信貸協議第21號修正案

截至2023年10月27日的信貸協議第21號修正案(“第21號修正案”)，由特拉華州一家公司(“控股”)TransUnion Intermediate Holdings，Inc.，特拉華州一家有限責任公司(“借款人”)TransUnion Intermediate Holdings，Inc.，擔保人德意志銀行紐約分行作為行政代理人(以該身份，稱為“行政代理人”)、每個2023年循環信貸貸款人、每個L/C發行人和每個2023年再融資期限A-4貸款人之間簽署。除非另有説明，此處使用但未另有定義的所有大寫術語的含義應與修訂後的信貸協議(定義如下)中規定的含義相同。

見證人：

鑑於，控股公司、借款人、行政代理、擔保方不時、每一貸款人(“貸款人”)和每一其他當事人先前已簽訂日期為2017年8月9日的第三次修訂和重新簽署的信貸協議(修訂、修訂和重述、補充和/或通過但不包括第21號修正案生效日期(定義見下文)的“信貸協議”；經本修正案第21號修訂的信貸協議“經修訂的信貸協議”)；

循環信貸安排

鑑於，在本修正案第21號修正案生效之日，循環信貸安排由總額為300,000,000美元的循環信貸承諾組成；

鑑於借款人希望，且本合同附件C所列“2023年再融資循環信貸貸款人”(以下簡稱“2023年再融資循環信貸貸款人”)一方已同意(I)根據信貸協議第2.16節對所有未償還循環信貸承諾進行全額再融資(“2023年循環信貸安排再融資”)，並對本金總額為300,000,000美元的循環信貸承諾進行再融資(該等承諾，《2023年再融資循環信貸承諾》)具有本協議及經修訂信貸協議所述條款，及(Ii)修訂信貸協議以按本協議及經修訂信貸協議更全面規定實施2023年循環信貸安排再融資；

鑑於借款人希望，且本合同附件C所列“2023年增量循環信貸貸款人”(“2023年增量循環信貸貸款人”，並與2023年再融資循環信貸貸款人，“2023年循環信貸貸款人”)雙方同意，在2023年再融資循環信貸承諾設立後，立即根據信貸協議第2.14條設立本金總額為300,000,000美元的額外2023年再融資循環信貸承諾(該等承諾，“2023年增量循環信貸承諾”，並連同2023年再融資循環信貸承諾、“2023年循環信貸承諾”和根據《2023年循環信貸承諾》(以下簡稱《2023年循環信貸貸款》)發放的貸款，並符合本協議和修訂後的信貸協議中所述條款；

2023年A-4期再融資貸款

鑑於，在本協議生效之日(但在本第21號修正案生效之前)，信貸協議項下2019年A-3期未償還貸款(“現有A-3期貸款”)本金總額為991,875,000美元；

鑑於借款人的意願，且本合同附件C所列“2023年再融資期限A-4貸款人”(“2023年再融資期限A-4貸款人”)的每一貸款方均已同意，(I)根據信貸協議第2.14及2.16節設立本金總額為1,300,000,000美元的新一批定期貸款(“2023年再融資A-4期貸款”)，按本協議第2.14及2.16節及經修訂信貸協議作出更全面的規定(有一項理解及同意，(1)該2023年再融資A-4期貸款中的1,000,000,000美元將根據信貸協議第2.16節作為再融資定期貸款產生，及(2)該2023年再融資A-4期貸款中的300,000,000美元將根據信貸協議第2.14節作為增量A期貸款產生)，其收益將用於(X)全額再融資所有未償還的現有A-3期貸款和(Y)在實施上述(X)條所述的再融資後，償還2021年增量B-6期貸款和/或2019年B-5期替代貸款，並支付與此相關的應計利息、費用和支出(統稱為“2023年A期貸款再融資”，與2023年循環信貸再融資一起，《2023年再融資交易》)和(Ii)修訂信貸協議，以實現2023年A期貸款再融資和2023年A-4期再融資貸款的發生，如本文和修訂後的信貸協議中更全面地規定的那樣；

修正案

鑑於借款人和擔保人希望修改《信貸協議》及其附件A、J、K和L，並刪除現有的附件D-6，增加一個新的附件D-8，在每種情況下，(X)完成2023年再融資期限A-4貸款的發生和2023年循環信貸承諾的設立，以及(Y)按照本合同第3節的規定，對信貸協議進行某些其他修改；

鑑於，每個2023年循環信貸貸款人、每個L/C發行人、每個2023年再融資條款A-4貸款人和行政代理願意根據信貸協議第2.14、2.16和10.01節(視適用情況而定)達成協議，但須遵守此處規定的條件；以及

因此，現在，考慮到房舍以及其他良好和有價值的對價，在此確認所有這些費用的充分性和收據，本合同各方特此同意如下：

第一節提供循環信貸安排。

(A)支持2023年再融資循環信貸承諾。在滿足(或豁免)本合同第4節規定的條件的前提下，各2023年再融資循環信貸貸款人特此分別同意向借款人提供2023年再融資循環信貸承諾，並根據修正案第21號生效日期及之後提供2023年再融資循環信貸貸款，本金總額為本合同附件C中該2023年再融資循環信貸貸款人名稱旁邊所列的本金總額。此類2023年再融資循環信貸承諾應根據信貸協議和本修正案第21號修正案的相關要求，對所有未償還循環信貸承諾和相關循環信貸風險進行再融資。雙方理解並同意，根據本修訂第21號及經修訂信貸協議設立的2023年再融資循環信貸承諾及根據本修訂第21號及經修訂信貸協議發放的2023年循環信貸貸款，將分別構成信貸協議第2.16節所界定的“再融資循環信貸承諾”及“再融資循環信貸貸款”。於第21號修正案生效日期，各循環信貸貸款人根據信貸協議作出的現有循環信貸承諾將被視為終止，而在緊接第21號修正案生效前所有未償還循環信貸貸款的本金須由借款人全數償還，連同其所有應計及未付利息及所有應計但未付承諾費及函件。

根據信貸協議第2.03(H)條或第2.09(A)條(視何者適用而定)支付的信貸費用，每種情況下至第21號修正案生效日期為止。

(B)增加2023年增量循環信貸承諾。在滿足(或豁免)本合同第4節規定的條件的前提下，各2023增量循環信貸貸款人特此分別同意向借款人提供2023增量循環信貸承諾，並在第21號修正案生效之日及之後根據該承諾提供2023年循環信貸貸款，本金總額列於本合同附件C中該2023增量循環信貸貸款人的名稱之後。於第21號修正案生效日(緊接上文第1(A)節所述的再融資交易生效後)，(I)2023年循環信貸增量承諾的設立應被視為根據信貸協議第2.14節(經修訂以實施2023年再融資循環信貸承諾修訂)增加的循環承諾；及(Ii)2023年增量循環信貸承諾應加入2023年再融資循環信貸承諾並構成與2023年再融資循環信貸承諾相同類別的承諾。每項2023年增量循環信貸承諾應被視為“循環信貸承諾”，並構成“循環信貸安排”的一部分，根據該承諾提供的循環貸款構成“2023年循環信貸貸款”和“循環信貸貸款”，在每種情況下，用於經修訂的信貸協議和其他貸款文件下的所有目的，

(C)根據第21號修正案生效日期(I)信貸協議附表1.01(A)須予修訂，以反映本協議附件C所載的2023年循環信貸承諾，及(Ii)每名2023年循環信貸貸款人在經修訂的信貸協議及其他貸款文件下，就所有目的而言應為“循環信貸貸款人”及“貸款人”，並須履行貸款人的所有義務，並享有貸款人的所有權利及“循環信貸承諾”，(Iii)於經修訂信貸協議中被指定為“L/C發行人”的每一家2023年循環信貸貸款人須履行L/C發行人的所有義務，並擁有L/C發行人的所有權利；及(Iv)於修訂第21號生效日期仍未償還的任何信用證，每名2023年循環信貸貸款人須受經修訂信貸協議第2.03節有關該等條款的適用條文約束。

第二節2023年的A-4期再融資貸款。

(A)在滿足(或豁免)本條款第4節規定的條件的前提下，各2023年再融資期限A-4貸款人特此分別同意根據信貸協議和本修訂第21號修正案的相關要求，在生效日期向借款人提供2023年再融資期限A-4貸款，本金總額為該2023年再融資期限A-4貸款人在本合同附件C中的名稱。在第21號修正案生效日，2023年A-4期再融資貸款的收益將用於實現2023年A期貸款再融資。

(B)根據修訂後第21號生效日期(I)信貸協議附表1.01(A)須予修訂，以反映本協議附件C所載的2023年再融資期限A-4承諾及(Ii)每名2023年再融資定期貸款人在經修訂的信貸協議及其他貸款文件下，就所有目的而言應為“定期貸款人”及“貸款人”，並須履行貸款人的所有義務及享有“定期貸款”項下的所有權利。

(C)在第21號修正案生效日期後，所有證明現有期限A-3貸款的票據(如有)應註銷並迅速歸還借款人，任何2023年再融資期限A-4貸款人可根據信貸協議第2.11(A)節要求其2023年再融資期限A-4貸款由票據證明。

第三節法律修正案。在滿足(或放棄)本合同第4節規定的條件的前提下，(A)在第21號修正案生效日期(但在本第21號修正案生效之前)生效的信貸協議，特此修改，刪除刪節文本(以與以下示例相同的方式在文本上表示)，並增加粗體下劃線文本(在以下示例中以相同方式顯示：下劃線文本)，如本合同附件A所示，(B)附件A，J，現分別對信貸協議中的K和L進行修改，以刪除刪節文本(以與以下示例相同的方式在文本上表示：刪節文本)，並增加粗體下劃線文本(在以下示例中以相同方式在文本中表示：帶下劃線文本)，在此刪除附件D-6，並在此增加一個新的附件D-8，在每種情況下，如本合同附件中的附件所述，作為本合同附件B和(C)本合同附件1.01a的全部修正，如本合同附件B所述。

第4節補充第21號修正案的生效條件。本條例第1、2和3條應在下列條件得到滿足(或豁免)後立即生效：

(A)行政代理人(或其律師)應已從(I)每個2023年循環信貸貸款人，(Ii)每個L/C發行人，(Iii)每個2023年再融資期限A-4貸款人，(Iv)貸款當事人和(V)行政代理人，代表每個此等人籤立的第21號修正案的對應物(無論是相同的還是不同的)(可通過傳真或電子傳輸)收到；

(B)借款人應通過電匯立即可用的資金，支付行政代理在第21號修正案生效日期前至少三天開具發票的所有費用和合理的自付費用(包括White&Case LLP的合理費用和開支)，這些費用和開支是行政代理在第21號修正案的準備、談判和執行過程中根據信貸協議第10.04條以及借款人與任何安排人之間以其身份發出的任何聘書和/或費用函而必須支付的；

(C)行政代理應已收到借款人的負責官員的證書，證明在第21號修正案生效日期並截至該日，應已滿足本條第4條(H)、(I)和(J)款中規定的先決條件；

(D)行政代理應已收到(I)各借款方的證書或公司章程或組織章程的副本，包括其所有修訂，如適用，經該借款方組織狀況國務祕書於最近日期核證，以及該國務祕書或類似的政府當局就各借款方在最近日期的良好信譽(如有關)的證明，及(Ii)祕書的證明，註明第21號修正案生效日期的各借款方的助理祕書或類似的負責人，並證明(A)附件是該借款方在第21號修正案生效日期有效的章程或經營(或有限責任公司)協議的真實而完整的副本，(B)附件是該貸款方的董事會(或同等管理機構)正式通過的授權執行、交付和履行第21號修正案的決議的真實而完整的副本，以及(如果適用)擔保人同意並重申(在每一種情況下)該人是其中一方的決議，以及，(C)借款方的公司章程或組織章程自上一次修訂之日起未被修改；(D)代表貸款方執行第21號修正案的每名官員的在職情況和簽字式樣；以及(D)每名代表貸款方執行第21號修正案的高級職員的任職情況和簽字式樣。

祕書、助理祕書或類似的負責人員根據上文第(Ii)款簽署證書；

(E)行政代理應已收到註明第21號修正案生效日期並由借款人的財務人員簽署的證書，證明控股及其子公司和借款人及其子公司在第21號修正案生效日期實施2023年再融資期限A-4貸款後，在綜合基礎上，於第21號修正案生效日期設立2023年循環信貸承諾以及本協議擬進行的其他交易，截至第21號修正案生效日期具有償付能力；

(F)行政代理應已收到擔保人的同意和重申，基本上採用本協議附件A所附的形式，由每一擔保人正式簽署和交付(其條款在此通過參考併入本文件)；

(G)行政代理人應已收到(I)貸款當事人的律師Simpson Thacher&Bartlett LLP，(Ii)根據佐治亞州法律組織的貸款當事人的當地律師Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP，以及(Iii)根據俄勒岡州法律組織的貸款當事人的當地律師Arnold Gallagher P.C.，致行政代理人、2023年循環信貸貸款人和2023年再融資條款A-4貸款人的意見，並註明第21號修正案生效日期，這些意見的形式和實質應合理地令行政代理人滿意；

(H)在緊接本第21號修正案生效之前和之後、2023年循環信貸承諾的設立和2023年再融資期限A-4貸款的發生之前，不應存在任何違約或違約事件；

(I)經修訂的信貸協議第五條及其他貸款文件所載各借款方的每項陳述，於第21號修正案生效日期當日及截至第21號修正案生效日在各重要方面均屬真實及正確，並具有與第21號修正案生效日期相同的效力，但(X)該等陳述及保證明確與較早日期有關者除外，在此情況下，該等陳述及保證將於該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確，及(Y)任何被限定為“重要性”的陳述或保證，“重大不利影響”或類似的措辭在任何該等日期及自該日期起均屬真實及正確；

(J)在實施2023年再融資期限A-4貸款和確定2023年循環信貸承諾後，借款人應立即遵守《信貸協議》第7.11節所載的契約，該契約是在最近一次測試期結束時按形式確定的，猶如這種2023年再融資期限A-4貸款和2023年循環信貸承諾在借款人該財政季度的最後一天未履行以測試其遵守情況一樣；

*行政代理應已收到借款人根據《信貸協議》的條款就2023年A-4期再融資貸款正式完成的承諾貸款通知；以及

(L)：行政代理應在第21號修正案生效日期前至少三(3)個工作日收到貸款當事人的所有文件和其他信息，如在第21號修正案生效日期前至少十(10)個工作日被要求，(X)行政代理合理地書面要求，行政代理和第21號修正案牽頭安排人合理確定為美國監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的文件和其他信息，包括但不限於

美國愛國者法案和(Y)在借款人有資格成為《受益所有權條例》下的“法人客户”的範圍內，借款人應向行政代理提交受益所有權證明(應理解和同意，在2023年再融資期限A-4貸款人、2023年再融資循環信貸貸款人或2023年增量循環信貸貸款人簽署並提交本修正案第21號簽字頁時，應視為滿足2023年再融資期限A-4貸款人、2023年再融資循環信貸貸款人或2023年增量循環信貸貸款人(視情況而定))。

儘管與前述有任何相反規定，雙方同意，本修正案第21號擬進行的修訂和交易應被視為已按以下順序完成(每個步驟在緊接其前一個步驟完成後立即自動完成)：(I)首先，2023年再融資循環承諾的建立，2023年A期再融資貸款的產生和2023年再融資交易的完成，以及(Ii)2023年增量循環信貸承諾的建立。

第5節關於生效後義務的説明。在第21號修正案生效日期後九十(90)天內，除非行政代理以其合理的酌情決定權放棄或以書面形式延長抵押財產的期限，否則借款人應代表擔保當事人向行政代理交付或安排適用的貸款方交付下列內容：

I.就現有按揭而言，現行按揭保單在形式和實質上應符合物業所在州慣常做法的日期預付簽註，應合理地令行政代理人滿意，併合理地向行政代理人保證，受現有按揭的留置權約束的財產(按現有按揭的定義)是免費的，除準許留置權外，沒有任何其他留置權；

二.就按揭財產而言，為誘使業權保險公司就本條第5節第(I)節所設想的按揭保單發出日期定額批註所需的誓章、證明書、資料及彌償文書，以及發出該等按揭保單批註及記錄《按揭修正案》(定義如下)所需的所有適用業權保險費、查冊及審查費、按揭記錄税、記錄費及相關費用的證據；

Iii.提交行政代理人合理接受的現有按揭(“按揭修訂”及經該等按揭修訂(如有)修訂的現有按揭)的籤立修訂，連同為保障及保留按揭留置權所需完成(或完成令人滿意的安排)按揭修訂的所有紀錄及檔案的證據。

第6節：提供陳述和保證。自本合同簽署之日起，控股公司、借款人和其他各貸款方分別向貸款人、行政代理和抵押品代理作出聲明並向其作出擔保：

(A)在簽署、交付本第21號修正案(就本第6節而言，應包括根據本修正案第4(F)節交付的擔保人同意和重申)以及履行本第21號修正案和信貸協議(經修改)屬於借款方的公司或其他權力範圍內，並已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權。每一借款方簽署、交付或履行本修正案第21號或信貸協議(經修改)不會(I)違反本修正案第21號修正案或信貸協議的條款

個人的組織文件；(Ii)違反或導致違反或產生任何留置權(允許的留置權除外)；(X)該人是當事一方的任何合同義務，或該人或其任何受限制的子公司的任何財產受其約束或可能受其約束的任何合同義務，或(Y)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決；或(Iii)在每種情況下違反任何適用的實體法，但任何此類違反、衝突、違反、違反或付款不能單獨或合計產生實質性不利影響的情況除外；

(B)本修正案第21號修正案是否已由作為本修正案一方的每一借款方正式籤立和交付，並構成作為本修正案一方的每一借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該借款方強制執行，但此種可執行性可能受到債務人救濟法和衡平法一般原則的限制；

(C)在緊接本第21號修正案生效之前和之後，包括2023年循環信貸承諾的設立，以及2023年再融資期限A-4貸款的發生，不存在違約或違約事件；以及

(D)保證在緊接本第21號修正案各部分及所有部分生效之前及之後，經修訂信貸協議第V條及其他貸款文件所載控股公司、借款人及每一其他貸款方的每項陳述及保證，於本修訂日期當日及截至本修訂日期在各重要方面均屬真實及正確；但(X)在該等陳述及保證明確提及較早日期的範圍內，該等陳述或保證於該較早日期在各重大方面均屬真實及正確，及(Y)任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述或保證在任何該等日期當日及截至該日在各方面均屬真實及正確。

第7節：對信貸協議和貸款文件的引用和效力。

(A)自第21號修正案生效之日起，(I)信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議下的”、“本協議”或類似含義的詞語時，指的是經修訂的信貸協議，(Ii)每個(X)2023年循環信貸貸款人和(Y)2023年再融資條款A-4貸款人應構成信貸協議中定義的“貸款人”，(Iii)在任何文件中每次提及信貸協議的附表時，與信貸協議相關而籤立的協議或文書，指並指經本修訂第21號修訂的信貸協議的附表；及(Iv)在與信貸協議相關而籤立的任何文件、協議或文書中，凡提及任何其他證物，均指並提述經本修訂第21號修訂的適用其他證物。

(B)經本修正案第21號特別修訂的《信貸協議》及其他每份貸款文件現正並將繼續具有十足效力及效力，並特此在各方面予以批准及確認。在不限制前述一般性的原則下，其中所述的抵押品文件和所有抵押品確實並應繼續保證償付貸款當事人根據經本第21號修正案修訂的貸款文件承擔的所有債務。

(C)除非本修正案明確規定，否則本第21號修正案的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或行政代理在任何貸款文件下的任何權利、權力或補救措施，也不構成對任何貸款文件任何規定的放棄。在第21號修正案生效之日及之後，就所有目的而言，第21號修正案應構成一項再融資修正案、一項遞增修正案和一份貸款文件。

第8節對應物的執行第21號修正案可以簽署一份或多份副本，每份副本應被視為原件，但所有副本一起構成同一份文書。以傳真或電子傳輸方式交付本第21號修正案簽署頁的簽字件應與交付本第21號修正案的簽字件的原件有效。在與本修正案第21號修正案相關的任何文件中或與之相關的任何文件中，“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”等詞語應被視為包括電子簽名、在經我們批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配、或以電子形式保存記錄，在任何適用法律規定的範圍內和在任何適用法律規定的範圍內和使用紙質記錄保存系統(視情況而定)，每一項應具有與人工簽署簽名或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性。包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。

第九節適用法律。

(A)本第21號修正案應受信貸協議第10.15和10.16節的約束，並按照其解釋，該兩節經必要的變通後併入本第21號修正案，如同本文所述。

(B)本第21號修正案中的任何內容均不應被視為信貸協議或任何其他貸款文件下的任何義務的續期。

第10節繼承人和受讓人本第21號修正案適用於雙方各自的繼承人和受讓人的利益，並對其具有約束力。

[此頁的其餘部分故意留空。]

茲證明，本修正案第21號修正案已由雙方正式授權的官員簽署，自上述第一個日期起生效。

TransUnion LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁，副總法律顧問、企業祕書

TransUnion Intermediate控股公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁，副總法律顧問、企業祕書

TransUnion租賃篩選解決方案公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁副總法律顧問、祕書長

TransUnion Interactive公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁書記

遠見系統公司。

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

TRAUNION TELEDATA LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

環球金融公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

Transunion Risk and Alternative Data Solutions，Inc.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

EBUREAU，LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

FACTORTRUST，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

Transunion Global Holdings LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

IOVATION INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

SIGNAL DIGITAL，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

TRUOPTIK DATA CORP.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

FT HOLDINGS，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

TRANS UNION International，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

航空終極控股公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

航空中間控股公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

AERIAL ACQUISTION CORP.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

NEUSTAR，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

管理服務有限責任公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

AGREATE KNOWLEDGE，LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

數據解決方案服務

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

LSSI Data Corp.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

MARKETSHARE HOLDINGS，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

市場份額收購公司

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

MARKETSHARE PARTNERS，LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

NEUSSTAR International SERVICES，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

NEUSSTAR INFORMATION SERVICES，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

NEUSSTAR DATA SERVICES，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

NESTAR IP INTELLIGENCE，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

TRUSTID，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

EZS PANDO，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁書記

EZSHIELD Group PANY，LLC

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁書記

SONTIQ，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

職務：高級副總裁書記

ARGUS Information and Advisory Services，INC.

作者：S/雷切爾·曼茨。
姓名：雷切爾·曼茨

標題： 高級副總裁、副總法律顧問兼祕書

德意志銀行紐約分行，作為行政代理人、抵押品代理人、週轉金代理人、2023年循環信貸代理人、信用證簽發人和2023年再融資期限A—4期

作者：_/s/Philip Tancorra
姓名：首席執行官菲利普·坦科拉
標題：董事的推動者

作者：_/s/Lauren Danbury
產品名稱： 勞倫·丹伯裏
職務：副總經理總裁

美國銀行，N.A.作為2023年循環信貸代理人和信用證簽發人

作者：/s/Haley Heslip
產品名稱： 海莉·赫斯利普
標題：董事的推動者

美國銀行，N.A.作為2023年再融資條款A—4

作者：/s/Haley Heslip
產品名稱： 海莉·赫斯利普
標題：董事的推動者

第一資本協會，作為2023年循環信貸機構

作者：Vince Parsons
產品名稱： 文斯·帕森斯
標題：中國正式授權簽字人

CAPITAL ONE ASSOCIAL，作為2023年再融資期限A—4

作者：Vince Parsons
產品名稱： 文斯·帕森斯
標題：中國正式授權簽字人

摩根大通銀行，N.A.，作為2023年循環信貸代理人和信用證簽發人

By：/s/Lucas Menendez
產品名稱： 盧卡斯·梅內德斯
職務：副總經理總裁

摩根大通銀行，N.A.，作為2023年再融資條款A—4

By：/s/Lucas Menendez
產品名稱： 盧卡斯·梅內德斯
職務：副總經理總裁

加拿大皇家銀行，作為2023年循環信貸機構

作者：/s/Alfonse Simone
產品名稱： 阿方索·西蒙
標題：中國官方授權簽字人

加拿大皇家銀行，作為2023年再融資條款A—4

作者：/s/Alfonse Simone
產品名稱： 阿方索·西蒙
標題：中國官方授權簽字人

Wells Fargo Bank，N.A.，作為2023年循環信貸

作者：/s/Karen H. McClain
產品名稱： 凱倫·H. McClain
頭銜：管理董事的首席執行官

Wells Fargo Bank，N.A.，作為2023年再融資條款A—4

作者：/s/Karen H. McClain
產品名稱： 凱倫·H. McClain
頭銜：管理董事的首席執行官

協會銀行，不適用，作為2023年再融資條款A—4

作者：/s/John Schellinger
產品名稱： 約翰·謝林格
職務：副總經理總裁

加拿大帝國商業銀行紐約分行作為2023年循環信貸機構

作者：/s/Bernadette Murphy
產品名稱： 伯納黛特·墨菲
標題： 董事總經理及授權簽署人

加拿大帝國商業銀行紐約分行2023年再融資期限A—4

作者：/s/Bernadette Murphy
產品名稱： 伯納黛特·墨菲
標題： 董事總經理及授權簽署人

花旗銀行，N.A.，作為2023年循環信貸

作者：/s/Steve Zambriczki
產品名稱： 史蒂夫·贊布里茨基
標題：董事的推動者

花旗銀行，N.A.，作為2023年再融資條款A—4

作者：/s/Steve Zambriczki
產品名稱： 史蒂夫·贊布里茨基
標題：董事的推動者

GOLDMAN SACHS Bank USA，作為2023年循環信貸機構

作者：/s/Ananda DeRoche
產品名稱： 阿南達·德羅什
標題：中國官方授權簽字人

華南商業銀行紐約代理2023年再融資期限A—4

作者：/s/彭梓久安
產品名稱： 彭子玖
標題： 副總裁兼總經理

ICICI銀行有限公司紐約分行，作為2023年再融資期限A—4

By：/s/Kishan Kunal
產品名稱： 基尚·庫納爾
標題： ICICI銀行有限公司紐約分行企業銀行業務團隊負責人

ICICI Bank UK PLC，作為2023年再融資條款A—4

By：/s/Rahul Gupta
產品名稱： 拉胡爾·古普塔
標題： 總經理助理

對於需要第二行簽名的機構：

作者：/s/Abhishek Roy Choudhary
產品名稱： 阿布舍克·羅伊·喬杜裏
標題： 主管—企業銀行

中國工商銀行紐約分行作為2023年循環信貸機構

作者：/s/王宇
產品名稱： 漁網
標題：董事的推動者

對於需要第二行簽名的機構：

作者：/s/彭媛媛
產品名稱： 彭媛媛
頭銜：阿里巴巴高管董事

中國工商銀行紐約分行2023年再融資期限A—4

作者：/s/王宇
產品名稱： 漁網
標題：董事的推動者

對於需要第二行簽名的機構：

作者：/s/彭媛媛
產品名稱： 彭媛媛
頭銜：阿里巴巴高管董事

勞埃德銀行（LLOYDS Bank PLC）作為2023年循環信貸公司

作者：Andrew McGregor
產品名稱： 安德魯·麥格雷戈
標題：中國國際合作夥伴董事

勞埃德銀行（LLOYDS Bank PLC）作為2023年再融資期限A—4

作者：Andrew McGregor
產品名稱： 安德魯·麥格雷戈
標題：中國國際合作夥伴董事

PNC Bank，PNC ASSOCIATION，作為2023年循環信貸機構

By：/s/Donna Benson
姓名：首席執行官唐娜·本森
職務：副總經理總裁助理

PNC Bank，PNC ASSOCIATION，作為2023年再融資期限A—4

By：/s/Donna Benson
姓名：首席執行官唐娜·本森
職務：副總經理總裁助理

印度國家銀行紐約分行，作為2023年再融資期限A—4

By：/s/Krishna Mohan Ginjupalli
姓名：克里希納·莫漢·金賈帕利
職務：國務院副行長總裁&負責人(信用管理小組)

豐業銀行，作為2023年的循環信貸貸款人

作者：S/盧克·科普利和他的父親、母親、母親和母親。
產品名稱： 盧克·科普利
標題：董事的推動者

豐業銀行，作為2023年再融資期限A-4貸款人

作者：S/盧克·科普利和他的父親、母親、母親和母親。
產品名稱： 盧克·科普利
標題：董事的推動者

附件A

擔保人的同意和重申

2023年10月27日

請參閲(A)截至2017年8月9日的特定第三次修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂和重述、補充和/或以其他方式修改，但不包括以下定義的第21號修正案生效日期，即“信貸協議”；經第21號修正案(定義見下文)修訂的信貸協議、特拉華州一家公司(“控股”)、跨聯有限責任公司、特拉華州有限責任公司(“借款人”)、不時擔保方、德意志銀行紐約分行、每一貸款人(合稱“貸款人”及個別人士，“貸款人”)之間的信貸協議(“經修訂信貸協議”)及(B)信貸協議第21號修正案(“第21號修正案”)，日期如下：借款人、擔保方、作為行政代理的德意志銀行紐約分行、每個2023年循環信貸貸款人、L/C發行人和每個2023年再融資期限A-4貸款人。在本擔保人同意和重申(本“同意”)中使用但未另有定義的大寫術語，其含義與修訂後的信貸協議或第21號修正案所賦予的含義相同，視上下文而定。

各擔保人在此同意簽署、交付和履行第21號修正案以及履行經修訂的信貸協議，並同意在第21號修正案生效之日及之後，貸款文件中對信貸協議的每一次提及應被視為對經第21號修正案修訂的信貸協議的提及。

每一擔保人在此承認並同意，在第21號修正案生效後，其根據其所屬的貸款文件承擔的所有義務，如該等義務已被第21號修正案修正，均予以重申，並保持完全效力和作用。

在第21號修正案生效後，每個擔保人重申其根據其所屬的每份貸款文件為擔保當事人的利益授予行政代理的每一項留置權，該留置權在經第21號修正案修訂的信貸協議期間繼續完全有效，並應在每種情況下繼續擔保擔保債務(在第21號修正案生效後)，並應遵守經第21號修正案修訂的信貸協議和其他貸款文件中規定的條款和條件。

在貸款文件明確條款未要求的範圍內，本同意書中的任何內容均不得產生或以其他方式產生擔保人的任何同意權。

本同意書是一份貸款文件，本同意書和雙方在本協議項下的權利和義務，包括但不限於本協議的有效性、解釋、解釋、違反、強制執行或終止，以及無論因合同或侵權行為或其他原因引起的，應受紐約州法律的管轄，並根據紐約州法律解釋和解釋。

雙方已於上述日期正式簽署本同意書，以昭信守。

TransUnion Intermediate控股公司

由：_
姓名：
標題：

Transunion Global Holdings LLC

由：_
姓名：
標題：

TransUnion Interactive公司

由：_
姓名：
標題：

TransUnion租賃篩選解決方案公司

由：_
姓名：
標題：

遠見系統公司。

由：_
姓名：
標題：

TRAUNION TELEDATA LLC

由：_
姓名：
標題：

環球金融公司

由：_
姓名：
標題：

Transunion Risk and Alternative Data Solutions，Inc.

由：_
姓名：
標題：

EBUREAU，LLC

由：_
姓名：
標題：

FACTORTRUST，INC.

由：_
姓名：
標題：

IOVATION INC.

由：_
姓名：
標題：

SIGNAL DIGITAL，INC.

由：_
姓名：
標題：

TRUOPTIK DATA CORP.

由：_
姓名：
標題：

FT HOLDINGS，INC.

由：_
姓名：
標題：

TRANS UNION International，INC.

由：_
姓名：
標題：

航空終極控股公司

由：_
姓名：
標題：

航空中間控股公司

由：_
姓名：
標題：

AERIAL ACQUISTION CORP.

由：_
姓名：
標題：

NEUSTAR，INC.

由：_
姓名：
標題：

管理服務有限責任公司

由：_
姓名：
標題：

AGREATE KNOWLEDGE，LLC

由：_
姓名：
標題：

數據解決方案服務

由：_
姓名：
標題：

LSSI Data Corp.

由：_
姓名：
標題：

MARKETSHARE HOLDINGS，INC.

由：_
姓名：
標題：

市場份額收購公司

由：_
姓名：
標題：

MARKETSHARE PARTNERS，LLC

由：_
姓名：
標題：

NEUSSTAR International SERVICES，INC.

由：_
姓名：
標題：

NEUSSTAR INFORMATION SERVICES，INC.

由：_
姓名：
標題：

NEUSSTAR DATA SERVICES，INC.

由：_
姓名：
標題：

NESTAR IP INTELLIGENCE，INC.

由：_
姓名：
標題：

TRUSTID，INC.

由：_
姓名：
標題：

EZS PANDO，INC.

由：_
姓名：
標題：

EZSHIELD Group PANY，LLC

由：_
姓名：
標題：

SONTIQ，INC.

由：_
姓名：
標題：

ARGUS Information and Advisory Services，INC.

由：_
姓名：
標題：

附件A

修訂後的信貸協議

[附加的]

日期截至2017年8月9日

經2018年5月2日第14號修訂案、2018年6月19日第15號修訂案、2018年6月29日第16號修訂案、2019年11月15日第17號修訂案、2019年12月10日第18號修訂案、2021年12月1日第19號修訂案和5月15日第20號修訂案修訂案，2023年和2023年10月27日第21號修正案，

其中

TRAUNION INTERMEDIATE HOLDINGS，INC.（f/k/a TRAUNION CORP.），
作為控股公司，

運輸聯盟有限責任公司，
作為借款人，

本合同的保證人不時向本公司提供擔保，

德意志銀行紐約分行，
作為行政和抵押代理人，

其他貸款人時不時地向本協議提供貸款，

__________________________________________________

1 RBC資本市場是加拿大皇家銀行及其附屬公司資本市場業務的品牌名稱。

第一條定義和會計術語 4

第1.01節 定義的術語 4

第1.02節 其他解釋性規定。 7277

第1.03節 會計術語 7377

第1.04節 舍入 7378

第1.05節 對協議、法律等的引用 7378

第1.06節 當日時間 7378

第1.07節 履約付款的時間 7378

第1.08節 可用的其他籃子交易 7378

第1.09節 備考計算 7478

第1.10節 信用證金額 7579

第1.11節 認證 7579

第1.12節 貨幣換算 7579

第1.13節 有限條件交易 7580

第1.14節 司 7681

第二條承諾和信貸延期 7681

第2.01節 貸款 7681

第2.02節 貸款的借款、轉換和延續 8085

第2.03節 信用證 8187

第2.04節 [已保留].    8995

第2.05條 預付款。 9095

第2.06節規定，終止或減少承諾的可能性不超過97103。

第2.07節規定，償還貸款不超過97103美元。

第2.08節規定利率為99105美元。

第2.09節：收費：100106美元。

第2.10節：利息和手續費的計算：101107

第2.11節提供了負債的證據：102108。

第2.12節規定，銀行付款一般為102108美元。

第2.13節規定了支付方式的分擔：104110。

第2.14節：增量信貸延期：105111。

第2.15節規定了定期貸款和循環信貸承諾的延期：108114。

第2.16節規定了111117年度的再融資修正案。

第2.17節適用於違約貸款人：112118。

第2.18節介紹了基準替換設置：114120。

第三條税收、增加成本保護和違法性：115122

第3.01節：税費：115122美元。

第3.02節禁止違法行為：118124。

第3.03節規定，無法確定119125以下的利率。

第3.04節：成本增加，回報減少；資本充足率：119125。

第3.05節規定資金損失不超過120127美元。

第3.06節規定了適用於所有索賠要求的事項：120127。

第3.07節 在某些情況下更換貸款人 121128

第3.08節 生存 123130

第四條信用延期的先決條件 123130

第4.01款 截止日期後的所有信用事件 123130

第4.02節：第一節。[已保留]    123131

第4.03節 修正案13生效日期 123131

第五條陳述和義務 124131

第5.01節 存在、資格和權力；遵守法律 124131

第5.02節 授權；無違反 124131

第5.03節 政府授權；其他同意 124131

第5.04節 約束力 125132

第5.05節 財務報表；無重大不利影響 125132

第5.06節 訴訟 126133

第5.07節 財產所有權；留置權 126133

第5.08節 環境事項 126133

第5.09節 税 127134

第5.10節：《ERISA合規性指南》：127134

第5.11節涉及子公司；股權涉及127135

第5.12節：保證金規定；《投資公司法》：128135。

第5.13節：信息披露：128135。

第5.14節：勞工事務：128135。

第5.15節涉及知識產權；許可等涉及128136

第5.16節：破產償債能力：129136

第5.17節：安全文件：129136。

第5.18節：《美國愛國者法案》；OFAC；《反海外腐敗法》：130138

《平權公約》第六條：131138

第6.01節：131138年度財務報表。

第6.02節介紹證書；其他信息介紹：133140

第6.03節列出了134141個月前的所有通知。

第6.04節規定了134142美元債務的償還。

第6.05節關於保存存在等的規定：135142。

第6.06節規定了物業的日常維護：135142。

第6.07節：保險合同的維護：135142

第6.08節規定遵守法律：135143。

第6.09節：圖書和記錄：135143。

第6.10節：海關檢驗權：136143。

第6.11節 附加擔保；附加擔保 136143

第6.12節 遵守環境法律 138145

第6.13節 進一步的擔保和成交後條件 138145

第6.14節 指定子公司 138146

第6.15節 評級的維持 139146

第6.16節 遵守制裁 139146

第七條消極承諾 140147

第7.01節 留置權 140147

第7.02條 投資 144151

第7.03節 負債 148155

第7.04節 根本性變化 151159

第7.05節 處置 153160

第7.06節 受限制付款 155162

第7.07節 業務性質的變更 159166

第7.08節 與關聯公司的交易 159166

第7.09節 負擔沉重的協議 160167

第7.10節規定了161168美元收益的使用。

第7.11節：《財務公約》：161168。

第7.12節：161168年度會計變更報告。

第7.13節規定了提前還款等問題。負債率為161168美元

第7.14節：允許的活動：162169。

第八條違約事件及補救措施：162170至

第8.01節介紹了162170年度違約的主要事件。

第8.02節：違約事件發生時的補救措施：165172。

第8.03節禁止將無形子公司排除在166173美元之外。

第8.04節--資金的運用：--166173

第8.05節規定了借款人治癒債務的權利：167174

第九條行政代理和其他代理機構：168175條

第9.01節規定了代理人的任命和授權：168175。

第9.02節説明瞭職責的性質：168175。

第9.03節：缺乏對代理人相關人員的依賴：169176

第9.04節規定了代理人相關人員的某些權利：169176

第9.05節：信實工業：169176。

第9.06節規定，賠償金額為170177美元。

第9.07節禁止代理商以個人身份代為銷售170177美元

第9.08節規定債券持有人持股比例為170177。

第9.09節 代理商的回覆 170177

第9.10節 行政代理人可以提交索賠證明 171178

第9.11節 抵押品和擔保事項 172179

第9.12節 提供信息 173180

第9.13節 委任補充代理人 173180

第9.14節 預扣税補償 174181

第9.15節 某些ERISA事宜 174182

第十條雜項 175182

第10.01節 修正案等 175182

第10.02節 通知和其他通信；傳真件 178185

第10.03節 不放棄；累積補救措施 179187

第10.04節 律師費和費用 180187

第10.05節 借款人的賠償 180187

第10.06節 支付款項 181188

第10.07節 繼承人和受讓人 182189

第10.08節 保密 188195

第10.09節：抵銷：189196。

第10.10節規定利率上限為189196。

第10.11節規定，其他國家的對口單位為189196美元。

第10.12節：企業整合；企業終止：189197

第10.13節規定了陳述和保證的存續時間：190197。

第10.14節規定了可分割性：190197。

第10.15節：行政管理法律：190197。

第10.16條規定放棄由陪審團進行審判的權利：191198

第10.17節規定了對191198美元的約束力。

第10.18節：《美國愛國者法案》：191198

第10.19節：不承擔諮詢或受託責任：191198

第10.20節列出了192199年中的時間表和展品

第10.21節：192199號修正案和重述的效力。

Xi文章保證193200美元

第11.01節規定了193200的保證金。

第11.02節規定了無條件債務：193200。

第11.03節第194201節規定恢復原狀。

第11.04節涉及代位權；從屬關係涉及194201

第11.05節--補救措施：--194202

第11.06節規定了195202美元的付款工具。

第11.07節 持續擔保 195202

第11.08節 擔保義務的一般限制 195202

第11.09節 擔保人的釋放 195202

第11.10節 分攤請求權 195203

第11.11節 確認並同意歐洲經濟區金融機構紓困 196203

第11.12節 確認任何獲支持的資歷功能證明 196203

附表

1.01A —— 承諾

1.01B —— 無限制子公司

4.02（c） —— 當地律師意見

5.07 —— 財產所有權

5.08（a） —— 環境事項

5.11 —— 子公司及其他股權投資

5.17（c） —— 抵押財產

7.01（b） —— 現有留置權

7.02（f） —— 現有投資

7.03（b） —— 現有債務

7.05（k） —— 處置

7.08 —— 與關聯公司的交易

7.09 —— 某些合同義務

10.02 —— 行政代理人辦公室，某些通知書

展品

表格

一 —— 承諾貸款通知

B    --    [已保留]

C —— 信用證申請

D-1    --    [已保留]

D—2 —— 循環貸項票據

D-3    --    [已保留]

D-4    --    [已保留]

D—5 —— B—5項附註

D—6 —— 術語A—3注[已保留]

D—7 —— B—6項附註

D—8 —— 術語A—4注

e —— 合規證明

F —— 轉讓和假設

《全球安全協議》--《全球安全協議》

H-協議--協議質押協議

我出示了美國納税證明。

日本航空公司--日本航空公司折扣預付款選項通知

韓國銀行--日本銀行貸款機構參與通知

L發佈打折自願提前還款通知

*附屬貸款機構轉讓假設

N個月--月-日-日完美證書

O不包括公司內部從屬規定

第三次修訂和重述信貸協議

這份第三次修訂和重述的信貸協議於2017年8月9日在TransUnion Intermediate Holdings，Inc.之間簽訂。(F/k/a TransUnion Corp.)、特拉華州一家公司(“控股”)、特拉華州一家有限責任公司(“借款人”)、特拉華州有限責任公司(“借款人”)、本協議不時的擔保方、德意志銀行紐約分行作為本協議的行政代理和抵押品代理、德意志銀行紐約分行作為本協議的不時當事人(統稱為“貸款人”和單獨的“貸款人”)、德意志銀行紐約分行(作為L/信用證發行人)和不時作為本協議的其他當事人的其他方。

初步陳述

二零一零年六月十五日，Holdings完成合並及贖回(統稱為“回購合併”)，據此，若干賣方(定義見下文)及若干Holdings管理層成員獲得作為購回合併尚存實體的Holdings的展期股份，而Holdings的若干其他股東則收取現金收益，所有詳情均載於購買協議(定義見下文)。

緊隨回購合併完成後，保薦人的一家關聯公司(定義見下文)，MDCPVI TU Holdings，LLC，一家特拉華州的有限責任公司(“買方”)根據截至2010年4月28日的特定股票購買協議(根據其條款和本“購買協議”不時修訂、修改或補充的條款)，從Holdings的某些股東手中以現金收購(“收購”)51.0%的完全稀釋的控股普通股股份。馬歇爾·E·艾森伯格及Thomas J.Pritzker(並非個別，但僅作為附件A-1所列若干獨立及獨立信託的聯席受託人)及CIBC Trust Company(巴哈馬)有限公司(僅作為附件A-2所列若干獨立及獨立信託的受託人(統稱“賣方”)、(Ii)僅就細則第(10)條而言)、The Pritzker Organization，L.L.C.及International Financial Advisors，Inc.，(Iii)Capital Holdings及(Iv)買方。

為部分回購合併及購買協議擬進行的其他交易提供資金，借款人根據高級票據文件的條款，於成交日期發行及出售高級票據，初步本金總額為645,000,000美元。

於截止日期，根據原始信貸協議，貸款人以(I)初始總額為950,000,000美元的定期貸款及(Ii)初始總額為200,000,000美元的循環信貸承諾的形式向借款人發放信貸。

於二零一一年二月十日，根據修訂第1號，(I)借款人產生重置定期貸款，其所得款項用於對原有定期貸款進行全額再融資，(Ii)若干循環信貸貸款人將其原先的循環信貸承諾全部或部分轉為經延長的循環信貸承諾，及(Iii)在控股方面，借款人及所需貸款人同意修訂及重述日期為二零一一年二月十一日的修訂及重訂信貸協議(“首次修訂及重訂信貸協議”)。

二零一二年二月二十七日，根據第2號修正案，第一份經修訂及重新簽署的信貸協議經修訂，以反映(其中包括)保薦人收購協議根據保薦人收購協議進行的收購。

2012年4月17日，根據第3號修正案，某些循環信貸貸款人同意增加循環信貸承諾，並將某些延長的循環信貸承諾轉換為新一批延長的循環信貸承諾。

於二零一三年二月五日，根據修訂第4號，(I)借款人產生2013年重置定期貸款，以全數再融資所有當時未償還的定期貸款及(Ii)對第一份經修訂及重訂的信貸協議作出若干其他修訂。

2013年11月22日，根據第5號修正案，借款人發生了某些增量定期貸款。

2013年12月16日，根據第6號修正案，借款人發生了某些增量定期貸款。

2014年4月9日，根據第7號修正案，(I)借款人發生了2014年的替代定期貸款，所得款項用於(X)對第7號修正案生效日期未償還的定期貸款進行全額再融資，並支付與此相關的費用和開支；(Y)償還緊接第7號修正案生效日期之前尚未償還的所有循環信貸貸款，以及(Z)償還優先票據並支付與此相關的費用、開支和保費；(Ii)循環信貸機制下的現有貸款人同意將現有的循環信貸機制轉換為新的循環信貸機制；(Iii)DBNY取代DBTCA擔任行政代理、抵押品代理、L/C發行人及迴旋額度貸款人(定義見第9號修訂及本協議第9號修訂生效日期前的定義)及(Iv)控股、借款人及所需貸款人同意修訂及重述日期為2014年4月9日的第二份修訂及重訂信貸協議(“第二修訂及重訂信貸協議”)。

2015年6月2日，根據第8號修正案，(I)借款人產生了2015年的B-2期貸款，以對當時所有未償還的定期貸款進行全額再融資，以及(Ii)獲得貸款人的同意(“第8號修正案要求貸款人同意”)，以修訂第二份經修訂和重新簽署的信貸協議，其中包括，以按比例計算的信貸安排修正案(定義見第8號修正案)的形式規定新的條款-A貸款和新的循環信貸貸款(每種情況下，定義見第8號修正案)。

自2015年6月30日起生效，為促進第8號修正案要求貸款人同意，並根據第9號修正案(按比例構成第8號修正案)，(I)借款人可在2015年A期承諾終止日期之前發生2015年A期貸款，其收益將用於(直接或間接)通過向母公司支付限制性付款來贖回在TransUnion首次公開募股完成後仍未償還的由母公司發行的某些高級PIK觸發票據的全部或部分，並用於支付與第9號修正案相關的費用和支出；(Ii)循環信貸安排下的現有貸款人同意將現有循環信貸安排轉換為新的循環信貸安排；及(Iii)經修訂及重訂的第二份信貸協議已按本協議及第9號修正案的更具體規定修訂。

2016年3月31日，根據第10號修正案，借款人發生了2016年增量定期B-2貸款。

2016年5月31日，根據第11號修正案，借款人發生了2016年增量A期貸款。

2017年1月31日，根據第12號修正案，借款人重新定價並延長了2015年B-2期貸款的到期日。

2017年8月9日，根據第13號修正案，(I)借款人發生了2017年替代期限B-3貸款，其收益用於(X)全額再融資於第13號修正案生效日期未償還的2015年B-2期貸款，並支付與此相關的費用和開支；及(Y)借款人發生2017年替代期限A-2貸款，其收益用於(I)對於第13號修正案生效日期未償還的2015年A期貸款進行全額再融資，以及(Ii)支付與此相關的費用和支出；(Ii)循環信貸安排下的現有貸款人同意將現有循環信貸安排轉換為新的循環信貸安排；及(Iii)控股、借款人及所需貸款人同意修訂及重述日期為二零一七年八月九日的第三份經修訂及重訂信貸協議(“第三次經修訂及重訂信貸協議”)(經不時修訂、重述、修訂及重述、補充及/或其他修訂，包括根據本“協議”第13號修訂)所載的第二份經修訂及重述信貸協議。

2018年5月2日，根據第14號修正案，本協定被修改為第14號修正案中更具體的規定。

2018年6月19日，根據第15號修正案，借款人發生了2018年B-4期增量貸款和2018年A-2期增量貸款。

2018年6月29日，根據第16號修正案，借款人發生了2018年額外的增量期限B-4貸款。

於2019年11月15日，根據第17號修正案，(I)借款人產生2019年B-5期置換貸款，所得款項用於(X)於第17號修正案生效日期全數再融資2017年現有的B-3期貸款、2018年B-4期增量貸款及2018年B-4期額外增量貸款，以及(Y)支付與此相關的費用及開支；及(Ii)第三份經修訂及重訂的信貸協議已按本文及第17號修正案的更具體規定予以修訂。

2019年12月10日，根據第18號修正案，(I)借款人產生了2019年替換期限A-3貸款，所得款項用於(X)對修訂第18號生效日期現有的2018年替換期限A-2貸款和2019年未償還的增量期限A-2貸款進行全額再融資，以及(Y)支付與此相關的費用和開支；及(Ii)循環信貸安排下的現有貸款人同意將現有循環信貸承諾轉換為新的循環信貸安排。

2021年12月1日，根據第19號修正案，(I)借款人產生了2021年遞增期限B-6貸款，其收益用於資助第19號修正案的交易(定義見第19號修正案)和(Ii)第三次修訂和重新簽署的信貸協議已按本文和第19號修正案的更具體規定進行了修訂。

在第20號修正案的生效日期，根據第20號修正案，本協定按照第20號修正案中更具體的規定進行了修正。

在第21號修正案生效日，根據第21號修正案，(I)借款人發生了2023年再融資期限A-4貸款，所得款項用於(X)全額再融資所有2019年未償還的替換期限A-3貸款和(Y)在實施前述條款(X)所述的再融資後，償還2021年增量期限B-6貸款和/或2019年替換貸款

(Ii)所有未償還循環信貸承諾及相關循環信貸風險以2023年再融資循環信貸承諾悉數再融資，(Iii)緊接在實施前述第(Ii)款所述的再融資交易後，以增加循環信貸承諾的方式設立2023年遞增循環信貸承諾，及(Iv)本協議已按第21號修正案作出修訂。

考慮到本協議所包含的相互契約和協議，本協議雙方當事人以及在本協議日期前修訂的第三次修訂和重新簽署的信貸協議，現作進一步修訂和重述如下：

第一條

定義和會計術語

第1.01節列出了定義的術語。在本協議中使用的下列術語應具有下列含義：

“2013年置換定期貸款”具有第4號修正案中規定的含義。

“2014年替代定期貸款人”具有第7號修正案中規定的含義。

“2014年置換定期貸款”具有第7號修正案中規定的含義。

“2015年度承諾”具有第9號修正案中規定的含義。

“2015年甲承諾終止日”係指2015年8月31日。

“2015術語A設施”具有第9號修正案中規定的含義。

“2015條款A貸款人”具有第9號修正案中所給出的含義。

“2015條款A貸款資金提供日期”是指第9號修正案生效日期之後、2015條款A承諾終止日期或之前的日期，在該日期根據第4.02節和2015條款A貸款的規定，滿足或免除了本協議中的先決條件。

“2015年A期貸款”具有第9號修正案中規定的含義。

“2015年期間B-2承諾”的含義與第8號修正案規定的含義相同。

“2015年期限B-2貸款人”具有第8號修正案中規定的含義。

“2015年定期B-2貸款”具有第8號修正案中規定的含義。

“2016增額條款A貸款人”是指第11號修正案的每個貸款人或新增貸款方。

“2016年遞增期限A貸款承諾”是指，對於每個2016年遞增期限A貸款人，第11號修正案附件一中與其名稱相對的金額。

“2016增量A期貸款”是指根據第11號修正案條款於第11號修正案生效日期向借款人提供的本金總額為55,000,000美元的2016年增量A期貸款。

“2016增額B-2貸方”是指第10號修正案的每個貸方或新增貸方。

“2016年遞增期限B-2貸款承諾”是指，對於每個2016年遞增期限B-2貸款人，在第10號修正案附件一中與其名稱相對的數額。

“2016年B-2期增量貸款”是指根據第10號修正案的條款，在第10號修正案生效日期向借款人提供的本金總額為150,000,000美元的2016年B-2期增量貸款。

“2017年轉換術語A-2貸款人”的含義與第13號修正案賦予該術語的含義相同。

“2017年轉換條款B-3貸款人”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“2017替代術語A-2貸款人”的含義與第13號修正案中給出的含義相同。

“2017替換期限A-2貸款承諾”具有第13號修正案中規定的含義。

“2017替換期限A-2貸款轉換”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“2017替換期限A-2貸款轉換金額”是指，對於每個2017轉換期限A-2貸款人，由行政代理和借款人確定為該2017轉換期限A-2貸款人在第13號修訂生效日期的最終金額，並在第13號修訂生效日期或之前由行政代理通知每個該2017轉換期限A-2貸款轉換貸款人。任何2017年轉換期限A-2貸款人的“2017年替代期限A-2貸款轉換金額”不得超過(但可能少於)該2017轉換期限A-2貸款人現有A期貸款的未償還本金金額(在緊接第13號修正案生效日期之前確定)。行政代理人和借款人作出的所有此類決定，如無明顯錯誤，均為最終的、決定性的，並對借款人和貸款人具有約束力，行政代理人和借款人不對任何人就該決定承擔任何責任，除非有重大疏忽或故意行為不當(在每種情況下，均由具有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)。

“2017年替代期限A-2貸款增加承諾”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“2017替換期限A-2貸款”的含義與第13號修正案中給出的含義相同。

“2017年替代術語B-3貸款人”的含義與第13號修正案賦予該術語的含義相同。

“2017替換期限B-3貸款”的含義與第2.01(A)節賦予該術語的含義相同。

“2017年替代條款B-3貸款承諾”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“2017年替換條款B-3貸款轉換”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“2017替換期限B-3貸款轉換金額”是指，對於每個2017轉換期限B-3貸款人，由行政代理和借款人確定為該2017轉換期限B-3貸款轉換在第13號修正案生效日期的最終金額，並由行政代理在第13號修正案生效日期或之前通知每個該2017轉換期限B-3貸款轉換貸款人。任何2017年轉換期限B-3貸款人的“2017年替代期限B-3貸款轉換金額”不得超過(但可能少於)該2017轉換期限B-3貸款人現有期限B-2貸款的未償還本金金額(在緊接第13號修正案生效日期之前確定)。行政代理人和借款人作出的所有此類決定，如無明顯錯誤，均為最終的、決定性的，並對借款人和貸款人具有約束力，行政代理人和借款人不對任何人就該決定承擔任何責任，除非有重大疏忽或故意行為不當(在每種情況下，均由具有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)。

“2018年額外遞增期限B-4承諾”是指，對於每一個2018年額外遞增期限B-4貸款人，在第16號修正案附件I中與其名稱相對的數額。

“2018年新增條款B-4貸款人”是指第16號修正案的每個貸款人或額外貸款方。

“2018年額外增量B-4定期貸款”是指根據第16號修訂條款於第16號修訂生效日期向借款人提供的本金總額為400,000,000美元的2018年額外增量B-4定期貸款。

“2018年遞增期限A-2貸款人”是指第15號修正案的每個貸款人或額外的貸款方。

“2018年遞增期限A-2貸款承諾”是指，對於每個2018年遞增期限A-2貸款人，在第15號修正案附件I中與其名稱相對的金額。

“2018年A-2期增量貸款”是指根據第15號修正案條款於第15號修正案生效日期向借款人提供的本金總額為800,000,000美元的2018年A-2期增量貸款。

“2018年增量條款B-4貸款人”是指第15號修正案的每一方貸款人。

“2018年遞增期限B-4貸款承諾”是指，對於每個2018年遞增期限B-4貸款人，在第15號修正案附件I中與其名稱相對的金額。

“2018年B-4期增量貸款”是指根據第15號修正案條款於第15號修正案生效日期向借款人提供的本金總額為600,000,000美元的2018年B-4期增量貸款。

“2019年轉換術語A-3貸款人”的含義與第18號修正案賦予該術語的含義相同。

“2019年替代條款A-3貸款人”具有第18號修正案賦予該術語的含義。

“2019年替代期限A-3貸款”的含義與第2.01(A)節賦予該術語的含義相同。

“2019年替代期限A-3貸款承諾”具有第18號修正案賦予該術語的含義。

“2019年替換期限A-3貸款轉換”具有第18號修正案賦予該術語的含義。

“2019年替換期限A-3貸款轉換金額”是指，對於每個2019年轉換期限A-3貸款人，由行政代理和借款人確定為該2019年轉換期限A-3貸款人2019年替換期限A-3貸款轉換的最終金額，並在第18號修訂生效日期或之前由行政代理通知每個該2019年轉換期限A-3貸款轉換貸款人。任何2019年轉換期限A-3貸款人的“2019年替換期限A-3貸款轉換金額”不得超過(但可能少於)該2019年轉換期限A-3貸款人現有的2018年替換期限A-2貸款和/或現有的2018年增量期限A-2貸款的未償還本金金額(視適用情況而定)(在緊接第18號修正案生效日期之前確定)。行政代理人和借款人作出的所有此類決定，如無明顯錯誤，均為最終的、決定性的，並對借款人和貸款人具有約束力，行政代理人和借款人不對任何人就該決定承擔任何責任，除非有重大疏忽或故意行為不當(在每種情況下，均由具有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)。

“2019年置換期限A-3貸款到期日”具有“到期日”定義中的含義.

“2019年轉換條款B-5貸款人”的含義與第17號修正案賦予該術語的含義相同。

“2019年替代術語B-5貸款人”具有第17號修正案賦予該術語的含義。

“2019年替代期限B-5貸款”具有第2.01(A)節賦予該術語的含義。

“2019年替代條款B-5貸款承諾”的含義與第17號修正案賦予該術語的含義相同。

“2019年替換條款B-5貸款轉換”具有第17號修正案賦予該術語的含義。

“2019年替換期限B-5貸款轉換金額”是指，對於每個2019年轉換期限B-5貸款人，由行政代理和借款人確定為該2019年轉換期限B-5貸款的2019年替換期限B-5貸款轉換的最終金額，並在第17號修訂生效日期或之前由行政代理通知每個該2019年轉換期限B-5貸款轉換貸款人。任何2019年轉換期限B-5貸款人的“2019年替換期限B-5貸款轉換金額”不得超過(但可能少於)該2019年轉換期限B-5貸款人的現有期限B-3貸款和/或現有期限B-4貸款(視適用情況而定)的未償還本金金額(在緊接第17號修正案生效日期之前確定)。行政代理人和借款人作出的所有此類決定，如無明顯錯誤，均為最終的、決定性的，並對借款人和貸款人具有約束力，行政代理人和借款人不對任何人就該決定承擔任何責任，除非有重大疏忽或故意行為不當(在每種情況下，均由具有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)。

“2019年置換期限B-5貸款到期日”具有“到期日”定義中的含義。

“2021年增量期限B-6貸款機構”是指修正案19號的每一貸款方提供2021年增量期限B-6貸款承諾。

“2021年遞增期限B-6貸款承諾”是指，對於每個2021年遞增期限B-6貸款人，在第19號修正案附件B中與其名稱相對的金額。

“2021年B-6期增量貸款”是指根據第19號修正案的條款，在第19號修正案生效日期向借款人提供的本金總額為3100,000,000美元的2021年B-6期增量貸款。

“2021年遞增期限B-6貸款到期日”的含義與“到期日”的定義相同。

“2023年再融資循環信貸承諾”具有第21號修正案賦予該術語的含義。

“2023年增量循環信貸承諾”具有第21號修正案賦予該術語的含義。

“2023年再融資條款A-4貸款人”具有第21號修正案賦予該術語的含義。

“2023年再融資期限A-4貸款”具有第2.01(A)節賦予該術語的含義。

“2023年再融資期限A-4貸款承諾”具有第21號修正案賦予該術語的含義。

“2023年再融資期限A-4貸款到期日”具有“到期日”定義中的含義。

“2023年循環信貸貸款人”一詞的含義與第21號修正案賦予的含義相同。

“可接受價格”具有第2.05(C)(Iii)節規定的含義。

“承兑日期”具有第2.05(C)(Ii)節規定的含義。

“收購”的含義與本協議的初步聲明中所述含義相同。

“額外貸款人”具有第2.14(A)節規定的含義。

“額外再融資貸款人”是指任何銀行、金融機構或其他機構貸款人或投資者(當時為貸款人的任何銀行、金融機構或其他機構貸款人或投資者除外)，該銀行、金融機構或其他機構貸款人或投資者同意根據第2.16節規定的再融資修正案提供任何部分的信貸協議再融資債務，但前提是每個額外的再融資貸款人須經(I)行政代理的批准，不得無理地扣留、附加條件或拖延批准，只要每個該等額外再融資貸款人當時不是現有貸款人，當時存在的貸款人或核準基金的附屬公司，以及(Ii)借款人。

“調整期限SOFR”是指，就任何利息期間借入SOFR貸款而言，年利率等於(A)該利息期的期限SOFR加上(B)適用期限SOFR調整；但(I)借入2021年遞增期限B-6貸款的情況下，調整期限SOFR年利率不得低於0.50%；及(Ii)如屬任何其他借款，調整期限SOFR不得低於零。

“經調整總資產”指控股公司及其受限制附屬公司的總資產，根據公認會計原則在綜合基礎上釐定，但在計算時視為已就交易或保薦人收購採用購買會計，並對商譽及其他無形資產作出相應調整。

“行政代理”是指(I)在第7號修正案生效日期之前，DBTCA根據任何貸款文件以行政代理人的身份，以及(Ii)在第7號修正案生效日期之後，DBNY根據任何貸款文件以行政代理人的身份，或根據第9.09節以這種身份獲得許可的任何繼承人。

“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和附表10.02中規定的帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。

“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“Advent”是指Advent International Corporation，一家特拉華州的公司。

對於任何人來説，“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定人員控制或受其共同控制的另一人。

“關聯貸款人的轉讓和假設”具有第10.07(K)(I)(B)節規定的含義。

“代理人相關人員”是指代理人及其各自的關聯公司，以及此等人員及其關聯公司的高級管理人員、董事、僱員、代理人和實際律師。

“代理人”統稱為行政代理人、附屬代理人、辛迪加代理人、文件代理人和補充代理人(如有)。

“總承諾額”指所有貸款人的承諾額。

“協議”的含義與本協議的初步聲明中所述含義相同。

“AHYDO利息支付”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。

“替代貨幣”指的是歐元和英鎊。

“替代貨幣等值”是指在任何時候，就以美元計價的任何金額而言，由行政代理或適用的L/信用證發行方(如適用)根據以美元購買該替代貨幣的即期匯率(截至最近一次重估日期確定)確定的以適用替代貨幣計值的等值金額。

“第1號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、作為行政代理和替代定期貸款人的DBTCA(定義見第1號修正案)和其他貸款方之間，於2011年2月10日對原信貸協議進行的第1號修正案。

“第1號修正案生效日期”是指2011年2月10日，或者，如果不同，是指根據第1號修正案第4節規定的替代定期貸款修正案的生效日期。

“第2號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、作為行政代理的DBTCA和其他貸款方之間，於2012年2月27日對原始信貸協議進行的第2號修正案。

“第2號修正案生效日期”係指2012年2月27日。

“第3號修正案”指於2012年4月17日在控股公司、借款人、其他貸款方、額外貸款方(定義如下)、行政代理和其他貸款方之間對原信貸協議進行的第3號修正案。

“第4號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、作為行政代理的DBTCA和其他貸款方之間的原信貸協議的第4號修正案，日期為2013年2月5日。

“第4號修正案生效日期”係指2013年3月1日。

“第5號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、DBTCA作為行政代理和第一個遞增定期貸款方之間，於2013年11月22日對原信貸協議進行的第5號修正案。

“第6號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、作為其行政代理的DBTCA和第二增量定期貸款人(定義見第6號修正案)之間，於2013年12月16日對原信貸協議進行的第6號修正案。

“第7號修正案”是指原信貸協議的第7號修正案，日期為2014年4月9日，在控股、借款人、其他貸款方、DBTCA作為現有管理代理、現有抵押品代理、現有擺動額度貸款人和現有L/信用證發放人(各自定義如下)、DBNY作為繼任行政代理、抵押品代理、繼任擺動額度貸款人、繼任L/C發行人和2014年替換定期貸款人(各自定義如下)及其其他貸款方之間。

“第7號修正案生效日期”係指2014年4月9日。

“第8號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、DBNY作為行政代理、抵押品代理、週轉額度貸款人(在第9號修正案和本協議修正案第9號生效日期之前的定義)、L/C發行人、循環信貸貸款人和2015年期限B-2貸款人之間，於2015年6月2日對信貸協議進行的第8號修正案。

“第8號修正案生效日期”係指2015年6月2日。

“第8號修正案要求貸款人同意”的含義與本協議的初步聲明中所闡述的含義相同。

“第9號修正案”是指在控股公司、借款人、其他貸款方、德意志銀行作為行政代理、抵押品代理和L/信用證發行人、循環信貸貸款人一方、2015年A期貸款人和其他當事人之間，於2015年6月30日對信貸協議進行的第9號修正案。

“第9號修正案生效日期”係指2015年6月30日，或第9號修正案根據其第2條規定生效之日。

“第10號修正案”是指本協議的第10號修正案，日期為2016年3月31日，由控股公司、借款人、其他貸款方DBNY作為行政代理和2016年遞增期限B-2貸款方組成。

“第10號修正案生效日期”是指2016年3月31日，如果不同，則指第10號修正案根據其第2節生效的日期。

“第11號修正案”是指本協議的第11號修正案，日期為2016年5月31日，由控股公司、借款人、其他貸款方DBNY作為行政代理和2016年遞增期限A貸款方組成。

“第11號修正案的生效日期”是指2016年5月31日，或者，如果不同，則是第11號修正案根據其第2節生效的日期。

“第12號修正案”是指截至2017年1月31日，在控股公司、借款人和其他貸款方之間的信貸協議第12號修正案，作為行政代理和抵押品代理的第12號修正案，以及2015年條款B-2貸款人一方。

“第12號修正案”具有第12號修正案所給出的含義。

“第13號修正案”是指貸款方、行政代理、2017年替代期限B-3貸款人、循環信貸貸款人和2017年替代期限A-2貸款人之間簽署的、日期為2017年8月9日的“信貸協議第13號修正案”。

“第13號修正案生效日期”具有第13號修正案賦予該詞的含義。

“第14號修正案”是指貸款方、行政代理和貸款方之間於2018年5月2日簽署的第14號信貸協議修正案。

“第14號修正案生效日期”具有第14號修正案賦予該詞的含義。

“第15號修正案”是指本協議第15號修正案，日期為2018年6月19日，由控股公司、借款人、其他貸款方DBNY作為行政代理、2018年遞增期限A-2貸款方和2018年遞增期限B-4貸款方組成。

“第15號修正案生效日期”是指第15號修正案根據其第3條的規定生效的日期。

“第16號修正案”是指本協議第16號修正案，日期為2018年6月29日，由控股公司、借款人、作為行政代理的其他貸款方DBNY和2018年額外遞增期限B-4貸款方組成。

“第16號修正案生效日期”是指第16號修正案根據其第3條的規定生效的日期。

“第17號修正案”是指本協議的第17號修正案，日期為2019年11月15日，在控股公司、借款人、其他貸款方、作為行政代理的DBNY和2019年替換期限B-5貸款人和其他貸款方(貸款人共同構成所需貸款人)之間。

“第17號修正案生效日期”是指第17號修正案根據其第3條的規定生效的日期。

“第18號修正案”是指本協議第18號修正案，日期為2019年12月10日，在控股公司、借款人、其他貸款方、德意志銀行為行政代理、各循環信貸貸款人、各L/C發行人和2019年替換期限A-3貸款人之間。

“第18號修正案生效日期”是指第18號修正案根據其第4條的規定生效的日期。

“第19號修正案”是指本協議的第19號修正案，日期為2021年12月1日，在控股公司、借款人、借款人的其他貸款方、作為行政代理的DBNY、2021年遞增期限B-6貸款方和其他貸款方(貸款人共同構成所需的貸款方)之間。

“第19號修正案生效日期”是指第19號修正案根據其第2條的規定生效的日期。

“第20號修正案”是指本協議的第20號修正案，日期為2023年5月15日，由借款人和DBNY作為行政代理。

“第20號修正案生效日期”的含義與第20號修正案賦予該術語的含義相同。

“第21號修正案”是指本協議第21號修正案，日期為2023年10月27日，在借款人、借款人其他貸款方DBNY作為行政代理、2023年循環信貸貸款人和2023年再融資期限A-4貸款人之間。

“第21號修正案生效日期”的含義與第21號修正案賦予該術語的含義相同。

“適用折扣”具有第2.05(C)(Iii)節規定的含義。

“適用處置百分比”是指：(A)如果根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)交付財務報表的最近一次結束測試期最後一天的總淨槓桿率大於4.50：1.00，(B)如果根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)交付財務報表的最近一次結束測試期最後一天的總淨槓桿率大於4.50：1.00，則為100%；若根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)交付財務報表的最近一個測試期最後一天的總淨槓桿率小於或等於4.50：1.00，但大於3.50：1.00及(C)0%，則淨槓桿率小於或等於3.50：1.00。

“適用提前到期債務”指(I)2019年重置期限B-5貸款、(Ii)2021年遞增期限B-6貸款及(Iii)於2028年10月27日後91天前到期或需要定期攤銷(每年不超過5.0%的季度定期攤銷付款除外)或其他所需本金償還(但不包括慣常強制性購買要約或強制性預付款及/或違約後慣常加速權利)的任何準許再融資債務(以及與上述有關的連續準許再融資債務)。

“適用ECF百分比”是指，對於任何超額現金流動期，(A)如果截至適用超額現金流動期最後一天的高級擔保淨槓桿率大於3.50：1.00，則為50.0%，(B)如截至適用超額現金流動期最後一天的高級擔保淨槓桿率小於或等於3.50：1.00而大於3.00：1：00，則為25.0%；及(C)如於適用超額現金流動期最後一天的高級擔保淨槓桿率小於或等於3.00：1.00，則為0%。

“適用費率”是指每年等於以下百分比的百分比：

(A)在第19號修正案生效日期或之後的任何時間，對2021年增量期限B-6貸款進行審查，(X)直至根據第6.01條交付第19號修正案生效日期後結束的第一個財政季度的財務報表為止，(A)對於LIBOR貸款(如緊接第20號修正案生效日期之前的本協議中定義的)，2.25%和(B)對於基本利率貸款，1.25%和(Y)此後，每年下列百分比：根據行政代理根據第6.02(A)節收到的最新合規性證書中規定的高級擔保淨槓桿率：

適用費率

(B)在第17號修正案生效日期或之後的任何時間，就2019年替換期限B-5貸款，(A)SOFR貸款，1.75%和(B)基本利率貸款，0.75%，

(C)在第1821號修正案生效日期或之後，(X)直至交付根據第6.01條在第1821號修正案生效日期後結束的第一個財政季度的財務報表為止，(A)對於LIBORSOFR貸款(在緊接第20號修正案生效日期之前的本協議中定義)，1.50%和(B)對於基本利率貸款，0.50%和(Y)此後，根據管理代理根據第6.02(A)節收到的最新合規性證書中規定的總淨槓桿率：

適用費率

(D)(I)就有循環信貸承諾的循環信貸貸款人而言，於第18號修正案生效日期當日或之後但在第1821號修正案生效日之前的循環信貸貸款、未使用的循環信貸承諾額及信用證費用(兩者均在第18號修正案及本協議於第1821號修正案生效日期生效前界定)，“適用利率”(在第1321號修正案生效日期第1821號修正案生效前界定)(Cd)(Ii)款所述的適用利率，以及

(Ii)關於根據第1821號修正案設立的具有循環信貸承諾的循環信貸貸款人的循環信用貸款、未使用的循環信貸承諾和信用證費用，(X)直至根據第6.01條交付第1821號修正案生效日期之後的第一個財政季度的財務報表為止，(A)對於LIBORSOFR貸款(在緊接第20號修正案生效日期之前的本協議中定義的)和信用證費用，1.50%，(B)對於基本利率貸款，0.50%和(C)對於未使用的承諾費，0.25%和(Y)此後，根據行政代理根據第6.02(A)節收到的最新合規證書中規定的總淨槓桿率，每年下列百分比：

適用費率

就緊隨其後的(A)(Y)、(C)(Y)和(D)(Ii)(Y)條款(視情況而定)而言，因總淨槓桿率或高級擔保淨槓桿率的變化而導致的適用費率的任何增加或減少，應自根據第6.02(A)節交付合規證書之日後的第一個營業日起生效；但根據行政代理的選擇(根據所要求的貸款人的指示並在通知借款人該項決定後)，最高定價水平應適用於(X)要求交付但未交付合格證書的日期之後的第一個營業日，並應繼續適用於緊接該合格證書交付之日的前一天(此後應適用按照本定義確定的定價水平)和(Y)截至違約事件發生並繼續發生後的第一個營業日，並將繼續如此適用於但不包括該失責事件被治癒或免除的日期(此後將適用按照本定義以其他方式確定的定價水平)。

在緊隨其後的(A)(Y)、(C)(Y)和(D)(Iii)(Y)條款(如適用)的情況下，如果第6.01節下的任何財務報表或合規證書被證明在任何時間都不準確，且這種不準確如果得到糾正，將導致任何期間(“適用期間”)的適用税率高於適用於該適用期間的適用税率，則(I)借款人應迅速(且在任何情況下不得晚於此後五(5)個工作日)向行政代理提交該適用期間的正確合規證書，(Ii)適用利率應參考更正後的合規證書來確定(但在任何情況下貸款人均不欠借款人任何款項)，以及(Iii)借款人應應書面要求(且在任何情況下不得晚於書面要求後五(5)個工作日)向行政代理支付因該適用期間該適用利率增加而欠下的任何額外利息，這筆款項應由行政代理機構根據本合同條款及時支付。儘管本協議有任何相反規定，在根據上述第(Iii)款提出書面付款要求之前，本協議項下的任何額外利息都不應到期和支付，因此，任何由於此類不準確而導致的未支付利息不應構成違約(無論是否有追溯力)，並且在書面要求後五(5)個工作日之前的任何時間，不應將任何此類金額視為逾期(且任何金額不得按違約利率計息)。

儘管如此，(X)(I)在第1821號修正案生效日期後，任何一批經延長的循環信貸承諾的適用利率，或(Ii)在第1821號修正案生效日期後作出的任何延期定期貸款或(Iii)根據第1821號修正案生效日期後訂立的任何經延長循環信貸承諾而作出的循環信貸貸款，適用利率應為有關延期要約所載的適用年利率及(Y)

為符合第2.15(B)節的規定，應根據需要並在最大程度上提高適用費率。

“適當貸款人”指，在任何時候，(A)就任何類別的貸款而言，指該類別的貸款人，以及(B)就信用證而言，(I)有關的L/信用證出借人及(Ii)循環信貸貸款人。

“認可銀行”具有“現金等價物”定義第(C)款規定的含義。

“核準基金”是指由貸款人或作為貸款人的任何基金的管理、諮詢或管理實體的關聯公司管理、建議或管理的任何基金。

“安排人”指(I)自第18號修正案生效之日起，德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、美國銀行證券公司、Capital One，N.A.、富國銀行證券有限責任公司及摩根大通銀行就第18號修正案及本協議分別以聯席牽頭安排人身分；及(Ii)自第19號修正案生效日期起，德意志銀行證券有限公司、Capital One，N.A.、RBC Capital Markets及美國銀行證券公司。以各自關於第19號修正案和本協定的聯合牽頭安排人的身份。及(Iii)關於2023年A-4期再融資貸款、2023年循環承諾及第21號修正案，德意志銀行證券有限公司、美國銀行證券公司、Capital One，N.A.、摩根大通銀行、加拿大皇家銀行及富國證券有限責任公司分別以聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人的身分行事。

“受讓人”具有第10.07(B)節規定的含義。

“轉讓和假設”是指實質上以附件F的形式進行的轉讓和假設，並被行政代理和借款人接受，符合第10.07節的要求。

“律師費”指幷包括任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理費用、開支和支出。

“應佔負債”指在任何日期，就任何人士的任何資本化租賃而言，該租賃的資本化金額將會出現在該人士於該日期按照第7號修訂生效日期生效的公認會計原則編制的資產負債表上。

“經審計財務報表”係指於2008年12月31日及2009年12月31日各年度經審計的控股及其附屬公司的綜合資產負債表，以及截至2008年12月31日及2009年12月31日止財政年度的控股及其附屬公司的相關經審計綜合經營報表及現金流量表。

“自動續期信用證”的含義見第2.03(B)(Iii)節。

“可用附加籃子”是指在任何日期，在累積基礎上確定的一個總額不少於零的數額，該數額不重複地等於：

(A)40,000,000美元；加上

(B)確定此時的CNI累計金額，加上

(C)出售(I)於截止日期後及該日或之前(包括行使認股權證或期權時)出售Holdings或Holdings的任何直接或間接母公司的股權(不合格股權除外)的現金及現金等值收益的累積金額，而該等收益已作為普通股貢獻予借款人的資本；及(Ii)Holdings(或Holdings的任何直接或間接母公司)的股權(或控股的任何直接或間接母公司)的股權(不符合資格的控股股權除外)是在Holdings或控股的任何受限制附屬公司欠貸款方或借款方的受限制附屬公司以外的人，就第(I)款和第(Ii)款中的每一款而言，除用於可用的附加籃子外，以前未用於其他目的(包括根據第8.05節應用的特定股權出資)，加上

（d） 截止日期後以現金和現金等價物形式收到的控股公司普通資本出資總額的100.0%（來自受限制子公司除外），但根據第8.05條規定的特定股權出資除外，該出資已作為普通股權出資向借款人資本出資，加上

（e） 在不重複任何增加根據第7.02節可供投資的金額的情況下，借款人或借款人的任何受限制子公司在截止日期後收到的現金和現金等價物總額的100.0%：

（i） 出售（向借款人或任何此類受限子公司除外）無限制子公司的任何股權或任何少數股權投資，或

(Ii)支付不受限制的附屬公司的任何股息或其他分派，或就任何少數股權投資而收取的任何股息或其他分派；或

(Iii)支付該不受限制的附屬公司或就任何少數股權投資而收取的任何利息、本金退還、還款及類似付款，加上

(F)如任何非受限制附屬公司已被重新指定為受限制附屬公司，或已與借款人或受限制附屬公司合併、合併或合併，或在截止日期後向借款人或受限制附屬公司轉讓或轉讓其資產，或在截止日期後被清算為借款人或受限制附屬公司，則借款人及受限制附屬公司在重新指定、合併或轉讓時(或已轉讓或轉讓的資產，視情況適用)在該非受限制附屬公司的投資的公平市場價值，加

(G)支付相當於借款人或任何受限制附屬公司在截止日期後就根據第7.02(L)(Y)條作出的任何投資而實際收到的任何現金回報和現金等價物(包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、償還、收入和類似金額)的數額，減去

(H)根據第7.02節(L)(Y)節，在截止日期之後和之前，減去可用於進行投資的可用額外一籃子資金中的任何數額

(I)根據第7.06(G)節的規定，在截止日期之後和該時間之前，減去可用額外一籃子中用於支付限制性付款的任何金額

(J)在截止日期之後和該時間之前，支付用於根據第7.13節支付或分配初級融資的可用額外一籃子中的任何金額。

“可用RP運力金額”是指在確定的任何時候，根據第7.06(F)節和第7.06(J)節規定可在此時支付的限制性付款金額。

“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率，則是指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)是用於或可用於確定根據該基準計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，自該日期起不包括，為免生疑問，根據第2.18(D)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

“自救行動”是指適用的歐洲經濟區決議機構對歐洲經濟區金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權

“自救立法”是指，就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，指歐盟自救立法附表中所述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律。

“基本增量金額”的含義見第2.14(A)節。

“基本利率”是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金利率加1.00%的1/2，(B)此時的最優惠貸款利率和(C)調整後期限SOFR中最高的一個，自該日起計一個月的利息(實施任何適用的“下限”)加1.00%；但在任何情況下，基本利率不得低於零(或，在2021年遞增期限B-6貸款的情況下，為年利率1.50%)。就本定義而言，調整後的期限SOFR應使用行政代理根據術語SOFR的定義以其他方式確定的術語SOFR確定，但(X)如果某一天是營業日，則應在該日(而不是在利息期開始前兩個工作日)確定，或(Y)如果某一天不是營業日，則該日的期限SOFR應為該日之前的最近一個營業日根據前述第(X)款確定的費率。由於最優惠貸款利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的變化而導致的基本利率的任何變化，應分別自最優惠貸款利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的該等變化的開業之日起生效。如果根據第2.08節將基本利率用作替代利率(為免生疑問，僅在根據第2.14節確定基準替代利率之前)，則基本利率應為上文(A)和(B)中的較大者，並且應在不參考上文(C)條款的情況下確定。

“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。

“基本利率術語SOFR確定日”具有在“術語SOFR”的定義中賦予該術語的含義。

“基準”是指：(I)關於任何SOFR貸款的第20號修正案生效日期，SOFR參考利率，(Ii)截至第21號修正案生效日期，(X)關於任何歐洲貨幣利率貸款，歐洲貨幣利率，或(Y)關於任何SONIA貸款，Daily Simple SONIA；如果就SOFR參考利率或當時的基準發生基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準

根據第2.18(A)(I)節的規定，該基準替換已經取代了先前的基準利率。

“基準替換”是指，對於任何基準轉換事件，可由管理代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中列出的第一個備選方案：

(1)任何以美元計價的貸款：

(1a)支付：(I)每日簡單SOFR和(Ii)0.10%的總和；或

(B)支付下列款項的總和：(I)行政代理在諮詢借款人後選定的替代基準利率，並適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(B)任何演變中的或當時流行的市場慣例，以確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準，以及(Ii)相關的基準替代調整；及

(2)就以替代貨幣計價的任何貸款而言，指(I)行政代理在與借款人磋商後選定的替代基準利率的總和，並適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構釐定該利率的機制，或(B)任何發展中或當時盛行的市場慣例，以決定基準利率以取代當時以適用替代貨幣計值的現行基準銀團信貸安排基準，以及(Ii)相關基準替代調整。

如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於適用的“下限”，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為“下限”。

“基準替換調整”是指，對於以未經調整的基準替換替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由行政代理與借款人協商選定，並適當考慮(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定這種利差調整的方法，以便由相關政府機構用適用的未經調整的基準替換來替換這種基準，或(B)任何發展中的或當時盛行的確定利差調整的市場慣例；或計算或確定該利差調整的方法，用於將該基準替換為適用的未經調整的基準，用於(X)以美元計價的貸款的基準，當時在美國的美元計價的銀團信貸安排，以及(Y)以任何替代貨幣計價的貸款的基準，當時以適用的替代貨幣計價的銀團信貸安排。

“基準更換日期”是指由管理代理確定的日期和時間，該日期和時間不應遲於與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：

(A)在“基準過渡事件”的定義(A)或(B)款的情況下，(I)其中所指的公開聲明或信息的發表日期和(Ii)

該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期；或

(B)在“基準過渡事件”定義(C)條款的情況下，監管監管機構已確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人認為該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性的第一個日期；但這種非代表性將通過參照該(C)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使該基準(或其組成部分)的任何可用主旨在該日期繼續提供。

為免生疑問，(I)就替代貨幣而言，如引起基準更換日期的事件與任何釐定的基準時間相同但早於基準更換日期，則基準更換日期將被視為發生在該項釐定的基準時間之前，及(Ii)如該基準為定期利率，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，“基準更換日期”將被視為在該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的所有當時可用承租人的適用事件或事件發生時發生。

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表公開聲明或發佈信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(B)就該基準的管理人(或在計算該基準時所使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、適用於該基準的替代貨幣的中央銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的決議機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或決議權力的法院或實體，作出公開聲明或發佈資料。該聲明指出，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(C)為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈監管機構的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”是指(A)從根據該定義第(A)或(B)款規定的基準更換日期發生之時開始的期間(如果有)，如果此時沒有基準更換就本定義項下和根據第2.18節的任何貸款文件項下的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準，以及(B)結束於基準替換已經根據第2.18節的任何貸款文件項下的所有目的替換當時的基準之時。

《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。

“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“福利計劃”是指(A)受ERISA第一章約束的“僱員福利計劃”，(B)守則第4975節界定並受其約束的“計劃”，或(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的，或為ERISA第一章或第4975節的目的)。

“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“借款人”具有本合同序言中規定的含義。

“借款人公司總部”指位於伊利諾伊州芝加哥西亞當斯街555號的抵押財產。

“借款人材料”具有第6.01條中規定的含義。

“借款”是指循環信貸借款或術語借款，視上下文而定。

“營業日”是指除星期六、星期日或其他根據紐約、紐約或伊利諾伊州芝加哥的法律授權商業銀行關閉或實際上關閉的其他日子以外的任何日子；但(I)當用於SOFR貸款時，術語“營業日”也不包括任何不是美國政府證券營業日的日子。(Ii)當用於SONIA貸款時，術語“營業日”也不包括任何不是倫敦銀行日的日子，以及(Iii)當用於歐洲貨幣利率貸款時，術語“營業日”也不包括任何不是目標日的日子。

“回購信貸收購”指根據於2018年4月20日訂立的購股協議，由Crown Acquisition Topco Limited(一間在英格蘭及威爾士註冊成立及註冊的私人有限公司)、Crown Holdco S.àR.L.(一間根據盧森堡大公國法律組織的私人有限公司(SociétéàResponsablitéLimitée))、附屬EBT受益人賣方附表所列人士、附屬個別賣方附表所列人士、Estera Trust(Jersey)Limited(以受託人身分作為CallCredit Employee Benefit Trust受託人)、Estera Trust(Jersey)Limited(以根據澤西州澤西州法律成立的信託基金)的身分，收購若干股權。根據第7.17節籤立及交付加入書而成為締約一方的其他人士(如有)、於英格蘭和威爾士註冊成立及註冊的私人有限公司Vail Holdings UK Ltd(作為買方)及僅就第11.21節而言屬特拉華州的TransUnion公司。

“加拿大元”和“加拿大元”。指可自由轉讓的加拿大合法貨幣(以加元表示)。

“資本支出”是指在任何期間，(A)控股公司及其受限制附屬公司在該期間的所有支出(不論是以現金支付或應計為負債)，以及(B)該期間控股公司及其受限制附屬公司根據資本化租賃產生的所有資產的價值(購買會計的結果除外)的總和，這些支出按照公認會計原則，在該期間內作為不動產、廠房或設備的附加額和其他遞延費用計入資本支出。但“資本支出”一詞不包括(I)與更換、替換、恢復、修理或改善資產有關的支出，但以(X)因被替換、恢復、修理或改進的資產的損失或損壞而支付的保險收益或(Y)因被徵用的資產被徵用或被譴責而產生的補償為限，(2)在現有設備以舊換新的同時購買的設備的購買價格，僅限於該購買價格的總金額被該設備的賣方為當時正在進行的以舊換新的設備提供的信貸所減去；。(3)用處置所得的資金購買廠房、財產或設備或軟件，而按照第2.05(B)節的規定，這些處置的收益不需要用於預付定期貸款，(Iv)控股公司或任何受限制附屬公司作為資本開支而實際由非控股或受限制附屬公司支付的開支，而控股公司或任何受限制附屬公司並無提供或要求向該人士或任何其他人士直接或間接提供或招致任何代價或債務(不論在該期間之前、期間或之後)；。(V)根據公認會計原則構成經營租賃開支的開支；。(Vi)構成準許收購、回購合併、收購或其他投資的開支。(Ii)任何已資本化的利息開支，在控股及受限制附屬公司的綜合資產負債表中反映為物業、廠房或設備的新增項目，或(Viii)在控股及受限制附屬公司的綜合資產負債表中反映為物業、廠房或設備的新增項目的任何非現金薪酬或其他非現金成本。

“資本化租賃”指已經或必須根據第7號修訂生效日期生效的公認會計原則被記錄為資本化租賃的所有租賃；但就本協議項下的所有目的而言，任何資本化租賃下的債務金額應為其在資產負債表(不包括其附註)上按照修訂第7號生效日期生效的公認會計原則作為負債入賬的金額。

“現金抵押品”的含義見第2.03(G)節。

“現金抵押品賬户”是指在DBNY(或根據第9.09節選擇的另一家商業銀行)以行政代理人的名義、在行政代理人的獨家管轄和控制下、以行政代理人合理滿意的方式設立的凍結賬户。

“現金抵押”具有第2.03(G)節規定的含義。

“現金等價物”指以下任何類型的投資，以控股或任何受限制的子公司擁有的範圍為限：

(A)使用美元、英鎊、加元、歐元或歐洲貨幣聯盟任何參與成員國的任何國家貨幣；

(B)由美國政府或任何機構或工具發行的、平均到期日自取得之日起不超過24個月的、可隨時出售的債務，或由美國政府或任何機構或工具直接、充分擔保或擔保的可隨時出售的債務；但須以美利堅合眾國的全部誠意和信用作擔保；

(C)任何商業銀行(I)是貸款人或(Ii)(A)是根據美國、其任何州、哥倫比亞特區或經濟合作與發展組織任何成員國的法律組織的商業銀行，或是根據美國、其任何州、哥倫比亞特區或經濟合作與發展組織的任何成員國法律組織的銀行控股公司的主要銀行附屬公司，並且是聯邦儲備體系的成員的商業銀行在任何商業銀行的定期存款、有保險的存單或銀行承兑匯票。及(B)就美國銀行而言，其資本及盈餘合計最少為$250,000,000，或就非美國銀行(上述第(I)或(Ii)款中的任何此等銀行為“認可銀行”)而言，其合計資本及盈餘最少為$100,000,000(或在釐定日期時為美元等值)，每種情況下的到期日均不超過自取得該等銀行之日起計12個月；

(D)由核準銀行(或其母公司)發行的商業票據及浮動或固定利率票據，或由獲S或P-2(或其同等評級)或更佳評級的法團(結構性投資工具及用於結構性融資交易的公司除外)發行或擔保的任何浮動或固定利率票據，每種票據的平均到期日不超過自取得該等票據之日起計的12個月；

(E)一個可銷售的短期貨幣市場和類似的基金，分別由穆迪或S給予至少P-2或A-2的評級(或，如果在任何時候穆迪和S都不應對此類債務進行評級，則由借款人選擇的另一家國家公認的統計評級機構給予同等評級)；

(F)任何人與銀行或信託公司(包括任何貸款人)或認可證券交易商訂立的回購協議，在每一種情況下，對於由政府或美國的任何機構或機構發行的直接債務或由美國的任何機構或機構完全擔保或擔保的直接債務，其資本和盈餘均超過250,000,000美元，如屬非美國銀行，則超過100,000,000美元(或在確定日期時相當於美元)，其中該人須擁有完善的第一優先權擔保權益(不受其他留置權的規限)，並在購買之日，公允市場價值至少為回購債務金額的100.0；

(G)購買平均到期日自取得之日起計24個月或以下的證券，或由美國任何州、英聯邦或領地、任何州、英聯邦或領地的任何政治區或税務當局發行或全面擔保的證券，或由任何獲S或穆迪(或其同等評級)投資級評級的外國政府發行的證券；

(H)投資於平均到期日自購買之日起12個月或以下的債券投資(結構性投資工具和結構性融資交易除外)，其貨幣市場基金被S或Aaa3(或同等評級)或更好的貨幣市場基金評級為S或Aaa3(或其同等評級)或更好；

(I)在根據1940年《投資公司法》登記的或由資本至少為250,000,000美元的金融機構管理的貨幣市場投資方案中，根據公認會計準則歸類為控股公司或任何受限制子公司的流動資產，以及在任何一種情況下，其投資組合都是有限的，以至於基本上所有此類投資都具有本定義(A)至(H)款所述的性質、質量和到期日；

(J)政府投資基金將至少95.0%的資產投資於上文(A)至(I)款所述的證券類型(包括信貸質量和期限)；以及

(K)就任何外國附屬公司而言，(X)該外國附屬公司在正常業務過程中不時進行業務所在國家的當地貨幣，及(Y)具有與上述(A)至(J)條所述類似期限及信貸質素的投資，而上述(A)至(J)項所述的投資通常在該外國附屬公司經營短期現金管理的國家使用。

“現金管理銀行”的含義與“現金管理義務”的定義相同。

“現金管理義務”是指控股公司或任何貸款方就金庫、存管、信用卡、借記卡、購物卡和現金管理服務或任何自動轉賬所產生的任何透支和相關負債，對貸款人或貸款人的任何關聯方(或在該安排訂立時或緊接修正案第7號生效日期之前的貸款人或關聯方)(“現金管理銀行”)承擔的債務，在每一種情況下，借款人和貸款人或貸款人的關聯方以書面形式向抵押品代理人指定的“現金管理義務”的範圍內。任何現金管理義務的指定不應為貸款人或其關聯公司創造與管理或解除任何抵押品或抵押品文件中任何擔保人的義務相關的任何權利。

“意外事故”指任何導致控股公司或任何受限制附屬公司收到有關任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改善)的保險賠償或賠償，以更換、修復或修理該等設備、固定資產或不動產的任何事件。

在下列情況下，“控制變更”應被視為發生：

(A)在合格IPO之前的任何時間，任何核準持有人組合不得直接或間接實益擁有(在交易日生效的《交易所法》第13d-5條所指的)合計的股權，至少佔Holdings的已發行和未償還股權所代表的總普通投票權的多數；

(B)在合格IPO(包括TransUnion IPO)後的任何時間，任何人或“集團”(在截止日期生效的《交易法》第13d-3和13d-5條規則所指的範圍內)，但包括任何許可持有人在內的任何“集團”除外(條件是，在任何此類“集團”的情況下，許可持有人持有該“集團”所有成員持有的控股公司股權的多數表決權權益)，應在完全攤薄的基礎上獲得35.0%或更多的實益所有權，而獲準持有人在完全攤薄的基礎上直接或間接擁有的股份將少於該個人或“集團”；

(C)在(I)任何高級票據文件(與保薦人收購有關的除外)或(Ii)任何初級融資或信貸協議再融資債務(每種情況下的本金總額超過門檻金額)或上述任何一項的任何許可再融資債務(本金總額超過門檻金額)項下發生“控制權變更”(或類似事件)；或

(D)Holdings將停止直接或間接擁有借款人100.0的股權。

“類別”(A)在用於任何貸款人時，是指該貸款人是否對特定類別的貸款或承諾有貸款或承諾；(B)當用於承諾時，是指此類承諾是否是循環信貸承諾、延期循環信貸承諾、再融資循環信貸承諾、2019年替換期限B-5貸款承諾、2019年替換期限A-3貸款承諾、2021年增量期限B-6貸款承諾、2023年再融資期限A-4貸款承諾、再融資期限承諾或與替換定期貸款有關的承諾；以及(C)用於貸款或借款時，指該等貸款或構成該等借款的貸款是否為循環信貸貸款、延長循環信貸承諾項下的循環信貸貸款、再融資循環信貸承諾項下的循環信貸貸款、2019年重置期限B-5貸款、2019年重置期限A-3貸款、2021年增量期限B-6貸款、2023年再融資期限A-4貸款、再融資定期貸款或重置定期貸款。具有不同條款和條件的承諾(以及在每一種情況下，根據此類承諾作出的貸款)應被解釋為不同類別。具有相同條款和條件的承諾(以及在每一種情況下，根據此類承諾作出的貸款)應被解釋為同一類別。

“截止日期”是指2010年6月15日。

“税法”係指不時修訂的1986年美國國税法。

“抵押品”是指擔保協議中定義的“抵押品”、質押協議中定義的“抵押品”以及根據任何抵押品文件質押或授予留置權的任何其他資產，包括但不限於抵押財產(如果有)。

“抵押品代理人”是指(I)在第7號修正案生效日期之前，DBTCA以任何貸款文件下的抵押品代理人或質權人的身份，以及(Ii)在第7號修正案生效日期後，DBNY以其自身名義在任何貸款文件下的抵押品代理人或質權人的身份，或根據第9.09節指定的任何允許的後繼抵押品代理人的身份。

“抵押品和擔保要求”是指在任何時候符合以下條件的要求：

(A)在截止日期，行政代理應已收到根據原信貸協議第4.02(E)節要求在截止日期交付的每份抵押品文件，但受本協議的限制和例外情況的限制，該抵押品文件應由每一貸款方正式簽署；

(B)如果擔保債務應已以(I)借款人的所有股權、(Ii)不是任何貸款方直接擁有的排除子公司的每個受限制子公司的所有股權、(Iii)Transans Union International共同發行的有表決權和無表決權股權的65.0%的第一優先權(受第7.01(C)節允許的留置權的約束)擔保，(4)任何貸款方持有的任何“第一級”全資外國子公司的任何有表決權股權的65.0%和任何貸款方持有的任何“第一級”全資外國子公司的任何非有表決權股權的100.0%，在這兩種情況下，均受第7.01(C)節規定的允許留置權、本協議和根據適用州法律管轄的文件規定的抵押品文件中另有規定的例外和限制的約束；但在任何情況下，任何貸款方不得被要求交付質押(I)超過任何“第一-

境外子公司或(Ii)境外子公司的任何“二級”或更低級別子公司的任何股權；

(C)擔保債務應以借款人和每個擔保人的幾乎所有有形和無形資產(包括公司間債務、賬户、庫存、設備、投資財產、合同權利、在美國的知識產權、其他一般無形資產、重大不動產和前述收益)的完善擔保權益或抵押(視情況而定)，在每種情況下，均須遵守本協議中另有規定的允許留置權、例外情況和限制(為免生疑問，包括原信貸協議第4.02(E)節但書中規定的限制和例外)和適用州法律管轄的文件所規定的抵押品文件；

(D)在符合本協議的限制和例外的情況下(為免生疑問，包括原信貸協議第4.02(E)節的但書中規定的限制和例外)和抵押品文件，在第6.11或6.13節要求對任何重大不動產的擔保權益和抵押的範圍內(連同在成交日期受抵押的任何重大不動產，每一項均為“抵押財產”)。行政代理人應已收到(I)由該財產的記錄所有人正式籤立並交付的抵押財產的抵押權的等價物，其形式適合於在所有存檔或記錄辦公室存檔或記錄，行政代理人合理地認為有必要在其中所述財產和/或權利上建立有效的、存續的完善的第一優先權留置權(僅受相關抵押中允許的留置權和其他留置權的約束)，以抵押品代理人為擔保當事人的利益，以及所有提交和記錄的税費已經以行政代理人合理滿意的方式支付或以其他方式提供的證據(有一項理解，如果在此證明的債務的全部金額將被拖欠抵押税，則抵押擔保的金額應限制在抵押訂立時財產公平市值的100.0，如果這種限制導致該抵押税是根據該公平市場價值計算的)，(Ii)由國家認可的業權保險公司發出的有關按揭財產的全額已付保單(或具有業權保險保單效力的加價業權保險承諾)，該保單將抵押品代理人列為受保人，而擔保當事人及有關繼承人及受讓人的保單(“按揭保單”)在形式和實質上均為行政代理人合理接受，並以行政代理人合理接受的款額(不超過該保單所涵蓋的不動產公平市價的100.0%為限)，以保證按揭在其所述財產的優先留置權存續期間仍然有效，無任何留置權，但允許留置權除外，包括(A)抵押品代理人合理可接受的再保險安排(在合理必要的範圍內，以及在合理必要的情況下可直接進入的條款)和背書，(B)根據適用法律可獲得的“搭售”或“集羣”背書(即，無論保險財產的位置或分配價值如何，保單最高可達規定的最大承保金額)，及(C)抵押品代理人應合理要求的背書(包括抵押品代理人合理要求的範圍，關於高利貸、首次損失、分區、毗連性、循環信貸(如果在適用貸款方採取商業上合理的努力後可用)、開展業務、非歸責、公共道路通道、可變利率、環境留置權、再分割、抵押記錄税、單獨徵税地段和所謂的全面覆蓋契約和限制的事項的背書)，(Iii)致行政代理和抵押品代理的法律意見，行政代理和抵押品代理合理接受的法律意見，(Iv)每項按揭財產的勘測或明示地圖，其形式足以刪除承保按揭的業權保險單中的標準勘測例外情況，並向抵押品代理人提供抵押品代理人合理要求的保單背書，及(V)就每項按揭財產妥為籤立並獲有關貸款各方承認的已填妥的“貸款年期”聯邦緊急事務管理署標準水災危險決定；和

(E)在截止日期之後，Holdings的每一家不是排除子公司的受限子公司應根據第6.11節的合併協議成為本協議的擔保人和簽字人，並根據第6.11節成為適用抵押品文件的當事人；但儘管有上述規定，Holdings的任何為優先票據提供擔保的子公司應為本協議項下的擔保人，只要其擔保此類債務。

儘管本定義的前述規定或本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定：

(A)除本條款(A)另有規定外，上述定義不應要求建立或完善以下各項的質押、擔保權益、按揭或取得所有權保險或採取其他行動：(I)任何費用所擁有的不動產(實質性不動產除外)和任何不動產的租賃權利和權益(包括房東放棄、禁止反言和抵押品訪問信)，(Ii)(A)受所有權證書約束的機動車輛和其他資產，以及(B)商業侵權索賠，如適用貸款方要求的損害賠償金額低於5,000,000美元，(Iii)任何特定資產，如其質押或其中的擔保權益受法律禁止，但根據《統一商法典》或其他適用法律明確認為該項禁止無效的情況除外：(Iv)融資融券，以及(僅在組織文件或與並非控股的直接或間接全資受限附屬公司的股東的任何股東協議所禁止的範圍內)在除全資受限附屬公司以外的任何人中的股權；(V)任何貸款方對任何租約、許可證或其他協議的任何權利，以該等租約禁止授予有關擔保權益的範圍為限；許可或其他協議，將導致其無效或將產生有利於任何其他一方(貸款方除外)的終止權，在實施統一商法或其他適用法律或衡平法的適用的反轉讓條款後，儘管有這種禁止，(Vi)任何財產或資產將導致借款人確定的對控股公司、借款人或其任何子公司造成不利税收後果的任何財產或資產(有一項理解，貸款人不得要求控股公司或其任何子公司簽訂任何受外國法律管轄的擔保協議或質押協議)，(Vii)未通過提交UCC融資聲明或就註冊知識產權、向USPTO(如果需要)或美國版權局(應理解，此類資產旨在構成抵押品，但不要求超越UCC、USPTO和美國版權局備案)完善擔保權益的知識產權，(Viii)不受限制的子公司的股權，(Ix)僅通過控制協議明確要求完善的資產(例如，存款賬户和證券賬户)和(X)任何特定資產，在行政代理和借款人的合理判斷中，與貸款人根據貸款文件將從中獲得的利益相比，設立或完善此類資產的質押或擔保權益或獲得所有權保險的負擔、成本或後果過大；

(B)(I)上述定義不應要求就任何抵押品(包括存款賬户、證券賬户等)達成控制協議和通過“控制”來完善。除借款人的經證明的股權權益及其受限制子公司的抵押品外；(Ii)不需要在任何非美國司法管轄區或任何非美國司法管轄區的法律要求下采取任何行動，以在美國以外的資產上建立任何擔保權益或完善此類擔保權益(應理解為，除英國擔保協議外，不存在任何受任何非美國司法管轄區法律管轄的擔保協議或質押協議；及(3)除(C)及(D)項所設想的根據《統一商法典》就借款人或擔保人提交融資報表，或就不動產及其抵押記錄提交融資報表可達到完美和優先的範圍外

如上所述，貸款文件不應包含對第(B)款所述任何資產或財產的完備性或優先權的任何要求；

(C)根據上述定義，不應要求在任何不受限制的子公司的任何資產上設定擔保權益，或在其股權上設定擔保權益；

(D)如果行政代理人和借款人合理地確定在特定資產上設定或完善擔保權益或取得所有權保險或採取任何其他符合本定義要求的行動，則行政代理人可根據其合理酌情權，準許延長在特定資產上設定或完善擔保權益、對其進行抵押、取得所有權保險或對其採取其他行動的時間(包括延長至截止日期之後)，或在沒有不當延誤的情況下，不能完成對本定義要求的任何其他遵守。負擔或費用為本協議或抵押品文件所要求的時間或時間；但抵押品代理人應在截止日期當日或之前收到(I)在各貸款方的公司或組織管轄範圍內根據UCC提交的適當格式的UCC融資報表，以及(Ii)代表或證明借款人和任何附屬擔保人的股權的任何證書或票據，以及未註明日期和空白背書的轉讓文書和股票權力；

(E)行政代理或任何貸款人在任何情況下均無權對任何“第一級”外國附屬公司超過65.0%的有表決權的股權行使投票權；及

(F)根據抵押品和擔保要求不時授予的其他留置權應受本協議和抵押品文件中規定的例外和限制的約束。

“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、“質押協議”、“英國擔保協議”、根據原信貸協議第4.02節、第4.03節、第6.11節或第6.13節交付給行政代理的各項抵押、抵押品轉讓、擔保協議、質押協議、知識產權擔保協議或其他類似協議，以及為擔保當事人的利益創建或聲稱以抵押品代理為受益人的留置權的每一份其他協議、文書或文件。

“承諾”係指任何類別的定期承諾、循環信貸承諾或延長循環信貸承諾，視情況而定。

“已承諾貸款通知”是指根據第2.02(A)節發出的關於(A)借款的通知，(B)將貸款從一種類型轉換為另一種類型，或(C)繼續提供SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的通知，如果是書面通知，則基本上應採用附件A的形式。

“商品交易法”係指商品交易法(“美國法典”第7編第1節及其後)。

“補償期”具有第2.12(C)(Ii)節規定的含義。

“競爭對手”是指其業務的主要重點是為其提供以下一項或多項數據和信息管理服務的任何人：信用報告、信用評分、分析服務、風險管理、投資組合審查、直銷、信用監控、身份識別管理、欺詐檢測、幫助消費者管理其信用的資源、汽車信息解決方案和應收賬款管理服務。競爭對手包括但不限於上述任何一家公司

目前在下列公司的保護傘下運營：Equifax Inc.；Experian Group Ltd.；Fair Isaac Corporation；RELX plc.；First Advantage Corporation；Innovis Inc.；Intersections，Inc.；Moody‘s Corp.；LiveRamp Holdings，Inc.；Dun&BradStreet Corp.；費哲金融服務；The McGraw-Hill Companies，Inc.；湯森路透公司；Wolters Kluwer N.V.；埃森哲；Automatic Data Processing，Inc.；Alliance Data Systems Corporation；CyberSource Corporation；繁德信息技術；Paychex Inc.；SunGard Data Systems Inc.；Volt Information Science，Inc.和Verisk Analytics，Inc.。

“合規證書”是指實質上以附件E的形式提供的證書。

“符合變更”是指，在使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、行政或業務變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、“歐洲貨幣利率”的定義、“索尼婭”的定義、“目標日”的定義、“倫敦銀行日”的定義或任何類似或類似的定義的變更(或增加“利息期”的概念)，確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、第2.18節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)，行政代理在與借款人協商後決定可能是適當的，以反映任何此類利率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該利率(或，如果行政代理人決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或行政代理人認定不存在用於管理任何該等利率的市場慣例，則行政代理人在與借款人協商後決定採取與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他行政方式)。

“綜合EBITDA”係指任何期間的綜合淨收入，外加：

(A)除以下第(V)或(Viii)條外，在不重複的情況下，在計算該綜合淨收入時扣除(並不加回)該期間與控股及其受限制附屬公司有關的下列金額的總和：

(1)按照公認會計原則確定的利息支出總額(在計算綜合淨收入時，包括(A)因發行低於面值的債務而產生的原始發行折扣的攤銷，(B)信用證或銀行承兑匯票所欠的所有佣金、折扣和其他費用和收費，(C)非現金利息支付，(D)資本化租賃的利息部分，(E)根據債務利率互換合同，如有的話)淨付款，(F)遞延融資費用的攤銷，債務發行成本、佣金、手續費及開支，(G)任何過渡性開支、承諾費及其他融資費及(H)與任何應收賬款安排有關的佣金、折扣、收益率及其他費用及收費(包括相關利息開支)，以及(如未在該等利息開支總額中反映)為對衝利率風險而訂立的對衝債務或其他衍生工具的任何虧損，扣除利息收入及該等對衝債務的收益後的淨額，以及與融資活動有關的擔保債券成本(不論是攤銷或即時支出)，

(Ii)根據控股和受限制子公司的收入、利潤或資本計提的税收準備金，包括但不限於聯邦、州、特許經營和類似税收(如特拉華州特許經營税)和在此期間支付或應計的外國預扣税，包括與此類税收有關或因任何税務檢查而產生的罰款和利息，

(Iii)扣除折舊及攤銷(包括攤銷與任何應收賬款安排有關的無形資產、遞延融資費、債務發行成本、佣金、費用及開支、橋樑、承諾及其他融資費用、折扣、收益率及其他費用及收費(包括利息開支)，以及攤銷未確認的先前服務成本及與退休金及其他離職後福利有關的精算損益)。

包括遣散費和簽約獎金、股票期權和其他基於股權的補償費用、管理費和支出，包括但不限於與增強會計職能有關的任何一次性費用或其他交易成本，包括與成為上市公司相關的費用、搬遷成本和費用、交易費用、與保薦人收購直接相關的費用、整合成本、過渡成本、設施的合併和關閉成本、與任何非經常性戰略舉措有關的成本、與收購有關的成本和截止日期後的非經常性知識產權開發。其他業務優化費用(包括與業務優化方案和新系統設計和實施有關的成本和費用)、項目啟動成本和其他重組費用、應計項目或準備金(包括與結束日期後的收購和設施關閉/整合有關的重組成本、保留費、系統建立成本和超額養老金費用)，

(V)扣除控股公司及其受限制附屬公司在該期間可歸屬於控股公司及其受限制附屬公司的部分(基於其所有權百分比)，或按權益會計法(但無論如何不包括任何非受限制附屬公司)核算的任何人在該期間的淨收益(虧損)中的部分，但在計算綜合淨收益時未在該期間計入或以其他方式扣除(並未加回)。

(Vi)支付(A)向核準持有人支付的管理費、顧問費、監察及顧問費及有關開支，總額在任何歷年不超過5,000,000美元，及(B)控股或其任何受限附屬公司就任何財務諮詢、融資、承銷或配售服務或就其他投資銀行活動向任何核準持有人支付的款項，包括但不限於借款人董事會多數成員真誠批准的收購或資產剝離，

(Vii)支付根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議而發生的任何成本或開支，但該等成本或開支的資金來源為撥入控股公司資本的現金收益或發行控股公司股權(不合格股權除外)的現金收益淨額，

(8)計算借款人真誠地預計在截止日期後與交易或任何特定交易或業務倡議的實施相關而實現的成本節約、業務費用削減、其他業務改進和協同效應的金額(按形式計算，視為此類成本節約、業務費用削減、其他業務改進和協同效應是在該期間的第一天實現的，以及該等成本節約、業務費用削減、其他業務改進和協同效應是在整個該期間實現的)，扣除在該期間內從這些行動中實現的實際利益的金額；但(A)借款人的一名負責官員簽署的一份填寫妥當的證書應連同根據第6.02(A)條規定交付的合規證書一起交付給管理代理，證明(X)該等成本節約、運營費用削減、其他運營改進和協同效應在借款人的善意判斷下是合理預期的，並且是可以得到事實支持的，以及(Y)該等行動將在(I)

在與交易有關的任何此類成本節約、運營費用削減、其他運營改進和協同效應的情況下，(Ii)在所有其他情況下，在完成收購、處置或實施計劃後12個月內，預計將導致此類成本節約、費用削減、其他運營改善或協同效應，(B)不得根據第(Viii)條增加任何成本節約、運營費用削減和協同效應，範圍與以其他方式增加到綜合EBITDA的任何費用或費用重複，無論是通過形式調整或其他方式。(C)如任何成本節省、營運開支削減、其他營運改善及協同效應與截止日期後的交易或指定交易無關，則應已採取一切步驟以實現該等節省，及(D)根據第(Viii)條計算綜合EBITDA時，不得再加入預計金額(及尚未實現)，但以為實現該等預期成本節省、營運開支削減、其他營運改善及協同效應而採取的具體行動後超過四個完整會計季度為限。

(Ix)避免因處置、放棄或停止經營而造成的任何淨虧損；

(X)避免因存貨重估造成的任何非現金費用增加(包括改變存貨估值政策方法的任何影響，包括資本化和差異的改變)，

(Xi)放棄業務中斷保險的收益，

(Xii)在該期間內發生的與任何購置、投資、資產處置、發行或償還債務、發行股權證券、再融資交易或任何債務工具的修訂或其他修改有關的其他應計項目、付款及開支(包括法律、税務、結構及其他成本及開支)或該期間的任何攤銷(在每種情況下，包括在結算日完成的任何該等交易及已進行但未完成的任何該等交易)；但為免生疑問，應排除根據財務會計準則第141(R)號支出所有交易相關費用的影響，以及與財務會計準則委員會第45號解釋有關的損益。

(Xiii)在任何期間不代表合併EBITDA或合併淨收入的其他現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額安排)，但與此類收入有關的非現金收益在根據下文(B)段計算以前任何期間的合併EBITDA時已扣除，且未加回。

(Xiv)扣除與應收賬款融資有關的嚮應收賬款子公司出售應收賬款資產的虧損金額，以及

(Xv)扣除非現金支出、費用和虧損(包括減值費用或資產註銷、使用權益法記錄的投資損失、基於股票的獎勵補償支出或與認股權證歸屬有關的支出)，在每種情況下，除(A)任何非現金費用，即已支付但未在上一期間支出的預付現金項目攤銷，以及(B)與應收賬款或庫存的註銷、減記或準備金有關的任何非現金費用；但如第(Xv)款所指的任何非現金費用代表任何未來期間的潛在現金項目的應計或準備金，則在該未來期間就該等費用支付的現金應從該未來期間的綜合EBITDA中減去支付的程度，以及

(Xvi)在計算綜合淨收入時，計算由可歸因於第三方在任何非全資附屬公司的少數股權權益的附屬收入組成的任何非控股權益在計算綜合淨收入時在該期間扣除(及不加回)的數額，

減去（b）不重複，並在計算該合併淨收益時，（i）非常、不尋常或非經常性收益，（ii）非現金收益（不包括任何非現金收益，因為它代表在任何前期減少綜合EBITDA的潛在現金項目的應計或儲備的撥回）及（iii）出售、放棄或終止經營業務的任何淨收益；但為免生疑問，任何代表上述第（a）（xv）（B）條所述任何非現金費用撥回的收益（連同不增加綜合淨收入的任何已收到金額，不得重複）應加至任何隨後期間的合併息税前利潤（或已收到），以該金額撥回（或已收到）；

但條件是：

(A)在確定合併EBITDA(X)與債務貨幣重新計量有關的貨幣換算收益和損失(包括(I)貨幣兑換風險掉期合約和(Ii)公司間負債產生的淨虧損或收益)和(Y)掉期合約收益或虧損時，在確定合併淨收入時應將其排除在外。

(B)在計入合併淨收入的範圍內，在確定任何期間的合併EBITDA時，應排除因適用《財務會計準則第133號報表》和《國際會計準則第39號》及其各自的相關聲明和解釋而產生的任何調整，

(C)在計入綜合淨收入的範圍內，在確定任何期間的綜合EBITDA時，應不包括該期間可歸因於(I)債務、(Ii)任何掉期合同下的債務或(Iii)其他衍生工具的提前清償的任何收入(虧損)，以及

(D)在確定任何期間的綜合EBITDA時，應排除與削減或修改該期間的養老金和退休後僱員福利計劃有關的非經常性項目(包括損益和與此相關的所有費用和支出)的税後影響。

“綜合利息支出”是指，在任何期間，(1)控股公司、借款人和受限制子公司在按照公認會計原則確定的期間內的總利息支出(在計算綜合淨收入時，在扣除和未加回的範圍內，包括：(A)因發行低於面值的債務而產生的原始發行折扣的攤銷；(B)與信用證或銀行承兑匯票有關的所有佣金、折扣和其他費用和收費；(C)非現金利息支付(但不包括(I)可歸因於根據公認會計原則掉期合約或其他衍生工具的市值變動而產生的任何非現金利息開支，以及(Ii)與按面值發行但未包括在綜合EBITDA內的無息債務有關的任何非現金推算利息開支)、(D)資本化租賃的利息部分及(E)根據利率掉期合約就負債而支付的淨額(如有)，及不包括(X)遞延融資費、債務發行成本、佣金、手續費及開支的攤銷，(Y)與過渡費、承諾費和其他融資費有關的任何費用，以及(Z)與任何應收賬款安排有關的佣金、折扣、收益率和其他費用和收費(包括相關利息支出)；加上(2)控股公司、借款人及受限制附屬公司於該期間的綜合資本化利息，不論是否已支付或應計；減去(3)該期間的利息收入。就本定義而言，資本化租賃的利息應被視為按借款人根據公認會計準則合理確定的利率計提，該利率為該資本化租賃中隱含的利率。

“綜合淨收入”是指在任何期間，控股公司、借款人和受限制子公司在按照公認會計準則綜合基礎上確定的該期間的淨收益(虧損)，但條件是，不重複，

(A)不包括該期間非常、非經常性或非常項目(包括損益，減去與此有關的所有費用和開支)的任何形式上的税後影響(使用基於適用税率的合理估計)，但僅為了計算與確定第7.06(G)節可用附加籃子有關的綜合淨收入時，遣散費、搬遷費用以及養老金和退休後福利計劃的削減或修改的税後影響也應不包括在內。

(B)在這段期間內，會計原則的改變在計入綜合淨收入的範圍內的累積影響應不包括在內，

(C)在截止日期後12個月內設立或調整的應計項目和準備金，如因按照公認會計原則進行的交易或因根據公認會計原則採用或修改會計政策而發生變化而如此需要設立或調整，則不包括在內；

(D)不包括因處置廢棄、處置或停止的業務而產生的任何預計淨收益或淨虧損，

(E)任何可歸因於資產處置或出售或以其他方式處置任何人的任何股權的預計税後淨收益或虧損(減去所有費用、開支及收費)均不包括借款人真誠釐定的在正常業務運作以外的每一個案，

(F)計算任何人在該期間的淨收益(虧損)，而該人並非控股的附屬公司、不受限制的附屬公司或按權益會計法核算的人；但控股的綜合淨收入應增加就該期間以現金或現金等價物(或其後轉換為現金或現金等價物的範圍)實際支付給控股公司或其受限制附屬公司的股息或分派或其他付款的數額，

(G)根據公認會計原則，對任何減值費用或資產沖銷或沖銷，包括與無形資產、長期資產、債務和股權證券投資有關的減值費用或資產沖銷或沖銷，或因法律或法規的改變而產生的任何減值費用或資產沖銷或沖銷，且根據GAAP產生的無形資產攤銷應不包括在內。

(H)任何非現金補償費用或支出，包括因授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利或股權激勵計劃而產生的任何此類費用或支出，應不包括在內，也不應包括與控股或其任何直接或間接受限制子公司的管理層與交易有關的股權展期、加速或支付相關的任何現金費用。

(I)對與本協議允許的任何投資、允許收購或任何出售、轉讓、轉讓或其他資產處置有關的賠償或其他償還條款所涵蓋的任何費用、收費或損失，在實際已償還的範圍內，或只要借款人已確定存在合理的賠償或償還基礎，且僅限於在確定後365天內事實上賠償或償還的金額(在適用的未來期間扣除任何

在該365天內未獲如此彌償或退還的數額)，應不包括在內，

(J)在保險承保並實際獲償付的範圍內，或只要借款人已斷定有合理證據證明該款額事實上會由保險人償還，且只限於該款額在釐定日期起計的365天內獲償還(並在適用的未來期間扣除任何如此加回的款額，但在該365天內未獲如此償還的部分)，則與法律責任或意外事故或業務中斷有關的開支、收費或損失均不包括在內，

(K)任何人在成為Holdings的受限制附屬公司或與Holdings或其任何附屬公司合併或合併，或該人的資產被Holdings或其任何受限制附屬公司收購之日之前應累算的收入(或虧損)應不包括在內(根據第1.09節和第1.13節按預計基礎計算綜合EBITDA所需的範圍除外)；以及

(L)僅為計算與確定本合同第7.06(G)節可用附加籃子有關的綜合淨收入時，(I)不包括與保薦人收購直接相關的任何費用和開支，(Ii)與任何投資、允許收購或任何出售、轉讓、轉讓或其他資產處置、發行或償還債務、發行股權、再融資交易或修訂或修改任何債務工具有關的費用和開支或其任何攤銷，以及任何此類交易在該期間產生的任何收費或非經常性合併成本，在每種情況下，應排除在本協定下未被禁止的範圍內，並且(Iii)應排除因提前清償債務或任何對衝債務或其他衍生債務而產生的任何收益或損失的税後影響。

為免生疑問，收入將按公認會計原則入賬，任何遞延收入的確認將計入按公認會計原則確認的同期綜合淨收入。

任何期間的綜合淨收入應不計入GAAP要求或允許的構成金額(包括庫存、財產和設備、軟件、商譽、無形資產、正在進行的研究和開發、遞延收入和債務額度項目)和相關權威聲明(包括推低至控股和受限制子公司的此類調整的影響)的調整(包括向下推至控股及其受限制子公司的影響)、由於交易、在截止日期前完成的任何收購、任何允許收購或其他投資、保薦人收購、保薦人收購、或攤銷或註銷其任何數額。但是，如果採用採購會計規則導致遞延收入減少，則以後各期間的收入將增加，以反映如果沒有對遞延收入進行採購會計調整，每個期間將確認的收入數額。

“綜合淨債務總額”是指，截至任何確定日期，(A)控股公司及其受限制子公司在該日未償債務本金總額，該數額將反映在根據公認會計原則在截至該日編制的資產負債表中(但(X)不包括因與交易、保薦人收購或任何允許收購有關而採用購買會計對債務的影響，以及(Y)以低於其初始本金的價格發行的任何債務應以其全部本金計算)，包括借入資金的債務、可歸因性債務、以及由本票或類似票據證明的債務，

減去(B)在每種情況下，控股及其受限子公司持有的現金和現金等價物(受限現金除外)的總額，且不包括所有留置權，但第7.01節允許的非自願留置權和第7.01(A)節、第7.01(K)節第(I)、(Ii)和(Iii)條和第7.01(P)節允許的留置權除外，但合併淨債務總額不應包括與(I)信用證(包括信用證)有關的債務，但未償還金額除外。但貿易信用證項下的任何未償還金額在提取該金額後三(3)個工作日和(Ii)不受限制的附屬公司不應計入綜合淨債務總額；為免生疑問，為避免疑問，為非投機目的訂立的掉期合約下的債務並不構成綜合淨負債總額。

“綜合營運資本”指於任何釐定日期就Holdings及其受限制附屬公司而言，於釐定日期的流動資產減去釐定日期的流動負債；但綜合營運資本的增加或減少須在計算時不考慮流動資產或流動負債因(A)根據公認會計原則對流動或負債(視何者適用而定)在流動與非流動之間進行任何重新分類、(B)購買會計的影響或(C)掉期合約下應計或或有債務、資產或負債的金額波動所導致的任何變化。

“合同對價”具有“超額現金流”定義中所述的含義。

“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。

“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權或通過合同來指導或導致一個人的管理或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

“擔保實體”係指下列任何一項：(1)“擔保實體”一詞在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋；(2)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“擔保銀行”；或(3)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“擔保金融機構”。

“信貸協議再融資債務”是指(A)允許同等再融資債務，(B)允許次級再融資債務，(C)允許無擔保再融資債務或(D)根據再融資修正案發行、產生或以其他方式(包括通過延長或更新現有債務)獲得的其他債務，以換取或全部或部分延長、續期、替換、回購、償還或再融資任何類別的現有定期貸款或任何類別的現有循環信貸貸款(或未使用的循環信貸承諾)或任何當時存在的信貸協議再融資債務(“再融資債務”)；但條件是：(1)此種債務的到期日不早於再融資債務，且其加權平均到期日不得早於或大於再融資債務；(2)此種債務的本金金額不得大於再融資債務的本金金額(或增值，如適用的話)加上與再融資有關的應計利息、手續費、保費(如有)和罰金，以及與再融資有關的費用和開支，以及相等於任何現有未用承諾的金額；(3)此類債務的條款和條件(上文第(2)款另有規定的除外)；但包括有關定價和可選的預付款或贖回條款)反映產生或發行此類信貸協議再融資債務時的市場條款和條件(由借款人合理確定)，(Iv)關於該信貸協議再融資債務的“有效”收益率應由借款人確定

和提供該信貸協議再融資債務的貸款人，(V)該再融資債務應得到償還、回購、報廢、失敗或清償和解除，與此相關的所有應計利息、費用、保費(如有)和罰款應在該信貸協議再融資債務發行、發生或獲得之日支付，(Vi)該債務在任何時候都不是由擔保人以外的任何人擔保，(Vii)在擔保的範圍內，該債務不是由抵押品以外的財產擔保的，(Viii)如果該再融資債務在償還權或擔保留置權方面從屬於該債務，則任何信貸協議再融資債務的償付權或擔保債務的留置權應從屬於適用的條款(A)至少與管理再融資債務的文件中所載的條款對貸款人有利(作為整體)(由借款人合理確定)，或(B)行政代理以其他方式合理地接受，(Ix)任何信貸協議再融資債務應為同等或較低的償還權，如果有擔保，則就循環信貸安排和定期貸款而言，在擔保的基礎上以同等或較低的基礎進行擔保，(X)如果該信貸協議為債務再融資提供擔保，則第7.03節末尾的但書中的要求已得到滿足，並且(Xi)任何信貸協議作為定期貸款的再融資債務，不得在全額償還任何一類當時存在的定期貸款之前自願或強制預付(或，如果償還權或擔保級別較低，則以初級基礎償還)，除非僅在此類信貸協議對與此類當時存在的定期貸款同等的償還權和擔保的債務進行再融資的情況下，連同該類別當時存在的定期貸款的至少一筆應課差餉還款，以及任何與當時類別的現有定期貸款享有同等償付權和擔保的任何該等信貸協議再融資債務，可按比例或低於按比例(但不高於按比例)參與本協議項下的任何強制性提前還款。

“信用證延期”指下列每一項：(A)借款和(B)信用證延期。

“累計CNI金額”是指(A)在根據第6.01(B)節就截至2010年9月30日的財政季度提交財務報表之日之前的任何時間，為零，以及(B)在此後的任何時間，從2010年7月1日至根據第6.01(A)或(B)節已提交財務報表的最近一個會計季度結束的期間(視為一個會計期間)期間應計綜合淨收入總額的50.0%。

“流動資產”是指在任何確定日期，根據公認會計原則，在控股公司及其受限制子公司的綜合資產負債表上歸類為流動資產的所有資產(現金和現金等價物除外)，但不包括與基於收入或利潤的流動或遞延税金有關的金額(但不包括(I)持有以待出售的資產、(Ii)貸款(允許)給第三方、(Iii)養老金計劃資產、(Iv)遞延銀行費用)。(V)衍生金融工具及(Vi)如應收賬款於資產負債表外入賬，(X)應收賬款總額(構成受該應收賬款控制的應收賬款資產的一部分減去(Y)抵銷根據第(X)條出售的金額)。

“流動負債”是指在任何確定日期，對控股公司和受限制子公司而言，根據公認會計原則，在確定日期將控股公司及其受限制子公司的綜合資產負債表歸類為流動負債的所有負債，但不包括(A)任何負債的當前部分，(B)利息的當前部分，(C)根據收入或利潤應計的當期或遞延税款，(D)與重組準備金有關的任何成本或費用的應計項目，(E)遞延收入，(F)任何循環信貸風險敞口和(G)養卹金負債的當前部分。

“每日簡單SOFR”是指在任何一天，SOFR由行政代理在與借款人協商後，根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)制定的慣例；但如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則行政代理可在與借款人協商後合理地酌情制定另一慣例。

“每日簡單索尼婭”指的是，就任何一天(“索尼婭利息日”)而言，年利率等於(A)索尼婭利息日之前5個營業日的年利率，(A)如果該索尼婭利息日是營業日，則為該SONIA利息日，或(B)如果該SONIA利息日不是營業日，則為緊接該SONIA利息日之前的營業日，以及(B)0%。每日簡單索尼婭因索尼婭更改而發生的任何更改，應自索尼婭更改生效之日起生效，而不會通知借款人。如果在緊接任何一天之後的第二個營業日的下午5：00之前，SONIA管理人的網站上還沒有公佈關於該日的SONIA，也沒有出現關於Daily Simple SONIA的基準更換日期，則該日的SONIA將是SONIA管理人網站上公佈的前一個營業日的SONIA；但根據本句子確定的SONIA應用於計算Daily Simple SONIA的連續三(3)個利息日。

“DBNY”指德意志銀行紐約分行及其繼任者。

“DBTCA”係指德意志銀行美洲信託公司及其繼任者。

“債務人救濟法”係指美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“遞減收益”具有第2.05(B)(Vii)節規定的含義。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知後，經過一段時間，或兩者兼而有之，即為違約事件。

“違約利率”指的利率等於(A)基本利率加(B)適用於基本利率貸款的利率加(C)年利率2.0%；但就SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款而言，在適用法律允許的最大範圍內，違約利率應等於以其他方式適用於此類貸款的利率(包括任何適用利率)加2.0%的年利率。

“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

除第2.17(B)節另有規定外，“違約貸款人”係指任何貸款人，如行政代理(A)合理決定，未能在本協議規定的出資之日的一個營業日內履行其在本協議項下的任何出資義務，包括與L/C債務有關的貸款或參與(除非該貸款人以書面形式通知行政代理人和借款人，該違約是由於該貸款人善意地確定一個或多個提供資金的先決條件(每個條件連同任何適用的違約一起，應以書面明確指明)、(B)已通知借款人或

行政代理不打算履行本協議項下的融資義務，或已就本協議項下或承諾提供信貸的其他協議項下的融資義務發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人為本協議項下的貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人善意地確定不能滿足融資的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或借款人提出請求後三個工作日內，以令行政代理人和借款人滿意的方式確認其將履行其資金義務，(D)在行政代理人提出請求後兩個工作日內未能支付欠行政代理人或其他貸款人的任何款項，或(E)有或擁有直接或間接的母公司，該母公司已(I)將成為根據任何債務救濟法進行的訴訟的標的，(Ii)已有接管人、保管人、受託人、管理人、受讓人、債權人或負責其業務重組或清算的類似人或為其指定的託管人，(Iii)已採取任何行動以促進或表示同意、批准或默許任何該等法律程序或委任，或。(Iv)成為一項自保行動的標的；。但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄，或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行，或不允許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否定、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議，則該貸款人不得僅因此而成為違約貸款人。

“指定非現金對價”指控股或受限制附屬公司就根據高級人員證書指定為指定非現金對價的處置而收取的非現金對價(包括但不限於服務)的公平市場價值，該證書列明該等估值的基礎，減去因隨後就該指定非現金對價出售或收取而收取的現金或現金等價物的金額。

“指定日期”的含義如第6.14節所述。

“折扣範圍”具有第2.05(C)(Ii)節規定的含義。

“貼現預付選擇權通知”具有第2.05(C)(Ii)節規定的含義。

“貼現的自願預付款”具有第2.05(C)(I)節規定的含義。

“貼現的自願提前付款通知”具有第2.05(C)(V)節規定的含義。

“處置”或“處置”指任何人士對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何售後回租交易和任何出售或發行控股的受限制附屬公司的股權)，包括任何票據或應收賬款(包括根據任何應收賬款安排)或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權。

“不合格股權”是指根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何擔保或其他股權的條款)，或在發生任何事件或條件(A)到期或可強制贖回(僅限於受限制股權或僅根據發行人的指示)、依據償債基金義務或其他方式(因控制權變更或資產出售而產生的除外)的任何股權。

在發生控制權變更或資產出售事件時，(B)可根據持有人的選擇贖回(除非發行人有權選擇以符合資格的股權和現金代替零碎股份)，(C)要求按計劃以現金支付股息，或(D)可轉換為或可交換債務或任何其他股權，在每種情況下，在該股權發行之日適用於任何當時未償還的定期貸款的最後到期日後九十一(91)日之前；但如該等股權是根據一項為控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或受限制附屬公司的僱員的利益而發行的計劃或根據任何該等計劃向該等僱員發行的，則該等股權不應僅因借款人或其受限制附屬公司為履行適用的法定或監管義務或因該僱員的終止、身故或傷殘而被要求回購而構成不合資格的股權。

“文件代理”是指2023年再融資期限A-4貸款、2023年循環承諾和第21號修正案、加拿大帝國商業銀行紐約分行、花旗銀行、工商銀行有限公司、勞埃德銀行和PNC銀行全國協會以各自文件代理身份提供的文件。

“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。

“美元等值”是指，在任何時候，(A)就以美元計價的任何金額而言，該金額和(B)(1)就與信用證有關的以替代貨幣計價的任何金額而言，是指當時適用的L/信用證發行人根據以該替代貨幣購買美元的即期匯率(自最近一次重估之日確定)確定的美元等值金額；(Ii)就以替代貨幣計價的循環信用貸款而言，以美元計算的等值金額，由行政代理根據以這種替代貨幣購買美元的即期匯率(截至最近一次重估日期確定)確定。

“境內受限制附屬公司”是指控股的任何直接或間接受限制的附屬公司，而該附屬公司是一間境內附屬公司。

“國內子公司”是指(I)根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司，或(Ii)由控股公司的負責人向行政代理提交的高級職員證書中以其他方式指定為“國內子公司”的任何子公司(該子公司被視為“國內子公司”，直至控股負責人向行政代理人提交證明該子公司不再被視為“國內子公司”的後續高級職員證書(如果有)為止。儘管有上述規定，就緊接上一句第(Ii)段而言，控股公司只有在下列情況下方可被視為不再是“境內附屬公司”：(X)在緊接該項指定之前及之後，並無任何失責或失責事件發生及持續，及(Y)自截止日期起所有涉及該附屬公司的交易(包括但不限於對該附屬公司的所有投資)將會在該附屬公司自截止日期起及之後的任何時間均被視為“境內附屬公司”的情況下方可被準許。

“ECF測試日期”的含義如第2.05(B)節所述。

“歐洲經濟區金融機構”指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(B)任何

在歐洲經濟區成員國設立的實體，是本定義(A)款所述機構的母公司，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並接受與其母公司的合併監督。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“合格受讓人”是指幷包括商業銀行、保險公司、財務公司、金融機構、任何投資於貸款的基金或任何其他“認可投資者”(如證券法D規定)(自然人除外)，但在任何情況下不包括(X)任何競爭對手和(Y)保薦人、控股公司或控股公司的任何子公司，但第2.05(C)、10.07(K)和10.07(N)節規定的範圍除外。

“被禁運人員”具有第6.16節規定的含義。

“歐洲貨幣聯盟”係指“歐洲聯盟條約”所設想的經濟和貨幣聯盟。

“環境”是指室內空氣、環境空氣、地表水、地下水、飲用水、地表、地下地層以及濕地、動植物等自然資源。

“環境法”係指普通法和任何適用的法律，在任何情況下，涉及污染或環境保護，或保護人類健康(就與接觸危險材料有關的範圍)和與環境有關的安全，包括《綜合環境反應、賠償和責任法》[美國法典》第42編第9601節及以後各節、《危險材料運輸法》第49篇第5101節及以後各節、《資源保護和恢復法》第42篇第6901節及以後各節、《清潔水法》的任何適用條款。《美國聯邦法典》第33篇第1251節及其後、《清潔空氣法》第42篇第7401節及其後、《有毒物質控制法》第15篇第2601節及其後、《職業安全與健康法》第29篇第651節及其後、1990年《石油污染法》第33篇及第2701節及以後，以及所有類似的州或地方法規，以及根據其頒佈的條例。

“環境責任”是指貸款方或任何受限制的附屬公司因以下直接或間接原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償責任、調查和補救費用、罰款、罰款或賠償)：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質；(C)接觸任何危險物質；(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險物質；或(E)任何合同；對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。

“環境許可證”是指任何環境法所要求的任何許可證、批准、識別號、許可證或其他授權。

“股權”指對任何人而言，該人的所有股份、權益、權利、參與或其他等價物(或其他所有權或利潤權益或單位)，以及用於購買、收購的所有認股權證、期權或其他權利。

或向該人士交換上述任何事項(包括透過可轉換證券)；惟任何證明負債可轉換或可交換為股權的工具不得被視為股權，除非及直至任何該等工具如此轉換或交換。

“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法。

“ERISA關聯公司”是指與貸款方或按守則第414條或ERISA第4001條規定的任何受限制子公司共同控制的任何貿易或業務(無論是否合併)。

“ERISA事件”是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)貸款方、任何受限子公司或任何ERISA關聯公司在其是主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)條所界定)從受ERISA第4063條約束的養老金計劃中退出，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務的停止；(C)貸款方、任何受限子公司或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃，或通知多僱主計劃正在重組或破產，或任何貸款方、任何受限子公司或任何ERISA關聯公司收到根據ERISA第305條規定的關於多僱主計劃處於危險或危急狀態的通知；或未對多僱主計劃作出任何必要的貢獻；(D)提交終止意向通知，根據ERISA第4041或4041a條將計劃修訂視為終止，或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的程序；(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止或任命受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；。(F)就養卹金計劃而言，未能達到《守則》第412條的最低籌資標準，不論是否放棄；確定任何養卹金計劃是或預期被視為《守則》第430條或《僱員補償和保險法》第303條所指的風險計劃；。貸款方或任何受限制附屬公司或任何ERISA聯營公司須承擔守則第436條下的任何責任，或違反守則第436條有關退休金計劃的規定；(G)發生非豁免的違禁交易(守則第4975條或ERISA第406節所指的交易)，可能導致對借款方或任何受限制附屬公司承擔責任；或(H)根據ERISA第四章規定的任何責任(根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外)向貸款方、任何受限制附屬公司或任何ERISA聯屬公司施加任何責任。

“EURIBOR屏幕利率”是指歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)在相關期間內管理的歐元銀行間同業拆借利率，該利率顯示在湯森路透屏幕的EURIBOR01頁(或顯示該利率的任何替代湯森路透頁面)或該等其他信息服務的相應頁面上，該信息服務不時發佈該利率以取代湯森路透，截至上午11：00。布魯塞爾時間為該利息期開始前兩個工作日。如果該頁面或服務不再可用，管理代理可以指定另一頁面或服務，顯示借款人代表同意的相關費率。如果EURIBOR篩選費率應低於0.00%，則就本協議而言，EURIBOR篩選費率應視為0.00%。

“歐洲貨幣利率”是指，就任何利息期間的任何歐洲貨幣利率貸款而言，其期限等於該利息期間的EURIBOR篩選利率；但如果此時該利息期間(“受影響的利息期間”)無法獲得EURIBOR篩選利率，則就該利息期間的歐洲貨幣利率貸款而言，“歐洲貨幣利率”應為內插利率。儘管有上述規定，如果上述適用費率低於0.00%，則就本協議而言，該費率應被視為0.00%。

“歐洲貨幣利率貸款”是指以歐洲貨幣利率為基礎計息的貸款。

“歐元”和“歐元”是指1999年1月1日在歐洲經濟和貨幣聯盟第三階段開始時根據1957年3月25日《建立歐洲共同體條約》推出的貨幣，該條約經1986年《歐洲單一法》、《馬斯特裏赫特條約》(1992年2月7日在馬斯特裏赫特簽署)和《阿姆斯特丹條約》(1997年10月2日在阿姆斯特丹簽署)修訂。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“違約事件”的含義如第8.01節所述。

“超額現金流量”是指在任何期間內，等於(A)(1)該期間的綜合淨收入，(2)在得出該綜合淨收入時扣除的所有非現金費用(包括折舊和攤銷)的數額的總和，但不重複。(Iii)該期間控股及其受限附屬公司的綜合營運資金及長期應收賬款減少(因該期間完成的控股及其受限附屬公司的收購或處置而產生的任何該等減少額除外)及(Iv)相等於該期間控股及其受限附屬公司處置的合計非現金虧損淨額(正常業務過程中的銷售除外)的款額，減去(B)在得出該等綜合淨收入時扣除的數額，(I)相當於綜合淨收入定義第(A)至(K)款所包括的所有非現金信貸的金額，(Ii)在不重複以前會計年度根據下文(Xi)條款扣除的金額的情況下，在此期間未支出的資本支出或知識產權收購金額，只要該等資本支出或收購資本支出或收購是由循環信貸機制下的內部產生的現金或借款提供資金，且不是通過利用累計CNI金額進行的，(Iii)控股公司或其受限制附屬公司的所有債務本金償付總額(包括(A)資本化租賃的主要償付部分，(B)第2.07節規定的任何定期貸款的預定償還金額，以及(C)第2.05(B)(Ii)節規定的任何強制性定期貸款預付款的金額，但不包括(X)所有其他自願和強制性定期貸款預付款，(Y)循環信用貸款的所有其他預付款，在每一種情況下，在該期間和(Z)在該期間內就任何其他循環信貸安排所作的所有付款，但(Z)項下的承諾有同等永久性減少的情況除外)，以內部產生的現金提供資金為限；(Iv)相當於控股公司及其受限制附屬公司在該期間內處置(正常業務過程中的處置除外)的合計非現金收益合計的數額，該數額包括在計算綜合淨收入時所包括的範圍內；(V)該期間控股及其受限制附屬公司的綜合營運資金及長期應收賬款的增加(該期間因控股及其受限制附屬公司收購或處置而產生的任何該等增加除外)、(Vi)控股及其受限制附屬公司於該期間就其負債以外的長期負債支付的現金；(Vii)不重複根據下文第(Xi)條在上一會計年度扣除的金額；在此期間，控股及其受限制子公司根據第7.02節在合併基礎上進行的投資和收購的金額，以該等投資和收購由內部產生的現金提供資金，而不是通過使用累積的CNI金額；(Viii)在此期間根據第7.06(F)節支付的受限制付款的金額，如果該等受限制付款是用內部產生的現金或循環項下的借款融資的

信貸安排，(九)控股及其受限附屬公司在該期間內實際以現金支付的支出總額(包括支付融資費用的支出)，(X)該期間控股及其受限附屬公司因提前償還債務而需要以現金支付的任何保費、全額或違約金的總額，(Xi)不重複從先前期間的超額現金流量中扣除的金額，根據在該期間之前或期間訂立的具有約束力的合同或已簽署的意向書(“合同對價”)，控股及其受限制附屬公司須以現金支付的總代價(“合同對價”)與待完成或作出的準許收購、收購、投資或資本開支或收購知識產權(以未支出為限)有關，加上根據上文(A)(Ii)條規定須加入超額現金流量的任何重組現金開支、退休金支付或税務應急付款，每種情況下均須在該期間結束後控股的連續四個會計季度期間支付。如果在該連續四個會計季度期間，未使用實際使用的累計CNI金額為此類允許的收購、收購、投資、資本支出或知識產權收購提供資金的內部產生的現金總額低於合同對價，則在該連續四個會計季度結束時，該差額應計入超額現金流量的計算中。(Xii)在前一期間以現金支付的現金税款(包括罰款和利息)或預留的税款的數額，但超過在確定該期間的綜合淨收入時扣除的税項支出的數額；。(Xiii)在該財政年度內與掉期合同有關的現金支出，但不得在計算該綜合淨收入時扣除；。(Xiv)任何將在未來期間攤銷或支出並記為長期資產的現金付款；。(Xv)在該財政年度內發生的可獲償還或投保的開支，但以尚未收到補償為限。及(Xvi)與收購或投資、處置及發行股權或債務有關的成本及開支的現金開支，但不得在計算該等綜合淨收入時扣除。儘管在超額現金流量定義中使用的任何術語的定義中有任何相反的規定，但控股公司及其受限制子公司的所有超額現金流量組成部分應按綜合基礎計算。

“超額現金流動期”是指控股公司從截至2014年12月31日的會計年度開始的每個會計年度。

“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。

就任何人士而言，“除外聯營公司”指該人士的聯營公司，而該等聯營公司(I)主要從事私募股權、夾層融資或風險投資，(Ii)Holdings及其附屬公司的客户或(Iii)競爭對手。

“不包括的資產出售收益”具有第2.05(B)(Ii)節規定的含義。

“排除信息”具有第2.05(C)(I)節規定的含義。

“除外附屬公司”指(A)並非直接或間接為控股公司全資附屬公司的任何附屬公司，(B)任何附屬公司(“非實質附屬公司”)，而該附屬公司(“非實質附屬公司”)不具有(A)佔控股公司經調整總資產1.0%或以上的資產或(B)總資產超過15,000,000美元(兩者均不包括公司間債務)中較大者，或(Ii)代表(A)控股公司綜合收入的1.0%或以上或(B)15,000,000美元兩者中較大者的收入，根據第6.01(A)或(B)節提交財務報表的控股公司連續四個會計季度結束或最近一個財務季度的財務報表(或在首次交付任何該等財務報表之前，截至連續四個財務季度結束或最近四個財務季度的財務報表

(C)適用法律禁止的任何子公司，或在收購該子公司時已存在的合同義務，但並未考慮到該義務的訂立，或擔保該義務需要政府(包括監管部門)的同意、批准、許可或授權(除非已獲得此類同意、批准許可證或授權)；(D)根據行政代理和借款人的合理判斷，(E)任何外國子公司、(F)任何非營利性子公司、(G)任何非限制性子公司、(H)任何特殊目的證券化工具或專屬保險子公司、(I)其全部或基本上所有資產由一個或多個外國子公司的股權組成的任何直接或間接國內子公司、(J)作為外國子公司的子公司的任何國內子公司以及(K)任何應收賬款子公司；但任何為優先票據或任何初級融資提供擔保的附屬公司，在任何該等擔保生效的時間，均不得被視為被排除的附屬公司。

“除外互換義務”是指，就任何擔保人而言，(A)任何互換義務，只要且僅在該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為保證該互換義務(或其任何擔保)根據《商品交易法》或任何規則是違法或變得違法的情況下，且僅在該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為保證該等互換義務(或其任何擔保)是違法或變得違法的情況下，(B)在相關貸款方與交易對手之間的任何協議中指定為該擔保人的“除外互換義務”的任何其他互換義務，或(B)在該擔保人的擔保或該擔保權益的授予對該互換義務生效時，該擔保人的擔保或該擔保權益的授予對該互換義務生效時，該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的“合資格的合同參與者”，或(B)該擔保人的任何其他互換義務。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益非法的掉期的掉期義務部分。

“不含税”就任何代理人、任何貸款人(包括任何L/信用證發行人)或任何其他收款人而言，是指任何貸款方根據本協議或根據任何其他貸款文件所承擔的義務或因其義務而支付的任何款項，(A)由組織該收款人所依據的法律管轄的司法管轄區對其淨收入或淨利潤(或以任何特許經營權或類似税項代替)徵收(或以其衡量)的任何税項，其主要辦事處所在的地方或正在以其他方式開展業務的地方，或由於該收款人與徵税司法管轄區之間現在或以前的聯繫(不包括因該收款人籤立、交付、成為其當事人、履行其在任何貸款文件下的擔保權益項下的付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件中的權益而產生的聯繫)，或就任何貸款人而言，其貸款辦事處所在的；(B)守則第884(A)條所指的分行利得税性質的任何税項，或由(A)、(C)項所述任何司法管轄區徵收的任何類似税項，但受讓人依據借款人根據第3.07節提出的要求而徵收的任何預扣税，則不在此限，除非該貸款人(或其轉讓人，如有的話)有權，在指定新的適用貸款辦公室(或轉讓)時，根據第3.01(A)節，(D)任何可歸因於貸款人未能遵守第3.01(D)節的任何預扣税(包括備用預扣税)，或(E)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税，可獲得與該等美國聯邦預扣税相關的額外金額。

“行政命令”具有第6.16節規定的含義。

“2017年現有無負債期限B-3貸款”的含義與原信貸協議修正案第17號第4.02(H)節所述含義相同。

“現有的2018年遞增期限A-2貸款”具有第18號修正案中規定的含義。

“現有的2018年遞增期限A-2B-4貸款”具有第1817號修正案中規定的含義。

“現有的2018年替代期限A-2貸款”具有第18號修正案中規定的含義。

“現有負債”具有原信貸協議第4.02(H)節所規定的含義。

“現有期限BA貸款”具有第1718號修正案中規定的含義。

“現有期限B-2A-3貸款”具有第1321號修正案中規定的含義。

“現有的2017年定期B-3貸款”具有第17號修正案中規定的含義。

“現有的2018年遞增期限B-4-2貸款”具有第1713號修正案中規定的含義。

“延期循環信貸承諾”是指在第1821號修正案生效之日及之後，根據本條款第2.15節被視為“延期循環信貸承諾”的任何循環信貸承諾。

“延期循環信貸貸款人”是指在第1821號修正案生效之日及之後，根據本條例第2.15節被視為“延期循環信貸貸款人”的任何循環信貸貸款人。

“展期定期貸款人”的含義見第2.15(A)節。

“延長期限貸款”具有第2.15(A)節規定的含義。

“擴展”的含義如第2.15(A)節所述。

“延期要約”具有第2.15(A)節規定的含義。

“貸款”是指2021年增量期限B-6貸款、2019年替換期限B-5貸款、2019年替換期限B-6增量貸款、2023年再融資期限A-3-4貸款、循環信貸安排、延長期限貸款，或根據任何延長的循環信貸承諾發放的貸款。

“FATCA”係指截至本協議之日的本守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性但遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、以及根據本守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及任何法律、法規、規則、頒佈、

實施與上述有關的正式政府協議的指導説明、做法或官方協議。

“反海外腐敗法”的含義如第5.18節所述。

“聯邦基金利率”是指在任何期間內，該期間內每一天的浮動利率，等於紐約聯邦儲備銀行為該日(如果該日不是營業日，則為下一個營業日)公佈的、由聯邦基金經紀商安排的與聯邦儲備系統成員之間的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均，或如果該利率沒有就任何營業日公佈，則該利率：行政代理在其合理判斷中選擇的三傢俱有公認地位的聯邦基金經紀人在此類交易中當天的平均報價(如有必要，向上舍入為1.00%的1/100的整數倍)。

“FIRREA”係指修訂後的1989年金融機構改革、恢復和執行法。

“第一次修訂和重新簽署的信貸協議”的含義與本協議的初步聲明中所給出的含義相同。

“第一增額定期貸款方”是指第5號修正案的每個貸款方或額外貸款方。

“固定費用覆蓋率”是指在任何確定日期，(A)根據第6.01(A)或(B)節要求交付財務報表的最近結束測試期的綜合EBITDA與(B)該測試期的固定費用的比率；但應按形式確定相關測試期的固定費用覆蓋率。

“固定費用”是指，就任何期間的控股而言，以下各項的總和不重複：

(A)在此期間以現金支付或應付的控股及其受限制附屬公司的綜合利息開支，

(B)包括在該期間內就任何系列優先股支付的所有現金股息或其他分派(不包括在合併中剔除的項目)(以控股及其附屬公司的股權(不合格股權除外)支付的分派除外)，以及

(C)將於該期間就任何一系列不符合資格的股權支付的所有現金股息或其他分派(不包括在合併中剔除的項目)支付(不包括以Holdings及其附屬公司的股權(不包括不符合資格的股權)支付的分派)。

“洪水保險法”統稱為(I)現在或以後生效的1994年“全國洪水保險改革法”(對1968年的“國家洪水保險法”和1973年的“洪水災害保護法”進行了全面修訂)或其任何後續法規，(Ii)現在或以後生效的2004年“洪水保險改革法”或其任何後續法規，以及(Iii)現在或以後有效的2012年比格特-沃特斯洪水保險改革法或其任何後續法規。

“外國傷亡事件”具有第2.05(B)(X)節規定的含義。

“外國處分”具有第2.05(B)(X)節規定的含義。

“境外子公司”是指控股公司的任何直接或間接限制子公司，但不是國內子公司。

“境外子公司超額現金流量”的含義見第2.05(B)(Ix)節。

“提前償付風險”是指，在任何時候，對於L/信用證出票人，違約貸款人按比例承擔除L/信用證以外的對該L/信用證出票人的L/信用證債務，且該違約出借人的參與債務已按照本合同條款重新分配給其他貸款人或以此為抵押的現金。

“基金”是指任何人(自然人除外)在正常過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資。

“公認會計原則”係指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則；但是，如果(A)GAAP項下與資本化租賃有關的任何債務的金額應根據資本化租賃的定義確定，以及(B)如果借款人通知行政代理借款人要求修改本協議的任何撥備，以消除在GAAP截止日期之後或在其應用中發生的任何變化對該撥備的實施的影響(或者如果管理代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本協議的任何撥備進行修訂)，無論任何此類通知是在GAAP的此類變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該規定應以在緊接該變更生效之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至該通知被撤回或該規定已根據本條例修訂。

“政府當局”是指任何國家或政府、任何州或其其他政治區、任何機構、當局、機構、監管機構、法院、行政法庭、中央銀行或其他行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的實體。

“授予貸款人”具有第10.07(H)節規定的含義。

“GS”是指GS Capital Partners VI，L.P.，一家特拉華州的有限合夥企業。

“擔保”對任何人而言，在不重複的情況下，指(A)該人以任何方式直接或間接擔保另一人(“主要債務人”)的任何債務或具有擔保另一人(“主要債務人”)任何債務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該債務，(Ii)購買或租賃財產、證券或服務，以便就該債務或其他金錢義務向債權人保證償付或履行該債務，(Iii)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表的狀況或流動資金，或維持主要債務人的收入或現金流水平，以使主要債務人能夠償付該等債務；或。(Iv)訂立該等債務的目的，是以任何其他方式向債權人保證該等債務的償付或履行，或保護該債權人免受損失(全部或部分)；或。(B)對該人的任何資產的任何留置權，以保證任何其他人的任何債務，不論該等債務是否由該人(或任何權利、或有或有的或有其他)承擔，任何債權持有人取得任何該等留置權)；但“保函”一詞不得包括託收或寄存背書。

在正常業務過程中的情況下，或在成交日期有效的或與任何合同安排相關而訂立的習慣和合理的賠償義務，包括但不限於本協議允許的任何收購、資本支出、投資或資產處置(與債務有關的義務除外)。任何擔保的數額，應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分規定的或可確定的數額，如果不能説明或確定，則等於擔保人善意確定的與此有關的合理預期責任的最高限額。“擔保”一詞作為動詞也有相應的含義。

“擔保債務”具有第11.01節規定的含義。

“擔保人”是指控股公司及其子公司(包括借款人(僅就其在貸款文件或任何有擔保對衝協議下作為主要債務人(相對於擔保人)所承擔的直接義務以外的義務而言)，不包括任何被排除在外的子公司)以及在截止日期後根據借款人的選擇為該等義務提供擔保的任何其他國內子公司。儘管本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定，但為免生疑問，在任何情況下，均不得要求(X)任何非境內子公司(或該子公司的直接或間接子公司的實體)擔保借款人或任何境內子公司的債務，(Y)任何非境內子公司(或該子公司的直接或間接子公司的實體)的資產直接或間接構成借款人或任何境內子公司債務的擔保或擔保支付，或(Z)貸款方交付質押(A)超過非國內子公司的“第一級”子公司任何有表決權股權的65.0%，或(B)不是國內子公司的任何“第二級”或更低級別子公司的任何股權的65.0%。

“保證”是指擔保人根據本協議對義務所作的保證。

“危險材料”是指所有材料、污染物、污染物、化學品、化合物、成分、物質或任何形式的廢物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、黴菌、電磁無線電頻率或微波輻射，這些物質、污染物、污染物、化學品、化合物、成分、物質或廢物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、黴菌、電磁無線電頻率或微波輻射，根據適用的環境法受到管制或可能引起責任。

“對衝銀行”具有“有擔保的對衝協議”定義中規定的含義。

“控股”具有本協議序言所述含義。

“榮譽日期”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。

“非實質性子公司”的含義與“排除子公司”的定義相同。

“漸進式修正”具有第2.14(A)節規定的含義。

“遞增到期日劃撥金額”指根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)交付財務報表的測試期內最近結束的綜合EBITDA的300,000,000美元和(Y)30.0%兩者中的較大者，或(如果較早)內部可用。

“遞增期限A貸款”的含義如第2.14(A)節所述。

“遞增期限B貸款”的含義見第2.14(A)節。

“增量定期貸款”的含義見第2.14(A)節。

“負債”是指，對任何人而言，在某一特定時間，不重複地，指下列所有事項：

(A)償還該人對借入款項的所有義務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有金錢義務；

(B)公佈由該人或為該人的賬户簽發或開立的所有未償還信用證(包括備用信用證和貿易信用證)、銀行承兑匯票、銀行擔保、保證保證金、履約保證金和類似票據的最高金額(在實施之前可能已償還的任何提款或減額)；

(C)這類人在任何掉期合同下的淨債務；

(D)償還該人支付遞延購買財產或服務價款的所有債務(不包括：(1)在正常業務過程中應付的貿易賬款；(2)任何賺取債務，直至該債務根據公認會計準則成為該人資產負債表上的非或有負債；以及(3)在正常過程中產生的負債和費用)；

(E)通過對該人擁有或購買的財產的留置權擔保的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議以及抵押、工業收入債券、工業發展債券和類似融資產生的債務)，無論這種債務是否已由該人承擔或追索權是否有限；

(F)清償所有可歸因性債務；以及

(G)償還該人就不符合資格的股權所承擔的所有義務；

根據公認會計原則，上述債務或負債構成債務或負債的程度；以及

(H)在上文未包括的範圍內，對該人就上述任何事項提供的所有擔保。

就本協議的所有目的而言，任何人士的負債應(A)包括該人士為普通合夥人的任何合夥企業或合營企業(本身為公司或有限責任公司的合營企業除外)的負債，但如該人士對該等負債的負債是有限的，且僅限於該等負債會計入綜合淨負債總額的範圍，以及(B)不包括與應收賬款安排有關的債務。在任何日期，任何掉期合同項下的任何淨債務的金額，應被視為截至該日期的掉期終止價值。就第(E)款而言，任何人的債務數額須視為相等於(I)該等債務的未清償總額及(Ii)該人真誠釐定的因此而擔保的財產的公平市價，兩者中較小者。

“賠償責任”具有第10.05條規定的含義。

“保證税”是指除免税以外的任何税種。

“受償人”具有第10.05條規定的含義。

“信息”具有第10.08節中規定的含義。

“初始貸款人”指DBTCA、美國銀行、摩根大通銀行、瑞士信貸、開曼羣島和美國銀行協會。

“知識產權擔保協議”係指實質上以“擔保協議”附件A、B或C的形式訂立的任何協議。

“債權人間協議”係指抵押品代理人與抵押品代理人或其他管理人之間以及抵押品代理人和抵押品代理人或其他代表之間為以抵押品的留置權為擔保的債務持有人所訂立的債權人間協議，該抵押品旨在排在擔保債務留置權之後，並以其他方式被允許享有留置權，但條件是抵押品的所有收益應首先用於全額償還有擔保債務，然後再用於償還由這種次級留置權擔保的債務項下的任何債務，並且在總承諾額終止和所有有擔保債務(未到期和應支付的或有債務除外)全部償還(或有債務未到期和應付)終止之前，抵押品代理人有權以抵押品代理人合理滿意的其他形式和實質，對抵押品行使補救措施(受習慣例外和任何暫停條款到期的限制)。

“利息確定日”就任何SOFR貸款而言，是指與該SOFR貸款有關的任何利息期開始前的第二個營業日。

“付息日期”係指：(A)就任何SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款而言，適用於該貸款的每一利息期的最後一天，以及根據該貸款作出的貸款的到期日；但如果SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期，並且：(B)就任何基本利率貸款而言，即每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和提供該貸款的貸款的到期日；以及(C)對於任何SONIA貸款而言，即在借入該貸款和提供該貸款的貸款的到期日之後的每個日曆月中在數字上相對應的日期。

“利息期”是指就每筆SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款而言，自該SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款被支付或轉換為或繼續作為SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款(視情況而定)之日起至借款人在其承諾貸款通知中選擇的之後一個月、三個月或六個月結束的期間(在每種情況下，視是否可用而定)；

(I)本應在非營業日結束的任何利息期間應延長至下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束；

(2)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該計息期結束時該日曆月在數字上沒有相應日期的某一天)開始的任何利息期，應在該計息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；以及

(Iii)任何利息期不得超過提供貸款的貸款的到期日。

“內插利率”是指，在任何時間，就任何利率期間的任何歐洲貨幣利率貸款而言，年利率(四捨五入到與EURIBOR篩選利率相同的小數點後)等於在以下各項之間進行線性內插所產生的利率：(A)比受影響的利率期間短的EURIBOR篩選利率(對於EURIBOR篩選利率可用歐元的最長期限)；以及(B)在每個情況下，超過受影響的利息期的最短期間(其EURIBOR篩選利率可用於歐元)的EURIBOR篩選利率。儘管有上述規定，如果如上所述確定的內插匯率應低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為0.00%。

“投資”對任何人來説，是指該人的任何直接或間接獲取或投資，無論是通過(A)購買或以其他方式獲取另一人的股權或債務或其他證券，(B)貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式獲取另一人的任何其他債務或股權參與或權益，包括於該其他人士的任何合夥或合資企業權益，或(C)購買或以其他方式收購(在一項交易或一系列交易中)另一人士的全部或幾乎所有物業及資產或業務，或構成該人士的業務單位、業務或分部的資產。為遵守公約的目的，任何投資的金額應為實際投資的金額，不對此類投資的價值隨後的增加或減少進行調整，但使該人收到的任何回報或分配生效。

“知識產權”的含義如第5.15節所述。

“互聯網服務供應商”指，就任何信用證而言，由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。

“簽發人單據”是指就任何信用證、信用證請求，以及L/信用證發行人與借款人(或任何子公司)或以L/信用證發行人為受益人而訂立的與該信用證有關的任何其他單據、協議和票據。

“合資企業一攬子金額”具有第7.02(R)(I)節規定的含義。

“初級融資”具有第7.13(A)節規定的含義。

“初級融資文件”是指管理任何初級融資的任何文件。

“初級留置權遞增貸款”的含義見第2.14(A)節。

“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用的行政命令、指示的職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議。

“L/信用證墊款”是指對於每個循環信用貸款人，該貸款人按照其按比例分攤的比例參與L/信用證借款的資金。

“L/信用證借款”是指從任何信用證項下提取的、在作為循環信用借款或再融資之日仍未償還的信用證的展期。

“L/C現金抵押品賬户”具有第2.03(G)節規定的含義。

“L信用證展期”是指信用證的簽發、有效期的延長、票面金額的續展或增加。

“L/信用證發行人”指，自第921號修正案生效之日起，指(1)德意志銀行、(2)摩根大通銀行、(3)美國銀行，以及(4)根據第2.03(K)或10.07(J)節成為L/信用證發行人的任何其他循環信貸貸款人，在每種情況下，均指其作為本信用證發行人的身份，或本信用證的任何後續發行人；但如循環信貸承諾的任何延期或延期是根據第2.15節的規定進行的，則在循環信貸到期日發生時，以及在作為或曾經是循環信貸承諾到期日的每個較後的日期(各自為“L/信用證發行人終止日”)，此時的各L/信用證發行人有權在各自的L/信用證發行人終止日或之後二十(20)個工作日內辭去L/信用證發行人的職務。在每一種情況下，都應提前不少於十(10)天向借款人和行政代理髮出書面通知，在任何此類辭職的情況下，一旦辭職生效，辭職的實體將保留其作為L/信用證發行人在本協議項下和其他貸款文件項下的所有權利，這些權利涉及其之前出具的所有信用證(根據本合同條款，信用證應保持未償還狀態，直至其各自到期為止)，但不應被要求出具本合同下的任何其他信用證。如果在任何時間和任何原因(包括由於上一句但書中最後一條但書所述的辭職)，每一位L信用證出票人都已按照前一句話辭職，則任何人都不應是本合同項下有義務簽發信用證的L信用證出票人，除非且僅在此之前(且僅在此期間)循環信用貸款人(或貸款人的關聯公司)令行政代理合理滿意，且借款人同意擔任本合同項下的L信用證出票人。儘管有任何相反的規定，為本協議的目的，本協議中使用的術語“L/信用證”應指(W)每一位L/信用證的發票人，(X)L/信用證的發票人，(Y)適用的L/信用證的發票人，或(Z)就任何信用證而言，該信用證的L/信用證的發票人，在每種情況下視情況而定。

“L/信用證發行人終止日期”具有“L/信用證發行人”定義中的含義。

“L/信用證債務”是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額加上所有未償還金額的總和，包括所有L/信用證借款的美元等值。為了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.10節的規定確定。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。

“長期選舉”具有第1.13節規定的含義。

“LCT測試日期”的含義如第1.13節所述。

“出借人”具有本協議序言中所給出的含義，根據上下文需要，包括每一位L信用證發行人及其在本協議項下允許的各自的允許繼承人和受讓人，其中每個人在本文中被稱為“出借人”。

“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指在該貸款人的行政調查問卷中被描述為該貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦公室。

“信用證”指在本合同項下開立的任何信用證。信用證可以是貿易信用證，也可以是備用信用證。

“信用證承諾”是指對每一位L/信用證發行人簽發信用證的承諾，其金額表示為L/信用證發行人在本協議項下承擔的L/信用證義務的最高可能總額，根據本協議的規定，此類承諾可能會不時減少、終止或增加。每一張L信用證發行人L信用證承諾的初始金額為：(A)(X)25,000,000美元和(Y)L信用證發行人的循環信貸承諾中的較小者，或(B)轉讓和假設中所述，據此該L信用證發行人成為本合同一方。

“信用證到期日”是指循環信貸安排當時生效的最後預定到期日(如果該日不是營業日，則為前一個營業日)。

“信用證申請”是指借款人以本合同附件C的形式要求開具或修改適當填寫的信用證的申請和協議(或以各自的L信用證簽發人不時使用的其他形式)。

"信用證分限額"指等於（a）$50，000，000，000和（b）循環信貸承諾總額中較低者的金額。 信用證分限額是循環信貸額度的一部分，而不是補充。

“留置權”指任何抵押、質押、質押、抵押物轉讓、存款安排、留置權（法定或其他）、押記或優先權、優先權或其他擔保權益或任何種類或性質的優先安排（包括任何有條件出售或其他所有權保留協議，任何地役權，道路權或其他對不動產所有權的保留，及任何資本化租賃，其經濟影響與上述任何一項基本相同）。 為免生疑問，“留置權”不應被視為包括任何知識產權許可。

“有限條件交易”是指(I)借款人或其一家或多家受限制子公司的任何允許收購或投資，其完成不以獲得或獲得第三方融資或任何資產出售為條件，(Ii)任何債務償還、回購或再融資，其中要求交付不可撤銷的償還通知(或類似的不可撤銷通知)，或(Iii)根據本協議允許發行的任何股息或分配或股權贖回，要求事先發出不可撤銷的通知。為免生疑問，“有限條件交易”應包括LCT測試日期發生在第14號修正案生效日期之前的CallCredit收購。

“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款或循環信貸的形式向借款人提供的信貸(包括任何增量定期貸款和任何循環承諾增加項下的信貸擴展，以及任何延長的定期貸款和任何擴展的循環信貸承諾項下的任何信貸擴展)。

“貸款文件”統稱為(I)本協議、(Ii)票據、(Iii)抵押品文件、(Iv)每份信用證請求、(V)任何再融資修正案、(Vi)任何債權人間協議和任何同等債權人間和/或附屬協議，以及(Vii)對上述任何條款的任何修訂、修改或補充(包括任何增量修訂)。

“貸款方”是指《質押協議》所界定的借款人、每個擔保人和每個質押人(不重複)。

“倫敦銀行日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)倫敦銀行因一般業務關閉的日子以外的任何日子。

“管理股東”是指控股公司的管理層成員，借款人或其任何子公司的投資者，或其任何直接或間接母公司。

“保證金股票”具有美國法規中規定的含義。

“主協議”的含義與“掉期合同”的定義相同。

“重大不利影響”是指(I)在截止日期當日或之前，對公司產生重大不利影響；(Ii)在截止日期之後，(A)對控股及其受限制子公司的整體業務、運營、資產、負債或財務狀況產生重大不利影響；(B)對貸款當事人(作為整體)全面和及時履行其在控股或任何貸款方作為一方的任何貸款文件下的任何付款義務的能力產生重大不利影響；或(C)對貸款人或抵押品代理人根據任何貸款文件可獲得的實質性權利和補救措施造成的重大不利影響。

“重大不動產”是指任何貸款方擁有的公平市場價值超過5,000,000美元的任何不動產(受第7.01節(T)或(V)款允許的留置權管轄的任何不動產除外，只要該留置權的文件禁止授予抵押以保證債務)(對於截止日期或在截止日期之後取得的不動產，在每種情況下，均由借款人善意合理地估計)；但在任何時候，如果貸款當事人所擁有的非“實質性不動產”的所有有償不動產的公平市場價值合計超過20,000,000美元，則借款各方應將額外的有償不動產指定為“實質性不動產”，並遵守與此相關的抵押品和擔保要求，以便不再超過這一門檻。

“到期日”是指(I)(A)就2019年替換2023年A-3-4期再融資貸款而言，未根據2024年12月10日第2.15節延期的(“2019年10月27日，2028年10月27日(或，如果在任何新的到期日，則指最終預定到期日在該新到期日之後91天或之前的適用提前到期債務，其本金總額仍未償還，總額超過250,000,000美元)(”2023年再融資A-3-4期貸款到期日“)，(B)就未根據第2.15節延期的循環信貸承諾而言，即2028年10月27日(或如在任何新的到期日，則在該新到期日後91天或之前的最後預定到期日仍未償還的本金總額超過250,000,000美元的適用提前到期債務)(“循環信貸到期日”)(“循環信貸到期日”)，(C)就未按照第2.15節(11月15日)展期的2019年重置期限B-5貸款，2026年(“2019年替換期限B-5貸款到期日”)和(D)對於沒有根據2028年12月1日第2.15節延長的2021年增量期限B-6貸款(“2021年增量期限B-6貸款到期日”)，以及(Ii)就延長期限貸款或延長循環信貸承諾的任何其他部分而言，為各自貸款人接受的適用延期要約中規定的最終到期日；但如上述任何一日不是營業日，則適用的到期日為緊接該日之後的營業日。

“最高應計”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。

“最高費率”的含義見第10.10節。

“最小延期條件”具有第2.15(C)節規定的含義。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。

“抵押品保單”的含義與“抵押品和擔保要求”的定義相同。

“抵押財產”的含義與“抵押品和擔保要求”的定義相同。

“抵押”是指貸款方以擔保方的名義為抵押代理人或為抵押代理人的利益而作出的信託契約、信託契約、質押和抵押，其形式和內容令抵押代理人和借款人合理滿意。

“多僱主計劃”是指ERISA第4001（a）（3）條所述類型的任何員工福利計劃，貸款方或任何受限制子公司對其作出或有義務作出貢獻，或承擔任何責任或或有責任（包括任何ERISA關聯公司的責任或有責任）。

“淨收益”是指：

(A)控股或任何受限制附屬公司從任何處置(根據應收賬款安排出售應收賬款資產除外)或意外事故中實際收到的現金收益(包括根據應收票據或分期付款或應收或以其他方式遞延支付本金或以其他方式支付本金而收到的任何現金付款，包括意外保險和解和譴責賠償金，但僅在收到時)不超過100.0%，扣除(I)律師費、會計費、投資銀行費、勘測費、業權保險費、以及相關的查冊和記錄費用、轉讓税、契據或記錄按揭税，與此相關的其他慣例費用和經紀費用、諮詢費和實際發生的其他慣例費用，(Ii)償還(X)以被處置資產的留置權擔保的債務(貸款文件除外)所需的任何金額，如果此類資產構成抵押品，則留置權優先於留置權，以確保在此類交易中處置的任何子公司的債務或其他債務，(Iii)在非全資擁有的受限子公司的任何處置或意外事故的情況下，按比例計算的收益淨額(不考慮第(3)款)可歸因於少數股東權益，且因此而無法分配給控股公司或一家全資有限責任子公司或為其賬户分配的部分，(Iv)因此而支付或合理估計應支付的税款，(V)根據證明任何此類出售或處置的文件設立的任何資金託管，以確保與任何此類出售或處置相關的任何賠償義務或對購買價格的調整(前提是任何金額從該第三方託管機構釋放給控股公司或受限制子公司，在不重複上文第(V)款的情況下，根據公認會計原則為銷售價格的任何調整或與任何適用資產有關的任何負債(根據上文第(I)款扣除的任何税項除外)(X)及(Y)由控股或任何受限制附屬公司保留的任何合理儲備金的款額，包括但不限於退休金計劃及其他離職後福利負債及與環境事宜有關的負債或任何賠償義務(然而，該儲備金其後的任何減少的款額(與付款有關的除外

就任何該等負債而言)應視為在該項減少之日發生的該項處置或意外事故的淨收益)；但如不存在違約事件，則控股及其受限制附屬公司可在收到該等收益的18個月內，將該等收益的任何部分再投資於對其業務有用的資產，但如該等收益的任何部分在該18個月期間內沒有如此使用或在合約上承諾如此使用，則該部分收益不得構成淨收益，但如該等收益的任何部分在該18個月期間內沒有如此使用，但在該18個月期間內根據合約承諾使用，則在該合約終止時，或如該等淨收益在初次收到後24個月內並未如此使用，則屬例外。該剩餘部分應構成自終止或期滿之日起的淨收益，而不執行本但書；不言而喻的是，即使有任何投資通知，如果在建議的再投資時有指明的違約，該等收益仍構成淨收益，除非該建議的再投資是依據在沒有指明的違約持續之時作出的具有約束力的承諾而作出的)；此外，除非淨收益合計超過50,000,000美元，否則在單一交易或一系列相關交易中變現的收益均不構成淨收益(根據本條(A)項，只有超過該數額的現金淨收益才構成淨收益)。

(B)從控股或任何受限制附屬公司因借款而產生、發行或出售任何債項而產生、發行或出售的現金收益，在扣除因此而繳付或合理估計須支付的所有税款及與該等發行或出售有關而招致的費用(包括投資銀行費用及折扣)、佣金、成本及其他開支後，不得超過現金收益的100.0，及

(C)就任何應收賬款融資而言，(I)控股或其任何受限制附屬公司出售應收賬款資產，(Ii)控股或其任何受限制附屬公司償還任何貸款，純粹為向控股或任何受限制附屬公司購買應收賬款資產提供資金，及(Iii)控股或任何受限制附屬公司就該等應收賬款融資而投資於應收賬款附屬公司的任何資本回報，在每一種情況下，(X)由該應收賬款安排下的“借款”或增加投資提供資金，以及(Y)扣除預付費用(包括投資銀行手續費和折扣)、佣金、成本和其他費用，每種情況下與應收賬款安排相關產生的淨額。

為計算淨收益金額，應付給控股或任何受限制附屬公司的手續費、佣金及其他成本及開支不得計算在內。

“2017年新的替代術語A-2貸款人”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“新的2017年替代期限A-2貸款”具有第13號修正案賦予該術語的含義。

“2017年新替代術語B-3貸款人”的含義與第13號修正案賦予該術語的含義相同。

“新的2017年替代期限B-3貸款”的含義與第13號修正案賦予該術語的含義相同。

“新的2019年替代術語A-3貸款人”具有第18號修正案中賦予該術語的含義。

“新的2019年替代條款A-3貸款”具有第18號修正案賦予該術語的含義。

“新的2019年替代術語B-5貸款人”具有第17號修正案賦予該術語的含義。

“新的2019年替代條款B-5貸款”具有第17號修正案賦予該術語的含義。

“非同意貸款人”具有第3.07(D)節規定的含義。

“非違約貸款人”是指在任何時候不是違約貸款人的貸款人。

“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。

“未以其他方式使用”指的是，就任何交易或事件的任何淨收益金額而言，該金額(A)不需要根據第2.05(B)節用於預付貸款，以及(B)以前在根據貸款文件確定交易的允許性時並未使用該金額，而該允許性是(或可能是)取決於收到該金額或將該金額用於特定目的。借款人應立即將上述(B)項所述金額的任何申請通知行政代理。

“票據”係指術語A-3-4票據、術語B-5票據、術語B-6票據或循環信用證，視上下文需要而定。

“債務”係指任何貸款方及其受限制附屬公司根據任何貸款文件或其他方式就任何貸款或信用證或任何有擔保對衝協議產生的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和責任，無論是直接或間接(包括以假設方式獲得的)、到期或即將到期、目前存在或以後產生的，包括根據任何債務人救濟法在任何訴訟程序中指定該人為債務人的任何借款方或受限制附屬公司啟動後應計的利息和費用，無論該利息和費用是否允許在該訴訟程序中索賠。在不限制前述一般性的原則下，貸款當事人在貸款文件下的義務(以及其受限子公司在貸款文件下的義務)包括(A)支付本金、利息、信用證費用、償還義務、手續費、費用、費用、律師費、賠償金和任何貸款文件項下任何貸款方應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)，以及(B)任何貸款方有義務根據貸款文件自行決定就上述任何款項償還任何金額，可選擇代表該借款方付款或墊款；但就確定任何擔保人在本協定xi條項下的任何義務而言，“義務”的定義不應使任何擔保人對該擔保人的任何除外的互換義務產生任何擔保。

“OFAC”的含義如第5.18節所述。

“已提供貸款”具有第2.05(C)(Iii)節規定的含義。

“組織文件”是指(A)就任何公司而言，公司成立證書或章程及附例(或就任何非美國司法管轄區而言的同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司而言，其成立證書或章程或組織及經營協議；及(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，該合夥企業、合資企業或其他適用的成立或組織協議，以及與其成立或組織有關的任何協議、文書、存檔或通知。

其成立或組織的管轄權，以及如適用，此種實體的任何證書或成立章程或組織。

“原信貸協議”是指由控股公司、借款人、其擔保方、作為行政代理和抵押品代理的DBTCA以及每個貸款人不時簽署的、日期為2010年6月15日的信貸協議。

“其他適用的債務”具有第2.05(B)(2)節中規定的含義。

“其他税”的含義如第3.01(B)節所述。

“未償還金額”是指(A)就定期貸款、循環信用貸款、延期定期貸款或在任何適用的延期循環信貸承諾項下發放的貸款而言，在實施在該日期發生的任何借款和定期貸款的預付或償還後的未償還本金總額的美元等價物、循環信貸貸款(包括對信用證或L/C信貸延期項下未清償提款的任何再融資)、延期定期貸款或根據任何延期循環信貸承諾(視屬何情況而定)發放的貸款；和(B)對於任何日期的任何L信用證債務，在實施在該日期發生的任何L信用證延期和截至該日期的任何其他變化後，相當於該日L信用證債務的金額，包括由於任何信用證項下未償還的未付款款項的償還(包括作為循環信用借款對信用證或L/信用證延期項下的未付款款項的任何再融資)，或根據自該日起生效的信用證項下可用於支取的最高金額的任何減少。

“母公司”指TransUnion(f/k/a TransUnion Holding Company，Inc.)。

“參與者”具有第10.07(E)節規定的含義。

“PBGC”是指養老金福利擔保公司。

“退休金計劃”指受僱員退休金計劃第四章或第302節或守則第412節的規限，或由任何貸款方或任何受限制附屬公司贊助或維持的，或任何貸款方或任何受限制附屬公司出資或有義務出資的，或有任何負債或或有負債(包括因僱員退休金計劃附屬公司而產生的負債或或有負債)的多僱主計劃除外的任何“僱員退休金福利計劃”(該詞在ERISA第3(2)節中有定義)。

“完美證書”是指以附件N的形式或經抵押品代理人和借款人合理批准的任何其他形式的證書，該證書應不時予以補充。

“定期術語SOFR確定日”具有在“術語SOFR”的定義中賦予此類術語的含義。

“允許收購”具有第7.02(G)節規定的含義。

“許可持有人”是指保薦人和管理股東中的每一位；但如果管理股東實益地或登記在案地總共擁有控股公司10%(10.0%)的未償還表決權股權，他們將被視為僅持有當時控股公司尚未償還的表決權股權的10%(10.0%)的許可持有人。

“允許次級再融資債務”是指借款人或任何其他貸款方以一個或多個系列第二留置權(或其他次級留置權)擔保票據或第二留置權(或其他次級留置權)擔保貸款的形式發生的擔保債務(包括任何登記的等值票據)；只要(I)該等債務以留置權的第二優先(或其他較次優先)的抵押品作抵押，而該等抵押品是就任何準許的同等再融資債務擔保債務及債務，(Ii)該等債務以其他方式符合“信貸協議再融資債務”定義的但書所載的規定，及(Iii)該等債務符合準許的其他債務條件。核準次級再融資債務將包括為交換該等債務而發行的任何登記等值票據。

“允許留置權”是指依照本條例第7.01節允許的留置權。

“允許的其他債務條件”是指這種適用的債務(I)除遞增到期日分割額以外，未到期或已按計劃攤銷或支付本金，且不受強制贖回、回購、預付或償債基金義務的約束(除非(X)慣例資產出售、首次公開發行或控制權變更或類似的規定，規定優先全額償還貸款和所有其他債務，(Y)慣例過渡性融資的到期日付款，在符合慣例條件的前提下，規定自動轉換或兑換成以其他方式符合本定義要求的債務)，在每一種情況下，都是在產生這種債務的最後到期日之後91天之前。

“允許的同等權利再融資債務”是指借款人或任何其他貸款方以一系列或多個優先擔保票據或貸款的形式產生的任何有擔保債務(包括任何登記的等值票據)；只要該等債務符合“信貸協議再融資債務”定義的但書中所載的要求。核準同等權益再融資債務將包括為換取該等債務而發行的任何登記等值票據。

“準許再融資”，就任何人而言，是指該人的任何債務的任何修改、再融資、重組、再融資、續期、替換或延期；但(A)其本金款額(或增值(如適用的話)不超過經如此修改、再融資、重組、退款、續期、替換或延期的債項的本金額(或增值，如適用的話)，但款額須相等於未付的累算利息及溢價加上與該等債項有關而欠下或已支付的其他款額，以及與該等修改、再融資、重組、退款、續期、重置或延期有關的費用(包括原來發行的折扣)及所招致的開支，另加一筆相等於在該等修改、再融資、重組、退款、續期、重置或延期下的任何現有承擔的款額，(B)除就依據第7.03(E)節準許的債務而進行的準許再融資外，該等在產生時的修改、再融資、重組、退款、續期、更換或延期的最終到期日，相等於或遲於該債項的最終到期日，而其加權平均到期年限則相等於或長於正被修改、再融資、重組、退款、續期、更換或延期的債項的加權平均到期年限；。(C)並非就依據第7.03(E)或(F)節準許的債務而進行的準許再融資，(D)如果根據第7.03(B)條、第7.03(O)條或第7.13(A)條的規定，被修改、再融資、重組、退款、續期、替換或延期的債務是允許的債務，或以其他方式屬於次級融資，(I)在該債務被修改、再融資、重組、退款、續期、替換或延期的範圍內，該等債務的償還權從屬於該債務，替換或延期在償還權上從屬於債務(X)，其條款(作為整體)至少與管理債務被修改、再融資、重組、退款、續簽、更換或延期的文件中所包含的條款一樣有利，或(Y)以行政代理合理滿意的條款，(Ii)條款和

任何該等經修改、再融資、重組、退還、續期、替換或延長的債務的條件(如適用，包括抵押品，但不包括附屬、利率及贖回溢價)，作為整體而言，對貸款方或貸款人的有利程度，並不比正被修改、再融資、重組、退款、續期、更換或延長的債務的條款及條件差多少；但在該債務發生前至少五個營業日內，負責官員的證書連同該債務的實質條款和條件的合理詳細描述或與之有關的文件草稿，説明借款人已真誠地確定該等條款和條件滿足上述要求，即為該等條款和條件滿足上述要求的確鑿證據，除非該行政代理機構在該五個工作日內通知借款人它不同意該決定(包括對其不同意的依據的合理描述)以及(Iii)該等修改、再融資、重組、再融資、續期、被變更、再融資、重組、退還、續期、更換或延期債務的債務人或擔保人發生的債務置換或延期。

“允許無擔保比率債務”是指借款人或任何其他貸款方以一個或多個優先無擔保票據或貸款的形式產生的無擔保債務(包括任何登記的等值票據)；前提是(I)此類債務是(X)同等權利或(Y)從屬於債務的償還權；(Ii)此類債務滿足允許的其他債務條件；(Iii)此類債務的加權平均到期日等於或大於在第17號修正案生效日期未償還的2019年替代期限B-5貸款；(Iv)在其生效並按預計基礎使用其收益後，(X)不存在違約或由此導致的違約事件，以及(Y)固定費用覆蓋率(根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)已交付財務報表的最近結束測試期的最後一天按預計基礎計算)應不低於2.00：1.00；(V)對於控股和受限制的附屬公司而言，此類債務的發行並不帶有比本協議中的契諾更具限制性(整體而言)(由借款人合理確定)的契諾；及(Vi)該等債務符合第7.03(Cc)節末尾的但書的規定，而(Vii)根據第7.03(Cc)節的規定，非貸款方的受限制附屬公司(包括由非貸款方的受限制附屬公司招致或擔保的任何準許再融資)所產生或擔保的任何該等債務總額不超過綜合EBITDA的(X)100,000,000美元及(Y)10%兩者中較大者。

“允許的無擔保再融資債務”是指借款人或任何其他貸款方以一系列或多個優先無擔保票據或貸款的形式產生的無擔保債務(包括任何登記的等值票據)；前提是(I)此類債務構成信貸協議再融資債務，以及(Ii)滿足允許的其他債務條件。核準無抵押再融資債務將包括為交換該等債務而發行的任何登記等值票據。

“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。

“計劃”係指由任何貸款方、任何受限子公司或(就受守則第412節、ERISA第四章或ERISA第302節約束的任何此類計劃而言)任何貸款方、任何受限子公司或任何ERISA附屬公司設立、維護或出資的任何“員工福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義)。

“平臺”的含義如第6.01節所述。

“質押協議”是指基本上以附件H的形式訂立的質押協議，並根據其條款和本協議條款不時予以修正、修訂和重述、修改、補充或擴展。

“英鎊”和“GB”符號表示英國可自由轉讓的合法貨幣(以英鎊表示)。

“最優惠貸款利率”是指行政代理不時宣佈的作為其最優惠貸款利率的利率，當最優惠貸款利率發生變化時，最優惠貸款利率將發生變化。最優惠貸款利率是一個參考利率，並不一定代表行政代理向任何客户實際收取的最低或最好利率，行政代理可能會以最優惠貸款利率或高於或低於最優惠貸款利率的利率發放商業貸款或其他貸款。

“L信用證委託人”是指德意志銀行及其他已簽發累計未償金額超過10,000,000美元的L信用證的出票人。

“預計資產負債表”具有第5.05(A)(I)節規定的含義。

“形式基準”是指根據第1.09節的規定，就遵守任何測試或契約或計算本協議項下的任何比率而言，確定或計算該等測試、契約或比率(包括與指定交易有關的內容)。

“形式合規”是指，就第7.11節中的公約而言，是指根據第1.09節在形式上遵守該公約。

“預計財務報表”具有第5.05(A)節規定的含義。

“按比例貸款”是指循環信貸貸款和2017 Replement2023再融資期限A-2-4貸款。

“比例貸款人”是指循環信貸貸款人和2017 Replace 2023再融資術語A-2-4貸款人。

“按税率股份”指任何時候就每一個股份而言，（以百分比表示，計算至小數點後第九位），其分子為該等貸款人在當時一項或多項貸款下的承擔額，其分母為當時一項或多項貸款下的總承擔額；惟倘該等承諾已終止，則各合營企業的按比例份額應根據緊接終止前及根據本協議條款作出的任何後續轉讓生效後的按比例份額釐定。

“建議貼現預付款金額”具有第2.05（c）（ii）條所述的含義。

“公共貸款人”的含義如第6.01節所述。

“購買協議”具有本協議初步聲明中所述的含義。

“採購文件”是指“採購協議”以及與回購合併和收購有關的所有其他重大運作協議，可根據本協議及其條款不時予以修訂、修改和/或補充。

“買方”的含義與本合同的初步聲明中所述含義相同。

“購買借款方”是指根據第2.05(C)節提供折扣自願預付款的控股公司或控股公司的任何子公司。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

“合格股權”是指不屬於不合格股權的任何股權。

“合格首次公開發售”是指控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司(根據S-8表格登記聲明進行的公開發售除外)(I)根據證券法向美國證券交易委員會提交的有效登記聲明(單獨或與第二次公開發售相關)發行其普通股權益，或(Ii)之後控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司的普通股權益在國際認可的證券交易所或交易商報價系統上市。就本協議下的所有目的而言，TransUnion IPO應構成合格IPO。

“合格貸款人”具有第2.05(C)(Iv)節規定的含義。

“合格貸款”具有第2.05(C)(Iv)節規定的含義。

“基於比率的增量貸款”的含義見第2.14(A)節。

“不動產”是指任何人以租賃、許可或其他方式擁有或租賃的不動產的所有權利、所有權和權益(包括任何租賃權、礦產或其他地產)，以及在每一種情況下與之相關的所有地役權、可繼承產和從屬權、所有裝修和附屬固定裝置和設備。

“應收賬款資產”係指在正常業務過程中因銷售貨物或服務而欠控股公司或任何受限制子公司的任何應收賬款(不論是現在存在的或將來產生的或獲得的)、擔保此類應收賬款的所有抵押品、與該等應收賬款有關的所有合同和合同權利以及與該等應收賬款有關的所有擔保或其他義務、該等應收賬款的所有收益以及與應收賬款證券化相關的、通常轉讓的或通常授予擔保權益的其他資產(包括合同權)，由控股或受限制附屬公司轉讓或以其他方式轉讓予(A)非受限制附屬公司的人士或(B)應收賬款附屬公司，該附屬公司再將其應收賬款資產出售予非受限制附屬公司的人士。

“應收款融資安排”指經不時修訂、補充、修改、延期、續期、重述或退款的任何一項或多項應收款融資安排，其義務是對控股公司或其任何受限制附屬公司(應收款附屬公司除外)無追索權(與該等安排有關的慣常申述、保證、契諾及彌償除外)，據此，控股公司或其任何受限制附屬公司將其應收賬款資產出售、轉讓、轉讓、授予其權益或以其他方式轉讓其應收賬款資產予(A)一人

這不是一家受限制子公司或(B)一家應收賬款子公司，該子公司又將其應收賬款資產出售給不是受限制子公司的個人。

“應收款費用”指就任何應收賬款資產或其中的參與權益直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及就任何應收賬款安排而發行或出售的應收賬款資產或其中的參與權益，以及向並非受限制附屬公司的人士支付的其他費用。

“應收賬款子公司”是指為一個或多個應收賬款設施及與之合理相關的其他活動而成立的任何子公司。

“參考時間”是指：(1)如果基準是歐洲貨幣匯率，則指(1)對於以替代貨幣計價的循環信貸貸款的當時基準的任何設置，上午11：00。布魯塞爾時間為設定日期前兩個目標日，或(2)如果基準為每日簡單索尼婭，則為設定日期前兩個工作日；(3)如果基準不是歐洲貨幣匯率或每日簡單索尼亞，則為行政代理以其合理酌情權確定的時間。

“再融資債務”的含義與“信貸協議再融資債務”的定義相同。

“再融資定期貸款”具有第10.01節規定的含義。

“再融資”是指原信貸協議第4.02(H)節所述的再融資交易。

“再融資修正案”是指根據第2.16節的規定，由(A)借款人、(B)行政代理、(C)每個額外的再融資貸款人和(D)同意提供任何部分再融資定期貸款、再融資定期承諾、再融資循環信貸承諾或再融資循環信貸貸款的每個貸款人簽署的本協議修正案。

“再融資循環信貸承諾”係指本協議項下因再融資修正案而產生的一種或多種循環信貸承諾。

“再融資循環信用貸款”是指因再融資修正案而產生的一種或多種循環信用貸款。

“再融資系列”是指根據同一再融資修正案(或任何後續的再融資修正案，只要該等再融資修正案明確規定，其中規定的再融資定期貸款、再融資定期承諾、再融資循環信用貸款或再融資循環信用承諾是任何先前建立的再融資系列的一部分)設立的所有再融資定期貸款、再融資定期承諾、再融資循環信用貸款或再融資循環信用承諾，並提供相同的“有效”收益率(為此目的，任何原始發行的折扣或預付費用除外)和攤銷時間表。

“再融資定期承諾”是指根據再融資修正案，為本協議下適用的再融資系列定期貸款提供資金的一項或多項定期貸款承諾。

“再融資定期貸款”是指本協議項下因再融資修正案(包括2023年A-4期再融資貸款)而產生的一種或多種定期貸款。

“登記冊”具有第10.07(D)節規定的含義。

“已登記等值票據”，就根據證券法第144A條規定的發行或根據證券法進行的其他私募交易最初發行的任何票據而言，是指根據在美國證券交易委員會登記的交換要約以美元對美元交換方式發行的實質相同的票據(具有相同擔保)。

“規則D”是指聯邦儲備系統理事會不時生效的規則D。

“規則U”是指聯邦儲備系統理事會不時生效的規則U。

“拒絕通知”具有第2.05(B)(Vii)節規定的含義。

“釋放”是指在環境中、進入環境、進入環境或通過環境進行的任何溢出、泄漏、滲漏、抽水、澆注、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋濾、傾倒、處置、沉積、分散或遷移。

“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“置換定期貸款修正案”具有第1號修正案所規定的含義。

“置換定期貸款”的含義如第10.01節所述。

“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中規定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。

“代表”，就任何一系列的準用同等權益再融資債務或準次級再融資債務而言，指發行、產生或以其他方式獲得(視屬何情況而定)債務的契約或協議下的受託人、行政代理人、抵押品代理人、證券代理人或類似代理人，以及他們各自以該等身分的繼承人。

“重新定價交易”是指(1)控股公司或其任何受限子公司產生的任何債務(包括但不限於本協議項下的任何新的或額外的定期貸款(包括替換定期貸款)，無論是直接發生還是通過將2019年替換期限B-5貸款轉換為本協議項下新一批替換期限貸款而發生的)，在與本協議規定的融資類似的融資中廣泛向銀行和其他機構投資者銷售或辛迪加：(I)具有低於相應類型的2019年替換期限B-5貸款的“有效”收益率的相應類型債務的“有效”收益率(在實施除其他因素外的利潤率之後，由行政代理根據普遍接受的財務慣例的合理判斷作出比較決定)，在每種情況下，與所有貸款人或此類債務或2019年重置期限B-5貸款的持有者分享的預付或類似費用或“原始發行折扣”，但不包括與此相關的任何安排、結構安排、辛迪加或其他應支付的費用的影響

與此類債務或2019年替換期限B-5貸款的所有貸款人或持有人分享(視情況而定，不考慮調整期限SOFR或可比利率的任何波動)，但不包括與控制權變更相關的債務，以及(Ii)其收益用於預付(或在轉換的情況下，被視為預付或替換)全部或部分2019年替換期限B-5貸款的未償還本金，或(2)有效降低2019年替換期限B-5貸款的適用利率(例如，通過修訂，放棄或其他)(這種決定將在行政代理的合理判斷中做出，與普遍接受的財務做法一致)。前述第(1)和(2)款所設想的由行政代理作出的任何此類決定應是決定性的，並對持有2019年替換期限B-5貸款的所有貸款人具有約束力。

“回購合併”的含義與本協議的初步聲明中所述含義相同。

“重估日期”是指，(1)就以替代貨幣計價的任何信用證而言，下列每個日期：(A)日曆月的第一個營業日，(B)任何此類信用證的每個簽發日期，(C)任何此類信用證修改的每個日期，其效果是增加其金額，(D)適用的L/信用證出票人支付以該替代貨幣計價的信用證的每個日期，及(E)行政代理或適用的L/信用證出票人須已向借款人發出重估日期通知的任何額外日期後五個營業日後的任何日期；及(Ii)就以替代貨幣計值的任何循環信用貸款而言，每個日期如下：(A)公曆月的第一個營業日；(B)任何該等循環信用貸款的借款日期；(C)任何此類循環信貸貸款的每個繼續日期；及(D)行政代理應已向借款人發出重估日期通知的任何額外日期之後五個營業日之後的任何日期。

“信用延期請求”是指(A)對於定期貸款或循環信用貸款的借款、續展或轉換，是指承諾貸款通知；(B)對於L信用證延期，是指信用證請求。

“所需貸款人”是指，在任何確定日期，在符合第10.07節(L)規定的限制的情況下，貸款人擁有以下各項之和的50.0%以上：(A)未償還貸款總額(就本定義而言，每個貸款人對L/C債務的風險參與和出資參與的總額被視為該貸款人“持有”)、(B)未使用的定期承諾額和(C)未使用的循環信貸承諾額的總和；但任何違約貸款人的未使用的定期承諾和未使用的循環信貸承諾，以及其持有或被視為持有的未使用貸款總額的部分，應不包括在內，以確定所需的貸款人。

“所需按比例計算的貸款人”是指，截至任何確定日期，2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款人和循環信貸貸款人擁有以下款項總和的50%以上：(A)2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款的未償還金額，(B)2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款承諾總額，以及(C)(I)未使用循環信貸承諾總額或(Ii)循環信貸承諾終止後的循環信貸敞口；但任何違約貸款人未使用的2019年替換A-3-4再融資期限貸款承諾和未使用的循環信貸承諾，以及2019年替換2023再融資期限A-3-4貸款的未使用金額，以及任何違約貸款人持有或被視為持有的循環信貸敞口，應不包括在內，以確定所需的按比例計算的貸款人。

“所需循環信貸貸款人”是指，在任何確定日期，貸款人擁有超過50.0%的(A)循環信貸承諾或(B)在終止

循環信貸承諾、循環信貸風險；但在確定所需循環信貸貸款人時，應將任何違約貸款人的未使用循環信貸承諾和循環信貸風險排除在外。

“所需期限A-3-4貸款人”是指，截至任何確定日期，2019年替換A-3-4再融資期限A-3-4貸款人擁有的貸款超過(A)2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款的未償還金額和(B)2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款承諾總額的50.0%；但任何違約貸款人持有或被視為持有的2019年替換A-3-4期貸款的未使用再融資期限A-3-4貸款承諾和2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款的未償還金額應被排除，以便對所需期限A-3-4貸款人進行任何確定。

“所需期限B-5貸款人”是指，截至任何確定日期，在遵守第10.07節(L)規定的限制的情況下，2019年替換期限B-5貸款人擁有的金額超過(A)2019年替換期限B-5貸款的未償還金額和(B)2019年未使用的替換期限B-5貸款承諾總額的50.0%；但任何違約貸款人持有或視為持有的2019年替換期限B-5貸款的未使用貸款承諾和2019年替換期限B-5貸款的未償還金額應被排除在外。

“所需期限B-6貸款機構”是指，在任何確定日期，在遵守第10.07節(L)規定的限制的情況下，2021年增量期限B-6貸款機構擁有超過(A)2021年未使用的增量期限B-6貸款金額和(B)未使用的2021年增量期限B-6貸款承諾總額的50.0%；但任何違約貸款人持有或視為持有的2021年增量期限B-6貸款承諾和2021年增量期限B-6貸款的未使用金額應不包括在內。

“負責人”是指貸款方的首席執行官總裁、副祕書長總裁、首席財務官、財務主管、財務主管、財務助理或其他類似人員，就截止日期交付的任何文件而言，還指貸款方的任何祕書或助理祕書。根據本協議交付的任何文件，如由貸款方的負責人簽署，應最終推定為已得到該貸款方所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，該負責人應被最終推定為代表該貸款方行事。

“受限現金”是指受限制的子公司持有的現金和現金等價物，在合同上受到限制，不能分配給借款人；但任何外國子公司持有的現金或現金等價物在分配給借款人之前須經小股東批准(“股東限制”)，不應因此類股東限制而被視為“受限現金”。

“受限制支付”指因購買、贖回、退回、作廢、收購、註銷或終止任何該等股權，或因向控股或受限制附屬公司的股東、合夥人或成員(或其同等人士)返還資本而就控股或任何受限制附屬公司的任何股權，或任何支付(不論以現金、證券或其他財產)作出的任何股息、付款或其他分派，或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款。

“受限制附屬公司”指除非受限制附屬公司外，控股公司的任何附屬公司。

“受限附屬投資籃子金額”的含義見第7.02(G)(Vi)節。

“循環增加承付款”的含義見第2.14(A)節。

“循環承諾增加貸款人”的含義見第2.14(A)節。

“循環信貸借款”是指由同一類型的同時循環信貸貸款組成的借款，就SOFR貸款和歐洲貨幣利率貸款而言，具有每個循環信貸貸款人根據第2.01(B)節規定的相同的利息期。

“循環信貸承諾”係指，(I)對於緊接第1821號修正案生效日期之前的每個循環信貸貸款人，其有義務(A)根據第2.01(B)節向借款人提供循環信貸貸款，以及(B)在任何未償還的時間內，以本金總額的形式參與L/C信用證的購買義務，其金額不得超過附表1.01a(在緊接第1821號修正案生效日期前有效)中與該貸款人名稱相對的金額，或根據該轉讓和假設該貸款人成為本合同一方的義務，視情況而定，由於此類金額可根據本協議不時調整(包括第2.14節和第10.07(B)節)和(Ii)關於在第1821號修正案生效之日及之後的每個循環信用貸款人，其有義務(A)根據第2.01(B)節向借款人提供循環信用貸款，以及(B)參與L/C就信用證承擔的義務，在任何一次的未償還本金總額不得超過附表1.01a中與貸款人名稱相對的金額，該金額在修訂和重述後立即生效，在第21號修正案生效日期生效，或在該貸款人成為本協議一方所依據的轉讓和假設中(視情況而定)，該金額可根據本協議不時調整(包括第2.14節和第10.07(B)節)。自第1821號修正案生效之日起，所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額應為300,000,000,600,000,000美元，該金額可根據本協議的條款不時調整。

“循環信用風險”是指對於每個循環信用貸款人而言，該循環信用貸款人的循環信用貸款的未償還本金金額與其在L/C債務中按比例所佔份額的美元等值金額之和。

“循環信貸安排”是指循環信貸貸款人在任何時候的循環信貸承諾總額。

“循環信貸貸款人”是指在任何時候有循環信貸承諾的任何貸款人，如果循環信貸承諾已經終止，則指循環信貸風險敞口。

“循環信用貸款”的含義見第2.01(B)節。

“循環信貸到期日”的含義與“到期日”的定義相同。

“循環信貸票據”是指借款人向任何循環信貸貸款人或其登記受讓人支付的本票，實質上採用本協議附件D-2的形式(自第18號修正案生效之日起修訂)，證明借款人的債務總額。

借款人因該循環信貸貸款人向借款人發放的循環信貸貸款而向該循環信貸貸款人提供貸款。

“S”係指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司的業務及其任何繼承者。

“回租交易”指與Holdings、借款人或任何其他受限制附屬公司擁有的財產有關的安排，根據該安排，Holdings、借款人或該受限制附屬公司將該等財產出售或轉讓予任何人士，以預期Holdings、借款人或向該等人士或其聯屬公司租賃該等財產的任何其他附屬公司租賃該財產。

“當日資金”是指可立即使用的資金。

“制裁”的含義如第5.18節所述。

“定期遞增還款”具有第2.07(A)節規定的含義。

“定期還款”具有第2.07(A)節中規定的含義。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。

“第二次修訂和重新簽署的信貸協議”的含義與本協議的初步聲明中所闡述的含義相同。

“有擔保的對衝協議”是指任何貸款方與貸款人或貸款人的關聯方(或在訂立該互換合同時或緊接第9號修正案生效日期(“對衝銀行”)生效前的時間是貸款人或貸款人的關聯方)的任何人之間簽訂的、由任何貸款方與其之間訂立的任何互換合同(除外互換義務除外)，在每種情況下：借款人和貸款人以書面形式向抵押品代理人指定的有擔保對衝協議的範圍內(不言而喻，一份關於指定主協議的通知可將其下的所有交易指定為“有擔保對衝協議”，而不需要就其下的每筆交易單獨發出通知)。將任何套期保值協議指定為有擔保套期保值協議，不得為身為該協議一方的貸款人或聯屬公司創造與管理或解除任何抵押品或抵押品文件下任何擔保人的義務有關的任何權利。

“有擔保債務”統稱為控股公司或任何貸款方根據任何有擔保套期保值協議欠有擔保當事人的債務、現金管理債務和所有債務。

“擔保方”統稱為行政代理人、抵押代理人、貸款人、對衝銀行、現金管理銀行、補充代理人以及行政代理人或抵押代理人根據第9.02節不時指定的各協理代理人或分代理人。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法。

“擔保協議”是指基本上以附件G的形式訂立的擔保協議，並根據附件G和本協議的條款不時進行修訂、修訂和重述、修改、補充或擴展。

“擔保協議補編”具有“擔保協議”中規定的含義。

“賣方”的含義與本合同的初步聲明中所述含義相同。

“高級交換票據”的涵義與高級票據的定義相同。

“高級票據文件”指於截止日期有效的高級票據、高級票據契約及就高級票據或高級票據契約(高級交易所票據除外)籤立及交付的所有其他文件，以及高級交易所票據，兩者均可根據本文件及其條款不時予以修訂、修訂及重述、修改、補充及/或延展。

“高級票據契約”是指截至2010年6月15日，由控股公司、借款人、TransUnion Finding、附屬擔保人和作為受託人的富國銀行(Wells Fargo National Bank)之間的契約，該契約在截止日期有效，此後根據本條款和條款不時進行修訂、修訂和重述、修改、補充和/或延長。

“高級票據”指借款人及TransUnion Finance根據高級票據契約發行的於2018年到期的113/8%優先票據，該等票據於截止日期生效，並可根據本協議及條款不時予以修訂、修訂及重述、修改、補充及/或延展，以及為交換或取代前述條款而發行的任何票據(“高級交換票據”)。

“高級擔保淨槓桿率”指，就任何測試期而言，(A)截至測試期最後一天的綜合淨債務((X)優先票據(或其任何獲準再融資，如無擔保)及(Y)綜合淨債務中無抵押或僅由留置權擔保的任何部分(根據債權人間協議擔保債務)與(B)該測試期的綜合EBITDA的比率。

“獨立設施”具有第2.14(A)節規定的含義。

“單獨貸款文件”是指與第2.14節所設想的根據單獨貸款發生的債務相關而簽署的任何文件或協議。

“股東協議”是指，(I)在第2號修正案生效日期之前，(A)由控股公司和控股公司之間簽訂的日期為2010年6月15日的某些TransUnion Corp.2010美國股東協議、其中附表1所列的每一人(在第(A)款中定義的)、附表2中所列的每一人以及根據其中的規定成為該協議一方的任何其他人，以及(B)控股公司之間日期為2010年6月15日的某些TransUnion Corp.2010非美國股東協議，(Ii)於修訂第2號生效日期後，就保薦人收購事項訂立的股東協議。

“股東限制”具有限制現金定義中規定的含義。

“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR貸款”是指按SOFR期限計息的貸款，但不符合“基本利率”定義第(C)款的規定。

“償付能力”及“償付能力”就任何人而言，指在任何釐定日期(A)該人的財產的公允價值大於該人的負債(包括或有負債)的總額，(B)該人的資產現時的公允可出售價值不少於在該人成為絕對債務及到期債務時支付其相當可能的債務所需的款額；(C)該人不打算亦不相信會，所招致的債務或負債超過該人到期時償還該等債務及負債的能力，及(D)該人並非從事業務或交易，亦不打算從事該等業務或交易，而對該業務或交易而言，該人的財產會構成不合理的小額資本。任何時候的或有負債數額，應按照根據當時存在的所有事實和情況計算的數額，即可合理預期成為實際負債或到期負債的數額。

“SONIA”是指，就任何營業日而言，相當於該營業日的英鎊隔夜指數平均值的年利率，由SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日在其網站上公佈。

“SONIA管理人”是指英格蘭銀行（或英鎊隔夜指數的任何繼任管理人）。

“SONIA管理人網站”是指英格蘭銀行的網站，目前位於http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均指數的任何後續來源。

“索尼婭利息日”的含義與“每日簡單索尼婭”的定義相同。

“索尼婭貸款”是指以每日簡單索尼婭為基準計息的貸款。

“SPC”具有第10.07(H)節規定的含義。

“指定違約”係指第8.01(A)、(F)或(G)款下的違約事件。

“特定股權出資”指對控股公司普通股權益的任何現金出資和/或對控股公司股權的任何購買或投資，但不包括不符合資格的股權。

“特定交易”係指任何債務(營運資金用途除外)、增額定期貸款或循環承諾增加或投資而導致某人成為受限制附屬公司或非受限制附屬公司的任何招致或償還，任何準許收購或任何處置導致受限制附屬公司不再是借款人的附屬公司，任何構成收購構成另一人的業務單位、業務線或分部的資產的任何投資，或任何對借款人或受限制附屬公司的業務單位、業務線或分部的任何處置，在每種情況下均以合併、合併、合併或其他方式進行。

“贊助商”是指(I)在第2號修正案生效日期之前，麥迪遜·迪爾伯恩合夥公司及其關聯公司(不包括其各自的投資組合公司和自然人)和(Ii)在第2號修正案生效日期之後、Advent、GS及其各自的關聯公司(不包括其各自的投資組合公司和自然人)。

“保薦人收購”指Advent及GS(及/或其各自聯屬公司)於修訂第2號生效日期根據保薦人收購協議的條款直接或間接收購控股公司的股權。

“保薦人收購協議”指斯巴達母公司控股有限公司、斯巴達收購子公司控股公司和MDCPVI TU Holdings，LLC之間於2012年2月17日簽署的、僅以股東代表身份簽署的合併協議和計劃(可根據條款進行修訂、補充或修改)。

一種貨幣的“即期匯率”是指由行政代理或適用的L/信用證發行人(視情況而定)確定的匯率，即以即期匯率的身份行事的人在上午11點左右通過其主要外匯交易辦公室以另一種貨幣購買該貨幣時所報的匯率。在計算外匯之日的前兩個工作日；但行政代理人或該L/信用證出票人可從行政代理人指定的另一金融機構或該L/信用證出票人處獲得該即期匯率，如果以該身份行事的人在確定之日還沒有該貨幣的現貨買入匯率；此外，如果以其他貨幣計價的循環信用貸款或信用證，該L/C出票人或該行政代理人可使用在外匯計算之日所報的該即期匯率。

“彈性到期日”是指在任何時間，任何適用的提前到期未償債務的最早預定到期日之前91天的日期。

“後續交易”具有第1.13節規定的含義。

“附屬公司”指公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司或其他商業實體，而該公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司或其他商業實體的(I)大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管治機構方面具有普通投票權的權益(僅因或有事件發生而具有該權力的證券或權益除外)當時實益擁有，(Ii)超過半數的已發行股本當時由該人士實益擁有，或(Iii)其管理直接或間接由該人士透過一個或多箇中間人或兩者同時控制。除另有説明外，凡提及“附屬公司”或“附屬公司”，均指控股公司的一間或多間附屬公司。

“附屬擔保人”是指除控股公司以外的任何擔保人。

“繼承人公司”具有第7.04(D)節規定的含義。

“補充代理人”具有第9.13(A)節中規定的含義，“補充代理人”應具有相應的含義。

“掉期合約”係指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣。

掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何期權)，不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，及(B)任何種類的任何及所有交易及相關確認書，均受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關附表)的條款及條件所規限或所管限。“主協議”)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

“互換義務”是指對任何擔保人而言，根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

“掉期終止價值”就任何一份或多份掉期合約而言，指在考慮與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)就該等掉期合約成交當日或之後的任何日期及據此釐定的終止價值(S)而言，該終止價值(S)，及(B)就(A)款所述日期之前的任何日期而言，假若該等掉期合約於該時間終止，將須支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。

“T2”是指由歐元系統或任何後續系統運行的實時總結算系統。

“目標日”是指T2(或者，如果該支付系統停止運行，則由管理代理確定為合適的替代支付系統的其他支付系統，如果有)開放用於歐元支付結算的任何一天。

“税務集團”具有第7.06(H)(Iii)節規定的含義。

“税”是指任何政府當局在税收性質上徵收的任何和所有現有或未來的税、税、徵、税、扣、扣或其他費用，無論是按單獨、合併、統一、合併或其他基礎計算的，也是指與上述有關的任何和所有責任(包括利息、罰款、罰款或附加税)。

“A-3-4期票據”是指借款人向任何2019年替換A-3-4再融資期限A-3-4貸款人或其登記受讓人支付的本票，大體上以本合同附件D-6-8的形式，證明借款人對該2019替換2023再融資期限A-3-4貸款人因該2019替換2023再融資期限A-3-4貸款而產生的債務總額。

“B-5期票據”是指借款人向任何2019年B-5重置期貸款人或其登記受讓人支付的本票，基本上以本合同附件D-5的形式，證明借款人因該2019年B-5重置期貸款人發放的2019年B-5重置期貸款而產生的借款人對該2019年重置期B-5貸款人的債務總額。

“B-6期票據”是指借款人向任何2021年B-6期遞增貸款機構或其登記受讓人支付的本票，大體上以本合同附件D-7的形式，證明借款人因該2021年B-6遞增期限B-6貸款機構發放的2021年B-6期遞增貸款而對該2021年遞增重置期限B-6貸款人的債務總額。

“條款B-6重新定價交易”是指(1)控股公司或其任何受限子公司產生的任何債務(包括但不限於本協議項下的任何新的或額外的定期貸款(包括替代定期貸款)，無論是直接發生的，還是通過將2021年增量定期B-6貸款轉換為本協議項下新一批替代定期貸款而產生的)，在與本協議規定的融資類似的融資中廣泛向銀行和其他機構投資者銷售或辛迪加，(I)具有低於相應類型2021年增量定期B-6貸款的“有效”收益率的相應類型債務的“有效”收益率(在實施除其他因素外的利潤率後，由行政代理根據普遍接受的財務慣例在合理判斷中作出比較決定)，在每種情況下，與此類債務或2021年遞增期限B-6貸款(視屬何情況而定)的所有貸款人或持有人分攤的預付或類似費用或“原始發行折扣”，但不包括未與此類債務或2021年遞增期限B-6貸款的所有貸款人或持有人分攤的任何安排、結構安排、辛迪加或其他與此相關的應付費用的影響，且不考慮LIBOR(如緊接第20號修正案生效日期之前的本協議所定義)或可比利率的任何波動，但不包括與控制權變更相關的債務。以及(2)其收益用於全部或部分預付2021年增支B-6期貸款的未償還本金(或在轉換的情況下，被視為預付或替換)，或(2)有效降低2021年增支B-6期貸款的適用利率(例如，通過修正、豁免或其他方式)(這種決定應由行政機構根據普遍接受的財務做法作出合理判斷)。前述第(1)款和第(2)款所設想的由行政代理作出的任何此類決定應是決定性的，並對持有2021年增量期限B-6貸款的所有貸款人具有約束力。

“定期借款”是指由同一類別和類型的同時發放的定期貸款組成的借款，就SOFR貸款而言，每個定期貸款人根據第2.01(A)節、第2.15節或根據任何遞增修正案或再融資修正案提供的利息期限相同。

“期限承諾”係指：(A)就生效日期為19號修正案的每個2021年B-6期增量貸款機構而言，其根據第19號修正案向借款人提供2021年B-6期增量貸款的義務，或2021年B-6期增量貸款機構根據其成為本協議一方的轉讓和假設中的義務(視情況而定)，該金額可根據本協議(包括第2.14條)、第19號修正案、任何再融資修正案或替代定期貸款的產生而不時調整，(B)關於在第17號修正案生效日期的每個2019年替代期限B-5貸款人，其根據修正案第17號向借款人提供2019年替代期限B-5貸款的義務，或2019年替代期限B-5貸款人根據其成為本協議一方的轉讓和假設中的義務(視情況適用)，該金額可根據本協定(包括第2.14節)、第17號修正案、任何再融資修正案或替代定期貸款的產生，以及(C)就在第1821號修正案生效日期或之後的每個2019替代2023再融資期限A-3-4貸款人，其根據第1821號修正案向借款人提供2019年替代2023再融資期限A-3-4貸款的義務，或根據2018替代2023再融資期限A-3-4貸款人成為本協議一方的轉讓和假設(視適用情況而定)，該等金額可根據本協定(包括第2.14節)、第1821號修正案、任何再融資修正案或替代定期貸款的產生而不時調整。

“定期貸款”是指2021年B-6期增量貸款、2019年置換2023年A-3-4期再融資貸款、2019年B-5期置換貸款和任何增量定期貸款。

“定期貸款人”是指在任何時候有定期承諾或定期貸款的任何貸款人。

“定期貸款”是指(A)在第18號修正案生效日期之前，(I)2017年替換期限A-2貸款，(Ii)2018年增量期限A-2貸款和(Iii)2019年替換期限B-5貸款，視情況而定，以及(B)在第1821號修正案生效日期當日或之後，(I)2019年替換期限B-5貸款，(Ii)2019年替換期限A-3貸款，以及(Iii)如果也在第19號修正案生效日期或之後，(B)在第21號修正案生效之日或之後，(I)2019年B-5期增量貸款，(Ii)2021年B-6期增量貸款，(Iii)2023年A-4期再融資貸款，以及(Iv)延期貸款、其他增量定期貸款、其他再融資定期貸款或其他替換定期貸款，視情況而定。

“術語SOFR”是指：

(A)對於SOFR貸款的任何計算，適用於適用利息期的期限SOFR參考利率在該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日(即該日，“定期SOFR確定日”)，由SOFR管理人公佈；然而，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限的SOFR參考利率即由SOFR管理人發佈

(B)對於任何一天的基本利率貸款的任何計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日(即該天之前的兩(2)個美國政府證券營業日)的期限SOFR參考利率，因為該利率是由術語SOFR管理員公佈的；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何基本利率期限SOFR確定日，適用期限SOFR管理人尚未發佈適用期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率不超過該基本利率期限SOFR確定日之前三(3)個美國政府證券營業日。

“期限調整”係指(X)借入2021年遞增期限B-6貸款的情況下，(I)一個月的利息期限，0.11448%，(Ii)三個月的利息期限，0.26161%，以及(Iii)六個月的利息期限，0.42826%，以及，(Y)借入2019年替換期限B-5貸款、2019年替換期限A-3貸款或在第21號修正案生效日期之前的循環信貸貸款，(I)一個月的利息期限，(Ii)三個月的利息，0.15%及(Iii)六個月的利息，0.25%及(Z)如屬2023年A-4期再融資貸款的借款，或在第21號修訂生效日期或之後的循環信貸貸款，則為0.10%。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的SOFR參考率的繼承人)。

“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。

對於本協議項下的任何確定日期，“測試期”是指最近結束的連續四個會計季度的期間。

“湯森路透”指適用的湯森路透公司、Refinitiv或其任何後繼者。

“門檻金額”指50,000,000美元。

“總淨槓桿率”指，就任何測試期間而言，(A)截至該測試期間最後一天的綜合淨債務總額與(B)該測試期間的綜合EBITDA的比率。

“未償債務總額”是指所有貸款和所有信用證債務的未償債務總額。

“與敵貿易法案”指“與敵貿易法案”，載於“美國最高法院判例彙編”第50編。1等及以下

“部分”的含義如第2.15(A)節所述。

“交易費用”是指保薦人、買方、控股公司、借款人或其任何(或其)子公司因交易(包括與套期保值交易有關的費用)、本協議和其他貸款文件以及由此而預期的交易而發生或支付的任何費用、費用或支出。

“交易”統稱為：(A)回購合併、購買協議所設想的收購和其他相關交易；(B)每一借款方籤立、交付和履行其作為一方的優先票據文件、發行優先票據及其收益的使用，在每一種情況下，均指在成交日期；(C)在成交日期為貸款提供資金，以及在成交日期籤立和交付貸款文件；(D)在結算日向初始貸款人提供與結算日或之前確定的任何第三方託管相關的任何金額的資金；(E)償還Holdings及其子公司在結算日根據再融資而存在的某些債務；及(G)支付交易費用。

“轉讓擔保人”具有第11.09節規定的含義。

“TransUnion Finding”是指特拉華州的TransUnion Finding公司。

“跨聯首次公開發行”是指母公司根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-1表格(第333-203110號文件)登記説明書(S-1表格可予修訂)，在承銷的首次公開發行中進行的合格首次公開募股。

“類型”指，就貸款而言，其性質為基本利率貸款或SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款。

“美國政府證券營業日”是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)日以外的任何一天，證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉，以便進行美國政府證券的交易。

“英國安全協議”是指截至2019年10月29日，Trans Union International，Inc.和TransUnion Global Holdings LLC之間的某些安全協議，作為Chargors和Deutsche Bank AG紐約分行，作為安全受託人。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

“未經審計財務報表”係指(A)截至2010年3月31日的控股及其子公司的未經審計的綜合資產負債表和(B)控股及其子公司截至2010年3月31日的財政季度的相關未經審計的綜合收益和現金流量表。

任何養卹金計劃的“無基金養卹金負債”是指養卹金計劃下的累積計劃利益的價值(如果有)，該數額是根據計劃終止基礎上的精算假設確定的，該精算假設與PBGC為施行ERISA第4044條所規定的一致，超出了該養卹金計劃所有計劃資產的公平市場價值(不包括任何應計但未支付的繳費)。

“統一商法典”或“UCC”係指紐約州可能不時生效的“統一商法典”或另一司法管轄區的“統一商法典”(或類似的法典或法規)，其適用範圍可能要求適用於任何一項或多項抵押品。

“United States”和“U.S.”指的是美利堅合眾國。

“美國税務符合證書”具有第3.01(D)(Ii)(C)節中所給出的含義，基本上與本文件附件I的形式相同。

“未報銷金額”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。

“非限制附屬公司”指(I)於截止日期列於附表1.01B的控股的每間附屬公司，及(Ii)於截止日期後被控股公司董事會根據第6.14節指定為非限制附屬公司的任何控股附屬公司。

“無擔保增量融資”的含義見第2.14(A)節。

“美國愛國者法案”是指美國愛國者改進和再授權法案，出版。L.109-177(2009年3月9日簽署成為法律)(不時修訂)。

“Vail”的含義如第6.11(D)節所述。

“到到期日的加權平均壽命”是指在任何日期對任何債務適用的年數，除以：(1)乘以(A)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需付款的數額所得的乘積之和。

本金，包括最終到期日的付款，除以(B)該日期至支付該等款項之間的年數(計算至最接近的十二分之一)；(Ii)該等債務當時的未償還本金金額。

“全資擁有”，就某人的附屬公司而言，指該人士的附屬公司所有已發行股權(董事的(X)合資格股份及(Y)向其他人士發行的股份除外，在適用法律規定的範圍內)由該人士和/或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有。

“減記和轉換權力”是指，就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述。

第1.02節解釋了其他解釋條款。

關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則：

(A)確保所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。

(B)在任何貸款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下文”以及類似含義的詞語應指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定規定。

(C)本條款、章節、附件和附表中的提法是指出現這種提法的貸款文件。

(D)補充説，“包括”一詞是舉例而非限制。

(E)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式，無論是實物形式還是電子形式。

(F)在計算從某一特定日期至後一特定日期的期間時，“自”一詞意為“自及包括”；“至”及“至”等字均指“至但不包括”；而“透過”一詞則指“至及包括”。

(G)本協議和其他貸款文件中的各章節標題僅供參考，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。

(H)凡提及任何貸款方或控股的受限制附屬公司的“知悉”，均指負責人員的實際知悉。

(I)“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有相同的含義和效力，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

(J)所有對任何人的提及均應解釋為包括該人的繼承人和受讓人(須受本條例所列轉讓的任何限制所規限)，如屬

任何政府當局，應繼承其任何或所有職能的任何其他政府當局。

第1.03節介紹了相關的會計術語。除本協議另有明確規定外，所有未明確或完全定義的會計術語均應按照本協議規定提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)進行解釋，所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照GAAP編制。儘管本文有任何相反規定，所有財務報表都應編制，本文或任何其他貸款文件中包含的所有財務契諾和其他財務計算均應在每種情況下計算，而不影響根據FASB ASC 825(或任何類似會計原則)允許任何人按其公允價值對其金融負債進行估值的任何選擇。

第1.04節為四捨五入。根據本協議，借款人必須維持的任何財務比率(或為了根據本協議允許的特定行動而必須滿足的財務比率)，應通過以下方式計算：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則向上舍入)。

第1.05節列出了對協議、法律等的引用。除非本合同另有明確規定，否則：(A)凡提及組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文書時，應被視為包括對其進行的所有後續修正、修正和重述、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於借款文件允許的範圍內；以及(B)對任何法律的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋此法的所有法律和規章規定(包括通過一系列類似的繼承法)。

第1.06節是每日泰晤士報。除另有説明外，本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

第1.07節規定了支付績效報酬的時間。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該等支付或履行的日期(利息期間的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。

第1.08節介紹了可用的額外一籃子交易。如果在任何給定日期發生一項以上的行動，而採取行動的允許性是參照緊接在採取此種行動之前的可用的額外籃子的數量來確定的，則採取每一項此類行動的允許性應獨立確定，在任何情況下，任何兩項或兩項以上此類行動均不得被視為同時發生。

第1.09節介紹了臨時計算。(A)儘管本協議有任何相反規定，總淨槓桿率、高級擔保淨槓桿率和固定費用覆蓋率應按第1.09節規定的方式計算；但即使本第1.09節(B)、(C)或(D)款有任何相反規定，在計算總淨槓桿率和高級擔保淨槓桿率時(視情況而定)，以便(I)適用的ECF佔超額現金流量的百分比，(Ii)確定實際遵守第7.11條(而不是形式上的遵守或符合形式上的)，以及(Iii)計算適用的

對於2021年遞增期限B-6貸款，在適用測試期結束後發生的第1.09節中描述的事件不應被給予形式效果。

(B)就計算總淨槓桿率、高級擔保淨槓桿率及固定押記覆蓋率而言，(I)於適用測試期內及(Ii)於適用測試期後及(Ii)在計算任何該等比率的事件之前或同時進行的指明交易(以及與此相關的任何債務的產生或償還)應按備考基準計算，並假設所有該等指明交易(以及綜合EBITDA及其中所用的任何可歸因於任何指定交易的組成部分財務定義的任何增加或減少)已於適用測試期的第一天發生。如自任何適用測試期開始以來，任何人士其後成為受限制附屬公司，或自測試期開始後與控股或其任何受限制附屬公司合併、合併或合併為控股或其任何受限制附屬公司，則須根據第1.09節計算總淨槓桿率、高級擔保淨槓桿率及固定押記覆蓋率，以提供形式上的效力。

(C)對於任何特定交易的形式效果，借款人的負責財務或會計官員應真誠地進行形式上的計算，併為免生疑問，將借款人真誠地預計將在該特定交易結束日期後12個月內實現的成本節約、運營費用削減、其他運營改進和協同效應的數額包括在內(但只要任何此類運營變更與交易無關，此類變更應僅限於為實現此類節約而採取的所有步驟，且這些變更實際上是可以支持的，可合理識別並由交付給行政代理的官員證書支持)(按形式計算，如同該等費用節約、業務費用減少、其他業務改進和協同作用是在該期間的第一天實現的，如同該等費用節省、業務費用減少、其他業務改進和協同作用是在整個該期間實現的一樣)，扣除在該期間內從該等行動中實現的實際利益的數額；但因節省成本、減少營運開支、其他營運改善及協同效應而導致的任何綜合EBITDA增加，均須受綜合EBITDA定義所載的限制所規限。

(D)如借款人或任何受限制附屬公司招致(包括因承擔或擔保)或償還(包括以贖回、償還、退回或清償)計算總淨槓桿率、高級擔保淨槓桿率及固定收費覆蓋率(視屬何情況而定)所包括的任何債務(在每種情況下，根據任何循環信貸安排為營運資金目的而產生或償還的債務除外)，(I)在適用測試期內及(Ii)在適用測試期結束後及在計算任何該等比率的事件之前或同時，則計算總淨槓桿率、高級擔保淨槓桿率及固定費用覆蓋率時，須按所需程度按形式影響該等債務的產生或償還，猶如其發生在適用測試期的最後一天一樣。

第1.10節列出了信用證金額。除非本合同另有規定，在任何時候，信用證的金額應被視為該信用證在當時有效的規定金額的美元等值；但是，就任何信用證而言，如果根據其條款或與此相關的任何出證單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該信用證的金額應被視為美元等值。

在實施所有這些增加後，該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額在當時是否有效。

第1.11節介紹了認證。借款方的高級職員或代表在本合同項下作出的所有證明，應由該人僅以該借款方的高級職員或代表的身份，代表該借款方而不是以該人的個人身份作出。

第1.12節介紹了貨幣換算。(A)為確定截至任何日期是否符合第7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06或7.08節的規定，以美元以外的貨幣計算的已發生或未支付的金額應按作出決定或作出決定的會計季度的第一個營業日的有效匯率換算為美元，因為該匯率應由借款人根據常用的財務報告來源真誠地確定。任何違約或違約事件不應僅僅由於貨幣匯率的變化而超過第7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06或7.08節或第8.01節(E)或(H)段中以美元列出的任何限制或閾值(應理解，在確定任何此類限制或閾值下的剩餘可獲得性(如果有)時，仍應考慮此類變化)。

(B)行政代理或適用的L/C發行人應在每個重估日期確定用於計算信用證、循環信用貸款、循環信用風險和以替代貨幣計價的未償還金額的美元等值金額的即期匯率。該等即期匯率自每次重估日期起生效，並應為在下次重估日期之前在美元與該替代貨幣之間轉換任何金額時所採用的即期匯率。除非本合同另有明確規定，任何替代貨幣在貸款文件中的適用金額應為行政代理或適用的L/信用證發行方(視情況而定)確定的美元等值金額。

(C)在本協議中的任何地方，關於歐洲貨幣利率貸款或索尼婭貸款的借款、轉換、續貸或預付款或信用證的開立、修改或延期，金額均以美元表示，例如所要求的最低金額或倍數，但該借款、歐洲貨幣利率貸款、索尼亞貸款或信用證是以替代貨幣計價的，該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等值(四捨五入為該替代貨幣的最接近單位，如果沒有最接近的數字，則四捨五入)，視情況而定。

(D)行政代理不擔保，也不承擔責任，也不對“即期匯率”定義中與匯率有關的管理、提交或任何其他事項承擔任何責任。

第1.13節適用於有限條件交易，即使本協議有任何相反之處，與僅與有限條件交易有關的任何行動有關，目的是：

(A)繼續確定是否遵守本協議中要求計算任何財務比率或測試的任何規定，包括高級擔保淨槓桿率、總淨槓桿率和固定費用覆蓋率(為免生疑問，還應計算第2.14、7.02(X)和7.03(G)節中規定的財務比率)；或

(B)在本協定規定的籃子下繼續測試可得性；

在每種情況下，在借款人的選擇(借款人選擇行使與任何有限條件交易相關的選擇權，即“長期交易”)下，根據本協議是否允許採取任何此類行動的決定日期應被視為該有限條件交易的最終協議訂立之日(或就有限條件交易定義第(Ii)或(Iii)款所述的任何交易而言，為不可撤銷通知的交付日期、股息聲明或類似事件的交付日期(而不是在該有限條件交易完成時))(“長期條件測試日期”)。如果在實施有限條件交易和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和收益的使用)後，按形式進行，猶如它們發生在根據第6.01(A)或(B)節交付(或要求交付)財務報表的最近一次測試期開始時，或在最近一次測試期結束時(用於損益表目的)，或在最近的測試期結束時(用於資產負債表目的)，則借款人將被允許按照該比率在相關的LCT測試期開始時採取此類行動。測試或籃子，則該比率、測試或籃子應被視為已得到遵守。為免生疑問，如借款人已作出長期交易選擇，而於長期交易測試日期已確定或測試合規的任何比率、測試或籃子因任何該等比率、測試或籃子的波動(包括借款人或受該有限條件交易影響的人士的綜合EBITDA或經調整總資產在相關交易或行動完成時或之前的波動)而被超越，則該等籃子、測試或比率不會被視為已因該等波動而被超越。如果借款人已就任何有限條件交易進行長期現金轉移選擇，則就債務或留置權的產生、作出限制性付款、進行任何許可投資、合併、轉讓、租賃或以其他方式轉讓借款人的全部或幾乎所有資產、預付款、贖回、購買、失敗或其他債務清償的任何比率、測試或籃子可用性的任何計算，或在相關LCT測試日期之後且在該有限條件交易完成之日或該有限條件交易的最終協議或不可撤銷通知、股息聲明或類似事件在該有限條件交易未完成的情況下終止或到期之日之前(以較早者為準)指定一家不受限制的附屬公司(“後續交易”)，以決定該等後續交易是否根據本協議被允許，假設該有限條件交易及與其相關的其他交易(包括任何債務的產生及收益的使用)已完成，則任何該等比率、測試或一籃子交易均須按形式符合；但就任何該等其後屬受限制付款的交易而言，任何該等比率或一籃子貨幣亦應按形式計算，並假設該有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)尚未完成。雙方理解並同意，借款人應被視為已就CallCredit收購做出長期選擇，適用於該收購的長期選擇測試日期為2018年4月20日。

第1.14節規定了不同的劃分。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。

第二條

承諾和信用延期

第2.01節規定了貸款。

(A)減少定期借款。(I)2015年A期貸款。在本協議規定的條款和條件的約束下，每個2015條款A貸款人各自並不與其他2015條款A貸款人共同同意向借款人提供2015條款A貸款，這些2015條款A貸款(I)可在第9號修正案生效日期之後、2015條款A或之前的任何時間發生根據2015條款A貸款資金日期的一次提取終止承諾日期，(Ii)除下文另有規定外，如果發生，應由借款人選擇作為、維持和/或轉換為：基本利率貸款或SOFR貸款，除非第3.06(C)節另有特別規定，否則所有2015年A期貸款包括相同的借款，在任何時候都應屬於同一類型；和(Iii)貸款人應按不超過(X)該貸款人在2015年A貸款融資日的承諾和(Y)該貸款人在附表1.01a中所列的2015年的承諾。根據第2.01(A)條借入並償還或預付的款項中的較少者，作出本金總額不超過(X)該貸款人在2015年A貸款融資日期的承諾。

(Ii)提供2015年的定期B-2貸款。(A)在符合第8號修正案規定的條款和條件的情況下，每一家2015年期B-2貸款人各自而不是與其他2015年期B-2貸款人同意在第8號修正案生效日向借款人提供以美元計價的定期貸款，貸款總額不得超過該貸款人2015年B-2期承諾的金額。根據第2.01(A)(Ii)(A)條根據第8號修正案借入的、已償還或預付的款項不得再借入。定期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(B)自第8號修正案生效日期起，定期貸款人持有的所有定期貸款的未償還本金總額，如承諾將其定期貸款根據該貸款人根據第8號修正案的籤立對應條款交付行政代理的2015年B-2期貸款轉換為2015年期B-2期貸款，應自動轉換為借款人的2015年B-2期貸款，本金金額相同，以美元計值。

(Iii)增加2016年增量定期B-2貸款。在符合第10號修正案規定的條款和條件的情況下，每個2016年遞增期限B-2貸款人各自而不是與其他2016年遞增期限B-2貸款人同意在第10號修正案生效日期向借款人提供以美元計價的2016年遞增期限B-2貸款，本金金額等於該2016年遞增期限B-2貸款人的2016年遞增期限B-2貸款承諾。根據本條款第2.01(A)(Iii)條根據第10號修正案借入並償還或預付的款項不得再借入。2016年增量期限B-2貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(四)增加2016年增量A期貸款。根據第11號修正案規定的條款和條件，每個2016年遞增期限A貸款人各自同意在第11號修正案生效日期向借款人提供2016年遞增期限A貸款，本金金額等於該2016遞增期限A貸款人的2016遞增期限A貸款承諾。依據第11號修正案根據第2.01(A)(Iii)款借入的款項

而且償還或預付的貸款不能再借。2016年增量A期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(V)提供2017年重置期限B-3貸款。在符合第13號修正案規定的條款和條件的情況下，在第13號修正案生效日期，(A)作為2017年轉換條款B-3貸款機構的每個2017年替代條款B-3貸款機構各自同意，本協議任何一方不採取進一步行動，該等2017年重置期限B-3貸款人的2017年重置期限B-3貸款中相當於該2017年重置期限B-3貸款人2017年重置期限B-3貸款轉換金額的一部分，將自動轉換為以美元及相同本金金額向借款人提供的2017年重置期限B-3貸款，及(B)各新2017年重置期限B-3貸款人各自同意於修訂第13號生效日期向借款人作出以美元為單位的新2017年重置期限B-3貸款，本金金額不得超過其2017年重置期限B-3貸款承諾。每個新的2017年替代期限B-3貸款人的2017年替代期限B-3貸款承諾應立即終止，且在修正案第13號生效日起生效後不採取進一步行動，在該日期對該2017年替代期限B-3貸款人的2017年替代期限B-3貸款承諾的資金生效。根據本條款第2.01(A)(V)條根據第13號修正案借入並償還或預付的金額不得再借入。2017年替代B-3定期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(Vi)提供2017年置換期限A-2貸款。根據第13號修正案規定的條款和條件，在第13號修正案生效日期，(A)作為2017年轉換期限A-2貸款人的每個2017年替換期限A-2貸款人各自同意，在本協議任何一方不採取進一步行動的情況下，該2017年替換期限A-2貸款人2017年替換期限A-2貸款中相當於該2017年替換期限A-2貸款人2017年替換期限A-2貸款轉換金額的一部分應自動轉換為以美元和同等本金金額提供給借款人的2017年替換期限A-2貸款。(B)每個2017年新的替換期限A-2貸款人各自同意在第13號修正案生效日期向借款人提供2017年新的替換期限A-2貸款，本金金額不得超過其2017年替換期限A-2貸款承諾，以及(C)緊接2017年替換期限A-2貸款轉換和根據前一條款(B)產生2017年新替換期限A-2貸款之後(以及按照第13號修正案的規定對其收益的運用)，每個適用的2017年新替換期限A-2貸款人各自同意在第13號修正案生效日期向借款人提供2017年替換期限A-2貸款，以美元計價，本金金額不超過其2017年替換期限A-2貸款增加承諾。各新2017年重置期限A-2貸款人的2017年重置期限A-2貸款承諾及2017年重置期限A-2貸款增加承諾應在該新2017年重置期限A-2貸款人2017年重置期限A-2貸款承諾及其2017年重置期限A-2貸款增加承諾生效後立即終止，且不會在修正案第13號生效日採取進一步行動。根據本條款第2.01(A)(Vi)條根據第13號修正案借入並償還或預付的金額不得再借入。2017年重置A-2定期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(Vii)增加2018年增量定期B-4貸款。在符合第15號修正案規定的條款和條件的情況下，每個2018年增量期限B-4貸款人各自同意在修正案第15號生效日期向借款人提供以美元計價的2018年增量期限B-4貸款，本金相當於該2018年增量期限B-4貸款人的2018年增量期限B-4貸款

B-4貸款承諾。根據本條款第2.01(A)(Vii)條根據第15號修正案借入並償還或預付的款項不得再借入。2018年增量期限B-4貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(Viii)增加2018年A-2期增量貸款。在符合第15號修正案規定的條款和條件的情況下，2018年增量期限A-2貸款人各自而不是與其他2018年增量期限A-2貸款人同意在修正案第15號生效日期向借款人提供以美元計價的2018年增量期限A-2貸款，本金金額等於該2018年增量期限A-2貸款人的2018年增量A-2貸款承諾。根據本條款第2.01(A)(Viii)條根據第15號修正案借入並償還或預付的款項不得再借入。2018年遞增期限A-2貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(Ix)增加2018年額外的增量期限B-4貸款。根據第16號修正案規定的條款和條件，每個2018年額外遞增期限B-4貸款人各自同意在第16號修正案生效日期向借款人提供以美元計價的2018年額外遞增期限B-4貸款，本金金額等於該2018年額外遞增期限B-4貸款人的2018年額外遞增期限B-4貸款承諾。根據本條款第2.01(A)(Ix)條根據第16號修正案借入並償還或預付的款項不得再借入。2016年額外的增量期限B-4貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(X)提供2019年替換期限B-5貸款。根據第17號修正案的條款和條件，在第17號修正案生效日期，(A)各2019年替換期限B-5貸款人各自同意，在本協議任何一方不採取進一步行動的情況下，相當於該2019年替換期限B-5貸款人2019年替換期限B-5貸款轉換金額的該2019年替換期限B-5貸款人的現有B期貸款將自動轉換為以美元和同等本金金額向借款人發放的2019年替換期限B-5貸款。根據本條款第2.01(A)(V)條根據第17號修正案借入並償還或預付的金額不得再借入。2019年替代B-5定期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(Xi)提供2019年置換期限A-3貸款。根據第18號修正案中規定的條款和條件，在第18號修正案生效日期，(A)作為2019年轉換期限A-3貸款人的每個2019年替換期限A-3貸款人各自同意，本協議任何一方不採取進一步行動，A-3貸款人2019年替換期限A-3貸款中相當於該2019年替換期限A-3貸款人2019年替換期限A-3貸款轉換金額的一部分將自動轉換為借款人2019年替換期限A-3貸款的美元和同等本金金額，以及(B)每個新的2019年替換期限A-3貸款人各自同意在第18號修正案生效日期向借款人提供以美元計價的新2019年替換期限A-3貸款，本金金額不超過其2019年替換期限A-3貸款承諾。每個新的2019年替換期限A-3貸款人的2019年替換期限A-3貸款承諾應立即終止，且在該新2018年替換期限A-3貸款人的2019年替換期限A-3貸款承諾的資金生效後，不會在第18號修正案生效日採取進一步行動。根據本條款第2.01(A)款(Xi)根據第18號修正案借入並償還或預付的金額不得再借入。2019年重置期限A-3貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定。

(十二)發放2021年增量期限B-6貸款。在符合第18號修正案規定的條款和條件的情況下，2021年增量期限B-6貸款人各自同意在修正案第19號生效日期向借款人提供2021年增量期限B-6貸款，本金金額等於該2021年增量期限B-6貸款人的2021年增量期限B-6貸款承諾，而不是與其他2021年增量期限B-6貸款人共同同意。根據本條款第2.01(A)(Xii)條根據第19號修正案借入並償還或預付的款項不得再借入。2021年增量期限B-6貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步提供的。

(十三)提供2023年的A-4期再融資貸款。根據第21號修正案的條款和條件，2023年再融資期限A-4貸款人中的每一位貸款人各自同意在第21號修正案生效日期向借款人提供2023年再融資期限A-4貸款，本金金額等於該2023年再融資期限A-4貸款人的2023年再融資期限A-4貸款承諾，而不是聯合其他2023年再融資期限A-4貸款人。根據本條款第2.01(A)(Xiii)條根據第21號修正案借入並償還或預付的款項不得再借入。2023年再融資期限A-4貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。

(B)控制循環信貸借款。在第1821號修正案生效日期及之後，在符合本文規定的條款和條件的情況下，每個循環信貸貸款人根據第2.02節各自同意從其適用的貸款辦公室向借款人提供以美元或替代貨幣計價的循環貸款(每個此類循環貸款，稱為“循環信貸貸款”)，在從循環信貸安排的截止日期至最後到期日的期間內的任何營業日，本金總額在任何時候不得超過該貸款人的循環信貸承諾額；但在實施任何循環信貸借款後，任何貸款人的循環信貸貸款總額，加上該貸款人按比例在所有L/信用證債務中所佔的比例，不得超過該貸款人的循環信貸承諾。在每個貸款人的循環信貸承諾的限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01(B)條借款，根據第2.05條(不含溢價或違約金)提前還款，根據第2.01(B)條再借款。循環信用貸款可以是(I)以美元計價的循環信用貸款、基本利率貸款或SOFR貸款，(Ii)以歐元計價的循環信用貸款、歐洲貨幣利率貸款，以及(Iii)以英鎊計價的循環信用貸款、SONIA貸款，如本文進一步規定的那樣。

第2.02節規定了借款、轉換和續貸。(A)每次定期借款、每次循環信貸借款、每次定期貸款或循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型，以及每次延續SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款，均應在借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可通過電話發出。行政代理必須在不遲於(I)上午11：00之前收到每個此類通知。(紐約市時間)任何借款或延續SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為SOFR貸款的請求日期前三(3)個工作日，以及(Ii)上午11：00。(紐約時間)任何基本利率貸款借款請求日期的前一(1)個工作日。儘管有上述規定，基本利率貸款的循環信用借款可以在同一天進行；但條件是(I)根據該循環信用借款發放的循環信用貸款的本金總額不得超過35,000,000美元；及(Ii)借款人關於該循環信用借款的不可撤銷通知必須在上午11：00之前由行政代理收到。(紐約市時間)在申請循環信貸的營業日，(Iii)上午11：00(紐約市時間)任何借用或延續歐洲貨幣利率貸款的申請日期前三(3)個工作日和(Iv)上午11：00。(紐約時間)索尼婭任何借款請求日期前三(3)個工作日

貸款。借款人根據第2.02(A)節發出的每份電話通知必須通過向行政代理交付書面承諾貸款通知的方式迅速確認，該書面承諾貸款通知由借款人的一名負責官員適當填寫和簽署。除第2.14(A)節另有規定外，每一次借入、轉換或延續SOFR貸款的最低本金金額應為超過本金的2,500,000美元或500,000美元的整數倍。除第2.03(C)、2.14(A)節或本段最後一句規定外，每次借款或轉換為基本利率貸款的本金應至少超過500,000美元或超過100,000美元的整數倍(除非剩餘的未使用循環信貸承諾額少於500,000美元)。除第2.14(A)節另有規定外，歐洲貨幣利率貸款的每筆借款或續貸的最低本金金額應為1,000,000美元或超過本金250,000美元的整數倍。除第2.14(A)節另有規定外，索尼婭貸款的每筆借款的最低本金金額應為1,000,000美元或超過本金250,000美元的整數倍。每份已承諾的貸款通知(無論是電話通知還是書面通知)應指明(I)借款人是否請求定期借款、循環信用借款、將定期貸款或循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型、或延續SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款，(Ii)借款、轉換或延續的請求日期(視情況而定)(應為營業日)，(Iii)借款、轉換或續貸的本金金額，(Iv)將借款的貸款類型或現有定期貸款或循環信用貸款將轉換為何種類型，以及(V)(如適用)與之有關的利息期限。如屬循環信貸借款，(Vi)如屬循環信貸借款，則為所借循環信貸貸款的貨幣(應為美元或其他貨幣)。在循環信用借款的情況下，如果借款人沒有在承諾的貸款通知中指明貨幣，該貸款應以美元計價。對於以美元計價的貸款，如果借款人沒有在承諾的貸款通知中指明貸款類型，或者沒有及時發出要求轉換或延續的通知，則適用的定期貸款或循環信用貸款應作為基本利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。對於適用的SOFR貸款，任何此類自動轉換為基本利率貸款的做法應自當時有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中請求借用、轉換為SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款，但沒有指定利息期限，將被視為已指定一個月的利息期限。

(B)在收到承諾貸款通知後，行政代理應迅速將其在適用貸款類別中按比例分攤的金額通知每一貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或延續，行政代理應將第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基本利率貸款或延續的細節通知每一貸款人。在每次借款的情況下，每個適當的貸款人應在不遲於下午1：00之前將其貸款金額在行政代理辦公室的當天資金中提供給行政代理。(紐約市時間)對於以美元計價的貸款，並且不遲於行政代理指定的適用時間(對於以替代貨幣計價的任何循環信用貸款)，在每種情況下，在適用的承諾貸款通知中指定的營業日。行政代理應將收到的所有資金以與行政代理收到的相同的資金提供給借款人，方法是(I)將此類資金的金額記入DBNY賬簿上借款人賬户的貸方，或(Ii)電匯此類資金，在每種情況下，均應按照借款人向行政代理提供(併合理接受)的指示進行；但在借款人就此類借款發出承諾借款通知之日，如有未償還的L/C借款，則借款所得款項應首先用於全額償付任何此類L/C借款，其次用於上述借款人。

(C)除非本合同另有規定，否則SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款只能在該SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的利息期的最後一天繼續或轉換，除非借款人支付根據第3.05節到期的與

就這樣。在違約事件發生期間，行政代理或所需貸款人可要求不得將任何貸款轉換為SOFR貸款或繼續作為SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款。

(D)：(I)行政代理應在每個利率確定日確定適用於SOFR貸款任何利息期的利率後，立即通知借款人和貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，管理代理對調整後的期限SOFR的確定應是決定性的。在基本利率貸款未償還的任何時候，行政代理應在公佈該變化後，立即將用於確定基本利率的最優惠貸款利率的任何變化通知借款人和貸款人。

(Ii)在確定歐洲貨幣利率貸款的任何利息期後，行政代理應立即通知借款人和貸款人適用的利率。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理對歐洲貨幣匯率的確定應是決定性的。

(E)在所有定期借款、所有循環信貸借款、所有定期貸款或循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型以及同一類型的所有定期貸款或循環信貸貸款的所有續期生效後，所有循環信貸借款的有效利息期不得超過十(1015)個，2019年置換2023年再融資定期A-3-4期貸款的所有定期借款的有效利息期不得超過五(5)個利息期，2019年重置期限B-5貸款的所有定期借款的有效利息期不超過五(5)個，2021年增量期限B-6貸款的所有定期借款的有效利息期不超過五(5)個。

(F)即使任何貸款人未能將其將由其作出的貸款作為任何借款的一部分作出，並不解除任何其他貸款人根據本協議須在借款當日作出貸款的義務(如有的話)，但任何其他貸款人如未能在任何借款日期作出將由該其他貸款人作出的貸款，則任何貸款人均不承擔責任。

第2.03節規定了信用證。

(A)履行信用證承諾。(I)在符合本協議所列條款和條件的情況下，(A)各L/信用證出票人根據本第2.03節規定的其他循環信貸出借人的協議，(1)在截止日期至信用證到期日期間內的任何營業日，不時同意出具以美元計價的信用證，或在第21號修正案生效日期及之後，為借款人的賬户開具以美元計價的信用證(但任何信用證可為借款人的任何子公司的利益)並予以修改，根據第2.03(B)款續期或延長先前由其簽發的信用證，以及(2)承兑信用證項下的匯票，以及(B)循環信貸貸款人各自同意參與根據第2.03款簽發的信用證(包括DBNY於2014年2月21日向借款人簽發的某些信用證，以避免產生疑問)；但是，如果(X)任何循環信用貸款人的循環信用風險將超過該貸款人的循環信用承諾，或(Y)L/C債務的未償還金額將超過信用證的昇華，則出借人沒有義務就任何信用證對L/C信用證進行任何延期，貸款人也沒有義務參與任何信用證。信用證只能在即期開立。在上述限制範圍內，在本協議條款和條件的約束下，借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此，在上述期間，借款人可以獲得信用證，以取代已過期或已被提取並償還的信用證。

(Ii)在下列情況下，開證行L信用證的發行人無義務開立任何信用證：

(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或約束該L信用證發行人開具該信用證，或適用於該L信用證發行人的任何法律或任何對該L信用證發行人具有管轄權的政府當局的任何指令(不論是否具有法律效力)應禁止或指示該L信用證發行人不開立一般信用證或特別是該信用證，或就該信用證對該L信用證出票人施加任何限制。準備金或資本要求(該L/C出票人不因此而獲得補償)在截止日期不生效，或應對該L/C出票人施加在截止日期不適用的任何未償還的損失、成本或費用(該L/C出票人在本協議下不因此而獲得補償)；

(B)除自動延期信用證外，此種要求的信用證的到期日將發生：(X)就備用信用證而言，在簽發或最後一次續展之日後12個月以上；(Y)就貿易信用證而言，在簽發之日後180天以上，除非在每一種情況下，持有多數循環信用證承諾的貸款人已批准該到期日；

(C)除非所有循環信貸貸款人已批准該到期日(或該信用證在信用證到期日之前按照第2.03(G)節進行了現金抵押)，否則所要求的信用證的到期日是否在信用證到期日之後；

（D） 信用證的簽發將違反對信用證簽發人有約束力的任何法律；

(E)這種信用證是否以美元或其他貨幣以外的貨幣計價；

(F)任何循環信用出借人當時是否為違約貸款人，除非該L信用證發行人已與借款人或該貸款人達成安排，包括交付令該L信用證發行人(自行酌情)滿意的現金抵押品，以消除該L信用證發行人(在執行第2.17(A)(Iv)節之後)對該違約貸款人的實際或潛在的墊付風險(在第2.17(A)(Iv)節生效後)，該信用證和該L信用證發行人有實際或潛在的墊付風險的所有其他L信用證義務，可由其全權酌情決定；

(G)該信用證的初始金額是否低於100,000美元(或該L/信用證簽發人全權酌情批准的較低金額)；或

(H)除非適用的L/信用證發行人自行決定另有約定，否則等值於該信用證金額的金額將超過L/信用證的該信用證承諾。

(Iii)在下列情況下，L信用證的出票人無義務修改任何信用證：(A)該L信用證的出票人此時沒有義務在其

（b）信用證的受益人不接受對信用證的擬議修改。

(B)制定信用證簽發和修改的相關程序；自動延長信用證。(I)每份信用證應應借款人的要求開具或修改(視具體情況而定)，並應借款人的一名負責人適當填寫並簽署的信用證申請書的形式，將信用證提交給L/信用證出票人(副本送交行政代理)。該信用證必須在上午11：00之前送達有關的L/信用證出票人和行政代理人。(紐約市時間)至少在建議發行日期或修改日期(視屬何情況而定)之前五(5)個工作日；或在每種情況下，相關L/C發行人在特定情況下以其合理酌情決定權同意的較晚日期和時間。對於初次開立信用證的請求，該信用證請求應在格式和細節上合理地使有關的L/信用證開證人滿意：(A)所要求的信用證的擬議簽發日期(應為營業日)；(B)金額；(C)信用證的到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下開具的任何單據；(F)在開具信用證項下的任何提款時由受益人出示的任何證書的全文；和(G)其貨幣(貨幣應為美元或替代貨幣)和(H)有關L信用證發行人合理要求的其他事項。如要求修改任何未付信用證，該信用證請求應在格式和細節上令有關的L信用證發行人合理地滿意：(1)擬修改的信用證；(2)擬修改的日期(應為營業日)；(3)擬修改的性質；及(4)有關L信用證發行人合理要求的其他事項。

(Ii)在收到任何信用證請求後，有關的L/信用證簽發人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)行政代理已收到借款人的該信用證請求的副本，如果沒有，該L/信用證簽發人將向行政代理提供該副本。相關的L/信用證出票人收到行政代理的確認，確認所要求的簽發或修改是按照本合同條款允許的，則在符合本合同條款和條件的情況下，該L/信用證出票人應在要求的日期開立信用證，記入借款人的賬户，或根據具體情況簽訂適用的修改。每份信用證一經簽發，每家循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意向有關L/信用證發行人購買該信用證的風險分擔，其金額等於該貸款人按比例分攤的份額乘以該信用證金額的乘積。

(3)如果借款人在任何適用的信用證請求中對備用信用證提出要求，則有關的L/信用證發票人應同意開具一份備用信用證，該備用信用證的條款可自動將該備用信用證的到期日連續延長最多12個月(每份為“自動延期信用證”)；但任何此類自動展期信用證必須允許有關的L信用證發行人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次提前通知受益人，該通知不得遲於該信用證開具時商定的每個該12個月期間的一天(“非展期通知日期”)。除非有關的L/信用證出票人另有指示，否則借款人無須向有關的L/信用證出票人提出延期的具體請求。自動續期信用證一經簽發，貸款人應被視為已授權(但不得要求)有關的L/信用證出票人在任何時候允許將該信用證展期至不遲於信用證到期日的到期日；但如果有關的L/信用證的出票人已確定其在那時沒有義務開具此類信用證，則有關的L/信用證的出票人不應(A)被要求準許任何此類延期。

根據本合同條款(由於第2.03(A)(Ii)節的規定或其他原因)，(B)如果在不延期通知日期前五(5)個工作日收到行政代理、所需貸款人或借款人的通知(可以通過電話或書面形式)，表示不滿足第4.01條規定的一項或多項適用條件，則不得允許任何此類延期。

(Iv)在任何信用證或對信用證的任何修改發出後，有關的L/信用證發行人應立即向借款人和行政代理人交付該信用證或修改的真實、完整的副本。

(C)提供資金、抽獎和報銷；為參與活動提供資金。(I)在收到任何信用證受益人關於該信用證項下提款的通知後，有關的L信用證出票人應立即通知借款人及其行政代理。借款人應在不遲於下午2點通過行政代理向L/信用證出票人償付相當於該筆美元提款金額的金額(如信用證以其他貨幣計價，則取其等值的美元)。(紐約市時間)在緊接任何該等付款日期後的營業日(“榮譽日”)。有關的L信用證出票人應在該光榮日期通知借款人該光榮日期的發生以及在該日期支付的提款金額，如果以美元償還以替代貨幣計價的信用證項下的提款，則適用的L信用證出票人應在確定提款金額後立即通知美元等值的借款人。如果借款人未能在該時間之前償還L/信用證出票人，行政代理應立即將授信日期、未償還提款金額(“未償還金額”)的美元等值金額以及該適當貸款人按比例分攤的金額通知每一適當的貸款人。在這種情況下，借款人應被視為已申請以美元計價的基本利率貸款的循環信用借款，金額等於未償還金額，而不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金金額的最低和倍數，但受適當貸款人的循環信用承諾的未使用部分的金額和第4.01節規定的條件(交付承諾貸款通知除外)的限制。L/信用證發行人或行政代理人根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但沒有立即確認並不影響該通知的終局性或約束力。

(Ii)根據第2.03(C)(I)節的任何通知，每個適當的貸款人(包括作為L/匯票出票人的任何貸款人)應在不遲於下午1：00之前，在行政代理辦公室以美元形式向行政代理提供資金，用於相關L/C出票人的賬户付款，金額相當於其在未償還金額中按比例分攤的金額。根據第2.03(C)(Iii)節的規定，每個提供資金的適當貸款人應被視為已向借款人提供了循環信貸貸款，即向借款人發放了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給有關的L/信用證出票人。

(Iii)對於因無法滿足第4.01節規定的條件或因任何其他原因而未通過基本利率貸款的循環信用借款全額再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已從有關L/信用證發行人處發生未償還金額的L/信用證借款，該未償還金額將到期並(連同利息)即期支付(連同利息)，並應按違約率計息

循環信用貸款。在這種情況下，根據第2.03(C)(Ii)節的規定，各適當貸款人按照第2.03(C)(Ii)節的規定為相關的L/信用證發行人的賬户向行政代理付款，應被視為就其參與L/信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.03節規定的參與義務而從該貸款人支付的L/信用證預付款。

(Iv)在每個適當的貸款人根據第2.03(C)節為其循環信用貸款或L信用證墊款提供資金以償還根據任何信用證提取的任何款項之前，該貸款人所佔比例的利息應完全由有關的L信用證發行人承擔。

(V)如第2.03(C)節所述，每個循環信用貸款人有義務發放循環信用貸款或L/信用證預付款，以償還L/信用證出票人根據信用證提取的款項，這應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括：(A)該貸款人可能因任何理由對相關L/信用證出票人、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索償、追回、抗辯或其他權利；(B)違約或違約事件的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件的發生，無論是否與上述任何情況相似；但每個循環信用貸款人根據第2.03(C)節的規定發放循環信用貸款(但不包括L/C預付款)的義務應受制於第4.01節規定的條件(借款人交付承諾貸款通知除外)。L信用證的這種墊付不解除或以其他方式損害借款人向有關的L信用證出票人償還該開證人根據任何信用證支付的任何款項以及本信用證規定的利息的義務。

(Vi)如果任何循環信貸貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據第2.03(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項存入相關的L/信用證發放人的行政代理的賬户，則該L/信用證的發放人應有權應要求向該貸款人(通過該行政代理)追回：自需要支付上述款項之日起至上述L/信用證出票人立即可獲得付款之日止的這筆款項連同利息，年利率等於聯邦基金利率和該L/C出票人按照銀行業同業補償規則確定的利率，外加該L/C出票人就上述規定通常收取的任何行政費、手續費或類似費用。有關L/信用證發行人向任何循環信貸貸款人(通過行政代理)提交的關於第2.03(C)(Vi)節規定的任何欠款的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(D)支持償還參保金。(I)在L/信用證出票人根據任何信用證付款並根據第2.03(C)節從任何循環信貸貸款人收到該循環信貸機構就該項付款而預付的L/信用證之後的任何時間，行政代理將為該L/C出票人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人或以其他方式，包括由行政代理對其運用的現金抵押品的收益)，行政代理將按比例將其在該貸款中的份額分配給該貸款機構(在支付利息的情況下，適當調整，以反映該貸款人的L/信用證預付款未清償的時間段)行政代理收到的金額。

(Ii)如果行政代理根據第2.03(C)(I)節為L/信用證出票人的賬户收到的任何付款在第10.06節所述的任何情況下被要求退還(包括根據該L/信用證出票人酌情達成的任何和解)，則每一適當的貸款人應為該賬户向行政代理付款

應行政代理的要求，L/C發行人按比例收取其份額，另加從該要求之日起至該貸款人退還該金額之日的利息，年利率等於不時生效的聯邦基金利率。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。

(E)不承擔絕對義務。借款人在開出的每一張信用證項下，向有關的L信用證發行人償還每一張提款並償還每筆L信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款付款，包括下列情況：

(I)對該信用證、本協議或與之有關的任何其他協議或文書的任何缺乏有效性或可執行性予以否認；

(Ii)證明任何貸款方可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、相關信用證發行人或任何其他人在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人、相關信用證發行人或任何其他人而享有的任何索賠、反索償、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議或該信用證或與之有關的任何協議或文書所預期的交易，或任何無關的交易；

(Iii)拒絕根據該信用證提交的證明在任何方面是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的任何匯票、付款要求、證書或其他單據，或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延遲；

㈣ 相關信用證開證人根據該信用證項下的任何付款，但該匯票或證書不嚴格遵守該信用證條款；或相關信用證簽發人根據該信用證向聲稱是破產受託人、持有債務人、債權人利益受讓人、清算人的任何人支付的任何款項，該信用證的受益人或受讓人的接收人或其他代表或繼承人，包括根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟引起的任何訴訟；

(V)對任何貸款方就該信用證承擔的全部或任何義務的任何抵押品的交換、免除或不完善，或任何免除、修改、放棄或同意背離擔保或任何其他擔保；或

(Vi)防止任何其他情況或發生任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成任何貸款方的抗辯或解除(付款或履行除外)的任何其他情況；

但前述規定不得免除L/信用證出票人因L/信用證出票人在裁定信用證下的匯票和其他單據是否符合信用證條款時的重大疏忽、惡意或故意不當行為而給借款人造成的直接損害(而不是相應的損害，借款人在適用法律允許的範圍內免除對其的索賠)對借款人的責任。

(F)發揮L/C發行人的作用。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，有關的L/信用證出票人無任何責任獲得任何

任何單據(信用證明確要求的即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。對於下列情況，L/信用證的發行人、任何代理相關人員或L/信用證發行人各自的往來人、參與者或受讓人均不對貸款人負責：(I)應貸款人的請求或經貸款人或持有循環信貸承諾多數的貸款人(視情況而定)批准而採取或不採取的任何與本協議有關的行動；(Ii)在具有管轄權的法院作出的最終且不可上訴的判決中認定沒有嚴重疏忽、惡意或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或信用證申請有關的任何單據或文書的適當籤立、有效性、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但這一假設不打算也不應排除借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和補救。對於第2.03(E)節第(I)至(Vi)款所述的任何事項，L/信用證的發行人、任何與代理有關的人員，或L/信用證的各自的往來人、參與者或受讓人均不承擔任何責任；但即使該等條款有任何相反的規定，借款人仍可向L/信用證的出票人提出索賠，而該L/信用證的出票人可對借款人負責任的範圍但僅限於借款人所蒙受的任何直接損害，而非後果性或懲罰性的損害，而借款人證明是由該L/信用證出票人的故意不當行為造成的，在受益人(S)嚴格遵守信用證的條款和條件後，開證人故意或嚴重疏忽地不在任何信用證項下付款的情況。在每種情況下，均由有管轄權的法院作出最終的、不可上訴的判決。為進一步説明但不限於前述規定，每一位L/信用證出票人均可接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，不論任何相反的通知或信息；對於任何轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的票據的全部或部分無效或無效，L/信用證出票人無需對其有效性或充分性負責。

(G)購買現金抵押品。(I)如果在信用證到期日，任何信用證因任何原因仍未兑現，且部分或全部未被提取，(Ii)如果任何違約事件發生且仍在繼續，且行政代理或持有大部分循環信貸承諾的貸款人(視情況而定)要求借款人根據第8.02節規定將L/信用證債務抵押，或(Iii)如果發生第8.01(F)節規定的違約事件且仍在繼續，則借款人應將當時未償還的所有L/信用證債務抵押(在每種情況下，以美元為單位，相當於截至L/信用證借款日期或信用證到期日(視屬何情況而定)所確定的未償還金額的美元等值)，並應不遲於紐約市時間下午2點，在(X)、(I)至(Iii)、(1)借款人收到有關通知的營業日，如果該通知是在紐約市時間上午10點之前收到的，或(2)如果上述第(1)款不適用，則應在(X)日之前完成，(Y)在前一第(Iii)款的情況下，是根據第8.01(F)節規定的違約事件發生的營業日，或者，如果該日不是營業日，則為緊接該日之後的營業日。在存在違約貸款人的任何時候，借款人應在行政代理或L/信用證出票人的書面要求下，立即向行政代理交付足以覆蓋所有前期風險的美元現金抵押品(如果是以替代貨幣計價的信用證，則接受其等值的美元)(僅在第2.17(A)(Iv)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。在本合同中，“現金質押”是指為有關L/信用證出票人和貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付給行政代理，作為L/信用證債務的抵押品、行政代理合理接受的現金、現金等價物或存款賬户餘額(“現金

抵押品“)根據行政代理和有關L/信用證發行人合理滿意的形式和實質文件(貸款人在此同意這些文件)。這一術語的派生詞有相應的含義。借款人特此為L/C發行人和貸款人的利益向行政代理授予所有該等現金、現金等價物、存款賬户和其中的所有餘額以及L/C現金抵押品賬户(定義見下文)中上述所有收益的擔保權益。現金抵押品應保存在行政代理機構的鎖定賬户(“L/C現金抵押品賬户”)中，並可投資於隨時可用的現金等價物，以使借款人受益。如果行政代理人在任何時候確定L/C現金抵押品賬户中持有的任何資金明確受制於(I)行政代理人(代表其本身或擔保當事人)或(Ii)第7.01(C)條允許的非自願留置權以外的任何人的任何權利或要求，或該等資金的總額少於所有L/C債務的未償還金額，借款人應應行政代理人的書面要求立即向行政代理人支付，作為上述存放和持有在L/C現金抵押品賬户中的額外資金，以美元為單位的金額，等於(A)未償餘額總額超過(B)L/C現金抵押品賬户中的資金總額(如果有)的美元等值金額，行政代理人合理地確定該賬户不受任何此類權利和要求的影響(如信用證以另一種貨幣計價，則取其等值的美元)。在L/信用證現金抵押品賬户中存有資金的信用證提取後，應在適用法律允許的範圍內，將此類資金用於償還有關的L/信用證出票人。如果現金抵押品的金額超過該等L/信用證債務的當時未償還金額，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，超出的部分應立即退還給借款人。如果根據第2.03(G)節規定要求兑現任何信用證的任何違約事件被所要求的貸款人治癒或以其他方式放棄，則只要沒有其他違約事件發生且仍在繼續，質押給該信用證的所有現金抵押品應立即退還給借款人。如果行政代理人在任何時候合理地確定現金抵押品受制於上文規定的行政代理人或留置權以外的任何人的任何權利或債權，或此類現金抵押品的總金額低於適用的預付風險和由此擔保的其他義務，借款人或相關違約貸款人將根據行政代理人的書面要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。

(H)取消信用證手續費。借款人應按照其按比例為每個循環信用貸款人的賬户向行政代理支付根據本協議簽發的每份信用證的費用，該費用等於未償還循環信用貸款的適用利率乘以該信用證項下可提取的每日最高金額(無論該最高金額是否在該信用證下有效，如果該最高金額根據該信用證的條款定期增加)；但：(X)如果違約貸款人在任何信用證中按比例所佔份額的任何部分是借款人根據第2.03(A)(Iv)節的規定以現金抵押或重新分配給其他循環信貸貸款人的，則只要該部分是由借款人以現金抵押或重新分配給其他循環信貸貸款人，借款人就不需要就該部分按比例分配的信用證支付信用證費用；及(Y)如果違約貸款人的按比例份額的任何部分沒有根據第2.03(A)(Iv)節進行現金抵押或重新分配，則應向適用的L/信用證發行人支付與該違約貸款人的按比例份額有關的信用證費用，直至該按比例份額被以現金抵押或該貸款人不再是違約貸款人為止。此類信用證手續費應按季度計算。此類信用證費用應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從信用證簽發後的第一個營業日開始)、信用證到期日和之後的即期以美元(如果是以其他貨幣計價的信用證，以美元等值為準)到期並以美元支付。如果適用的匯率在任何季度內有任何變化，每日

每份信用證的最高金額應分別計算並乘以適用匯率在該適用匯率生效的季度內的每個期間。儘管有上述規定，本第2.03(H)節的規定僅限於適用於循環信貸貸款人根據擴展循環信貸承諾參與的信用證部分(如有)的應付費用，應如第2.15節明確規定的那樣進行修改。

(I)支付給L/C發行人的預付費和跟單及手續費。借款人應就其向借款人開出的每份信用證，為其自己的賬户直接向各L信用證出證人支付一筆預付費用，其數額為(X)0.25%(或借款人與適用的L信用證出票人雙方商定的其他金額)，相當於該信用證項下可提取的每日最高金額的(X)0.25%(或其他金額)(無論該最高金額是否在該信用證下有效，如果該最高金額根據該信用證的條款定期增加)和(Y)L信用證出票人為行政代理或其關聯方，每年500美元。這類預付費用應按季度計算，並拖欠。這些預付費用應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從信用證簽發後的第一個營業日開始)、信用證到期日和之後的要求日以美元(如果是以其他貨幣計價的信用證，取其美元等值)到期並以美元支付。此外，就向借款人開出的每份信用證而言，借款人應自行承擔直接向各L/信用證出票人支付該L/信用證出票人不時與信用證有關的慣例和合理的開具、提示、修改和其他手續費，以及其他標準費用和收費。此類慣例費用和標準成本和收費應在書面請求(包括合理支持此類請求的文件)的十(10)個工作日內到期並支付，並且不能退還。

(J)與信用證申請有衝突。儘管本協議中有任何其他相反的規定，任何信用證請求或任何其他簽發人文件，(I)如果本協議條款與任何信用證請求或任何其他簽發人文件的條款有任何衝突，應以本協議條款為準，並且(Ii)在任何信用證請求中任何擔保權益的授予均應無效(貿易信用證除外，受該信用證約束的貨物以及與該貨物有關的文件除外)。

(K)增加一名L/髮卡人。根據借款人、行政代理和該循環信用貸款人之間的書面協議，任何尚未成為本合同項下L/信用證發行人的循環信用貸款人均可成為本合同項下的額外L/信用證發行人。行政代理應將增發的L/信用證通知其他循環信貸貸款人。

(L)修訂了與延期循環信貸承諾相關的規定。如果任何一批循環信貸承諾的到期日發生在任何信用證到期之前，則(I)如果到期日不會發生的一批或多批其他循環信貸承諾當時正在生效，該等信用證應自動被視為已根據循環信貸承諾書(並根據第2.03(C)節貸款人按比例參與)就該等非終止部分發出(包括為循環信貸貸款人根據第2.03(C)節購買股份及就其作出循環信貸貸款及付款的義務)，其總額不得超過當時未使用的循環信貸承諾書的本金總額(應理解，任何信用證的部分面值不得如此重新分配)及(Ii)未按緊接前一第(I)款重新分配的範圍。借款人應根據第2.03(G)節的規定將任何此類信用證變現。除根據上一句第(I)款重新分配參與額的範圍外，循環信貸承諾額的到期日的出現不應影響(且應

循環信貸貸款人在該到期日之前簽發的任何信用證中的參與百分比。

第2.04節：第一節。[已保留].

第2.05節規定了提前還款。

(A)不是可選的。(I)借款人在向行政代理髮出通知後，可隨時或不時自願預付全部或部分定期貸款和循環信用貸款，而無需支付溢價或罰款(第2.09(D)節規定的除外)；但條件是(1)行政代理必須在下午1：00之前收到通知。(紐約市時間)(A)提前三(3)個工作日預付SOFR貸款，(B)一個工作日(上午111：00(紐約市時間)基本利率貸款提前還款日，(C)上午11：00(紐約市時間)提前三(3)個工作日預付基本利率歐洲貨幣利率貸款，以及(D)上午11：00。(紐約時間)任何SOFR貸款預付款日期前三(3)個工作日；(2)SOFR貸款的任何預付款應為最低本金2,500,000美元，或超過500,000美元的整數倍；(3)任何歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款的預付款應為最低本金1,000,000美元，或超過250,000美元的整數倍；(4)任何基本利率貸款的預付款應為最低本金500,000美元或超過100,000美元的整數倍，或在每種情況下，如果低於未償還的全部本金金額；此外，如(I)於修訂第17號生效日期產生2019年B-5期重置貸款及以所得款項償還現有B期貸款及(1)於修訂第18號生效日期產生2019年A-3期重置貸款及以所得款項償還現有A期貸款，則無須發出通知。每份通知應註明提前還款的日期和金額以及貸款的類別和類型(S)和借款順序(S)。行政代理應立即通知每個適當的貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人的按比例份額的金額，或者，如果根據第2.05(C)節進行預付款，則該貸款人的預付款份額。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。任何SOFR貸款、SONIA貸款或歐洲貨幣利率貸款的任何預付款都應附帶其所有應計利息，如果是SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款，則應附帶根據第3.05節要求的任何額外金額。任何以替代貨幣計價的循環信貸貸款的本金和利息的每一次預付款，均應以相關替代貨幣支付。在根據第2.05(A)條規定的每次貸款預付款的情況下，借款人可自行決定選擇要償還的一筆或多筆借款(以及本金付款的到期日順序，包括到期時到期的本金付款)，並應根據其各自按比例向適當的貸款人支付要預付的一筆或多筆借款(或第2.05(C)節規定的其他部分)。為免生疑問，借款人可在根據第2.05(A)節作出的2019年置換2023年A-3-4期再融資貸款、2019年置換期B-5期貸款或2021年增量期B-6期貸款的任何預付款時，選擇將該預付款用於2019年置換2023期再融資A-3-4期貸款、2019年置換期B-5期貸款和/或2021年增量期B-6期貸款。

(Ii)即使本協議有任何相反規定，借款人仍可撤銷第2.05(A)(I)條規定的任何提前還款通知，如果該提前還款是由於對所有貸款進行再融資而產生的，則再融資不得完成或以其他方式推遲。根據本第2.05(A)節或任何適用的遞增修正案預先支付的每筆定期貸款，應適用於根據第2.07(A)節要求的償還，由

借款人應按照第2.07(A)節或任何適用的遞增修正案的規定，直接按到期日的順序償還貸款。

(B)這是強制性的。(I)在根據第6.01(A)節(從截至2014年12月31日的財政年度開始)提交財務報表並根據第6.02(A)節(“ECF測試日期”)交付相關合規性證書後五(5)個工作日內，借款人應促使預付一筆總額相當於(A)適用的ECF超額現金流百分比的定期貸款。對於該財務報表所涵蓋的超額現金流動期減去(1)根據第2.05(A)節在該會計年度內所有自願預付定期貸款的總和，(2)任何購買借款方根據第2.05(C)節預付任何定期貸款的金額，(3)循環信用貸款的所有自願預付款，在每種情況下，在該財政年度內，循環信貸承諾額永久減去此類付款的金額，以及(4)相當於借款人根據第10.07(N)條與回購定期貸款有關的所有現金付款的金額，就前面第(1)、(2)、(3)和(4)款中的每一款而言，以不是用債務收益為預付款的範圍為限；但只有在適用的超額現金流動期內超額現金流超過50,000,000美元的情況下，才應根據第2.05(B)條要求預付款(且只需使用超過該金額的超額現金流)。

(Ii)如果(1)控股或控股的任何受限附屬公司處置任何財產或資產(第7.05(A)(I)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(L)、(N)、(P)、(Q)或(R)條允許的任何財產或資產的任何處置除外，但為清楚起見，包括但不限於根據應收賬款安排的任何處置)，或(2)發生任何意外事件，導致控股公司或控股公司的任何受限子公司實現或收到淨收益，借款人應在該淨收益變現或收到之日後十(10)個工作日或之前，向借款人提出預付一筆本金總額的定期貸款，其金額相當於收到的所有淨收益的適用處置百分比；但就本第2.05(B)(Ii)節而言，淨收益不應包括借款人決定處置借款人醫療保健業務的全部或部分現金淨收益(“除外資產出售收益”)，只要在收到該等除外資產出售收益之日起18個月內，現金被用於償還借款人或其受限制附屬公司的借款債務；此外，如在需要任何該等預付款時，借款人須提出回購任何該等債務的準用同等權益再融資債務及任何該等債務的准予再融資(以抵押品上的留置權與該等債務作擔保的範圍內)，則在每一情況下，均須以任何該等產權處置或意外事故的淨收益，或就構成抵押品的任何財產或資產(該等準用權益再融資債務(或任何該等債務的准予再融資)，“其他適用的債務”)，然後，借款人可以按比例使用這種淨收益(根據當時定期貸款的未償還本金總額和其他適用的債務確定)；但分配給另一項適用債務的該等淨收益的部分，不得超過根據其條款須分配給另一項適用債務的該等淨收益的數額，而該等淨收益的剩餘數額(如有的話)，應按照本協議的條款分配給定期貸款，用於預付定期貸款以及用於回購或預付其他適用債務，而按照第2.05(B)(Ii)節的規定，本應提前償還的定期貸款的金額應相應減少；此外，在其他適用債務的持有人拒絕償還的範圍內

回購或預付該等其他適用債務時，應根據本協議條款，迅速(無論如何，在拒絕之日後10個工作日內)將所拒絕的金額用於預付定期貸款。

(3)如果控股或任何國內受限子公司在截止日期後產生或發行任何債務，而(A)根據第7.03節的規定是不允許發生的，或者(B)打算就任何類別的定期貸款構成信貸協議再融資債務，則借款人應導致預付一筆本金總額的定期貸款(或在前一(B)款的情況下，此類定期貸款)，金額相當於在控股或該等境內受限制附屬公司收到該等淨收益後五(5)個營業日或該日之前從該等公司收到的所有收益淨額的100.0%。

(Iv)如在任何時候，由於任何原因，循環信貸風險總額超過當時有效的循環信貸承諾總額，借款人應立即預付或促使及時預付循環信貸貸款和/或現金抵押L/C債務，總額等於上述超額；但借款人不應被要求根據第2.05(B)(Iv)條將L/C債務抵押，除非在全額預付循環信貸貸款後，該未償還總額超過當時有效的循環信貸承諾總額。

(5)如果一筆貸款以其他方式構成《守則》第163(I)(1)節所指的“適用的高收益貼現義務”，並且在任何應計期間(如《守則》第1272(A)(5)節所界定)在該貸款發放之日的五週年之後結束時，該貸款的應計和未付原始發行貼現(如《守則》第1273(A)(1)節所界定)的總金額，如果沒有本款的規定，超過該貸款發行價(定義見守則第1273(B)及第1274(A)條)乘以到期收益率(定義見庫管條例1.1272-1(B)(1)(I))(“最高應計額”)的款額，借款人應以現金向貸款人支付超過最高應計額的所有應計及未付利息及原發行折扣(“AHYDO利息支付”)，並將用作抵銷及扣減該貸款的未償還本金金額。為免生疑問，本第2.05(B)(V)節的解釋應使貸款不被視為按本守則第163(I)(2)節的含義發放的“重大原始發行折扣”。

(Vi)除任何再融資修正案另有規定外，(A)第2.05(B)節規定的每筆定期貸款預付款應直接按到期日順序用於第2.07(A)節要求的償還；(B)第2.05(B)節規定的每筆定期貸款預付款應按比例適用於當時未償還的每一類定期貸款(但用信貸協議再融資債務的淨收益預付定期貸款應僅適用於每一適用類別的再融資債務)；及(C)除第2.05(B)節第(Vii)款另有規定外，每筆此類預付款應根據貸款人各自的比例份額支付給貸款人。儘管本協議有任何相反規定，本第2.05(B)(Vi)節中適用於延長期限貸款的條款應按照第2.15節的明確規定進行修改。

(Vii)借款人應至少在預付款日期前四(4)個工作日，以書面形式通知行政代理根據本第2.05(B)條第(Ii)款規定必須預付的任何定期貸款。每份此類通知應具體説明

預付款的日期，並提供預付款金額的合理詳細計算。行政代理將立即將借款人的預付款通知的內容和該適當的貸款人在預付款中的比例份額通知每個適當的貸款人。根據第2.05(B)條第(Ii)款的規定，每一定期貸款人均可通過向行政代理和借款人發出書面通知(各自一份“拒絕通知”)，拒絕按比例預付根據本第2.05(B)條第(Ii)款規定必須支付的任何強制性預付款(該等遞減金額、“遞減收益”)的全部或部分。(紐約時間)貸款人收到行政代理關於預付款的通知之日後一(1)個工作日；但在任何情況下，不得拒絕任何信貸協議對債務進行再融資的收益。貸款人發出的每份拒絕通知，應具體説明該貸款人拒絕償還的強制償還定期貸款的本金金額。如果定期貸款人未能在上述規定的時限內向行政代理交付拒絕通知，或該拒絕通知未能具體説明將被拒絕的定期貸款的本金金額，任何此類失敗將被視為接受此類強制性預付定期貸款的總金額。任何下降的收益應由借款人保留。

(Viii)根據本第2.05節規定的所有預付款應與根據第3.05節就該SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款而欠下的任何金額一起支付，如果是SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款的任何此類預付款，則應在付息期的最後一天以外的日期支付。儘管第2.05(B)節的任何其他規定另有規定，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，如果根據第2.05(B)節的規定需要提前支付SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款，則借款人可自行決定將根據本條款要求支付的任何此類預付款的金額存入現金抵押品賬户，直至該利息期限的最後一天。屆時，行政代理應被授權(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他貸款方發出通知)，根據第2.05(B)節的規定，將該金額用於預付此類貸款。一旦發生任何違約事件，在違約事件持續期間，行政代理也應被授權(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他貸款方發出通知)根據第2.05(B)節的規定將該金額用於預付未償還貸款。

(Ix)：儘管本第2.05節有任何其他規定，(I)在可歸因於外國子公司的任何超額現金流(“外國子公司超額現金流”)將被(X)適用的當地法律禁止或推遲或(Y)受適用的組織文件限制的範圍內，如果借款人試圖匯回此類現金，將不需要在本第2.05節規定的時間內，但僅限於此，用於償還定期貸款的金額相當於該外國子公司的超額現金流將受到如此影響的部分。由於適用的當地法律或適用的組織文件不允許匯回美國(借款人在此同意盡一切商業上合理的努力來克服或取消對匯回的任何限制，即使借款人實際上並不打算匯回此類現金，因此，相當於該外國子公司超額現金流的全部金額將根據第2.05節的規定予以償還)。如果在要求相應預付款的日期後一年內，根據適用的當地法律或適用的組織文件，允許匯回任何受影響的外國子公司的超額現金流(即使此類現金實際上沒有匯回)，將立即(無論如何不晚於兩個工作日)應用相當於可以匯回的外國子公司超額現金流的金額

(2)借款人根據第2.05節確定匯回任何外國子公司的超額現金流將會對該外國子公司的超額現金流產生不利的税收成本後果時，借款人應根據第2.05節的規定償還定期貸款；(Ii)如果借款人真誠地確定匯回任何外國子公司的超額現金流將對該外國子公司的超額現金流產生不利的税收成本後果，則受此影響的該外國子公司的超額現金流將不受本第2.05節的償還；但(A)就本第2.05節而言，超額現金流量應被視為可就任何期間分配給每一外國子公司，數額相當於(I)該外國子公司在該期間的綜合EBITDA，除以(Ii)控股及其受限制附屬公司於該期間的綜合EBITDA(為免生疑問而理解及同意，該項分配將不包括有關債務及優先票據的利息及本金付款的任何減值)及(B)(1)控股及其受限制附屬公司有權根據第2.05(B)(I)節就任何超額現金流動期減少欠貸款人的超額現金流量，減幅為(X)可歸因於外國附屬公司的超額現金流量總額，但須受上述限制及限制所規限以上第(Ix)款所述超額現金流動期及(Y)20,000,000美元及(2)可歸因於外國子公司的超額現金流量，在受上文第(Ix)款所述限制及約束的情況下，超過上文第(1)款所述任何超額現金流動期的20,000,000美元，應通過估計扣除與將任何此類超額現金流量從該等外國子公司匯回借款人有關的額外税項及其他成本而減去。

(X)儘管第2.05節有任何其他規定，(I)外國子公司處置任何收益的任何或全部淨額(“外國處置”)或外國子公司發生的任何傷亡事件(“外國傷亡事件”)的任何或全部淨收益將被(X)適用的當地法律禁止或延遲，(Y)適用的組織文件限制，或(Z)受到其他繁重的組織或行政障礙的限制，如果借款人試圖匯回此類現金，將不需要在第2.05節規定的時間內，但僅在適用的當地法律、適用的組織文件或其他障礙不允許匯回美國的情況下，用於償還定期貸款(借款人在此同意盡一切商業上合理的努力來克服或消除對匯回的任何限制或障礙，即使借款人實際上並不打算匯回此類現金，因此，根據第2.05節的規定，在其他情況下，應償還相當於該等淨收益全額的數額)，並且如果在本應要求相應預付款之日起一年內，根據適用的當地法律或適用的組織文件，允許將任何此類受影響的淨收益匯回國內，或者這種匯回的障礙已不復存在，即使此類現金在當時並未實際匯回，借款人將迅速(在任何情況下不遲於兩個工作日)將一筆相當於淨收益金額的金額(減去應支付或保留的額外税款以及因遣返而產生的任何額外費用，無論是否實際發生)用於償還第2.05節和(Ii)借款人善意地確定匯回任何外國處分或外國傷亡事件的任何或全部淨收益將對該淨收益產生不利的税收成本後果的情況下，根據第2.05節的規定，受影響的淨收益的金額將不會得到償還；但條件是：(A)不需要用於償還定期貸款的境外處置淨收益總額

根據本條款(X)，在本協議期限內，外國意外傷害事件淨收益總額不得超過75,000,000美元，並且(B)根據本條款(X)，不需要用於償還定期貸款的外國意外傷害事件淨收益總額不得超過75,000,000美元。

(C)：(I)儘管第2.05(A)、2.12(A)或2.13節(這些規定不適用於本第2.05(C)節)有任何相反規定，任何購買借款方應有權隨時和不時根據本第2.05(C)節所述程序，以低於定期貸款面值的折扣價並按非比例向貸款人預付定期貸款(每筆“貼現自願預付款”)；但(A)不得從任何循環信貸貸款的收益中作出任何貼現的自願預付款；。(B)在緊接任何貼現的自願預付款生效後，(X)當時的循環信貸承擔總額減去循環信貸風險總額加上(Y)借款人及其受限制附屬公司的無限制現金及現金等價物的款額不得少於$50,000,000的總和；。(C)任何貼現的自願預付款項須按比例提供予有關類別定期貸款的所有貸款人。(D)該購買借款方應向行政代理提交一份證書，説明(1)未發生違約或違約事件，且未發生違約或違約事件(在實施與該折扣自願預付款有關的任何相關豁免或修訂後)，並且(2)第2.05(C)節中包含的該折扣自願預付款的每個條件已經滿足，以及(E)參與任何折扣自願預付款的每一貸款人承認並同意，就該折扣自願預付款而言，(1)借款人當時可能擁有，並且以後可能獲得，有關定期貸款或本合同項下貸款方的信息，而這些信息是貸款人不知道的，並且可能對貸款人蔘與此類貼現自願預付款的決定有重大影響(“排除信息”)；(2)儘管貸方不瞭解排除信息，但借款人已獨立且不依賴借款人、其任何子公司、行政代理或其各自的任何關聯公司作出了參與此類貼現自願預付款的分析和決定；及(3)借款人、其子公司、行政代理或其各自的任何關聯公司均不對該貸款人承擔任何責任。在法律允許的範圍內，該貸款人特此放棄並免除該貸款人根據適用法律或其他規定可能對借款人、其子公司、行政代理及其各自的關聯公司提出的關於不披露排除信息的任何索賠。參與任何折扣自願預付款的每個貸款人進一步承認，行政代理或其他貸款人可能無法獲得排除的信息。

(Ii)在購買借款方尋求提供貼現自願預付款的情況下，該購買借款方將以本合同附件J的形式向行政代理髮出書面通知(每個“貼現預付款選項通知”)，表示該購買借款方希望按購買借款方在本通知中規定的本金總額(每個“建議貼現預付款金額”)預付定期貸款，在每種情況下，按下述規定的此類定期貸款的面值折讓。建議貼現的定期貸款提前還款金額不得低於500萬美元。貼現預付選擇權通知應就建議的貼現自願預付款進一步指明：(A)相關類別定期貸款的建議貼現預付款金額；(B)購買借款方就該建議貼現自願預付款選擇的貼現範圍(可以是單一百分比)(代表要預付的相關類別定期貸款本金的面值百分比)(“貼現範圍”)；以及(C)貸款人必須表明其選擇參與該建議的貼現自願預付款的日期，該日期至少應為貼現預付款選項通知的日期(“接受日期”)之後的五個工作日。

(Iii)在收到第2.05(C)(Ii)節規定的貼現預付款選項通知後，行政代理應立即通知每一定期貸款人其相關類別。在接受日期或之前，每個此類定期貸款機構均可通過書面通知(每個通知實質上採用本合同附件K的形式)向行政代理指定(A)貼現範圍內的最低價格(“可接受價格”)(例如，要預付的定期貸款面值的80.0%)和(B)定期貸款的最高本金金額(受行政代理指定的舍入要求的約束)，該定期貸款機構願意允許以可接受的價格(“已提供貸款”)進行折扣的自願預付款。根據貸款人在適用的貸款人蔘與通知中指定的定期貸款的可接受價格和本金金額，行政代理應與購買借款方協商，確定此類定期貸款的適用折扣(“適用折扣”)，該適用折扣應為(A)購買借款方指定的百分比，如果購買借款方根據第2.05(C)(Ii)節為貼現的自願預付款選擇了一個百分比，或(B)否則，購買借款方可以全額支付建議的貼現預付款金額的最低可接受價格(通過從最低可接受價格提供的貸款開始加上已提供貸款的本金金額來確定)；然而，如果該建議的折扣預付金額不能以任何可接受的價格全額償還，適用的折扣應為貸款人指定的在折扣範圍內的最高可接受價格。適用的折扣將適用於所有已提出參與折扣自願預付款並擁有合格貸款(定義如下)的貸款人。任何擁有相關類別定期貸款的貸款人，如果在接受日期前行政代理仍未收到貸款人蔘與通知，將被視為拒絕接受相關類別的任何定期貸款的貼現自願預付，其折扣低於適用折扣內的面值。

(4)--購買借款方應通過提前償還貸款人(“合格貸款人”)提供的、指定了等於或低於適用折扣(“合格貸款”)的可接受價格的定期貸款(或其各自部分)，進行貼現的自願預付款；如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不考慮當時應支付的任何利息)將超過預付建議的貼現預付款金額所需的總收益，在每種情況下，該金額通過應用適用的折扣計算，購買借款人應根據符合資格的貸款人各自的符合資格貸款的本金金額(受行政代理規定的舍入要求的限制)按比例預付該等符合資格的貸款。如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不考慮當時應支付的任何利息)將少於預付建議的貼現預付款金額所需的總收益，在每種情況下，此類金額都是通過應用適用的折扣計算的，購買借款人應預付所有符合條件的貸款。

(V)每筆貼現的自願預付款應在受理日起四個工作日內(或行政代理合理同意的其他日期，考慮到計算適用折扣和確定合資格貸款的金額和持有人所需的時間)內支付，沒有溢價或罰款(但須受第3.05節的約束)，並以本合同附件L的形式發出不可撤銷的通知(每個通知一份“貼現自願預付通知”)，並於上午11：00前送達行政代理。(紐約市時間)，該通知應指明折扣自願預付款的日期和金額以及行政代理確定的適用折扣。在收到任何貼現的自願提前還款通知後，行政代理應立即通知每個相關的定期貸款人。如果有任何折扣

在發出自願提前還款通知的情況下，通知中規定的金額應在通知中指定的日期到期並支付給適用的定期貸款人，但不包括預付金額的應計利息(按面值本金)，但不包括適用的定期貸款的適用折扣。

(Vi)除非在本協議未明確規定的範圍內，每筆貼現的自願預付款應按照行政代理和借款人建立的合理程序(包括根據上文第2.05(C)(Iii)節規定的時間、舍入和適用折扣的計算)完成。

(Vii)在交付折扣自願預付款通知之前，在向行政代理髮出書面通知後，購買借款方可撤回其根據任何折扣預付款選項通知提供折扣自願預付款的要約。

第2.06節規定了承諾的終止或減少。

(A)不是可選的。借款人在書面通知行政代理後，可以終止任何類別的未使用承諾，或不時永久減少任何類別的未使用承諾，在每種情況下均不收取溢價或罰款；但(I)任何此類通知應在終止或減少之日前三(3)個工作日由行政代理收到，(Ii)任何此類部分減少的最低總金額應為1,000,000美元(視情況而定)，或超過250,000美元的任何整數倍，以及(Iii)如果在實施任何承諾減少或信用證昇華後超過循環信貸安排的金額，則這種再降價應自動減去超出的金額。除非借款人另有規定，否則任何此類承諾減少額不得適用於昇華信用證。儘管有上述規定，借款人可以撤銷或推遲任何終止承諾的通知，如果終止承諾是由於對全部或部分貸款進行再融資所致，而再融資不應完成或應以其他方式推遲。

(B)這是強制性的。每個2023年再融資期限A-4貸款人的2023年再融資期限A-4貸款承諾將於第21號修正案生效日全部終止(在2023年再融資期限A-4貸款在該日期生效後)。每個2021年增量期限B-6貸款人的2021年增量期限B-6貸款承諾應在第19號修正案生效日全部終止(在2021年增量期限B-6貸款在該日期生效後)。各2019年替換期限B-5貸款人的2019年替換期限B-5貸款承諾將於修正案第17號生效日全部終止(在2019年替換期限B-5貸款在該日期生效後)。各2019年替換期限A-3貸款人的2019年替換期限A-3貸款承諾將於第18號修正案生效日全部終止(在2019年替換期限A-3貸款於該日期生效後)。每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾(任何延長的循環信貸承諾除外)應在循環信貸到期日自動永久終止。在各自適用的到期日，每個延長循環信貸貸款人的延長循環信貸承諾將自動永久終止。

(C)繼續適用減少承諾額；繳納費用。行政代理應立即通知貸款人終止或減少信用證昇華中未使用的部分或本第2.06條規定的任何類別的未使用承諾。在任何減少

對於任何類別的未使用承諾額，此類貸款人的每個貸款人的承諾額應按該貸款人按比例減少的承諾額(第3.07節所規定的終止任何貸款人的承諾額除外)。在任何總承付款終止生效之日之前應計的所有承諾費應在終止生效之日支付。

第2.07節規定了貸款的償還。

(A)提供更多定期貸款。(I)2019年置換2023年A-3-4期再融資貸款。借款人應向行政代理償還2019年替代2023年A-3-4再融資條款A-3-4貸款人的應課差餉賬户(除第3.05節明確規定外，不含溢價或罰款)，(A)在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從第1821號修正案生效日期後結束的第一個完整會計季度開始，如下所述的百分比：2019年置換本金總額2023年再融資期限A-3-4借款人在2019年置換時發生的貸款2023年再融資期限A-3-4貸款基金生效日期(由於按照第2.05節規定的優先順序申請預付款，應減少付款)(此類付款連同根據下文第2.01(A)(Ii)(A)節支付的款項，稱為“預定還款”)

及(B)於2019年置換2023年A-3-4期再融資貸款到期日(或就任何經延長的定期貸款而言，指適用於該日期的到期日)，於該日期未償還的所有2019年置換2023年A-3-4期再融資貸款(或經延長的定期貸款，視屬何情況而定)的本金總額；但在有關延期要約所指明的範圍內，就2019年之前的期間的延期貸款所支付的攤銷付款

替換2023再融資期限A-3-4貸款到期日可縮短(但不增加)，2019年替換2023再融資期限A-3-4貸款到期日之後的延長期限貸款所需的攤銷付款應與受尊重的延期要約中規定的相同。

(Ii)提供2019年替換期限B-5貸款。借款人應(A)在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從截至第17號修正案生效日期後的第一個完整會計季度開始，向行政代理償還2019年替代期限B-5貸款人的應課差餉賬户(不收取溢價或罰款，除非第3.05節明確規定)，(B)在2019年替換期限B-5貸款到期日(或適用於任何延長期限貸款的到期日)，所有2019年替換期限B-5貸款(或延長期限貸款)的本金總額，視屬何情況而定)在該日期仍未清償；但在各自的延期要約規定的範圍內，2019年替代期限B-5貸款到期日之前的延期定期貸款的攤銷付款可以減少(但不增加)，而2019年替代期限B-5貸款到期日之後的延期定期貸款所需的攤銷付款應與受尊重的延期要約中規定的相同。

(三)增加2021年增量期限B-6貸款。借款人應(A)在每年3、6、9和12月的最後一個營業日(從第19號修正案生效日期後結束的第一個完整會計季度開始)向行政代理償還2021年遞增期限B-6貸款人的應收賬款(不含溢價或罰款，除非第3.05條明確規定)，(B)在2021年遞增期限B-6貸款到期日(或適用於任何延長期限貸款的到期日)，所有2021年遞增期限B-6貸款(或延長期限貸款)的本金總額，視屬何情況而定)在該日期仍未清償；但在相應延期要約規定的範圍內，對2021年遞增期限B-6期貸款到期日之前的延期定期貸款的攤銷付款可以減少(但不能增加)，而對2021年遞增期限B-6期貸款到期日之後的延期定期貸款要求的攤銷付款應與受尊重的延期提議中所規定的一樣。

(Iv)此外，對於根據增量修正案的任何增量定期貸款，借款人應被要求在各自增量修正案規定的日期和本金範圍內，在當時未償還的範圍內對增量定期貸款進行預定攤銷付款(每次償還可按第2.05節“預定增量償還”的規定予以減少)；但如發生任何增量定期貸款，而該增量定期貸款將被添加到現有的一批定期貸款(並構成其一部分)，則在該增加生效後對該批貸款的每一次預定償還應增加的金額應等於(1)根據第2.14(A)節增加的該批增量定期貸款的本金總額乘以(2)在增量A期貸款的情況下，第2.07節第(I)(A)款規定的當時適用的百分比，如果是2019年替代期限B-5貸款或2021年增量期限B-6貸款，則為0.25%。

(B)支持循環信貸貸款。借款人應向行政代理償還適當貸款人的應課差餉賬户(除非另有明文規定，否則不收取保險費或罰款

(見第3.05節第四節)，指在循環信貸到期日借款人所有未償還循環信貸貸款的本金總額(或就任何與延長循環信貸承諾有關的未償還循環信貸貸款而言，指適用於該貸款的到期日)。

第2.08節規定了利息。(A)在符合第2.08(B)節的規定下，(I)每筆SOFR貸款的未償還本金應在每個利息期間產生利息，年利率等於調整後期限SOFR，該利息期間加上適用利率；及(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起就其未償還本金產生利息，年利率等於基本利率加適用利率。(Iii)每筆歐洲貨幣利率貸款應為每個利息期間的未償還本金產生利息，年利率等於該利息期間的歐洲貨幣利率加適用利率；及(Iv)每筆SONIA貸款應從適用借款日期起就未償還本金產生利息，年利率等於Daily Simple SONIA加適用利率。

(B)在特定違約持續期間(或在任何其他違約事件持續期間，應規定的貸款人的要求)，借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約利率的浮動年利率支付所有未償還貸款的利息；但只要違約貸款人是違約貸款人，則不得產生或支付違約利率的利息。這類款項的應計利息和未付利息(包括過期利息)應為到期並應在要求時支付。

(C)每筆貸款的利息應在適用於該貸款的每個利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後，應根據本協議的條款到期並支付。

(D)根據本第2.08節的規定(以及適用於本條款下各種信貸擴展的利率)，應按照第2.15節的明確規定進行修改。

(E)考慮是否在借入SOFR貸款的任何利息期開始之前：

(I)如果行政代理確定(在沒有明顯錯誤的情況下，這一確定應是決定性的)不存在足夠和合理的手段來確定該利息期的調整期限SOFR；或

*所需貸款人告知行政代理，該利息期的調整後期限SOFR將不能充分和公平地反映該貸款人在該利息期內發放或維持其借款中所包括的貸款的成本；

然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話或電子方式通知借款人和貸款人，直到行政代理通知借款人和貸款人引起通知的情況不再存在為止(當這種情況不再存在時，行政代理應立即發出通知)：(I)任何請求將任何借款轉換為借入或繼續借款作為借入SOFR貸款的請求將無效；(Ii)如果任何已承諾的貸款通知要求借入SOFR貸款，則此類借款應作為基本利率貸款的借款進行；但如引起該通知的情況隻影響一類借款，則另一類借款須獲準許。

第2.09節規定了更多費用。

除第2.03(H)及(I)節所述的某些費用外：

(一)取消承諾費。借款人同意按照每個貸款項下每個循環信貸貸款人的比例，為其賬户向行政代理支付承諾費，承諾費等於承諾費的適用利率乘以循環信貸承諾總額超過(A)循環信貸貸款餘額和(B)L/C債務餘額之和的每日實際金額；但(X)在違約貸款人成為違約貸款人之前的一段期間內，就該違約貸款人的任何承諾而應計的任何承諾費，只要該貸款人是違約貸款人，則該借款人無須支付任何承諾費，但如該承諾費在該時間之前已經到期並由借款人支付，則不在此限；及(Y)只要違約貸款人是違約貸款人，則不得就該違約貸款人的任何承諾累算任何承諾費。每項循環信貸安排的承諾費應從結束日至循環信貸安排的到期日，包括未滿足第四條中的一項或多項條件的任何時間，應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從結束日後的第一個完整會計季度的第一個這樣的日期開始)和循環信貸安排的到期日到期並按季度支付。承諾費應按季度計算，如適用費率在任何季度內發生變化，應分別計算每日實際數額並乘以該適用費率生效的該季度內的每一期間的適用費率。儘管有上述規定，本第2.09(A)節中適用於延長循環信貸承諾的條款應按第2.15節中明確規定的方式進行修改。

(b)    [已保留].

(三)不收取其他費用。借款人應當按照約定的金額和時間，向代理人支付書面另行約定的費用。此類費用應在到期並支付時全額賺取，不得以任何理由退還(除非借款人和適用代理人之間有明確約定)。

(D)取消2019年替換期限B-5貸款的預付保費。在第17號修正案生效日或之前完成的任何重新定價交易生效時，借款人同意向行政代理支付根據該重新定價交易償還或預付2019年替換期限B-5貸款的每個貸款人的應課税額賬户(包括不同意此類重新定價交易並根據第3.07條被替換為非同意貸款人的每一貸款人)，如果是其定義第(1)款所述類型的重新定價交易，則向行政代理支付相當於(X)1.00%的費用。與該重新定價交易相關而預付(或轉換)的所有2019年替換期限B-5貸款的本金總額，以及(Y)在其定義第(2)款描述的重新定價交易的情況下，在該日期未償還的所有2019年未償還的增量期限B-5貸款的本金總額，這些貸款須根據該重新定價交易有效地降低適用利率。這些費用應在重新定價交易生效之日到期並支付。

(E)提高2021年增量期限B-6貸款的提前還款保費。在19號修正案生效之日或之前完成的任何條款B-6重新定價交易生效時，借款人同意向行政代理支付每個貸款人的應課税額賬户，該賬户具有未償還的2021年增量期限B-6貸款

根據該條款B-6重新定價交易(包括不同意該條款B-6重新定價交易並根據第3.07條被替換為非同意貸款人的每一貸款人)，在條款B-6重新定價交易的定義第(1)款所述類型的情況下，收取相當於(X)1.00%的費用，與該B-6期重新定價交易相關的所有2021年B-6期增量貸款的本金總額，以及(Y)在B-6期重新定價交易定義第(2)款所述的B-6期重新定價交易的情況下，在該日期未償還的所有2021年B-6期增量貸款的本金總額，這些貸款須根據該B-6期重新定價交易有效降低適用利率。此類費用應在該條款B-6重新定價交易生效之日到期並支付。

第2.10節規定了利息和費用的計算。當基本利率由最優惠貸款利率確定時，SONIA貸款和基本利率貸款的所有利息計算應以一年365天或366天(視情況而定)和實際經過的天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，而貸款或其任何部分不得在貸款支付之日產生利息；但在貸款當日償還的任何貸款應計入一(1)天的利息，但第2.12(A)條另有規定。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

第2.11節提供了負債累累的證據。(A)每個貸款人所作的信貸擴展應由該貸款人保存的一個或多個賬户或記錄證明，並由行政代理保存的登記冊中的一個或多個條目作為借款人的非受信代理證明，該登記項僅為財政部條例第5f.103-1(C)節的目的，在每種情況下都是在正常業務過程中。行政代理和每個貸款人所保存的帳目或記錄應是貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款中沒有明顯錯誤的表面證據。然而，任何沒有如此記錄或這樣做的任何錯誤，不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與行政代理的賬户和記錄之間存在任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，應當以行政代理的賬户和記錄為準。在任何貸款人通過行政代理提出要求後，借款人應立即簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付一份應付給該貸款人的票據，該票據將證明該貸款人的貸款以及該等賬目或記錄。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和期限以及與之相關的付款。借款人有權在正常營業時間內，在合理的事先通知下，不時審查根據第(A)款保存的賬户中的分錄。

（b） 除第2.11（a）條所述的賬目和記錄外，各代理人和行政代理人應按照其慣例保存賬目或記錄，對於行政代理人，在登記簿中保存條目，以證明該代理人購買和銷售信用證。如果行政代理人保存的帳目和記錄與任何代理人在有關這些事項的帳目和記錄之間有任何衝突，行政代理人的帳目和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下控制。

（c） 管理代理人根據第2.11（a）和（b）條在登記冊中真誠作出的證明，以及每個代理人根據第2.11（a）和（b）條在其賬户中真誠作出的證明，應是到期和應付或即將到期的本金和利息數額的初步證據，

借款人根據本協議和其他貸款文件向每個出借人以及在該一個或多個賬户的情況下，向借款人支付的貸款，且無明顯錯誤；但行政代理或該出借人未能在登記冊或該等賬户中作出記載或發現某一記載有誤，不應限制或以其他方式影響借款人在本協議及其他貸款文件項下的義務。

第2.12節規定了一般情況下的支付。(A)借款人須為任何反申索、抗辯、補償或抵銷無條件地作出付款。除非本合同另有明確規定，且除以替代貨幣付款外，借款人在本合同項下的所有付款應在不遲於下午2：00之前在適用的行政代理辦公室以美元和當天的資金支付給管理代理，並由相應貸款人的賬户支付。(紐約時間)在此指定的日期。除非本合同另有明確規定，否則借款人在本合同項下以替代貨幣支付的所有款項，應在不遲於行政代理在本合同規定的日期規定的適用時間內，在適用的行政代理辦公室以該替代貨幣和同日資金支付給行政代理。如果出於任何原因，任何法律禁止借款人以替代貨幣支付本協議項下的任何所需款項，則借款人應以等值美元支付該款項。行政代理將迅速將其按比例分配給每個貸款人的付款份額(或第2.05(B)(Vii)節規定的其他適用份額或本協議另有規定的份額)與通過電匯收到的類似資金分配給該貸款人的適用貸款辦公室。管理代理在下午2：00之後收到的所有付款(紐約市時間)，在每一種情況下，應被視為在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。

(B)如果借款人的任何付款應在下一個營業日以外的某一天到期，則付款應在下一個營業日支付，時間的延長應反映在利息或費用(視情況而定)的計算中；但如果延期會導致在下一個日曆月支付SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的利息或本金，則付款應在緊隨其後的前一個營業日支付。

(C)除非借款人或任何貸款人在要求其向行政代理支付任何款項的日期之前通知行政代理，借款人或貸款人(視屬何情況而定)不會付款，否則行政代理可假定借款人或貸款人(視屬何情況而定)已及時付款，並可(但不必如此要求)向有權獲得付款的人提供相應的金額。如果此類付款實際上不是以當天基金的形式支付給管理代理，則：

(I)如借款人未能支付上述款項，則每一貸款人應應要求立即向行政代理償還以同日基金形式提供給該貸款人的該假定付款部分，連同自該行政代理向該貸款人提供該款項之日起至該款項以不時有效的適用聯邦基金利率償還給該行政代理之日為止的每一天的利息；和

(Ii)如任何貸款人未能支付該等款項，則該貸款人應應要求立即向該行政代理人支付上述款項的數額，連同自該行政代理人向借款人提供該款項之日起至該行政代理人收回該款項之日止的利息(“補償期”)，年利率等於(X)不時有效的適用聯邦基金利率和(Y)行政代理人在以下兩者中所釐定的利率中較大者

符合銀行同業薪酬管理規則。當該貸款人向行政代理付款(連同其所有應計利息)時，該付款金額(不包括因該遲繳款項而可能應計和支付的任何利息)應構成該貸款人的貸款，包括在適用的借款中。如果該貸款人沒有應行政代理人的要求立即支付該數額，行政代理人可以向借款人提出書面要求，借款人應向行政代理人支付該數額以及補償期的利息，年利率等於適用於適用借款的利率。本條款不得被視為免除任何貸款人履行其承諾的義務，或損害行政代理或借款人因該貸款人在本協議項下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。

行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於第2.12(C)條所規定的任何欠款的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。

(D)如果任何貸款人根據本條第二條前述規定向行政代理提供資金，用於該貸款人將提供的任何貸款，而行政代理因第四條所列適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款條款豁免而無法向借款人提供此類資金，則行政代理應將該等資金(與從該貸款人收到的資金相同)無息退還給該貸款人。

(E)本合同項下貸款人發放貸款和為參與信用證提供資金的義務是數項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議規定的任何日期發放貸款或為任何此類參與提供資金，並不解除任何其他貸款人在該日期提供貸款或為其參與提供資金的相應義務，任何其他貸款人也不對任何其他貸款人未能提供貸款或購買其參與承擔責任。

（f） 本協議中的任何內容均不應被視為責成任何代理人在任何特定地點或方式獲得任何貸款資金，或任何代理人表示其已經或將在任何特定地點或方式獲得任何貸款資金。

(G)當行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何付款不足以在任何日期全額支付根據本協議或就本協議和其他貸款文件而到期和應付給行政代理和貸款人的所有款項時，此類付款應由行政代理分配，並由行政代理和貸款人按第8.04節規定的優先順序使用。如果行政代理人在借款文件沒有明確規定資金運用方式的情況下收到資金，用於償還貸款當事人在貸款文件項下或與貸款文件有關的義務，行政代理人可以(在適用法律強制性規定允許的最大限度內)，但沒有義務，選擇按照貸款人在下列總金額中的比例將這些資金分配給每個貸款人：(A)當時所有未償還貸款的未償還金額和(B)當時所有未償還L/C債務的未償還金額，償還或提前償還當時欠該貸款人的未償還貸款或其他債務。

(H)如果任何貸款人未能按照第2.02(B)、2.03(C)、2.12(C)或2.13節的規定支付任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本合同有任何相反規定)將此後收到的

為貸款人的賬户提供行政代理，以履行貸款人在這些條款下的義務，直到所有這些未履行的債務都得到全額償付。

(I)對於以美元計價的貸款，應酌情首先適用於提前償還定期貸款或循環信貸貸款的金額，以減少未償還的基本利率貸款。每次申請後的任何餘額應用於預付SOFR貸款。

第2.13節規定了支付的分擔。除第2.05(B)(Vii)節、第2.05(C)節或第10.07(K)節明確規定或本協議另有規定外，任何貸款人因其發放的貸款或參與L/合同義務而獲得超出其應評税份額(或本協議項下預期的其他份額)的任何付款(無論是自願、非自願或其他)，該貸款人應立即(A)將該事實通知行政代理，及(B)向其他貸款人購買其所發放貸款的部分及/或參與L/C債務的部分部分(視屬何情況而定)，以使購買貸款的人按比例與上述貸款或部分部分(視屬何情況而定)分擔多付的款項；但如果此後在第10.06節所述的任何情況下(包括根據購房貸款人酌情達成的任何和解)向購房貸款人追回全部或部分多付款項，則在該範圍內，該項購買應被撤銷，其他各貸款人應向購房貸款人償還為此支付的購貨價款，連同一筆相等於該還款貸款人的應課差餉租值的款額(根據(I)該還款貸款人須償還的款額與(Ii)向購入貸款人收回的總款額的比例)，而購入貸款人就所收回的總款額已支付或須支付的任何利息或其他款額，無須再加利息。借款人同意，從另一貸款人購買參與權的任何貸款人可以在適用法律允許的最大限度內，完全行使與該參與權有關的所有付款權利(包括抵銷權，但須受第10.09條的約束)，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。行政代理將保留根據第2.13節購買的參與記錄(在沒有明顯錯誤的情況下，該記錄應是決定性的和具有約束力的)，並在每種情況下在任何此類購買或償還後通知貸款人。根據第2.13節購買參與權的每一貸款人，在購買之日起和購買後，有權根據本協議就所購買的債務部分發出所有通知、請求、要求、指示和其他通信，其程度與購買貸款人是所購買債務的原始所有者的程度相同。儘管本第2.13節或本協議其他部分有任何相反規定，借款人可以就第2.15節允許的延期延長定期貸款和/或循環信貸承諾的最終到期日，而無需在貸款人之間按比例進行此類延期(不言而喻，此類延期(I)不構成對適用於本第2.13節的任何定期貸款或循環信貸貸款的付款或預付，或(Ii)不應減少第2.07(A)節規定的任何預定攤銷付款的金額，除非根據各自的延期要約的明示條款，可在不違反本第2.13節或本協議任何其他規定的情況下，減少應付給延期貸款貸款人的任何計劃攤銷付款的金額。此外，借款人可以採取與任何延期相關的第2.15節所述的所有行動(包括修改定價、攤銷和償還或預付款)，在每種情況下，此類行動都應被允許，並且在不導致違反第2.13節或本協議任何其他規定的情況下，應允許其中所設想的不同付款。

第2.14節規定了增量信貸延期。(A)借款人可在第7號修正案生效日期後的任何時間或不時向行政代理髮出通知(行政代理應立即向每個出借人交付一份副本)，要求(A)一個或多個

A期貸款現有部分的額外部分或增加(“A期增量貸款”)，(B)B期貸款現有部分的一個或多個額外部分或增加部分(“B期增量貸款”，與A期增量貸款一起，稱為“A期增量貸款”)或(C)循環信貸承諾額的一次或多次增加，其條款與根據第13號修正案制定的當時生效的循環信貸承諾相同(“循環承諾增加”)；但(I)在緊接增量定期貸款或循環承諾增加生效之前或之後不存在任何違約事件(與任何允許的收購或投資有關的除外，如果(X)在借款人根據長期合同選舉選擇的時間不存在違約事件，並且在發生增量定期貸款或循環承諾時不存在根據第8.01(A)、(F)或(G)節規定的違約事件)和(Ii)在發生任何增量定期貸款或循環承諾增加時，借款人應遵守第7.11節規定的契約，該契約是在最近結束的測試期的日期按形式確定的，如同該遞增定期貸款或任何此類循環承諾增加項下的任何借款(除非與任何收購或其他投資有關，應在借款人根據長期合同選舉選擇的時間進行測試)在借款人的該財政季度的最後一天仍未償還一樣。每期遞增定期貸款的本金總額應不少於25,000,000美元，每一次循環承付款增加的本金總額應不少於1,000,000美元，在每一種情況下，本金應遞增1,000,000美元(但此種數額可少於25,000,000美元或1,000,000,000美元，視具體情況而定，如果該數額代表下一句所述限額下的所有剩餘可用資金)。儘管本協議有任何相反規定，增量定期貸款和循環承諾增量的總額不得超過(X)1,000,000,000美元和(Y)綜合EBITDA的100%(“基本增量金額”)的較大者；條件是借款人可以產生額外的增量定期貸款和/或循環承諾增加(“基於比率的增量貸款”)，只要高級擔保淨槓桿率是在根據第6.01(A)或(B)節(視情況適用而定)最近結束的測試期的最後一天按形式確定的，在每種情況下，就好像該基於比率的增量貸款(以及等同於任何此類循環承諾增加的全額的循環信貸貸款)在該四個季度期間的最後一天仍未償還一樣。不得超過4.25至1.00(不言而喻，借款人在使用基準增量金額之前，應被視為已使用基於比率的增量融資機制下的可用金額(如果有的話))；此外，所有遞增期限A貸款的本金總額不得超過本句中以比率為基礎的遞增貸款加基本遞增金額的金額。增量定期貸款(A)應與循環信用貸款和定期貸款享有同等的付款和擔保權利(只要(X)如果行政代理提出請求，此類增量B期貸款是在與該貸款分開的一個單獨的貸款(每個，“單獨的貸款”)下延長的)，(Y)對於任何初級留置權增量貸款，(1)應與B期增量貸款提供者的代表簽訂債權人間協議，協議的形式和實質應令抵押品代理人合理滿意，及(2)高級擔保淨槓桿率，以最近結束測試期最後一天的形式和實質內容為基礎，根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)，在每種情況下，不得超過5.25至1.00(在此情況下，僅就根據第(Y)(2)款確定高級擔保淨槓桿率的目的而言，該初級留置權增量融資工具應被視為包括在計算綜合淨債務總額的目的中，儘管有“高級擔保淨槓桿率”的定義)(應理解並同意，第(Y)(2)款不適用於使用基礎增量金額的初級留置權增量融資工具，其收益用於對控股公司或其受限制的附屬公司的債務進行再融資

除第7.03和7.13)和(Z)節允許的融資外，就任何無擔保增量融資而言，總淨槓桿率是根據第6.01(A)和(B)節(視情況適用而定)在最近結束的測試期的最後一天按形式確定的總淨槓桿率，如同該無擔保增量融資在該四個季度的最後一天仍未結清一樣。不得超過6.75至1.00(應理解和同意，本條(Z)不適用於無擔保增量融資，其收益用於為控股公司或其受限制的附屬公司(初級融資除外)的債務進行再融資，除非得到第7.03和7.13節的許可)；(B)定期貸款不得早於到期日後91天到期；但條件是，除遞增到期日劃撥金額外，任何遞增期限A貸款的到期日可以與2019年替代2023年A-3-4期再融資貸款到期日相同或晚於(但不得早於)，(C)除遞增期限劃撥金額外，加權平均到期日不得短於當時現有定期貸款的剩餘加權平均到期日；然而，任何增量期限A貸款的加權平均到期壽命可以短於任何其他未償還定期貸款的剩餘加權平均期限，只要不短於當時未償還的2019年替代期限A-3-4再融資貸款的剩餘加權平均期限至到期期限，以及(D)應具有適用的利率，並在符合上文(C)款的情況下，由借款人和適用的新貸款人確定攤銷；但條件是，對於B期增量貸款(根據初級連帶增量貸款或無擔保增量貸款延長的B期增量貸款除外)，(I)(A)在2019年替代期限B-5貸款的情況下，B期增量貸款的利差不得大於在任何情況下可能分別就2019年替代期限B-5貸款或任何其他先前發生的B期增量貸款支付的最高利差(為免生疑問，不包括隨後發生的2021年B-6期增量貸款)，加50個基點(除非適用於2019年替代期限B-5貸款和/或其他以前發生的增量期限B貸款的利差(為免生疑問，不包括隨後發生的2021年增量期限B-6貸款)增加到實現上述目標所需的程度)和(B)在2021年增量期限B-6貸款的情況下，增量B期貸款的利差不得大於在任何情況下可能的最高利差，應就2021年B-6期增量貸款加75個基點支付(除非適用於2021年B-6期增量貸款的利差提高到實現上述目標所需的程度)；但本條第(2)款只適用於根據基本遞增金額或(Y)作為以比率為基礎的遞增貸款而招致的(1)(X)項廣泛銀團定期貸款，以及(就第(I)(A)條而言)於2019年替換期限B-5貸款到期日或(就第(I)(B)條而言)2021年遞增期限B-6貸款到期日後不足一年到期的貸款，及(2)僅就第(I)(B)條而言在第19號修正案生效日期起計6個月內到期的貸款，(Ii)僅就前述第(I)款而言，分別適用於任何2019年替代期限B-5貸款、任何2021年遞增期限B-6貸款或任何其他遞增期限B-5貸款的利差，應被視為包括適用於此類2019年替代期限B-5貸款、2021年遞增期限B-6貸款或此類遞增期限B貸款的一個月借款的任何信用利差或類似調整，以及借款人一般向提供此類2019年替代期限B-5貸款的貸款人支付的所有預付或類似費用或原始發行折扣，此等2021年遞增期限B-6貸款或此等遞增期限B貸款(視情況而定)，以(X)此等2019年遞增期限B-6貸款或此等遞增期限B貸款的加權平均期限至到期日的較短者為基礎，及(Y)假設期限至到期日為四年，但應視為不包括與此等2019年遞增期限B-5貸款、此等2021年遞增期限B-6貸款或此等遞增期限B貸款(視何者適用而定)有關的任何安排、安排或其他應付費用，(I)(A)在上述第(I)(A)款的情況下，如果最低允許調整期限SOFR大於0.75%或最低允許基本利率，則不與提供此類2019年替代期限B-5貸款、例如2021年增量期限B-6貸款或此類增量期限B貸款的所有貸款人共享

對於此類遞增期限B貸款，如果此類遞增期限B貸款的“下限”大於1.75%，則對於屬於SOFR貸款的遞增期限B貸款而言，該“下限”與0.75%之間的差額，或對於基準利率遞增期限B貸款而言，應等同於上述第(I)款(B)項中的利差；(B)在上述第(I)(B)款的情況下，如果此類遞增期限B貸款的最低允許調整期限SOFR大於0.50%或最低允許基本利率大於1.50%，對於是SOFR貸款的增量期限B貸款，這種“下限”與0.50%之間的差額，或在基本利率增量期限B貸款的情況下，1.50%之間的差額，應等同於以上第(I)款的利差；但除上述規定外，構成額外定期貸款的增量定期貸款適用的條款和條件可能與定期貸款的條款和條件有實質性不同，包括但不限於在增量定期貸款和現有定期貸款之間適用可選擇的或自願的預付款，以及行政代理機構合理滿意的其他差異。借款人根據第2.14節發出的每份通知應列出有關遞增定期貸款或循環承諾增加的申請金額和擬議條款。任何現有貸款人(但每個現有貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款或任何循環承諾增加的任何部分)或任何其他銀行或其他金融機構(任何這樣的其他銀行或其他金融機構稱為“額外貸款機構”)可以發放增量定期貸款，也可以提供循環承諾增加，但行政代理以及在循環承諾增加的範圍內，每個L/信用證發行人應同意(不得被無理扣留，有條件的或延遲的)向該貸款人或其他貸款人提供此類增量定期貸款或提供此類循環承諾的增加，前提是根據第10.07(B)節的規定，向該貸款人或其他貸款人轉讓貸款或循環信貸承諾(視情況而定)需要徵得任何此類同意。關於增量定期貸款和循環承諾增加的承諾應根據本協議的修正案(“增量修訂”)和適當的其他貸款文件，成為本協議項下的承諾(如果是由現有循環信貸貸款人提供的循環信貸增加，則為該貸款人適用的循環信貸承諾的增加)，由借款人、每個貸款人同意提供此類承諾(如果有)、每個額外貸款人(如果有的話)和行政代理。經借款人和行政代理人同意，但未經任何其他貸款方、代理人或貸款人同意，遞增修正案可在行政代理人和借款人合理地認為是必要或適當的情況下，對本協議和其他貸款文件進行修改，以實施本第2.14節的規定。借款人將增量定期貸款和循環承諾增加的收益用於本協定不禁止的任何目的。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款或循環承諾增加。根據第2.14節的規定，每次增加循環信貸承諾時，(A)如果增加涉及循環信貸安排，則緊接增加之前的每個循環信貸貸款人將被自動視為已被視為已被分配給提供部分循環承諾增加的每個貸款人(每個，“循環承諾增加貸款人”)，並且每個此類循環承諾增加貸款人將被自動視為已承擔(僅在增加循環信貸安排的情況下)該循環信貸貸款人在本協議項下參與未償還信用證的一部分，在實施每個此類被視為轉讓和參與假設後，每個循環信貸貸款人(包括每個此類循環承諾增加貸款人)持有的信用證項下未償還貸款總額的百分比將等於該循環信貸貸款人的循環信貸承諾所代表的所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額的百分比，以及(B)如果在該增加的日期，適用貸款項下有任何循環信貸貸款未償還，則在該循環承諾增加生效之日或之前，此類循環信貸貸款應從本協議項下增加的循環信貸貸款的收益中預付(反映循環信貸承諾的增加)，該預付款應附有預付循環信貸貸款的應計利息以及任何貸款人根據第

3.05。行政代理和貸款人特此同意，本協議其他部分包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不適用於根據前一句話完成的交易。

(B)第2.14節的規定應取代第2.13節或第10.01節中與之相反的任何規定。

(C)即使本協議有任何相反規定，承諾提供增量定期貸款的貸款人可同意放棄或修改第4.01節規定的此類增量定期貸款的條件，增量定期貸款的收益在收到貸款的同時，將由借款人用於為允許的收購或其他投資提供全部或部分資金。

第2.15節規定了定期貸款和循環信貸承諾的延期。

(A)即使本協議有任何相反規定，借款人根據借款人不時向所有貸款人提出的具有相同到期日的任何類別定期貸款或具有類似到期日的循環信貸承諾的一項或多項要約(每項“延期要約”)，在每種情況下均按比例(基於各自相同到期日的定期貸款或循環信貸承諾(視屬何情況而定)的未償還本金總額)和向每一此類貸款人提供相同的條款，借款人可根據相關延期要約的條款，不時延長任何類別的任何定期貸款和/或循環信貸承諾的到期日，並以其他方式修改該等定期貸款和/或循環信貸承諾的條款(包括但不限於，提高該等定期貸款和/或循環信貸承諾(及相關餘額)的應付利率或費用和/或修改該貸款人的定期貸款的攤銷時間表)(在每一種情況下，每項“延期”和任何類別的每組定期貸款或循環信貸承諾，視情況而定，以及該類別的原始定期貸款和原始循環信貸承諾(在每種情況下均未如此延長)，為“部分”；任何延期定期貸款應構成與其轉換後的定期貸款部分不同的一批定期貸款，任何延長的循環信貸承諾應構成循環信貸承諾與其轉換後的循環信貸承諾部分的單獨部分，只要滿足下列條款：(1)在向貸款人交付關於延期要約的要約文件時，不會發生違約或違約事件；(2)利率、費用和最終到期日除外；任何循環信貸貸款人(“延長循環信貸貸款人”)根據延期(“延長循環信貸承諾”)而延長的循環信貸承諾及相關未償還款項，應為循環信貸承諾(或相關未償還款項，視屬何情況而定)，其條款與原來的循環信貸承諾(及相關未償還款項)相同；但(X)在符合第2.03節(L)條款的情況下，如果信用證涉及到期日之後到期或到期的信用證，且存在較長到期日的延長循環信貸承諾，則所有信用證應由所有擁有循環信貸承諾的貸款人按照其在循環信貸安排中的比例份額按比例參與(且除第2.03節(L)所規定的外，(Y)本合同項下的循環信貸承諾(包括延長的循環信貸承諾和任何原有的循環信貸承諾)在任何時候都不應超過五個不同的到期日，但應按比例進行(A)以不同利率支付延期循環信貸承諾(及相關未償還款項)的利息和費用，以及(B)在非延期循環信貸承諾到期日所需的還款)；及(Y)本協議項下的循環信貸承諾(包括延長的循環信貸承諾和任何原有的循環信貸承諾)的到期日不得超過五個，(Iii)利率、費用、攤銷、最終到期日、保費、要求的預付款日期和參與預付款

(除緊隨其後的第(Iv)、(V)及(Vi)款另有規定外，應由借款人決定並在有關延期要約中列明)，任何定期貸款人(“延期定期貸款人”)依據任何延期給予的定期貸款(“延期定期貸款”)的條款，應與受該延期要約規限的部分定期貸款具有相同的條款，(4)任何延長期限貸款的最終到期日不得早於該延長期限貸款所涉及的該類別定期貸款當時的最後到期日，以及根據第2.07(A)節適用於每類定期貸款的攤銷時間表，在該期限貸款所涉類別的到期日之前的期間不得增加；(V)任何延長期限貸款的加權平均到期日不得短於藉此延長的定期貸款的剩餘加權平均到期日，(Vi)定期貸款或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)接受有關延期要約的定期貸款或循環信貸承諾(視屬何情況而定)的本金總額須超過定期貸款或循環信貸承諾(視屬何情況而定)的本金總額時，可按比例或低於按比例(但不大於按比例)參與本協議項下的任何自願或強制償還或預付款項，每種情況均在各自的延期要約中指明，如果借款人根據該延期要約提出延期，則該定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)的定期貸款或循環信貸貸款(視屬何情況而定)應根據該等定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)接受該延期要約所涉及的本金金額(但不得超過實際持有的記錄)按比例予以延期，(8)有關延期的所有文件應與前述規定一致，及(Ix)除非借款人放棄，否則應滿足任何適用的最低延期條件。

(B)如果在任何循環信貸承諾延期生效時，將有先前延期後仍然有效的延期循環信貸承諾，則如果“有效利率”、“有效未使用承諾費率”或“有效信用證預付費率”(為此目的，在每種情況下，由行政代理合理確定，並應考慮任何利率下限或類似手段，並應被視為包括(不重複)所有費用(除非獨立考慮為第2.09(A)節下的承諾費或第2.03(I)節下的信用證預付費用)，包括預付費用或類似費用或原始發行折扣(在(X)此類新的延長循環信貸承諾的期限和(Y)各自延期之日後四年中較短的時間內攤銷)，但不包括任何安排。在任何時候(在延長的循環信貸承諾和相關的信貸擴展期間)，就延長的循環信貸承諾(和相關的信貸擴展)向同意的貸款人支付的通常支付給同意貸款人的結構性或其他與此相關的費用)應超過“實際利率”0.25%以上，“有效未使用承諾費費率”或“有效信用證預付費率”適用於根據一個或多個先前延期(在本句第一個括號中規定的相同基礎上確定)延長的循環信貸承諾(或根據其未完成的信用證延期)，則適用的費率和/或適用於其的信用證預付費用應在必要的程度上提高，以便此後任何時候，根據以前的延期(和相關的信用證延期)作出的延長的循環信貸承諾不會獲得較少的“有效利率”。“有效未使用承諾費費率”和/或“有效信用證預付費用”不適用於根據此類延期作出(或延長)的循環信貸承諾(和相關的信用證延期)。如果在任何定期貸款延期生效時，將有先前延期後仍未償還的延期定期貸款，則如果“有效利率”(為此目的，應由行政代理合理確定，並應考慮任何利率下限或類似手段，並被視為包括(無重複的)所有費用，包括預付或類似費用或原始發行折扣(在(X)較短的期限內攤銷)，

(Y)就延長期限貸款向貸款人支付的任何安排、結構安排或其他應付費用，在任何時候(在延長期限貸款的有效期內)應超過適用於根據一次或多次先前延期(在本句第一個括號中所規定的相同基礎上確定)的定期貸款的“實際利率”0.50%以上，則對其適用的利率應在必要的範圍內提高，以使在此後任何時候，依據先前延期發放的延期定期貸款獲得的“實際利率”均不低於適用於根據上述延期發放(或延期)的定期貸款的“實際利率”。

(C)對於借款人根據第2.15節完成的所有延期，(I)此類延期不應構成第2.05節所述的自願或強制性付款或預付款，以及(Ii)延期要約不要求為任何最低金額或任何最小增量，但借款人可在其選擇時指明作為完成任何此類展期的條件(“最低展期條件”)，即提供任何或所有適用部分的定期貸款或循環信貸承諾(視情況而定)的最低金額(由借款人全權酌情決定並在相關展期要約中指定，借款人可免除)。行政代理和貸款人特此同意本協議第2.15節規定的延期和其他交易(為免生疑問，包括按照相關延期要約中規定的條款支付任何延期定期貸款和/或延長循環信貸承諾的任何利息、費用或溢價)，並在此放棄本協議任何條款(包括但不限於第2.05和2.13節)或任何其他貸款文件的要求，否則可能禁止任何此類延期或本第2.15節預期的任何其他交易。

(D)貸款人在此不可撤銷地授權行政代理和抵押品代理與借款人簽訂必要的本協議和其他貸款文件的修正案，以便就如此發放的循環信貸承諾或定期貸款建立新的部分或分部分，以及行政代理和借款人合理地認為與設立該等新部分或分部分有關的必要或適當的技術修訂，在每種情況下，修訂條款均與本第2.15節一致。儘管有上述規定，行政代理和抵押品代理均有權利(但無義務)就第2.15(D)節所述的任何事項徵求所需貸款人的意見或同意，如果行政代理或抵押品代理尋求此類建議或同意，則應允許其根據該等所需貸款人實際收到的任何指示與借款人進行此類修改，並有權避免與借款人進行此類修改，除非且直到其收到此類建議或同意為止；但前提是，無論行政代理或抵押品代理是否要求任何此類建議或同意，行政代理或抵押品代理在本合同項下與借款人簽訂的所有此類修改應對貸款人具有約束力和終局性。在不限制前述規定的情況下，就任何延期而言，各貸款當事人應(自費)修訂(並特此指示抵押品代理人修訂)到期日早於最後到期日的任何抵押，以便將該到期日延長至當時的最後到期日(或抵押品代理人的當地律師可能告知的較後日期)。

(E)對於任何延期，借款人應向行政代理人提供至少5個工作日(或行政代理人可能同意的較短期限)的事先書面通知，並應同意行政代理人或

在每種情況下，行政代理均可接受為實現本第2.15節的目的而採取的合理行動。

第2.16節規定了再融資修正案。

(A)在截止日期後的一次或多次情況下，借款人可根據再融資修正案，以再融資定期貸款、再融資定期承諾、再融資循環信貸承諾或再融資循環信貸貸款的形式，從任何貸款人或任何其他再融資貸款人獲得關於本協議下當時未償還的循環信貸貸款(或未使用的循環信貸承諾)的全部或任何部分定期貸款和循環信貸承諾的再融資信貸協議(就本協議第2.16(A)節而言，其將被視為包括任何當時未償還的再融資定期貸款或增量定期貸款)；但即使本節第2.16條或其他規定有任何相反之處，(1)在獲得任何再融資循環信貸承諾之日之後，與再融資循環信貸承諾有關的貸款的借款和償還(除(A)再融資循環信貸承諾(及相關未償還款項)的利息和費用以不同利率支付，(B)在再融資循環信貸承諾到期日要求償還，以及(C)因永久償還和終止承諾(受下文第(3)款的約束))應與所有其他循環信貸承諾按比例進行。(2)在符合第2.03節(L)條款的情況下，如果涉及到期日較長的延長循環信貸承諾的到期日之後到期或到期的信用證，所有信用證應由所有貸款人按比例參與，並根據其循環信貸承諾的百分比作出承諾(除第2.03節(L)規定的情況外，不影響之前簽發的信用證在較早到期日的變更)、(3)關於以下事項的循環信貸貸款的永久償還：在獲得任何再融資循環信貸承諾之日之後的再融資循環信貸承諾，應與所有其他循環信貸承諾按比例作出，但借款人應被允許以比任何其他類別更好的比例永久償還和終止任何此類類別的承諾；(4)再融資循環信貸承諾和再融資循環信貸貸款的轉讓和參與應受適用於循環信貸承諾和循環信貸貸款的相同分配和參與條款的管轄。

(B)任何再融資修正案的有效性應取決於在其日期滿足(或根據該再融資修正案的條款豁免)第4.01節所述的各項條件，並在行政代理人合理要求的範圍內，行政代理人收到(I)與截止日期交付的那些一致的習慣法律意見、董事會決議和高級人員證書，但因法律變更而改變此類法律意見除外，事實上的更改或律師意見形式的更改令行政代理合理滿意，以及(Ii)重申協議和/或行政代理可能合理要求的對抵押品文件的修訂，以確保該信貸協議為債務再融資提供適用的貸款文件的好處。

(C)根據第2.16(A)節發行的信貸協議再融資債務的本金總額應為(X)不少於25,000,000美元，(Y)為超出1,000,000美元的整數倍。

(D)：本協議雙方同意，本協議和其他貸款文件可根據再融資修正案進行修改，無需任何其他貸款人同意，修改範圍為(但僅限於)為(I)反映信用證的存在和條款所必需的範圍

協議對由此產生的債務進行再融資，並(Ii)對本協議和其他貸款文件進行符合第10.01節第三段的規定和意圖的其他修改(未經所需貸款人同意)和(Iii)對本協議和其他貸款文件進行行政代理和借款人合理認為必要或適當的其他修訂，以實施第2.16節的規定，所需貸款人在此明確授權行政代理訂立任何此類再融資修正案。

第2.17節禁止違約貸款人。

(一)不斷調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

(一)修改豁免和修正案。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修改、放棄或同意的權利應按照第10.01節中的規定加以限制。

(二)調整支付再分配。行政代理為違約貸款人的賬户收到的任何本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第八十八條或其他規定)，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，支付該違約貸款人根據本合同所欠行政代理的任何款項；第二，按比例支付該違約貸款人欠本合同項下L/信用證發行人的任何款項；第三，如果行政代理人如此決定或應任何L/信用證出票人的要求，作為該違約貸款人蔘與任何信用證的未來融資義務的現金抵押品；第四，根據借款人的要求(只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續)，為該違約貸款人未能按本協議要求的其部分提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理人合理確定；第五，如果行政代理和借款人這樣決定，應存放在一個無息存款賬户中，並予以釋放，以履行違約貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務；第六，支付由於任何貸款人或L/信用證出票人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人的判決而欠貸款人或L匯票發行人的任何款項；第七，只要沒有違約或違約事件發生，並且仍在繼續，借款人因違約貸款人違反本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決所導致的任何欠借款人的任何款項的償付；第八，向該違約貸款人或有管轄權的法院另有指示的支付；如果(X)支付的是違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C借款的本金，並且(Y)該等貸款或L/C借款是在滿足或免除第4.01節所述條件的情況下進行的，則此類付款應僅用於按比例償還所有非違約貸款人的貸款和L/C借款，然後再用於償還該違約貸款人的任何貸款或L/C借款。向違約貸款人支付或應付的任何付款、預付款或其他金額，如根據第2.17(A)(Ii)節用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額或張貼現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人重新定向，且每一貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(三)取消部分收費。違約貸款人(X)無權根據第2.09(A)節在該貸款人為違約貸款人的任何期間獲得任何承諾費(借款人不應被要求向違約貸款人支付任何費用)，以及(Y)貸款人按照第2.03(H)節的規定收取信用證費用的權利應受到限制。

(Iv)按比例重新分配股份，以減少正面風險敞口。在發生違約貸款人的任何期間，為了計算每個非違約貸款人根據第2.03節收購、再融資或出資參與信用證的義務的金額，計算每個非違約貸款人的循環信用貸款和L/C債務的“按比例份額”應不考慮該違約貸款人的承諾；但條件是：(I)只有在適用的貸款人成為違約貸款人之日，沒有違約或違約事件發生且仍在繼續時，這種重新分配才應生效；及(Ii)每名非違約貸款人在循環信貸安排下收購、再融資或出資參與信用證的債務總額，不得超過(1)該非違約貸款人在該循環信貸安排下的承諾減去(2)(A)循環信貸貸款總額及(B)在該循環信貸安排下L/C債務中按比例分攤的未償還金額的總和。

(B)向違約貸款人Cure提供資金。如果借款人、行政代理和L/信用證發行人自行決定以書面形式同意違約貸款人不再被視為違約貸款人，行政代理將以此方式通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理認為必要的其他行動，以使貸款人根據其按比例分攤的比例持有循環信貸貸款以及信用證中有資金和無資金的參與(不影響第2.17(A)(Iv)條)，屆時該貸款人將不再是違約貸款人；在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表所應收取的費用或支付的款項不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，且除第11.11條另有規定外，本合同項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人違約而產生的任何索賠。

第2.18節介紹了基準替換設置。

(A)更換新的基準。

(1)即使本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，如果基準過渡事件及其相關基準替換日期發生在當時基準的任何設定之前，或就以替代貨幣計價的貸款的任何基準而言，發生在當時基準設定的參考時間之前，則(X)如果基準替換是根據基準替換日期的“基準替換”定義第(1)款確定的，該基準替換將在本協議或任何其他貸款文件不作任何修改、進一步行動或同意的情況下，就本協議或任何其他貸款文件中的該基準設定和隨後的基準設定的所有目的替換該基準，並且(Y)如果根據基準替換定義第(2)款確定了該基準替換日期，則該基準替換將替換該基準替換日期

在下午5：00或之後，根據本協議和任何貸款文件就任何基準設置的所有目的進行基準(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對基準更換的書面通知，則在不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、採取進一步行動或同意的情況下，將向貸款人提供通知。如果基準替換為Daily Simple SOFR，則所有利息將按月支付。

(Ii)就本第2.18節而言，任何有擔保的對衝協議均不構成“貸款文件”。

(B)更新符合變化的基準替換。在使用、管理、採用或實施基準替換時，行政代理在與借款人協商後，有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂均將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。

(C)裁決通知；裁決和裁定標準。行政代理將立即通知借款人和貸款人：(I)任何基準更換的實施情況，以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何符合要求的變更的有效性。行政代理將根據第2.18(D)和(Y)節通知借款人(X)根據第2.18(D)節移除或恢復任何基準期限，以及(Y)任何基準不可用期間開始。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.18條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，可自行決定作出，且無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據第2.18條明確要求的情況除外。

(D)無法獲得基準的基調。儘管本文或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，在任何時候(包括與基準替換的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率，歐洲貨幣匯率或術語SOFR)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的匯率的其他信息服務上，或(B)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(B)不再或不再受到其不具有或將不具有基準(包括基準替換)的代表的公告的約束，則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。

(E)確定基準不可用期限。借款人收到基準不可用期間開始的通知後，(I)借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或延續SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款(視情況而定)的任何未決請求，以及，

否則，借款人將被視為已將任何該等請求轉換為借入或轉換為以美元計價的基本利率貸款的請求(就以另一貨幣計值的任何該等貸款而言，金額相當於其美元等值)，及(Ii)任何受影響的SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款(視何者適用而定)將於下一個利息支付日期被視為已於適用的利息期結束時轉換為以美元計價的基本利率貸款(就以另一貨幣計值的任何該等貸款而言，金額相當於其美元等值)。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。

(F)首席行政代理。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，(A)在行政代理確認其能夠由行政代理執行之前，基準替換、基準替換調整、符合性變更或每日簡單SOFR選擇不得生效；(B)除非行政代理同意，否則任何修改或其他變更(包括符合性變更)不得影響行政代理的權利、賠償或義務；及(C)行政代理不負責作出任何決定、決定或選擇，因任何事件導致不能決定任何利率(包括定期SOFR、歐洲貨幣利率及每日簡單SONIA)或任何利率不足、發出任何利率決定通知、任何取代期限SOFR、歐洲貨幣利率或每日簡單SONIA的新基準利率、任何替代基準或其他利率、任何替代基準、任何後續基準利率或其他後續利率，或對任何貸款文件作出任何符合規定的更改。

第三條

税收、增加成本保護和違法行為

第3.01節規定了税收。(A)除非適用法律要求(由適用的扣繳義務人善意確定)，任何貸款方在任何貸款文件下支付的任何和所有款項都應是免費和明確的，不得扣除或扣繳税款。如果任何法律要求貸款方或其他適用的扣繳義務人從根據任何貸款文件應支付給任何代理人或任何貸款人的任何款項中扣繳或扣除任何税款或其他税款，(I)關於補償税和其他税款，該借款方應支付的金額應視需要增加，以便在進行了所有必要的扣除或扣繳(包括適用於根據第3.01款應支付的額外款項的扣除或扣繳)後，該代理人和該貸款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下收到的金額，(Ii)適用扣繳義務人應作出該等扣除或扣繳，(Iii)適用扣繳義務人應根據適用法律向有關税務機關或其他機關支付已扣除或扣繳的全部款項，及(Iv)在付款日期後三十(30)天內(或如在三十(30)日內未能取得收據或證據，則應在三十(30)日內儘快向該代理人或貸款人(視屬何情況而定)提供收據正本或副本，或證明已支付收據或該代理人或貸款人可接受的其他證據)。

（b） 此外，借款人同意支付任何及所有現有或未來的印花税、法院税或單據税以及任何其他財產税，或任何政府當局徵收的相同性質的收費或徵費（“其他税項”），因根據任何貸款文件作出的任何付款，或因簽署、交付、履行、強制執行或登記任何貸款文件而產生，或因其他原因而產生，不包括任何此類税收，因為

該貸款人在本協議項下的貸款權益中的自願轉讓，但根據第3.01(E)節的轉讓或轉讓或應借款人的請求而轉讓的任何此類轉讓除外。

(C)如果每一貸款方同意賠償每一代理人和每一貸款人(I)該代理人或該貸款人應支付的全部補償税及其他税項(不論該等税項是否合法徵收)及(Ii)因此而產生或與其有關的任何合理開支；然而，借款方只須根據本第3.01(C)條的規定賠償代理人或貸款人的補償税及其他税項，只要該等税款是在代理人或該貸款人首次提出書面要求之日前180天或之後應計。該代理人或貸款人(視屬何情況而定)應向有關貸款方提供一份書面説明，合理詳細地列出該等金額的依據和計算方法。這種陳述在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。

(D)每個貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間向借款人和行政代理人提供法律規定的任何文件，證明該貸款人有權就根據貸款文件向該貸款人支付的任何款項免除或減少預扣税。當時間流逝或情況變化導致此類文件過時或在任何實質性方面不準確時，每一此類貸款人應迅速向借款人和行政代理機構交付更新的文件或其他適當的文件(包括適用扣繳義務人合理要求的任何新文件)，或迅速通知借款人和行政代理機構其無法這樣做。除非適用的扣繳義務人收到了令其滿意的表格或其他文件，表明根據任何貸款文件向貸款人或為貸款人支付的款項不需要繳納預扣税，或者按照適用的税收條約降低的税率繳納此類税款，借款人、行政代理人或其他適用的扣繳義務人應按適用的法定税率扣繳適用法律規定的預扣金額。在不限制前述規定的原則下：

(I)作為美國人的每個貸款人(如守則第7701(A)(30)節所界定)應在成為本協議一方之日或之前向借款人和行政代理提交兩份正確填寫並簽署的國税局表格W-9的正本，證明該貸款人免於聯邦支持扣繳。

(Ii)每個非美國人的貸款人(如守則第7701(A)(30)節所界定)應在成為本協議一方之日或之前(此後應借款人或行政代理的要求不時)向借款人和行政代理交付下列內容中適用的一項：

(A)至少兩份填妥並簽署妥當的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視情況而定)(或任何後續表格)的正本，聲稱有資格享受美國加入的所得税條約的利益，以及《法典》要求的其他文件，

(B)提供兩份填妥並經正式簽署的國税局表格W-8ECI(或任何後續表格)的正本；

(C)如貸款人根據《守則》第881(C)條聲稱享有證券組合權益豁免的利益，(A)實質上採用附件I形式的證明書(任何該等證明書均為“美國税務遵從證明書”)及(B)兩份填妥並妥為簽署的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)的正本，

(D)在貸款人不是實益擁有人的範圍內(例如，貸款人是合夥企業，或者是參與貸款人授予的參與的參與者)，貸款人的美國國税局表格W-8IMY(或任何後續表格)，並附上表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E(視適用情況而定)、美國税務遵從證、表格W-9、表格W-8IMY或每個實益擁有人所要求的任何其他信息(如果一個或多個實益擁有人要求投資組合利息豁免，美國税務合規證書可由貸款人代表受益所有人提供)。每一貸款人應在任何該等表格或認證過期、過時或不準確的日期或之前，向借款人及行政代理提交任何先前交付的表格或認證(或任何適用的後續表格)的另外兩份正本，或在發生任何需要更改其先前交付給借款人或行政代理的最新表格的事件發生後，立即向借款人及行政代理提交，或立即通知借款人及行政代理它無法這樣做。每一貸款人在其確定不再能夠向借款人或行政代理提供任何以前交付的表格或證明時，應立即通知行政代理，或

(E)提交兩份填妥並簽署妥當的美國適用聯邦所得税法律(包括財政部條例)規定的任何其他表格的正本，作為根據貸款文件向該貸款人支付的任何款項申請完全免除或扣除美國聯邦預扣税的依據。

儘管第(D)款有任何其他規定，貸款人不應被要求交付其在法律上無法交付的任何表格。

(E)考慮如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況適用)，根據任何貸款文件向貸款人支付的款項是否將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣繳的金額。僅就本(E)款而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修正。

(F)任何要求根據本第3.01節支付的任何額外金額的貸款人應在借款人的合理要求下，盡其合理努力改變其貸款辦公室的管轄權(或採取借款人合理要求的任何其他措施)，前提是這種改變或其他措施將減少任何此類額外金額(或此後可能產生的任何類似金額)，並且由該貸款人單獨確定不會與該貸款人的政策相牴觸，並導致任何未償還的成本或支出，或在其他方面對該貸款人不利。

(G)如任何貸款人或行政代理人在其全權酌情決定權下確定，任何貸款方已根據第3.01節向其支付了任何賠償税款或其他税款的退款，則該貸款人或行政代理人應在扣除貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)的所有自付費用後，迅速將該等退款匯回貸款方，且不計利息(不包括有關税務機關就該退還款項支付的任何利息，扣除該行政代理人或貸款人就該利息應繳的任何税款)；但借款方應貸款人或管理人的要求

代理人(視屬何情況而定)同意在該當事人被要求向有關税務當局退還該等退款的情況下，立即將該退款(連同有關税務當局施加的任何罰款、利息或其他收費)退還給該當事人。即使本款(G)有任何相反規定，在任何情況下，貸款人或行政代理人都不會被要求根據本款(G)向貸款方支付任何款項，如果貸款人或行政代理人的支付會使貸款人或行政代理人處於比貸款人或行政代理人所處的税後淨值更不利的位置，則貸款人或行政代理人所處的税後淨值將低於貸款人或行政代理人的情況，而導致退款的税款沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收，而且從未支付過與該税款有關的賠償款項或額外金額。本節不得解釋為要求行政代理或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或任何其他與其認為保密的税收有關的信息)。

第3.02節規定了違法行為。如果任何貸款人認定在第7號修正案生效日期後頒佈的任何法律已將其定為非法，或任何政府當局在第7號修正案生效日期後聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款，或根據調整後的期限SOFR、歐洲貨幣利率或每日簡單SONIA確定或收取利率是非法的，則在該貸款人通過行政代理向借款人發出書面通知後，該貸款人有義務發放或繼續發放或繼續SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款(視情況而定)或將基本利率貸款轉換為SOFR貸款應暫停，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到該通知後，借款人應應該貸款人的要求(連同一份副本給行政代理)，(A)如果適用且該等貸款為SOFR貸款，則在借款人選擇的利息期的最後一天預付或轉換該貸款人的所有適用的SOFR貸款為基本利率貸款，如果該貸款人可合法地繼續維持該等SOFR貸款至該日，或迅速地(如果該貸款人不能合法地繼續維持該SOFR貸款)；(B)如適用且該等貸款為歐洲貨幣利率貸款，由借款人選擇；(I)預付該貸款人的所有適用的歐洲貨幣利率貸款，或(Ii)將所有適用的歐洲貨幣利率貸款轉換為以美元計價的基本利率貸款(金額相當於美元等值歐元)，在任何一種情況下，如果該貸款人可以合法地繼續維持這種歐洲貨幣利率貸款到該日，或(C)如果該貸款人不能合法地繼續維持這種歐洲貨幣利率貸款，則在借款人的選擇下，立即將其轉換為以美元計價的基本利率貸款，或者(C)如果適用並且此類貸款是SONIA貸款，由借款人選擇，(I)預付該貸款人的所有適用的SONIA貸款，或(Ii)將所有適用的SONIA貸款轉換為以美元(金額相當於英鎊)計價的基本利率貸款，在支付利息之日(如果該貸款人可以合法地繼續維持此類SONIA貸款直至該日)，或立即(如果該貸款人不能合法地繼續維持此類SONIA貸款)。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應根據第3.05節支付預付或轉換的金額的應計利息以及與該預付款或轉換相關的所有到期金額(如果有)。每個貸款人同意指定一個不同的貸款辦公室，如果這樣的指定將避免需要這樣的通知，並且在該貸款人的善意判斷下，不會在其他方面對該貸款人造成實質性的不利。

第3.03節規定，無法確定利率。如果行政代理或被要求的貸款人確定：(A)出於任何原因，不存在足夠和合理的手段來確定(I)關於提議的SOFR貸款或該貸款或歐洲貨幣利率貸款的任何請求的利息期間的適用的歐洲貨幣利率或調整期限SOFR，或(Ii)關於提議的SOFR貸款的每日簡單SONIA，或(B)(I)關於提議的SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的任何請求的利息期間的調整的期限SOFR或歐洲貨幣利率，或(Ii)關於以下方面的每日簡單SONIA

對於提議的索尼婭貸款，無論在哪種情況下，行政代理都沒有充分和公平地反映為此類貸款提供資金的成本，或者沒有向倫敦銀行間歐洲美元市場或其他適用市場的銀行提供美元存款，以獲得適用的SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的適用金額和利息期，行政代理將立即通知借款人和每一家貸款人。此後，貸款人發放或維持SOFR貸款、SONIA貸款和/或歐洲貨幣利率貸款(視情況而定)的義務應暫停，直至行政代理(根據所需貸款人的指示)撤銷該通知。在收到該通知後，即使本通知有任何相反規定，借款人仍可撤銷任何未決的借入、轉換為或繼續借入、轉換為或繼續借入此類SOFR貸款、SONIA貸款或歐洲貨幣利率貸款的請求，如果不適用，將被視為已將該請求轉換為借入其中規定的金額的基本利率貸款的請求(對於以替代貨幣計價的任何此類貸款，金額相當於其美元等值)。

第3.04節説明瞭成本增加和回報減少；資本充足率。(A)如果任何貸款人合理地確定，由於任何法律的引入或任何變化或解釋的任何變化，在第7號修正案生效日期之後的每一種情況下，或該貸款人遵守該法律後，該貸款人同意發放或發放、資助或維持任何SOFR貸款、SONIA貸款或歐洲貨幣利率貸款(或在税收情況下為任何貸款)或(視屬何情況而定)簽發或參與信用證的成本應有所增加，或貸款人因上述任何一項而收到或應收金額的減少(就本第3.04(A)節的目的而言，不包括因(I)補償税或其他税項(由第3.01節涵蓋)或任何除外税項或(Ii)貸款人根據第3.04(C)節獲得補償的準備金要求而導致的任何此類成本或減少)，而上述任何一項的結果應是增加該貸款人作出或維持適用的SOFR貸款、SONIA貸款或歐洲貨幣利率貸款(或維持其作出任何貸款的義務)的成本，或減少該貸款人已收到或應收的任何款項的金額，則在該貸款人書面要求合理詳細地列出該增加的費用後十五(15)天內，借款人應向該貸款人支付用於補償該增加的費用或減少的額外金額。

(B)如果任何貸款人確定，在第7號修正案生效日期之後引入任何關於資本或流動性充足性的法律或其中的任何變化或對其解釋的任何變化，或該貸款人(或其貸款辦公室)遵守該法律，由於該貸款人在本協議下的義務(考慮到其關於資本或流動性充足性的政策以及該貸款人期望的資本回報率)，該貸款人或控制該貸款人的任何公司的資本或流動資金回報率將會降低。然後，在貸款人提出書面要求時，借款人應在收到書面要求後十五(15)天內向貸款人支付額外金額，以補償貸款人的減值。

(C)借款人應向每一貸款人支付，只要該貸款人須遵守任何中央銀行或金融監管當局就維持借款人的任何SOFR貸款、SONIA貸款和/或歐洲貨幣利率貸款的承諾或資金而施加的任何準備金率要求或類似要求，則該等額外費用(以每年的百分比表示，如有需要可向上舍入至最接近的小數點後五位)，相等於該貸款人分配給該項承諾或貸款的實際成本(由該貸款人真誠釐定)，如果借款人至少提前十五(15)天收到貸款人關於該額外利息或成本的書面通知(連同一份給行政代理的副本)，則該決定應是決定性的(無明顯錯誤)，在每一種情況下都應在該貸款應付利息的每個日期到期並支付。如果貸款人未能在十五(15)天前發出書面通知

至相關付息日期，該等額外利息或成本應自收到該書面通知之日起十五(15)天到期並支付。

(D)任何貸款人未能或延遲根據本第3.04條要求賠償，並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利。

(E)如果任何貸款人根據本第3.04條要求賠償，則在借款人提出要求並由借款人承擔費用的情況下，該貸款人將採取商業上合理的努力，為受此類事件影響的任何貸款或信用證指定另一個貸款辦事處；但作出此類努力的條件是，根據該貸款人的合理判斷，使該貸款人及其貸款辦公室(S)不遭受任何實質性的經濟、法律或監管方面的不利條件，並且第3.04(E)節中的任何規定不得影響或推遲借款人根據第3.04(A)、(B)、(C)或(D)節規定的任何義務或權利。

(F)儘管本協議中有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、指導方針、要求和指令，與此相關或在其實施過程中發佈，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或其他監管機構根據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在每種情況下，均應被視為在第7號修正案生效日期後法律或政府規則要求的變化。條例或命令，不論制定、通過、發佈或實施的日期(包括本第3.04節的目的)。

第3.05節規定了資金損失。根據任何貸款人不時提出的書面要求(向行政代理提交一份副本)，借款人應及時賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而實際發生的任何損失、成本或開支的損害：

(A)在借款人的任何SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的利息期的最後一天以外的某一天繼續、轉換、付款或預付；或

(B)對借款人未能在借款人通知的日期或數額預付、借入、繼續或轉換借款人的任何SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款的行為(貸款人未能發放貸款的原因除外)；或

(C)對於借款人未能以不同於本協定條款所需貨幣的貨幣支付任何信用證項下的任何貸款或提款(或其到期利息)；

包括因清算或重新使用其為維持該貸款而獲得的資金而產生的任何損失或費用(不包括預期利潤的損失)，或因終止獲得該等資金的存款而應支付的費用。

第3.06節規定了適用於所有賠償請求的事項。(A)根據本第三條要求賠償的任何代理人或任何貸款人應向借款人交付一份證書，列出根據本條款應向其支付的一筆或多筆額外金額，如果沒有，該證書應為決定性的

明顯的錯誤。在確定該金額時，該代理人或該貸款人可使用任何合理的平均和歸屬方法。

(B)對於任何貸款人根據第3.01、3.02、3.03或3.04條提出的賠償要求，借款人不應被要求賠償該貸款人在該貸款人將導致該索賠的事件通知借款人之前180天內發生的任何款項；但如果引起該索賠的情況具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯力期限。如果任何貸款人根據第3.04條要求借款人賠償，借款人可以通過通知該貸款人(並向管理代理提供副本)暫停該貸款人的義務：(I)從一個利息期向另一個利息期發放或繼續發放適用的SOFR貸款，或(如果適用)將基本利率貸款轉換為SOFR貸款，(Ii)從一個利息期發放或繼續發放適用的歐洲貨幣利率貸款，或(Iii)在每種情況下提供適用的SONIA貸款，直至引起此類請求的事件或條件停止生效(在這種情況下，應適用第3.06(C)節的規定)；但該項暫時吊銷並不影響該貸款人按照本協議條款收取如此要求的補償的權利。

(C)如果任何貸款人發放任何SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款或繼續發放任何SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款，或將基礎利率貸款轉換為SOFR貸款的義務應根據本條款第3.06(B)節暫停，(I)如果此類貸款是SOFR貸款，則該貸款人適用的SOFR貸款應自動轉換為基礎利率貸款(或如果無法轉換，則在當時的當前利息期(或，S)的最後一天(S)償還)。在第3.02節要求立即轉換的情況下，在法律要求的較早日期)，並且除非並直到貸款人按以下規定發出通知，即本合同第3.02、3.03或3.04節中規定的引起此類轉換的情況不再存在：

(A)(I)在該貸款人的SOFR貸款已如此轉換的範圍內，本應用於該貸款人適用的SOFR貸款的所有本金付款和預付本金應轉而用於其基本利率貸款；以及(B)借款人將以其他方式從一個利息期向另一個利息期發放或繼續發放的所有貸款，如SOFR貸款，應改為作為基本利率貸款(如有可能)發放或繼續發放，而該貸款人原本將轉換為SOFR貸款的所有基本利率貸款仍將作為基本利率貸款；(Ii)如果此類貸款是歐洲貨幣利率貸款，則該貸款人適用的歐洲貨幣利率貸款應由借款人選擇，在當時的當前利息期(S)的最後一天(S)償還此類歐洲貨幣利率貸款(或，如果是第3.02節要求的即時預付款，在法律規定的較早日期)或(Y)被視為轉換為以美元計價的基本利率貸款(金額相當於美元等值歐元)，並且，除非並直到該貸款人通知導致該轉換的本條款第3.02、3.03或3.04款規定的情況不再存在(該貸款人同意在該等情況不再存在時立即這樣做)(A)在該貸款人的歐洲貨幣利率貸款已如此轉換的範圍內，本應適用於該貸款人適用的歐洲貨幣利率貸款的所有付款和預付本金應改為適用於其基本利率貸款，以及(B)由該貸款人從一個利息期向另一個利息期發放或繼續發放的所有貸款應被視為以美元計價的基本利率貸款(如果可能)(金額相當於歐元)；及(Iii)如果此類貸款是SONIA貸款，則該貸款人的適用SONIA貸款應由借款人選擇，(X)在此類SONIA貸款的利息支付日期(或，如果是第3.02節要求的即時預付款，則在法律規定的較早日期)償還，或(Y)被視為轉換為以美元計價的基本利率貸款(金額相當於美元相當於英鎊)，並且，除非和直到該貸款人通知第3.02節規定的情況，導致這種轉換的本合同的3.03或3.04不再存在(該貸款人同意在該等情況不再存在時立即這樣做)(A)，只要該貸款人的SONIA貸款

在此情況下，將適用於該貸款人適用的SONIA貸款的所有本金付款和預付款應改為適用於其基本利率貸款，以及(B)該貸款人本來作為SONIA貸款發放的所有貸款應被視為以美元計價的基本利率貸款(金額相當於英鎊)(如果可能)。

(Ii)將貸款人從一個利息期向另一個利息期發放或繼續發放的所有貸款，如SOFR貸款，改為作為基本利率貸款(如有可能)發放或繼續發放，而該貸款人原本將轉換為SOFR貸款的所有基本利率貸款應保留為基本利率貸款。

(D)如果任何貸款人向借款人發出通知(將副本發給行政代理)，通知借款人本合同第3.02、3.03或3.04節規定的情況，即在其他貸款人在適用貸款機制下發放的SOFR貸款仍未償還時，該貸款人的基本利率貸款應在其他貸款人根據適用貸款機制發放的SOFR貸款未償還時自動轉換(該貸款人同意在此類情況不復存在時立即轉換)，對於該等未償還的SOFR貸款，在下一個利息期間(S)的第一天(S)，在必要的範圍內，以便在生效後，根據該貸款持有SOFR貸款的貸款人和該貸款人持有的所有貸款都按照各自對適用貸款的承諾按比例持有(關於本金金額、利率基準和利息期限)。

第3.07節規定了在某些情況下更換貸款人的規定。(A)如果在任何時候(I)借款人因第3.01或3.04節所述的任何條件而有義務支付第3.01或3.04節所述的額外金額或賠償款項，或任何貸款人因第3.02節或第3.04節所述的任何條件而停止發放任何SOFR貸款、歐洲貨幣利率貸款或SONIA貸款，(Ii)任何貸款人成為違約貸款人，(Iii)任何貸款人成為非同意貸款人，(Iv)貸款人根據第2.15(A)款拒絕(或被視為拒絕)第2.15(A)款下的延期，而該延期已被要求的貸款人根據第2.15(A)款接受，則借款人可在三(3)個工作日前向行政代理和該貸款人發出書面通知，(X)通過使該貸款人(且該貸款人有義務)根據第10.07(B)條(借款人在這種情況下支付轉讓費)將其在本協議下的所有權利和義務(僅在第(I)款或第(Iii)款的情況下適用於任何適用的貸款)轉讓給一個或多個合格受讓人，以取代該貸款人；但行政代理或任何貸款人均不對借款人負有尋找替代貸款人或其他貸款人的義務；並進一步規定：(A)在根據第3.04條提出賠償要求或根據第3.01條要求支付款項的情況下，此類轉讓將導致此類補償或付款的減少，以及(B)在貸款人成為非同意貸款人而導致的任何此類轉讓的情況下，適用的合格受讓人應已同意，並應足以(與所有其他同意的貸款人一起)促使通過適用的離開、放棄或修改貸款文件；或(Y)終止該貸款人或L匯票出票人(視屬何情況而定)的承諾，及(1)如屬貸款人(L匯票出票人除外)，則償還借款人因該貸款人在終止日期所持有的貸款及參與而欠該貸款人的所有債務(尚未到期及應付的或有債務除外)；及(2)如屬L匯票出票人，償還借款人在終止日因L/信用證發行人持有的貸款和參與而欠借款人的所有債務(當時尚未到期和應付的或有債務除外)，並按L/信用證發行人合理滿意的條件取消或支持其出具的任何信用證；但如屬非同意貸款人的任何上述終止，則該項終止(連同所有其他同意貸款人或其他非同意貸款人因通過適用的離開、豁免或修訂貸款文件而被終止)，即足以促使採納適用的離開、豁免或修訂

僅在第(I)款的情況下，或就集體投票而言，第(Iii)款適用於任何適用的貸款工具。

(B)根據上文第3.07(A)節被替換的任何貸款人應(I)就該貸款人的適用承諾、未償還貸款和參與L/C債務籤立和交付轉讓和假設，並(Ii)向借款人或行政代理交付任何證明此類貸款的票據。根據該轉讓和假設，(A)受讓人貸款人應取得轉讓貸款人的全部或部分承諾、未償還貸款和參與L/承兑匯票的債務，(B)借款人因如此轉讓的貸款、承諾和參與而欠借款人的所有債務，應由受讓人貸款人在進行該轉讓和承擔的同時，向該讓與貸款人全額償付；(C)在付款後，如受讓人貸款人提出要求，則向受讓人貸款人交付借款人籤立的一張或多張適當票據，受讓人貸款人應成為本協議項下的貸款人，而受讓人貸款人應不再就此類受讓貸款、承諾和參與構成本協議項下的出借人，但本協議項下的賠償條款除外，該條款對受讓人貸款人仍然有效。對於任何此類替換，如果任何該等非同意貸款人或違約貸款人未在受讓人貸款人簽署並向該非同意貸款人或違約貸款人簽署並交付該轉讓和假設之日起五(5)個工作日內，向行政代理簽署並交付一份正式簽署的反映該項替換的轉讓和假設，則該非同意貸款人或違約貸款人應被視為已簽署並交付了該轉讓和假設，而該非同意貸款人或違約貸款人沒有采取任何行動。

(C)即使上文有任何相反規定，任何作為L/信用證出票人的貸款人在任何時間不得被替換，除非作出令該L/信用證出票人合理滿意的安排(包括提供一份在形式和實質上與所有該等信用證面額相等的備用信用證，並由合理地令L/信用證發行人滿意的發行人出具)，或將現金抵押品存入現金抵押品賬户，金額相當於所有該等信用證的面值，並根據合理地令L/信用證發行人滿意的安排，已就每一份該等未償還信用證作出支付，且擔任行政代理的貸款人不得根據本合同第9.09節的規定予以更換。

(D)如(I)借款人或行政代理已要求貸款人同意偏離或豁免貸款文件的任何規定或同意對其作出任何修訂，(Ii)有關同意、放棄或修訂需要所有受影響貸款人或所有貸款人按照第10.01節的條款就某類貸款或所有貸款人同意，及(Iii)所需貸款人(或如同意、豁免或修訂涉及某一類別或多個類別的所有受影響貸款人，則為所需的按比例貸款人，所需條款A-3-4貸款人、所需條款B-5貸款人、所需條款B-6貸款人或所需循環信貸貸款人(視情況而定)已同意該同意、放棄或修訂，則任何不同意該同意、放棄或修訂的貸款人應被視為“非同意貸款人”。

第3.08節規定了生存。借款人在本條第三款項下的所有義務在貸款人(包括任何L/信用證發行人)的任何權利轉讓或替換後繼續有效，並且

終止總承諾，償還、清償和履行本協議項下的所有其他義務。

第四條

信用延期的前提條件

第4.01節包括截止日期後的所有信用事件。

每個貸款人有義務在截止日期後履行任何信貸延期請求(只要求將貸款轉換為其他類型的承諾貸款通知，或繼續發放SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款)，但必須滿足以下先決條件：

(I)第五條和其他貸款文件中所列的每一借款方的陳述和保證在信貸延期之日和截止之日在所有重要方面均應真實和正確，其效力與在該日期並在該日期所作的相同，但(X)在該陳述和保證明確涉及較早日期的範圍內，在這種情況下，該等陳述和保證應在該較早日期在所有重要方面均真實和正確，以及(Y)任何被限定為“重要性”的陳述或保證，“重大不利影響”或類似的措辭應在任何該日期及自該日期起在各方面真實和正確。

(Ii)：任何違約或違約事件不應存在，也不會因該建議的信貸延期或其所得款項的運用而導致。

(Iii)通知行政代理，如適用，相關的L/信用證發行人應已收到符合本協議要求的信貸延期請求。

借款人在截止日期後提交的每一次信用延期申請(只要求將貸款轉換為其他類型的承諾貸款通知，或延續SOFR貸款或歐洲貨幣利率貸款)，應被視為在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.01(I)和(Ii)節規定的條件的聲明和保證。儘管如上所述，如果任何增量定期貸款的收益將用於為本協議允許的收購或投資提供資金，則為此類增量定期貸款提供資金的唯一先決條件應是相關增量修正案中的先決條件。

第4.02節：第一節。[已保留].

第4.03節規定了第13號修正案的生效日期。本協議生效的條件如第13號修正案所述。

第五條

申述及保證

控股公司、借款人和每一家附屬擔保人在每次信貸延期時向代理人和貸款人表示並保證：

第5.01節規定了法律的存在、資格和權力；遵守法律。每個借款方和每個受限附屬公司(A)是一個正式組織或組成的人，有效存在並處於良好狀態

(B)根據其成立為法團或組織的司法管轄區的法律而具有(如有關)所有必需的組織權力和權力，以(I)擁有或租賃其資產，並按目前進行的方式經營其業務，以及(Ii)籤立、交付和履行其根據其所屬的貸款文件所承擔的義務，(C)在其財產的所有權、租賃或經營或其業務的進行中，符合每個司法管轄區的法律所規定的適當資格和良好(如有關)，(D)符合所有法律、命令、令狀和禁令，(E)擁有經營其目前業務所需的所有必要的政府許可證、授權、同意和批准；(A)、(B)(I)(借款人除外)、(C)、(D)或(E)條的情況除外，但在不能合理地預期不會有重大不利影響的範圍內。

第5.02節規定授權；沒有違規行為。每一貸款方簽署、交付和履行其為當事人的每份貸款文件，以及交易的完成，均在該借款方的公司或其他權力範圍內，(A)已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且(B)不(I)違反任何該人的組織文件的條款，(Ii)與任何違反或違反任何留置權或產生任何留置權(允許留置權除外)的行為相沖突或導致其產生，或要求根據(X)該人是當事一方的任何合同義務，或該人或其任何附屬公司的任何財產受其約束或可能受其約束的任何合同義務，或(Y)任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決；或(Iii)違反任何法律；除非涉及第(B)(Ii)(X)或(B)(Iii)款所述的任何衝突、違反或違反或付款(但不設定留置權)，但不能合理地預期此類違反、衝突、違約、違規或付款會產生實質性的不利影響。

第5.03節：政府授權；其他異議。對於(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的籤立、交付或履行或強制執行，或為完成交易，(B)任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權，不需要或要求任何政府當局或任何其他人採取實質性批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件。(C)完善或維持根據抵押品文件設定的留置權(包括其優先權)或(D)行政代理或任何貸款人根據抵押品文件行使其在貸款文件下的權利或根據抵押品文件就抵押品行使補救辦法，但以下情況除外：(I)為完善貸款方以擔保當事人為受益人而授予抵押品的留置權所必需的備案和登記；(Ii)已妥為取得、取得、發出或作出並完全有效的批准、同意、豁免、授權、行動、通知及存檔(但無須取得、採取、作出或作出的程度除外，(I)根據抵押品及擔保規定給予或作出，或完全有效及有效)及(Iii)未能取得或作出該等批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案，而不能合理地預期該等批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案不會產生重大不利影響。

第5.04節規定了該條款的約束力。(A)本協議及其他每份貸款文件均已由作為協議一方的每一借款方正式籤立和交付。

(B)本協議和其他貸款文件構成借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行，但這種可執行性可能受到(I)債務人救濟法和衡平法一般原則的限制，(Ii)建立或完善以擔保方為受益人的抵押品上留置權所必需的備案和登記的必要性，以及(Iii)外國法律、規則和法規的效力，因為它們與外國子公司的股權質押和外國子公司的公司間債務有關。

第5.05節説明財務報表；沒有實質性的不利影響。(A)(I)截至截止日期前已交付未經審計財務報表(包括描述備考調整的附註)的最近一個財政季度最後一天的控股及其附屬公司的未經審核備考綜合資產負債表(“備考資產負債表”)，以及截至最近一個財政季度最後一天已交付未經審計財務報表的控股及其附屬公司的未經審核備考綜合資產負債表(連同備考資產負債表“備考財務報表”)，其副本將在截止日期前提供給每一貸款人，並已準備好使交易生效(猶如該等事件發生在該日期或該期間開始時(視屬何情況而定))。備考財務報表乃根據Holdings認為於交付日期合理的假設按誠信原則編制，並於各重大方面按備考基準公平地呈列於已交付未經審核財務報表的最近一個會計季度最後一天的Holdings及其附屬公司的估計綜合財務狀況及其所涉期間的估計綜合經營業績，假設上一句所述事項實際發生於該日期或所涉期間開始時。

(Ii)使經審核財務報表在各重大方面均公平地列報Holdings及其附屬公司截至其日期的綜合財務狀況及其所涵蓋期間的綜合經營業績，該等財務報表是根據在其所涵蓋期間內一致應用的公認會計原則而編制的，除非財務報表內另有明文規定。

(Iii)確保未經審核財務報表在各重大方面均公平地列報Holdings及其附屬公司截至其日期的綜合財務狀況及其所涵蓋期間的經營業績(根據在所述期間內一致應用的公認會計原則)，除非其中另有明文註明，並須作出正常的年終審核調整及不設附註。

(B)在截止日期前已向行政代理提交的Holdings及其附屬公司損益表的預測是否已根據其內所述的假設真誠地編制，而Holdings在編制該等預測時認為該等假設是合理的，但有一項諒解，即該等預測不得被視為事實或作為表現或實現任何特定結果的保證，而實際結果可能與該等預測有所不同，而該等差異可能是重大的，且不能保證預期結果將會實現。

(C)自2013年12月31日以來，沒有發生過任何事件或情況，無論是個別的還是總體的，都沒有或可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

(D)於截止日期，Holdings及其任何附屬公司概無任何直接或或有(I)現有負債、(Ii)貸款文件及高級票據文件項下產生的責任、(Iii)於正常業務過程中產生的負債、(Iv)於備考財務報表中披露的負債及(V)購買協議項下的負債外，並無任何債務或其他責任或負債，不論個別或整體而言，已產生或可合理預期會產生重大不利影響。

第5.06節規定了訴訟。沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，或據Holdings所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，沒有由Holdings或其任何受限制的

(B)任何附屬公司或其任何物業或收入有合理可能出現不利決定，而個別或整體決定可合理預期會產生重大不利影響。

第5.07節規定了財產的所有權；留置權。(A)控股及其各受限制附屬公司對其日常業務所需的所有不動產擁有良好的記錄所有權或有效租賃權益或地役權或其他有限財產權益，且除本協議附表5.07所載及業權上的輕微瑕疵不會對其開展業務或將該等資產用作預定目的及準許留置權外，並無任何留置權，且未能擁有該等所有權、權益、地役權或其他有限財產權益不能合理預期個別或整體產生重大不利影響。

(B)截至截止日期，附表5.07載有控股及其附屬公司於截止日期擁有的每項重大不動產的真實及完整清單。

第5.08節規定了環境問題。除附表5.08所披露的或合理地預期不會個別或合計產生重大不利影響的情況外：

(A)確保每個貸款方及其財產都遵守並一直遵守所有環境法，其中包括獲得和維護這些環境法要求的所有適用的環境許可證，以開展貸款方的業務和運營；

(B)貸款當事人沒有收到任何書面通知，聲稱他們中的任何人違反了任何環境法或根據任何環境法可能負有責任，並且貸款當事人及其任何財產都不是任何未決的或據借款人所知受到任何環境法威脅的任何索賠、調查、留置權、要求或司法、行政或仲裁程序的標的，或撤銷或修改任何貸款方持有的任何環境許可證；

(C)任何貸款方擁有、租賃或經營的財產，或據借款人所知，任何貸款方以前擁有、經營或租賃的財產，或因貸款方的行為而產生的、根據環境法合理地預期需要調查、反應或糾正行動，或合理地預期會導致借款人承擔任何環境責任的財產，沒有危險物質在任何貸款方擁有、租賃或經營的財產上、之上、之下或從其釋放、排放或處置；以及

(D)沒有任何事實、情況或條件因貸款方的經營或任何貸款方擁有、租賃或經營的財產而產生或與之有關，或據借款人所知，貸款方或其任何前任以前擁有、經營或租賃的任何財產的利息，而根據環境法，合理地預期需要調查、迴應或糾正行動，或合理地預期會導致任何貸款方承擔任何環境責任。

第5.09節規定了税收。除非合理地預計個別或總體不會導致重大不利影響，否則每個貸款當事人及其子公司都已提交所有要求提交的納税申報表，所有此類納税申報表在所有實質性方面都準確地反映了每個貸款方及其子公司(視情況而定)的所有納税義務，並且每個貸款當事人及其子公司已支付了對其或其財產徵收或徵收的所有到期和應支付的税款(包括以扣繳義務人的身份)，並考慮到適用的延期。

除非真誠地通過勤奮進行的適當訴訟程序提出異議，並且已根據公認會計準則為其提供了充足的準備金。並無任何貸款方所知的針對貸款方的建議税項不足或評估會對貸款方個別或整體造成重大不利影響。

第5.10節介紹了ERISA合規性。(A)除個別或整體不能合理預期會導致重大不利影響外，每項計劃均符合ERISA、守則及其他聯邦或州法律的適用條款。

(B)(I)在作出或視為作出該陳述之日之前的五年內，沒有發生ERISA事件；(Ii)貸款方、受限子公司或ERISA關聯公司沒有根據ERISA第四章就任何養老金計劃招致或合理地預期會招致任何責任(ERISA第4007條規定的到期保費和不拖欠的保費除外)；(Iii)貸款方、受限制附屬公司或ERISA聯屬公司不曾或合理地預期會招致任何根據ERISA第4201或4243條就多僱主計劃而承擔的責任(在根據《ERISA》第4219條發出通知後，亦沒有發生會導致該等責任的事件)；。(Iv)如每一貸款方、每一受限制附屬公司及每名ERISA聯屬公司在本保證被視為給予之日完全退出，則所產生的總提取責任不超過50,000美元；。且(V)貸款方、受限制附屬公司或ERISA聯屬公司均未從事可能受ERISA第4069或4212(C)條約束的交易，但就本第5.10(B)條的上述各條款而言，不能合理地單獨或總體預期會導致重大不利影響的交易除外。

(C)確保任何養卹金計劃不存在無資金來源的養卹金負債，除非無法合理預期個別或總體產生實質性不利影響。

(D)確保不存在針對計劃或涉及計劃的待決訴訟、訴訟或索賠(常規利益索賠除外)，或據任何貸款方所知，任何受限制的子公司或任何ERISA關聯公司受到威脅，可合理預期針對任何計劃成功主張，如果成功主張，可合理預期個別或整體產生重大不利影響。

第5.11節介紹了子公司；股權。於修訂第7號生效日期，除非重大附屬公司或附表5.11(已根據修訂第7號修訂及重述)所明確披露的附屬公司外，概無任何貸款方擁有任何附屬公司，且貸款方(或任何貸款方的附屬公司)於該等重大附屬公司所擁有的所有未償還股權均已有效發行及繳足，而貸款方(或任何貸款方的附屬公司)於該等重大附屬公司所擁有的所有股權均不享有任何留置權，但(I)根據抵押品文件設定的權益及(Ii)任何準許留置權除外。截至第7號修正案生效日期，附表5.11(經第7號修正案修訂及重述)列明作為貸款方的每間本地附屬公司的名稱及司法管轄權，以及(B)列明借款人及其任何其他附屬公司在每間附屬公司的所有權權益，包括該等所有權的百分比。

第5.12節規定了保證金規定；投資公司法。(A)借款人不參與，也不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸的業務，且不

任何信用證項下的任何借款或提款的收益將用於違反U規則的任何目的。

(B)根據1940年《投資公司法》，任何控股公司、借款人、任何控制借款人的人或其任何受限制附屬公司均不會或必須註冊為“投資公司”。

第5.13節規定了信息披露。(A)盡控股公司所知，由控股公司或借款人或其代表提供予任何代理人或貸款人的報告、財務報表、證明書或其他書面資料(預測、形式上的財務資料、預算、預算、其他前瞻性資料及屬一般經濟或工業性質的資料除外)，就本協議所擬進行的交易(經如此提供的其他資料修改或補充)而向任何代理人或貸款人提供的報告、財務報表、證明書或其他書面資料，在提交時作為整體而言，並無載有任何對要項事實的錯誤陳述或遺漏，以述明作出該等陳述所需的任何具關鍵性事實(當作為整體時)，鑑於它們是在何種情況下製作的，並不具有實質性誤導性。關於預測，Holdings表示，該等資料是根據Holdings在編制時認為合理的假設真誠編制的；有一項諒解，即該等預測不得被視為事實或任何特定結果的表現或實現的保證，實際結果可能與實際結果有所不同，且該等差異可能是重大的，且不能保證預測結果將會實現。

(B)自第18號修正案生效之日起，就借款人的任何實益擁有人(定義見《實益擁有權規例》)而言，就借款人所知，實益擁有權證明內所包括的資料均屬真實無誤。

第5.14節規定了勞工事務。除綜合而言，不能合理預期會產生重大不利影響：(A)Holdings或其任何受限制附屬公司並無罷工或其他勞資糾紛懸而未決，或據Holdings所知，並無威脅；(B)Holdings或其任何受限制附屬公司的工作時間及向其支付的款項並無違反公平勞工標準法或任何其他處理該等事宜的適用法律；及(C)Holdings或其任何受限制附屬公司因僱員健康及福利保險而應付的所有款項已在有關方的賬簿上作為負債支付或累算。

第5.15節涉及知識產權；許可證等。除個別或整體不能合理預期產生重大不利影響外，Holdings及其受限子公司擁有、許可或擁有使用所有商標、服務標誌、商號、域名、版權、專利、專利權、許可證、商業祕密、技術、軟件、專有技術、專有信息、數據庫、設計權和其他知識產權，包括註冊和申請註冊上述任何內容(統稱為“IP權利”)，這些權利對於其目前開展的各自業務的運營是必要的，並且該等IP權利不與任何人的權利衝突。除非這種未能擁有、許可或佔有的程度，或此類衝突，無論是單獨的還是總體的，都不能合理地預期會產生實質性的不利影響。任何貸款方或其任何子公司使用或提供的任何產品或加工商方法，或其各自業務的當前運作，均不侵犯、挪用、稀釋或以其他方式侵犯任何人持有的任何知識產權，但個別或總體上不能合理預期會產生重大不利影響的索賠除外。A)質疑任何貸款方或其任何子公司使用或持有的任何知識產權的有效性或任何權利、所有權或權益的任何索賠或訴訟，或b)聲稱每一貸款方或其任何子公司目前各自的業務運營侵犯、挪用、稀釋或以其他方式侵犯任何人的知識產權、已被主張或正在待決，或據Holdings及其受限子公司所知，目前正受到針對任何貸款方的威脅

或其任何子公司，無論是單獨的還是總體的，都可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

除各貸款方在正常業務過程中籤訂的書面許可和其他用户協議外，截至截止日期，完美證書第II(B)節所列的所有註冊均為有效且完全有效，但在個別情況下，此類註冊無效且完全有效且不能合理預期會產生重大不利影響的情況除外。

第5.16節規定了償付能力。於交易生效後的截止日期，Holdings及其受限制附屬公司及借款人及其受限制附屬公司均按綜合基準具有償債能力。

第5.17節介紹了安全文件。

(A)設立有效的留置權。每份根據原始信貸協議第4.02節以及本協議第4.03、6.11和6.13節交付的抵押品文件，在簽署和交付後，將有效地為擔保當事人的利益創建對其中所述抵押品的合法、有效和可強制執行的留置權以及其中的擔保權益，除非此類可執行性可能受到債務人救濟法的限制，以及(I)當融資聲明和其他文件以適當形式在完美證書第I(A)節規定的司法管轄區提交時，如在本協議日期後不時補充的，以及(Ii)抵押品代理人取得該抵押品的管有或控制，而該抵押品的擔保權益只可通過管有或控制(在擔保協議或質押協議要求由抵押品代理人佔有或控制的範圍內，該管有或控制須給予抵押品代理人)時，抵押品文件所設定的留置權應構成完全完善的留置權，以及抵押權益(在擬設定的範圍內，以及在該等完美程度受美國、該州或哥倫比亞特區法律管轄的範圍內)，設保人在此類抵押品中的所有權利、所有權和利益，只要完美可以通過提交融資報表或此類佔有或控制來獲得，在每種情況下，除允許留置權外，均不受任何留置權的約束。

(B)國家專利商標局備案；版權局備案。當《擔保協議》或其簡稱向美國專利商標局和美國版權局適當提交時，在此類備案可能完善此類權益的範圍內，該擔保協議產生的留置權應構成授予人在美國專利商標局註冊或申請的專利和商標(均在《擔保協議》中的定義)或在美國版權局註冊或申請的版權(如該擔保協議中的定義)的所有權利、所有權和利益的完全完善的留置權和擔保權益，在每一種情況下，除允許的留置權外，沒有任何留置權(有一項理解，即可能需要在美國專利商標局和美國版權局進行後續記錄，以便在截止日期之後確立對設保人註冊或申請的註冊專利、商標和版權的留置權)。

(C)償還抵押貸款。在適當的記錄辦公室記錄後，每項抵押有效地為抵押品代理人的利益和擔保當事人的利益設定合法、有效和可強制執行的、貸款方對抵押財產的所有權利、所有權和權益及其收益的完善的優先留置權和擔保權益，僅受允許留置權的限制，除非這種強制執行性可能受到債務人救濟法的限制，並且當抵押在附表5.17(C)(或，在按照第6.11和6.13節的規定在其日期之後籤立和交付的任何按揭的情況下，

當該等按揭在根據第6.11及6.13節的規定遞交的本地律師意見中指定的辦事處存檔時，按揭應構成貸款方對按揭物業及其收益的所有權利、所有權及權益的完全完善的優先留置權及擔保權益，在每種情況下均優先於及優先於任何其他人的權利，但本條例所允許的留置權除外。借款人聲明並保證，在聯邦緊急事務管理署確定為具有特殊洪災危險的地區內，不存在抵押擔保財產。如果在未來的任何時間，借款人意識到抵押擔保財產的任何部分位於聯邦緊急事務管理署確定為特別洪水危險區域的區域內，則借款人應立即通知行政代理。除非(I)借款人迅速獲得任何洪水保險法規定的國家洪水保險計劃所要求的洪水保險，並採取行政代理人和每個貸款人合理要求的與此類特殊洪水危險區域有關的其他措施，以及(Ii)借款人、行政代理人和每個受影響的貸款人以其他方式同意可以根據第6.11節繼續提供抵押，否則與處於特殊洪水危險區域的該財產有關的抵押將根據第9.11節解除。

儘管本協議(包括本第5.17節)或任何其他貸款文件中有相反規定，控股公司或任何其他貸款方均未就以下事項作出任何陳述或保證：(A)根據外國法律，任何外國子公司的股權或公司間貸款中的任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，或代理人或任何貸款人對此的權利和補救；(B)任何擔保權益的質押或設定，或完善或不完善的效果；根據抵押品及擔保要求或抵押品文件，或(C)在成交日期且直至根據第6.13節或原信貸協議第4.02(E)節要求的情況下，任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，或完美或不完美的效果，或任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，達到根據原始信貸協議第4.02(E)節在成交日期未要求的程度。

根據美國愛國者法案；OFAC；FCPA第5.18節。

(A)在適用範圍內，控股、借款人及任何受限制附屬公司在所有重大方面均遵守(I)經修訂的《與敵貿易法》及美國財政部的各項外國資產管制條例(31 CFR副標題B，第五章，經修訂)及與此有關的任何其他賦權法例或行政命令(統稱為“制裁”)及(Ii)《美國愛國者法案》。

(B)除任何人外，借款人、任何受限制的附屬公司，或據借款人所知，董事或控股的任何高級人員、借款人或任何受限制的附屬公司均不是制裁的目標，且借款人不會明知而使用貸款所得款項或以其他方式將貸款所得款項提供予任何人，以資助作為制裁目標的任何人的活動。

(C)承諾在借款人、控股公司或任何受限制子公司、或借款人、控股公司或任何受限制附屬公司、或借款人、控股公司或任何受限制附屬公司的任何高管的知情下，貸款當事人或任何受限制附屬公司不得直接或間接將貸款所得的任何部分用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項，目的是獲得、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，違反1977年美國《反海外腐敗法》修訂(下稱《反海外腐敗法》)。

第六條

平權契約

只要貸款人在本合同項下有任何承諾，根據本合同應計和應付的任何貸款或其他債務(當時未到期和應付的或有債務除外)將繼續未償還或未償付，或任何信用證將繼續未償還(除非與之相關的L/信用證債務的未償還金額已被現金抵押，或已有令適用的L/信用證發行人合理滿意的支持信用證，在每種情況下，金額至少等於該未償還金額)，則從結算日起及之後，控股公司應並應(第6.01節所列契諾除外)6.02和6.03)使其每一家受限子公司：

第6.01節列出了財務報表。(A)在每個財政年度結束後九十(90)天內，將(I)控股公司及其子公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量表送交行政代理，以便迅速進一步分發給各貸款人，並以比較的形式列出上一財政年度的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並按照公認會計準則編制，經審計，並附有國家認可的獨立註冊會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計準則編制，不應受到任何“持續經營”或類似的限制或例外，或關於此類審計範圍的任何限制或例外(雙方同意，提交給美國證券交易委員會的該年度的母公司以Form 10-K格式提交的年度報告將滿足借款人根據本條款第6.01(A)節就該年度承擔的義務，包括要求此類財務報表按照公認的審計準則編制，且不應受到任何“持續經營”或類似的限制或例外的約束或例外，除非借款人確定控股公司和母公司的財務報表之間存在重大差異，以及(Ii)管理層根據借款人的歷史慣例對該會計年度的重要運營和財務發展進行的討論和分析；

(B)在控股公司於2010年6月30日或之後結束的每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後四十五(45)天內，(I)在該財政季度結束時的控股公司及其子公司的綜合資產負債表以及該財政季度和該財政年度結束部分的相關綜合收益或經營報表，以及該財政季度和該財政年度結束部分的綜合現金流量表，應送交行政代理，以便迅速進一步分發給每家貸款人。分別以比較形式列出上一財年相應會計季度和上一財年相應部分的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並經控股公司的一名負責人認證，根據公認會計準則在所有重要方面公平地陳述了控股公司及其子公司的財務狀況、經營成果、股東權益和現金流，僅受正常的年終審計調整和沒有腳註的限制(雙方同意，母公司提交給美國證券交易委員會的該財政季度的10-Q表格季度報告，將履行借款人在本條款6.01(B)項下對該會計季度的義務，包括：(I)該財務報表應按照公認的審計準則編制，不受任何“持續經營”或類似的限制或例外，除非借款人確定控股公司的財務報表與母公司的財務報表之間存在重大差異；以及(Ii)管理層對該季度會計期間與借款人的歷史慣例一致的重要運營和財務發展的討論和分析；

(c)    [已保留]及

(D)應與上文第6.01(A)和6.01(B)節所述的每套合併財務報表一起向行政代理提交相關的合併財務報表，以反映從該等合併財務報表中剔除非限制性附屬公司(如有)的賬目(如有的話)所需的調整(如有的話)(可能只以腳註形式)。

儘管有上述規定，本第6.01節(A)和(B)段中關於控股公司和受限制子公司的財務信息應通過提供(A)控股公司或母公司(或其任何直接或間接母公司)或(B)控股公司或母公司提交給美國證券交易委員會的10-K或10-Q表格(視適用而定)來履行；但就第(A)和(B)款而言，(I)在該等信息與母公司(或該母公司)有關的範圍內，該等資料須附有綜合資料，合理詳細地解釋有關母公司(或該母公司)及其附屬公司在綜合基礎上的資料與有關控股公司及附屬公司在綜合基礎上的資料之間的差異，及(Ii)在該等財務報表取代第6.01(A)節所要求提供的財務報表的範圍內，這些材料附有具有國家認可地位的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計準則編制，不應受到任何“持續經營”或類似的限制或例外，或關於這種審計範圍的任何限制或例外。

根據第6.01節和第6.02(C)和(D)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為在借款人(或控股公司或借款人的任何其他直接或間接母公司)發佈該等文件的日期，或在互聯網上按附表10.02列出的網站地址提供指向該等文件的鏈接的日期；或(Ii)借款人代表借款人在IntraLinks/IntraAgency或其他相關網站(如有的話)上張貼此類文件，每個貸款人和行政代理均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；但：(I)應行政代理的書面請求，借款人應迅速將此類文件的紙質副本交付給行政代理，以便進一步分發給各出借人，直至行政代理髮出停止交付紙質副本的書面請求，以及(Ii)借款人應(可以通過傳真或電子郵件)通知行政代理張貼任何此類文件，並通過電子郵件向行政代理提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。儘管本協議另有規定，在任何情況下，借款人都應被要求向行政代理提供第6.02(A)節所要求的合規性證書的紙質副本；但是，如果該合規性證書首先是通過電子方式交付的，則為遵守第6.02(A)節的目的，通過電子方式交付的日期應構成交付日期。每一出借人應單獨負責及時調取張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。如果根據上述第6.01(A)或(B)節交付的任何財務報表需要重述，控股公司和借款人應在該等重述財務報表可用後，立即提交經修訂的、與該重述有關的期間的合規證書，並由各控股公司的一名負責人和借款人簽署。

借款人特此確認：(A)行政代理和/或安排人將通過在IntraLinks或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人和L/C發行人提供本協議項下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)，(B)某些貸款人(每個，“公共貸款人”)的工作人員可能不希望接收有關借款人或其附屬公司或上述任何機構各自的證券的重大非公開信息，以及可能從事與該等人士的證券有關的投資及其他與市場有關的活動。借款人特此同意，它將盡商業上合理的努力來確定可能分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(W)所有此類借款人材料

應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其首頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為“公共”，借款人應被視為已授權行政代理、安排人、L/C發行人和貸款人將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)，以符合美國聯邦和州證券法的目的；但如果借款人材料構成信息，則應按照第10.08節的規定處理；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和每個安排人員應有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適用於在平臺未指定為“公共端信息”的部分上發佈。儘管有上述規定，借款人不應承擔將任何借款人材料標記為“公共”的義務。

第6.02節介紹了相關證書；其他信息。交付給管理代理，以便迅速進一步分發給每個貸款人：

(A)在不遲於第6.01(A)和(B)節所指的財務報表交付後五(5)天內，從結算日後完成的第一個完整的財政季度開始，提交由控股公司的一名負責人員簽署的填妥的合規證書；

(B)不遲於第6.01(A)節所述財務報表交付後五(5)天，但只有在使用商業上合理的努力後才能獲得其獨立註冊會計師事務所的證書(或根據適用的審計標準的其他適當報告手段)，聲明在進行例行審查的過程中，未獲悉第7.11節下的任何違約事件，或如果存在任何此類違約事件，則説明該事件的性質和狀態；

(C)在公開可用後，立即提供控股或任何受限子公司向美國證券交易委員會或任何可能被取代的政府當局提交的所有年度、定期、定期和特別報告和登記聲明的副本(對任何登記聲明的修訂除外)、任何登記聲明的證物(如果該登記聲明以其生效的形式交付)、任何登記聲明以及(如果適用)任何採用S-8表格的任何註冊聲明的副本，並且在任何情況下均不需要按照本條例的其他規定交付行政代理；

(D)在提交任何貸款方收到的任何重大請求或重大通知(在正常業務過程中除外)的副本，或根據任何高級票據文件、初級融資文件或信貸協議對債務進行再融資的條款向任何貸款方或其任何受限制附屬公司的債務證券持有人(與任何董事會觀察員權利有關的除外)提供的任何重大請求或重大通知的副本(以及在每一種情況下，任何允許的債務再融資)的副本，在每一種情況下，本金金額都超過門檻金額，且不需要根據第6.01或6.02節的任何條款提供給貸款人；

(E)在根據第6.02(A)節交付每份符合證書的同時，(I)僅在年度符合證書的情況下，列出描述完善性證書的每個借款方的法定名稱和成立管轄權以及每個貸款方的首席執行官辦公室所在地的章節所要求的信息，或確認自截止日期或上一份此類報告的日期以來這些信息沒有變化；(Ii)該符合證書所涵蓋的上一個財政季度內的每個事件、狀況或情況的描述，要求根據第

2.05(B)和(Iii)在合規證書交付之日(僅限於自截止日期或所提供的最新名單以來該等子公司的身份發生任何變化的情況下)控股的每一子公司的清單，該清單將每一子公司標識為受限子公司或非受限子公司；以及

(F)迅速提供(I)行政代理或任何貸款人通過行政代理不時合理要求的有關貸款方或其任何受限制子公司的業務、法律、財務或公司事務或遵守貸款文件條款的額外習慣信息，或(Ii)行政代理或任何貸款人為遵守《愛國者法案》或其他適用的反洗錢法下適用的“瞭解您的客户”要求而合理要求的信息和文件；但在任何情況下，第6.02(F)節規定的要求不得要求控股公司或其任何受限子公司提供以下信息：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息，(Ii)法律禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的信息，或(Iii)受律師客户或類似特權限制或構成律師工作成果的信息。

第6.03節列出了新的通知。在控股公司的負責人或任何其他貸款方獲知此事後，立即通知行政代理：

(A)發生任何違約的風險；

(B)對已造成或可合理預期會造成重大不利影響的任何事項予以處理；及

(C)任何人就任何貸款文件提起或啟動任何訴訟、訴訟、訴訟或程序的任何法律或衡平法上的任何訴訟、訴訟、訴訟或法律程序，或任何人提出或啟動任何訴訟、訴訟、訴訟或法律程序的任何書面威脅或書面通知的日期。

每份根據本節發出的通知均須附有控股(X)負責人員的書面聲明，説明該通知正根據第6.03(A)、(B)或(C)(視何者適用而定)及(Y)條交付，列明該通知所指事件的詳情，並説明Holdings已採取及擬就此採取的行動。

第6.04節規定了債務的償還。支付、解除或以其他方式清償在其正常經營業務中到期及應付的所有税項(不論是否顯示在報税表上)，但在每一情況下，除非任何該等税項是本着善意及透過已根據公認會計原則為其設立適當儲備金的適當法律程序提出的，或未能支付或清償該等税項並不會合理地預期會個別或整體產生重大不利影響。

第6.05條規定了對存在等的保護。(A)根據其組織管轄區的法律，維持、續期和維持其合法存在，並使其合法存在；及(B)採取一切合理行動，以維持其正常經營業務所需的一切權利、特權(包括其在有關司法管轄區內的良好地位)、許可證、許可證及特許經營權，但就(A)或(B)、(I)(對借款人而言除外)而言，以不能合理地預期未能個別地或合計地擁有以下權利、特權(包括其良好地位)、許可證、執照及特許經營權除外，重大不利影響或(Ii)根據第7.04或7.05節允許的交易。

第6.06節規定了物業的維護。除非不能合理地預期未能做到這一點會對其產生重大不利影響，否則(A)維護、維護和保護其業務運營所需的所有材料特性和設備，使其處於良好的工作狀態、維修和狀況，正常損耗除外，以及火災、傷亡或譴責除外，及(B)根據審慎的行業慣例和在其業務的正常運作中對其進行所有必要的更新、更換、修改、改進、升級、擴建和增加。

第6.07節規定了保險的維護。

(A)總體上是這樣的。向財務穩健及信譽良好的保險公司維持就其物業及業務投保由從事相同或類似業務人士慣常承保的種類、種類及金額的保險(在實施任何對從事與控股及受限制附屬公司相同或類似業務的人士而言屬合理及慣常的自我保險後)，與該等其他人士在類似情況下通常承保的保險相同。

(B)滿足保險的各項要求。借款人應在截止日期(或在截止日期後獲得保險的情況下，則為獲得任何此類保險之日)後九十(90)天內，採取商業上合理的努力，以確保(I)任何抵押品的所有此類保險應規定，在抵押品代理人收到書面通知後至少10天(或在合理範圍內，30天內)之前，任何取消、金額的大幅減少或承保範圍的重大變化均不得生效(在收到通知後，借款人應立即交付一份保單副本(並且在任何此類保單續期的情況下，(2)關於任何抵押品的所有這類保險應將抵押品代理人指定為代表擔保方(如屬責任保險)和損失收款人(如屬財產保險)的附加被保險人。

(C)購買洪水保險。對於每個抵押財產，如果在任何時間，任何抵押財產上的任何實質性改善所在的區域在聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)發佈的任何洪水保險費率地圖中被指定為“洪水危險區域”，或在其他情況下遵守1973年洪水災害保護法(經不時修訂)中規定的國家洪水保險計劃，則應按照行政代理人合理要求的總金額購買洪水保險。

第6.08節規定了遵守法律的問題。在所有實質性方面遵守適用於該公司或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，除非不能合理地預期不遵守這些要求會產生個別或總體的重大不利影響。

第6.09節介紹了所有的書籍和記錄。備存適當的記錄及賬簿，該等分錄在各重大方面均屬完整、真實及正確，且符合公認會計原則，並反映所有重大財務交易及涉及控股或受限制附屬公司(視乎情況而定)的資產及業務的事宜(有一項理解及協議，即外國附屬公司可按照適用於其各自組織國家的公認會計原則備存個別賬簿及記錄，且該等備存並不構成違反本協議下的陳述、保證或契諾)。

第6.10節規定了檢驗權。允許行政代理和每個貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，檢查其公司，

財務和經營記錄，並複製其副本或其中的摘要(除(A)該借款方或該子公司董事會的記錄，(B)受第三方保密協議限制的信息，以及(C)構成非金融商業祕密或非金融專有信息的其他信息，(Ii)法律禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的信息，或(Iii)享有律師客户或類似特權或構成律師工作產品的信息)，並與其董事、高級管理人員、以及獨立公共會計師(受該等會計師的慣常政策和程序規限)，所有費用均由借款人支付，並在正常營業時間內的合理時間內，在合理的預先通知借款人的情況下，按合理的要求進行；但除違約事件持續期間的任何此類訪問和檢查外，只有行政代理人才能代表貸款人行使行政代理人和貸款人在本第6.10條下的權利，行政代理人在任何歷年內行使此種權利的次數不得超過兩(2)次，且只有一(1)次行使該權利的次數應由借款人承擔合理費用；此外，當發生違約事件時，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，由借款人承擔合理費用，進行上述任何行為。行政代理機構和貸款人應讓借款人有機會參加與借款人的獨立公共會計師進行的任何討論。即使本第6.10節有任何相反規定，借款人或任何受限附屬公司均不應被要求披露、允許檢查、審查或複製、摘錄或討論下列任何文件、信息或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息，(Ii)法律禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的文件、信息或其他事項，或(Iii)具有律師客户或類似特權或構成律師工作成果的文件、信息或其他事項。

第6.11節規定了額外的抵押品；額外的擔保人。由借款人承擔費用，採取行政代理或抵押品代理要求的一切必要或合理的行動，以確保抵押品和擔保要求繼續得到滿足，包括：

(A)基於(X)控股成立或收購任何新的直接或間接全資境內附屬公司(在每種情況下，被排除的附屬公司除外)、(Y)任何被排除的附屬公司不再構成被排除的附屬公司或(Z)或根據第6.14節將任何現有的直接或間接全資擁有的境內附屬公司(被排除的附屬公司除外)指定為受限制附屬公司：

(I)在該等成立、取得、停止或指定後四十五(45)天內，或行政代理以其合理酌情決定權以書面同意的較長期間內，申請：

(A)應促使根據抵押品和擔保要求必須成為擔保人的每一家國內子公司按行政代理人的合理要求，以符合當地法律要求的形式和內容(符合當地法律要求，與抵押、擔保協議、質押協議一致)，正式籤立並交付給行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)，作為擔保人、擔保協議補充文件、知識產權擔保協議和其他擔保協議和文件(就該等抵押貸款而言，包括第6.13(B)節所列文件)。知識產權擔保協議和其他擔保協議)，在每一種情況下，授予抵押品和擔保要求所要求的優先留置權(受允許留置權的約束)；

(B)促使根據抵押品和擔保要求必須成為擔保人的每一家這種國內子公司(以及作為擔保人的每一家這種國內子公司的母公司)交付根據抵押品和擔保要求必須質押的代表股權的任何和所有證書(在有證書的範圍內)和公司間票據(在有證書的範圍內)，並附上未註明日期的股權書或其他空白籤立的適當轉讓文書；

(C)可採取及促使根據抵押品及擔保規定須成為擔保人的受限制附屬公司及該受限制附屬公司的每名直接或間接母公司採取抵押品代理人合理認為必需的任何行動(包括記錄抵押貸款、提交UCC融資報表及交付股票及會員權益證書)，以在抵押品及擔保要求或抵押品文件所要求的範圍內，將有效及完善的留置權授予抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表)，並以其他方式遵守抵押品及擔保要求或抵押品文件的要求；

(Ii)如行政代理人或抵押品代理人提出合理要求，則在提出要求後四十五(45)天內(或行政代理人以其合理酌情決定權以書面同意的較長期限)，就行政代理人可能合理要求的第6.11(A)節所述事項，向行政代理人遞交一份致行政代理人和貸款人的意見的簽署副本，該意見書是行政代理人合理可接受的；

(3)在行政代理人或抵押品代理人提出要求後，應在切實可行範圍內儘快就每項重大不動產向抵押品代理人交付任何現有的所有權報告、摘要或環境評估報告，在借款人可獲得並由其擁有或控制的範圍內；但如向行政代理人披露任何現有的環境評估報告須徵得除控股公司或其附屬公司以外的人的同意，則並無義務向行政代理人提交，儘管借款人已作出商業上合理的努力以取得上述同意，但仍未能取得同意；及

(Iv)如行政代理人或抵押品代理人提出合理要求，可在提出要求後六十(60)天內(或行政代理人以其合理酌情決定權以書面同意的較長期限)，不時向抵押品代理人交付任何其他必要物品，以滿足有關在成交日期後取得的任何擔保人財產的完美性和擔保權益的完善和存在的要求，並受抵押品和擔保要求或抵押品文件的約束，但以下第(I)、(Ii)或(Iii)條或(B)款並未具體涵蓋。

(B)在借款人(以合理和真誠的方式行事)(或行政代理人根據其合理酌情決定權以書面形式商定的較長期限)取得借款人所確定的、根據抵押品和擔保要求必須作為抵押品提供作為抵押品的重大不動產後不遲於六十(60)天內，根據先前存在的抵押品文件，該財產不會自動受到另一種留置權的約束，致使該財產受到優先留置權和抵押(受允許留置權的約束)的約束，以抵押品代理人為受益人，為擔保各方的利益並取得該財產，或促使有關貸款方採取行政代理為授予、完善或記錄此類留置權而採取的必要或合理要求的行動，在每種情況下，在所需的範圍內

抵押品和擔保要求的限制和例外，以及以其他方式遵守抵押品和擔保要求的要求。

(C)始終確保債務以借款人所有股權中的優先擔保權益(受第7.01(C)節允許的留置權的限制)為擔保。

第6.12節規定了對環境法的遵守。除非在每一種情況下，無法合理地預期未能做到這一點會單獨或總體產生重大不利影響：(A)遵守並採取一切合理行動，促使所有承租人和其他經營或佔用其物業的人遵守所有適用的環境法和環境許可證；(B)獲取和續簽其運營和物業所需的所有環境許可證；以及(C)在每種情況下，在環境法要求貸款方的情況下，按照適用的環境法，在任何物業或設施中開展必要的調查、補救或其他糾正行動，以處理任何物業或設施中的有害物質。

第6.13節規定了進一步的保證和成交後的條件。(A)在截止日期後九十(90)天內(行政代理可酌情決定延期)，交付滿足抵押品和擔保要求或根據任何抵押品文件的條款所需的每份抵押品文件，該等抵押品文件由每一方被要求的貸款方正式籤立，連同完善抵押品代理人在抵押品中的擔保權益或留置權所需的所有文件和文書(如果有)，不包括任何其他質押、擔保權益或抵押，但根據抵押品和擔保要求或抵押品文件所要求的範圍內，根據抵押品和擔保要求和抵押品文件所允許的留置權除外。

(B)應行政代理人的合理要求，迅速採取行動：(I)糾正在籤立、確認、存檔或記錄與任何抵押品有關的任何抵押品文件或其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(Ii)執行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記和重新登記行政代理人可能不時合理要求的任何和所有進一步的作為、契據、證書、保證和其他文書，以便更有效地實現抵押品文件的目的，在抵押品和擔保要求或抵押品文件要求的範圍內。如果行政代理人或抵押品代理人合理地確定適用法律要求對構成抵押品的任何貸款方的不動產進行評估，借款人應向行政代理人提供符合FIRREA《房地產評估改革修正案》適用要求的評估。

第6.14節規定了子公司的指定。借款人可在截止日期當日或之後的任何時間將任何受限子公司指定為非受限子公司，或將任何非受限子公司指定為受限子公司；但(I)在緊接該項指定之前和之後，不應發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件不應繼續發生，(Ii)緊接該項指定生效後，借款人應遵守第7.11節所述的契約，該契約是在最近結束的試用期的最後一天按形式確定的，如同該項指定發生在借款人的該財政季度的最後一天一樣，並且，作為任何此類指定生效的先決條件，借款人應向行政代理提交一份證書，合理詳細地列出證明遵守的計算方法，(Iii)任何附屬公司如就高級票據、任何次級融資或任何準許同等權益再融資債務、準許次級再融資債務、準許無抵押再融資債務或準許再融資的任何前述任何一項超過適用的門檻金額而言是“受限制附屬公司”，則不得指定為非受限制附屬公司，及(Iv)如受限制附屬公司根據本協議被指定為非受限制附屬公司，則(A)該附屬公司於指定日期(“指定日期”)的資產公平市價，加上(B)該等資產的總公平市價

根據本條款第6.14節被指定為非限制性子公司的所有非限制性子公司在指定日期(每種情況下都是在每個非限制性子公司被指定為非限制性子公司之日計算)不得超過此類指定之日調整後總資產的3.0%。任何子公司在截止日期後被指定為非限制性子公司，應構成借款人在指定日期對其進行的投資，其金額相當於借款人在該子公司的投資的公平市場價值。任何非受限制附屬公司被指定為受限制附屬公司，應構成(I)指定時該附屬公司當時存在的任何投資、債務或留置權的產生，及(Ii)借款人根據前一句話對非受限制附屬公司的任何投資的回報，其金額相當於借款人對該附屬公司的投資指定之日的公平市價。儘管有上述規定，借款人或作為子公司的借款人的任何直接或間接母公司均不得為不受限制的子公司。

第6.15節規定了評級的維護。借款人應盡商業上合理的努力，分別就借款人維持S的公開企業評級和穆迪的公開企業家族評級，以及S和穆迪各自對貸款的公開評級。

第6.16節規定了遵守制裁的問題。(A)採取並維持政策和程序，以確保借款人不會直接或間接(I)交易或以其他方式從事與根據2001年9月24日生效的關於資助恐怖主義的13224號行政命令(“行政命令”)或制裁而被凍結的任何財產或財產權益有關的任何交易，或(Ii)從事或合謀進行違反或企圖違反任何行政命令或適用制裁中規定的任何實質性禁令的任何交易。

(B)必須僅用非直接或據借款人所知間接得自任何非法活動的資金償還貸款，以便任何此類償還的結果不會導致貸款的發放嚴重違反任何適用法律。

(C)(X)使用Holdings、借款人或任何受限制附屬公司的資金或財產償還貸款，但僅限於借款人所知，借款人直接或間接知道不構成借款人直接或間接擁有的財產或借款人直接或間接擁有(1)OFAC維持的特別指定國民和受封鎖人士名單和/或OFAC根據任何授權法規(包括但不限於《國際緊急經濟權力法》)維持的任何其他類似名單上所指認的任何人的財產或財產；《美國法典》第50編第1701節及其後，《與敵貿易法》以及根據該法頒佈的任何行政命令或任何適用法律，導致對控股公司、借款人或任何受限制子公司的投資(無論直接或間接)受到任何適用法律的禁止，或貸款人發放的貸款將違反任何適用法律，或(2)行政命令、任何相關授權立法或(Y)據借款人所知，任何被禁運的人在控股公司、借款人或任何受限制子公司擁有任何直接或間接權益，從而導致對控股公司的投資，借款人或任何受限制的子公司(無論直接或間接)受到任何適用法律的禁止，或者貸款違反任何適用法律。

第七條

消極契約

只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，任何應計和應付的貸款或其他債務(當時未到期和欠下的或有債務除外)將繼續未付或未償還，或任何信用證將繼續未償還(除非未償還信用證

與此相關的L/信用證債務的金額已被以現金抵押，或已有令適用的L/信用證發行人合理滿意的支持信用證，在每種情況下，金額至少等於該未償還金額)，則從結算日起及之後：

第7.01節規定了留置權。控股公司和受限制子公司不得直接或間接對其任何財產、資產或收入產生、產生、承擔或存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外：

(A)根據任何貸款文件或單獨的貸款文件取消留置權；

(B)保留在第17號修正案生效日期存在的留置權；但任何獲得超過(X)$2500,000,000個別或(Y)$10,000,000的債務的留置權(與所有其他根據本條(B)項擔保未清償債務的留置權，並未列入附表7.01(B)(經根據第17號修正案修訂和重述))，只在該留置權列於附表7.01(B)(經根據第17號修正案修訂和重述)及其任何修改、替換、續期、再融資或延期的範圍內獲準；但條件是：(I)留置權不適用於在截止日期受留置權約束的財產以外的任何額外財產，但不包括(A)附在或併入該留置權所涵蓋的財產中或由第7.03節允許的債務提供資金的之後獲得的財產，以及(B)其收益和產品，以及(Ii)由該留置權擔保或受益的債務的替換、續期、延期或再融資(包括與任何此類延期、續期和再融資相關的費用和支出)，但構成債務的範圍是第7.03節所允許的；

(C)對未逾期超過與之相關的任何適用寬限期的税款或出於善意並通過適當行動提出爭議的税款，取消留置權，前提是按照公認會計原則，在公認會計原則要求的範圍內，在適用人的賬簿上保持與之有關的充足準備金；

(D)業主、分房東、承運人、倉庫管理員、機械師、物料工、維修工、建築承包商或在正常業務過程中產生的其他類似留置權的法定或普通法留置權，以確保未逾期六十(60)天以上或逾期六十(60)天以上的款項正在真誠地通過適當行動提出異議，前提是按照公認會計原則，在適用人的賬簿上按照公認會計原則的要求保持足夠的準備金；

(E)保證(I)在正常業務過程中與工人補償、失業保險、遞延補償安排和補充退休計劃及其他社會保障立法有關的承諾或存款，以及(Ii)在正常業務過程中確保對向Holdings或其任何受限制附屬公司提供財產、意外或責任保險的保險承運人承擔償付或賠償義務的責任(包括信用證或銀行擔保方面的義務)；

(F)為保證履行在正常業務過程中發生的投標、貿易合同、政府合同和租賃(借款債務除外)、法定義務、擔保人、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金、公共或私營公用事業和其他類似性質的義務(包括：(1)保證健康、安全和環境義務和(2)任何政府當局要求或要求的信用證和銀行擔保)的保證金和認捐；

(G)包括地役權、通行權、限制(包括分區限制)、侵佔、牌照、突出及其他類似的押記或產權負擔，以及影響房地產的輕微業權瑕疵或違規行為，而這些缺陷或違規行為總體上並不對控股及其受限制附屬公司的正常業務運作造成重大幹擾，以及與按揭物業有關而發出的按揭保單的任何例外情況；

(H)根據第8.01(H)節，建立確保支付不構成違約事件的款項的判決的留置權；

(I)禁止在正常業務過程中授予他人的任何租賃、許可、再租賃或再許可(包括知識產權的許可和再許可)，該等租賃、許可、再租賃或再許可不會(I)對控股及其受限制子公司的整體業務造成任何實質性方面的幹擾，或(Ii)確保任何債務；

(J)享有留置權(I)有利於作為法律事項產生的海關和税務當局，以確保在正常業務過程中與貨物進口有關的關税的支付，或(Ii)向任何人的特定庫存或其他貨物和收益項目提供擔保，以確保該人對為其賬户開立或開立的銀行承兑匯票或信用證承擔義務，以便利在正常業務過程中購買、發運或儲存此類庫存或其他貨物；

(K)託收銀行對託收過程中的物品根據統一商法典第4-210條產生的留置權，(Ii)對在正常業務過程中發生的商品交易賬户或其他經紀賬户附加的合理的習慣初始存款和保證金存款以及類似的留置權，(Iii)以銀行或其他金融機構為受益人，根據法律事項或根據習慣一般條款和條件對存款、集合存款進行扣押，在金融機構開立的賬户或其他資金(包括抵銷權)，且符合銀行業慣例的一般參數或根據此類銀行機構的一般條款和條件產生的賬户或其他資金，以及(Iv)在正常業務過程中與控股公司或其任何受限制子公司的客户簽訂的與採購訂單和其他協議有關的合同抵銷權或質押權；

(L)享有以下留置權：(I)以根據第7.02(G)節或(L)節允許的投資中任何財產的賣方為受益人的現金預付款，或在與上述任何一項相關的範圍內，第7.02(P)節適用於此類投資的購買價，以及(Ii)包括以第7.05節允許的處置中的任何財產處置的協議，在每種情況下，僅限於該投資或處置(視情況而定)在設立該留置權之日將被允許的範圍；

(M)對受限制附屬公司的資產享有(I)以控股公司、借款人或受限制附屬公司為受益人的留置權，或(Ii)以控股公司或任何其他貸款方為受益人；

(N)出售出租人、再轉讓人、許可人或再許可人根據控股或其任何受限制附屬公司在正常業務過程中訂立的租賃、再租賃、許可或再許可而擁有的任何權益或所有權；

(O)對控股公司或其任何受限制子公司在本協議允許的正常業務過程中訂立的有條件銷售、所有權保留、寄售或類似的貨物銷售安排所產生的留置權；

(P)根據第7.02節，在與回購協議中的投資有關的情況下被視為存在的其他留置權；

(Q)就任何非全資擁有的受限附屬公司而言，包括其組織文件或任何相關合資企業或類似協議中所載與其股權有關的任何認沽及催繳安排或處置限制；

(R)僅對Holdings或其任何受限子公司與本協議允許的任何意向書或購買協議相關的任何現金保證金保留留置權；

(S)就控股或其任何受限制附屬公司擁有或租賃的設施所在的房地產訂立土地租約；

(T)取消留置權，以確保第7.03(E)節允許的債務；但條件是：(I)該等留置權是在取得、建造、修理、租賃或改善受該等留置權所規限的財產後270天內設定的，(Ii)該等留置權在任何時間均不會對受該等留置權所規限的財產(受該等財產的替換、附加及附加物除外)構成任何其他財產的負擔，但該等債務及其收益和產品以及慣常保證金除外；及(Iii)就資本化租約而言，除受該等資本化租約及其收益和產品及慣常保證金所規限的資產外，該等留置權在任何時間均不延伸至或涵蓋任何資產(受該等資產的替換、附加物及附加物除外)；但由一名貸款人提供的個別設備融資，可與該貸款人提供的其他設備融資作交叉抵押；

(U)對不是為第7.03節允許的適用子公司的債務提供擔保的貸款方的任何受限制子公司的財產設置更高的留置權；

(V)在成交日期(包括資本化租賃)之後的每種情況下，在收購時財產上存在的留置權，或在任何人成為受限制子公司時該人財產上存在的留置權(根據第6.14節指定為受限制附屬公司除外)；但(I)該留置權並非為預期該項收購或該人成為受限制附屬公司而設定，(Ii)該留置權並不延伸至或涵蓋任何其他資產或財產(其收益或產品及受留置權保證債務(該債務構成準許再融資債務)及在該時間之前發生的其他債務除外)，亦不涵蓋任何其他資產或財產(其所得收益或產品及後取得財產除外)，而該等債務及其他債務是根據本條例準許的，而根據當時的條款，該等債務及其他債務須質押後取得的財產，(Iii)(A)如留置權為借款提供債務保證，則根據第(V)款所擔保的債務，在產生任何該等債務時，不超過在產生該等債務時所釐定的經調整總資產的3.0%；及(B)根據第7.03(G)(A)條準許藉此擔保的債務，或構成該等債務的許可再融資債務；

(W)禁止(I)政府當局為業務的正常運作所遵守的分區、建築、權利和其他土地使用法規，以及(Ii)為控制或規範任何房地產的使用而保留或歸屬任何政府當局的任何分區或類似法律或權利，而該等土地財產的使用不會對控股公司及其受限制的附屬公司的正常業務行為造成重大幹擾；

(X)避免因預防性統一商法典融資聲明或類似申請而產生的留置權；

(Y)對保單及其收益實行留置權，以確保為保費融資；

(Z)負責本第7.01節第(T)和(V)款所允許的任何留置權的修改、替換、續期或延長；但條件是：(I)留置權不適用於任何額外的財產，但下列情況除外：(A)附加或併入該留置權所涵蓋的財產的後置財產，(B)其收益和產品，以及(C)本第7.01節另一條款所允許的任何其他留置權，以及(Ii)第7.03節(在構成債務的範圍內)允許的由該留置權擔保或受益的債務的續展、延期或再融資；

（aa） 其他留置權擔保債務，其本金總額在任何時候不超過（x）75，000，000美元和（y）最近一次結束的測試期合併息税前利潤的7.5%（以較高者為準），其財務報表已根據第6.01（a）或（b）條（如適用）交付，或（如較早）內部可獲得；

(Bb)中國政府。[保留區];

（cc） 本協議允許的任何售後租回交易所涉及的財產留置權以及與之相關的一般無形資產；

（dd） 由限制現金定義中描述的合同限制組成的留置權（不包括其中的但書），只要該等合同限制是第7.09條所允許的；

(Ee)確保掉期合同的留置權，只要(X)此類掉期合同不構成有擔保的對衝協議，以及(Y)為此類掉期合同提供擔保的財產的價值在任何時候都不超過(I)10,000,000美元和(Ii)最近結束的測試期綜合EBITDA的1.0%，其中財務報表已根據第6.01(A)或(B)節(視情況適用)交付，或(如果較早)內部可用，以較大者為準；

(Ff)對應收賬款資產包括公司間票據和應收賬款子公司的股權進行留置權，每一種情況下都與應收賬款融資有關；以及

(Gg)對抵押品保留留置權，以確保就準許同等權益再融資債務或準許初級再融資債務以及上述任何一項的任何準許再融資承擔義務。

第7.02節介紹了Investments。控股公司和受限制子公司不得直接或間接進行或持有任何投資，但：

(A)鼓勵控股公司或其任何受限制附屬公司投資於作出此類投資時為現金等價物的資產；

(B)向任何貸款方(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司的高級職員、董事、顧問及僱員提供任何貸款或墊款，(I)用於合理及慣常的與商務有關的旅行、娛樂、搬遷及類似的一般業務目的，(Ii)與該人士購買Holdings或任何

其直接或間接母公司(但此類貸款和墊款的金額應作為普通股以現金形式提供給借款人)，並允許該人就此類股權繳納税款，以及(Iii)用於前述第(1)和(2)款中未描述的任何其他目的；但上述第(Iii)款規定的未償還本金總額在任何時候不得超過根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)已交付財務報表的測試期最近結束的綜合EBITDA的(X)$2,500,000美元和(Y)0.25%中的較大者，或(如果較早)內部可用；

(C)(I)由控股公司或任何受限制附屬公司投資於任何貸款方，(Ii)由任何並非貸款方的受限制附屬公司投資，(Ii)由非貸款方或任何貸款方的任何其他受限制附屬公司的非貸款方投資，(Iii)任何貸款方在非貸款方的受限制附屬公司以公司間貸款、墊款或出資的形式進行投資，(X)在正常業務過程中或(Y)以其他方式在任何時間不得超過受限制附屬公司投資籃子的未償還金額；但根據第7.02(C)(Iii)(Y)節應用受限子公司投資籃子金額的任何部分，將導致根據第7.02(G)(Vi)和(Iv)節以公司間貸款、墊款或在其各自的任何直接或間接受限子公司中的任何受限子公司在正常業務過程中(包括用於現金彙集和營運資本目的)公司間貸款、墊款或出資的形式，相應減少受限子公司投資籃子金額；

(D)商業投資：(1)包括對客户的墊款或信貸的延伸，其性質是應收賬款或應收票據在正常業務過程中因給予貿易信貸而產生的，以及(2)在正常業務過程中從陷入財務困境的賬户債務人和供應商的其他信貸中獲得的清償或部分清償；

(E)其他投資，包括(X)7.01、7.03(7.03(D)除外)、7.04(7.04(D)和(E))和7.05(7.05(E)除外)允許的交易，(Y)7.06節允許的限制性付款，以及(Z)償還或以其他方式收購7.13節不禁止的控股或任何其他受限制子公司的債務；

(F)(I)於第17號修正案生效日期已存在或擬於附表7.02(F)(經根據第17號修正案修訂及重述)所載的原始投資，及其任何修改、替換、續期、再投資或延長；及(Ii)在第17號修正案生效日期存在的控股或控股的任何受限制附屬公司或任何其他受限制附屬公司的現有投資，以及其任何修改、續期或延長；但本條(F)項下的任何原始投資的金額不得增加，但根據截至截止日期的該等投資的條款或第7.02節所允許的其他情況除外；

(G)在單一交易或一系列相關交易中，以任何方式收購任何人或某人的部門或業務(或對以前在準許收購中收購的人、部門或業務線所作的任何其後投資)的全部或實質全部資產或所有股權(董事合資格股份或任何股權期權除外，而根據法律規定，如無持有人在收購時或之前的明示同意，該等權益是不能被取消、贖回或以其他方式終絕的)，如果緊隨其後：(I)在借款人根據長期合同選舉選擇的時間不存在違約事件，並且在該許可收購完成時不存在根據第8.01(A)、(F)或(G)節規定的違約事件；(Ii)[保留區]，(Iii)在借款人根據LCT選舉選擇的時間，控股公司和受限制的子公司應在

在此類收購或投資及任何相關交易生效後，預計遵守第7.11節規定的契約；(Iv)任何被收購或新成立的受限子公司不對任何債務負責，但第7.03節允許的債務除外；(V)在抵押品和擔保要求的範圍內，(A)在購買或其他收購中獲得的財產、資產和業務應構成抵押品，以及(B)任何此類新成立或收購的子公司(排除子公司或非限制性子公司(應理解為收購非限制性子公司作為許可收購的一部分，應被視為依據本條款第7.02節(I)以外的規定進行的投資)應根據第6.11節的規定成為擔保人；和(6)貸款方在第17號修正案生效日期後對非(或未成為)國內子公司擁有的資產或在完成收購後在構成外國子公司的個人的股權中發生的此類投資總額不得超過(1)根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)已交付財務報表的測試期結束時的綜合EBITDA的(X)1,250,000,000美元和(Y)125.0%(以較大者為準)(“受限子公司投資籃子金額”)；條件是，根據第7.02(G)(Vi)節應用受限子公司投資籃子金額的任何部分，將導致根據第7.02(C)(Iii)(Y)節可用的受限子公司投資籃子金額相應減少(2)，直至根據第7.02(R)(I)節允許未以其他方式使用的合資企業籃子金額的全額；但根據第7.02(G)(Vi)節應用合資企業籃子金額的任何部分，將導致根據第7.02(R)(I)節可用的合資企業籃子金額相應減少(任何此類收購，即“允許收購”)；

(H)與該等交易有關的其他投資；

(I)在正常業務過程中繼續投資，包括UCC第3條收款或存款背書和UCC第4條與客户的習慣貿易安排，與過去的做法一致；

(J)因供應商和客户的破產或重組，或為解決客户和供應商在正常業務過程中或在喪失抵押品贖回權時就任何擔保投資或任何擔保投資的其他所有權轉讓而產生的拖欠債務或與客户和供應商發生的其他糾紛而收到的債務投資(包括債務和股權)；

(K)向借款人的控股公司和任何其他直接或間接母公司提供貸款和墊款，且不超過根據第7.06(F)、(G)、(H)或(I)節允許向該母公司支付的限制性付款的金額(在實施與此有關的任何其他貸款、墊款或限制性付款後)；

(L)對於其他投資(包括與允許收購有關的投資)，根據本條(L)(在作出收購時估值，且不對其進行任何減記或註銷)，在任何時間不得超過(X)測試期內已根據第6.01(A)或(B)節交付財務報表的最近一次結束的綜合EBITDA的50,000,000美元和(Ii)5.0%中的較大者，或(如果較早)內部可用(扣除任何相關回報，包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入及類似款額)加上(Y)借款人選擇適用於本款(Y)的在該項選擇當日可用的額外一籃子中的部分(如有的話)，該項選擇須予指明

在借款人的負責人員的書面通知中，合理詳細地計算緊接上述選擇之前可用的額外一籃子貨幣的金額以及選擇如此運用的金額，但不得根據本條(L)(A)進行投資，條件是：(A)如果依照第8.01(A)、(F)和(G)節的違約事件已經發生並且正在繼續或將導致違約事件，或(B)為了進行根據第7.06節禁止的限制性付款，在任何不受限制的子公司進行投資；

(M)在每一種情況下，在正常業務過程中預付支付給高級管理人員和僱員的工資以及預付給董事和顧問的費用和款項；

(N)僅用控股公司(或借款人的任何直接或間接母公司)的股權支付此類投資；

(O)在截止日期後收購的受限制附屬公司或合併或合併為控股公司或與受限制附屬公司合併、合併或合併的公司的其他投資，在截止日期後均根據第7.04節進行，但如該等投資並非在考慮該等收購、合併、合併或合併時或與該等收購、合併、合併或合併有關而作出，則該等投資不構成Holdings及其受限制附屬公司在該等交易中收購的總資產的實質部分，並於該等收購、合併或合併之日存在；

(P)非貸款方的任何受限子公司進行的有限責任投資，只要此類投資是由該受限子公司從根據第7.02節(L)設想的或根據第7.02(G)(Vi)節、第7.02(R)節或第7.02(X)節允許的對該受限子公司的投資中獲得的收益提供資金的；

(Q)由Holdings或其任何受限附屬公司就租賃(資本化租賃除外)或不構成債務的其他債務提供全面擔保，每種情況下均在正常業務過程中訂立；

(R)投資(一)(A)投資於合資企業和(B)購買非全資子公司的少數股權；但在第17號修正案生效日期或之後，與(A)及(B)條款有關的投資總額不得超過(1)根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)已交付財務報表的測試期間的綜合EBITDA的(X)1,250,000,000美元與(Y)125%中較大者，或(Y)較早者，內部可用(“合資企業籃子金額”)加(2)受限制子公司投資籃子綜合EBITDA金額的(X)100,000,000美元和(Y)10.0%中的較大者，而不是按照第7.02(C)(Iii)節和第7.02(G)(Vi)節允許的其他用途；但根據第7.02(R)(I)節應用受限子公司投資籃子金額的任何部分，將導致根據第7.02(C)(Iii)節和第7.02(G)(Vi)節可用的受限子公司投資籃子金額相應以美元換算；以及(Ii)在正常業務過程中根據與他人的聯合營銷安排進行的知識產權許可投資；

(S)投資於在正常經營過程中開立的存款賬户和證券賬户；

(T)對在正常業務過程中向第三方提供的租賃或公用事業性質的質押或保證金性質的其他投資；

(U)對借款人或任何子公司將業務活動外包給任何人或以其他方式與業務活動外包有關的任何個人的直接投資，對於在第17號修正案生效日期或之後發生的任何此類投資，總金額不超過(X)10,000,000美元和(Y)綜合EBITDA的1.0%；

(V)出售對非貸款方的受限制子公司的投資(或資產處置)，只要任何此類投資(或處置)是各種受限制子公司對其他受限制子公司的一系列同時投資(和/或處置)的一部分(每項投資(或處置)具有相等的總金額(或公平市值)，導致初始投資(或處置)的總收益投資於一個或多個(I)貸款方和/或(Ii)非貸款方的受限制子公司，只要在第(Ii)款的情況下，(A)初始投資(或處置)是由非貸款方的受限制子公司進行的，以及(B)參與該系列投資(和/或處置)的任何貸款方的投資(或處置)金額不得超過該貸款方的另一家受限制子公司通過投資(或處置)對該借款方的投資(或處置)所獲得的收益的數額(除非第7.02(C)、(G)、(L)、(R)條允許的超出範圍和減少了可獲得性，(U)和(X))；

(W)在借款人善意確定的情況下，與應收賬款子公司有關的其他投資，對於實現任何應收賬款安排是必要或適宜的；

(X)將根據本條第(X)款未償還的其他投資(在作出該等投資時的價值，而不實施任何減記或撇除)(扣除與其有關的任何回報，包括股息、利息、分派、本金回報、出售利潤、還款、收入及類似款額)計算在內，但總額不限；但在緊接第8.01(A)、(F)或(G)節的實施之前和之後，(1)不應存在任何依據第8.01(A)、(F)或(G)節的違約事件或由此導致的違約事件，以及(2)在實施該等投資後按形式計算的總淨槓桿率(由借款人根據長期現金轉移選舉選擇的時間確定)，截至根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)須交付財務報表的最近結束測試期的最後一天，總淨槓桿率不得大於5.75至1.00；然而，儘管有上述規定，如果在按照第6.01(A)或(B)節(視情況而定)要求交付財務報表的最近結束測試期的最後一天實施該投資後，按形式計算的總淨槓桿率(由借款人根據長期現金轉換法選舉時確定)應大於5.75至1.00，等於或小於6.25至1.00。根據本條款第(X)款，只要在第17號修正案生效日期當日或之後發生的此類投資的總額不超過(A)根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)要求交付財務報表的測試期最近結束的綜合EBITDA和(B)根據第6.01(A)或(B)節已交付財務報表的測試期最近結束的綜合EBITDA的較大者，則允許進行此類投資。如果適用，或者，如果較早，可在內部獲得；和

(Y)禁止非現金投資與借款人及其受限制子公司與税務籌劃有關的任何重組或類似活動；但條件是(1)在緊接其生效之前和之後，不應存在違約事件或由此導致的違約事件；(2)貸款人對抵押品的擔保權益作為一個整體不會受到實質性損害。

第7.03節説明瞭債務問題。控股或任何受限制附屬公司不得直接或間接產生、招致、承擔或忍受任何債務，但以下情況除外：

(A)提供貸款文件下任何貸款方的債務，或單獨貸款文件下的任何增量定期貸款；

(B)下列債務：(I)在第17號修正案生效日期未償還並列於附表7.03(B)(經根據第17號修正案修訂和重述)的債務及其任何再融資、延期或替換；及(Ii)在第17號修正案生效日期未償還的公司間債務及其任何再融資；但(X)除非該本票是按照質押協議的條款質押給抵押品代理人的，否則該公司間欠貸款方的債務不得用本票證明；及(Y)任何貸款方欠任何非貸款方的受限制附屬公司的所有此類債務均應是無擔保的，並且基本上以附件O的形式從屬於債務(但僅限於法律允許的範圍，且不會引起任何實質性的不利税收後果)；

(C)接受控股公司和任何受限制子公司對控股公司或控股公司的任何受限制子公司的債務的擔保；但(A)不得擔保任何優先票據或初級融資，除非擔保方也按本協議規定的條款提供債務擔保，以及(B)如果被擔保的債務從屬於債務，則該擔保應排在債務擔保之後，條件至少與債務從屬條款中所載的條款一樣有利於貸款人；

(D)對控股公司或任何受限制子公司欠任何貸款方或任何其他受限制子公司的債務(或發行或轉讓給貸款方的任何直接或間接母公司，並基本上同時轉讓給貸款方或貸款方的任何受限制子公司)構成第7.02節允許的投資的範圍；但(X)除非本票是按照質押協議的條款質押給抵押品代理人的，否則所欠借款方的債務不得由本票證明；(Y)任何貸款方欠非貸款方的任何受限制附屬公司的所有此類債務均應是無擔保的，並且基本上以附件O的形式從屬於債務(但僅限於法律允許的範圍，且不會引起任何實質性的不利税收後果)；

(E)(I)應佔負債及其他負債(包括資本化租賃)，為控股或任何受限制附屬公司在收購、建造、修理、更換、租賃或改善適用資產之前或之後270天內發生的固定資產或資本資產的收購、建造、維修、重置、租賃或改善提供資金；但在債務產生時及在給予形式上的影響後，依本條(E)而未清償的任何時間的債務總額，不得超過(A)75,000,000美元及(B)根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)已交付財務報表的最近一次測試期末綜合EBITDA的7.5%的較大者，或如較早，則為內部可得的債務(連同任何準許的債務再融資)。(Ii)第7.05(K)及(M)節所準許的售後回租交易所產生的可歸屬負債，及(Iii)上述任何準許的再融資；

(F)就旨在對衝借款人或任何受限制附屬公司的利率、外匯匯率或

在正常經營過程中發生的非投機目的的商品定價風險；

(G)披露控股或任何受限制附屬公司(A)因任何準許收購而承擔的債務，但該等負債並非因考慮該項準許收購及其任何準許再融資而招致，或(B)為準許收購及其任何準許再融資而招致的；但(W)在第(A)及(B)款的情況下，該等債務及所有因其獲準再融資而產生的債務均屬無抵押(但第7.01(V)節所準許的留置權除外)，以保證依據第(A)款產生的債務(連同準許的債務再融資)，只要該等債務不構成借入款項的負債，或(在構成借款負債的範圍內)該等負債在產生時未清償並按形式計算的總額不超過經調整總資產的3.0%，則除外。(Ii)第7.01(Aa)節所允許的留置權(保證根據第(A)款產生的債務)和(Iii)保證第2.14條所允許的增量定期貸款的留置權)、(X)在第(A)和(B)條所允許的情況下，根據第8.01(A)、(F)或(G)節規定的違約事件在緊接其生效之前和之後均不存在，並且在借款人根據長期合同選舉選擇的時間不存在違約事件，以及(Y)在根據第(B)款發生的任何此類債務的情況下，這種債務在定期貸款的最終到期日後六個月之後到期，不需要在該日之前進行任何定期攤銷或其他定期本金償付；此外，在產生債務時以及在給予債務形式效力後，非貸款方的受限子公司根據本第7.03(G)條第(B)款未償還的債務總額不得超過(X)300,000,000美元和(Y)根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)已交付財務報表的最近一個測試期的綜合EBITDA的30.0%中的較大者；

(H)對控股公司或其任何受限制附屬公司的員工在正常業務過程中產生的相當於遞延補償或類似義務的債務；

(I)減少對現任或前任高級管理人員、經理、顧問、董事和員工、他們各自的遺產、配偶或前配偶的債務，以資助購買或贖回第7.06節允許的借款人的任何直接或間接母公司的股權；

(J)控股或其任何受限制附屬公司在準許收購中產生的債務、根據本協議明確準許的任何其他投資或任何處置，在每種情況下，均構成就收購價格(包括慣常溢價)或其他類似調整而構成的賠償義務或義務；

(K)在與正常業務過程中的存款賬户或證券賬户有關的每一種情況下，清償現金管理債務和與淨額結算服務、自動票據交換所安排、透支保護和類似安排有關的其他債務；

(L)債務包括(1)保險費融資或(2)在正常業務過程中的供應安排中所載的要麼接受要麼支付的義務；

(M)對控股或其任何受限制附屬公司在正常業務過程中籤發或設立的信用證、銀行擔保、支持義務、銀行承兑匯票、履約保證金、保證保證金、法定保證金、上訴保證金、倉單或類似票據產生的債務，包括關於工人補償索賠、健康、殘疾或其他僱員福利或財產、意外或責任保險或自我保險或其他債務的負債；但與此有關的任何償還義務應在到期日後30天內償還；

(N)履行關於履約、投標、上訴和保證保證金以及履約和完成擔保的債務，以及控股或其任何受限制子公司提供的類似義務，或關於信用證、銀行擔保或與此相關的類似票據的義務，在每種情況下，在正常業務過程中或與過去的做法一致；

(O)支持優先債券及其任何獲準的再融資(在每種情況下，均包括由除控股公司以外的擔保人提供的擔保)；

(p)    [保留區];

(Q)指貸款方的負債，數額相當於自緊接截止日期後，控股從發行或出售控股的股權或向控股的資本貢獻的現金(在每種情況下，不符合資格的股權的收益或向控股或其任何附屬公司出售股權的收益除外)收到的現金收益淨額的100.0，以較小者為準(L)，7.06(G)或7.13和(Y)較大者(I)75,000,000美元和(Ii)測試期末綜合EBITDA的7.5%，其財務報表已根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)交付，或(如果較早)可在內部獲得；

(R)控股或其任何受限制附屬公司的其他債務，本金總額在產生債務時和生效後，不會超過(I)150,000,000美元和(Ii)最近結束的測試期綜合EBITDA的15.0%，其中根據6.01(A)或(B)節(視情況適用)已交付財務報表，或(如果較早)內部可用，以較大者為準；

(S)債務包括借款人或其任何受限附屬公司因交易而產生的遞延補償或其他類似安排下的債務，以及根據本協議明確允許的收購或任何其他投資；

(T)計算外國子公司的負債；但在產生債務時，根據本條(T)計算的、在第17號修正案生效日期或之後發生的未償債務本金總額，不得超過(I)25,000,000美元和(Ii)根據第6.01(A)或(B)節(視情況適用而定)已交付財務報表的最近一個測試期的綜合EBITDA的2.5%，或(如果較早)可歸因於外國子公司的內部可用債務本金總額；

(U)與第7.05節允許的銷售、其他處置和租賃有關的習慣債務(但不包括借款或資本化的債務)

租賃)包括與租賃有關的賠償義務，以及對最高面值的應收賬款或應收票據的可收款保證；

(V)確認Holdings就喪失資格的股權所承擔的債務，金額不超過(I)10,000,000美元及(Ii)在任何時間未償還的綜合EBITDA的1.0%中較大者；

(W)由本金不超過該信用證面額的信用證擔保的任何貸款方的債務；

(x)    [保留區];

(Y)除非構成負債，否則控股公司及其受限制的附屬公司可訂立和完成第7.02節任何條文明確準許的交易；

(Z)支付上文(A)至(Y)款所述債務的所有保費(如有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息；

(Aa)為債務提供信貸協議再融資；

(Bb)中國政府。[保留區]及

(Cc)包括允許的無擔保比率債務及其任何允許的再融資。

為確定是否符合本條款第7.03條的規定，如果一項債務滿足上述(A)至(Z)款所述的一種以上債務類別的標準，借款人應自行決定對該債務項目(或其任何部分)進行分類和重新分類，或稍後對其進行劃分、分類或重新分類，並且只需在上述一項或多項條款中包括此類債務的數額和類型；但條件是：(I)貸款文件下的所有未償還債務在任何時候都將僅根據第7.03節(A)款中的例外情況被視為未償還債務；(Ii)優先票據將僅根據第7.03節(O)項中的例外情況被視為未償還債務；(Iii)信貸協議再融資債務將僅根據第7.03節第(Aa)款和(Iv)款中的例外情況被視為未償還債務[保留區]以及(V)僅根據本第7.03條(Cc)中的例外情況，允許的無擔保比率債務將被視為未償還債務。

第7.04節介紹了根本性的變化。控股或任何受限制附屬公司不得與另一人合併、解散、清算、合併或併入另一人，或處置(不論在一項交易或一系列相關交易中)其全部或實質所有資產(不論現已擁有或以後收購)予任何人或以任何人為受益人(作為交易的一部分除外)，但下列情況除外：

(A)任何受限制附屬公司可與(I)借款人合併、合併或合併(包括合併，其目的是將借款人重組至美國的新司法管轄區)；但借款人須為繼續或尚存的人或(Ii)一間或多間其他受限制附屬公司；但當任何身為貸款方的人士與受限制附屬公司合併時，貸款方應為繼續或尚存的人；

(B)如果(I)非貸款方的任何子公司可以與非貸款方的任何其他子公司合併、合併或合併，以及(Ii)任何子公司可以清算或解散，或者借款人或任何子公司可以改變其法律形式，如果借款人真誠地確定這樣的行動符合借款人及其子公司的最佳利益，並且如果對貸款人沒有實質性不利的話(有一項理解是，在法律形式發生任何變化的情況下，作為擔保人的子公司仍將是擔保人，除非以其他方式允許該擔保人停止擔任本合同規定的擔保人)；

(C)允許任何受限子公司可以將其全部或基本上所有資產(在自動清算或其他情況下)處置給控股公司或另一家受限子公司；但如果此類交易的轉讓人是擔保人，則(I)受讓人必須是擔保人或借款人，或(Ii)就構成投資而言，此類投資必須是根據第7.02節(第7.02(E)節除外)和第7.03節的規定，對不是貸款方的受限子公司的允許投資或債務；

(D)只要不存在違約或違約事件，或不會導致違約或違約事件，借款人就可以與任何其他人合併；但(I)借款人應為繼續或尚存的公司，或(Ii)如因任何此類合併或合併而成立或倖存的人不是借款人(任何此等人士，“繼承人公司”)，(A)繼承人公司應是根據美國、該州、哥倫比亞特區或其任何地區的法律組織或存在的實體，(B)繼承人公司應明確承擔借款人在本協議和借款人根據本協議或其他貸款文件所屬的其他貸款文件項下的所有義務，其形式應合理地令行政代理人滿意，(C)除非每名擔保人是該項合併或合併的另一方，否則每名擔保人須已確認其擔保適用於貸款文件所規定的繼任公司的債務；。(D)每名擔保人除非是該項合併或合併的另一方，否則須借《擔保協議》、《質押協議》及其他適用的抵押品文件的補充文件，確認其所承擔的義務適用於繼任公司在貸款文件下的義務；。(E)如行政代理人提出合理要求，按揭財產的每名抵押人，除非其是該項合併或合併的另一方，則屬例外。借款人應通過對適用抵押(或其他令行政代理合理滿意的文書)的修訂或重述，確認其在適用抵押(或其他文書)下的義務應適用於繼任公司在貸款文件項下的義務，並且(F)借款人應已向行政代理人提交高級職員證書和律師意見，其中每一項均聲明上述合併或合併以及本協議或任何抵押品文件的補充符合本協議；此外，如果滿足上述條件，則繼任公司將繼承並取代本協議項下的借款人；

(E)只要不存在或不會由此導致違約事件(在涉及貸款方的合併的情況下)，任何受限制子公司可與任何其他人合併，以實現根據第7.02節允許的投資；但繼續或尚存的人應是受限制子公司或借款人，其與其每一受限制子公司應在根據抵押品和擔保要求所要求的範圍內遵守第6.11節的要求；

(F)香港控股有限公司及受限制附屬公司可完成收購、回購合併、購買協議(及相關文件)所擬進行的相關交易及交易；及

(G)在不存在或不會導致違約事件的情況下，進行合併、解散、清算、合併或處置，其目的是實現根據第7.05節允許的處置。

第7.05節規定了資產處置。控股或任何受限制附屬公司均不得直接或間接作出任何處置或訂立任何協議以作出任何處置(除(I)作為交易的一部分或與交易有關，或(Ii)如交易的完成須明確遵守本協議項下的同意、豁免或修訂)外，但下列情況除外：

(A)包括(I)在日常業務過程中處置陳舊、剩餘或破舊的財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，以及在正常業務過程中處置不再用於或不再用於控股公司或其任何受限制附屬公司的業務的財產，及(Ii)處置在正常業務過程以外不再用於或不再用於進行控股及其受限制附屬公司的業務的財產；

(B)在正常業務過程中處理庫存、待售貨物和無形資產(包括允許任何知識產權的登記失效或放棄)；

(C)對財產進行適當的處置，但條件是：(1)此類財產以類似重置財產的購買價格換取信貸，或(2)此種處置所得款項迅速用於此類重置財產的購買價格；

(D)允許將財產處置給控股公司或任何受限制的附屬公司；但如果該財產的轉讓人是貸款方，(I)其受讓人必須是貸款方，或(Ii)如果這種交易構成投資，則根據第7.02節允許進行這種交易；

(E)在構成處置、授予允許留置權、進行第7.02節允許的投資、第7.04節允許的合併、合併和清算(第7.04(G)節除外)和第7.06節允許的限制付款的範圍內進行；

(F)為完成交易而在成交日進行的所有資產處置；

(G)進一步處置現金和現金等價物；

(H)租賃、再租賃、許可或再許可(包括軟件的提供或其他知識產權的許可)及其終止，這些租賃、再租賃、許可或再許可(包括軟件的提供或其他知識產權的許可)及其終止，在每一種情況下都是在正常業務過程中進行的，不會對借款人及其受限制子公司的整體業務造成實質性幹擾；

(I)防止發生傷亡事件的財產轉移；

(J)以其他方式處置本第7.05節所不允許的財產；但(I)在進行該等處置時(根據在不存在違約或違約事件時作出的具法律約束力的承諾而作出的任何該等處置除外)，該等處置不會或不會導致任何違約或違約事件，及(Ii)就根據本條(J)所作的任何處置而言，購買價超過$5,000,000，則控股公司或其任何受限制附屬公司須以現金或現金等價物的形式收取不少於該等代價的75.0%(在每種情況下，在收到該等現金或現金等價物時均無任何留置權，第7.01節允許的非自願留置權和第7.01節(A)、(E)、(F)、(K)、(L)、(P)、(Q)和(Aa)節允許的留置權除外)；但就本條(J)(Ii)而言，

須當作為現金：(A)與受讓人就適用的產權處置而承擔的資產或受限制附屬公司所出售的資產或受限制附屬公司有關的任何負債(如根據本條例提供的控股公司最近的資產負債表或該表的腳註所示)，而該等負債已獲所有適用債權人以書面有效解除。(B)控股公司或適用的受限制附屬公司從該受讓人收到的任何證券，而該證券在適用的產權處置結束後180天內由控股公司或該受限制附屬公司轉換為現金或現金等價物(以所收到的現金或現金等價物為限)；及。(C)控股公司或該受限制附屬公司在該等處置中所收取的任何指定非現金代價的公平市值總額，連同依據本條(C)收取的所有其他指定非現金代價(根據第(B)款已收到但尚未清盤的證券除外)，不超過收到該指定非現金對價時綜合EBITDA的175,000,000美元和17.5%的較大者，每項指定非現金對價的公平市場價值在收到時計量，不影響隨後的價值變化；

(K)包括附表7.05(K)(根據第17號修正案修訂和重述)所列的所有處置；

(L)避免在正常經營過程中因應收賬款的折衷或催收而出現無追索權的貼現、貼現；

(M)根據售後回租交易處理所有財產；但(I)借款人公司總部的回售交易(如有)的淨收益應根據第2.05(B)(Ii)節的規定用於預付定期貸款(為免生疑問，根據“淨收益”的定義進行再投資)和(Ii)在第17號修正案生效日期後出售的所有物業(借款人公司總部除外)的公允市值合計不得超過(I)25,000,000美元和(Ii)試驗期結束時根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)已交付財務報表的測試期綜合EBITDA的2.5%，或(如果較早，內部可用)的較大者；

(N)提供任何資產交換，以換取借款人管理層真誠決定的在正常業務過程中對控股及其子公司的整體業務具有相當或更大價值或用處的服務或其他資產；

（o） 在合營企業安排和類似有約束力的安排中規定的合營企業雙方之間的慣常買賣安排的範圍內，或根據合營企業雙方之間的慣常買賣安排作出的對合營企業的投資處置；

（p） 任何發行或出售無限制附屬公司的股權、債務或其他證券；

（q） 根據其條款解除任何掉期合約；

（r） 在正常業務過程中終止租賃、分租、許可證和分許可證；

（s） 出售與獲準收購或其他投資有關的非核心資產；

(T)與任何應收賬款融資有關的應收賬款資產的直接出售或其中的參與；

(U)允許將作為貸款方直接子公司的任何外國子公司的股權轉讓給任何非貸款方，只要該非貸款方(或貸款方直接擁有的該非貸款方的母公司)有表決權的股權的65.0%質押給行政代理，以使擔保當事人受益；以及

(V)允許一個或多個貸款方通過許可或其他方式，將借款方在美國以外的一個或多個外國子公司使用的任何知識產權的所有實質性權利轉讓給任何非貸款方，前提是(W)交易是以公平市場價值進行的，(X)為此收到的對價可以是股權的形式，只要至少35%的對價是現金和/或公司間本票的形式，公司間本票應為擔保當事人的利益質押給行政代理，(Y)至少這種知識產權的純所有權保留在貸款方手中，以及(Z)該非貸款方(或由貸款方直接擁有的母公司)有表決權的股權的65.0%質押給行政代理，以使擔保當事人受益；

但根據第7.05(J)或(M)節對任何財產的任何處置，其價格不得低於該財產在處置時的公平市場價值。在本第7.05節明確允許將任何抵押品出售給貸款方以外的任何人的情況下，此類抵押品應免費出售或轉讓，不受貸款文件產生的留置權的影響(包括任何子公司的資產，當該子公司的股權按本條款允許處置時)，行政代理或抵押品代理(視情況而定)應被授權採取任何被認為適當的行動，以實現前述規定。

第7.06節規定了限制支付。

控股公司不得、也不得允許其任何受限制的子公司直接或間接地直接或間接地申報或支付任何限制性付款，但以下情況除外：

(A)如每一受限制附屬公司可向借款人及借款人的其他受限制附屬公司作出限制性付款(如非全資受限制附屬公司作出有限制付款，則向借款人及任何其他受限制附屬公司以及根據其在有關類別股權的相對所有權權益而向該受限制附屬公司的股權的每個其他擁有者支付)；

(B)中國控股和每一家受限制的子公司可以宣佈和支付股息或其他僅以該人的股權(7.03節不允許的不合格股權除外)支付的限制性付款；

(c)    [保留區];

(D)在構成限制性支付的範圍內，控股公司及其受限制的子公司可以訂立和完成第7.02節(第7.02(E)節除外)、第7.04節、第7.05節或第7.08節(第7.08(F)節除外)任何明確允許的交易；

(E)繼續回購控股公司(或其任何直接或間接母公司)或控股公司的任何受限制附屬公司的股權，視為在行使購股權時發生

或認股權證，如果該等股權代表該等期權或認股權證行使價格的一部分；

(F)借款人及每一受限制附屬公司可支付(或作出限制性付款，以允許控股公司或其任何其他直接或間接母公司支付，在此允許控股公司支付)，以換取該受限制附屬公司(或控股公司或其任何其他此類直接或間接母公司)的股權價值，包括根據第7.03(I)節允許的任何債務，任何未來、現任或前任員工、高級職員、高管、董事、受限制附屬公司(或控股公司或其任何其他直接或間接母公司)或其任何受限制附屬公司的任何僱員、經理或顧問，或根據任何僱員、經理或董事股權計劃、僱員、經理或董事股票期權計劃或任何其他僱員、經理或董事福利計劃，或與該受限附屬公司(或控股公司或其任何其他直接或間接母公司)或其任何受限附屬公司的任何僱員、董事、高級職員或顧問訂立的任何協議(包括任何股份認購或股東協議)；但在第17號修正案生效日期或之後，根據本條(F)支付的限制性付款總額不得超過最近結束的測試期綜合EBITDA的(X)10,000,000美元和(Y)1.0%中的較大者，該測試期已根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)交付財務報表，或者，如果較早，內部可用(在借款人或其任何直接或間接母公司完成合格IPO後，應增加到綜合EBITDA的(X)20,000,000美元和(Y)2.0%中的較大者)，視情況而定)在任何日曆年(任何日曆年的未使用金額將結轉到下一個日曆年，但不得超過(不執行以下但書)測試期的綜合EBITDA的(X)$20,000,000和(Y)2.0%中的較大者，該測試期已根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)交付財務報表，或者，如果較早，內部可用(借款人或其任何直接或間接母公司(視情況而定)完成合格首次公開募股後，將增加至綜合EBITDA的(X)40,000,000美元和(Y)4.0%中的較大者)；此外，(I)任何歷年的上述款額均可增加，但不得超過：

(I)除對Holdings有貢獻外，出售Holdings任何直接或間接母公司的股權所得款項淨額，分別出售予Holdings、借款人、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司的管理層成員、經理、董事或顧問；及

(Ii)收回控股或其受限制附屬公司收到的關鍵人壽險保單的現金收益；

(Iii)支付以前用本第7.06(F)條第(I)和(Ii)款所述現金收益進行的任何限制性付款的金額，

和(Ii)任何日曆年的這一數額應減去根據第7.13(A)(Iv)(A)節在該日曆年重新分配和以前用於支付與初級融資有關的預付款、贖回、購買、失敗和其他付款的金額；

(G)根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)要求交付財務報表的最近結束測試期的最後一天，檢查Holdings是否在形式上遵守了第7.11節規定的契約

如果在該四個季度期間的最後一天支付了限制性付款，則控股公司可在借款人選擇適用本款的日期進行限制性付款，其總額相當於可用附加籃子中的部分(如有)，該選擇將在借款人的負責人員的書面通知中指明，該書面通知將在緊接該選擇之前合理詳細地計算可用附加籃子的金額和選擇如此應用的金額；對於根據第7.06(G)節支付的任何限制性付款，(X)沒有發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將導致違約事件，以及(Y)在按預計基礎實施此類限制性付款後，借款人可能立即產生1.00美元的額外債務，並維持不低於2.00：1.00的固定費用覆蓋率(根據第6.01(A)或(B)節交付財務報表的最近結束測試期的最後一天，按預計計算)；

(H)允許借款人或其任何受限制附屬公司可向Holdings或Holdings的任何直接或間接母公司(非受限制附屬公司除外)支付限制性付款，而為税務目的，該聯營公司是綜合、合併或單一集團的共同母公司，包括借款人或其任何受限制附屬公司(視何者適用而定)：

(I)有能力支付在正常業務過程中發生的運營費用以及在正常業務過程中發生的可歸因於控股及其受限制子公司的所有權或運營的其他公司間接費用和支出(包括行政、法律、會計和類似費用)、交易費用以及該母公司的董事或高管提出的可歸因於控股及其受限制子公司的所有權或運營的任何賠償要求；

(Ii)其收益將用於支付維持其(或其任何直接或間接母公司)公司存在所需的特許經營税和其他費用、税款和開支；

(3)其收益應用於支付聯邦、州和地方所得税，只要這種所得税可歸因於借款人及其受限制的子公司的收入，並在實際從其不受限制的子公司收到的金額範圍內，按可歸因於這些不受限制的子公司的收入繳納此類税款所需的數額；但在每一種情況下，就任何應課税期間支付的此類税款不超過借款人、其受限子公司及其非受限子公司(如適用)在借款人、其受限子公司及其非受限子公司(視情況適用)與任何此類母實體分開繳納此類税款時就該應課税期間所需繳納的聯邦税、州税和地方税的數額；此外，(1)就借款人及其受限制子公司屬於同一合併、合併或類似所得税組(“税組”)的一項税收而言，根據本第7.06(H)(Iii)節的規定，所作的任何支付是完全允許的，則根據本條允許支付的金額不得超過借款人及其受限制子公司作為獨立税組本應支付的金額，以及(2)根據第7.06(H)(Iii)條允許支付的任何金額應減去借款人或其任何受限制子公司直接向有關政府當局支付的所得税的任何部分；

(Iv)其收益應用於支付應付給控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司的高級人員和員工的慣常工資、獎金和其他福利，只要該等工資、獎金和其他福利可歸因於借款人和其他受限制的子公司的所有權或運營；

(V)其收益應用於支付與本協定允許的任何不成功的股權或債務發行或投資有關的慣例成本、費用和開支(關聯公司除外)；

(六)改革開放。[保留區];

(Vii)有能力使Holdings能夠根據第7.05(M)、7.06(G)、7.06(I)或7.08(J)條付款；以及

(Viii)允許為根據第7.02節允許進行的控股公司進行的任何投資提供資金。

(I)控股或任何受限制附屬公司就任何未來、現任或前任僱員、董事、經理或顧問(或上述任何僱員的任何配偶、前配偶、繼承人、遺囑執行人、遺產管理人、繼承人、受遺贈人或分銷商)預扣或應付的類似税款而支付或預期支付的税款，以及作為該等付款的代價而進行的任何股權回購，包括與行使股票期權有關的當作回購；

(J)在合格IPO後，(I)借款人或借款人的任何其他直接或間接母公司支付上市費用和其他可歸因於上市公司的成本和開支的任何限制性付款，以及(Ii)限制支付控股公司及其受限制子公司從該等合格IPO收到(或出資)的淨收益的每年最高6.0%的限制性付款(減去根據第7.13(A)(Iv)(A)節重新分配並先前用於就初級融資進行預付款、贖回、購買、失敗和其他付款的金額)；

(K)儘管任何貸款文件中有任何相反規定，借款人可以定期支付高級票據或任何初級融資的利息，並可以支付此類債務條款所要求的任何款項，以避免《守則》第163(E)(5)條對此類債務的適用；

(L)批准應收賬款費用的分配或支付以及與應收賬款融資有關的任何資產的購買；

(M)規定與公司股息計劃有關的財務分配在任何財政年度不得超過測試期內已根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)交付財務報表的最近一次結束的綜合EBITDA的(X)100,000,000美元和(Y)10.0%的較大者，或(如果較早)內部可用；以及

(N)中國控股及每一家受限制附屬公司可申報及作出不限數額的額外限制性付款；但在緊接生效之前及之後，(I)不會出現任何違約或違約事件，或因此而產生的違約或違約事件，及(Ii)以備考方式釐定的總淨槓桿率，截至最近結束測試期的最後一天，而財務報表須根據該測試期交付

第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)的股息不得大於4.75至1.00，猶如股息是在試用期的最後一天支付的一樣。

第7.07節規定了業務性質的變化。控股不得，亦不得準許任何受限制附屬公司直接或間接從事與Holdings及受限制附屬公司於截止日期所經營的業務線有重大不同的任何重大業務線，或任何與該等業務線合理相關、互補、協同或附屬的業務(包括相關、補充、協同或附屬技術)或其合理擴展。

第7.08節規定了與附屬公司的交易。控股不得，亦不得允許任何受限制附屬公司直接或間接與控股的任何聯營公司進行任何交易，不論是否在正常業務過程中，但(A)控股及其受限制附屬公司或因該等交易而成為受限制附屬公司的任何實體之間的交易，(B)按與控股或受限制附屬公司在當時與聯屬公司以外的人士進行可比公允交易中可獲得的實質同樣有利的條款，(C)作為該等交易的一部分或與該等交易相關的交易及費用及開支(包括交易開支)的支付；。(D)就該等交易向控股或其任何受限制附屬公司的任何高級人員、董事、僱員或顧問發行股權；。(E)第7.06節所準許的限制性付款；。(F)控股與其附屬公司及合營企業之間的貸款及其他交易(如任何該等附屬公司並非受限制附屬公司或任何該等合營企業只是因控股及其受限制附屬公司對該附屬公司或合營企業的投資而成為聯營公司)，在本第VII條所準許的範圍內；。(G)控股及其受限制附屬公司與其各自的高級職員及僱員在正常業務過程中的僱傭及遣散安排，以及在正常業務過程中根據購股權計劃及僱員福利計劃及安排進行的交易；。(H)支付慣常費用及合理的自掏腰包成本。在正常業務過程中，代表控股公司及其受限制子公司(或控股公司的任何直接或間接母公司)的董事、經理、高級管理人員、僱員和顧問提供的賠償，(I)根據截止日期存在的、列於附表7.08或其任何修訂的協議進行的交易，只要此類修訂在任何實質性方面不對貸款人不利，(J)只要沒有發生違約事件且仍在繼續，(X)支付管理、諮詢、在任何歷年，向核準持有人支付的監察及顧問費及相關開支總額不得超過(X)5,000,000美元及(Y)0.50%(以較大者為準)測試期內已根據第6.01(A)或(B)節(視何者適用而定)提交財務報表或(如較早)可在內部取得財務報表的測試期綜合EBITDA的(X)5,000,000美元及(Y)控股或其任何受限附屬公司就任何財務諮詢、融資、承銷或配售服務或就其他投資銀行活動向任何核準持有人支付的款項，包括但不限於：對於經借款人董事會多數成員誠意批准支付的收購或剝離，(K)控股公司或其任何子公司根據與控股公司任何直接或間接母公司的任何税收分享協議進行的付款，但僅限於第7.06(H)(Iii)節允許的範圍，並簽訂任何只需要第7.06(H)(Iii)節允許的付款的税收分享協議，(L)向任何核準持有人或借款人、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司的任何前任、現任或未來的董事持有人、經理、高級管理人員、僱員或顧問(或前述任何附屬公司的任何聯營公司)發行或轉讓控股公司的股權(已喪失資格的股權除外)；(M)與客户、客户、合資夥伴、供應商或貨品或服務的買方或賣方進行交易，在每種情況下均在正常業務過程中及以其他方式遵守本協議對控股公司及受限制附屬公司公平的條款，在借款人的董事會或高級管理層的合理決定下，或至少以當時可能合理獲得的優惠條件

該等交易包括：(I)向非關聯方支付任何款項；(N)根據購買協議須支付的任何款項；(O)交易；(P)支付根據股東協議向股東提供的登記權及賠償的合理自付費用及開支；及(Q)與應收賬款附屬公司進行的作為應收賬款融資一部分的任何交易，包括出售應收賬款資產或參與其中的任何交易。

第7.09節規定了繁瑣的協議。控股公司不得，也不得允許任何受限制子公司訂立或允許存在任何合同義務(本協議、任何其他貸款文件或任何單獨的融資安排貸款文件除外)，以限制(A)控股公司的任何非擔保人的受限制子公司向控股公司或任何擔保人支付限制性付款的能力，或(B)任何貸款方為貸款人的利益而為貸款人的利益而在該人的財產上設立、產生、承擔或容受存在留置權的能力；但上述(A)和(B)款不適用於下列合同義務：(I)(X)在截止日期存在，且(在第7.09節另有許可的範圍內)列於本合同附表7.09和(Y)(X)項所允許的合同義務列於證明負債的協議中，或任何證明允許對此類債務進行任何修改、替換、續期、延期或再融資的協議中，只要此類修改、替換、續期、延期或再融資(作為一個整體)不會對貸款人有實質性的不利影響，(Ii)在受限制附屬公司首次成為控股公司的受限制附屬公司時，該等合約義務對該受限制附屬公司具有約束力，只要該等合約義務並非純粹為預期該人成為控股公司的受限制附屬公司而訂立；但第(Ii)款不適用於對根據第6.14節成為受限制附屬公司的人具有約束力的合同義務，(Iii)代表借款人的受限制附屬公司的債務，而該受限制附屬公司不是第7.03節允許的貸款方，(Iv)因第7.04或7.05節允許的任何處置而產生，並僅與受該處置的資產或個人有關，(V)第7.02節允許的合資企業協議和其他類似協議中的習慣條款是否適用於第7.02節允許的合資企業，並僅適用於在正常業務過程中籤訂的此類合資企業；(Vi)第7.03節允許的任何債務持有人對留置權的消極質押和限制，但僅在任何消極質押與通過此類債務融資的財產(及其收益或產品)有關的範圍內；(Vii)在租賃、轉租、許可、再許可或資產出售協議中的習慣限制，只要這些限制與受限制的資產有關，(Viii)包括根據第7.03(E)、(G)或(R)條允許的與擔保債務有關的任何協議所施加的限制，以及此類限制僅適用於擔保此類債務的財產或資產(及其收益或產品)或產生或擔保此類債務的受限制子公司，(Ix)是限制轉租、轉讓或轉讓管理控股公司或任何受限制子公司租賃權益的任何租約的習慣規定，(X)是限制在正常業務過程中達成的任何協議的轉讓、許可或轉讓的習慣規定，(Xi)是客户根據在正常業務過程中訂立的合約對現金或其他存款或淨值施加的限制；(Xii)是高級票據文件所載的慣常限制，或管限任何準許次級再融資債務、準許同等權益再融資債務或準許無擔保再融資債務的文件，或規管任何前述準許再融資債務的文件；(Xiii)與第7.01及7.02節準許的現金或其他存款有關並僅限於該等現金或存款；(Xiv)是關於Holdings及其受限制附屬公司在正常業務過程中許可或再許可知識產權的限制；(Xv)是針對本協議下不禁止的收購而以賣方為受益人的現金保證金的限制；或(Xvi)是管理任何應收賬款融資機制的文件條款下的限制和條件，根據Holdings或借款人的善意決定，這些限制和條件是實現該等應收賬款融資機制所必需或適宜的。

第7.10節規定了收益的使用。根據第19號修正案產生的2021年增額B-6期貸款的收益應用於修正案第19號修正案規定的用途，包括為第19號修正案交易提供資金，以及支付與此相關的費用和開支。根據第17號修正案產生的2019年B-5期置換貸款的收益應用於其中指定的用途，包括對緊接第17號修正案生效日期之前存在的所有2017年B-3期現有貸款和2018年增量B-4期貸款進行再融資，以及支付與此相關的費用和支出。根據第1821號修正案發生的2019年替換A-3-4期貸款的收益應用於第1821號修正案規定的用途，其中包括(X)對緊接第18號修正案生效日期之前存在的現有2018年替換A-2-3期貸款和現有2018年增量A-2期貸款進行再融資，並支付與此相關的應計利息、費用和支出；及(Y)在實施上述第(X)條的再融資後，償還2021年增量B-6期貸款和/或2019年替換期B-5期貸款，並支付應計利息，與此相關的費用和支出。本協議項下發放的循環信用貸款和信用證應用於借款人及其子公司的一般公司目的和營運資金，以及本協議未禁止的任何其他目的。

第7.11節規定了財務契約。

高級擔保淨槓桿率。除非獲得所需比例貸款人的書面同意，否則控股不得允許截至任何測試期最後一天的高級擔保淨槓桿率大於5.50至1.00。

第7.12節介紹了會計變更。控股公司不得在其會計年度內做出任何改變；但是，在書面通知行政代理機構後，控股公司可以將其會計年度更改為行政代理機構合理接受的任何其他會計年度，在這種情況下，控股公司和行政代理機構將在此授權貸款人對本協議進行任何必要的調整，以反映該會計年度的這種變化。

第7.13節規定了提前還款等問題。負債累累。(A)控股公司不得，亦不得允許任何受限制附屬公司直接或間接在預定到期日之前以任何方式預付、贖回、購買、使其無效或以其他方式清償任何債務(除任何已批准的公司間債務外，應被允許定期支付預定利息或AHYDO付款)，或違反任何次要融資文件的任何從屬條款支付任何債務(統稱“初級融資”)，或違反任何次要融資文件的任何從屬條款支付任何款項，但(I)以構成允許再融資的任何債務的淨收益進行再融資或交換債務除外；如果此類債務最初是根據第7.03(G)節發生的，則根據第7.03(G)節允許此類再融資，(Ii)將任何次級融資轉換為控股公司或其任何直接或間接母公司的股權(不合格股權除外)，(Iii)只要沒有發生違約事件，並正在繼續或將由此導致預付款、贖回、購買、在第17號修正案生效日或之後，與預定到期日之前的初級融資有關的損失和其他付款總額不得超過測試期綜合EBITDA的(X)$25,000,000和(Y)2.50%的較大值，該測試期已根據第6.01(A)或(B)節(視情況適用)交付財務報表，或(如果較早)內部可用，外加借款人在該日期選擇適用於本款的可用附加籃子中的部分(如果有)。這種選擇須在借款人的負責人員發出的書面通知中指明，該書面通知須合理詳細地計算緊接該項選擇之前可用的額外一籃子貸款的數額，以及選擇如此運用的款額；。(Iv)在預定到期日之前就初級融資所作的額外預付款、贖回、購買、損失和其他付款。

合計金額不得超過(A)可用RP容量加上(B)無限附加額之和；但僅在第(Iv)(B)款的情況下，在緊接第(Iv)(B)款生效之前和之後，(X)不存在違約或違約事件，或由此導致的違約或違約事件，以及(Y)根據第6.01(A)或(B)節(視情況而定)要求交付財務報表的最近結束測試期的最後一天，按形式確定的總淨槓桿率，如同該預付款、贖回、購買、失效和其他付款是在該測試期的最後一天支付的一樣。不得超過4.75至1.00及(V)任何除外資產出售所得款項可於收到該等除外資產出售所得款項後18個月內，用於在預定到期日之前就初級融資支付預付款、贖回、購買、虧損及其他付款。

(B)未經行政代理同意(同意不得無理扣留、附加條件或延遲)，金融控股不得，也不得允許任何受限制子公司直接或間接以任何對貸款人利益有實質性不利的方式修改、修改或更改任何初級融資文件的任何條款或條件(公司間債務除外)；但第7.13(B)條的任何規定均不得禁止控股及其受限制子公司在第7.13(A)條允許的範圍內對任何此類初級融資進行再融資、替換、續訂或交換。

第7.14節規定了允許的活動。控股公司不得從事任何重大經營活動和經營活動；但在任何情況下，應允許下列情況：(I)其對借款人和其他子公司的股權及其附帶或合理相關活動的所有權，(Ii)其合法存在的維持(包括產生與該維持有關的費用、成本和開支的能力)，(Iii)其對貸款文件、單獨貸款貸款文件和任何其他債務或採購文件的義務的履行，(Iv)任何公開發售其普通股或任何其他發行或出售其股權(以及與上市實體有關的活動)或作出任何根據本條例準許的有限制付款或投資的活動；。(V)融資活動，包括髮行證券、承擔債務、支付股息、向借款人的資本供款及擔保借款人的義務；。(Vi)以綜合控股集團成員身分及借款人參與税務、會計及其他行政事宜；。(Vii)持有任何現金或財產(但不經營任何財產)；。(Vii)向高級人員提供彌償；。經理及董事及(Ix)與前述事項有關的任何附帶或合理相關的活動。持股不得對借款人的股權產生任何雙方同意的留置權，但為履行義務而進行的留置權除外。

第八條

違約事件及補救措施

第8.01節規定了違約事件。自截止日期起及之後發生的下列任何情況均構成違約事件(“違約事件”)：

(一)拒絕不付款。任何貸款方未能(I)在本合同規定的情況下支付任何貸款的本金，或(Ii)在貸款到期後五(5)個工作日內支付任何貸款的利息、任何未償還的金額或根據本協議或就任何其他貸款文件應支付的任何其他金額；或

(B)簽署一些具體的公約。持股人或借款人未能履行或遵守下列條款、契諾或協議：

(I)違反第6.03(A)或6.05(A)條(僅就借款人而言)或第VII條(第7.11條除外)中的任何一項；或

(Ii)適用於第7.11條；但本條第(Ii)款下的違約事件須根據第8.05條予以補救；此外，第(Ii)款下的違約事件不應構成任何2019年替換期限B-5貸款的違約事件，除非且直到以下兩個方面：(X)自所需的按比例貸款人根據本協議有權根據本協議有權宣佈按比例貸款的所有未償債務的第一日起，連續30天已過；或借款人未能履行或遵守第7.11節所載的任何條款、契諾或協議；以及(Y)在該連續30天期限結束時，所需的按比例計算的貸款人實際上已根據本協議宣佈所有此類債務立即到期並應支付，而且這種聲明尚未撤銷；或

(C)解決其他違約問題。任何貸款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契約或協議(未在上文第8.01(A)或(B)節中規定)，且在行政代理或所需貸款人通知借款人後三十(30)天內仍未履行或遵守；或

(D)提供適當的陳述和保證。控股公司或本合同中任何其他貸款方或其代表在任何其他貸款文件中，或在要求與本協議或相關條款相關的任何其他報告或證書中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或被視為作出時，在任何重大方面均屬不正確或具誤導性；或

(E)防止交叉違約。任何借款方或任何受限制附屬公司(A)未能在適用的寬限期之後(如果有)就本金總額不低於門檻的任何債務(本協議項下的債務除外)支付任何款項(無論是通過預定到期日、要求預付款、加速、催繳或其他方式)，或(B)未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件(根據此類互換合同的條款，債務由掉期合同、終止事件或同等事件組成的債務除外)，失責或其他事件會導致或準許該等債項的持有人(或代表該等持有人或受益人或受益人的受託人或代理人)在需要時發出通知而導致該等債項到期或(自動或以其他方式)購回、預付、作廢或贖回，或在該等債項述明的到期日之前作出回購、預付、作廢或贖回的要約；但本條(E)(B)不適用於因自願出售或轉讓保證該等債務的財產或資產而到期的有擔保債務，但根據本條例及根據就該等債務作出規定的文件，該項出售或轉讓是獲準的；此外，如該等債務的持有人在循環信貸承諾終止或依據第8.02節加速貸款前已補救或免除該等欠款，則本條(E)(B)不適用；或

(F)啟動破產程序等。任何貸款方或任何受限制的附屬公司，在符合第8.03條的規定下，根據任何債務人救濟法發起或同意提起任何訴訟，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意

任何接管人、受託人、保管人、管理人、清盤人、康復者、管理人、行政管理人或類似人員的任命；或任何接管人、受託人、保管人、管理人、清算人、康復者、管理人、行政管理人或類似人員的任命未經此人申請或同意而繼續進行六十(60)個日曆日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何這種人或其財產的全部或任何重要部分有關的任何程序，未經該人同意而提起，並在未經該人同意的情況下繼續進行六十(60)個日曆日，或在任何此類程序中加入了濟助令；或

(G)承認無力償還債務；扣押。(I)任何貸款方或任何受限制的附屬公司，在第8.03節的規限下，變得無力或以書面形式承認其無力或未能在到期時償還其債務，或(Ii)任何扣押令或執行令或類似的程序是針對控股及受限制附屬公司的全部或任何重要部分整體發出或徵收的，且在發出或徵收後六十(60)天內未予解除、騰出或完全擔保；或

(H)審查判決結果。對任何貸款方或任何受限制附屬公司作出最終判決或命令，以支付總額超過門檻金額的款項(範圍不在(I)獨立第三方保險所涵蓋的範圍內，保險人已就該判決或命令獲通知且並未拒絕承保，或(Ii)財務穩健的投資級彌償方(或行政代理人合理地接受的其他各方)給予其他第三方賠償)，而該判決或命令不得在連續六十(60)天的上訴期間內獲得履行、撤銷、解除或暫停或擔保；或

(一)防止貸款文件失效。任何貸款文件的任何實質性規定，在其簽署和交付後的任何時間，以及由於本協議明文允許或根據本協議明確允許的任何理由(包括第7.04或7.05節允許的交易的結果)或全部債務的清償，不再完全有效和有效；或者任何貸款方以書面形式對任何貸款文件的任何規定的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方書面否認其在任何貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務(由於全額償還債務和終止總承諾額的結果除外)，或聲稱以書面撤銷或撤銷任何貸款文件；或

（j） 控制權的改變。發生任何控制權變更；或

(K)保存所有抵押品文件。根據原信貸協議第4.02節、第4.03節、第6.11節或第6.13節交付的任何抵押品文件，應因任何原因(包括根據本協議不禁止的交易或行政代理、抵押品代理或任何貸款人的作為或不作為)停止產生有效和完善的留置權，抵押品文件要求的抵押品文件對聲稱涵蓋的抵押品的任何實質性部分的擔保權益，但受允許留置權的限制，(I)除非根據抵押品和擔保要求，或由於行政代理或抵押品代理未能保持對實際交付給它的代表根據抵押品文件質押的證券的證書的佔有，或未能提交統一商業法典延續聲明，以及(Ii)由不動產組成的抵押品除外，但貸款人的所有權保險單承保此類損失，且該保險人沒有拒絕承保的情況除外；或

(L)是ERISA的創始人。(I)ERISA事件已導致或可合理預期導致貸款方、受限制附屬公司或任何ERISA關聯公司的責任總額可合理地預期會導致重大不利影響；(Ii)存在或出現無資金來源的養老金負債(僅考慮具有正的無資金來源養老金負債的養老金計劃)，可合理預期會導致重大不利影響；或(Iii)貸款方、任何受限制附屬公司或任何ERISA關聯公司在任何適用寬限期屆滿後未能在到期時付款，根據多僱主計劃，就其根據ERISA第4201條承擔的提款責任而支付的任何分期付款，其總額可以合理地預期會導致實質性的不利影響。

第8.02節規定了違約事件發生時的補救措施。

(A)在任何違約事件發生且仍在繼續的情況下(第8.01(B)(Ii)節規定的違約事件除外，除非其中包含的第二個但書的條件已得到滿足)，行政代理可並應所需貸款人的請求，採取下列任何或所有行動：

(I)應宣佈各貸款人作出貸款的承諾以及L/C發行人終止L/C信用展期的任何義務，該等承諾和義務即告終止；

(Ii)無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，即可宣佈所有未償還貸款的未付本金、所有應計利息以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項立即到期和應付，所有這些均由借款人在此明確放棄；

(3)要求借款人以現金抵押L/C債務(金額相當於當時的未償還金額)；以及

(4)代表自身和貸款人行使其和貸款人根據貸款文件或適用法律可獲得的一切權利和補救辦法；

但根據《美國破產法》的規定，一旦實際或被視為對借款人發出救濟令，各借款人提供貸款的義務和信用證簽發人提供信用證信用證展期的任何義務應自動終止，所有未償還貸款的未付本金以及上述所有利息和其他款項應自動到期應付，借款人對上述信用證義務的現金擔保應自動生效，在每種情況下，無需行政代理或任何代理人的進一步行為。

(B)在符合第8.01(B)(Ii)節第一條但書的情況下，如果第8.01(B)(Ii)節下的任何違約事件發生並仍在繼續，行政代理可以並應所需比例貸款人的請求，採取以下任何或所有行動：

(I)應宣佈各循環信用貸款人承諾發放循環信用貸款以及L/C發行人終止L/C信用展期的任何義務，該等承諾和義務即告終止；

(Ii)應立即宣佈所有未償還循環信貸貸款的未償還本金、所有應計利息和未支付的利息，以及根據本協議或根據循環信貸安排或與循環信貸安排有關的任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項

到期和應付，無需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些通知；

(3)要求借款人將L/C債務的現金抵押(金額相當於當時的未償還金額)；

(4)應宣佈各2017年替代期限A-2貸款人終止2017年替代期限A-2貸款的承諾，並據此終止此類承諾；

（五） 宣佈所有未償還的2017年替代條款A—2貸款的未償還本金額、所有應計及未付利息以及根據或根據任何其他貸款文件欠付或應付的所有其他款項，在無需出示、要求、抗議或任何其他通知的情況下立即到期應付，所有這些都由借款人明確放棄；以及

(Vi)代表自身和比例貸款人行使其和比例貸款人根據貸款文件或適用法律可獲得的所有權利和補救措施，在每種情況下，根據或關於每個比例貸款機制。

第8.03節禁止將非實質性子公司排除在外。僅為確定違約或違約事件是否已根據第8.01節第(F)或(G)款發生，任何此類條款中對任何受限子公司或借款方的任何提及應被視為不包括受任何此類條款中提及的事件或情況影響的任何受限子公司，而截至最近完成的控股公司會計季度的最後一天，其資產的公平市值不超過調整後總資產的5.0%(雙方同意，受任何此類條款中提及的任何事件或情況影響的所有受限子公司應一併考慮)，作為單一的合併受限制附屬公司，以確定是否滿足上述條件)。

第8.04節規定了資金的運用。在第8.02節規定的補救措施行使後(或在貸款自動成為立即到期和應付且L/C債務已被自動要求按第8.02節的但書規定進行現金抵押之後)，行政代理應按下列順序(在適用法律強制性規定允許的最大範圍內)運用因擔保債務而收到的任何金額：

第一，支付構成費用、賠償、費用和其他金額(本金和利息除外，但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)的擔保債務部分，支付給以行政代理人或擔保代理人身份支付的費用、賠償、費用和其他金額；

第二，支付構成向貸款人支付的費用、賠償和其他金額(本金和利息除外)的擔保債務部分(包括根據第10.04款應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)，按比例按比例向貸款人支付本條第二款所述的金額；

第三，支付構成貸款、承諾、信用證和L/信用證借款的應計和未付利息和手續費的擔保債務部分，以及根據現金管理義務或有擔保套期保值協議到期的任何費用、保費和預定定期付款，按比例在擔保各方之間按比例支付本條款第三款所述的相應金額；

第四，支付構成貸款和L/C借款未付本金的那部分擔保債務(包括將L/C債務中未提取的總金額組成的L/C債務的現金抵押)，以及根據現金管理義務或有擔保對衝協議支付的任何毀損、終止或其他付款，按擔保各方持有的本條款第四款所述的各自金額的比例按比例分配；

第五，支付借款人在該日到期並應支付給行政代理人和其他擔保當事人的所有其他擔保債務，按比例根據該日欠行政代理人和其他擔保當事人的所有此種擔保債務的總額計算；以及

最後，在向借款人全額償付所有擔保債務或法律另有規定的情況下，如有餘額。

根據第2.03(C)款的規定，根據上文第四款規定，用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後，仍有任何金額存入L/C現金抵押品賬户，則該餘額應按上述順序用於其他擔保債務，如果沒有未償還的擔保債務，則以適用的方式支付給借款人。

儘管有上述規定，從任何擔保人收到的任何金額均不適用於該擔保人的任何除外的互換義務。

第8.05節規定了借款人的救濟權。(A)即使第8.01節或第8.02節有任何相反規定，在第7.11節規定的契約項下發生任何違約事件或潛在違約事件的情況下，在任何時間，直至本條款規定的適用會計季度的財務報表必須交付之日後第十(10)天屆滿時，核準持有人(或任何其他人士，只要其控制結果不發生變化)可向控股公司作出特定的股權貢獻，而控股公司可運用其現金淨收益的金額，就該適用季度增加綜合EBITDA；條件是：(I)借款人實際收到現金普通股的現金收益淨額(包括通過向借款人出資的現金收益淨額)，不得遲於本協議規定的該會計季度財務報表交付之日後十(10)天，且(Ii)不得以其他方式使用。雙方特此確認，除適用於第7.11節的財務比率外，不得依據本第8.05(A)節計算任何財務比率，並且不得對前一句中提及的綜合EBITDA金額以外的任何金額進行任何調整。

(B)在以下情況下：(I)在連續四個會計季度的每個期間內，應至少有兩個會計季度沒有作出指定的股權出資，(Ii)在本協議期限內，總共將作出不超過四個指定的股權出資，(Iii)任何指定股權出資的金額不得超過導致Holdings在任何適用期間符合第7.11條規定所需的金額，及(Iv)任何指定股權出資所得款項不得形式上減少債務，以確定緊接作出該指定股權出資的會計季度之前的財政季度是否符合第7.11條的規定。

第九條

管理代理和其他代理

第9.01節規定了代理人的指定和授權。(A)貸款人在此不可撤銷地指定和指定DBNY為行政代理，按照本文件和其他貸款文件中的規定行事。每一貸款人在此不可撤銷地授權，任何票據的持有人在接受票據後應被視為不可撤銷地授權行政代理根據本協議、本協議或其中提及的其他貸款文件和協議的規定代表其採取行動，並行使本協議和本協議條款明確授予或要求行政代理行使的權力和履行本協議及本協議條款具體授予或要求行政代理的職責，以及其他合理附帶的權力。行政代理可以由或通過其代理相關人員履行其在本協議項下的任何職責。

(B)各L/信用證發行人應就其出具的任何信用證及相關單據代表貸款人行事，且各上述L/信用證發票人應享有本條第IX條中規定給行政代理的所有利益和豁免權(I)就其就其簽發或建議簽發的信用證以及與該信用證有關的信用證的申請和協議而作出的任何作為或遭受的任何不作為或遭受的任何不作為和豁免，一如本條第IX條中使用的“行政代理”一詞和“代理相關人士”定義中的“行政代理”一詞包括就該等作為或不作為而作出的該等L/信用證發票人一樣，及(Ii)按本條款另有規定的該L/信用證發票人而享有。

(C)每一有擔保的一方在此不可撤銷地指定並授權抵押品代理人擔任該有擔保的一方的代理人(並持有由抵押品文件為或代表或以信託形式產生的任何擔保權益)，以獲取、持有和執行貸款各方為擔保任何義務而授予的抵押品的任何和所有留置權，以及合理附帶的權力和酌情決定權。在這方面，抵押品代理人(以及行政代理根據第九條為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在抵押品代理人的指示下行使抵押品的任何權利和救濟的目的而指定的任何共同代理人、分代理人和事實代理人)應有權享有本條第九條所有規定的利益(包括第9.06節，如同這些共同代理人、分代理人和代理人事實上是貸款文件下的抵押品代理人)，如同在此就其作出的全面規定一樣。

第9.02節説明瞭職責的性質。(A)除本協議和其他貸款文件中明確規定的義務或責任外，任何與代理有關的人員均不承擔任何義務或責任。代理相關人員不對其或他們根據本協議或根據任何其他貸款文件或與本協議或與之相關的任何其他貸款文件採取或不採取的任何行動負責，除非是由於其或他們的嚴重疏忽、惡意或故意的不當行為(由有管轄權的法院在最終和不可上訴的裁決中裁定)造成的。每名代理人相關人士的職責應是機械和行政性質的；任何代理人相關人士不得因本協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人或任何票據持有人有受託關係；本協議或任何其他貸款文件中的任何明示或默示的內容均無意或將其解釋為對任何代理人相關人士施加與本協議或任何其他貸款文件有關的任何義務，除非本協議或其中明確規定。

(B)儘管本協議有任何其他規定或任何其他貸款文件的任何規定，辛迪加代理、文件代理和安排人的名稱僅用於確認目的，以他們的身份對本協議或其他貸款文件或交易不具有任何權力、職責、責任或責任

在此和由此設想。在不限制前述規定的情況下，辛迪加代理、文件代理和安排人不得僅因本協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人或任何其他人有任何受託關係。

第9.03節指出了對代理人相關人員缺乏依賴的問題。每一貸款人和每張票據的持有人在其認為適當的範圍內，在不依賴任何與代理有關的人的情況下，已經並將繼續進行：(I)其自己對控股及其附屬公司與貸款的發放和繼續以及採取或不採取任何與本協議有關的任何行動的財務狀況和事務進行獨立調查；(Ii)其本身對控股及其附屬公司的信譽進行評估，並且，除本協議明確規定外，任何與代理有關的人在最初或持續的基礎上均無任何義務或責任。向任何貸款人或任何票據持有人提供與該票據有關的任何信貸或其他資料，不論該貸款人或該票據的持有人在作出貸款之前或其後的任何時間管有該等信貸或其他資料。對於本協議或任何其他貸款文件或任何其他貸款文件的執行、有效性、真實性、有效性、可執行性、完善性、可收集性、優先權或充分性，或本協議或其任何子公司的任何條款、規定或條件的履行或遵守情況，代理相關人員不應向任何貸款人或任何票據持有人負責，也不應要求其就本協議或任何其他貸款文件的執行、有效性、真實性、有效性、可執行性、完善性、可收集性、優先權或充分性負責。或控股或其任何附屬公司的財務狀況，或任何違約或違約事件的存在或可能存在。

第9.04節規定了代理人相關人員的某些權利。如果任何與代理人相關的人就與本協議或任何其他貸款文件有關的任何行為或行動(包括不作為)向所需的貸款人(或在本協議條款明確要求或允許的情況下，要求更大比例或其他比例的貸款人)請求指示，則該與代理人相關的人應有權避免此類行為或採取此類行動，除非且直到該與代理人相關的人已收到所需貸款人的指示(或在本協議條款明確要求或允許的情況下，較大比例或其他比例的貸款人)；該代理人相關人士不會因不這樣做而對任何貸款人承擔責任。在不限制前述規定的情況下，任何貸款人或任何票據持有人均無權因任何代理相關人士根據本協議或任何其他貸款文件按照所需貸款人(或如本協議條款明確要求或準許，則為較大比例或其他比例的貸款人)的指示行事或不行事而對該代理人相關人士提起任何訴訟。

第9.05節介紹了信實工業。(A)每名代理人均有權信賴並在信賴任何人簽署、發出或作出的任何書面文件、決議、通知、聲明、證書、電傳、電傳或電傳訊息、電報、無線電電報、訂單或其他文件或電話訊息時受到充分保護，而就與本協議及任何其他貸款文件有關的所有法律事宜而言，代理人(可包括Holdings或其附屬公司的律師)在與本協議及任何其他貸款文件有關的所有法律事宜上，均須根據該代理人所選擇的律師的意見而獲得充分保障。

(B)為確定是否符合原信貸協議第4.02節規定的條件或本協議第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議規定須由貸款人同意、批准或接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。

第9.06節規定了賠償問題。在借款人沒有償還和賠償代理人相關人員的情況下，在不免除借款人這樣做的義務的情況下，貸款人將按照借款人在確定所需貸款人(如同沒有違約貸款人一樣)時所使用的各自的“百分比”，就可能施加的任何和所有債務、義務、損失、損害、罰款、索賠、訴訟、判決、費用、開支或任何性質的支出，按其各自的“百分比”償還和賠償代理人相關人員，在履行本協議或任何其他貸款文件項下的職責時，或在與本協議或任何其他貸款文件有關的任何方式下，或在與本協議或任何其他貸款文件有關的任何方式下，針對該代理人相關人員或因履行其職責而招致的；但貸款人不對代理人相關人員的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)所引起的此類債務、義務、損失、損害賠償、罰款、索賠、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出的任何部分承擔責任。

第9.07節規定代理人以個人身份行事。就其在本協議項下發放貸款、簽發或參與信用證的義務而言，每一代理人應擁有本協議規定的“貸款人”的權利和權力，並可行使與其沒有履行本協議規定的職責相同的權利和權力；術語“貸款人”、“必需貸款人”、“必需比例貸款人”、“必需循環信貸貸款人”、“必需術語A-3-4貸款人”、“必需術語B-5貸款人”、“必需術語B-6貸款人”或任何類似術語應包括每個代理人各自的個人身份。每一代理人及其關聯公司可接受任何貸款方或其任何關聯公司(或與任何貸款方或其任何關聯公司從事類似業務的任何人)的存款、貸款，以及一般地從事任何類型的銀行、投資銀行、信託或其他業務，或向其提供債務融資、股權資本或其他服務(包括金融諮詢服務)，如同他們沒有履行本協議中規定的職責一樣，並可接受任何貸款方或其任何關聯公司與本協議相關的服務的費用和其他對價，而無需向貸款人交代這些費用和其他費用。

第9.08節適用於債券持有人。行政代理人可將任何票據的收款人視為其所有人，除非及直至有關轉讓、轉讓或背書(視屬何情況而定)的書面通知已送交行政代理人。任何在提出要求或給予授權或同意時是任何票據持有人的任何請求、授權或同意，對該票據或為換取該票據而發行的任何票據的任何持有人、受讓人、承讓人或背書人(視屬何情況而定)而言，均為最終要求及具約束力。

第9.09節要求經紀人辭職。(A)行政代理和抵押品代理中的每一方均可隨時向貸款人和借款人(除非存在第8.01(F)或(G)條下的違約或違約事件)提前十五(15)個工作日書面通知借款人，辭去其在本協議和/或其他貸款文件項下各自的職能和職責。行政代理在本合同項下的任何辭職也應構成其作為L/信用證出票人的辭職，在這種情況下，辭職的行政代理(X)在辭職生效後不再需要出具任何信用證，(Y)應保持其作為L/信用證出票人在辭職之日之前出具的信用證的所有權利。根據下文第(B)款和第(C)款或下文另有規定，在任命繼任行政代理人或繼任抵押品代理人(視情況而定)後，辭職即生效。

(B)在行政代理人或抵押品代理人發出任何該等辭職通知後，被要求的貸款人應根據本條例或其規定委任一名繼任行政代理人或一名繼任抵押品代理人(視屬何情況而定)，該等代理人應為借款人合理接受的商業銀行或信託公司，而承兑不得被無理扣留或延遲

(但如果存在第8.01(A)條下的違約事件或第8.01(F)或(G)條下的違約或違約事件，則無需借款人批准)。

(C)如繼任行政代理人或繼任抵押品代理人(視屬何情況而定)未能在該十五(15)個營業日期間內獲如此委任，則該行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)須經借款人同意(該同意不得被無理拒絕或延遲，但如當時存在違約事件，則無須徵得借款人同意)，則須委任一名繼任行政代理人或繼任抵押品代理人(視屬何情況而定)，由其擔任行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)。根據本協議或本協議，直至被要求的貸款人指定如上所述的繼任行政代理或繼任抵押品代理(視屬何情況而定)為止。

(D)如行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)發出辭職通知之日後第二十(20)個營業日仍未根據上文(B)或(C)條委任任何繼任行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)，則行政代理人的辭職或抵押品代理人的辭職(視屬何情況而定)應生效，而所需貸款人此後應履行行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)根據本協議及/或任何其他貸款文件的所有職責，直至該時間為止，如有的話，由於被要求的貸款人如上所述指定了一名繼任者管理代理人。

(E)在行政代理人或抵押品代理人根據第9.09節辭職後，行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)應在本協定及其他貸款文件和本第九條的規定(以及其他貸款文件的類似規定)規定的範圍內，就其在擔任行政代理人或抵押品代理人(視屬何情況而定)期間的所有作為和不作為繼續有效。

第9.10節：行政代理可以提交索賠證明。如果任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序對任何貸款方懸而未決，則行政代理(無論任何貸款或L/C債務的本金是否如本文所示或以聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否向借款人或抵押品代理提出任何要求)應(在適用法律強制性規定允許的最大限度內)通過幹預該程序或以其他方式獲得授權：

(A)有權就貸款、L/信用證債務和所有其他所欠和未付債務的本金和利息的全部欠款和未付款項提出和證明索賠，並提交必要或可取的其他文件，以便提出貸款人、抵押品代理人和行政代理人的索賠(包括對貸款人、抵押品代理人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及應付給貸款人的所有其他款項：第2.03(H)和(I)、2.09和10.04條規定的附隨代理人和行政代理人)；和

(B)有權收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；

在任何此類司法程序中的任何託管人、財產保管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人授權向行政代理或抵押品代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理或抵押品支付

代理人應支付給代理人及其各自代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款的任何款項，以及根據第2.09和10.04條應由行政代理人或抵押品代理人支付的任何其他款項。

本協議所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。

第9.11節規定了抵押品和擔保事宜。(A)每個貸款人授權並指示抵押品代理人為貸款人和其他擔保當事人的利益訂立抵押品文件。每一貸款人在此同意，任何票據的每一持有人在接受任何票據後將被視為同意，除非本協議另有規定，否則要求貸款人根據本協議或抵押品文件的規定採取的任何行動，以及要求貸款人行使本協議或其中規定的權力，以及其他合理附帶的權力，應得到授權，並對所有貸款人具有約束力。在違約事件發生和持續之前，抵押品代理人被授權代表所有貸款人對任何抵押品或抵押品文件採取任何必要的行動，而無需向任何貸款人發出任何通知或進一步同意，以建立、完善和維持根據抵押品文件授予的抵押品的擔保權益和留置權。

(B)貸款人在此授權抵押品代理人，根據其選擇權和酌情決定權，解除授予抵押品代理人或由抵押品代理人持有的任何抵押品的任何留置權：(I)在根據本協議或貸款文件或據此擬進行的交易產生的或與本協議或貸款文件或擬進行的交易有關的所有債務(未到期和應支付的或有債務除外)終止和清償後，(I)在根據第7.05節的規定出售或以其他方式處置(給貸款方以外的人)時出售或以其他方式處置的財產；(Iii)如果獲得所需貸款人(或本合同項下的所有貸款人，在第10.01節要求的範圍內)的書面批准、授權或批准，(Iv)如果受此類留置權約束的財產由擔保人所有，則在擔保人根據下文(E)款解除其擔保義務時，或(V)相關抵押品文件中另有明確規定的情況下。應行政代理人的要求，貸款人應隨時以書面形式確認擔保品代理人有權根據本第9.11節的規定解除特定類型或特定項目的擔保品。

(C)抵押品代理人不應對貸款人或任何其他人負有任何義務，以確保抵押品存在或由任何貸款方擁有，或得到照顧、保護或保險，或保證授予抵押品代理人的留置權已適當或充分或合法地創建、完善、保護或強制執行，或有權享有任何特定優先權，或完全或以任何方式或根據任何注意、披露或忠誠義務，行使或繼續行使本第9.11節或任何抵押品文件中授予或可用的抵押品代理人的任何權利、權限和權力，各方理解並同意，對於抵押品或與其相關的任何行為、不作為或事件，抵押品代理人可以其認為適當的任何方式採取其認為適當的行動，因為抵押品代理人本身作為貸款人之一在抵押品中的利益，並且抵押品代理人不應對貸款人承擔任何責任或責任，但其嚴重疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)除外。

(D)如果抵押品代理人被授權解除對抵押品代理人根據任何貸款文件授予或持有的任何財產的任何留置權，抵押品代理人有權解除對抵押品以外的任何資產的任何留置權。

(E)如果貸款人不可撤銷地同意，如果任何擔保人因本協議允許的交易或指定而不再是受限制附屬公司或成為被排除的附屬公司(除非該受限制附屬公司不再是受限制附屬公司或(Ii)其定義的(B)條，除非借款人向行政代理提交書面請求要求解除其擔保義務，並且沒有發生違約或違約事件，並且當時仍在繼續)，則該擔保人應自動解除其在擔保下的義務；但如該擔保人繼續擔任優先票據或任何次級融資的擔保人，則不會發生上述解除。

(F)：(X)抵押品代理人可在無需任何貸款人進一步同意的情況下，與抵押品代理人或債務持有人的其他代表訂立或修訂債權人間協議，而該協議可由留置權級別較低的抵押品擔保，以確保第7.03節所允許的義務，(Y)抵押品代理人可完全依賴借款人的負責人員的證書，以確定是否允許任何其他留置權，以及(Z)抵押品代理人訂立的任何債權人間協議應對擔保各方具有約束力。

應行政代理人或抵押品代理人隨時提出要求，所需貸款人應書面確認行政代理人或抵押品代理人有權放棄或從屬於其在特定類型或項目的財產上的權益，或根據本第9.11節免除任何擔保人在擔保下的義務。在本第9.11節規定的每一種情況下，行政代理或抵押品代理將(以及每一貸款人不可撤銷地授權行政代理和抵押品代理)根據貸款文件的條款和本第9.11節的規定，簽署並向適用的貸款方提交借款人可能合理要求的文件，以證明該抵押品從根據抵押品文件授予的轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品，或證明該擔保人已解除其在擔保項下的義務。

第9.12節規定了信息的交付。行政代理根據本協議或與本協議或與本協議相關的任何其他人收到的任何文件、票據、通知、通訊或其他信息的正本或副本，行政代理從任何貸款方、任何子公司、所需貸款人、任何貸款人或任何其他人收到的，或任何其他貸款文件的正本或副本，除非(I)本協議或任何其他貸款文件中明確規定，以及(Ii)任何貸款人不時以書面形式明確要求，在收到該請求時，並僅根據該特定要求，該代理人收到並持有的特定文件、文書、通知或其他書面通信。

第9.13節規定了補充代理人的任命。(A)本協議和其他貸款文件的目的是，不得違反任何司法管轄區的任何法律，拒絕或限制銀行公司或協會在該司法管轄區作為代理人或受託人處理業務的權利。經確認，在根據本協議或任何其他貸款文件提起訴訟的情況下，特別是在強制執行任何貸款文件的情況下，或者如果行政代理或抵押品代理認為，由於任何司法管轄區的現行或未來法律，它不能行使本協議或任何其他貸款文件中授予的任何權利、權力或補救措施，或採取與此相關的任何其他適宜或必要的行動，則行政代理和抵押品代理在此授權任命一名由行政代理或抵押品代理全權酌情選擇的額外個人或機構作為單獨受託人。共同受託人、行政代理人、附屬代理人、行政分代理人或

行政共同代理人(本文中單獨稱為“補充代理人”和統稱為“補充代理人”的任何這種額外的個人或機構)。

(B)在抵押品代理人就任何抵押品委任補充代理人的情況下，(I)本協議或任何其他貸款文件明示或擬由抵押品代理人就該抵押品行使、歸屬或轉易給該抵押品代理人的每項權利、權力、特權或責任，均可由該補充代理人行使，且僅在使該補充代理人能夠就該抵押品行使該等權利、權力和特權以及履行該等抵押品的職責所必需的範圍內可由該補充代理人行使。而貸款文件所載併為該補充代理人行使或履行該契約及義務所必需的每一契諾及義務，均適用於該附屬代理人或該附屬代理人，並可由該附屬代理人或該附屬代理人強制執行；及(Ii)本條第IX條及第10.04及10.05節中提及該行政代理人的條文應符合該附屬代理人的利益，而該等條文中對該附屬代理人的所有提及均應視作對該附屬代理人及/或該補充代理人的提述，視情況而定。

(C)如行政代理人或抵押品代理人如此委任的任何補充代理人要求任何貸款方提供任何書面文件，以便更全面及肯定地歸屬該等權利、權力、特權及責任並向其作出確認，則應行政代理人或抵押品代理人的要求，該貸款方應立即籤立、確認及交付任何及所有該等文書。如果任何補充代理或其繼任者死亡、不能行事、辭職或被免職，在法律允許的範圍內，該補充代理的所有權利、權力、特權和義務應歸屬行政代理並由行政代理行使，直至任命新的補充代理為止。

第9.14節規定了預提税款賠償。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理可以扣留相當於任何適用預扣税的金額，不向任何貸款人支付。如果美國國税局或美國或其他司法管轄區的任何其他當局聲稱，行政代理機構因任何原因(包括但不限於，因為適當的表格未交付或未正確執行，或由於該貸款人未將導致免徵或減少預扣税無效的情況變化通知行政代理機構)，沒有適當地從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户中扣繳税款，對於行政代理人直接或間接支付的税款或其他費用，貸方應賠償行政代理人並使其不受損害(只要行政代理人尚未根據第3.01節和第3.04節得到借款人的償還，且不限制或擴大借款人的義務)，以及發生的所有費用，包括法律費用和任何其他自付費用，無論相關政府當局是否正確或合法地徵收或主張此類税款。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。在行政代理人辭職和/或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、終止協議以及償還、履行或履行所有其他義務後，本第9.14節中的協議應繼續有效。

第9.15節規定了ERISA的某些事項。

(A)根據每個貸款人(X)的陳述和保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，和(Y)契諾，從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，以下至少一項為且將為真：

(I)證明該貸款人沒有使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(按29 CFR§2510.3-101的定義，經ERISA第3(42)條修改或以其他方式修改)

關於該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議、

例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人的進入、參與、貸款、信用證、承諾書和本協議的管理和履行，或

(Iii)如(A)該貸款人是由“合資格專業資產經理”(第84-14號第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足第84-14號文件第I部分(B)至(G)小節和(D)項的要求。據貸款人所知，第84-14號第I部分(A)小節關於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議的要求得到滿足。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、擔保和契諾，否則該貸款人進一步(X)表示並保證，自該人成為本條款的貸款方之日起，至該人不再是本條款的貸款方之日止，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議、任何貸款文件或與本協議相關的任何文件項下的任何權利)。

第十條

雜類

第10.01條規定了其他修正案等。除本協議另有規定外，除非所需的貸款人、借款人和擔保人以書面形式簽署，否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂或放棄，以及對任何貸款方的任何背離的同意均無效，且每一此類放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效；但該等修訂、放棄或同意不得：

(A)不得在沒有持有任何承諾的貸款人的書面同意的情況下延長或增加任何貸款人的承諾(有一項理解是，放棄任何先決條件或任何違約或違約事件、強制性預付款或強制減少承諾不應構成任何貸款人任何承諾的延長或增加)；

(B)未經直接受影響的每一貸款人書面同意，不得推遲第2.07或2.08節規定的任何本金或利息支付日期，或減少或免除任何本金或利息的支付(但有一項理解是，放棄(或修改)任何強制性預付定期貸款的條款不構成推遲任何預定的本金或利息支付日期，且應理解，對“高級擔保淨槓桿率”或“總淨槓桿率”的定義或其組成部分定義的任何改變，均不構成任何利率的降低或寬免)；

(C)可以減免任何貸款或L/C借款的本金或本合同規定的利率，或(除本節10.01第二條但書第(Iii)款另有規定外)未經直接受影響的每一貸款人書面同意而根據本條款或任何其他貸款文件(或推遲支付該等費用或其他金額的時間)應支付的任何費用或其他金額(應理解，對“高級擔保淨槓桿率”或“總淨槓桿率”的定義或其組成部分定義的任何改變不應構成任何利率的降低或免除)；但修訂“違約率”的定義或免除借款人按違約率(包括因採用違約率而累積的任何遞增利息)支付利息的義務，只須徵得所需貸款人的同意；

(D)未經直接受到不利影響的每個貸款人的書面同意，不得更改本條款10.01的任何規定或“所需貸款人”、“所需比例貸款人”、“所需循環信貸貸款人”、“所需條款A-3-4貸款人”、“所需條款B-5貸款人”或“所需條款B-6貸款人”的定義、第8.04節，或在根據第8.02(A)節行使補救措施後，更改“按比例份額”或第2.12(A)節的定義，2.12(G)或2.13未經各貸款人書面同意而直接或不利地受其影響；但對第2.12(A)、2.12(G)、2.13或8.04節或“按比例份額”的定義的修改，與控股或借款人根據第10.07(N)節購買定期貸款有關，只需獲得所需貸款人的批准(在其他情況下需要批准的範圍內)；

(E)除非與第7.04或7.05節允許的交易有關，否則在未經各貸款人書面同意的情況下，解除任何交易或一系列關聯交易中的所有或基本上所有抵押品；

(F)除非與第7.04或7.05節允許的交易有關，否則在未經各貸款人書面同意的情況下，解除所有或基本上所有擔保的總價值；或

(G)未經相關必需期限A-3-4貸款人、必需期限B-5貸款人、必需期限B-6貸款人和/或必需循環信貸貸款人書面同意，放棄或修改關於此類貸款的任何強制性預付款或以不同於任何其他類別貸款的方式就抵押品享有任何權利；

並進一步規定：(I)任何修改、放棄或同意，除非由除上述要求的貸款人之外的每一位L信用證發行人以書面形式簽署，不得影響L信用證發行人在本協議項下的權利或義務，或影響與其開立或將開立的任何信用證有關的任何信用證請求；(Ii)除非行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則任何修訂、豁免或同意不得影響行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)根據本協定或任何其他貸款文件所享有的權利或責任，或支付給行政代理人或抵押品代理人的任何費用或其他款項；(Iii)第10.07(H)條不得修改、免除或

未經每個授予貸款的貸款人同意而進行的其他修改，其貸款的全部或任何部分在修改、豁免或其他修改時由SPC提供資金；(Iv)修改或放棄第7.11、8.02(B)和8.05節(以及在這些章節中使用的相關定義，但不是本協議其他章節中使用的相關定義)的條款和條款時，只需徵得所需比例貸款人的同意；以及(V)無需貸款人同意即可實施再融資修正案(第2.16節明確規定的除外)或第7.12節明確預期的任何修正案。

儘管有上述規定，不需要貸款人同意對本協議允許的任何債權人間協議或安排或與本協議允許的任何債務有關的任何文件中允許由抵押品擔保的任何修訂、修改或補充，包括任何允許的同等再融資債務或任何允許的次級再融資債務，目的是增加該債務的持有人(或其代表)作為一方，並以其他方式導致該債務受制於該債務，在每一種情況下，根據本協議允許的該債權人間協議或安排的條款，適用時(有一項理解，即任何此類修訂或補充均可對適用的債權人間協議作出行政代理善意決定所需的其他更改，且只要這些其他更改在任何實質性方面(作為一個整體)不對貸款人的利益不利)；此外，除非事先徵得行政代理人的書面同意，否則該協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理人在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務。

儘管有上述規定，經所需貸款人、行政代理、借款人和擔保人的書面同意，本協議可被修訂(或修訂和重述)：(A)在本協議中增加一個或多個額外的信貸安排，並允許不時擴大其下的未償還信貸及其應計利息和費用，以便與定期貸款和循環信貸貸款以及與之相關的應計利息和費用按比例分享本協議和其他貸款文件的利益；以及(B)在確定所需貸款人時，適當地包括持有該等信貸安排的貸款人。

此外，儘管有上述規定，經行政代理、控股公司、借款人和提供替代定期貸款(定義見下文)的貸款人書面同意，本協定可被修改，以允許對給定定期貸款(“再融資定期貸款”)下的所有未償還定期貸款(“再融資定期貸款”)進行再融資，並在此基礎上提供以美元計價的替代定期貸款部分(“替代定期貸款”)；但(A)該等再融資定期貸款的本金總額(或累加價值，如適用)不得超過該等再融資定期貸款的本金總額(或累加價值，如適用)(加上任何應累算利息、費用、開支、原發行貼現或已支付的其他款額)；。(B)該等再融資定期貸款的適用利率不得高於該等再融資定期貸款的適用利率；。(C)該等再融資定期貸款的加權平均到期日不得短於該等再融資定期貸款的加權平均到期日。於該等再融資時(除因預先預付再融資定期貸款而取消攤銷期間的名義攤銷外)及(D)適用於提供該等替代定期貸款的貸款人的所有其他條款應與提供該等再融資定期貸款的貸款人實質上相同或不如適用於該等再融資定期貸款的條款優惠，但就適用於緊接於該等再融資前生效的該等定期貸款最後最終到期日之後任何期間適用的契諾及其他條款作出規定的範圍除外。

儘管有任何相反的規定，在貸款人是違約貸款人的期間內，在適用法律允許的最大範圍內，該貸款人將無權就本合同項下的修訂、豁免和同意進行表決，並且在決定是否考慮該貸款人在本合同項下的承諾和未償還貸款或其他信貸擴展時，將不會考慮該貸款人在本合同項下的承諾和未償還貸款或其他信用擴展。

所需貸款人、所需比例貸款人、所需循環信貸貸款人、所需期限A-3-4貸款人、所需期限B-5貸款人、所需期限B-6貸款人或所有貸款人視需要批准任何此類修訂、豁免或同意(以及“所需貸款人”、“所需比例貸款人”、“所需循環信貸貸款人”、“所需期限A-3-4貸款人”、“所需期限B-5貸款人”和“所需期限B-6貸款人”的定義將自動視為在該期限內相應修改)；但任何該等修訂或豁免，如會增加或延長該違約貸款人的承諾期、延長根據本協議規定須向該違約貸款人支付本金或利息的日期、減少欠該違約貸款人的任何債務的本金款額、降低欠該違約貸款人的任何款額或其利率或利息或降低根據本條款須支付予該違約貸款人的任何費用的款額或利率或利息、須徵得所有貸款人或每一名直接受不利影響的貸款人的同意，而按其條款對任何違約貸款人造成重大和不利的影響，或更改本但書的條款，將需要得到該違約貸款人的同意。此外，如果任何違約貸款人拖欠本合同項下借款人的任何款項，借款人有權用該等未付款項抵銷借款人欠該違約貸款人的任何款項。

即使第10.01款有任何相反規定，控股公司、借款人和行政代理人仍可在未經貸款人輸入或同意的情況下，對本協議和行政代理人認為必要或適當的其他貸款文件進行修改，以實施第2.14或2.15節的規定。

即使第10.01節有任何相反規定，子公司簽署的與本協議相關的擔保、附屬擔保文件和相關文件可採用行政代理合理確定的形式，並可應借款人的請求經行政代理同意進行修改、補充或放棄，而無需徵得任何其他貸款人的同意，如果此類修改、補充或放棄的交付是為了(I)遵守當地法律或當地律師的建議，(Ii)為了消除歧義、遺漏、錯誤或缺陷，或(Iii)導致此類保證，抵押品擔保文件或與本協議及其他貸款文件一致的其他文件。

第10.02節規定了電子通知和其他通信；傳真副本。

(A)聯合國祕書長。除非本合同另有明確規定，本合同項下或任何其他貸款文件規定的所有通知和其他通信均應以書面形式(包括通過傳真傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址，本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信均應發送到適用的電話號碼，如下所示：

(I)寄給控股公司、借款人或行政代理人、抵押品代理人或L/信用證發行人，寄往附表10.02為該人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或寄往該當事各方在發給其他各方的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；及

(Ii)寄給任何其他貸款人，寄往其行政問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或寄往該當事人在發給控股公司、借款人和行政代理人、抵押品代理人或L/信用證發行人的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。

所有此類通知和其他通信應被視為在以下較早發生時發出或作出：(I)相關當事人實際收到；(Ii)(A)如果是親手或快遞遞送，由本合同相關方或其代表簽字；(B)如果是郵寄，在寄存郵件後四(4)個工作日預付郵資；(C)如果是傳真遞送，則在通過電話發送和確認收據時；和(D)以電子郵件交付的(交付形式受第10.02(D)節的規定約束)，在交付時；但根據第二條向行政代理、抵押品代理和L/信用證出票人發出的通知和其他通信，在該人實際收到之前不得生效。在任何情況下，語音郵件消息都不會作為本協議下的通知、通信或確認有效。

(B)確保傳真文件和簽名的有效性。貸款文件可以通過傳真或其他電子通信方式傳輸和/或簽署。在符合適用法律的情況下，任何此類文件和簽名的效力應與人工簽署的原件具有同等的效力，並對所有貸款方、代理人和貸款人具有約束力。

(C)確保代理人和貸款人的信賴性。行政代理、抵押品代理和貸款人有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話承諾的貸款通知)，即使(I)此類通知不是以本協議規定的方式發出、不完整或前後沒有本協議規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的條款與對其的任何確認不同。借款人應賠償每個代理人相關人員和每個貸款人因依賴據稱由借款人或其代表發出的每一通知而產生的所有損失、費用、費用和責任，除非有司法管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定沒有嚴重疏忽、惡意或故意不當行為。向行政代理或附屬代理髮出的所有電話通知均可由行政代理或附屬代理進行錄音，本合同雙方均同意進行錄音。

(D)支持電子通信。本合同項下向貸款人和L/信用證出票人發出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序以電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)的方式交付或提供，但前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或L/信用證出票人發出的通知，前提是該出借人或L/信用證出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理其不能接收該條款下的通知。行政代理人、控股公司或借款人均可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。

除非行政代理另有規定，否則：(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用，通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送，以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信，在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時，應被視為已收到。

第10.03條規定不放棄；累積補救。任何貸款人或行政代理人或抵押品代理人未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權；亦不得單獨或部分行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權

排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。

第10.04條規定了律師費用和開支。借款人同意：(A)如果截止日期發生，向行政代理和抵押品代理支付或償還與本協議和其他貸款文件的準備、談判、辛迪加和執行以及本協議及其條款的任何修訂、豁免、同意或其他修改有關的所有合理的自付費用和開支(無論由此預期的交易是否完成)，並同意完成和管理因此而預期的交易(包括所有律師費，僅限於White&Case LLP(以及每個重要司法管轄區的一名當地律師，如果發生利益衝突，受影響各方各增加一名律師)和(B)自截止日期起及之後，支付或償還行政代理、抵押品代理和每個貸款人與執行本協議或其他貸款文件項下的任何權利或補救措施(無論是通過談判、法律程序或其他方式)有關的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括在任何法律程序期間發生的所有此類費用和開支，包括根據任何債務救濟法進行的任何程序，幷包括所有相應的律師費)，這應限於行政代理人和安排人集體的一名律師和其他貸款人的一名律師的律師費(以及每個適用司法管轄區的一名當地律師，在發生任何利益衝突的情況下，向受影響各方增加一名每類律師的律師費)。上述費用和支出應包括所有合理的搜索、存檔、記錄和所有權保險費用以及與此相關的費用，以及任何代理商發生的其他合理的自付費用。本節10.04中的協議在總承付款終止並償還所有其他債務後繼續有效。根據第10.04條規定應支付的所有金額應在借款人收到相關發票後十五(15)個工作日內支付，發票中詳細列出了此類費用；但就截止日期而言，根據第10.04條規定應支付的所有金額僅限於在截止日期後三(3)個工作日內向借款人開具發票的範圍。如果任何貸款方在到期時未能支付其根據本協議或任何貸款文件應支付的任何費用、費用或其他金額，行政代理可自行決定代表該借款方支付該金額。

第10.05節規定了借款人的賠償責任。無論預期的交易是否完成，從成交之日起及之後，借款人應賠償並使上述每一人的每一與代理人有關的人、每一貸款人及其各自的關聯公司、董事、高級管理人員、僱員、代理人、受託人和事實上的律師(統稱為“被賠付者”)免受任何和所有責任、義務、損失、損害、罰款、索賠、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、任何種類或性質的開支和支出(包括律師費，以一名律師對行政代理人和安排人以及一名律師對其他貸款人的律師費為限(僅在發生任何實際利益衝突的情況下，在每個適用的實質性司法管轄區對受影響的人作為一個整體增加一名律師))，任何種類或性質的費用和支出可在任何時間以任何方式強加於任何該等受賠人，或由任何該等受償人招致，或以任何方式與(A)任何貸款文件或任何其他協議的籤立、交付、強制執行、履行或管理有關，或與以下各項有關：(B)任何承諾、貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議用途，包括L/信用證發行人拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求相關的單據不嚴格遵守信用證條款，或(C)在貸款方或其任何子公司當前或以前擁有、租賃或經營的任何財產或設施內、之上、之下或之外實際或據稱存在或釋放任何危險材料，或以任何方式與任何貸款方或任何子公司有關的任何環境責任，

或(D)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論(包括對任何未決或威脅的索賠、調查、訴訟或程序的任何調查、準備或辯護)，也不論在所有情況下，無論是否由被賠償人的疏忽引起或全部或部分由於被賠償人的疏忽而引起或引起，亦不論任何受保障人是否為其一方(統稱為“受保障責任”)；但是，儘管有前述規定，對於任何受彌償人而言，由於(X)該受彌償人或其任何關聯公司、董事、高級職員、僱員、律師、代理人或代理律師的嚴重疏忽、惡意或故意不當行為(由有管轄權的法院的最終不可上訴判決所裁定)所導致的責任、義務、損失、損害、罰款、索賠、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或付款，不得獲得上述彌償；(Y)上述彌償人或董事任何聯屬公司嚴重違反貸款文件規定的義務。有管轄權的法院的最終不可上訴判決所確定的受賠方的高級職員、僱員、律師、代理人或實際代理人，或(Z)受賠方之間的任何爭議，但不包括以其身份或履行其行政代理或安排人的角色或本協議下任何其他類似角色對任何初始貸款人提出的索賠，以及因貸款方或其子公司的任何行為或不作為而引起的索賠。對於因他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，任何受賠人不承擔任何責任，任何受賠人或借款人或任何子公司也不對與本協議或任何其他貸款文件有關的任何特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害或因與本協議或任何其他貸款文件有關的活動(無論在截止日期之前或之後)產生的任何損害承擔任何責任，但借款人及其子公司的情況除外，否則此類損害應根據第10.05節的條款進行賠償。對於適用本條款10.05中的賠償的調查、訴訟或其他程序，無論該調查、訴訟或訴訟程序是否由任何貸款方、任何貸款方的任何子公司、任何貸款方的董事、股東或債權人或被賠付人或任何其他人提起，無論任何被賠付人是否以其他方式參與，也無論根據本條款或任何其他貸款文件進行的任何交易是否已經完成，此類賠償都應有效。根據第10.05條規定應支付的所有款項應在提出書面要求後十五(15)個工作日內支付(包括合理地支持該請求的文件；但是，如果司法或仲裁最終裁定該受賠方無權根據本第10.05條的明示條款獲得賠償權利，則該受賠方應立即退還該金額。在行政代理或抵押品代理辭職、任何貸款人替換或轉讓權利、終止總承諾額以及償還、清償或解除所有其他債務後，本節10.05中的協議仍繼續有效。為免生疑問，除因任何非税索賠而產生的税外，與税有關的任何賠償應包括在第3.01和3.04節中，而不在第10.05節中。

第10.06節規定了預留的付款。如借款人或其代表向任何代理人或貸款人作出任何付款，或任何代理人或貸款人行使其抵銷權，而該項付款或該項抵銷的收益或其任何部分其後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括依據該代理人或該貸款人酌情決定達成的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他一方，則(A)在追討的範圍內，原擬清償的債務或其部分須予清償，在適用法律規定的最大可能範圍內，貸款機構應被恢復並繼續完全有效，如同未支付或未發生此類抵銷一樣，並且(B)各貸款人各自同意應要求向行政代理支付其從任何代理收回或償還的任何金額中的適用份額，並自提出要求之日起至按不時有效的適用聯邦基金利率支付該等款項的年利率為止的利息。

第10.07節規定了共同的繼任者和受讓人。(A)本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益，但未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(第7.04節允許的除外)，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)受讓人為合格受讓人；如果受讓人是母公司、控股公司或其任何子公司，則為受讓人；(Ii)按照第10.07(E)款的規定參與，(Iii)按照第10.07(G)或(Iv)款的規定，以擔保權益質押或轉讓的方式，按照第10.07(H)款的規定將擔保權益轉讓給SPC(且本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中的任何明示或默示內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、本協議允許的各自繼承人和受讓人、第10.07(E)節規定的參與者以及本協議明確規定的受賠人除外)在本協議下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

(B)在：(I)在以下(B)(Ii)段所列條件的約束下，任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(“受讓人”)(包括其全部或部分承諾和貸款(就本條款10.07(B)項而言，包括參與當時欠其的L/C債務)，並事先徵得下列各方的書面同意(同意不得無理扣留)：

(A)向借款人轉讓，但以下情況不需徵得借款人同意：(I)向貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金轉讓全部或部分定期貸款；(Ii)向循環信貸貸款人或循環信貸貸款人的關聯公司或循環信貸貸款人的核準基金轉讓與循環信貸承諾或循環信貸敞口有關的轉讓；或(Iii)如果第8.01(A)、(F)或(G)條下的違約事件已經發生並仍在繼續，則任何受讓人；

(B)向行政代理轉讓，但(I)將定期貸款的全部或任何部分轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，或(Ii)根據第10.07(N)條提供的全部或任何部分貸款，無需行政代理的同意；以及

(C)於轉讓時向每一名L/C發行人轉讓，但與循環信貸承諾或循環信貸風險無關的任何轉讓，或向代理人或其關聯公司進行的任何轉讓，均無須徵得L/發行人同意。

儘管有前述規定或任何相反規定，(X)除非依照第2.05(C)和10.07(N)節的規定，否則不得向Holdings、Holdings的任何子公司或任何競爭對手轉讓任何貸款或承諾，以及(Y)向保薦人轉讓任何貸款或承諾也應遵守第10.07(K)節規定的要求。

(二)其他轉讓須附加下列條件：

(A)除非轉讓給貸款人、貸款人的關聯方或核準基金，或轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額或任何類別的貸款，否則轉讓貸款人須接受每項轉讓的承諾額或貸款額(自與該項轉讓有關的轉讓和承擔交付行政代理人之日起確定)不得少於5,000,000美元(就每項轉讓而言

循環信貸貸款)或1,000,000美元(如為定期貸款)，除非借款人和行政代理雙方另有同意，否則應在此基礎上再增加1,000,000美元，但應彙總每個貸款人及其附屬機構或核準資金(如有)的數額；

(B)每項轉讓的當事人應籤立並向行政代理交付一份轉讓和假設，以及3,500美元的處理和記錄費；但行政代理可自行酌情選擇免除這種處理和記錄費用；

(C)除依照第10.07(N)節進行轉讓的情況外，受讓人如不是出借人，應向行政代理人提交一份行政調查問卷；

(D)在成為本協議當事方之日或之前，受讓人應在第3.01(D)節所述的適用範圍內，將表格或證明交付借款人和行政代理。

本款(B)項並不禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務按非比例轉讓給不同的貸款機構。

(C)在行政代理根據第10.07(D)款接受並記錄的前提下，從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，(I)(除根據第10.07(N)款所規定的轉讓外)，本協議項下的合格受讓人應為本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，以及(Ii)在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，解除其在本協議下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋了轉讓貸款人在本協議下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但應繼續有權享受第3.01、3.04、3.05、10.04和10.05條關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的好處)。在受讓人提出要求並由轉讓貸款人交出匯票後，借款人(自費)應簽署一份匯票並將其交付給受讓人貸款人。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移，如不符合本協議第(C)款的規定，就本協議而言，應被視為貸款人根據第10.07(E)款出售對此類權利和義務的參與。

(D)如果行政代理人僅為此目的而作為借款人的代理人行事，則行政代理人應在行政代理人辦公室保存向其交付的每項轉讓和假設、借款人根據第10.07(N)條交付的任何貸款的取消通知的副本，以及記錄貸款人的名稱和地址、貸款的承諾、本金(和相關利息金額)、L/信用證債務(具體説明未償還金額)、L/信用證借款和第2.03條規定的到期金額的登記冊，每一貸款人根據本協議的條款不時(下稱“登記冊”)。登記冊中的條目應是決定性的，沒有明顯錯誤，借款人、代理人和貸款人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。該登記冊應可供借款人、任何代理人和任何貸款人在合理的事先通知後，在任何合理時間和不時查閲。

(E)*任何貸款人可隨時向任何人(自然人、控股公司、控股公司的任何子公司或任何競爭對手除外)(每個人，“參與者”)出售全部或部分股權

(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續對本協議項下的該等義務的履行完全負責，及(Iii)借款人、各貸款當事人、代理人及其他貸款人應繼續單獨和直接地就該貸款人在本協議項下的權利及義務與該貸款人進行往來。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議或其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免；但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第10.01條第一條但書中所述的要求貸款人投贊成票的任何修訂、豁免或其他修改。在10.07(F)節的約束下，借款人同意每個參與者都有權享有第3.01、3.04和3.05節的利益(受這些節的要求和限制的限制，包括按照第3.01(D)節提供表格和證書的要求，並以其他方式遵守第3.01(D)節的要求)，就像它是貸款人並根據第10.07(C)節通過轉讓獲得其權益一樣(有一項理解，即根據第3.01(D)節所要求的文件應交付給參與貸款人)。在適用法律允許的範圍內，在借款人收到參與通知的範圍內，每個參與者也應有權享受第10.09節的利益，就像它是貸款人一樣；前提是該參與者同意受第2.13節的約束，就像它是貸款人一樣。每一出售參與物的貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的名稱和地址，以及每一參與者在本協議項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(“參與者登記冊”)。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。參與者名冊應可供借款人和任何代理人在任何合理時間和在合理通知的情況下不時查閲。貸款方和保薦人(通過參與本協議項下任何貸款人的權利和/或義務)特此同意，如果根據美國法典第11條對任何貸款方提起訴訟，保薦人將有權指示任何參與者對任何貸款方的任何重組計劃進行投票(或直接就該重組計劃投票)，這是由於保薦人根據本協議第10.07(E)條採取的任何參與，該貸款方應尋求(且保薦人應同意)規定，保薦人(以參與者的身份)對該借款方的任何重組計劃所投的票不得計算在內，但可計算保薦人(以參與者的身份)的投票，條件是該重組計劃建議以在任何實質性方面不利於保薦人的方式對待保薦人對保薦人持有的任何債務的參與，而不是借款人的關聯方的貸款人或參與者所持類似債務的擬議處理方式。保薦人在此不可撤銷地指定行政代理人(這一任命伴隨着利益)為保薦人的事實代理人，擁有完全權力代替保薦人，並以保薦人的名義，不時由行政代理人酌情采取任何行動，並簽署行政代理人認為合理必要的任何文書，以執行本款的規定。

(F)除非參與者事先獲得借款人的書面同意，否則參與者無權根據第3.01、3.04或3.05節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款。

(G)任何貸款人可在未經借款人或行政代理同意的情況下，隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益

(包括在其附註(如有的話)下)以保證該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。

(H)即使本協議有任何相反規定，任何貸款人(“准予貸款人”)均可向行政代理和借款人(“SPC”)不時以書面確定的特殊目的融資工具授予選擇權，以提供該准予貸款人根據本協定有義務提供的任何貸款的全部或任何部分；但(I)本協議中的任何條款均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款，授予貸款的貸款人應根據本協議的條款承擔提供貸款的義務。本協議各方同意：(I)SPC應有權享有第3.01、3.04和3.05節的利益(受該等節的要求和限制，包括根據第3.01(D)節提供表格和證書的要求以及以其他方式遵守的要求)，但授予任何SPC或任何SPC行使此類選擇權均不應增加成本或支出，或以其他方式增加或改變借款人在本協議項下的義務，除非向SPC的授予事先徵得借款人的書面同意。不得被無理扣留或拖延(為免生疑問，如果SPC在授予後立即行使將導致借款人在該時間或重大額外費用下對借款人的賠償義務大幅增加，則借款人應有合理的理由拒絕同意)，(Ii)SPC不對貸款人應承擔責任的本協議下的任何賠償或類似付款義務負責，(Iii)授予貸款人在所有目的，包括批准對任何貸款文件的任何條款的任何修訂、豁免或其他修改，仍應是本協議項下的貸款人。SPC在本協議項下發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將其視為此類貸款是由該授予貸款人提供的。儘管本協議有任何相反規定，任何SPC均可(I)在事先未經借款人和行政代理同意的情況下，在支付3,500美元的手續費後，將其就任何貸款獲得付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人，以及(Ii)以保密方式向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保或信用或流動性增強的提供商披露與其貸款融資有關的任何非公開信息。

(I)儘管本協議有任何相反規定，但未經借款人或行政代理同意，(1)任何貸款人可根據適用法律，對其所欠的全部或任何部分貸款及其持有的票據(如有)設定擔保權益；及(2)任何屬基金的貸款人可對其所欠的全部或部分貸款及由其持有的受託人持有的票據(如有)設定擔保權益，作為該基金所欠債務或證券的持有人的抵押品；但在受託人實際成為符合本條款10.07其他規定的貸款人之前，(I)任何質押不得解除質押貸款人在貸款文件下的任何義務，以及(Ii)受託人無權行使貸款文件下貸款人的任何權利，即使受託人可能已通過止贖或其他方式獲得質押權益的所有權。

(J)即使本協議另有相反規定，任何L/C出票人可在向借款人及貸款人發出三十(30)日通知後辭去L/C出票人的職務；但在有關辭職的30天期限屆滿時或之前，有關的L/C出票人應已物色一位為願意接受其為接任人的借款人合理接受的L/C出票人。如果L匯票出票人辭職，借款人有權從願意接受該任命的出借人中指定一名L匯票發行人的繼任者；但借款人未指定任何該等繼任人並不影響相關L匯票出票人的辭職，但上文另有明確規定的除外。如果一名L/信用證發行人辭去

L/信用證出票人，應保留L/信用證出票人在本合同項下的所有權利和義務，包括自其辭去L/信用證出票人身份之日起所有未償還信用證的所有權利和義務，以及與此相關的所有L/信用證義務(包括根據第2.03(C)節要求貸款人提供基本利率貸款或以未償還金額為風險分擔提供資金的權利)。

(K)：(I)儘管本協議中有任何相反規定，任何貸款人均可根據第10.07(B)款將其全部或部分定期貸款轉讓給保薦人；條件是：

(A)確認沒有發生違約或違約事件，或違約或違約事件正在繼續或將由此導致；

(B)轉讓貸款人和保薦人應簽署一份轉讓協議，並將其實質上以本合同附件M(“關聯貸款人轉讓和假設”)的形式交付給行政代理，以代替轉讓和假設；

(C)為免生疑問，貸款人不得將循環信貸承諾或循環信貸貸款轉讓給保薦人；以及

(D)根據本條款10.07(K)款的規定，保薦人不得向保薦人轉讓任何定期貸款，但在此類轉讓生效後，保薦人總共擁有當時所有未償還定期貸款的15.0%以上。

(Ii)即使本協議有任何相反規定，保薦人無權(I)出席(包括通過電話)行政代理人或任何貸款人之間未邀請借款人代表參加的任何會議或討論(或其部分)，(Ii)接收行政代理人或任何貸款人準備的任何信息或材料，或行政代理人和/或一個或多個貸款人之間的任何溝通，除非該等信息或材料已提供給任何貸款方或其代表(且在任何情況下，(Ii)或(Iii)以貸款人身分，就行政代理人、抵押品代理人或任何其他貸款人在貸款文件下的任何責任或義務或指稱的責任或義務，向行政代理人、抵押品代理人或任何其他貸款人提出或提出(或參與，但並非作為其按比例享有利益的被動參與者或接受者除外)任何申索

(L)：儘管第10.01節中有任何規定或“所需貸款人”、“所需類別貸款機構”、“所需比例貸款機構”、“所需條款A-3-4貸款機構”、“所需條款B-5貸款機構”或“所需條款B-6貸款機構”的定義相反，為了確定所需貸款機構、所需類別貸款機構、所需比例貸款機構、所需條款A-3-4貸款機構、所需條款B-5貸款機構或所需條款B-6貸款機構是否(I)同意(或不同意)任何修改、修改、豁免、對於任何貸款文件的任何條款或任何貸款方的任何偏離，(Ii)以其他方式對與任何貸款文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理、抵押品代理或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，保薦人持有的所有定期貸款在計算所需貸款人、所需類別貸款人、所需比例貸款人、所需期限A-3-4貸款人、所需期限B-5貸款機構或所需期限B-6貸款機構已採取任何行動。

此外，貸款方和保薦人特此同意，如果根據《美國法典》第11條對任何貸款方提起訴訟，該貸款方應尋求(和

保薦人應同意)規定保薦人(以出借人身份)對該貸款方的任何重組計劃投的票不計算在內，但可計算保薦人(以貸款人身份)的投票數，條件是任何此類重組計劃建議以在任何實質性方面不利於保薦人的方式對待保薦人持有的債務，而不是借款人的關聯方的貸款人所持有的類似債務的擬議處理方式。保薦人在此不可撤銷地指定行政代理人(這一任命伴隨着利益)為保薦人的事實代理人，擁有完全權力代替保薦人，並以保薦人的名義，不時由行政代理人酌情采取任何行動，並簽署行政代理人認為合理必要的任何文書，以執行本款的規定。

(M)如果在截止日期後根據本條款10.07購買任何參與或轉讓，則每個參與者或貸款人應被視為表示其不是競爭對手(參與或轉讓貸款人在完成此類參與或轉讓時可能最終依賴這種陳述)。

(N)任何貸款人只要未發生違約事件，且未經任何同意，可隨時在未經任何同意的情況下，將其關於本協議項下定期貸款的全部或部分權利和義務轉讓給母公司、控股公司或借款人，根據第2.05(C)或(Y)節所述的程序，根據第2.05(C)或(Y)節所述類型的程序，按比例向所有貸款人開放荷蘭拍賣，在每種情況下，非按比例公開市場購買，但須遵守以下規定：

(I)即使母公司或控股公司是受讓人，在轉讓、轉讓或出資後，該實體應自動被視為已將此類定期貸款的本金，加上其所有應計和未付利息，作為普通股出資給借款人；

(2)如借款人或其附屬公司為受讓人(包括通過上文第(1)款所述的出資或轉讓)，(A)如此向借款人出資、轉讓或轉讓給借款人的此類定期貸款的本金，連同其所有應計和未付利息，應視為在上述出資、轉讓或轉讓之日自動取消和消滅，(B)其餘貸款人的未償還定期貸款本金總額應反映借款人當時持有的定期貸款的註銷和清償情況，以及(C)借款人應迅速將此類定期貸款的出資、轉讓或轉讓通知行政機構，行政機構在收到通知後，應在登記冊上反映適用的定期貸款的註銷情況；和

(Iii)根據第10.07(N)條購買的定期貸款不能用循環信貸貸款的收益提供資金。

參與向母公司、控股公司或借款人轉讓的每一貸款人承認並同意：(1)母公司、控股公司或借款人當時可能擁有並隨後可能獲得排除信息，(2)該貸款人在不依賴母公司、控股公司、借款人或其任何子公司、行政代理或任何其他代理相關人士的情況下，獨立地作出了參與此類轉讓的分析和決定，儘管該貸款人對排除信息一無所知；(3)母公司、控股公司、借款人或其各自子公司中的任何人都不參與此類轉讓，行政代理或任何其他與代理有關的人應對該貸款人承擔任何責任，該貸款人特此在法律允許的範圍內放棄並免除該貸款人可能對母公司提出的任何索賠，

根據適用法律或其他規定，本公司、借款人及其子公司、行政代理和任何其他與代理相關的人士，就不披露排除的信息和(4)行政代理或其他貸款人可能無法獲得排除的信息作出規定。

適用類別定期貸款的未償還本金總額應被視為減去母公司、控股公司或其附屬公司根據本條款10.07(N)購買或出資(在每種情況下，隨後根據本條款註銷)的本金總額的全額面值，而根據第2.07(A)節與該類別定期貸款有關的每筆本金償還分期付款應按比例減去如此購買或貢獻(並隨後註銷)的本金總額。

根據本協議第10.07(N)款購買的任何定期貸款不應構成本協議項下的自願或強制性付款或預付款。

第10.08節規定了保密問題。每一代理人和貸款人均同意對信息保密，但下列情況除外：(A)可向其關聯方及其關聯方的經理、管理人、董事、高級管理人員、僱員、受託人、合夥人、投資者、投資顧問和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問(被排除的關聯方除外)披露信息，僅用於評估交易和談判、提供、辛迪加、評估和管理本協議(應理解，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密，該代理人或各自的貸款方視情況而定，應對任何違反本條例的行為負責)；(B)在對該人具有或聲稱具有管轄權的任何政府當局或自律當局(包括管理任何貸款人或其附屬機構的任何政府當局)要求的範圍內；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內(在這種情況下，在適用法律允許的範圍內，您同意在披露前迅速通知我們，以便可以尋求保護令或其他適當的補救措施)；(D)本協議的任何其他一方；(E)經借款人書面同意，向第10.07(G)節所指的任何質權人、互換合同的對手方、有資格的受讓人或其任何權利或義務的參與者，或任何預期的有資格的受讓人或參與者；(F)經借款人書面同意；(G)除非違反本節第100.08條，否則這些信息可以公開獲得，或者行政代理、任何安排人、任何貸款人、任何L/C發行人或他們各自的關聯公司在非保密基礎上可以從貸款方或保薦人或他們各自的關聯方以外的來源獲得這些信息(只要行政代理不知道該來源，該安排人、該貸款人、L/C發行人或他們各自的任何關聯公司受對任何貸款方的保密義務的約束)；(H)監管任何貸款人的任何政府主管當局或審查員(包括全國保險監理員協會或任何其他類似組織)；。(I)在任何評級機構提出要求時(有一項理解，該評級機構須承諾對其從該貸款人收到的有關貸款方及其附屬公司的任何資料保密)，或向CUSIP服務局或任何類似組織披露；或(J)與行使本協議項下的任何補救措施、根據任何其他貸款文件或執行其在本協議或本協議下的權利有關的事宜。此外，代理人和貸款人可向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及代理人和貸款人的服務提供商披露本協議的存在以及與本協議、其他貸款文件、承諾和信用延期的行政和管理相關的公開可用信息。就本章節10.08而言，“信息”是指從貸款方收到的與任何貸款方、其關聯公司或其關聯公司的董事、經理、

與控股、借款人或其任何子公司或其業務有關的高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問或代理人，但在任何貸款方披露前向任何代理人、任何L/信用證發行人或任何貸款人公開的任何此類信息除外。

第10.09節規定了抵銷。除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，在任何違約事件發生和持續期間，每一貸款人及其關聯公司(以及抵押品代理人，對於根據本協議應支付的任何未付費用、成本和開支)有權隨時和不時地獲得授權，而無需事先通知借款人，借款人在適用法律允許的最大限度內免除任何此類通知，以抵銷和運用任何和所有存款(一般或特別、時間或要求、臨時或最終，但不包括任何信託)。工資、預扣税款、員工福利或其他受託賬户)，以及在任何時間由貸款人及其關聯方或抵押品代理持有的、或為貸款方及其子公司的貸方或其賬户而欠下的、或為貸款方及其子公司的貸方或賬户而欠下的、目前或今後存在的根據本協議或任何其他貸款文件欠該貸款人及其關聯方或抵押品代理人的任何和所有債務的其他債務，無論該代理人或該貸款人或關聯方是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求，儘管該等債務可能是或有的、未到期的或以不同於適用存款或債務的貨幣計價的；但在“排除的互換義務”的定義所述的適用法律禁止的範圍內，從任何擔保人收到的任何數額或與之抵銷的任何數額均不適用於該擔保人的任何排除的互換義務。每一貸款人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。行政代理、抵押品代理和每個貸款人在本節10.09項下的權利是行政代理、抵押品代理和貸款人在法律上可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。

第10.10節規定了利率限制。即使貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果任何代理人或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款的本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定代理人或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下債務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。

第10.11條規定了兩個對應條款。本協議和其他每份貸款文件可以一份或多份副本簽署，每份副本應被視為正本，但所有副本應構成同一份文書。通過複印機或電子郵件交付本協議簽字頁的簽約副本和其他貸款文件，應與交付本協議的原始簽約副本和該等其他貸款文件一樣有效。代理人還可要求通過傳真機或電子郵件交付的任何此類文件和簽名由人工簽署的原件予以確認；但不要求或不交付不應限制通過傳真機或電子郵件交付的任何文件或簽名的效力。

第10.12節規定了合併；終止。本協議與其他貸款文件一起，包括雙方對本協議及其標的的完整和完整的協議，並取代之前所有關於此類標的的書面或口頭協議。在該事件中

如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何衝突，應以本協議的規定為準；但在任何其他貸款文件中加入有利於代理人或貸款人的補充權利或補救措施不應被視為與本協議相沖突。每份貸款文件都是在各方共同參與下起草的，不應對任何一方不利或有利於任何一方，而應按照其公平含義進行解釋。

第10.13節規定了陳述和保證的存續。根據本協議以及在任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。無論任何代理人或任何貸款人或以其名義進行的任何調查，即使任何代理人或任何貸款人在任何信貸延期時已知悉或知悉任何違約，該等陳述及保證一直或將由每名代理人及每名貸款人依賴，且只要任何貸款或本協議項下的任何其他義務仍未清償或任何信用證仍未清償，該等陳述及保證均應繼續有效。

第10.14條規定了可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何規定被認定為非法、無效或不可執行，本協議其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。在不限制第10.14節的前述條款的情況下，如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制(由行政代理或任何L/信用證發行人善意確定)，則此類條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。

第10.15節規定了適用的法律。本協議和其他貸款文件應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

根據任何貸款文件引起的任何法律訴訟或法律程序，或以任何方式與本協議各方或任何一方就任何貸款文件或與之相關的交易而引起的任何法律訴訟或法律程序，無論是現在存在的還是以後發生的，均可在紐約州或美國紐約州南部地區的法院提起，通過執行和交付本協議，每一貸款方、每一代理人和每一貸款人同意就其本身及其財產接受這些法院的專屬管轄權。每一貸款方、每一代理人和每一貸款人不可撤銷地放棄任何反對意見，包括其現在或今後可能對在該司法管轄區就任何貸款文件或與之相關的其他文件提起的任何訴訟或訴訟提出的任何反對意見，包括對場地的設置或基於法院不方便理由的任何反對意見。本合同各方不可撤銷地同意在因任何貸款文件而引起或與之相關的任何訴訟或程序中，以第10.02節規定的通知(TELECOPIER除外)的方式送達法律程序文件。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。

第10.16條規定放棄由陪審團審判的權利。在適用法律允許的範圍內，本協議的每一方在此明確放棄在任何貸款文件項下產生的任何索賠、要求、訴訟或訴因的陪審團審判的權利，或以任何方式與本協議各方或他們中的任何一方就任何貸款文件或與之相關的交易相關或附帶的任何方式進行的任何索賠、要求、訴訟或訴訟，在每一種情況下，無論是現在存在的還是以後產生的，也無論是以合同、侵權或其他方式建立的；雙方特此同意並同意，任何此類索賠、要求、訴訟或訴因應在沒有陪審團的情況下由法庭審判決定，本協議的任何一方可向任何法院提交第10.16條的正本或副本，作為本協議簽署方同意放棄其由陪審團進行審判的權利的書面證據。

第10.17條規定了該條款的約束力。本協議應在貸款方簽署並交付本協議，且各貸款人和L/信用證出票人已通知行政代理人已簽署本協議之時生效，此後本協議對貸款方、各代理人、各貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益，在任何情況下均應符合第10.07條(如果適用)，但除非事先未經貸款人書面同意，否則任何貸款方無權轉讓其在本協議項下的權利或本協議中的任何利益，除非第7.04條允許。

第10.18節適用於美國愛國者法案。受《美國愛國者法》或《受益所有權條例》約束的每一貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人，根據《美國愛國者法》和《受益所有權條例》的要求，它必須獲取、核實和記錄識別借款人的信息，該信息包括借款人的姓名、地址和税務識別號，以及有關借款人的其他信息，使貸款人或行政代理(如果適用)能夠根據《美國愛國者法》或《受益所有權條例》確定借款人的身份。本通知是根據《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》的要求發出的，對貸款人和行政代理均有效。

第10.19條規定，不承擔諮詢或受託責任。就本協議所設想的每項交易的所有方面而言，每一貸款方承認、同意並承認其關聯公司的理解：(I)本協議項下提供的便利以及與此相關的任何安排或其他服務(包括與本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件相關的服務)是借款人及其關聯公司與代理人、安排人和貸款人之間的獨立商業交易，借款人有能力評估和理解並理解和接受條款，本協議及其他貸款文件(包括本協議或其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改)所擬進行的交易的風險和條件，(Ii)就導致該交易的程序而言，代理人、安排人及貸款人中的每一人均僅以主事人身分行事，除非有關各方以書面明確約定，否則不是借款人或其任何聯屬公司、股東、債權人或僱員或任何其他人士的財務顧問、代理人或受信人，(Iii)代理人、安排人或貸款人均不曾或將會擔任顧問，任何代理人或貸款人對本協議擬進行的任何交易或導致交易的過程負有有利於借款人的代理或受託責任，除非有關各方明確書面同意，包括對本合同或任何其他貸款文件的任何修訂、放棄或其他修改(不論任何代理人或貸款人是否已就其他事項向借款人或其任何關聯公司提供建議或目前是否已就其他事項向借款人或其任何關聯公司提供建議)，且任何代理人、安排人或貸款人均無就融資交易對借款人或其任何關聯公司承擔任何義務

除本文和其他貸款文件中明確規定的義務外，(Iv)代理人、協調人和貸款人及其各自的關聯人可能從事涉及與借款人及其關聯人的利益不同或可能與之衝突的廣泛交易，且代理人、協調人或貸款人沒有任何義務因任何諮詢、代理或受託關係而披露任何此類利益，以及(V)代理人、協調人和貸款人沒有提供也不會提供任何法律、會計、有關本協議所擬進行的任何交易的監管或税務建議(包括對本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改)，且貸款各方已在其認為適當的範圍內諮詢了各自的法律、會計、監管和税務顧問。

第10.20節規定了時間表和展品。

(A)除第10.20(B)款另有規定外，原信貸協議的所有附表和展品經不時修訂、修訂、重述或以其他方式修改後，現作為附表和展品併入本合同。

(B)現修改信貸協議附件A、D-2、J、K和L各附件，並增加新的附件D-6，各修改件如第18號修正案附件B所述。信用證協議附件D-7已按第19號修正案附件C所述增加。現按第20號修正案附件B所述修改附件A。現修改信貸協議附件A、J、K和L各附件，並增加新的附件D-8。在每種情況下，如第21號修正案附件B所述。

第10.21節規定了修正案和重述的效力。本合同每一方均有意進一步修訂和重述第二份修訂和重新簽署的信用協議(在生效日期第13號修正案之前修訂)，該第二份修訂和重新聲明是對第一次修訂和重新簽署的信用協議的修訂和重述，並且是對原信用協議的修訂和重述，以保持原信用協議下所有擔保債務和義務的完美性和優先權。第一次修訂和重新簽署的信貸協議和第二次修訂和重新簽署的信貸協議，貸款方在本協議和該協議下的所有債務和義務應由抵押品文件擔保，第三次修訂和重新簽署的信貸協議不構成原信貸協議、第一次修訂和重新簽署的信貸協議或第二次修訂和重新簽署的信貸協議項下存在的義務和責任的更新；但原信貸協議、第一次修訂和重新簽署的信貸協議和第二次修訂和重新簽署的信貸協議項下的所有未償還貸款、信用證或其他信貸延期，應繼續作為第三次修訂和重新簽署的信貸協議項下的貸款、信用證或其他信貸延期(視情況而定)繼續存在。在第三次修訂和重新簽署的信貸協議根據第13號修正案生效後，緊接第13號修正案生效日期之前有效的每份貸款文件應繼續有效，除非上下文另有要求。雙方在此進一步確認並同意，第三次修訂和重新簽署的信貸協議構成對第二次修訂和重新簽署的信貸協議的修訂，該第二次修訂和重新簽署的信貸協議是根據第二次修訂和重新簽署的信貸協議第10.01節的條款作出的。此外，除非經第三次修訂及重訂信貸協議或修訂編號13特別修訂，否則第二份經修訂及重訂信貸協議的每份貸款文件、證物及附表將繼續具有十足效力及作用，而自修訂第13號生效日期起及之後，其中所載對“協議”或“信貸協議”的所有提及，應被視為指經不時修訂的第三次經修訂及重訂信貸協議。

第十一條

擔保

第11.01條規定了擔保。每一擔保人在此與其他擔保人共同和各別保證，作為主債務人，而不是作為每一有擔保當事人及其各自允許的繼承人和受讓人的擔保人，保證貸款人對貸款人提供的貸款的本金和利息(包括如果沒有(I)《美國法典》第11章的任何破產或破產呈請之後和(Ii)任何其他債務救濟法的規定)的任何利息、費用、成本或收費的及時足額償付(無論是在規定的到期日、以規定的預付款、聲明、要求還是以其他方式)。借款人的每一貸款人持有的債務，以及任何貸款方根據任何貸款文件或控股或任何有擔保對衝協議項下的任何受限制附屬公司或就任何現金管理債務不時欠有擔保當事人的所有其他債務，在每種情況下均嚴格按照其條款進行(此類債務在本文中統稱為“擔保債務”)；但為確定任何擔保人在本協定項下的任何義務，“擔保義務”的定義不得由任何擔保人對該擔保人的任何被排除的互換義務作出任何擔保。擔保人特此連帶同意，如果借款人或其他擔保人(S)未能在任何擔保債務到期時(無論是在規定的到期日、加速或其他情況下)全額償付，擔保人將在沒有任何要求或任何通知的情況下立即以現金支付該擔保債務；如果任何擔保債務的付款時間或續期被延長或續期，將按照該延期或續期的條款在到期時(無論是在延長到期日、加速或其他情況下)立即全額償付。

第11.02條規定了無條件的債務。擔保人在第11.01條下的義務應構成付款擔保，並在適用法律允許的最大範圍內是絕對的、不可撤銷的和無條件的、連帶的、連帶的，無論借款人在本協議、票據(如果有)或本文或其中提及的任何其他協議或文書項下的擔保義務的價值、真實性、有效性、規律性或可執行性，或對任何擔保義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、免除或交換，並且不考慮可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平解除或抗辯(全額付款除外)的任何其他情況。在不限制前述規定的一般性的前提下，雙方同意，發生下列任何一項或多項情況不應改變或損害擔保人在上述任何情況下的絕對、不可撤銷和無條件的責任：

(一)在法律允許的範圍內，在法律允許的範圍內，在不通知擔保人的情況下，隨時或不時延長任何擔保義務的履行或遵守的時間，或放棄這種履行或遵守；

(Ii)不得實施或不實施本協定或附註(如有)或本協定或其中提及的任何其他協定或文書中的任何規定所述的任何行為；

(Iii)在加速任何擔保債務的到期日，或在任何方面修訂任何擔保債務，或在貸款文件或此處或其中提及的任何其他協議或文書下的任何權利被修訂或放棄任何擔保債務的任何其他方面或任何其他擔保時，或除根據第11.09節允許的情況外，其任何擔保應全部或部分解除或交換，或以其他方式處理；

(4)向L/信用證發行人或任何貸款人或代理人授予或以其為受益人的任何留置權或擔保權益，作為任何擔保債務的抵押品，均不完善；或

(V)根據第11.09條或其他規定批准釋放任何其他擔保人。

在適用法律允許的範圍內，擔保人在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及任何要求任何有擔保的一方用盡本協議或本協議或其中提及的任何其他協議或文書項下的任何權利、權力或補救或對借款人提起訴訟的任何要求，或任何其他擔保義務的擔保或擔保項下的任何其他人的要求。在法律允許的範圍內，擔保人放棄關於任何擔保債務的產生、續期、延期、放棄、終止或產生的任何通知，以及任何擔保當事人基於本擔保或接受本擔保而發出的關於信賴的通知或證明，擔保債務及其任何部分應最終被視為因依賴本擔保而產生、訂立或產生，借款人與擔保各方之間的所有交易應同樣被最終推定為依賴於本擔保而發生或完成。這種擔保應被解釋為一種持續的、絕對的、不可撤銷的和無條件的付款擔保，而不考慮擔保方在任何時間或不時持有的擔保債務的任何抵銷權，擔保人的義務和責任不應以擔保方或任何其他人在任何時間對借款人或任何其他人追究可能對全部或部分擔保債務或對其任何附屬擔保或擔保或抵銷權承擔責任的任何權利或補救為條件或以此為條件。本擔保應保持完全效力，並根據其條款對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並在一定範圍內對擔保人具有約束力，並應符合貸款人及其各自允許的繼承人和受讓人的利益，即使在本協議期限內不時可能沒有未履行的擔保義務。

第11.03節規定了復職。如果借款人或其他貸款方或其代表就擔保債務支付的任何款項因任何原因被任何擔保債務持有人撤銷或必須由任何擔保債務持有人以其他方式恢復，不論是破產、重組或其他程序的結果，則擔保人在本條項下的義務應自動恢復。

第11.04節規定了代位權；從屬關係。各擔保人在此同意，在以現金全額償付和清償所有擔保債務(或有債務、現金管理債務或根據有擔保的套期保值協議規定的債務除外，在每種情況下均未到期和應付)以及貸款人在本協議項下的承諾到期和終止之前，擔保人不得對借款人或任何擔保債務的任何其他擔保人或任何擔保債務的任何擔保的借款人或任何其他擔保人行使因其履行第11.01節中的擔保而直接或間接產生的任何權利或補救。任何貸款方對非第7.03(B)(Ii)或7.03(D)條允許貸款方的受限制附屬公司的任何債務，應以附件O的形式基本上從屬於該貸款方的義務。

第11.05節規定了補救措施。擔保人共同及各別同意，在擔保人與貸款人之間，借款人在本協議及票據(如有)項下的義務，可宣佈為第8.02節所規定的即時到期及應付(在第8.02節所規定的情況下，應被視為已自動到期及應付)，即使有任何暫緩執行、強制令或其他禁止令阻止該聲明(或該等債務自動到期及應付)針對借款人，且在

如果發生此類聲明(或此類債務被視為已自動到期並支付)，則根據第11.01節的規定，此類債務(無論是否由借款人到期並應支付)應立即由擔保人到期並支付。

第11.06節規定了支付貨幣的票據。各擔保人在此承認，本條中的xi擔保是一種付款工具，並同意並同意，任何貸款人或代理人在擔保人就支付本條款項下到期的任何款項發生爭議時，有權根據紐約CPLR第3213條提起訴訟，這是其唯一的選擇。

第11.07節規定了持續擔保。Xi本條所稱保證是一種持續的付款保證，在發生時適用於所有保證義務。

第11.08節規定了對保證義務的一般限制。在涉及任何州公司有限合夥企業或有限責任公司法，或任何適用的州、聯邦或外國破產、破產、重組或其他影響債權人權利的法律的訴訟或程序中，如果任何擔保人在第11.01條下的義務因其在第11.01條下的責任金額而被認定為無效、可撤銷、無效或不可強制執行，或從屬於任何其他債權人的債權，則即使有任何其他相反的規定，該責任的金額應在該擔保人、任何貸款方或任何其他人沒有進一步採取任何行動的情況下，自動限制並減少到最高金額(在生效第11.10節確立的分擔權利之後)，該金額是有效和可強制執行的，不從屬於在該訴訟或程序中確定的其他債權人的債權。

第11.09條規定了保證人的釋放。如果根據貸款文件的條款和條款，(I)出售或以其他方式轉讓任何附屬擔保人(“轉讓擔保人”)的股權，在轉讓後，該附屬擔保人不再是子公司，或(Ii)任何附屬擔保人根據第6.14條被指定為非限制性子公司，則該轉讓擔保人或非限制性附屬公司在完成此類出售、轉讓或指定後，應自動解除其在本協議(包括本協議第10.05節)和其他貸款文件項下的義務，只要借款人已向代理人提供任何代理人合理要求的證明或文件，抵押品代理人應採取必要的行動，以實現第11.09節所述的解除；但如該附屬擔保人繼續擔任任何準許同等再融資債務、任何準許次級再融資債務、任何準許無擔保再融資債務、任何其他次級融資或任何準許再融資的擔保人，則不會出現上述解除。

當本協議項下的所有承諾均已終止，且本協議項下所有應計和應付的貸款或其他債務均已支付或清償，且沒有未償還的信用證(其未償還金額及其相關債務已被現金抵押，或其未償還金額已合理地令適用的L/信用證發行人滿意的任何信用證已到位，且金額至少等於該未償還金額的任何信用證除外)，本協議和本協議所作的擔保應就所有義務終止，但根據本協議條款明確在償還後仍未償還的義務除外。

第11.10條規定了出資的權利。各擔保人特此同意，如果附屬擔保人支付了超過其在本協議項下支付的任何款項的比例份額，則該附屬擔保人有權向未支付其比例份額的本協議項下的任何其他擔保人尋求並接受其分擔的款項。每家子公司

擔保人的出資權利應受制於第11.04節的條款和條件。第11.10節的規定不應限制任何附屬擔保人對行政代理、L/信用證發行人和貸款人的義務和責任，每個附屬擔保人仍應對行政代理、L/信用證發行人和貸款人承擔本條款項下該附屬擔保人擔保的全部金額的責任。

第11.11條規定了對EEA金融機構紓困的承認和同意。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何EEA金融機構在任何貸款文件下產生的任何負債，只要該負債是無擔保的，都可能受到EEA決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認並同意受以下約束：

（a） 歐洲經濟區決議機構對本協議項下產生的任何此類債務（該等債務可能由歐洲經濟區金融機構的任何一方支付）的適用任何減記和轉換權力；以及

(B)評估任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如適用)：

(I)同意全部或部分減少或取消任何此種責任；

(Ii)同意將所有或部分此類債務轉換為該EEA金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予其的橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或

與任何EEA決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。

第11.12節規定了對任何支持的QFC的認可。在貸款文件通過擔保或其他方式為QFC的任何掉期合同或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持，“QFC信用支持”，以及每個此類QFC，“支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)，如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該受支持的QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及任何財產上的任何該等權益、義務和權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同，如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過根據美國特別決議制度可以行使的違約權利。如果受支持的QFC

貸款文件受美國或美國某個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

*     *     *

附件B

對其他展品的修改

本修正案第21號所使用的“其他證物”一詞，是指信貸協議的下列證物：

附件A：承諾貸款通知書表格

附件D-8：條款A-4説明的格式

附件J：貼現預付款選擇權通知表格

附件K：出借人蔘與通知表格

附件L：自願提前還款優惠通知單

已承諾貸款通知書格式

致：代表德意志銀行紐約分行，作為信用證貸款方的行政代理(“行政代理”)
下文提到的協議

哥倫布環島1號

紐約國際機場，紐約10019

**注意：岡部由美

電話：(212)250-2966

電子郵件地址：yumi.okabe@db.com

    
將副本複製到：
5022 Gate Parkway，套房200
佛羅裏達州傑克遜維爾，郵編：32256
注意：希拉·李
電話：(904)527-6119
電子郵件：sheila.lee@db.com和na.agencyservice@db.com

[日期]

女士們、先生們：

請參閲日期為2017年8月9日的第三份經修訂及重新簽署的信貸協議(經不時修訂、重述、修改、補充及/或延長的“信貸協議”)，當中包括TransUnion Intermediate Holdings，Inc.(F/k/a TransUnion Corp.)、特拉華州一間公司(“控股”)、Trans Union LLC、一家特拉華州有限責任公司(“借款人”)、不時的擔保方、貸款人及不時的貸款人及其他各方，以及行政代理。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。

以下籤署的借款人在此請求(選擇一項)：

將按下列條款訂立：

上述要求符合信貸協議中規定的通知要求。

[以下籤署的借款人特此向行政代理和貸款人保證，在相關借款發生之日，將滿足信貸協議第4.01節第(I)和(Ii)款規定的貸款條件。]7

TransUnion LLC

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
姓名：約翰·貝克漢姆
標題：

2019年置換2023年再融資期限A-3-4貸款、2019年置換期限B-5貸款、2021年增量期限B-6貸款、延長期限貸款、循環信貸貸款或根據延長循環信貸承諾提供的貸款。

2.SOFR的借款至少為2,500,000美元，還允許借款超過500,000美元的整數倍(如適用)。如果適用，歐洲貨幣和索尼婭的借款至少為1,000,000美元，並允許借款超過250,000美元的整數倍。基本利率借款至少為50萬美元，借款也允許超過100,000美元的整數倍。

3%僅適用於循環信貸借款。

4.明確SOFR貸款、歐洲貨幣貸款、索尼亞貸款或基本利率貸款。

5僅適用於SOFR借款/貸款和歐洲貨幣SOFR借款/貸款。可能是一個月、兩個月、三個月或六個月。

6%的規定僅適用於借款。

7.如果借款人在截止日期後提出信貸延期請求，請插入方括號中的文字。

條款A-3-4註解的格式

為施行經修訂的《1986年國税法》第1272、1273和1275節，本紙幣的發行帶有原始發行折扣(OID)。不遲於2017年8月9日開始，貸款人可應要求聯繫借款人的首席財務官，555 W.Adams Street，Chicago，Illinois 60661，從借款人那裏獲得發行價、發行日期、舊ID金額和到期收益率。

紐約，紐約，$_。

    _________ __, ____

對於收到的價值，特拉華州的有限責任公司Trans Union LLC(“借款人”)特此承諾向[_____________________]或其註冊受讓人(“貸款人”)，在2019年替換2023年再融資期限A-3-4貸款到期日(或就任何延長的期限貸款，適用的到期日)，本金總額為_美元($_)，本金金額為_美元($_)，本金為_美元($_)，本金為_美元($_)，或，如果少於_美元($_)，貸款人根據協議發放的所有2019 Replace 2023再融資期限A-3-4貸款(或延長期限貸款，視屬何情況而定)的未償還本金，按協議指定的時間和金額支付。借款人還承諾，自本協議之日起至按協議規定的利率和時間支付貸款人在上述辦事處以同等金額支付的每筆2019 Replace 2023再融資期限A-3-4貸款和每筆延長期限貸款的未償還本金的利息。

本票據是日期為2017年8月9日的第三份經修訂及重訂信貸協議(經不時修訂、重述、修訂及重述、修改、補充及/或延展)所指的A-3-4票據條款之一，由TransUnion Intermediate Holdings，Inc.(f/k/a TransUnion Corp.)、特拉華州一間公司、借款人、擔保方、貸款人及其他當事人不時與德意志銀行紐約分行作為行政代理訂立，並有權享有該協議及其他貸款文件的利益。本票據由抵押品文件擔保，並有權享有擔保的利益。如協議所規定，本票據須於適用到期日前自願預付及強制全部或部分償還，而2019年置換2023年A-3-4期再融資貸款及延期定期貸款可在協議規定的範圍內由一種類型轉換為另一種類型。

本票據所證明的所有借款，以及本票據本金和利息的所有付款和預付款及其各自的日期，應由本票據持有人在本票據所附的附表上批註，併成為本票據的一部分或在其繼續時成為本票據的一部分，或由該持有人在其內部記錄中以其他方式記錄；但持有人未能在本票據上作出該等批註或該批註中的任何錯誤並不影響借款人在本附票項下的責任。

如果違約事件發生並持續，本票據的本金和應計利息可按協議規定的方式和效力宣佈到期和應付。

借款人特此放棄與本票據有關的勤奮、提示、要求、拒付或任何形式的通知。持有者在任何特定情況下不行使其在本合同項下的任何權利，不構成在該情況下或在任何隨後的情況下放棄該權利。

除非符合協議條款，否則不得轉讓本票據。

本票據應按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。

*    *    *

TransUnion LLC

由：_

姓名：
標題：

貸款和付款

貼現預付款期權通知書格式

日期： 20[_ ]

致： 德意志銀行紐約分行，作為行政代理人

60華爾街1哥倫布圓環

紐約紐約，郵編：10005-285810019

**請注意：[___________]

電話：(212)250-[_____]

美國電信運營商：(212)[___]-[_____]

*電子郵件：[__________]郵箱：db.com

女士們、先生們：

本折扣預付選擇權通知是根據截至2017年8月9日的特定第三次修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂、重述、修改、補充和/或擴展的《協議》)第2.05(C)(Ii)節交付給您的，其中包括TransUnion Intermediate Holdings，Inc.(F/K/a TransUnion Corp.)、特拉華州一家公司、Trans Union LLC、一家特拉華州有限責任公司(“借款人”)，以及不時作為其擔保方的擔保方。貸款人和其他當事人不時和德意志銀行紐約分行作為行政代理人(以行政代理人的身份，稱為“行政代理人”)。

以下籤署人(“購買借款方”)特此通知您，自[___________, 20__]根據《協定》第2.05(C)(Ii)節，它正在尋求：

1.銀行需要提前還款[2019年更替2023年再融資期限A-3-4貸款][2019年重置期限B-5貸款]折價，本金總額為[$___________________________]1(“建議預付貼現金額”)；

2.在本金金額面值的基礎上給予百分比折扣[2019年更替2023年再融資期限A-3-4貸款][2019年重置期限B-5貸款]大於或等於面值的_%，但小於或等於[_______]面值的2%(“折扣範圍”)；以及

3.銀行在當日或之前收到貸款人蔘與通知[___________, 20__]3，按照本協議第2.05(C)(Ii)節(“接受日期”)確定，以及

購買借款方明確同意，本貼現預付款選項通知受本協議第2.05(C)節的規定約束。

1.填寫的金額不得低於5,000,000美元。

2.請注意，折扣幅度可能是單個百分比。

3.插入日期(營業日)，即至少在折扣預付款選項通知日期後五個營業日。

購買借款方特此代表行政代理和貸款人向行政代理作出如下聲明和擔保：

1.如果沒有發生違約或違約事件，且違約事件仍在繼續，或將因購買借款人進行折扣自願預付款而導致違約或違約事件(在實施與此類折扣自願預付款相關的任何相關豁免或修改後)；以及

2.《協議》第2.05(C)節所載的貼現自願預付款的各項條件均已滿足。

購買借款方敬請行政代理立即將此折扣預付款選項通知通知本協議的每一貸款方。

*    *    *

茲證明，本貼現預付款選擇權通知的簽字人已於上述日期簽署。

[購房借款方]

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
姓名：約翰·貝克漢姆
標題：《華爾街日報》

出借人蔘與通知格式

日期：20年月日_[__]

致：瑞士德意志銀行紐約分行
華爾街60號，NYC60-0208，哥倫布環島1號二樓

紐約紐約，郵編：10005-285810019

**請注意：[_______]

電話：(212)250-[]

電信複印機：(212)[]-[]

電子郵件：[_______]郵箱：db.com

女士們、先生們：

茲提及(A)日期為2017年8月9日的某些第三次修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂、重述、修改、補充和/或延長的《協議》)由TransUnion Intermediate Holdings，Inc.(F/k/a TransUnion Corp.)、特拉華州一家公司、Trans Union LLC、一家特拉華州有限責任公司(“借款人”)、不時的擔保方、貸款人和其他當事人以及作為行政代理人的德意志銀行紐約分行(以此類身份，稱為“行政代理人”)簽署，以及(B)來自借款人的日期為20_此處使用的未在本文或本協議中定義的大寫術語應具有貼現預付款選項通知或本協議中該等術語的含義(視適用情況而定)。

根據本協議第2.05(C)(Iii)節，簽署的貸款人特此通知您，它願意接受該貸款人持有的定期貸款的折扣自願預付款：

1.貸款本金總額最高為_美元[2019年更替2023年再融資期限A-3-4貸款][2019年重置期限B-5貸款](“已提供貸款”)，以及

2.提供的貸款本金金額相當於以下金額的面值的百分比折扣[_______]面值的%1(“可接受的折扣”)。

以下籤署的貸款人明確同意，該要約受本協議第2.05(C)節的規定所約束。以下籤署的貸款人承認並同意：(1)借款人當時可能擁有並隨後可能獲得關於以下方面的信息：[2019年更替2023年再融資期限A-3-4貸款][2019年重置期限B-5貸款]或貸款人不知道且可能對貸款人決定參與該貼現自願預付款(“排除信息”)有重大影響的貸款方；(2)該貸款人在不依賴借款人的情況下，其任何子公司、行政代理或其各自的任何關聯公司已獨立地作出了參與該貼現自願預付款的分析和決定，儘管該貸款人對排除信息一無所知；(3)借款人、其子公司、行政代理或其各自的任何關聯公司均不對該貸款人負有任何責任，且該貸款人特此放棄並免除責任，在法律允許的範圍內，根據適用條款，貸款人可能對借款人、其子公司、行政代理及其各自的關聯公司提出的任何索賠

1%，在25個基點的倍數折扣範圍內插入金額。

關於不披露排除的信息的法律或其他方面。此外，在根據協議第2.05(C)(Iii)節確定的適用折扣為面值的百分比小於或等於可接受折扣的條件下，以下籤署的貸款人在此明確同意並同意根據協議第2.05(C)節對其貸款進行預付款，本金總額等於提供的貸款，因為如果預付合格貸款所需的總收益(不考慮與此類合格貸款相關的任何應付利息)將超過相關貼現自願預付款的擬議貼現預付款金額，則本金金額可能會減少。並承認並同意該貸款的預付款將按面值分配，但實際支付給該貸款人的金額將根據適用的折扣減少。

*    *    *

茲證明，以下籤署人已於上述第一個日期簽署了本出借人蔘與通知。

[貸款人名稱]

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
姓名：約翰·貝克漢姆
標題：

自願預付折扣通知書表格

日期：20年月日[_ ]1

致： 德意志銀行紐約分行，作為行政代理人
紐約60號華爾街1哥倫布環路

紐約紐約，郵編：10005-285810019

**請注意：[__________]

電話：(212)250-[____]

美國電信運營商：(212)[___]-[____]

*電子郵件：[_________]郵箱：db.com

女士們、先生們：

本折扣自願預付通知是根據截至2017年8月9日的特定第三次修訂和重新簽署的信貸協議(不時修訂、重述、修改、補充和/或延長《協議》)第2.05(C)(V)節由TransUnion Intermediate Holdings，Inc.(F/k/a TransUnion Corp.、特拉華州一家公司、Trans Union LLC、一家特拉華州有限責任公司(“借款人”)、不時為其擔保方的TransUnion Intermediate Holdings，Inc.)交付給您的。貸款人和其他當事人不時和德意志銀行紐約分行作為行政代理人(以行政代理人的身份，稱為“行政代理人”)。

購買借款方(定義見本協議)在此不可撤銷地通知您，根據本協議第2.05(C)(V)節，購買借款方將向每一名符合條件的貸款人支付折扣自願預付款，並提供符合條件的貸款，條件如下：

1.申請在當日或之前生效[___________, 20__]2，根據《協定》第2.05(C)(Ii)節確定；

2.本金總額為_。[2019年更替2023年再融資期限A-3-4貸款][2019年重置期限B-5貸款]及

3.按債券本金面值的百分比折價出售[2019年更替2023年再融資期限A-3-4貸款][2019年重置期限B-5貸款]等於[_______]面值的百分比(“適用折扣”)。

購買借款方明確同意，本貼現的自願預付款通知是不可撤銷的，並受本協議第2.05(C)節的規定約束。

1.折扣後的自願預付通知必須在上午11：00之前送達管理代理。(紐約時間)在折扣自願預付款日期前三(3)個工作日。

2.填寫日期(營業日)，不遲於受理日期後四(4)個工作日(或行政代理合理同意的其他日期，考慮到計算適用折扣和確定合格貸款的金額和持有人所需的時間)。

借款人特此代表行政代理人和貸款人向行政代理人作出如下陳述和擔保：

1.未發生任何違約或違約事件，且採購借款方支付折扣自願預付款(在實施與此類折扣自願預付款相關的任何相關豁免或修改後)仍在繼續或將導致違約或違約事件。

2.《協議》第2.05(C)節所載的貼現自願預付款的各項條件均已滿足。

購買借款方同意，如果在折扣自願預付款之日之前，其在此作出的任何陳述或擔保在折扣自願預付款之日不是真實和正確的，就像當時所做的一樣，它將立即以書面形式通知行政代理，行政代理將立即通知每個符合條件的貸款人。收到通知後，任何符合條件的貸款人均可在收到通知後的兩個工作日內撤銷其貸款機構參與通知。

採購借款方承認，行政代理和貸款人依賴上述與延長已提供貸款和接受因本折扣自願預付款通知而產生的任何折扣自願預付款有關的真實性和準確性。

購買借款方敬請行政代理立即將此折扣自願預付款通知通知本協議的每一貸款方。

*    *    *

茲證明，以下籤署人已於上述第一個日期簽署了本貼現自願預付款通知。

TransUnion LLC

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
姓名：約翰·貝克漢姆
標題：《華爾街日報》

[                                ]，作為採購借款方

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
姓名：約翰·貝克漢姆
標題：《華爾街日報》

附表1.01A

承諾

2023年再融資循環信貸承諾

2023年增量循環信貸承諾

2023年再融資期限A—4貸款承諾