附錄 99.1

Premier, Inc. 公佈2024財年第二季度業績

北卡羅來納州夏洛特，2024年2月5日——領先的技術驅動的醫療保健改善公司Premier, Inc.（納斯達克股票代碼：PINC）今天公佈了截至2023年12月31日的2024財年第二季度的財務 業績。

Premiers總裁兼首席執行官邁克爾·阿爾基爾表示，我們的第二季度業績反映了我們在積極管理業務以滿足盈利預期方面的持續紀律。合併淨收入較上年同期有所下降，這主要是由於我們的績效服務板塊 企業許可協議的收入比較具有挑戰性，以及我們的團體採購業務中總會員費用份額增加以及直接採購業務持續市場狀況的影響。

Alkire 繼續説，我很高興地宣佈，我們董事會已經結束了先前宣佈的對戰略替代方案的探索。在對各種選擇進行了全面審查之後，董事會決定推進一項更有針對性的戰略，該戰略的前提是自動化和簡化供應鏈的各個方面，並利用我們獨特的數據、技術和人工智能 能力來支持提供商在某些鄰近市場的績效改善和增長。因此，為了為股東釋放價值，我們之前出售了我們的非醫療保健GPO業務，我們的 董事會已授權該公司尋找合作伙伴，以潛在地收購Premier持有的部分或全部股份 我們的直接採購業務 S2S Global 和我們的 直接聯繫僱主商業，Contigo Health。我們打算為這些企業尋找合適的合作伙伴，這些合作伙伴可以進行必要的投資，以增強其未來 的成功。此外，董事會還考慮了部署資本資源的機會，包括加快股東的回報。根據此次審查，董事會批准了新的10億美元股票回購授權，包括 實施的4億美元加速股票回購交易。

合併財務摘要

		截至12月31日的三個月												截至12月31日的六個月
（以千計，每股數據除外）		2023				2022				% 變化				2023				2022				% 變化
淨收入：
供應鏈服務：
淨管理費		$	149,563			$	154,423				(3	%)		$	298,590			$	304,429				(2	%)
軟件許可、其他服務和支持			12,511				14,104				(11	%)			23,697				24,931				(5	%)
服務和軟件許可證			162,074				168,527				(4	%)			322,287				329,360				(2	%)
產品			55,781				66,993				(17	%)			106,366				125,854				(15	%)
全面供應鏈服務			217,855				235,520				(8	%)			428,653				455,214				(6	%)
性能服務			116,963				124,115				(6	%)			224,969				218,304				3	%
分部淨收入總額			334,818				359,635				(7	%)			653,622				673,518				(3	%)
淘汰			(73	)			(9	)			711	%			(125	)			(19	)			558	%
淨收入		$	334,745			$	359,626				(7	%)		$	653,497			$	673,499				(3	%)
淨收入		$	52,866			$	64,374				(18	%)		$	95,276			$	107,333				(11	%)
歸屬於股東的淨收益		$	54,302			$	64,046				(15	%)		$	99,063			$	106,762				(7	%)
歸屬於股東的攤薄後每股收益		$	0.45			$	0.54				(17	%)		$	0.82			$	0.89				(8	%)

合併財務摘要

		截至12月31日的三個月												截至12月31日的六個月
（以千計，每股數據除外）		2023				2022				% 變化				2023				2022				% 變化
非公認會計準則財務指標*:
調整後的息税折舊攤銷前利潤
供應鏈服務		$	114,491			$	126,315				(9	%)		$	229,465			$	239,504				(4	%)
性能服務			30,955				43,205				(28	%)			52,729				62,336				(15	%)
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額			145,446				169,520				(14	%)			282,194				301,840				(7	%)
企業			(31,318	)			(30,658	)			(2	%)			(62,327	)			(61,841	)			(1	%)
總計		$	114,128			$	138,862				(18	%)		$	219,867			$	239,999				(8	%)
調整後淨收益		$	71,940			$	84,168				(15	%)		$	136,827			$	140,400				(3	%)
調整後的每股收益（EPS）		$	0.60			$	0.70				(14	%)		$	1.14			$	1.17				(3	%)

*	有關公司使用非公認會計準則指標以及報告的 GAAP 業績與非公認會計準則業績對賬的信息，請參閲下文 Premiers 對非 GAAP 指標的使用和定義以及本新聞稿末尾的補充財務信息。

2024 財年指導方針

本新聞稿中的某些陳述，包括但不限於本節中的陳述，均為前瞻性陳述。有關此類陳述的使用和限制的更多信息 ，請參閲下方關於前瞻性陳述的警示説明。

根據截至2023年12月31日的六個月的 財務業績、當前的宏觀環境可見度以及對本財年剩餘時間的預期，該公司預計指導範圍如下：

2

指導指標		2024財年指導區間**（截至2024年2月5日）
分部淨收入：
供應鏈服務		$	8.4億美元至8.8億美元
性能服務		$	4.25 億美元至 4.45 億美元
淨收入總額		$	12.65億美元至13.25億美元
調整後 EBITDA		$	4.05 億美元至 4.25 億美元
調整後 EPS		$	2.06 到 2.18 美元

2024財年的指導方針基於以下關鍵假設的實現：

•

淨管理費收入為5.88億美元至6.03億美元

•

直接採購產品收入為2.07億美元至2.22億美元

•

供應鏈服務分部的軟件許可、其他服務和支持收入為4,500萬美元至 5,500萬美元

•

資本支出為9,300萬至1.03億美元

•

有效所得税税率在26-28％之間

•

自由現金流佔調整後息税折舊攤銷前利潤的45％至55％，不包括與出售非醫療保健GPO業務相關的納税的影響

•

包括根據10億美元股票回購授權進行的首次4億美元加速股票回購 交易對2024財年的估計影響

•

不包括任何重大收購或剝離的影響

**	本財務指引中列出的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後每股收益和自由現金流是前瞻性的非公認會計準則指標。有關公司使用非公認會計準則指標的信息，請參閲下方的總理對非公認會計準則指標的使用和定義。Premier, Inc. 不提供基於公認會計原則的前瞻性指導，因為某些財務信息可能的重要性無法確定，無法獲得，也無法合理估計 。有關其他解釋，請參閲下方總理對前瞻性非公認會計準則指標的使用。

完成戰略審查流程

Premier 今天單獨宣佈，該公司董事會已結束對戰略替代方案的探索。更多詳情，請參閲該公司的公告 Premier, Inc. 完成戰略審查流程 於 2024 年 2 月 5 日發行。

截至2023年12月31日止三個月的經營業績

（與截至2022年12月31日的三個月相比）

GAAP淨收入為3.347億美元，較去年同期的3.596億美元下降了7％。有關本季度影響每個細分市場的因素的進一步討論，請參閲下面的供應鏈服務和 績效服務章節。

GAAP淨收入為5,290萬美元，較上年同期的6,440萬美元下降了18％，這主要是由於本年度的淨收入減少和股票收益的減少被本年度利息收入的增加和所得税 支出的減少部分抵消。

GAAP攤薄後每股收益為0.45美元，較上年同期的0.54美元下降了17％，這是由於上述驅動因素 影響了GAAP淨收益，以及本年度歸因於非控股權益的淨收益部分有所減少。

3

調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.141億美元，較去年同期的1.389億美元下降了18％ ，這主要是由於每個細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤均有所下降。有關本季度影響每個細分市場的因素的進一步討論，請參閲下面的供應鏈服務和績效服務部分。

調整後的淨收入為7,190萬美元，較上年同期的8,420萬美元下降了15％，調整後的每股收益為0.60美元，較上年同期的0.70美元下降了14％，這主要是由於影響調整後息税折舊攤銷前利潤的相同因素以及利息收入的增加。

分部業績

（2024 財年第二季度與 2023 財年第二季度相比）

供應鏈服務

供應鏈服務板塊淨收入為2.179億美元，較上年同期的2.355億美元下降了8％，這主要反映了2024財年第二季度的 產品收入減少和淨管理費收入的減少，如下所述。

淨管理費收入為1.496億美元，較上年同期的1.544億美元下降了3％，這得益於混合會員費用份額的預期增長，部分被會員購買量的持續增長所抵消。

產品收入為5,580萬美元，較上年同期的6,700萬美元下降了17％，這主要是由於市場供應持續過剩以及 成員和其他客户的庫存水平導致了本年度的需求和價格下降。

分部調整後 息税折舊攤銷前利潤為1.145億美元，較上年同期的1.263億美元下降了9％，這主要是由於淨收入與去年同期相比下降以及支持GPO計劃的支出增加以及

供應鏈共同管理業務被公司直接採購 業務的更高利潤率部分抵消，這是由於物流和產品成本較低所致，與去年同期相比有所降低。

性能服務

績效服務板塊淨收入為1.17億美元，較上年同期的1.241億美元下降了6％，這主要是由於本年度企業許可協議收入與去年同期相比有所減少，部分被該公司某些鄰近市場業務的增長及其諮詢服務業務的增長所抵消。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,100萬美元，較上年同期的4,320萬美元下降了28％，這主要是由於上述淨收入的下降以及為支持公司諮詢服務和鄰近市場業務增長而增加的員工人數。

截至2023年12月31日的六個月的經營業績

（與截至2022年12月31日的六個月相比）

GAAP淨收入為6.535億美元，較上年同期的6.735億美元下降了3％，這主要是由於產品收入和淨 管理費收入的減少被績效服務板塊淨收入的增長部分抵消。

GAAP淨收入為9,530萬美元，較上年同期的1.073億美元下降了11％ ，這主要是由於本年度淨收入減少、股權收益減少以及某些運營支出的增加，包括與出售公司非醫療保健GPO業務相關的成本和與績效相關的薪酬支出的增加，部分抵消了本年度利息收入的增加和所得税支出的減少時期。

4

GAAP攤薄後每股收益為0.82美元，較上年同期的0.89美元下降了8％，這是由於上述驅動因素 影響了GAAP淨收益，以及本年度歸屬於非控股權益的淨收益部分減少。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.199億美元，較去年同期的2.40億美元下降了8％，這主要是由於每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤均有所下降。

調整後的淨收益為1.368億美元，較上年同期的1.404億美元下降了3％，調整後的每股收益為1.14美元，較上年同期的1.17美元下降了3％，這主要是由於影響調整後息税折舊攤銷前利潤的相同因素以及利息收入的增加，歸因於非控股權益的淨收益部分減少以及本年度的折舊和攤銷費用減少。

供應 連鎖服務板塊的淨收入為4.287億美元，較去年同期的4.552億美元下降了6％。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.295億美元，較去年同期的2.395億美元下降了4％。

績效服務板塊的淨收入為2.25億美元，較去年同期的2.183億美元增長了3％。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 為5,270萬美元，較去年同期的6,230萬美元下降了15％。

現金流和流動性

截至2023年12月31日的六個月中，經營活動提供的淨現金（運營現金流）為3540萬美元，較上年同期的1.967億美元減少了 ，這主要是由於本年度與出售非醫療保健GPO業務相關的1.385億美元納税。在較小程度上，現金 受到淨收入減少的影響，與上一財年 期間的2022財年付款相比，第一財季庫存購買減少和2023財年業績相關薪酬的減少部分抵消了現金 。

截至2023年12月31日的六個月中，用於投資活動的淨現金和融資活動提供的淨現金分別為4,910萬美元和2.95億美元。截至2023年12月31日，現金及現金等價物為3.711億美元，而截至2023年6月30日為8,980萬美元，該公司為期五年的10億美元 循環信貸額度沒有未清餘額。現金和現金等價物的增加主要是由於出售公司非醫療保健GPO業務的淨收益。

截至2023年12月31日的六個月中，自由現金流流出量為6,330萬美元，低於上一年同期的1.096億美元流入。下降的主要原因是影響運營現金流的相同因素，包括上述1.385億美元的納税額以及不動產和設備購買量的增加。有關公司使用非公認會計準則指標以及報告的 GAAP 業績與非公認會計準則業績對賬的信息，請參閲下文 Premiers 對非公認會計準則指標的使用和定義以及本新聞稿末尾的補充財務信息。

在2024財年的前六個月中，該公司向其A類普通股的持有人共支付了5,110萬美元的股息。

電話會議和網絡直播

Premier將於美國東部時間今天上午8點主持 電話會議，提供有關公司業績和前景的更多細節。電話會議將在公司網站上進行網絡直播，連同隨附的演講，將在以下鏈接上播出：Premier Events。網絡直播應在電話會議開始前 10 分鐘收看。網絡直播的重播將在直播結束後的一年內播出，並將在該公司的網站 https://investors.premierinc.com 上公佈 。

5

對於無法訪問互聯網的各方，可以通過撥打以下 的電話號碼之一併要求加入 Premier, Inc. 電話會議來參加電話會議：

		國內參與者撥入號碼（免費電話）：		(833) 953-2438
		國際參與者撥入號碼：		(412) 317-5767

關於 Premier, Inc.

Premier, Inc.（納斯達克股票代碼：PINC）是一家領先的醫療保健改善公司，它聯合了一個由4,350多家美國醫院和衞生系統以及 大約30萬家其他提供商和組織組成的聯盟，以實現醫療保健的轉型。憑藉集成的數據和分析、協作、供應鏈解決方案以及諮詢和其他服務，Premier 能夠以更低的成本提供更好的護理和結果。 Premier 在快速發展的醫療保健行業中發揮着至關重要的作用，與成員合作共同開發長期創新，重塑和改善向全國患者提供護理的方式 。Premier總部位於北卡羅來納州夏洛特，熱衷於改變美國的醫療保健。請訪問英超新聞和投資者網站www.premierinc.com以及X、Facebook、LinkedIn、 YouTube、Instagram和Premiers博客，瞭解有關該公司的更多信息。

總理對非公認會計準則指標的使用和定義

Premier使用息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的 每股收益和自由現金流。這些是非公認會計準則財務指標，不符合公認會計原則，也不是公認會計原則的替代方案，可能與其他公司使用的 非公認會計準則財務指標不同。我們納入這些非公認會計準則財務指標，是為了便於對公司不同時期的經營業績 進行持續比較，並提供與根據公認會計原則編制的業績相結合的衡量標準，我們認為與單獨的公認會計準則指標相比，可以更全面地瞭解影響 公司業務的因素和趨勢。管理層認為，通過消除公司資產基礎（主要是折舊和攤銷）、管理層無法控制的項目（税收）以及其他 非現金（無形資產減值和購買會計調整）和非現金（無形資產減值和購買會計調整）和非現金的影響，息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤，有助於公司董事會、管理層和投資者在不同時期持續比較公司在 上的經營業績經營業績中經常出現的項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後 息税折舊攤銷前利潤是公司和公司財務報表外部用户使用的補充財務指標。

管理層認為 調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量公司業務運營實力和業績的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤允許管理層評估業績，而不考慮融資方法和資本結構，也不會受 管理層認為不代表業務經營業績的其他事項的影響。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估公司業務部門業績的主要收益指標。

管理層認為，自由現金流是一項重要的衡量標準，因為它代表了公司在向有限合夥人支付税收分配 、向選擇簽訂單位交換和應收税款協議（單位交換協議）的某些前有限合夥人付款後產生的現金，這些合夥人與我們在2020年8月重組和購買不動產 和設備以維護現有產品和服務及持續業務運營，以及開發新的和升級的產品和服務以支持未來增長。自由現金流很重要，因為它使公司能夠通過收購、合夥企業、合資企業、投資相關或互補業務和/或債務減免來尋求提高股東價值。

非經常性項目是指收入或支出項目以及其他在過去兩年內未賺取或產生的 項目，預計在未來兩年內不會再次出現的項目。此類項目包括股票薪酬、收購和處置相關費用、戰略計劃和財務重組相關費用、 TRA 負債的調整、長期資產處置損失、FFF 看跌權和看漲權的損益、被歸類為已終止業務的收入和支出以及其他支出。

6

非經營項目包括處置 資產的收益或損失以及利息和投資收益或支出。

息税折舊攤銷前利潤定義為扣除已終止業務收入或虧損前的淨收益、税款、利息和投資收益或支出的淨額 ，淨額、所得税支出、折舊、攤銷和已購無形資產的攤銷。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除併購相關費用和非經常、非現金或非經營項目的息税折舊攤銷前利潤。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為 分部淨收入減去直接歸屬於該分部的收入成本和運營支出，不包括折舊和攤銷、已購無形資產的攤銷、併購相關費用以及非經常性或非現金項目。直接歸屬於該細分市場的運營費用包括與銷售和營銷、一般和管理以及與每個細分市場運營相關的產品開發活動相關的費用。非特定細分市場的一般和管理公司費用不包括在分部調整後息税折舊攤銷前利潤的計算中。分部調整後 息税折舊攤銷前利潤還不包括任何被歸類為已終止業務的收入和支出。

調整後淨收益定義為歸屬於Premier的淨收益 （i）不包括已終止業務的收入或虧損，淨額，（ii）不包括所得税支出，（iii）不包括非經常性或非現金項目的影響，包括某些戰略計劃和財務重組相關支出，（iv）反映按我們估計的年度有效所得税税率調整所得税前非公認會計準則淨 收入的所得税支出不尋常或不經常出現的項目，以及（v）不包括淨收益中的權益未合併的關聯公司。

調整後的每股收益為調整後淨收益除以攤薄後的加權平均股份。

自由現金流被定義為經營活動提供的淨現金減去向有限合夥人的分配和應收税款協議 付款、向某些選擇執行與2020年8月重組相關的單位交換協議的前有限合夥人的提前解僱款以及購買不動產和設備。自由現金流 不代表可用於支出的全權現金，因為它不包括某些合同義務，例如償還債務。

為了正確而謹慎地評估我們的業務，我們敦促讀者查看本新聞稿末尾包含的這些非公認會計準則財務指標以及其他財務表格的對賬情況。讀者不應依賴任何單一的財務指標來評估公司的業務。此外，本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標容易受到不同計算的影響，可能與 不同，因此可能無法與其他公司使用的標題相似的指標進行比較。

公司已根據2023年年報中報告的定義修訂了調整後息税折舊攤銷前利潤、 分部調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的定義。調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義進行了修訂，以排除未合併關聯公司股票收益的影響。對 調整後淨收益定義進行了修訂（1）刪除了將可贖回有限合夥人資本調整為贖回金額的影響，（2）刪除了在2020年8月重組之前將所有B類普通股交換為A類普通股的 股以及隨之取消Premier LP的非控股權益的影響，以及（3）將未合併關聯公司的股權收益 排除在外。為了便於比較，上一年的非公認會計準則財務指標是根據上一節中的當前定義列報的。

有關總理使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲截至2023年12月31日的季度英超10-Q表的 “我們對非公認會計準則財務指標的使用” 部分，該部分預計將在本 發佈後不久向美國證券交易委員會提交，也將在Premiers網站inveors.premierinc.com上公佈。

7

Premiers 使用前瞻性非公認會計準則指標

公司沒有將非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤和 非公認會計準則調整後每股收益與歸屬於股東的淨收益或歸屬於股東的每股收益之間更重要的 對賬項目提供指導，因為如果沒有不合理的努力，公司無法為歸屬於股東的淨收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤之間更重要的 對賬項目提供指導。這是因為未來一段時期的非公認會計準則指導包括對不代表我們核心業務的項目的調整，其中可能包括但不限於 補充財務信息中包含的項目，用於將報告的公認會計原則業績與非公認會計準則業績進行對賬。這些項目包括但不限於專業費用的戰略和收購相關費用； 看跌期權和或有負債的市場調整標記；股票業績股票的收益和虧損；對所得税準備金的調整（例如估值補貼調整和所得税索賠的結算）；與公司和設施重組相關的項目；以及公司認為不能代表其持續經營的某些其他項目。此類調整可能會受到正在進行的 假設、判斷變化的影響，以及非經常性、異常或意想不到的費用、支出或收益/損失或其他可能與我們的業務運營基本業績不直接相關的項目。這些 調整的確切金額目前無法確定，但可能很大。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿中發表的不是歷史或當前事實陳述的聲明，包括但不限於與我們推進 我們的長期戰略、開發醫療保健創新和轉型的能力、我們為S2S Global和Contigo Health業務尋找合作伙伴的能力及其潛在收益、我們根據股票回購授權為股票回購提供資金和進行股票回購的能力及其潛在收益（包括加速股票回購）相關的陳述交易，這可能會受到影響根據資本市場的波動或混亂或其他因素）、按當前水平或根本水平支付 股息、預期未來財務業績指導和該指引所依據的假設以及我們預期的有效所得税税率，均為1995年 私人證券訴訟改革法案所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致Premier的實際業績、業績或成就與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或預測存在重大差異 。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除了 明確描述此類風險和不確定性的陳述外，我們還敦促讀者考慮條件或未來時態的陳述，或者包括信念、信念、預期、估計、 打算、預期或計劃的不確定性和前瞻性等術語的陳述。前瞻性陳述可能包括對總理對影響其 業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，並且必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性不在總理的控制範圍內。有關可能影響總理業務、成就、業績、財務狀況和 財務業績的風險和不確定性的更多信息，不時包含在總理向美國證券交易委員會提交的定期文件中關於前瞻性陳述、風險因素和管理層討論和分析 運營業績的警示説明，包括本年度總理表10-K中 “關於前瞻性陳述和風險因素的警示説明” 部分中討論的內容截至2023年6月30日以及隨後的10-Q表季度報告，包括截至2023年12月31日的季度的10-Q表，預計將在本次發佈之日後不久向美國證券交易委員會提交，所有這些報告均可在Premiers網站inveors.premierinc.com上公佈。前瞻性陳述僅代表其發表之日，Premier沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息還是該日期之後發生的未來事件或其他原因。

投資者聯繫人：		媒體聯繫人：
本·克拉辛斯基		阿曼達·福斯特
投資者關係高級董事		公共關係副總裁
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ben_krasinski@premierinc.com		amanda_forster@premierinc.com

8

簡明合併損益表

（未經審計）

（以 千計，每股數據除外）

		三個月已結束 十二月三十一日								六個月已結束 十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
淨收入：
淨管理費		$	149,563			$	154,423			$	298,590			$	304,429
軟件許可、其他服務和支持			129,401				138,210				248,541				243,216
服務和軟件許可證			278,964				292,633				547,131				547,645
產品			55,781				66,993				106,366				125,854
淨收入			334,745				359,626				653,497				673,499
收入成本：
服務和軟件許可證			65,990				55,265				130,122				109,279
產品			47,472				61,620				91,510				119,494
收入成本			113,462				116,885				221,632				228,773
毛利			221,283				242,741				431,865				444,726
運營費用：
銷售、一般和管理			142,150				140,528				280,210				272,578
研究和開發			928				1,000				1,791				1,975
已購無形資產的攤銷			12,512				13,047				25,200				23,499
運營費用			155,590				154,575				307,201				298,052
營業收入			65,693				88,166				124,664				146,674
未合併關聯公司的淨（虧損）收益中的權益			(666	)			1,674				(2,392	)			9,917
利息收入（支出），淨額			2,438				(4,631	)			2,633				(7,490	)
其他收入，淨額			4,679				2,930				3,587				766
其他收入（支出），淨額			6,451				(27	)			3,828				3,193
所得税前收入			72,144				88,139				128,492				149,867
所得税支出			19,278				23,765				33,216				42,534
淨收入			52,866				64,374				95,276				107,333
歸屬於非控股權 權益的淨虧損（收入）			1,436				(328	)			3,787				(571	)
歸屬於股東的淨收益		$	54,302			$	64,046			$	99,063			$	106,762
GAAP每股收益的計算
基本和攤薄後每股收益的分子：
歸屬於股東的淨收益		$	54,302			$	64,046			$	99,063			$	106,762
每股收益的分母：
基本加權平均已發行股份			119,702				118,787				119,523				118,569
稀釋性證券的影響：
股票期權			—				86				—				116
限制性庫存單位			355				466				444				514
績效份額獎勵			—				313				128				643
攤薄後的加權平均股票			120,057				119,652				120,095				119,842
歸屬於股東的每股收益：
基本		$	0.45			$	0.54			$	0.83			$	0.90
稀釋		$	0.45			$	0.54			$	0.82			$	0.89

9

簡明合併資產負債表

（未經審計）

（以 千計，共享數據除外）

		2023年12月31日				2023年6月30日
資產
現金和現金等價物		$	371,110			$	89,793
應收賬款（分別扣除2,394美元和2,878美元的信貸損失備抵金）			122,300				115,295
合同資產（分別扣除1,137美元和885美元的信貸損失備抵金）			331,727				299,219
庫存			72,766				76,932
預付費用和其他流動資產			92,354				60,387
流動資產總額			990,257				641,626
財產和設備（分別扣除703,148美元和662,554美元的累計折舊， ）			218,050				212,308
無形資產（分別扣除290,884美元和265,684美元的累計攤銷額）			404,830				430,030
善意			1,012,355				1,012,355
遞延所得税資產			808,562				653,629
遞延薪酬計劃資產			48,792				50,346
對未合併關聯公司的投資			229,434				231,826
經營租賃 使用權資產			24,439				29,252
其他資產			95,809				110,115
總資產		$	3,832,528			$	3,371,487
負債和股東權益
應付賬款		$	54,252			$	54,375
應計費用			50,946				47,113
收入分成義務			279,855				262,288
應計薪酬和福利			53,798				60,591
遞延收入			20,692				24,311
應付給前有限合夥人的票據的當期部分			100,594				99,665
信貸額度和長期債務的流動部分			1,008				216,546
與出售未來收入相關的負債的當期部分			35,800				—
其他流動負債			96,750				50,574
流動負債總額			693,695				815,463
長期債務，減去流動部分			—				734
與出售未來收入相關的負債，減去流動部分			579,409				—
應付給前有限合夥人的票據，減去流動部分			50,994				101,523
遞延薪酬計劃債務			48,792				50,346
經營租賃負債，減去流動部分			16,016				21,864
其他負債			53,413				47,202
負債總額			1,442,319				1,037,132
承付款和意外開支
股東權益：
A 類普通股，面值0.01美元，授權5億股；截至2023年12月31日已發行126,245,859股 ，已發行119,816,484股，2023年6月30日已發行125,587,858股和已發行119,158,483股			1,262				1,256
庫存股，按成本計算；2023 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日均為 6,429,375 股			(250,129	)			(250,129	)
額外的實收資本			2,186,115				2,178,134
留存收益			452,946				405,102
累計其他綜合收益（虧損）			15				(8	)
股東權益總額			2,390,209				2,334,355
負債和股東權益總額		$	3,832,528			$	3,371,487

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簡明合併現金流量表

（未經審計）

（以 千計）

		截至12月31日的六個月
		2023				2022
經營活動
淨收入		$	95,276			$	107,333
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷			65,795				68,377
未合併關聯公司的淨虧損（收益）中的權益			2,392				(9,917	)
遞延所得税			(154,933	)			1,959
基於股票的薪酬			15,070				9,815
其他，淨額			2,966				10,167
扣除收購影響的運營資產和負債的變化：
應收賬款			(7,005	)			(5,145	)
合同資產			(33,178	)			(26,458	)
庫存			4,166				3,231
預付費用和其他資產			(10,624	)			17,685
應付賬款			2,608				16,707
收入分成義務			17,567				9,974
應計費用、遞延收入和其他負債			35,280				(7,003	)
經營活動提供的淨現金		$	35,380			$	196,725
投資活動
購買財產和設備		$	(49,068	)		$	(38,416	)
收購業務和權益法投資，扣除收購的現金			—				(187,750	)
其他			—				(1,300	)
用於投資活動的淨現金		$	(49,068	)		$	(227,466	)
籌資活動
應付票據的付款		$	(50,872	)		$	(51,049	)
信貸額度的收益			—				285,000
信貸額度的付款			(215,000	)			(135,000	)
出售未來收入的收益			629,820				—
與出售未來收入相關的負債付款			(14,611	)			—
已支付的現金分紅			(51,059	)			(50,205	)
其他，淨額			(3,296	)			(9,516	)
融資活動提供的淨現金		$	294,982			$	39,230
匯率變動對現金流的影響			23				(9	)
現金和現金等價物的淨增長			281,317				8,480
年初的現金和現金等價物			89,793				86,143
期末的現金和現金等價物		$	371,110			$	94,623

11

補充財務信息

經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬

（未經審計）

（以 千計）

		截至12月31日的六個月
		2023				2022
經營活動提供的淨現金		$	35,380			$	196,725
向選擇執行 UnitExchange 協議的某些前有限合夥人提前解僱補助金 (a)			(49,600	)			(48,670	)
購買財產和設備			(49,068	)			(38,416	)
自由現金流		$	(63,288	)		$	109,639

(a)	向選擇執行與總理2020年8月重組有關的單位交換協議 的某些前有限合夥人的提前解僱款項列於應付票據付款項下的簡明合併現金流量表。在截至2023年12月31日的六個月中，公司向成員支付了5,130萬美元，其中包括170萬美元的估算利息，該利息包含在經營活動提供的淨現金中。在截至2022年12月31日的六個月中，公司向會員支付了5,130萬美元， 包括270萬美元的估算利息，該利息包含在經營活動提供的淨現金中。

12

補充財務信息

持續經營業務淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

營業收入與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

歸屬於股東的淨收益與調整後淨收益的對賬

（未經審計）

（以 千計）

		三個月已結束 十二月三十一日								六個月已結束 十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
淨收入		$	52,866			$	64,374			$	95,276			$	107,333
利息（收入）支出，淨額			(2,438	)			4,631				(2,633	)			7,490
所得税支出			19,278				23,765				33,216				42,534
折舊和攤銷			20,267				21,439				40,595				44,878
已購無形資產的攤銷			12,512				13,047				25,200				23,499
EBITDA			102,485				127,256				191,654				225,734
基於股票的薪酬			8,495				2,801				15,388				10,150
收購和處置相關費用			1,198				3,138				7,403				5,298
戰略計劃和財務重組相關費用			1,284				7,527				3,030				9,046
未合併關聯公司的淨虧損（收益）中的權益			666				(1,674	)			2,392				(9,917	)
其他對賬項目，淨額			—				(186	)			—				(312	)
調整後 EBITDA		$	114,128			$	138,862			$	219,867			$	239,999
所得税前收入		$	72,144			$	88,139			$	128,492			$	149,867
未合併關聯公司的淨虧損（收益）中的權益			666				(1,674	)			2,392				(9,917	)
利息（收入）支出，淨額			(2,438	)			4,631				(2,633	)			7,490
其他收入，淨額			(4,679	)			(2,930	)			(3,587	)			(766	)
營業收入			65,693				88,166				124,664				146,674
折舊和攤銷			20,267				21,439				40,595				44,878
已購無形資產的攤銷			12,512				13,047				25,200				23,499
基於股票的薪酬			8,495				2,801				15,388				10,150
收購和處置相關費用			1,198				3,138				7,403				5,298
戰略計劃和財務重組相關費用			1,284				7,527				3,030				9,046
遞延薪酬計劃費用			4,605				2,659				3,480				289
其他對賬項目，淨額			74				85				107				165
調整後 EBITDA		$	114,128			$	138,862			$	219,867			$	239,999
經分部調整後的息税折舊攤銷
供應鏈服務		$	114,491			$	126,315			$	229,465			$	239,504
性能服務			30,955				43,205				52,729				62,336
企業			(31,318	)			(30,658	)			(62,327	)			(61,841	)
調整後 EBITDA		$	114,128			$	138,862			$	219,867			$	239,999
歸屬於股東的淨收益		$	54,302			$	64,046			$	99,063			$	106,762
所得税支出			19,278				23,765				33,216				42,534
已購無形資產的攤銷			12,512				13,047				25,200				23,499
基於股票的薪酬			8,495				2,801				15,388				10,150
收購和處置相關費用			1,198				3,138				7,403				5,298
戰略計劃和財務重組相關費用			1,284				7,527				3,030				9,046
未合併關聯公司的淨虧損（收益）中的權益			666				(1,674	)			2,392				(9,917	)
其他對賬項目，淨額			813				1,091				1,742				2,359
所得税前調整後收入			98,548				113,741				187,434				189,731
所得税前調整後收入的所得税支出			26,608				29,573				50,607				49,331
調整後淨收益		$	71,940			$	84,168			$	136,827			$	140,400

13

補充財務信息

GAAP每股收益與調整後每股收益的對賬

（未經審計）

（以 千計，每股數據除外）

		三個月已結束 十二月三十一日								六個月已結束 十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
歸屬於股東的淨收益		$	54,302			$	64,046			$	99,063			$	106,762
所得税支出			19,278				23,765				33,216				42,534
已購無形資產的攤銷			12,512				13,047				25,200				23,499
基於股票的薪酬			8,495				2,801				15,388				10,150
收購和處置相關費用			1,198				3,138				7,403				5,298
戰略計劃和財務重組相關費用			1,284				7,527				3,030				9,046
未合併關聯公司的淨虧損（收益）中的權益			666				(1,674	)			2,392				(9,917	)
其他對賬項目，淨額			813				1,091				1,742				2,359
所得税前調整後收入			98,548				113,741				187,434				189,731
所得税前調整後收入的所得税支出			26,608				29,573				50,607				49,331
調整後淨收益		$	71,940			$	84,168			$	136,827			$	140,400
加權平均值：
基本加權平均已發行股份			119,702				118,787				119,523				118,569
稀釋性股票			355				865				572				1,273
加權平均已發行股票——攤薄			120,057				119,652				120,095				119,842
歸屬於股東的每股基本收益		$	0.45			$	0.54			$	0.83			$	0.90
所得税支出			0.16				0.20				0.28				0.36
已購無形資產的攤銷			0.10				0.11				0.21				0.20
基於股票的薪酬			0.07				0.02				0.13				0.09
收購和處置相關費用			0.01				0.03				0.06				0.04
戰略計劃和財務重組相關費用			0.01				0.06				0.03				0.08
未合併關聯公司的淨虧損（收益）中的權益			0.01				(0.01	)			0.02				(0.08	)
其他對賬項目，淨額			0.01				0.01				0.01				0.02
公司税的影響			(0.22	)			(0.25	)			(0.42	)			(0.42	)
稀釋股票的影響			—				(0.01	)			(0.01	)			(0.02	)
調整後 EPS		$	0.60			$	0.70			$	1.14			$	1.17

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