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NVIDIA 公佈 2023 財年第三季度財務業績
•數據中心收入為38.3億美元，比去年同期增長31％
•股東季度回報率為37.5億美元
加利福尼亞州聖克拉拉-2022年11月16日——英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）今天公佈截至2022年10月30日的第三季度收入為59.3億美元，比去年同期下降17％，比上一季度下降12％。
本季度GAAP攤薄後每股收益為0.27美元，比去年同期下降72％，比上一季度增長4％。非公認會計準則攤薄後每股收益為0.58美元，比去年同期下降50％，比上一季度增長14％。
NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁森表示：“我們正在迅速適應宏觀環境，調整庫存水平，為新產品鋪平道路。”
“我們的新平臺——Ada Lovelace RTX顯卡、Hopper AI計算、BlueField和量子網絡、用於自動駕駛汽車和機器人的Orin以及Omniverse——有了一個良好的開端，構成了我們下一階段增長的基礎。
“NVIDIA 在加速計算領域的開創性工作比以往任何時候都更加重要。受物理學的限制，通用計算已經放慢了腳步，就像人工智能需要更多的計算一樣。他説，加速計算使公司能夠在節省資金和環境的同時將生產率提高一個數量級。”
在2023財年第三季度，NVIDIA向股東返還了37.5億美元的股票回購和現金分紅，使前三個季度的回報率達到92.9億美元。截至2022年10月30日，截至2023年12月，該公司的股票回購授權還剩餘82.8億美元。
英偉達將於2022年12月22日向2022年12月1日登記在冊的所有股東支付其下一季度每股0.04美元的現金股息。
2023 財年第三季度摘要
GAAP
（以百萬美元計，每股收益除外）23 財年第 3 季度23 財年第 2 季度22財年第三季度Q/QY/Y
收入$5,931$6,704$7,103下跌 12%下跌 17%
毛利率53.6 %43.5 %65.2 %上漲 10.1 個百分點向下 11.6 個百分點
運營費用$2,576$2,416$1,960上漲7％上漲 31%
營業收入$601$499$2,671上漲20％下跌 77%
淨收入$680$656$2,464上漲4％下跌 72%
攤薄後的每股收益$0.27$0.26$0.97上漲4％下跌 72%


非公認會計準則
（以百萬美元計，每股收益除外）23 財年第 3 季度23 財年第 2 季度22財年第三季度Q/QY/Y
收入$5,931$6,704$7,103下跌 12%下跌 17%
毛利率56.1 %45.9 %67.0 %上漲 10.2 個百分點下跌 10.9 個百分點
運營費用$1,793$1,749$1,375上漲3％上漲 30%
營業收入$1,536$1,325$3,386上漲16％下跌 55%
淨收入$1,456$1,292$2,973上漲13％下跌 51%
攤薄後的每股收益$0.58$0.51$1.17上漲 14%向下 50%
外表
英偉達對2023財年第四季度的展望如下：
•收入預計為6億美元，正負2％。
•預計GAAP和非GAAP毛利率將分別為63.2％和66.0％，正負50個基點。
•GAAP和非GAAP運營支出預計分別約為25.6億美元和17.8億美元。
•GAAP和非GAAP其他收入和支出預計為約4000萬美元的收入，其中不包括非關聯投資的損益。
•GAAP和非GAAP税率預計為9.0％，正負1％，不包括任何離散項目。
亮點
自上次公佈財報以來，NVIDIA在以下領域取得了進展：
數據中心
•第三季度收入為38.3億美元，比去年同期增長31％，比上一季度增長1％。
•開始交付基於全新 NVIDIA Hopper™ 架構的 NVIDIA® H100 Tensor Core GPU，首批系統現已上市。
•在SC22超級計算會議上宣佈，NVIDIA H100和Quantum-2系統正在被廣泛採用；NVIDIA Omniverse™ 連接到領先的科學計算可視化軟件；NVIDIA為最新的 TOP500 世界上最快的超級計算機清單中的90％的新系統提供動力，包括部署在美國Flatiron研究所的H100系統，該系統在Green500最高效系統中名列前茅。
•宣佈與微軟進行多年合作，幫助企業通過微軟Azure訓練、部署和擴展人工智能，包括最先進的模型，微軟Azure正在部署數萬個A100和H100 GPU。
•宣佈與甲骨文建立多年合作伙伴關係，將NVIDIA的全加速計算堆棧引入甲骨文雲基礎架構，甲骨文正在再部署數萬個NVIDIA GPU，包括A100和H100加速器。
•宣佈與Nuance Communications合作，為臨牀放射科醫生提供基於人工智能的診斷工具。
•宣佈Rescale正在將NVIDIA AI Enterprise軟件集成到其HPC即服務產品中。


•宣佈了兩項新的大型語言模型雲人工智能服務——NVIDIA Nemo™ LLM和NVIDIA BioneMO™ LLM，使開發人員能夠輕鬆調整LLM並部署定製的人工智能應用程序，用於內容生成、文本摘要、蛋白質結構和生物分子特性預測等。
•宣佈，NVIDIA H100 Tensor Core GPU首次出現在mlPerf AI基準測試中，創下了所有工作負載的人工智能推理和人工智能訓練記錄。
•發佈了第二代NVIDIA OVX™，該產品由Ada Lovelace GPU架構和增強的網絡技術提供支持，可通過突破性的實時圖形、人工智能和數字雙胞胎仿真功能創建三維世界。
•宣佈推出一項新的數據中心解決方案，該解決方案提供針對VMware vSphere 8進行了優化的零信任安全性，該解決方案將戴爾PowerEdge服務器與NVIDIA BlueField® DPU、NVIDIA GPU和NVIDIA AI En
博彩
•第三季度收入為15.7億美元，比去年同期下降51％，比上一季度下降23％。
•推出了GeForce RTX™ 4090，這是第一款面向遊戲玩家和創作者的Ada Lovelace架構GPU，很快在許多地方售罄。RTX 4080今天開始銷售。
•推出了 NVIDIA DLSS 3，這是一款基於人工智能的性能倍增器，適用於 NVIDIA RTX™ 神經渲染的新時代。現在有超過240款DLSS遊戲和應用程序可用，35款已宣佈支持DLSS 3，包括漫威的《蜘蛛俠重製版》、《賽博朋克2077》和微軟飛行模擬器。
•發佈了37款新的RTX遊戲和應用程序，使可用遊戲和應用程序總數增加到360多款。
•將 GeForce NOW™ 庫擴展到了 85 多款遊戲，使可用遊戲總數達到 1,400 多款。
專業可視化
•第三季度收入為2億美元，比去年同期下降65％，比上一季度下降60％。
•推出了NVIDIA Omniverse™ Cloud，這是該公司首款軟件和基礎設施即服務產品，為藝術家、開發人員和企業團隊提供了一整套雲服務，以訪問元界應用程序。
汽車和嵌入式
•第三季度收入為2.51億美元，比去年同期增長86％，比上一季度增長14％。
•推出了NVIDIA DRIVE Thor™，這是該公司用於安全可靠的自動駕駛汽車的下一代集中式計算機NVIDIA DRIVE Thor，吉利旗下的極客於2025年將其集成到電動汽車中。
•標誌着由NVIDIA DRIVE Orin和Xavier™ 提供動力的全電動沃爾沃EX90以及該品牌首款在NVIDIA DRIVE™ 平臺上運行的SUV極星3的推出。
•宣佈合眾汽車旗下的Neta品牌將在NVIDIA DRIVE Orin™ 平臺上製造未來的電動汽車，實現自動駕駛和智能功能。
•宣佈了新的DRIVE IX生態系統合作伙伴，這些合作伙伴正在公司的開放式AI駕駛艙軟件堆棧基礎上構建，為車輛提供交互式功能。


•推出了Jetson Orin Nano™ 系統級模塊，其性能比上一代產品高出80倍，適用於入門級邊緣人工智能和機器人。
首席財務官評論
NVIDIA執行副總裁兼首席財務官科萊特·克雷斯對本季度的評論可在 https://investor.nvidia.com/ 上查閲。
電話會議和網絡直播信息
NVIDIA將於太平洋時間今天下午2點（美國東部時間下午5點）與分析師和投資者舉行電話會議，討論其2023財年第三季度的財務業績和當前的財務前景。電話會議的網絡直播（僅限收聽模式）可在NVIDIA的投資者關係網站 https://investor.nvidia.com 上觀看。在NVIDIA舉行電話會議討論其第四季度和2023財年的財務業績之前，網絡直播將被錄製並可供重播。
非公認會計準則指標
為了補充NVIDIA根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，該公司對財務業績的某些組成部分使用了非公認會計準則衡量標準。這些非公認會計準則指標包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營收入、非公認會計準則其他收益（支出）、淨收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨收益或攤薄後每股收益以及自由現金流。為了使NVIDIA的投資者能夠更好地將其當前業績與前幾期的業績進行比較，該公司顯示了GAAP與非GAAP財務指標的對賬情況。這些對賬調整了相關的GAAP財務指標，以排除收購終止成本、股票薪酬支出、收購相關成本和其他成本、繳款、知識產權相關成本、法律和解成本、重組成本、非關聯投資的損益、與債務折扣攤銷相關的利息支出、這些項目的相關税收影響（如果適用）以及國內化税收優惠。自由現金流的計算方法是經營活動提供的GAAP淨現金減去不動產和設備以及無形資產的購買以及財產和設備以及無形資產的本金支付。NVIDIA認為，其非公認會計準則財務指標的發佈增強了用户對公司歷史財務業績的總體理解。公司的非公認會計準則財務指標的列報方式不應單獨考慮，也不能作為公司根據公認會計原則編制的財務業績的替代品，公司的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同。
關於英偉達
自1993年成立以來，NVIDIA（納斯達克股票代碼：NVDA）一直是加速計算領域的先驅。該公司在1999年發明的GPU激發了電腦遊戲市場的增長，重新定義了計算機圖形學，點燃了現代人工智能時代，並推動了元宇宙的創建。NVIDIA 現在是一家全棧計算公司，其數據中心規模的產品正在重塑行業。更多信息請訪問 https://nvidianews.nvidia.com/。
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欲瞭解更多信息，請聯繫：
西蒙娜·揚科夫斯基羅伯特·舍賓
投資者關係企業傳播
英偉達公司英偉達公司
sjankowski@nvidia.comrsherbin@nvidia.com
本新聞稿中的某些聲明包括但不限於以下方面的聲明：NVIDIA迅速適應宏觀環境，修正庫存水平併為新產品鋪平道路；NVIDIA新平臺的崛起構成了NVIDIA下一階段增長的基礎；NVIDIA在加速計算方面的開創性工作比以往任何時候都更加重要；人工智能要求更多的計算；加速計算使公司在節省資金和環境的同時實現生產率大幅提高；NVIDIA的下個季度現金股息；英偉達2023財年第四季度的財務展望；英偉達2023財年第四季度的預期税率；我們產品和技術的好處、影響、性能和可用性；NVIDIA H100和Quantum-2系統被廣泛採用；與微軟的多年合作以幫助企業訓練、部署和擴展人工智能，包括最先進的模型；與甲骨文的多年合作伙伴關係，旨在將NVIDIA的全加速計算堆棧引入甲骨文雲基礎架構；合作伙伴關係使用 Nuance通信將為臨牀放射科醫生提供基於人工智能的診斷工具；Rescale將NVIDIA AI Enterprise集成到其HPC即服務產品中；NVIDIA Nemo LLM和NVIDIA BioneMO LLM使開發人員能夠輕鬆調整LLM並部署定製的人工智能應用程序，用於內容生成、文本摘要、蛋白質結構、生物分子特性預測等；第二代NVIDIA OVX支持使用突破性的實時圖形、人工智能創建三維世界和數字雙胞胎仿真功能；新的數據中心解決方案提供針對VMware vSphere 8優化的零信任安全性，將戴爾PowerEdge服務器與NVIDIA BlueField DPU、NVIDIA GPU和NVIDIA人工智能企業軟件相結合；NVIDIA Omniverse Cloud為藝術家、開發人員和企業團隊提供全套雲服務，讓他們能夠訪問元宇宙應用程序；ZEEKR在2025年將NVIDIA DRIVE Thor集成到電動汽車中；合眾汽車的Neta品牌在NVIDIA DRIVE Orin平臺上打造未來的電動汽車，支持自動駕駛和智能功能；新 DRIVE IX 生態系統合作伙伴建立在公司的開放式人工智能座艙軟件堆棧基礎上，為車輛提供交互功能；而Jetson Orin Nano模塊系統為入門級邊緣人工智能和機器人提供比上一代產品高達80倍的性能是前瞻性陳述，受風險和不確定性的影響，可能導致結果與預期存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：全球經濟狀況；我們對第三方製造、組裝、包裝和測試產品的依賴；技術發展和競爭的影響；新產品和技術的開發或現有產品和技術的改進；我們的產品或合作伙伴產品的市場接受度；設計、製造或軟件缺陷；消費者偏好或需求的變化；行業標準和接口的變化；意外損失我們的產品或技術集成到系統中的性能；以及NVIDIA向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新報告中不時詳述的其他因素，包括但不限於其10-K表年度報告和10-Q表季度報告。向美國證券交易委員會提交的報告副本發佈在該公司的網站上，可從NVIDIA免費獲得。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現，僅代表截至本文發佈之日，而且，除非法律要求，否則NVIDIA不承擔任何更新這些前瞻性陳述以反映未來事件或情況的義務。
© 2022 NVIDIA 公司。版權所有。NVIDIA、NVIDIA 徽標、GeForce NOW、GeForce RTX、Jetson Orin Nano、NVIDIA BioneMO、NVIDIA BlueField、NVIDIA DRIVE、NVIDIA DRIVE、NVIDIA DRIVE、NVIDIA DRIVE、NVIDIA DRIVE、NVIDIA DRIVE、NVIDIA Hopper、NVIDIA NEMO、NVIDIA RTX、其他公司和產品名稱可能是與之關聯的相應公司的商標。功能、定價、供貨情況和規格如有更改，恕不另行通知。


英偉達公司
簡明合併收益表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
 三個月已結束九個月已結束
 十月三十日10月31日，十月三十日10月31日，
2022202120222021
收入$5,931 $7,103 $20,923 $19,271 
收入成本 2,754 2,472 9,400 6,795 
毛利3,177 4,631 11,523 12,476 
運營費用
研究和開發 1,945 1,403 5,387 3,802 
銷售、一般和管理631 557 1,815 1,603 
收購終止成本— — 1,353 — 
運營費用總額2,576 1,960 8,555 5,405 
運營收入601 2,671 2,968 7,071 
利息收入88 7 152 20 
利息支出(65)(62)(198)(175)
其他，淨額(11)22 (29)160 
其他收入（支出），淨額12 (33)(75)5 
所得税前收入613 2,638 2,893 7,076 
所得税支出（福利）(67)174 (61)327 
淨收入$680 $2,464 $2,954 $6,749 
每股淨收益：
基本$0.27 $0.99 $1.18 $2.71 
稀釋$0.27 $0.97 $1.17 $2.67 
每股計算中使用的加權平均股數：
基本2,483 2,499 2,495 2,493 
稀釋2,499 2,538 2,517 2,532 






英偉達公司
簡明的合併資產負債表
（以百萬計）
（未經審計）
十月三十日1月30日
20222022
資產
流動資產：
現金、現金等價物和有價證券$13,143 $21,208 
應收賬款，淨額4,908 4,650 
庫存4,454 2,605 
預付費用和其他流動資產718 366 
流動資產總額23,223 28,829 
財產和設備，淨額3,774 2,778 
經營租賃資產927 829 
善意4,372 4,349 
無形資產，淨額1,850 2,339 
遞延所得税資產2,762 1,222 
其他資產 3,580 3,841 
總資產$40,488 $44,187 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$1,491 $1,783 
應計負債和其他流動負債4,115 2,552 
短期債務1,249 — 
流動負債總額6,855 4,335 
長期債務9,701 10,946 
長期經營租賃負債798 741 
其他長期負債1,785 1,553 
負債總額19,139 17,575 
股東權益21,349 26,612 
負債和股東權益總額$40,488 $44,187 



英偉達公司
簡明的合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
十月三十日10月31日，十月三十日10月31日，
 2022202120222021
來自經營活動的現金流：  
淨收入$680 $2,464 $2,954 $6,749 
為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整
由運營活動提供：
股票薪酬支出745 559 1,971 1,453 
折舊和攤銷 406 298 1,118 865 
對非關聯公司投資的虧損（收益），淨額11 (21)35 (152)
遞延所得税(532)(20)(1,517)(182)
收購終止成本— — 1,353 — 
其他(45)10 (27)25 
扣除收購後的運營資產和負債的變化：
應收賬款410 (366)(258)(1,523)
庫存(563)(118)(1,848)(400)
預付費用和其他資產247 (1,575)(1,307)(1,557)
應付賬款(917)141 (358)385 
應計負債和其他流動負債(92)(8)1,175 159 
其他長期負債42 155 102 253 
經營活動提供的淨現金392 1,519 3,393 6,075 
來自投資活動的現金流：
有價證券到期的收益5,809 2,545 16,792 7,780 
出售有價證券的收益75 211 1,806 916 
購買有價證券(2,188)(6,752)(9,764)(16,020)
與不動產、設備和無形資產有關的採購(530)(221)(1,324)(703)
收購，扣除獲得的現金— (203)(49)(203)
投資及其他，淨額(18)(18)(83)(14)
由（用於）投資活動提供的淨現金3,148 (4,438)7,378 (8,244)
來自融資活動的現金流：
與員工股票計劃相關的收益143 149 349 277 
與回購普通股相關的付款(3,485)— (8,826)— 
與限制性股票單位税收相關的付款(294)(440)(1,131)(1,282)
已支付的股息(100)(100)(300)(298)
財產和設備以及無形資產的本金支付(18)(22)(54)(62)
發行債務，扣除發行成本— (8)— 4,977 
償還債務— (1,000)— (1,000)
其他1 — 1 (2)
由（用於）融資活動提供的淨現金(3,753)(1,421)(9,961)2,610 
現金和現金等價物的變化(213)(4,340)810 441 
期初的現金和現金等價物3,013 5,628 1,990 847 
期末的現金和現金等價物$2,800 $1,288 $2,800 $1,288 


英偉達公司
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
 三個月已結束九個月已結束
 十月三十日7月31日10月31日，十月三十日10月31日，
 20222022202120222021
GAAP 毛利$3,177 $2,915 $4,631 $11,523 $12,476 
GAAP 毛利率53.6 %43.5 %65.2 %55.1 %64.7 %
與收購相關的費用和其他費用 (A)120 121 86 335 258 
股票薪酬支出 (B)32 38 44 108 102 
知識產權相關成本— — — — 8 
非公認會計準則毛利$3,329 $3,074 $4,761 $11,966 $12,844 
非公認會計準則毛利率56.1 %45.9 %67.0 %57.2 %66.6 %
GAAP 運營費用$2,576 $2,416 $1,960 $8,555 $5,405 
股票薪酬支出 (B)(713)(611)(515)(1,863)(1,351)
與收購相關的費用和其他費用 (A)(54)(54)(70)(164)(224)
重組成本 (C) (16)— — (16)— 
捐款— (2)— (2)— 
收購終止成本— — — (1,353)— 
法律和解費用— — — (7)— 
非公認會計準則運營費用$1,793 $1,749 $1,375 $5,150 $3,830 
GAAP 運營收入$601 $499 $2,671 $2,968 $7,071 
非公認會計準則調整對運營收入的總體影響935 826 715 3,848 1,943 
非公認會計準則運營收入$1,536 $1,325 $3,386 $6,816 $9,014 
GAAP 其他收入（支出），淨額$12 $(24)$(33)$(75)$5 
非關聯投資的（收益）虧損11 7 (20)36 (153)
與債務折扣攤銷相關的利息支出1 1 1 3 3 
Non-GAAP 其他收入（支出），淨額$24 $(16)$(52)$(36)$(145)
GAAP 淨收入$680 $656 $2,464 $2,954 $6,749 
非公認會計準則調整的税前影響總額947 833 696 3,887 1,793 
非公認會計準則調整對所得税的影響 (D)(171)(197)(187)(649)(381)
馴化税調整— — — — (252)
非公認會計準則淨收益 $1,456 $1,292 $2,973 $6,192 $7,909 



三個月已結束九個月已結束
十月三十日7月31日10月31日，十月三十日10月31日，
20222022202120222021
攤薄後的每股淨收益
GAAP$0.27 $0.26 $0.97 $1.17 $2.67 
非公認會計準則 $0.58 $0.51 $1.17 $2.46 $3.12 
計算攤薄後每股淨收益時使用的加權平均份額2,499 2,516 2,538 2,517 2,532 
GAAP 運營活動提供的淨現金$392 $1,271 $1,519 $3,393 $6,075 
與不動產、設備和無形資產有關的採購(530)(432)(221)(1,324)(703)
財產和設備本金支付(18)(15)(22)(54)(62)
自由現金流$(156)$824 $1,276 $2,015 $5,310 

(A) 收購相關成本和其他成本由無形資產攤銷、交易成本和某些薪酬費用組成，包含在以下細列項目中：
三個月已結束九個月已結束
 十月三十日7月31日10月31日，十月三十日10月31日，
 20222022202120222021
收入成本$120 $121 $86 $335 $258 
研究和開發$10 $10 $7 $29 $10 
銷售、一般和管理$44 $44 $63 $135 $214 
(B) 股票薪酬包括以下內容：
三個月已結束九個月已結束
十月三十日7月31日10月31日，十月三十日10月31日，
20222022202120222021
收入成本$32 $38 $44 $108 $102 
研究和開發$530 $452 $363 $1,365 $935 
銷售、一般和管理$183 $159 $152 $498 $416 
(C) 與關閉俄羅斯分支機構相關的費用。
(D) 非公認會計準則調整對所得税的影響，包括根據公認會計準則（ASU 2016-09）確認與股票薪酬相關的超額税收優惠或缺陷。





英偉達公司
公認會計原則與非公認會計準則前景的對賬
FY2023 第四季度展望
（百萬美元）
GAAP 毛利率63.2 %
股票薪酬支出、收購相關成本和其他成本的影響2.8 %
非公認會計準則毛利率66.0 %
GAAP 運營費用$2,560 
股票薪酬支出、收購相關成本和其他成本(780)
非公認會計準則運營費用$1,780