8-K

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單

8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月3日

BRANDYWINE 房地產信託基金

BRANDYWINE 運營合作伙伴關係，L.P.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）


馬裏蘭州（布蘭迪萬房地產信託基金）	001-9106	23-2413352
特拉華（Brandywine 運營合夥企業，L.P.）	000-24407	23-2862640
（州或其他註冊司法管轄區）或組織）	（委員會文件號）	（美國國税局僱主識別碼）

拱門街 2929 號

1800 套房

費城,

19104

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(610)

325-5600

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果是表單，請選中下面的相應複選框

8-K

申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見下文一般指示 A.2）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》(17 CFR) 240.14a-12)

☐	啟動前根據規則進行的通信 14d-2 (b) 根據《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b))

☐	啟動前根據規則進行的通信 13e-4 (c) 根據《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c))

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
具有實益權益的普通股	BDN	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或規則所定義的新興成長型公司

12b-2

1934 年《證券交易法》

(§240.12b-2

本章的）。

布蘭迪萬房地產信託基金

新興成長型公司 ☐

Brandywine 運營合作伙伴關係，L.P.

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

布蘭迪萬房地產信託基金

: ☐

Brandywine 運營合作伙伴關係，L.P.

: ☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議

2024年4月3日，馬裏蘭州房地產投資信託基金（“公司”）Brandywine Realty Trust及其運營合夥企業特拉華州有限合夥企業（“運營合夥企業”）與美銀證券簽訂了承保協議（以及定價協議（定義見下文）、“承保協議”）和相關定價協議（“定價協議”），Inc. 和花旗集團環球市場公司，作為《定價協議》中提到的幾家承銷商的代表（”承銷商”），涉及運營合夥企業公開發行其2029年到期的8.875％的擔保票據（“票據”），本金總額為4億美元。公司將全額無條件地擔保本金和溢價（如果有）以及票據利息的支付。此次發行預計將於2024年4月12日結束，但須遵守慣例成交條件。根據承保協議的條款，公司和運營合夥企業已同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的負債，或繳納承銷商可能因這些負債而需要支付的款項。承保協議包含慣例陳述和契約。根據表格上的註冊聲明，票據的發行和出售已在美國證券交易委員會（“委員會”）登記

S-3

（文件

編號 333-270133），

根據《證券法》。

每份承保協議和定價協議的副本分別作為本最新表格報告的附錄1.1和附錄1.2提交

8-K.

前述內容並非對承保協議和定價協議的完整討論，參照這些協議對其進行了全面限定，承保協議和定價協議中的信息通過此引用納入本第1.01項。

運營合夥企業打算將本次發行的淨收益用於回購或贖回其於2024年10月1日到期的4.10％擔保票據的3.4億美元未償本金，並用於一般公司用途，其中可能包括償還、回購或其他償還其他債務。

這些票據將根據截至2004年10月22日的契約（“契約”）發行，由公司、運營合夥企業和銀行之間日期為2005年5月25日的第一份補充契約（“第一份補充契約”）和截至2011年4月5日的第三份補充契約（“第三份補充契約”）作為補充紐約梅隆銀行（前身為紐約銀行）的受託人。該契約此前曾於2004年10月22日作為公司當前表格報告的附錄4.1向委員會提交

8-K,

並通過本參考文獻納入本第 1.01 項。第一份補充契約此前已於2005年5月26日作為公司當前表格報告的附錄4.1向委員會提交

8-K,

並通過本參考文獻納入本第 1.01 項。第三份補充契約此前已於2011年4月5日作為公司當前表格報告的附錄4.1向委員會提交

8-K,

並通過本參考文獻納入本第 1.01 項。

關於上述內容，公司和運營合夥企業將作為本最新報告的附錄5.1提交

8-K 表格

他們的律師對照會和擔保書的有效性的意見。

項目 7.01

法規 FD 披露

2024年4月4日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了票據發行的定價。新聞稿的副本作為本最新表格報告的附錄99.1隨函提供

8-K.

本最新表格報告中包含的信息

8-K

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，根據本第7.01項（包括附錄99.1），不得視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以提及方式納入公司根據《交易法》或《證券法》提交的任何文件，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。

項目 9.01。

財務報表和附錄


展覽		描述

1.1		作為定價協議中提到的幾家承銷商的代表，由Brandywine運營合夥企業、L.P. 和Brandywine Realty Trust以及美銀證券公司和花旗集團環球市場公司簽訂的2024年4月3日簽訂的承銷協議。

1.2		定價協議簽訂於2024年4月3日，由Brandywine運營合夥企業、L.P.、Brandywine Realty Trust以及美銀證券公司和花旗集團環球市場公司作為定價協議中與票據有關的幾家承銷商的代表簽訂並簽訂定價協議。

4.1*		由Brandywine Operating Partnership, L.P.、Brandywine Realty Trust、Brandywine Operating Partnership, L.P. 的某些子公司以及作為受託人的紐約梅隆銀行於2004年10月22日簽訂的契約（此前作為Brandywine Realty Trust的附錄提交） 8-K於 2004 年 10 月 22 日提交，並以引用方式納入此處）。

4.2*		第一份補充契約，由Brandywine Operating Partnership, L.P.、Brandywine Realty Trust、Brandywine Realty Trust、其中列出的Brandywine Operating Partnership 的某些全資子公司以及作為受託人的紐約梅隆銀行（此前作為附錄提交給布蘭迪萬房地產信託基金的表格）簽訂的第一份補充契約 8-K於 2005 年 5 月 26 日提交，並以引用方式納入此處）。

4.3*		截至2011年4月5日，由Brandywine Operating Partnership、L.P.、Brandywine Realty Trust和紐約梅隆銀行作為受託人簽訂的第三份補充契約（此前作為Brandywine Realty Trust表格的展品提交） 8-K於 2011 年 4 月 5 日提交，並以引用方式納入此處）。

5.1		特勞特曼·佩珀·漢密爾頓·桑德斯律師事務所關於票據和相關擔保合法性的意見。

23.1		Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP 的同意（包含在本文附錄 5.1 中）。

99.1		Brandywine Realty Trust於2024年4月4日發佈的新聞稿。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

*	如上所示，以引用方式納入此處。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，經正式授權。


B RANDYWINE R 不忠的 T 生鏽

作者：		/s/ Gerard H. Sweeney
		傑拉德·H·斯威尼
		總裁兼首席執行官

B RANDYWINE O 運作 P 夥伴關係，L.P。

作者：		B RANDYWINE R 不忠的 T 生鏽 , 它的 G 一般的 P 搭檔

作者：		/s/ Gerard H. Sweeney
		傑拉德·H·斯威尼
		總裁兼首席執行官

日期：2024 年 4 月 5 日


馬裏蘭州（布蘭迪萬房地產信託基金）	001-9106	23-2413352
特拉華（Brandywine 運營合夥企業，L.P.）	000-24407	23-2862640
（州或其他註冊司法管轄區）或組織）	（委員會文件號）	（美國國税局僱主識別碼）