附錄 99.1
Payoneer 公佈2022年第四季度和全年財務業績
記錄 2022 年的結果
第四季度和2022財年的收入同比增長均超過30％
紐約——2023年2月28日——Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：PAYO）是一家為全球小型企業提供全球交易、經商和增長能力的金融科技公司，今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。
2022年第四季度和全年財務摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | 同比 | | | | | | | | 同比 | |
（以毫米為單位） |
| 4Q 2021 | | 1Q 2022 | | 2Q 2022 | | 3Q 2022 | | 4Q 2022 | | 改變 | | 2021 | | 2022 | | 改變 | | |||||||
收入 | | $ | 139.2 | | $ | 137.0 | | $ | 148.2 | | $ | 158.9 | | $ | 183.6 | | 32% | | $ | 473.4 | | $ | 627.6 | | 33 | % |
交易成本佔收入的百分比 | | | 20.2 | % | | 18.7 | % | | 17.7 | % | | 17.6 | % | | 16.6 | % | (360) | bps | | 21.4 | % | | 17.6 | % | (380) | bps |
收入減去交易成本 | | $ | 111.1 | | $ | 111.4 | | $ | 122.0 | | $ | 130.9 | | $ | 153.2 | | 38% | | $ | 371.9 | | $ | 517.5 | | 39 | % |
淨收益（虧損） | | | (18.9) | | | 20.2 | | | 4.4 | | | (26.5) | | | (10.2) | | N.M。 | | | (34.0) | | | (12.0) | | N.M。 | |
調整後 EBITDA | | | 13.5 | | | 10.4 | | | 14.7 | | | 12.7 | | | 10.6 | | (22) | % | | 28.2 | | | 48.5 | | 72 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易量（十億美元） | | $ | 16.2 | | $ | 14.6 | | $ | 14.6 | | $ | 15.1 | | $ | 16.9 | | 5% | | $ | 56.7 | | $ | 61.3 | | 8 | % |
收入佔交易量的百分比（“收取率”） | | | 86 | bps | | 94 | bps | | 101 | bps | | 105 | bps | | 109 | bps | 23 | bps | | 84 | bps | | 102 | bps | 18 | bps |
Payoneer聯席首席執行官斯科特·加利特表示：“Payoneer公佈了創紀錄的第四季度和全年收入，這兩個時期的同比增長均超過30％。”“我們的多元化、規模化商業模式、全球基礎設施和值得信賴的品牌的優勢在我們的業績中顯而易見。Payoneer為來自190多個國家和地區的各種規模、不同行業的中小型企業提供服務。”
Payoneer聯席首席執行官約翰·卡普蘭表示：“展望未來，根據2023年預期的中點，我們預計收入將增長28％，調整後的息税折舊攤銷前利潤將大幅增加。”“Payoneer正處於我們發展的關鍵時刻，我們的業務運營重點是長期增長和運營效率。我們正在成為新興市場中小型企業的首選合作伙伴，他們需要在日益數字化的世界中管理其全球金融活動。我對我們的團隊充滿信心，也對我們在未來幾個季度和幾年中繼續執行和創新的能力充滿信心。”
2022年全年業務亮點
· | 戰略重點是地域多元化，導致2022年收入的近35％來自拉丁美洲、亞太地區以及南亞、中東和北非，而2018年的這一比例約為20％ |
• | B2B AP/AR 交易量同比增長 39%，佔2022年總交易量的 12%，高於 2021 年的 9% |
• | 商業萬事達卡的使用量同比增長了3倍，年支出超過10億美元 |
• | 在B2B AP/AR和商業萬事達卡增長以及持續的地域多元化和利息收入增加的推動下，取率為102個基點，同比增長18個基點 |
• | 交易成本佔收入的百分比同比下降了380個基點，這凸顯了我們利用規模優勢的能力 |
• | 加強高管團隊，推動盈利增長並創造長期價值。這包括聯席首席執行官兼即將上任的首席執行官約翰·卡普蘭、副總裁兼即將上任的首席財務官比亞·奧多內斯、首席增長官亞當·科恩和首席平臺官阿薩夫·羅寧 |
2022年第四季度業務亮點
• | 截至2022年12月31日，客户資金為58億美元，環比增長近8億美元 |
• | 原則上已獲得新加坡大型支付機構牌照的批准。此外，2023 年 1 月，Payoneer 在英國獲得了電子貨幣許可證 |
• | 成立了Payoneer基金會，最初的公司支持為250萬美元。捐贈將側重於支持小企業發展的國際組織、女性企業家、商界青年、金融教育和創業精神 |
2023 年指南
首席財務官邁克爾·萊文表示：“Payoneer2022年的業績表明，我們有能力實現強勁的收入增長，同時大幅擴大調整後的息税折舊攤銷前利潤。”“我們打算在2023年繼續採用平衡的資本配置方法，並繼續專注於為客户、員工和股東創造長期價值。”
“在2023年，我們將把客户獲取戰略的重點放在規模更大、利潤更高的中小企業上。我們還將投資我們的技術平臺，以加快產品交付並滿足更多客户的需求，同時推動運營效率的提高。” 副首席財務官兼即將上任的首席財務官Bea Ordonez説。“我們預計，我們的高價值服務，包括B2B AP/AR、商業萬事達卡、營運資金和結賬，將繼續以超過整體業務的速度增長。我們打算繼續實現地域收入結構的多元化，將重點放在高增長、高利潤的地區。
“我們的2023年收入指引包括2023年下半年因向大型企業客户提供的入職服務相關的收入減少而產生的2200萬美元影響，以及關閉對俄羅斯的付款對全年的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤指引還包括與增強我們的技術平臺相關的約1500萬美元戰略投資，以及與大型企業客户相關的1500萬美元激勵金。”
2023 年的指導方針如下：
| 收入 |
| 8億美元至8.1億美元 | |
| 交易成本 | | 約 16.0% 的收入 | |
| 調整後 EBITDA (1) | | 1.2 億美元至 1.3 億美元 | |
(1) | 請參閲下面的 “財務信息；非公認會計準則財務指標” |
經調整後的財年指導以非公認會計準則為基礎提供，Payoneer將在報告未來財務業績時繼續確定該指導方針。如果不付出不合理的努力，公司就無法將其調整後的預期息税折舊攤銷前利潤與 “2023年指南” 下的預期淨收入進行調節，因為某些影響淨收入和其他對賬指標的項目是公司無法控制的和/或目前無法合理預測的，這些不可用的信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。
網絡直播
Payoneer將於今天，即2023年2月28日美國東部時間下午 4:30 開始，在與投資界的電話會議上直播其財報。要觀看網絡直播，請訪問公司網站的投資者關係部分，網址為 https://investor.payoneer.com。電話會議結束後，將在投資者關係網站上重播。
關於 Payoneer
Payoneer是一家金融科技公司，致力於幫助全球小型企業在全球範圍內進行交易、開展業務和發展。Payoneer 成立於 2005 年，其信念是人才分配均等，但機會不是。我們的使命是讓任何地方的任何人都能參與全球數字經濟並在其中取得成功。自成立以來，我們已經建立了一個全球金融平臺，該平臺已經使數百萬中小型企業（尤其是新興市場）更容易支付和獲得報酬、管理資金和發展業務。
前瞻性陳述
根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款的定義，本新聞稿包括Payoneer代表不時發表的口頭陳述可被視為 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或Payoneer的未來財務或經營業績有關。例如，對未來交易量、收入、交易成本和調整後息税折舊攤銷前利潤的預測是
前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定詞或其變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管Payoneer及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：（1）適用法律或法規的變化；（2）Payoneer可能受到地緣政治和其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性；（3）Payoneer對其財務業績的估計；（4）任何法律訴訟的結果；（5）Payoneer年度報告中列出的其他風險和不確定性截至2022年12月31日期間的10-K表報告以及Payoneer可能向其提交的未來報告美國證券交易委員會不時地。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表其發表之日。Payoneer不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的一些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤，並非根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。出於預算和規劃目的，Payoneer使用這些非公認會計準則指標將Payoneer的業績與前期的業績進行比較。Payoneer認為，這些非公認會計準則的財務業績指標為管理層和投資者提供了有關Payoneer經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。Payoneer確定這些非公認會計準則指標的方法可能與其他公司的方法不同，因此可能無法與其他公司使用的方法進行比較，Payoneer不建議僅使用這些非公認會計準則指標來評估其財務業績。Payoneer管理層不會孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不會將其作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在Payoneer財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們受到固有的限制，因為它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包括哪些支出和收入的判斷。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計準則業績相關的非公認會計準則財務指標。您應查看Payoneer的財務報表，這些報表包含在Payoneer截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告及其隨後的10-Q表季度報告中，而不是依賴任何單一財務指標來評估Payoneer的業務。
非公認會計準則指標包括以下項目：
調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，代表我們的淨收益（虧損），經調整後不包括：併購相關收入、股票薪酬支出、重組相關費用、關聯公司的虧損份額（收益）、認股權證公允價值變動所得收益、其他財務費用（收益）、淨額、所得税以及折舊和攤銷。
其他公司的上述衡量標準的計算方式可能有所不同，因此Payoneer的衡量標準可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。
投資者聯繫人：
王雪兒
investor@payoneer.com
媒體聯繫人：
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
綜合損失合併報表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | （未經審計） | | （已審計） | ||||||||
| | 三個月已結束 | | 年終了 | ||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 183,558 | | $ | 139,219 | | $ | 627,623 | | $ | 473,403 |
| | | | | | | | | | | | |
交易成本（2022年和2021年分別為1,491美元和220美元的利息支出和與關聯方交易相關的費用） | |
| 30,392 | |
| 28,130 | |
| 110,165 | |
| 101,476 |
其他運營費用 | |
| 41,304 | |
| 31,623 | |
| 149,199 | |
| 124,649 |
研究和開發費用 | |
| 32,902 | |
| 25,462 | |
| 115,041 | |
| 80,760 |
銷售和營銷費用 | |
| 52,194 | |
| 33,901 | |
| 164,564 | |
| 114,331 |
一般和管理費用 | |
| 29,997 | |
| 19,762 | |
| 90,010 | |
| 64,399 |
折舊和攤銷 | |
| 5,333 | |
| 4,534 | |
| 20,858 | |
| 17,997 |
運營費用總額 | |
| 192,122 | |
| 143,412 | |
| 649,837 | |
| 503,612 |
| | | | | | | | | | | | |
營業虧損 | |
| (8,564) | |
| (4,193) | |
| (22,214) | |
| (30,209) |
| | | | | | | | | | | | |
財務收入（支出）： | |
| | |
| | |
| | |
| |
認股權證公允價值變動產生的收益（虧損） | | | 5,031 | | | (11,573) | | | 33,963 | | | 11,824 |
其他財務收入（支出），淨額 | |
| 1,005 | |
| 11 | |
| (10,131) | |
| (6,854) |
財務收入，淨額 | | | 6,036 | | | (11,562) | | | 23,832 | | | 4,970 |
| | | | | | | | | | | | |
關聯公司的收入和虧損份額的税前收益（虧損） | | | (2,528) | | | (15,755) | | | 1,618 | | | (25,239) |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
所得税 | |
| 7,610 | |
| 3,121 | |
| 13,586 | |
| 8,711 |
| | | | | | | | | | | | |
關聯公司的虧損份額 | | | 13 | | | 26 | | | 2 | | | 37 |
| |
| | |
| | |
| | |
|
|
淨虧損 | | $ | (10,151) | | $ | (18,902) | | $ | (11,970) | | $ | (33,987) |
| | | | | | | | | | | | |
每股數據 | | | | | | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損——每股基本虧損和攤薄虧損 | | $ | (0.03) | | $ | (0.06) | | $ | (0.03) | | $ | (0.33) |
| |
| | |
| | |
| | |
|
|
已發行普通股的加權平均值——基本股和攤薄後普通股 | | | 352,756,697 | | | 340,580,941 | | | 348,044,831 | | | 202,881,911 |
| | | | | | | | | | | | |
税前其他綜合收益（虧損） | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | 2,087 | | | (529) | | | (2,429) | | | (1,921) |
税前其他綜合收益（虧損） | | | 2,087 | | | (529) | | | (2,429) | | | (1,921) |
與其他綜合收益（虧損）項目相關的所得税支出 | | | — | | | — | | | — | | | — |
其他綜合收益（虧損），扣除税款 | | | 2,087 | | | (529) | | | (2,429) | | | (1,921) |
| | | | | | | | | | | | |
綜合損失 | | $ | (8,064) | | $ | (19,431) | | $ | (14,399) | | $ | (35,908) |
收入分類
下表列出了從與客户簽訂的合同中確認的收入以及來自其他來源的收入，包括利息收入：
|
| 三個月已結束 | | 年終了 | ||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | ||||
在某個時間點確認的收入 | | $ | 137,813 | | $ | 128,383 | | $ | 533,213 | | $ | 440,582 |
一段時間內確認的收入 | | | 9,851 | | | 9,948 | | | 39,118 | | | 30,119 |
與客户簽訂合同的收入 | | | 147,664 | | | 138,331 | | | 572,331 | | | 470,701 |
來自其他來源的收入 | | | 35,894 | | | 888 | | | 55,292 | | | 2,702 |
總收入 | | $ | 183,558 | | $ | 139,219 | | $ | 627,623 | | $ | 473,403 |
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（未經審計）
（千美元）
| | 三個月已結束 | | 年終了 | ||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 |
| 2021 | ||||
淨收益（虧損） | | $ | (10,151) | | $ | (18,902) | | $ | (11,970) | | $ | (33,987) |
折舊和攤銷 | |
| 5,333 | |
| 4,534 | |
| 20,858 | |
| 17,997 |
所得税 | |
| 7,610 | |
| 3,121 | |
| 13,586 | |
| 8,711 |
其他財務費用（收入），淨額 | |
| (1,005) | |
| (11) | |
| 10,131 | |
| 6,854 |
EBITDA | |
| 1,787 | |
| (11,258) | |
| 32,605 | |
| (425) |
股票薪酬支出 (1) | |
| 13,827 | |
| 13,455 | |
| 52,150 | |
| 37,012 |
重組相關費用 (2) | | | — | | | — | | | — | | | 5,087 |
關聯公司的虧損份額 | | | 13 | | | 26 | | | 2 | | | 37 |
併購相關費用 (3) | |
| — | |
| (257) | |
| (2,323) | |
| (1,721) |
認股權證公允價值變動所得收益 (4) | | | (5,031) | | | 11,573 | | | (33,963) | | | (11,824) |
調整後 EBITDA | | $ | 10,596 | | $ | 13,539 | | $ | 48,471 | | $ | 28,166 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束了 | |||||||||||||
|
| 2021年12月31日 |
| 2022年3月31日 |
| 2022年6月30日 |
| 2022年9月30日 |
| 2022年12月31日 | |||||
| | | |||||||||||||
淨收益（虧損） | | $ | (18,902) | | $ | 20,211 | | $ | 4,422 | | $ | (26,452) | | $ | (10,151) |
折舊和攤銷 | |
| 4,534 | |
| 4,455 | |
| 5,171 | |
| 5,899 | |
| 5,333 |
所得税 | |
| 3,121 | |
| 1,967 | |
| 1,374 | |
| 2,635 | |
| 7,610 |
其他財務費用（收入），淨額 | |
| (11) | |
| 2,695 | |
| 4,824 | |
| 3,617 | |
| (1,005) |
EBITDA | |
| (11,258) | |
| 29,328 | |
| 15,791 | |
| (14,301) | |
| 1,787 |
股票薪酬支出 (1) | |
| 13,455 | |
| 12,908 | |
| 11,890 | |
| 13,525 | |
| 13,827 |
重組相關費用 (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
關聯公司的虧損（收益）份額 | |
| 26 | |
| (20) | |
| 7 | |
| 2 | |
| 13 |
併購相關收入 (3) | |
| (257) | |
| (619) | |
| (116) | |
| (1,588) | |
| — |
認股權證公允價值變動所得收益 (4) | |
| 11,573 | |
| (31,196) | |
| (12,831) | |
| 15,095 | |
| (5,031) |
調整後 EBITDA | | $ | 13,539 | | $ | 10,401 | | $ | 14,741 | | $ | 12,733 | | $ | 10,596 |
| (1) | 代表與股票薪酬支出相關的非現金費用，在可預見的將來，股票薪酬支出一直是我們業務中重要的經常性支出，也是我們薪酬戰略的重要組成部分。 |
| (2) | 表示未記錄為額外已付資本減少的非經常性重組成本。這些金額與我們在2021年與FTAC奧林巴斯收購公司進行重組相關的法律和專業服務有關 |
| (3) | 代表與我們在2020年收購optile相關的負債的非經常性公允價值調整。 |
| (4) | 認股權證估計公允價值的變動在經營報表中被確認為損益。這種影響已從息税折舊攤銷前利潤中消除，因為它代表了公司無法控制的市場狀況。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股虧損
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| （未經審計） | | （已審計） | ||||||||
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
分子： | | | | | |
| |
|
| |
|
淨虧損 | $ | (10,151) | | $ | (18,902) | | $ | (11,970) | | $ | (33,987) |
減去可贖回和可贖回可轉換優先股的股息和重估值 |
| — | |
| | |
| — | |
| 33,632 |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (10,151) | | $ | (18,902) | | $ | (11,970) | | $ | (67,619) |
分母： |
| | |
| | |
| | |
| |
已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 |
| 352,756,697 | |
| 340,580,941 | |
| 348,044,831 | |
| 202,881,911 |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.03) | | $ | (0.06) | | $ | (0.03) | | $ | (0.33) |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合併資產負債表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | 十二月三十一日 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
資產： |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 543,299 | | $ | 465,926 |
限制性現金 | |
| 2,882 | |
| 3,000 |
客户資金 | |
| 5,838,612 | |
| 4,401,254 |
應收賬款（扣除 2022 年的 246 美元和 2021 年的 119 美元的備抵後） | |
| 12,878 | |
| 13,844 |
資本預付款應收賬款（扣除2022年的5,311美元和2021年的2426美元的備抵額） | |
| 37,155 | |
| 53,675 |
其他流動資產 | |
| 36,278 | |
| 25,024 |
流動資產總額 | |
| 6,471,104 | |
| 4,962,723 |
非流動資產： | |
| | |
|
|
財產、設備和軟件，淨額 | |
| 14,392 | |
| 12,140 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 21,127 |
無形資產，淨額 | |
| 45,444 | |
| 37,529 |
限制性現金 | |
| 4,848 | |
| 5,113 |
遞延税 | |
| 4,169 | |
| 4,900 |
投資聯營公司 | |
| 6,429 | |
| 7,013 |
遣散費基金 | |
| 1,095 | |
| 1,723 |
經營租賃使用權資產 | | | 15,260 | | | 12,943 |
其他資產 | |
| 12,021 | |
| 13,541 |
總資產 | | $ | 6,594,651 | | $ | 5,078,752 |
| | | | | | |
負債和股東權益： | |
| | |
|
|
流動負債： | |
| | |
|
|
貿易應付賬款 | | $ | 41,566 | | $ | 17,200 |
未清的運營餘額 | |
| 5,838,612 | |
| 4,401,254 |
其他應付賬款 | |
| 97,334 | |
| 79,374 |
流動負債總額 | |
| 5,977,512 | |
| 4,497,828 |
非流動負債： | | | | | | |
關聯方的長期債務 | |
| 16,138 | |
| 13,665 |
認股權證責任 | |
| 25,914 | |
| 59,877 |
其他長期負債 | |
| 29,831 | |
| 20,309 |
負債總額 | | | 6,049,395 | | | 4,591,679 |
承付款和意外開支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股東權益： | |
| | |
|
|
優先股，面值0.01美元，授權3.8億股；截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別未發行和流通股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授權38億股和38億股；截至2022年12月31日和2021年12月31日已發行和流通的股票分別為352,842,025和340,384,157股。 | |
| 3,528 | |
| 3,404 |
額外的實收資本 | |
| 650,433 | |
| 575,470 |
累計其他綜合收益（虧損） | |
| (176) | |
| 2,253 |
累計赤字 | | | (108,529) | | | (94,054) |
股東權益總額 | | | 545,256 | | | 487,073 |
負債和股東權益總額 | | $ | 6,594,651 | | $ | 5,078,752 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合併現金流量表
（千美元）
| | 截至12月31日的財年 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
來自經營活動的現金流 |
| | | | | |
淨虧損 | | $ | (11,970) | | $ | (33,987) |
為調節淨虧損與經營活動提供的淨現金而進行的調整： | |
|
| |
|
|
折舊和攤銷 | |
| 20,858 | |
| 17,997 |
遞延税 | |
| 731 | |
| (1,216) |
股票薪酬支出 | |
| 52,149 | |
| 37,012 |
關聯公司的虧損份額 | |
| 2 | |
| 37 |
認股權證公允價值變動所得收益 | | | (33,963) | | | (11,824) |
分配給認股權證的交易成本 | | | — | | | 5,087 |
外幣重計（收益）損失 | |
| 2,752 | |
| 1,103 |
扣除企業合併影響後的運營資產和負債的變化： | |
| | |
|
|
其他流動資產 | |
| (11,421) | |
| (14,694) |
貿易應付賬款 | |
| 24,284 | |
| 469 |
遞延收入 | |
| 224 | |
| (432) |
應收賬款，淨額 | |
| 964 | |
| 3,933 |
向客户提供資本預付款 | |
| (223,819) | |
| (330,510) |
向客户收取的預付資金 | |
| 237,834 | |
| 342,930 |
其他應付賬款 | |
| 16,608 | |
| 691 |
其他長期負債 | |
| (3,480) | |
| (4,775) |
經營租賃使用權資產 | | | 10,686 | | | 9,525 |
其他資產 | |
| 1,521 | |
| (1,331) |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 83,960 | | $ | 20,015 |
| | | | | | |
來自投資活動的現金流 | |
| | |
|
|
購買財產、設備和軟件 | |
| (10,504) | |
| (6,891) |
內部使用軟件的資本化 | |
| (18,329) | |
| (14,008) |
遣散費基金（繳款）分配，淨額 | |
| 628 | |
| (99) |
客户在途資金，淨額 | |
| 33,939 | |
| 31,154 |
收購 Optile，扣除收購的現金 | |
| — | |
| — |
由（用於）投資活動提供的淨現金 | | $ | 5,734 | | $ | 10,156 |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流 | |
| | |
|
|
與股票薪酬計劃相關的股票發行收益 | |
| 21,346 | |
| 19,000 |
未清營業餘額，淨額 | |
| 1,437,358 | |
| 1,054,530 |
關聯方貸款下的借款 | |
| 29,363 | |
| 17,431 |
關聯方貸款下的還款 | | | (26,755) | | | (3,766) |
根據貸款和擔保協議還款 | | | — | | | (40,025) |
可贖回優先股和認股權證的發行，淨額 | |
| — | |
| — |
贖回可贖回優先股 | | | — | | | (39,803) |
反向資本重組的收益，淨額 | | | — | | | 108,643 |
PIPE 融資的收益，淨額 | | | — | | | 280,185 |
融資活動提供的淨現金 | | $ | 1,461,312 | | $ | 1,396,195 |
| | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | $ | (2,719) | | $ | (1,222) |
| | | | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和客户資金的淨變動 | |
| 1,548,287 | |
| 1,425,144 |
年初的現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | |
| 4,838,433 | |
| 3,413,289 |
年底的現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | | $ | 6,386,720 | | $ | 4,838,433 |