DIP貸款人將向債務人提供一個啟動，優先擔保，超級優先權， 佔有債務人信貸設施（“DIP設施？)包括一項延遲提取定期貸款，本金總額最高可達1,750萬美元 (DIP設施承諾，和根據DIP融資機制借入的金額，即DIP貸款”).

延遲提取定期貸款將在DIP貸款期限內分兩(2)次提取。

初始最高合計金額最高達1,000萬美元 (初始預付款在提交臨時訂單(定義見下文)後，借款人應可用來滿足債務人的現金支出，以滿足債務人在最終聽證之前的現金需求，並視需要維持至少750萬美元的現金餘額。DIP設施的餘額將在輸入最終訂單(定義如下)時和之後可用(此類預付款後續 預付款和最初的預付款一起，集體的預付款？？在輸入最終命令之前，DIP代理和DIP貸款人應獲得本臨時命令和本臨時命令中包含的所有保護。

DIP貸款應按年利率計息，利率等於SOFR期限(如《請願前協議》所定義)加7.50%，應按月以現金支付；提供在債務人期權中，利息可能實物支付並應按 個月累計並計入本金餘額，年利率等於SOFR(定義見呈請前協議)加14.00%；默認利率為2.0%。

DIP貸款應提供(I)根據DIP貸款承諾向DIP貸款人支付的3.00%現金結算費(Ii)相當於DIP貸款承諾未支取金額每年2.00%的承諾費，按月以現金支付。

“DIP設施文檔？統稱為本DIP條款單、融資訂單、DIP貸款和其他DIP文件(如果有)，以及所需的DIP貸款人要求或要求由DIP貸款執行或交付或與DIP貸款相關的其他文件，其中每個文件的形式和實質都應為所需的DIP貸款人所接受。

“重組支持協議？指本條款説明書作為附件D所附的、由公司各方及其同意的利益相關者之間簽訂的、日期為 的某些重組支持協議。

I.根據《破產法》第364(C)(1)條有權獲得超優先債權地位的   ，優先於根據《破產法》現在存在或今後產生的所有行政費用債權和無擔保債權，包括但不限於請願前定期貸款代理代表請願前定期貸款貸款人的請願前債權和足夠的保護債權。DIP貸款人的超優先權債權可以從債務人的任何現金中償還，包括但不限於現金抵押品和任何迴避行動的收益(定義如下)，以及由此收到或追回的財產(避税行動繼續進行”);

二.  根據《破產法》第364(C)(2)條，以優先順序對截至請願日的所有債務人財產上的債務人財產權利進行了完善的留置權，這些權利在請願日仍未得到擔保(且在請願日之後未如《破產法》第546(B)節所允許的那樣在請願日之後完善)；

Ii.   根據《破產法》第364(C)(3)條，以初級優先權為擔保， 完善了對截至請願日的債務人財產上的所有債務人財產權利的留置權，截至請願日，受《請願前信貸協議》的條款允許的留置權的約束，該協議在請願日之前完善 或在請願日之後完善，如破產法第546(B)節所允許的(擔保請願書前信貸協議下的義務的留置權除外)，留置權在下文 (Iv)中闡述)；和

IV.   根據《破產法》第364(D)(1)條，以有效的、可強制執行的、啟動的 優先順序擔保了截至請願日債務人產業財產上的所有債務人財產上的完全完善的擔保權益和留置權，以及債務人在請願書後獲得的財產上的所有債務人權利(及其收益)，無論是現在存在的、或以後獲得的或產生的，以保證根據請願前信貸協議承擔的義務(該留置權連同上文第(Ii)和(Iii)款所述的留置權)。DIP 留置權和上文第(2)款第(4)款中描述的抵押品，統稱為DIP抵押品”).

DIP抵押品還應包括任何DIP抵押品項目產生的任何和所有租金、問題、產品、後代、收益和利潤，而無需DIP代理或DIP貸款人為索賠或完善該等租金、問題、產品、後代、收益和/或利潤而採取任何種類或性質的進一步行動。

DIP留置權不應受制於或從屬於(I)根據《破產法》第551條為債務人及其遺產的利益而避免和保留的任何留置權或擔保權益，(Ii)在請願日之後產生的任何留置權，包括但不限於因債務人的任何責任而授予任何聯邦、州、市政或其他政府單位、委員會、董事會或法院的任何留置權或擔保權益，或(Iii)債務人的任何公司間或附屬公司留置權。

DIP留置權將自動附加到DIP抵押品上，並在輸入臨時命令後立即生效和完善，而無需DIP代理或DIP貸款人採取任何進一步行動。

債務人的所有現金和現金等價物，無論何時何地獲得，以及質押給DIP代理的所有抵押品的收益 構成現金抵押品，如《破產法》第363條所設想的那樣現金抵押品”).

現金抵押品只能用於(I)債務人的營運資金目的，(Ii)DIP貸款項下的利息和費用，(Iii)向請願前定期貸款代理和請願前定期貸款貸款人支付足夠的保障付款，以及(Iv)在每種情況下，僅根據批准的預算和納入本協議條款的融資訂單(受差異限制)，支付破產法第11章的允許成本和支出。

根據本條款，DIP融資、每筆預付款和債務人使用現金抵押品的權利的關閉，將 取決於下列先決條件的滿足(包括但不限於標題為？)的章節中所述的先決條件一切進步的先決條件”):

I.   令人滿意地完成了法律和抵押品盡職調查和交易安排，包括與第11章案件有關的盡職調查，並收到了所需的DIP貸款機構所需的所有法院批准以及所需DIP貸款人關心的債務人的任何其他動議；

Ii.  應保持完全的效力和效力；

Ii.   DIP代理應已從每個DIP貸款人處收到DIP設施文件的已執行副本。

IV.   不遲於請願日期前三(3)天，所需的DIP貸款人應 已收到從請願日期到預定到期日(定義如下)期間的現金預測，其中列出了預計的現金流和支出，其形式、範圍和實質應為所需的DIP貸款人(DIP)所接受初步核定預算”);

V.  債務人應向DIP貸款人提供第一天動議的副本，包括現金管理動議，以及與第11章案件開始相關的向破產法院提交的擬議命令；

Vi.批准所有首日動議的   命令應已由破產法院錄入，如果是影響DIP代理或DIP貸款人的權利或義務的任何首日動議和命令(包括但不限於現金管理命令)，其形式和實質應為所需的DIP貸款人可接受；

Vii.除  中規定的以外，債務人不得擁有 籤立、訂立或以其他方式承諾 計劃或重組支持協議或任何其他協議 或關於第11章計劃的條款的理解或 其他未經所需DIP貸款人同意的退出策略；

Viii.  an臨時 佔有債務人融資單，基本上按照本DIP條款表中預期的條款，以及所需DIP貸款人(DIP)可接受的其他形式和實質臨時命令-)，應在申請日期後三(3)天內由破產法院進入，未經所需DIP貸款人事先書面同意，不得暫停、修改或上訴。為免生疑問，DIP貸款(如本文所定義)應包括重組支持協議所附擬議臨時命令中所載的所有條款，包括但不限於關於抵押品、留置權和債權優先權、充分保護和解除的條款。如果本DIP條款表與任何融資訂單(定義見下文)發生衝突，則以融資訂單為準。

Ix.   《申述和擔保》一節所載債務人的申述和擔保應如其中所述真實無誤；

X.  除非以書面形式披露給DIP貸款人，否則自臨時命令之日起， 不應存在任何實質性的不利影響³;

Xi。   以現金全額償還DIP代理、DIP貸款人以及僅在《申請前信貸協議》規定的範圍內、申請前定期貸款代理和申請前定期貸款機構的合理和有據可查的費用和開支。

Xi.  DIP代理應在截止日期至少五(Br)(5)個工作日前收到(分發給DIP貸款人)？瞭解您的客户和反洗錢規則和條例，包括愛國者法案、受益所有權和任何DIP貸款人可能要求的其他類似信息； 和

Xii.  在任何法院或任何政府當局面前，不得存在 任何訴訟、訴訟、調查、訴訟或程序(破產法第11章的案件除外)懸而未決或受到威脅，而該等訴訟、訴訟、調查、訴訟或法律程序在所需的DIP貸款人的酌情決定權下，對本協議擬進行的任何交易造成重大不利影響，或具有或可能產生重大不利影響。

臨時命令的修改應要求獲得所需的DIP貸款人的批准，並自行決定。

每個DIP貸款人提供任何墊款的義務，包括任何後續墊款的可用性和任何進一步的DIP貸款餘額的可用性，將取決於自每次此類墊款之日起滿足下列各項先決條件：

I.    (A)對於最初的預付款，臨時命令應已生效，且 應具有全部效力，不得被騰空或撤銷，且不受任何暫緩的限制；(B)對於任何隨後的預付款，最後的 佔有債務人融資/使用現金抵押品訂單，基本上按照本DIP條款説明書所考慮的條款，並且其形式和實質為所需的DIP貸款人(DIP貸款人)所接受最終訂單？與臨時命令一起，統稱為 “融資訂單？)應在請願日期後三(Br)(3)個工作日內完成，不得騰出或撤銷，且不受任何暫緩的限制。儘管本文有任何相反規定，初始預付款的資金應以臨時命令的錄入為準，任何後續預付款的資金應以最終命令的錄入為條件，最終命令不得被撤銷、撤銷或擱置、上訴(上訴期已屆滿或已被放棄)，或未經所需DIP貸款人事先書面同意而修改或修改；

·重大不利影響？指對(A)債務人及其附屬公司的業務、資產、財務狀況或經營結果(每種情況下)作為一個整體的重大不利影響，(B)DIP代理在DIP設施文件下的權利和救濟，或(C)任何債務人根據適用的DIP設施文件履行其 義務的能力。

Ii.   《仲裁規則》應保持完全效力和作用；

Ii.   DIP代理商應已收到正式簽署的借款通知；

IV.   不遲於請願日期前三(3)個歷日，DIP代理人和所需的DIP貸款人應收到從請願日期到預定到期日(定義如下)期間的現金預測，列出預計的現金流和支出，其形式、範圍和實質應為所需的DIP貸款人(DIP貸款人)可接受的{br初步核定預算”);

V.   除《公司法》所述外，債務人不得 執行、輸入或以其他方式提交給任何 計劃或重組支持協議或任何其他協議 或對破產法第11章計劃的條款或 未經所需DIP貸款人同意的其他退出策略；

   除DIP貸款人以書面形式披露外，自臨時命令之日起，不應有任何實質性的不利影響；

七、  全額現金報銷DIP代理商S和DIP貸款人合理且有文件記錄的手續費和開支；

   在任何法院或任何政府當局面前，不得有任何訴訟、訴訟、調查、訴訟或訴訟待決或受到威脅(破產法第11章的案件除外)，而根據所需的DIP貸款人的合理意見，該等訴訟、訴訟、調查、訴訟或程序不應對本協議擬進行的任何交易產生重大不利影響，或具有或 有合理可能造成重大不利影響的情況；

Ix.   債務人應遵守里程碑和融資命令(如適用)；

X.   所需的DIP貸款人可能合理要求的其他常規交付內容， 包括但不限於相關擔保協議(S)和擔保、擔保文件以及其他協議、文書和文件(如果有的話)，在每種情況下，如果所需的DIP貸款人(統稱為DIP文檔？)應已由債務人籤立，並以所需的DIP貸款人可接受的形式和實質交付給DIP代理人和DIP貸款人；

   債務人應 提供一份證明，確認本DIP條款表或DIP工具文件中債務人的所有陳述和擔保保持真實和正確，除非所需的DIP貸款人另有約定 ；

Xii.  所有證明或完善DIP代理留置權和DIP抵押品上的擔保權益的擔保和擔保文件(視需要和雙方同意而定)應以所需的DIP貸款人合理接受的形式和實質簽署；以及

Xii.   根據本DIP條款表或DIP設施文件(視情況而定)不應發生違約或違約事件，或任何違約或違約事件應由所需的DIP貸款人放棄或根據其條款予以補救。

修改融資單應獲得所需的DIP貸款人的批准，並可自行決定。

DIP融資工具文件中的每一位債務人將作出《申請前信貸協議》第三條(第3.12、3.14和3.19節除外)中所述的各項陳述和保證，這些陳述和保證在所有方面都適用於本DIP條款表和DIP融資工具作必要的變通(包括但不限於：(X)在第三條規定和任何基本定義術語中對貸款文件的任何引用應被視為對DIP貸款工具文件的引用；(Y)在第三條規定和任何基本定義術語中對貸款的任何引用應被視為對DIP貸款工具貸款的引用；和(Z)應被視為排除在第3.06(A)節規定的陳述和擔保之外，且在所有重要方面均應真實無誤； 但(I)對於明確與給定日期或期間相關的任何陳述和保證，截至臨時訂單日期，該陳述和保證在所有重要方面都應真實和正確，並且 (Ii)如果任何陳述和保證受到重大不利影響、重大不利變化或類似條款或限定的限制，則該陳述和保證在所有方面都應真實和正確)，並且陳述和保證如下所述：

I.破產法院與DIP融資計劃的融資有關的   命令(包括融資命令)仍然完全有效，未經所需的DIP貸款人事先書面同意，不得撤銷、暫停、撤銷、修改或修改；

Ii.  在 項下，(A)在請願日之後產生的重大協議，或(B)根據《破產法》承擔的任何未履行的合同或未到期的租約，在每一種情況下，都不存在違約，這兩種情況下，合理地預期 會產生實質性的不利影響；以及

   債務人並無未能披露與初步核準預算有關的任何重大假設，並於截止日期確認初步核準預算中的假設在所有重大方面均屬合理，但須受慣常限定語的規限。

每個債務人將同意遵守以下最後期限(每個期限均可在獲得所需DIP貸款人的事先書面同意的情況下延長(電子郵件應足夠)，而無需破產法院的進一步命令)(統稱為里程碑”):

I.   債務人應按照要求的DIP貸款人可接受的格式和實質內容，按照RSA 提交預先打包的計劃和披露聲明，每種情況下均應在請願日提交；

  債務人應已在請願書日期提出動議，要求批准披露聲明 ；

Ii.   破產法院應在 不遲於請願日後三天的日期之前發出臨時命令；

IV.   破產法院應在不遲於請願日後35天的日期前作出最終命令；

V.  披露聲明應在不遲於請願日後45天的日期前獲得破產法院的批准；

Vi.   破產法院應在不遲於請願日後45天的日期 之前作出命令，確認預先打包的計劃；以及

Vii.  預打包計劃的生效日期應不晚於請願書日期後60天。

融資單和DIP融資工具文件將包含債務人根據申請前信貸協議和其他申請前貸款文件訂立的報告和信息契約，這些文件在所有方面都適用於本DIP條款表和DIP融資工具如作必要修改，債務人還應向DIP代理和所需的DIP貸款人提供下列信息和文件：

(I)月底四十五(Br)天內，未經審計的月度資產負債表和損益表，連同合規證明書；及

(Ii)存款保險代理人及/或所需的存款保險貸款人可能合理地要求的任何其他業務或財務資料；

(3)差異報告(定義見下文)；

(Iv)(A)任何債務人或其代表在《破產法》第11章案件中提交的任何動議的副本，至少在提交前五(5)個工作日(或，如果不可行，則應在合理可行的情況下儘快提交)，(B)任何DIP令中規定的所有通知；以及(C)DIP代理和/或所需DIP貸款人合理要求的其他常規 信息(包括訪問債務人的賬簿、記錄、人員和顧問)。

在不遲於成交之日，債務人應為DIP貸款人和DIP代理S審查和所需的DIP貸款人同意(由其自行決定)準備一份更新的13周(13周)詳細現金預測，此後應根據需要進行更新，但不應至少每四(Br)(4)周更新一次(各一次建議的預算案？)。一旦債務人收到所需的DIP貸款人對擬議預算的同意，該預算的批准應由所需的DIP貸款人自行決定(並且可能因任何原因而被扣留)，該預算應成為批准的預算？並應在所有目的上取代當時執行的核定預算。最初核準的預算應為核準預算，直到批准新的擬議預算為止；此後，核準的擬議預算應構成核準預算，直至隨後的擬議預算獲得批准。債務人應按照批准的預算運作，所有支出應符合批准的預算的規定(受差異限制)。債務人可以向DIP代理和所需的DIP貸款人提交額外的建議預算，但在所需的DIP貸款人同意該建議預算之前，該預算不應成為批准的預算，債務人應繼續遵守當時運行的批准的預算。

不遲於下午4點。東部時間在請願日期最初(4)週週年紀念日後的第一個星期五初始差異報告 日期)，債務人應向DIP貸款人、DIP代理和請願前定期貸款代理提供從請願日期開始至請願日期4周 週年前一週結束的期間(？初始測試期？)報告(The Report)差異報告？)詳細説明：(1)測試期間的綜合收入總額；(2)測試期間合併的資本支出；(3)測試期間的所有其他業務支出(不包括第11章案例的資本支出和行政成本)，以及(4)包括專業人員費用在內的第11章案例中債務人的行政支出，以及(5)測試期間的收入和支出與適用的核準預算中規定的相應金額之間的任何差異(無論是正的還是負的，以百分比表示)。

在初始測試期之後，從初始差異報告日期後的第二個星期五開始每兩週測試一次)，債務人應提供雙週測試日期前一週結束的兩週期間的差異報告。

債務人應遵守以下規定(統稱為差異 約定”):

對於初始差異報告日期和隨後的雙週測試日期，債務人不得允許：(I)測試期間收到的收入減去(Ii)自請願日以來綜合資本支出的總和；以及(Iii)自請願日(請願日)以來的所有其他運營支出(不包括第11章案例的資本支出和行政費用)累計淨營業現金流？)少於以下總和的105%：(I)測試期內合併的累計收入，減去(Ii)測試期內合併的資本支出和(Iii)測試期內的所有其他營運支出(不包括 資本支出)的總和(此限制為方差極限”); 提供超過上述限制的任何差異應事先獲得所需的DIP貸款人的批准；只要，進一步，所要求的DIP貸款人應真誠地考慮因特定收入或支出時間的變化而導致的每週差異，在這種情況下，不得無理扣留此類差異的批准(僅限於累計未超過批准預算的範圍)。批准預算的額外差異(如果有)以及對批准預算的任何擬議更改均應得到貸款人的合理批准。為免生疑問，此處提及的任何書面同意應包括通過電子郵件授予的同意。

債務人應履行(I)適用於本DIP條款單和DIP貸款的第5.01(J)、5.14、5.15和5.17節以外的《申請前信貸協議》第五條中規定的肯定契諾作必要的變通; 提供，(X)《前期信貸協議》第5.01(A)節規定的季度財務報表應在每個財政季度結束後60天內到期，以及(Y)《前期信貸協議》第5.01(G)節規定的月度快速報告應在每個日曆月結束後45天內到期 和(2)下列肯定公約(經所需的DIP貸款人事先書面同意，可放棄每一項公約(電子郵件即可))：

(I)  及時向DIP代理和所需的DIP貸款人交付或安排交付批准的預算和差異報告；

(2)  遵守《差異公約》；

(Iii)   保持適當的賬簿和記錄；

(Iv) 與DIP貸款人或DIP代理合作、協商並向其提供本DIP條款表或融資命令所要求或所需DIP貸款人或DIP代理合理要求的所有信息，並允許代表所需DIP貸款人或DIP代理的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和經營記錄，複製其副本或摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目；

(V)   在所有實質性方面遵守《重組支持協議》；

(Vi) 採取或促使採取一切適當行動，根據適用法律作出或促使作出所有必要、適當或適宜的事情，並按DIP代理人或被要求的DIP貸款人為執行本DIP條款單、DIP融資工具文件或融資單的規定而可能要求或要求的文件和其他文件的簽署和交付；

(Vii)  ，除經批准的預算所設想的範圍或所需的DIP貸款人以書面同意的範圍外，繼續並安排繼續債務人的業務，維持和安排維持債務人的存在和實質性關係、權利、許可證和特權，並遵守債務人的所有重大合同義務；

(Viii)  採取或促使採取一切適當行動，以遵守適用於債務人或DIP抵押品的所有法律，以及適用於任何債務人或其業務或財產的所有命令、令狀、強制令、法令和判決，除非不能合理地預期不遵守對債務人的業務具有重大意義；

(Ix) 安排債務人高級管理層以及法律和財務顧問在合理的時間至少每日曆周召開一次電話會議，並應所需的DIP貸款人或DIP代理人的要求，在合理的事先通知下，討論擬議預算、差異報告、案件以及債務人的財務狀況、業績和商業事務；以及

(X)   在所有重大方面均遵守橄欖分行租賃(定義見請願前信貸協議)及丙二醛貸款(定義見請願前信貸協議)項下的責任(包括有關違反、失責或其他類似事件的慣常通知規定)。

為免生疑問，(I)本協議項下債務人提供的任何月度財務報表，不應包括對債務人提供的季度財務報表所作的所有調整(例如：(I)本協議項下債務人S的收入(包括收入確認、保修準備金及税務會計)將不會完全符合美國會計準則第606條的規定，且(Iii)本協議項下債務人S的月度財務報表或季度財務報表將不會予以審計，亦不會包括公認會計準則所要求的所有披露資料。

債務人不得(未經所需的DIP貸款人事先書面同意)進行、進行、允許進行、允許存在、或同意進行或導致進行以下事項：(A)申請前信貸協議第六條規定的負面契約所禁止的任何行為，以及在每一種情況下，下列(B)(I)款(Xi)未明確允許的任何行為，均適用於本DIP條款説明書和DIP貸款安排。作必要的變通或(B)下列任何一項：

I.除確保本DIP條款説明書所要求或允許的債務的留置權和融資訂單外，    尋求或創建、招致、承擔或容受對其任何財產、資產、收入或利潤存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但(A)分拆和(B)與申請前信貸協議相關的留置權除外；

Ii.   轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置(包括通過合併或合併交易)，但不包括(A)在正常業務過程中並經批准的預算明確允許和/或(B)經破產法院批准的最低限度資產交易程序所設想的(包括但不限於任何出售和回租交易以及根據破產法第363條進行的任何處置)；

Ii.   創建、招致、承擔或允許存在任何債務，但截至請願日已存在的債務除外，除非DIP條款説明書或融資單另有規定；

IV.   未經所需DIP貸款人事先書面同意(包括但不限於橄欖枝租賃和mda貸款)，修改、修改或妥協重大不動產租約或材料合同項下的任何重大條款或重大金額；

V.   在未經所需DIP貸款人事先書面同意的情況下發生或支付任何支出、投資、貸款或其他付款，除非按照批准的預算；

六.   支付請願前債務，除非本協議有明確規定，或根據命令 以符合要求的DIP貸款人滿意的形式和實質提交訴狀；

Vii.未經所需DIP貸款人事先書面同意，  設立或收購任何子公司的任何所有權權益；

Viia.   創建或允許存在與DIP融資項下所需DIP貸款人的債權相同或優先的任何其他債權，但分拆和本DIP條款單或融資單中規定的除外；

Ix.   未經要求的DIP貸款人事先書面同意，以任何實質性方式修改或更改(A)其業務的性質和類型或開展此類業務的方式，或(B)其組織文件，除非破產法院或與重組支持協議一致的重組計劃要求；

X.   提交或提出任何與《重組支持協議》不一致的重組計劃；

Xi。   進行任何股息、分配、向任何股權持有人支付、回購股權或向股權持有人進行其他 價值轉移，或與任何直接或間接股權持有人進行任何新的交易；

未經所需DIP貸款人同意，  與任何員工簽訂任何關鍵員工保留計劃和激勵計劃；以及

十三.   主張對任何其他債務人的任何代位權或出資權利，直至DIP貸款項下的所有借款得到全額償付且DIP貸款承諾終止為止。

“違約事件如果未經所需的DIP貸款人的事先書面同意，發生下列任何情況，應在DIP貸款機制下進行：

I.    臨時命令在任何時候停止完全有效，或應在未經所需DIP貸款人事先書面同意的情況下撤銷、撤銷或擱置、修改或修改；

Ii.   未經所需DIP貸款人事先書面同意，最終命令在任何時間停止生效，或應撤銷、撤銷或擱置、修改或修改，或不得在臨時命令生效後28天內輸入；提供借款人和所需的DIP貸款人可通過協議延長這一期限；

   任何債務人的任何陳述或擔保在作出或被視為作出時在任何重要方面的不準確；

IV.   任何債務人未能(A)遵守《差異公約》，(B)未能滿足任何里程碑，(C)有經批准的預算，或(D)在任何方面遵守本DIP條款表、DIP融資機制文件或融資指令中包含的任何其他契約或協議；

V.   (A)破產法第11章的任何案件應根據破產法第7章被駁回或轉換為案件；應指定擁有與任何債務人的業務運營有關的更大權力(權力超出破產法第1106(A)(3)和(4)條明確規定的權力)的破產法第11章受託人或審查員(費用審查員除外)，(B)任何其他超優先權債權(剝離(定義如下)除外)或授予任何其他留置權(包括任何充分的保障留置權)Pari 通行證在破產法第11章的任何情況下，應給予DIP代理人或請願前定期貸款代理人的債權和留置權或優先於該代理人的債權和留置權，或(C)任何尋求或以其他方式同意或支持本款第(V)款(A)或(B)款所述任何事項的債務人提交任何訴狀；

六、   任何一方終止重組支持協議 ；

Vii.除經破產法院授權並列於《核準預算》中的付款以外的  (A)截至第11章案件開始時的應計工資和相關費用，(B)關於本文所述並得到所需DIP貸款人同意的充分保護付款，或 根據債權人間協議(定義如下)的條款所允許的充分保護付款，或(C)某些關鍵供應商和其他債權人，在每種情況下，均以一個或多個首日或其他令所需DIP貸款人滿意的命令授權的範圍內，任何債務人應因任何重複債務或應付款項(包括但不限於回收債權)而支付本金、利息或其他款項(無論是以適當保護或其他方式)；

Viii.   破產法院應在破產法第11章案件懸而未決期間輸入一項或多項命令，允許任何一名或多名留置權持有人在沒有所需DIP貸款人事先書面同意的情況下，對任何債務人或債務人的資產取消抵押品贖回權(或授予代替止贖的契據等)，而這些債務人或債務人的資產單獨或合計價值超過100萬美元；

Ix.   終止日期(定義如下)應已發生；

   《破產法》第1121條規定的提交重組計劃的獨佔期因任何原因終止；

   任何債務人請求破產法院獲得額外的融資平價通行證或 未經所需的DIP貸款人同意(分拆除外)，優先於DIP貸款；

XII.任何債務人未遵守適用的DIP命令的條款的  ；

十三.   雙方同意使用的請願前現金抵押品終止；

XIV.   (A)債務人蔘與或支持對DIP貸款或申請前貸款文件的有效性、完備性、優先權、範圍或可執行性的任何挑戰，或擔保DIP債務或優先申請債務的債務人資產的留置權或擔保權益，包括但不限於尋求公平地從屬於或避免擔保此類債務的留置權或留置權，或(B)債務人蔘與或支持針對DIP代理人、任何DIP貸款人的任何調查或主張(或直接或間接支持任何索賠或訴訟理由)。申請前定期貸款代理人或任何申請前定期貸款機構；提供為免生疑問，債務人可對任何 委員會的調查作出迴應並協助盡職調查；

15.  任何人都應獲得關於請願義務的第506(A)條判決或類似的裁定；

Xvi.   允許根據破產法第506(C)條對任何DIP抵押品提出的任何一項或多項索賠；

  未經所需的DIP貸款人事先書面同意而完成DIP抵押品的任何實質性部分的銷售(批准的預算所設想的正常業務過程中的銷售除外)，如果此類出售或其他交易不能以現金全額履行DIP義務或優先擔保定期貸款 ；

  確認在形式和實質上未經所需的DIP貸款人批准的重組或清算計劃，或任何債務人提出或支持或未能善意抗辯此類重組或清算計劃，除非此類計劃考慮在該計劃生效之日以現金全額償付DIP債務；

XIX.由破產法院作出的有利於任何無擔保債權人法定委員會的命令(   )債權人’委員會(I)對DIP代理或任何DIP貸款人的債權提出反對，(Ii)避免DIP代理或任何DIP貸款人持有的任何留置權，(Iii)對請願前定期貸款代理或任何請願前定期貸款貸款人的債權提出反對，或 (Iv)避免請願前定期貸款代理或任何請願前定期貸款貸款人持有的任何留置權，除非必要的貸款人(定義見請願前定期貸款安排)另有書面協議；或

Xx.  如果(A)截至2023年10月16日的某些參與和債權人間協議(不時修訂和重述)(債權人間協議由RXR FP GP LLC、其其他RXR財團成員(定義見債權人間協議)和CF 主體投資公司及其之間，(B)任何債務人採取與債權人間協議條款不一致的任何行動(與債權人間協議條款不符的計劃除外)，除條款允許的範圍外，該有限責任公司應因任何原因對協議的任何一方或其下屬留置權的任何持有人停止完全有效、有效、有約束力和可強制執行，(C)任何受債權人間協議約束的人士採取任何與其條款不一致的行動，且債務人不得迅速採取必要的商業合理行動以反對該等行動，或(D)任何具司法管轄權的法院作出的命令與債權人間協議的條款有重大牴觸，並有損請願前定期貸款代理或請願前定期貸款貸款人的利益。

在任何違約事件發生和持續期間，根據所需DIP貸款人的指示，DIP代理人應加速DIP義務，此後，可採取以下所有或任何行動，而無需進一步命令或向破產法院申請。提供在根據下文第(Ii)款對DIP抵押品執行留置權或其他補救措施的情況下，DIP代理人(在所需DIP貸款人的指示下)應向債務人(向債權人委員會(如果有)和美國受託人的律師提供副本)提前兩個工作日發出書面通知(DIP強制執行通知期在執行通知期間，任何一方必須在執行通知期間提出抗辯，反對DIP代理S行使其權利和補救措施，並在執行通知期間結束之前尋求緊急聽證。如果進一步提供在通知後的任何聽證中，任何一方可能提出的反對DIP代理提議或可採取的行動的唯一問題應是違約事件是否事實上已經發生並正在繼續：

I.    宣佈未償還借款的本金和應計利息立即到期和應付，並視情況終止DIP貸款項下的任何進一步承諾和/或視情況終止債務人使用現金抵押品的權利；以及

Ii.   收取DIP貸款工具下的默認利率，並採取任何其他行動或 行使DIP貸款機構文件或適用法律允許的任何其他權利或補救措施(包括但不限於代表DIP貸款人的DIP代理人的留置權)。

除非在強制執行通知期間，破產法院認定違約事件沒有發生(或沒有發生違約事件繼續發生)，否則DIP代理人(按照所需的DIP貸款人的指示行事)將獲得自動中止的救濟，無需另行通知或命令，並可取消全部或任何部分DIP抵押品的抵押品贖回權，或 以其他方式對DIP抵押品行使補救措施。

DIP代理和DIP貸款人有權抵銷適用於本DIP條款單和DIP貸款的《申請前信貸協議》第9.09節。穆坦達變種。

除非獲得所需DIP貸款人的書面同意，否則DIP貸款和債務人使用現金抵押品的權利(如適用)應自動終止(終止日期為終止日期？)在沒有進一步通知或法院程序的情況下，最早發生以下情況：

I.    請願日期(請願日)後90天預定到期日”);

Ii.   根據違約事件終止DIP融資承諾和/或加速DIP融資下任何未償還借款的日期；

Ii.   臨時訂單根據其條款到期或終止的第一個工作日， 除非最終訂單已經輸入並在此之前生效；

IV.將破產法第11章中的任何案例轉換為破產法第7章下的案例 ；

V.   駁回《破產法》第11章的任何案件；

6.   指完成對債務人的幾乎所有股權或資產或債務人的任何物質資產的出售；

Vii.  所有DIP債務的債務人全額現金償還的日期，以及根據DIP貸款條款終止DIP貸款承諾的日期；以及

   在第11章案件中確認的債務人重組計劃的生效日期。

申請前定期貸款代理人應獲得下列充分保護，以保障申請前定期貸款機構的利益：

I.根據《破產法》第507(B)條，    為超優先權的債權，優先於目前存在或發生後的所有行政費用債權和無擔保債權，提供, 然而，, 這種超優先權債權應是初級債權，並受分拆的制約，以及DIP代理人就DIP貸款機構的利益而提出的超優先權債權；

Ii.   對DIP抵押品的第二優先、有效、可完全完善的擔保權益和替代留置權，僅從屬於(A)DIP代理在DIP貸款方面的留置權，(B)允許的留置權，和(Br)分拆；

   支付的(A)合理的、有記錄的自掏腰包申請前定期貸款代理人與破產管理人破產法第11章的任何和所有方面有關的費用、成本和應計費用(前述包括所有未付的申請前費用、成本和支出)，包括合理和有文件記錄的自掏腰包法律和財務顧問及投資銀行家向申請前定期貸款代理或其他專業人員支付的費用、費用和開支，由必要的貸款人或其代表聘用(定義見申請前定期貸款安排)；及(B)合理及有文件證明的自掏腰包申請前定期貸款貸款人聘請的某些法律和財務顧問在徵得所需定期貸款機構同意的情況下，與破產管理人破產法第11章的任何和所有方面相關的費用、成本和費用。

IV.   (A)在DIP融資結束時，按請願前信貸協議項下當時所欠的違約率支付所有應計和未付利息和費用(如有)，以及(B)當前按根據請願前信貸協議到期和應付時的違約率支付請願後利息和費用，每項費用 應為實物支付即使《預託信用證協議》中有任何相反規定；提供, 然而，，即(X)適當的保護請求權和留置權

上述第(I)和(Ii)款所述的任何現金抵押品或其他抵押品的價值僅在因(A)現金抵押品或其他抵押品的使用、出售或租賃、(B)授予啟動留置權以確保DIP融資或(C)實施自動 暫緩而產生的任何減值範圍內授予。

上述充分的保護留置權應被視為自請願日起自動完善，不採取進一步行動，儘管如果DIP代理或請願前定期貸款代理決定提交任何融資報表、留置權通知或類似工具，債務人將配合並協助任何此類申請，自動暫停應被解除以允許此類申請。

在以下兩者中較早的一項發生時：(I)債務人收到違約事件及其繼續發生的通知和(Ii)預定到期日(每一個都是創業活動在未支配資金不能全額支付行政費用的情況下，DIP代理一方面為DIP貸款人的利益而提出的債權和留置權，另一方面為請願前定期貸款貸款人的利益的請願前定期貸款代理應支付：(A)由債務人(統稱為)聘用的專業人士在分拆事件之前應計或發生的任何預算和 未付費用、成本和開支的總額債務人專業人士？)和 任何債權人委員會(與債務人專業人員、債務人專業人員一起專業人士在破產法院命令允許的範圍內，根據《破產法》第328、330和331條支付)， 加(B)專業人士在分拆事件後所招致的費用、成本及開支，而該等費用、成本及開支是根據《破產法》第330及331條須予支付的，而該等費用、成本及開支其後獲破產法院命令准予(如適用的話，亦須遵從核準預算)，總額不超過$500,000，加(C)任何第7章受託人根據破產法第726(B)條所招致的不超過$25,000的所有合理費用及開支，加(D)根據《美國法典》第28編第1930節(前述條款(A)、(B)、(C)和(D)，連同《美國法典》第(2)款)向法院書記和美國受託人支付的費用雕刻-輸出”).

上述分拆不得減去在符合核準預算條款的分拆日期之前支付或發生的任何補償和報銷費用的金額(在破產法院最終允許的範圍內)；提供在創業活動之後，以任何方式支付給專業人士的任何金額都將減少創業 美元對美元依據；如果進一步提供本協議不得解釋為損害任何利害關係方反對由破產法第11章案件中指定的任何其他法定委員會聘請的專業人員或專業人員所要求的任何費用、開支、報銷或賠償的能力。

任何分拆、任何現金抵押品、DIP融資貸款、DIP抵押品或請願前抵押品(定義如下)不得用於質疑DIP融資工具文件或請願前貸款文件的金額、有效性、完備性、優先權或可執行性，或對DIP貸款工具文件或請願前貸款文件提出任何抗辯、反索賠或抵銷，或擔保任何DIP義務或請願前定期貸款的擔保權益和留置權，或為任何索賠的起訴或主張提供資金，或以其他方式起訴DIP代理、任何DIP貸款人、請願前貸款代理或任何請願前期限貸款貸款人；提供應向債權人委員會(如果已指定)提供最多50,000美元，用於就融資令中預期或以其他方式列出的規定 進行調查。

最終命令應包括裁定DIP代理、DIP貸款人、申請前定期貸款代理和申請前定期貸款 貸款人有權享有破產法第552(B)條規定的所有權利和利益，破產法第552(B)(I)和(Ii)條規定的案件的股權例外不適用於這些當事人， 關於其任何抵押品的收益、產品、租金、發行或利潤，以及破產法第11章案件或由此可能產生的任何未來訴訟的行政費用，包括破產清算或根據破產法進行的其他程序，可從破產法第552(B)節規定的任何抵押品的收益、產品、後代或利潤中收取費用。

此外，最終命令應包括一項裁決，即債務人及其遺產應被視為不可撤銷地放棄，並已同意不主張破產法第552或726條下的任何索賠或權利，以避免DIP代理、DIP貸款人、申請前定期貸款代理或申請前定期貸款機構對任何債務人或其任何遺產獲得的任何財產施加留置權，或尋求對與DIP代理、DIP貸款人、DIP貸款人或其變現相關的任何費用或費用收取附加費。申請前定期貸款代理人或申請前定期貸款貸款人根據DIP抵押品或申請前抵押品(視情況而定)提供貸款。

融資令應規定如下期限：(I)就債權人委員會而言，不得早於該委員會委任後45天，但無論如何，不得早於呈請日起75天內；或(Ii)就任何其他利害關係方而言，不得早於任何債權人委員會、任何債權人或 其他人在呈請日起計75天內利害關係方(在任何情況下，已取得必要資格的)必須對請願前定期貸款代理人或請願前定期貸款貸款人提起對抗性訴訟，以便質疑請願前信貸協議或其他請願前貸款文件下的請願前擔保債務的有效性、範圍、優先權、完備性和可執行性， 或以請願前期限貸款代理或請願前期限貸款貸款人為受益人的請願前抵押品中的留置權、債權和擔保權益，或以其他方式主張針對請願前期限貸款代理 或該等請願前期限貸款貸款人的任何債權或訴訟理由；提供, 然而，，本DIP條款表、DIP融資工具文件或融資命令中包含的任何內容均不得被視為授予任何債權人委員會或任何其他利害關係方啟動此類對抗程序的資格。如果未在該期限內啟動此類對抗性訴訟，申請前定期貸款代理和申請前定期貸款機構將自動獲得融資單中規定的全部豁免和免除，且申請前定期貸款代理代表申請前定期貸款貸款人的留置權應是有效、完善、可強制執行和不可避免的，而無需申請前定期貸款代理或申請前定期貸款貸款人根據融資單條款採取任何 進一步行動。

不得使用任何分割、任何現金抵押品、DIP融資貸款、DIP抵押品或請願前抵押品， 不得用來質疑請願前貸款文件的金額、有效性、完備性、優先權或可執行性，或主張對請願前貸款文件的任何抗辯、反索賠或抵銷，或擔保任何請願前義務的擔保權益和留置權，或為起訴或主張任何債權提供資金，或以其他方式向請願前定期貸款代理或任何請願前定期貸款貸款人提起訴訟；提供應向債權人委員會(如果已指定)提供最多50,000美元，用於就融資令中預期的或以其他方式列出的規定支付調查費用。

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