美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024年4月5日

委員會文件編號 001-37974

VIVOPOWER 國際有限公司

(註冊人的翻譯s 名字翻譯成英文)

手術刀,萊姆街 52 號 18 樓

倫敦 EC3M 7AF

英國

+44-203-667-5158

(主要行政辦公室地址)


用勾號指明註冊人是否在封面上提交或將要提交年度報告 20-F 或 40-F 表格:

表格 20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐




分銷協議的最新情況

2024年4月5日,根據英格蘭和威爾士法律組建的上市有限公司(“公司”)VivoPower International PLC與作為銷售代理的Chardan Capital Markets LLC簽訂了股權分配協議(“協議”),根據該協議,公司可以不時出售面值為每股0.12美元的公司普通股(“股份”),總額為根據協議中規定的條款,發售價格最高為9,000,000美元。根據F-3表格一般指示I.B.5出售任何股票時,在任何情況下,在任何情況下,在任何此類出售之前(包括出售日期)的12個日曆月內,公司或代表公司出售的證券的總市值均不得超過非關聯公司持有的公司股票總市值的三分之一。

公司在交易通知中指定的代理人可以按照經修訂的1993年證券法(“證券法”)頒佈的第415條的定義通過法律允許的任何方法出售股票(如果有),包括直接在納斯達克資本市場(“納斯達克”)、股票的現有交易市場或在任何其他現有交易市場上進行的銷售股票,如果公司明確授權,還可通過協議進行交易。根據協議的條款和條件,代理人將根據公司的指示,在遵守適用的州和聯邦法律、規章和法規以及納斯達克規則的前提下,不時採取商業上合理的努力出售股票。

公司沒有義務根據本協議出售股份,公司也無法保證會出售任何股份。本協議將在 (i) 出售總髮行價為9,000,000美元的股票或 (ii) 代理人或公司在提供十 (10) 天書面通知後終止,以較早者為準。如果 (i) 發生任何重大不利變化,(ii) 公司失敗、拒絕或無法履行本協議,則代理人有權終止協議,但如果未能交付,代理人的權利自要求交付之日起三十 (30) 天內不得產生,(iii) 代理人義務的任何其他條件未得到履行,或 (iv) 暫停或限制交易發生。

公司將向代理人支付出售股票總收益的3%的佣金,並已向代理人提供了慣常的賠償和出資權。根據協議,公司應根據要求向代理人償還實際、合理和有據可查的成本和開支,包括法律顧問費用,總額為75,000美元。

本協議的描述並不完整,完全受協議的限制,該協議作為附錄10.1提交,並以引用方式納入本協議。

公司的英國法律顧問關於根據該協議發行的股票的有效性的意見也作為附錄5.1提交。公司的美國法律顧問關於根據該協議發行的股票的有效性的意見也作為附錄5.2提交。

公司獨立註冊會計師事務所關於根據協議發行的股票有效性的同意書也作為附錄23.1提交。

股票發行將依據:公司先前提交的F-3表格(文件編號333-276509)(“註冊聲明”)上的註冊聲明,該聲明於2024年3月27日被美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效;作為註冊聲明的一部分提交的基本招股説明書;以及公司於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。本報告不構成賣出要約或徵求買入要約,也不得在根據這些州的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州出售股票。


本6-K表格,包括本文的證物,特此以引用方式納入公司在S-8表格(文件編號333-227810、333-251546、333-268720、333-273520)、F-3表格(文件編號333-276509)和F-1表格(文件編號 333-267481)上的註冊聲明,並自簽署之日起成為其中的一部分在不被公司隨後根據《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》提交的文件或報告所取代的6-K表格上的這份報告即可。


展覽索引

展品。

展品編號

描述

5.1

Shoosmiths LLP 的觀點

5.2 賓夕法尼亞州努米律師事務所的意見

10.1

VivoPower International PLC 與 Chardan Capital Markets LLC 於 2024 年 4 月 5 日簽訂的股權分配協議

23.1

PKF Littlejohn LLP 的同意

23.2

Shoosmiths LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)


簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期:2024 年 4 月 5 日

VivoPower 國際有限公司
/s/ 凱文·欽
凱文·欽
執行主席