由 Visa Inc. 提交
根據經修訂的 1933 年《證券法》第 425 條
標的公司：Visa Inc.
委員會文件編號：001-33977
新聞發佈
Visa開始B-1類普通股的交易所要約
舊金山2024年4月8日Visa（紐約證券交易所代碼：V）今天開始了先前宣佈的首次交易所要約，該要約是其B-1類普通股中所有已發行的 股，包括Visa B-2類普通股、Visa C類普通股以及在適用的情況下，以現金 代替小股的組合。
作為有效投標（不是 撤回）並獲Visa接受交換的每股B-1類普通股的交換，參與的持有人將獲得：
| | 新發行的B-2類普通股的一半， |
| | 新發行的C類普通股，金額相當於B-1類普通股的一半，這種等值基於A類普通股的相應數量，截至到期日，B-1類普通股和C類普通股 股可轉換成A類普通股，以及 |
| | 在適用的情況下，以現金代替零碎股票，參照截至到期日紐約證券交易所報告的A類 普通股收盤價格確定。 |
目前將B-1類普通股和C類普通股轉換為A類普通股的利率分別為1.5875股和4股。根據這些利率，Visa將為有效投標並獲準交換的每股B-1類普通股發行0.1984股C類 普通股。
除非Visa延長或提前終止，否則 交易所優惠將在紐約時間2024年5月3日晚上 11:59 之後的一分鐘到期。股票的結算將在到期日之後立即進行。
作為參與交易所要約的條件，每位參與的B-1類股東以及 某些作為母擔保人的股東母實體必須簽訂重組協議，根據該協議，股東及其母公司擔保人將同意以現金向Visa償還與某些 美國承保訴訟相關的未來債務，如果沒有參與交易所要約，這些債務本應由該持有人承擔它對B-1類普通股的所有權。
簽證 B-1 類股東沒有義務參與交易所要約，未選擇參與的 B-1 類股東不要求採取任何行動 。
交易所要約是根據 的條款和條件提出的，受今天向美國證券交易委員會提交的招股説明書中規定的條件的約束。
關於簽證
Visa（紐約證券交易所代碼：V）是數字支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體 之間的交易提供便利。我們的使命是通過最具創新性、最便捷、最可靠和最安全的支付網絡連接世界，使個人、企業和經濟蓬勃發展。我們認為，包括世界各地所有人的經濟體 可以提升世界各地所有人的生活水平，並將准入視為未來資金流動的基礎。在 Visa.com 上了解更多信息。
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