，其中很大一部分有資格在13%的有效税率下作為FDII(外國衍生無形收入)享受優惠待遇。

			2022						2021
按聯邦法定税率計算的預期所得税準備金			$	3,150					$	2,158
受益於FDII扣除額			(753)						(550)
與股票獎勵相關的超額税收優惠			(257)						(265)
與應收外匯預提税金有關的外幣損失			243						12
2018年EC罰款的不徵税轉回			(224)						—
與研發税收抵免有關的福利			(224)						(195)
其他			77						71
所得税費用			$	2,012					$	1,231
實際税率			13		%				12		%

截至2022年9月25日和2021年9月26日，未確認的税收優惠分別為22億美元和21億美元。2022財年未確認税收優惠的增加主要是由於預計將退還之前支付的韓國預扣税，因為韓國的許可方繼續以高於我們認為的税率預扣根據其許可協議到期的付款的税款(這對我們的所得税規定影響不大)。如果成功，退款將導致美國外國税收抵免相應減少。我們在美國和許多外國司法管轄區繳納所得税，目前正在接受世界各地税務機關的審查，主要與轉讓定價有關。這些審查在評估、索賠、缺陷和退款方面處於不同階段。我們不斷評估潛在調整的可能性和金額，並在導致修訂的事實已知期間調整所得税撥備、應付所得税和遞延税款。根據已知的事實，截至2022年9月25日，我們相信我們的儲備是充足的。然而，税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和相關應計項目中反映的金額大不相同。

從2023財年開始，出於聯邦所得税的目的，我們被要求在五年內對國內研發支出進行資本化和攤銷，在十五年內對外國研發支出進行資本化和攤銷。在該日期之前，此類支出將作為已發生的支出扣除。如果這一要求不被推遲或廢除，我們的運營產生的現金流將受到不利影響，因為現金納税大幅增加。然而，由於由此產生的遞延税項資產將按21%的法定税率建立(而不是考慮FDII扣除後的13%至16%的有效税率)，資本化將有利地影響我們的所得税撥備和經營業績。隨着資本化研究和開發支出的攤銷，不利的現金流影響和有利的税收撥備影響將在未來幾年減弱。

2022年8月，美國頒佈了《降低通貨膨脹法案》(IRA)，其中包括，從2024財年開始，對調整後的財務報表收益徵收15%的賬面最低税。我們預計這項撥備不會對我們的所得税撥備、經營業績或現金流產生實質性影響。如果從2023財年開始對研發支出進行資本化和攤銷的要求被推遲或廢除，我們的現金流可能會在未來幾年受到****的影響。

停止業務（百萬）

			2022						2021												變化
已終止業務，扣除所得税			$	(50)					$	—											$	(50)

2022財年與非到貨業務的淨虧損有關的停產業務。關於非到貨業務的信息在本年度報告“合併財務報表附註9.收購”中提供。

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細分結果

以下內容應與本年度報告“合併財務報表附註8.部門信息”中每個可報告部門的2022財年和2021財年的經營業績一併閲讀。

QCT分部（百萬計，百分比除外）

			2022						2021												變化
收入
手機(1)			$	25,027					$	16,830											$	8,197
RFFE(2)			4,330						4,158												172
汽車(3)			1,372						975												397
物聯網(物聯網)(4)			6,948						5,056												1,892
總收入			$	37,677					$	27,019											$	10,658
EBT(5)			$	12,837					$	7,763											$	5,074
EBT佔收入的百分比			34		%				29		%										5分

(1)包括銷售用於移動手機的產品的收入，不包括RFFE(射頻前端)組件。

(2)包括銷售4G、5G-6和5G毫米波RFFE產品的所有收入(其中很大一部分用於移動手機)，不包括射頻收發組件。

(3)包括銷售用於汽車的產品的收入，包括連接、數字駕駛艙和先進的駕駛員輔助和自動駕駛。

(4)主要包括在以下行業和應用中銷售的產品：消費(包括計算、語音和音樂和XR)、邊緣網絡(包括移動寬帶和無線接入點)和工業(包括手持設備、零售、運輸和物流和公用事業)。

(五)所得税前收益(虧損)。

QCT的收入幾乎全部來自設備和服務收入，2022財年和2021財年分別為370億美元和266億美元。QCT手機、汽車和物聯網的收入主要來自我們的驍龍平臺(包括處理器和調制解調器)、獨立移動數據調制解調器、射頻收發器、電源管理和無線連接集成芯片組的銷售。

2022年與2021年

2022財年QCT收入的增長主要是由於：

+    更高的手機收入，主要是由於平均售價上漲和對更高端5G產品的有利組合導致每集成電路收入增加66億美元，以及對主要OEM的集成電路出貨量增加13億美元

+    RFFE收入增加，主要OEM對4G/5G產品的需求增加

+    更高的汽車收入，主要是由於對數字駕駛艙產品的需求增加

+    在需求增加9.51億美元的推動下，消費者、邊緣網絡和工業產品的物聯網收入增加，其餘9.41億美元的增長主要是由於有利的組合和更高的平均售價

QCT EBT佔收入的百分比在2022財年有所增加，原因是：

+    更高的收入

+    更高的毛利率百分比，主要是由於更高的平均售價和對更高端的5G產品的有利組合，但部分被更高的產品成本所抵消

-    運營費用增加，主要是由於研發費用增加

QTL片段(單位為百萬，百分比除外)

			2022						2021												變化
許可收入			$	6,358					$	6,320											$	38
EBT			4,628						4,627												1
EBT佔收入的百分比			73		%				73		%										—

2022年與2021年

2022財年QTL許可收入的增長主要是由於：

+    預計每單位收入增加3.08億美元，這主要是由有利的組合推動的，包括5G

-    基於3G/4G/5G的多模產品預計銷售額減少2.99億美元

2022財年，QTL EBT佔收入的百分比保持不變。

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QSI細分市場(單位：百萬)

			2022						2021												變化
設備和服務收入			$	31					$	45											$	(14)
EBT			(279)						916												(1,195)

2022年與2021年

QSI EBT在2022財年的下降主要是由於2022財年的投資淨虧損與2021財年的投資淨收益相比減少了11億美元，這主要是由於我們在早期或成長期公司的某些有價證券投資的公允價值變化以及出售我們的某些非有價證券投資導致的已實現收益減少。

展望未來

在未來幾年，隨着我們繼續從3G/4G多模和4G產品和服務過渡，我們預計全球消費者對3G/4G多模和5G產品和服務的需求將繼續增長。我們相信，5G與高性能、低功耗處理和設備上智能相結合，將繼續推動手機以外的行業和應用（如汽車和物聯網）對智能手機中已經普遍使用的某些技術的採用。我們認為，我們在5G技術開發、標準化、知識產權創建和授權方面保持領先地位，以及5G集成電路產品的領先開發商和供應商，對於長期維持和發展我們的業務至關重要。

我們期待着接下來的幾個季度：

•我們預計宏觀經濟環境的持續疲軟(這將繼續對消費者對智能手機和其他採用我們產品和技術的設備的需求產生負面影響)和我們的客户將減少他們的庫存(由於消費者需求的快速減速和供應限制的緩解，庫存處於較高水平，可能需要未來幾個季度的解決)，與前一年相比，這兩個因素都將對我們的收入、運營業績和現金流產生負面影響。

•雖然產能限制在很大程度上已經減弱，但我們預計我們的某些主要半導體晶片供應商的價格將繼續上漲。

•我們預計商用5G網絡部署和設備發佈將繼續.

•我們預計競爭將繼續激烈，特別是在中國身上。

•當前美國/中國貿易關係及/或國家安全保護政策可能會對我們的業務、增長前景及經營業績造成負面影響。請參閲本年報中的“風險因素”，包括標題為“風險因素”的風險因素我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國貿易和國家安全緊張局勢”。

新冠肺炎疫情對我們的業務、財務狀況和運營結果的影響程度將取決於未來的發展，這些都是高度不確定的。請參閲本年度報告中的“風險因素”，特別是標題為“新冠肺炎大流行，或類似的健康危機，可能會影響我們未來的業務或運營結果。

除上述業務及市場事宜外，我們繼續投入資源，與無線行業及政府合作，並教育他們瞭解我們的授權計劃及廣泛技術投資，以促進一個高度競爭及創新的無線行業。然而，我們預計某些公司可能不滿意為使用我們的技術支付合理的特許使用費，並且不歡迎我們的許可計劃在使新的、高成本效益的競爭對手獲得他們的產品方面取得成功。因此，這些公司和/或政府或監管機構可能會繼續在世界各地的各種論壇上挑戰我們的商業模式。

關於與我們業務有關的風險的進一步討論見“第一部分，第1A項。風險因素”納入本年報。

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流動性與資本資源

我們的主要流動性來源是我們現有的現金、現金等價物和有價證券、運營產生的現金和我們債務計劃提供的現金。下表列出了截至2022年9月25日和2021年9月26日與我們的流動性相關的精選財務信息(單位：百萬)：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021						變化
現金及現金等價物(1)			$	2,773					$	7,116					$	(4,343)
有價證券			3,609						5,298						(1,689)
現金、現金等價物和有價證券			$	6,382					$	12,414					$	(6,032)

(1)不包括截至2022年9月25日歸類為持有待售(包括在其他流動資產中)的3.26億美元現金和現金等價物。

			2022						2021						變化
經營活動提供的淨現金			$	9,096					$	10,536					$	(1,440)
投資活動使用的現金淨額			(5,804)						(3,356)						(2,448)
融資活動使用的現金淨額			(7,196)						(6,798)						(398)

現金、現金等價物及有價證券。 現金、現金等價物和有價證券的淨減少主要是由於收購和其他投資支付的現金49億美元，扣除收購的現金(主要與Veoneer有關)、支付32億美元的現金股息、回購我們普通股的股票支付31億美元、資本支出23億美元以及支付與基於股票的獎勵相關的預扣税款7.66億美元。這部分被經營活動提供的淨現金所抵消，這是由於根據多年產能承諾向我們的集成電路產品供應商預付款23億美元(包括在其他流動資產和其他資產中)，以及其他運營資產和負債淨變化45億美元(不包括2018年歐盟罰款的沖銷)，主要是營運資金需求增加，包括庫存和相關經營負債增加以及應收賬款增加，這是由於收入增加，加上本期間集成電路發貨的時間安排(扣除作為應收賬款減少記錄的客户獎勵安排應計金額的淨額)。短期內，我們可能會繼續看到營運資本要求的提高。

債務。2022年5月，我們發行了本金總額為15億美元的不同到期日的無擔保固定利率票據。淨收益連同手頭的現金用於償還2022年5月到期的15億美元固定利率票據。2022年9月25日，我們有154億美元的本金浮動和固定利率票據未償還，其中14億美元將於2023年1月到期。剩餘債務的到期日為2024年至2052年。

我們有一個無擔保商業票據計劃，該計劃規定最多發行45億美元的商業票據。這項計劃的淨收益用於一般企業用途。在…2022年9月25日，我們有4.99億美元的未償還商業票據。

我們還有循環信貸安排，提供無擔保循環安排貸款、週轉額度貸款和信用證，總金額高達45億美元，將於2025年12月8日到期。在…2022年9月25日，循環信貸安排項下沒有未清償款項。

我們預計未來將發行新債。任何此類新債務的金額和時間將取決於一系列因素，包括但不限於我們現有債務的到期日、收購和戰略投資、有利和/或可接受的利率以及公司所得税法的變化。有關我們的未償債務的更多信息，請訪問2022年9月25日載於本年度報告“綜合財務報表附註6.債務”。

所得税。在…2022年9月25日，我們估計，在申請了某些税收抵免後，2018財年美國一次性匯回税的剩餘款項為17億美元，這筆税款將在未來四年分期付款。在…2022年9月25日，其他流動負債包括2023年1月到期的下一期2.07億美元。從2023財年開始，我們必須將研發支出資本化和攤銷，用於聯邦所得税目的。如果這一要求不被推遲或廢除，我們的運營產生的現金流將受到不利影響，因為短期內現金納税將大幅增加。本年度報告“合併財務報表附註3.所得税”中提供了有關我們所得税的更多信息。

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資本返還計劃。下表彙總了2022財年和2021財年在扣除佣金和股息之前的股票回購(除每股金額外，以百萬美元計)：

						股票回購計劃																		分紅												總計
						股票						每股平均支付價格						金額						每股						金額						金額
2022						21						$	149.95					$	3,129					$	2.86					$	3,212					$	6,341
2021						24						141.17						3,366						2.66						3,008						6,374

2021年10月12日，我們宣佈了一項100億美元的股票回購計劃。股票回購計劃沒有到期日。截至2022年9月25日，根據我們的股票回購計劃，仍有81億美元可供回購。我們的股票回購計劃將接受定期評估，以確定回購何時以及是否符合我們股東的最佳利益，我們可能隨時加快、暫停、推遲或停止回購。

2022年10月14日，我們宣佈普通股每股0.75美元的現金股息，於2022年12月15日支付給截至2022年12月1日收盤登記在冊的股東。我們目前打算繼續使用現金股息作為向股東返還資本的一種手段，條件是資本可獲得性以及我們認為現金股息符合股東的最佳利益等因素。

額外資本要求.我們相信，根據我們目前的業務計劃，我們的現金、現金等價物和有價證券、我們從運營產生的預期現金流以及我們預期的融資活動將至少在未來12個月內滿足我們的營運和其他資本需求。近期和預期的營運及其他資本需求，除上述事項外，還包括下列項目：

•我們的購買義務是2022年9月25日，主要涉及與我們集成電路產品的某些供應商的採購承諾，包括根據多年產能承諾的承諾，以及某些其他費用，其中一些涉及研發活動和資本支出，總計245億美元，其中133億美元預計將在未來12個月內支付。我們預計，與2022財年相比，根據我們的多年產能承諾支付的預付款將大幅減少。

•我們的研發支出在2022財年為82億美元，在2021財年為72億美元。

•2022財年資本支出的現金流出為23億美元，2021財年為19億美元。

•截至2022年9月25日，與經營租賃義務的未來租賃付款相關的金額總計8.63億美元，其中1.29億美元預計將在未來12個月內支付。

•我們預計將繼續進行戰略投資和收購，金額可能會有很大差異。有關我們最近收購的更多信息，包括持有待售的非到貨業務的詳細信息，請參閲本年度報告中的“綜合財務報表附註9.收購”。

此外，某些司法管轄區的監管機構已調查我們的業務慣例並對我們提起訴訟，而他們或其他監管機構將來可能會這樣做。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經提起，其他人可能在未來提起與我們的業務有關的訴訟或仲裁。一項或多項該等事項的不利決議案已經並可能在未來對我們的業務、收入、經營業績、財務狀況及現金流量造成重大不利影響。見“綜合財務報表附註，附註7。承付款和意外開支"和"第一部分，項目1A。“風險因素”在本年度報告中。

關鍵會計估計

我們根據美國公認會計原則編制綜合財務報表，要求我們作出影響資產、負債、收入和開支的呈報金額以及或然資產和負債的披露的估計和判斷。我們的估計基於過往及預期結果及趨勢，以及我們認為在有關情況下合理的各種其他假設，包括對未來事件的假設。就其性質而言，估計本身就具有一定程度的不確定性。儘管我們相信我們的估計及支持我們評估的假設屬合理，但實際結果可能與我們的估計及假設有重大差異，並可能對我們的綜合財務報表構成重大影響。

除下文我們的重要會計估計及政策外，請參閲“附註1。主要會計政策”及“附註2。若干財務報表項目之組成”載於本年報“綜合財務報表附註”以供進一步資料。倘我們的關鍵會計估計變動的影響屬重大或被認為對了解我們於呈列期間的經營業績有必要，則有關資料於本年報“第7項”中披露。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。

收入確認。我們授予許可或以其他方式提供使用部分知識產權組合的權利，其中包括對製造、銷售或使用某些無線產品至關重要和/或有用的某些專利權。我們估計並確認在被許可人進行銷售期間此類特許產品的基於銷售的版税，這主要是基於我們被許可人提供的初步特許權使用費估計。2022財年和

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到2021年，基於銷售的特許權使用費的實際數額與這些估計數基本一致，不需要因為對上期特許權使用費估計數進行調整而大幅逆轉收入。

非市場股本投資減值。我們監測我們的投資是否有可能表明減值的事件或情況，包括那些因可觀察到的價格調整而產生的事件或情況。在2021財年，以及在2022財年(程度較輕)，需要進行重大評估和判斷，以確定這些投資是否因新冠肺炎大流行的持續影響(以及其他宏觀經濟因素的影響)而受損，如果是，則確定此類減值的程度。這包括但不限於：(I)評估新冠肺炎對吾等被投資人的業務影響，包括考慮被投資人所處的行業和地理位置及其對其客户、供應商和僱員的影響(視情況而定)；(Ii)評估被投資人應對新冠肺炎影響的能力，包括被投資人財務狀況和現金流的任何重大惡化，以及評估流動性和/或持續經營風險；及(Iii)考慮未在該等投資的賬面價值中確認的任何公允價值增值。在2022財年和2021財年，我們之前記錄的判斷和估計沒有重大減值損失或調整。

庫存。我們以成本或可變現淨值中的較低者來衡量庫存，考慮與未來客户需求和其他市場狀況相關的判斷和估計，例如在2022財年第三季度和2021財年整個半導體行業經歷的某些產能限制的影響，以及2022財年宏觀經濟環境的影響。儘管我們相信這些估計是合理的，但客户需求的任何重大變化如果低於我們之前的估計，可能需要額外的庫存減記，並將反映在銷售成本中，從而對我們在此期間的毛利率造成負面影響。在2022財年和2021財年，這一估計和相關準備金變化的淨影響不到每個時期收入成本的2%。

商譽、其他無限期資產和長期資產減值.我們監測我們的商譽、其他無限期資產和長期資產是否存在減值指標，並在評估中使用的估值方法和基本假設中應用判斷。在2022財年和2021財年，長期資產的減值費用並不重要。此外，根據我們的定性評估，我們的QCT和QTL報告單位的估計公允價值大大超過了它們在2022年9月25日各自的賬面價值。

法律和監管程序。當損失被認為可能發生且金額可以合理估計時，我們記錄與未決法律及監管程序有關的損失的最佳估計。我們在評估或估計若干法律及監管程序中可能產生的結果或可能損失的金額時遇到困難。

所得税。我們在確定所得税撥備時作出重大判斷和估計，包括我們對我們所得税狀況的評估，因為在不同的税收司法管轄區對複雜税收法律和法規的解釋和應用涉及不確定性。

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

有價證券

我們對不同規模、風格、行業和地理位置的公司的有價證券進行了投資，投資配置的變化可能會影響我們投資的價格波動。

股票價格風險。截至2022年9月25日，我們的有價證券記錄價值為1.64億美元。2022年9月25日，如果我們的可上市股權證券的市場價格下降10%，將導致這些證券的賬面價值減少1600萬美元。2021年9月26日，如果我們的可上市股權證券的市場價格下降10%，將導致這些證券的賬面價值減少6800萬美元。我們某些有市場價值的股權投資是處於早期或成長期的公司，這些投資的公允價值一直並可能繼續受到波動性增加的影響。

利率風險。我們將一部分現金投資於多種多樣化的固定利率和浮動利率證券，包括現金等價物、可出售的債務證券以及受利率風險影響的定期和活期存款。在2022年9月25日和2021年9月26日，假設我們所持資產的整個收益率曲線利率上升100個基點，將導致我們所持資產的公允價值分別減少3600萬美元和5000萬美元。

其他投資

股票價格風險。 我們持有可能受到股權價格風險影響的私人持股公司的非上市股權工具投資。股票市場的波動和當前的宏觀經濟環境可能會對我們的被投資人籌集額外資本的能力以及我們通過首次公開募股、合併或非公開出售的投資實現價值的能力產生負面影響。因此，我們的非上市股權投資的全部或部分價值可能產生減值虧損或已實現虧損。於2022年9月25日，我們的非上市股權投資(包括按權益法入賬的投資)的賬面價值合計計入其他資產，為13億美元。

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債務和利率互換協議

利率風險。由於我們幾乎所有的債務都是由無擔保的固定利率票據組成，我們不會受到重大利率風險的影響。截至2022年9月25日，我們有5億美元的無擔保浮動利率票據本金總額為2023年1月30日到期。我們浮動利率票據的利率是以倫敦銀行同業拆息為基礎的。在2022年9月25日和2021年9月26日，假設基於LIBOR的利率增加100個基點，將導致年化利息支出微不足道的增加，因為這與我們的浮動利率票據有關。截至2022年9月25日，我們還有4.99億美元的未償還商業票據，根據最初約三個月或更短的到期日，我們對利率風險的敞口可以忽略不計。

我們不時通過利率互換來管理與長期債務相關的某些利率風險敞口。在2022財年，我們達成了被指定為公允價值對衝的利率互換，名義總金額為21億美元，以有效地將某些固定利率支付轉換為未償債務的浮動利率支付。我們簽訂這些協議在一定程度上是為了管理與我們的現金等價物和有價證券相關的利率風險，以及我們未償債務的公允價值變化。2022年9月25日，假設增加利率放寬100個基點不會造成虧損，因為與這些利率互換協議相關的利息支出的增加將被我們的現金等價物和有價證券投資組合的利息收入增加所抵消。

在…2022年9月25日和2021年9月26日，我們有未償還的遠期利率掉期，總名義金額為16億美元和26億美元，以對衝預期債務發行的預期利息支付的可變性。我們利率互換的利率是以倫敦銀行同業拆借利率為基礎的。在…2022年9月25日和2021年9月26日，假設利率下降100個基點，將導致可以忽略不計的 由於與我們預期的債務發行相關的利率掉期的公允價值變化，按年率計算的利息支出分別增加2,300萬美元。

外匯風險

我們於認為適當時透過使用衍生及非衍生金融工具（包括與金融對手方訂立的外匯遠期合約及期權合約及淨投資對衝）管理我們所面對的外匯市場風險。我們使用該等衍生金融工具作對衝或風險管理用途，而非投機用途。該等衍生工具合約的對手方均為主要銀行機構。倘衍生金融工具的對手方出現財務無力償債或陷入困境，倘對手方未向我們提供足夠抵押品以擔保其對我們的淨結算責任，我們可能無法結算交易，這可能會對我們的業績造成負面影響。

外幣期權。截至2022年9月25日，我們與被指定為某些被許可人賺取的特許權使用費的外幣風險對衝的外幣期權相關的淨資產為1900萬美元。在2022年9月25日和2021年9月26日，如果我們對衝的貨幣的預測特許權使用費收入下降10%，外匯匯率以我們對衝的外幣不利地變化10%，我們將不會招致虧損，因為我們的對衝頭寸將繼續完全有效。

外幣遠期。截至2022年9月25日，我們與某些運營支出交易中被指定為外幣風險對衝的外幣遠期合約相關的淨負債為1.33億美元。如果我們對衝的貨幣的預期運營支出下降10%，外匯匯率以我們對衝的外幣不利地變化10%，我們將產生可以忽略不計的損失。根據2021年9月26日的預測，假設同樣的假設市場條件，我們將產生可以忽略不計的損失。

截至2022年9月25日，我們與未被指定為對衝工具的外幣遠期合同相關的淨負債可忽略不計，這些工具用於管理某些應收賬款和應付款的外幣風險。於2022年9月25日及2021年9月26日，若我們的對衝外幣匯率出現10%的不利變動，我們將不會招致損失，因為外幣遠期合約公允價值的變動將被相關經濟對衝的應收賬款及/或應付款項的公允價值變動所抵銷。

淨投資對衝.在2022財年第三季度，由於2018年EC罰款的撤銷，我們停止了相關的淨投資對衝. 截至2022年9月25日，我們已指定2.35億美元的特定外幣計價負債(不包括應計利息)作為我們對外國子公司的淨投資的對衝。在2022年9月25日和2021年9月26日，如果我們的對衝外幣匯率出現10%的不利變化，與我們的淨投資對衝相關的累計外幣換算調整導致的累計其他綜合虧損將分別增加2300萬美元和1.45億美元。在累計外幣換算調整中記錄的價值變化預計將抵消我們在外國子公司的投資產生的相應外幣換算收益或虧損。

功能貨幣。 合併子公司持有的金融資產和負債不是以這些實體的功能貨幣計價的，受到匯率波動的影響，並可能影響報告收益。作為一家全球公司，我們面臨着外匯匯率不利波動的風險敞口。我們可以對衝與某些以非功能性貨幣計價的資產和負債以及某些預期的非功能性貨幣交易相關的貨幣風險。因此，我們可能會在預期的外幣現金流上遇到意想不到的收益或損失，以及在投資可回收性方面的經濟損失。雖然我們可以對衝某些

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在與非美國客户的交易中，某些地區的貨幣貶值如果不逆轉的話，可能會對未來的產品銷售產生不利影響，因為我們的產品在受影響貨幣所在的國家購買可能會變得更加昂貴。

我們用來評估和減輕上述風險的分析方法不應被視為對未來風險的預測。有關上述金融工具的更多信息在本年度報告“綜合財務報表附註1.重要會計政策”、“綜合財務報表附註2.某些財務報表項目的構成”、“綜合財務報表附註6.債務”、“綜合財務報表附註10.公允價值計量”和“綜合財務報表附註，附註11.有價證券”中提供。

項目8.財務報表和補充數據

本項目所要求的信息載於本年度報告F—1至F—31頁。

項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧

沒有。

第9A項。控制和程序

關於披露控制和程序的有效性的結論

在我們管理層（包括我們的首席執行官和我們的首席財務官）的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序進行了評估，這些術語定義見1934年證券交易法（經修訂）頒佈的規則13a—15（e）。根據該評估，我們的首席執行官及首席財務官得出結論，我們的披露監控及程序於本年報所涵蓋的期末有效。

管理層關於財務報告內部控制的報告

我們的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制，如《交易法》規則13a—15（f）所定義的。在我們管理層（包括主要行政總裁及主要財務總監）的監督下，我們根據以下框架對財務報告內部監控的有效性進行評估： 內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據我們在此框架下的評估，我們的管理層得出結論，我們對財務報告的內部監控已於2022年9月25日生效。

羅兵鹹永道會計師事務所（特殊合夥）（獨立註冊會計師事務所）亦已審核我們於二零二二年九月二十五日對財務報告內部監控的有效性，詳情載於本年報F—1至F—2頁的報告。

內部控制的內在侷限性

我們對財務報告的內部監控旨在根據公認會計原則就財務報告的可靠性及為外部目的編制綜合財務報表提供合理保證。我們對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：

i.與保存合理詳細、準確和公平地反映我們資產的交易和處置的記錄有關；

二、提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便根據普遍接受的會計原則編制綜合財務報表，並確保我們的收支僅根據管理層和董事的授權進行；以及

三、提供合理保證，防止或及時發現可能對合並財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置我們的資產。

對財務報告的內部控制不能為實現財務報告目標提供絕對保證，因為它有其固有的侷限性，包括可能出現人為錯誤和通過串通或凌駕於控制之上的規避行為。因此，即使有效的內部監控系統亦未必能及時防止或發現重大錯誤陳述。此外，對未來期間的任何有效性評估的預測都存在風險，即控制措施可能因情況變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能惡化。

財務報告內部控制的變化

在2022財年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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項目9B。其他信息

沒有。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

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第三部分

項目10.董事、高級管理人員和公司治理

本項目所要求的有關董事的信息通過參考我們提交給美國證券交易委員會的2023年股東年會委託書(2023年委託書)併入“提案1：董事選舉”，標題為“選舉提名人”。本項目所要求的有關執行人員的某些資料載於本年度報告第I部分“關於我們的執行人員的信息”標題下的第(1)項。本項目所要求的有關公司治理的信息參考我們2023年的委託書，在“道德準則和公司治理原則和實踐”和“董事會會議、委員會和出席會議”標題下的“公司治理”部分。

項目11.高管薪酬

本項目要求的信息通過參考我們2023年的委託書納入“高管薪酬和相關信息”一節，標題為“薪酬討論和分析”，“人力資源和薪酬委員會報告”和“薪酬表格和敍述性披露”，標題為“董事薪酬”，以及“某些受益所有者和管理層的股權”，標題為“薪酬委員會聯鎖和內部參與”。

項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項

本項目所要求的信息通過參考我們的2023年委託書在題為“某些受益所有者和管理層的股份所有權”部分和在“提案3”的標題“股權補償計劃信息”中併入。

第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性

本項目要求的信息通過參考我們2023年的委託書納入標題為“某些關係和關聯人交易”的部分，以及標題為“董事獨立性”和“董事會會議、委員會和出席情況”的“公司治理”部分。

項目14.主要會計費用和服務

本項目所要求的信息通過參考我們2023年的委託書併入“提案2：批准選擇獨立公共會計師”。

第四部分

項目15.證物和財務報表附表

以下文件作為本報告的一部分提交：

(a)財務報表：

頁面

數

(1)獨立註冊會計師事務所（PCAOB ID： 238)

F-1

2022年9月25日及2021年9月26日的合併資產負債表

F-3

2022、2021和2020財年合併經營報表

F-4

2022、2021及2020財年綜合收益表

F-5

2022、2021及2020財年合併現金流量表

F-6

2022、2021及2020財年合併股東權益表

F-7

合併財務報表附註

F-8

(2)附表二—2022、2021和2020財年的估值和合格賬户

S-1

除上文所列者外，財務報表附表已被略去，原因為該等附表並非必需、不適用或有關資料已以其他方式載於綜合財務報表附註。

51

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(B)所有展品

展品 數

展品説明

表格

首次提交日期

展品編號

隨函存檔

2.1

高通技術公司（Qualcomm Technologies，Inc.）於2021年1月12日簽署的合併協議和計劃，Nile Acquisition Corporation和NuVia，Inc.（1）

8-K

1/13/2021

2.1

2.2

高通公司、SSW HoldCo LP、SSW合併子公司和Veoneer，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2021年10月4日(1)

8-K

10/4/2021

2.1

3.1

修訂及重訂的公司註冊證書.

8-K

4/20/2018

3.1

3.2

修訂及重新制定附例.

8-K

7/23/2021

3.2

4.1

本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的權益繼承人)之間的契約，日期為2015年5月20日。

8-K

5/21/2015

4.1

4.2

2018年到期的浮息債券、2020年到期的浮息債券、2018年到期的1.400釐債券、2020年到期的2.250釐債券、2022年到期的3.000釐債券、2025年到期的3.450釐債券、2035年到期的4.650釐債券及2045年到期的4.800釐債券。

8-K

5/21/2015

4.2

4.3

票面利率為3.450的債券，2025年到期。

8-K

5/21/2015

4.8

4.4

票面利率為4.650的債券，2035年到期。

8-K

5/21/2015

4.9

4.5

票面利率為4.800的債券，2045年到期。

8-K

5/21/2015

4.10

4.6

日期為2017年5月26日的高級職員證書，適用於2019年到期的浮息債券、2020年到期的浮息債券、2023年到期的浮息債券、2019年到期的1.850釐債券、2020年到期的2.100釐債券、2023年到期的2.600釐債券、2024年到期的2.900釐債券、2027年到期的3.250釐債券及2047年到期的4.300釐債券。

8-K

5/31/2017

4.2

4.7

2023年到期的浮動利率票據的格式。

8-K

5/31/2017

4.5

4.8

2023年到期的2.600%債券的形式。

8-K

5/31/2017

4.8

4.9

2024年到期的2.900%債券的格式。

8-K

5/31/2017

4.9

4.10

2027年到期的3.250%債券的形式。

8-K

5/31/2017

4.10

4.11

票面利率為4.300的債券，2047年到期。

8-K

5/31/2017

4.11

4.12

2030年到期的2.150釐債券及2050年到期的3.250釐債券的高級船員證書，日期為2020年5月8日。

8-K

5/11/2020

4.2

4.13

票面利率為2.150的債券，2030年到期。

8-K

5/11/2020

4.3

4.14

票面利率為3.250的債券，2050年到期。

8-K

5/11/2020

4.4

4.15

2028年到期的1.300釐債券及2032年到期的1.650釐債券的高級船員證書，日期為2020年8月14日

8-K

8/18/2020

4.2

4.16

表格1.300規則144A全球票據2028年到期。

8-K

8/18/2020

4.3

4.17

表格1.650規則第144A條全球票據2032年到期。

8-K

8/18/2020

4.5

4.18

2021年1月6日發出的高級船員證書，票息為2028年到期的1.300釐及2032年到期的1.650釐。

10-Q

2/3/2021

4.23

4.19

2028年到期的1.300%債券的形式。

10-Q

2/3/2021

4.24

52

---

展品 數

展品説明

表格

首次提交日期

展品編號

隨函存檔

4.20

2032年到期的1.650%債券的表格。

10-Q

2/3/2021

4.25

4.21

日期為2022年5月9日的高級船員證書，適用於2032年到期的4.250釐債券和2052年到期的4.500釐債券。

8-K

5/9/2022

4.2

4.22

2032年到期的4.250%債券的表格。

8-K

5/9/2022

4.3

4.23

票面利率為4.500的債券，2052年到期。

8-K

5/9/2022

4.4

4.24

註冊人證券的描述。

10-K

11/6/2019

4.15

10.1

信用協議，日期為2020年12月8日，由ECOMM Incorporated，其貸方，信用證發行方和美國銀行，N.A.，作為行政代理人、週轉貸款人和信用證簽發人。

8-K

12/10/2020

10.1

10.2

2021年12月21日，由美國銀行和美國銀行（N.A.）簽署的《倫敦銀行同業拆息過渡修正案》，作為行政代理人。

10-Q

2/2/2022

10.25

10.3

投資和分離事項協議，日期為2021年10月4日，由ECOMM Incorporated、SSW HoldCo LP和SSW合併子公司（1）

8-K

10/4/2021

10.1

10.4

協議書，日期為2022年1月24日，由ECOMM Incorporated、SSW HoldCo LP和SSW合併子公司和SSW Investors LP。（1）

10-Q

4/27/2022

10.27

10.5

公司與董事、高級管理人員之間的賠償協議格式。(2)

10-K

11/4/2015

10.1

10.6

修訂和重新制定了2016年長期激勵計劃。(2)

10-Q

4/29/2020

10.7

10.7

修訂並重新啟動了經修訂的高通公司2001年員工股票購買計劃。(2)

10-Q

4/25/2018

10.62

10.8

高通公司2016年長期激勵計劃高管績效股票單位獎勵RTSR股份授予通知和ROIC股份授予通知，以及高通公司2016年長期激勵計劃高管績效股票單位獎勵協議（2019年9月30日至2022年9月25日業績期）。（二）

10-K

11/6/2019

10.29

10.9

高通公司2016年長期激勵計劃高管績效股票單位獎勵授予通知和高管績效股票單位獎勵協議的表格（2020年表格）。（二）

10-K

11/4/2020

10.21

10.10

高通公司2016年長期激勵計劃行政限制性股票單位授予通知和行政限制性股票單位協議（2020年表格）。（二）

10-Q

2/3/2021

10.20

10.11

高通公司2016年長期激勵計劃高管績效股票單位獎勵授予通知書和高管績效股票單位獎勵協議（2021年表格）。（二）

10-K

11/3/2021

10.22

10.12

高通公司2016年長期激勵計劃行政限制性股票單位獎勵授予通知和行政限制性股票單位獎勵協議（2021年表格）。（二）

10-K

11/3/2021

10.23

10.13

2022年度現金激勵計劃履約單位協議書格式（二）

10-Q

2/2/2022

10.26

10.14

高通公司執行官控制權變更離職計劃（經修訂和重述）。（二）

10-Q

7/28/2021

10.11

10.15

高通公司執行官離職計劃（經修訂和重述）。（二）

10-Q

7/28/2021

10.12

53

---

展品 數

展品説明

表格

首次提交日期

展品編號

隨函存檔

10.16

高通公司非執行官控制權變更離職計劃（經修訂和重述）。

10-Q

7/28/2021

10.7

10.17

經修訂及重列自二零二一年一月一日起生效的非合資格遞延補償計劃。（二）

10-Q

2/3/2021

10.16

10.18

高通公司2022年董事薪酬計劃。（二）

10-K

11/3/2021

10.24

10.19

高通公司2023年董事薪酬計劃（二）

X

10.20

非僱員董事遞延股票單位授予通知書和非僱員董事遞延股票單位協議的2016年長期激勵計劃下居住在美國的非僱員董事（2016年表格）。（二）

10-Q

4/20/2016

10.32

10.21

2016年香港非僱員董事長期獎勵計劃下非僱員董事遞延股份單位授予通知書及非僱員董事遞延股份單位協議的格式。（二）

10-Q

4/28/21

10.4

10.22

2016年長期激勵計劃非僱員董事遞延持股單位授予通知書及非僱員董事遞延持股單位協議書（2018年表格）。（二）

10-Q

4/25/2018

10.60

21

本公司的附屬公司。

X

23.1

獨立註冊會計師事務所同意。

X

31.1

根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條對Cristiano R的認證。阿蒙

X

31.2

根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條對Akash Palkiwala的認證。

X

32.1

根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的第1350條，為Cristiano R.阿蒙

X

32.2

根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的關於Akash Palkiwala的第1350條。

X

101.INS

內聯XBRL實例文檔。

X

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構。

X

101.CAL

內聯XBRL分類可拓計算鏈接庫。

X

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。

X

101.PRE

內聯XBRL分類擴展表示鏈接庫。

X

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義鏈接庫。

X

104

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

(1)我們會應要求向監察委員會補充提供任何遺漏的附表的副本。

(2)標明根據第(15)(A)項需要確定的管理合同或補償計劃或安排。

項目16.表格10-K摘要

沒有。

54

---

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

			高通公司
2022年11月2日			通過			/s/Cristiano R.阿蒙
						克里斯蒂亞諾·R·阿蒙
						總裁與首席執行官

55

---

根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份在下列日期簽署：

簽名

標題

日期

/s/Cristiano R.阿蒙

總裁兼首席執行官，董事

2022年11月2日

克里斯蒂亞諾·R·阿蒙

(首席行政主任)

/s/Akash Palkiwala

首席財務官

2022年11月2日

阿卡什·帕爾克希瓦拉

(首席財務官)

/發稿S/艾琳·波拉克

高級副總裁，公司財務總監兼首席會計官

2022年11月2日

埃琳·波萊克

(首席會計主任)

/s/Sylvia Acevedo

董事

2022年11月2日

西爾維婭·阿塞維多

/s/Mark Fields

董事

2022年11月2日

標記字段

/S/傑弗裏·W·亨德森

董事

2022年11月2日

傑弗裏·W·亨德森

/s/Gregory N.約翰遜

董事

2022年11月2日

格雷戈裏·N·約翰遜

/S/安·M·利弗莫爾

董事

2022年11月2日

安·M·利弗莫爾

/s/Mark D. McLaughlin

董事會主席

2022年11月2日

馬克·D·麥克勞克林

/s/Jamie S.米勒

董事

2022年11月2日

傑米·S·米勒

/s/Irene B.羅森菲爾德

董事

2022年11月2日

艾琳·B·羅森菲爾德

/s/Kornelis（Neil）Smit

董事

2022年11月2日

科內利斯(尼爾)斯密特

/s/Jean—Pascal Tricoire

董事

2022年11月2日

讓-帕斯卡爾·特里科爾

/S/安東尼·J·文西奎拉

董事

2022年11月2日

安東尼·J·文西奎拉

56

---

獨立註冊會計師事務所報告

致高通公司董事會和股東

關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法

我們審計了高通公司及其子公司(“貴公司”)截至2022年9月25日和2021年9月26日的合併資產負債表，以及截至2022年9月25日的三個年度內各年度的相關綜合經營報表、全面收益、股東權益和現金流量，包括列於第15(A)(2)項(統稱為“合併財務報表”)下的指數所列的相關附註和財務報表明細表。我們還審計了公司截至2022年9月25日的財務報告內部控制，根據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。

我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在各重大方面公平地反映了本公司截至2022年9月25日和2021年9月26日的財務狀況，以及截至2022年9月25日的三個年度的經營結果和現金流量。此外，我們認為，截至2022年9月25日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。

意見基礎

本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。

我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對合並的意見

F-1

---

財務報表作為一個整體，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

收入確認—高通CDMA技術（QCT）客户激勵安排

正如合併財務報表附註1和2所述，公司的QCT部門在2022財年錄得377億美元的收入，在相關收入賺取期間，記錄了客户激勵安排收入的減少，包括與數量有關的和其他定價回扣，以及涉及某些產品和技術的營銷和其他活動的成本補償。對於某些QCT客户激勵安排，應用某些合同條款來確定記錄為收入減少的金額是複雜的。客户獎勵安排的應計金額根據公司是否有抵銷意向和合同權利，作為應收賬款、淨額或其他流動負債的減值入賬。記錄為客户獎勵安排收入減少的某些金額被視為可變對價，並主要根據估計最有可能提供給客户的金額計入交易價格。

我們認定執行與QCT客户獎勵安排的收入確認相關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是，在執行程序和評估所獲得的與確認的QCT收入減少的完整性和準確性相關的審計證據方面所做的重大審計工作。

處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層對QCT客户激勵安排的審查和會計有關的控制措施的有效性，以及與管理層對2022財年收入減少和截至資產負債表日期客户激勵安排應計項目的完整性和準確性的審查有關的控制措施的有效性。這些程序還包括測試合併財務報表中記錄的QCT客户激勵安排的收入和應計項目減少的完整性和準確性，以及根據客户特定的合同條款在測試基礎上重新計算QCT客户激勵安排的收入和應計項目的減少。

/s/ 普華永道會計師事務所

加利福尼亞州聖地亞哥

2022年11月2日

自1985年以來，我們一直擔任本公司的審計師。

F-2

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高通公司

合併資產負債表

(單位：百萬，面值除外)

			9月25日， 2022						9月26日， 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	2,773					$	7,116
有價證券			3,609						5,298
應收賬款淨額			5,643						3,579
盤存			6,341						3,228
持有待售資產			733						—
其他流動資產			1,625						854
流動資產總額			20,724						20,075
遞延税項資產			1,803						1,591
財產、廠房和設備、淨值			5,168						4,559
商譽			10,508						7,246
其他無形資產，淨額			1,882						1,458
持有待售資產			1,200						—
其他資產			7,729						6,311
總資產			$	49,014					$	41,240
負債和股東權益
流動負債：
應付貿易帳款			$	3,796					$	2,750
與薪金和其他福利有關的負債			1,486						1,531
未賺取收入			369						612
短期債務			1,945						2,044
持有待售負債			581						—
其他流動負債			3,689						5,014
流動負債總額			11,866						11,951
未賺取收入			144						364
應付所得税			1,472						1,713
長期債務			13,537						13,701
持有待售負債			119						—
其他負債			3,863						3,561
總負債			31,001						31,290
承付款和或有事項(附註7)
股東權益：
優先股，$0.0001票面價值；8授權股份；不是出類拔萃			—						—
普通股和實收資本，$0.0001票面價值；6,000授權股份；1,121和1,125分別發行和發行的股份			195						—
留存收益			17,840						9,822
累計其他綜合(虧損)收入			(22)						128
股東權益總額			18,013						9,950
總負債和股東權益			$	49,014					$	41,240

請參閲隨附的説明。

F-3

---

高通公司

合併業務報表

(單位：百萬，不包括每股數據)

												截至的年度
																								9月25日， 2022						9月26日， 2021						9月27日， 2020
收入：
設備和服務																								$	37,171					$	26,741					$	16,298
發牌																								7,029						6,825						7,233
總收入																								44,200						33,566						23,531
成本和支出：
收入成本																								18,635						14,262						9,255
研發																								8,194						7,176						5,975
銷售、一般和行政																								2,570						2,339						2,074
其他（附註2）																								(1,059)						—						(28)
總成本和費用																								28,340						23,777						17,276
營業收入																								15,860						9,789						6,255
利息支出																								(490)						(559)						(602)
投資和其他（支出）收入淨額																								(372)						1,044						66
所得税前持續經營所得																								14,998						10,274						5,719
所得税費用																								(2,012)						(1,231)						(521)
持續經營收入																								12,986						9,043						5,198
已終止經營業務，扣除所得税（附註9）																								(50)						—						—
淨收入																								$	12,936					$	9,043					$	5,198
每股基本收益(虧損)：
持續運營																								$	11.56					$	7.99					$	4.58
停產經營																								(0.04)						—						—
淨收入																								$	11.52					$	7.99					$	4.58
每股攤薄收益(虧損)：
持續運營																								$	11.41					$	7.87					$	4.52
停產經營																								(0.04)						—						—
淨收入																								$	11.37					$	7.87					$	4.52
每股計算中使用的股份：
基本信息																								1,123						1,131						1,135
稀釋																								1,137						1,149						1,149

請參閲隨附的説明。

F-4

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高通公司

綜合全面收益表

(單位：百萬)

												截至的年度
																								9月25日， 2022						9月26日， 2021						9月27日， 2020
淨收入																								$	12,936					$	9,043					$	5,198
其他全面（虧損）收益（扣除所得税）：
外幣換算（損失）收益																								(433)						40						60
若干可供出售證券未實現（損失）收益淨額																								(113)						(5)						22
衍生工具未實現淨收益(虧損)																								361						(53)						29
其他收益(虧損)																								35						(2)						7
淨收入中包括的其他重新定級																								—						(59)						(11)
其他全面（虧損）收入總額																								(150)						(79)						107
綜合收益																								$	12,786					$	8,964					$	5,305

請參閲隨附的説明。

F-5

---

高通公司

合併現金流量表

(單位：百萬)

			截至的年度
			9月25日， 2022						9月26日， 2021						9月27日， 2020
經營活動：
持續經營淨收益			$	12,986					$	9,043					$	5,198
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷費用			1,762						1,582						1,393
所得税撥備少於所得税支付額			(138)						(245)						(309)
基於股份的薪酬費用			2,031						1,663						1,212
有價證券和其他投資淨虧損（收益）			432						(1,002)						(336)
有價證券和其他投資的減值損失			47						33						405
其他項目，淨額			(54)						(77)						(142)
資產和負債變動情況：
應收賬款淨額			(2,066)						426						(1,529)
盤存			(3,137)						(622)						(1,157)
其他資產			(2,266)						(1,649)						(110)
應付貿易帳款			1,036						495						907
工資、福利和其他負債			(1,043)						1,091						528
未賺取收入			(324)						(202)						(246)
經營活動因非持續經營而使用的現金淨額			(170)						—						—
經營活動提供的淨現金			9,096						10,536						5,814
投資活動：
資本支出			(2,262)						(1,888)						(1,407)
購買債務和股權有價證券			(1,414)						(5,907)						(6,213)
出售債務和股權有價證券的收益和到期日			2,622						5,555						2,399
收購和其他投資，扣除收購現金後的淨額			(4,912)						(1,377)						(185)
來自其他投資的收益			132						320						100
其他項目，淨額			30						(59)						43
投資活動使用的現金淨額			(5,804)						(3,356)						(5,263)
融資活動：
短期債務收益			7,000						2,886						2,848
償還短期債務			(7,003)						(2,885)						(2,846)
償還被收購公司的債務			(349)						—						—
長期債務收益			1,477						—						1,988
償還長期債務			(1,540)						—						(2,219)
發行普通股所得款項			356						347						329
普通股回購和註銷			(3,129)						(3,366)						(2,450)
已支付的股息			(3,212)						(3,008)						(2,882)
支付與股份獎勵歸屬有關的税款扣繳			(766)						(737)						(347)
其他項目，淨額			(30)						(35)						(128)
融資活動使用的現金淨額			(7,196)						(6,798)						(5,707)
匯率變動對現金及現金等價物的影響			(113)						27						24
現金及現金等價物總額增加淨額（減少）			(4,017)						409						(5,132)
期初現金及現金等價物合計			7,116						6,707						11,839
期末現金及現金等價物共計（包括美元326於2022年9月25日分類為持作出售的百萬美元）			$	3,099					$	7,116					$	6,707

請參閲隨附的説明。

F-6

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合併股東權益報表

(單位：百萬，不包括每股數據)

			截至的年度
			9月25日， 2022						9月26日， 2021						9月27日， 2020
股東權益共計，期初餘額			$	9,950					$	6,077					$	4,909
普通股和實繳資本：
期初餘額			—						586						343
根據僱員福利計劃發行的普通股			356						345						331
普通股回購和註銷			(1,514)						(1,958)						(1,042)
基於股份的薪酬			2,119						1,754						1,301
與以股份為基礎的付款歸屬有關的税款扣繳			(766)						(737)						(347)
收購中假定的股票獎勵			—						10						—
期末餘額			195						—						586
留存收益：
期初餘額			9,822						5,284						4,466
淨收入			12,936						9,043						5,198
普通股回購和註銷			(1,615)						(1,408)						(1,408)
分紅			(3,303)						(3,097)						(2,972)
期末餘額			17,840						9,822						5,284
累計其他綜合(虧損)收入：
期初餘額			128						207						100
其他綜合(虧損)收入			(150)						(79)						107
期末餘額			(22)						128						207
股東權益總額，期末餘額			$	18,013					$	9,950					$	6,077
公佈每股股息			$	2.86					$	2.66					$	2.54

請參閲隨附的説明。

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高通公司

合併財務報表附註

注1。重大會計政策

我們在無線行業基礎技術的開發和商業化方面處於全球領先地位。我們的技術和產品用於移動設備和其他無線產品，包括用於物聯網(IoT)和汽車系統的連接、數字駕駛艙和高級駕駛員輔助和自動駕駛(ADAS/AD)。我們的收入主要來自集成電路產品的銷售和我們的知識產權(包括專利和其他權利)的許可。

鞏固原則。合併財務報表包括高通、其子公司以及我們被視為主要受益人的任何可變利益實體的資產、負債和經營業績(附註9)。公司間交易和餘額已被沖銷。

編制財務報表。按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響我們的綜合財務報表和附註中報告的金額和或有金額的披露。我們的重要會計估計和政策可能涉及比其他更高程度的判斷和複雜程度，例如：基於銷售的特許權使用費收入的估計；非上市股權投資的減值；存貨的估值；商譽、其他無限期資產和長期資產的減值；與法律和監管程序相關的或有損失的確認、計量和披露；以及所得税撥備的計算，包括對不確定税收狀況的確認和計量。實際結果可能與這些估計不同。上一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

財政年度。我們的運營和報告使用52-53周的財年，截止日期為9月的最後一個星期日。提交的每個財政年度包括52周。

現金等價物。我們認為所有原始到期日在90天或以下的高流動性投資都是現金等價物。現金等價物可以包括貨幣市場基金、存單、商業票據、公司債券和票據、某些銀行定期存款和活期存款以及政府機構的證券。由於這些票據的到期日較短，賬面金額接近公允價值。

有價證券。有價證券包括有價證券、可供出售的債務證券以及不定期的定期存款。我們根據證券的性質及其在當前業務中的可獲得性，將可交易證券分類為流動證券或非流動證券。有價證券按公允價值列報，有價證券投資的所有已實現和未實現損益以及可供出售債務證券的已實現損益在投資和其他收益(費用)淨額中確認。債務證券在購買時被歸類為可供出售或持有至到期，並在每個資產負債表日重新評估。有價證券的已實現和未實現損益採用特定的識別方法確定。

如果債務證券有未實現虧損，而我們打算出售該證券，或者我們更有可能被要求在其預期恢復之前出售該證券，我們將在投資和其他收入(費用)中計入減值費用，淨額為未實現虧損，並調整該證券的攤銷成本基礎。對於剩餘的債務證券，如果存在未實現虧損，我們將減值分為與信用因素相關的損失部分和與信用因素無關的損失部分。與可供出售債務證券的信用因素無關的未實現收益或未實現虧損計入扣除所得税後的累計其他綜合收益(虧損)。與可供出售債務證券的信用損失因數有關的未實現損失以及隨後對信用損失的調整被記錄為信用損失準備，並計入投資和其他收入(費用)淨額。在評估是否存在信貸損失時，我們會考慮各種因素，包括與成本基礎相比價值下降的重要性；導致單一資產類別證券價格下降的潛在因素；證券相對於同行、部門或資產類別的相對錶現；整體市場和經濟；外部投資經理的看法；已發佈的針對被投資人的新聞或財務信息；以及被投資人經營的整個行業的前景。

權益法和非流通性股權投資。我們對被投資人有重大影響但不能控制且不是被投資人活動的主要受益者的股權投資按權益法入賬。我們在權益法投資中的收益和損失份額計入投資和其他收益(費用)，淨額。本公司撇除與權益法交易有關的未實現損益，該等未實現損益與本公司於被投資人的所有權權益有關，該權益於投資被投資人的淨收益(虧損)及其他收入(費用)淨額中記為權益的一部分。非流通權益投資(我們對此並無重大影響或控制)是指沒有可隨時確定的公允價值的投資，該等投資是根據初始成本減去減值(如有)記錄的，加上或減去因相同或類似證券(如有)有序交易中可觀察到的價格變化而產生的調整。已實現和未實現的非流通股權證券投資的所有收益和損失均在投資和其他收益(費用)淨額中確認。吾等監控權益法及非上市權益投資，以發現可能顯示投資受損的事件或情況，例如被投資人的財務狀況及業務預測惡化，以及近期完成或預期融資的估值下降，並確認投資及其他收入(開支)的費用，扣除估計公允價值與賬面價值之間的差額。為

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合併財務報表附註

對於權益法投資，只有當減值被認為是非臨時性的時，我們才在收益中記錄減值損失。

衍生品。我們持有衍生工具的主要目標是管理某些外幣收入、營運開支、應收賬款和應付款項的外匯風險，以及管理與我們的現金等價物、有價證券和長期債務相關的利率風險。衍生工具按公允價值入賬，並根據到期日計入其他流動或非流動資產或負債。這些衍生工具的交易對手都是主要的銀行機構。於2022年9月25日，我們的衍生工具的總公允價值計入總資產和總負債為$271百萬美元和美元346分別為100萬美元。於2021年9月26日，我們的衍生工具的總公允價值計入總資產和總負債為$42百萬美元和美元111分別為100萬美元。

外幣對衝：我們在認為適當時，透過使用衍生工具，包括與金融交易對手訂立的外幣遠期合約及期權合約，管理我們對外匯市場風險的風險敞口，該等衍生工具可能會被指定為對衝工具，也可能不會被指定為對衝工具。在2022年9月25日和2021年9月26日，這些衍生工具的到期日在一和21月份。被指定為現金流量對衝工具的該等合約所產生的損益，在扣除所得税後計入累計其他全面收益(虧損)的組成部分，即衍生工具的損益。累計其他全面收益(虧損)中的套期保值損益隨後在相關交易影響我們收益的同一時期的綜合經營報表中重新分類為收入或成本和支出(視情況而定)。與被指定為現金流量對衝工具的衍生工具相關的現金流量在綜合現金流量表中被歸類為來自經營活動的現金流量，這與對衝交易屬於同一類別。

對於未被指定為套期保值工具的外幣遠期合約，公允價值變動計入投資和其他收入（支出），淨值在變化期。與未被指定為對衝工具的衍生工具相關的現金流量在綜合現金流量表中被歸類為經營活動的現金流量，這與對衝交易屬於同一類別。

利率互換： 我們不時地簽訂利率互換協議，使我們能夠有效地將固定利率付款轉換為浮動利率付款，償還部分未償還的長期債務。我們簽訂這些協議，部分是為了管理與我們的現金等價物和有價證券相關的利率風險，以及我們未償債務的公允價值的變化。這些交易被指定為公允價值對衝，與利率掉期公允價值變動相關的損益大大抵消了可歸因於市場利率變化的標的債務對衝部分的公允價值變動。利率互換的淨損益，以及相關固定利率債務因對衝風險而產生的抵銷損益，確認為當期利息支出。與利率互換協議相關的利息結算付款在綜合現金流量表中被分類為經營活動的現金流量。

在2021財年，我們簽訂了遠期利率掉期協議，以對衝某些預期債務發行的預期利息支付的可變性。這些已被指定為預測交易的現金流對衝。該等合約產生的損益在累計其他全面收益(虧損)中作為衍生工具的損益入賬。當預期債務發行完成後，累計其他全面收益(虧損)中的對衝損益將重新分類為相關債務發行條款的利息支出。

名義總金額：按工具類別劃分的外幣及利率衍生工具名義總額如下(以百萬計)：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021
遠期			$	3,176					$	2,449
選項			881						870
掉期			3,650						2,600
			$	7,707					$	5,919

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合併財務報表附註

我們按貨幣分類的衍生品名義總額如下(以百萬為單位)：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021
英鎊，英鎊			$	172					$	83
人民幣			1,920						1,627
歐元			206						—
印度盧比			1,657						1,262
日元			8						27
美元			3,744						2,920
			$	7,707					$	5,919

其他對衝活動。於二零二二年九月二十五日及二零二一年九月二十六日，我們指定$2351000萬美元和300萬美元1.5 本集團於2010年10月20日分別以外幣計值負債（不包括應計利息），與歐盟委員會徵收的罰款有關，作為對衝我們於若干海外附屬公司的淨投資。該等結餘中指定為淨投資對衝的部分所產生的收益及虧損，作為外幣換算調整入賬為累計其他全面收益（虧損）的一部分。於2022財政年度，我們終止了與歐盟委員會（EC）調查有關的一項罰款有關的淨投資對衝（注7）。先前記錄的與該罰款有關的相關外幣收益將保留在累計其他全面收益（虧損）內，直至海外附屬公司被出售或大幅清盤為止，屆時將重新分類為盈利。

公允價值計量。適用的會計準則為計量公允價值時使用的投入提供了一個既定的層次結構，通過要求在可用時使用最可觀察的投入，最大限度地利用可觀察到的投入，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入是市場參與者在評估資產或負債時使用的投入，是基於從獨立於我們的來源獲得的市場數據而開發的。不可觀察的投入是反映我們對市場參與者在評估資產或負債時將使用的因素的假設的投入。有三種水平的投入可用於衡量公允價值：

•第1級包括在活躍的市場上提供相同工具的市場報價的金融工具。

•第2級包括可觀察到的第1級所包括的報價以外的其他投入的金融工具。

•第3級包括公允價值來自估值技術的金融工具，其中一項或多項重大投入不可觀察到，包括我們自己的假設。

按公允價值計量的資產和負債按對公允價值計量有重要意義的最低投入水平分類。我們每季度審查一次公允價值層次分類。估值投入的可觀測性的變化可能會導致公允價值層次中某些證券的水平重新分類。我們確認在導致轉移發生的實際事件或環境變化的會計月末，轉入和流出公允價值層次結構內的水平的轉移。

現金等價物和有價證券：我們從報價的市場價格、定價供應商或經紀人/交易商的報價中獲取定價信息。我們對我們的主要定價供應商進行審查，以確定供應商定價過程中使用的輸入是否被視為可觀察到的。在計量有價證券的公允價值時，合同銷售限制不被考慮在內。計息證券的公允價值包括應計利息。美國國債和政府相關證券、公司債券和票據以及普通股的公允價值通常使用標準的可觀察投入來確定，包括報告的交易、報價的市場價格、矩陣定價、基準收益率、經紀商/交易商報價、發行人價差、雙邊市場和/或基準證券。抵押貸款和資產支持證券的公允價值是通過使用矩陣定價(類似證券的價格)，或者在某些情況下，現金流量定價模型具有可觀察的投入，如合同條款、到期日、信用評級和/或證券化結構來確定未來現金流的時間和數量而得出的。

衍生工具：在交易所交易的衍生工具按報價市場價格進行估值，並計入第1級。未在交易所交易的衍生工具採用常規計算/模型進行估值，這些計算/模型主要基於可觀察到的投入，如外幣匯率、波動性和利率，因此，此類衍生工具計入第2級。

其他投資和其他負債：第1級包括的其他投資和其他負債包括我們的遞延補償計劃負債和相關資產，這些資產由共同基金組成，幷包括在其他流動資產和其他資產中。我們的遞延薪酬計劃資產重估的收益和損失記入投資和其他收入(費用)，淨額。與我們遞延薪酬計劃負債重估相關的相應抵銷金額包括在運營費用中。包括在第3級的其他投資包括與某些合併和首次公開發行有關的或有可發行的股權工具和認股權證。

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合併財務報表附註

我國非流通股投資方和民營企業發行的可轉換債務工具。我們用來估計這些工具的公允價值的投入通常是不可觀察的，因此，它們被計入第三級。

非經常性公允價值計量：我們在非經常性基礎上按公允價值計量某些資產和負債。該等資產及負債包括權益法及非流通權益投資、在收購或非貨幣性交換中取得的資產及承擔的負債，以及在出售或確定減值時減記至公允價值的物業、廠房及設備及無形資產，所有這些資產及負債一般均以不可觀察的投入為基礎，採用收益或市場法計量。

庫存。採用先進先出法，按成本和可變現淨值中較低者對存貨進行估值。庫存的可回收性是根據對未來客户需求的審查進行評估的，其中考慮了多種因素，包括客户承諾的採購訂單以及客户提供的採購承諾預測和我們自己對客户需求的預測等。這種估值還要求我們根據目前可獲得的關於市場狀況的信息做出判斷和假設，這些信息包括競爭、預期的技術變化、內部產品生命週期和發展計劃、產品定價和其他可能影響客户需求的更廣泛的市場狀況，例如在2022財年第三季度和2021財年整個半導體行業經歷的某些產能限制的影響，以及2022財年宏觀經濟環境的影響。我們通常在從客户收到具有合同約束力的預測和/或採購訂單之前，向我們的供應商下具有約束力的採購訂單。向我們的供應商下采購訂單到從我們的客户收到具有合同約束力的預測和/或採購訂單之間的時間段已經增加，並可能繼續增加，這是由於製造提前期延長，部分原因是我們繼續向尖端技術過渡和/或我們產品製造過程的複雜性增加。如果我們高估了對我們產品的需求，我們的損失金額將受到我們從供應商那裏減少庫存採購的合同能力的影響。我們的製造關係通常允許取消未完成的採購承諾，但在某些情況下，可能需要增加費用和/或損失與產能利用不足相關的預付金額。此外，如果我們的客户取消採購訂單或改變預測，可能會導致庫存過剩。我們對未來產品需求的假設本質上是不確定的，如果特定產品的預測需求大於實際需求，我們估計和假設的變化可能會導致我們在未來記錄額外的減記。

房地產、廠房和設備。物業、廠房及設備按成本入賬，並於其估計可使用年期內以直線法折舊或攤銷。在報廢或處置不動產、廠場及設備時，相關成本及累計折舊或攤銷予以剔除，並酌情記錄損益。擁有土地上的建築物折舊， 30年，建築裝修折舊超過 15年租賃土地上的租賃物業裝修及建築物按其估計可使用年期（以較短者為準）攤銷，但不得超過 15年和30年，或相關租賃的剩餘期限。其他物業、廠房及設備的可使用年期介乎 2至15年維護、修理和小規模更新或改良費用在發生時記作費用。

經營租約。就租期超過12個月的租賃而言，經營租賃資產及負債乃根據租賃期開始日期的未來租賃付款現值確認。經營租賃計入綜合資產負債表的其他資產、其他流動負債及其他負債。我們的租賃條款可能包括在合理確定我們將行使該選擇權時延長或終止租賃的選擇權。我們將絕大部分租賃及相關非租賃組成部分共同入賬為單一租賃組成部分。經營租賃開支於租期內以直線法確認。

商譽及其他無形資產。商譽是指購買價格超過分配給所收購企業有形和可識別無形資產淨值的部分。除商譽外，已取得的無形資產將在其使用年限內攤銷，除非其使用年限被確定為無限期。對於在企業合併中購買的無形資產，收到的資產的估計公允價值用於確定其記錄價值。對於在非貨幣性交換中獲得的無形資產，轉讓資產的估計公允價值(或收到資產的估計公允價值，如果更明顯)用於確定其記錄價值，除非收到的資產和轉讓的資產的價值都不能在合理範圍內確定，在這種情況下，收到的資產是根據轉讓資產的賬面價值計量的。採用與市場法、收益法及/或成本法一致的估值技術來計量公允價值。公允價值的估計可能會受到許多需要重大判斷的假設的影響。例如，收益法通常要求我們使用假設來估計未來現金流，包括與總目標市場、定價和份額預測、競爭、技術過時、未來税率和貼現率相關的現金流。我們對某些資產的公允價值的估計可能與使用不同假設或使用不同商業模式的其他人所確定的公允價值以及實際實現的未來現金流大不相同。

商譽、其他無限期資產及長期資產減值。商譽和其他無限期無形資產在第四財季每年進行減值測試，如果事件或情況變化表明資產可能減值，則在過渡期進行減值測試。若採用定性評估，而吾等確定報告單位或無限期無形資產的公允價值較其賬面值更有可能低於(即可能性超過50%)，則將進行量化減值測試。如果商譽被量化評估減值，且報告單位的賬面價值超過其公允價值，差額計入減值。其他

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合併財務報表附註

如有需要，將不定期無形資產的估計公允價值與其賬面價值作比較，以量化評估減值。如果賬面價值超過公允價值，差額將計入減值。我們對與商譽、其他無限期資產和長期資產相關的減值指標和未來現金流的存在的判斷可能基於我們業務的經營業績、市場狀況、預期銷售價格和/或其他因素。儘管這一評估過程存在固有的不確定性，但我們使用的估計和假設，包括對未來現金流和貼現率的估計，在適當的情況下與我們的內部規劃是一致的。如果這些估計或其相關假設在未來發生變化，我們可能需要就部分或全部此類資產記錄減值費用。此外，我們無法預測未來減值觸發事件的發生，也無法預測此類事件可能對我們報告的資產價值產生的影響。

倘有證據顯示有事件或情況變動顯示資產或資產組之賬面值可能無法收回，則會檢討長期資產（如須攤銷之物業、廠房及設備及無形資產）是否減值。將持有及使用之資產之可收回性乃透過比較資產或資產組別之賬面值與該資產或資產組別預期產生之估計未貼現未來現金流量計量。資產或資產組的賬面價值超過其預計未來現金流量的，按該資產或資產組的賬面價值超過該資產或資產組的預計公允價值的金額確認減值費用。以出售方式出售之長期資產乃按其賬面值或其估計公平值減出售成本兩者中之較低者呈報，且不計提折舊。

收入確認。我們的收入主要來自銷售集成電路產品及授權知識產權。我們還從許可系統軟件、執行開發和其他服務以及其他產品銷售中產生收入。收入確認的時間及實際確認的收入金額取決於各種因素，包括各項安排的具體條款及我們履約責任的性質。

我們產品的銷售收入在控制權移交給客户時確認，通常是在發貨時確認。提供服務的收入通常會隨着我們履行業績義務的履行而隨着時間的推移而確認。提供服務和許可系統軟件的收入分別低於5佔所有期間總收入的%。

我們授予許可或以其他方式提供使用部分知識產權組合的權利，其中包括對製造、銷售或使用某些無線產品至關重要和/或有用的某些專利權。被許可人根據包含或使用我們許可的知識產權的產品的銷售情況支付版税，也可以分一次或多次支付固定的許可費。基於銷售的特許權使用費通常基於整個許可產品的批發價(即被許可人的)銷售價格的一個百分比，扣除某些允許的扣除額(包括運輸、保險、包裝成本和其他項目)。我們廣泛提供適用於某些類別的完整無線設備(如智能手機、平板電腦、筆記本電腦和智能手錶)的每單位特許權使用費上限，並規定了每台設備應支付的最高特許權使用費金額。考慮到我們可合理獲得的所有相關信息(歷史、當前和預測)，我們估計並確認發生關聯銷售期間此類許可產品的基於銷售的版税。我們對基於銷售的使用費的估計主要基於被許可人提供的初步使用費估計，其次是對市場上供應的包含或使用我們被許可知識產權的設備數量的評估，以及被許可人對此類產品的銷售組合的估計，以及被許可人對此類產品的平均批發價。於本報告所述期間內，吾等已確認被許可人向吾等提供的初步專利權使用費估計數與被許可人報告及支付的實際金額之間的實質差異，這些差異一般於下個季度收到，因為在向我們提供估計數時，被許可人尚未完成其專利權使用費報告程序，在某些情況下，他們並未提供所有必要的資料以供我們計算應付專利權使用費的估計數，這需要我們獨立估計某些信息。我們還在基於銷售的版税估計中考慮我們計劃或預期進行的任何定價變化，以及對我們估計此類特許權使用費能力的某些限制。由於使用估計數確認被許可方銷售期間的收入，因此需要在後續期間對收入進行調整，以反映隨着獲得新信息(主要是由我們的被許可方報告的實際金額引起)估計值的變化。

要求支付許可費的許可協議包含一項單一的履約義務，該義務代表在許可期限內持續訪問知識產權組合，因為此類協議規定被許可人有權訪問許可協議開始時存在的知識產權組合，以及在協議期限內添加到許可組合中的更新和新知識產權，高度相互依賴或相互關聯。由於我們預計將致力於開發及轉讓特許投資組合的更新，因此特許費於特許經營者獲得特許經營權的估計收益期間以直線法確認為收入。

當與客户/被許可方簽訂的合同具有法律效力、各方承諾履行各自的義務、確定了雙方關於要轉讓的商品和/或服務的權利、確定了付款條款、合同具有商業實質且幾乎所有代價都可能獲得收款時，對於產品銷售而言，這通常是在執行客户採購訂單時，對於許可收入而言，通常是在執行許可協議時。如果不滿足所有這些條件，收入和任何相關應收賬款

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合併財務報表附註

一般在滿足所要求的條件之前不會被承認。在合同存在之前從客户那裏收取的現金計入其他流動負債中與客户相關的其他負債。

監管機構不時調查我們的業務慣例，尤其是授權業務，並對我們提起訴訟。根據具體情況，不利的解決方案可能導致的各種補救措施包括，除其他外，我們喪失執行一項或多項專利的能力；禁令；金錢損害賠償或罰款或其他付款命令；發佈命令以停止某些行為或修改我們的商業慣例，例如要求我們降低我們的特許權使用費率，降低我們特許權使用費的計算基準，向芯片組製造商授予專利許可，向未經許可的原始設備製造商（OEM）出售芯片組，或修改或重新談判我們的部分或全部現有許可協議；以及確定我們的部分或全部許可協議無效或不可執行。此外，公司不時發起各種策略，試圖談判、重新談判、減少和/或消除他們就使用我們的知識產權向我們支付使用費的需要，這可能包括爭議、少報、少付、不報告和/或不支付根據他們與我們的許可協議欠我們的使用費，或以不符合其合同義務的方式向我們報告。在此等情況下，我們僅在訂立合約（定義見收入確認指引）時才估計及確認許可收入，合約包括（其中包括）評估我們的許可協議是否仍然有效及可執行，以及評估被許可人的行為以及彼等是否仍致力履行各自的義務。我們亦僅在已確認累計收入可能不會出現重大撥回的情況下，估計及確認許可收入，其中包括（其中包括）釐定可能重新磋商及╱或新訂立的任何許可協議對收入的預期影響（如有）。我們分析重大收入撥回的風險，並考慮撥回的可能性和幅度，如有需要，限制已確認的估計收入金額以減輕該風險，這可能導致確認的收入少於合同欠我們的金額。上述估計可能需要作出重大判斷。

我們根據產品或服務的預期對價金額來衡量收入(包括我們對基於銷售的特許權使用費的估計)。在賺取相關收入期間，我們記錄了客户激勵安排的收入減少，包括與數量相關的和其他定價回扣，以及涉及我們某些產品和技術的營銷和其他活動的成本補償。對於某些QCT(高通碼分多址技術)客户激勵安排，應用某些合同條款來確定記錄為收入減少的金額是複雜的。在本報告所述期間，與以前記錄的此類金額相關的收入沒有發生重大逆轉。客户獎勵安排的應計金額根據我們是否有抵銷意向和合同權利，作為應收賬款、淨額或其他流動負債的減值入賬。記錄為客户獎勵安排收入減少的某些金額被視為可變對價，並主要根據估計最有可能提供給客户/被許可人的金額計入交易價格。

在取得新資料後，為反映估計變動而對其後期間的收入作出的調整，已納入我們對從先前履行的履約責任確認的收入的披露（附註2）。

銷售產品及銷售特許權使用費確認的收入一般計入應收賬款淨額（包括未開具發票的應收賬款），基於我們就已履行或部分履行履約責任而無條件付款的權利。

濃度的我們很大一部分收入集中在QCT和QTL（Qualcomm Technology Licensing）部門的少數客户/被授權人身上。所呈列期間客户/持牌人集中度的可比性受客户/持牌人器械推出時間及╱或創新週期及其他季節性趨勢以及其他需求波動影響。 來自各客户╱特許經營者之收益佔總收益10%或以上如下：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021						9月27日， 2020
客户/許可證持有人（w）			21		%				14		%				19		%
客户/持牌人（x）			21						23						10
客户/持牌人（y）			*						13						12
客户/被許可方(Z)			*						*						10

*低於10%

我們依賴獨家或有限來源供應商供應某些產品，特別是QCT部門的產品，使我們面臨原材料或生產能力的可能短缺。供應商的損失或供應商無法滿足性能或質量規格或交付時間表可能會損害我們履行交付義務的能力和/或對我們的收入、業務運營和競爭未來業務的能力產生負面影響。

基於股份的薪酬。股權分類獎勵的股份薪酬開支，主要與限制性股票單位(RSU)有關，在授予日或在企業合併中承擔的獎勵的收購日根據獎勵的估計公允價值計量，並在員工必需的服務期內確認。RSU的公允價值是根據標的股票在授予日或多個日期的公允市場價值估計的。

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合併財務報表附註

假定為RSU。基於股份的薪酬支出進行調整，以排除與預計將被沒收的基於股份的獎勵相關的金額。

法律和監管程序。我們目前正在進行若干法律和監管程序。訴訟和調查本身就具有不確定性，我們在評估或估計反壟斷和貿易監管調查的可能結果或可能損失的範圍方面面臨困難。反壟斷和貿易監管機構的調查在各管轄區之間並不一致。此外，每個國家和機構都有不同的實質性和程序性法律、規則和條例，以及不同的法律原則、理論和可能的補救辦法，有些機構可能會尋求利用調查來推進國內政策目標。根據司法管轄區的不同，這些調查可能涉及不透明的程序，在這些程序下，我們可能無法獲得執法機構所依賴的證據，或者可能是無罪的，並且可能無法被告知該機構考慮或依賴的特定法律理論或證據。與美國的民事訴訟不同，在外國訴訟中，我們可能無權獲得證據或證詞，不允許盤問證人或與原告對質。因此，我們可能不知道，也可能無權知道，所有針對我們的指控，或提供給代理，或發現或準備的信息或文件。因此，我們可能很少或根本不知道代理機構在責任、處罰或決定時間方面的意圖。在許多情況下，行政機關被賦予了很大的自由裁量權，任何可用的先例在其管轄區或其他管轄區中可能具有有限的預測價值。因此，我們無法預測這些問題的結果。對於我們被視為違反適用法律的商業慣例，我們可能會提供廣泛的補救措施。這些補救措施可能包括禁止令、金錢損害賠償或罰款或其他付款命令，以及發出命令停止某些行為和/或修改我們的業務慣例。

如果至少有合理的可能性，可能已經發生與未決法律和監管程序有關的重大損失，我們會披露有關事實，如果合理估計，我們會提供可能損失或可能損失範圍的估計。當損失被認為可能發生且金額可以合理估計時，我們記錄與未決法律及監管程序有關的損失的最佳估計。如果損失範圍可以合理估計，但在該範圍內沒有最佳估計，我們記錄最低估計負債。當獲得額外資料時，我們評估與待決法律及監管程序有關的潛在責任，並相應修訂我們的估計及更新我們的披露。 在確定概率和確定損失是否可以合理估計時，都需要作出重大判斷。我們與為自己辯護相關的法律費用被記錄為已發生的費用。

外幣。若干海外附屬公司使用當地貨幣作為功能貨幣。所產生之匯兑收益或虧損乃列作累計其他全面收益（虧損）之一部分。與以所涉實體功能貨幣以外貨幣計值的結餘有關的交易收益或虧損於綜合經營報表內確認。

所得税。資產及負債法用於就資產及負債賬面值與税基之間的暫時差異的預期未來税務後果確認遞延税項資產及負債。税法及税率變動於有關變動頒佈期間於收入中反映。我們記錄估值撥備，以將遞延税項資產減少至較有可能變現的金額。我們將與所得税相關的利息和罰款（包括未確認的税務優惠）計入所得税開支。我們將所有遞延税項資產及負債於綜合資產負債表分類為非流動。吾等於實現時，於綜合經營報表中確認與股份獎勵有關的超額税項優惠及差額税項優惠，作為所得税開支的一部分。

我們的所得税申報單基於計算和假設，這些計算和假設受到美國國税局(IRS)和其他税務機關的審查。此外，在計算我們的税務責任時，涉及處理複雜税務規則應用中的不明朗因素。我們根據兩個步驟確認不確定税收頭寸的負債。第一步是通過確定現有證據的權重是否表明該地位更有可能在審計中得到維持，包括相關上訴或訴訟程序的解決(如果有的話)，來評估納税狀況以供確認。第二步是將税收優惠衡量為結算後實現可能性超過50%的最大金額。雖然我們相信我們對報税表上的立場有適當的支持，但我們會定期評估税務機關審查的潛在結果，以確定我們的所得税撥備是否充足。我們不斷評估潛在調整的可能性和金額，並在導致修訂的事實已知期間調整所得税撥備、應付所得税和遞延税款。

我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税，評估我們的所得税頭寸涉及處理在各個税收司法管轄區適用複雜的税收法律和法規時的不確定性。此外，税收法律法規的適用受到法律和事實的解釋、判斷和不確定性。税收法律法規本身會隨着財政政策的變化、立法的變化、法規的演變和法院的裁決而發生變化。在確定我們的所得税撥備時，需要做出重大判斷和估計，包括與特殊扣除相關的撥備，如FDII(外國衍生無形收入)、税收優惠、公司間研發成本分攤安排、轉讓定價、税收抵免和遞延税收資產的變現。雖然我們相信我們對我們所採取的立場或我們計劃在納税申報單上採取的立場有適當的支持，但我們會定期評估税務當局在確定我們的所得税撥備是否足夠時進行審查的潛在結果。因此，美國或外國的實際責任

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合併財務報表附註

税收可能與我們的估計有很大不同，這可能導致需要記錄額外的税收負債或可能沖銷以前記錄的税收負債。對於2021財年之前的納税年度，我們正在參與美國國税局合規保障流程計劃，根據該計劃，我們努力在提交聯邦納税申報單之前與美國國税局就所有問題的處理達成一致。

股票回購。 為了在綜合資產負債表中反映股份回購，我們(1)按股份的面值減少普通股，(2)在股份回購的當季將超過面值的實收資本減至零，(3)將剩餘金額(如有)記入留存收益。.

2022年8月，美國頒佈了《降低通脹法案》，其中包括對2022年12月31日之後的某些股票淨回購徵收1%的消費税。我們股票回購的任何此類消費税都將作為股東權益的一部分記錄下來。

每股收益(虧損)每股基本收益(虧損)的計算方法是用淨收益(虧損)除以報告期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方法是將淨收益除以稀釋普通股等價物的加權平均數和報告期內已發行普通股的加權平均數。稀釋性普通股等價物包括根據我們的基於股份的補償計劃可發行的股份和加速股份回購計劃的股份(如果有)。下表提供有關每股攤薄盈利計算的資料（以百萬計）：

			2022						2021						2020
稀釋後股份中包含的稀釋普通股等價物			14						18						14
不包括普通股等價物的股份，因為該等股份會產生反攤薄效應或若干業績條件在期末未得到滿足			1						—						1

注2.若干財務報表項目的構成

應收賬款（百萬美元）
			9月25日， 2022						9月26日， 2021
貿易，扣除可疑帳户備抵			$	4,175					$	2,214
未開票			1,435						1,354
其他			33						11
			$	5,643					$	3,579

庫存（百萬）
			9月25日， 2022						9月26日， 2021
原料			$	221					$	267
在製品			3,329						1,475
成品			2,791						1,486
			$	6,341					$	3,228

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合併財務報表附註

財產、廠房和設備（百萬美元）
			9月25日， 2022						9月26日， 2021
土地			$	170					$	172
建築物和改善措施			1,767						1,642
計算機設備和軟件			1,680						1,483
機器和設備			7,349						6,420
傢俱和辦公設備			105						94
租賃權改進			369						374
在建工程			330						269
			11,770						10,454
減去累計折舊和攤銷			(6,602)						(5,895)
			$	5,168					$	4,559

2022、2021和2020財年與物業、廠房和設備相關的折舊和攤銷費用為美元1.3億，美元1.010億美元772分別為100萬美元。

商譽及其他無形資產。我們將商譽分配至報告單位以進行減值測試。 下表呈列分配至我們分部的商譽（如附註8所述），以及商譽賬面值於二零二二年及二零二一年財政年度的變動（以百萬計）：

						QCT						QTL												總計
2020年9月27日餘額						$	5,605					$	718											$	6,323
收購						912						5												917
外幣折算調整						6						—												6
2021年9月26日餘額（1）						6,523						723												7,246
收購						3,375						12												3,387
外幣折算調整						(121)						(4)												(125)
2022年9月25日餘額（1）						$	9,777					$	731											$	10,508

(1) 累計商譽減值為美元8122022年9月25日和2021年9月26日，

其他無形資產之組成部分淨額如下（以百萬計）：

			2022年9月25日																		2021年9月26日
			總運載量 金額						累計 攤銷						加權平均攤銷期限 (年)						總運載量 金額						累計 攤銷						加權平均攤銷期限 (年)
以技術為基礎			$	5,517					$	(3,669)					12						$	5,385					$	(3,971)					11
其他			90						(56)						10						93						(49)						10
			$	5,607					$	(3,725)					10						$	5,478					$	(4,020)					11

所有這些無形資產均須攤銷，惟賬面值為美元的收購中研發除外，546百萬美元和美元247百萬美元 2022年9月25日及2021年9月26日。與這些無形資產有關的攤銷費用為美元482百萬，$537百萬美元和美元6212022年、2021年和2020年分別為百萬美元。於2022年9月25日，與其他無形資產相關的攤銷費用，包括在基礎項目完成後開始的收購中研發，預計為美元。429百萬，$275百萬，$245百萬，$246百萬美元和美元168從2023財年到2027財年的五年中，每年的支出分別為百萬美元，以及美元519之後的百萬美元。

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合併財務報表附註

權益法和非流通性股權投資。我們的權益法及不可出售股本投資的賬面值記錄在其他資產中，如下（以百萬計）：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021
權益法投資			$	189					$	214
非流通股投資			1,105						1,051
			$	1,294					$	1,265

其他流動負債（百萬美元）
			9月25日， 2022						9月26日， 2021
客户激勵和其他與客户相關的責任			$	1,879					$	1,974
歐共體罰款的應計數額（注7）			245						1,522
應付所得税			634						862
其他			931						656
			$	3,689					$	5,014

收入。我們按分部（附註8）、產品及服務（呈列於綜合經營報表）及QCT分部按收入來源（按銷售產品的行業及應用）分列收益（如下）。在某些情況下，按行業和應用確定QCT收入需要使用某些假設。QCT的絕大部分收入包括在某個時間點確認的設備收入，而QTL的絕大部分收入均代表隨時間確認的許可收入，主要來自我們的許可證持有人銷售移動電話所產生的特許權使用費。QCT的收入來源如下(單位：百萬)：

															2022						2021						2020
手機(1)																											$	25,027					$	16,830					$	10,461
RFFE(2)																											4,330						4,158						2,362
汽車(3)																											1,372						975						644
物聯網(物聯網)(4)																											6,948						5,056						3,026
QCT總收入																											$	37,677					$	27,019					$	16,493

(1)包括銷售用於移動手機的產品的收入，不包括RFFE(射頻前端)組件。

(2)包括銷售4G、5G-6和5G毫米波RFFE產品的所有收入(其中很大一部分用於移動手機)，不包括射頻收發組件。

(3)包括銷售用於汽車的產品的收入，包括連接、數字駕駛艙和先進的駕駛員輔助和自動駕駛。

(4)主要包括在以下行業和應用中銷售的產品：消費(包括計算、語音和音樂以及XR)、邊緣網絡(包括移動寬帶和無線接入點)和工業(包括手持設備、零售、運輸和物流以及公用事業)。

前幾個期間已履行(或部分履行)的履約所確認的收入如下(以百萬計)：

			2022 (1)						2021 (2)						2020 (3)
從以前履行的履約中確認的收入			$	788					$	283					$	1,480

(1) 主要涉及與系統軟件相關的某些基於QCT銷售的專利使用費收入、某些QCT客户激勵措施，以及較小程度上與前期銷售的設備相關的確認的QTL專利使用費收入(包括對前期專利使用費估計的調整，這包括我們的許可方報告應支付的實際專利使用費的影響)。

(2) 主要與某些QCT客户激勵措施有關，確認的與前期銷售設備相關的QTL收入(包括對前期特許權使用費估計的調整，其中包括我們的被許可人報告應支付的實際特許權使用費的影響)，以及針對先前未分配到我們細分市場業績的收入的可變限制的釋放(注8)。

(3) 主要與2020財年第四季度確認的與華為達成和解的許可收入(其中一部分可歸因於2020財年)有關，其次是與前期銷售的設備相關的QTL許可使用費(包括對前期許可使用費估計的調整，其中包括我們的被許可人報告實際到期許可使用費的影響)和某些QCT客户激勵措施.

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未賺取收入(被視為合同負債)主要包括具有持續履行義務的知識產權許可費。在2022財年和2021財年，我們確認的收入為609百萬美元和美元557分別在2021年9月26日和2020年9月27日被記錄為未賺取收入的100萬美元。

剩餘的履約義務基本上全部包括在未賺取收入中，代表截至報告期末尚未確認為收入的某些客户合同的交易價格總額，不包括與(A)最初預期期限為一年或更短的合同和(B)根據我們的許可協議基於銷售的特許權使用費(即未來特許權使用費收入)相關的收入。我們其餘的履約義務主要包括QTL預先收取許可費的某些客户合同以及QCT預先收取許可系統軟件費用的某些客户合同。在2022年9月25日，我們有$690剩餘的履約債務為100萬美元，其中451百萬，$173百萬，$57百萬，$5百萬美元和美元1預計從2023財年到2027財年，每年將有100萬美元被確認為收入，3預計此後將達到100萬。

以股份為基礎的薪酬。 與我們所有以股份為基礎的獎勵有關的以股份為基礎的薪酬開支總額包括如下（以百萬計）：

															2022						2021						2020
收入成本																											$	61					$	47					$	34
研發																											1,537						1,234						872
銷售、一般和行政																											463						389						306
基於股份的所得税前薪酬支出																											2,061						1,670						1,212
相關所得税優惠																											(489)						(435)						(238)
																											$	1,572					$	1,235					$	974

其他收入、成本和支出。在2022財年第三季度，歐盟總法院發佈了一項裁決，宣佈歐盟在2018財年做出的一項決定無效(注7)。由於法院的裁決，我們記錄了一美元1.12022財年其他收入收益為10億美元。2020財年的其他費用包括28與有利的法律和解有關的收益為100萬美元。

投資和其他(支出)收入，淨額(百萬)
																								2022						2021						2020
利息和股息收入																								$	91					$	83					$	156
有價證券淨（損失）收益																								(363)						427						198
其他投資的淨收益																								113						470						108
遞延薪酬計劃資產的淨(虧損)收益																								(141)						130						47
其他投資減值損失																								(47)						(33)						(405)
衍生工具的淨(虧損)收益																								(37)						(14)						8
被投資人淨(虧損)收益中的權益																								(7)						13						(21)
外幣交易淨收益(虧損)																								19						(32)						(25)
																								$	(372)					$	1,044					$	66

於二零二零財年，部分由於COVID—19的影響，我們的若干投資出現減值並撇減至其估計公允價值（其中很大一部分與我們於OneWeb的投資的全部減值有關，OneWeb於二零二零財年第二季度申請破產）。

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合併財務報表附註

注3.所得税

持續經營業務所得税撥備的組成部分如下(以百萬計)：

			2022						2021						2020
當前撥備：
聯邦制			$	1,114					$	942					$	210
狀態			1						8						1
外國(1)			906						518						526
			2,021						1,468						737
遞延(福利)準備金：
聯邦制			(34)						(251)						(192)
狀態			15						2						2
外國(1)			10						12						(26)
			(9)						(237)						(216)
			$	2,012					$	1,231					$	521

(1)所得税撥備之海外部分包括美國盈利所含特許權使用費收入之海外預扣税。

按美國及海外司法權區劃分的持續經營業務除所得税前收入的組成部分如下（以百萬計）：

			2022						2021						2020
美國			$	12,537					$	8,781					$	5,004
外國			2,461						1,493						715
			$	14,998					$	10,274					$	5,719

以下為預期法定聯邦所得税撥備與我們來自持續經營業務的實際所得税撥備的對賬（以百萬計，百分比除外）。我們從持續經營業務中獲得的基本上所有收入都在美國，其中相當一部分有資格享受FDII優惠待遇， 13%有效税率。

			2022						2021						2020
按聯邦法定税率計算的預期所得税準備金			$	3,150					$	2,158					$	1,201
受益於FDII扣除額			(753)						(550)						(381)
與股票獎勵相關的超額税收優惠			(257)						(265)						(83)
與應收韓國預扣税有關的外幣損失（收益）			243						12						(37)
2018年EC罰款的不徵税轉回			(224)						—						—
與研究和開發税收抵免有關的福利			(224)						(195)						(125)
其他			77						71						(54)
			$	2,012					$	1,231					$	521
實際税率			13		%				12		%				9		%

自2019財年開始，由於韓國的若干法院裁決（其中包括其他因素），我們決定申請部分退款，以退還先前在韓國被許可人根據其許可協議到期的款項而從其預扣的税款，我們已在美國申請外國税收抵免。結果有$1.73億美元和3,000美元1.92022年9月25日和2021年9月26日，100億美元記錄為非流動所得税應收款（記錄在其他資產中），2.13億美元和3,000美元1.92022年9月25日和2021年9月26日，10億美元分別記錄為不確定税收優惠的非流動負債(記錄在其他負債中)。

在2022年9月25日左右，我們估計未來的剩餘付款為美元。1.7在適用某些税收抵免後，2018財年應計10億美元的一次性匯回税，這筆税款將在未來四年分期付款。2022年9月25日，$207100萬美元記錄在其他流動負債中，反映了2023年1月到期的下一期分期付款，其餘非流動部分在我們的資產負債表上作為應付所得税列示。

我們繼續堅稱，我們的某些海外收益不會無限期地再投資。截至2022年9月25日，我們尚未記錄約1美元的遞延税項負債701000萬美元的外國預扣税851我們繼續認為某些子公司的未分配收益將無限期地再投資於

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合併財務報表附註

美國。如果我們決定不再將這些收益無限期地再投資於美國以外，我們將不得不在做出這樣的決定期間調整所得税撥備。

我們在新加坡有税收優惠，要求我們滿足特定的就業和其他標準。儘管我們在新加坡的利潤因2018年業務重組而下降，但我們被要求在2022年3月之前滿足(並確實滿足)某些激勵要求。如果不能滿足這些要求，我們可能需要退還之前實現的2017和2018年的實質性税收優惠。

我們的遞延税項資產及遞延税項負債如下（以百萬計）：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021
未使用的税收抵免			$	1,624					$	1,504
未用淨營業損失			887						663
客户激勵措施			807						762
應計負債和準備金			264						483
基於股份的薪酬			225						175
經營租賃負債			202						188
其他投資和有價證券未實現損失			197						106
未賺取收入			100						181
其他			335						165
遞延税項總資產總額			4,641						4,227
估值免税額			(2,223)						(1,926)
遞延税項淨資產總額			2,418						2,301
無形資產			(315)						(198)
經營性租賃資產			(184)						(174)
財產、廠房和設備			(101)						(111)
其他投資和有價證券未實現收益			(84)						(215)
應計預提税金			(62)						(42)
其他			(36)						(34)
遞延税項負債總額			(782)						(774)
遞延税項淨資產			$	1,636					$	1,527
報告為：
非流動遞延税項資產			$	1,803					$	1,591
非即期遞延税項負債（1）			(167)						(64)
			$	1,636					$	1,527

(1) 非即期遞延税項負債計入綜合資產負債表之其他負債。

截至2022年9月25日，我們有未使用的聯邦淨經營虧損結轉額為美元808100萬美元，其中134從2023年到2037年將有100萬人到期，674100萬美元可無限期結轉，未使用狀態淨經營虧損結轉美元8962023年至2037年到期的100萬美元，未使用的外匯淨運營虧損結轉1美元2.610億美元，其中基本上所有都可以無限期結轉。截至2022年9月25日，我們有未使用的州税收抵免$1.510億美元，其中幾乎所有可以無限期結轉，未使用的聯邦税收抵免為美元135從2028年到2041年到期的百萬美元和未使用的税收抵免$54在2034年至2042年期間到期的外國司法管轄區的100萬美元。我們預計我們的聯邦淨營業虧損結轉不會因未使用而到期。

截至2022年9月25日，我們已為某些州税收抵免、外國遞延税資產、州淨營業虧損和聯邦税收抵免提供了估值抵免，金額為$1.5億，美元673百萬，$42百萬美元和美元4分別為100萬美元。估值撥備反映了圍繞我們在某些税務管轄區產生足夠的未來應税收入以利用我們的淨運營虧損的能力的不確定性。我們相信，在扣除與基於股票的獎勵相關的扣除後，我們將有足夠的應税收入來利用我們剩餘的遞延税項資產。

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2022財年、2021財年和2020財年未確認税收優惠金額變化摘要如下(單位：百萬)：

			2022						2021						2020
未確認税利期初餘額			$	2,136					$	1,901					$	1,705
根據上一年度税收狀況增加的費用			58						56						20
上一年度税務狀況的減少和時效的失效			(136)						(13)						(2)
本年度税收頭寸的增加			184						213						192
與税務機關達成和解			(51)						(21)						(14)
未確認税收優惠期末餘額			$	2,191					$	2,136					$	1,901

在美元中2.210億美元未確認的税收優惠，美元2.010億美元已計入其他負債。我們認為，在2022年9月25日記錄的某些未確認的税收優惠可能會導致2023財年的現金支付，這是合理的。截至2022年9月25日未確認的税收優惠包括135如果確認，將影響實際税率的税收職位為100萬英鎊。未確認税項優惠與影響本公司有效税率的金額不同，主要是因為未確認税項優惠是按毛數計入的，並未反映相關應收賬款或次要影響，例如州税的聯邦扣減、遞延税項資產的調整，以及如果我們的税務狀況持續下去可能需要的估值免税額。所有期間未確認税收優惠的增加主要是由於預期退還之前支付的韓國預扣税(這一增加對我們的所得税撥備影響不大)。如果成功，退款將導致美國外國税收抵免相應減少。我們認為，2022年9月25日的未確認税收優惠總額在2023財年可能會增加，因為韓國的許可人繼續以高於我們認為應繳税率的税率預扣根據其許可協議應支付的未來付款的税款；預計這種增加不會對我們的所得税撥備產生重大影響。截至2022年9月25日，其他流動負債和其他負債中與未確認税收優惠有關的利息和罰款總額為#美元。168百萬美元，相應的非流動所得税應收款為美元1081000萬美元計入其他資產，用於預期退還某些税收優惠。

我們在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。對於2021財年之前的納税年度，我們是美國國税局合規保證程序(CAP)計劃的參與者，根據該計劃，我們和美國國税局努力在提交納税申報單之前就所有税務問題的處理達成一致。我們在2018財年之前的幾年內不再接受美國聯邦所得税審查。我們還在美國的其他徵税司法管轄區和許多外國司法管轄區接受審查。這些審查在評估、索賠、缺陷和退款方面處於不同階段，其中許多審查是在2001財政年度之後進行的。我們不斷評估潛在調整的可能性和金額，並在引起修訂的事實已知期間調整所得税撥備、應付所得税和遞延税款。在2022年9月25日，我們認為，根據已知的事實，已經預留了足夠的數量。然而，税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和相關應計項目中反映的金額大不相同。

所得税支付的現金額，扣除收到的退款後，2.1億，美元1.510億美元0.82022財年、2021財年和2020財年分別為10億美元。

注4.股本

股票回購計劃。2021年10月12日，我們宣佈了一項美元10.0十億美元的股票回購計劃。股票回購計劃沒有到期日。2022年9月25日，$8.1根據我們的股票回購計劃，仍有10億美元可供回購。

未償還的股票。截至2022年9月25日已發行的普通股股份如下(單位：百萬)：

期初餘額			1,125
已發佈			17
已回購			(21)
期末餘額			1,121

紅利。在……上面2022年10月14日，我們宣佈現金股息為美元。0.75我們普通股的每股收益，於10月1日支付。2022年12月15日向截至收盤時登記在冊的股東支付2022年12月1日.

注5.員工福利計劃

股權補償計劃。2020年3月10日，我們的股東批准了修訂並重述的高通股份有限公司2016年長期激勵計劃(2016計劃)，包括將股票儲備增加75萬股二零一六年計劃規定授出受限制股份單位及其他以股票為基礎的獎勵。受限制股份單位一般包括股息等值權利，並歸屬於 三年從授予之日起。董事會可修訂或終止2016年

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合併財務報表附註

隨時計劃。若干修訂，包括增加股份儲備，須獲股東批准。截至2022年9月25日， 43根據2016年的計劃，有100萬股可供未來授予。

以下是 2016年計劃下的員工RSU交易摘要，僅包含歸屬的服務要求：

			股份數量 (單位：百萬)						加權平均 授予日期公允價值
於2021年9月26日尚未償還的受限制單位			29						$	102.83
已批准的RSU			20						136.09
RSU取消/沒收			(2)						120.94
歸屬的RSU			(17)						96.02
於2022年9月25日尚未償還的受限制單位			30						127.58

2016年計劃項下僅包含於2021年及2020年財政年度授予的服務要求的僱員受限制單位的加權平均估計授出日期公允價值為美元，124.22及$82.57每股，分別。在歸屬時，我們發行普通股新股。就大部分受限制股份單位而言，股份於歸屬日期發行，扣除我們代表僱員支付的法定預扣税規定所需股份金額。因此，實際已發行股份數目將少於已發行受限制股份單位數目。受限制股份單位之年度歸屬前沒收率估計約為 6%, 6%和72022、2021及2020財年分別為%。

於2022年9月25日，與該日之前授出的該等未歸屬受限制單位有關的未確認補償開支總額為美元。2.610億美元，預計將在加權平均期間內確認， 1.8年於二零二二年、二零二一年及二零二零年財政年度歸屬的該等受限制股份單位的最終公平值總額為美元。2.9億，美元2.610億美元1.3十億，分別。為符合與所有股份獎勵有關的法定預扣税規定而預扣税的股份總數， 5百萬，5百萬美元和4於二零二二年、二零二一年及二零二零年財政年度，獎勵金額分別為百萬美元，並根據獎勵於歸屬日期的價值（由我們的收市股價釐定）計算。

於二零二二年、二零二一年及二零二零年財政年度，與股份獎勵有關的已實現税務利益總額（包括超額税務利益）為美元。627百萬，$567百萬美元和美元273分別為100萬美元。

員工購股計劃。我們有一項員工股票購買計劃，適用於符合條件的員工購買普通股85在每個發行期的第一天或最後一天，通常為六個月，公平市場價值的較低者的百分比。員工可以授權我們扣留最多15在任何要約期間，其補償的%，但受某些限制。員工股票購買計劃包括非423（b）計劃。根據僱員購股計劃預留供日後發行之股份， 222022年9月25日，百萬美元。在2022、2021和2020財年， 3百萬，3百萬美元和5根據該計劃，分別發行了100萬股，平均價格為1美元。124.98, $107.48及$66.53每股，分別。於2022年9月25日，與該日期之前授出的未歸屬購買權有關的未確認賠償開支總額為美元，44百萬美元。我們記錄了行使購買權收到的現金#美元。355百萬，$343百萬美元和美元3062022財年、2021財年和2020財年分別為100萬。

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注6.債務

長期債務。 2022年5月，我們發行了 無擔保定息票據，包括美元500百萬固定利率 4.25%註釋和$1.0十億固定利率 4.50%票據（二零二二年五月票據）分別於二零二二年五月二十日及二零五二年五月二十日到期。二零二二年五月票據所得款項淨額連同手頭現金已用於償還1.52022年5月到期的10億美元固定利率票據。

下表概述了我們的長期債務和長期債務的流動部分：

			2022年9月25日																		2021年9月26日
			到期日						金額 (單位：百萬)						有效率						到期日						金額 (單位：百萬)						有效率
2015年05月歸檔			2025 - 2045						$	3,865					3.46% - 4.73%						2022 - 2045						$	5,405					2.63% - 4.73%
2017年05月歸檔			2023 - 2047						5,860						2.68% - 4.46%						2023 - 2047						5,860						0.92% - 4.46%
2020年05月歸檔			2030 - 2050						2,000						2.97% - 3.30%						2030 - 2050						2,000						2.31% - 3.30%
2020年08月歸檔			2028 - 2032						2,207						2.50% - 3.52%						2028 - 2032						2,207						1.98% - 2.66%
2022年05月歸檔			2032 - 2052						1,500						3.13% - 4.26%												—
本金總額									15,432																		15,472
未攤銷折扣，包括債務發行成本									(241)																		(234)
套期保值會計調整									(208)																		7
長期債務總額									$	14,983																	$	15,245
報告為：
短期債務									$	1,446																	$	1,544
長期債務									13,537																		13,701
*總計									$	14,983																	$	15,245

截至2022年9月25日，未來本金付款為$1.42023財年10億美元9142024財年，100萬美元1.42025財年10億美元，2.02027財年為10億美元9.72027財年後將達到10億美元；不是本金將於2026財年到期。於2022年9月25日，根據第2級投入，票據的總公允價值約為1美元14.0十億美元。

2022年9月25日，除美元外5002023年1月30日到期的100萬未償還無擔保浮動利率票據，我們所有未償還的長期債務都由無擔保固定利率票據組成。本行可於任何時間全部或不時按適用票據格式所界定的指定全額溢價贖回未償還的固定利率票據。我們可能不會在到期前贖回未償還的浮動利率票據。票據項下的債務與我們所有其他優先無抵押債務的償還權相同，實際上將排在我們子公司所有債務的次要地位。

票據的實際利率包括票據的利息、折價的攤銷，其中包括債務發行成本，以及(如果適用)與對衝相關的調整。浮動利率票據每季度支付一次利息，固定利率票據每半年支付一次利息。與我們的商業票據計劃和長期債務有關的現金利息，扣除從相關利率掉期收到的現金，為#美元。491百萬，$477百萬美元和美元5072022財年、2021財年和2020財年分別為100萬。

利率互換。 在2022年9月25日和2021年9月26日，我們有未償還的遠期利率掉期，名義總金額為$1.610億美元2.6十億，分別。於2022財年第三季度，我們終止了$1 與我們2022年5月票據相關的10億美元掉期，以及相關收益123 2000萬美元從累計全面收益中重新分類，作為減少， 利息支出有關債務的條款。

於2022年9月25日，我們有未償還的利率掉期，名義金額總額為美元，2.1100億美元，被指定為公允價值對衝，使我們能夠有效地將固定利率付款轉換為浮動利率付款，部分未償長期債務。

商業票據計劃.我們有一個無擔保商業票據計劃，該計劃規定發行最多為美元，4.5億本計劃所得款項淨額用於一般企業用途。商業票據的到期日可以從 1可高達397天於二零二二年九月二十五日及二零二一年九月二十六日，我們有$499百萬美元和美元500分別記為短期債務的未償還商業票據，加權平均利率為2.69%和0.13%，其中包括支付給商業票據交易商的費用。於二零二二年九月二十五日及二零二一年九月二十六日，加權平均剩餘到期日數為： 27天數和39天，分別。未償還商業票據的賬面值與其於二零二二年九月二十五日的估計公平值相若。

循環信貸安排。我們有一個循環信貸機制，提供無抵押循環貸款、週轉貸款和信用證，總額高達美元。4.510億美元，將於2025年12月8日到期。2022年9月25日，不是循環信貸安排項下的未付款項。

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債務契約。循環信貸安排要求我們遵守某些契約，包括我們保持協議中定義的利息覆蓋率。我們不受票據下任何財務契諾的約束，也不受任何禁止我們承擔等同於票據、支付股息或發行證券或回購由我們或我們的附屬公司發行的證券的額外債務的任何契約的約束。2022年9月25日，我們遵守了適用的公約，根據循環信貸機制。

注7.承付款和或有事項

法律和監管程序。

合併證券集體訴訟：2017年1月23日和2017年1月26日，我們的所謂股東在美國加州南區地區法院對我們以及我們當時的某些現任和前任高級管理人員和董事提起了證券集體訴訟。除其他事項外，投訴指控我們違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10(B)和20(A)條及其規則10b-5，就我們正在或曾經從事反競爭行為的某些指控作出虛假和誤導性的陳述，並遺漏重大事實。這些投訴要求未指明的損害賠償、利息、手續費和費用。2017年5月4日，法院對這兩起訴訟進行了合併。2017年7月3日，原告提交了一份合併的修改後的起訴書，主張相同的責任基本理論，並請求相同的基本救濟。2017年9月1日，我們提出了駁回合併修改後的申訴的動議，2019年3月18日，法院駁回了我們的動議。2020年1月15日，我們對訴狀提出了判決動議，法院於2022年2月3日駁回了該動議。2022年5月23日，原告提出等級認證動議，並於2022年10月19日舉行了該動議的聽證會。法院尚未對這項動議做出裁決。我們認為原告的主張毫無根據。

消費者集體訴訟：起頭 2017年1月，我們在加利福尼亞州南區和北區的美國地區法院提起了多起針對我們的消費者集體訴訟，每一起都是代表手機和其他蜂窩設備的假定購買者類別。2017年4月，多區訴訟司法小組將已在加利福尼亞州南區立案的案件移交給加利福尼亞州北區。2017年7月11日，原告提交了一份合併的修訂後的起訴書，指控我們違反了加利福尼亞州和聯邦反壟斷法和不正當競爭法，其中包括拒絕向競爭對手許可標準基本專利，以購買者首先同意許可我們的整個專利組合為條件供應我們的某些基帶芯片組，與包括蘋果在內的公司達成獨家交易，以及收取不符合我們對標準制定組織的承諾的不合理的高額版税。起訴書要求未指明的損害賠償、歸還和/或恢復原狀，以及禁止我們進一步從事非法行為的命令。2018年7月5日，原告提出等級認證動議，2018年9月27日，法院批准該動議。我們就地區法院的階級認證令向美國第九巡迴上訴法院(第九巡迴上訴法院)提出上訴，並於2021年9月29日，第九巡迴法院撤銷了階級認證令，裁定地區法院未能正確評估將加州法律適用於全國階級的適當性。第九巡迴法院將案件發回地區法院，並指示法院考慮美國聯邦貿易委員會(FTC)訴高通公司(第九巡迴法院於2020年8月做出有利於高通的裁決)。2022年6月10日，原告提交了修改後的起訴書，將擬議的班級限制為加州居民，而不是全國範圍內的班級，2022年8月1日，我們提出動議，駁回修改後的起訴書。我們的動議聽證會定於2022年11月15日舉行。我們認為原告的主張毫無根據。

自2017年11月以來，我們還在加拿大(不列顛哥倫比亞省最高法院和魁北克高級法院)、以色列(海法地區法院)和英國(競爭上訴法庭)對我們提起了其他幾起消費者集體訴訟，每個人都代表移動電話和其他移動設備的假定類別的購買者，指控我們違反了這些國家的某些競爭和消費者保護法。這些投訴中的索賠與美國消費者集體訴訟中的索賠類似。這些投訴要求損害賠償。我們認為原告的主張毫無根據。

ParkerVision公司v.聯合國通信技術委員會： 2014年5月1日，ParkerVision向美國佛羅裏達州中區地區法院提起訴訟，指控我們的某些產品侵犯了ParkerVision的七項專利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起訴書，聲稱我們侵犯了ParkerVision的11項專利，並尋求損害賠償、禁令和其他救濟。ParkerVision隨後將主張的專利數量減少到三項。聲稱的專利現在已經過期，禁令救濟不再有效。ParkerVision繼續尋求與我們在2008至2018年間銷售的許多射頻(RF)產品的銷售相關的損害賠償。2022年3月23日，法院對所有索賠做出了有利於我們的判決，並結案。2022年4月20日，ParkerVision向美國聯邦巡迴上訴法院提交了上訴通知。我們認為ParkerVision的説法是沒有根據的。

Arm Ltd.訴ECOMM Incorporated：2022年8月31日，ARM有限公司(ARM)向美國特拉華州地區法院提起訴訟。我們的子公司Qualcomm Technologies，Inc.和Nuvia，Inc.(Nuvia)也在訴狀中。起訴書稱，在我們收購Nuvia後，我們和Nuvia違反了Nuvia與ARM(Nuvia Ala)的建築許可協議，未能履行Nuvia Ala項下的終止義務。申訴尋求具體的表現，包括我們停止使用和銷燬根據Nuvia Ala開發的任何技術，包括處理器核心技術。ARM還辯稱，我們通過未經授權使用ARM的商標侵犯商標和虛假指定原產地，違反了《拉納姆法案》

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合併財務報表附註

註冊商標並尋求相關的禁令和聲明救濟。ARM還尋求懲罰性或懲罰性損害賠償、費用、費用和合理的律師費，以及針對判決開始後發生的任何侵權行為的公平救濟。我們認為ARM的説法毫無根據。

2022年9月30日，我們提交了答辯和反訴，以迴應ARM拒絕ARM索賠的投訴。我們的反訴要求聲明我們沒有違反Nuvia ALA或Nuvia與ARM之間的技術許可協議，並且在收購Nuvia後，我們的架構核心(包括我們從Nuvia獲得的技術的所有進一步開發、迭代或實例)、服務器系統芯片(SoC)和計算SoC根據我們與ARM現有的架構許可協議和技術許可協議(ARM-高通協議)獲得完全許可。我們進一步尋求一項命令，禁止ARM聲稱我們的產品未根據ARM-QUALCOMM協議獲得許可，不符合ARM標準，或我們被禁止在營銷任何此類產品時使用ARM的標誌。2022年10月26日，我們提交了修改後的反訴，要求對ARM在市場上關於我們在ARM-高通協議下的權利的某些聲明進行額外的聲明救濟，這些聲明是虛假的，ARM無權阻止我們運輸獲得有效許可的產品。

韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與韓國壟斷法規和公平貿易法(MRFTA)有關的調查。2016年12月27日，KFTC宣佈在調查中達成決定，認定我們違反了MRFTA的規定。2017年1月22日，我們收到了KFTC的正式書面決定，發現以下行為違反了MRFTA：(I)拒絕與競爭對手調制解調器芯片組製造商許可或限制蜂窩通信標準基本專利的許可；(Ii)以手機供應商簽署和履行與我們的許可協議為條件向他們供應調制解調器芯片組；以及(Iii)在與手機制造商執行專利許可協議時強制協議條款，包括組合許可條款、使用費條款和免費交叉授予條款。KFTC的決定命令我們：(A)應調制解調器芯片公司的請求，就專利許可協議進行善意談判，不提供無理條件，如有必要，接受獨立第三方對條款的確定；(B)不要求手機公司根據專利許可協議簽署和履行專利許可協議，以此作為購買調制解調器芯片組的先決條件；(C)不在與手機公司的許可協議中要求無理條件，並應請求重新談判現有專利許可協議；以及(D)將強加給我們的決定和命令通知調制解調器芯片公司和手機公司，並向KFTC新的或修訂的協議報告。根據韓國貿易委員會的決定，上述規定將適用於我們與下列企業之間的交易：(1)總部位於韓國的手機制造商及其關聯公司；(2)在韓國銷售手機或向韓國銷售手機的企業及其關聯公司；(3)向上文(2)所述公司及其關聯公司供應手機的企業；(4)總部位於韓國的調制解調器芯片製造商及其關聯公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其關聯公司供應調制解調器芯片的企業。KFTC的決定還對1.03萬億韓元(約合1美元927百萬)，我們於2017年3月30日支付。

2017年2月21日，我們向首爾高等法院提起訴訟，要求撤銷KFTC的決定。首爾高等法院於2019年8月14日結束聽證會，並於2019年12月4日宣佈其判決，確認KFTC決定的某些部分，並裁定KFTC決定的其他部分非法。首爾高等法院撤銷了上文(C)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令，僅在與之相對應的範圍內，首爾高等法院才撤銷了上述(D)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令。首爾高等法院駁回了我們取消韓國聯邦貿易委員會決定的剩餘行動。2019年12月19日，我們向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對我們不利的部分提出質疑。韓國聯邦貿易委員會向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對其不利的部分提出質疑。我們和KFTC都提交了關於案情的簡報。T韓國最高法院尚未對我們或韓國聯邦貿易委員會的上訴作出裁決。我們相信我們的商業行為不違反MRFTA。

韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與MRFTA有關的調查。KFTC尚未就其調查範圍提供正式通知，但我們認為這涉及我們與RFFE組件銷售相關的商業做法。在KFTC進行調查時，我們繼續與其合作。如果發現違規行為，KFTC可能會獲得一系列補救措施，包括處以罰款(最高可達違規期間我們在相關市場銷售額的3%)和/或禁止或限制某些商業行為的禁令救濟。很難預測此事的結果或KFTC可能實施的補救措施(如果有的話)。我們相信我們的商業行為不違反MRFTA。

Icera向歐洲委員會(EC)提出的申訴：2010年6月7日，歐盟委員會通知我們，並向我們提供了Icera，Inc.(後來被NVIDIA Corporation收購)提交給歐盟委員會的投訴的編輯副本，該投訴指控我們從事反競爭活動。2015年7月16日，歐共體宣佈已就此事提起正式訴訟。2019年7月18日，歐盟委員會發布了一項裁決，發現在2009至2011年間，我們以低於成本的價格向兩個客户銷售某些基帶芯片組，意圖阻礙競爭，並處以約242百萬歐元。2019年10月1日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。法院尚未對我們的上訴作出裁決。我們相信我們的商業行為沒有違反歐洲聯盟(EU)的競爭規則。

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合併財務報表附註

在2019財年第三季度，我們記錄了一筆費用為275100萬歐元用於與這筆EC罰款相關的其他費用。我們在2020財年第一季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰金的利息累計率為1.50未清償並計入其他流動負債時的年利率。

歐盟委員會(EC)調查：2014年10月15日，歐共體通知我們，它正在對我們進行與《歐洲聯盟運作條約》(TFEU)第101條和/或102條有關的調查。2018年1月24日，歐盟委員會發布了一項決定，認定根據與蘋果公司的協議，我們向蘋果支付了大量款項，條件是蘋果在其智能手機和平板電腦中僅使用我們的基帶芯片組，這降低了蘋果從競爭對手那裏採購基帶芯片組的動機，並損害了某些基帶芯片組的競爭和創新，並處以997百萬歐元。2018年4月6日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。2021年5月4日至2021年5月6日，我們的上訴在法院舉行了聽證會。2022年6月15日，法院發佈了一項裁決，宣佈歐盟委員會的全部決定無效。歐共體向歐洲法院提出上訴的最後期限已於2022年8月到期。因此，這起案件現在已經結束。

在2018財年第一季度，我們記錄了1美元的費用1.210億美元用於與這筆EC罰款相關的其他費用。我們在2018財年第三季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰款按以下利率累算利息：1.50當它還未償還時，年利率為%。在2019財年第一季度，我們將該負債指定為我們在某些外國子公司的淨投資的對衝，損益記錄在累計其他全面收益(虧損)中，作為外幣換算調整的一個組成部分。由於總法院的裁決，在2022財年第三季度，我們記錄了1.110億美元的其他收入收益和62因沖銷應計罰款和以前記錄的相關利息而導致的利息支出減少100萬美元。

或有損失及其他考慮因素：我們將繼續在上述問題上積極為自己辯護。然而，訴訟和調查本質上是不確定的，我們在評估或估計可能的結果或可能的損失範圍方面面臨困難，特別是在反壟斷和貿易監管調查中。除了與向歐盟委員會投訴Icera有關的歐盟委員會罰款外，我們已經不是T記錄了2022年9月25日與這些事項相關的或有損失的任何應計項目，這是基於我們認為損失雖然合理地可能，但不是很可能的。此外，目前還不能合理地估計任何可能的損失數額或範圍。一個或多個這些問題的不利解決可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。我們參與了許多在我們的正常業務過程中出現的上述以外的法律訴訟(例如，與僱傭問題有關的訴訟或與知識產權有關的訴訟的發起或辯護)，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

彌償.我們一般不賠償我們的客户、被許可人和供應商因侵犯第三方知識產權而遭受的損失。然而，根據某些協議，我們有責任保護和/或賠償某些客户、被許可人和供應商因侵犯第三方知識產權而產生的某些類型的責任和/或損害。我們在這些協議下的義務可能會受到時間和/或金額的限制，在某些情況下，我們可能會向第三方追索我們所支付的某些款項。賠償安排下的索賠和報銷在我們的合併財務報表中並不重要。我們沒有記錄賠償安排下的某些索賠的應計費用，因為我們認為，雖然可能，但不可能發生額外的負債。此外，目前還不能合理估計任何可能的損失範圍。

購買義務.我們與供應商和其他各方達成了購買庫存、其他商品和服務以及長期資產的協議。此類協議包括與我們集成電路產品的某些供應商的多年產能購買承諾。截至2022年9月25日和2021年9月26日，綜合資產負債表上記錄的與多年產能承諾有關的預付款總額為#美元。3.810億美元1.7分別為10億美元，其中701百萬美元和美元90100萬美元分別記錄在其他流動資產中，3.110億美元1.610億美元分別記錄在其他資產中。集成電路產品庫存義務是指對原材料、半導體芯片、製成品和製造服務的採購承諾(包括多年產能採購承諾下的承諾，只要該等最低金額是固定和可確定的)，例如晶片凸點、探頭、組裝和最終測試。根據我們與代工供應商以及組裝和測試服務提供商的製造關係，通常允許取消未完成的採購承諾，但可能會導致支付截至取消承諾之日發生的成本，在某些情況下，由於產能利用不足和未能滿足未來多年產能採購承諾下的最低採購量，可能會導致額外費用和/或預付金額的損失。截至2022年9月25日，我們採購協議下的債務，主要涉及集成電路產品庫存債務，總額為$24.5其中10億美元13.3預計在未來12個月內支付10億美元。

經營租約。我們以經營租賃的形式租賃某些土地、設施和設備，租期從不到一年到20年不等，其中一些條款包括延長長達20年的選擇權。於2022年9月25日及2021年9月26日，營運租約的加權平均剩餘租期為八年和七年了，分別為。2022財年、2021財年和2020財年的運營租賃費用為207百萬，$2031000萬美元和300萬美元181300萬，

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合併財務報表附註

分別於二零二二年九月二十五日， 其他資產包括$631經營租賃資產百萬美元，相應租賃負債為美元104百萬美元記錄於其他流動負債及$573百萬美元記錄於其他負債.於二零二一年九月二十六日，其他資產包括美元513經營租賃資產百萬美元，相應租賃負債為美元126其他流動負債中記錄的百萬美元和美元428其他負債中的百萬美元。

於2022年9月25日，我們經營租賃項下的未來租賃付款如下（以百萬計）：

									9月25日， 2022
2023									$	129
2024									114
2025									92
2026									87
2027									83
此後									358
未來租賃支付總額									863
推定利息									(186)
租賃負債餘額合計									$	677

注8.細分市場信息

我們以產品和服務為基礎，並有三個可報告分部。我們的運營部門反映了我們的業務和管理/報告結構的內部組織方式，以及我們的首席運營決策者(CEO)審查財務信息、做出運營決策和評估業務業績的方式。除其他事項外，我們還考慮編制和審查預算和預測的方式和確定高管薪酬的依據，以及我們業務部門內集中資源規劃的相似性和水平，例如產品的性質、共享產品的水平、技術和其他資源、生產過程和客户基礎。我們主要通過我們的QCT半導體業務和我們的QTL許可業務開展業務。QCT開發和提供基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件，包括用於移動設備的RFFE；用於連接的汽車系統、數字駕駛艙和ADAS/AD；以及物聯網，包括消費電子設備、工業設備和EDGE網絡產品。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們知識產權組合部分的權利，其中包括對某些無線產品的製造和銷售至關重要和/或有用的某些專利權。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)和我們的雲AI推理處理計劃。

我們的CODM根據收入和税前收益(虧損)為我們的部門分配資源並評估其業績。分部EBT包括將某些公司費用分配給分部，包括與未分配公司資產相關的折舊和攤銷費用。某些收入和費用沒有在我們的管理報告中分配到部門，因為它們沒有被考慮到評估部門的經營業績。未分配收入及費用包括若干利息開支、若干淨投資收入、若干以股份為基礎的薪酬、遞延補償計劃負債及相關資產的損益、若干研發開支、若干銷售、一般及行政開支及其他被視為與該等分部的業務並無直接關係的開支或收入。此外，未分配費用包括確認存貨及物業、廠房及設備按公允價值遞增、若干無形資產攤銷及若干其他與收購有關的費用、第三方收購及整合服務成本及若干其他項目，其中可能包括重大重組及重組相關成本、資產減值費用及賠償、和解及/或因法律或監管事宜而產生的損害。我們的CODM不使用離散的資產信息來評估我們的運營部門。

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合併財務報表附註

下表呈列可呈報分部之收益及企業所得税（以百萬計）：

			2022						2021						2020
收入：
QCT			$	37,677					$	27,019					$	16,493
QTL			6,358						6,320						5,028
QSI			31						45						36
對賬項目			134						182						1,974
總計			$	44,200					$	33,566					$	23,531
EBT：
QCT			$	12,837					$	7,763					$	2,763
QTL			4,628						4,627						3,442
QSI			(279)						916						(11)
對賬項目			(2,188)						(3,032)						(475)
總計			$	14,998					$	10,274					$	5,719

位於美國境外的長期有形資產的賬面淨值為美元，3.510億美元2.9於2022年9月25日及2021年9月26日分別為10億美元。位於美國的長期有形資產的賬面淨值為美元，2.310億美元2.2於2022年9月25日及2021年9月26日分別為10億美元。

我們根據產品或服務的交付地點按國家報告來自外部客户的收入，對於QCT而言，一般是客户生產產品的國家；對於許可收入而言，則是我們被許可人的發票地址。因此，本文中列出的按國家分列的收入不一定表明包含我們產品和/或知識產權的設備最終銷售給消費者的國家或銷售設備的公司總部所在的國家。例如，中國收入可能包括總部設在韓國但在中國生產設備的公司的集成電路出貨量相關的收入，這些設備隨後銷售給歐洲和/或美國的消費者。 按國家分列的收入如下（百萬美元）：

			2022						2021						2020
中國(含香港)			$	28,119					$	22,512					$	14,001
越南			6,063						3,114						2,212
韓國			3,164						2,368						2,964
美國			1,482						1,406						1,129
其他外國			5,372						4,166						3,225
			$	44,200					$	33,566					$	23,531

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合併財務報表附註

上一表中收入和EBT的對賬項目如下(單位：百萬)：

												2022						2021						2020
收入：
非報告分部																								$	134					$	128					$	133
未分配收入（附註2）																								—						54						1,841
																								$	134					$	182					$	1,974
EBT：
未分配收入（附註2）																								$	—					$	54					$	1,841
未分配的收入成本																								(266)						(277)						(340)
未分配的研究和開發費用																								(1,767)						(1,820)						(1,046)
未分配的銷售、一般和行政費用																								(609)						(538)						(401)
未分配的其他收入(附註2)																								1,059						—						28
未分配利息支出																								(490)						(559)						(599)
未分配投資和其他(費用)收入，淨額																								(91)						166						105
非報告分部																								(24)						(58)						(63)
																								$	(2,188)					$	(3,032)					$	(475)

某些收入沒有在我們的管理報告中分配給我們的部門，因為在評估部門業績時沒有考慮這些收入。2021財年的未分配收入包括對之前未分配給我們部門業績的收入的可變限制的釋放。2020財年的未分配收入包括華為在2020年7月簽署的和解協議產生的許可收入，以及根據2020年7月簽署的新全球專利許可協議在2020年3月和2020年6月季度進行的銷售的版税。

注9.收購

努維亞。2021年3月16日，我們完成了對Nuvia的收購，價格為1美元1.130億美元(不包括美元)174(百萬現金收購)，基本上全部以現金支付。在此次收購中，我們假設或用高通股票獎勵取代未授予的Nuvia股票獎勵，估計公允價值為1美元。2581000萬台，其收購後所需的服務期長達四年。在收購時，Nuvia擁有某些正在處理的技術，並由一個CPU(中央處理器)和技術設計團隊組成，該團隊在高性能處理器、SoC以及計算密集型設備和應用的電源管理方面擁有專業知識。開發完成後，Nuvia的技術有望整合到某些QCT產品中。我們記錄了$8851000萬商譽，這筆商譽不能在税務上扣除，並被分配到我們的QCT部門用於年度減值測試。商譽主要歸因於集合的勞動力以及收購後預期產生的某些收入和成本協同效應。我們還記錄了一美元247與單個項目相關的100萬正在進行的研發無形資產，預計將於2023財年完成，完成後將在其使用壽命內攤銷，預計七年了。我們2021財年的運營結果包括Nuvia自收購之日以來的運營結果，金額並不是很大。

****爾於2021年10月4日，我們與位於紐約的投資合夥企業SSW Partners訂立最終協議，收購Veoneer，Inc.。（Veoneer）。該交易於2022年4月1日（截止日期）完成。交易中支付的現金代價總額為美元4.710億美元，包括：（i）美元4.6就Veoneer的未償還股本及股權獎勵支付的款項以及支付支付的支付金額（該等款項於2022財政年度第三季度經票據持有人選擇轉換並以現金結算）及（ii）$110在2022財年第一季度向麥格納國際公司(Magna)支付了100萬美元的終止費。我們為交易中應付的現金代價提供了幾乎全部的資金，以換取(I)到達業務(SSW在成交日期後不久轉讓給我們)和(Ii)SSW Partners出售非到達業務時獲得大部分收益的權利。我們打算將Arriver的計算機視覺、駕駛政策和駕駛員輔助技術整合到我們的驍龍汽車平臺中，為汽車製造商和一級汽車供應商提供集成的軟件SoC ADAS平臺。SSW Partners保留了Veoneer的一級汽車供應商業務，主要包括主動安全和約束控制系統業務(非到貨業務)，並打算在一筆或多筆交易中出售這些業務。

我們已經同意提供一定的資金，大約為$300在SSW Partners尋找買家(S)的同時，向未到達的企業提供了100萬美元，其中約為150截至2022年9月25日，仍有100萬資金可用於未到達的企業。這筆款項連同非到貨業務中保留的現金，預計將用於支付營運和其他短期資本需求，以及與收購完成相關的某些成本。

雖然我們並不擁有或經營非到貨業務，但我們已確定，根據財務會計準則委員會(FASB)與合併相關的會計指引(ASC 810)的含義，我們是可變利息模式下這些業務的主要受益人。在得出這一結論時考慮的因素包括：(I)我們參與設計和資助幾乎所有在

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合併財務報表附註

交易和(Ii)我們承擔損失的義務和從非到貨企業獲得回報的權利。我們預計SSW Partners將在2023財年內完成非到貨業務的出售，前提是任何必要的監管批准和其他成交條件都得到滿足。因此，未到達業務的資產和負債被合併，並在我們的資產負債表上以持有出售的形式列報，經營結果作為非持續業務列報。

我們的會計收購價約為美元4.3於收盤時，大部分涉及我們對Veoneer已發行普通股的現金對價份額和Magna終止費，不包括作為承擔負債反映的Veoneer可轉換優先票據。我們已經敲定了購買價格的分配，除了某些税收問題。因此，以下所示的初步採購價格分配可能會在測算期的剩餘時間內發生變化(自結算日起不超過12個月)。根據購入資產和按其公允價值承擔的負債的購買價初步分配情況如下(單位：百萬)：

現金			$	30
持作出售之流動資產，扣除出售成本（1）			626
已完成的技術型無形資產			349
正在進行的研發(IPR&D)			298
商譽			2,789
持作出售非流動資產（1）			1,186
其他資產			333
總資產			5,611
持作出售流動負債（1）			(677)
可轉換優先票據			(352)
持作出售非流動負債（1）			(128)
其他負債			(203)
總負債			(1,360)
取得的淨資產			$	4,251

(1)持有待售資產及負債與非到貨業務有關，並按公允價值減去出售成本(包括SSW合夥人對非到貨業務銷售收益的估計回報)計量，該等回報是根據未能觀察到的重大投入採用市場法估計的。在2022財年第四季度，我們最終確定並調整了未到達業務的估值為$229百萬美元，並記錄了抵消性調整，以減少這一金額的商譽。未到達企業的資產不能用於償還我們的債務，未到達企業的債權人對我們沒有追索權。SSW Partners擁有並運營非到貨業務，其為Veoneer提供的收購價格資金被記錄為持有待售負債的組成部分。持有待售資產和負債的基本類別沒有列報，因為這些數額不是實質性的。

與這筆交易相關的商譽已分配給我們的QCT部門，並471其中的100萬美元預計將為税收目的而扣除。商譽主要歸因於集合的勞動力和預計收購後將產生的某些協同效應。已完成的基於技術的無形資產在加權平均使用年限內以直線方式攤銷九年.知識產權與發展涉及一個預計將於2025財年完成的單一項目。完成後，我們預計投資政策及發展將於其使用年期內攤銷， 七年了。我們使用一種基於重大不可觀察投入的收益法對完成的技術和知識產權研發進行估值。

自截止日期以來，到達和非到達業務的經營業績最初報告的時間滯後了一個季度。在2022財年第四季度，我們消除了以前用於合併到達業務的一個季度報告滯後，在我們的合併財務報表中提供同期報告，我們認為這是更可取的。這一變化的影響對我們的合併財務報表並不重要，消除一個季度報告滯後的影響已包含在我們2022財年第四季度的運營業績中。未到達的業務顯示為停產業務，並保持一個季度的報告滯後。由於此次收購的影響對我們的綜合運營結果並不重要，因此沒有公佈形式上的運營結果。未到達業務產生(使用)的現金流量在綜合現金流量表中反映為非持續經營，並歸類為經營、投資和融資活動。2022財年報告的非持續運營的投資和融資活動並不重要。

其他的。在2022財年，我們收購了 八其他企業的總會計採購價格為美元792百萬美元。我們認出了$202百萬美元無形資產（主要與已完成的技術有關），將按加權平均使用壽命， 六年.在該等交易中確認的絕大部分商譽為美元，5981000萬被分配給我們的QCT部門。

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合併財務報表附註

注10.公允價值計量

下表呈列我們於二零二二年九月二十五日按經常性基準按公平值計量的資產及負債的公平值層級（以百萬計）：

			1級						2級						3級						總計
資產：
現金等價物			$	922					$	198					$	—					$	1,120
有價證券：
公司債券和票據			—						3,330						—						3,330
股權證券			164						—						—						164
抵押貸款和資產支持證券			—						99						—						99
美國國債和政府相關證券			—						16						—						16
有價證券總額			164						3,445						—						3,609
衍生工具			—						271						—						271
其他投資			613						—						15						628
按公允價值計量的總資產			$	1,699					$	3,914					$	15					$	5,628
負債：
衍生工具			$	—					$	346					$	—					$	346
其他負債			612						—						—						612
按公允價值計量的負債總額			$	612					$	346					$	—					$	958

注11.有價證券

我們的有價證券全部分類為流動證券，其組成如下（以百萬計）：

			9月25日， 2022						9月26日， 2021
可供出售的債務證券：
公司債券和票據			$	3,330					$	4,459
抵押貸款和資產支持證券			99						147
美國國債和政府相關證券			16						10
可供出售的債務證券總額			3,445						4,616
股權證券			164						682
有價證券總額			$	3,609					$	5,298

可供出售債務證券之合約到期日如下（以百萬計）：

			9月25日， 2022
年至成熟：
不到一年			$	994
一到五年			2,352
無單一到期日			99
總計			$	3,445

沒有單一到期日的債務證券包括抵押貸款和資產支持證券。

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附表II

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估值及合資格賬目

下表詳述二零二二年、二零二一年及二零二零年財政年度遞延税項資產估值撥備活動（以百萬計）：

			餘額為 開始於 期間						收費至 成本和 費用												其他						餘額為 結束 期間
截至2022年9月25日的年度			$	1,926					$	278											$	19					$	2,223
截至2021年9月26日的年度			1,728						197												1						1,926
截至二零二零年九月二十七日止年度			1,672						60												(4)						1,728

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