附錄 99.1
新聞發佈
瑞致達宣佈私募發行
高級有擔保票據和優先無擔保票據
德克薩斯州歐文，2023年9月12日，瑞致達公司（紐約證券交易所代碼：VST）（以下簡稱 “公司或瑞致達”）今天宣佈，根據《證券法》第144A條向合格機構買家同時進行私募發行（ 發行）中向合格機構買家推出2033年到期的優先有擔保票據（有擔保票據）和2031年到期的優先無擔保票據（無抵押票據，連同擔保票據，票據）1933 年，經修訂（《證券法》），並根據《證券法》的 S 條例向某些非美國人開放。有擔保票據將是瑞致達運營公司有限責任公司（Vistra Operations Company LLC）的優先擔保債務，該公司是特拉華州的一家有限責任公司，也是該公司的間接全資子公司（“發行人”）， 無抵押票據將是發行人的優先無擔保債務。票據將由發行人當前和未來的某些子公司提供全額無條件擔保，這些子公司也為截至2016年10月3日的發行人信貸協議（經修訂的信貸協議）提供擔保，發行人作為借款人瑞致達中間公司有限責任公司、其擔保方瑞士信貸股份公司開曼羣島分行（作為德意志銀行 AG 紐約分行的繼任者）行政和抵押代理人, 當事方的各種貸款人和信用證發行人以及其中提到的其他各方.擔保票據將由發行人信貸協議和某些其他協議為貸款人質押的相同 抵押品中的第一優先擔保權益作為擔保，該抵押品由發行人和子公司 擔保人擁有的很大一部分財產、資產和權利以及發行人的股票。如果發行人的優先無抵押長期債務證券獲得三家評級機構中的兩家的投資級別評級，則擔保有擔保票據的抵押品將予以發放。 如果此類評級機構撤回發行人優先無抵押長期債務證券的投資等級評級或將該評級降至投資等級以下，則擔保抵押品可能會被撤回。
根據發行人、發行人（Merger Sub）的間接全資子公司Black Pen Inc.和Energy Harbor簽訂的截至2023年3月6日的某些交易協議，公司打算使用本次發行的收益 (i) 為收購能源港公司（Energy Harbor）的現金部分提供資金，根據該協議的條款和條件， 與能源港合併併入能源港，能源港作為瑞致達的間接子公司倖存下來（合併），（ii）用於一般公司用途，包括 為未償債務再融資，以及 (iii) 支付與發行相關的費用和開支。如果合併未完成，公司打算將本次發行的收益 (i) 用於一般公司用途，包括 為未償債務再融資，以及 (ii) 支付與發行相關的費用和開支。
本次發行不以 完成合併為條件。此外，擔保發行的完成並不以無擔保發行的完成為條件，無擔保發行的完成也不以 擔保發行的完成為條件。
這些票據將不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，如果沒有註冊或此類註冊要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售 。