附表 14A

(規則第14a-101條)

代理語句中需要 信息

附表 14A信息

根據本協議第14(A)節的代理 聲明

1934年證券交易法(修訂號：)

註冊人提交的文件[X]

由 註冊人以外的一方提交[]

選中相應的複選框：

[]初步委託書

[]保密，僅供委員會使用 (規則14a-6(E)(2)允許)

[]最終委託書

[X]明確的附加材料

[]根據第240.14a-12節 徵集材料

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(提交委託書的 人姓名，如果不是註冊人的話)

支付申請費(勾選 相應的框)：

[X]不需要任何費用。

[]根據交易法規則14a-6(I)(1)和0-11，按下表 計算費用。

(1)交易適用的各類證券的名稱 ：

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(2)交易適用的證券總數 ：

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(3)根據交易法規則0-11計算的每筆交易單價或其他基礎 價值(列出計算申請費的金額，並 説明它是如何確定的)：

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(4)交易建議最大合計 值：

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(5)已繳付的總費用：

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[]之前使用初步材料支付的費用 。

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[]如果費用的任何部分 按照Exchange Act規則0-11(A)(2)的規定被抵銷，請選中此複選框，並標識之前支付抵銷費的申請 。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

(1)以前支付的金額：

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(2)表格、附表或註冊 聲明編號：

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(3)提交方：

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(4)提交日期：

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投資者聯繫方式：(800)262-1122

立即釋放

年聯合特別股東大會結果

伊頓·萬斯浮息收入信託、伊頓·萬斯紐約市收入信託和伊頓·萬斯高級浮息信託

馬薩諸塞州波士頓，2021年3月24日-在2021年3月19日召開的聯合股東特別大會(“聯合特別會議”)上，伊頓·萬斯浮動利率 收入信託(紐約證券交易所代碼：EFT)、伊頓·萬斯紐約市收入信託(紐約證券交易所美國股票代碼：EVY)和伊頓·萬斯高級浮動利率信託(紐約證券交易所代碼：EFR)(統稱為“基金”)的股東被要求批准新的投資諮詢協議(各自，出席人數不足法定人數， 聯合特別會議於2021年4月9日上午10：30休會。東部時間允許基金股東有更多時間投票 。股東有權在延期的聯合特別會議上投票的創紀錄日期2020年10月29日保持不變。 有關延期的聯合特別會議的信息如下所示。

正如2021年3月16日宣佈的那樣，每個基金的受託人董事會(以下簡稱“董事會”)已批准對該基金已發行普通股的最多25%提出有條件現金收購要約，收購價格相當於投標要約到期之日紐約證券交易所常規交易結束時該基金資產淨值的99%。 每隻基金的受託人董事會(以下簡稱“董事會”)已批准對該基金已發行普通股的最多25%進行有條件現金收購要約，收購價格相當於該基金截至投標要約到期之日常規交易結束時的資產淨值的99%。每隻基金的投標要約均以股東批准與EVM就該基金簽訂新協議為條件 。2021年3月16日，EFT和EFR還宣佈，在各自2021年3月的分配基礎上，EFT和EFR還宣佈將普通股的每月定期分配增加約25%，條件是每個基金的股東都批准 與EVM就該基金達成的新協議。

EVM以前是伊頓·萬斯公司(Eaton Vance Corp.)的全資子公司，後者於2021年3月1日被摩根士丹利(紐約證券交易所代碼：MS)收購(“交易”)。EVM現在是摩根士丹利旗下資產管理部門摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)的一部分。EVM根據董事會批准的臨時 投資諮詢協議(每份均為“臨時協議”)繼續管理基金。每項臨時協議 在交易完成時生效，有效期最長可達150天。

聯合特別會議休會。如果截至2020年10月29日，您是EFT、EVY或EFR的股東，並且尚未投票，基金會敦促您在休會的聯合特別會議 之前通過基金委託書中描述的方法之一提交您的投票。基金的委託書 可在網上查閲，網址為：https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-and-term-trust-documents.php.

如果截至2020年10月29日，您持有創紀錄的EFT、EVY和/或EFR股票(即，並希望參加延會的聯席特別會議並在會上投票，請通過電子郵件將您的全名和地址發送至Attendameeting@astfinal.com至AST。 您將獲得參加休會的聯席特別會議的資格。 您將獲得參加休會的聯席特別會議的資格證書。 您應將您的全名和地址通過電子郵件發送至AST。 您將獲得參加休會的聯席特別會議的資格證書。您可以通過輸入 之前收到的代理卡上的控制號進行投票。所有要求參加和/或在延期的聯合特別會議上投票的請求必須在不晚於下午3：00之前由AST收到。東部時間2021年4月8日。

如果截至相關記錄日期，您通過中介機構(如經紀自營商)持有EFT、 EVY和/或EFR股票，並希望在休會的 聯合特別會議上參與投票，則您需要從中介機構獲取反映基金名稱、您持有的基金份額數量以及您的姓名和電子郵件地址的法定委託書。您可以從您的中介轉發一封包含法定代理 的電子郵件，或將法定代理的圖片附加到電子郵件中，然後將其發送到AST，地址為attendameeting@astfinial.com，主題行中包含“Legal Proxy” 。然後，您將獲得參加休會的聯合特別會議的憑證，以及 作為投票您的股票的唯一控制號碼。如果您想參加但不想在休會的聯合特別會議上投票，請將EFT、EFR和/或EVY股票的所有權證明發送至AST，電子郵件地址為attendameeting@astfinal.com。 您的中間人提供的聲明、信函或投票指導表將是充分的所有權證明。(br}請發送電子郵件至AST，電子郵件地址為attendameeting@astfinal.com，並附上EFT、EFR和/或EVY股票的所有權證明。然後，您將獲得 參加休會的聯合特別會議的憑證。所有要求參加和/或在 延期的聯合特別會議上投票的請求必須在不晚於下午3：00之前由AST收到。東部時間2021年4月8日。

如有任何有關進入休會的聯合特別會議的問題，請通過attendameeting@astfinial.com與AST聯繫 ，AST代表將與您聯繫以回答您的問題 。

關於基金

除根據收購要約外， 基金的普通股只能通過二級市場交易以其當前市場價格進行買賣。封閉式基金的股票交易價格通常低於其資產淨值。基金份額的市場價格可能從資產淨值(基於影響股票供求的因素) 不等，例如基金相對於類似投資的分銷率、投資者對未來分佈變化的預期 、基金投資策略和未來回報預期的清晰度、 以及投資者對基金投資的基礎市場的信心。基金份額面臨投資風險， 包括可能的投資本金損失。每隻基金的股票不是FDIC保險的，也不是任何銀行的存款或其他義務 或由任何銀行擔保。每個基金都不是一個完整的投資項目，你在其中投資可能會賠錢。對基金的投資 可能不適合所有投資者。在投資前，潛在投資者應仔細考慮基金的投資目標、策略、風險、收費和費用。

基金分配可能包括來自淨投資收入以外的其他來源的金額 。當情況估計是這樣的時候，股東將每月收到通知。基金分配的納税性質的最終確定 將在每個日曆年結束後進行，屆時將向股東報告確定情況 。任何時期的基金分配都可能或多或少地低於基金在 投資中賺取的淨回報，因此不應將其用作業績衡量標準或與“收益”或“收益”混淆。 超過基金回報的分配將導致基金的淨資產和每股淨資產值下降。基金分配 可能受到多種因素的影響，包括基金業績的變化、槓桿成本、投資組合持有量、已實現的 和預計回報以及其他因素。不能保證董事會未來的行動、市場狀況的意外變化 或其他不可預見的因素不會導致基金未來的分配發生變化。

本公告不是推薦、 購買要約或徵求出售基金股票的要約。基金尚未開始本新聞稿中描述的有條件投標要約 。只有在滿足上述條件的情況下，且僅通過購買要約、 向SEC提交的相關傳送函和其他文件(作為投標要約聲明的證物) 以及SEC網站www.sec.gov上提供的所有此類文件，才能發出每次投標要約。對於每個投標要約，適用的基金還將 免費向股東提供要約購買和傳送函。股東應仔細閲讀這些 文檔，因為它們包含有關要約收購的重要信息。

本新聞稿僅供參考 ，不打算也不構成購買或出售基金股票的要約。有關 基金的其他信息，包括業績和投資組合特徵信息，請訪問eatonvance.com。

根據美國證券法的定義，本新聞稿中非歷史性 事實的陳述可能是前瞻性陳述。您在解讀和 依賴前瞻性陳述時應謹慎行事，因為它們會受到不確定性和其他因素的影響，這些因素可能超出基金的 控制範圍，並可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大相徑庭。

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好的(上午、下午、晚上)， 我的名字是(代理人全名)。

我可以和你説幾句話嗎？(股東全稱 )?

(如有必要，請再次問候)

我現在撥打的是關於 您目前對伊頓·萬斯封閉式基金的投資的錄音線路。我想確認您已收到定於2021年4月9日召開的 股東聯合特別大會的委託書材料。

您收到信息了嗎？

(暫停等待迴應)

您是否願意投票支持董事會的 建議？

(暫停等待迴應)(如有必要，與股東一起審查投票 選項)

如果我們在會議召開前確定您在Eaton Vance封閉式基金中持有的任何其他帳户 ，您是否也希望以同樣的 方式投票這些帳户？

(暫停等待迴應)

*確認-我正在錄製 您的(簡要介紹投票説明)用於選民確認號碼(控制號)今天(今天的 日期和時間)。

為便於確認，請執行以下操作：

謝謝。您將在3至5個工作日內收到此次投票的書面 確認。收到後，請檢查並保留您的記錄。如果您有任何疑問，請撥打確認書上列出的免費電話。先生/女士_，您的投票很重要，我們非常感謝您抽出時間。謝謝你，祝你一路順風(上午、下午、晚上。)

僅限內部分發更新 2021-03-23

*股東重要信息*

以下是有關基金董事會(“董事會”)最近採取的行動的重要信息：

有條件投標報價

董事會已批准有條件的 現金要約收購每隻基金最多25%的已發行普通股，每股價格相當於投標要約到期之日紐約證券交易所常規交易結束時基金每股資產淨值的99%。

收購要約的條件是股東 在即將於2021年4月9日舉行的股東聯席特別大會或其休會上批准相關基金與基金投資顧問伊頓·萬斯管理公司(Eaton Vance Management)的新投資諮詢協議(每個協議均為“新協議”) 。

EFT和EFR的條件分配率 增加

董事會還批准了有條件的 有條件的每月定期分配，將EFT和EFR的普通股分別增加到每股0.0775美元和0.0813美元，比2021年3月的分配增加了約25%。分派率的提高以股東 在大會上批准相關新協議為條件。

每次分銷增加將從股東批准相關基金的新協議後宣佈的首次月度分銷開始 。通過募集基金的每月定期分配，董事會尋求提升股東價值。

僅限內部分發 第1頁

薩巴資本管理公司(Saba Capital，L.P.)，一家對衝基金管理公司，及其某些附屬公司

發起了一場 活動，反對批准您的基金與伊頓·萬斯簽訂的新投資諮詢協議。

此活動可能會 擾亂您的基金的運營，並可能使您的基金失去投資顧問。

建議1：批准每個基金與伊頓·萬斯管理公司(“伊頓·萬斯”)簽訂新的投資諮詢協議，繼續擔任基金的投資顧問 ；

代理權競賽是關於什麼的？

對衝基金管理公司薩巴資本管理公司(Saba Capital Management，L.P.)及其某些附屬公司(統稱為“薩巴”)為每隻基金提交了委託書，鼓勵 股東投票反對批准每隻基金新的投資諮詢協議的提議。

您可能會收到Saba的委託書徵集材料 ，包括委託書和金卡或其他非白色代理卡，要求您的代理人投票反對該提案 ，並賦予Saba單方面決定權決定不在會議上投票表決您的股票。

每個基金的董事會 (“董事會”)已批准其新協議。董事會一致建議您在White Proxy 卡上投票支持為您的基金批准新的投資諮詢協議的提案。請勿退回除白色代理卡以外的任何代理卡 。

薩巴建議投票反對新的投資諮詢協議，目的是什麼？

通過向美國證券交易委員會(SEC)提交每個 基金的委託書，Saba為自己提供了一個與每個 基金股東交談的平臺。Saba使用此平臺只是為了爭取投票，反對批准每個基金提議的 新投資諮詢協議。

薩巴沒有管理這些基金的替代計劃 ，它只是試圖利用這種情況製造混亂，迫使進行重大的結構性 改變(如清算或大規模收購要約)，使薩巴及其對衝基金投資者能夠獲得短期利潤。

SABA並不關心這些基金多年來是否在其長期投資者的投資組合中扮演了有價值的角色-它願意擾亂基金運營 ，並有可能讓基金失去投資顧問以賺取利潤。

退還薩巴的 代理卡將如何為他們提供“單方面決定權”，以決定在會議上不投票我的股票？

薩巴是一位著名的機會主義對衝基金經理 ，有犧牲其他基金股東為自己和客户謀取短期利潤的歷史。 薩巴在這場代理權競爭中更進一步，因為在其黃金或其他非白色代理卡上，它保留了 決定不參加會議的權利，如果[它]信得過[s]那[A基金的新投資諮詢協議]由於薩巴缺席， 不太可能獲得批准。

換言之，薩巴可以從股東那裏收集選票 ，然後決定不在會議上發言，這可能會推遲會議和/或 因為未達到法定人數而阻礙基金新投資諮詢協議的批准。

第2頁

如果我再收到 張代理卡，該怎麼辦？

您可能會收到Saba的另一份委託書 (連同金色或其他非白色代理卡)，要求您投票反對提案或授權Saba決定完全不提交您的投票。

不要給薩巴權力來決定 這件對你來説很重要的事情。通過在白色代理卡上投票，確保您的聲音在會議上被聽到！董事會一致建議對該提案進行投票表決。

請丟棄您 從薩巴或資金以外的任何人那裏收到的任何代理卡。請勿退回除白色代理卡以外的任何代理卡，因為 這樣做可能會取消您對支持您的基金的投票。

如果我之前退回了薩巴寄給我的代理卡 怎麼辦？

您提交的具有最新 日期的代理卡是將被計算在內的代理卡。如果您以前退回了薩巴發送給您的代理卡，您仍然可以通過以下方式更改您的投票：

(I) 在提供的已付郵資信封中的白色代理卡上簽名、註明日期並退回；

(Ii) 按照白色代理卡上的説明，通過電話或互聯網記錄您的投票指示 ；或

每個基金的董事會一致建議投票支持白色代理卡上的提案

提議1：批准每個基金與伊頓·萬斯簽訂新的投資諮詢協議，繼續擔任基金的投資顧問；

發生了什麼事？

2020年10月7日，基金投資顧問Eaton Vance的母公司Eaton Vance Corp.(“EVC”)與摩根士丹利(Morgan Stanley)簽訂了一項最終協議 。摩根士丹利是一家全球領先的金融服務公司，提供廣泛的投資銀行、證券、財富管理和投資管理服務。根據該協議，摩根士丹利將收購EVC，條件為完成或放棄各種條件(“交易”)。

股東被要求 就什麼進行投票？

根據適用法律，該交易可能被視為導致 各基金目前與伊頓·萬斯簽訂的投資諮詢協議終止。為了幫助 確保交易完成後各基金的運營不受中斷，現要求各基金的股東 批准一份新的投資諮詢協議。

將導致當前投資諮詢協議終止的適用法律是什麼？

監管基金等投資公司的《1940年投資公司法》 修訂本(“1940法案”)要求投資諮詢和 投資子諮詢協議在協議轉讓的情況下自動終止。

第3頁

該交易將如何影響 伊頓·萬斯？

交易結束後，預計伊頓·萬斯將作為摩根士丹利的間接全資子公司運營。

交易預計何時完成 ？

交易的完成取決於各種條件的完成或豁免，預計將於2021年第二季度完成(“完成”)。 交易完成後，Eaton Vance將成為摩根士丹利的間接全資子公司。

該交易將如何潛在 使我的基金受益？

預計交易 將為基金帶來長期財務收益。EVC和摩根士丹利的合併業務將為行業客户提供獨特的公開和私募市場投資解決方案，預計將擁有為EVC及其附屬公司的關係帶來深厚資本 市場和增值服務卓越的資源。

批准新的投資諮詢 協議將使您通過投資基金選擇的投資計劃保持連續性，並有助於確保 每個基金在交易結束後繼續運營不間斷。

建議的新投資諮詢協議 與我的基金當前的投資諮詢協議有何不同？

雖然某些條款已更新，但 與伊頓·萬斯擬簽訂的新投資諮詢協議與目前與伊頓·萬斯簽訂的投資諮詢協議基本相似 。

根據新的投資諮詢協議，您的基金將 獲得的服務預計與根據當前投資諮詢協議獲得的服務基本相似。

我的基金的合同管理費費率是否會提高？

基金建議的投資諮詢費費率 將與其現有協議下的費率保持不變。任何基金的管理費費率都不會因該交易而增加 。

新的投資諮詢 協議是否會導致我的基金的投資目標或投資策略發生任何變化？

新協議預計 不會導致任何基金的投資目標或投資戰略發生任何變化。

新的投資諮詢 協議是否會導致投資組合管理髮生任何變化？

預計每個基金 的投資組合經理將在交易結束後繼續擔任這些角色。

如果此提案未獲批准，交易是否會完成 ？

即使基金的股東 不批准該提議，也可以進行結算。如果發生這種情況，此類基金的董事會將考慮採取哪些額外行動 ，其中可能包括繼續徵求批准新的投資諮詢協議。

此外，伊頓·萬斯可以(並且 期望)建議每個基金的董事會批准一項臨時投資諮詢協議，以便在繼續招標期間允許管理層的連續性 。臨時投資諮詢協議的條款將與當前 協議的條款相同，但適用法律要求的期限和託管條款除外。

第4頁

我的基金是否支付交易費用 或委託書徵集費用？

資金將不承擔與交易相關的任何費用 。委託書和會議的所有費用，包括委託書徵集費用、法律費用以及打印和郵寄委託書的費用，將由EVC承擔。

每個基金的董事會 一致建議投票“對於“建議1

有關會議地點的其他信息

作為在會議上維護安全健康環境的努力的一部分，該基金和董事會正在密切關注疾病控制和預防中心 發佈的聲明(Cdc.gov)和地方當局關於新型冠狀病毒病新冠肺炎的報告。

因此，董事會保留 重新考慮一個或多個基金召開會議的日期、時間和/或方式的權利。根據適用法律規定的任何限制 ，董事會可以選擇僅通過遠程通信方式召開一個或多個基金的會議， 也可以召開“混合”會議，一些與會者親自出席，另一些與會者通過遠程通信方式出席。

如果董事會選擇更改某一基金的會議日期、 時間和/或召開方式，該基金將提前公開宣佈這一決定，有關如何參與的詳細信息 將通過新聞稿發佈，並作為額外的代理材料提交給證券交易委員會。

代理材質可在線獲取，網址為：

Https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-and-term-trust-documents.php

AST Fund Solutions，LLC作為代理律師的角色在代理聲明的第4頁 中提到。

第5頁

第6頁