附錄 99.1

Perion的多元化戰略繼續推動強勁的業績
公司在搜索、CTV 和零售媒體方面實現季度增長
 
收入年同比增長16％，GAAP淨收入增長18％，調整後息税折舊攤銷前利潤增長28％
 
紐約和特拉維夫——2024年2月7日——將廣告商與所有主要數字渠道的消費者聯繫起來的技術領導者Perion Network Ltd.（納斯達克和塔斯證券交易所代碼：PERI）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
 
“我們的第四季度和年度業績顯示，搜索、CTV和零售媒體的顯著增長，進一步表明了我們的業務多元化以及對 技術和創新的持續關注所產生的積極影響。2023年，我們實現了業界領先的調整後息税折舊攤銷前利潤與税前繳款利潤率，為2024年奠定了堅實的基礎。” Perion首席執行官塔爾·雅各布森表示。
 
“隨着廣告預算在渠道之間的轉移，我們利用了這些趨勢，在2023年數字廣告市場之前實現了盈利增長。我們還通過收購Hivestack推進了我們的增長 戰略，Hivestack是一家領先的創新型全棧程序化數字户外（DOOH）公司，業務遍及全球。對Hivestack的收購以及我們現有的產品鞏固了Perion向客户提供的 差異化報價。這是進入快速增長的DOOH渠道的重要入口，它為品牌和零售商開闢了新的協同機會。通過在 CTV、Audio、Out Of Home 等渠道的整個 消費者旅程中增加關鍵接觸點，包括我們的門店和店內屏幕產品，我們正在將我們的零售媒體套件轉變為純粹的多渠道、完整的消費者旅程解決方案。”
 
雅各布森總結説：“此外，我們在2023年全年運營產生的強勁現金流為1.55億美元，這使我們能夠進行更多收購，進一步擴展我們的解決方案並提高 股東價值。”
 
2023 年第四季度業務亮點
 
●
零售媒體1收入同比增長196％，達到2,020萬美元，佔展示廣告收入的17％，而去年為6％
 
●
CTV 收入2同比增長69％，達到1440萬美元，佔展示廣告收入的12％，而去年為7％
 
●
視頻收入同比下降33％，這得益於將庫存從視頻轉移到顯示器以獲得更高的利潤，佔展示廣告收入的29％，而去年為42％
 
●
平均每日搜索量同比增長37％，達到3,020萬次。搜索廣告發布商的數量同比增長4％，達到162家
 

2023 年全年業務亮點
 
●
零售媒體1收入同比增長114％，達到4,970萬美元，佔展示廣告收入的12％ ，而去年為6％
 
●
CTV 收入2同比增長56％，達到3,350萬美元，佔展示廣告收入的8％，而去年為6％
 
●
視頻收入同比下降7％，這要歸因於將庫存從視頻轉移到顯示器以獲得更高的利潤，佔展示廣告收入的36％，而去年為43％
 
●
平均每日搜索量同比增長57％，達到2910萬次。搜索廣告發布商的年平均數量同比增長18％，達到160家

1 零售媒體收入包括所有媒體渠道，例如 CTV、視頻等

2 從 2023 年第二季度開始，我們改變了衡量 CTV 活動的方法。我們從衡量 CTV 活動轉向衡量 CTV 頻道。兩種 方法下的CTV增長趨勢保持不變。根據我們更新的方法，2022年第四季度CTV的收入為860萬美元，而之前的計算方法為1,250萬美元
 
2

2023 年第四季度財務亮點

以百萬計，
每股數據除外
  
三個月已結束
    
年終了
  
 
  
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
 
  
2023
    
2022
    
%
    
2023
    
2022
    
%
  
顯示廣告收入
  
$
119.8
    
$
123.8
      
-3
%
  
$
398.2
    
$
360.7
      
+10
%
搜索廣告收入
  
$
114.4
    
$
85.9
      
+33
%
  
$
344.9
    
$
279.6
      
+23
%
總收入
  
$
234.2
    
$
209.7
      
+12
%
  
$
743.2
    
$
640.3
      
+16
%
不是 tac 的捐款1 
  
$
90.6
    
$
87.6
      
+3
%
  
$
310.2
    
$
267.7
      
+16
%
GAAP 淨收入
  
$
39.4
    
$
38.7
      
+2
%
  
$
117.4
    
$
99.2
      
+18
%
非公認會計準則淨收益1
  
$
52.9
    
$
44.7
      
+19
%
  
$
167.4
    
$
119.8
      
+40
%
調整後 EBITDA1
  
$
53.9
    
$
48.2
      
+12
%
  
$
169.1
    
$
132.4
      
+28
%
調整後的息税折舊攤銷前利潤與税前繳款之比1
    
59
%
    
55
%
            
55
%
    
49
%
        
運營淨現金
  
$
50.2
    
$
38.2
      
+32
%
  
$
155.5
    
$
122.1
      
+27
%
GAAP 攤薄後每股
  
$
0.78
    
$
0.79
      
-1
%
  
$
2.34
    
$
2.06
      
+14
%
非公認會計準則攤薄每股收益1 
  
$
1.04
    
$
0.90
      
+16
%
  
$
3.33
    
$
2.47
      
+35
%
 
2024 年展望2
 
Perion首席執行官塔爾·雅各布森評論説：“我們對2024年的預期反映了對技術和創新的投資的增加，以增強我們先進的多渠道解決方案，再加上對Hivestack的收購，將幫助Perion在未來幾年實現強勁的 兩位數收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長。”
 
以百萬計
2023
2024 年指導方針
同比增長百分比3
同比預計增長百分比3
收入
$743.2
$860-$880
17%
10%
調整後 EBITDA1
$169.1
$178-$182
6%
10%
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入1
23%
21%3
    
調整後的息税折舊攤銷前利潤與税前繳款之比1
55%
51%3
    

1 除税前繳款、非公認會計準則淨收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則攤薄每股收益均為非公認會計準則衡量標準。參見下文公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬。
 
2 我們沒有提供GAAP運營收入展望，也沒有提供調整後息税折舊攤銷前利潤指導方針與GAAP運營收入（最接近的相應GAAP指標）的對賬，因為由於某些對賬項目的可變性和複雜性，包括但不限於受股價不可預測波動直接影響的股票薪酬支出的衡量標準和影響 以及與未來收購相關的攤銷。因此，如果沒有不合理的努力，我們就無法量化這些金額。
 
3 按收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤指導中點計算。

3
 
2023 年第四季度的財務比較
 
收入：收入從2022年第四季度的2.097億美元增長了12％，至2023年第四季度的2.342億美元。展示廣告收入下降了 3％，佔總收入的51％，這主要是由於將庫存從視頻轉移到顯示器以獲得更高的利潤，視頻收入下降了33％，至3520萬美元，但被零售收入增長196％至2,020萬美元以及CTV收入增長69％至1,440萬美元所部分抵消。搜索廣告收入增長了33％，佔收入的49％，這主要是由於平均每日搜索量增長了37％，發佈商數量增長了4％，達到162個。
 
流量獲取成本和媒體購買（“TAC”）：2023年第四季度TAC為1.436億美元，佔收入的61％，而2022年第四季度為1.220億美元，佔收入的58％。利潤率萎縮主要是由於產品組合，但部分被媒體購買優化所抵消，而媒體購買優化是通過利用數據和購買力實現的。
 
公認會計準則淨收入：與2022年第四季度的3,870萬美元相比，2023年第四季度的GAAP淨收入增長了2％，達到3,940萬美元。 2023年第四季度的GAAP淨收入包括330萬美元的收購相關費用和210萬美元的收購Vidazoo應付或有對價的公允價值調整。
 
非公認會計準則淨收入：非公認會計準則淨收入從2022年第四季度的4,470萬美元（佔收入的21％）增長了19％，至2023年第四季度的5,290萬美元，佔收入的23％。本新聞稿中包含了GAAP與非GAAP淨收入的對賬。
 
調整後的息税折舊攤銷前利潤：2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,390萬美元，佔收入的23％（佔税前繳款的59％），而2022年第四季度為4,820萬美元，佔收入的23％（佔税前繳款的55％）。本新聞稿中包含了GAAP運營收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
 
運營現金流：2023年第四季度經營活動提供的淨現金為5,020萬美元，較2022年第四季度 的3,820萬美元增長了32％。
 
淨現金：截至2023年12月31日，現金及現金等價物、短期銀行存款和有價證券為4.727億美元，而截至2022年12月31日為4.296億美元。
 
4

2023 年全年的財務比較
 
收入：收入從2022年的6.403億美元增長了16％，至2023年的7.432億美元。展示廣告收入增長了10％，佔收入的54％，主要是由零售媒體收入增長114％至4,970萬美元以及CTV增長56％至3,350萬美元，部分被視頻收入下降7％至1.432億美元所部分抵消，這是由於將庫存從視頻轉移到顯示器以獲得更高的利潤。 搜索廣告收入增長了23％，佔收入的46％，這主要是由於平均每日搜索量增長了57％，發佈商的年平均數量增長了18％，達到160個。
 
流量獲取成本（“TAC”）：TAC為4.329億美元，佔收入的58％，而2022年為3.726億美元，佔收入的58％。媒體利潤率 同比保持平穩。
 
公認會計準則淨收入：GAAP淨收入從2022年的9,920萬美元增長了18％，至2023年的1.174億美元。2023年的GAAP淨收入包括400萬美元 的收購相關費用和1870萬美元的收購Vidazoo應付或有對價的公允價值調整。
 
非公認會計準則淨收入：非公認會計準則淨收入從1.198億美元（佔2022年收入的19％）增長了40％，達到1.674億美元，佔收入的23％。本新聞稿中包含了GAAP與非GAAP淨收入的對賬。
 
調整後的息税折舊攤銷前利潤：調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.691億美元，佔收入的23％（佔税前收入的55％），而2022年為1.324億美元，佔收入的21％（佔税前收入的49％ ）。本新聞稿中包含GAAP淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
 
運營現金流：2023年經營活動提供的淨現金為1.555億美元，較2022年的1.221億美元增長了27％。
 
電話會議
 
Perion的管理層將在美國東部時間今天上午8點30分主持電話會議，討論結果：
 

 ●
註冊鏈接：
 
https://incommconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_UWvlk6kISBKD8PSKakaDEA
 

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免費電話：1-877-407-0779
 

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電話/國際：1-201-389-0914
 
電話會議的重播和會議記錄將在直播後的大約24小時內在Perion網站上公佈。
 
5

關於 Perion 網絡有限公司
 
Perion 是一家全球多渠道廣告技術公司，為數字廣告的所有主要渠道提供協同解決方案，包括搜索廣告、社交媒體、 展示廣告、視頻和 CTV 廣告。這些渠道匯聚在Perion的智能中心（iHub）中，該中心連接公司的需求和供應資產，為品牌和出版商帶來顯著的收益。
 
欲瞭解更多信息，請訪問 Perion 的網站 www.perion.com
 
非公認會計準則指標
 
非公認會計準則財務指標包括經調整後不包括某些項目的GAAP財務指標。本新聞稿包括某些非公認會計準則指標，包括税前繳款、調整後 息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益。
 
ex-tac 捐款是指通過流量獲取成本和媒體購買減少的收入，這反映了我們必須直接轉給出版商或廣告商的部分收入，並顯示我們的收入（不包括此類項目）。我們認為，税前繳款是評估公司業績的有用衡量標準，因為它有助於與我們的核心業務進行一致的比較，而無需考慮與總收入相關的流量 收購成本和媒體購買的影響。
 
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）定義為運營收入，不包括股票薪酬支出、折舊、收購無形資產的 攤銷、留存和其他收購相關費用以及與或有對價公允價值變動有關的收益和虧損。
 
非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益定義為淨收益和每股淨收益，不包括股票薪酬支出、留存和其他與收購相關的 支出、收購相關或有對價的重估、收購無形資產的攤銷及其相關税收、與 ASC-842 相關的非經常性支出、外匯損益以及與或有資產公允價值變動相關的收益和 虧損考慮。
 
此類調整的目的是表明我們的業績，其中不包括非現金費用和管理層認為不屬於我們核心經營 業績的其他項目。這些非公認會計準則指標是管理在規劃和預測未來時期時使用的主要因素之一。此外，內部定期使用非公認會計準則指標來了解、管理和評估我們的業務並制定 運營決策，我們認為它們作為衡量我們業務持續表現的一致和可比的衡量標準，對投資者很有用。但是，我們的非公認會計準則財務指標不應單獨考慮，也不能作為可比公認會計原則指標的 替代品，只能與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則 財務指標存在重大差異。由於可變性很大，難以對這些預測衡量標準中排除的某些信息做出準確的預測和預測，再加上一些排除的信息 無法查明或無法獲得，我們無法在不合理的努力下量化此類列報所需的某些金額。因此，本新聞稿中未包含前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。本新聞稿的最後一張表格中提供了按公認會計原則和非公認會計準則計算的業績之間的對賬表。
 
6

前瞻性陳述
 
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的有關Perion業務、財務狀況和經營業績的歷史信息和前瞻性陳述。“將”、“相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“應該”、“估計” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。此類陳述反映了Perion當前對未來事件的觀點、假設和 期望，並受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致Perion的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述或財務信息可能表達或暗示的任何未來業績、業績或 成就存在重大差異，包括但不限於我們收購的公司和業務未能實現預期收益，整合我們收購的公司和業務所帶來的風險，包括員工留用和客户接受度；冒這樣的風險交易將從 業務的持續運營中轉移管理層和其他資源，或以其他方式幹擾這些業務的行為、與此類交易相關的潛在訴訟以及與Perion業務相關的一般風險，包括 業務運營的市場以及總體經濟和商業狀況的激烈而頻繁的變化、關鍵客户的流失、數據泄露、網絡攻擊和其他類似事件、不可預測的銷售週期、競爭壓力、市場對新業務的接受程度產品、 適用法律法規的變化以及行業自我監管、無法實現效率和成本削減目標、業務戰略的變化以及本新聞稿中提及或未提及的各種其他因素。 其他各種風險和不確定性可能會影響Perion及其經營業績，如Perion不時向美國證券交易委員會提交的報告中所述，包括其於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告。Perion不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。
 
聯繫信息：
 
Perion 網絡有限公司
杜迪·馬斯勒，投資者關係副總裁
+972 (54) 7876785
dudim@perion.com

7

PERION 網絡有限公司及其子公司

合併運營報表
以千計（股票和每股數據除外）

   
三個月已結束
    
年終了
  
   
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
    
（未經審計）
    
（已審計）
  
收入
                        
展示廣告
  
$
119,795
    
$
123,757
    
$
398,244
    
$
360,690
  
搜索廣告
    
114,435
      
85,913
      
344,911
      
279,566
  
總收入
    
234,230
      
209,670
      
743,155
      
640,256
  
                                 
成本和開支
                                
收入成本
    
10,877
      
9,390
      
37,830
      
30,404
  
流量獲取成本和媒體購買
    
143,605
      
122,046
      
432,943
      
372,601
  
研究和開發
    
8,714
      
9,289
      
33,066
      
34,424
  
銷售和營銷
    
15,008
      
16,130
      
57,991
      
56,014
  
一般和行政
    
10,131
      
7,886
      
31,799
      
1 27,629

或有對價公允價值的變化
    
2,110
      
-
      
18,694
      
 1 (3,816)

折舊和攤銷
    
3,901
      
3,741
      
14,092
      
13,838
  
總成本和支出
    
194,346
      
168,482
      
626,415
      
531,094
  
                                 
運營收入
    
39,884
      
41,188
      
116,740
      
109,162
  
財務收入，淨額
    
6,262
      
1,976
      
20,951
      
4,502
  
所得税前收入
    
46,146
      
43,164
      
137,691
      
113,664
  
所得税
    
6,745
      
4,487
      
20,278
      
14,439
  
淨收入
  
$
39,401
    
$
38,677
    
$
117,413
    
$
99,225
  
                                 
每股淨收益
                                
基本
  
$
0.83
    
$
0.84
    
$
2.49
    
$
2.21
  
稀釋
  
$
0.78
    
$
0.79
    
$
2.34
    
$
2.06
  
                                 
加權平均股票數量
                                
基本
    
47,756,953
      
45,842,833
      
47,128,232
      
44,871,149
  
稀釋
    
50,600,750
      
48,872,169
      
50,073,985
      
48,071,638
  


1反映了對2022年380萬美元盈利負債的重新分類，該負債與一般和管理交易有關 或有對價的公允價值變動。

8

PERION 網絡有限公司及其子公司

簡明的合併資產負債表
以千計

 
  
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
 
  
2023
    
2022
  
 
  
（未經審計）
    
（已審計）
  
資產
            
流動資產
            
現金和現金等價物
  
$
187,609
    
$
176,226
  
限制性現金
    
1,339
      
1,295
  
短期銀行存款
    
207,450
      
253,400
  
有價證券
    
77,616
      
-
  
應收賬款，淨額
    
231,539
      
160,488
  
預付費用和其他流動資產
    
21,033
      
12,049
  
流動資產總額
    
726,586
      
603,458
  
 
                
長期資產
                
財產和設備，淨額
    
3,179
      
3,611
  
經營租賃使用權資產
    
6,609
      
10,130
  
商譽和無形資產，淨額
    
337,990
      
247,191
  
遞延税
    
2,817
      
5,779
  
其他資產
    
85
      
49
  
長期資產總額
    
350,680
      
266,760
  
總資產
  
$
1,077,266
    
$
870,218
  
 
                
負債和股東權益
                
流動負債
                
應付賬款
  
$
217,181
    
$
155,854
  
應計費用和其他負債
    
42,636
      
37,869
  
短期經營租賃負債
    
4,198
      
3,900
  
遞延收入
    
2,297
      
2,377
  
與收購相關的短期付款義務
    
73,716
      
34,608
  
流動負債總額
    
340,028
      
234,608
  
 
                
長期負債
                
與收購相關的付款義務
    
-
      
33,113
  
長期經營租賃負債
    
3,448
      
7,580
  
其他長期負債
    
15,643
      
11,783
  
長期負債總額
    
19,091
      
52,476
  
負債總額
    
359,119
      
287,084
  
 
                
股東權益
                
普通股
    
413
      
398
  
額外的實收資本
    
530,620
      
513,534
  
按成本計算的庫存股
    
(1,002
)
    
(1,002
)
累計其他綜合虧損
    
(83
)
    
(582
)
留存收益
    
188,199
      
70,786
  
股東權益總額
    
718,147
      
583,134
  
負債和股東權益總額
  
$
1,077,266
    
$
870,218
  

9
 

PERION 網絡有限公司及其子公司

簡明的合併現金流量表
以千計

 
  
三個月已結束
    
年終了
  
 
  
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
 
  
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
 
  
（未經審計）
    
（未經審計）
    
（未經審計）
    
（已審計）
  
 
                        
來自經營活動的現金流
                        
淨收入
  
$
39,401
    
$
38,677
    
$
117,413
    
$
99,225
  
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬所需的調整：
                                
折舊和攤銷
    
3,901
      
3,741
      
14,092
      
13,838
  
股票薪酬支出
    
4,663
      
3,205
      
15,590
      
11,570
  
外幣折算
    
(36
)
    
258
      
(27
)
    
20
  
應計利息，淨額
    
(1,308
)
    
(1,639
)
    
(5,547
)
    
(3,646
)
遞延所得税，淨額
    
1,079
      
(2,755
)
    
(654
)
    
(1,428
)
應計遣散費，淨額
    
188
      
222
      
(274
)
    
(106
)
出售財產和設備所得收益
    
(6
)
    
(2
)
    
(27
)
    
(12
)
經營資產和負債的淨變動
    
2,334
      
(3,536
)
    
14,897
      
2,658
  
經營活動提供的淨現金
  
$
50,216
    
$
38,171
    
$
155,463
    
$
122,119
  
 
                                
來自投資活動的現金流
                                
購買不動產和設備，扣除銷售額
    
(280
)
    
(267
)
    
(784
)
    
(1,046
)
投資有價證券，扣除銷售額
    
(5,001
)
    
-
      
(76,599
)
    
-
  
短期存款，淨額
    
46,500
      
(34,400
)
    
45,950
      
(36,200
)
與收購相關的支付現金，扣除收購的現金
    
(101,921
)
    
-
      
(101,921
)
    
(9,570
)
用於投資活動的淨現金
  
$
(60,702
)
  
$
(34,667
)
  
$
(133,354
)
  
$
(46,816
)
 
                                
來自融資活動的現金流
                                
行使股票薪酬的收益
    
95
      
1,392
      
2,433
      
5,833
  
或有對價的支付
    
-
      
-
      
(13,256
)
    
(9,091
)
由（用於）融資活動提供的淨現金
  
$
95
    
$
1,392
    
$
(10,823
)
  
$
(3,258
)
 
                                
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響
    
159
      
228
      
141
      
(59
)
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少）
    
(10,232
)
    
5,124
      
11,427
      
71,986
  
期初的現金和現金等價物以及限制性現金
    
199,180
      
172,397
      
177,521
      
105,535
  
期末的現金和現金等價物以及限制性現金
  
$
188,948
    
$
177,521
    
$
188,948
    
$
177,521
  

10

PERION 網絡有限公司及其子公司

公認會計準則與非公認會計準則結果的對賬
以千計（股票和每股數據除外）

   
三個月已結束
    
年終了
  
   
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
                         
收入
  
$
234,230
    
$
209,670
    
$
743,155
    
$
640,256
  
流量獲取成本和媒體購買
    
143,605
      
122,046
      
432,943
      
372,601
  
不是 tac 的捐款
  
$
90,625
    
$
87,624
    
$
310,212
    
$
267,655
  

   
三個月已結束
    
年終了
  
   
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
                         
GAAP 運營收入
  
$
39,884
    
$
41,188
    
$
116,740
    
$
109,162
  
股票薪酬支出
    
4,663
      
3,205
      
15,590
      
11,570
  
留存費用和其他與收購相關的費用
    
3,342
      
100
      
4,000
      
1,618
  
或有對價公允價值的變化
    
2,110
      
-
      
18,694
      
(3,816
)
收購的無形資產的攤銷
    
3,476
      
2,988
      
12,448
      
11,884
  
折舊
    
425
      
753
      
1,644
      
1,954
  
調整後 EBITDA
  
$
53,900
    
$
48,234
    
$
169,116
    
$
132,372
  

11

PERION 網絡有限公司及其子公司

公認會計準則與非公認會計準則結果的對賬
以千計（股票和每股數據除外）

   
三個月已結束
    
年終了
  
   
十二月三十一日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
                         
GAAP 淨收入
  
$
39,401
    
$
38,677
    
$
117,413
    
$
99,225
  
股票薪酬支出
    
4,663
      
3,205
      
15,590
      
11,570
  
收購的無形資產的攤銷
    
3,476
      
2,988
      
12,448
      
11,884
  
留存費用和其他與收購相關的費用
    
3,342
      
100
      
4,000
      
1,618
  
或有對價公允價值的變化
    
2,110
      
-
      
18,694
      
(3,816
)
與 ASC-842 相關的外匯損失（收益）
    
114
      
3
      
(166
)
    
(821
)
重估與收購相關的或有對價
    
142
      
184
      
583
      
786
  
對上述物品徵税
    
(301
)
    
(506
)
    
(1,166
)
    
(651
)
非公認會計準則淨收益
  
$
52,947
    
$
44,651
    
$
167,396
    
$
119,795
  
                                 
非公認會計準則攤薄後每股收益
  
$
1.04
    
$
0.90
    
$
3.33
    
$
2.47
  
                                 
用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益的股份
    
50,862,007
      
49,511,914
      
50,311,682
      
48,496,154
  

12