美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2023 年 11 月
委員會檔案編號:001-39977
寶盛傳媒集團控股有限公司
東樓 5
西山滙8號樓
北京市石景山區 100041
中華人民共和國
+86-010-82088021
(主要 行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告:
表格 20-F x 40-F 表格 ¨
與投資者簽訂證券購買協議
2023 年 11 月 17 日,開曼羣島豁免公司(“公司”)寶盛傳媒集團控股有限公司與投資者(“投資者”)簽訂了 證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,公司將向投資者發行優先可轉換本票,原始本金不超過 美元(“票據”),可轉換為公司的普通股,面值每股0.0096美元 (“轉換股份”)。公司預計將在2023年12月根據購買協議 向投資者發行票據。
一旦發行,票據上所有未償還的 本金和應計利息將在票據生效之日起12個月後到期並支付。公司 可以隨時通過支付選擇預付款的未償本金餘額的110%來預付全部或部分票據。根據 《購買協議》,雖然票據尚未到期,但公司同意保持足夠的公開信息並維持 在納斯達克的上市。觸發事件(定義見附註)發生後,投資者有權通過書面通知加快 票據的發行速度,並將票據的年利率從3%提高到每年10%或適用法律允許的最高 利率中較低的水平。
票據的發行是根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條中規定的註冊豁免進行的。 上述對購買協議和附註的描述是此類協議的實質性條款的摘要, 聲稱不完整,而是根據購買協議和附註的形式進行了全面限定, 分別作為附錄 10.1 和 10.2 附於此。
展覽索引
數字 | 展品描述 | |
10.1 | 證券購買協議的格式 | |
10.2 | 可轉換本票的表格 |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
寶盛傳媒集團控股有限公司 | ||
日期:2023 年 11 月 27 日 | 來自: |
/s/ Shasha Mi |
姓名: | 莎莎米 | |
標題: | 首席執行官 |