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美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 4 月 1 日

 

Massimo 小組

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

內華達州   001-41994   92-0790263

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(國税局 僱主

身份 編號。)

 

3101 W 米勒路

加蘭, 德克薩斯州 75041

(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:866-403-5272

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

  根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
Common 股票,面值每股 0.001 美元   MAMO   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

公開 發行

 

2024年4月1日,馬西莫集團(“公司”)與作為承銷商代表的Craft Capital Management, LLC簽訂了承保協議(“承保 協議”)(“承保 協議”)。 根據承銷協議,公司同意以每股4.50美元的價格向承銷商出售總共13萬股 普通股(“股份”),面值每股0.001美元(“普通股”),面值每股0.001美元(“普通股”)。2024年4月4日 ,公司完成了本次發行,總收益為585萬美元。普通股在納斯達克 資本市場上市,交易代碼為 “MAMO”。

 

公司已授予代表期權(“超額配股期權”),該期權自2024年4月1日起行使45天,以發行價格減去承保折扣和 佣金以支付超額配股的 佣金,向公司額外購買最多195,000股股票。

 

股票是公司根據向證券 和交易委員會(“委員會”)提交的S-1表格(文件編號333-276095)上的註冊聲明發行的,該聲明於2024年3月26日被委員會宣佈生效(經修訂的, “註冊聲明”)。

 

承保協議包含雙方在該協議的所有條款和條件以及 雙方之間的特定關係背景下向 另一方做出的習慣陳述和保證,且僅為了 另一方的利益。公司還同意,未經代表事先書面同意,不會 (i) 直接 或間接提供、 質押、發行、出售、出售合同、購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可兑換為普通股的證券;或 (ii) 簽訂任何互換或其他轉讓安排無論是任何此類交易,還是全部或部分普通股所有權的任何經濟後果 上文第 (i) 或 (ii) 條所述應通過以現金或其他方式交割普通股或其他證券來結算 ;或 (iii) 向 委員會提交與發行任何普通股或任何可轉換為 或可行使或可兑換 為普通股的證券有關的註冊聲明,S-8表格上關於普通股註冊的註冊聲明除外 根據股權激勵計劃發行。

 

代表的 逮捕令

 

根據承保協議 ,公司向代表及其指定人發行了認股權證(“代表的 認股權證”),購買87,100股普通股。如果代表行使超額配股 期權,該代表將有權額外購買13,065股普通股。該代表的 認股權證可按每股行使價等於5.625美元行使,在2024年10月4日開始至2029年4月4日終止的期限內,可以隨時不時全部或部分行使 。在開始銷售 之後的六 (6) 個月內,代表的 認股權證或行使代表認股權證時發行的任何股票均不得出售、轉讓、質押 或抵押,也不得成為任何人對此類證券進行有效 經濟處置的任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的此次發行。

 

前述承保協議和代表認股權證條款摘要受承保協議副本和代表認股權證形式的副本的約束,並在 中作為 表格 1.1 和 4.1 提交的本表格 8-K 最新報告的副本,並以引用方式納入此處。

 

 

 

 

item 5.02 董事或某些高級管理人員的離職;選舉董事;任命某些高級職員; 某些高級管理人員的補償安排。

 

2024 年 4 月 1 日,與本次發行相關的陳雲豪、保羅·彼得羅格蘭德、馬克·謝菲爾德和朱廷被任命為公司 董事會(“董事會”)成員。彼得羅格蘭德先生、謝菲爾德先生和朱女士是獨立董事。 自 2024 年 4 月 1 日起,彼得羅格蘭德先生、謝菲爾德先生和朱女士還被任命為董事會 (i) 審計委員會成員, 朱女士擔任審計委員會主席,(ii) 薪酬委員會,謝菲爾德先生擔任薪酬 委員會主席,以及 (iii) 提名和公司治理委員會,彼得羅格蘭德先生擔任提名和公司治理委員會主席 治理委員會。每位董事的任期將在公司的首次年度股東大會上到期。

 

除上述內容外,所有董事均未與任何人簽訂任何安排或諒解的當事方,他們被任命 為董事,也不是根據S-K條例第404(a)項要求披露的涉及公司的任何交易的當事方。

 

項目 8.01 其他事件。

 

2024 年 4 月 2 日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交 ,並以引用方式納入此處。

 

2024 年 4 月 4 日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈本次發行結束。新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.2提交 ,並以引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

以下證物隨函提交:

 

附錄 否。   描述
1.1   公司與代表之間簽訂的截至2024年4月1日的承保協議
4.1   代表認股權證表格
99.1   新聞稿,日期為 2024 年 4 月 2 日
99.2   新聞稿,日期為 2024 年 4 月 4 日
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  Massimo 小組
     
  來自: /s/ 大衞山
  姓名: David Shan
  標題: 主管 執行官
     
日期: 2024 年 4 月 4 日