澳大利亞證券交易所公告

(ASX: NVX)

附錄 99.1

NOVONIX Limited和鋰能有限公司將合併天然石墨的權益，打算將合併後的企業上市

澳大利亞布里斯班，2024年4月3日——領先的電池材料和技術公司NOVONIX Limited（納斯達克股票代碼：NVX，澳大利亞證券交易所股票代碼：NVX）（“NVIX” 或 “公司”）今天宣佈，它已簽署一項最終協議，根據該協議，其持有洛梅達裏山天然石墨勘探權益的全資子公司MD South Tenements Pty Ltd將出售給Axon Graphite Limited（“Axon”）”），鋰能源有限公司（澳大利亞證券交易所股票代碼：LEL）的子公司。LEL 將貢獻其利益 伯克和科雷拉石墨項目根據協議，交給 Axon。作為交易的對價，NOVONIX將獲得Axon的股份，雙方打算在澳大利亞證券交易所（“ASX”）上市。該交易取決於雙方的盡職調查的完成，Axon擬議的首次公開募股（“IPO”）的完成以及Axon進入澳大利亞證券交易所的批准。

NOVONIX 的 Mt.單峯山巖項目是一個高品位的天然片狀石墨礦牀（參見附錄A），毗鄰LEL的伯克礦區，位於昆士蘭州西北部克朗柯里以北125公里處，位於一個成熟的採礦區，可通往出口中心。LEL 的 Corella 興趣區位於 Cloncurry 以西 40 公里處。

Axon的主要活動將包括：

推進 Burke/Mt. 的開發單峯巖石墨項目；

推進科雷拉石墨項目的勘探、評估和開發；

在昆士蘭州推進垂直整合的球形純化石墨電池陽極材料製造設施的開發；以及

調查並可能在澳大利亞和國外開展電池礦物領域的其他潛在項目。

Axon提議進行首次公開募股，以每股0.20美元的發行價籌集至少1500萬美元和最高2500萬美元的資金。擬議的首次公開募股將包括向符合條件的NOVONIX和符合條件的LEL股東的優先要約，以及對其他新投資者的公開發行（見下表1）。擬議首次公開募股的Axon招股説明書預計將在大約6至8周內發佈。

擬議的首次公開募股完成後，NOVONIX和LEL將各保留Axon高達28.57％的股份，其餘股份將由投資者在首次公開募股中持有。NVX和LEL各自持有的股票可能會以託管方式持有24個月。

表 1 — Pro-Forma Axon Graphite 資本結構

NOVONIX首席執行官克里斯·伯恩斯博士表示：“在未來十年中，電動汽車和儲能系統電池市場的陽極材料和高級石墨產品的增長機會是巨大的。我們相信山的結合。Dromedary和Burke的資產將擴大這些資源的規模和經濟性，併為大型天然石墨礦和業務的開發提供重點。我們認為，新成立的Axon公司專注於開發這些資產，這為吸引新資金提供了機會，以促進資源的開發並推進用於電動汽車和儲能的高精度天然石墨的生產。它還將向NOVONIX股東展示這些資產的價值。”

LEL執行董事長威廉·約翰遜評論説：“這項涉及Mt Dromedary和Burke Graphite項目的交易將允許整合兩個相鄰的高品質天然石墨礦牀，創造世界一流的高品位天然石墨庫存，以支持開發澳大利亞垂直整合電池陽極材料（BAM）業務的計劃。我們預計，整合這些相鄰的石墨礦牀將帶來顯著的運營協同效應和規模經濟。我們也很高興NOVONIX成為Axon Graphite的合作伙伴。NOVONIX在全球電池行業中確立了令人羨慕的地位，他們的經驗和行業聯繫將對Axon Graphite的發展具有巨大價值。”

該公告已由 NOVONIX 董事長、USN 退伍軍人羅伯特·納特海軍上將授權發佈。

關於 NOVONIX

NOVONIX 是一家領先的電池技術公司，憑藉創新、可持續的技術、高性能材料和更高效的生產方法，徹底改變了全球鋰離子電池行業。該公司生產行業領先的電池測試設備，正在發展其高性能合成石墨陽極材料的製造業務，並已開發出一種全乾式、零浪費的陰極合成工藝。通過先進的研發能力、專有技術和戰略合作伙伴關係，NOVONIX已在電動汽車和儲能系統電池行業中佔據突出地位，併為更清潔的能源未來提供動力。

要了解更多信息，請訪問我們 www.novonixgroup.com或者開啟 領英和 X. 

對於NOVONIX Limit

Scott Espenshade，ir@novonixgroup.com（投資者）

瓦萊麗·馬龍，media@novonixgroup.com（媒體）

關於前瞻性陳述的警示説明

本通信包含有關公司和我們經營所在行業的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可以通過使用 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或 “將” 等詞語或其他類似的表達方式來識別。本通報中前瞻性陳述的示例包括我們就與鋰能源有限公司的擬議交易、Axon Graphite Limited的首次公開募股和澳大利亞證券交易所上市以及Axon對Mt的開發所作的陳述。Dromedary、Burke和Corella的天然石墨資源用於生產電動汽車電池的陽極材料，以及Axon擴大其電池陽極材料生產的能力。

這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。此類前瞻性陳述涉及並受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。可能影響我們業務和業績的因素包含在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中，包括公司的20-F表格。這些文件的副本可以通過訪問我們的投資者關係網站獲得 www.novonixgroup.com或美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov.

前瞻性陳述並不能保證未來的業績或結果，實際表現和結果可能與本通信中包含的前瞻性陳述中作出或建議的業績和結果存在重大差異。因此，您不應過分依賴前瞻性陳述。本通訊中的任何前瞻性陳述僅基於我們目前可用的信息，並且僅代表截至發佈之日的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

特別是，我們警告説，擬議的Axon首次公開募股和澳大利亞證券交易所上市可能需要獲得董事會和監管機構的最終批准，並取決於市場狀況。我們警告説，Axon被納入澳大利亞證券交易所的正式名單是以澳大利亞證券交易所對Axon擁有適合上市實體的結構和業務的滿意度為前提和前提。

根據2001年《公司法》（聯邦）（公司法）第734（5）（b）條，應指出：

Axon將成為首次公開募股下全額支付的普通股的要約人；

發行首次公開募股時，Axon將根據《公司法》第6.2部分發布招股説明書；

個人在決定是否申請首次公開募股時應考慮招股説明書；以及

任何想要申請首次公開募股的人都需要填寫一份申請表，該表將在招股説明書中或隨附招股説明書中。

附件 A

關於 Mt.單峯巖石墨項目

JORC 礦產資源

Mt Dromedary Graphite項目目前的總礦產資源為1430萬噸，總石墨碳含量（TGC）為19.08萬噸（TGC臨界等級為4％），包括：

筆記：

物業詳情

筆記：

合資格人士的聲明

本文件中與Mt Dromedary Graphite項目相關的礦產資源信息摘自Novonix Limited（澳大利亞證券交易所股票代碼：NVX）（前身為Graphitecorp Limited（前澳大利亞證券交易所股票代碼：GRA）發佈的以下澳大利亞證券交易所市場公告 2016 年 10 月 20 日，題為 “升級版獨立的 JORC 礦產資源估算”。公司證實，它不知道有任何新信息或數據會對原始市場公告中包含的信息產生重大影響，並且支持原始市場公告中估計的所有重大假設和技術參數繼續適用，沒有發生重大變化。公司確認，與最初的市場公告（如上所述）相比，主管人員陳述調查結果的形式和背景沒有發生重大變化。