424B3

承銷商已同意以等於每股11.575美元的價格從賣出股東手中購買我們的普通股，這將為出售股東帶來不計開支的2.315億美元的收益。承銷商可以不時在納斯達克的一筆或多筆交易中向賣出股東購買的普通股非處方藥以現行市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格推銷或通過議定交易，前提是他們接受和接受，並有權全部或部分拒絕任何訂單。有關支付給承銷商的補償的説明，請參閲承保。

美國證券交易所委員會（SEC）和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未透露本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商預計，2024年4月9日只能通過存託信託公司的設施以賬面記賬形式向買方交付普通股。

摩根大通

2024 年 4 月 4 日


	頁面
關於本招股説明書補充文件		s-ii
以引用方式納入某些信息		S-1
關於前瞻性陳述的警示性説明		S-2
在這裏你可以找到更多信息		S-4
摘要		S-5
這份報價		S-7
風險因素		S-8
所得款項的使用		S-14
出售股東		S-15
美國聯邦所得税對非美國的重大影響持有者		S-17
承保		S-21
法律事務		S-27
專家們		S-27

招股説明書


關於這份招股説明書			i
以引用方式納入某些信息			ii
關於前瞻性陳述的警示性説明			iii
招股説明書摘要			1
風險因素			4
所得款項的使用			5
證券的描述			6
出售證券持有人			7
分配計劃			12
法律事務			17
專家們			17
在這裏你可以找到更多信息			17

s-i

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，其中包含本次普通股發行的條款。第二部分是隨附的2022年10月14日的招股説明書，該招股説明書最初是作為我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分提交的。隨附的招股説明書為提供了有關我們的更多一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。

本招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中的信息。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的招股説明書中的信息不一致，則本招股説明書補充文件將適用，並將取代隨附的招股説明書中的信息。

在做出投資決策時，請務必閲讀並考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的所有信息。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書補充文件中哪裏可以找到更多信息下向您推薦的文件中的信息。

我們沒有、賣出股東沒有、承銷商也沒有，授權任何人向你提供本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的以外的任何信息。對於其他人可能向您提供的任何信息的可靠性，我們不承擔任何責任，出售股東不會，承銷商也不承擔任何責任，也無法提供任何保證。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的招股説明書不一致，則應依賴本招股説明書補充文件。您不應假設本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中提供的信息在除各自日期以外的任何日期都是準確的。在任何情況下，本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的交付以及根據本招股説明書進行的任何出售，均不暗示自本招股説明書補充文件發佈之日起我們的事務沒有變化，或者本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含的信息在該信息發佈之日後的任何時候都是正確的。

這些普通股僅在合法提出此類要約的司法管轄區出售。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能會受到法律的限制。在美國境外收到本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的人員應瞭解並遵守任何此類限制。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成代表出售股東或承銷商認購或購買任何普通股的要約或邀請，也不得用於任何未授權此類要約或招標的司法管轄區或與其相關的要約或招標，也不得用於任何非法向其提出此類要約或招標的人拉客。參見承保。

除非本招股説明書補充文件中另有説明或上下文另有要求，否則提及：

CCC 屬於特拉華州的一家公司 CCC 智能解決方案控股公司，而不是其任何合併子公司；以及

我們、我們和我們都歸CCC及其合併子公司所有。

s-ii

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。本文以引用方式納入的文件的副本可通過書面或口頭要求免費向位於芝加哥北格林街167號9樓的CCC智能解決方案控股公司索取，伊利諾伊州60607，電話號碼 (312) 222-4636。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。美國證券交易委員會的網站是 www.sec.gov。

我們以引用方式合併了下面列出的文件：

我們於2024年2月28日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告；

我們於 2024 年 1 月 8 日 8 日、2024 年 1 月 18 日和 2024 年 3 月 4 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；以及

我們在2022年12月16日向美國證券交易委員會提交的表格8-A註冊聲明中包含的對普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

此外，我們以引用方式將我們根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有文件納入本招股説明書補充文件，包括隨後的10-K表年度報告，以及我們在其中註明的範圍內（如果有）我們向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告本招股説明書補充文件發佈之日以及本招股説明書補充文件中規定的任何發行終止之前。

就本招股説明書補充文件而言，本招股説明書補充文件或在此處納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交或提供的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。修改或取代的語句不必聲明它已經修改或取代了先前的聲明，也無需包含其修改或取代的文檔中規定的任何其他信息。無論出於何種目的，作出修改或取代的陳述均不應被視為承認經修改或取代的陳述在作出時構成了虛假陳述、對重要事實的不真實陳述或遺漏了陳述必須陳述的實質性事實，或根據其作出的情況而言不具有誤導性的陳述所必需的重大事實。除非已修改或取代的任何聲明均不應被視為本招股説明書補充文件的一部分。

在我們向美國證券交易委員會提交新的10-K表年度報告和相關的年度財務報表並在必要時被美國證券交易委員會接受後，先前的10-K表年度報告將被視為不再以引用方式納入本招股説明書補充文件，用於未來證券的發行和銷售。

所有以引用方式納入或以引用方式納入的文件均已向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會，或將向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會。

S-1

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的某些前瞻性陳述包括但不限於關於我們或我們的管理團隊對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略的陳述，包括與未來財務業績以及業務戰略和預期相關的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。預期、相信、考慮、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、計劃、可能、可能、潛力、預測、項目、應該、將來、將和類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述可能包括有關我們可能或假設的未來經營業績、客户需求、業務戰略、技術開發、融資和投資計劃、競爭地位、我們的行業和監管環境、潛在增長機會和競爭影響的信息。

可能導致實際結果與我們的預期存在重大差異的重要因素包括：

我們的收入、客户的集中度以及留住現有客户的能力；

我們以優惠條件與客户進行談判的能力；

我們以具有成本效益的方式維護和發展我們的品牌和聲譽的能力；

我們的增長戰略的執行；

公共衞生疫情、流行病或流行病對我們業務和經營業績的影響；

我們預計的財務信息、增長率和市場機會；

我們行業的健康狀況、索賠量和市場狀況；

保險和汽車碰撞行業的變化，包括新技術的採用；

全球經濟狀況和地緣政治事件；

我們市場的競爭以及我們保持和增加市場份額的能力；

我們開發、引入和銷售我們解決方案的新增強版本的能力；

我們的銷售和實施週期；

我們的研發工作創造大量新收入來源的能力；

適用法律或法規的變化；

國際經濟、政治、社會和政府條件和政策的變化，包括中國和其他國家的腐敗風險；

我們對第三方數據、技術和知識產權的依賴；

我們的客户或公眾對使用人工智能 (AI) 的看法的變化；

我們保護知識產權的能力；

我們保護我們的數據和信息系統免受數據安全漏洞侵害的能力；

我們收購或投資公司或尋求商業夥伴關係的能力；

我們在未來籌集資金和改善資本結構的能力；

我們在留住或招聘高級職員、關鍵員工或董事方面取得的成功，或者需要進行變動；

S-2

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的前瞻性陳述基於當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。無法保證影響我們的未來事態發展會是我們預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於上述因素以及招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的其他內容。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現，或者如果我們的任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。可能還有其他我們認為不重要或未知的風險。無法預測或識別所有此類風險。我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

S-3

此外，在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交文件或將其提供給美國證券交易委員會後，我們在合理可行的情況下儘快在我們網站 https://ir.cccis.com 的投資者關係欄目免費提供這些文件。我們不打算將我們的網站地址作為有效鏈接，並且我們網站上包含的信息不構成本招股説明書補充文件的一部分，除非本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中也有該信息，否則您不應依賴這些信息來做出投資決定。

我們承諾，為了確定1933年《證券法》（《證券法》）規定的任何責任，每次我們根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的年度報告（以及在適用的情況下，根據交易法第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告），該報告以引用方式納入本招股説明書補充的註冊聲明中一部分應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，以及該聲明的發行當時的此類證券應被視為的初始證券善意為此提供。

S-4

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件中包含的部分信息，可能不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。要全面瞭解本次發行，您應該仔細閲讀本招股説明書補充文件。您應仔細考慮本招股説明書補充文件第 S-8頁中標題為 “風險因素” 的部分，以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的其他文件中的類似標題。

概述

我們成立於 1980 年，是領先的軟件即服務 (SaaS) 平臺，為數萬億美元的財產和意外保險經濟提供動力，為保險公司、維修商、汽車製造商、零件供應商、貸款機構等提供動力。我們的雲技術連接了超過 35,000 家企業，實現關鍵任務工作流程、商務和客户體驗的數字化。作為人工智能、物聯網、客户體驗、網絡和工作流程管理領域值得信賴的領導者，我們提供的創新使人們的生活在最重要的時候向前發展。

我們的業務建立在兩個基本支柱之上：汽車保險索賠和汽車碰撞維修。幾十年來，我們為保險和維修行業提供了領先的軟件解決方案，包括從1992年開始在美國推出的開創性的直接維修計劃（DRP）。DRP 連接汽車保險公司和碰撞維修店，為雙方創造商業價值，並需要數字工具來促進互動和管理合作夥伴計劃。保險公司到商店DRP 連接為 CCC 平臺創造了強大的網絡效應，因為保險公司和維修商都因加入最大的網絡而受益，最大限度地利用機會。這導致了一個良性循環，平臺上更多的保險公司為平臺上的碰撞車間帶來更多價值，反之亦然。

我們相信，通過多年來提高我們的SaaS 產品的深度和廣度，我們已成為美國領先的保險和維修SaaS提供商。我們的保險解決方案可幫助保險公司管理整個索賠生命週期中的關鍵任務工作流程，同時為自己的客户打造智能、動態的體驗。我們的軟件可與傳統和現代系統無縫集成，使保險公司能夠在我們的平臺上快速創新。我們的維修解決方案通過數字化流程來推動業務增長、簡化運營和提高維修質量，從而幫助碰撞修復設施在整個碰撞修復週期中實現更好的性能。我們的網絡上有 300 多家保險公司，通過我們的多租户雲平臺連接了大約 29,500 個維修設施。我們認為，我們的軟件是保險 DRP 系統的架構支柱，是碰撞車間客户物質收入的主要推動力，也是保險公司客户提高材料效率的來源。

企業信息

CCC 是特拉華州的一家公司。我們的主要行政辦公室位於伊利諾伊州芝加哥市北格林街167號9樓，60607，我們的電話號碼是 (312) 222-4636。我們的主要網站地址是 https://cccis.com。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分，也未納入本招股説明書。

降臨國際，L.P.

Advent International, L.P.（Advent）是全球規模最大、經驗最豐富的私募股權投資者之一。自1984年成立以來，Advent已在40多個國家的420多筆私募股權交易中投資了超過780億美元的股權，並一直保持着行業領先的投資業績。Advent已經建立了一支由超過295名私募股權投資專業人員組成的全球綜合團隊，分佈在北美、歐洲、拉美美洲和亞洲。該公司專注於

S-5

在 (a) 自我們與Dragoneer Growth Opportunities Corp.（業務合併）完成業務合併後的任何連續三十個交易日內，普通股首次交易價格超過或等於每股15.00美元，或者（b）控制權變更的日期（以較早者為準）以盈利股的形式發行 15,000,000 股普通股管理業務合併的協議；

根據CCC 2021年激勵股權計劃為未來發行預留的140,791,644股普通股，包括（a）最多13,465,764股普通股標的出色表現限制性股票單位，（b）24,608,913股普通股標的已發行限制性股票單位以及（c）32,436,762股普通股股票標的已發行股票期權，這些期權有加權平均行使價為3.00美元；以及

根據CCC 2021年員工股票購買計劃，為未來發行預留的10,818,114股普通股。

S-7

投資我們的普通股涉及許多風險。在決定是否購買我們的任何證券之前，您應仔細考慮我們最近完成的財年10-K表年度報告中描述的風險和不確定性，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息。這些風險因素並不詳盡，鼓勵投資者對我們的業務、財務狀況和前景進行自己的調查。我們可能會面臨額外的風險和不確定性，這些風險和不確定性是我們目前不知道的，或者我們目前認為不重要的，這也可能損害我們的業務或財務狀況。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。我們先前在最近完成的財年10-K表年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。參見關於前瞻性陳述的警示説明。

與我們的普通股所有權相關的風險

如果我們的普通股所有權繼續高度集中，則可能會阻止少數股東影響重大的公司決策，並可能導致利益衝突。

根據Dragoneer Growth Opportunities Corp.（n/k/a CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.）及其股東於2021年2月2日簽訂的經修訂和重述的註冊和股東權利協議 L.P.、GPE VIII CCC聯合投資（特拉華州）有限合夥企業和Advent International GPE VIII-C有限合夥企業（統稱 Advent）投資者）有權指定六名個人當選或任命為董事（i）只要它擁有截至業務合併結束時所持股份的至少 50%，(ii) 有四個人在長期內持有至少 25% 的股份，以及 (iii) 兩名個人只要擁有截至業務合併結束時所持股份的至少10％。截至2024年4月4日， Advent Investor擁有截至業務合併收盤時所持股份的59.7％。此次發行後，Advent Investor將擁有截至業務合併結束時所持股份的55.2％。

只要Advent Investor繼續以實益方式擁有我們已發行普通股的很大一部分投票權，它將繼續對我們產生重大影響。這種所有權的集中可能會延遲、阻止或阻止我們其他股東青睞的行為。Advent Investor的利益可能並不總是與我們的利益或其他股東的利益一致。例如，Advent Investor可以對所有需要股東投票的事項施加重大影響，包括但不限於：董事選舉；合併、合併和收購；出售我們的全部或幾乎所有資產以及其他影響我們資本結構的決策；修訂我們的公司註冊證書和章程；以及我們的清盤和解散。所有權的這種集中還可能延遲、阻止或阻止控制權變更，可能剝奪我們的股東在出售過程中獲得普通股溢價的機會，並可能最終影響我們普通股的市場價格。除首席執行官外，根據條款，隸屬於Advent Investor、OH Cypress Aggregator, L.P.（OH Investor）或 TCV IX、L.P.、TCV IX (A)、 L.P.、TCV IX (B)、L.P.、L.P. 或 TCV 成員基金 L.P.（統稱 TCV 投資者）的董事會（我們董事會）成員（統稱 TCV Investor）在我們的公司註冊證書中，他們無需向我們提供他們意識到的任何公司機會，可以自己抓住任何這樣的公司機會或將其提供給他們投資的其他公司。根據公司註冊證書的條款，我們將在適用法律允許的範圍內明確放棄對任何此類公司機會的任何權益或期望，即使該機會是我們或我們的子公司在獲得機會的情況下可能合理地追求或有能力或希望追求的機會。Advent Investor從事對公司進行投資的業務，可能會不時收購和持有直接或間接與我們競爭的企業的權益。此外，Advent Investor可能試圖促使我們採取行動方針，根據其判斷，

S-8

可以增加對我們的投資，但這可能會給我們的其他股東帶來風險或對我們或其他股東產生不利影響。結果，我們的普通股的市場價格可能會下跌，或者控制權變更後，股東可能不會獲得比我們當時普通股市場價格更高的溢價。此外，這種股票所有權的集中可能會對我們普通股的交易價格產生不利影響，因為投資者可能會認為擁有大量股東的公司的股票是不利的。

由於作為上市公司運營，我們面臨並將繼續增加的成本，而且我們的管理層必須在合規舉措和公司治理實踐上投入大量時間。我們可能無法遵守適用於上市公司的規則，包括《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 條，這可能會導致制裁或其他處罰，從而對我們的業務產生不利影響。

作為一家上市公司，我們承擔了作為私營公司未承擔的重大法律、會計和其他費用，包括因《證券法》或《交易法》以及有關公司治理實踐的法規規定的上市公司報告義務而產生的成本。《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、美國證券交易委員會的規則、納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規則和條例對上市公司提出了各種要求，包括建立和維持有效的披露和財務控制以及公司治理慣例。我們已經僱用了並將繼續僱用額外的會計、財務和其他人員，以努力遵守上市公司的要求。我們的管理層和其他人員投入了大量時間來保持對這些要求的遵守。這些要求增加了我們的法律和財務合規成本，並且已經並將使某些活動更加耗時和成本。我們會不斷評估適用於我們作為上市公司的規章制度，無法預測或估計我們可能產生的額外成本金額或此類成本的發生時間。這些規章制度通常會受到不同的解釋，在許多情況下，這是由於它們缺乏具體性，因此，隨着監管和管理機構提供新的指導，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而發生變化。這可能會導致合規事務的持續不確定性，以及持續修訂披露和治理做法所必需的成本增加。我們無法預測或估計由於合規、披露和治理事項而產生的額外成本金額或此類成本的時間安排。這些報告要求、規章制度，加上與上市公司相關的潛在訴訟風險增加，也可能使我們更難吸引和留住合格人員在董事會或董事會委員會任職，擔任執行官，或以可接受的條件獲得某些類型的保險，包括董事和高級管理人員保險。

如果我們發現未來財務報告內部控制中存在一個或多個重大缺陷，則由於對財務報表的可靠性失去信心，可能會導致金融市場產生不利的反應。

《股東權利協議》規定，公司機會原則不適用於我們的某些股東、不是我們或我們子公司員工的某些董事或高級管理人員以及上述公司的某些關聯公司。

我們的公司註冊證書和股東權利協議規定，企業機會原則不適用於我們的某些股東、不是我們或我們子公司員工的某些董事或高級管理人員以及上述公司的某些關聯公司。企業機會學説通常規定，公司信託人不得利用以公司身份獲得的公司資源或信息來謀取個人利益，不得獲取與公司不利的權益，也不得收購與公司當前或未來業務合理關聯的財產，或者公司擁有當前或預期權益的財產，除非該機會首先提供給公司並且公司選擇不追求 } 那個機會。公司機會理論旨在阻止董事、高級管理人員和其他信託人個人從屬於公司的機會中受益。

S-9

根據我們的公司註冊證書，在法律允許的最大範圍內，公司機會原則不適用於我們或該非僱員董事（包括該非僱員董事擔任董事、經理、高級職員、員工、代理人或其他代表的任何實體）僱員的任何董事，以及任何直接或間接的合夥人、股東、成員、經理或其他代表，或投資工具或其他實體控制、控制或共同控制的實體，此類實體），根據股東權利協議，在法律允許的最大範圍內，公司機會原則和任何類似的原則不適用於 (i) Dragoneer Growth Opportunities Holdings、開曼羣島有限責任公司（贊助商）、Advent Investor、OH 投資者或TCV投資者，(ii) 我們不是我們或我們子公司全職員工的董事或高級管理人員 (iii) 贊助商的任何關聯公司、合夥人、顧問委員會成員、董事、高級職員、經理、成員或股東，Advent Investor、OH 投資者或不是我們或我們子公司全職員工的 TCV 投資者（前述句子中描述的任何此類人員均被稱為外部方）。因此，我們放棄了對不時向任何外部方提供的商業機會的任何興趣或期望，或放棄向其提供的參與機會。

因此，外部各方不被禁止經營或投資競爭企業。因此，我們可能會發現自己與外部各方競爭，我們可能不瞭解或無法進行可能對我們有利的交易。因此，我們可能會失去公司機會或遭受競爭損害，這可能會對我們的業務或前景產生負面影響。

儘管根據納斯達克規則，我們不再是受控公司，但在2024年11月13日之前，我們有資格獲得某些公司治理要求的豁免。在此日期之前，我們有機會選擇受控公司給予的任何豁免。

2023年11月13日，Advent的關聯公司出售了我們的普通股，導致我們不再是納斯達克規則所指的受控公司。儘管根據納斯達克規則，我們不再是受控公司，但在2024年11月13日之前，也就是我們不再是控股公司之日起一年後，我們可能會選擇不遵守納斯達克關於公司治理的以下規則：

要求我們的董事會大多數成員由獨立董事組成；

要求我們的董事會設立一個完全由獨立董事組成的提名和治理委員會，其書面章程規定了委員會的宗旨和責任；以及

要求我們的董事會有一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會，其書面章程規定了委員會的宗旨和責任。

我們的七名董事中的大多數是獨立董事，我們的董事會有一個獨立的薪酬委員會（還有一個獨立的審計委員會）。我們利用了我們的提名和治理委員會完全由獨立董事組成的要求的例外情況。在我們實施此類要求之前，您可能無法獲得與受納斯達克所有公司治理規則約束的公司的股東相同的保護。

我們普通股的股價可能會波動。

我們普通股的股價可能會因多種因素而波動，包括但不限於：

我們和客户經營的行業的變化；

我們的經營業績和競爭對手的總體表現的變化；

流行病和類似事件對市場和整個全球經濟的實質性和不利影響；

S-10

Advent 投資者和《股東權利協議》的其他股東方可以出售其股份，我們已經提交了註冊聲明，並將來可能會提交或修改註冊聲明，以規定不時轉售此類股票。如果這些股東或其他大型機構股東中的任何一位同時或大宗出售我們的大量普通股，或者被市場視為打算出售這些普通股，則我們的普通股的市場價格可能會下跌。

分析師發佈的報告，包括這些報告中與我們的實際業績不同的預測，可能會對我們普通股的價格和交易量產生不利影響。

證券研究分析師可以對我們和我們的業務制定併發布自己的定期預測。這些預測可能相差很大，可能無法準確預測我們實際取得的結果。如果我們的實際業績與這些證券研究分析師的預測不符，我們的股價可能會下跌。同樣，如果撰寫有關我們報告的分析師中有一位或多位下調了我們的股票評級或發佈了有關我們業務的不準確或不利的研究，我們的股價可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道或未能定期發佈我們的報告，我們的股價或交易量可能會下降。

特拉華州法律和我們的管轄文件包含某些條款，包括反收購條款，這些條款限制了股東採取某些行動的能力，並可能推遲或阻止股東可能認為有利的收購嘗試。

我們的管理文件和《特拉華州通用公司法》（DGCL）包含的條款可能會使變得更加困難、延遲或阻止被認為不可取的收購

S-11

被我們的董事會拒之門外，因此壓低了我們普通股的交易價格。這些規定還可能使股東難以採取某些行動，包括選舉未經董事會現任成員提名的董事或採取其他公司行動，包括變更我們的管理層。除其他外，我們的管理文件包括有關以下內容的規定：

我們的董事會在未經股東批准的情況下發行優先股，包括空白支票優先股以及確定這些股票的價格和其他條款（包括優先權和投票權）的能力，這可能被用來大幅削弱敵對收購方的所有權；

我們的董事和高級管理人員的責任限制和賠償；

取消我們的股東通過書面同意代替會議採取行動的能力，除非根據當時在職的所有董事的贊成票批准的決議建議或批准了這類行動；

要求股東特別會議只能由全體董事會的多數成員召開，這可能會延遲股東強制考慮提案或採取行動（包括罷免董事）的能力；

控制董事會和股東會議的舉行和日程安排；

董事會修改章程的能力，這可能允許我們的董事會採取更多行動來防止未經請求的收購，並抑制收購方修改章程以促進未經請求的收購嘗試的能力；以及

股東在提名董事會候選人或提出事項供股東大會採取行動時必須遵守的預先通知程序，這可能會阻止股東在年度股東會議或特別股東會議之前提出事項，推遲董事會的變動，也可能阻止或阻止潛在收購方為選舉收購方自己的董事名單或以其他方式獲得控制權而招募代理人我們的。

這些條款，無論單獨還是結合，都可能推遲或阻止敵對收購、控制權變更或董事會或管理層的變動。

此外，我們的公司註冊證書包括一項與DGCL第203條基本相似的條款，該條款可能禁止某些持有我們已發行資本存量15％或以上的股東在特定時間內與我們進行某些業務合併。

我們的公司註冊證書將特拉華州財政法院或美國聯邦地方法院指定為我們與股東之間幾乎所有爭議的唯一獨家法庭，這可能會限制我們的股東為與我們或我們的董事、高級職員、股東、員工或代理人之間的糾紛獲得有利司法論壇的能力。

我們的公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院應是就以下事項提出州法律索賠的唯一專屬論壇：(i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟；(ii) 聲稱我們任何現任或前任董事、高級職員、員工違反信託義務的任何訴訟我們或我們的股東的代理人或股東，或任何協助或教唆此類涉嫌違規行為的索賠；(iii) 任何主張的訴訟根據DGCL或我們的公司註冊證書或章程的任何規定提出的索賠，或為解釋、適用、執行或確定我們的公司註冊證書或章程的有效性而提出的索賠；(iv) 針對我們或我們的任何現任或前任董事、高級職員、員工、代理人或股東提出索賠的任何訴訟，無論是基於DGCL、我們的公司註冊證書還是我們的章程，或此類行動 DGCL 賦予特拉華州財政法院管轄權；或 (v) 任何主張對我們提出索賠的訴訟或我們受內政原則約束的任何現任或前任董事、高級職員、員工、代理人或股東。上述條款不適用於特拉華州財政法院裁定的任何索賠

S-12

有不可或缺的一方不受該法院的管轄，該當事方受該法院以外的法院或法庭的專屬管轄權（包括根據《交易法》提出的索賠），或受該法院沒有屬事管轄權的索賠，或受根據《證券法》提出的任何索賠，以及除非我們書面同意選擇替代法庭，否則美國特區地方法院特拉華州將是解決任何主張索賠的訴訟的唯一獨家論壇根據《證券法》。

《證券法》第22條賦予聯邦和州法院對所有為執行《證券法》或其規則或條例規定的任何責任或責任而提起的訴訟的並行管轄權。因此，州和聯邦法院都有權受理此類證券法索賠。除其他因素外，為了防止不得不在多個司法管轄區提起訴訟，避免不同法院可能作出不一致或相反的裁決，我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法庭，否則特拉華州區的美國地方法院應是解決任何主張《證券法》引起的訴訟原因的投訴的專屬論壇。目前尚不確定法院是否會根據聯邦證券法執行有關索賠的法院條款。

我們的公司註冊證書中的這種法庭選擇條款可能會限制股東在其認為有利於與我們或我們的任何董事、高級管理人員或其他員工的爭議的司法論壇上提出索賠的能力，這可能會阻礙就此類索賠提起訴訟。法院是否會執行此類條款尚不確定，其他公司章程文件中類似的法院選擇條款的可執行性也在法律訴訟中受到質疑。法院可能會認定這些類型的條款不適用或不可執行，如果法院認定我們的公司註冊證書中包含的法院選擇條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會承擔與在其他司法管轄區解決這類訴訟相關的額外費用，這可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。此外，投資者不能放棄對聯邦證券法律及其下的規章和規章的遵守。

S-13

實益持有股份的金額和百分比是根據美國證券交易委員會關於確定證券實益所有權的規則和法規進行報告的。根據美國證券交易委員會的規定，如果一個人擁有或共享投票權或投資權，包括處置或指導處置此類證券的權力，則該人被視為證券的受益所有人。個人也被視為任何證券的受益所有人，該人有權在60天內獲得受益所有權。可以如此收購的證券在計算這些人的所有權百分比時被視為未償還債券，但不適用於計算任何其他人的百分比。根據這些規則，不止一個人可能被視為同一證券的受益所有人，一個人可能被視為該人沒有經濟利益的證券的受益所有人。表的腳註中列出了受益所有人的地址。

百分比的計算基於截至2024年3月29日的已發行普通股的614,257,735股。


	普通股在此之前實益擁有提供					的股份常見待售股票在提供⁽¹⁾		普通股之後以實益方式擁有提供⁽²⁾
	數字		百分比			數字		數字		百分比
Advent 的附屬公司⁽³⁾		222,588,510		36.2	%		16,649,197		205,939,313		33.5	%
OH Cypress Aggregator，L.P.⁽⁴⁾		44,797,972		7.3	%		3,350,803		41,447,169		6.7	%

(1)	代表賣出股東根據本招股説明書補充文件發行的股票數量。

(2)	假設每位賣出股東將出售本招股説明書補充文件所涵蓋的所有普通股，並且未獲得任何額外股份的實益所有權。

(3)

賽普拉斯投資者控股有限責任公司（賽普拉斯投資者）、GPE VIII CCC 聯合投資（特拉華州）有限合夥企業（GPE VIII CCC共同投資）和Advent International GPE VIII-C Limited 合夥企業（Advent International VIII-C）分別是163,275,807股、54,148,681股和5,164,022股普通股的紀錄持有者。賽普拉斯投資集團有限責任公司是賽普拉斯投資者的普通合夥人。Cypress Investor 的實益所有權歸安本國際 GPE VIII 有限合夥企業（Advent International VIII）、Advent International GPE VIII-A Limited 合夥企業（Advent International VIII-A）、安 VIII-B-1有限合夥企業（Advent 國際 VIII-B-1)，Advent 國際 GPE VIII-B-2有限合夥（Advent International VIII-B-2)，Advent 國際 GPE VIII-B-3有限合夥企業（Advent International） VIII-B-3)，Advent International GPE VIII-B 有限合夥企業（Advent 國際 VIII-B）、Advent International GPE VIII-D 有限合夥企業（Advent International GPE VIII-E）、Advent International GPE VIII-E 有限合夥企業（Advent International VIII-E）、Advent International GPE VIII-E 有限合夥企業（Advent International VIII-E）、Advent International GPE VIII-E 有限合夥企業（Advent Inter（Advent International VIII-G）、Advent International GPE VIII-H 有限合夥企業（Advent International VIII-H）、安威國際 GPE VIII-I 有限合夥企業（Advent International VIII-I）、Advent International GPE VIII-J 有限合夥企業（Advent International VIII-J），以及Advent International VIII、 VIII-B1,降臨國際 VIII-B-2，降臨國際 VIII-B-3，Advent International VIII-B、Advent International VIII-D、Advent International VIII-F、Advent International VIII-I、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-K Limited VIII-K Limited VIII-K II-A，

Advent International VIII-E、Advent International VIII-G 和Advent International VIII-K、 Advent Cayman Funds）、Advent Partners GPE VIII 有限合夥企業（Advent Partn

S-15

GPE VIII-A 有限合夥企業（Advent Partners VIII-A）、Advent Partners GPE VIII 開曼有限合夥企業（Advent Partners VIII-A Cayman）、Advent Partners GPE VIII-A 開曼有限合夥企業（Advent Partners VIII-A Cayman）、Advent Partners GPE VIII-A 開曼有限合夥企業（Advent Partners VIII-A Cayman）、Advent Partners GPE VIII-A 開曼有限合夥企業（Advent Advent Partners VIII Cayman 和 Advent Partners VIII-A Cayman，AdventAdvent Luxembourgenbourg Funds、Advent Cayman Funds和 Advent Partners基金擁有賽普拉斯投資者的所有權，但Advent盧森堡基金、Advent Cayman基金或Advent Partners基金都沒有對任何股票的投票權或處置權。GPE VIII GP S.à r.l. 是 Advent 盧森堡基金和 Advent International VIII-C 的普通合夥人。GPE VIII GP有限合夥企業是Advent Cayman Funds的普通合夥人。GPE VIII CCC Co-Investment GP（特拉華州）有限責任公司是GPE VIII CCC共同投資的普通合夥人。AP GPE VIII GP 有限合夥企業是 Advent Partners 基金的普通合夥人。Advent International GPE VIII, LLC是GPE VIII GP S.à r.l. 的經理，也是GPE VIII GP有限合夥企業和AP GPE VIII GP有限合夥企業的普通合夥人。Advent International, L.P. 是 Cypress Investment GP, LLC 的管理成員和 Advent International GPE VIII, LLC 的經理Advent International GP, LLC是Advent International, LLP的普通合夥人。上述內容不包括賽普拉斯投資者、Advent International VIII-C和GPE VIII CCC共同投資獲得最多9,919,012股CC收益股票的或有權利。Advent International, L.P. 的投票和投資決策由目前由約翰·馬爾多納多、大衞·穆薩弗爾和布萊恩·泰勒組成的許多人做出。本腳註中提到的每個實體和個人的地址均為馬薩諸塞州波士頓市博伊爾斯頓街800號保誠大廈3300號3300號套房Advent International, L.P. 02199。

(4)

OH Cypress Aggregator, L.P. 由橡樹山資本合夥人四期（在岸）、有限責任公司、橡樹山資本合夥人四期（境內免税）、有限責任公司、橡樹山資本合夥人四期（離岸 892）、有限責任公司、橡樹山資本合夥人四期（管理）、有限責任公司（共包括 OH Cypress Aggregator）、L.P.（合計，包括 OH Cypress Aggregator, L.P. Gator、橡樹山基金（IV 實體）及其某些共同投資者。橡樹山基金第四期各實體的普通合夥人是OHCP GenPar IV, L.P.（橡樹山GP）。橡樹山集團的普通合夥人是OHCP MGP IV, Ltd.（橡樹山UGP）。上述內容不包括OH Cypress Aggregator, L.P. 總共獲得最多1,412,990股CC收益股票的或有權利。橡樹山的三位管理合夥人泰勒·沃爾夫拉姆、布萊恩·切裏和史蒂芬·普奇內利擔任橡樹山UGP的董事，可能被視為對橡樹山基金第四實體持有的股票行使投票和投資控制權。這些實體的地址是紐約州紐約市東55街65號32樓，郵編10022。

S-16

本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（《國税法》）的規定以及截至本文發佈之日的法規、裁決和司法決定。這些權限有不同的解釋，可能會發生變化，也許是追溯性的，因此美國聯邦所得税的後果與下文概述的後果不同。我們不能向您保證，法律變更不會顯著改變我們在本摘要中描述的税收考慮。本摘要未涉及美國聯邦所得税的所有方面，也未涉及可能與非美國相關的非美國、州、地方或其他税收注意事項。持有人根據其特殊情況而定。此外，如果您受到美國聯邦所得税法的特殊待遇（包括如果您是美國外籍人士、非美國養老基金、金融機構、保險公司、免税組織或政府組織、證券交易商、經紀人或交易商、受控外國公司、被動外國投資公司、合夥企業或其他過渡，則不是對您適用的美國聯邦所得税後果的詳細描述用於美國聯邦所得税目的的實體（或此類直通實體的投資者），或作為跨界、對衝、轉換交易或其他綜合投資的一部分收購了我們普通股股的人）。

如果合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的其他實體或安排）持有我們的普通股，則合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。如果您是考慮購買我們的普通股的合夥企業或合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）的合夥人，則應諮詢您的税務顧問。

如果是非美國持有人正在考慮購買我們的普通股，應諮詢自己的税務顧問，瞭解購買、所有權和處置我們的普通股給其帶來的特定美國聯邦所得税和遺產税後果，以及其他美國聯邦税法和任何其他税收管轄區的法律對普通股產生的税收後果。

分紅

如果我們為普通股分配現金或其他財產（股票的某些按比例分配除外），則該分配通常將被視為美國聯邦的股息

S-17

所得税用途，前提是根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。通常，分配中超過我們當前和累計收益和利潤的任何部分都將首先被視為免税資本回報率，從而導致非美國的調整後納税基礎降低持有者的普通股，如果分配金額超過非美國股票持有人調整了我們普通股的納税基礎，超出的將被視為處置我們普通股的收益（其税收待遇將在下文普通股處置收益中討論）。

支付給非美國人的股息持有人通常需要按30％的税率或適用的所得税協定規定的較低税率預扣美國聯邦所得税税。但是，與非美國人開展貿易或業務有效相關的股息美國境內的持有人（如果適用的所得税協定的要求，則歸屬於非美國人在美國經營的常設機構）持有人）無需繳納上述預扣税，前提是滿足某些認證和披露要求。取而代之的是，此類股息按淨收入繳納美國聯邦所得税，與非美國股息相同。持有人是《守則》定義的美國人。非美國公司收到的任何此類有效關聯的股息可能需要按30％的税率或適用的所得税協定規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。

A 非美國如下文所述，希望申請適用條約税率的優惠並避免備用預扣分紅的持有人必須 (a) 向適用的預扣税代理人提供一份正確執行的美國國税局 (IRS) W-8BEN 表格或表格 W-8BEN-E（或其他適用的或繼承的形式）證明此類非美國人，如作偽證，將受到處罰持有人不是《守則》中定義的美國州人，有資格獲得條約優惠，或者 (b) 如果我們的普通股是通過某些外國中介機構持有的，則有資格滿足適用的美國財政部法規的相關認證要求。特殊認證和其他要求適用於某些非美國國家持有人是直通實體，而不是公司或個人。

A 非美國根據所得税收協定有資格享受較低的美國聯邦預扣税率的持有人可以通過及時向國税局提出適當的退款申請來獲得任何超額預扣税額的退款。

普通股處置收益

非美國人實現的任何收益，視下文對備用預扣税的討論而定出售或以其他方式處置我們普通股的持有人通常無需繳納美國聯邦所得税，除非：

收益實際上與非美國的貿易或業務有關美國的持有人（如果適用的所得税協定的要求，則歸屬於由非美國人維持的在美國的常設機構持有人）；

非美國的持有人是指在該處置的應納税年度內在美國停留183天或更長時間，並且滿足某些其他條件的個人；或

我們是或曾經是美國不動產控股公司（USRPHC），用於美國聯邦所得税的目的，並且滿足某些其他條件。

非美國上面第一個要點中描述的持有人將對出售或其他處置所得收益徵税，其方式與非美國持有人相同。持有人是《守則》中定義的美國人。此外，如果有的話，非美國上面第一個要點中描述的持有人是一家非美國公司，該非美國公司實現的收益持有人可能需要按30％的税率或適用的所得税協定規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。非美國個人上面第二個要點中描述的持有人將受以下約束：

S-18

通常，如果一家公司在美國不動產權益的公允市場價值等於或超過其全球不動產權益及其用於或持有的用於貿易或業務的其他資產的公允市場價值總和的50％（均根據美國聯邦所得税的目的確定），則公司即為USRPHC。我們認為，出於美國聯邦所得税的目的，我們不是，預計也不會成為USRPHC。

信息報告和備份預扣税

支付給非美國人的分配持有人和與此類分配相關的任何預扣税款通常將報告給國税局。報告此類分配和任何預扣税的信息申報表副本也可以提供給非美國所在國家的税務機關。持有人居住在適用的所得税協定的規定下。

非美國如果持有人不是美國人，則無需繳納所收到的股息的備用預扣税持有人證明自己是非美國人，否則將受到偽證處罰持有人（和付款人）沒有實際知情或理由知道此類非美國人持有人是《守則》中定義的美國人，或這樣的非美國人。持有人以其他方式規定了豁免。

信息報告以及（視情況而定）備用預扣税將適用於在美國境內或通過某些美國相關金融中介機構出售或以其他方式處置我們的普通股的收益，除非受益所有人證明其為非美國股票，否則將受到偽證處罰。持有人（付款人沒有實際知識或理由知道受益所有人是《守則》所定義的美國人），或者該所有者以其他方式規定了豁免。

備用預扣税不是額外税，根據備用預扣税規則預扣的任何預扣金額通常都允許作為非美國人的退款或抵免。持有人應繳美國聯邦所得税，前提是及時向國税局提供所需信息。

FATCA 規定的額外預扣税要求

根據該法典第1471至1474條（此類條款通常稱為FATCA），30％的美國聯邦預扣税可能適用於支付給 (i) 外國金融機構（如《守則》的具體定義以及該外國金融機構是受益所有人還是中介機構）支付的任何股息或出售或以其他方式處置普通股的總收益，通常是在美國國税局提供文件表格 W-8BEN-E，證明 (x) 豁免 FATCA，或 (y) 其遵守（或被視為遵守）FATCA（也可採取遵守與美國簽訂的政府間協議的形式），或者（ii）未提供的非金融外國實體（如《守則》的具體定義以及此類非金融外國實體是受益所有人還是中介機構）足夠的文件，通常在 IRS 表格上 W-8BEN-E，證明 (x) 豁免 FATCA，或 (y) 有關此類實體（如果有）的某些美國主要所有者（定義見守則）的充足信息。如果根據FATCA支付的股息既需要預扣又要繳納上文股息中討論的美國聯邦預扣税，則根據FATCA預扣的款項可以抵扣此類其他預扣税，從而減少此類預扣税。美國與非美國之間的政府間協議持有人的居住國可以修改本節中描述的要求。非美國持有人應就這些規則以及這些規定是否與他們購買我們的普通股有關，向自己的税務顧問諮詢。

FATCA規定的預扣義務通常適用於我們普通股的股息以及出售或以其他方式處置普通股的總收益的支付。但是，美國財政部

S-19

承銷商發行普通股前提是他們接受我們的股份，須事先出售。承銷協議規定，承銷商支付和接受本招股説明書補充文件所發行普通股的交割的義務須經其法律顧問對某些法律事項的批准以及某些其他條件。如果收購了本招股説明書補充文件中提供的所有普通股，承銷商有義務收購併支付此類股票。

承銷商已同意以每股11.575美元的價格從賣出股東手中購買我們的普通股，將在支出前向出售股東帶來2.315億美元的收益。承銷商可以不時在納斯達克的一筆或多筆交易中向賣出股東出售我們的普通股非處方藥以銷售時通行的市場價格、與該現行市場價格相關的價格或協議的價格進行市場營銷或通過談判交易，前提是承銷商接受並有權全部或部分拒絕任何訂單。承銷商可以通過向交易商或通過交易商出售股票來進行此類交易，此類交易商可以從他們可能作為代理人或可能作為委託人出售的股票購買者那裏獲得折扣、特許權或佣金形式的補償。承銷商購買股票的價格與承銷商轉售此類股票的價格之間的差額可能被視為承保補償。

不包括承保折扣和佣金，我們應支付的預計發行費用約為 150,000 美元。我們已同意向承銷商償還與金融業監管局批准本次發行相關的費用，最高可達 15,000 美元。承銷商已同意向出售股東償還與本次發行相關的某些費用。

我們的普通股在納斯達克上市，交易代碼為CCCS。

我們和我們的每位董事、高級管理人員和出售股東已同意，未經摩根大通事先書面同意，我們和在自2024年4月4日起至2024年4月30日止期間（限制期），他們不會，也不會公開披露以下意向：

要約、質押、出售、簽訂銷售合同、出售任何期權或購買合約、購買任何期權或合約，授予任何期權、權利或認股權證，直接或間接地購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券；

向美國證券交易委員會提交與發行任何普通股或任何證券可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股有關的註冊聲明；或

訂立任何互換或其他安排，將普通股所有權的任何經濟後果全部或部分轉移到另一種安排，無論上述任何此類交易是通過以現金或其他方式交割普通股或其他證券來結算。此外，我們和每個此類人員同意，未經摩根大通事先書面同意，我們或該其他人不得在限制期內要求註冊任何普通股或任何可轉換為或可行使或可交換為普通股的證券，或行使任何權利。

S-21

在限制期內在公開市場交易中轉讓普通股或任何可轉換為普通股的證券（包括根據《交易法》第10b5-1條制定普通股轉讓交易計劃（10b5-1計劃）以及根據此類10b5-1計劃進行任何銷售），以產生總額不超過税收總額或估計金額的淨收益由於任何預定股權獎勵的歸屬和/或結算而應繳的税款在限制期之前或期間立即歸屬和/或結算；

(i)

根據本次發行完成後向我們所有股本持有人進行的善意第三方要約、合併、合併或其他類似交易，轉讓普通股或任何可轉換為普通股的證券，涉及控制權變更或在交易完成後一羣人成為我們 50% 以上有表決權證券的受益所有人；

(j)

就董事或執行官而言，根據個人在我們終止服務時產生的回購權，向我們轉讓普通股或任何可轉換為普通股的證券；以及

(k)

對於公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他商業實體，將股普通股或任何可轉換為普通股的證券轉讓給另一家公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他作為關聯公司的商業實體，或作為向成員、股東、合夥人或其他股權持有人分配的一部分。

此外，封鎖簽署人可以 (A) 制定10b5-1普通股轉讓計劃，前提是此類10b5-1計劃不規定在適用的限制期內（上文 (h) 條規定的除外）轉讓普通股，以及 (B) 根據本文發佈之日存在的10b5-1計劃進行交易（a 現有的 10b5-1 計劃），在限制期內未進行重大修改或修改（例如，未修改或修改其下的金額、價格或銷售時間），前提是封鎖方在執行封鎖協議之前， (x) 已以書面形式向承銷商披露了此類現有的10b5-1計劃，並且 (y) 在限制期內（必須提交的表格除外）不得根據《交易法》第16 (a) 條提交報告標的股票實益所有權減少的申報或其他公開公告根據第 16 (a) 條，在這種情況下，此類表格應在其腳註中明確表明申請與所述情況有關本小節 (B))。出售股東或其任何關聯公司可以質押，

S-22

為了促進普通股的本次發行，承銷商可以進行穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的交易。具體而言，承銷商出售的股票可能超過其根據承銷協議應購買的股份，從而形成空頭頭寸。如果空頭頭寸不超過承銷商在該期權下可供購買的股票數量，則賣空即被保障。承銷商可以通過行使期權或在公開市場上購買股票來結束擔保賣空。在確定完成擔保賣空的股票來源時，承銷商將考慮股票的公開市場價格與期權下可用價格的比較等因素。承銷商還可能出售超過期權的股票，從而形成空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場上購買股票來平倉任何空頭頭寸。如果承銷商擔心普通股在定價後公開市場上可能面臨下行壓力，這可能會對在本次發行中購買的投資者產生不利影響，則更有可能形成裸空頭寸。作為促進本次發行的另一種手段，承銷商可以在公開市場上競標和購買普通股，以穩定普通股的價格。這些活動可能會將普通股的市場價格提高或維持在獨立市場水平以上，或者防止或延緩普通股市場價格的下跌。承銷商無需參與這些活動，並且可以隨時終止任何此類活動。

我們、賣出股東和承銷商已同意相互賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債。

電子格式的招股説明書可以在承銷商維護的網站上提供。承銷商可以向其在線經紀賬户持有人分配一定數量的普通股出售。互聯網發行將按照與其他分配相同的分配方式進行分配。

承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。承銷商及其關聯公司不時為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，將來可能會為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，為此他們收取或將要收取慣常的費用和開支。

此外，在各種業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，為自己的賬户和客户的賬户積極交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），並且可以隨時持有此類證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和工具。承銷商及其關聯公司還可以就此類證券或工具提出投資建議或發佈或表達獨立研究觀點，並可隨時持有或向客户建議他們收購此類證券和工具的多頭或空頭頭寸。

銷售限制

歐洲經濟區

對於歐洲經濟區的每個成員國（每個成員國，一個相關國家），在相關國家發佈有關股票的招股説明書之前，該相關國家尚未發行任何股票，也不會根據該相關國家向公眾發行任何股票

S-23

就本條款而言，“就任何相關州的股份向公眾提出的要約” 一詞是指以任何形式和方式就要約條款和任何擬發行股份的充分信息進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股票，《招股説明書法規》一詞是指（歐盟）2017/1129號法規（經修訂）。

此歐洲經濟區銷售限制是對下述任何其他銷售限制的補充。

英國

在發佈與 (i) 已獲得金融行為監管局批准或 (ii) 根據《招股説明書修正案》第74條（過渡條款）中的過渡條款（歐盟退出）中的過渡條款有關股票的招股説明書發佈之前，英國尚未或將要發行任何股票) 第 2019/1234 號法規，但股票要約可在英國向公眾公開，地址為根據英國《招股説明書條例》，可隨時享受以下豁免：

(a)

向任何屬於《英國招股説明書條例》第 2 條所定義的合格投資者的法律實體；

(b)

向少於 150 名自然人或法人（英國招股説明書條例第 2 條定義的合格投資者除外）提供，但必須事先獲得承銷商對任何此類要約的同意；或

(c)

在符合《2000年金融服務和市場法》（FSMA）第86條的任何其他情況下，前提是此類股票發行不得要求我們或任何承銷商根據FSMA第85條發佈招股説明書或根據英國《招股説明書條例》第23條補充招股説明書。

就本條款而言，“就英國股票向公眾提出的要約” 一詞是指以任何形式和任何方式就要約條款和擬發行的任何股票進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股票，而《英國招股説明書條例》一詞是指（歐盟）2017/1129號法規，因為它構成了國內法的一部分 2018年歐盟（退出）法案的優點。

此外，在英國，本文件僅分發給且僅針對這些人，隨後提出的任何要約只能針對合格投資者（定義見招股説明書條例）（i）在與經修訂的《2000年金融服務和市場法（金融促進）法令（以下簡稱 “命令”）第19（5）條範圍內的投資相關事項上具有專業經驗的合格投資者（定義見招股説明書條例）和/或（ii) 誰是高淨值公司（或以其他方式合法擁有高淨值公司）

S-24

普通股只能在加拿大出售給作為本金購買者購買或被視為正在購買的買方，的定義見國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節，並且是國家儀器 31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務中定義的允許客户。普通股的任何轉售都必須根據適用證券法的招股説明書的豁免或交易不受其約束。

如果本招股説明書補充文件（包括其任何修正案）包含虛假陳述，則加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為購買者提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是買方在購買者省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償補救措施。買方應參考購買者所在省份或地區的證券立法的任何適用條款，或諮詢法律顧問。

根據國家儀器33-105承保衝突（NI 33-105）第3A.3條，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

香港

在不構成《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）（公司（清盤及雜項條文）條例）所指的向公眾發售或出售普通股或不構成《證券及期貨條例》所指的向公眾發出邀請的情況下，不得通過任何文件在香港發行或出售普通股（《香港法例》（《證券及期貨條例》）第 571 章，(ii) 至專業人士《證券及期貨條例》及根據該條例制定的任何規則所定義的投資者，或 (iii) 在不導致該文件成為《公司（清盤及雜項條文）條例》所定義的招股説明書的其他情況下，任何人不得發佈或持有與普通股有關的廣告、邀請或文件（無論在香港還是其他地方），它針對的是，或其內容可能被訪問或讀取在香港公開（除非香港證券法允許這樣做），但不包括僅向或打算出售給香港以外的人（如《證券及期貨條例》及根據該條例制定的任何規則所界定的香港專業投資者出售的普通股）。

新加坡

本招股説明書補充文件尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書以及與普通股的要約或出售或邀請認購或購買相關的任何其他文件或材料不得流通或分發，也不得向除機構投資者（定義見下文）以外的新加坡個人直接或間接向其提供或出售普通股，也不得將其作為直接或間接的認購或購買邀請的主題

S-25

新加坡證券期貨法第289章（SFA）第4A條）根據證券和期貨法第274條，(ii) 根據《證券及期貨法》第275 (1) 條向相關人員（定義見 SFA 第 275 (2) 條），或根據《證券及期貨法》第 275 (1A) 條並根據第 275 條規定的條件向相關人士（定義見 SFA 第 275 (2) 條）SFA 或 (iii) 根據以其他方式遵守 SFA 的任何其他適用條款，並根據其條件，在每種情況下均受到 SFA 中規定的條件的約束。

如果相關人員根據 SFA 第 275 條認購或購買普通股，則相關人員為公司（非合格投資者（定義見SFA 第 4A 節）），其唯一業務是持有投資，其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是合格投資者，即證券（定義見第 239 (1) 條）該公司根據第 275 條收購股份後 6 個月內不得轉讓（SFA）SFA 除外：(1) 根據 SFA 第 274 條向機構投資者或相關人士（定義見 SFA 第 275 (2) 條），(2) 此類轉讓源自根據 SFA 第 275 (1A) 條向該公司證券的要約，(3) 沒有或將要為轉讓提供對價，(4) 通過運營進行轉讓法律規定，（5）《證券及期貨（投資要約）（股票和債券）條例2005年《證券和期貨（投資要約）（股票和債券）條例第32條的規定新加坡（第32條）。

如果普通股是由相關人員根據SFA第275條認購或購買的，該信託是唯一目的是持有投資的合格投資者（定義見SFA第4A條）），並且信託的每位受益人都是合格投資者，則受益人在該信託中的權利和利益（無論如何描述）在此後的6個月內不得轉讓信託已根據SFA 第275條收購了股份，但以下情況除外：（1）根據第274條向機構投資者收購了股份SFA 或向相關人士（定義見 SFA 第 275 (2) 條），(2) 如果此類轉讓源於一項要約，該要約的條件是，每筆交易（無論該金額是以現金還是通過證券或其他資產的交換支付），以不少於 200,000 新元（或等值外幣）的對價收購，(3) 如果沒有對價或將給予轉讓，(4) 如果轉讓是依法進行的，(5) 如 SFA 第 276 (7) 條所規定，或 (6)第 32 條中規定。

僅出於履行SFA第309B條規定的義務的目的，我們已確定並特此通知所有相關的人員（定義見2018年《證券和期貨（資本市場產品）條例》（CMP法規）），類別普通股是規定的資本市場產品（定義見CMP 條例）和排除在外的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投資產品銷售通知）以及新加坡金融管理局通知 FAA-N16：關於投資產品建議的通知）。

日本

普通股過去和將來都不會根據《日本金融工具交易法》（經修訂的1948年第25號法）或FIEA進行註冊。除非根據FIEA的註冊要求豁免，否則不得在日本直接或間接向任何日本居民（包括居住在日本的任何人或根據日本法律組建的任何公司或其他實體）或向他人直接或間接地在日本進行再發行或轉售，或者向日本任何居民或為其利益發行或出售普通股，以及以其他方式遵守日本的任何相關法律法規。

S-26

如報告所述，CCC智能解決方案控股公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併財務報表以及截至2023年12月31日止三年年度的合併財務報表以及CCC智能解決方案控股公司對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計。此類財務報表是根據獲得會計和審計專家授權的公司的報告以引用方式納入的。

S-27

本招股説明書涉及 (1) 我們發行最多17,800,000股普通股，面值0.0001美元（普通股股），可在行使私募認股權證（定義見下文）時發行，以每股普通股行使價11.50美元購買普通股；（2）中確定的賣出持有人不時進行要約和出售本招股説明書（賣出持有人）或其允許的受讓人，最多可持有483,499,227股普通股。

本招股説明書向您概述了此類證券，以及我們和賣出持有人發行或出售證券的一般方式。我們和賣出持有人可能發行或出售的任何證券的更具體條款可以在招股説明書補充文件中提供，該補充文件除其他外描述了所發行證券的具體金額和價格以及發行條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們不會從賣出持有人根據本招股説明書出售普通股或根據本招股説明書出售普通股股中獲得的任何收益，除非我們在行使私募認股權證時獲得的款項，前提是此類私募認股權證是以現金形式行使的。但是，除了承保折扣和佣金外，我們將支付與根據本招股説明書出售證券相關的費用。

我們對本招股説明書所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或賣出持有人將在適用的情況下發行、發行或出售任何證券。賣出持有人可以以多種不同的方式和不同的價格發行和出售本招股説明書所涵蓋的證券。我們在名為 “分配計劃” 的部分中提供了有關賣方持有人如何出售股票的更多信息。

普通股在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為CCCS。2022年10月6日，上次公佈的普通股銷售價格為每股9.41美元。

根據美國聯邦證券法的定義，我們是一家新興成長型公司，因此，在本次和未來申報中，我們可能會選擇遵守某些經過縮減的上市公司報告要求。

請參閲第 4 頁開頭的風險因素，瞭解在投資普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的日期是2022年10月14日

本招股説明書是我們使用貨架註冊程序向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，賣出持有人可以不時出售或以其他方式分發他們提供的證券，如本招股説明書中標題為分配計劃的章節所述。我們不會從賣方持有人的此類銷售中獲得任何收益。本招股説明書還涉及我們在行使私募股權認股權證時發行的普通股。本招股説明書中使用私募認股權證一詞是指購買開曼羣島豁免公司和我們的前身公司（Dragoneer）A類普通股的任何認股權證，這些認股權證最初由Dragoneer向開曼羣島有限責任公司（贊助商）Dragoneer Growth Opportunities Holdings發行，這是Dragoneer 首次公開募股結束的一部分在將Dragoneer提供的營運資金貸款的本金轉換為贊助商後，轉換髮生在業務合併完成時（定義見下文），由CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.在業務合併中假設。我們將從任何行使私募認股權證的收益中獲得現金。

除了本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含的之外，我們和銷售持有人均未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述。我們和銷售持有人均不對他人可能向您提供的任何其他信息負責，也無法對這些信息的可靠性提供保證。我們和賣出持有人都不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。

我們還可能提供招股説明書補充材料或註冊聲明的生效後修正案，以添加信息，或更新本招股説明書中包含的信息，或更新或變更信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件或註冊聲明生效後的修正案，以及本招股説明書中題為 “在哪裏可以找到其他信息” 的章節中我們向您推薦的其他信息。

2021年7月30日（截止日期），Dragoneer根據業務合併協議（業務合併協議）的條款完成了業務合併（業務合併），該協議的日期為2021年2月22日（經2021年4月22日由企業合併協議第1號修正案修訂，2021年7月6日由Dragoneer和Chariot之間的業務合併協議第2號修正案修訂）特拉華州的一家公司 Opportunity Merger Sub, Inc.（Chariot Merger Sub）和特拉華州賽普拉斯控股有限公司公司，以及《企業合併協議》所考慮的其他交易。

根據企業合併協議，在截止日期，(i) Dragoneer更改了其註冊管轄權，註銷了開曼羣島豁免公司的註冊，並繼續作為一家根據特拉華州法律註冊成立的公司，其後Dragoneer更名為CCC智能解決方案控股有限公司（CCC或該公司）；（ii）Chariot Merger 與CCC合併併入CCC（以下簡稱 “CCC”）），CCC是合併中倖存的公司，合併生效後，CypressHoldings, Inc. 成為 CC的全資子公司。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中提及我們、我們或我們的所有內容均指（i）業務合併完成前的 Cypress Holdings, Inc. 以及（ii）業務合併完成後的CCC。

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。本文以引用方式納入的文件的副本可通過書面或口頭要求免費向位於芝加哥北格林街167號9樓的CCC智能解決方案控股公司索取，伊利諾伊州60607，電話號碼 (312) 222-4636。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。美國證券交易委員會的網站是 www.sec.gov。

我們以引用方式合併了下面列出的文件：

我們於2022年3月1日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的財年的 10-K表年度報告；

我們分別於2022年5月 6日和2022年8月5日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度期的10-Q表季度報告；

我們於2022年1月4日、2022年4月 4日、2022年4月 4日、2022年4月 12日、2022年4月 29日和2022年5月26日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；以及

我們於2020年8月13日向美國證券交易委員會提交的 8-A表格註冊聲明中包含的普通股描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

此外，我們將根據交易法第13（a）、13（c）、14或15（d）條以引用方式在本招股説明書中納入所有文件，包括隨後的10-K表年度報告，以及我們在招股説明書發佈之日之後和任何發行終止之前向美國證券交易委員會提供的關於8-K表的報告（如果有）本招股説明書中考慮的。

就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交或視為以引用方式納入的任何其他文件中的聲明修改或取代了此類聲明。修改或取代的語句不必聲明它已經修改或取代了先前的語句，也不必包括它修改或取代的文檔中列出的任何其他信息。無論出於何種目的，作出修改或取代的陳述均不應被視為承認經修改或取代的陳述在作出時構成的失實陳述、對重要事實的不真實陳述，或遺漏陳述必須陳述的重大事實，或根據其作出的情況作出不具誤導性的陳述所必需的重大事實。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。

在我們向美國證券交易委員會提交新的 10-K表年度報告和相關的年度財務報表並在必要時由美國證券交易委員會接受後，將視為不再以引用方式將先前的 10-K表年度報告以引用方式納入本招股説明書，用於未來證券的發行和銷售。

就聯邦證券法而言，本招股説明書中的某些陳述可能構成前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述包括但不限於有關我們或我們的管理團隊對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略的陳述，包括與未來財務業績以及業務戰略和業務預期相關的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。預測、相信、考慮、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、可能、計劃、可能、潛力、預測、預測、應該、將來和類似的表述可以識別前瞻性陳述，但是沒有這些詞並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述可能包括有關我們可能或假設的未來經營業績、客户需求、業務戰略、技術發展、融資和投資計劃、競爭地位、我們的行業和監管環境、潛在增長機會和競爭影響的信息。

可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的重要因素包括：

我們的收入、客户的集中度以及留住現有客户的能力；

我們以優惠條件與客户進行談判的能力；

我們以具有成本效益的方式維護和發展我們的品牌和聲譽的能力；

我們的增長戰略的執行；

我們預計的財務信息、增長率和市場機會；

我們行業的健康狀況、索賠量和市場狀況；

保險和汽車碰撞行業的變化，包括新技術的採用；

全球經濟狀況和地緣政治事件；

我們市場的競爭以及我們保持和增加市場份額的能力；

我們開發、推出和銷售我們的解決方案和產品的新增強版本的能力；

我們的銷售和實施週期；

我們的研發工作創造大量新收入來源的能力；

適用法律或法規的變化；

國際經濟、政治、社會和政府條件和政策的變化，包括中國和其他國家的腐敗風險；

貨幣波動；

我們對第三方數據、技術和知識產權的依賴；

我們保護知識產權的能力；

我們保護我們的數據和信息系統免受數據安全漏洞侵害的能力；

我們收購或投資公司或尋求業務合作伙伴關係的能力，這可能會轉移我們管理層的注意力或導致股東稀釋，我們可能無法成功整合收購的業務和技術，也無法實現此類收購、投資或夥伴關係的預期收益；

我們在未來籌集資金和改善資本結構的能力；

iii

本招股説明書中包含的前瞻性陳述基於當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。無法保證影響我們的未來事態發展會是我們預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於上文和風險因素標題下描述的因素。如果其中一種或多種風險或不確定性得以實現，或者如果我們的任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。不可能預測或識別所有這些風險。我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的精選信息。它不包含所有可能對您和您的投資決策很重要的信息。在投資普通股之前，您應仔細閲讀整份招股説明書，包括本招股説明書標題為前瞻性陳述和風險因素的警示説明中規定的事項，以及管理層財務狀況和經營業績討論與分析、我們合併財務報表以及以引用方式納入本招股説明書的簡明合併中期財務報表和相關附註中列出的事項。

業務概述

CCC 成立於 1980 年，是財產和意外險 (P&C) 保險經濟創新雲、移動、人工智能、遠程信息處理、超大規模技術和應用程序的領先提供商。我們的 SaaS 平臺連接貿易夥伴，促進商務，支持關鍵任務、支持人工智能的數字工作流程。憑藉數十年的深厚領域經驗，我們行業領先的平臺在這個生態系統中每年處理超過1000億美元的交易額，實現工作流程數字化，連接財產和意外保險經濟中的3萬多家公司，包括保險公司、碰撞維修公司、零部件供應商、汽車製造商、金融機構等。

我們的業務建立在兩個基本支柱之上：汽車保險索賠和汽車碰撞維修。幾十年來，我們為保險和維修行業提供了領先的軟件解決方案，包括從1992年開始在美國（美國）開創性的直接維修計劃（DRP）。直接維修計劃連接汽車保險公司和碰撞維修店，為雙方創造商業價值，並需要數字工具來促進互動和管理合作夥伴計劃。保險公司到商店DRP 連接為 CCC 平臺創造了強大的網絡效應，因為保險公司和維修商都因加入最大的網絡而受益，最大限度地利用機會。這導致了一個良性循環，平臺上更多的保險公司為平臺上的碰撞車間帶來更多價值，反之亦然。

我們相信，通過多年來提高SaaS產品的深度和廣度，我們已成為美國領先的保險和維修SaaS提供商。我們的保險解決方案可幫助保險公司管理從索賠到承保的關鍵任務工作流程，同時為自己的客户打造智能、動態的體驗。我們的軟件可與傳統和現代系統無縫集成，使保險公司能夠在我們的平臺上快速創新。我們的維修解決方案通過數字化流程來推動業務增長、簡化運營和提高維修質量，從而幫助碰撞修復設施在整個碰撞修復週期中實現更好的性能。我們的網絡上有 300 多家保險公司，通過我們的多租户雲平臺連接超過 27,500 個維修設施。我們認為，我們的軟件是保險 DRP 計劃的架構支柱，是碰撞車間客户物質收入的主要驅動力，也是保險公司客户提高材料效率的來源。

我們的平臺旨在解決多對多保險經濟面臨的問題。當今市場上有許多內部和外部開發的保險軟件解決方案，其中絕大多數應用程序側重於僅限保險的用例，而不是為更廣泛的保險生態系統提供服務。我們優先圍繞我們的汽車保險和碰撞修復支柱建立領先的網絡，以進一步數字化互動，為客户實現價值最大化。我們的平臺上有成千上萬家參與保險經濟的公司，包括保險公司、維修商、零件供應商、汽車製造商和金融機構。我們的解決方案使這些各方能夠連接到我們的龐大網絡，與其他公司合作，簡化運營，減少因索賠管理效率低下或索賠泄露而造成的處理成本和資金損失，從而為他們創造價值。擴展我們的平臺增加了新的網絡效應層，進一步加速了我們軟件解決方案的採用。

我們已經在整個網絡中處理了超過1萬億美元的歷史數據，使我們能夠利用保險索賠、車輛維修、汽車零件和其他車輛特定信息來構建專有數據資產。我們相信，我們在提供數據驅動的見解、分析和人工智能增強的工作流程方面處於獨特的地位，這些工作流程可以增強我們的解決方案，改善客户的業務成果。我們的人工智能解決方案套件提高了現有保險和維修流程的自動化程度，包括車輛損壞檢測、索賠分類、維修估算、智能索賠審查和代位申請。我們提供真實的人工智能，超過95家美國汽車保險公司在生產環境中積極使用人工智能驅動的解決方案。截至2021年12月31日，我們已經使用CCC深度學習人工智能處理了超過900萬份獨特的索賠，比2020年12月31日增長了80％以上。

財產和意外保險經濟面臨的主要障礙之一是日益增加的複雜性。財產和意外保險經濟的複雜性是由技術進步、物聯網 (IoT) 數據、新的商業模式和不斷變化的客户期望推動的。我們認為，數字化在管理這種日益增長的複雜性的同時滿足客户的期望方面起着至關重要的作用。我們的技術投資側重於將整個生態系統的複雜流程和互動數字化，我們相信我們完全有能力利用我們的數據、網絡和平臺推動未來的財產和意外保險經濟。

雖然我們在財產和意外保險經濟中的地位以汽車保險業為基礎，這是美國最大的保險行業，佔直接承保保費（DWP）的近一半，但我們相信我們的整合和雲平臺能夠推動整個財產和意外保險經濟的創新。我們的客户越來越多希望CCC將其解決方案擴展到業務的其他部分，在那裏他們可以從我們的技術、服務和合作夥伴關係中受益。作為迴應，我們正在投資新的解決方案，我們認為這將使我們能夠實現整個汽車索賠生命週期的數字化，並隨着時間的推移擴展到包括其他保險在內的鄰近地區。

我們在所服務的終端市場擁有牢固的客户關係，鑑於我們合同的長期性質和網絡的互連性，這些關係是我們成功的關鍵組成部分。我們與 300 多家保險公司（包括承運人、自保公司和其他處理保險索賠的實體）簽訂了客户協議，其中包括根據 DWP 計算的美國前 20 家汽車保險公司中的 18 家以及數百家地區性承運商。我們共有 30,000 多名客户，包括超過 27,500 家汽車碰撞修復設施（包括維修商和其他估計受損車輛的實體）、數千家汽車經銷商、根據新汽車銷量計算的前 15 家汽車製造商中的 13 家，以及參與財產和意外保險經濟的眾多其他公司。

企業信息

本次發行

我們登記了我們最多發行17,800,000股普通股，這些普通股可在行使私募認股權證時發行。我們還登記了賣方持有人或其允許的受讓人轉售最多 483,499,227股普通股。

對本文提供的證券的任何投資都是投機性的，涉及高度的風險。您應仔細考慮本招股説明書中風險因素下提供的信息。

如果所有私募認股權證均以現金形式行使，我們將總共獲得約2.047億澳元。除非我們在招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中另行通知您，否則我們打算將行使此類私募認股權證的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括收購、戰略投資或償還未償債務。

兑換	在某些情況下，私募認股權證可以贖回。有關進一步的討論，請參閲委託書/招股説明書。

普通股的轉售

賣出持有人發行的普通股

483,499,227股。

所得款項的使用

我們不會從賣出持有人或其允許的受讓人出售普通股中獲得任何收益。

紐約證券交易所股票代碼

普通股：CCCS

投資我們的證券涉及風險。您應仔細考慮我們在最近完成的財年的 10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中描述的風險和不確定性，以及本招股説明書中或中包含的所有其他信息，包括標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 的章節以及本招股説明書中以引用方式納入的合併財務報表和相關附註，以及適用的招股説明書在決定是否購買我們的任何證券之前進行補充。這些風險因素並不詳盡，鼓勵投資者對我們的業務、財務狀況和前景進行自己的調查。我們可能會面臨其他風險和不確定性，這些風險和不確定性是我們目前所不知道的，或者我們目前認為不重要的，這也可能損害我們的業務或財務狀況。在這種情況下，我們證券的市場價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。我們之前在最近完成的財年的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中披露的風險因素沒有重大變化。

如果所有私募認股權證均以現金形式行使，我們將總共獲得約2.047億美元。除非我們在招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中另行通知您，否則我們預計將行使私募認股權證的淨收益（如果有）用於一般公司用途，其中可能包括收購、戰略投資或償還未償債務。我們將對行使私募認股權證的任何收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。無法保證私募認股權證的持有人會選擇以現金形式行使任何或全部此類私募認股權證。如果任何私募認股權證以無現金方式行使，我們通過行使私募認股權證獲得的現金金額將減少。

賣出持有人將支付賣出持有人因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承保折扣和佣金和費用，或賣出持有人在處置證券時產生的任何其他費用。我們將承擔註冊本招股説明書所涵蓋證券所產生的成本、費用和開支，包括所有註冊和申請費、紐約證券交易所上市費以及我們的法律顧問和獨立註冊會計師事務所的費用和開支。

投票權。每位普通股持有人有權就股東表決的所有事項為該持有人持有的每股普通股獲得一（1）張選票，但是，除非公司註冊證書或適用法律另有規定，否則普通股持有人無權對修改或更改公司權力、優惠、權利或其他條款的公司註冊證書修正案進行投票或更多已發行優先股，如果此類受影響系列的持有人有資格，根據公司註冊證書（包括與任何系列優先股相關的任何指定證書）或《特拉華州通用公司法》，單獨或與一個或多個其他此類系列的持有人一起進行投票。

股息權。根據公司註冊證書中可能不時修訂的任何其他條款，普通股持有人有權獲得公司的現金、股票或財產的此類股息和其他分配，前提是董事會自行決定不時使用公司合法可用的資產或資金。

清算後的權利。視優先股持有人的權利而定，在發生任何清算、解散或清盤時，無論是自願還是非自願的，在償還債務和法律要求的任何其他款項以及解散、清算或清盤時優先於普通股的優先股應付金額（如果有）後，公司的剩餘淨資產將分配給持有人普通股和任何其他類別或系列資本股票的持有人在此類解散、清算或清盤時，按每股計算，排名與普通股相同。

其他權利。普通股持有人無權獲得公司註冊證書或章程中包含的優先購買權或認購權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人的權利、優惠和特權將受公司未來可能發行的優先股持有人的權利、優惠和特權的約束。

下表列出了截至本招股説明書發佈之日，賣出持有人的姓名、發行前實益擁有的普通股總數股、賣出持有人根據本招股説明書可能發行的普通股總數，以及在出售特此提供的證券後賣出持有者實益持有的普通股數量和所有權百分比。除非另有説明，否則我們在發行後對截至2022年9月29日的620,051,918股已發行普通股實行基準所有權百分比，並假設每位賣出持有人將出售根據本招股説明書發行的所有普通股。

我們已根據美國證券交易委員會的規則確定了受益所有權，該信息不一定表示出於任何其他目的的受益所有權。除非下文另有説明，據我們所知，表格中列出的個人和實體對其實益擁有的所有證券擁有唯一的投票權和唯一投資權，受適用的社區財產法的約束。

我們無法告知您賣出持有人實際上是否會出售部分或全部股此類普通股。此外，在本招股説明書發佈之日之後，賣出持有人可以隨時不時地出售、轉讓或以其他方式處置免受《證券法》註冊要求的交易中的普通股。就本表而言，我們假設賣出持有人將在發行完成後出售本招股説明書涵蓋的所有證券。

除非另有説明，否則下表中列出的每位受益所有人的營業地址均為伊利諾伊州芝加哥市北格林街167號9樓60607號CC智能解決方案控股公司 Inc.


					普通股以實惠方式存貨此後擁有提供
	的股份普通股受益地之前擁有此優惠		普通股待售股票此優惠		的股份普通股		%
Advent 投資者的附屬公司⁽¹⁾		355,628,649		355,628,649
OH Cypress Aggregator，L.P.⁽²⁾		53,082,833		53,082,833
TCV 投資者⁽³⁾		50,589,027		50,589,027
威利特顧問的關聯公司⁽⁴⁾		2,866,284		2,866,284
與資本研究與管理公司相關的基金⁽⁵⁾		13,118,774		4,000,000		9,118,774		1.5	%
富達的附屬公司⁽⁶⁾		687,671		687,671
駿利亨德森的附屬公司⁽⁷⁾		1,000,000		1,000,000
MFS Investment 管理的關聯公司⁽⁸⁾		3,882,160		500,000		3,382,160		*
T.Rowe Price 的關聯公司⁽⁹⁾		2,493,829		2,493,829
其他出售證券持有人⁽¹⁰⁾		150,000		150,000

總計		483,499,227		470,998,293		12,500,934		2.0	%

賽普拉斯投資者控股有限合夥企業（賽普拉斯投資者）、Advent International GPE VIII-C有限合夥企業（Advent International VIII-C）GPE VIII CCC聯合投資（特拉華州）有限合夥企業 86,944 股 86,944 股 86,944 股分別為391,466股和50萬股普通股。賽普拉斯投資集團有限責任公司（Cypress GP）是賽普拉斯投資者的普通合夥人。Cypress Investor 受益所有者為安博國際 GPE VIII 有限公司合夥企業（Advent International VIII）、Advent International GPE VIII-A 有限合夥企業（Advent International VIII-A）、安騰國際 GPE VIII-B-1有限合夥企業（Advent 國際） VIII-B-1)，Advent 國際 GPE VIII-B-2有限合夥（Advent International VIII-B-2)，Advent 國際 GPE VIII-B-3有限合夥企業（Advent 國際 VIII-B-3)，Advent International GPE VIII-B 有限合夥企業（Advent International VIII-B）、Advent International GPE VIII-B 有限合夥企業（Advent International VIII-B）、Advent International GPE VIII-B 有限合夥企業（Advent International VIII-E）、Advent International GPE VIII-E 有限合夥企業（Advent International VIII-E）、Advent International GPE VIII-F 有限合夥企業（Advent InternationG)、 Advent International GPE VIII-H 有限合夥企業（Advent International VIII-H）、Advent International GPE VIII-I 有限合夥企業（Advent International VIII-I）、Advent International GPE VIII-J 有限合夥企業（Advent International VIII-J）以及Advent International VIII VIII-B1,降臨國際 VIII-B-2，降臨國際 VIII-B-3，Advent International VIII-B、Advent International VIII-D、Advent International VIII-F、Advent International VIII-I、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-B、Advent International VIII-K Limited VIII-K Limited VIII-K Advent International VIII-E、Advent International VIII-G 和 Advent International VIII-K、Advent Cayman 基金）、Advent Partners GPE VIII 有限合夥企業（Advent Partners VIII）、Advent Partners GPE VIII-A 有限合夥企業（Advent Partners VIII Cayman）、 Advent Partners GPE VIII-A 開曼有限合夥企業（Advent Partners VIII-A Cayman）、Advent Partners GPE VIII-A 開曼有限合夥企業（Advent Partners VIII-A Cayman）、Advent Partners GPE VIII-A 開曼有限合夥企業（Advent Partners VIII-A Cay、Advent Partners VIII-A、Advent Partners VIII Cayman 和 Advent Partners VIII-A Cayman，Advent PartAdvent Luxembourgenbourg Funds、Advent Cayman Funds和Advent Partners基金擁有賽普拉斯投資者的所有權，但Advent Luxembourg Funds、Advent Cayman基金或Advent Partners基金中沒有對任何股票擁有投票權或處置權。GPE VIII GP S.à r.l. 是盧森堡Advent Funds和Advent International VIII-C的普通合夥人。GPE VIII GP有限合夥企業是Advent Cayman Funds和GPE VIII CCC共同投資的普通合夥人。AP GPE VIII GP 有限合夥企業是 Advent Partners 基金的普通合作伙伴。Advent International GPE VIII, LLC是GPE VIII GP S.à r.l. 的經理，也是GPE VIII GP有限合夥企業和AP GPE VIII GP有限合夥企業的普通合夥人。Sunley House Capital GP LP（Sunley House GP LP）作為森利豪斯萬事達基金的普通合夥人，森利豪斯資本有限責任公司（Sunley House GP LLC）（Sunley House GP LLC），作為森利豪斯萬事達基金的投資經理，可被視為實益擁有桑利豪斯主基金直接持有的股份。Advent International Corporation 是 Cypress GP 的管理成員、Advent International GPE VIII, LLC 的經理，也是 Sunley House GP LLC 和 Sunley House Manager 的唯一成員。森利大廈主基金的投資者投資於以下一個或多個支線基金：森利豪斯資本基金有限責任公司、森利豪斯資本有限合夥企業、森利豪斯資本有限公司和桑利豪斯資本有限公司（統稱桑利豪斯支線基金），它們是桑利豪斯主基金的有限合夥人。森利大廈支線基金擁有森利大廈主基金的所有權股權，但森利大廈支線基金均未直接擁有股份，也沒有一個對森利大廈主基金直接持有的股票擁有投票權或處置權。上述內容不包括賽普拉斯投資者、Advent International VIII-C和GPE VIII CCC共同投資獲得總額不超過的或有權利

9,919,012 股 CCC 盈利股票。Advent International Corporation的投票和投資決策由目前由約翰·馬爾多納多、大衞·麥肯納和大衞·穆薩弗爾組成的許多人做出。本腳註中提到的每個實體和個人的地址均為Advent International Corporation，保誠大廈，博伊爾斯頓街800號，3300套房，馬薩諸塞州波士頓，02199。

(2)

(3)

TCV Member Fund, L.P.（成員基金）的普通合夥人是科技跨界管理 IX, L.P.（管理層IX），TCV IX（A），L.P. 和TCV IX（B），L.P.（連同成員基金TCV IX基金）的普通合夥人是技術跨界管理IX，L.P.（連同成員基金TCV IX基金）中醫 IX)。TCM IX的普通合夥人是管理層IX。管理層IX和TCM IX可能被視為受益擁有由其直接或間接控制的TCV IX基金持有的證券，但除非其中的金錢權益，否則各自放棄了這些股票的實益所有權。上述內容不包括TCV投資者獲得總額不超過1,412,988股CC收益股票的或有權利。Jay C. Hoag、Jon Q. Reynolds Jr.、Timothy P. McAdam 和 Christopher P. Marshall 是九號管理層的A類董事，他們均宣佈放棄對TCV IX基金持有的證券的實益所有權，但其金錢權益除外。本腳註中提及的實體的地址是加利福尼亞州門洛帕克市米德爾菲爾德路250號94025。

(4)

代表（a）西拉斯控股有限責任公司持有的286,628股普通股，（b）63019 Holdings LLC持有的232,169股普通股，（c）Willett Private Investors I LP持有的257,965股普通股，以及（d）Willett Private Investors I LP（免税）持有的2,089,522股普通股。除Silas Holdings I LLC外， Willett Advisors的每家關聯公司的營業地址均為紐約州紐約麥迪遜大道650號17樓的Willett Advisors LLC的營業地址，10022。Silas Holdings I LLC的營業地址是位於紐約麥迪遜大道650號17樓的拉特納家族辦公室的辦公地址，紐約10022。

(5)

包括在PIPE融資中收購併在公開市場上購買的普通股。由SMALLCAP世界基金公司持有的 8,042,622股股票組成。朱利安·阿布迪、邁克爾·貝克威斯、彼得·艾略特、布雷迪·恩賴特。布拉德福德·弗裏爾、裏奧·希、羅茲·洪薩拉納貢、喬納森·諾爾斯、哈羅德·H·拉、什洛克·梅爾瓦尼、迪米特里耶·米特里諾維奇、艾丹奧康奈爾、薩米爾·帕雷克、安德拉斯·拉森、雷諾德·薩明、阿倫·斯瓦米納森、撒切爾·湯普森和格雷戈裏·温特作為投資組合經理擁有投票權和投資權 SMALLCAP世界基金公司持有的證券由AMCAP基金持有的 1,727,177股股票組成。謝麗爾·弗蘭克、馬丁·雅各布斯、艾丹·奧康奈爾、勞倫斯·所羅門、傑西卡·斯帕利、埃裏克·斯特恩、詹姆斯·特里爾和格雷戈裏·温特作為投資組合經理，對AMCAP基金持有的證券擁有投票權和投資權。由美國增長基金持有的1,480,590股股票組成。朱利安·阿布迪、克里斯托弗·布赫賓德、馬克·凱西、J.布萊爾·弗蘭克、喬安娜·瓊森、卡爾·卡瓦哈、唐納德·奧尼爾、安妮-瑪麗·彼得森、亞歷克斯·波帕、安德拉斯·拉森、馬丁·羅莫、勞倫斯·所羅門和艾倫·威爾遜作為投資組合經理，對美國增長基金持有的證券擁有投票權和投資權。由美國基金保險系列全球小盤基金持有的1,033,074股股票組成。邁克爾·貝克威斯、布拉德福德·弗裏爾、哈羅德·拉、艾丹·奧康奈爾、雷諾·薩明和格雷戈裏·温特作為投資組合經理，對美國基金保險系列全球小盤基金持有的證券擁有投票權和投資權。由新經濟基金持有的786,840股普通股組成。Timothy D. Armour、Mathews Cherian、Tomoko Fortune、Caroline Jones、Harold H. La、Reed Lowenstein、

拉拉·佩利尼和裏士滿·沃爾夫作為投資組合經理，對新經濟基金持有的證券擁有投票權和投資權。由Capital 集團增長基金美國信託基金（美國）持有的17,955股普通股組成。朱利安·阿布迪、克里斯托弗·布赫賓德、馬克·凱西、J.布萊爾·弗蘭克、喬安娜·瓊森、卡爾·卡瓦哈、唐納德·奧尼爾、安妮-瑪麗·彼得森、亞歷克斯·波帕、安德拉茲·拉森、馬丁·羅莫、勞倫斯·羅莫、勞倫斯·羅門和艾倫·威爾遜作為投資組合經理，對資本集團美國增長基金信託（美國）持有的證券擁有投票權和投資權。由資本集團AMCAP信託（美國）持有的14,723股股票組成。謝麗爾·弗蘭克、馬丁·雅各布斯、艾丹·奧康奈爾、勞倫斯·所羅門、傑西卡·斯帕利、埃裏克·斯特恩、詹姆斯·特里爾和格雷戈裏·温特作為投資組合經理，對資本集團AMCAP信託（美國）持有的證券擁有投票權和投資權。由資本集團新經濟基金（LUX）持有的10,260股普通股組成。蒂莫西·阿莫爾、馬修斯·切裏安、智子《財富》雜誌、卡羅琳·瓊斯、哈羅德·拉、裏德·洛文斯坦、拉拉·佩里尼和里奇蒙德·沃爾夫作為投資組合經理，對資本集團新經濟基金（LUX）持有的證券擁有的投票權和投資權。由資本集團新經濟信託基金（美國）持有的2,900股普通股組成。蒂莫西·阿莫爾、馬修斯·切裏安、《財富》智子、卡羅琳·瓊斯、哈羅德·拉、裏德·洛文斯坦、拉拉·佩里尼和里奇蒙德·沃爾夫作為投資組合經理，對資本集團新經濟信託（美國）持有的證券擁有投票權和投資權。由資本集團AMCAP基金（LUX）持有的2633股股票組成。謝麗爾·弗蘭克、馬丁·雅各布斯、艾丹·奧康奈爾、勞倫斯·所羅門、傑西卡·斯帕利、埃裏克·斯特恩、詹姆斯·特里爾和格雷戈裏·温特作為投資組合經理，對資本集團AMCAP 基金（LUX）持有的證券擁有投票權和投資權。資本研究與管理公司是與資本研究與管理公司相關的每隻基金的投資顧問。與資本研究與管理公司相關的每隻基金的營業地址為加利福尼亞州洛杉磯市南霍普街333號55樓 90071。

(6)

代表 (a) 可變保險產品基金三期登記持有的36,613股普通股：VIP 平衡投資組合信息技術子公司，(b) 富達顧問記錄在冊的34,443股普通股：富達顧問平衡基金信息技術子投資組合，(c) 富達清教徒信託基金持有的3,671股登記在冊的普通股：平衡富達K6基金信息技術子投資組合，(d) 富達清教徒信託基金登記持有的253,848股普通股：富達平衡基金信息 Technology Sub，（e）富達精選投資組合登記在冊的102,045股普通股：精選科技投資組合，（f）戰略顧問富達美國股票總額FundFiam板塊 ManagedTechnology Sub登記在冊的36,613股普通股，由FIAM LLC作為投資經理持有的36,613股普通股，（h）27,668股富達趨勢基金持有的記錄在案的普通股：富達趨勢基金，(i) 富達記錄在冊的48,511股普通股證券基金：富達小型股增長基金，以及（j）富達證券基金記錄在冊的10,832股普通股：富達小型 Cap Growth K6基金。富達每家附屬公司的營業地址為馬薩諸塞州波士頓夏街245號02110。

(7)

代表 (a) 法國巴黎銀行紐約分行代表駿利亨德森全球技術與創新投資組合持有的112,363股登記在冊的普通股，(b) 法國巴黎銀行紐約分行代表駿利亨德森全球技術與創新基金持有的887,637股登記在冊的普通股。基於出售股東向我們提供的信息。根據1940年《投資顧問法》註冊的投資顧問Janus Henderson Investors US LLC（Janus）可將此類股票視為實益持有，他是該基金的投資顧問，有能力在基金董事會的監督下就股票的投票和處置做出決定。根據與基金簽訂的管理合同條款，Janus 全面負責根據基金的投資目標、政策和限制指導基金的投資。每隻基金都有一名或多名投資組合經理，由Janus任命，Janus樂意任職，後者以的名義就股票的處置做出決定。Janus 的地址是科羅拉多州丹佛市底特律街 151 號 80206。這些基金的投資組合經理是：丹尼·菲什和喬納森·科夫斯基。

(8)	代表 (a) MFS中型股增長基金持有的3,605,340股普通股（包括通過PIPE融資收購的452,972股股普通股），（b）18,171股普通股

由AST MFS增長配置投資組合（包括在PIPE融資中收購的3,396股普通股），（c）AST 中型股增長投資組合持有的165,959股普通股（包括在PIPE融資中收購的29,748股普通股）以及（d）MFS可變保險信託MFS中型股增長系列持有的92,690股普通股（包括13,690股普通股）在PIPE融資中收購了884股普通股）。MFS Investment Management的每家子公司的營業地址均為位於馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號的MFS投資管理公司 02199-7618。

(9)

代表 (a) T. Rowe Price 中型股增長基金公司登記持有的1,273,239股普通股，(b) T. Rowe Price 機構中型股增長基金記錄在冊的260,346股普通股，(c) T. Rowe Price中型股增長投資組合記錄在案的20,220股普通股，(d) 8,276股普通股由T.Rowe Price美國股票信託基金記錄在案，（e）Great-West Funds, Inc.Great-West T. Rowe Price中型股增長基金持有的登記在冊的66,127股普通股，（f）持有的90,991股普通股道明互惠基金創紀錄的美國中型股增長基金，（g）萬通互惠精選基金MassMutual精選中型股增長基金持有的創紀錄的241,702股普通股，（h）MML系列投資基金中型股增長基金持有的13,156股普通股，（i） Brighthouse Funds Trust IT 記錄在案的60,461股普通股。We Price 中型股增長投資組合，（j）萬豪國際集團登記持有的21,566股普通股參與者直接賬户集合投資信託基金，（k）183,731股普通股T. Rowe Price 美國中型股成長型股票信託基金記錄在案的股票，（l）Costco 401（k）退休計劃記錄在案的48,232股普通股，（m） MassMutual Select FundsMutual Select T. Rowe Price 中小型股混合基金持有的登記在冊的普通股，（n）77,629股普通股 We Price 多元化中型股增長基金有限公司，（o）The Bunting Family III, LLC登記在冊的9,114股普通股，（p）Seasons Series TrustSA Multi-持有的2,683股普通股管理的中型股增長投資組合，（q）林肯可變保險產品 TrustLVIP T. Rowe Price 結構化中型股增長基金記錄在案的40,350股普通股，（r）Voya Price, Inc.vy T. Rowe Price 多元化中型股增長投資組合，（s）T. Rowe Price T.Rowe Price Structional Mid-Cap Growe Growe Price Inc.c.vy 登記在冊的46,036股普通股股票基金，（t）林肯可變保險產品公司記錄在冊的14,369股普通股 TrustlVIP 混合型中型股管理波動率基金和（u）1,262股普通股傑弗裏有限責任公司記錄在案的普通股。T. Rowe Price的每家附屬公司的營業地址均為馬裏蘭州巴爾的摩市東普拉特街100號的T. Rowe Price Associates, Inc.

(10)	其餘出售證券持有人的披露是按總額進行的，而不是以個人為基礎進行的，因為他們的總持股量不到我們普通股已發行股票的1％。代表Dragoneer前董事共實益持有的22.5萬股普通股。此類出售證券持有人的營業地址是 dragoneer Investment Group, LLC, c/o Dragoneer Investment Group, LLC, D 樓, M500 套房, 加利福尼亞州舊金山, 94129。

賣出持有人將支付賣出持有人因經紀業務、會計、税務或法律服務或賣出持有人在處置證券時產生的任何其他費用而產生的承保折扣、佣金和費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋證券的註冊所產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有註冊和申請費、紐約證券交易所上市費以及我們的法律顧問和獨立註冊會計師的費用和開支。

賣出持有人可以不時發行和出售本招股説明書所涵蓋的賣出持有人實益擁有的證券。賣出持有人一詞包括其允許的受讓人，他們隨後根據適用於此類賣出持有人普通股註冊權利的協議條款持有賣出持有人在普通股中的任何權益，包括受贈人、質押人和其他受讓人或繼承人，出售在本招股説明書發佈之日後從賣方持有人作為禮物、質押收到的利息出售證券，合夥關係、分銷或其他轉讓。賣方持有人將獨立於我們行事，就每筆銷售的時間、方式和規模做出決定。此類銷售可以在一個或多個交易所進行，也可以在交易所進行非處方藥以當時的現行價格和條件或與當時的市場價格相關的價格或談判交易中的價格進行市場或以其他方式進行市場。每個賣出持有人保留接受並與其各自代理人一起拒絕任何直接或通過代理人購買證券的提議的權利。賣出持有人及其任何允許的受讓人可以在證券交易的任何證券交易所、市場或交易設施或私下交易中出售本招股説明書中提供的證券。如果在出售中使用承銷商，則此類承銷商將為自己的賬户收購股份。這些銷售可以是固定價格，也可以是變動價格，也可以按銷售時通行的市場價格、與現行市場價格相關的價格或按議定的價格進行。證券可以通過由管理承銷商代表的承保集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾發行。承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束。

在遵守任何適用的註冊權協議中規定的限制的前提下，賣出持有人在出售本招股説明書提供的證券時可以使用以下任何一種或多種方法：

根據本招股説明書，經紀交易商作為委託人進行購買，然後由該經紀交易商轉售以自有賬户；

普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易；

經紀交易商參與的大宗交易將嘗試以代理人的身份出售證券，但可能會定位並將部分區塊作為委託人轉售以促進交易；

一個非處方藥根據紐約證券交易所的規則分發；

通過賣出持有人根據《交易法》第 10b5-1條訂立的交易計劃，這些計劃是在發行時根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書補充文件制定的，這些計劃規定根據此類交易計劃中描述的參數定期出售其證券；

賣出持有人可以按當時的現行價格、與當時的市場價格相關的價格或協議價格出售證券。證券的發行價格將不時由賣出持有人決定，在做出決定時，可能高於或低於我們在紐約證券交易所或任何其他交易所或市場的證券的市場價格。

此外，作為實體的賣方持有人可以選擇根據本招股説明書所包含的註冊聲明向其成員、合夥人或股東進行實物分配證券，交付附有分配計劃的招股説明書。因此，此類成員、合夥人或股東將通過註冊聲明根據分配情況免費獲得可交易證券。如果分銷商是我們的關聯公司（或在法律另有要求的範圍內），我們可以提交招股説明書補充文件，允許分銷商使用招股説明書轉售在分銷中獲得的證券。

無法保證賣出持有人會出售本招股説明書中提供的全部或任何證券。此外，賣出持有人還可以根據《證券法》第144條（如果有）或通過其他免於註冊的交易出售證券，而不是根據本招股説明書出售證券。如果賣方持有人認為收購價格在任何特定時間不令人滿意，他們有唯一和絕對的自由裁量權不接受任何購買要約或出售任何證券。

根據適用於普通股賣出持有人註冊權的協議條款，這些賣出持有人可以根據此類協議將普通股轉讓給一個或多個允許的受讓人，如果這樣轉讓，則就本招股説明書而言，此類允許的受讓人將是出售的受益所有人。在收到賣方持有人有意出售我們證券的通知後，我們將在要求的範圍內立即提交本招股説明書的補充文件，將該人具體列為賣出持有人。

對於賣出持有人持有的證券的特定發行，將在要求的範圍內，編制隨附的招股説明書補充文件，或酌情對本招股説明書所含註冊聲明的生效後修正案，並將列出以下信息：

要發行和出售的特定證券；

在證券分配或其他方面，賣出持有人可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易。對於此類交易，經紀交易商或其他金融機構在對衝其向賣出持有人處於的頭寸的過程中可能會賣空證券。賣出持有人也可以賣空證券並重新交付證券以平倉此類空頭頭寸。賣出持有人還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，這些機構要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書中提供的證券，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書（為補充或修訂以反映此類交易）轉售這些證券。賣出持有人還可以向經紀交易商或其他金融機構質押證券，在違約時，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書（經補充或修訂以反映此類交易）出售質押證券。

為促進證券的發行，參與此類證券發行的任何承銷商或代理人（視情況而定）均可進行穩定、維持或以其他方式影響我們證券價格的交易。具體而言，承銷商或代理人（視情況而定）可能會超額分配，從而為自己的賬户建立我們的證券空頭頭寸。此外，為了彌補超額配股或穩定我們的證券價格，承銷商或代理人（視情況而定）可以在公開市場上出價和購買此類證券。最後，在通過承銷商辛迪加發行的任何證券中，如果該集團在交易中回購先前分發的證券以彌補辛迪加的空頭頭寸、穩定交易或其他形式，則承銷商或經紀交易商可以收回分配給該承銷商或經紀交易商的賣出優惠。這些活動中的任何一項都可能穩定或維持證券的市場價格高於獨立市場水平。視情況而定，承銷商或代理人無需參與這些活動，並且可以在任何時間終止任何此類活動。

賣出持有人可以直接向機構投資者或其他人徵求購買證券的要約，也可以直接向機構投資者或其他人出售此類證券。在這種情況下，承銷商或代理人將不參與其中。任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款（如果使用）將在適用的招股説明書補充文件中描述。

一個或多個承銷商可能會在我們的證券上市，但此類承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法對我們證券交易市場的流動性提供任何保證。我們的普通股目前在紐約證券交易所上市，股票代碼為 CCCS。

根據延遲交付合同，賣出持有人可以授權承銷商、經紀交易商或代理人向某些買方徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格購買證券。合同將僅受招股説明書補充文件中規定的條件的約束，招股説明書補充文件將列出我們或賣方持有人為招標這些合同支付的任何佣金。

賣出持有人可以與第三方進行衍生品交易，或通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果是適用的招股説明書補充文件

表示，對於這些衍生品，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是，第三方可以使用任何賣出持有人質押的證券或從任何賣出持有人或其他人那裏借來的證券來結算這些銷售或結清任何相關的未平倉股票借款，也可以使用從任何賣出持有人那裏收到的證券來結算這些衍生品來結算任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易中的第三方將是承銷商，並將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中註明。此外，任何賣出持有人均可通過其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而金融機構或其他第三方反過來可能使用本招股説明書賣空證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

在進行銷售時，經紀交易商或賣方持有者聘請的代理商可以安排其他經紀交易商參與。經紀交易商或代理商可能會從銷售持有人那裏獲得佣金、折扣或優惠，金額將在出售前立即協商。

根據金融業監管局（FINRA）的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最大折扣、佣金、費用或其他構成承保補償的項目總額不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件進行的任何發行總收益的8％。

如果根據本招股説明書進行任何發行時，參與發行的FINRA成員存在FINRA規則5121（規則5121）所定義的利益衝突，則該發行將根據第5121條的相關規定進行。

據我們所知，賣出持有人與任何經紀交易商或代理人之間目前沒有關於賣出持有人出售證券的計劃、安排或諒解。當賣方持有人通知我們已與承銷商或經紀交易商達成任何實質性安排，通過大宗交易、特別發行、交易所分配、二次分銷或承銷商或經紀交易商的購買出售證券時，如果適用法律或法規的要求，我們將根據《證券法》第424 (b) 條提交本招股説明書的補充文件披露某些信息與此類承銷商或經紀交易商以及此類發行相關的重要信息。

承銷商、經紀交易商或代理商可以直接或通過其關聯公司為產品的營銷提供便利。在這種情況下，潛在投資者可以在網上查看發行條款和招股説明書，並根據特定的承銷商、經紀交易商或代理人的不同，在線或通過其財務顧問下訂單。

在發行本招股説明書所涵蓋的證券時，賣出持有人以及為賣出持有人執行銷售的任何承銷商、經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的《證券法》所指的承銷商。根據《證券法》，他們在轉售這些證券時獲得的任何折扣、佣金、讓步或利潤都可能承保折扣和佣金。

在正常業務過程中，承銷商、經紀交易商和代理人可能與我們或賣方持有人進行交易，可能與我們有銀行、貸款或其他關係，或者為我們或賣方持有人提供服務。

為了遵守某些州的證券法（如果適用），只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售證券。此外，在某些州，除非證券已在在適用州註冊或有資格出售，或者註冊或資格要求豁免並得到遵守，否則不得出售。

賣方持有人和參與出售或分銷證券的任何其他人員將受《證券法》和《交易法》的適用條款及其相關規章制度的約束，包括但不限於M號法規。這些規定可能會限制賣方持有人或任何其他人購買和出售任何證券的某些活動，並限制購買和出售任何證券的時機，這些限制可能會影響股票的適銷性證券。

我們將向賣方持有人提供本招股説明書的副本，以滿足《證券法》的招股説明書交付要求。賣出持有人可以向參與證券出售交易的任何代理人、經紀交易商或承銷商提供某些負債，包括根據《證券法》產生的負債，進行賠償。

我們已同意賠償賣方持有人的某些責任，包括《證券法》、交易法或其他聯邦或州法律規定的某些責任。代理人、經紀交易商和承銷商可能有權獲得我們和賣方持有人對某些民事責任的賠償，包括《證券法》規定的責任，或就代理人、經紀交易商或承銷商可能需要為此支付的款項獲得的繳款。

我們已根據《註冊權協議》與某些賣家達成協議，盡最大努力保持本招股説明書所含註冊聲明的有效性，直到賣方持有人停止持有根據註冊權協議有資格註冊的任何證券為止。

如報告所述，CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.及本招股説明書中以引用方式註冊的子公司的財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計。鑑於作為會計和審計專家的權威，此類財務報表是依據此類公司的報告以引用方式納入的。

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我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了關於特此發行的普通股的註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明及其證物和附表中規定的所有信息。有關公司及其普通股的更多信息，請參閲註冊聲明和證物以及隨之提交的任何附表。本招股説明書中包含的有關任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，我們都請您參考作為註冊聲明附錄提交的合同或其他文件的副本。這個參考文獻在所有方面都對這些陳述進行了限定。

你可以通過互聯網在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上閲讀我們的美國證券交易委員會文件，包括註冊聲明。我們受到《交易法》的信息報告要求的約束，我們需要向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。這些報告、委託聲明和其他信息可在上述美國證券交易委員會網站上查閲和複製。我們還維護一個名為 https://www.cccis.com 的網站，在向美國證券交易委員會以電子方式提交或提供給美國證券交易委員會後，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分，在本招股説明書中包含我們的網站地址僅是無效的文字參考。

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