美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 18 日
LANDSEA HOMES 公司
(註冊人的確切姓名在 其章程中指定)
(州或其他司法管轄區 合併) |
(佣金 文件號) | (美國國税局僱主 證件號) | ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的
電話號碼,包括區號:(949)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 資本市場 | ||||
這個 |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司 |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 | ☐ |
項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
在下文第8.01項中討論的與Landsea Homes Corporation(“公司”)提議 私募發行優先票據有關的機密發行備忘錄中,公司 向本次發行的潛在投資者披露了某些補充信息,該報告以引用方式納入本次 表99.1。
本項目 7.01 中包含或以引用方式納入的信息,包括附錄 99.1,是向美國證券交易委員會(“SEC”)提供的,根據經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易所 法”)第 18 條的規定,不得視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任約束,也不得以引用方式視為已納入根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或《交易法》提交的任何 申報的文件, 明確規定的除外在此類申報中具體提及。
項目 8.01 | 其他活動。 |
在2024年3月18日發佈的新聞稿中,公司宣佈擬以私募方式發行本金總額為3億美元的優先票據(“票據”), 視市場狀況和其他因素而定。
根據《證券法》第144A條,這些票據將僅向有理由認為是合格 機構買家的人員發行,並根據《證券法》 S條向美國境外的非美國人發行。
根據2024年3月18日發佈的 新聞稿,對上述描述進行了全面限定,該新聞稿的副本作為附錄99.2附於本表8-K最新報告,並以引用方式納入此處 。
項目 9.01 | 財務 報表和附錄。 |
如先前披露的那樣,2024年1月8日,公司與德克薩斯州有限責任 公司(“Antares”)Antares Acquisition, LLC以及在購買協議中被認定為賣方的個人和實體(統稱 “賣方”)簽訂了 會員權益購買協議(“購買協議”),根據該協議,公司同意收購安塔雷斯的所有未償會員權益(“收購 Antares”)。 《收購協議》於 2024 年 2 月 9 日修訂,除其他事項外,延長了 Antares 收購的完成時間。 Antares的收購尚待完成,並受收購協議中規定的慣例成交條件的約束。
(a) 企業或所購資金的財務報表
(i)截至2023年12月31日止年度的Antares Acquisition, LLC截至2023年12月31日止年度的已審計財務報表以及截至2022年12月31日止年度的關聯獨立審計師報告和 (ii) Antares截至2022年12月31日止年度的已審計財務報表以及相關獨立審計師的報告分別作為 附錄99.3和附錄99.4提交,並以引用方式納入本項目9.01 (a)。
(b) 初步財務信息
本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的未經審計的簡明合併財務報表 自安塔雷斯收購案起生效,作為附錄99.5提交 ,並以引用方式納入本第9.01(b)項。
(d) 展品
展品編號 | 描述 |
23.1 | Antares Acquisition, LLC 的獨立審計師 MeredithCPAS 的同意 |
99.1 | 補充信息。 |
99.2 | 2024年3月18日發佈的新聞稿,宣佈了擬議的私募發行。 |
99.3 | 截至2023年12月31日止年度的Antares Acquisition, LLC的已審計財務報表。 |
99.4 | 截至2022年12月31日止年度的Antares Acquisition, LLC的已審計財務報表。 |
99.5 | 截至2023年12月31日止年度的公司及其子公司未經審計的簡明合併財務報表,使Antares收購生效。 |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
LANDSEA HOMES 公司 | ||
日期:2024 年 3 月 18 日 | 來自: | /s/ 凱利·倫策爾 |
姓名:凱利·倫策爾 | ||
職務:總法律顧問 |