發行人免費寫作招股説明書日期為 2023 年 8 月 23 日

根據經修訂的1933年《證券法》第433條提交

與 2023 年 8 月 14 日的 初步招股説明書有關

註冊聲明編號 333-273429

專有和機密 I N N O H O L D I N G S I N C. 未來形態的形成地點 IP O I N V E S T O R P R P R E S E N T O R P R E S E N T N T O R P R E S E N T A T I O R P R E S E N T A T I O N

D I S C L A I M E R 本機密演示文稿（以下簡稱 “演示文稿”）僅供參考，旨在幫助作為合格機構買家或機構認可投資者的利益相關方對INNO Holdings Inc.（“公司”）的擬議公開發行進行自己的評估。此處包含的信息並不聲稱包羅萬象，公司及其關聯公司對本演示文稿中包含的信息的合理性、準確性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陳述或保證，且均不作任何明示或暗示的陳述或保證。本演示文稿的觀眾應對公司以及信息的相關性和準確性做出自己的評估，並應進行他們認為必要的其他調查。本公司及其各自的任何關聯公司、董事、高級職員、員工、顧問或代表或承銷商均不對因這些材料或這些材料中提出、包含或衍生的任何信息而造成的任何損失承擔任何責任或責任。這些材料中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知，並且不保證其準確性、公平性或完整性。本演示文稿中包含的信息高度機密，不得出於任何目的直接或間接轉發、發佈或分發給任何其他人（無論是您的組織或公司內部還是外部），也不得以任何方式複製。任何轉發、出版、分發或複製本演示文稿的全部或部分內容均未經授權。本演示文稿包含前瞻性陳述，包括有關公司業務和財務前景、戰略和市場機會的陳述，以及有關公司或其高管對未來的意圖、信念或當前預期的其他描述和信息。這些陳述可以通過使用 “期望”、“計劃”、“將”、“估計”、“項目”、“打算” 等詞語或類似含義的詞語來識別。這些陳述是美國證券法所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅作出，並基於截至本演示文稿之日公司可獲得的估計值和信息，不能保證未來的業績。本演示文稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於公司的目標和增長戰略；公司對公司品牌和平臺的需求和市場接受度的預期；公司未來的業務發展、經營業績和財務狀況；公司在美國建立製造業務的能力；我們公司維護和改善公司運營所需的基礎設施的能力公司的業務；建築/施工行業的競爭；在我們銷售公司產品的司法管轄區的市場中，公司產品和服務的市場的預期增長和趨勢；在銷售公司產品的司法管轄區的市場，公司產品和服務的市場的預期增長和趨勢；供應鏈問題對公司製造能力和公司能力的影響公司分銷商分銷產品的能力；冷成型鋼框架產品市場的發展以及公司銷售冷成型鋼產品的能力；COVID-19疫情的影響以及政府為應對疫情和COVID-19疫情對公司供應鏈的影響而採取的措施；與公司運營有關的政府政策和法規，包括與公司冷成型鋼產品銷售和分銷有關的法規以及與製造業務相關的法規；公司的開發和維護能力對財務報告的有效披露控制和內部控制；公司按照公司設想的方式使用其擬議首次公開募股收益的能力；出售股東的任何銷售或預期銷售對公司普通股市場價格的影響；公司滿足納斯達克股票市場首次上市要求和持續上市標準的能力；公司作為上市公司運營的能力；期限現在的時間到了流動性將使公司能夠為其運營提供資金；總體經濟和業務狀況；公司經營業績和財務狀況以及普通股價格的波動性；公司吸引和留住合格的高級管理人員和研發人員的能力；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的上述任何風險和其他風險所依據或與之相關的假設，可在其網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，基於當前對公司和該行業的預期、假設、估計和預測。除非法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，也沒有義務更新其預期的變化。儘管該公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向您保證其預期是正確的，並提醒投資者，實際業績可能與預期業績存在重大差異。專有和機密

D I S C L A I M E R 在本演示文稿中，公司依賴並參考了有關公司競爭的市場和行業的某些信息和統計數據。此類信息基於管理層的估計和/或從第三方來源獲得的，包括市場研究公司的報告和公司文件。儘管公司認為此類第三方信息是可靠的，但無法保證所示信息的準確性或完整性。公司尚未獨立驗證第三方來源提供的信息的準確性或完整性。本陳述及與本演示相關的任何口頭陳述均不構成出售要約、購買要約或建議購買公司或其任何關聯公司的任何證券，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何司法管轄區出售任何證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或依賴《證券法》註冊要求的豁免，否則不得提供任何證券。您不應將本演示文稿的內容解釋為法律、税務會計、投資建議或建議。您應就與本文所述事項相關的法律、財務和相關事宜諮詢自己的法律顧問以及税務和財務顧問，接受本演示文稿即表示您確認您不是在回覆此處包含的信息以做出任何決定。本演示文稿的分發也可能受到法律的限制，持有本演示文稿的人應自行了解並遵守任何此類限制。接收方承認，它 (a) 知道美國證券法禁止任何擁有公司重要非公開信息的人購買或出售該公司的證券，也禁止在可以合理預見該人可能購買或出售此類證券的情況下向任何其他人傳遞此類信息（b）熟悉經修訂的1933年《證券交易法》及其頒佈的規則和條例（統稱，“交易法”），還有那個收件人不得違反《交易法》（包括但不限於該法第10b-5條），使用或促使任何第三方使用本演示文稿或此處包含的任何信息。本演示文稿僅分發給選定的收件人，不用於分發或使用會違反適用法律或法規的任何司法管轄區或國家的任何個人或實體或實體使用。截至本文發佈之日，此處包含的任何信息均未向美國證券交易委員會、任何美國或非美國司法管轄區的任何證券法下的任何證券管理人或任何其他美國或非美國政府或自我監管機構提交。任何此類政府或自我監管機構都不會透露與公司有關的任何權益要約的是非曲直或此處所含信息的充分性。任何相反的陳述都是非法的。專有和機密

發行人：我不知道 L DI N G S I NC。擬議上市/代號：N AS D A Q C ap i ta l m a rk e t/I N H D 發行類型：Cl a ss A Common S tock O ffe r i ng S i ze：~1,000萬美元 P r i ce R a n g e：~4.00 美元收益用途：一般公司用途，其中可能包括 (i) 提高我們的營銷能力；(ii)) 提高我們的生產能力；（iii）擴大研發；（iv）其他營運資金和一般公司用途；以及（v）為我們的普通股創建一個公開市場。預計定價日期：待定承銷商：F E R I N G S U MM A R Y 的AC Sunshine Securities LLC 專有和機密的

專有和機密概述 50% Rev e n u e g r o w t h Y/Y 1 270% C u s t o m e r low t h Y/Y 1 5 Pa t e n t s Pe n t s Pe n d i n g 2$ 15-20M A p p r o x i m a s t o m a s t o m e r l o g 3 備註：1.從 F2021 到 F2022 的收入增長和客户增長，9 月季度末；2.截至 2023 年 3 月 6 日的專利正在申請中；3.基於內部估計的研發渠道 3.基於截至 2023 年 3 月 31 日簽署的客户合同

為所有人提供優質、實惠和可持續的住房我們的目標是通過利用技術來降低建築成本和環境足跡，同時建造更耐用、更具彈性的建築，讓世界變得更美好。我們的使命和願景我們的願景我們的使命專有和機密

領導團隊會見那些塑造INNO成為建築行業領導者之一的人。他們多年的辛勤工作和奉獻精神使我們達到了今天的水平。首席執行官劉德奎（D.K）首席財務官天威（所羅門）李天為 MBA F i nanc e E E XP e r t Strategist 房地產經紀人首席運營官李博士（愛麗絲）宮博士，MSBA O p e a t i o n s W i z a r d

機會我們使用創新的方法和可持續材料在工廠預先製造組件。使用專有和機密的鋼架按時節省 C O N S T R U C T I O N S T U C T I O N S T U C T I O N S T U C T I O N S T U C T I O N S T I O N S T I O N S T U C T I O N S T I O N S T I O N S T U C T I O N S T U C T I O N

專有和保密的創新方式 • 可預測的結果 • 快速、可靠的施工 • 高質量控制 x x 可變結果非熟練/熟練勞動力混合質量控制不佳 • 高效 x 效率低下 • 材料浪費率低 x 材料浪費率高 x 對環境不友好* * 建築和施工材料佔全球二氧化碳的約 11% 是 s io n s (G l o b a l s t a t u s r e po r t 2018，G l o b a l a l lli a n c e f 或建築與建築與國際能源署 1) x 過度返工 x 可變性驅動標記-ups • 最低限度返工 • 可預測性建立信心定價 • 高度可持續 ** ** 北美冷軋鋼通常至少部分來自節能電弧爐中的廢鋼或再生鋼；我們的生產廢料被回收利用；我們的鋼鐵產品是 bo t h l o n g-la s t in g a n d recy cla ble 與傳統的木框相比 O P P O R T U N I T Y SHIFT

專有和機密 $400 B + E x i st i n g U S M a r k e t O pop o r t o pop o r t u n i t u n i t y U n i t y U u n i t y U。因此 For a m i n g + U。S。P r e f a b r i c a t e d h o m e m e m f g. 2023 年 60 億美元 2023 年 $250 億美元 2023 年 90B 美國輕軌鋼框架 1 美國傳統木製框架 2 美國預製家居 M a n u f a c t u r i n g 3 來源：1.INNO Holdings, Inc. 估計，2. https://www.ibisworld.com/industry-統計/市場-尺寸/木材-框架-美國/，3. https://www.ibisworld.com/industry-統計/市場-規模/預製件-家居-製造業-美國/

智能金屬框架螺柱 Castor Cube 豪華預製家居移動工廠我們的四款初始產品已獲得關注專有和機密 1 0 1 S e r i e e e s 可複製公寓/公寓產品

INNO METAL STUDS (IMS) C A S T O R B U I L D I N G T E C H N O L O L O G I E S (CBT) INNO RESEARCH INSTUDS (CBT) INNO RESEARCH INSTITUDS (IRI) INNO HOLDINGS 三家知名子公司專有和機密

• 金屬框架螺柱 • 牆板 • 桁架 • 託樑 • 可複製的公寓產品（專有且機密）

專有和機密的 CU S T O M FORMED 我們利用專有的鋼成型設備快速、低成本地生產鋼架 F AC T O R Y MADE 約 70% 的框架工作在我們的工廠完成 1 F A S T E R Cu s t o m f r a m i n g me me me me me me me me me me me e e r s e n s p ee d o n s p ee d o n s ee do n-si t f a n s p ee d o n s ee do n-si t f a n s p ee d o n s ee do n-si t f a n s p ee d o n s ee d o n s ee d o n s ee d sts by 50% 或以上 1 RED U CED WASTE Fa c t o r y —— 但是石油對我們的 ds 幾乎可以使裝框廢物 1 L I G H T G UA G E S T EE L S T EE L S T U D S & PA N E L S N E L S 來源：1.基於 INNO Holdings 的觀察和估計

專有且機密的 IMS 取景效果優於木材白蟻、齧齒動物和防黴 D ur a b l e 防洪尺寸穩定且比木材強 3.5 倍清潔的室內空氣；不關閉 — 使用毒氣 Su s ce p t i b l e 到 m o l d n d i n f e s t a t i o n n s 隨着時間的推移會降解或腐爛 e to w a t e r d a m a g e 扭曲、不均勻、不精確 W e e e a k e r t h a n s 來看看 l 潛在的化學/黴菌空氣污染物 INNO METAL STUD WOOD In f i n i t e l y l a l e e e l l e e e e e l e e e e e e l l e e e e e e e e l l e e e e e e e e e l e e e e e e e l e e e e e e e e l e e e e e e e e l e e e e e e e e e e l e e e e e e e e e e e e e l e e e e e e e e e e e e l e e e e s t a t o e e Vi r t u a l l l y n o w a s t e 1 0-20% + c o n st r u c t i o n w a s t e R a p i d o n s t o n s t o n s t r u n st o n st o n st o n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n st r u n t h q u a k e 與木材相比的阻力

16 個專有和機密的村莊 101 回覆 I C A BL E A P A R T ME N T P R O D U CT

17 Village 101 01 02 03 04 創新材料節省施工成本預製鋼結構採用創新覆層材料的特點將節省施工成本。產品管道 C o mm unity A tt r ibut e s 的可擴展性通過滿足指定包裹中的要求，我們可以省去項目設計流程，從而能夠快速複製，節省時間和金錢。我們的產品線包括不同單元大小的各種公寓產品選項，從15到150套不等。Village 101實施後，它可以利用INNO的服務，帶動周邊產業、服務和就業機會，這些行業還可以成為INNO提供的其他產品系列的客户。可在全國範圍內複製的原型建築技術社區重複計劃套裝專有且機密

物聯網系統 INNO “STARLINK” 物聯網生產管理系統我們的主要執行辦公室配備了最先進的物聯網技術和 “STARLINK” 概念管理理念，可以遠程管理生產。INNO 生產管理系統解決了當前重型資產管理的痛點，非常適合在全球範圍內建立傳統制造工廠。專有和機密的技術優勢

C ha r t F Bu l s e in x es es ble 製造業 P r i m a r y m a n u f a c t u r i n g s i t e i s i t e s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s i s s i s i s s i s i s s i s i s s i s i s s i s s i s s i s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i s s i o n a l Reach 我們供應金屬框架 com p o n e n t s t h r o u g h o u g h o u t o u g o u t t h e u u t o u t t h e u u t o u t t h e U。S. 100% 美國製造材料來自本地，產品 100% 在美國製造。現有產能可以支持可觀的收入增長專有和機密信息

專有和機密

D u r a b l e e d e s i g n e d e e e s i s i s i s t e a r r e s，w i n d g u s，w i n d g u sts，a n d p e st s Pro p r i e e to inno l e e a r r a g e e e e e a r g e e e e e e a r g e e e a r g e e e e e e e e a g e e e e e e a r g e e e e a g e e e e a r g e e s s s s a r r a g e e e e e e e a r g e e a g e e e e e e e a r g e s s s a r r a g e e s s s s s s n n d p a t i v e a l u m i num i nu m h o ne y c o m b p a ne l s Fast & Pr e e d i c t a b l e o m p l e l e l e e l y p r e n a nuf a d a t o u r e e e e e e e e e e e a n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e i t y o f on e how me p e r d a y Highly E f f i c i e n t 低維護、高效、經濟實惠的現代預製家用便攜式 74 3 s qf t.；f i ts o n a t r ai l e r便於運輸和安裝 Modern Prefab Homes 專有且機密

專有和機密

即 RY D C O N F I D E N T I A L INNO 研究所 (IRI) 工程服務研究與開發

INNO R E S E A R C H INSTITUTE EXP ER T L EAD ER S H I P 我們的研究所由現任北德克薩斯大學教授的餘博士領導；餘博士與 UNT 的結構測試實驗室合作 VALUE O u r r e s e a rc h e f o r t s a r r e e a rc e f o r t s a r e e a r e e a r e e a r e e f o r t s a r e e e r r e e a r e a r e e a r e a r e e a r e e a r e e e e r t t s a r e e a r e e e r r e a r e e e e r t t s a r e a r e e e r r e a r e e e e a n t c o m p e t i t i t i v e a d v a n t a g e; w e h a v e a p i p i p e li n e o f 100 多項可能獲得專利的創新類別領導者當前的研究包括開發高-st r e n gt h, l a r ge-sp a n t r u sse s a n d o t h e r m et a l 框架創新商業重點我們的產品開發側重於具有巨大商業成功潛力的產品工程服務 IRI 為我們的客户提供工程服務和諮詢專有和機密信息

財務、專有和機密

儘管Covid-19疫情帶來了嚴峻的經濟狀況，但INNO還是取得了顯著的增長。儘管這些事件產生了不利影響，但INNO繼續蓬勃發展並表現出強勁的增長。這説明瞭該公司的韌性和適應性，該公司成功地經受住了風暴，變得更加強大。300萬美元 F2021 年收入（百萬美元）50% 年收入增長率 450 萬美元 F2022 年收入（百萬美元）1 5 cust o m e r s F2021 46 個客户 F2022 270% 的年客户增長率* 在 c l u d e s 55% r e p e a t c u s t o m e r s Y/Y 專有且機密

1500萬至2,000萬美元 • 截至2023年3月31日，我們的積壓訂單約為1500萬至2,000萬美元。• O u r b a c k l o g c o n s i s t s o f f f f f f f f a s i s t s o n s i s t s o。• 我們預計收入將在24個月內實現。專有和機密

專有和機密 1 2 3 4 投資以支持增長擴大研發、營銷、銷售現有產能可以支持可觀的收入增長大型項目管道財務指標 F2021 F2022 收入 (x 1,000) 3,004 美元 4,503 美元 G r o s 利潤率 35.4% 24.4% 淨收入 (x1,000) (106 美元) (1,009 美元) S i x M o n t h s E n de d M a rc h 31 F2022 Q1&Q2 F 2023 年第一季度及第二季度收入 (x 1,000) 2,077 美元 398 美元 GR s 利潤率 38.7% 7.2% 淨收益 (x1,000) (489 美元) (1,393 美元) 注：收入下降主要是由於客户建設活動減少，a客户數量下降，項目平均規模下降。

持續增長的計劃槓桿規模龐大且不斷增長的 Pro j e t p i p e li n e 越來越關注可複製的公寓、輕型商業項目和 d m u l t i-u n i t h o m e d e v e l o p m e e l o p m e e n t s 將於 2023 年底推出 Castor Cube Pre-fab Homes W e a n t o p e n g d e e n t s 2023 年底推出 Castor Cube Pre-fab 房屋 W e a n t i c i p a t e n g d e m a n d，w i t h t h e p o t e p o t e n t i a l f o r m u l t i-u n i t s a l e s t o l a n d 開發人員擴大銷售和營銷工作我們計劃投資於銷售和市場營銷，以教育客户瞭解我們產品的好處繼續提供創新產品我們計劃投資INNO Research Institute，開發能夠為客户提供高價值的新產品（專有和機密）

I N N O H O L D I N G S I N C。I N V E S T O R P R P R E S EN T A TI O N T H A NK 你的專有和機密信息