美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 5 日

 

 

CHENIERE ENERGY, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		001-16383		95-4352386
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

德克薩斯大道 845 號, 1250 套房

休斯頓, 德州77002

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(713)375-5000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12 (b) 條註冊的證券。

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，面值0.003美元		液化天然氣		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

購買協議

2024年3月5日，Cheniere Energy, Inc.（“Cheniere”）與高盛公司簽訂了購買協議（“收購協議”）。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、西班牙對外銀行證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、斯科舍資本（美國）公司和Truist Securities, Inc.作為其中提名的初始購買者（“初始購買者”）的代表，向初始購買者發行和出售其本金總額為15億美元的2034年到期的優先票據（“票據”）。這些票據將按面值的99.789％發行。

購買協議包含Cheniere的慣常陳述、擔保和協議，以及Cheniere和初始購買者的成交和賠償義務的習慣條件。

前述對購買協議的描述不完整，參照購買協議的全文進行了全面限定，該協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

票據發行是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的豁免以私人交易進行的，僅向根據《證券法》第144A條合理認為是 “合格機構買家” 的人以及根據《證券法》第S條向美國境外的人士發行。

某些初始購買者及其關聯公司在正常業務過程中不時向Cheniere及其子公司提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，並將來也可能繼續獲得慣常的費用和佣金。

 

項目 7.01

法規 FD 披露。

2024年3月5日，Cheniere發佈了一份新聞稿，宣佈打算根據市場和其他條件發行票據。新聞稿的副本作為附錄99.1附於本報告，並以引用方式納入此處。

2024年3月5日，Cheniere發佈了一份新聞稿，宣佈對先前宣佈的票據發行進行了定價。新聞稿的副本作為附錄99.2附於本報告，並以引用方式納入此處。

根據管理2025年CCH票據的契約（“契約”）的條款，Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC（“CCH”）於2024年3月5日發佈了不可撤銷的全額贖回其2025年到期的所有未償還的5.875％優先擔保票據（“2025年CCH票據”）的全額贖回通知，該契約規定贖回價格相等以 (i) 此類2025年CCH票據本金的100％和（ii）贖回中剩餘定期支付的本金和利息的現值總和中的較大值此類2025年CCH票據的日期為2024年10月2日（不包括截至贖回日應計利息的任何部分），每半年折回贖回贖回贖回贖回贖回日期（假設360天年度由十二張組成） 30 天月）按美國國債利率（該期限在契約中定義）加上50個基點，再加上截至但不包括贖回日期的2025年CCH票據的應計和未付利息（如果有）。

本表8-K的最新報告不構成票據的賣出要約或購買要約的邀請。它不構成購買要約或徵求出售CCH 2025票據的要約，也不構成任何非法發行的司法管轄區的要約、招標或出售。上述內容不構成CCH 2025年票據的贖回通知。

本8-K表最新報告第7.01項中包含的信息不應被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》“已提交”，也不得將其視為以引用方式納入根據《證券法》提交的任何文件中，除非此類文件中特別提及本第7.01項明確規定。

項目 9.01

財務報表和附錄。

d) 展品

 

展覽 數字		描述
1.1*		Cheniere Energy, Inc. 與高盛公司簽訂的截止日期為2024年3月5日的收購協議。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、BBVA證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、斯科舍資本（美國）公司和Truist Securities, Inc.
99.1**		2024年3月5日的新聞稿，標題為 “Cheniere宣佈發行2034年到期的優先票據”。
99.2**		2024年3月5日的新聞稿，標題為 “Cheniere宣佈2034年到期的15億美元優先票據的定價”。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

 

*

隨函提交。

**

隨函提供。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

				CHENIERE ENERGY, INC.
日期：2024 年 3 月 6 日
				來自：		/s/扎克·戴維斯
				姓名：		扎克·戴維斯
				標題：		執行副總裁兼首席財務官