附錄 8.2
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惠靈頓西街 79 號，30 樓 270 號信箱，TD 南塔 加拿大安大略省多倫多 M5K 1N2 P. 416.865.0040 | F. 416.865.7380 www.torys.com |
2024 年 3 月 8 日
蒙特利爾銀行
1 First 加拿大廣場
國王街西 100 號
18第四地板
安大略省多倫多 M5X 1A1
親愛的先生/女士們：
| 回覆： | 蒙特利爾銀行1,000,000,000美元 7.700% 固定利率重置有限追索權資本票據，系列4（不可行性或有資本（NVCC））（次級債務） |
我們曾擔任蒙特利爾銀行（以下簡稱 “銀行”）的加拿大 税務顧問，事宜是該銀行根據2024年2月29日的承保協議（以下簡稱 “承保 ”）發行和出售（i）其 7.700% 固定利率重置有限追索權資本票據系列4（不可行性或有資本（NVCC）（次級債務）（以下簡稱 “票據”）（以下簡稱 “票據”）的本金總額為1,000,000,000美元該銀行與BMO資本市場公司、高盛公司之間的協議）有限責任公司，摩根士丹利公司有限責任公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司和法國農業信貸證券（美國）有限公司作為其中提到的幾家承銷商的 代表，以及（ii）該銀行向Computershare信託公司發行的53系列（不可行性或有資本（NVCC））的1,000,000股非累積5年期固定利率重置B類優先股（不可行性或有資本（NVCC））（優先股以及與票據合為證券）加拿大人，作為 BMO LRCN 信託（有限資源信託）的 受託人（有限資源受託人）。
這些證券是根據F-3表格（文件編號333-264388）和銀行2022年5月26日的基礎架子招股説明書（ 基本招股説明書）發售的，並輔之以2024年2月29日與證券有關的初步招股説明書補充文件（初步招股説明書補充文件），並由2月29日的招股説明書 補充文件進一步補充，2024年與證券有關（最終招股説明書補充文件），以及基本招股説明書和初步招股説明書補充文件，招股説明書）。
這些票據可根據和根據截至2017年12月12日的次級債務證券契約（Base 契約）發行，該契約由北卡羅來納州計算機共享信託公司作為受託人富國銀行的繼任者全國協會Computershare信託公司簽訂，該契約由截至2024年3月8日的第五份補充契約 （第五號補編）進行了修訂和補充銀行與受託人之間的契約，以及基本契約（即契約）。