附件4.8

Valley National Bancorp

美國銀行信託公司,國家協會,

作為受託人

壓痕

截止日期 [      ,  ]

優先債務證券


目錄

第一條

定義和其他規定
普遍適用的
1

第1.1條

《建造規則》 1

第1.2節

定義 2

第1.3節

合規證書和意見 6

第1.4節

交付受託人的文件格式 7

第1.5條

持票人的行為;記錄日期 7

第1.6節

通知等致受託人及公司 9

第1.7條

發給持有人的通知;放棄 9

第1.8節

與信託契約法衝突 10

第1.9條

標題和目錄的效果 10

第1.10節

繼承人和受讓人 10

第1.11節

可分性從句 10

第1.12節

義齒的好處 10

第1.13節

適用法律;放棄陪審團審判;同意管轄權 11

第1.14節

法定節假日 11

第二條

安全表格 12

第2.1條

表格一般 12

第2.2條

全球證券傳奇的形式 12

第2.3條

受託人認證證書的格式 12

第三條

《證券》 13

第3.1節

數量不限;可連續發行 13

第3.2節

面額 15

第3.3節

執行、認證、交付和日期確定 15

第3.4條

臨時證券 17

第3.5條

登記、轉讓和交換登記 18

第3.6節

損壞、銷燬、丟失和被盜證券 19

第3.7條

支付利息;保留利息權利 20

第3.8條

當作擁有人的人 21

第3.9節

取消 22

第3.10節

利息的計算 22

第3.11節

CUSIP編號 22

第四條

滿足感和解脱 23

第4.1節

義齒的滿意與解除 23

第4.2節

信託資金的運用 24

第五條

補救措施 24

第5.1節

違約事件 24

第5.2節

加速到期;撤銷和廢止 25

第5.3條

追討債項及由受託人強制執行的訴訟 26

第5.4節

受託人可將申索債權證明表送交存檔 27

-i-


第5.5條

受託人可在不管有證券的情況下強制執行申索 27

第5.6節

所收款項的運用 27

第5.7條

對訴訟的限制 28

第5.8條

持有人無條件收取本金、溢價和利息的權利 28

第5.9節

權利的恢復和補救 29

第5.10節

權利和補救措施累計 29

第5.11節

延遲或不作為並非放棄 29

第5.12節

持有人的控制 29

第5.13節

豁免以往的失責行為 30

第5.14節

訟費承諾書 30

第六條

受託人 30

第6.1節

某些職責和責任 30

第6.2節

關於失責的通知 31

第6.3節

受託人的某些權利 32

第6.4條

不負責朗誦或發行證券 34

第6.5條

可能持有有價證券 34

第6.6節

信託基金持有的資金 34

第6.7條

補償和報銷 34

第6.8節

取消資格;利益衝突 36

第6.9節

需要公司受託人;資格 36

第6.10節

辭職和免職;繼任人的任命 36

第6.11節

接受繼任人的委任 38

第6.12節

合併、轉換、合併或業務繼承 39

第6.13節

優先收取針對公司的索賠 39

第6.14節

認證代理人的委任 39

第七條

持有人名單及受託人及公司報告 41

第7.1節

公司須更新受託人姓名或名稱及持有人地址 41

第7.2節

信息的保存;與持有人的通信 41

第7.3條

受託人提交的報告 42

第7.4節

按公司列出的報告 42

第八條

合併、合併、轉易、轉讓或租賃 43

第8.1條

公司只可按某些條款合併等 43

第8.2節

被替代的繼任者 43

第九條

補充性義齒 44

第9.1條

未經持有人同意的補充假牙 44

第9.2節

經持有人同意的補充假牙 45

第9.3節

附加契約的籤立 46

第9.4節

補充性義齒的效果 46

第9.5條

符合《信託契約法》 46

第9.6節

證券中對補充假冒的提述 46

第9.7節

補充契約通知 46

第十條

聖約 47

第10.1條

本金、保費及利息的支付 47


第10.2條

辦公室或機構的維護 47

第10.3條

證券付款的款項須以信託形式持有 47

第10.4條

高級船員就失責行為作出的聲明 48

第10.5條

存在 49

第10.6條

物業的保養 49

第10.7條

税款及其他申索的繳付 49

第10.8條

放棄某些契諾 49

第10.9條

原始發行折扣的計算 49

第10.10節

納税及扣繳義務 50

第十一條

贖回證券 50

第11.1條

條款的適用性 50

第11.2條

選擇贖回;通知受託人 50

第11.3條

受託人選擇贖回的證券 50

第11.4條

贖回通知 51

第11.5條

贖回價款保證金 52

第11.6條

贖回日應付的證券 52

第11.7條

部分贖回的證券 53

第十二條

償債基金 53

第12.1條

條款的適用性 53

第12.2條

用有價證券償還償債資金 53

第12.3條

贖回償債基金的證券 54

第十三條

失敗和聖約失敗 54

第13.1條

條款的適用性;公司股東選擇違約或違約’ 54

第13.2條

失職及解職 54

第13.3條

聖約的失敗 55

第13.4條

無效或契諾無效的條件 55

第13.5條

以信託形式持有的存款和美國政府債務;其他雜項規定 57

第13.6條

復職 58


Valley National Bancorp

本契約的某些章節涉及

第310條至第318條(含)

1939年信託契約法:

信託契約法部分

壓痕部分

§310 (a)(1) 6.9
(a)(2) 6.9
(a)(3) 不適用
(a)(4) 不適用
(b)

6.8

6.10

§311 (a) 6.13
(b) 6.13
§312 (a) 7.1
(b) 7.2(1)
(c) 7.2(2)
§313 (a) 7.3(1)
(b) 7.3(1)
(c) 7.3(1)
(d) 7.3(2)
§314 (a) 7.4
(a) (4) 1.2
10.4
(b) 不適用
(c)(1) 1.2
(c)(2) 1.2
(c)(3) 不適用
(d) 不適用
(e) 1.2
§315 (a) 6.1
(b) 6.2
(c) 6.1
(d) 6.1
(d)(1) 6.1
(d)(2) 6.1
(d)(3) 6.1
(e) 5.14
§316 (A)(1)(A) 5.12
(A)(1)(B)

5.2

5.13

(a)(2) 不適用
(b) 5.8
(c) 1.4(c)


§317 (a)(1) 5.3
(a)(2) 5.4
(b) 10.3
§318 (a) 1.7

注:在任何情況下,這不應被視為義齒的一部分。


契據,日期為[  ,   ],根據新澤西州的法律正式組織和存在的公司(公司),其主要辦事處位於紐約紐約賓夕法尼亞廣場一號,郵編10119,與作為受託人的美國銀行信託公司國家協會(受託人)之間。

公司的獨奏會

本公司已正式授權籤立和交付本契約,以規定不時發行其優先的無擔保債券、票據或其他債務證據(證券和證券),按照本契約的規定以一個或多個系列發行。

根據本合同的條款,使本合同成為本公司有效協議所需的一切工作均已完成。

因此,現在這份契約見證了:

對於前提和持有人購買證券的前提和對價,雙方同意為證券或任何證券系列的所有持有人同等和按比例受益,如下:

第一條

定義及其他條文

一般應用程序的

第1.1節施工規則。

對於本契約的所有目的,除非另有明確規定或除非上下文另有要求 :

(1)

本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義,包括複數和單數;

(2)

本契約中使用的所有其他術語在《信託契約法》中定義,直接或通過引用《信託契約法》而定義,其含義與《信託契約法》中賦予的含義相同;

(3)

本契約中未以其他方式定義的所有會計術語具有根據美國普遍接受的會計原則賦予它們的含義,並且,除本契約中另有明確規定外,術語a本契約要求或允許的任何計算在美國普遍接受的會計原則應指在計算之日在美國普遍接受的會計原則;

(4)

此處、下文和其他類似含義的詞語指的是本契約作為一個整體,而不是任何特定的條款、章節或其他部分;以及

-1-


(5)

除上下文另有要求外,凡提及條款或章節,均指本契約的條款或章節(視情況而定)。

第1.2節定義。

“法案”用於任何持有人時,具有第1.5條第(1)款規定的含義。

?任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受該指定人員直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就這一定義而言,對任何特定人員使用控制?是指直接或間接指導此人的管理和政策的權力,無論是通過 有表決權證券的所有權、合同或其他方式;術語?控制?和受控?具有與前述相關的含義。

?身份驗證代理?指受託人根據第6.14節授權代表受託人對一個或多個系列的證券進行身份驗證的任何人。

?授權高級職員是指根據或根據董事會決議指定採取本契約規定的行動的任何公司高級職員。

?董事會是指公司的董事會或該董事會正式授權的任何其他委員會。

?董事會決議是指公司的公司祕書或助理祕書證明已由董事會正式通過,或由根據董事會決議指定的授權官員採取行動,並在該證明的日期完全有效並交付受託人的決議的副本。

除非另有規定,營業日是指任何不是星期六或星期日的日子,也不是法律、法規或行政命令授權或要求紐約紐約市的銀行機構關閉的日子。

?委員會是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會,或者,如果在本契約籤立後的任何時間,該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責,則此時履行該職責的機構。

?公司?是指在本契約第一段中被指定為?公司的人,直到繼承人根據本契約的適用條款成為該公司為止 ,此後?公司?將指該繼承人。

?公司請求或公司命令是指由公司董事長、首席執行官、總裁、首席財務官或副總裁,以及財務主管、財務助理、財務總監、財務助理、財務祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。

-2-


?公司信託辦公室是指受託人的辦公室,位於13737 Noel Rd,Suite800, Dallas,Texas 75240,或受託人不時通過通知公司指定的其他地址。

《公約失效》具有第13.3節中規定的含義。

?違約利息具有第3.7節中指定的含義。

?失效具有第13.2節中規定的含義。

?對於可發行或全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行的任何系列證券,託管機構是指公司根據第3.1節指定為該系列託管機構的人,該人應是根據《交易法》註冊的結算機構。

?違約事件具有第5.1節中規定的含義。

?《交易法》指現在或將來修訂的1934年《證券交易法》以及任何後續法規。

?全球證券是指帶有第2.2節規定的圖例的證券,證明一系列證券的全部或部分,經認證 並交付給該系列的託管人或其代名人,並以該託管人或代名人的名義登記的證券。

?持有人?是指以其名義在證券登記處登記證券的人。

Br}根據本契約的適用條款訂立的一個或多個補充契約,包括就本契約和任何該等補充契約而言,分別被視為本契約和任何該等補充契約的一部分並受其管轄的信託契約法案的條款。術語?契約還應包括第3.1節所設想建立的特定證券系列的條款。

?利息支付日期,就任何證券而言,是指該證券的利息分期付款的聲明到期日。

?到期日,當用於任何證券時,是指該證券或本金分期付款的本金根據其條款或本契約條款到期和支付的日期,無論是在規定的到期日,還是通過加速聲明、要求贖回或其他方式。

?高級管理人員證書是指由公司董事長、首席執行官、總裁、首席財務官或總裁副董事長以及財務主管、財務助理、財務總監、財務助理、財務總監、公司祕書或助理祕書籤署並交付受託人的證書。簽署根據第10.4節頒發的高級管理人員證書的高級管理人員中,應有一人是公司的主要行政、財務或會計高級管理人員。

-3-


律師的意見是指大律師的書面意見,大律師可能是公司的律師,在任何情況下,受託人都應合理地接受大律師的意見。

?原始發行貼現證券是指根據第5.2節規定在該證券加速到期時應支付的金額低於該證券本金的任何證券。

?對於證券使用的未償還證券,是指在確定日期之前根據本契約認證和交付的所有證券,但以下證券除外:

(i)

之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券;

(Ii)

已將所需數額的付款或贖回款項預先以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)的證券,或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人預留和分開的證券;但如該等證券將予贖回,則已根據本契約妥為發出贖回通知,或已作出受託人滿意的贖回規定;

(Iii)

已根據第3.6節支付的證券,或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換或替代證券,但已向受託人提交的證明令受託人滿意的任何此類證券除外,該等證券由受保護的購買者持有,而該購買者手中的該等證券是本公司的有效債務;

(Iv)

根據第13.2條被否決的證券;以及

(v)

根據第11.3節不被視為未償還的證券;

但在確定未償還證券所需本金金額的持有人是否已根據本契約提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時,(I)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第5.2條規定的到期日到期並應支付的本金的金額,(Ii)如果截至該日期,證券規定到期日的應付本金尚不能確定,應被視為未償還的該證券的本金應為第3.1節規定或確定的金額,及(Iii)本公司或該證券的任何其他債務人或本公司的任何關聯公司或該等其他債務人所擁有的證券不得被視為未償還證券,但在決定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、 同意或豁免而受到保障時,只有受託人的負責高級人員實際知道如此擁有的證券才可被視為未償還證券。如此擁有並真誠質押的證券,如質權人確立令受託人信納的質權人S就該等證券行事的權利,且質權人並非本公司或本公司的任何其他聯營公司或該等其他債務人的任何其他債務人,則可被視為未償還證券。

-4-


?支付代理人是指公司授權代表公司支付任何證券的本金或任何溢價或利息的任何人。

定期發售指不時發售任何系列的證券,證券的具體條款,包括但不限於其利率或利率(如有)、聲明的到期日及與該等證券有關的贖回條款(如有),將由本公司或其代理人於發行該等證券時釐定 。

?個人是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、協會、非法人組織或政府或任何政府的任何機構或政治分支。

?付款地點,當用於任何系列證券時, 指第3.1節規定的支付該系列證券的本金、任何溢價和利息的一個或多個地點。

?任何特定證券的前身證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券;就本定義而言,根據第3.6節認證和交付的任何證券,以換取或代替損壞、銷燬、遺失或被盜的證券,應被視為證明與殘缺、銷燬、遺失或被盜證券相同的 債務。

?贖回日期,當用於任何要贖回的證券時,指由本契約或根據本契約為贖回確定的 日期。

?贖回價格,當用於任何要贖回的證券時, 是指根據本契約贖回的價格。

*任何利息應付利息的定期記錄日期 任何系列證券的付款日期是指第3.1節為此目的指定的日期。

負責任的高級人員,用於受託人時,指受託人公司信託部門內的任何高級人員,包括董事、總裁副、總裁助理、任何信託高級人員或助理信託高級人員或受託人的任何其他高級人員,他們通常履行的職能類似於當時擔任該等高級人員的人所履行的職能,或由於該 人員瞭解並熟悉特定主題而被轉介與本契約有關的任何公司信託事宜,並且在每種情況下,該等高級人員均對本契約的管理負有直接責任。

?證券具有本契約第一節所述的含義,更具體地説,是指根據本契約經認證並交付的任何證券。

?安全註冊和安全註冊分別具有第3.5節中規定的含義。

?支付任何違約利息的特別記錄日期是指公司根據第3.7節確定的日期。

-5-


?所述到期日,當用於任何證券或該證券的本金或利息的任何分期付款時,是指在該證券中指定的日期,即該證券的本金或該分期付款的本金或利息到期和應付的固定日期。

?附屬公司指公司或其他附屬公司、或由本公司及一間或多間其他附屬公司、或由本公司及一間或多間其他附屬公司直接或間接擁有超過50%的已發行有表決權股份或大部分控股權益的公司或其他人士。就本定義而言,有投票權的股票是指通常對董事選舉有投票權的股票,無論是在任何時候,還是隻有在沒有高級股票因任何意外情況而具有這種投票權的情況下。

?信託契約法是指在本契約籤立之日有效的1939年《信託契約法》;但條件是,如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂,則在任何此類修訂所要求的範圍內,信託契約法是指經如此修訂的1939年信託契約法。

?受託人?是指在本文書第一段中被指名為受託人的人,直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為 受託人為止,此後?受託人是指或包括當時在本契約項下的受託人,如果在任何時候有超過一個這樣的人,則受託人是指該系列證券的受託人。

?美國政府義務具有第13.4節中指定的含義。

·總裁副,用於本公司或受託人時,指任何總裁副(總裁助理除外),無論是否以數字或在頭銜之前或之後添加的一個或多個詞語來指定?總裁副。

1.3合規證明和意見。

在公司向受託人提出申請或要求受託人根據本契約的任何條款採取任何行動時,公司應 向受託人提供一份高級職員證書,説明本契約中規定的擬議行動的所有先決條件(如果有)已得到遵守,並提交律師的意見,説明該律師認為所有該等先決條件(如果有)已得到遵守,但本契約的任何條款與該特定申請或請求有關的任何申請或請求明確要求提供此類文件的情況除外。不需要提供額外的證明或意見。

與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證書或意見(根據本契約第10.4節交付的官員證書除外)應包括:

(1)

聲明提出證明或意見的每個人已閲讀該契諾或條件及相關定義;

(2)

關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述;

-6-


(3)

一項陳述,説明該人認為該人已作出所需的審查或調查,以使該人能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見;及

(4)

説明該等人士是否認為該等條件或契諾已獲遵守。

第1.4節交付受託人的文件格式。

在任何情況下,如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見,則無須 所有該等事項只由一名該等人士核證或由其提出意見,或只須由一份文件予以核證或涵蓋,但一名該等人士可就某些事項及一名或多名其他 該等人士就其他事項核證或提出意見,而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或提出意見。

本公司高級職員的任何證書或意見,在與法律事宜有關的範圍內,可基於大律師的證書或意見或陳述,除非該高級職員知道,或在採取合理謹慎措施時,應知道該證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何該等大律師的證書或意見,如與事實事宜有關,可基於本公司一名或多名高級人員的證書或意見或其陳述,聲明有關該等事實事宜的資料由本公司持有,除非該等大律師知道或在行使 合理謹慎的情況下應知道有關該等事宜的證書或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人需要根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書,可將其合併為一份文書,但不是必須的。

第1.5節持有人的行為;記錄日期。

(1)

本契約規定或準許持有人提出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動,可在一份或多份由該等持有人親自簽署或由正式以書面委任的代理人簽署的實質相似的文書中體現及證明;除本契約另有明確規定外,該等文書或文書在交付受託人及本契約明確要求的情況下交付本公司時,該等行動即告生效。這種文書(以及這種文書所載並由其證明的行動)有時被稱為簽署這種文書或文書的持有人的法案。任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件的籤立證明 ,對於本契約的任何目的,如以本節規定的方式作出,應為對受託人及本公司有利的最終證明(須符合第6.1條)。

在不限制前述一般性的原則下,持有人,包括作為全球證券持有人(或其代名人)的託管機構,可由正式書面指定的一名或多名受委代表作出、給予或接受本契約中規定或允許持有人提出、給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動,而作為全球證券持有人(或其代名人)的託管機構可向任何此類全球證券權益的實益擁有人提供其一名或多名代理人。

-7-


(2)

任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期,可由籤立該文書或文書的證人的誓章證明,或由公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員所簽發的證明書證明,證明簽署該文書或文書的個人已向該證人、公證人或其他官員承認籤立該文書或文書。如果簽署人是以S個人以外的身份簽署的,該證書或誓章也應構成該簽署人S權威的充分證據。任何該等文書或文書的籤立的事實及日期,或籤立該等文書或文書的人的授權,亦可用受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。

(3)

本公司可將任何日期定為記錄日期,以確定任何 系列證券持有人有權提出或採取任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動,或就該系列證券持有人授權或準許作出或採取的任何行動投票。如果本公司沒有在任何人就任何該等訴訟首次徵集該系列證券持有人之前設定,或如屬任何該等表決,則任何該等訴訟或表決的記錄日期應為該首次徵集或表決(視屬何情況而定)前30天(或如較遲,則為根據第7.1節規定須提供的最新持有人名單的日期)。對於一個或多個證券系列的持有人將採取行動的任何記錄日期,只有在該日期的該系列證券的持有人(或其正式指定的代理人)才有權就相關行動進行、採取或表決。

(4)

證券的所有權由證券登記簿予以證明。

(5)

任何證券持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為,均對同一證券的每一未來持有人以及登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力。轉讓、交換或代替該證券是受託人或本公司依據該等行動而作出、遺漏或容受作出的任何事情,不論該等行動是否以該等證券作為記號。

(6)

在不限制前述規定的情況下,有權根據本契約就任何特定證券提出或採取任何行動的持有人,可就該證券的全部或任何部分本金或由一名或多名正式委任的代理人就該等本金的全部或任何不同部分採取行動。

-8-


第1.6條通知等致受託人及公司。

本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或其他文件,可向其提出、提供、提供或提交

(1)

任何持有人或公司的受託人,只要在受託人的公司信託辦公室向受託人或向受託人提交、給予、提供或以書面形式提交,就足以滿足本契約項下的每一目的,或

(2)

本公司由受託人或任何持有人以書面形式寄往本文件第一段指明的主要辦事處地址或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址(注:公司祕書),即足以滿足本契約項下的所有目的(除非本契約另有明文規定),並以預付頭等郵資的方式郵寄至本公司。

本協議所述的任何通信 應被視為已作出、發出、提供和存檔:(A)如果是親自交付,則在交付日期;(B)如果通過電子郵件發送,則在發件人和S收到指定收件人的確認後 (如可用,通過已讀收據功能,回覆電子郵件或其他形式的書面確認);(C)如果通過傳真發送(帶有傳輸確認),則在發送日期當日發送,如果工作日是下午5:00或之前,或者如果不是工作日或下午5:00之後。(D)如以掛號信或掛號信寄出,請於收到當日寄回收據,並預付郵資。

受託人同意接受根據本契約以不安全電子郵件、傳真或其他類似的不安全電子方式發送的指示或指示並採取行動。受託人沒有責任確認通過電子傳輸(包括通過電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)發送任何通知、指示或其他通信的人實際上是獲授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括手寫簽名的電子圖像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的數字簽名)(簽名法)在任何情況下均應視為 原始簽名。本公司同意承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人提交通知、指示、指示或其他通信而產生的所有風險,包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險,以及被第三方攔截和濫用的風險。

第1.7節發給持有人的通知;棄權。

如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知,則該通知應以書面形式發出(除非本契約另有明確規定),並且(I)以預付頭等郵資的方式郵寄給受該事件影響的每個持有人,地址為證券登記冊上的持有人S地址,或 (Ii)如果託管人(或其代名人)是以全球證券形式發行的證券的持有人,則與該等證券有關

-9-


以電子、電子郵件或其他方式發出通知的保管人在任何情況下均可接受,但不得遲於發出通知的最遲日期(如有),也不得早於規定的發出通知的最早日期(如有)。在任何情況下,如果以郵寄方式向持有人發出通知,則未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷均不影響該通知對其他持有人的充分性 。如果本契約規定以任何方式發出通知,則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知,該放棄應等同於 該通知。持有人放棄通知須向受託人提交,但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因,以郵寄方式發出通知並不切實可行,則經受託人批准而作出的通知,就本契約項下的每一目的而言,均構成充分通知。

第1.8節與《信託契約法》相沖突。

如果本契約的任何條款限制、限定或與《信託契約法》的條款相沖突,而信託契約法案 要求其成為本契約的一部分並管理本契約,則應以後一條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款,則後一條款應被視為 適用於如此修改或被排除的本契約(視情況而定)。

第1.9節標題和目錄的效力。

本義齒中的條款和章節標題以及目錄僅為方便起見,不應影響本義齒的建造。

第1.10節繼承人和受讓人。

公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力,無論是否如此明示。

第1.11節可分離條款。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得以任何方式受到該無效、非法或不可執行條款的影響或損害。

第1.12節義齒的好處。

本契約或證券中的任何明示或默示內容,不得向本契約當事人及其在本契約下的繼承人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

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第1.13節適用法律;放棄陪審團審判;同意管轄權。

本契約和證券應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋(包括但不限於紐約州一般義務法第5-1401條及其任何後續法規)。

在適用法律允許的最大範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,本公司和受託人以及證券的每一持有人,以及證券持有人,均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或據此擬進行的交易而直接或間接引起或有關的任何法律程序中由陪審團審判的任何權利。

本公司及受託人各自不可撤銷地同意並就其本身及其任何資產或財產向紐約州任何法院或於每宗案件中於美國曼哈頓市、紐約市開庭的任何美國法院及任何上訴法院提交與本公司或證券有關的任何訴訟、訴訟或法律程序,並放棄該等法院司法管轄權的任何豁免權。在法律允許的最大範圍內,本公司和受託人均不可撤銷地放棄對可能在該等法院提起的任何訴訟、訴訟或法律程序的反對意見,無論是基於地點、住所或住所的理由,還是以任何該等訴訟、訴訟或法律程序是在不方便的法院提起的理由 。本公司及受託人均同意,本公司及受託人均在最大程度上合法地同意,在有關法院提出的任何有關訴訟、訴訟或法律程序的最終判決將為最終判決,並分別對本公司及 受託人具有最終約束力,而本公司在法律許可的最大範圍內放棄反對本公司任何主管法院及S根據該等訴訟、訴訟或法律程序在紐約任何該等法院取得的有效判決。

第1.14節法定假日。

在任何情況下,如果任何證券的利息支付日期、贖回日期或聲明到期日不是任何支付地點的營業日,則(儘管本契約或證券的任何其他規定,除非任何系列證券中明確説明該規定將取代本節適用),利息或本金(以及保費,如有)不必在該支付地點支付,但可在下一個營業日在該支付地點支付,其效力和效果與利息支付日期相同。或贖回日期,或在規定的到期日;但就該付息日期、贖回日期或所述到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間而言,於該日期到期的付款不會產生利息。

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第二條

保安表格

第2.1節一般形成 。

每個系列的證券應基本上採用由或根據一項或多項董事會決議或在一個或多個董事會決議或本契約的補充契約中確立的形式,或根據董事會決議在高級人員證書或任何此類補充契約中確立的形式,在每種情況下,均應包含本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化,並可在其上放置符合任何證券交易所規則或與本契約一致所需的字母、數字或其他識別標記以及圖例或批註。由簽署該證券的高級人員確定,如他們簽署該證券所證明的那樣。如果根據董事會決議採取的行動建立了任何系列證券的形式,則此類行動的適當記錄的副本應由公司祕書或公司助理祕書認證,並在交付第3.3節所設想的認證和交付此類證券的公司命令時或之前交付受託人。

最終證券(如有) 應印刷、平版或雕刻在鋼製邊框上,或可以任何其他方式製作,所有這些都由執行該證券的官員決定,並由他們簽署該證券來證明。

第2.2節環球證券的圖例形式。

根據本契約認證和交付的任何全球證券應帶有基本上如下形式的圖例(除了託管機構的適用要求可能要求的任何圖例):

本證券是指本證券中所指契約的含義為 的全球證券,並以託管人或其指定人的名義登記。本證券不得轉讓、登記或交換以其名義登記的證券,但託管人或其代名人、該託管人的繼承人或該繼承人的代名人除外,除非在契約所述的有限情況下,否則不得登記此類轉讓。在登記轉讓時,或作為本擔保的交換或替代,經認證和交付的每份擔保均應為全球擔保,但在符合上述規定的前提下,此類有限情況除外。

第2.3節受託人S認證證書格式。

受託人S認證證書實質上應採用以下形式:

受託人身份認證證書

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期:         美國銀行信託公司,國家協會,作為受託人
發信人:

授權簽字人

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第三條

《證券》

第3.1節金額 無限制;可按系列發行。

根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前,應在董事會決議中或根據董事會決議設立,並在符合第3.3節的規定的情況下,在根據董事會決議或本契約補充的高級船員證書或本契約的補充契約中規定或確定,或在本契約的一個或多個補充契約中設立:

(1)

該系列的證券名稱(該名稱應區分該系列的證券和任何其他系列的證券);

(2)

對可根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第3.4、3.5、3.6、9.6或11.7節,在登記轉讓時認證和交付的證券除外,或作為該系列的其他證券的交換或替代,以及根據第3.3節被視為從未根據本契約認證和交付的任何證券除外);

(3)

應支付該系列證券的任何利息的人,如果該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期的交易結束時登記在其名下的人除外;

(4)

該系列證券的本金(以及溢價,如有)的一個或多個應付日期;

(5)

該系列證券應計息的利率(如有)、產生利息的日期、支付利息的支付日期以及在任何付息日支付利息的定期記錄日期;

(6)

除紐約市曼哈頓區外,應支付該系列證券本金及任何溢價和利息的一個或多個地方;

(7)

可由公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、贖回價格以及贖回條款和條件,如果不是通過董事會決議,還應證明公司選擇贖回證券的方式;

(8)

公司根據任何強制性贖回、償債基金或類似條款或根據證券持有人的選擇贖回、購買或償還該系列證券的義務(如有),以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件;

-13-


(9)

如果不是1,000美元的最低面額和該面額的整數倍,則該系列證券可發行的面額;

(10)

如該系列任何證券的本金或任何溢價或利息的付款額可參照指數或公式而釐定,則釐定該等款額的方式;

(11)

除本系列證券本金外,按照第5.2條規定申報加速到期時應支付的證券本金部分;

(12)

如果該系列任何證券在規定到期日的應付本金不能在規定到期日之前的任何一個或多個日期確定 ,則就該證券或本契約項下的任何目的而言,該數額應被視為該證券在該日期的本金,包括在規定到期日以外的任何到期日到期應付的本金,或在該規定到期日之前的任何日期被視為未償還的本金(或在任何情況下,該數額被視為本金的確定方式);

(13)

第13.2節和13.3節中的一項或兩項對 系列證券的適用(如有)(在第13.3節的情況下,包括在第13.3節中未指明的任何違約事件),以及(如果不是通過董事會決議)證明公司根據該等條款作出的任何選擇的方式;

(14)

該系列證券是否可全部或部分以一種或多種全球證券和該等全球證券或全球證券的託管機構(如果不是託管信託公司)的形式發行,以及除第3.5節所述的情況外,任何該等全球證券可轉讓給以該等全球證券託管機構或其代名人的名義登記的證券,並可在其中登記任何此類轉讓的任何情況;

(15)

與該系列證券有關的任何認證代理、支付代理或任何其他代理;

(16)

除了本契約中為所有系列證券的利益而包括的任何其他契諾或擔保(且不與之不一致)的任何其他契諾或擔保,或為本系列證券的利益而包括的任何其他契諾或擔保,以代替本契約中為所有系列證券的利益而包括的任何契諾或擔保 ,或本契約中為所有系列證券的利益而包括的任何契諾或擔保(包括第X條所載的任何契諾),或本契約中為所有系列證券的利益而包括的任何契諾或擔保(包括第X條所載的任何契諾)的任何規定,或對適用於所有系列證券的本契約中所包含的任何此類契約或擔保的任何條款的任何更改或組合(包括第X條所載的任何契約);

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(17)

適用於任何系列證券的違約事件的任何增加、刪除或更改,以及受託人或該等證券的必要持有人根據第5.2節聲明該等證券的本金金額的任何更改;以及

(18)

該系列證券的任何其他條款,或其任何特定期限。

任何一個系列的所有證券應大體上相同,除非面額和根據上文提及的董事會決議或 另有規定,以及(在第3.3節的規限下)上文提及的高級人員證書或任何契約中所載或以規定方式確定的證券。

除非就任何系列的證券另有規定,否則本公司可選擇將計息的任何系列證券的利息以支票郵寄至有權獲得該等利息的人士的地址(該地址須載於證券登記冊),以支付利息。

如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的,則該等行動的適當記錄的副本應由公司祕書或公司助理祕書認證,並在交付載明該系列條款的高級職員證書時或之前交付受託人。

第3.2節面額。

每個系列的證券均可按3.1節規定的面值以登記形式發行,不含息票。如果任何系列的證券沒有任何此類規定,該系列的證券應可以發行最低面值為1,000美元及其任何整數倍的面值。

第3.3節籤立、認證、交付和日期。

證券須由本公司主席、首席執行官、總裁或其中一名副總裁代表本公司籤立,並可(但不需要)在其上加蓋或複製本公司的公司印章,如加蓋或複製本公司印章,則由本公司的公司祕書或其中一名助理祕書核籤。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手工、電子或傳真。

帶有個人手冊、電子或傳真簽名的證券應對本公司具有約束力,即使該等個人或他們中的任何人在該等證券的認證和交付之前已停止擔任該等職位,或在該等證券的日期並未擔任該等職位。

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在本契約籤立及交付後,本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券連同下文第3.3節所述的文件送交受託人認證及交付,受託人 應根據公司命令或根據受託人及公司命令不時指定的受託人可接受的程序認證及交付該等證券。如果設立任何系列證券的董事會決議或補充契約有此規定,則該系列證券的到期日、原始發行日期、利率和任何其他條款可由或根據該 公司令和程序確定。如果該程序有規定,該公司命令可授權根據公司或其正式授權的代理人的電子指示進行認證和交付,這些指示應立即以書面形式確認。在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時,受託人應有權獲得並(在符合第6.1條的規定下)受到充分的 保護,除非及直至該等文件已被取代或撤銷:

(1)

要求進行這種認證的公司命令,並在證券不交付給公司的情況下提出交付指示;但就定期發售的系列證券而言,(I)公司可在將該系列證券交付受託人以供認證及交付之前的任何時間,將該公司指令交付受託人,(Ii)受託人應不時認證及交付該系列證券以供原始發行,其本金總額不得超過根據公司令或受託人不時由公司令指定的受託人可接受的程序為該系列確定的本金總額,以及(Iii)如董事會決議或補充契據有此規定,設立該系列證券、該系列證券的到期日、原始發行日期、利率及任何其他條款的任何或所有該系列證券,可由公司令或根據該等程序決定;

(2)

第(Br)2.1和3.1節所述的任何董事會決議、高級人員證書和/或籤立的補充契約,而該等證券的形式和條款是通過或依據該等形式和條款設立的;

(3)

列出該系列證券的表格或表格及條款的高級人員證書,説明該等表格或表格及條款已根據第2.1及3.1節設立並符合本契約,並涵蓋受託人合理要求的其他事項;及

(4)

律師的意見,大意是:

(a)

該系列證券的一種或多種形式已得到正式授權,並符合本契約的規定;

(b)

該系列證券的條款(或確定該等條款的方式)已在符合本契約規定的情況下確定;以及

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(c)

該等證券經受託人認證及交付,並由本公司以 方式發行,並受法律顧問意見所指明的任何條件規限,將構成本公司的有效及具法律約束力的義務,並可根據其條款強制執行,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩及與債權人權利及一般股權原則及其他慣常限制及假設有關或影響的類似普遍適用法律的規限。

如根據本契約發行該等證券會對S本人在該等證券或本契約下的權利、責任、責任或豁免權造成不利影響,或以受託人不合理地接受的方式,則受託人無須對該等證券進行認證。

儘管有第3.1節和前款的規定,如果一個系列的所有證券最初不是同時發行的 ,如果上述文件是在該系列的第一個待發行證券的原始發行認證時或之前交付的,則無需在該系列的每個證券的認證時間或之前交付上述指定的文件。

每份證券應註明其認證日期。

任何保證物均無權享有本契約項下的任何利益,或就任何目的而言為有效或強制性的,除非該等保證物上出現由受託人以手寫或經授權簽署人傳真簽署的實質上符合本保證書所規定的形式的認證證書,而任何保證品上的該證書應為確鑿證據,亦是該保證品已根據本保證書妥為認證及交付的唯一證據。儘管如上所述,如果本公司認證並交付了任何證券,但從未發行和出售該證券,則本公司應按照第3.9節的規定將該證券交付受託人註銷,就本契約的所有目的而言,該證券應被視為從未在本契約下認證和交付,且 將永遠無權享有本契約的利益。

第3.4節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前,本公司可籤立,並在公司命令下,受託人應認證並交付臨時證券,該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作,基本上與其發行的最終證券的主旨相同,並帶有執行該等證券的高級人員可能決定的適當插入、遺漏、替換及其他變化,如他們執行該等證券所證明的。

如果發行任何系列的臨時證券,公司將安排編制該系列的最終證券,而不會 不合理地延遲。在編制該系列的最終證券後,該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時,可在該系列的付款地點的公司辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券,而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交出以供註銷時,本公司須籤立,而受託人應 認證及交換一項或多項同一系列、任何認可面額及類似本金總額及期限之最終證券。在交換之前,任何系列的臨時證券在所有方面都應享有與該系列和期限的最終證券相同的本契約下的利益。

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第3.5節登記、轉讓和交換登記。

本公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室或本公司任何其他辦事處或代理機構保存的登記冊有時可統稱為證券登記冊),在遵守其可能規定的合理規定的情況下,本公司應在其中為證券登記和證券轉讓作出規定。茲任命受託人為證券註冊處,以便按照本契約的規定登記證券和證券轉讓。

於將任何系列證券的轉讓交回本公司辦事處或代理機構以供登記時,本公司須籤立,而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份同一系列、任何授權面額及類似合計本金及期限的新證券。

在持有人的選擇下,任何系列的證券可以在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時交換為任何授權面額和類似本金總額和期限的相同 系列的其他證券。當任何證券被如此交出以進行交換時,本公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券,並由受託人進行認證和交付。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為本公司的有效債務,證明在該轉讓或交換登記時交出的證券與本契約下的債務相同,並有權享有相同的利益。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人要求)須由持有人或經S授權以書面正式授權的持有人或持有人S以書面形式妥為批註,或附有令本公司及證券註冊處處長滿意的轉讓文書。

任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費,但本公司或受託人 可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的任何税款或其他政府收費的款項,但根據第3.4、9.6或11.7條進行的交易所除外 。

本公司不應被要求(I)在根據第11.3節選擇贖回的證券的贖回通知交付之日之前15天的開盤時開始的期間內,發行、登記轉讓或交換任何 系列的證券,直至該系列證券的贖回通知交付之日收盤為止,或(Ii)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何證券的全部或部分,但部分贖回的證券中未贖回的部分除外。

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儘管有上述規定,除非第3.1節另有規定,否則如果全球證券或全球證券代表的系列證券的託管機構在任何時候通知本公司,它不願意或無法繼續作為該系列證券的託管機構,或者 如果該系列的證券託管機構在任何時候不再根據《交易法》或其他適用的法規或法規註冊或信譽良好,則公司應就該系列的證券指定一名繼任託管機構。如果本公司未委任該系列證券的繼任託管人,或如獲委任,則在本公司收到該通知或知悉該等條件後90天內,本公司將籤立該系列證券,而受託人將應公司要求認證及交付最終形式的該系列證券,本金總額相當於全球證券或代表該系列證券的全球證券,以換取該等全球證券或全球證券。

如果 (I)公司在任何時候自行決定以一個或多個全球證券的形式發行的任何系列的證券不再由該全球證券或全球證券代理,或 (Ii)任何系列的證券將發生並繼續發生違約事件,公司將執行,受託人將根據公司的請求或託管人的指示進行認證和 交付,以最終形式發行的此類系列證券,本金總額等於代表此類系列的全球證券或全球證券的本金金額,以換取此類全球證券或全球證券。

在任何一系列全球證券發生上述兩段規定的任何一種或多種條件或第3.1節為該系列規定的其他條件時,可將該全球證券交換為以該託管機構名義登記的證券,並可將該全球證券的轉讓登記給該託管機構應指示的人員(包括該系列及其代名人的託管機構以外的人員)。儘管本契約有任何其他規定,任何在登記轉讓或作為任何全球擔保的交換或替代時認證和交付的擔保也應是全球擔保,並應帶有第2.2節中規定的一個或多個圖例,但根據前述句子通過認證並交付以換取或登記轉讓全球擔保的任何擔保除外。

第3.6節損壞、銷燬、丟失和被盜證券。

如任何殘缺證券交回受託人,本公司須籤立,而受託人應 鑑定及交付一份相同系列、相同期限及本金金額並附有非同時未償還數目的新證券作為交換。

如果公司和受託人(I)被銷燬、遺失或被盜的任何證券的證據令公司和受託人滿意,並且(Ii)他們為挽救他們各自及其任何代理人不受損害而需要的擔保或賠償,則在沒有通知公司或受託人該證券已被受保護買家收購的情況下,公司應籤立,受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券。一種相同系列、相同基期和本金的新證券,並帶有一個不同時未償還的數字。

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如果任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付,本公司可酌情決定支付該保證金,而不是簽發新的保證金。

在根據本節發行任何新證券時,本公司可要求支付一筆足以支付與該發行有關的任何税收或其他政府收費以及與該等發行相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。

根據本節發行的任何系列的新證券,以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券,應構成公司原有的額外合同義務,無論被銷燬、遺失或被盜的證券應在任何時間可由任何人強制執行,並有權與根據本契約正式發行的該系列的任何和所有其他證券同等和成比例地享有本契約的所有利益。

本節條款 是排他性的,應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第3.7節支付利息;保留利息權利。

除第3.1節對任何證券系列另有規定外,任何證券的利息如於任何付息日應支付並準時支付或已妥為撥備,則於該證券(或一項或多項前身證券)於正常記錄日期的正常記錄日期收市時,須支付予其名下的人士。

任何系列證券的任何利息,如在任何 付息日期(違約利息)應付,但未按時支付或未作適當撥備,則應在相關的定期記錄日期停止向持有人支付,而違約利息可由公司根據以下第(1)或(2)款的規定,在每個 情況下,在其選擇的情況下支付:

(1)

本公司可選擇向該系列的證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記的人支付任何違約利息,以支付違約利息的特別記錄日期,違約利息應以下列方式確定。本公司須將建議就該系列證券支付的違約利息金額及建議付款日期以書面通知受託人 ,同時本公司須向受託人繳存一筆金額相等於建議就該違約利息支付的總額的款項,或於建議付款日期前就該等存款作出受託人滿意的安排,該等款項在存放時將以信託形式持有,以使享有本條所述違約利息權利的人士 受益。在此期間,公司應制定一項特別

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支付違約利息的記錄日期,不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天,也不得少於受託人收到建議付款通知後10天。本公司應迅速將該特別記錄日期通知受託人,而受託人應以本公司名義並自費安排將有關建議支付該違約利息及相關特別記錄日期的通知以電子方式或以預付頭等郵資的方式郵寄至證券登記冊所載證券持有人S的地址,而非少於該特別記錄日期前10天。有關建議支付該等違約利息的通知及相關的特別記錄日期已如此發出,該違約利息須支付予該系列的證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士,並不再根據下列第(2)條予以支付。受託人將沒有任何責任確定是否應支付任何違約利息或其金額。

(2)

本公司可以任何其他合法 方式支付任何系列證券的任何違約利息,但不牴觸該證券上市的任何證券交易所的要求,並在該交易所可能要求的通知後,如在本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知 後,受託人認為該付款方式切實可行。

除本節前述條款另有規定外,在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時,根據本契約交付的每份擔保應具有由該等其他擔保承擔的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第3.8節被視為所有者的人。

在正式提交轉讓登記保證金前,本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人可將以其名義登記該等保證金的人士視為該等保證品的擁有人,以收取本金及任何溢價及(在第3.7條的規限下)該等保證品的任何利息及所有其他用途 ,不論該等保證金是否逾期,本公司、受託人、本公司的代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。

以託管人或其代名人名義登記的任何全球證券的任何實益權益的持有人均不享有本契約項下有關該全球證券的任何權利,而該託管人或代名人(視屬何情況而定)可在任何情況下被本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人視為該等全球證券的擁有人 。儘管有上述規定,本契約並不阻止本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人履行受託保管人或其代名人依據本契約提供的任何書面證明、委託書或其他授權。此外,本公司、受託人、任何付款代理人、證券註冊處處長或本公司或受託人的任何其他代理人均不對與受益人有關的記錄或因受益人而作出的付款的任何方面負任何責任或責任。

-21-


任何此類Global Security的所有權權益,或用於維護、監督或審查與此類受益所有權權益相關的任何記錄。本公司、受託人、任何付款代理人、證券註冊處處長或本公司的任何其他代理人或受託人,有權就本契約中與該等全球證券有關的所有事宜(包括支付本金、溢價(如有)、利息及額外金額(如有),以及由或向該等全球證券的實益擁有權權益的擁有人或持有人發出指示或指示),與作為該全球證券的唯一持有人的託管機構及其任何代名人進行交易,而對該等全球證券的實益擁有人並無責任。受託人、付款代理人或證券註冊處對託管人與該全球證券有關的任何作為或不作為、任何該等託管人的記錄,包括與任何該等全球證券有關的實益所有權權益的記錄、該託管人與 任何託管人之間或之間、任何該等託管人及/或該全球證券實益權益的任何持有人或所有人之間的任何交易,或對任何該等全球證券的實益權益的任何轉讓,概不負責。

第3.9節取消。

所有因償付、轉換、贖回、登記轉讓或交換,或為抵扣任何償債基金付款而交出的證券,如交予受託人以外的任何人,應交付受託人,並由受託人迅速註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前認證及交付的證券交付受託人註銷,並可將本公司尚未發行及出售的任何先前認證的證券交付受託人(或任何其他人士交付受託人)以供註銷,而所有如此交付的證券均須由受託人迅速註銷。除本契約明確允許外,任何證券均不得進行認證,以代替或交換按本節規定註銷的任何證券。受託人持有的所有註銷證券應由受託人按照其當時的慣例程序處置,並應公司的書面要求,受託人應向公司交付處置證書。

第3.10節計息。

除第3.1節對任何系列證券另有規定外,每個系列證券的利息應以360天年12個30天月為基礎計算。

第3.11節CUSIP編號。

公司在發行證券時可使用CUSIP、CROY ISIN或其他類似的數字(如果當時普遍使用),如果是這樣的話,受託人應在贖回通知中使用CUSIP、CROY ISIN或其他類似的數字以方便持有人;但任何該等通知可聲明並不就證券上印製的或任何贖回通知中所載的該等數字的正確性作出任何陳述,且 只能依賴印製於該證券上的其他識別號碼,且任何該等贖回不應因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。公司應及時以書面形式通知受託人CUSIP、ISIN或其他類似數字的任何變化。

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第四條

滿足感和解脱

第4.1節義齒的清償和解除。

應公司要求,本契約應停止生效(本契約明確規定的登記轉讓或證券交換的任何存續權利除外),受託人應在下列情況下籤署正式文書,確認本契約的清償和清償,費用由公司承擔:

(1)

以下任一項:

(a)

以前認證並交付的所有證券(除下列證券外)已交付受託人註銷:(I)已被銷燬、遺失或被盜並已按照第3.6節的規定更換或支付的證券,以及(Ii)其支付款項先前已不可撤銷地存入信託或由本公司分離並以信託形式持有的證券,以及 此後按照第10.3節的規定償還給本公司或從信託中解除的證券);或

(b)

所有該等證券此前並未交付受託人註銷

(i)

已到期並須支付,或

(Ii)

將在一年內到期並在其規定的到期日支付,或

(Iii)

將根據受託人滿意的安排在一年內要求贖回,受託人以公司的名義並支付費用發出贖回通知,

而本公司就上述 (I)、(Ii)或(Iii)而言,已為此目的以信託基金形式不可撤銷地向受託人繳存或安排繳存一筆足以支付及清償該等證券的全部債務的款項,而該等證券此前並未交付受託人註銷(但已銷燬、遺失或被盜並已按第3.6節的規定予以更換或支付的證券除外),本金及任何溢價及利息至上述存款日期(如屬已到期及應付的證券)或至所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定);

(2)

本公司已支付或安排支付本公司根據本契約應支付的所有其他款項;以及

(3)

本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份律師意見,每一份均述明本契約所規定的本契約獲得履行及履行的所有先決條件均已符合。

儘管本契約已獲清償及解除,但本公司根據第6.7節對受託人所負的義務、本公司根據第6.14節對任何認證代理人所負的義務(如有),以及如已根據本節第(1)款(B)款將款項存入受託人,則受託人根據第4.2節及第10.3節最後一段所承擔的義務將繼續有效。

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如果在任何時間根據本契約發行了兩個或兩個以上系列的證券,受託人應被要求籤署一份文書,確認本契約的清償和清償,僅當受託人就其受託的所有系列的證券提出確認清償和清償的要求時,且滿足第4.1節中關於此類證券的清償和清償本承諾書的條件。如果本契約下有兩個或兩個以上的受託人,則任何此類文書的效力應以收到所有此類受託人的此類文書為條件。

第4.2節信託資金的運用。

除第10.3節最後一段的條文另有規定外,根據第4.1節存入受託人的所有款項應 以信託形式持有,並由受託人根據證券及本契約的條文,直接或透過受託人所決定的任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的公司)向有權獲得該等款項的人士支付本金及任何溢價及利息,而該等款項已存放於受託人。

第五條

補救措施

5.1節違約事件。

?違約事件,在本契約中使用的任何系列證券,指下列事件中的任何一種 (無論違約事件的原因是自願的還是非自願的,或通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生):

(1)

當該系列的任何證券到期並應付時,違約支付該系列證券的任何利息,並將該違約持續30天;

(2)

違約支付該系列證券到期時的本金(或保費,如有);

(3)

根據該系列擔保的條款,在任何償債基金付款到期時違約,並持續違約30天;

(4)

違約或違反公司在本契約中的任何契諾或擔保(其履行或違約在本5.1節其他地方特別處理或已明確包括在本契約中的其他地方的契約或擔保除外),並在以掛號或掛號郵寄方式發出後持續90天。受託人向公司或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向公司和受託人發出書面通知,説明該違約或違規行為,並要求對其進行補救,並説明該通知是本協議項下的違約通知;

-24-


(5)

在非自願案件中,根據美利堅合眾國或其任何政治分支現在或以後有效的任何適用的破產法、無力償債法或重組法,由對公司有管轄權的法院對公司實施法令或命令,且該法令或命令應持續 且連續有效60天;

(6)

公司根據任何適用的破產法、無力償債法或重組法(現在或以後在美利堅合眾國或其任何政治分區生效)啟動自願案件,或公司同意根據任何此等法律在非自願案件中實施救濟法令或命令;

(7)

在轉換該系列的任何可轉換證券時或在交換該系列的任何可交換證券或財產時,公司普通股的任何股份連同代替任何 零碎股份的現金,或任何其他證券或財產(包括現金)的違約,並持續10天;或

(8)

與該系列證券有關的任何其他違約事件。

第5.2節加速到期;撤銷和撤銷。

如果任何系列的未償還證券發生違約事件並仍在繼續,則在每一種情況下,受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可宣佈該系列所有證券的本金(或,如果該系列的任何證券是原發貼現證券,則該證券本金中條款所規定的部分)立即到期並應支付,向本公司發出書面通知(如由 持有人發出,則亦向受託人發出),而在作出任何該等聲明後,該本金(或指定金額)應即時到期及應付。

在對任何系列證券作出加速聲明後,受託人根據本條規定獲得支付到期款項的判決或判令之前,在下列情況下,該系列未償還證券本金佔多數的持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明和違約事件的後果:

(1)

本公司已向受託人支付或存放一筆款項,足以支付(A)該系列所有證券的所有逾期利息,(B)所有受影響系列證券的本金(及溢價,如有的話),而該等證券並非因上述加速聲明而到期,以及該等證券按該等證券所規定的一個或多個利率計算的利息,(C)在支付該等利息屬合法的範圍內,按該等證券所訂明的利率計算的逾期利息,以及(D)受託人根據本契約支付或墊付的所有款項,以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款;和

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(2)

關於所有受影響系列的證券的所有違約事件,除不支付受影響系列的證券本金外,已按照第5.13節的規定予以補救或免除。

此種撤銷不應影響任何後續違約或損害任何後續權利。

就本契約下的所有目的而言,如果任何原始發行的貼現證券的本金的一部分已根據本契約的規定加速並宣佈到期並應支付,則自該違約事件發生之日起及之後,除非該違約事件已如上所述被撤銷和廢止,否則就本契約下的所有目的而言,該原始發行的貼現證券的本金應被視為因加速而到期並應支付的本金部分。而支付因提速而到期和應付的本金部分,連同該部分的利息(如有)以及根據該原始發行貼現證券而欠下的所有其他金額,應構成對該原始發行貼現證券的全額支付。

第5.3節追討債務及由受託人強制執行的訴訟。

本公司承諾,如果:

(1)

當任何證券的任何利息到期並應支付時,該證券的任何利息即被違約,並且此類違約持續30天,

(2)

違約發生在任何證券到期時的本金(或保費,如有)的支付上,或

(3)

當任何償債基金或類似債務根據任何擔保條款到期時,即構成違約。

本公司將應受託人的要求,為該等證券的持有人的利益,向其支付該等證券當時到期及應付的全部本金及任何溢價及利息,以及在支付該等利息可合法強制執行的範圍內,支付任何逾期本金及溢價的利息及任何逾期利息,按該等證券所規定的一個或多個利率計算,以及足以支付收取費用及開支的額外款項,包括受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及 墊款。

如本公司未能在收到該等要求後立即支付該等款項,則受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人,就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序,並可就判決或最終判令提起訴訟,並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行,並從本公司或該等證券的任何其他債務人的財產(不論位於何處)按法律規定的方式收取經判決或判決須予支付的款項。

如果與任何系列證券有關的違約事件發生並仍在繼續,受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護 並執行其權利和該系列證券持有人的權利,以保護和執行任何此類權利,無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議,還是為了幫助行使本契約授予的任何權力,或執行任何其他適當的補救措施。

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第5.4節受託人可提交索賠證明。

在涉及本公司(或證券的任何其他債務人)、其財產或其債權人的任何司法程序中,受託人應有權並有權通過幹預或其他方式採取信託契約法授權的任何和所有行動,以便允許持有人和受託人在任何此類程序中提出索賠。具體而言,受託人應被授權收取任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產,並將其分發;在任何此類司法程序中,任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項,如果受託人同意直接向持有人支付此類款項,則向受託人支付其應支付的任何款項,以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款,以及根據第6.7條應由受託人支付的任何其他款項。

本契約的任何條文不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃,或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票;但條件是受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員,並可以是債權人或其他類似委員會的成員。

第5.5節受託人可以在不佔有證券的情況下強制執行索賠。

本契約或證券項下的所有訴訟權利及申索均可由受託人提起訴訟及強制執行,而受託人並不管有任何證券或在任何相關法律程序中出示該等證券,而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出,而任何追回判決的款項,在 就受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款作出規定後,須為已就其收回判決的證券持有人的應課税益而作出。

第5.6節所收款項的運用。

受託人根據本條收取的任何款項,或在發生違約事件後,就本公司在本契約項下的S債務可分配的任何款項或其他財產,應按受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用;如果該等款項是由於本金或任何溢價或利息而分配的,則在提交證券時,以及在該證券上註明只支付部分款項時,以及在交還該等證券時,如已全額支付,則應按下列順序使用:

第一:支付受託人(包括任何前任受託人)、其代理人和受託人根據第6.7條應支付的所有款項;

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第二:支付當時到期和未支付的本金和任何溢價和利息, 該證券的本金和任何溢價和利息分別按照該證券的本金和任何溢價和利息按比例收取,沒有任何種類的優先或優先;以及

第三:支付給本公司或任何合法有權收取的餘額(如有),由具有司法管轄權的法院指示。

第5.7節訴訟的限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟,或就本契約指定接管人或受託人,或根據本契約進行任何其他補救,除非:

(1)

該持有人先前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知;

(2)

該系列未償證券本金額不少於25%的持有人應 向受託人提出書面請求,以其作為受託人的名義就該違約事件提起訴訟;

(3)

該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的賠償,以補償因該要求而產生的費用、開支和債務;

(4)

受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能 提起任何此類訴訟;以及

(5)

持有該系列未償還證券的過半數本金的持有人,在該60天期間並未向受託人發出與上述書面要求不一致的指示;

有一項理解及意圖是,任何一名或多名該等持有人不得以任何方式憑藉或利用本契約的任何 條文而有權影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利,或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權,或執行本契約下的任何權利,但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而設者除外。(不言而喻,受託人沒有確定該等行為或容忍是否影響、擾亂或損害該等持有人的權利,或取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權的肯定責任)。

第5.8節持有人獲得本金、保費和利息的無條件權利 。

儘管本契約有任何其他規定,任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利,在該證券所述的一個或多個到期日(或如屬贖回日期,則為贖回日期)收取該證券的本金及任何溢價及(在符合第3.7條的規限下)該證券的任何利息,並有權提起訴訟強制執行任何該等付款,而該等權利未經該持有人同意不得受損。

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第5.9節恢復權利和救濟。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施,而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄,或該訴訟已被裁定對受託人或該持有人不利,則在該等情況下,本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約下的以前地位,此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續,猶如並未提起該訴訟一樣。

第5.10節權利和救濟累積。

除第3.6節最後一段中關於更換或支付殘損、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外,本契約中授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施,並且在法律允許的範圍內,每項權利和補救措施應是累積的,並且除了根據本契約或現在或將來現有的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施之外。主張或使用本契約項下的任何權利或補救辦法,或以其他方式,不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救辦法。

第5.11節延遲或遺漏不代表放棄。

受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 不應損害任何該等權利或補救,或構成對任何該等違約事件的放棄或默許。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救,受託人或持有人均可不時行使,並可視乎情況而視情況而視情況而定。

第5.12節持有人的控制。

持有任何系列未償還證券的過半數本金的持有人,有權就該系列證券的任何補救措施或行使賦予受託人的任何信託或權力,指示進行任何訴訟的時間、方法和地點;但

(1)

該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸,

(2)

受託人可採取受託人認為適當的任何其他與該指示不相牴觸的行動,以及

(3)

如果受託人真誠地通過受託人的一名或多名負責人員確定所指示的程序會使受託人承擔個人責任,則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。

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第5.13節對過去違約的豁免。

在第5.2條的規限下,持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人可代表該系列的所有證券持有人 放棄過去根據本契約就該系列及其後果而發生的任何違約,但以下情況除外:(1)該系列任何未償還證券的本金或任何溢價或利息的支付,或(2)根據第IX條的規定不得修改或修訂的本契約或本契約條款,而未經受影響系列的每一未償還證券持有人同意不得修改或修訂該契約或條款。

在任何該等豁免後,該違約即不復存在,而因該違約而產生的任何違約事件應被視為已為本契約的所有目的而補救;但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害任何後繼權利。

第5.14節承擔費用。

本契約的所有當事人同意,且該持有人S所持有的任何證券的每一持有人接受該等證券應被視為已同意,任何法院可酌情在任何為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中,或在任何因其作為受託人而採取、遭受或遺漏的針對受託人的訴訟中,要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾,並且該法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方當事人S的合理費用,包括合理的律師費和開支,充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意;但第5.14節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟,不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或 持有人團體提起的任何訴訟,也不適用於任何持有人為強制執行在該證券所述的一個或多個到期日或之後(或如果是贖回日或之後)支付任何 證券的本金(或溢價,如有)或利息而提起的任何訴訟。

第六條

受託人

6.1節某些職責和責任。

(1)

除非在違約事件持續期間,

(a)

受託人承諾履行本契約中明確規定的職責,且僅履行本契約中明確規定的職責,不得在本契約中解讀任何針對受託人的默示契諾或義務;以及

(b)

在沒有惡意的情況下,受託人可根據向受託人提供並符合本契約要求的證書或意見,對陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性進行最終的信賴;但對於本合同任何條款明確要求向受託人提供的任何該等證書或意見,受託人應有責任對其進行審查,以確定其是否符合本契約的要求(但無需確認或調查其中所述的數學計算或其他事實、陳述、意見或結論的準確性)。

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(2)

如果違約事件已經發生並仍在繼續,受託人應行使本契約賦予它的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理S個人事務時在情況下會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。

(3)

本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任,除非

(a)

第(3)款不得解釋為限制本條第(1)或(4)款的效力;

(b)

受託人對責任人員真誠作出的判斷錯誤不負責任,除非證明受託人在查明有關事實方面存在疏忽;以及

(c)

受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責。 根據任何系列未償還證券本金的多數持有人的指示,該指示涉及就受託人可獲得的任何補救 進行任何訴訟的時間、方法和地點,或行使受託人在本契約下對該系列證券的任何信託或權力。

(4)

如果受託人有合理理由相信該等資金的償還或對該等風險的足夠賠償或不向其保證承擔任何責任,則本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力時支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

(5)

無論其中是否有明確規定,本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一條款均應遵守本6.1節的規定。

第6.2節違約通知。

在本協議項下任何系列證券發生違約後90天內,受託人應以預付郵資的頭等郵寄方式,將其名稱和地址列於證券登記冊上的該系列證券的所有持有人(或如果託管人(或其代名人)是以全球證券的形式發行的證券的持有者,則就該等證券以電子、電子郵件或該託管人可接受的其他方式發出),向受託人所知的此類違約通知(如第6.3(9)節所規定的),除非此類違約已被 治癒或放棄;但是,除非該系列證券的本金或利息發生違約,或該系列證券的任何償債基金分期付款或類似付款發生違約,否則,如果受託人真誠地確定扣留通知符合該系列持有人的利益,則受託人在扣留通知時應受到保護。就本節而言,違約一詞是指對該系列證券而言屬於違約事件的任何事件,或在發出通知或經過一段時間後或兩者兼而有之的事件。

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第6.3節受託人的某些權利。

在符合第6.1節規定的情況下:

(1)

受託人在採取或不採取任何 決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為真實且已由適當的一方或多方簽署或提交的其他文件或文件時,可最終依賴並應受到充分保護;

(2)

本契約中提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令 充分證明,董事會的任何決議可由董事會決議充分證明;

(3)

在本契約的管理過程中,受託人應認為在根據本契約採取、遭受或不採取任何行動之前證明或確定一件事是適宜的,受託人(除非本契約中特別規定了其他證據)在其本身沒有惡意的情況下,可最終依賴高級職員證書;

(4)

在受託人採取行動或不採取行動之前,可能需要高級船員證書或 律師的意見,或兩者兼而有之。受託人不對其依據該等高級人員證書或大律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。受託人可就其選擇與大律師進行磋商,而大律師的意見或大律師的任何意見,對於受託人根據本契約真誠並依賴於大律師的建議或意見而採取、遭受或不採取的任何行動,應是充分和完全的授權和保護;

(5)

受託人無義務應任何持有人根據本契約提出的要求或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提出令受託人滿意的擔保或賠償,以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及責任;

(6)

受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查,但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查,如果受託人決定進行進一步的查詢或調查,則有權審查公司的簿冊、記錄和房產。親自或由代理人或 代理人承擔公司的全部費用,且不因該等查詢或調查而招致任何責任或任何額外責任;

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(7)

受託人可直接或通過代理人或代理人行使本契約項下的任何信託或權力或履行任何職責,受託人不對其謹慎委任的代理人或代理人的任何不當行為或疏忽負責;

(8)

受託人不對其善意地採取、忍受或遺漏採取的任何行動承擔責任,因為受託人相信 是其授權的,或在本契約授予它的酌情決定權或權利或權力範圍內;

(9)

受託人對證券的任何違約或違約事件不承擔責任,除非公司或任何證券持有人已向受託人的公司信託辦公室的受託人負責人發出關於該違約或違約事件的書面通知,並且該通知 提及證券和本公司;

(10)

本文列舉的受託人的許可權利不應被解釋為義務;

(11)

給予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益,包括但不限於其獲得彌償的權利,擴大到受託人和受僱根據本條例行事的每一名代理人、託管人和其他人,並可由受託人執行;

(12)

受託人可要求公司交付一份證書,列出當時被授權根據本契約採取特定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜,該證書可由任何授權簽署高級船員證書的人簽署,包括之前交付且未被取代的任何 此類證書中指定的授權人員;

(13)

儘管本契約有任何規定,受託人在任何情況下均不對任何類型的特殊的、間接的、懲罰性的或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任,即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性,無論採取何種行動;

(14)

受託人對因其無法控制的情況 直接或間接引起或造成本契約項下義務的任何未能履行或延遲不承擔責任,包括但不限於:(I)當前或未來法律或法規或政府權力的任何行為或規定,(br}(Ii)勞資糾紛、罷工或停工,(Iii)事故,(Iv)戰爭或恐怖主義行為,(V)國內或軍事動亂或動亂,(Vi)核或自然災害或天災,(Vii)流行病或流行病,(Viii)疾病,(Ix)隔離,(X)國家緊急狀態,(Xi)公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障,(Xii)通信系統故障,(Xiii)惡意軟件或勒索軟件,(Xiv)聯邦儲備銀行電報、電傳或其他通信或電報設施不可用,或(Xv)任何證券結算系統不可用;據瞭解,受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力,以便在實際可行的情況下儘快恢復履約;

-33-


(15)

受託人不需要就履行其在本協議項下的權力和職責提供任何擔保或擔保;以及

(16)

本契約的任何條款不得被視為將採取或不採取任何行動違反對其具有約束力的適用法律的範圍內,強加於受託人在履行其在本契約項下的職責或義務時採取或不採取任何行動,或行使其項下的任何權利或權力的任何義務或義務。

第6.4節不負責朗誦或發行證券。

除受託人S認證證書外,本契約和證券中包含的陳述應視為本公司的聲明,受託人或任何認證代理不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本契約、證券或與出售證券有關的任何其他文件的有效性或充分性作出任何陳述。受託人或任何認證代理不對公司使用或應用證券或該等證券的收益負責。受託人不負責就本契約項下的任何事項作出任何計算。受託人並無責任監察或調查本公司違反或違反受託人以外任何人士在本契約中作出的任何陳述、保證、契諾或協議,或促使他人履行或遵守該等陳述、保證、契諾或協議。

第6.5節可以持有證券。

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或任何其他本公司代理人,以其個人或任何其他身分,可成為證券的擁有人或質權人,並在符合第6.8及6.13節的規定下,以其他方式與本公司進行交易,所享有的權利與本公司若非受託人、付款代理人、證券登記處或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第6.6節以信託形式持有的資金。

受託人根據本契約以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開,除非法律規定的範圍。除非與本公司另有書面協議,否則受託人不對其根據本契約收到的任何款項的利息承擔任何責任。

第6.7節賠償和報銷。

公司同意:

(1)

就公司根據本契約提供的所有服務,不時向受託人支付公司與受託人之間以書面商定的補償(該補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律規定的限制);

(2)

除本契約另有明確規定外,應受託人的要求,償還受託人按照本契約的任何規定而發生或支付的所有合理費用、支出和墊款(包括合理的補償及其代理人和律師的支出和支出);和

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(3)

賠償、辯護和保護每位受託人和任何前任受託人及其高級職員、代理人、董事和僱員,並使他們免受任何和所有損失、損害、索賠、責任或費用,包括律師費用和支出、法庭費用和税費(基於受託人的收入、由受託人的收入衡量或確定的税款除外),而這些損失、損害、索賠、責任或費用不是由具有司法管轄權的法院的最終、不可上訴的判決確定的,而他們本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為,因接受或管理本契約項下的一項或多項信託而產生或與此相關的費用及開支,包括就行使或履行本契約項下的任何權力或責任或與執行本節條文有關的任何申索(不論由本公司、任何持有人或任何其他人士聲稱)或與執行本條規定有關的責任而為自己辯護的費用及開支。受託人應立即將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未如此通知公司,並不解除公司在本合同項下的義務。公司應通過指定律師來為索賠辯護,費用由公司承擔。受託人可以有自己的額外、 單獨的律師,費用和費用完全由受託人承擔;但是,如果受託人的律師合理地確定存在利益衝突,或者受託人有一個或多個與公司不同的抗辯理由,則受託人的律師的合理費用和開支應由公司支付。

為保證S公司在本節項下的義務,受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有金錢或財產在證券發行前享有留置權,但以信託形式持有以支付本金(和溢價,如有)或特定證券利息的金錢和財產除外;

除了且在不損害其在本契約下的其他權利的情況下,當受託人在5.1(1)或(2)款規定的違約事件發生後產生任何費用或提供任何服務時,該等費用(包括其律師的費用和費用)以及對該等服務的補償旨在構成根據《美國破產法》(美國法典第11章)或任何類似的聯邦或州法律免除債務人的行政費用;以及

本條款第6.7節的規定在本契約清償和解除、受託人辭職或撤職以及本契約因任何原因終止後仍然有效。

就本節而言,受託人應包括任何前任受託人;但是,任何受託人的疏忽、故意不當行為或惡意不應影響任何其他受託人在本節項下的權利。

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第6.8節取消資格;利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)條所指的衝突利益,受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內,以信託契約法和本契約的規定和方式,取消或辭職。就《信託契約法》第310(B)節第二段而言,此處定義術語違約(該術語在該契約中定義,但不包括任何寬限期或通知要求)指的是任何將成為違約事件的事件,或在通知或時間流逝之後,或兩者兼而有之。在《信託契約法》允許的範圍內,受託人不得因在本契約項下就多於一個系列的證券擔任受託人而被視為存在利益衝突。

第6.9節需要公司受託人;資格。

本契約項下應始終有受託人,該受託人應是根據信託契約法案有資格以受託人身份行事的人,且其資本和盈餘合計至少為50,000,000美元。如果該人根據法律或其監督或審查機構的要求至少每年發佈一次條件報告,則就本節而言(並在信託契約法允許的範圍內),該人的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候 按照本節的規定不再符合資格,則應立即按本條規定的方式和效力辭職。

第6.10節辭職和免職;繼任者的任命。

(1)

在繼任受託人按照第6.11節的適用要求接受任命之前,根據本條第 條的規定,受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命不得生效。

(2)

受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面辭職通知。

(3)

任何系列證券,受託人可隨時根據持有該系列未償證券本金額的 多數持有人法案,並向受託人和公司發出不少於30天的書面通知,解除其職務。

(4)

如果在任何時間:

(a)

受託人應在公司 或任何持有人(至少六個月是證券的善意持有人)書面要求遵守第6.8條,或

(b)

受託人應不再具有第6.9條規定的資格,且在 公司或任何此類持有人的書面請求後,不得辭職,或

(c)

受託人將變得無能力行事,或被判定破產或無力償債,或應任命受託人或其財產的接管人,或任何公職人員應負責或控制受託人或其財產或事務,以恢復、保存或清算的目的,

-36-


然後,在任何此類情況下,(I)本公司可通過董事會決議罷免所有證券的受託人 ,或(Ii)在符合第5.14條的規定下,任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表該持有人及所有其他類似情況,向具有 司法管轄權的任何法院申請罷免所有證券的受託人,並任命一名或多名繼任受託人。

(5)

如果第6.11節規定的繼任託管人的承兑文書未在該辭職或免職通知發出後30天內交付託管人,則辭職或被免職的託管人(費用由本公司S承擔)可向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命 繼任託管人。

(6)

如果受託人辭職、被免職或無行為能力,或受託人職位因任何原因出現空缺,涉及一個或多個系列的證券,本公司通過董事會決議,應立即就該系列或這些系列的證券任命一名或多名繼任受託人(應理解,任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列的證券任命,且在任何時候,任何特定系列的證券只能有一名受託人),並應 遵守第6.11節的適用要求。如在該等辭職、免任或無行為能力或出現該等空缺後一年內,任何系列證券的繼任受託人將根據“證券及期貨條例”第(Br)條的規定,根據向本公司交付的該系列未償還證券的過半數持有人及卸任受託人的法律規定而獲委任,則如此委任的繼任受託人應在按照第6.11節的適用規定接受有關 委任後,立即成為該系列證券的繼任受託人,並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如果沒有任何系列證券的繼任者 公司或持有人按照第6.11節要求的方式如此任命並接受任命,則任何作為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表該持有人和所有其他類似情況的持有人,向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任者受託人。

(7)

本公司應以第1.7節規定的方式,向該系列證券的所有持有人發出關於任何系列證券的每一次辭職和每次受託人的免職以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命的通知。每份通知應包括與該系列證券有關的 繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

-37-


第6.11節接受繼承人的任命。

(1)

在根據本契約就所有證券委任繼任受託人的情況下,每名如此委任的繼任受託人應籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該委任的文書。退任受託人的辭職或解職即告生效,繼任受託人不再有任何其他作為、契據或轉易,而享有退任受託人的所有權利、權力、信託及責任;但是,應本公司或繼任受託人的要求,該退任受託人應在支付其費用和本合同項下應向其支付的所有其他款項後,籤立並交付一份文書,將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人,並應適當地將該退任受託人根據本契約持有的所有財產和資金轉讓、轉移和交付給該繼任受託人,但須受第6.7節規定的留置權的限制。

(2)

在根據本契約就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下,本公司、卸任受託人以及每名關於一個或多個系列證券的繼任受託人應簽署和交付補充契據,其中每名繼任受託人應接受該 任命,其中(1)應包含必要或適宜的規定,以向每名繼任受託人轉移和確認以及將所有權利、權力、信託、(2)如果退任受託人不會就所有系列的證券退任,則退任受託人應包含被認為必要或適宜的規定,以確認退任受託人就退任受託人不退任的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於退任受託人。和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改,以規定或方便超過一名受託人管理本契約項下的信託,但有一項諒解是,本契約或該補充契約中的任何內容均不構成該等受託人S為同一信託的共同受託人,且每名該等受託人應是本契約項下的一項或多項信託的受託人,且不同於由任何其他受託人管理的本契約項下的一項或多項信託;在簽署和交付該補充契據後,卸任受託人的辭職或撤職將在該補充契據規定的範圍內生效,而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下,將在該繼任受託人的委任所關乎的該證券或該系列證券方面,獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託和責任;而該退任受託人應將該退任受託人根據本契約就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券而持有的所有財產及金錢,妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人,但仍須受第6.7節所規定的留置權的規限。

(3)

應任何該等繼任受託人的要求,本公司應簽署任何及所有文書,以更全面地 ,並當然歸屬該繼任受託人並向該繼任受託人確認本節(A)及(B)段(視乎情況而定)所指的所有權利、權力及信託。

(4)

任何繼任受託人不得接受其委任,除非在接受時,該繼任受託人 應符合本條規定的資格和資格。

-38-


第6.12節合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併或轉換或合併的任何人士,或因任何合併、轉換或合併而產生的任何人士,或受託人為其中一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何人士,或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的人士,應為本契約下受託人的繼承人,但該 人士須在其他方面符合本章程細則下的資格及資格,而無須籤立或提交任何文件或本契約任何各方的任何進一步行動。如果任何證券應已由當時在任的受託人認證,但尚未交付,則任何通過合併、轉換或合併的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券,其效力與該繼任者 受託人本人認證該證券的效力相同。

第6.13節優先收取針對公司的索賠。

如果及當受託人成為或成為本公司或任何其他證券債務人的債權人(並非因信託契約法第311(B)節所述的關係),受託人須受信託契約法有關向本公司或任何其他債務人收取債權的規定所規限。根據《信託契約法》第311(B)節的規定:

(1)

現金交易是指在貨物或證券以貨幣交付或以支票或以銀行或銀行開具的其他匯票形式交付後七天內全額付款並按要求付款的任何交易。

(2)

自動清算票據一詞是指公司或該債務人為融資購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而開出、出票、議付或承擔的任何匯票、匯票、承兑或義務,並以證明對貨物、貨物或商品或以前構成擔保的貨物、貨物或商品的所有權、擁有權或留置權的文件為擔保,只要受託人在與公司或因匯票、匯票、承兑或債務的製作、出票、議付或產生的債務人建立債權人關係的同時收到擔保 。

第6.14節鑑權代理人的委任。

受託人可就一個或多個 證券系列委任一名或多名認證代理人(可能為本公司的聯屬公司),並獲授權代表受託人認證於原始發行、交換、登記轉讓或部分贖回或轉換時發行的該系列證券,或根據第3.6節的規定認證該系列證券,而經認證的證券有權享有本契約的利益,並就所有目的而言均屬有效及有義務,猶如經受託人認證一樣。本契約中凡提及受託人或受託人S認證證書對證券的認證和交付,應視為包括認證和交付

-39-


由認證代理代表受託人簽署的認證證書和由認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個身份驗證代理應為公司可接受的 ,並應始終是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司,根據該等法律授權充當身份驗證代理,擁有不少於50,000,000美元的總資本和盈餘,並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告,則就本節而言,該認證機構的綜合資本和盈餘應被視為其最近一次發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候按照本節的規定不再符合資格,則該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何人,或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何人,或認證代理的公司代理或公司信託業務的任何繼承人,應繼續成為認證代理,但該人應以其他方式符合本節規定的資格,而無需簽署或提交任何文件,或受託人或認證代理方面的任何進一步行動。

認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面通知而辭職。受託人可在任何時間 通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。於接獲該等辭職通知或終止後,或如該認證代理根據本節條文於任何時間不再符合資格,則受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理,並須以一等郵資 預付郵資的頭等郵遞方式,將有關委任的書面通知郵寄予該認證代理將會提供服務的系列證券的所有持有人,該等持有人的姓名及地址已載於證券登記冊。任何後續認證代理在接受其根據本契約的指定後,將被賦予其前身的所有權利、權力和義務,其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節 規定的資格,否則不得任命繼任認證代理。

本公司同意就其根據本節提供的服務不時向每個認證代理支付合理的補償。

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如果根據本節就一個或多個系列進行了預約,則該系列的證券可能已在其上背書了除受託人S認證證書外的下列形式的替代認證證書:

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

美國銀行信託公司,國家協會,作為受託人
發信人:

作為身份驗證代理
發信人:

獲授權人員

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第7.1節公司提供持有人的受託人姓名和地址。

公司將向受託人提供或安排向受託人提供:

(1)

每半年一次,不遲於每年的6月30日和12月31日,以受託人合理要求的 形式列出每個系列的證券持有人截至上一年6月15日或12月15日(視屬何情況而定)的姓名和地址,以及

(2)

在受託人書面要求的其他時間內,在公司收到任何此類請求後30天內,提供一份形式和內容類似的清單,該清單的日期不超過該清單提交之日的15天;

但如受託人是該系列的保安註冊主任,則無須提供該等名單。

第7.2節信息的保存;與持有人的通信。

(1)

受託人應以合理可行的最新格式保存第7.1節向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址,以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人可在收到提供的新名單後,按其認為合適的方式處置第7.1節規定提供的任何名單。

(2)

持有人就其在本契約或證券下的權利與其他持有人溝通的權利,以及受託人的相應權利和特權,應由《信託契約法》規定。

-41-


(3)

每名證券持有人在收到及持有證券後,即同意本公司及受託人的意見,即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露持有人的姓名或名稱及地址的任何資料而負上責任。

第7.3節受託人報告。

(1)

受託人應按照《信託契約法》的規定,按照《信託契約法》規定的時間和方式,向持有人發送有關受託人及其在本契約項下的行動的報告。如果《信託契約法》要求就任何12個月期間提交任何此類報告,則該報告應涵蓋截至5月15日的12個月期間,並應(根據《信託契約法》)在下一個 7月15日之前遞送。

(2)

在向持有人發送時,受託人應將每一份此類報告的副本送交任何證券上市的各證券交易所、證監會和本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時,本公司會立即通知受託人。

第7.4節按公司報告。

本公司應按《信託契約法》規定的時間和方式,向受託人和委員會提交信息、文件、其他報告和摘要,並將這些信息、文件和其他報告以及摘要發送給持有人;但根據證券交易法第13或15(D)條規定須向證券交易委員會提交的任何此類信息、文件或報告,本公司打算根據證券交易委員會的規定 S-T使用證券交易委員會的S電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)以電子形式向證券交易委員會提交。遵守上述規定或委員會批准的任何後續電子系統, 將構成本公司按照信託契約法向受託人和持有人交付此類報告。

向受託人提交該等報告、資料及文件 僅供參考之用,而受託人S收到該等報告、資料及文件後,並不構成對該等報告、資料及文件所載任何資料的實際或推定的知悉或通知,亦不能由該等報告、資料及文件所載的資料而確定,包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況(就該等契約而言,受託人有權只依賴高級人員證書)。受託人無責任持續或以其他方式監督或確認本公司遵守本契約內的契諾,或監督任何該等報告、資料或其他文件是否已向證監會提交至EDGAR(或任何後續備案系統)或本契約下的任何網站,或參與任何電話會議。

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第八條

合併、合併、轉易、轉讓或租賃

第8.1款公司只有在某些條件下才能合併等。

公司不得與任何其他人合併或合併,也不得將其財產和資產作為整體轉讓、轉讓或租賃給任何人,公司不得允許任何人與公司合併或合併,或將其財產和資產實質上作為整體轉讓、轉讓或租賃給公司,除非:

(1)

如果本公司與另一人合併或合併,或將其財產和資產實質上作為一個整體轉讓、轉讓或租賃給任何人,則通過這種合併組成的人或本公司合併成的人或通過轉讓或轉讓獲得或租賃公司財產和資產基本上作為一個整體的人應是一個公司,應根據美利堅合眾國、其任何一個州或哥倫比亞特區的法律組織和有效存在,並應通過附加契約明確承擔、籤立並交付受託人,以受託人滿意的形式按時支付所有證券的本金及任何溢價和利息,並履行或遵守公司須履行或遵守的每一項契約;

(2)

在實施該交易並將因該交易而成為本公司或該附屬公司的債務的任何債務視為在該交易發生時由本公司或該附屬公司招致的任何債務後,將不會發生任何違約事件,或在通知或經過一段時間後會成為違約事件的任何事件,亦不會繼續發生;及

(3)

本公司已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見,各陳述該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本條細則,以及本契約所規定的該等交易進行前的所有條件已獲遵守。

第8.2節繼承人被取代。

根據第8.1條,本公司與任何其他人合併,或將本公司的財產和資產作為一個整體進行任何合併或合併,或將本公司的財產和資產作為一個整體進行任何轉讓、轉讓或租賃時,通過該合併形成的繼承人或將本公司合併到其中或進行該等轉讓、轉讓或租賃的繼承人應繼承並取代本公司,並可行使本契約下本公司的一切權利和權力,其效力與該繼承人已在本契約中被指定為本公司一樣,此後,除租賃的情況外,繼承人應免除本契約和證券下的所有義務和契諾。

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第九條

補充性義齒

第9.1條未經持有人同意的補充假牙。

未經任何持有人同意,經董事會決議授權時,本公司和受託人,可隨時訂立一份或多份補充契約,形式令受託人滿意,用於下列任何目的:

(1)

證明另一人對公司的繼承,以及任何此類繼承人對公司在本契約和證券中的 契約的承擔;

(2)

為了所有或任何系列證券持有人的利益,在公司的契約中增加(如果該契約是為了少於所有系列證券的利益,則説明該契約明確包含在該系列證券的利益中),或放棄本契約賦予公司的任何權利或權力;

(3)

為所有或任何系列證券的持有人的利益添加任何額外的違約事件(如果該等額外的違約事件是為了少於所有系列證券的利益,則説明該等額外的違約事件僅為該系列的利益而明確包括在內);

(4)

增加或更改本契約的任何規定,以允許或促進以不記名形式發行證券,本金可登記或不可登記,以及連同或不連同利息券,或準許或便利以無證明形式發行證券;

(5)

就一個或多個證券系列增加、更改或刪除本契約的任何條款;但任何此類增加、更改或刪除(I)不應(A)適用於在簽署該補充契約之前創建並享有該 條款利益的任何系列的任何證券,也不得(B)修改任何該等證券持有人關於該等規定的權利,或(Ii)僅在沒有該等證券未清償時生效;

(6)

規定或確認發行額外證券;

(7)

使經修訂或補充的本契約或經修訂或補充的證券符合招股説明書補充文件、發售備忘錄、發售通函或首次出售時適用於該證券的其他發售文件中對該證券的描述和條款;

(8)

確保證券的安全;

(9)

建立第2.1和3.1節允許的任何系列的證券形式或形式或條款;

-44-


(10)

根據第6.11(2)節的要求,就一個或多個系列的證券,證明並規定繼任受託人接受本契約項下的委任,並根據需要增加或更改本契約的任何規定,以規定或便利多名受託人管理本契約項下的信託;

(11)

遵守委員會根據《信託契約法》對本契約進行資格審查的任何要求;

(12)

消除任何歧義、錯誤、缺陷或不一致之處;或

(13)

作出任何變更;但該變更不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響。

第9.2節經持有人同意的補充契約。

經受該補充契約影響的每一系列未償還證券本金不少於過半數的持有人同意,經該等持有人向本公司及受託人交付的法案,本公司及受託人可於董事會決議授權下訂立一份或多份補充契約,以增加或以任何方式更改或刪除本契約的任何條文,或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利;但是,如果未經受該補充契約影響的每一未償還擔保的持有人同意,根據第9.2節訂立的該等補充契約不得:

(1)

更改任何證券的本金或其本金或利息的任何分期到期日,或降低其本金金額或利率或贖回時應支付的任何溢價,或減少原始發行的貼現證券或任何其他證券在根據第5.2條宣佈加速到期時到期和應付的本金金額,或根據任何證券持有人的選擇對任何償還權造成不利影響,或更改任何證券或任何溢價或利息應支付的任何付款地點,或損害在任何指定到期日或之後(或如屬贖回,則在贖回日或之後)就強制執行任何此類付款而提起訴訟的權利;

(2)

降低任何系列未償還證券本金的百分比,如果任何此類補充契約需要其 持有人同意,或任何放棄遵守本契約的規定或其違約及其本契約規定的後果需要其持有人同意;或

(3)

修改本節、第5.13節或第10.8節的任何規定,但增加此類百分比或規定未經每一受影響的未清償擔保的持有人同意不得修改或放棄本契約的某些其他規定;但是,根據第6.11(2)節和 9.1(10)節的要求,本條款不應被視為 要求任何持有人同意對受託人的提及和相應的改變,或刪除本但書。

-45-


如任何補充契據更改或取消本契約的任何契諾或其他條款,而該契約是僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的,或更改該系列證券持有人對該契諾或其他條文的權利,則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本節規定的任何持有人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式,但只要該法案批准該補充契約的實質內容,就足夠了。

第9.3節補充契約的籤立。

在簽署或接受本條允許的任何補充契約或本契約設立的信託的修改時,受託人有權獲得第1.3節所要求的文件以外的文件,並且(在6.1節的規限下)應受到充分的保護,依賴高級官員證書和律師的意見,聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的。受託人可以(但無義務)訂立任何影響受託人S本人在本契約下或其他方面的權利、責任、責任或豁免權的補充契約。

第9.4節補充義齒的效力。

於根據本細則籤立任何補充契約後,本契約須根據該補充契約作出修改,而該補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分;而每名先前或其後根據本契約認證及交付的證券持有人均須受該補充契約約束。

第9.5節符合《信託契約法》。

依照本條簽署的每份補充契約應符合《信託契約法》的要求。

第9.6節證券中對補充假冒的引用。

在根據本細則籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券,可(如本公司要求)以本公司認可的形式就該等補充契據所規定的任何事項作出批註。如本公司決定,受託人及本公司認為經修改以符合任何該等補充契據的任何系列新證券,可由本公司編制及籤立,並由受託人認證及交付,以換取該系列的未償還證券。

第9.7節補充義齒通知書。

在本條規定的任何補充契約生效後,本公司可以第1.7節所述的方式向證券持有人發出簡要描述該補充契約的通知;但未能向所有證券持有人發出該通知或該通知中的任何瑕疵不得損害或影響該補充契約的 有效性。

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第十條

聖約

第10.1節本金、保險費和利息的支付。

本公司為每一系列證券的利益約定及同意,將按照證券及本契約的條款,準時支付該系列證券的本金及任何溢價及利息。

第10.2節辦公室或機構的維護。

本公司將在任何系列證券的每個付款地點設有一個辦事處或代理機構,供提交或交出該系列證券以供付款、交出該系列證券以登記轉讓或交換,以及可向本公司送達有關該系列證券及本契約的通知及索償要求 。本公司將立即向受託人發出書面通知,告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如本公司於任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構,或未能向受託人提供地址,則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達,而本公司委任受託人為其代理人以接收所有該等陳述、交出、通知及要求;但該等委任須排除委任受託人或受託人的任何職位為代理人以接受本公司的法律程序服務。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構,為任何或所有該等目的而提交或交出一個或多個系列證券,並可不時撤銷該等指定;然而,該等指定或撤銷並不以任何方式解除本公司在每個系列證券付款地點為該等目的而維持 辦事處或代理機構的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷,以及任何該等其他辦事處或機構的地點更改,立即向受託人發出書面通知。

第10.3節證券付款須以信託形式持有。

如本公司於任何時間就任何系列證券擔任其本身的付款代理,本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前,為有權獲得該等本金、溢價或利息的人士以信託形式持有一筆足以支付本金及任何溢價及利息的款項,直至該等款項須支付予該等人士或按本契約規定以其他方式處置為止,並會迅速將其行動或不作為通知受託人。

每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時,本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日前,向付款代理人繳存一筆足以支付該等款項的款項,該筆款項須按信託契約法的規定持有,而(除非該付款代理人為受託人)本公司將迅速以書面通知受託人其行動或沒有采取行動。

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本公司將促使受託人以外的每個證券系列的付款代理人簽署並向受託人交付一份文書,在該文書中,該付款代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成協議,即該付款代理人將(I)遵守適用於其作為付款代理人的《信託契約法》的規定,以及(Ii)在公司(或該系列證券的任何其他義務人)就該系列證券支付任何款項的持續期間,並應受託人的書面要求,立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項,以支付該系列證券的款項。

本公司可隨時為使本契約獲得清償及解除或為任何其他目的,向受託人支付或 公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項,而該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託形式持有;而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後,該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有進一步責任。

除適用的遺棄財產法另有規定外,任何存放於受託人或任何付款代理人,或隨後由本公司以信託形式持有以支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息的款項,如在本金、溢價或利息到期及應付後兩年仍無人認領,則應應本公司的要求支付給本公司,或(如當時由本公司持有)解除該信託;而該等證券的持有人其後作為無抵押一般債權人,只向本公司要求付款,而受託人或該付款代理人 就該等信託款項所負的一切法律責任及本公司作為受託人的所有法律責任屆時即告終止。

第10.4節高級人員就 違約所作的聲明。

本公司將在本契約日期後結束的每個財政年度結束後120天內向受託人交付一份高級職員證書(簽署人之一應為本公司的主要行政主管、主要財務官或主要會計官),説明據簽署人所知,本公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、規定和條件方面存在違約行為(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求),並且,如果公司違約,具體説明他們可能知道的所有此類違約及其性質和狀態。公司將在公司獲悉任何此類違約或違約事件後十(10)個工作日內,向受託人遞交發生任何違約或違約事件的書面通知(該詞具有第6.2節中使用的違約一詞的 含義),並列出此類違約或違約事件的詳情以及公司擬採取的 行動。

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第10.5條的存在。

在章程細則第VIII條的規限下,本公司將作出或安排作出一切必要的事情,以維持及維持其存在、權利(憲章及法定)及特許經營權的存在及生效;然而,倘董事會決定保留任何該等權利或特許經營權於本公司的業務運作中不再 適宜,而其損失對持有人並無任何重大不利影響,則本公司無須保留任何該等權利或特許經營權。

第10.6節物業的維護。

本公司將使在其業務或任何子公司的業務中使用或有用的所有物質財產得到維護和保持良好狀態、維修和工作狀態,並提供所有必要的設備,並將導致進行所有必要的維修、更新、更換、改進和改進,所有這些都是本公司判斷為必要的,以使其開展的業務在任何時候都能正常和有利地進行;然而,如本公司認為任何該等財產的經營或維護對其業務或任何附屬公司的業務而言是合宜的,且對持有人並無任何實質上的不利,則本條並不阻止本公司停止經營或保養任何該等財產。

第10.7節繳税及其他索償。

公司將在拖欠之前支付或解除或促使支付或解除(1)對公司或任何子公司或公司或任何子公司的收入、利潤或財產徵收或施加的所有税款、評估、 和政府收費,以及(2)所有合法的勞工、材料和用品索賠,如果不支付,根據法律 可能成為公司或任何子公司財產的留置權;然而,公司不得被要求支付或解除或導致支付或解除任何此類税款、評估、收費或索賠,其金額、適用性或有效性已通過適當的程序真誠地提出質疑,並已有足夠的撥備。

第10.8條放棄某些契諾。

對於任何系列的證券,公司可以在任何特定情況下不遵守第10.5至10.7節(不包括第10.7(1)節)或根據第3.1(16)或9.1(2)節為該系列持有人的利益而規定的任何契諾中規定的任何條款、規定或條件,如果在遵守該等條款的時間 之前,該系列未償還證券本金的多數持有人應根據該等持有人的法案,在該情況下放棄遵守該條款或一般放棄遵守該條款。條款、條款或條件,但該等豁免不得延伸至或影響該等條款、條款或條件,除非該等條款、條款或條件被明示放棄,而在該豁免生效前,本公司在任何該等條款、條款或條件方面的責任及受託人在 方面的責任將繼續完全有效。

第10.9節原出庫折扣計算。

如果本公司有任何未償還的原始發行貼現證券,本公司應在每個日曆年結束時迅速向受託人提交(I)書面通知,説明截至該年度結束時未償還證券的原始發行貼現(包括每日利率和應計期間)的金額,以及(Ii)根據經修訂的《1986年國税法》及其下發布的法規,可能需要向受託人、任何付款代理人或票據持有人提供的與該原始發行貼現有關的其他具體信息。

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第10.10節納税和扣繳義務。

為了使受託人和任何其他付款代理人能夠履行根據適用法律對其或他們根據本契約任何條款向持有人支付的任何税款或預扣税款義務,本公司特此同意,在收到受託人或該付款代理人不時提出的請求後,公司將立即向受託人和該付款代理人提供書面通知,説明是否以及在何種程度上,連同任何和所有必要的信息,使受託人和該付款代理人能夠 決定是否以及在多大程度上應適用任何該等納税或扣繳義務,以及(如果適用)該等納税和/或扣繳義務的金額和其他相關細節。 除上述協議外,受託人及任何該等付款代理人有充分權利及授權扣繳其或他們根據本契約任何條文所作的任何付款(如被要求遵守該等税款或預扣税款的義務或義務),且不會因此而對任何人負責。

Xi文章

贖回證券

第11.1節條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券應根據其條款和(除非第3.1節對任何系列的證券另有規定)按照本條細則贖回。

第11.2節選舉贖回;通知受託人。

本公司選擇贖回任何證券,應由董事會決議或以第3.1節為該等證券指定的其他方式證明。如本公司選擇贖回,本公司須於發出贖回通知前最少三個營業日(除非較短的通知令受託人滿意)向受託人提供S高級人員證書,列明贖回日期、將贖回的該系列證券的本金及(如適用)將贖回的證券的期限。如在該等證券條款或本契約其他條款所規定的任何贖回限制屆滿前贖回任何證券,本公司應向受託人提供證明遵守該等限制的高級人員證書。

第11.3節受託人選擇贖回的證券。

如果要贖回的證券少於任何系列的所有證券(除非該系列和特定期限的所有證券都要贖回,或者該系列由單一證券組成),受託人應在贖回日期前不超過60天從該系列中以前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的證券,具體如下:(A)如果該證券是全球證券的形式,則在

-50-


按照託管人的程序,(B)如果證券在任何國家證券交易所上市,符合證券上市的主要國家證券交易所(如果有)的要求,或(C)如果(A)或(B)款沒有另有規定,以受託人認為公平和適當的方式,包括通過抽籤或其他方法,除非法律或適用的證券交易所要求另有規定。如要贖回少於所有該系列及指定期限的證券(除非該系列由單一證券組成),則須於贖回日期前不超過60天由受託人從該系列及指定期限的未贖回證券中選擇要贖回的證券 。

除非該系列及指定期限的所有證券均須贖回,或該系列證券由單一證券組成,否則受託人應立即以書面通知本公司選擇贖回的證券,如選擇贖回任何證券(由單一證券組成的證券除外),則應贖回本金至 。在部分贖回的情況下,抵押品本金的未贖回部分應為該抵押品的授權面額(不得低於授權最低面值)。

就本契約而言,除文意另有所指外,就任何已贖回或將只贖回部分的證券而言,所有與贖回證券有關的條文應與該證券本金中已贖回或將贖回的部分有關。

第11.4節贖回通知。

贖回通知應以電子方式或以頭等郵遞方式發出,預付郵資,於贖回日期前不少於30天但不超過60天 郵寄至每名將贖回證券的持有人,地址為證券登記冊內的S持有人的地址。

所有贖回通知應指明要贖回的證券,並説明:

(1)

贖回日期;

(2)

贖回價格及應計利息(如有);

(3)

如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券:

(a)

要贖回的特定證券的標識(在部分贖回任何證券的情況下,本金金額),以及

(b)

在指定的贖回日期或之後,在交出該證券時,將發行本金總額相當於未贖回部分的授權面額的新證券或該系列證券;

(4)

於贖回日期,贖回價格及應計利息(如有)將於 每份須贖回的證券到期及支付,除非本公司未能支付該等證券的贖回款項,否則該證券的利息將於該日及之後停止產生;

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(5)

付款代理人的名稱和地址;

(6)

需要贖回的證券必須交還給支付代理人以收取贖回價格;

(7)

贖回是為了償債基金,如果是這樣的話;

(8)

要求贖回證券的證券和/或本契約章節中的段落正在贖回;以及

(9)

?將贖回的證券的CUSIP、ISIN或其他類似號碼(如果有),並且 不對該通知中列出或印在證券上的任何該等CUSIP、ISIN或其他類似號碼的正確性或準確性作出任何陳述。

贖回將於本公司選擇時贖回的證券的通知須由本公司發出,或應本公司S的要求(連同一份高級職員證書送交受託人,要求受託人發出該通知並列明將於該通知內述明的資料),由受託人以本公司名義並自費發出(除非較短的期間為受託人所接受),且不可撤銷。

第11.5節贖回價款保證金。

在贖回日期紐約市時間上午10:00之前,公司應向受託人或付款代理(或,如果公司作為自己的付款代理,則按照第10.3節的規定分離並以信託形式持有)存入一筆足夠支付贖回價格和(如果贖回日期為利息支付日期除外)所有將於該日期贖回的證券的應計利息的金額。

第11.6節贖回日應付的證券。

根據本契約發出贖回通知後,將贖回的證券將於贖回日期到期並按通知所指明的贖回價格支付,而自該日期起及之後(除非本公司拖欠贖回價格及應計利息),該等證券將停止計息。於根據該通知交回任何該等證券以供贖回時,本公司須按贖回價格支付該等證券連同贖回日的應計利息;但除非第3.1節另有規定,否則於贖回日期或之前申報到期日的利息分期付款須支付予於相關記錄日期收市時登記為該等證券或一份或多份前身證券的持有人,按其條款及第3.7節的規定支付。

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如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時未予支付,則本金和任何溢價應從贖回日起按該抵押品規定的利率計息,直至支付為止。

第11.7節部分贖回的證券。

任何僅部分贖回的證券須在付款地點交回(如本公司或受託人有此要求,則須交回持有人或經正式書面授權的S受託人以令本公司及受託人滿意的形式簽署的書面轉讓文書),公司須籤立,受託人須按上述持有人所要求的任何授權面額認證及交付相同系列及類似期限的新證券或證券予該證券持有人,而不收取服務費。本金總額相當於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。

第十二條

資金下沉

第12.1條的適用性。

本條規定適用於為一系列證券報廢而設立的任何償債基金,但第3.1節對該系列證券另有規定的除外。

任何系列的證券條款為 規定的任何償債基金付款的最低金額在本契約中稱為強制性償債基金付款,超過任何系列證券條款規定的最低金額的任何付款在本契約中稱為選擇性償債基金付款。如果任何系列的證券條款規定,任何償債基金付款的現金金額可按第12.2節的規定進行扣減。每筆償債基金款項 適用於任何系列證券的贖回,按該系列證券條款的規定。

第12.2節用證券清償償債基金款項。

本公司(1)可交付一系列證券(之前要求贖回的任何證券除外),及(2)本公司可根據該等證券的條款在本公司選擇贖回該等證券時或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款,或在該等證券允許的其他情況下由本公司以其他方式收購的一系列信貸證券,在每一種情況下,根據該系列的條款所規定的該系列證券的條款,向該系列證券支付全部或任何部分償債基金款項;但該等證券以前並未如此記入貸方。為此目的,受託人應按該證券中規定的贖回價格收到該等證券並將其記入貸方,以通過運作償債基金進行贖回,而該等償債基金的支付金額應相應減少。

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第12.3節贖回償債基金的證券。

本公司將於任何系列證券的每個償債基金支付日期前不少於90天,向受託人提交一份《高級職員證書》,説明根據該系列的條款下一次支付該系列的償債基金的金額、將通過支付現金支付的部分(如果有)以及將根據第12.2條交付和貸記該系列證券的部分(如果有)以及此類信用的基礎,並將向受託人交付任何將如此交付的證券。受託人應在每個償債基金支付日期前不少於30天選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券,並按照第11.4節規定的 方式以公司的名義發出贖回通知,贖回費用由公司承擔。上述通知發出後,上述證券的贖回應按第11.6節和第11.7節所述的條款和方式進行。

第十三條

失敗 和聖約人失敗

第13.1條的適用性;公司和S選擇使合同無效或合同無效。

如果根據第3.1節的規定,為(A)第13.2節下的某一系列證券失效或(B)第13.3節下的某一系列證券的契約失效作出規定,則該一節或多節(視屬何情況而定)的規定與本第XIII條的其他規定一起適用於該系列證券,公司可隨時通過董事會決議或以第3.1節所規定的任何其他方式,就該系列證券:在符合本條款第十三條規定的條件後,選擇將第13.2節(如果適用)或第13.3節(如果適用)適用於該系列的未償還證券。

第13.2條喪失效力及解除職務。

當本公司行使適用於本節的上述選擇權時,本公司應被視為在第13.3節規定的先決條件得到滿足之日起及之後,解除其對該系列未償還證券的 義務(失效)。為此目的,該失敗意味着本公司應被視為已償付和清償該系列未償還證券所代表的全部債務,並已履行該等證券和本契約項下的所有其他義務(受託人應根據公司命令並由本公司承擔費用,簽署正式文書予以確認),但下列債務除外: (A)該系列未償還證券持有人的權利:(B)本公司根據第3.4、3.5、3.6、6.7、10.2及10.3條就該等證券承擔的第3.4、3.5、3.6、6.7、10.2及10.3條下的義務及任何附帶義務,(C)本公司在本契約項下與受託人有關的權利、權力、信託、責任、豁免及其他規定,以及(D)本章程第十三條。在遵守本章程第XIII條的情況下,本公司可根據第13.2節行使其根據第13.2節的選擇權,儘管此前已根據第13.3節就該系列證券行使其選擇權。失敗後,該系列證券的償付不得因違約事件而加速。

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第13.3條《公約》的無效。

於本公司S行使適用於本節之上述選擇權並於下列條件 獲滿足(公約失效)後,(1)本公司將被解除其根據第3.1節所釐定受本條文規限之適用於該等證券之任何契約下之責任,及(2)第5.1(1)或(2)節所指明或根據第3.1節所釐定須受本條文規限之任何事件發生,不應被視為或導致違約事件。為此目的,該契約失效 意味着,就該系列的未償還證券而言,本公司可因本契約中其他地方提及任何該等條款或本契約或任何其他文件中提及任何其他條文而直接或間接地遺漏遵守任何該等章節所載的任何條款、條件或限制,且不承擔任何責任,但本契約的其餘部分及該等證券不受該契約失效的影響。

第13.4節無效或《公約》無效的條件。

以下是第13.2節或13.3節適用於該系列的未償還證券的先決條件:

(1)

公司應不可撤銷地向受託人(或符合第6.9節所述要求並同意遵守本契約中適用於本公司的受託人的另一受託人 )繳存或促使其繳存,作為信託基金,用於在付款後使 僅為此類證券持有人的利益,(A)金額,或(B)美國政府債務,通過按照其 條款按計劃支付本金和利息將提供,不遲於任何付款到期日的前一天,金額,或(C)這些錢和美國政府債務的組合,在每一種情況下,國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示,這些錢和美國政府債務的組合是足夠的,無需再投資(如果存款的任何部分包括美國政府義務),支付和解除,並應由受託人(或任何其他先前規定的符合資格的受託人)用於支付和解除本金(和保費,本金到期時該系列未償還證券的利息、任何溢價或利息,以及在到期日適用於該系列未償還證券的任何強制性償債基金付款或類似付款。在交存前,本公司可根據xi條款,就未來某一日期或多個日期的證券贖回作出令受託人滿意的安排,上述安排應在適用上述規定時生效。就此而言,美國政府債務是指(X)美利堅合眾國的直接義務,其全部信用和信用被質押,或(Y)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具付款的人的義務。

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美利堅合眾國無條件擔保的完全信用和信用義務,在任何一種情況下,都不得由發行人選擇贖回或贖回,還應包括由銀行簽發的存託憑證(如1933年《證券法》修訂後的第3(A)(2)節所定義),其中可能包括作為任何此類美國政府義務的託管人的受託人,或為此類存託憑證持有人的賬户具體支付該託管人所持有的任何此類美國政府義務的本金或利息;但(除法律另有規定外)該託管人無權從託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的美國政府債務本金或利息的具體支付中扣除應支付給該存託憑證持有人的任何金額。

(2)

任何違約事件或事件在收到通知或時間流逝或兩者兼而有之時,將不會發生並繼續(A)在上述存款日期或(B)就第5.1(1)和(2)款而言,在截止於上述存款日期後第120天的期間內的任何時間,或(如果時間更長,於根據聯邦法律適用於本公司的有關該等存款的優惠期屆滿的翌日終止(有一項理解,在該優惠期屆滿前,第(B)款的條件不得視為已滿足)。

(3)

該等失效或契約失效不應(A)導致受託人就該系列證券擁有第6.8節所界定或就信託契約法而言有關本公司任何證券的衝突權益,或(B)導致該等存款所產生的信託構成(br}符合1940年經修訂的投資公司法所指的受監管投資公司的資格)。

(4)

該等失效或契約失效不應導致違反或違反本契約或本公司作為締約一方或受本公司約束的任何其他協議或文書項下的違約。

(5)

此類失效或《公約》失效不應導致根據修訂後的1934年《證券交易法》在任何註冊的國家證券交易所上市的任何此類系列證券被摘牌。

(6)

在根據第13.2條進行選擇的情況下,公司應向受託人提交律師的意見,説明(X)公司已從國税局收到裁決,或已由國税局公佈裁決,或(Y)自本契約日期以來,適用的聯邦所得税法發生了變化,在這兩種情況下,根據該裁決或變更,該意見應確認,該系列未償還證券的持有人將不確認收入、收益、或因此類失敗而造成的聯邦所得税損失,並將以相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税,如果這種失敗沒有發生的話。

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(7)

在根據第13.3條進行選擇的情況下,公司應向受託人提交一份律師的意見,大意是該系列未償還證券的持有人將不會因為該公約的失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損,並將按與該公約未發生時相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税。

(8)

本公司應向受託人提交律師意見,表明在第13.4(2)條所述期間之後,信託基金將不受影響債權人權利的任何適用的破產、無力償債、重組或類似法律的影響 (受慣例的 限制和假設)。

(9)

此類失效或公約失效應遵守根據第3.1節可能對公司施加的與此類失效或公約失效相關的任何附加條款、條件或限制。

(10)

本公司應向受託人遞交一份高級職員證書和一份律師意見,聲明本契約規定的第13.2條下的失效或13.3條下的《公約》失效(視情況而定)的所有先決條件均已得到遵守。

第13.5節存款和以信託形式持有的美國政府債務;其他雜項條款。

除第10.3節最後一段的規定另有規定外,受託人或其他符合資格的受託人(僅為本節和第13.6節的目的,受託人和任何其他符合資格的受託人統稱為受託人)根據第10.3節最後一段的規定,關於該系列未償還證券的所有資金和美國政府債務(包括任何收益) 應由受託人根據該等證券和本契約的規定以信託形式持有並用於付款,直接或透過受託人決定的任何付款代理(但不包括作為其本身付款代理的本公司),就本金(及溢價,如有)及利息向該等證券持有人支付所有到期及將到期的款項,但除非法律規定,否則該等款項無須與其他基金分開。

本公司應就根據第13.4條存入的款項或美國政府債務或就該等款項或美國政府債務而收取的本金及利息向受託人支付或評估的任何税項、費用或其他費用,或就該等款項或美國政府債務而收取的本金及利息,向受託人支付並作出賠償,但根據法律須由傑出證券持有人承擔的任何該等税項、費用或其他費用除外。

儘管本契約中有任何相反規定,受託人應在公司提出第13.4節規定的要求時,不時向公司交付或支付其持有的任何款項或美國政府債務,而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中認為,這些款項或美國政府債務超過了為產生同等效力或公約效力而需要繳存的金額。

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第13.6條復職。

如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止應用任何資金或美國政府債務而無法根據第13.5條運用任何資金或美國政府債務,則在受託人或付款代理人根據第13.5條獲準運用所有該等金錢和美國政府債務之前,公司在該系列證券項下的S義務應恢復並恢復,就像沒有根據本條款第十三條發生存款一樣;但是,如果公司在其義務恢復後支付任何該等證券的本金(以及溢價,如有)或利息,則公司有權在其選擇時:(A)從受託人或付款代理人(視適用情況而定)收取受託人或付款代理人所持有的該等款項或美國政府債務中與該付款金額相等的部分,或(B)取代此類證券持有人的權利,從受託人或付款代理人持有的資金和美國政府義務中獲得此類付款。

***

本文書可簽署任何數量的副本,每個副本應被視為正本,但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。本文書只有在被授權的個人以下列方式簽署和交付時才有效、具有約束力,並可對一方強制執行:(br}(I)簽名法允許的任何電子簽名;(Ii)原始手動簽名;或(Iii)傳真、掃描或複印的手動簽名。每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手動簽名在任何情況下都應 與原始手動簽名具有相同的效力、法律效力和證據可採性。本協議各方有權最終依賴任何一方的任何傳真、掃描或複印的手動簽名或其他電子簽名,且不承擔任何責任,並且沒有義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為免生疑問,根據《統一商法典》或其他適用法律的要求,由於文字的性質或預期性質,應使用正本手工簽名用於文字的簽署或背書。

[簽名頁面如下]

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雙方已於上述日期及第一年正式籤立本契約,特此為證。

硅谷國家銀行
發信人:

姓名:
標題:
美國銀行信託公司,國家協會,作為受託人
發信人:

姓名:
標題:

[高級義齒的簽名頁]