15,600 萬股普通股

NUBURU, INC.

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年4月7日的招股説明書（不時補充 “招股説明書”）中包含的信息，信息載於Nuburu, Inc.（“公司”）於2024年4月4日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（“8-K表格”），除外任何已提供但未向美國證券交易委員會提交的信息。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了8-K表格。此外，該公司於2024年4月2日向美國證券交易委員會提交了12b-25表格，將其年度10-K表格的申報延長至2024年4月15日。招股説明書涉及林肯公園資本基金有限責任公司發行和轉售高達15,600,000股公司普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）。本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，沒有招股説明書就不完整，除非與招股説明書（包括其任何修正或補充）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為 “BURU”。2024年4月4日，紐約證券交易所美國證券交易所公佈的我們普通股的最後報價為每股0.166美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是 “規模較小的申報公司” 和 “新興成長型公司”，因此，我們可能會選擇在未來的申報中遵守某些較低的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第10頁開頭標題為 “風險因素” 的部分中對投資我們證券的風險的討論，以及任何補充和修正案中對此類風險因素的任何更新。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年4月4日

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Nuburu, Inc.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年4月3日，Nuburu, Inc.（“Nuburu” 或 “公司”）與其中提到的某些合格投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“SPA”），根據該協議，投資者同意從公司購買公司300萬美元的新發行普通股（“股票”），面值每股0.0001美元（“普通股”），每股收購價格為每股0.125美元。根據SPA，公司將向投資者發行可行使相當於100％的普通股的認股權證（“認股權證”），該認股權證的行使價格為每股普通股0.1625美元，期限為5年。投資者還有權提名七名董事中的兩名參加公司董事會選舉。

關於SPA，Nuburu同意召開一次股東特別會議，以考慮（i）批准其公司註冊證書修正案，以更改公司名稱並修改其A系列優先股的條款，規定 “測試日期” 應指自原始發行日期起三（3）年的日期，以及（ii）批准未來可能超過的普通股發行公司收購控股權或非控股權的目的，佔已發行普通股的20％控制一個或多個實體的權益。這些變化將允許收購更多資產，實現公司業務的戰略多元化。其他細節將在此類特別會議的通知和相關的委託書中提供。

根據公司與投資者之間的註冊權協議，公司必須立即註冊認股權證所依據的股票和普通股。

上述描述為摘要，完全受最高人民會議全文和認股權證形式的限制，認股權證將提交給委員會。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

第 1.01 項中的信息以引用方式納入。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條，證券的發行不受註冊要求的約束，因為證券是以私募方式僅向合格投資者發行和出售的，不涉及任何形式的一般招標。

第 7.01 項 FD 披露條例。

2024年4月4日，公司發佈了與上述內容有關的新聞稿，該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本報告，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本報告的第7.01項和附錄99.1中提供的信息不應被視為 “已提交”，也不得被視為受該部分責任約束，也不得被視為以提及方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類申報中以具體提及方式明確規定。

重要信息以及在哪裏可以找到

本表8-K最新報告不構成向股東徵求任何投票、同意或批准。關於上述股東批准，公司打算向美國證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料，其中包括一份委託書。委託書將發送給所有有權對提案進行投票的股東。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促股東閲讀委託書以及所有其他已提交或將要提交給美國證券交易委員會的相關文件，因為它們將包含有關提案的重要信息。股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或通過向NUBURU, INC.提出申請（電話號碼為7442 S Tucson Way, Suite 130，Centennial, CO 80112），向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件的免費副本。

招標參與者

NUBURU及其董事和執行官可能被視為參與向股東徵集與提案有關的代理人。這些董事和執行官的名單、有關他們在提案中的權益以及他們對公司證券的所有權的信息已經或將包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，包括委託書中。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品：

展品描述

99.1 新聞稿，日期為 2024 年 4 月 4 日。

104 封面交互式數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

NUBURU宣佈戰略投資者注入300萬美元的資本

新客户訂單

2024年4月4日

科羅拉多州百年紀念--（美國商業資訊）--大功率和高亮度工業藍激光技術的領先創新者NUBURU, Inc.（“NUBURU” 或 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：BURU）今天宣佈，專注於加強和發展公司的戰略投資者向公司普通股投資300萬美元，以及來自新市場新客户的初始採購訂單。

該公司首席執行官布萊恩·納利指出：“我們產品的客户資格認證過程可能漫長而複雜，但我們終於看到了努力的成果。我們的訂單需要填補關鍵的新市場和新客户，我們相信這項投資將加快我們的配送流程和實現持續創收的道路。我們對在看到公司潛力的投資者的幫助下能夠尋求的增長機會感到興奮。”

戰略合作伙伴的投資

這項投資標誌着NUBURU向更加多元化和更具創新性的未來邁出了重要一步。亞歷山德羅·贊博尼（Alessandro Zamboni）是金融科技行業經驗豐富的領導者，他領導了這項戰略投資，他力求將自己的知識和過去的成功帶給NUBURU。作為AvantGarde Group S.p.A. 董事長，亞歷山德羅擁有豐富的經驗，包括在風險管理和營運資本解決方案方面的成功企業，他帶來了寶貴的專業知識，幫助推動NUBURU更上一層樓。

主要初始訂單

在新訂單中，該公司已獲得初始採購訂單，向可持續能源市場上一流的電池系統製造商供應BL-300，其製造能力主要在亞洲。NUBURU的變革性藍色激光技術將用於生產電動汽車電池模塊內部的全自動高質量組件焊接，這些組件將主要用於汽車和電動汽車市場。

後續步驟

在戰略投資方面，公司打算召開股東特別會議，除其他外，批准增發普通股，以收購一個或多個實體的控股權和非控股權益。這些變化將允許收購更多資產，實現公司業務的戰略多元化。其他細節將在此類特別會議的通知和相關的委託書中提供。公司還將在2024年2月22日最近一次股東特別會議上獲得的授權所允許的範圍內，繼續探索籌資機會。

關於 NUBURU

NUBURU, Inc.（NYSEAM: BURU）成立於2015年，是一家工業藍激光器的開發商和製造商，該公司利用基礎物理學及其高亮度、高功率設計來生產比當前激光器在激光焊接和增材製造中能夠提供的更快、更高質量的焊接和零件

銅、金、鋁和其他重要的工業金屬。NUBURU 的工業藍激光器可產生極少至無缺陷的焊縫，比傳統方法快八倍——所有這些都具有激光加工固有的靈活性。欲瞭解更多信息，請訪問 www.nuburu.net；但是，前提是公司不以引用方式納入本網站上的信息。

重要信息以及在哪裏可以找到

本新聞稿不構成徵求股東的任何投票、同意或批准。關於上述股東批准，公司打算向美國證券交易委員會提交相關材料，其中包括一份委託書。委託書將發送給所有有權對提案進行投票的股東。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促股東閲讀委託書以及所有其他已提交或將要提交給美國證券交易委員會的相關文件，因為它們將包含有關提案的重要信息。股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或通過向NUBURU, INC.提出申請（電話號碼為7442 S Tucson Way, Suite 130，Centennial, CO 80112），向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件的免費副本。

招標參與者

NUBURU及其董事和執行官可能被視為參與向股東徵集與提案有關的代理人。這些董事和執行官的名單、有關他們在提案中的權益以及他們對公司證券的所有權的信息已經或將包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，包括委託書中。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性陳述”，包括與其繼續在美國紐約證券交易所上市有關的陳述。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述以外的所有陳述均可能是前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，包括 “可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“項目”、“可能”、“繼續”、“預測” 或這些術語的否定內容或變體類似的表情。本新聞稿中的前瞻性陳述除其他外包括：與基於激光的增材製造相關的預期收益。所有前瞻性陳述都受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述均基於估計、預測和假設，儘管NUBURU及其管理層認為這些估計、預測和假設是合理的，但本質上是不確定的，許多因素可能導致公司的實際業績與當前的預期存在重大差異，其中包括但不限於：（1）繼續滿足證券交易所上市標準的能力；（2）未能實現對其產品開發和產品線的預期；（3）無法獲得足夠的運營資金正如預期的那樣，無論來自Lincoln Park Capital Fund, LLC或其他來源；(4) 無法識別業務合併的預期收益，這可能會受到競爭、公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力等因素的影響；(5) 適用法律或法規的變化；(6) NUBURU可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性; (7) 金融體系和市場的波動由地緣政治和經濟因素造成；（8）未能從與通用電氣添加劑的合作中實現收益；以及（9）標題為 “風險因素” 的章節中列出的其他風險和不確定性

NUBURU關於10-K表或10-Q表的最新定期報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 “關於前瞻性陳述的警示説明”。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表其發表之日。NUBURU不保證其將實現預期成果。除非適用法律另有要求，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，NUBURU均不承擔更新或修改這些前瞻性陳述的義務。

投資者關係：

Cody Slach & Ralf Esper

蓋特威集團有限公司

BURU@gateway-grp.com

(949) 574-3860

資料來源：NUBURU, Inc.