附錄 99.1
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公司/投資者聯繫方式：
湯姆·沃思 執行副總裁和 首席財務官 610-832-7434 tom.wirth@bdnreit.com |
Brandywine Realty Trust對2029年到期的8.875％的擔保票據中的4億美元定價
賓夕法尼亞州費城，2024年4月4日，Brandywine Realty Trust（以下簡稱 “公司”）（紐約證券交易所代碼：BDN）今天宣佈，其運營合作伙伴關係 Brandywine Operating Partnership, L.P.（運營合夥企業）已對2029年到期的8.875％的擔保票據（票據）中的4億美元承銷公開發行進行了定價。自2024年10月12日起，票據的利息將每半年在每年的4月12日和10月12日支付 。
自2024年4月12日起，向投資者發行這些票據的價格為其本金的99.505％，外加應計利息（如果有），再發行收益率為9.000％。票據的出售預計將於2024年4月12日結束，但須遵守 慣例成交條件。
扣除承保折扣和與本 發行相關的估計交易費用後，本次發行的淨收益預計約為3.918億美元。運營合夥企業打算將本次發行的淨收益用於回購或贖回其2024年10月1日到期 的4.10％擔保票據的3.4億美元未償本金，並用於一般公司用途，其中可能包括償還、回購或其他償還其他債務。
本次發行的聯合 賬面管理公司是美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、紐約梅隆銀行資本市場有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司、Truist Securities, Inc.、美國Bancorp Investments, Inc. 和富國銀行證券有限責任公司。此次發行的 高級聯席經理是Citizens JMP Securities, LLC、M&T Securities, Inc.和道明證券（美國）有限責任公司。此次發行的聯席經理是塞繆爾 A. Ramirez & Company, Inc. 和 Synovus Securities, Inc.
本次發行是根據公司向美國證券交易委員會提交的有效貨架註冊聲明以及 相關的招股説明書和初步招股説明書補充文件進行的。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區， 也不會有任何此類證券的出售。
與本次發行相關的招股説明書補充文件和招股説明書的副本可向美銀證券公司索取，收件人：招股説明書部，北 Tryon Street 201 號， NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特 28255-0001 或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com 或撥打免費電話 1-800-294-1322;還有花旗集團環球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717， 電話： 1-800-831-9146或發送電子郵件至：prospectus@citi.com。
關於 Brandywine 房地產信託基金
Brandywine Realty Trust （紐約證券交易所代碼：BDN）是美國最大的上市提供全方位服務的綜合房地產公司之一，其核心業務是費城和奧斯汀市場。我們以房地產投資信託基金（REIT）的形式組建，擁有、開發、租賃和管理以城市、市中心和交通為導向的投資組合，截至2023年12月31日，包括158處房產和2,240萬平方英尺，其中不包括待售資產。我們的目標是通過我們的專業知識、我們建立的關係、我們生活和工作的社區以及我們共同建立的歷史，塑造、連接和激勵 我們周圍的世界。欲瞭解更多信息，請訪問 www.brandywinerealty.com。
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