附錄 99.1
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應用材料公佈第四季度和2023財年業績
•季度收入67.2億美元，同比持平
•季度公認會計準則每股收益2.38美元，非公認會計準則每股收益2.12美元，同比分別增長29％和4％
•年收入265.2億美元，同比增長3％
•年度公認會計準則每股收益8.11美元和非公認會計準則每股收益8.05美元，同比分別增長9％和5％
加利福尼亞州聖克拉拉，2023年11月16日——應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）今天公佈了截至2023年10月29日的第四季度和財年的業績。
第四季度業績
應用公司創造了67.2億美元的收入。按公認會計原則計算，該公司公佈的毛利率為47.1％，營業收入為19.7億美元，佔淨銷售額的29.3％，創紀錄的每股收益（EPS）為2.38美元。
按非公認會計準則調整後，該公司公佈的毛利率為47.3％，營業收入為19.8億美元，佔淨銷售額的29.5％，創紀錄的每股收益為2.12美元。
該公司從運營中產生了15.6億美元的現金，並向股東分配了9.68億美元，其中包括7億美元的股票回購和2.68億美元的股息。

全年業績
在2023財年，應用創造了創紀錄的265.2億美元收入。按公認會計原則計算，該公司的毛利率為46.7％，營業收入為76.5億美元，佔淨銷售額的28.9％，創紀錄的每股收益為8.11美元。
按非公認會計準則調整後，該公司公佈的毛利率為46.8％，營業收入為77.2億美元，佔淨銷售額的29.1％，創紀錄的每股收益為8.05美元。
該公司從運營中創造了創紀錄的87.0億美元現金，並向股東分配了31.6億美元，其中包括21.9億美元的股票回購和9.75億美元的股息。
總裁兼首席執行官加里·迪克森表示：“應用材料在2023財年實現了創紀錄的收入、收益和現金流，並且連續第五年增長超過了晶圓製造設備市場。”“隨着強勁的趨勢推動半導體行業在未來幾年的擴張，Applied廣泛的產品組合、強大的客户關係以及在重大技術轉折時期的領導地位使我們處於有利地位，可以實現公司的盈利增長。”

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結果摘要
改變
2023 財年第四季度2022財年第四季度2023 財年2022 財年2023 財年第四季度
vs.
2022財年第四季度		2023 財年
vs.
2022 財年
（以百萬計，每股金額和百分比除外）
淨銷售額$6,723 $6,749 $26,517 $25,785 —%3%
毛利率47.1 %45.9 %46.7 %46.5 %1.2 個積分0.2 個積分
營業利潤率29.3 %29.5 %28.9 %30.2 %(0.2) 個積分(1.3) 積分
淨收入$2,004 $1,591 $6,856 $6,525 26%5%
攤薄後的每股收益$2.38 $1.85 $8.11 $7.44 29%9%
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的毛利率47.3 %46.0 %46.8 %46.6 %1.3 個積分0.2 個積分
經非公認會計準則調整後的營業利潤率29.5 %29.8 %29.1 %30.5 %(0.3) 個積分(1.4) 積分
非公認會計準則調整後的淨收益$1,786 $1,741 $6,802 $6,756 3%1%
非公認會計準則調整後的攤薄每股收益$2.12 $2.03 $8.05 $7.70 4%5%
非公認會計準則自由現金流$1,246 $634 $7,594 $4,612 97%65%

本新聞稿中包含的財務表中提供了GAAP和非GAAP調整後業績的對賬。另請參閲 “使用非公認會計準則調整後的財務指標” 部分。

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商業展望
應用材料公司預計，在2024財年第一季度，淨銷售額約為64.7億美元，正負4億美元。非公認會計準則調整後的攤薄每股收益預計將在1.72美元至2.08美元之間。
非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益展望不包括與已完成的每股0.01美元收購相關的已知費用，包括與實體內部無形資產轉讓相關的每股0.02美元的淨所得税優惠，但不反映任何目前未知的項目，例如與收購或其他非運營性或不尋常項目相關的任何額外費用，以及其他與税收相關的項目，如果沒有不合理的固有努力，我們無法預測這些項目不確定性。
第四季度和財年應報告的分部信息
半導體系統2023 財年第四季度2022財年第四季度2023 財年2022 財年
 （以百萬計，百分比除外）
淨銷售額$4,883 $5,038 $19,698 $18,797 
鑄造、邏輯及其他69 %71 %77 %66 %
動態隨機存取信息27 %16 %17 %19 %
閃存4 %13 %6 %15 %
營業收入$1,791 $1,849 $7,090 $6,969 
營業利潤率36.7 %36.7 %36.0 %37.1 %
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的營業收入$1,801 $1,858 $7,129 $7,000 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率36.9 %36.9 %36.2 %37.2 %
應用全球服務2023 財年第四季度2022財年第四季度2023 財年2022 財年
 （以百萬計，百分比除外）
淨銷售額$1,471 $1,420 $5,732 $5,543 
營業收入$431 $402 $1,657 $1,661 
營業利潤率29.3 %28.3 %28.9 %30.0 %
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的營業收入$431 $402 $1,657 $1,661 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率29.3 %28.3 %28.9 %30.0 %
顯示屏和鄰近市場2023 財年第四季度2022財年第四季度2023 財年2022 財年
 （以百萬計，百分比除外）
淨銷售額$298 $251 $868 $1,331 
營業收入$67 $34 $133 $260 
營業利潤率22.5 %13.5 %15.3 %19.5 %
非公認會計準則調整後的業績
非公認會計準則調整後的營業收入$67 $34 $133 $263 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率22.5 %13.5 %15.3 %19.8 %









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使用非公認會計準則調整後的財務指標

Applied為投資者提供某些非公認會計準則調整後的財務指標，這些指標是根據某些成本、支出、收益和損失的影響進行調整的，包括與併購相關的某些項目；重組和遣散費及任何相關調整；資產減值；戰略投資的損益、股息和減值；某些所得税項目和其他離散調整。在非公認會計準則的基礎上，與股份薪酬相關的税收影響在本財年按比例確認。本新聞稿中包含的財務表中提供了這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。
管理層使用這些非公認會計準則調整後的財務指標來評估公司的運營和財務業績，用於規劃目的，並作為其高管薪酬計劃的績效指標。Applied認為，這些衡量標準增強了對其業績的總體理解，增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不代表應用持續經營業績的項目，促進了將本期業績與前期的業績進行持續比較。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的，可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同，並且可能不包括某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。這些額外信息的列報不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的直接可比財務指標的替代品。
網絡直播信息
應用材料公司將在太平洋時間今天下午 1:30 開始的財報電話會議上討論這些業績。網絡直播和相關的幻燈片演示將在 www.appliedmaterials.com 上播出。重播將於太平洋時間今天下午 5:00 開始在網站上播放。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關我們業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、技術轉型、我們的業務和財務業績和市場份額狀況、我們的資本配置和現金配置策略、我們的投資和增長戰略、我們開發的新產品和技術的開發、我們對2024財年第一季度及以後的業務展望以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述及其基本假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。可能導致實際業績與此類聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：對我們產品的需求水平、我們滿足客户需求的能力以及供應商滿足我們需求要求的能力；全球經濟、政治和行業狀況，包括通貨膨脹和利率上升；新的出口法規和許可證要求的實施和解釋，以及它們對我們出口產品和向客户提供服務的能力以及對我們業績的影響運營情況；全球貿易問題以及貿易和出口許可政策的變化；我們及時獲得許可或授權的能力（如果有的話）；消費者對電子產品的需求；對半導體的需求；客户的技術和產能要求；新技術和創新技術的引進以及技術過渡的時機；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；客户羣的集中性；我們擴大當前市場、擴大市場的能力分享和開拓新市場；現有和新開發產品的市場接受度；我們獲得和保護關鍵技術知識產權的能力；我們實現運營和戰略計劃目標、使我們的資源和成本結構與業務條件保持一致以及吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；地緣政治動盪或衝突以及區域或全球健康流行病的影響；收購、投資和資產剝離；所得税法的變化；運營支出的可變性和產品和細分市場的業績，以及我們準確預測未來業績、市場狀況、客户要求和業務需求的能力；我們確保遵守適用法律、規章制度以及美國證券交易委員會文件（包括我們最近的10-Q和8-K表格）中描述的其他風險和不確定性的能力。所有前瞻性陳述均基於管理層當前的估計、預測和假設，我們認為沒有義務對其進行更新。

關於應用材料

應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）是材料工程解決方案領域的領導者，該解決方案几乎用於生產世界上所有的新芯片和先進的顯示器。我們在原子水平和工業規模上改造材料方面的專業知識使客户能夠將可能性變為現實。在應用材料公司，我們的創新使更美好的未來成為可能。要了解更多信息，請訪問 www.appliedmaterials.com。

聯繫人：
Ricky Gradwohl（社論/媒體）408.235.4676
邁克爾·沙利文（金融界）408.986.7977


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未經審計的合併簡明運營報表
 
 三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）十月二十九日
2023		十月三十日
2022		十月二十九日
2023		十月三十日
2022
淨銷售額$6,723 $6,749 $26,517 $25,785 
銷售產品的成本3,554 3,648 14,133 13,792 
毛利3,169 3,101 12,384 11,993 
運營費用：
研究、開發和工程789 726 3,102 2,771 
營銷和銷售192 183 776 703 
一般和行政217 198 852 735 
遣散費和相關費用— — — (4)
運營費用總額1,198 1,107 4,730 4,205 
運營收入1,971 1,994 7,654 7,788 
利息支出58 57 238 228 
利息和其他收入（支出），淨額259 12 300 39 
所得税前收入2,172 1,949 7,716 7,599 
所得税準備金168 358 860 1,074 
淨收入$2,004 $1,591 $6,856 $6,525 
每股收益：
基本 $2.40 $1.86 $8.16 $7.49 
稀釋$2.38 $1.85 $8.11 $7.44 
加權平均股票數量：
基本836 854 840 871 
稀釋842 859 845 877 



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應用材料公司
未經審計的合併簡明資產負債表
 
（以百萬計）十月二十九日
2023		十月三十日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$6,132 $1,995 
短期投資737 586 
應收賬款，淨額5,165 6,068 
庫存5,725 5,932 
其他流動資產1,388 1,344 
流動資產總額19,147 15,925 
長期投資2,281 1,980 
財產、廠房和設備，淨額2,723 2,307 
善意3,732 3,700 
購買的技術和其他無形資產，淨額294 339 
遞延所得税和其他資產2,552 2,475 
總資產$30,729 $26,726 
負債和股東權益
流動負債：
短期債務$100 $— 
應付賬款和應計費用4,297 4,237 
合同負債2,975 3,142 
流動負債總額7,372 7,379 
長期債務5,461 5,457 
應繳所得税 833 964 
其他負債714 732 
負債總額14,380 14,532 
股東權益總額16,349 12,194 
負債和股東權益總額$30,729 $26,726 




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應用材料公司
未經審計的合併簡明現金流量表
 
（以百萬計）三個月已結束十二個月已結束
十月二十九日
2023		十月三十日
2022		十月二十九日
2023		十月三十日
2022
來自經營活動的現金流：
淨收入 $2,004 $1,591 $6,856 $6,525 
將淨收入與經營活動提供的現金進行對賬所需的調整：
折舊和攤銷130 123 515 444 
遣散費和相關費用— — — (4)
基於股份的薪酬115 99 490 413 
遞延所得税198 (14)24 (223)
其他(149)22 40 36 
經營資產和負債的淨變動(743)(964)775 (1,792)
經營活動提供的現金1,555 857 8,700 5,399 
來自投資活動的現金流：
資本支出 (309)(223)(1,106)(787)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金— — (25)(441)
出售收益和投資到期日297 350 1,268 1,363 
購買投資(477)(317)(1,672)(1,492)
用於投資活動的現金(489)(190)(1,535)(1,357)
來自融資活動的現金流：
商業票據的收益99 — 991 — 
商業票據的還款(200)— (900)— 
普通股發行的收益116 103 227 199 
普通股回購(700)(1,500)(2,189)(6,103)
既得權益獎勵的預扣税款(14)(7)(179)(266)
向股東支付股息(268)(223)(975)(873)
償還融資租賃的本金1 — (7)— 
用於融資活動的現金(966)(1,627)(3,032)(7,043)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加（減少）100 (960)4,133 (3,001)
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初6,133 3,060 2,100 5,101 
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末$6,233 $2,100 $6,233 $2,100 
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬
現金和現金等價物$6,132 $1,995 $6,132 $1,995 
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物101 105 101 105 
總現金、現金等價物和限制性現金等價物$6,233 $2,100 $6,233 $2,100 
補充現金流信息：
所得税的現金支付$588 $246 $1,006 $1,869 
所得税的現金退款$2 $23 $53 $156 
用現金支付利息$68 $68 $205 $205 

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應用材料公司
未經審計的補充信息

企業和其他
（以百萬計）2023 財年第四季度2022財年第四季度2023 財年2022 財年
未分配的淨銷售額$71 $40 $219 $114 
未分配的銷售產品成本和支出(274)(232)(955)(807)
基於股份的薪酬(115)(99)(490)(413)
遣散費和相關費用— — — 4 
總計 $(318)$(291)$(1,226)$(1,102)

附加信息
 2023 財年第四季度2022財年第四季度2023 財年2022 財年
按地域劃分的淨銷售額（以百萬計）
美國$803 $830 $4,006 $3,104 
佔總數的百分比12 %12 %15 %12 %
歐洲$441 $375 $2,152 $1,674 
佔總數的百分比7 %5 %8 %7 %
日本$681 $606 $2,075 $2,012 
佔總數的百分比10 %9 %8 %8 %
韓國$745 $1,082 $4,609 $4,395 
佔總數的百分比11 %16 %18 %17 %
臺灣$922 $2,068 $5,670 $6,262 
佔總數的百分比14 %31 %21 %24 %
東南亞$168 $451 $758 $1,084 
佔總數的百分比2 %7 %3 %4 %
中國$2,963 $1,337 $7,247 $7,254 
佔總數的百分比44 %20 %27 %28 %
員工（以千計）
  
常規全職34.3 33.3 



 










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應用材料公司
未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後業績的對賬
 三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計，百分比除外）十月二十九日
2023		十月三十日
2022		十月二十九日
2023		十月三十日
2022
非公認會計準則調整後的毛利
報告的毛利潤——以公認會計原則為基礎$3,169 $3,101 $12,384 $11,993 
與收購相關的某些項目1
8 6 29 26 
非公認會計準則調整後的毛利$3,177 $3,107 $12,413 $12,019 
非公認會計準則調整後的毛利率47.3 %46.0 %46.8 %46.6 %
非公認會計準則調整後的營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$1,971 $1,994 $7,654 $7,788 
與收購相關的某些項目1
11 10 43 39 
收購整合和交易成本2 6 22 38 
遣散費及相關費用2
— — — (4)
非公認會計準則調整後的營業收入$1,984 $2,010 $7,719 $7,861 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率29.5 %29.8 %29.1 %30.5 %
非公認會計準則調整後淨收益
報告的淨收益-GAAP 基礎$2,004 $1,591 $6,856 $6,525 
與收購相關的某些項目1
11 10 43 39 
收購整合和交易成本2 6 22 34 
遣散費及相關費用2
— — — (4)
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額(2)(2)107 (3)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額(147)11 (134)(4)
賺錢(15)— (15)— 
基於股份的薪酬的所得税影響3
6 22 — — 
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響(65)132 (40)252 
解決前幾年的所得税申報和其他納税項目(9)(26)(31)(80)
非公認會計準則調整的所得税影響4
1 (3)(6)(3)
非公認會計準則調整後的淨收益$1,786 $1,741 $6,802 $6,756 

1 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用，包括購買的無形資產的攤銷。
2遣散費和相關費用主要與向某些符合條件的員工提供的一次性自願退休計劃有關。
3與股份薪酬相關的GAAP基礎税收優惠在本財年按非公認會計準則按比例確認。
4與非公認會計準則調整相關的所得税準備金的調整，反映在所得税前收入中。


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未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後業績的對賬

 三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）十月二十九日
2023		十月三十日
2022		十月二十九日
2023		十月三十日
2022
非公認會計準則調整後攤薄後每股收益
攤薄後每股報告的收益-GAAP$2.38 $1.85 $8.11 $7.44 
與收購相關的某些物品 0.01 0.01 0.05 0.04 
收購整合和交易成本— 0.01 0.02 0.03 
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額— — 0.13 — 
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額(0.18)0.01 (0.16)(0.01)
賺錢(0.01)— (0.01)— 
基於股份的薪酬的所得税影響0.01 0.03 — — 
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響(0.08)0.15 (0.05)0.29 
解決前幾年的所得税申報和其他納税項目(0.01)(0.03)(0.04)(0.09)
非公認會計準則調整後攤薄後每股收益$2.12 $2.03 $8.05 $7.70 
攤薄後的加權平均股數842 859 845 877 



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應用材料公司
未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後業績的對賬
 
 三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計，百分比除外）十月二十九日
2023		十月三十日
2022		十月二十九日
2023		十月三十日
2022
半導體系統非公認會計準則調整後的營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$1,791 $1,849 $7,090 $6,969 
與收購相關的某些項目1
10 9 39 31 
非公認會計準則調整後的營業收入$1,801 $1,858 $7,129 $7,000 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率36.9 %36.9 %36.2 %37.2 %
AGS 非公認會計準則調整後營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$431 $402 $1,657 $1,661 
非公認會計準則調整後的營業收入$431 $402 $1,657 $1,661 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率29.3 %28.3 %28.9 %30.0 %
顯示屏及鄰近市場非公認會計準則調整後的營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎$67 $34 $133 $260 
與收購相關的某些項目1
— — — 3 
非公認會計準則調整後的營業收入$67 $34 $133 $263 
經非公認會計準則調整後的營業利潤率22.5 %13.5 %15.3 %19.8 %
 
1 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用，包括購買的無形資產的攤銷。

注意：上述GAAP和非GAAP調整後的分部業績的對賬不包括公司和其他部門報告幷包含在合併營業收入中的某些收入、產品銷售成本和運營費用。

應用材料公司
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應用材料公司
未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後的有效所得税税率的對賬
 
三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）2023年10月29日
所得税準備金——公認會計原則基礎 (a)
$168 
基於股份的薪酬的所得税影響(6)
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響65 
往年所得税申報和其他納税項目的決議9 
非公認會計準則調整的所得税影響(1)
非公認會計準則調整後的所得税準備金 (b)
$235 
所得税前收入-公認會計原則基礎 (c)
$2,172 
與收購相關的某些物品11 
收購整合和交易成本2 
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額(2)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額(147)
賺錢(15)
所得税前的非公認會計準則調整後收入 (d)
$2,021 
有效所得税税率——公認會計原則基礎（a/c）
7.7 %
非公認會計準則調整後的有效所得税税率（b/d）
11.6 %



未經審計的非公認會計準則自由現金流對賬

 三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計）十月二十九日
2023		十月三十日
2022		十月二十九日
2023		十月三十日
2022
經營活動提供的現金$1,555 $857 $8,700 $5,399 
資本支出(309)(223)(1,106)(787)
非公認會計準則自由現金流$1,246 $634 $7,594 $4,612