附件99.1
資料來源:IX 收購公司
美國東部時間2024年3月29日10:00
AERKOMM和在納斯達克上市的IX收購公司宣佈合併協議 和3,500萬美元私募
加利福尼亞州硅谷,2024年3月29日(環球網)-提供多軌道寬帶連接解決方案的創新衞星技術公司AERKOMM Inc.(泛歐交易所代碼:AKOM,OTCQX:AKOM,“AERKOMM”)與專注於科技、媒體和電信行業的IX Acquisition Corp(納斯達克:IXAQU,“IXAQ”)簽訂了最終的業務合併協議,並通過私募籌集了3,500萬美元。
合併後的業務將被稱為AKOM Inc. (“AKOM”),其普通股預計將導致AERKOMM在業務合併完成後將其在泛歐交易所/OTCQX的上市轉移到納斯達克 。合併後的業務的意圖是 也將維持在泛歐交易所的第二上市。
交易亮點
· | AERKOMM的調整後企業價值為2億美元,如果達到某些里程碑,AERKOMM股東將獲得高達2億美元的溢價股份。 |
· | 交易由3500萬美元的普通股PIPE(私募股權投資)支持,與BCA的簽署同時認購。PIPE投資者由AERKOMM的新股東和現有股東組成。在企業合併之前,可能會有更多的資本籌集,但交易沒有最低現金條件。 |
· | AERKOMM現有股東預計將滾動100%的股權,並可能擁有新合併後的形式AKOM約三分之二的 股份,具體取決於最終籌集的管道資本金額和保留在IXAQ信託中的現金。 |
· | 納斯達克上市旨在使AKOM能夠執行其戰略,即提供運營商中立和軟件定義的 基礎設施,以提供任務關鍵型多軌道衞星寬帶連接。 |
· | 交易預計將於2024年第三季度完成,這取決於美國證券交易委員會的審查、IXAQ 和AERKOMM股東的批准以及某些其他慣常完成條件的滿足。 |
AERKOMM是一家創新的衞星技術公司 ,為多軌道、端到端的衞星寬帶連接提供運營商中立和軟件定義的基礎設施, 服務於公共和私營部門,包括航空航天和國防以及民用電信。AERKOMM擁有一系列 下一代衞星技術,通過與衞星合作伙伴和移動網絡運營商合作提供寬帶連接 將邊緣的用户和平臺連接到核心基礎設施樞紐。
AERKOMM已經與多個軌道的領先衞星星座運營商建立了密切的合作關係,包括近地軌道(LEO)、中地軌道(MEO)、地球靜止軌道(CEO)和高度橢圓軌道(HEO)。此外,AERKOMM的技術目前正在航空航天和國防市場實施,已經在選定的國防資產上進行了現場測試。
AERKOMM正在與公共和私營部門客户發展合作伙伴關係,這些客户對多波束和多軌道衞星通信解決方案的需求日益增長。
AERKOMM擁有強大的市場地位。到2030年,其目標市場航空航天和防務以及民用電信預計將從200億加元增長到600億加元(來源:財富商業洞察、波音2023年度報告、NSR報告、Teal Croup)。
AERKOMM擁有來自半導體、航空航天、國防、電信軍民兩用和衞星通信行業的高管和創新者的豐富技術專長。
AERKOMM的強大功能提供差異化的 解決方案:
· | 高吞吐量。與以前最先進的衞星寬帶終端相比,AERKOMM的半導體玻璃天線每平方英寸的傳輸和接收吞吐量增加50%Mbps。 |
· | 互操作性。AERKOMM的通用終端,包括多軌道玻璃半導體天線和軟件定義的無線電調制解調器,提供運營商中立的寬帶連接。這些終端旨在滿足不同行業用户的多樣化需求,提供高質量的連接和性能。 |
· | 虛擬化。AERKOMM的軟件定義的核心網絡波形整合了所有主要軌道上的衞星和星座,以及先進的5G和新興的6C非地面網絡(NTN)。此方法增強了靈活性、可擴展性和效率,允許動態適應不斷變化的通信需求。 |
AERKOMM首席執行官Louis Giordimaina評論説:
我們很高興能與IXAQ團隊合作,他們帶來了相當多的行業和金融經驗和專業知識。我們 將受益於IXAQ團隊的資源,IXAQ團隊在國際技術、媒體和電信領域也有良好的業績記錄 。
我們已經做好了充分的準備,以滿足快速增長的市場--航空航天和國防以及民用電信。我們正在開發一系列開創性的多軌道衞星技術,能夠與我們的衞星合作伙伴合作提供端到端寬帶連接。
在國防領域,我們一直在利用我們團隊對商業航空的長期關注,展示無人駕駛飛行器(UAV)的衞星通信應用。我們的技術在現實環境中取得了積極的成果,我們預計將於2024年開始我們的第一個主要合同 。我們還將繼續投資於我們的人才和合作夥伴,因為我們將我們的技術定位為擴大規模。“
IXAQ首席執行官凱倫·巴赫評論説:
我們與來自數字基礎設施和電信部門的高管團隊一起推出了IXAQ,以增加我們目標公司的管理團隊的價值AERKOMM我們已經找到了合適的機會。
將AERKOMM的上市改為 納斯達克,並與我們經驗豐富的運營商團隊相結合,將支持該業務迅速發展成為一家機構級公司 ,能夠很好地利用其不斷擴大的市場中的眾多機遇。“
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1933年證券法》和《1934年證券交易法》(這兩部法律均已修訂)所指的某些“前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述,包括有關IXAQ、AKOM合併子公司(IXAQ的子公司)和AKOM及其預期的交易之間未決交易的陳述,以及雙方的觀點和預期,均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述, 包括預期的初始企業價值和完成交易後的股本價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績和結果,包括對增長的估計、合併後公司的預期管理和治理以及交易的預期時間。“預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃”以及類似的表述均為前瞻性表述。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證,受各種風險和不確定性、已知或未知的假設(包括對一般經濟、市場、行業和運營因素的假設)的影響,可能會導致實際結果與指示或預期的結果大不相同。
此類風險和不確定性包括但不限於:(I)與待決交易的預期時間和完成可能性有關的風險,包括由於交易的一個或多個成交條件未得到滿足或被放棄而可能無法完成交易的風險,例如未能及時或以其他方式獲得監管部門的批准,或政府實體禁止、拖延或拒絕批准完成交易或與此類批准相關的某些條件、限制或限制; (Ii)與IXAQ、AKOM合併子公司和AKOM成功整合業務的能力相關的風險;(Iii)可能導致終止適用交易協議的任何事件、變更或其他情況的發生; (Iv)IXAQ、AKOM合併子公司或AKOM的財務狀況、業績、運營或前景可能出現重大不利變化的風險 ;(V)與擬議交易導致持續業務運營的管理時間中斷有關的風險;(Vi)與擬議交易有關的任何公告可能對IXAQ證券的市場價格產生不利影響的風險;(Vii)擬議交易及其公告可能對IXAQ、AKOM合併子公司和AKOM留住客户、留住和聘用關鍵人員以及維持與其供應商和客户的關係以及對其運營結果和業務總體上的關係產生不利影響的風險;(Viii)合併後的公司 可能無法實現削減成本的協同效應,或實現這些協同效應的時間可能比預期更長的風險;和(Ix)與擬議交易的融資相關的風險。有關風險和不確定性的進一步清單和描述,請參閲IXAQ提交給美國證券交易委員會的招股説明書、IXAQ將提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書和委託書/招股説明書,以及各方可能向美國證券交易委員會提交或提交的其他文件, 我們鼓勵您閲讀這些文件。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者潛在的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。因此,我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅與前瞻性陳述的發表日期有關,IXAQ、AKOM Merge Sub Inc.和AKOM及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述 ,以反映它們作出陳述後的事件或情況,除非法律或適用法規另有要求。
其他信息以及在哪裏可以找到它
對於本文所述的交易,艾克賽克將向美國證券交易委員會提交相關材料,包括S-4表格的註冊説明書和委託書/招股説明書。委託書/招股説明書和委託卡將郵寄給IXAQ的股東,截止日期為記錄日期 ,以便在股東大會上就擬議交易進行表決。股東還可以免費從IXAQ獲得S-4表格和委託書/招股説明書的註冊説明書副本。登記S-4表格及委託書/招股説明書一經備妥,亦可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費索取,或致函IXAQ(地址:英國戴維斯街53號)索取。IXAQ的投資者和證券持有人被敦促 閲讀這些材料(包括其任何修訂或補充)以及與IXAQ將提交給美國證券交易委員會的交易有關的任何其他相關文件 ,因為它們包含有關IXAQ、AKOM合併子公司、AKOM和交易的重要信息。
徵集活動中的參與者
AKOM合併附屬公司及AKOM及IXAQ的若干股東,以及彼等各自的董事、行政人員及僱員及其他人士,可被視為就擬議交易向IXAQ普通股持有人徵集委託書的參與者。有關IXAQ董事和高管的信息以及他們對IXAQ普通股的所有權,請參見IXAQ提交給美國證券交易委員會的S-1表格的註冊説明書。有關委託書徵集參與者利益的其他信息將包括在與提議的交易相關的委託書/招股説明書中。這些文件可從上述來源免費獲得 。
沒有要約或懇求
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前將此類要約、徵求或出售視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求,否則不得發行證券,或獲得豁免。就2017年6月14日的第 (EU)2017/1129號法規(《歐盟招股説明書法規》)而言,本新聞稿不是招股説明書。AERKOMM承認在巴黎泛歐交易所受監管市場的專業板塊(專業分部)進行交易的證券僅面向合格投資者, 根據歐盟招股説明書法規和法國金融家法典第L.411-2.1°條款的規定。
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