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Protara治療公司宣佈 超額認購4500萬美元的私募融資

預期淨收益以及 現有現金和現金等價物,預計將把現金跑道延長至2026年

紐約,2024年4月5日-為癌症和罕見疾病的治療開發變革性療法的臨牀階段公司Protara治療公司(納斯達克代碼:TARA)今天宣佈,它已達成一項認購協議,出售總計9,143,380股其普通股 (股票),或對於某些購買者,購買總計1,700,000股其普通股(預融資權證) ,在每種情況下, 連同購買總計10,843,380股普通股(普通權證)的認股權證。以私募方式與某些機構認可的投資者進行融資。每股股票及其附帶的普通權證的收購價為4.15美元,而每份預先出資的認股權證及其附屬的普通權證的收購價為4.149美元。在扣除費用之前,私人配售的總收益預計約為4500萬美元。交易預計將於2024年4月10日完成,前提是滿足慣常的成交條件。

此次發行由RA資本管理公司和橡子生物風險投資公司牽頭,包括新投資者和現有投資者的參與,如Boxer Capital、Woodline Partners LP、Catalio Capital Management、StemPoint Capital、Armistice Capital、Velan Capital 和一家醫療保健基金。關於非公開配售,本公司亦已同意登記與轉售其普通股股份及於行使於非公開配售中購買的預籌資金認股權證及普通權證後可發行的普通股股份有關的若干權利。預融資權證和普通權證的轉售將不會 登記。

私募所得款項,連同 現有現金及現金等價物,預計將足以為公司直至2026年的計劃營運提供資金。

本公司擬將私募所得款項淨額用作一般公司及營運資金用途,包括資助臨牀試驗。一般公司和營運資本用途可能包括臨牀研究支出(例如增加80KE1該公司的產品候選產品TARA-002在高危非肌肉浸潤性膀胱癌(NMIBC)患者中正在進行的高級2期臨牀試驗的劑量隊列和系統啟動隊列 、製造支出、商業化支出和資本支出。

古根海姆證券有限責任公司在交易中擔任牽頭配售代理,奧本海默公司擔任配售代理。

私募發行的普通股和預融資認股權證 尚未根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)或任何州證券法進行註冊,除非已註冊,否則不得在美國發行或出售,除非根據《證券法》和適用的州證券法的登記要求獲得豁免或在 進行交易。在私募中出售的普通股和預融資權證將在不涉及公開發行此類證券的交易中根據證券法第(Br)4(A)(2)節的豁免註冊而發行。

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前將此類要約、徵求或出售視為非法的任何出售。

Protara治療公司簡介

Protara是一家臨牀階段的生物技術公司,致力於為癌症和罕見疾病患者推進變革性療法。Protara的投資組合包括其領先的候選藥物Tara-002,這是一種正在開發的基於細胞的研究療法,用於治療非肌肉浸潤性膀胱癌(NMIBC)和淋巴管畸形(LMS)。該公司正在對對卡介苗(BCG)治療無效或幼稚的NMIBC原位癌(CIS)患者進行第二階段試驗,以及在患有LMS的兒童患者中進行第二階段試驗來評估Tara-002。此外,Protara正在開發IV氯化膽鹼,這是一種研究中的磷脂底物替代品,適用於接受腸外營養的患者,這些患者無法通過口服或腸道途徑滿足膽鹼需求。有關更多信息,請訪問www.protaratx.com。

參考文獻

Klinische Einheit,或KE,是一個德語術語,指的是小瓶中特定重量的乾燥細胞。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的有關非歷史事實事項的陳述屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。在某些情況下,Protara可能會使用諸如“預測”、“相信”、“潛在”、“建議”、“繼續”、“設計”、“估計”、“預期”、“預計”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”等術語或短語來引用未來事件,表達未來事件或結果不確定性的條件或情況 請確認這些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關Protara的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述,除其他事項外:私募結束的預期時間;完成私募給Protara帶來的潛在收益;私募收益的預期用途;Protara的業務戰略,包括其候選產品的開發計劃以及關於現有或未來臨牀試驗的時間或結果的計劃;與與FDA互動的預期有關的陳述;Protara的財務狀況;有關Protara候選產品的預期安全性或有效性的聲明;以及Protara對今年剩餘時間的展望。由於此類陳述受風險和不確定性的影響,實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。造成前瞻性陳述不確定性的因素包括:Protara的財務指導可能與預期不符的風險,以及與以下方面相關的風險和不確定性:Protara的開發計劃,包括啟動和完成非臨牀研究和臨牀試驗,以及向FDA和其他監管機構提交所需文件的時間;總體市場狀況;競爭格局的變化;Protara的戰略和商業計劃的變化;Protara獲得足夠資金為其戰略計劃和商業化努力提供資金的能力 ;必須以不同於預期的方式或時機使用現金;市場波動對現金儲備的影響;未能吸引和留住管理人員和關鍵人員;一般美國和外交、經濟、行業、市場、監管、政治或公共衞生狀況的影響;以及與Protara總體業務和財務狀況相關的風險和不確定性, 包括在Protara提交給美國證券交易委員會的文件和報告中更全面地描述的風險和不確定性。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅針對發表日期發表,並基於管理層截至該日期的假設和估計。Protara 不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於收到新信息、未來事件的發生還是其他原因,除非法律另有要求。

公司聯繫人:

賈斯汀·奧馬利
Protara治療
Justine. OMalley @ www.example.com
646-817-2836