美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 11 月 17 日

 

 

 

德納利資本收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

 

 

開曼羣島   001-41351   98-1659463

(州 或其他司法管轄區
(註冊成立)

 

(委員會 文件編號)

 

(國税局 僱主
身份證號)

 

麥迪遜大道 437 號,27 樓,

紐約,紐約 10022

(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(646) 978-5180

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

 

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框(參見下文一般指示 A.2):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號  

每個交易所的名稱

在註冊的 上

單位,每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證組成   DECAU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   德卡   納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   DECAW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

經修訂的 和重述的訂閲協議

 

正如 此前披露的那樣,2023 年 8 月 23 日,Denali SPAC Holdco, Inc.,(”Holdco”)是開曼羣島豁免有限責任公司(“德納利”)德納利資本收購公司(“德納利”)的直接全資子公司 與FutureTech Capital LLC(“投資者”)簽訂了認購協議(“初始認購協議”), 根據該協議,除其他外,投資者同意認購和購買,Holdco同意發行和以收購價向 投資者出售Holdco的1800,000股A系列可轉換優先股,面值每股0.0001美元(“優先股 ”)相當於每股10.00美元,與德納利雙方根據截至2023年1月25日的 協議和合並計劃(經2023年4月11日合併協議和計劃修正案和同意書修訂,合計 “合併協議”)生效的融資計劃相關的每股10.00美元,特拉華州的一家公司Longevy Biomedical, Inc.(“Longevy”)、 HoldCo、Denali SPAC Merger Sub, Inc.,一家特拉華州公司和直屬全資子公司Holdco、Longevy Merger Sub, Inc.、特拉華州的一家公司、Holdco的直屬全資子公司,以及僅以賣方代表身份的布拉德福德·扎克斯。

 

2023 年 11 月 17 日,Holdco 和投資者修訂並重述了《初始認購協議》(經修訂和重述的)經修訂的 和重述的認購協議”),除其他外,將投資者購買的 優先股總數從1800,000股減少到13萬股,購買價格為每股10.00美元,並且 規定,投資者每購買優先股將獲得兩份認股權證,每份認股權證可在五年內行使 自收盤六個月週年之日起的年份,以行使價 8美元購買一股Holdco普通股每股 0.00 美元。

 

前述對經修訂和重述的訂閲協議及其所設想的交易的描述僅為摘要 ,並不完整,參照此類文書的全文進行了全面限定,其副本 分別作為附錄10.1附錄10.1附於本表8-K的當前報告中,並以引用方式納入此處。

 

延期 折扣協議

 

2022年4月6日 ,關於德納利的首次公開募股,德納利簽訂了承保協議(”承保 協議”),與美國老虎證券公司(“美國老虎”)和Benchmark Investments旗下的EF Hutton LLC作為其中點名的幾家承銷商(“EF Hutton”,以及美國老虎合稱 “代表”)的代表, 根據該協議,德納利同意向承銷商支付總額為2887,500美元的現金作為遞延折扣(“在 Denali 的初始業務合併完成後,延期 折扣”)。

 

2023 年 11 月 20 日,德納利與德納利、Holdco、EF Hutton、US Tiger 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 簽訂了一份信函協議(”延期折扣協議”),根據該協議,代表們同意在長壽業務合併(“收盤價”)收盤時以86,625股普通股的形式獲得總額為2,887,500美元的遞延折扣中的866,250美元(“普通股對價”) 。 根據遞延折扣協議的條款,普通股對價將在收盤時發行,根據承保協議的條款,所欠的遞延折扣總額中的剩餘2,021,250美元仍將在收盤時以現金支付。 此外,遞延折扣協議為代表提供了收盤後普通股 對價的某些慣常註冊權。如果Denali沒有完成長壽業務合併的 結算,則延期折扣協議將終止。

 

上述 對延期折扣協議及其所設想的交易的描述僅為摘要,並不聲稱 完整,並參照此類文書的全文對其進行了全面限定,其副本分別作為附錄10.2附於 本表8-K的當前報告中,並以引用方式納入此處。

 

Item 8.01 其他活動。

 

成交條件的豁免

 

根據合併協議 ,合併協議雙方同意,完成業務合併的各自義務須得到德納利和長壽的滿足或書面豁免,條件是收盤時,Holdco的有形淨資產應至少為5,000,001美元。2023年11月17日,雙方同意不可撤銷地放棄此類條件。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

附錄 否。   描述
10.1   經修訂和重述的訂閲協議,日期為2023年11月17日,由德納利SPAC Holdco, Inc.和FutureTech Capital LLC簽訂並相互簽署。
10.2   延期折扣協議,截止2023年11月20日,由德納利資本收購公司、德納利SPAC Holdco, Inc.、美國老虎證券公司、Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton和Craig-Hallum Capital Group LLC簽訂並相互簽署
104   封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)

 

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簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  德納利資本收購公司
     
  來自: /s/黃雷
  姓名: 黃雷
  標題: 首席執行官

 

日期: 2023 年 11 月 20 日

 

 

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