附件10.2
公司支持協議
本《公司支持協議》(本《協議》)的日期為2024年3月29日,由本協議附表一所列 個人(“公司證券持有人”和統稱為“公司證券持有人”)、IX收購公司、開曼羣島豁免股份有限公司(該公司將通過繼續退出開曼羣島並進入特拉華州的方式從開曼羣島的公司登記冊註銷,以便在註冊之前和之後作為特拉華州的一家公司遷移和馴化為特拉華州公司)和之間的日期。“母公司”)和AERKOMM公司,內華達州的一家公司(“公司”)。此處使用但未定義的大寫術語應與合併協議(定義如下)中該等術語的含義相同。
獨奏會
鑑於,截至本協議發佈之日,公司證券持有人是本協議附件一所附 公司證券持有人名稱相對所示數量的公司股本和公司證券的登記持有人和“實益擁有人”(在本協議終止前由任何該等公司證券持有人在下文中取得所有權的所有該等股份或任何其他有表決權或無表決權的股權證券);
鑑於,在簽署和交付本協議的同時,母公司、本公司和AKOM合併子公司、內華達州的一家公司和母公司的直接全資子公司(“合併子公司”)以及[●]作為證券持有人代表, 已於本協議日期訂立該合併協議(經不時修訂、修改或補充, 合併協議“),根據該協議,除其他交易外,合併附屬公司將與本公司合併並併入本公司, 本公司繼續作為尚存實體及母公司的全資附屬公司,按本協議所載條款及條件 ;
鑑於, 在生效時間至少一個營業日之前的一天,並受合併協議條件的限制,母公司 將繼續從開曼羣島的公司登記冊註銷,進入特拉華州,以便根據母公司的組織文件、《DGCL》第388條和《開曼公司法》遷移到特拉華州並作為一家特拉華州公司進行本地化;以及
鑑於作為對母公司及本公司訂立合併協議及完成合並協議內擬進行的交易的誘因,本協議各方希望同意本協議所載的若干事項。
現在, 因此,考慮到前述和本協議中包含的相互協議,並打算在此受法律約束,母公司、本公司和每個公司證券持有人分別地、而不是共同地、單獨地以公司證券持有人的身份,同意如下:
第一條
投票協議;契諾
1.1合併協議的 約束力 在到期時間(定義如下)之前,每個公司證券持有人應受第6.2條(排他性)和11.5(宣傳),猶如(A)該公司證券持有人就該等 條文而言是合併協議的原始簽署人,及(B)合併協議第6.2節所載對“公司”的每一處提及亦分別指 該等公司證券持有人。
1.2 投票 協議。(A)自本協議生效之日起至(X)生效時間和(Br)(Y)合併協議的生效日期和時間中最早者的期間內,合併協議應根據第X條(終端) ,各公司證券持有人在此無條件地 並不可撤銷地同意,在公司股東的任何會議(或其任何延期或延期)上,以及在公司董事會分發的任何經公司股東書面同意的行動中,或在合併協議或由此預期的交易中以其他方式進行的 行動中,如果舉行會議,該公司證券持有人應親自或委託代表出席會議,或以其他方式使其所有標的股票計入到場,以確定法定人數,該公司證券持有人應親自或委託投票或提供同意(或導致投票或同意), 其所有標的股票:
(I) 批准和採納合併協議及其預期的交易,包括合併(“公司交易建議”),包括但不限於公司的組織文件或公司與其股東之間的任何協議所要求的任何其他同意、放棄或批准,或公司尋求的關於合併協議或由此預期的交易或公司交易建議的任何其他同意、豁免或批准;
(Ii)針對本公司或由本公司進行的任何合併協議或合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤的 (合併協議或附屬協議及合併及擬進行的其他交易除外);
(Iii)針對 本公司業務、管理層或董事會的任何變動(與本公司交易建議及擬進行的交易除外)的任何變動(違反合併協議的程度)進行 ;及
(IV) 反對將(A)阻礙、幹擾、推遲、推遲、阻止、阻止或使本協議、合併協議、附屬協議或合併或由此擬進行的任何交易的任何條款無效的任何提案、行動或協議,(B)導致 違反本公司或本公司的任何契約、陳述、擔保或任何其他義務或協議 證券持有人根據合併協議或本協議(視情況而定),(C)導致合併協議第IX條所載任何條件未能履行,或(D)以任何方式改變本公司的股息政策或資本化,包括 本公司任何股本的投票權。
(B) 在自本協議生效之日起至到期之日止的 期間內,各公司證券持有人特此同意,其不得承諾或同意採取任何與前述規定不符的行動。儘管有上述規定,本第1.2節規定的各公司證券持有人的義務應適用於上述合併或任何行動是否由公司董事會推薦,或者公司董事會此前曾建議合併但更改了該建議。
(C) 為貫徹上述規定,各公司證券持有人現不可撤銷地委任凱倫·巴赫為其代表和事實受權人, 凱倫·巴赫作為母公司的高級管理人員,以及此後將繼承母公司該職位的任何個人,以及由母公司以書面指定的任何其他人(統稱為“受讓人”),具有完全替代的權力,根據第1.2節就標的股份投票或簽署書面同意,並在受讓人的酌情決定下, 關於本公司股東將審議第1.2(A)節所述任何事項的任何年度或特別會議的任何建議延期或延期。本委託書附帶權益且不可撤銷, 公司證券持有人將採取必要的進一步行動或簽署其他文書,以實現本委託書的意圖,並特此撤銷本公司證券持有人先前就標的股份授予的任何委託書。 母公司可通過向該公司證券持有人提供的書面通知,隨時就任何公司證券持有人的唯一選擇終止本委託書。
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1.3. 無 傳輸。自本協議日期起至到期日止的期間內,各公司證券持有人同意,未經母公司事先書面同意,該公司證券持有人不得直接或間接(I)出售、要約出售、簽訂合同或同意出售、抵押、轉讓、質押、授予購買或以其他方式處置或同意處置 或轉讓的任何選擇權,(Ii)訂立任何全部或部分轉讓給另一人的互換或其他安排,擁有該公司擁有的任何標的股份的任何經濟後果 證券持有人,或(Iii)公開宣佈任何意向,以達成第(I)或(Ii)款(第(Br)(I)、(Ii)或(Iii)條,統稱為“轉讓”)中規定的任何交易;但上述限制不適用於任何允許的轉讓。“允許轉讓”是指(A)對非個人的轉讓,轉讓給該人的任何關聯方、該人的任何成員(S)或其任何關聯方;(B)就個人而言,轉讓給該個人的直系親屬成員或受益人為該個人的直系親屬成員、該個人的關聯方或慈善組織成員的信託;(C)在個人的情況下,根據個人去世後的繼承法和分配法;或(D)在個人的情況下,根據有資格的國內關係命令;但是,在第(A)至(D)款所述的任何允許轉讓生效之前,作為條件之一,該允許轉讓中的受讓方(“允許受讓方”)應已根據 簽署並向母公司和本公司提交本協議的合同書或對應文本,該受讓方應受本協議所有適用條款和條款的約束。本公司不得在本公司的股票分類賬(賬面分錄或其他記賬)上登記 不符合本第1.3條規定的標的股票的任何出售、轉讓或轉讓。自本協議生效之日起至到期之日止期間,未經母公司事先書面同意,各公司證券持有人不得在結算前從事涉及母公司證券的任何交易。
1.4. 新 個共享。如果(A)在本協議日期後,本公司的任何標的股或其他股權證券根據本公司債券持有人所擁有的本公司標的股票或其他股權證券的任何發行、股票拆分、反向股票拆分、股票股息或分配、資本重組、 公司股本或其他股權證券的重新分類、合併、拆分、交換或其他類似事件向該公司證券持有人發行 , (B)本公司證券持有人購買或以其他方式取得本協議日期後及成交前本公司任何標的股或其他股權證券的實益所有權,或(C)本公司證券持有人取得在本協議日期後本公司任何標的股或其他股權證券(該等標的股或本公司其他股權證券,簡稱“新證券”)的投票權或股份投票權。則該公司證券持有人獲得或購買的該等新證券應受本協議條款的約束,其程度與構成該公司證券持有人截至本協議日期所擁有的標的 股票的程度相同。
1.5 進一步 保證。各公司證券持有人應籤立及交付或促使籤立及交付該等附加文件,並採取或促使採取所有該等進一步行動,並作出或促使作出本公司或母公司根據適用法律合理需要或合理要求的所有事情,以實施該等行動及完成本協議及合併協議所預期的合併及其他交易,在每種情況下,均須按本協議及合併協議所載及受本協議及合併協議所載條款及條件所規限,包括簽署及交付與成交有關的任何附屬協議,包括:為免生疑問,應簽訂禁售協議、限制性契約協議和/或僱傭協議。每個公司證券持有人同意,該公司證券持有人不會採取任何行動,使該公司證券持有人在本協議中的任何陳述或擔保不真實或不正確,或產生阻止或禁止該公司證券持有人履行其在本協議項下義務的效果。
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1.6. 無 協議不一致。各公司證券持有人在此聲明並承諾,該公司證券持有人並未、亦不得就任何該等公司證券持有人的 標的股份訂立任何與該等公司證券持有人根據本協議承擔的義務不一致的投票協議或投票信託,或(Ii)及 不得授予委託書或授權書以訂立任何會限制、限制、不一致或幹擾該公司證券持有人履行本協議項下義務的協議或承諾。
1.7. 沒有 個挑戰。每個公司證券持有人同意不開始、加入、促進、協助或鼓勵,並同意採取所有必要的行動,以選擇退出針對母公司、子公司、公司或其各自的任何繼承人、董事、高級管理人員、代理人或股權持有人的任何索賠、派生或其他集體訴訟:(A)質疑本協議、合併協議的任何條款的有效性,或尋求禁止其實施。合併協議或任何附屬協議擬進行的合併或交易,或經本公司股東考慮及批准的合併或交易, 本公司董事會或本公司任何附屬公司的管治機構,或(B)指稱違反任何人士在評估、談判或訂立合併協議方面的受信責任。
1.8. 同意披露。各公司證券持有人同意在登記聲明及 委託書/招股説明書(及在適用證券法或美國證券交易委員會或任何其他適用證券管理機構另有要求的範圍內,母公司或本公司向任何主管機構或母公司或本公司的證券持有人提供的任何其他文件或通訊)中刊登及披露該公司證券持有人對標的股份的身份及實益擁有權,以及 該公司證券持有人在本協議項下及與本協議有關的承諾、安排及諒解的性質,以及如母公司或本公司認為適當,則提供本協議的副本。每位公司證券持有人將迅速提供母公司或公司合理要求的任何信息,以便提出與合併協議擬議的交易相關的任何適用監管申請或備案或尋求批准(包括向美國證券交易委員會提交的備案文件)。
1.9 持不同政見者的權利。各公司證券持有人在此不可撤銷地放棄,並同意不行使或試圖行使與合併、合併協議和合並協議預期的其他交易相關的適用法律(包括根據內華達州修訂的法規和DGCL)下的任何異議權利、要求付款或評估權或任何類似規定的權利。
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第二條
陳述和保證
2.1. 公司 證券持有人陳述。每個公司證券持有人聲明並向母公司和公司保證,截至本合同日期, :
(A) 公司證券持有人從未被暫停或開除任何證券或商品交易所或協會的會員資格,或證券或商品許可證或註冊被拒絕、暫時吊銷或撤銷;
(B) 公司證券持有人在不違反其受約束的任何協議(包括與任何僱主或前僱主的任何競業禁止協議或競標協議)的情況下,有完全的權利和權力訂立本協議;
(C) (I)如果 該公司證券持有人不是個人,則該公司證券持有人是根據其組織所在司法管轄區的法律正式組織、有效存在且信譽良好的 ,本協議的簽署、交付和履行以及本協議擬進行的交易的完成均在該公司證券持有人的組織權力範圍內,並已得到該公司證券持有人的所有必要組織行動的正式授權;和(Ii)如果該公司證券持有人是個人,則本協議上的簽名是真實的,並且該公司證券持有人具有執行該協議的法定資格和行為能力。
(D) 本協議已由該公司證券持有人正式簽署和交付,如果得到該協議其他各方的適當授權、執行和交付,則本協議構成該公司證券持有人具有法律效力和約束力的義務,可根據本協議的條款對該公司證券持有人強制執行(強制執行能力可能受到破產法、影響債權人權利的其他類似法律以及影響具體履約的可用性的一般衡平法和其他衡平法和其他衡平法救濟的限制);
(E) 如果本協議是以代表或受託人的身份簽署的,則簽署本協議的人有權代表適用的公司證券持有人訂立本協議;
(F) 該等 公司證券持有人是所有該等公司證券持有人標的股份的記錄及實益擁有人(定義見證券法),並對所有該等標的股份擁有良好、有效及可出售的所有權,且不存在任何留置權或任何其他限制或限制(包括對該等標的股份的投票、出售或以其他方式處置的權利的任何限制(根據證券 法案的轉讓限制除外)),但根據(I)本協議的留置權除外,(Ii)公司的組織文件、(Iii)合併協議或(Iv)任何適用的證券法。該公司證券持有人的標的股 是該公司證券持有人在本協議簽訂之日登記或受益的唯一股權證券。 該公司證券持有人擁有完全投票權、完全處置權以及完全有權就本協議所述的 事項發出指示,無論是通過所有權還是委託代理,在每種情況下,除本協議另有規定外,該公司證券持有人的標的股均不受任何代理的約束。 有表決權的信託或與該等標的股份投票有關的其他協議或安排。除該公司證券持有人的標的股份外,該公司證券持有人不持有或擁有任何權利直接或間接收購本公司的任何其他股權證券或可轉換為或可交換的任何其他股權證券;
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(G) 該公司證券持有人簽署和交付本協議不構成或導致:(I)如果該公司證券持有人不是個人,則與該公司證券持有人衝突或導致違反該公司證券持有人的組織文件;或(Ii)要求任何第三方同意或批准 任何第三方未給予的同意或批准,或要求任何第三方未採取任何其他行動,在每種情況下,此類同意、批准或其他行動將阻止、禁止或實質性延遲公司證券持有人履行本協議項下的義務,或(Iii)導致對公司或其子公司的任何財產或資產產生任何留置權(允許留置權除外),但設立此類留置權將阻止,責令或實質上推遲該公司證券持有人履行其在本協議項下的義務;
(H) 沒有 針對該公司證券持有人的訴訟懸而未決,或據該公司證券持有人所知,在任何機構之前(或在受到威脅的情況下,該訴訟將在任何機構面前),該機構以任何方式質疑該公司證券持有人的標的股的實益或記錄所有權或本協議的有效性,或挑戰 ,或試圖阻止、禁止或實質性推遲該公司證券持有人履行其在本協議下的義務;沒有對該公司證券持有人或該公司證券持有人的任何子公司(如果適用)施加未執行的命令;
(I)根據證券持有人或其代表作出的安排, 任何經紀人、發現人、投資銀行家或其他個人無權獲得與本協議或本協議擬進行的任何交易有關的任何經紀費用、發現人費用或其他佣金;
(J) 該公司證券持有人有機會閲讀合併協議和本協議,並有機會與該公司證券持有人的税務和法律顧問進行磋商;
(K) 該 公司證券持有人沒有、也不應訂立任何協議,阻止該公司證券持有人履行本協議項下的任何公司證券持有人義務;
(L) 該公司證券持有人理解並承認,母公司和本公司的每一方基於該公司證券持有人簽署和交付本協議以及本協議中所載的陳述、擔保、契諾和其他協議而訂立合併協議;以及
(M) 該等 公司證券持有人為一名經驗豐富的股東,並掌握有關 母公司及本公司的業務及財務狀況的足夠資料,可就本協議及合併協議擬進行的交易作出知情決定 ,並已獨立及不依賴母公司或本公司,並根據該等公司證券持有人認為適當的資料,自行作出分析及決定訂立本協議。該公司證券持有人確認,除本協議明確規定外,母公司和公司沒有也不向該公司證券持有人作出任何明示或默示的陳述或擔保。該等公司證券持有人承認,本協議所載有關該公司證券持有人所持標的股份的協議不可撤銷。
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第三條
其他
終止。 本協議及其所有條款將終止,並且對(A)到期時間和(B)對於每個公司證券持有人、母公司、公司和該公司證券持有人的書面協議(以較早者為準)不再具有任何效力或效力。本協議終止後,雙方在本協議項下的所有義務將終止,本協議任何一方對任何人或本協議擬進行的交易不承擔任何責任或承擔其他義務,且本協議任何一方不得就本協議標的對另一方提出任何索賠(且任何人不得對該另一方有任何權利),無論是合同、侵權或其他方面;但是,本協議的終止並不解除本協議終止前任何一方因違反本協議而產生的責任。第III條 在本協議終止後繼續有效。
3.2. 放棄。 本協議中的每一項規定只能通過書面文書予以放棄,該書面文件具體提及本協議,並由被要求執行該豁免的一方 簽署。根據本協議採取的任何行動,包括由任何一方或代表任何一方進行的任何調查,均不應被視為採取此類行動的一方放棄遵守本協議所載的任何陳述、保證、契諾或協議。本協議任何一方對違反本協議任何規定的放棄不應 作為對該違反行為的進一步或持續放棄,或視為對任何其他或後續違反行為的放棄。任何一方未能 行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,均不得視為放棄該等權利、權力或補救措施, 任何一方單獨或部分行使此類權利、權力或補救措施也不妨礙其行使或進一步行使 或行使任何其他權利、權力或補救措施。
3.3第三方的 權利 。本協議中明示或暗示的任何內容均無意、也不應被解釋為授予或給予除本協議雙方以外的任何人根據本協議或因本協議而享有的任何權利或救濟。
3.4br} 管轄法律。本協議以及基於、引起或與本協議或本協議預期的交易有關的所有索賠或訴訟理由應受特拉華州法律管轄,並按照特拉華州法律解釋,但如果原則或規則要求或允許適用另一司法管轄區的法律,則不適用衝突法原則或規則。
管轄權; 放棄陪審團審判。
(A) 任何基於、引起或與本協議或本協議擬進行的交易有關的訴訟或訴訟必須 在特拉華州衡平法院(或,如果該法院沒有標的管轄權,則在特拉華州高級法院)提起,或者,如果它擁有或能夠獲得管轄權,則在特拉華州地區美國地區法院提起。且本協議各方不可撤銷地(I)在任何此類訴訟或訴訟中接受每個此類法院的專屬管轄權,(Ii)放棄現在或以後可能對個人管轄權、地點或法院的便利性提出的任何異議,(Iii)同意關於該訴訟或訴訟的所有索賠僅在任何此類法院進行審理和裁決,並且(Iv)不同意 向任何其他法院提起因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟。 本協議包含的任何內容不得被視為影響任何一方以法律允許的任何方式送達法律程序文件、啟動法律程序或以其他方式對任何其他司法管轄區的任何其他一方提起訴訟的權利,在每種情況下,均可強制執行在根據本第3.5節提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中獲得的判決。
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(B) 本協議每一方都承認並同意,根據本協議和本協議擬進行的任何交易而可能產生的任何爭議都可能涉及複雜和困難的問題,因此,每一方都在此不可撤銷地、無條件地和自願地 放棄因本協議或本協議擬進行的任何交易而直接或間接引起的任何訴訟、訴訟或訴訟的由陪審團審理的權利。
3.6 轉讓。 未經本協議其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本協議或本協議任何部分,也不得轉授本協議項下的任何權利或義務。未經本協議其他各方事先書面同意,任何此類轉讓、轉讓或轉授均無效。 除前述規定外,本協議對本協議各方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
3.7. 強制執行。 本協議雙方同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款執行或以其他方式違反,可能會發生不可彌補的損害。因此,雙方同意,除任何一方在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施外,雙方應有權獲得一項或多項禁令,以防止任何違反或威脅違反本協議的行為,並有權具體執行本協議的條款和條款。如果為強制執行本協議的規定而提起任何 訴訟,任何一方均不得聲稱法律上有足夠的補救措施,且各方均同意放棄任何與此相關的擔保或郵寄要求 ,雙方特此放棄答辯。
3.8. 修正案。 本協議只能通過母公司、公司和每個公司證券持有人簽署的正式授權的書面協議進行全部或部分修改或修改,該協議參考了本協議。
可分割性。 如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院裁定為無效或不可執行,則本協議的其他條款應保持全面效力和效力。雙方進一步同意,如果本協議中包含的任何條款在任何程度上被適用於本協議的法律在任何方面視為無效或不可執行,他們應採取任何必要行動,使本協議的其餘條款在法律允許的最大程度上有效和可執行,並且在必要的範圍內, 應修訂或以其他方式修改本協議,以將本協議中被視為無效或不可執行的任何條款替換為有效且可執行的條款,以滿足雙方的意圖。
3.10 通知。 與本協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求均應以書面形式發出, 應根據合併協議第11.2條的條款將通知、同意或請求發送或提交給適用一方,有關公司和母公司的通知應按合併協議第11.2條規定的地址發送或發出,有關公司證券持有人的通知應按附表I規定的地址發送或發出。
3.11 標題; 對應。本協議中的標題僅為方便起見,不得被視為或影響本協議任何條款的解釋或解釋。本協議可一式兩份或兩份以上籤署,每份副本應視為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。
3.12 完整的 協議。本協議和此處提及的協議構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代本協議任何一方或其各自子公司可能與本協議標的有關的任何其他協議,無論是書面或口頭協議。
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3.13拆股 調整 如果公司或標的股份因股票拆分、股票分紅、合併或重新分類,或通過合併、合併、重組、資本重組或業務合併,或通過任何 其他方式發生任何變化,應根據需要對本協議的規定進行公平調整,以使公司證券持有人、母公司、公司或標的股份繼續享有本協議項下的權利、特權、責任和義務。
3.14 無合作伙伴關係、代理或合資企業。本協議旨在在公司證券持有人、公司和母公司之間建立合同關係,不打算也不在本協議各方之間或與公司或母公司訂立協議的任何其他公司證券持有人之間建立任何代理、合夥、合資企業或任何類似關係。每家公司 證券持有人就其簽訂本協議的決定採取了獨立行動。本協議中包含的任何內容均不得被視為將任何標的 股份的任何直接或間接所有權或相關所有權授予本公司或母公司。
3.15作為公司安全持有人的 容量 。每個公司證券持有人僅以該公司證券持有人 作為公司股東的身份簽署本協議,而不以任何其他身份,包括公司或其任何子公司的高管或員工(如果適用,包括董事)簽署本協議。本協議不得解釋為限制或影響該公司證券持有人或該公司證券持有人的任何代表(視情況而定)以董事、本公司或本公司任何附屬公司的高級職員或僱員的身份以董事、本公司或本公司任何附屬公司的高級職員或僱員的身份行事的任何行動或不作為,包括根據適用法律行使或履行該等人士的 受信責任的任何行動或不作為。
[頁面的其餘部分故意留空 ]
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茲證明,本協議雙方均已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。
家長: | ||
IX收購 公司 | ||
發信人: | /S/ 卡倫·巴赫 | |
姓名:卡倫·巴赫 | ||
職務:首席執行官 |
[ 公司支持協議的簽名頁]
公司: | ||
AERKOMM INC. | ||
發信人: | /s/ 路易·喬迪邁納 | |
Name:jiang | ||
職務:首席執行官 |
[公司支持協議的簽名頁]
公司業務持有人: | |
/s/ 存檔 | |
/s/ 存檔 |
[公司支持協議的簽名頁]