註冊直接發行

2024年4月4日，Bionano Genomics, Inc.（“公司”）與某些機構投資者（“購買者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”） ，根據該協議，公司同意以符合納斯達克股票市場規則的註冊直接發行（“註冊直接 發行”）發行和出售：(i) 總計在公司普通股的6,536,682股（“股份”）中，每股面值0.001美元（“普通股”），（ii）預先籌集的認股權證，最多可購買一股共計2,196,944股普通股（ “預融資認股權證”），以及（iii）購買最多8,733,626股普通股的認股權證（“認股權證”）。普通股和隨附認股權證的每股合併購買價格為每股1.145美元。每份預籌認股權證和隨附認股權證的合併購買價格 為1.144美元（等於普通股和隨附認股權證的每股合併購買價格減去0.001美元）。在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前，註冊直接發行給公司的總收益預計約為1,000萬美元。

購買協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、 成交的慣常條件、公司的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）產生的責任、雙方的其他義務和終止條款。購買協議中包含的陳述、 擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受訂約方 約定的限制。

公司與H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理”）簽訂了委託書，根據該委託書， 配售代理同意在合理的最大努力基礎上擔任公司與註冊直接發行有關的獨家配售代理。公司已同意向配售代理支付總現金費 ，相當於註冊直接發行總收益的6.0％，以及配售代理與註冊直接發行相關的某些費用。

這些證券由公司根據S-3表格的有效貨架註冊聲明發行（文件編號 333-270459）此前曾於2023年3月10日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，美國證券交易委員會於2023年5月8日宣佈該聲明（“註冊聲明”）以及相關的基礎招股説明書和招股説明書 補充文件生效。

購買協議的上述描述並不完整，購買協議形式的 全文對其進行了全面限定，該協議的副本作為附錄 10.1 附於此，並以引用方式納入此處。

每份認股權證可行使一股普通股，行使價為每股1.02美元。認股權證自2024年4月8日發行之日起， 可立即行使，並將在發行之日起五週年之日到期。預融資認股權證代替普通股發行，並規定持有人不得行使 預先融資認股權證的任何部分，前提是持有人在註冊直接發行完成後立即擁有公司已發行普通股 的4.99％以上（如果持有人選擇，則為9.99％）。每份預先注資的認股權證均可行使一股普通股，行使價為每股0.001美元。預先注資認股權證可立即行使，並且可以隨時行使 ，直到所有預融資認股權證全部行使為止。

認股權證或預籌認股權證的持有人（及其關聯公司）在行使後立即擁有公司已發行普通股4.99％（或發行時由持有人選擇9.99％）以上的公司已發行普通股（視情況而定）的範圍內，不得行使認股權證或 預融資認股權證的任何部分，因為此類所有權百分比由 根據認股權證或預融資認股權證的條款確定。持有人可以選擇在行使認股權證時向公司支付原本計劃向公司支付的現金（全部或部分），而不是根據認股權證中規定的公式獲得 普通股淨數，前提是隻有在註冊聲明在行使時 無效或潛在客户的情況下，才允許這種無現金行使註冊聲明所屬的tus不適用於普通股的發行向認股權證持有者提供股票。

持有人可以選擇在行使總行使價 時向公司支付本來打算向公司支付的現金，而是選擇在行使時（全部或部分）獲得根據預融資認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。

上述對認股權證和預先注資認股權證條款和條件的描述並不完整 ，均受認股權證形式和預先注資認股權證形式的全文的限制，其副本分別作為附錄4.1和4.2附於此，並以引用方式納入此處。

2024年4月4日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了上述註冊直接發行的定價， 的副本作為附錄99.1提供。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第7.01項中規定的以及作為附錄99.1提供的新聞稿中包含的信息不應被視為 “已提交”，也不得以引用方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的任何申報中，無論是在 之前還是本協議發佈之日之後提交，除非另有明確規定在任何此類文件中以具體提及方式列出。

前瞻性陳述

 

本最新報告包含前瞻性陳述，包括但不限於與 公司對註冊直接發行完成及其所得收益使用的預期有關的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的預期。由於某些因素，包括但不限於與本次發行相關的慣例成交條件、不確定的研究和產品 開發過程以及公司向美國證券交易委員會提交的文件（包括公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告以及與本次發行相關的招股説明書補充文件）中詳述的其他風險，實際業績可能與 這些前瞻性陳述存在重大差異，於 2024 年 4 月 5 日向 SEC 提交 。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本最新報告發布之日。除非適用法律要求 ，否則公司沒有義務更新此類信息。