附錄 99.1

尚乘國際公佈半年度財務狀況並完成新股的私募配售

香港，2021 年 12 月 30 日

尚乘國際 有限公司（尚乘國際或公司，紐約證券交易所代碼：HKIB；新加坡交易所代碼：HKB）是紐約證券交易所和新加坡證券交易所雙重上市公司，也是尚乘集團有限公司（尚乘集團 集團或集團）的子公司，今天公佈了截至2021年6月30日的六個月未經審計的財務業績。尚乘集團是一家總部位於香港的企業集團，專注於IDEA戰略，以發展 核心業務的四大支柱，即投資銀行、數字解決方案、優質教育和房地產（AMTD IDEA）。尚乘國際是尚乘IDEA旗下第一家上市公司。

截至2021年6月30日的六個月的2021年財務業績摘要和主要變化

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截至2021年6月30日的六個月中，總收入與去年同期相比增長了35.6％，達到7.233億港元（摺合9,310萬美元），這主要是由於公司在一級和二級市場開展的投資銀行業務活動，以及成功撤資部分投資。

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截至2021年6月30日的六個月中，財務成本與去年同期相比下降了56.1％，至640萬港元（80萬美元等值），這主要是由於公司在資產負債表管理方面努力尋找提前還款機會以及消除所有保證金貸款敞口。

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截至2021年6月30日的六個月中，利潤和總綜合收益與去年同期相比，增長了4.3％，達到6.297億港元（等值8,110萬美元）。在Covid大流行期間，公司的管理層成功表現出了韌性，並開創了穩健的新業務，以在動盪的 市場中保持核心競爭力。

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2021 年 6 月 30 日之後的發展情況-

1.

在全球市場的週期性趨勢和經濟不確定性中，由於Covid期間動盪的地緣政治緊張局勢等因素，公司繼續專注於擴大和分散融資渠道（1）公司將通過私募向一些信譽良好的專業投資者發行和出售11,682,242股A類 普通股，每股價格為4.28美元，前提是滿足某些成交條件。這表明該公司在戰略合作伙伴的全力支持下，通過強大的SpiderNet生態系統實現了資金渠道的多元化。根據標的協議，此類股票的發行日期為2021年12月31日；（2）公司建立了新的貸款 銀行關係，並向一家信譽良好的全球金融機構獲得了2,000,000美元的新無抵押信貸額度。這是公司因在全球擴張而在亞洲以外獲得的第一筆信貸額度， 表明了公司以清晰的願景致力於全球擴張。

2.

2021年10月27日，公司提前贖回了本金為11,188,000新加坡元（相當於830萬美元 美元）的永續證券，這是公司主動資產負債表管理的一部分，目標是提前償還未償還的風險敞口，因此，截至2021年6月30日，貸款權益比率提高至2.26％（截至2020年12月31日為2.39％），一直低於同業平均值。

3.

2021年9月30日，公司回購了尚乘集團（ 直屬控股公司）持有的某些B類普通股，總額為50億港元（6.438億美元等值）。

董事會成員 和高級管理層的聲明：

董事會主席費裏敦·哈姆杜拉布爾博士評論説：“親愛的股東和朋友們：我對公司的持續增長和發展感到非常高興，在疫情期間表現出了韌性和毅力，尤其是在疫情期間，在作為首席執行官馮偉的領導下 領導的管理團隊作出的承諾和努力，支撐了尚乘集團創始人蔡卡爾文博士提出的總體IDEA戰略和願景。

1

儘管由於COVID和全球金融市場動盪，運營環境充滿挑戰，但尚乘國際在2021年上半年實現了穩健的運營和財務表現。此外，公司繼續在2021年上半年的成功基礎上再接再厲，通過去槓桿化和 實現多元化和擴大其資本基礎，進一步加強資產負債表。

我謹代表董事會，藉此機會祝賀所有人的奉獻精神和毅力。我們對管理團隊充滿信心，我們毫不懷疑，公司正走在建設可持續發展的未來和具有變革性的獨特全球平臺的正確道路上。

尚乘國際首席執行官馮偉民補充説：“尊敬的各位股東、客户、商業夥伴和朋友們：2021年是充滿挑戰的一年， 人們的日常生活和各行各業的業務受到持續疫情的嚴重影響，尤其是2021年上半年，尤其是嚴格的出行和人員互動限制。在 面對逆境和挑戰時，我很自豪地目睹了尚乘國際每一位AMTder的辛勤工作、奉獻、創新，更重要的是毅力，這直接促成了 在2021年前六個月取得穩健的財務業績。鑑於動盪的市場狀況和全球金融部門監管制度的收緊，我們繼續創新和多元化我們的業務和收入來源。我們得以實現超過 35% 的目標 同比總收入增長，税後淨利潤達到6.297億港元。此外，在我們穩健的財務基礎上，我們 積極開展了多項公司行動，旨在通過去槓桿化和籌集額外資本來進一步改善我們的資本結構並提高我們的財務靈活性。這些財務增強措施將進一步加強公司的 資本基礎，為未來幾年的可持續業務擴張和財務增長鋪平道路。

我要感謝 董事會的持續支持和指導，以及對管理團隊的信任。我還要對我們所有的股東、戰略和業務合作伙伴以及客户的支持和 的商機表示最誠摯的感謝。此外，我必須感謝所有 AMTDers 的辛勤工作和貢獻。我們將繼續努力創新和交付 一流的 為我們的客户提供服務和解決方案，我們完全致力於將尚乘建設成為世界一流的全球金融機構。

截至2021年6月30日的六個月財務 業績

收入

截至2021年6月30日的六個月中，我們的收入為7.233億港元（等值9,310萬美元），而截至2020年6月30日的 六個月的收入為5.336億港元。同期增長35.6％的主要原因是我們活躍的投資銀行業務擴展到二級市場活動，與已處置投資相關的股息和收益增加， 以及我們的戰略投資業務下投資和衍生金融資產的淨公允價值變動增加：

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截至2021年6月30日的六個月中，我們在投資銀行板塊 的股票發行和財務諮詢服務的費用和佣金從去年同期的2.116億港元增加到2.301億港元（摺合2960萬美元等值），這要歸因於我們成功地進入二級市場並保持其 核心優勢以抓住主要市場的機會。

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截至2021年6月30日的六個月中，與已處置投資相關的股息和已實現收益與去年同期相比增長了90.5％，達到1.678億港元（2,160萬美元等值），這主要是由於出售金融工具的淨收益增加。

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截至2021年6月30日的六個月中， 投資和衍生金融資產的淨公允價值變動淨收益為2.04億港元（摺合2630萬美元），而去年同期的淨虧損為550萬港元，這主要是由於我們的投資組合公允價值的增加，但 被衍生金融資產的減少部分抵消。

2

其他收入

與去年同期相比，其他收入增長了76.2％，達到7150萬港元（920萬美元等值），這主要是由於我們的直屬控股公司應付的計息淨平均未清餘額增加 。

其他運營費用

截至2021年6月30日的六個月中，其他運營支出與去年同期相比下降了37.3％，至4180萬港元 （540萬美元等值），這主要是由於（i）專業和諮詢費用減少了1,120萬港元（等值140萬美元），（ii）營銷和品牌推廣費用減少，以及 差旅和業務發展費用減少780萬港元（100美元）百萬當量），這是由於持續的疫情局勢。

員工成本

截至2021年6月30日的六個月中，員工成本與去年同期相比下降了4.8％，至4,310萬港元 （等值560萬美元），這是由於在全球經濟不確定性下在Covid期間加強了成本控制。

財務成本

截至2021年6月30日的六個月中，財務成本與去年同期相比下降了56.1％，至640萬港元 （80萬美元等值），這主要是由於主動負債管理主動減少到期前的資產負債以持續改善公司的財務指標，尤其是貸款與權益比率， 從去年年底的2.39％降至6月30日的2.26％，2021。

所得税抵免/（費用）

在截至2020年6月30日和2021年6月30日的六個月中，分別記錄了1.734億港元的所得税抵免和7,310萬港元（等值940萬美元）的所得税支出。該變動主要是由於某些投資的公允價值變動產生的2.429億港元的遞延所得税負債被撤銷，這些投資本質上被視為資本 收益，因此無需繳納利得税。

利潤和總綜合收益

截至2021年6月30日的六個月中，利潤和總綜合收益與去年同期相比增長了4.3％，達到6.297億港元（等值8,110萬美元）。

應收賬款

應收賬款從截至2020年12月31日的7,740萬港元增加到2021年6月30日 的3.408億港元（等值4,390萬美元），增長了340.6％，這主要是由於投資銀行服務產生的新業務的應收賬款增加了2.502億港元（等值3,230萬美元）。

以公允價值計入損益的金融資產

以公允價值計入損益的金融資產從截至2020年12月31日的14億港元增至2021年6月30日的15億港元 （1.962億美元等值）增長了10.6％，這主要歸因於（i）淨值增值2.084億港元（等值2680萬美元）以及（ii）在此期間處置 6,250萬港元（等值810萬美元）的投資的綜合影響截至2021年6月30日的六個月，以及（iii）衍生金融資產的價值減少了3,600萬港元（等值460萬美元）。

3

應付賬款

應付賬款從截至2020年12月31日的2.02億港元增加到2021年6月30日 的2.455億港元（等值3,160萬美元），增長了21.5％，這主要是由於客户應付給清算所和經紀人的應付賬款增加了4,330萬港元（等值560萬美元），這反過來又歸因於期末接近 的未結算貿易交易。

匯率

該公司的 業務主要在香港開展，其產生的大部分收入以港元計價。本公告僅為方便讀者而將港元翻譯成美元。除非 另有説明，否則從港元到美元的所有折算均按7.7658港元兑1美元的匯率進行，該匯率自2021年6月30日起生效，如 聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告所述。沒有人陳述港元金額可能已經或可能在2021年6月30日按該匯率或任何其他匯率兑換、變現或結算為美元。

4

尚乘國際有限公司

未經審計的中期簡明合併利潤表或

虧損和其他綜合收益

在截至2020年6月30日和2021年6月30日的六個月中

截至6月30日的六個月
2020 2021
HK$ HK$

收入

費用和佣金收入

 450,979,301 351,522,552

與已處置投資相關的股息和收益

 88,078,159 167,824,938

539,057,460 519,347,490

按公允價值計入損益、股票貸款 和衍生金融資產的金融資產的公允價值淨變動

 (5,498,858 ) 204,001,440

533,558,602 723,348,930

其他收入

 40,587,957 71,500,916

應收賬款預期信用損失模型下的減值損失

 (17,109,001 ) —

其他運營費用

 (66,626,271 ) (41,768,252 )

人事費

 (45,291,034 ) (43,133,986 )

財務成本

 (14,594,601 ) (6,401,352 )

衍生金融負債的淨公允價值變動

 — (742,618 )

税前利潤

 430,525,652 702,803,638

所得税抵免/（費用）

 173,424,082 (73,116,457 )

該期間的利潤和總額

該期間的綜合收益

 603,949,734 629,687,181

可歸因於：

父母的所有者

 587,651,843 567,049,552

非控股權益

 — (134,120 )

永續證券持有人

 16,297,891 62,771,749

603,949,734 629,687,181

歸屬 母公司普通股股東的每股收益

A類普通股：

基本（每股港元）

 2.39 2.31

攤薄（每股港元）

 2.39 2.31

B 類普通股：

基本（每股港元）

 2.39 2.31

攤薄（每股港元）

 2.39 2.31

5

尚乘國際有限公司

未經審計的中期簡明合併財務狀況表

截至2020年12月31日和2021年6月30日

2020 年 12 月 31 日 6月30日
2021
HK$ HK$

資產

流動資產

應收賬款

 77,350,250 340,830,778

預付款、存款和其他應收賬款

 24,872,391 30,837,964

應由直屬控股公司支付

 6,477,266,499 6,686,208,476

按公允價值計入損益的金融資產

 62,519,937 —

衍生金融資產

 1,023,902,566 987,897,201

其他資產

 197,309,175 181,427,425

現金和銀行餘額

 453,966,764 404,935,439

流動資產總額

 8,317,187,582 8,632,137,283

非流動資產

不動產、廠房和設備

 111,357 87,872

無形資產

 15,171,170 15,171,170

按公允價值計入損益的金融資產

 1,315,336,778 1,523,757,664

股票貸款

 878,483,400 910,069,320

非流動資產總額

 2,209,102,705 2,449,086,026

總資產

 10,526,290,287 11,081,223,309

權益和負債

流動負債

應付賬款

 201,986,202 245,487,022

銀行借款

 232,280,000 232,470,500

其他應付賬款和應計款

 128,325,893 75,429,779

應納税款

 123,289,855 99,946,265

流動負債總額

 685,881,950 653,333,566

非流動負債

衍生金融負債

 12,954,313 13,696,931

可轉換債券

 103,278,429 107,448,927

非流動負債總額

 116,232,742 121,145,858

負債總額

 802,114,692 774,479,424

6

尚乘國際有限公司

未經審計的中期簡明合併財務狀況表

（續）

截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日

十二月三十一日 6月30日
2020 2021
HK$ HK$

公平

A類普通股（截至2020年12月31日和 2021年6月30日的面值為0.0001美元；截至2020年12月31日和2021年6月30日分別授權8,000,000,000股；截至2020年12月31日和2021年6月30日分別已發行和流通的62,327,851股股票）

 48,838 48,838

B類普通股（截至2020年12月31日和 2021年6月30日的面值為0.0001美元；截至2020年12月31日和2021年6月30日分別授權的2,000,000,000股；截至2020年12月31日和2021年6月30日分別已發行和流通的183,283,628股股票）

 143,864 143,864

資本儲備

 4,551,187,228 4,551,183,728

外匯儲備

 1,022,840 1,191,641

留存利潤

 3,337,088,284 3,904,137,836

歸屬於本公司普通股股東的權益總額

 7,889,491,054 8,456,705,907

非控股權益

 — 15,401,635

永久證券

 1,834,684,541 1,834,636,343

權益總額

 9,724,175,595 10,306,743,885

負債和權益總額

 10,526,290,287 11,081,223,309

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關於尚乘國際有限公司

尚乘國際有限公司（紐約證券交易所代碼：HKIB；新加坡交易所代碼：HKB）是一家總部位於香港的首屈一指的金融機構集團，將來自亞洲的公司和投資者聯繫起來， 包括中國和香港以及東盟市場與全球資本市場。其全面的一站式金融服務解決方案戰略可滿足不同客户生命週期各個階段的多樣化和 相互關聯的財務需求。AMTD SpiderNet憑藉其在亞洲的深厚根基和獨特的生態系統，在客户、商業夥伴、被投資公司和投資者之間處於獨特的地位，是連接東西方的活躍超級連接器。欲瞭解更多信息，請訪問 www.amtdinc.com 或在 Twitter 上關注我們，網址為 @AMTDGroup。 如需瞭解公司的公告，請訪問 http://ir.amtdinc.com/News。

安全港聲明

根據1995年 《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款，本新聞稿包含可能構成前瞻性陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如意願、預期、預期、目標、未來、 打算、計劃、信念、估計、可能和類似陳述之類的術語來識別。非歷史事實的陳述，包括關於AMTD的信念、計劃和預期的陳述， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在AMTD向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿 中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則尚乘不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

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