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MarkKidd 會員2023-09-300001020569IRM: MarkKidd 會員IRM:Markkidd TradingplanSell普通股會員2023-09-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | |
(Mark One) |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2023年9月30日
| | | | | |
或者 |
| |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
| |
在從到的過渡期內 |
委員會檔案編號1-13045
鐵山公司公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
| | | | | |
特拉華 | 23-2588479 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
85 新罕布什爾大道, 150 套房, 朴茨茅斯, 新罕布什爾03801
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(617) 535-4766
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據《交易法》第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | IRM | | 紐約證券交易所 |
用複選標記指明註冊人是否:(1)在過去的12個月內(或要求註冊人提交此類報告的較短時限)已提交1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(選一項):
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐ 沒有☒
截至 2023 年 10 月 27 日,註冊人已經 291,989,568已發行普通股,面值0.01美元。
鐵山註冊公司
2023 年表格 10 季度季度報告
目錄
| | | | | | | | | | | |
第一部分—財務信息 |
| | | |
| 1 | 第 1 項。 | 未經審計的簡明合併財務報表 |
| | 2 | 截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 |
| | 3 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的簡明合併運營報表 |
| | 4 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併運營報表 |
| | 5 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益(虧損)報表 |
| | 6 | 截至2023年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益表 |
| | 7 | 截至2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益表 |
| | 8 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表 |
| | 9 | 簡明合併財務報表附註 |
| 31 | 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
| 53 | 第 4 項。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分——其他信息 |
| 55 | 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
| 55 | 第 5 項。 | 其他信息 |
| 55 | 第 6 項。 | 展品 |
| 56 | 簽名 |
第一部分財務信息
第 1 項。未經審計的簡明合併財務報表
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 1 |
簡明的合併資產負債表
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 170,502 | | | $ | 141,797 | |
| | | |
應收賬款(減去備抵美元)71,152和 $54,143分別截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 1,167,654 | | | 1,174,915 | |
| | | |
預付費用和其他 | 278,888 | | | 230,433 | |
| | | |
流動資產總額 | 1,617,044 | | | 1,547,145 | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠房和設備 | 9,877,866 | | | 9,025,765 | |
更少-累計折舊 | (3,986,450) | | | (3,910,321) | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 5,891,416 | | | 5,115,444 | |
其他資產,淨額: | | | |
善意 | 4,938,075 | | | 4,882,734 | |
客户和供應商關係以及其他無形資產 | 1,353,139 | | | 1,423,145 | |
經營租賃使用權資產 | 2,620,582 | | | 2,583,704 | |
其他 | 456,662 | | | 588,342 | |
其他資產總額,淨額 | 9,368,458 | | | 9,477,925 | |
總資產 | $ | 16,876,918 | | | $ | 16,140,514 | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當前部分 | $ | 107,984 | | | $ | 87,546 | |
應付賬款 | 448,319 | | | 469,198 | |
應計費用和其他流動負債(包括運營租賃負債的流動部分) | 1,109,492 | | | 1,031,910 | |
遞延收入 | 325,493 | | | 328,910 | |
流動負債總額 | 1,991,288 | | | 1,917,564 | |
長期債務,扣除流動部分 | 11,548,229 | | | 10,481,449 | |
長期經營租賃負債,扣除流動部分 | 2,479,223 | | | 2,429,167 | |
其他長期負債 | 158,446 | | | 317,376 | |
遞延所得税 | 273,831 | | | 263,005 | |
承付款和或有開支 | | | |
可贖回的非控制性權益 | 163,270 | | | 95,160 | |
股權: | | | |
| | | |
優先股(面值 $)0.01;已授權 10,000,000股份; 無已發行,尚未發表) | — | | | — | |
普通股(面值 $)0.01;已授權 400,000,000股票;已發行和流通股份 291,927,407和 290,830,296分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票) | 2,919 | | | 2,908 | |
額外的實收資本 | 4,508,384 | | | 4,468,035 | |
(分配超過收益)收益超過分配 | (3,790,794) | | | (3,392,272) | |
累計的其他綜合物品,淨額 | (458,003) | | | (442,003) | |
鐵山公司股東權益總額 | 262,506 | | | 636,668 | |
非控股權益 | 125 | | | 125 | |
權益總額 | 262,631 | | | 636,793 | |
負債和權益總額 | $ | 16,876,918 | | | $ | 16,140,514 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 2 |
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
收入: | | | |
存儲空間租賃 | $ | 858,656 | | | $ | 760,370 | |
服務 | 529,519 | | | 526,575 | |
| | | |
總收入 | 1,388,175 | | | 1,286,945 | |
運營費用: | | | |
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | 592,201 | | | 546,041 | |
| | | |
銷售、一般和管理 | 315,030 | | | 285,299 | |
折舊和攤銷 | 198,757 | | | 175,077 | |
收購和整合成本 | 9,909 | | | 5,554 | |
重組和其他轉型 | 38,861 | | | 3,382 | |
| | | |
| | | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額 | (4,416) | | | (14,170) | |
總運營費用 | 1,150,342 | | | 1,001,183 | |
營業收入(虧損) | 237,833 | | | 285,762 | |
淨利息支出(包括利息收入 $4,059和 $2,176在結束的三個月中 分別為 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日) | 152,801 | | | 121,767 | |
其他(收入)支出,淨額 | (16,271) | | | (52,870) | |
所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損) | 101,303 | | | 216,865 | |
所得税準備金(福利) | 9,912 | | | 23,934 | |
| | | |
| | | |
淨收益(虧損) | 91,391 | | | 192,931 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 348 | | | 767 | |
歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 91,043 | | | $ | 192,164 | |
歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損): | | | |
| | | |
| | | |
基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | |
| | | |
| | | |
| | | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | |
已發行普通股的加權平均值—基本 | 292,148 | | | 290,937 | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 294,269 | | | 292,552 | |
| | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 3 |
簡明合併運營報表
(以千計,每股數據除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
收入: | | | |
存儲空間租賃 | $ | 2,499,501 | | | $ | 2,264,566 | |
服務 | 1,560,959 | | | 1,559,959 | |
| | | |
總收入 | 4,060,460 | | | 3,824,525 | |
運營費用: | | | |
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | 1,756,471 | | | 1,649,139 | |
銷售、一般和管理 | 921,355 | | | 861,416 | |
折舊和攤銷 | 576,218 | | | 536,946 | |
收購和整合成本 | 13,015 | | | 38,093 | |
重組和其他轉型 | 121,362 | | | 3,382 | |
| | | |
| | | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額 | (18,982) | | | (66,124) | |
總運營費用 | 3,369,439 | | | 3,022,852 | |
營業收入(虧損) | 691,021 | | | 801,673 | |
淨利息支出(包括利息收入 $9,256和 $5,995在結束的九個月裏 分別為 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日) | 434,148 | | | 351,266 | |
其他支出(收入),淨額 | 67,879 | | | (38,186) | |
所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損) | 188,994 | | | 488,593 | |
所得税準備金(福利) | 30,925 | | | 52,097 | |
| | | |
| | | |
淨收益(虧損) | 158,069 | | | 436,496 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 2,317 | | | 1,952 | |
歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 155,752 | | | $ | 434,544 | |
歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損): | | | |
| | | |
| | | |
基本 | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
| | | |
| | | |
| | | |
稀釋 | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
已發行普通股的加權平均值—基本 | 291,805 | | | 290,673 | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 293,615 | | | 292,294 | |
| | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 4 |
綜合收益(虧損)的簡明合併報表
(以千計)(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | |
其他綜合(虧損)收入: | | | |
外幣折算調整 | (80,168) | | | (175,098) | |
衍生工具公允價值的變化 | 6,184 | | | 32,233 | |
從累計其他綜合項目中重新分類,淨額 | (2,527) | | | — | |
其他綜合(虧損)收入總額: | (76,511) | | | (142,865) | |
綜合收益(虧損) | 14,880 | | | 50,066 | |
歸屬於非控股權益的綜合(虧損)收益 | (404) | | | 408 | |
歸屬於鐵山公司的綜合收益(虧損) | $ | 15,284 | | | $ | 49,658 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
其他綜合(虧損)收入: | | | |
外幣折算調整 | (21,907) | | | (335,431) | |
衍生工具公允價值的變化 | 10,638 | | | 83,210 | |
從累計其他綜合項目中重新分類,淨額 | (5,054) | | | — | |
其他綜合(虧損)收入總額: | (16,323) | | | (252,221) | |
綜合收益(虧損) | 141,746 | | | 184,275 | |
歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | 1,994 | | | 865 | |
歸屬於鐵山公司的綜合收益(虧損) | $ | 139,752 | | | $ | 183,410 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 5 |
簡明合併權益表
(以千計,股票數據除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月 |
| | | 鐵山公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外 付費 資本 | | (分佈 超過 收益)收入在 過量 分佈 | | 積累 其他 全面的 物品,淨額 | | 非控制性 利益 | | | 可兑換 非控制性 利益 |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | 416,343 | | | 291,824,958 | | | $ | 2,918 | | | $ | 4,488,492 | | | $ | (3,692,948) | | | $ | (382,244) | | | $ | 125 | | | | $ | 104,059 | |
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及股票薪酬 | 20,293 | | | 102,449 | | | 1 | | | 20,292 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
與可贖回非控股權益相關的權益變動 | (400) | | | — | | | — | | | (400) | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
已申報的母公司現金分紅 | (188,889) | | | — | | | — | | | — | | | (188,889) | | | — | | | — | | | | — | |
其他綜合(虧損)收益 | (75,759) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (75,759) | | | — | | | | (752) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | 91,043 | | | — | | | — | | | — | | | 91,043 | | | — | | | — | | | | 348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (905) | |
購買非控股權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 60,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | $ | 262,631 | | | 291,927,407 | | | $ | 2,919 | | | $ | 4,508,384 | | | $ | (3,790,794) | | | $ | (458,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 163,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的九個月 |
| | | 鐵山公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外 付費 資本 | | (分佈 超過 收益)收入在 過量 分佈 | | 積累 其他 全面的 物品,淨額 | | 非控制性 利益 | | | 可兑換 非控制性 利益 |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 636,793 | | | 290,830,296 | | | $ | 2,908 | | | $ | 4,468,035 | | | $ | (3,392,272) | | | $ | (442,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,160 | |
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及股票薪酬 | 39,393 | | | 1,097,111 | | | 11 | | | 39,382 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
與可贖回非控股權益相關的權益變動 | 967 | | | — | | | — | | | 967 | | | — | | | — | | | — | | | | (1,367) | |
已申報的母公司現金分紅 | (554,274) | | | — | | | — | | | — | | | (554,274) | | | — | | | — | | | | — | |
其他綜合(虧損)收入 | (16,000) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,000) | | | — | | | | (323) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | 155,752 | | | — | | | — | | | — | | | 155,752 | | | — | | | — | | | | 2,317 | |
非控股權益股權出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9,900 | |
非控股權益分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,937) | |
購買非控股權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 60,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | $ | 262,631 | | | 291,927,407 | | | $ | 2,919 | | | $ | 4,508,384 | | | $ | (3,790,794) | | | $ | (458,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 163,270 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 6 |
簡明合併權益表
(以千計,股票數據除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三個月 |
| | | 鐵山公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外 付費 資本 | | (分佈 超過 收益)收入在 過量 分佈 | | 積累 其他 全面的 物品,淨額 | | 非控制性 利益 | | | 可兑換 非控制性 利益 |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | $ | 651,775 | | | 290,679,958 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,432,009 | | | $ | (3,340,992) | | | $ | (446,975) | | | $ | 4,826 | | | | $ | 93,957 | |
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及股票薪酬 | 13,979 | | | 7,984 | | | — | | | 13,979 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
已申報的母公司現金分紅 | (181,385) | | | — | | | — | | | — | | | (181,385) | | | — | | | — | | | | — | |
其他綜合(虧損)收入 | (142,828) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (142,506) | | | (322) | | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | 192,298 | | | — | | | — | | | — | | | 192,164 | | | — | | | 134 | | | | 633 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (732) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的九個月 |
| | | 鐵山公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外 付費 資本 | | (分佈 超過 收益)收入在 過量 分佈 | | 積累 其他 全面的 物品,淨額 | | 非控制性 利益 | | | 可兑換 非控制性 利益 |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及股票薪酬 | 36,939 | | | 930,881 | | | 9 | | | 36,930 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
與非控股權益相關的權益變動 | 2,626 | | | — | | | — | | | (1,009) | | | — | | | — | | | 3,635 | | | | 1,009 | |
已申報的母公司現金分紅 | (543,605) | | | — | | | — | | | — | | | (543,605) | | | — | | | — | | | | — | |
其他綜合(虧損)收入 | (251,615) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (251,134) | | | (481) | | | | (606) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | 434,912 | | | — | | | — | | | — | | | 434,544 | | | — | | | 368 | | | | 1,584 | |
非控股權益、股權出資和相關成本 | (2,486) | | | — | | | — | | | (2,486) | | | — | | | — | | | — | | | | 21,547 | |
非控股權益分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,124) | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 7 |
簡明的合併現金流量表
(以千計)(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
| | | |
| | | |
為調節淨收益(虧損)與經營活動現金流而進行的調整: | | | |
折舊 | 387,327 | | | 350,626 | |
攤銷(包括遞延融資成本的攤銷和美元的折扣)13,580和 $13,536(分別在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中) | 202,471 | | | 199,856 | |
| | | |
與攤銷客户激勵措施以及市場上和低於市場價格的租賃相關的收入減少 | 5,206 | | | 5,532 | |
股票薪酬支出 | 53,195 | | | 45,923 | |
遞延所得税(福利)準備金 | (7,727) | | | (22,991) | |
提前償還債務造成的損失 | — | | | 671 | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額 | (18,982) | | | (66,124) | |
| | | |
| | | |
撤資和解散的虧損(收益) | — | | | 105,825 | |
| | | |
與 Clutter 交易相關的損失(收益) | 38,000 | | | (35,821) | |
| | | |
外幣交易及其他,淨額 | 55,768 | | | (101,329) | |
資產(增加)減少 | (6,889) | | | (219,173) | |
負債(減少)增加 | (200,064) | | | (139,136) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
來自經營活動的現金流 | 666,374 | | | 560,355 | |
| | | |
| | | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (962,294) | | | (596,801) | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | (33,932) | | | (724,213) | |
| | | |
獲取客户關係 | — | | | (1,901) | |
客户激勵 | (5,799) | | | (4,288) | |
合同履行成本 | (61,960) | | | (49,874) | |
| | | |
對合資企業和其他投資的投資 | (15,830) | | | (46,100) | |
出售不動產和設備及其他所得收益,淨額 | 44,732 | | | 119,417 | |
來自投資活動的現金流 | (1,035,083) | | | (1,303,760) | |
| | | |
| | | |
來自融資活動的現金流: | | | |
償還循環信貸額度、定期貸款額度和其他債務 | (13,654,869) | | | (8,038,964) | |
循環信貸額度、定期貸款額度和其他債務的收益 | 13,630,522 | | | 9,240,478 | |
| | | |
出售優先票據的淨收益 | 990,000 | | | — | |
債務融資和非控股權益的股權出資 | 9,900 | | | 21,547 | |
| | | |
償還債務和向非控股權益進行股權分配 | (2,937) | | | (2,124) | |
| | | |
母公司現金分紅 | (547,667) | | | (544,069) | |
| | | |
| | | |
與員工股票獎勵相關的淨(付款)收益 | (13,802) | | | (8,984) | |
| | | |
其他,淨額 | (7,275) | | | (9,437) | |
來自融資活動的現金流 | 403,872 | | | 658,447 | |
| | | |
| | | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | (6,458) | | | (15,647) | |
現金及現金等價物的增加(減少) | 28,705 | | | (100,605) | |
現金和現金等價物,期初 | 141,797 | | | 255,828 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 170,502 | | | $ | 155,223 | |
補充信息: | | | |
支付利息的現金 | $ | 470,273 | | | $ | 410,851 | |
為所得税支付的現金,淨額 | $ | 74,948 | | | $ | 77,765 | |
非現金投資和融資活動: | | | |
| | | |
融資租賃及其他 | $ | 104,613 | | | $ | 18,774 | |
應計資本支出 | $ | 176,596 | | | $ | 137,802 | |
| | | |
延期購買債務和其他延期付款 | $ | 4,786 | | | $ | 279,734 | |
應付股息 | $ | 200,879 | | | $ | 190,095 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 8 |
簡明合併財務報表附註
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
1. 將軍
特拉華州的一家公司Iron Mountain Incorporated(“IMI”)及其子公司(“我們”)未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制的。根據這些細則和條例,通常列入根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被刪除,但我們認為,此處所載的披露足以使所列信息不產生誤導。上一年度的某些財務報表金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。中期簡明合併財務報表在此列報,管理層認為,這些報表反映了公允列報所必需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年的業績。
此處包含的簡明合併財務報表及其附註應與我們在2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告(我們的 “年度報告”)中包含的截至2022年12月31日的年度合併財務報表及其附註一起閲讀。
2022年9月,我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃(“馬特宏峯項目”)。參見注釋 11。
從截至2014年12月31日的應納税年度開始,我們一直以房地產投資信託基金(“房地產投資信託基金”)的形式組建和運營。
2. 重要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金,這些證券在購買之日的剩餘到期日少於90天。現金和現金等價物按成本入賬,近似於公允價值。
B. 應收賬款
我們保留了可疑賬户備抵金和信用備忘錄儲備金,以備因客户可能無法支付所需款項以及可能出現賬單和服務問題爭議而造成的估計損失。截至2023年9月30日的九個月的可疑賬户備抵金和貸項備忘錄儲備金的展期情況如下:
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 54,143 | |
| | 從收入中扣除的信用備忘錄 | | 69,587 | |
| | 記作開支的壞賬備抵金 | | 27,934 | |
| | 扣除額及其他(1) | | (80,512) | |
| | 截至2023年9月30日的餘額 | | $ | 71,152 | |
(1)主要包括簽發信用通知單、註銷應收賬款以及與貨幣折算調整相關的影響。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 9 |
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
C. 租賃
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們還有土地租約,包括某些設施所在的租約。
截至2023年9月30日和2022年12月31日的運營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產: | | | | |
經營租賃使用權資產 | | $ | 2,620,582 | | | $ | 2,583,704 | |
融資租賃使用權資產,扣除累計折舊(1) | | 300,424 | | | 251,690 | |
負債: | | | | |
當前 | | | | |
經營租賃負債 | | $ | 276,191 | | | $ | 288,738 | |
融資租賃負債(1) | | 55,744 | | | 43,857 | |
長期 | | | | |
經營租賃負債 | | $ | 2,479,223 | | | $ | 2,429,167 | |
融資租賃負債(1) | | 316,043 | | | 289,048 | |
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債和長期融資租賃負債分別包含在我們的簡明合併資產負債表中,不動產、廠房和設備、長期債務的淨流動部分和長期負債中扣除流動部分。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的租賃費用的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
描述 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營租賃成本(1) | | $ | 172,040 | | | $ | 145,293 | | | $ | 489,153 | | | $ | 428,686 | |
融資租賃成本: | | | | | | | | |
融資租賃使用權資產的折舊 | | $ | 11,004 | | | $ | 10,186 | | | $ | 31,214 | | | $ | 32,218 | |
融資租賃負債的利息支出 | | 4,843 | | | 4,126 | | | 13,600 | | | 13,163 | |
(1)運營租賃成本,其中大部分包含在銷售成本中,包括美元的可變租賃成本34,866和 $100,864在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,分別為美元30,730和 $89,647分別在截至2022年9月30日的三個月和九個月中。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 10 |
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
其他信息: 與我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的租賃相關的補充現金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
為租賃負債計量中包含的金額支付的現金: | | 2023 | | 2022 |
運營租賃中使用的運營現金流 | | $ | 334,806 | | | $ | 302,442 | |
| | | | |
用於融資租賃的運營現金流(利息) | | 13,600 | | | 13,163 | |
融資租賃中使用的現金流 | | 35,124 | | | 29,254 | |
| | | | |
非現金物品: | | | | |
經營租賃的修改和重新評估 | | $ | 65,874 | | | $ | 145,133 | |
新的經營租約(包括收購和售後回租交易) | | 234,194 | | | 485,673 | |
除了年度報告中所包含的合併財務報表附註2.j中披露的已簽署但尚未開始的租約外,我們還於2023年3月簽訂了預計於2024年7月開始的運營租約,初始租賃期為 25年份。該租約的未貼現最低租賃付款總額約為 $170,100.
D. 善意
我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.l詳細描述了我們截至2022年12月31日的報告單位。
截至2023年9月30日的九個月中,每個應申報分部的商譽賬面價值的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球輪圈業務 | | 全球數據中心業務 | | | | 公司和其他 | | 合併總額 |
商譽餘額,扣除截至2022年12月31日的累計攤銷額 | $ | 3,852,946 | | | $ | 418,502 | | | | | $ | 611,286 | | | $ | 4,882,734 | |
在此期間獲得的免税商譽 | — | | | — | | | | | 11,045 | | | 11,045 | |
| | | | | | | | | |
在此期間獲得的非免税商譽 | 33,873 | | | 31,228 | | | | | 383 | | | 65,484 | |
| | | | | | | | | |
公允價值和其他調整 | (80) | | | — | | | | | 2,333 | | | 2,253 | |
貨幣折算調整 | (21,532) | | | (1,799) | | | | | (110) | | | (23,441) | |
商譽餘額,扣除截至2023年9月30日的累計攤銷額 | $ | 3,865,207 | | | $ | 447,931 | | | | | $ | 624,937 | | | $ | 4,938,075 | |
截至2023年9月30日的累計商譽減值餘額 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
E. 公允價值計量
截至2023年9月30日和2022年12月31日,按經常性計量的公允價值記賬的資產和負債如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用 2023 年 9 月 30 日的公允價值測量 |
描述 | | 總攜帶量 值為 2023年9月30日 | | 報價在 活躍的市場 (級別 1) | | 重要的其他 可觀察的輸入 (級別 2) | | 顯著 不可觀察 輸入(級別 3) |
貨幣市場基金 | | $ | 10,197 | | | $ | — | | | $ | 10,197 | | | $ | — | |
定期存款 | | 45,910 | | | — | | | 45,910 | | | — | |
交易證券 | | 9,917 | | | 8,418 | | | 1,499 | | | — | |
衍生資產 | | 39,478 | | | — | | | 39,478 | | | — | |
衍生負債 | | 38 | | | — | | | 38 | | | — | |
延期購買義務(1) | | 206,755 | | | — | | | — | | | 206,755 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用2022年12月31日的公允價值測量 |
描述 | | 總攜帶量 值為 2022年12月31日 | | 報價在 活躍的市場 (級別 1) | | 重要的其他 可觀察的輸入 (級別 2) | | 顯著 不可觀察 輸入(級別 3) |
貨幣市場基金 | | $ | 11,311 | | | $ | — | | | $ | 11,311 | | | $ | — | |
定期存款 | | 1,102 | | | — | | | 1,102 | | | — | |
交易證券 | | 9,462 | | | 9,426 | | | 36 | | | — | |
衍生資產 | | 51,396 | | | — | | | 51,396 | | | — | |
衍生負債 | | 489 | | | — | | | 489 | | | — | |
延期購買義務(1) | | 193,033 | | | — | | | — | | | 193,033 | |
(1)主要涉及與ITRenew交易(定義見附註3)相關的延期購買債務(定義見我們的年度報告中的合併財務報表附註3)的公允價值,該交易是使用蒙特卡洛模型確定的,並考慮了我們與業務基本業績相關的預測預測。蒙特卡洛模擬模型納入了對適用成就期內的預期毛利潤的假設,包括調整時間和相關收入和成本金額的波動性,以及考慮基礎安排風險和整體市場風險的貼現率。這些假設的任何重大變化都可能導致延期購買債務的公允價值顯著增加或降低。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,延期購買債務價值的變化是由債務增加到現值所推動的。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,除了(i)年度報告中包含的合併財務報表附註2.p中披露的項目,(ii)最近收購的非控股權益和先前持有的股權(均在附註3中披露)的贖回價值,以及(iii)在截至9月30日的九個月中通過收購獲得的資產和承擔的負債外,沒有其他重要項目以非經常性公允價值計量,2023 年,所有這些都基於第 3 級輸入。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
F. 累計的其他綜合項目,淨額
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,累計其他綜合項目的淨變動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的三個月 |
| 國外 貨幣 翻譯等 調整 | | 衍生金融 樂器 | | 總計 | | 國外 貨幣 翻譯等 調整 | | 衍生金融 樂器 | | 總計 |
期初 | $ | (396,677) | | | $ | 14,433 | | | $ | (382,244) | | | $ | (500,629) | | | $ | 53,654 | | | $ | (446,975) | |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | | | | | |
外幣折算和其他調整 | (79,416) | | | — | | | (79,416) | | | (174,739) | | | — | | | (174,739) | |
衍生工具公允價值的變化 | — | | | 6,184 | | | 6,184 | | | — | | | 32,233 | | | 32,233 | |
從累計的其他綜合項目中重新分類,淨額 | — | | | (2,527) | | | (2,527) | | | — | | | — | | | — | |
其他綜合(虧損)收入總額 | (79,416) | | | 3,657 | | | (75,759) | | | (174,739) | | | 32,233 | | | (142,506) | |
期末 | $ | (476,093) | | | $ | 18,090 | | | $ | (458,003) | | | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| 國外 貨幣 翻譯等 調整 | | 衍生金融 樂器 | | 總計 | | 國外 貨幣 翻譯等 調整 | | 衍生金融 樂器 | | 總計 |
期初 | $ | (454,509) | | | $ | 12,506 | | | $ | (442,003) | | | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | | | | | |
外幣折算和其他調整 | (21,584) | | | — | | | (21,584) | | | (334,344) | | | — | | | (334,344) | |
衍生工具公允價值的變化 | — | | | 10,638 | | | 10,638 | | | — | | | 83,210 | | | 83,210 | |
從累計的其他綜合項目中重新分類,淨額 | — | | | (5,054) | | | (5,054) | | | — | | | — | | | — | |
其他綜合(虧損)收入總額 | (21,584) | | | 5,584 | | | (16,000) | | | (334,344) | | | 83,210 | | | (251,134) | |
期末 | $ | (476,093) | | | $ | 18,090 | | | $ | (458,003) | | | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | |
G. 收入
與最初將客户記錄轉移到物理存儲空間相關的成本和某些佣金被視為獲取或履行客户合同的成本(統稱為 “合同履行成本”)。截至2023年9月30日和2022年12月31日的合同履行成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 總的 攜帶 金額 | | 積累 攤銷 | | 網 攜帶 金額 | | 總的 攜帶 金額 | | 積累 攤銷 | | 網 攜帶 金額 |
入學成本資產 | | $ | 77,937 | | | $ | (47,081) | | | $ | 30,856 | | | $ | 68,345 | | | $ | (42,132) | | | $ | 26,213 | |
佣金資產 | | 154,425 | | | (66,777) | | | 87,648 | | | 133,145 | | | (58,949) | | | 74,196 | |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
遞延收入負債反映在我們的簡明合併資產負債表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 資產負債表中的位置 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
遞延收入-當前 | | 遞延收入 | | $ | 325,493 | | | $ | 328,910 | |
遞延收入-長期 | | 其他長期負債 | | 22,537 | | | 32,960 | |
數據中心出租人的注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租金,這些費率根據會計準則編纂(“ASC”)842計算, 租賃.截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
存儲租金收入 | $ | 123,655 | | | $ | 96,328 | | | $ | 342,080 | | | $ | 273,547 | |
H. 基於股票的薪酬
我們的股票薪酬支出包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)和績效單位(“PU”)(統稱為 “員工股票獎勵”)的成本。
股票薪酬支出
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的員工股票獎勵的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
股票薪酬支出 | $ | 18,313 | | | $ | 14,326 | | | $ | 53,195 | | | $ | 45,923 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日,與我們的員工股票獎勵未歸屬部分相關的未確認薪酬成本為美元70,074.
I. 收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的關閉和整合活動直接相關的運營支出,包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用,以及 (ii) 將收購的業務整合到我們現有業務中的成本,包括搬遷、遣散費和系統集成成本(統稱為 “收購和整合成本”)。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收購和整合成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
收購和整合成本 | $ | 9,909 | | | $ | 5,554 | | | $ | 13,015 | | | $ | 38,093 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
J. 處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,處置/減記不動產、廠房和設備的(收益)虧損淨額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022(2) | | 2023(1) | | 2022(2) |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額(3) | $ | (4,416) | | | $ | (14,170) | | | $ | (18,982) | | | $ | (66,124) | |
(1) 截至2023年9月30日的九個月的收益主要包括約美元的收益18,500與2023年第一季度新加坡設施的售後回租交易有關。
(2) 截至2022年9月30日的九個月的收益主要包括約美元的收益66,000與銷售和售後回租交易有關,其中(i)約為 $17,000涉及的售後回租交易 二美國的設施和 一2022年第三季度在加拿大,(ii) 大約 $49,000涉及的銷售和售後回租交易 112022年第二季度美國的設施和地塊。
(3) 2023年和2022年獲得的收益是我們計劃通過出售和售後回租交易將一小部分工業資產貨幣化的結果。這些租賃的條款與我們的租賃組合條款一致,我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.j中詳細披露了這些條款。
K. 其他(收入)支出,淨額
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的其他(收入)支出淨額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
描述 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外幣交易(收益)虧損,淨額(1)(2) | $ | (29,310) | | | $ | (58,519) | | | $ | 177 | | | $ | (126,759) | |
債務清償費用 | — | | | — | | | — | | | 671 | |
其他,淨額(3)(4) | 13,039 | | | 5,649 | | | 67,702 | | | 87,902 | |
其他(收入)支出,淨額 | $ | (16,271) | | | $ | (52,870) | | | $ | 67,879 | | | $ | (38,186) | |
(1)截至2023年9月30日的三個月,收益主要包括英鎊兑美元匯率變動對我們與某些子公司之間以及與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)截至2022年9月30日的三個月和九個月的收益主要包括歐元和英鎊兑美元匯率變動對我們與某些子公司之間以及與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(3)其他,截至2023年9月30日的九個月淨虧損主要包括約美元的虧損38,000與調整我們先前在Clutter合資企業中持有的股權(定義和討論見附註4)的公允價值以及我們的權益法投資的虧損和延期購買義務價值的變動有關。
(4)其他,截至2022年9月30日的九個月淨額主要包括(i)約美元的虧損105,800與OSG解並(定義見我們的年度報告所含合併財務報表附註4)有關,但部分被(ii)約美元的收益所抵消35,800與 “混亂交易”(定義見註釋 4)相關。
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
2。重要會計政策摘要(續)
L. 所得税
我們根據對當年有效税率的估計,在過渡期內提供所得税。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023(1) | | 2022(2) | | 2023(2) | | 2022(2) |
有效税率 | 9.8 | % | | 11.0 | % | | 16.4 | % | | 10.7 | % |
(1)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0%和截至2023年9月30日的三個月和九個月的總體有效税率是從已支付的股息扣除額和我們的國外收入所得税率差異中獲得的收益。此外,在此期間的其他(收入)支出中記錄了淨損益,對此沒有税收影響。
(2)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0%和截至2022年9月30日的三個月和九個月的總體有效税率是從已支付的股息扣除額和我們的國外收入所得税率差異中獲得的收益。此外,在税收影響微不足道的期間,其他(收入)支出和處置/減記不動產、廠房和設備的淨收益(虧損)中記錄了損益。在2022年第一季度,我們還發布了美國應納税房地產投資信託基金子公司的遞延所得税資產的估值補貼,金額約為美元9,900這是我們收購了Intercept Parent, Inc.(“ITRenew”)的結果。
M. 每股收益(虧損)——基本和攤薄後
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的基本和攤薄後每股收益(虧損)的計算方法如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 348 | | | 767 | | | 2,317 | | | 1,952 | |
歸屬於 Iron Mountain Incorporated 的淨收益(虧損)(用於計算每股收益的分子) | $ | 91,043 | | | $ | 192,164 | | | $ | 155,752 | | | $ | 434,544 | |
加權平均股——基本 | 292,148,000 | | | 290,937,000 | | | 291,805,000 | | | 290,673,000 | |
稀釋性潛在股票期權的影響 | 1,592,000 | | | 1,133,952 | | | 1,376,000 | | | 1,126,280 | |
稀釋潛在的限制性單位和單位的影響 | 529,000 | | | 480,919 | | | 434,000 | | | 494,956 | |
加權平均股——攤薄 | 294,269,000 | | | 292,551,871 | | | 293,615,000 | | | 292,294,236 | |
歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損): | | | | | | | |
基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
計算中不包括抗稀釋股票期權、RSU和PU | 16,820 | | | 220,421 | | | 106,561 | | | 403,362 | |
N. 最近的會計公告
2021年12月,財務會計準則委員會發布了第2021-08號會計準則更新(“ASU”), 業務合併(主題 805),合同資產和來自客户合同的合同負債的會計處理(“亞利桑那州立大學 2021-08”)。亞利桑那州立大學2021-08年要求實體根據ASC 606確認和衡量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債, 與客户簽訂合同的收入,以及根據亞利桑那州立大學第2014-09號簽訂的相關收入合同, 與客户簽訂合同的收入(主題606),就好像合同的起草者一樣。我們於2023年1月1日在預期基礎上採用了亞利桑那州立大學2021-08,對我們的簡明合併財務報表沒有重大影響。
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3. 收購
網絡作品
2023 年 7 月 7 日,我們對 Web Werks 合資企業(定義見註釋 4)的最終合同投資約為 3,750,000印度盧比(約合美元)45,300,基於本次投資截止日美元和印度盧比之間的匯率)(“Web Werks交易”)。由於Web Werks的交易,我們對Web Werks合資公司的興趣增加到了 63.39%,我們接管了其董事會的控制權,Web Werks合資公司的財務業績現已合併到我們的全球數據中心業務板塊中。我們確認了大約 $ 的非控股權益78,600基於Web Werks交易時歸屬於這些權益的公允價值, 其中約為 $18,100的非控股權益被確定為流動負債,並作為應計費用和其他流動負債的一部分納入我們的簡明合併資產負債表。
混亂
2023 年 6 月 29 日,為了進一步擴大我們的按需消費存儲業務,我們收購了 100Clutter Intermediate, Inc. 已發行股份的百分比以及對Clutter合資企業(統稱 “Clutter”)所有資產的控制權,總對價為美元60,600(“雜波採集”)。Clutter合資公司的財務業績現已合併到我們的全球RIM業務板塊中。2023 年 10 月,我們出售了 15將Clutter股權的百分比分配給Clutter合資公司的某些前利益相關者,總對價為美元7,500.
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3.收購(續)
初步收購價格分配
我們在截至2023年9月30日的九個月內完成的所有收購所支付的累計對價和已支付的收購價格的初步分配摘要如下:
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| 截至2023年9月30日的九個月 |
已付現金(獲得的現金總額)(1) | $ | 88,518 | |
延期購買義務、收購價格滯留及其他 | 4,790 | |
先前持有的股權的公允價值(2) | 99,718 | |
非控股權益的公允價值(2) | 78,598 | |
解決先前存在的關係 | 21,641 | |
總對價 | 293,265 | |
收購的可識別資產的公允價值: | |
現金和現金等價物 | 58,393 | |
應收賬款、預付費用和其他資產 | 27,561 | |
不動產、廠房和設備 | 118,438 | |
客户和供應商關係無形資產(3) | 29,029 | |
基於數據中心租賃的無形資產(4) | 18,161 | |
數據中心租户關係(5) | 22,701 | |
其他無形資產 | 2,180 | |
經營租賃使用權資產 | 27,272 | |
假設的可識別負債的公允價值 | (86,999) | |
商譽最初記錄在案(6) | $ | 76,529 | |
(1)為收購支付的現金,淨額見我們的簡明合併現金流量表,包括 (i) 收購的現金美元58,393與截至2023年9月30日的九個月內完成的收購有關,以及 (ii) 美元的或有付款和其他款項3,807在截至2023年9月30日的九個月中,與2023年1月1日之前完成的收購有關。
(2)先前持有的股權和非控股權益的公允價值確定為截至收購之日各自權益在收購淨資產公允價值中所佔的比例份額。
(3)所購客户和供應商關係無形資產的初步加權平均壽命約為 5年份。
(4)基於數據中心租賃的無形資產的初步加權平均壽命約為 4年份。
(5)數據中心租户關係的初步加權平均壽命約為 4年份。
(6)商譽主要歸因於員工隊伍的集結、擴大的市場機會和成本以及我們與收購業務整合後預期的其他運營協同效應。
截至2023年9月30日尚未最終確定的初步收購價格分配涉及對我們在截至2023年9月30日的九個月中完成的收購相關的不動產、廠房和設備以及無形資產公允價值的最終評估。對我們對收購價格分配估計值的任何調整都將在確定調整的時期內進行,但不遲於一年的衡量期,此類調整的累積影響將按調整截至適用的收購日完成計算得出。截至2023年9月30日的九個月中記錄的調整 對我們的經營業績並不重要。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 18 |
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
3.收購(續)
ITRENEW 預估財務信息
2022年1月25日,為了擴大我們的資產生命週期管理業務,我們收購了大約 80按商定的收購價格計算的ITRenew權益百分比725,000,但須在收盤時及之後進行某些營運資金調整(“ITRenew交易”)。以下未經審計的合併預計財務信息(“預計財務信息”)按預計彙總了Iron Mountain和ITrenew的合併業績,就好像ITrenew交易發生在2021年1月1日一樣。Pro Forma 財務信息僅供參考,不一定代表如果在 2021 年 1 月 1 日進行收購將取得的經營業績。所列期間的預估財務信息包括購買會計調整(包括收購的客户和供應商無形資產的攤銷以及收購的不動產、廠房和設備的折舊)和相關的税收影響。我們和 itRenew 共產生了美元59,370完成ITRenew交易的運營支出(包括諮詢和專業費用)。 這些運營支出已反映在預計財務信息的經營業績中,就好像它們是在2021年1月1日發生的一樣。
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| 截至2022年9月30日的三個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | | |
總收入 | $ | 1,286,945 | | $ | 3,842,499 | | | | | | | |
來自持續經營的收入 | $ | 192,931 | | $ | 436,627 | | | | | | | |
除了收購ITrenew外,我們還在2023年和2022年完成了某些其他收購。Pro Forma 財務信息並未反映這些收購,因為這些收購對我們的合併經營業績的影響微乎其微。
4. 投資
混亂合資企業
2022年2月,由MakeSpace Labs, Inc.和我們組建的合資企業(“MakeSpace合資企業”)與Clutter, Inc.簽訂了一項協議,根據該協議,MakeSpace合資公司的股權持有人出資在MakeSpace合資公司的所有權,Clutter, Inc.的股東出資其在Clutter, Inc.的所有權,以創建新成立的合資企業(“Clutter合資企業”)。以換取我們的 49.99MakeSpace 合資企業的利息百分比,我們收到了大概的利息 27Clutter合資企業(“混亂交易”)的利息百分比。由於Clutter交易,我們確認了與我們在MakeSpace合資企業的出資權益相關的收益約為$35,800,在2022年第一季度記入 “其他”,淨額是其他(收益)支出淨額的一部分。
2023 年 6 月 29 日,我們完成了 Clutter 收購。在 Clutter 收購方面,我們之前持有大約 27在Clutter收購截止之日,Clutter合資企業的百分比權益已重新計入公允價值。結果,我們確認了大約 $ 的損失38,000轉為其他,淨額,即2023年第二季度其他(收益)支出淨額的一部分。
WEB WERKS 合資企業
2021年4月,我們與印度託管數據中心提供商Web Werks India Private Limited的股東達成了組建合資企業(“Web Werks合資企業”)的協議。截至2022年12月31日,我們進行了兩項投資,總額約為 7,500,000印度盧比(約合美元)96,200,基於每項投資截止日美元和印度盧比之間的匯率),以換取Web Werks合資公司以可轉換優先股形式獲得的非控股權益。2023 年 7 月,我們對 Web Werks 合資企業進行了最後的合同投資。參見注釋 3。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 19 |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
4。投資(續)
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬,並作為 “其他資產中的其他” 的組成部分列報,淨計入我們的簡明合併資產負債表。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們合資企業的賬面價值和股權如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 9 月 30 日 | | 2022年12月31日 |
| | 賬面價值 | | 股本利息 | | 賬面價值 | | 股本利息 |
Web Werks 合資企業 | | $ | — | | | — | % | | $ | 98,278 | | | 53.58 | % |
與 AGC Equity Partners(“法蘭克福合資企業”)合資企業 | | 58,154 | | | 20.00 | % | | 37,194 | | | 20.00 | % |
Clutter 合資企業 | | — | | | — | % | | 54,172 | | | 26.73 | % |
5. 衍生工具和套期保值活動
我們加入的衍生工具包括:(i)利率互換協議(被指定為現金流套期保值)和(ii)跨貨幣互換協議(被指定為淨投資套期保值)。
被指定為現金流套期保值的利率互換協議
我們利用被指定為現金流套期保值的利率互換協議來限制部分浮動利率債務受利率變動的影響。我們的某些利率互換協議的名義金額將隨着標的對衝交易而增加。根據我們的利率互換協議,我們根據一個月的擔保隔夜融資利率(“SOFR”)獲得與每次利率互換名義金額相關的浮動利率利息,以換取支付利率互換協議中規定的固定利率。我們的利率互換協議在每個報告期結束時計入市場,代表利率互換協議的公允價值,公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分(淨額)。未實現的收益被確認為資產,而未實現的虧損被確認為負債。
2023年4月,由於預計倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)參考利率將於2023年6月30日終止,我們終止了名義金額總額為美元的利率互換協議350,000這些指數與一個月的倫敦銀行同業拆借利率基準利率掛鈎。終止的互換協議在終止之日的相關未實現收益約為美元10,100。這些收益包含在累計的其他綜合項目中,淨額並將作為利息互換協議終止日至2024年3月(這些利率互換協議的原始到期日)的利息支出減少額重新歸類為收益。
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,我們有大約 $438,000和 $354,800,分別是我們的利率互換協議中未償還的名義價值,到期日從2025年10月到2026年2月不等。
跨貨幣互換協議被指定為淨投資的對衝工具
我們利用跨貨幣利率互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的波動。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,我們有大約 $509,200和 $469,200,分別是跨貨幣利率互換的未償名義價值,到期日從2024年8月到2026年2月不等。
我們已將這些跨貨幣互換協議指定為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的套期保值,它們要求在到期時交換名義金額。這些跨貨幣互換協議在每個報告期結束時計入市場,代表跨貨幣互換協議的公允價值,公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分,淨額。未實現的收益被確認為資產,而未實現的損失被確認為負債。我們的跨貨幣互換協議中不包括的部分記錄在累計的其他綜合項目中,淨額並按直線分攤為利息支出。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 20 |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
5。衍生工具和套期保值活動(續)
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們在簡明合併資產負債表中按衍生工具確認的衍生工具的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 9 月 30 日 | | 2022年12月31日 |
衍生工具(1) | | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
現金流套期保值(2) | | | | | | | | |
利率互換協議 | | $ | 11,519 | | | $ | 38 | | | $ | 12,995 | | | $ | 489 | |
淨投資套期保值(3) | | | | | | | | |
跨幣種互換協議 | | 27,959 | | | — | | | 38,401 | | | — | |
(1)我們的衍生資產作為(i)預付費用和其他或(ii)其他資產中的其他組成部分,淨額和我們的衍生負債列為(i)應計費用和其他流動負債或(ii)我們的簡明合併資產負債表中的其他長期負債的一部分。截至 2023 年 9 月 30 日,美元3,938包含在預付費用和其他費用中,$35,540包含在 “其他資產” 和 “美元” 中38包含在其他長期負債中。截至2022年12月31日,美元2,606包含在預付費用和其他費用中,$48,790包含在 “其他資產” 和 “美元” 中489包含在其他長期負債中。
(2)截至2023年9月30日,與我們的利率互換協議相關的累計其他綜合項目中記錄的累計淨收益為美元18,090,其中包括 $5,054與我們終止的利率互換協議有關。
(3)截至2023年9月30日,與我們的跨貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目中記錄的累計淨收益為美元53,980,其中包括 $26,021與我們的跨貨幣互換協議的排除部分有關。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,衍生工具在累計其他綜合收益中確認的未實現收益(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
衍生工具 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
現金流套期保值 | | | | | | | | |
利率互換協議 | | $ | 6,184 | | | $ | 5,157 | | | $ | 10,638 | | | $ | 20,559 | |
淨投資套期保值 | | | | | | | | |
跨幣種互換協議 | | 5,822 | | | 27,076 | | | (15,685) | | | 62,651 | |
跨幣種互換協議(不包括組件) | | 5,270 | | | — | | | 16,921 | | | — | |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,衍生工具在淨收益中確認的收益(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
衍生工具 | 收益(虧損)地點 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
現金流套期保值 | | | | | | | | | |
利率互換協議 | 利息支出 | | $ | 2,527 | | | $ | — | | | $ | 5,054 | | | $ | — | |
淨投資套期保值 | | | | | | | | | |
跨幣種互換協議(不包括組件) | 利息支出 | | (5,270) | | | — | | | (16,921) | | | — | |
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 21 |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
6. 債務
長期債務如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | | 2022年12月31日 |
| | 債務 (包括 折扣) | | 未攤銷 延期 融資 成本 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | | 債務 (包括 折扣) | | 未攤銷 延期 融資 成本 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
循環信貸額度(1) | | $ | 1,049,500 | | | $ | (4,976) | | | $ | 1,044,524 | | | $ | 1,049,500 | | | | $ | 1,072,200 | | | $ | (6,790) | | | $ | 1,065,410 | | | $ | 1,072,200 | |
定期貸款 A(1) | | 231,250 | | | — | | | 231,250 | | | 231,250 | | | | 240,625 | | | — | | | 240,625 | | | 240,625 | |
定期貸款 B(1)(3) | | 660,992 | | | (2,810) | | | 658,182 | | | 661,500 | | | | 666,073 | | | (3,747) | | | 662,326 | | | 666,750 | |
弗吉尼亞三期貸款 | | 26,134 | | | (3,915) | | | 22,219 | | | 26,134 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
澳元定期貸款 | | 187,853 | | | (491) | | | 187,362 | | | 189,349 | | | | 202,641 | | | (633) | | | 202,008 | | | 204,623 | |
英國雙邊循環信貸額度 | | 170,858 | | | — | | | 170,858 | | | 170,858 | | | | 169,361 | | | — | | | 169,361 | | | 169,361 | |
37/82025年到期的英鎊優先票據百分比(“英鎊票據”) | | 488,166 | | | (1,920) | | | 486,246 | | | 458,959 | | | | 483,888 | | | (2,589) | | | 481,299 | | | 445,206 | |
47/82027年到期的優先票據百分比(“4”7/82027 年到期票據百分比”)(2) | | 1,000,000 | | | (5,688) | | | 994,312 | | | 913,750 | | | | 1,000,000 | | | (6,754) | | | 993,246 | | | 917,500 | |
51/42028年到期的優先票據百分比(“5”1/42028 年到期票據百分比 (%)(2) | | 825,000 | | | (5,314) | | | 819,686 | | | 755,906 | | | | 825,000 | | | (6,200) | | | 818,800 | | | 754,875 | |
2028年到期的5%優先票據(“2028年到期的5%票據”)(2) | | 500,000 | | | (3,497) | | | 496,503 | | | 451,250 | | | | 500,000 | | | (4,039) | | | 495,961 | | | 450,000 | |
2029年到期的7%優先票據(“2029年到期的7%票據”)(2) | | 1,000,000 | | | (11,253) | | | 988,747 | | | 972,500 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
47/82029年到期的優先票據百分比(“4”)7/82029 年到期票據百分比”)(2) | | 1,000,000 | | | (8,679) | | | 991,321 | | | 872,500 | | | | 1,000,000 | | | (9,764) | | | 990,236 | | | 865,000 | |
51/42030年到期的優先票據百分比(“5”)1/42030 年到期票據百分比”)(2) | | 1,300,000 | | | (10,279) | | | 1,289,721 | | | 1,124,500 | | | | 1,300,000 | | | (11,407) | | | 1,288,593 | | | 1,111,500 | |
41/22031年到期的優先票據百分比(“4”1/2% 備註”)(2) | | 1,100,000 | | | (9,228) | | | 1,090,772 | | | 902,000 | | | | 1,100,000 | | | (10,161) | | | 1,089,839 | | | 891,000 | |
2032年到期的5%優先票據(“2032年到期的5%票據”) | | 750,000 | | | (11,532) | | | 738,468 | | | 615,000 | | | | 750,000 | | | (12,511) | | | 737,489 | | | 622,500 | |
55/82032年到期的優先票據百分比(“5”5/8% 備註”)(2) | | 600,000 | | | (5,130) | | | 594,870 | | | 513,000 | | | | 600,000 | | | (5,566) | | | 594,434 | | | 520,500 | |
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他 | | 502,787 | | | (443) | | | 502,344 | | | 502,787 | | | | 425,777 | | | (578) | | | 425,199 | | | 425,777 | |
應收賬款證券化計劃 | | 349,200 | | | (372) | | | 348,828 | | | 349,200 | | | | 314,700 | | | (531) | | | 314,169 | | | 314,700 | |
長期債務總額 | | 11,741,740 | | | (85,527) | | | 11,656,213 | | | | | | 10,650,265 | | | (81,270) | | | 10,568,995 | | | |
減少當前部分 | | (107,984) | | | — | | | (107,984) | | | | | | (87,546) | | | — | | | (87,546) | | | |
長期債務,扣除流動部分 | | $ | 11,633,756 | | | $ | (85,527) | | | $ | 11,548,229 | | | | | | $ | 10,562,719 | | | $ | (81,270) | | | $ | 10,481,449 | | | |
(1)統稱為 “信貸協議”。信貸協議由循環信貸額度(“循環信貸額度”)、定期貸款A(“定期貸款A”)和定期貸款B(“定期貸款B”)組成。循環信貸額度和定期貸款A計劃於2027年3月18日到期。定期貸款B計劃於2026年1月2日到期。截至2023年9月30日,循環信貸額度下可供借款的剩餘金額為美元1,196,037(該金額代表截至該日的最大可用量).循環信貸額度下有效的加權平均利率為 7.2% 和 6.2分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的百分比。
(2)統稱為 “家長注意事項”。IMI是母票據的直接債務人,母票據由佔我們美國業務絕大多數的IMI美國子公司(“票據擔保人”)在優先基礎上提供全面和無條件的擔保。這些擔保是票據擔保人的連帶義務。我們的其餘子公司不為母票據提供擔保。
(3)由於倫敦銀行同業拆借利率參考利率於2023年6月30日終止,我們將定期貸款B從LIBOR plus的利率過渡到Libor plus 1.75% 加上合成倫敦銀行同業拆借利率 1.75%,自 2023 年 7 月 1 日起生效。所有其他條款與我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中披露的條款相同。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 22 |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
6。債務(續)
有關我們長期債務的更多信息,包括我們每種債務工具的直接債務人,以及有關債務工具公允價值的信息(包括用於確定債務工具公允價值的公允價值的公允價值層次級別,這些級別與截至2023年9月30日用於確定債務公允價值的公允價值等級結構水平一致),請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7。
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弗吉尼亞州 3 信貸協議 2023年8月31日,IMI的全資子公司Iron Mountain Data Centers Virginia 3, LLC簽訂了一項信貸協議(“弗吉尼亞三號信貸協議”),為弗吉尼亞州數據中心設施的建設提供部分資金。弗吉尼亞3信貸協議包括定期貸款和信用證額度。我們可以選擇以定期貸款的形式借款,總未償金額不超過美元275,000(“弗吉尼亞三期貸款”)。弗吉尼亞3信貸協議要求為任何未使用的承諾支付承諾費,費率為 0.75%。弗吉尼亞三期貸款的利息為SOFR plus 2.50%。弗吉尼亞3信貸協議計劃於2026年8月31日到期,屆時所有債務都將到期。我們有 二一-年期期權允許我們將到期日延長至2026年8月31日以後,但須遵守弗吉尼亞3信貸協議中規定的條件。截至 2023 年 9 月 30 日,我們有 $26,134在弗吉尼亞州的未償借款中 3 定期貸款。 | | | 最大金額 $275,000
未償借款 $26,134
利率 7.8% 截至2023年9月30日 |
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2023 年 5 月發售
2023 年 5 月 15 日,IMI 完成了以下產品的私募發行:
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一系列筆記 | 本金總額 | 到期日 | 到期利息 | 標準通話日期(1) |
72029 年到期票據百分比 | $ | 1,000,000 | | 2029年2月15日 | 2 月 15 日和 8 月 15 日 | 2025年8月15日 |
(1)我們可以兑換 7百分比 2029 年任何時候到期的票據,由我們選擇,全部或部分到期。在面值看漲日期之前,我們可能會兑換 72029年到期的票據百分比,按有關債券的契約中規定的贖回價格或整付溢價計算 72029年到期的票據百分比,以及截至但不包括贖回日的應計和未付利息。在面值看漲日當天或之後,我們可能會兑換 72029 年到期的票據百分比,價格等於 100贖回本金的百分比,以及截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
這個 72029 年到期票據的發行時間百分比 100面值的百分比。淨收益總額約為 $990,000從發行之日起 7扣除初始購買者佣金後,2029年到期的票據百分比用於償還循環信貸額度下的部分未償借款。
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英國雙邊循環信貸額度 | | | 最大金額 £140,000 可選的額外承諾 £125,000 利率 7.2% 截至2023年9月30日 |
Iron Mountain(英國)PLC和Iron Mountain(英國)數據中心有限公司(統稱 “英國借款人”)與巴克萊銀行股份有限公司擁有英鎊循環信貸額度(“英國雙邊循環信貸額度”)。英國雙邊循環信貸額度下允許借款的最大金額為 140,000英鎊,截至2023年9月30日已全部提取。我們可以選擇要求額外的承諾,最高可達 125,000英鎊,須遵守英國雙邊循環信貸額度中規定的條件。
2023年9月19日,英國借款人修訂了英國雙邊循環信貸額度,將到期日從2024年9月24日延長至2025年9月24日。英國雙邊循環信貸額度的所有其他重要條款與我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。 | | |
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 23 |
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
6。債務(續)
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應收賬款證券化計劃 2023年6月8日,我們修訂了應收賬款證券化計劃(定義見年度報告所含合併財務報表附註7),將最大借款能力從美元上調至325,000到 $360,000。應收賬款證券化計劃的所有其他重要條款與我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中披露的條款相同。 | | | 最大金額 $360,000
未償借款 $349,200
利率 6.4% 截至2023年9月30日 |
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信用證截至 2023 年 9 月 30 日,我們的未清信用證總額為 $38,434,其中 $4,463降低我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在 2023 年 10 月至 2025 年 7 月之間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理債務的協議包含某些限制性的財務和運營契約,包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此,根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議,我們的債務評級的變化不會觸發違約。信貸協議要求我們每季度滿足租賃調整後的淨槓桿比率和固定費用覆蓋率,我們的債券契約要求除其他外,我們滿足槓桿比率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整後),以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊、攤銷和租金支出(“息税折舊攤銷前利潤”)的計算,債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)的計算作為財務業績的主要衡量標準,以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿計算包括我們的合併子公司,但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常,信貸協議和債券契約使用過去四個財政季度的基準進行相關計算,並要求進行某些調整和排除以進行這些計算,這使得信貸協議和債券契約下的財務業績計算與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤無法直接比較。截至2023年9月30日,我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理債務的協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
7. 承付款和意外開支
我們在正常業務過程中不時參與訴訟,包括因火災和其他自然災害造成的客户資產損壞而引起的訴訟。儘管訴訟結果本質上是不確定的,但我們認為當前的任何訴訟都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們已經估算了所有意外損失的合理可能範圍,並認為除了目前所有事項的應計金額外,我們還有合理可能蒙受總損失,但最多可額外支付 $18,000在未來幾年中, 其中某些金額將由保險或賠償安排支付.
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
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8。股東權益問題
在2022財年和截至2023年9月30日的九個月中,我們董事會宣佈了以下股息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申報日期 | 分紅 每股 | | 記錄日期 | | 總計 金額 | | 付款日期 |
2022年2月24日 | $ | 0.6185 | | | 2022年3月15日 | | $ | 179,661 | | | 2022年4月6日 |
2022年4月28日 | 0.6185 | | | 2022年6月15日 | | 179,781 | | | 2022年7月6日 |
2022年8月4日 | 0.6185 | | | 2022年9月15日 | | 179,790 | | | 2022年10月4日 |
2022年11月3日 | 0.6185 | | | 2022年12月15日 | | 179,866 | | | 2023年1月5日 |
2023年2月23日 | 0.6185 | | | 2023年3月15日 | | 180,339 | | | 2023年4月5日 |
2023年5月4日 | 0.6185 | | | 2023年6月15日 | | 180,493 | | | 2023年7月6日 |
2023年8月3日 | 0.6500 | | | 2023年9月15日 | | 189,730 | | | 2023年10月5日 |
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2023 年 11 月 2 日,我們宣佈向截至 2023 年 12 月 15 日的登記股東派發股息0.65每股,於 2024 年 1 月 4 日支付。
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
9. 區段信息
我們年度報告中包含的合併財務報表附註11中描述了截至2022年12月31日的應申報分部,具體如下:
•全球 RIM 業務
•全球數據中心業務
•企業和其他
與2023年前九個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的應報告細分市場。
對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中我們業務分部信息的分析以及與隨附的簡明合併財務報表的對賬如下:
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
全球 RIM 業務 | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,182,652 | | | $ | 1,091,102 | | | $ | 3,469,045 | | | $ | 3,210,469 | |
調整後 EBITDA | 516,548 | | | 483,862 | | | 1,493,394 | | | 1,402,025 | |
全球數據中心業務 | | | | | | | |
總收入 | $ | 127,535 | | | $ | 100,309 | | | $ | 357,873 | | | $ | 297,384 | |
調整後 EBITDA | 53,216 | | | 42,660 | | | 157,660 | | | 126,944 | |
企業和其他 | | | | | | | |
總收入 | $ | 77,988 | | | $ | 95,534 | | | $ | 233,542 | | | $ | 316,672 | |
調整後 EBITDA | (69,802) | | | (57,088) | | | (214,626) | | | (173,835) | |
合併總額 | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,388,175 | | | $ | 1,286,945 | | | $ | 4,060,460 | | | $ | 3,824,525 | |
調整後 EBITDA | 499,962 | | | 469,434 | | | 1,436,428 | | | 1,355,134 | |
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
9。分部信息(續)
每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金(收益)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業中佔調整後息税折舊攤銷前利潤的份額),不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目,特別是:
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排除在外 | |
•收購和整合成本 •重組和其他轉型 •處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產) | •其他(收入)支出,淨額 •股票薪酬支出
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在內部,我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估運營部門的業績併為其分配資源的基礎。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的合併淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下:
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 152,801 | | | 121,767 | | | 434,148 | | | 351,266 | |
所得税準備金(福利) | 9,912 | | | 23,934 | | | 30,925 | | | 52,097 | |
折舊和攤銷 | 198,757 | | | 175,077 | | | 576,218 | | | 536,946 | |
收購和整合成本 | 9,909 | | | 5,554 | | | 13,015 | | | 38,093 | |
重組和其他轉型 | 38,861 | | | 3,382 | | | 121,362 | | | 3,382 | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產) | (4,416) | | | (14,170) | | | (18,982) | | | (66,124) | |
其他(收入)支出,淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額 | (17,626) | | | (56,226) | | | 58,559 | | | (48,814) | |
股票薪酬支出 | 18,313 | | | 14,326 | | | 53,195 | | | 45,923 | |
我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額 | 2,060 | | | 2,859 | | | 9,919 | | | 5,869 | |
調整後 EBITDA | $ | 499,962 | | | $ | 469,434 | | | $ | 1,436,428 | | | $ | 1,355,134 | |
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
9。分部信息(續)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們按產品和服務線劃分的收入信息如下:
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| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
全球 RIM 業務 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | 926,424 | | | $ | 829,357 | | | $ | 2,693,046 | | | $ | 2,450,903 | |
數據管理(1) | | 128,191 | | | 127,226 | | | 388,036 | | | 385,276 | |
信息銷燬(1)(2) | | 128,037 | | | 134,519 | | | 387,963 | | | 374,290 | |
數據中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
全球數據中心業務 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
數據管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息銷燬(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
數據中心(1) | | 127,535 | | | 100,309 | | | 357,873 | | | 297,384 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企業和其他 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | 36,092 | | | $ | 35,787 | | | $ | 107,849 | | | $ | 103,826 | |
數據管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息銷燬(1)(3) | | 41,896 | | | 59,747 | | | 125,693 | | | 212,846 | |
數據中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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合併總額 | | | | | | | | |
記錄管理(1) | | $ | 962,516 | | | $ | 865,144 | | | $ | 2,800,895 | | | $ | 2,554,729 | |
數據管理(1) | | 128,191 | | | 127,226 | | | 388,036 | | | 385,276 | |
信息銷燬(1)(2)(3) | | 169,933 | | | 194,266 | | | 513,656 | | | 587,136 | |
數據中心(1) | | 127,535 | | | 100,309 | | | 357,873 | | | 297,384 | |
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(1)除信息銷燬外,每種產品都有一部分收入與存儲租賃有關,另一部分是服務收入,但信息銷燬除外,它沒有存儲租賃部分。
(2)包括安全的碎紙服務。
(3)包括來自ITRenew的產品收入。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 28 |
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千計,股票和每股數據除外)(未經審計)
10. 關聯方
2020年10月,在成立法蘭克福合資企業時,我們簽訂了協議,據此我們可以賺取各種費用,包括(i)特殊項目收入和(ii)我們向法蘭克福合資企業提供服務的物業管理和建築與開發費用(“法蘭克福合資協議”)。
2019年3月,在成立MakeSpace合資企業時,我們與MakeSpace合資公司簽訂了存儲和服務協議,為MakeSpace合資企業提供某些存儲和相關服務(“MakeSpace協議”)。2022年2月,在成立Clutter合資公司時,我們終止了MakeSpace協議,並與Clutter合資公司簽訂了存儲和服務協議,為Clutter合資企業提供某些存儲和相關服務(“混亂協議”)。2023 年 6 月 29 日,我們完成了 Clutter 收購併終止了 Clutter 協議。
根據這些協議,隨附的截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表中確認的收入如下(大約):
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
法蘭克福合資協議(1) | $ | — | | | $ | 700 | | | $ | 1,700 | | | $ | 13,500 | |
MakeSpace 協議和 Clutter 協議(2) | — | | | 6,900 | | | 13,000 | | | 21,300 | |
(1)與法蘭克福合資協議相關的收入作為我們全球數據中心業務板塊的組成部分列報。
(2)與MakeSpace協議和混亂協議相關的收入作為我們全球RIM業務板塊的組成部分列報。
11. 重組和其他轉型
馬特宏峯項目
2022年9月,我們宣佈了馬特宏峯項目,這是一項旨在加速我們業務增長的全球計劃。馬特宏峯項目的投資將側重於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。馬特宏峯項目將專注於形成一種基於解決方案的銷售方法,該方法旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐,以更好地滿足客户的需求。我們將進行投資以加速增長,並在我們運營的大型全球潛在市場中佔據更大的份額。我們預計將產生大約 $150,000從2023年到2025年,每年與馬特宏峯項目相關的成本。成本包括(1)重組成本,包括(i)場地整合和其他相關的退出成本,(ii)員工遣散費和(iii)與這些活動相關的某些專業費用,以及(2)其他轉型成本,包括專業費用,例如項目管理成本和協助我們實現增長計劃的第三方顧問的費用。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與馬特宏峯項目相關的總成本為美元38,861和 $121,362分別包含在我們簡明合併運營報表的重組和其他轉型中。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本並不重要。
隨附的截至2023年9月30日的三個月和九個月以及自馬特宏峯項目啟動至2023年9月30日的簡明合併運營報表中包含的與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 | | 從馬特宏峯項目一開始 直到 2023 年 9 月 30 日 |
重組 | $ | 11,744 | | | $ | 39,828 | | | $ | 53,120 | |
其他轉型 | 27,117 | | | 81,534 | | | 110,175 | |
重組和其他轉型 | $ | 38,861 | | | $ | 121,362 | | | $ | 163,295 | |
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 29 |
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11。重組和其他轉型(續)
截至2023年9月30日的三個月和九個月以及從馬特宏峯項目啟動至2023年9月30日的馬特宏峯項目重組成本如下,這些重組成本作為隨附的簡明合併運營報表中作為重組和其他轉型的一部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 | | 從馬特宏峯項目一開始 直到 2023 年 9 月 30 日 |
全球 RIM 業務 | $ | 9,787 | | | $ | 34,312 | | | $ | 47,395 | |
全球數據中心業務 | 4 | | | 82 | | | 82 | |
企業和其他 | 1,953 | | | 5,434 | | | 5,643 | |
重組總成本 | $ | 11,744 | | | $ | 39,828 | | | $ | 53,120 | |
截至2023年9月30日的三個月和九個月以及從馬特宏峯項目啟動至2023年9月30日的馬特宏峯項目的其他轉型成本,包括在隨附的簡明合併運營報表中作為重組和其他轉型的一部分,按細分市場分列如下:
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| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2023年9月30日的九個月 | | 從馬特宏峯項目啟動到 2023 年 9 月 30 日 |
全球 RIM 業務 | $ | 10,572 | | | $ | 19,015 | | | $ | 22,916 | |
全球數據中心業務 | 580 | | | 1,948 | | | 2,006 | |
企業和其他 | 15,965 | | | 60,571 | | | 85,253 | |
其他轉型成本總額 | $ | 27,117 | | | $ | 81,534 | | | $ | 110,175 | |
截至2023年9月30日,隨附的簡明合併資產負債表中包含的應計重組成本和其他應計轉型成本約為美元6,900和 $11,200,分別地。
12。隨後發生的事件
2023年10月30日,為了擴大我們的資產生命週期管理業務,我們簽訂了一項最終協議,以收購RSR Partners, LLC(以Regency Technologies的名義開展業務),這是一家在美國各地開展業務的信息技術資產處置服務提供商,初始收購價約為20萬美元,收盤時支付約12.5萬美元,剩餘金額將在2025年支付。該協議還包括潛在的基於績效的或有對價,如果獲得,將在2027年支付。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 30 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務狀況和經營業績的討論和分析應與本文所含的截至2023年9月30日的三個月和九個月的簡明合併財務報表及其附註以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的10-K表年度報告中包含的截至2022年12月31日止年度的合併財務報表及其附註一起閲讀 2023 年 2 月 23 日(我們的 “年度報告”)。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中作出的陳述構成 “前瞻性陳述”,正如1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所定義的那樣。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來經營業績、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,除非作為我們當前意圖和當前預期的陳述,否則您不應依賴它們,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“意願” 等詞語或類似表述時,我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期結果可能無法實現,實際業績可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括:
•我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃,包括我們按照計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品、實現令人滿意的新產品回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購公司以及過渡到更可持續的能源的能力;
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化,包括從紙質和磁帶存儲向需要更少物理空間的替代技術轉變所致;
•我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響;
•遵守法律、法規和客户要求(包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的法律、法規和客户要求)以及我們遵守這些要求的成本;
•攻擊對我們的內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響,以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議;
•我們為資本支出提供資金的能力;
•我們作為用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金(“房地產投資信託基金”)保持納税資格的能力;
•我們開展業務的國家政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化;
•我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;
•我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;
•與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;
•意外事件,包括由氣候變化或地緣政治事件引起的事件,可能會干擾我們的運營,並對我們的聲譽和經營業績產生不利影響;
•未能實施和管理新的信息技術系統;
•目前未考慮的影響我們財務狀況或經營業績的競爭或經濟條件的其他趨勢;以及
•我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項中 “風險因素” 標題下的風險。
除非法律要求,否則我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 31 |
概述
以下討論闡述了管理層在所述期間對財務狀況和經營業績的討論和分析。每個部分都討論了截至2023年9月30日的三個月和九個月的重大趨勢和變化。三個月和九個月期間一致的趨勢和變化不會重演,僅按年度迄今為止進行討論。
馬特宏峯項目
2022年9月,我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃(“馬特宏峯項目”)。馬特宏峯項目的投資將側重於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。馬特宏峯項目將專注於形成一種基於解決方案的銷售方法,該方法旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐,以更好地滿足客户的需求。我們將進行投資以加速增長,並在我們運營的大型全球潛在市場中佔據更大的份額。我們預計,從2023年到2025年,每年與馬特宏峯項目相關的成本約為1.5億美元。成本包括(1)重組成本,包括(i)場地整合和其他相關的退出成本,(ii)員工遣散費和(iii)與這些活動相關的某些專業費用,以及(2)其他轉型成本,包括專業費用,例如項目管理成本和協助我們實現增長計劃的第三方顧問的費用。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本並不重要。下圖顯示了從馬特宏峯項目啟動到2023年9月30日以及截至2023年9月30日的三個月和九個月中與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型總成本(以千計):
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從馬特宏峯項目啟動到 2023 年 9 月 30 日 | |
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截至2023年9月30日的三個月 | |
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在截至2023年9月30日的九個月中 | |
有關重組和其他轉型成本的更多信息,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註11。
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將軍
運營業績-主要趨勢
•我們的全球RIM業務板塊的銷量保持穩定,有機存儲租賃收入的增長主要是由收入管理推動的。我們預計,有機存儲租賃收入的增長將受益於收入管理,短期內銷量將相對穩定。
•我們的有機服務收入增長主要是由於我們的服務活動的增加。我們預計,在2023年剩餘時間和2024年的有機服務收入增長將受益於我們新的和現有的數字產品以及我們的傳統服務.
•我們預計,在2023年剩餘時間和2024年,總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤將持續增長,這要歸因於我們按照馬特宏峯項目的目標專注於新產品和服務、創新、客户解決方案和市場擴張。
截至2023年9月30日的九個月的銷售成本(不包括折舊和攤銷)以及銷售、一般和管理費用包括以下內容:
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非公認會計準則指標
調整後的息税折舊攤銷前
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金(收益)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業中佔調整後息税折舊攤銷前利潤的份額),不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目,特別是:
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排除在外 | | |
•收購和整合成本(定義見下文) •重組和其他轉型 •處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產) | | •其他(收入)支出,淨額 •股票薪酬支出 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們還在下面的 “經營業績——分部分析” 下顯示了每個可報告的細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率。
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括淨利息支出和所得税準備金(收益)。這些費用與我們的資本和税收結構有關,我們在評估核心業務的運營盈利能力時不考慮這些因素。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括折舊和攤銷費用,以消除資本投資的影響。我們通過將資本支出與產生的增量收入以及佔總收入的百分比進行比較來評估資本投資的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充,但不能替代這些衡量標準,例如營業收入、淨收益(虧損)或來自經營活動的現金流。
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤(以千計)的對賬:
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | | | | | |
添加/(扣除): | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 152,801 | | | 121,767 | | | 434,148 | | | 351,266 | | | | | |
所得税準備金(福利) | 9,912 | | | 23,934 | | | 30,925 | | | 52,097 | | | | | |
折舊和攤銷 | 198,757 | | | 175,077 | | | 576,218 | | | 536,946 | | | | | |
收購和整合成本(1) | 9,909 | | | 5,554 | | | 13,015 | | | 38,093 | | | | | |
重組和其他轉型 | 38,861 | | | 3,382 | | | 121,362 | | | 3,382 | | | | | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產) | (4,416) | | | (14,170) | | | (18,982) | | | (66,124) | | | | | |
其他(收入)支出,淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額 | (17,626) | | | (56,226) | | | 58,559 | | | (48,814) | | | | | |
股票薪酬支出 | 18,313 | | | 14,326 | | | 53,195 | | | 45,923 | | | | | |
我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額 | 2,060 | | | 2,859 | | | 9,919 | | | 5,869 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 499,962 | | | $ | 469,434 | | | $ | 1,436,428 | | | $ | 1,355,134 | | | | | |
(1)代表與我們已完成或極有可能完成的業務收購的關閉和整合活動直接相關的運營支出,包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用,以及 (ii) 將收購的業務整合到我們現有業務中的成本,包括搬遷、遣散費和系統集成成本(統稱為 “收購和整合成本”)。
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調整後的 EPS
我們將調整後每股收益定義為從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業的調整後虧損(收益)中所佔份額)中完全攤薄後的每股收益,不包括某些項目,特別是:
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排除在外 | | |
•收購和整合成本 •重組和其他轉型 •與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷 •處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產) | | •其他(收入)支出,淨額 •股票薪酬支出 •與衍生工具相關的非現金攤銷 •對賬項目和離散税項的税收影響 |
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我們認為這些排除在外的項目並不代表我們的持續經營業績,在我們預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們認為,在比較過去、現在和未來時期的業績時,調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都具有價值。
已報告的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)完全攤薄到調整後的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄:
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
報告的每股收益——從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益(虧損)中完全攤薄 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
收購和整合成本 | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.13 | |
重組和其他轉型 | 0.13 | | | 0.01 | | | 0.41 | | | 0.01 | |
與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷 | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產) | (0.02) | | | (0.05) | | | (0.06) | | | (0.22) | |
其他(收入)支出,淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額 | (0.06) | | | (0.19) | | | 0.20 | | | (0.17) | |
股票薪酬支出 | 0.06 | | | 0.05 | | | 0.18 | | | 0.16 | |
與衍生工具相關的非現金攤銷 | 0.02 | | | — | | | 0.06 | | | — | |
對賬項目和離散税項的税收影響(1) | (0.03) | | | (0.01) | | | (0.09) | | | (0.09) | |
歸屬於非控股權益的收益(虧損) | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
調整後每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄(2) | $ | 0.45 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.28 | | | $ | 1.34 | |
(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們的有效税率與結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差異主要是由於(i)上述對賬項目,這影響了我們報告的所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損),但對我們報告的所得税準備金(收益)和(ii)其他離散税項的影響微乎其微。為了計算截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的調整後每股收益,我們的結構性税率分別為13.3%和16.5%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對年度結構性税率的估計值計算得出的。這可能導致本期調整加上前一期報告的季度調整不等於全年調整數。
(2)由於四捨五入,柱子可能無法倒下。
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FFO(NAREIT)和 FFO(標準化)
全國房地產投資信託協會將運營資金(“FFO”)定義為淨收益(虧損),不包括房地產資產折舊、扣除税收的房地產銷售虧損和收益以及基於數據中心租賃的無形資產(“FFO(Nareit)”)的攤銷。我們計算了包括FFO(Nareit)在內的FFO指標,並根據未合併的合資企業在對賬項目中所佔的份額進行了調整。FFO(Nareit)不使房地產折舊生效,因為這些金額是根據公認會計原則計算的,用於分配房產在其使用壽命內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當前市場狀況而上漲或下降的,因此我們認為FFO(Nareit)可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指標是淨收益(虧損)。
我們修改了FFO(Nareit),這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標(“FFO(標準化)”)的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(Nareit)中我們認為不能代表我們的核心經營業績的某些項目,特別是:
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排除在外 | | |
•收購和整合成本 •重組和其他轉型 •處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(不包括房地產) •其他(收入)支出,淨額 | | •股票薪酬支出 •與衍生工具相關的非現金攤銷 •房地產融資租賃折舊 •對賬項目和離散税項的税收影響
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淨收益(虧損)與 FFO(NAREIT)和 FFO(標準化)(以千計)的對賬:
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
房地產貶值 | 80,430 | | | 74,652 | | | 238,117 | | | 228,993 | |
出售房地產的虧損(收益),扣除税款 | 750 | | | (15,666) | | | (16,849) | | | (64,430) | |
基於數據中心租賃的無形資產攤銷 | 7,482 | | | 3,687 | | | 18,518 | | | 11,850 | |
我們在未合併合資企業的FFO(Nareit)對賬項目中所佔的份額 | 679 | | | — | | | 1,373 | | | — | |
| | | | | | | |
FFO(納雷特) | 180,732 | | | 255,604 | | | 399,228 | | | 612,909 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
收購和整合成本 | 9,909 | | | 5,554 | | | 13,015 | | | 38,093 | |
重組和其他轉型 | 38,861 | | | 3,382 | | | 121,362 | | | 3,382 | |
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(不包括房地產) | (5,116) | | | 2,616 | | | (1,983) | | | (573) | |
其他(收入)支出,淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額(1) | (17,626) | | | (56,226) | | | 58,559 | | | (48,814) | |
股票薪酬支出 | 18,313 | | | 14,326 | | | 53,195 | | | 45,923 | |
與衍生工具相關的非現金攤銷 | 5,270 | | | — | | | 16,921 | | | — | |
房地產融資租賃折舊 | 3,001 | | | 3,020 | | | 8,997 | | | 10,227 | |
對賬項目和離散税項的税收影響(2) | (10,220) | | | (5,184) | | | (26,825) | | | (26,090) | |
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我們在未合併合資企業的FFO(標準化)對賬項目中所佔份額 | (44) | | | 223 | | | (319) | | | 577 | |
FFO(標準化) | $ | 223,080 | | | $ | 223,315 | | | $ | 642,150 | | | $ | 635,634 | |
(1)包括外幣交易(收益)虧損,淨額和其他淨額。有關其他(收益)支出淨額組成部分的更多信息,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.k。
(2)代表(i)上述對賬項目的税收影響,這影響了我們報告的所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損),但對我們報告的所得税準備金(收益)和(ii)其他離散税項的影響微乎其微。離散税項使截至2023年9月30日的三個月和九個月的所得税(福利)準備金分別為720萬美元和1,270萬美元,截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為120萬美元和1140萬美元(1140萬美元)。
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關鍵會計估計
我們對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表,該財務報表是根據公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們作出估計、判斷和假設,這些估計、判斷和假設會影響財務報表之日和截至該日止期間的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估所使用的估計值。我們的估算基於歷史經驗、精算估計、當前狀況以及我們認為在當前情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎,從其他來源看不出來。實際結果可能與這些估計值有所不同。我們的重要會計估算包括以下內容,列出的順序不分先後:
•收入確認
•收購會計
•有形和無形資產減值
•所得税
有關我們的重要會計估算的更多詳細信息可以在 “第7項” 中找到。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”,載於我們的年度報告以及其中所含的合併財務報表和附註。我們已經確定,自2022年12月31日以來,我們的關鍵會計估算沒有發生任何重大變化。
操作結果
截至2023年9月30日的三個月和九個月與截至2022年9月30日的三個月和九個月的比較(以千計):
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| 截至9月30日的三個月 | | 美元 改變 | | 百分比 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
收入 | $ | 1,388,175 | | $ | 1,286,945 | | $ | 101,230 | | | 7.9 | % |
運營費用 | 1,150,342 | | 1,001,183 | | 149,159 | | | 14.9 | % |
營業收入 | 237,833 | | 285,762 | | (47,929) | | | (16.8) | % |
其他費用,淨額 | 146,442 | | 92,831 | | 53,611 | | | 57.8 | % |
| | | | | | | |
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淨收益(虧損) | 91,391 | | 192,931 | | (101,540) | | | (52.6) | % |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 348 | | 767 | | (419) | | | (54.6) | % |
歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 91,043 | | $ | 192,164 | | $ | (101,121) | | | (52.6) | % |
調整後 EBITDA(1) | $ | 499,962 | | $ | 469,434 | | $ | 30,528 | | | 6.5 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1) | 36.0 | % | | 36.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 美元 改變 | | 百分比 改變 |
| 2023 | | 2022 | | |
收入 | $ | 4,060,460 | | $ | 3,824,525 | | $ | 235,935 | | | 6.2 | % |
運營費用 | 3,369,439 | | 3,022,852 | | 346,587 | | | 11.5 | % |
營業收入 | 691,021 | | 801,673 | | (110,652) | | | (13.8) | % |
其他費用,淨額 | 532,952 | | 365,177 | | 167,775 | | | 45.9 | % |
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淨收益(虧損) | 158,069 | | 436,496 | | (278,427) | | | (63.8) | % |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 2,317 | | 1,952 | | 365 | | | 18.7 | % |
歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 155,752 | | $ | 434,544 | | $ | (278,792) | | | (64.2) | % |
調整後 EBITDA(1) | $ | 1,436,428 | | $ | 1,355,134 | | $ | 81,294 | | | 6.0 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1) | 35.4 | % | | 35.4 | % | | | | |
(1)請參閲本季度報告中的 “非公認會計準則指標——調整後息税折舊攤銷前利潤”,瞭解調整後息税折舊攤銷前利潤率的定義、淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及我們為何認為這些非公認會計準則指標為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 37 |
收入
總收入包括以下內容(以千計):
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| 截至9月30日的三個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣(1) | | 有機 增長(2) | | 的影響 收購 |
存儲空間租賃 | $ | 858,656 | | | $ | 760,370 | | | $ | 98,286 | | | 12.9 | % | | 11.6 | % | | 9.7 | % | | 1.9 | % |
服務 | 529,519 | | | 526,575 | | | 2,944 | | | 0.6 | % | | (0.1) | % | | (0.6) | % | | 0.5 | % |
總收入 | $ | 1,388,175 | | | $ | 1,286,945 | | | $ | 101,230 | | | 7.9 | % | | 6.8 | % | | 5.5 | % | | 1.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣(1) | | 有機 增長(2) | | 的影響 收購 |
存儲空間租賃 | $ | 2,499,501 | | | $ | 2,264,566 | | | $ | 234,935 | | | 10.4 | % | | 10.9 | % | | 10.5 | % | | 0.4 | % |
服務 | 1,560,959 | | | 1,559,959 | | | 1,000 | | | 0.1 | % | | 0.7 | % | | 0.1 | % | | 0.6 | % |
總收入 | $ | 4,060,460 | | | $ | 3,824,525 | | | $ | 235,935 | | | 6.2 | % | | 6.8 | % | | 6.3 | % | | 0.5 | % |
(1)恆定貨幣增長率是非公認會計準則的衡量標準,是通過將2022年業績轉換為2023年平均匯率計算得出的。
(2)我們的有機收入增長率是一項非公認會計準則指標,代表我們收入的同比增長率,不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2023年9月30日的九個月中,報告收入的增長主要是由有機存儲租賃收入的增長推動的。與去年同期相比,外匯匯率波動使我們截至2023年9月30日的九個月中報告的收入增長率下降了0.6%。
存儲租金收入和服務收入
與截至2022年9月30日的九個月相比,影響截至2023年9月30日的九個月報告的存儲租賃收入和報告的服務收入變化的主要因素包括:
| | | | | | | | |
| | |
存儲租金收入 | | •有機存儲租賃收入的增長是由增長更快的市場以及我們的全球數據中心業務板塊和收入管理中銷量的增加所推動的;以及 •由於外幣匯率波動,減少了1,080萬美元。 |
| | |
| | |
服務收入 | | •有機服務收入增長是由我們的全球RIM業務服務活動水平的提高所推動的,但部分被組件價格下跌導致的資產生生命週期管理業務的服務收入下降所抵消,部分被銷量的增加所抵消;以及 •由於外幣匯率波動,減少了1,000萬美元。 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
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運營費用
銷售成本
銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括以下費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 百分比 改變 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比 改變 (有利)/ 不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 2023 | | 2022 | |
勞動 | $ | 224,623 | | | $ | 199,738 | | | $ | 24,885 | | | 12.5 | % | | 11.1 | % | | 16.2 | % | | 15.5 | % | | 0.7 | % |
設施 | 259,633 | | | 225,233 | | | 34,400 | | | 15.3 | % | | 13.5 | % | | 18.7 | % | | 17.5 | % | | 1.2 | % |
運輸 | 39,146 | | | 40,835 | | | (1,689) | | | (4.1) | % | | (4.5) | % | | 2.8 | % | | 3.2 | % | | (0.4) | % |
產品銷售成本及其他 | 68,799 | | | 80,235 | | | (11,436) | | | (14.3) | % | | (14.4) | % | | 5.0 | % | | 6.2 | % | | (1.2) | % |
總銷售成本 | $ | 592,201 | | | $ | 546,041 | | | $ | 46,160 | | | 8.5 | % | | 7.3 | % | | 42.7 | % | | 42.4 | % | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | | | 百分比 改變 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比 改變 (有利)/ 不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 2023 | | 2022 | |
勞動 | $ | 668,552 | | | $ | 604,698 | | | $ | 63,854 | | | 10.6 | % | | 11.2 | % | | 16.5 | % | | 15.8 | % | | 0.7 | % |
設施 | 755,858 | | | 657,347 | | | 98,511 | | | 15.0 | % | | 15.6 | % | | 18.6 | % | | 17.2 | % | | 1.4 | % |
運輸 | 120,268 | | | 118,494 | | | 1,774 | | | 1.5 | % | | 2.5 | % | | 3.0 | % | | 3.1 | % | | (0.1) | % |
產品銷售成本及其他 | 211,793 | | | 268,600 | | | (56,807) | | | (21.1) | % | | (20.6) | % | | 5.2 | % | | 7.0 | % | | (1.8) | % |
總銷售成本 | $ | 1,756,471 | | | $ | 1,649,139 | | | $ | 107,332 | | | 6.5 | % | | 7.1 | % | | 43.3 | % | | 43.1 | % | | 0.2 | % |
影響截至2023年9月30日的九個月報告的銷售成本與截至2022年9月30日的九個月相比變化的主要因素包括:
•服務活動的增加推動了勞動力成本的增加,主要是我們的Global RIM業務;
•租金支出增加推動了設施支出的增加,這反映了我們在2022年和2023年前九個月的售後回租活動的影響,以及公用事業成本的增加;
•組件價格下跌導致我們的資產生命週期管理業務產品銷售成本的下降,但部分被銷量的增加所抵消;以及
•由於外幣匯率波動,減少了970萬美元。
| | | | | | | | | | | |
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銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括以下費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 百分比變化 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比 改變 (有利)/ 不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 2023 | | 2022 | |
一般、行政和其他 | $ | 225,058 | | | $ | 208,620 | | | $ | 16,438 | | | 7.9 | % | | 7.1 | % | | 16.2 | % | | 16.2 | % | | — | % |
銷售、市場營銷和客户管理 | 89,972 | | | 76,679 | | | 13,293 | | | 17.3 | % | | 15.7 | % | | 6.5 | % | | 6.0 | % | | 0.5 | % |
銷售、一般和管理費用總額 | $ | 315,030 | | | $ | 285,299 | | | $ | 29,731 | | | 10.4 | % | | 9.4 | % | | 22.7 | % | | 22.2 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | | | 百分比變化 | | 佔總收入的百分比 | | 百分比 改變 (有利)/ 不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 2023 | | 2022 | |
一般、行政和其他 | $ | 650,046 | | | $ | 635,827 | | | $ | 14,219 | | | 2.2 | % | | 2.8 | % | | 16.0 | % | | 16.6 | % | | (0.6) | % |
銷售、市場營銷和客户管理 | 271,309 | | | 225,589 | | | 45,720 | | | 20.3 | % | | 20.7 | % | | 6.7 | % | | 5.9 | % | | 0.8 | % |
銷售、一般和管理費用總額 | $ | 921,355 | | | $ | 861,416 | | | $ | 59,939 | | | 7.0 | % | | 7.5 | % | | 22.7 | % | | 22.5 | % | | 0.2 | % |
與截至2022年9月30日的九個月相比,影響截至2023年9月30日的九個月報告的銷售、一般和管理費用變化的主要因素包括:
•總務、管理和其他開支的增加,主要是由最近的收購所推動的;
•在薪酬支出增加的推動下,銷售、營銷和客户管理費用增加,主要反映了員工人數的增加;以及
•由於外幣匯率波動,減少了410萬美元。
折舊和攤銷
截至2023年9月30日的九個月中,折舊費用與去年同期相比增加了3670萬美元,增長了10.5%。有關我們的不動產、廠房和設備折舊使用壽命的更多信息,請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.i。
截至2023年9月30日的九個月中,攤銷費用與去年同期相比增加了260萬美元,增長了1.4%。
收購和整合成本
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,收購和整合成本分別約為1,300萬美元和3,810萬美元。
重組和其他轉型
截至2023年9月30日的九個月中,重組和其他轉型成本為1.214億美元,與實施馬特宏峯項目相關的運營費用有關。在截至2022年9月30日的九個月中,與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本並不重要。
處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額
截至2023年9月30日的九個月中,處置/減記不動產、廠房和設備的淨收益約為1,900萬美元。收益主要包括與2023年第一季度新加坡設施售後回租交易相關的約1,850萬美元的收益。
截至2022年9月30日的九個月中,處置/減記不動產、廠房和設備的淨收益約為6,610萬美元。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 40 |
其他費用,淨額
利息支出,淨額
利息支出淨額從去年同期的3.513億美元增加了8,280萬美元,至截至2023年9月30日的九個月中的4.341億美元。增長的主要原因是截至2023年9月30日的九個月中平均未償債務與去年同期相比有所增加,以及我們的加權平均利率的提高。截至2023年9月30日和2022年9月30日,我們的加權平均利率,包括與未償信用證相關的費用,分別為5.5%和4.9%。有關我們債務的更多信息,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註6。
其他(收入)支出,淨額
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的其他(收入)支出淨額包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 美元 改變 | | 九個月已結束 9月30日 | | 美元兑換 |
描述 | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
外幣交易(收益)虧損,淨額(1) | | $ | (29,310) | | | $ | (58,519) | | | $ | 29,209 | | | $ | 177 | | | $ | (126,759) | | | $ | 126,936 | |
債務清償費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 671 | | | (671) | |
其他,淨額(2) | | 13,039 | | | 5,649 | | | 7,390 | | | 67,702 | | | 87,902 | | | (20,200) | |
其他(收入)支出,淨額 | | $ | (16,271) | | | $ | (52,870) | | | $ | 36,599 | | | $ | 67,879 | | | $ | (38,186) | | | $ | 106,065 | |
(1)截至2023年9月30日的三個月,收益主要包括英鎊兑美元匯率變動對我們與某些子公司之間以及與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
(2)其他,截至2023年9月30日的九個月淨額主要包括約3,800萬美元的虧損,這筆虧損與我們先前持有的Clutter合資公司股權的公允價值調整為公允價值有關。參見投資 的部分 流動性和資本資源以獲取更多信息。我們還確認了權益法投資的虧損和延期購買債務價值的變化(定義見年度報告中包含的合併財務報表附註3)。
所得税準備金
我們根據對當年有效税率的估計,在過渡期內提供所得税。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023(1) | | 2022 | | 2023(1) | | 2022 |
有效税率 | 9.8 | % | | 11.0 | % | | 16.4 | % | | 10.7 | % |
(1)在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,21.0%的聯邦法定税率與我們的總體有效税率之間的主要對賬項目是已支付的股息扣除所產生的收益以及我們的國外收入所適用的税率差異。此外,在此期間的其他(收入)支出中記錄了淨損益,對此沒有税收影響。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 41 |
淨收益(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤
下表反映了上述因素對我們的淨收益(虧損)和調整後息税折舊攤銷前利潤(以千計)的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 美元 改變 | | 百分比變化 |
| 2023 | | 2022 | |
淨收益(虧損) | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | (101,540) | | | (52.6) | % |
淨收益(虧損)佔收入的百分比 | 6.6 | % | | 15.0 | % | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 499,962 | | | $ | 469,434 | | | $ | 30,528 | | | 6.5 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 36.0 | % | | 36.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 美元 改變 | | 百分比變化 |
| 2023 | | 2022 | |
淨收益(虧損) | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | | | $ | (278,427) | | | (63.8) | % |
淨收益(虧損)佔收入的百分比 | 3.9 | % | | 11.4 | % | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 1,436,428 | | | $ | 1,355,134 | | | $ | 81,294 | | | 6.0 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 35.4 | % | | 35.4 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2023年9月30日的九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤率與去年同期一致,這得益於服務收入趨勢、收入管理和持續的成本控制措施的改善,但被資產生命週期管理業務調整後息税折舊攤銷前利潤率的下降所抵消。 | ↑ 增加了 8,130萬美元,佔6.0% 調整後 EBITDA |
| |
| | | | | | | | | | | |
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分段分析
有關我們應報告的細分市場的描述,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註9。
全球輪胎業務(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 有機 增長 | | 收購的影響 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存儲空間租賃 | $ | 719,560 | | $ | 650,141 | | $ | 69,419 | | | 10.7 | % | | 9.5 | % | | 7.9 | % | | 1.6 | % |
服務 | 463,092 | | 440,961 | | 22,131 | | | 5.0 | % | | 4.3 | % | | 4.0 | % | | 0.3 | % |
分部收入 | $ | 1,182,652 | | $ | 1,091,102 | | $ | 91,550 | | | 8.4 | % | | 7.4 | % | | 6.3 | % | | 1.1 | % |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 516,548 | | $ | 483,862 | | $ | 32,686 | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 43.7 | % | | 44.3 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 有機 增長 | | 收購的影響 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存儲空間租賃 | $ | 2,111,240 | | $ | 1,949,999 | | $ | 161,241 | | | 8.3 | % | | 9.0 | % | | 8.8 | % | | 0.2 | % |
服務 | 1,357,805 | | 1,260,470 | | 97,335 | | | 7.7 | % | | 8.5 | % | | 9.1 | % | | (0.6) | % |
分部收入 | $ | 3,469,045 | | $ | 3,210,469 | | $ | 258,576 | | | 8.1 | % | | 8.8 | % | | 8.9 | % | | (0.1) | % |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 1,493,394 | | $ | 1,402,025 | | $ | 91,369 | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 43.0 | % | | 43.7 | % | | | | | | | | | | |
截至九個月的同比細分市場分析:全球邊緣業務(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存儲空間租賃 收入 | | 服務 收入 | | 分段 收入 | | 分段已調整 EBITDA |
影響截至2023年9月30日的九個月中,我們的環球RIM業務板塊收入和調整後息税折舊攤銷前利潤率與上年同期相比變化的主要因素包括:
•收入管理推動的有機存儲租賃收入增長;
•有機服務收入增長主要是由我們傳統服務活動水平的提高和全球數字解決方案業務的增長推動的;
•由於外幣匯率波動,收入減少2,180萬美元;以及
•調整後息税折舊攤銷前利潤率下降70個基點,這主要是由薪酬和其他員工相關成本的增加以及設施成本的上漲所推動,但收入管理部分抵消了這一點。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 43 |
全球數據中心業務(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 有機 增長 | | 收購的影響 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存儲空間租賃 | $ | 123,655 | | $ | 96,328 | | $ | 27,327 | | | 28.4 | % | | 25.8 | % | | 21.7 | % | | 4.1 | % |
服務 | 3,880 | | 3,981 | | (101) | | | (2.5) | % | | (5.6) | % | | (5.9) | % | | 0.3 | % |
分部收入 | $ | 127,535 | | $ | 100,309 | | $ | 27,226 | | | 27.1 | % | | 24.5 | % | | 20.6 | % | | 3.9 | % |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 53,216 | | $ | 42,660 | | $ | 10,556 | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 41.7 | % | | 42.5 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 有機 增長 | | 收購的影響 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存儲空間租賃 | $ | 342,080 | | $ | 273,547 | | $ | 68,533 | | | 25.1 | % | | 24.4 | % | | 22.5 | % | | 1.9 | % |
服務 | 15,793 | | 23,837 | | (8,044) | | | (33.7) | % | | (34.2) | % | | (34.0) | % | | (0.2) | % |
分部收入 | $ | 357,873 | | $ | 297,384 | | $ | 60,489 | | | 20.3 | % | | 19.7 | % | | 18.0 | % | | 1.7 | % |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 157,660 | | $ | 126,944 | | $ | 30,716 | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 44.1 | % | | 42.7 | % | | | | | | | | | | |
截至九個月的同比細分市場分析:全球數據中心業務(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存儲空間租賃 收入 | | 服務 收入 | | 分段 收入 | | 分段已調整 EBITDA |
影響截至2023年9月30日的九個月全球數據中心業務板塊的收入、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率與上年同期相比變化的主要因素包括:
•有機存儲租金收入的增長源自2023年前九個月及之前的租賃,價格的改善和直通電力成本的增加,但被約390個基點的流失率部分抵消;
•調整後息税折舊攤銷前利潤的增長主要是由有機存儲租金收入增長推動的;以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了140個基點,這反映了持續的成本管理和利潤率較低的項目收入的下降,但部分被直通電力成本的上漲所抵消。
| | | | | | | | | | | |
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 44 |
公司和其他(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 有機 增長 | | 收購的影響 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存儲空間租賃 | $ | 15,441 | | $ | 13,900 | | $ | 1,541 | | | 11.1 | % | | 9.8 | % | | 6.2 | % | | 3.6 | % |
服務 | 62,547 | | 81,634 | | (19,087) | | | (23.4) | % | | (23.9) | % | | (25.1) | % | | 1.2 | % |
收入 | $ | 77,988 | | $ | 95,534 | | $ | (17,546) | | | (18.4) | % | | (19.0) | % | | (20.5) | % | | 1.5 | % |
調整後 EBITDA | $ | (69,802) | | $ | (57,088) | | $ | (12,714) | | | | | | | | | |
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| 截至9月30日的九個月 | | | | 百分比變化 | | | | |
| | 美元 改變 | | 實際的 | | 不變 貨幣 | | 有機 增長 | | 收購的影響 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
存儲空間租賃 | $ | 46,181 | | $ | 41,019 | | $ | 5,162 | | | 12.6 | % | | 12.6 | % | | 8.7 | % | | 3.9 | % |
服務 | 187,361 | | 275,653 | | (88,292) | | | (32.0) | % | | (31.9) | % | | (37.2) | % | | 5.3 | % |
收入 | $ | 233,542 | | $ | 316,672 | | $ | (83,130) | | | (26.3) | % | | (26.1) | % | | (31.3) | % | | 5.2 | % |
調整後 EBITDA | $ | (214,626) | | $ | (173,835) | | $ | (40,791) | | | | | | | | | |
影響截至2023年9月30日的九個月中公司和其他部門的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤與上年同期相比變化的主要因素包括:
•由於組件價格的下跌,我們的資產生命週期管理業務的服務收入減少,我們預計這將比目前的水平有所改善,但數量的增加部分抵消了這一點;以及
•我們的資產生命週期管理業務的服務收入下降推動了調整後息税折舊攤銷前利潤的下降。
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鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 45 |
流動性和資本資源
將軍
我們希望通過運營產生的現金、手頭現金、信貸協議(定義見下文)下的借款、將工業房地產總資產的一小部分貨幣化所得的收益以及其他潛在融資(例如發行債務)來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們的短期和長期現金流要求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在業務收購和正常業務運營需求。
馬特宏峯項目
如上所述,2022年9月,我們宣佈了馬特宏峯項目。我們估計,從2023年到2025年,實施馬特宏峯項目每年將產生約1.5億美元的成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與馬特宏峯項目相關的總成本分別約為3,890萬美元和1.214億美元,包含在我們簡明合併運營報表中的重組和其他轉型中。從該計劃啟動到2023年9月30日,總成本約為1.633億美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本並不重要。
現金流
以下是截至9月30日的九個月中我們的現金餘額和現金流量(以千計)的摘要,
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| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | $ | 666,374 | | | $ | 560,355 | |
來自投資活動的現金流 | (1,035,083) | | | (1,303,760) | |
來自融資活動的現金流 | 403,872 | | | 658,447 | |
現金和現金等價物,期末 | 170,502 | | | 155,223 | |
A. 來自經營活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中,經營活動提供的淨現金流與上年同期相比增加了1.06億美元,這主要是由於應收賬款收款時機的推動下,營運資本中的現金增加了1.513億美元,但部分被4530萬美元的淨收入(不包括非現金費用)減少所抵消。
B. 來自投資活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中,我們的重大投資活動包括為9.623億美元的資本支出支付的現金。我們資本支出的更多詳細信息包含在下面的 “資本支出” 部分中。
C. 來自融資活動的現金流量
在截至2023年9月30日的九個月中,我們的重大融資活動包括:
•與發行2029年到期的7%票據(定義見下文)相關的淨收益約為9.90億美元。
•為我們的普通股支付金額為5.477億美元的股息。
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資本支出
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的資本支出,按年度報告中所述的支出類型分類(以千計):
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| 截至9月30日的九個月 |
資本支出的性質 | 2023 | | 2022 |
成長型投資資本支出: | | | |
數據中心 | $ | 653,968 | | | $ | 396,015 | |
房地產 | 136,174 | | | 114,374 | |
創新及其他 | 57,332 | | | 30,808 | |
增長投資資本支出總額 | 847,474 | | | 541,197 | |
經常性資本支出: | | | |
房地產 | $ | 34,579 | | | $ | 44,294 | |
非房地產 | 48,962 | | | 52,442 | |
數據中心 | 11,949 | | | 9,420 | |
經常性資本支出總額 | 95,490 | | | 106,156 | |
總資本支出(按應計制計算) | $ | 942,964 | | | $ | 647,353 | |
預付資本支出的淨增加(減少) | 23,337 | | | (960) | |
應計資本支出淨減少(增加) | (4,007) | | | (49,592) | |
總資本支出(現金制) | $ | 962,294 | | | $ | 596,801 | |
不包括與未來潛在收購相關的資本支出,我們預計截至2023年12月31日的年度總資本支出約為13億美元。其中,我們預計增長型投資的資本支出約為11.6億美元,經常性資本支出約為1.40億美元。
分紅
有關我們在2023年前九個月和2022財年申報的股息清單,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註8。
2023年11月2日,我們宣佈向截至2023年12月15日的登記股東派發每股0.65美元的股息,將於2024年1月4日支付。
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金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)以及應收賬款。截至2023年9月30日,流動性投資的唯一重要集中與貨幣市場基金和定期存款中持有的現金和現金等價物有關。有關我們的貨幣市場基金和定期存款的信息,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.e。
截至2023年9月30日的長期債務如下(以千計):
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| 2023年9月30日 |
| 債務(包括折扣) | | 未攤銷的遞延融資成本 | | 賬面金額 |
循環信貸額度(1) | $ | 1,049,500 | | | $ | (4,976) | | | $ | 1,044,524 | |
定期貸款 A(1) | 231,250 | | | — | | | 231,250 | |
定期貸款 B(1)(2) | 660,992 | | | (2,810) | | | 658,182 | |
弗吉尼亞三期貸款 | 26,134 | | | (3,915) | | | 22,219 | |
澳元定期貸款 | 187,853 | | | (491) | | | 187,362 | |
英國雙邊循環信貸額度 | 170,858 | | | — | | | 170,858 | |
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37/82025年到期的英鎊優先票據百分比(“英鎊票據”) | 488,166 | | | (1,920) | | | 486,246 | |
47/82027年到期的優先票據百分比(“4”7/82027 年到期票據百分比”) | 1,000,000 | | | (5,688) | | | 994,312 | |
51/42028年到期的優先票據百分比(“5”1/42028 年到期票據百分比 (%) | 825,000 | | | (5,314) | | | 819,686 | |
2028年到期的5%優先票據(“2028年到期的5%票據”) | 500,000 | | | (3,497) | | | 496,503 | |
2029年到期的7%優先票據(“2029年到期的7%票據”) | 1,000,000 | | | (11,253) | | | 988,747 | |
47/82029年到期的優先票據百分比(“4”)7/82029 年到期票據百分比”) | 1,000,000 | | | (8,679) | | | 991,321 | |
51/42030年到期的優先票據百分比(“5”)1/42030 年到期票據百分比”) | 1,300,000 | | | (10,279) | | | 1,289,721 | |
41/22031年到期的優先票據百分比(“4”1/2% 備註”) | 1,100,000 | | | (9,228) | | | 1,090,772 | |
2032年到期的5%優先票據(“2032年到期的5%票據”) | 750,000 | | | (11,532) | | | 738,468 | |
55/82032年到期的優先票據百分比(“5”5/8% 備註”) | 600,000 | | | (5,130) | | | 594,870 | |
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他 | 502,787 | | | (443) | | | 502,344 | |
應收賬款證券化計劃 | 349,200 | | | (372) | | | 348,828 | |
長期債務總額 | 11,741,740 | | | (85,527) | | | 11,656,213 | |
減少當前部分 | (107,984) | | | — | | | (107,984) | |
長期債務,扣除流動部分 | $ | 11,633,756 | | | $ | (85,527) | | | $ | 11,548,229 | |
(1)統稱為 “信貸協議”。
(2)由於倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)參考利率於2023年6月30日終止,我們將定期貸款B的利率從倫敦銀行同業拆借利率加1.75%過渡到合成倫敦銀行同業拆借利率加1.75%,自2023年7月1日起生效。所有其他條款與我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中披露的條款相同。
有關我們長期債務的更多信息,請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7和本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註6。
弗吉尼亞州 3 信貸協議
2023年8月31日,鐵山公司(“IMI”)的全資子公司Iron Mountain Data Centers Virginia 3, LLC簽訂了一項信貸協議(“弗吉尼亞三號信貸協議”),為弗吉尼亞州數據中心設施的建設提供部分資金。弗吉尼亞3信貸協議包括定期貸款和信用證額度。我們可以選擇以定期貸款的形式借入未償總額不超過2.75億加元的貸款(“弗吉尼亞三期貸款”)。弗吉尼亞3信貸協議要求為任何未使用的承諾支付承諾費,費率為0.75%。弗吉尼亞三期貸款的利息按擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加2.50%計算。弗吉尼亞3信貸協議計劃於2026年8月31日到期,屆時所有債務都將到期。我們有兩個為期一年的期權,允許我們將到期日延長至2026年8月31日以後,但須遵守弗吉尼亞3信貸協議中規定的條件。截至2023年9月30日,我們在弗吉尼亞州的三期貸款中有2610萬美元的未償借款。
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2023 年 5 月發售
2023 年 5 月 15 日,IMI 完成了私募發行(以千計):
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一系列筆記 | 本金總額 | 到期日 | 到期利息 | 標準通話日期(1) |
7% 2029年到期的票據 | $ | 1,000,000 | | 2029年2月15日 | 2 月 15 日和 8 月 15 日 | 2025年8月15日 |
(1)我們可以隨時選擇全部或部分贖回2029年到期的7%的票據。在面值看漲日之前,我們可以按2029年到期的7%票據的契約中規定的贖回價格或整付溢價贖回2029年到期的7%的票據,以及截至但不包括贖回日的應計和未付利息。在面值看漲日當天或之後,我們可能會以等於所贖回本金100%的價格贖回2029年到期的7%的票據,以及截至但不包括贖回日的應計和未付利息。
2029年到期的7%的票據是按面值的100%發行的。扣除初始購買者的佣金後,發行2029年到期的7%票據所得的淨收益總額約為9.90億美元,用於償還循環信貸額度(定義見本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註6)下的部分未償借款。
英國雙邊循環信貸額度
Iron Mountain(英國)PLC和Iron Mountain(英國)數據中心有限公司(統稱 “英國借款人”)與巴克萊銀行股份有限公司擁有英鎊循環信貸額度(“英國雙邊循環信貸額度”)。英國雙邊循環信貸額度允許的最大借款額度為1.4億英鎊,截至2023年9月30日已全部提取。根據英國雙邊循環信貸額度中規定的條件,我們可以選擇申請高達1.25億英鎊的額外承諾。
2023年9月19日,英國借款人修訂了英國雙邊循環信貸額度,將到期日從2024年9月24日延長至2025年9月24日。英國雙邊循環信貸額度的所有其他重要條款與我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中披露的內容保持一致。
應收賬款證券化計劃
2023年6月8日,我們修訂了應收賬款證券化計劃(定義見年度報告中的合併財務報表附註7),將最大借款能力從3.25億美元提高到3.6億美元。應收賬款證券化計劃的所有其他重要條款與我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中披露的條款相同。
信用證
截至2023年9月30日,我們的未償信用證總額為3,840萬美元,其中450萬美元減少了我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在 2023 年 10 月至 2025 年 7 月之間的不同日期到期。
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債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理債務的協議包含某些限制性的財務和運營契約,包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此,根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議,我們的債務評級的變化不會觸發違約。信貸協議要求我們每季度滿足租賃調整後的淨槓桿比率和固定費用覆蓋率,我們的債券契約要求除其他外,我們滿足槓桿比率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整後),以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊、攤銷和租金支出(“息税折舊攤銷前利潤”)的計算,債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)的計算作為財務業績的主要衡量標準,以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿計算包括我們的合併子公司,但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常,信貸協議和債券契約使用過去四個財政季度的基準進行相關計算,並要求進行某些調整和排除以進行某些調整和排除,這使得信貸協議和債券契約下的財務業績計算與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤無法直接比較。這些調整可能意義重大。例如,根據信貸協議和我們的某些債券契約對財務業績的計算包括(視具體例外情況和上限而定)對非現金費用和與(i)已完成收購、(ii)與我們的數據中心業務相關的某些已執行的尚未啟動的租賃協議,以及(iii)重組和其他戰略舉措的相關預期收益的調整(視具體例外情況和上限而定)。例如,對我們其他債券契約財務業績的計算包括對非現金費用和與(i)已完成收購以及(ii)非同尋常、不尋常或非經常性事件相關的預期收益的調整。
截至2023年9月30日,我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下:
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| 2023年9月30日 | | | | 允許的最大/最小值 |
租約調整後的淨槓桿比率 | 5.1 | | | | | 允許的最大值為 7.0 |
固定費用覆蓋率 | 2.3 | | | | | 允許的最低值為 1.5 |
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截至2023年9月30日,我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理債務的協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們支付利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的業績、營運資本水平和資本結構,這些都受總體經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能無法控制的因素的影響。無法保證我們將從運營中產生足夠的現金流,也無法保證未來的融資將以可接受的條件提供,也無法保證其金額足以使我們能夠償還債務或為債務再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
利率互換協議
我們利用被指定為現金流套期保值的利率互換協議來限制部分浮動利率債務受利率變動的影響。我們的某些利率互換協議的名義金額將隨着標的對衝交易而增加。根據我們的利率互換協議,我們根據一個月的SOFR獲得與每次利率互換名義金額相關的浮動利率利息,以換取支付利率互換協議中規定的固定利率。我們的利率互換協議在每個報告期結束時計入市場,代表利率互換協議的公允價值,公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分(淨額)。未實現的收益被確認為資產,而未實現的虧損被確認為負債。
2023年4月,由於預計倫敦銀行同業拆借利率參考利率將於2023年6月30日終止,我們終止了名義金額總額為3.5億美元的利率互換協議,這些協議與一個月倫敦銀行同業拆借利率基準利率掛鈎。終止的互換協議在終止日的相關未實現收益約為1,010萬美元。這些收益包含在累計的其他綜合項目中,淨額並將作為利息互換協議終止日至2024年3月(這些利率互換協議的原始到期日)的利息支出減少額重新歸類為收益。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們的利率互換協議的未償名義價值分別約為4.38億美元和3.548億美元,到期日從2025年10月到2026年2月不等。
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跨貨幣互換協議
我們利用跨貨幣利率互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的波動性。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們的跨貨幣利率互換未償名義價值分別約為5.092億美元和4.692億美元,到期日從2024年8月到2026年2月不等。
我們已將這些跨貨幣互換協議指定為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的套期保值,它們要求在到期時交換名義金額。這些跨貨幣互換協議在每個報告期結束時計入市場,代表跨貨幣互換協議的公允價值,公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分,淨額。未實現的收益被確認為資產,而未實現的損失被確認為負債。我們的跨貨幣互換協議中不包括的部分記錄在累計的其他綜合項目中,淨額並按直線分攤為利息支出。
收購
網絡作品
2023年7月7日,我們對Web Werks合資企業(定義見下文)進行了約37.5億印度盧比(根據本次投資截止日美元和印度盧比之間的匯率,約合4,530萬美元)(“Web Werks交易”)的最終合同投資。由於Web Werks的交易,我們在Web Werks合資公司的權益增加到63.39%,我們接管了其董事會的控制權,Web Werks合資企業的財務業績現已合併到我們的全球數據中心業務板塊。根據Web Werks交易時歸屬於這些權益的公允價值,我們確認了約7,860萬美元的非控股權益,其中約1,810萬美元的非控股權益被確定為流動負債,並作為應計支出和其他流動負債的一部分納入我們的簡明合併資產負債表。
混亂
2023年6月29日,為了進一步擴大我們的按需消費存儲業務,我們收購了Clutter Intermediate, Inc.100%的已發行股份以及Clutter合資企業(統稱為 “Clutter”)所有資產的控制權,總對價為6,060萬美元(“Clutter收購”)。Clutter合資公司的財務業績現已合併到我們的全球RIM業務板塊中。2023年10月,我們將Clutter的15%股權出售給了Clutter合資公司的某些前利益相關者,總對價為750萬美元。
攝政科技
2023年10月30日,為了擴大我們的資產生命週期管理業務,我們簽訂了一項最終協議,以收購在美國各地開展業務的IT資產處置服務提供商RSR Partners, LLC(以Regency Technologies的名義開展業務),初始收購價約為2億美元,收盤時支付約1.25億美元,剩餘金額將在2025年支付。該協議還包括潛在的基於績效的或有對價,如果獲得,將在2027年支付。
投資
混亂合資企業
2022年2月,由MakeSpace Labs, Inc.和我們組建的合資企業(“MakeSpace合資企業”)與Clutter, Inc.簽訂了一項協議,根據該協議,MakeSpace合資公司的股權持有人出資在MakeSpace合資公司的所有權,Clutter, Inc.的股東出資其在Clutter, Inc.的所有權,以創建新成立的合資企業(“Clutter合資企業”)。作為我們對MakeSpace合資企業49.99%的權益的交換,我們獲得了Clutter合資企業(“Clutter交易”)約27%的權益。由於這筆混亂交易,我們確認了與我們在MakeSpace合資企業的出資利息相關的收益約3580萬美元,這筆收益在2022年第一季度記入其他(收益)支出淨額的 “其他(收益)支出” 部分。
2023 年 6 月 29 日,我們完成了 Clutter 收購。在Clutter收購方面,我們此前持有的Clutter合資公司約27%的權益在Clutter收購截止日被重新計算為公允價值。因此,我們確認2023年第二季度其他(收益)支出淨額中的其他淨虧損約3,800萬美元。
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WEB WERKS 合資企業
2021年4月,我們與印度託管數據中心提供商Web Werks India Private Limited的股東達成了組建合資企業(“Web Werks合資企業”)的協議。截至2022年12月31日,我們進行了兩項投資,總額約為75億印度盧比(根據每項投資截止日美元和印度盧比的匯率,約合9,620萬美元),以換取Web Werks合資企業的可轉換優先股形式的非控股權益。2023 年 7 月,我們對 Web Werks 合資企業進行了最後的合同投資。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬,並作為 “其他資產中的其他” 的組成部分列報,淨計入我們的簡明合併資產負債表。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們合資企業的賬面價值和股權如下(以千計):
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 賬面價值 | | 股本利息 | | 賬面價值 | | 股本利息 |
Web Werks 合資企業 | $ | — | | | — | % | | $ | 98,278 | | | 53.58 | % |
與 AGC 股權合作伙伴合資企業 | 58,154 | | | 20.00 | % | | 37,194 | | | 20.00 | % |
Clutter 合資企業 | — | | | — | % | | 54,172 | | | 26.73 | % |
| | | | | | | | | | | |
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第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序” 一詞的定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條。這些規則涉及公司的控制措施和其他程序,旨在確保酌情記錄、處理、積累、彙總、傳達和報告信息給管理層,包括其主要執行官和首席財務官,以便及時就公司在根據《交易法》提交的報告中需要披露的內容做出決定。截至2023年9月30日(“評估日期”),我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至評估日,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,負責按照《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條的規定建立和維持對財務報告的適當內部控制。我們的內部控制體系旨在就已公佈的財務報表的編制和公允列報向管理層和董事會提供合理的保證。
在截至2023年9月30日的三個月中,作為持續系統升級的一部分,我們在某些市場實施了新版本的企業資源規劃系統。在此次升級期間,我們採取了必要措施來監控和維持對財務報告的適當內部控制。我們還在新系統實施之前和之後進行了評估,並確認我們對財務報告的內部控制仍然有效。
除上述情況外,在截至2023年9月30日的季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
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第二部分。其他信息
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2023年9月30日的三個月中,我們沒有出售任何未註冊的股權證券,在截至2023年9月30日的三個月中,我們也沒有回購任何普通股。
第 5 項。其他信息
開啟 2023年8月18日, 威廉·米尼先生,我們的 總裁兼首席執行官, 採用一項10b5-1的交易計劃,用於行使期權以購買不超過 829,506我們的普通股股份,最多賣出 995,0992025年1月2日至2025年12月31日期間我們的普通股股票。
開啟 2023年9月21日, 馬克·基德先生,我們的 執行副總裁兼總經理,數據中心和資產生命週期管理, 採用一項10b5-1的交易計劃,用於行使期權以購買不超過 5,834我們的普通股股份,最多賣出 45,8342024 年 1 月 2 日至 2025 年 2 月 7 日期間我們的普通股股票。
這些安排均旨在滿足1934年《證券交易法》第10b5-1(c)條的肯定抗辯條件。
第 6 項。展品
(A) 展品
以下所示的某些證物是參照我們向美國證券交易委員會提交的文件納入的。
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展品編號 | | 描述 |
31.1 | | 規則 13a-14 (a) 首席執行官的認證。 (隨函提交。) |
31.2 | | 細則13a-14 (a) 首席財務官的認證。 (隨函提交。) |
32.1 | | 第 1350 節首席執行官認證。 (隨函提供。) |
32.2 | | 第 1350 節首席財務官認證。 (隨函提供。) |
101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。 |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 鐵山註冊公司 |
| 來自: | /s/ 丹尼爾·博爾赫斯 |
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| | 丹尼爾·博爾赫斯 年長的 副總裁、首席會計官 |
日期:2023 年 11 月 2 日
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