美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據 第 13a-16 條或 15d-16

1934 年的 證券交易法

2024 年 4 月 5 日

委員會文件編號 001-10888

TotalEnergies

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

2、地點讓·米利爾

La 防禦 6

92400 庫爾布瓦

法國

(主要行政辦公室地址)

用 複選標記表明註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告。

20-F 表格 x表格 40-F ¨

用 複選標記表明註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許下以紙質形式提交 6-K 表格: ¨

注意: S-T 法規 101 (b) (1) 僅允許以紙質 形式提交 6-K 表格,前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告 而提交。

用 複選標記表明註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許下以紙質形式提交 6-K 表格:

注意: S-T 法規 101 (b) (7) 僅允許在提交報告或其他文件 時以紙質 形式提交 6-K 表格,該報告或其他文件 必須根據註冊人成立、居住或合法組建的司法管轄區(註冊人的 “本國 國家/地區”)或以下司法管轄區的法律予以公開只要報告或其他文件不是新聞稿,註冊人證券交易所在的母國交易所的 的規則不是必需的,也沒有已分發給註冊人的 證券持有人,如果討論重大事件,則已成為 6-K 表格或委員會向EDGAR提交的其他文件的主題。

使用複選標記表明 通過提供本表格中包含的信息,註冊人是否也因此根據第 12g3-2 (b) 條向委員會提供信息 根據 1934 年的《證券交易法》.

是的 ¨沒有 x

(如果標有 “是” ,請在下方註明根據規則 12g3-2 (b) 分配給註冊人的文件號: 82-。)

這份 6-K 表格上的 報告應被視為以引用方式納入TOTALENERGIES SE(前身為道達爾SE)、TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL(前身為 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL)、TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL LTD的F-3表格(編號333-255641、 333-255641-01、333-255641-02 和333-255641-03)的註冊聲明。(前身為加拿大道達爾資本有限公司)以及TOTALENERGIES CAPITAL(前身為 TOTAL CAPITAL),並自本報告提交之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件 或報告所取代。

TotalEnergies SE在本表格6-K (i) 中提供了截至2024年4月5日TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和紐約梅隆銀行通過其 倫敦分行簽訂的關於2034年到期的12.5億美元 5.150% 擔保票據的 第四份補充契約,即17.5億美元 5.488% 的擔保票據 2054年到期的12.5億美元和2064年到期的5.638%有擔保票據(統稱為 “票據”), (ii) 2034年到期的12.5億美元 5.150% 擔保票據的全球票據形式(參考附錄A 納入附錄4.1)、2054年到期的 17.5億美元 5.488% 擔保票據的全球票據形式(參照附錄4.1附錄B 納入)和2064年到期的 12.5億美元 5.638% 擔保票據的全球票據形式(參照附錄4.1附錄C 納入),(iii) 根據第 節頒發的 官員證書截至2009年10月2日的契約的102份以及TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和紐約銀行簽訂的截至2024年4月5日 的第四份補充契約對該契約進行了進一步修訂梅隆通過其倫敦分行作為受託人 (“契約”), (iv) (iv) TotalEnergies SE總法律顧問諾爾文·德勞內就根據契約 於2024年4月5日發行的票據和擔保的有效性發表的意見,(v) 的意見 TotalEnergies SE項目和 企業融資法律董事馬修·克萊頓談根據契約於2024年4月5日發行的票據和擔保對美國法律某些事項的有效性以及 (vi) TotalEnergies 資本的法律顧問瑞生律師事務所同意在 2024年4月2日提交的初步招股説明書補充文件以及2024年4月4日 提交的最終招股説明書補充文件中 標題下提及瑞生律師事務所,每起案件均與TotalEnergies Capital出售票據有關。

展覽索引

展品編號 描述
附錄 4.1 截至2024年4月5日,TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和紐約梅隆銀行通過倫敦分行簽訂的第四份補充契約,涉及2034年到期的12.5億美元 5.150% 的擔保票據、2054年到期的17.5億美元 5.488% 的擔保票據和2064年到期的12.5億美元 5.638% 的擔保票據。
附錄 4.2 2034年到期的12.5億美元 5.150% 擔保票據的全球票據形式(參考附錄A納入附錄4.1)、2054年到期的17.5億美元5.488%擔保票據的全球票據形式(參照附錄4.1的附錄B納入)和2064年到期的12.5億美元 5.638% 擔保票據的全球票據形式(參照附錄C納入附錄4.1)。
附錄 4.3 TotalEnergies Capital、TotalEnergies SE和通過倫敦分行行事的紐約梅隆銀行作為受託人根據契約第102條簽發的官員證書,該證書自2009年10月2日起並經截至2024年4月5日的第四份補充契約進一步修訂。
附錄 5.1 TotalEnergies SE總法律顧問諾爾文·德勞內就根據契約於2024年4月5日發行的關於法國法律某些事項的票據和擔保的有效性發表的意見。
附錄 5.2 TotalEnergies SE項目與企業融資法律董事馬修·克萊頓就根據契約於2024年4月5日發行的票據和擔保對美國法律某些事項的有效性發表的意見。
附錄 23.1 在2024年4月2日提交的初步招股説明書補充文件以及2024年4月2日提交的最終招股説明書補充文件中,TotalEnergies Capital的法律顧問瑞生律師事務所同意在 “法律事務” 標題下提及瑞生律師事務所,這兩起案件均涉及TotalEnergies Capital出售票據。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

TotalEnerg
日期:2024 年 4 月 5 日 來自: /s/ GWENOLA JAN
姓名: Gwenola Jan
標題: 公司財務主管