美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024年4月2日（2024年4月2日)

View，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

美國中心大道6280號, 200套房

聖何塞, 加利福尼亞, 95002

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(408) 263-9200

195 South Milpitas Blvd.

米爾皮塔斯, 加利福尼亞, 95035

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

重組支持協議

於2024年4月2日，View，Inc.(以下簡稱“本公司”或“本公司”)、本公司、本公司及“債務人”)與(I)持有本公司優先擔保定期貸款本金總額約100%的定期貸款貸款人簽訂了重組支持協議(包括所有證物，即“RSA”)，(Ii)持有本公司於2027年到期的6.00%Cash/9.00%可轉換高級實物支付票據(“票據”)本金總額90.3%的可轉換票據持有人(第(I)及(Ii)項所述各方統稱為“同意債權人”)，及(Iii)聯屬非債務人擔保人View Smart Building Technology Inc.、IOTUM Systems Private Limited及IOTUM Systems Australia Pty Ltd(合稱“同意債權人”)非債務人擔保人“)。根據RSA，債務人及同意債權人擬實施預先打包重組，藉此債務人現有資金債務的持有人將獲得重組後公司100%的股權。

RSA的各方包括：RXR FP Investor LP、RXR FP Investor II LP、RXR FP Investor III LP、RXR FP Investor IV LP、RXR FP Investor V LP和RXR FP GP LLC(其中一些是信貸協議(定義見下文)下的貸款人，以及RXR Realty的聯屬公司，RXR Realty是票據持有人、擁有董事會委任權並曾被指定為公司董事會成員，且是與本公司有現有商業關係並曾進行過公司交易的一方)、Anson Investments Master Fund LP、Anson East Master Fund LP、Anson North Star戰術股票基金LP、Arch Anson戰術房地產基金LP、Arch Anson戰術房地產NR Fund LP、Anson Opportunities Master Fund LP、Bridger Holdings、LP、NBT Capital、LLC和Affinius Capital(票據持有人和信貸協議下的貸款人)、Future Solution Investments、LLC、Kaul Family Revocable Trust和Handler Revocable Trust(票據持有人)和CF主體投資公司、LLC、CF Finance Holdings II、LLC、CFV Investments，LLC、Cantor Fitzgerald Securities、Cantor Fitzgerald&Co.(信貸協議下的貸款人Cantor Fitzgerald的關聯公司，票據的配售代理)和票據持有者)和/或其一個或多個附屬公司。

RSA反映了本公司與同意債權人達成的一項協議，即通過啟動美國法典(“破產法”)第11章第11章下的自願第11章案件，對本公司及其他債務人實施預先打包重組，並預打包第11章計劃(“預先打包計劃”)，其副本作為RSA附件B附上。貿易債權和其他一般無擔保債權預計不會受到預先打包計劃的影響。

RSA和預打包計劃擬進行的交易包括(I)恢復本公司與密蘇裏州發展局之間的貸款協議下的貸款；(Ii)將優先擔保定期貸款轉換為重組後公司54.2%的股權；(Iii)將無擔保票據轉換為重組後公司10%的股權；(Iv)向提供C部分融資承諾(定義見RSA)的貸款人發行重組後公司35.8%的股權；以及(V)註銷所有債務人的所有現有股權，包括View的普通股。RSA還考慮由某些現有貸款人提供1,750萬美元的債務人佔有(DIP)融資安排，這可能會滾動到退出安排中，一旦出現，將提供3,250萬美元新錢退出融資機制。

RSA包含慣例陳述、保證、肯定和否定契約以及違約事件。RSA包含與破產法第11章案件相關的里程碑(定義如下)，其中包括要求債務人向破產法院提交某些動議和文件(包括預先打包的計劃和針對預先打包的計劃的披露聲明(“披露聲明”))、獲得破產法院的某些命令以及完善債務人脱離破產法第11章保護的日期。在RSA中規定的其他日期中，RSA預計債務人(I)不遲於2024年4月2日開始就預先打包的計劃徵求投票，(Ii)不遲於開始徵求意見後7個工作日開始第11章案件；(Iii)在請願日向破產法院提交預先打包的計劃、披露聲明、徵求程序動議和批准DIP融資的動議，(Iii)不遲於請願日之後的35個日曆日最終獲得DIP融資的批准；(4)不遲於請願日後45個歷日獲得預先打包計劃的確認；和(4)不遲於請願日後60個歷日使預先打包計劃生效。

RSA可由所需的同意債權人(如RSA中的定義)和本公司相互終止。RSA將在預打包計劃的生效日期後自動終止。此外，如果某些條件，包括RSA中規定的里程碑(如適用)未得到滿足，同意債權人、同意的非債務人擔保人和本公司均有權終止合同。

上述對RSA和由此預期的交易和文件的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考RSA整體來限定的，該RSA的副本作為本申請的附件10.1存檔，並通過引用結合於此。

RSA和預打包計劃計劃的交易須遵守某些慣例條件，包括美國特拉華州地區破產法院(“破產法院”)的批准。因此，不能保證其中所述的交易將會完成。

DIP貸款

根據一份日期為2024年4月2日的條款説明書(“DIP條款説明書”)，由作為借款人的本公司、作為擔保人的其他債務人、作為行政代理(“Cantor”或“DIP代理”)的Cantor Fitzgerald Securities及其貸款方(“DIP貸款人”)提供的條款説明書(“DIP條款説明書”)，以及關於第11章案件和RSA，DIP貸款人已同意提供啟動、高級擔保、優先債務人佔有權延遲提取定期貸款(“DIP貸款”)，本金總額高達17,500,000美元(“DIP貸款承諾”)，按DIP條款表所載條款及將由本公司、DIP代理及DIP貸款人協商、籤立及交付的最終文件，包括信貸、抵押、抵押品及擔保協議(統稱“DIP文件”)給予本公司。

貸款人提供DIP融資工具的義務須遵守此類DIP融資的各種慣常條件，以及與令人滿意地完成盡職調查和交易安排有關的條件；RSA仍然完全有效；且債務人未經所需DIP貸款人同意(定義見DIP條款表)，未就破產法第11章計劃或其他退出戰略的條款簽訂或承諾任何計劃、重組支持協議或任何其他協議或諒解。

公司應根據債務人和所需的DIP貸款人之間商定的預算(“批准的預算”)使用DIP貸款。

除非獲得所需的DIP貸款人的書面同意，DIP貸款和債務人使用現金抵押品的權利應自動終止(終止日期，“終止日期”)，而無需另行通知或在下列最早發生的情況下提起訴訟：(I)請願日期(“預定到期日”)後90天；(Ii)DIP貸款承諾終止和/或根據違約事件(定義見DIP條款表)加速DIP貸款下任何未償還借款的日期；(Iii)批准DIP融資的臨時命令到期或終止的第一個工作日，除非批准DIP融資的最終命令已在此之前生效；(Iv)根據破產法第7章將破產法第11章的任何案件轉換為案件；(V)駁回第11章的任何案件；(Vi)結束對債務人的幾乎所有股權或資產或債務人的任何物質資產的出售；(Vii)債務人全額償還DIP貸款下所有未償債務的日期，以及根據DIP貸款條款終止DIP貸款承諾之日；及(Viii)破產法第11章案例中確認的債務人重組計劃的生效日期。

根據DIP條款表和DIP文件，債務人的債務將優先於破產法第11章或第7章所允許的所有其他行政費用，但須受DIP條款表中規定的分拆的限制，並應以本公司所有資產和財產的優先啟動留置權和擔保權益為抵押，受DIP條款表中定義的分拆和DIP文件允許的其他請願前留置權的約束。債務人的現金抵押品和DIP貸款的收益將由債務人在批准DIP貸款的臨時和最終命令、批准的預算和DIP文件允許的情況下用於營運資本目的、支付足夠的保護費以及與破產相關的成本和開支。

考慮到DIP貸款人對DIP貸款的撥備，債務人建議支付相當於DIP貸款承諾的3%的結算費和相當於未提取的DIP貸款承諾每年2%的承諾費，按月以現金支付。本公司還將支付DIP貸款人的所有合理和有據可查的費用和開支。

根據DIP融資機制借入的款項的利息將按月累算及支付，利率為(I)如以現金支付，則按年利率(I)SOFR+7.50%支付，或(Ii)如以實物支付並按本公司選擇加入本金餘額，則按SOFR+14.00%支付。在違約持續期間，每年將額外加收2.00%的利息。

DIP文件將包含慣常陳述、保證、肯定和否定契約(包括強制遵守核定預算的契約、差異測試和報告要求等)以及違約事件。

DIP條款單的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考DIP條款單進行整體限定的，其副本在此作為附件10.2提交併通過引用併入本文。

DIP條款説明書所考慮的交易有待破產法院的批准。因此，不能保證這裏描述的DIP設施將被完善。

在本報告第2.04和3.01項下披露的表格8-K項下披露的信息在所需的範圍內以引用的方式併入本第1.01項。

在本報告第1.01和3.01項下披露的表格8-K項下披露的信息在所需的範圍內以引用的方式併入本第2.04項。

加入RSA構成違約事件，加速了債務人在下列債務工具(統稱為“債務工具”)下各自的義務：

債務工具規定，由於加入RSA，本金及其應計和未付利息應立即到期並支付。《請願前信貸協議》和《契約》項下增加的債務數額分別為52,108,299美元和222,258,316美元。根據《破產法》第11章的案例，強制執行債務工具下的此類償付義務的任何努力將自動停止，債權人強制執行債務工具的權利受《破產法》適用條款的約束。

在本報告第1.01和2.04項下披露的表格8-K項下披露的信息在所需的範圍內以引用的方式併入本第3.01項。

一如先前所公佈，納斯達克上市資格審核部(“職員”)於二零二四年一月二十六日發出函件，決定將本公司證券從納斯達克退市。該公司此前要求向納斯達克聽證會小組舉行聽證會，這一請求至少在聽證會完成和任何可能批准的延期到期之前暫停了工作人員的除名決定。2024年4月2日，公司退出了納斯達克聽證會小組就加入RSA舉行的聽證會。

2024年4月2日，本公司發佈了一份新聞稿，宣佈了RSA和破產法第11章的案件，該新聞稿的副本作為附件99.1(下稱“新聞稿”)附在本新聞稿之後。新聞稿中的所有信息均以引用方式併入本文。所有此類信息都是根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的規定提供的，而不是按照《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)的規定進行歸檔的，除非在此類申請中明確規定，否則不得將其納入修訂後的1933年《證券法》或《交易法》下的任何備案文件。

(D)展品。

前瞻性陳述

本當前的Form 8-K報告以及提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的某些材料View文件，以及View已作出或將作出的口頭聲明或其他書面聲明中包含的信息(歷史事實的聲明除外)，包含某些符合1995年私人證券訴訟改革法(經修訂)含義的前瞻性聲明，包括但不限於有關債務人重組、RSA、預打包計劃、第11章案例和佔有債務人融資工具。這些前瞻性陳述是基於當前的預期、估計、假設、預測和管理層的信念，可能會發生變化。不能保證這些前瞻性陳述一定會實現；這些陳述不是對未來業績的保證，受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了View的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於：破產程序；公司根據RSA條款確認和完善重組計劃的能力；公司就破產案件第11章的動議獲得破產法院批准的能力；任何破產案件中與第三方動議相關的風險；第11章案件對公司和各構成部分利益的影響；在第11章案件懸而未決期間營運資金的持續可用；第11章案件對公司流動性或經營結果的潛在不利影響，以及執行公司財務重組所需的法律和其他專業成本的增加；公司在第11章案件中就債務人佔有(“DIP”)融資安排和任何其他安排的條款談判最終文件或履行的能力；公司的交易價格以及第11章案件對公司普通股流動性的影響。View的業務受到許多風險的影響，這些風險在View的年度報告Form中有更詳細的描述10-K截至2022年12月31日的一年，經修訂的季度報告包括Form 10-Q和提交給美國證券交易委員會的其他文件。View沒有義務更新前瞻性陳述，以反映此後發生的事件或情況。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2024年4月2日