附錄 5.1
安賽樂米塔爾 | |
24-26,阿夫朗什大道 | |
L-1160 盧森堡 | |
盧森堡,2024 年 4 月 8 日 |
O/Ref。: | TKA/KSZ |
回覆: | 安賽樂米塔爾——F-3表格上的註冊聲明 |
親愛的先生們,
1。 我們曾就安賽樂米塔爾提交的文件擔任您的盧森堡律師, societé anonyme 根據盧森堡法律組織,註冊辦事處位於 L-1160 盧森堡阿夫朗什大道 24-26 號,在 盧森堡商業和公司登記處(“RCS”)註冊,編號為 B 82.454(“公司”), 表格(“註冊聲明”)於偶數日向聯合國 州證券交易委員會提交的註冊聲明(“註冊聲明”)“委員會”)根據經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”)(“證券法”),涉及發行(i)普通股,但不包括普通股公司 (“股份”)的名義價值,(ii)購買不含公司名義價值的股份的權利(“權利”), (iii)優先無抵押債務證券(“優先債務證券”)和(iv)無抵押和次級債務證券 (“次級債務證券”,以及優先債務證券,“債務證券”)。 如果條款中有規定,債務證券可以轉換為股票。
2。 優先債務證券將根據公司、威爾明頓信託、全國 協會作為受託人(“受託人”)和作為證券管理人的北卡羅來納州花旗銀行(“證券管理人”) 於2015年6月1日簽訂的優先證券契約(“高級契約”)發行。
3. 次級債務證券將根據公司、受託人 和證券管理人於2013年1月16日簽訂的次級證券契約(“次級契約” 以及優先契約, “契約”)發行。
4。 公司正在向委員會提交註冊聲明,以註冊債務證券、權利和股份。 向您提供此意見,以便將其作為註冊聲明的證物提交。
ELVINGER HOSS PRUSSEN,société anonyme | 在盧森堡律師協會註冊 | RCS 盧森堡 B 209469 | 增值税 LU288615772,地點温斯頓·丘吉爾 | B.P. 425 | L-2014 盧森堡 | 電話:+352 44 66 440 | 傳真:+352 44 22 55 | www.elvingerhoss.lu
5。為了 本意見的目的,我們審查了以下文件:
5.1 | 通過電子郵件發送的註冊聲明的掃描副本; |
5.2 | 通過電子郵件發送的已簽訂優先契約的掃描副本,該副本以引用方式併入註冊聲明 的附錄4.1; |
5.3 | 通過電子郵件發送的已簽訂附屬契約的掃描副本,以引用方式納入註冊聲明附錄4.3; |
5.4 | 公司合併公司章程的副本(statuts cordonnés) 截至 2023 年 4 月 28 日 ,已於 2023 年 5 月 12 日存放在公司向 RCS 的檔案(“條款”)中; |
5.5 | 集團合規與數據保護官兼公司祕書 H.J. Scheffer 先生和公司融資和資本市場主管莫琳·貝克女士以公司財務特別代理持有人身份於 2024 年 4 月 5 日通過電子郵件發送的證書 的掃描副本,證明 已於 2023 年 12 月 12 日成為公司董事會(“董事會”)董事會”) 已批准50億美元(50億美元 美元)或等值資金,以籌集債務資金資本市場,特別是 通過公開發行和/或私募發行的各種貨幣和市場:歐洲、北美 (加拿大和美國)、巴西或日本,以及授權任何兩個人的權力 負責日常事務和/或財務的特別代理持有人執行所有協議、附加 文件和任何其他文件和/或採取任何必要行動以實施任何此類 的資金籌集和此類信封包括公司發行的美國債券(“高管 證書”); |
5.6 | 一款電子產品 未登記司法裁決或未經清算的行政解散決定 證書(關於未登記法院裁決或未經清算的行政解散的證明) 由破產登記處簽發(破產登記冊) (雷金索爾) 由 RCS 於 2024 年 4 月 8 日持有和維護,證明截至 2024 年 4 月 7 日,盧森堡法院尚未就以下問題作出任何裁決 除其他外這 faillite (破產), 付款來源 (暫停付款), 司法重組 (司法重組)、司法清算 (強制清算),或程序 未經清算的行政解散 (未經清算的行政解散) (“盧森堡破產程序”),或外國法院關於以下內容的裁決 faillite, 根據 2002 年 12 月 19 日的法律,必須向 RCS 提交協約或其他類似的 程序, 除其他外,已就公司向RCS提交了RCS(“可申報的 外國訴訟”)(“證書”); |
2 |
5.7 | 2024 年 4 月 1 日公司授權簽署人名單的副本,並於 2024 年 3 月 21 日向 RCS 提交 (“授權簽署人名單”);以及 |
5.8 | RCS於2024年4月8日發佈的與公司有關的電子摘錄(“摘錄”)。 |
第 5.1 至 5.8 段中列出的文件以下稱為 “文件”。
6。 我們已於 2024 年 4 月 8 日上午 8:25(歐洲中部時間)在 RCS 網站上就公司進行了詢問,詢問是否 failite(破產), 付款手續費(暫停付款), 司法重組 (司法重組), 司法機構清算(強制清算)裁決,一項決定 清算志願者 (自願清算),一個 程序 未經清算的行政解散(未經清算的行政解散)或可提起的外國程序, 或任命 臨時管理員(臨時管理人)或 正義使命(法院指定的 代理人)已就該公司向RCS提起訴訟(“搜索”)。在進行搜查時,沒有法院 的裁決宣佈公司受其約束 failite(破產), 付款手續費(暫停付款), 清算 司法機構 (強制清算), 司法重組 (司法重組),或任命 管理員 臨時管理員(臨時管理人)或 正義使命 (法院指定的代理人),沒有可提起的外國訴訟 或 自願清算決定(自願清算)或程序 未經清算的行政解散 (未經清算的行政解散)已存檔於 RCS。搜索受RCS網站上的免責聲明約束, 未透露是否已作出任何此類法院裁決、是否已啟動任何此類訴訟或可提起的外國訴訟或作出的尚未註冊或提交或尚未出現在RCS網站上的決定 ,也未透露是否已採取措施宣佈 公司受上述任何訴訟的約束或決定 清算志願者(自願清算)或 未經清算的行政解散 (未經清算的行政解散)和本段 中規定的搜索結果均有相應的限定條件。除上述情況外,我們沒有進行任何查詢(無論是在本公司內部還是其他方面)。
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7。 對於本觀點,我們依賴於章程的準確性和完整性,以及它們正確反映了公司的已發行股本 。此外,我們還假設我們審查過的所有文件副本均與原件一致,所有原件 都是真實和完整的,並且每個簽名(無論上述任何簽名是濕墨還是電子簽名)都是作為文件簽字人的個人的真實簽名。此外,我們已經假設但尚未核實 (i) 我們審查過的每份文件中事實事項 的準確性;(ii) 債務證券將符合我們審查的形式;(iii) 債務證券將根據契約的條款進行正式認證。我們假設,股票(轉換可轉換債務證券時發行的股票除外 )、權利和債務證券將以現金 發行,轉換可轉換債務證券時發行的股份以換取轉換後的可轉換債務證券。 我們進一步假設權利條款將符合盧森堡法律(定義見下文),並且股票 的發行價格不會低於現有股票的會計面值。我們還假定,高管 證書中的陳述是訴訟程序和其中描述的事實的真實記錄,並且高管 證書中描述的決議是在正式召開和組建的董事會會議上有效通過的,此類決議和 仍然完全有效,未經修改、撤銷或終止,其中包含的信息 在本意見發表之日是真實、完整和準確的。此外,我們還假設條款未經修訂 ,授權簽署人名單仍然完全有效,未經修改、撤銷或終止。
8。 本意見僅限於盧森堡法律問題。因此,我們對除 截至本文發佈之日的盧森堡法律以外的任何法律體系不發表任何意見,而且盧森堡法院公佈的案例 法(“盧森堡法律”)解釋了截至本文發佈之日的法律。該意見是截至本文發佈之日為止的。 沒有義務更新本意見,也沒有義務將我們所知並在本 日期之後發生的任何法律變更或其他事項告知任何人,這可能會在任何方面影響本意見書。
9。 基於上述假設並符合以下條件,在考慮了上述文件和 考慮到盧森堡的所有相關法律之後,我們認為:
9.1 | 該公司是一家公共有限責任公司(societé anonyme) 正式成立 並在盧森堡存在。公司擁有被起訴和以自己的名義提起訴訟的能力。 |
9.2 | 公司擁有所有必要的公司權力和權力,可以發行和交付已授權但未發行的 股票(包括行使權利時發行的新股)、權利和債務證券。董事會決定 (a) 發行 (i) 股份、(ii) 權利、(iii) 行使此類權利後可交割的新股、(iv) 債務證券和/或 (v)、 (如果是可轉換為新股的債務證券)、轉換時可交割的新股,以及(b)(如果相關)暫停現有股東的優先認購權 ,應已採取所有必要的公司行動,無需採取其他 行動來授權此類股票、權利的發行和交付和債務證券,如果是 行使權利和/或可轉換債務證券,則在轉換可轉換債務 證券或根據其條款行使權利後發行和交付股份,前提是 董事會向新股訂閲者發行的新股和在轉換可轉換債務證券或任何 其他債務或證券時發行的新股的總和其他可轉換為股份或行使權利的工具,或以其他方式提供獲得股份交割的權利 ,超過公司授權但未發行的股份和國庫中持有的股份的總和,就此類股份餘額而言,公司將首先需要收購更多股份和/或尋求特別股東大會 的批准,以增加已授權但未發行的股票數量。 |
4 |
9.3 | 現有股票已有效發行並已全額支付。 |
9.4 | 新股票 (包括行使權利時發行的新股)將有效發行、已全額支付且不可估税(此處使用的 一詞表示其持有人無需就該等股份的發行 向公司支付更多款項),但須遵守第9.2號意見並在發行時到期支付其發行價格)。 |
9.5 | 根據第9.2號意見,公司在根據其條款行使權利條款 時將受權利條款的約束。 |
我們對紐約法律規定的債務證券或權利的 合法性、有效性或可執行性不發表任何意見。
10。本意見受不時生效的任何法律所產生的所有限制的約束 failite(破產), 付款手續費(暫停付款), 司法重組(司法重組)、清算、擔保 以及所有其他普遍影響債權人權利的類似法律。就上述意見涉及 公司的有效存在而言,它們僅基於上文第 6 節所述的文章、摘錄、證書和搜索。但是 搜索無法最終揭示任何盧森堡破產程序、可提起的外國程序、清算以及 的決定是否是 清算志願者 (自願清算)或擔保程序或根據任何類似的盧森堡 或外國法律提起的程序已經啟動,公司或與之相關的相關公司文件(包括但不限於破產通知或 清算裁決或解散決議、破產接管人或清算人或其他類似 官員的任命通知)可能無法立即存放在RCS中,可能有公司檔案中出現的相關文件 出現延遲。
11。本意見僅限於其發佈日期,嚴格限於此處所述事項,不延伸至任何其他事項,也不得將其理解為含蓄延伸至任何其他事項。在本意見中,盧森堡的法律概念被翻譯成英文術語,而不是盧森堡法律中使用的原始法語術語中的 。有關概念可能與其他司法管轄區法律中存在的相同 英語術語所描述的概念不同。本意見受盧森堡法律管轄,盧森堡法院 對此擁有專屬管轄權。
12。據瞭解,本意見僅用於股份、權利或債務證券的發行和出售,而 註冊聲明適用於在當前法定股本 授權期到期之前發行新股、供股和可轉換債務證券(但不適用於行使此類權利或轉換此類債務證券時發行新股的 )將於 2025 年 6 月 17 日生效,但受本協議第 8 節的約束。
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13。我們特此同意將本意見作為註冊聲明附錄5.1提交,並同意在標題為 “證券的有效性” 的註冊 聲明以及標題為 “票據的有效性 ” 或 “證券的有效性” 的任何招股説明書補充文件中使用我們的名字作為公司的盧森堡法律顧問。因此,在給予本同意時, 我們不承認我們是註冊聲明任何部分(包括本附錄5.1)的專家,其含義是 《證券法》或委員會相關規則和條例中使用的 “專家” 一詞的含義。 此處表達的觀點自本文發佈之日起提出,對於本文發佈之日之後出現的任何可能影響 本文所表達觀點的法律發展或事實問題,我們沒有義務向您或任何其他人 提供建議或進行任何調查。
真誠地是你的, | |
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