附錄 5.1
2024年4月8日
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12670 High Blaff Drive 加利福尼亞州聖地亞哥 92130 電話:+1.858.523.5400 傳真:+1.858.523.5450 www.lw.com
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Knightscope, Inc.
泰拉貝拉大道 1070 號
加利福尼亞州山景城 94043
回覆: | S-3表格(編號333-269493)上的註冊聲明;A類普通股,面值每股0.001美元, 的總髮行價最高為6,400,000美元 |
致上述收件人:
我們曾擔任特拉華州一家公司 Knightscope, Inc. 的特別顧問(”公司”),與通過 H.C. Wainwright & Co. 進行的出售有關, 有限責任公司(”代理人”)不時作為公司股票的銷售代理(”股份”) 公司 A 類普通股的 ,面值每股 0.001 美元(”普通股”), 的總髮行價最高為6,400,000美元,將根據公司向證券 和交易委員會提交的S-3表格註冊聲明發行(”佣金”)於 2023 年 2 月 1 日(根據提交和修訂的內容,”註冊 聲明”),註冊聲明中包含的基本招股説明書(”基本招股説明書”) 以及根據《證券法》頒佈的 第 424 (b) 條於2024年3月8日向委員會提交的相關招股説明書補充文件(連同基本招股説明書,”招股説明書”),以及公司與代理商之間簽訂的截至2023年2月1日的某些At-The-Market 發行銷售協議(”銷售協議”).
這個詞”股份” 應包括公司根據經修訂的 1933 年《證券法》第 462 (b) 條註冊的任何其他普通股(”法案”),與註冊聲明所考慮的發行有關。本 意見是根據該法案第S-K條例第601(b)(5)項的要求提出的,除此處就股票發行明確規定的 外,本文未就與註冊聲明或招股説明書內容有關的任何事項表達 意見。
2024 年 4 月 8 日 第 2 頁
作為這樣的律師,我們研究了我們認為適合本信目的的事實事項和法律問題。經您同意,我們在事實問題上依賴了 的證書以及公司高級管理人員和其他方面的其他保證,但沒有對此類事實問題進行獨立核實。 我們在此就特拉華州通用公司法發表意見(”DGCL”),我們對任何其他法律均不表達 意見。
在前述規定以及本文規定的其他事項 的前提下,我們認為,截至本文發佈之日,當股份應以買方的名義或代表買方的名義在轉讓代理人和註冊機構的賬簿上正式註冊,並由公司在銷售協議所規定的情況下根據支付 (不低於面值)發行時,股票的發行和出售將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,股票將得到有效發行,已全額付清且不可徵税。在提出 上述意見時,我們假設(i)公司將遵守DGCL中提供的有關無證券 股票的所有適用通知要求,(ii)在發行任何股份時,已發行和流通的普通股總數 將不超過公司隨後根據其經修訂和重述的 證書獲準發行的普通股總數公司成立。
本意見與註冊聲明有關的 是為了您的利益,根據該法的適用條款 ,您和有權依賴該意見的人可以依據該意見。我們同意您將此意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在 招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。因此,在給予此類同意時,我們不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規章和條例需要其同意的人。
真誠地, | |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |