EX-99.1

附錄 99.1

強生公司將收購Shockwave Medical

增強強生改變心血管治療格局的能力

疾病並繼續改善患者預後

擴大強生醫療科技在美國的地位

增長最快、以創新為導向的心血管幹預領域

加速強生公司的銷售增長並提高營業利潤率

還有強生醫療科技

美國東部時間上午 8:30 召開電話會議，討論交易細節

新澤西州新不倫瑞克省和加利福尼亞州聖塔克拉拉，2024年4月5日，強生公司（紐約證券交易所代碼：JNJ）和Shockwave Medical, Inc.（納斯達克股票代碼：SWAV）（Shockwave）（Shockwave）今天宣佈，他們已簽訂最終協議，根據該協議，強生公司將以每股335.00美元的現金收購Shockwave的所有已發行股份，相當於約131億美元的企業價值，包括獲得的現金。該交易獲得了兩家公司董事會的批准。

對Shockwave的收購進一步擴大了強生醫療科技在心血管幹預領域的地位，並加速了其向高增長市場的轉移。心血管幹預是增長最快的全球醫療技術市場之一，有大量患者需求未得到滿足。加入 Shockwave 後，強生公司將把其 MedTech 心血管產品組合擴展到兩個增長最快、以創新為導向的領域，即心血管介入冠狀動脈疾病 (CAD) 和外周動脈疾病 (PAD)。該交易是在強生醫療科技成功收購心臟康復領域的領導者Abiomed以及最近收購非瓣膜性心房顫動（AfiB）患者左心房附屬物消除領域的創新者Laminar之後進行的。這些收購補充並建立在強生通過Biosense Webster投資組合在電生理學領域確立的全球領導地位的基礎上。交易完成後，強生醫療科技將成為四個高增長心血管領域的類別領導者。

Shockwave 處於領先地位，率先上市創新血管內碎石術（IVL）技術的提供商，用於治療鈣化冠心病和PAD。IVL 是一種微創的、基於導管的治療鈣化動脈病變，可減少血流並導致疼痛或心臟病發作。IVL 通過使用聲壓波破解鈣損傷來幫助恢復血液流動，用於 CAD 和 PAD，通常與支架置入聯合使用。Shockwave提供唯一市售的IVL技術，已安全、簡單、有效地治療了全球約40萬名患者。除了領先的IVL平臺外，Shockwave最近還收購了Neovasc Inc.，該公司開發了Reducer System，這是一款專注於緩解難治性心絞痛症狀的新產品。減速器系統的商業影響力越來越大。它目前正在美國進行臨牀研究，並在歐盟和英國獲得 CE 標誌。

強生公司董事長兼首席執行官華金·杜阿託表示：“由於我們專注於創新醫學和醫療技術，強生公司在應對全球主要死亡原因心血管疾病方面有着悠久的歷史。收購Shockwave及其領先的IVL技術提供了一個獨特的機會，可以加速我們在心血管幹預方面的影響，為患者、股東和衞生系統創造更大的價值。

強生醫療科技執行副總裁兼全球董事長蒂姆 Schmid表示，Shockwave提供了一個真正差異化的機會，可以進一步增強我們在醫療科技領域的領導地位，擴展到其他高增長的細分市場，並最終改變心血管治療的未來。用於治療 CAD 和 PAD 的 Shockwaves IVL 技術及其強大的產品線獨樹一幟。我們期待將 Shockwaves 解決方案引入強生醫療科技公司以及世界各地更多醫生的手中。

Shockwave總裁兼首席執行官道格·戈德歇爾表示，通過開創性地開發血管內碎石術，Shockwave改變了複雜鈣化動脈疾病的治療方法，我們的使命是向全球患者提供這項非凡的技術。作為一個規模更大、更加多元化的組織的一部分，擁有廣泛的專業知識並以改善患者預後為核心，我們相信我們將能夠進一步鞏固IVL作為全球患者護理標準的地位。我深切感謝我們的團隊成員和同事，他們的努力使今天的里程碑成為可能；他們的成就和激情非同尋常。在Shockwave團隊準備書寫下一個激動人心的篇章之際，我想不出比強生更好的合作伙伴和主場了。

交易的好處

鞏固了強生醫療科技在心血管幹預領域的領導地位：IVL 是唯一可以同時治療內側和內側鈣化的技術，Shockwave 提供了第一個也是唯一一個商用的 CAD 和 PAD IVL 平臺。此次收購將補充強生強生醫療科技在心臟康復（Abiomed）和電生理學（Biosense Webster）領域的領導地位，使其成為心血管幹預領域四個最大、增長最快的醫療技術市場的類別領導者。

通過補充強生：Shockwaves IVL 和 Abiomeds Impella，增加為全球患者提供服務的機會^®心臟泵平臺在複雜的經皮冠狀動脈介入治療 (PCI) 手術中起着至關重要的作用。具體而言，在同樣使用 Impella 的高風險 PCI 病例中，大約 30% 使用 IVL^®今天。這種臨牀兼容性，加上強生醫療科技已建立的全球商業基礎設施，為加速有需要的患者採用這些細分市場領先的技術提供了許多機會。

為滲透率不足的市場的未來增長提供強勁的產品線：Shockwave受益於強大的產品線，該產品線側重於持續創新和擴大其在冠心病和PAD領域的產品組合，以及IVL在未來幾年在包括頸動脈疾病和結構性心臟病在內的新適應症中的潛在用途。Shockwave 還在在臨牀研究中評估其治療難治性心絞痛患者的減速系統技術。

加速銷售增長：對Shockwave的收購加速了強生 MedTech的持續努力，以擴大其在需求未得到滿足的高增長市場的影響力，同時擴大其在全球的覆蓋範圍和規模。擬議的交易在滲透率不足的類別中增加了一家業績優異的業務，擁有強勁的渠道以及誘人的增長和利潤狀況。該交易預計將加速強生和強生醫療科技的收入增長。Shockwave最終有望成為強生強生醫療科技公司的第十三個優先平臺，其定義是年銷售額至少為10億美元。

立即實現業務增長：該交易將增加強生公司和強生醫療科技公司的營業利潤率。強生公司預計，該交易在交易完成後將帶來運營增長，但考慮到融資成本的影響，預計將在2024年使調整後的每股收益稀釋約0.10美元，在2025年稀釋約0.17美元。

交易詳情和完成路徑

根據協議條款，強生將通過將 Shockwave與強生公司的全資子公司合併，以每股335.00美元的現金收購Shockwave的所有已發行股份。強生公司預計將通過手頭現金和債務相結合的方式為交易提供資金。

強生公司預計將保持強勁的資產負債表，並繼續支持其既定的資本配置優先事項，即研發投資、競爭性股息、創造價值的收購和戰略股票回購。

交易完成後，Shockwave將作為強生醫療科技公司的業務部門運營，財務狀況將在強生醫療科技的心血管投資組合（以前稱為介入解決方案）中報告。邁克爾·博德納除了目前在Abiomed擔任心臟康復全球負責人的職責外，還將在交易結束後承擔業務責任。艾薩克·扎卡里亞斯在Shockwave工作了6年，最近擔任總裁兼首席商務官，他將轉任為Shockwave全球總裁，他向邁克爾·博德納彙報。Shockwaves總裁兼首席執行官道格·戈德歇爾將在過渡期間提供建議。

該交易預計將在2024年年中完成，但須獲得Shockwaves 股東的批准，以及獲得適用的監管批准和其他慣例成交條件。交易完成後，Shockwaves普通股將不再在納斯達克全球精選市場上市交易。

投資者電話會議

強生和Shockwave將於今天，即2024年4月5日美國東部時間上午8點30分與投資者舉行電話會議，討論該交易。

參與者撥入： 877-869-3847

網絡直播：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1664558&tp_key=36372427f7

利用上面提供的鏈接，可以同時觀看投資者和其他有關各方的網絡直播。網絡直播結束大約兩小時後，將訪問 www.investor.jnj.com 或 https://ir.shockwavemedical.com 重播。

正如先前宣佈的那樣，強生公司還將在美國東部時間4月16日星期二上午 8:30 舉行投資者電話會議，審查第一季度業績。

鑑於今天的聯席電話會議，Shockwave取消了原定於美國東部時間2024年5月6日 4:30 舉行的討論其2024財年第一季度財務業績的電話會議。

顧問

摩根大通證券有限責任公司擔任強生公司的財務顧問，Freshfields Bruckhaus Deringer LLP擔任法律顧問。

Perella Weinberg Partners擔任Shockwave的財務顧問，Fenwick & West LLP擔任法律顧問。

關於強生公司

在強生 Johnson，我們相信健康就是一切。我們在醫療保健創新方面的實力使我們能夠建立一個可以預防、治療和治癒複雜疾病的世界，在這個世界中，治療更智能、侵入性更小，和解決方案是個性化的。憑藉我們在創新醫學和醫療技術方面的專業知識，我們在當今全方位的醫療保健解決方案方面處於獨特的地位，以實現明天的突破，並對人類的健康產生深遠影響。要了解更多信息，請訪問 https://www.jnj.com/。

關於 Shockwave 醫療公司

Shockwave Medical是創新產品的開發和商業化的領導者，這些產品正在改變心血管疾病的治療方式。它是首創血管內碎石術 (IVL) 技術通過安全地使用聲壓波破壞具有挑戰性的鈣化斑塊，改變了動脈粥樣硬化性心血管疾病的治療方法，從而顯著改善了患者的預後。Shockwave最近還收購了Reducer，該產品正在美國進行臨牀研究，並在歐洲獲得CE認證。通過重新分配心臟內的血流，Reducer 旨在為全球數百萬患有難治性心絞痛的患者提供緩解。要了解更多信息，請訪問 www.shockwavemedical.com。

其他信息以及在哪裏可以找到

本來文可能被視為強生公司擬議收購Shockwave Medical的招標材料。

關於擬議的交易，Shockwave打算向美國證券交易委員會（SEC）提交相關材料，包括初步和最終形式的Shockwaves委託聲明。提交最終委託書後，Shockwave將立即將最終委託書和代理卡郵寄給Shockwave的證券持有人。

我們敦促SHOCKWAVE的投資者和證券持有人閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括SHOCKWAVES委託聲明（如果有），因為它們包含或將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。

Shockwave的投資者和證券持有人可以或將能夠從美國證券交易委員會網站 www.sec.gov免費獲得這些文件（如果有），或者在Shockwave網站www.ir.shockwavemedical.com/上從Shockwave免費獲得這些文件。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，強生和Shockwave及其各自的某些董事和執行官可能被視為向Shockwave證券持有人徵集與擬議交易有關的代理人的參與者。強生公司董事和執行官的信息載於強生公司於2024年3月13日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會附表14A的委託聲明，以及2024年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財政年度的強生10-K表年度報告。有關Shockwaves董事和執行官的信息載於2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會附表14A的Shockwaves 委託聲明以及2024年1月29日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的Shockwaves最新報告。如果自2024年或2023年委託書中規定的金額以來，強生公司或執行官持有的強生或Shockwaves證券的數量發生了變化，此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3的受益所有權初始聲明或表格4的所有權變更聲明中。Shockwave的投資者和證券持有人可以或將能夠從美國證券交易委員會網站www.sec.gov、強生公司網站www.jnj.com上從強生公司免費獲得這些文件、Shockwave網站www.shockwavemedical.com/或應強生公司或Shockwave的要求獲得這些文件。關於Shockwaves參與者在招標中的利益的更多信息，在某些情況下，這些信息可能與Shockwaves證券持有人的總體利益不同，將在與擬議交易相關的Shockwaves代理聲明中列出。

關於前瞻性陳述的注意事項

本通信包含有關強生收購Shockwave的前瞻性陳述。

提醒讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於當前對未來事件的預期。

如果基本假設證明不準確或存在已知或未知的風險或不確定性，則實際結果可能與強生公司或Shockwave的預期和預測存在重大差異。風險和不確定性包括但不限於：收購成交條件得不到滿足的風險，包括清算條件下的風險

無法獲得《Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法》或其他適用的反壟斷法；Shockwave證券持有人中將在Shockwave股東大會上投票批准擬議交易的百分比存在不確定性；交易可能無法在預期的時間框架內完成或根本無法完成；在懸而未決期間對強生或Shockwave 業務的潛在不利影響交易，例如員工離職或分散管理層對業務運營的注意力；證券持有人與交易相關的訴訟風險，包括由此產生的費用或延遲；收購完成後可能無法實現或可能需要比預期更長的時間才能實現；產品研發固有的挑戰，包括臨牀成功和獲得監管批准的不確定性；新產品商業成功的不確定性；製造困難和延誤；導致產品召回或監管機構的產品功效或安全問題行動；經濟狀況，包括貨幣匯率和利率波動；與全球運營相關的風險；競爭，包括技術進步、新產品和競爭對手獲得的專利；對專利的挑戰；適用法律和法規的變化，包括税法和全球醫療改革；不利訴訟或政府行動；醫療保健服務和產品購買者的行為和支出模式的變化或財務困境；以及醫療保健成本的趨勢 contains ment。

此外，強生家族公司成功整合Shockwave的計劃、產品、技術、員工/運營和臨牀工作的能力將存在風險和不確定性。這些風險、不確定性和其他因素以及與強生和Shockwave各自業務相關的一般風險的更多清單和描述可在強生公司於2024年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中找到，包括標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和第1A項的章節。風險因素，包括強生公司最近提交的10-Q表季度報告，強生隨後向美國證券交易委員會提交的文件以及Shockwaves於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年10-K表年度報告，包括標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 和第1A項的章節。風險因素，以及 Shockwaves 隨後向美國證券交易委員會提交的文件。這些文件的副本以及後續申報的副本可在www.sec.gov、www.jnj.com、www.shockwavemedical.com/上在線獲取，或應強生公司或Shockwave的要求提供。除非法律要求，否則強生公司和Shockwave均不承諾根據新信息或未來事件或事態發展更新任何前瞻性陳述。

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