根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-271003

註冊號 333-271483

招股説明書補充文件

（截至 2023 年 4 月 27 日的招股説明書）

本招股説明書補充文件（“補充文件”）由ENDRA Life Sciences Inc.（“公司”）於2023年12月29日提交，修改和補充了公司2023年4月27日的招股説明書（不時修訂和補充 “招股説明書”）中包含的某些信息，這些信息是美國證券交易委員會於4月27日宣佈生效的S-1表格註冊聲明的一部分，2023。沒有招股説明書，包括招股説明書的所有修正案和補編，本補充文件就不完整，除非與招股説明書有關外，否則不得交付或使用。

招股説明書涉及公司根據公司於2023年4月27日與新橋證券公司（“NSC”）簽訂的承保協議發行的未償認股權證（“認股權證”），用於購買最多2,156,250股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），以及行使認股權證後可發行的普通股螞蟻。

根據普通股購買權證（“認股權證”；此處使用但未定義的術語具有認股權證以及公司與vStock Transfer, LLC（“vStock”）之間於2023年5月2日簽訂的某些認股權證代理協議）第3（g）節，認股權證的行使價可降至任何金額，並在董事會認為適當的任何時間段內本公司（“董事會”）。董事會已批准將美國東部時間2024年1月10日下午 4:00 之前行使的認股權證的行使價從普通股每股1.40美元降至每股普通股0.70美元（“下調行使價”）。

如果所有未償還的認股權證均以降低的行使價行使，則公司將獲得約140萬美元的扣除支出前的淨收益。

有興趣以較低的行使價行使認股權證的持有人應聯繫紐橋證券公司，收件人：股票辛迪加部，北聯邦公路1200號，400套房，佛羅裏達州博卡拉頓 33432，電子郵件：syndicate@newbridgesecurities.com，電話：(877) 447-9625。NSC將按降低的行使價支付行使認股權證所得收益的7.0％。

本補充文件中的信息在一定程度上修改並取代了招股説明書中包含的信息。招股説明書中修改或取代的任何信息均不應被視為招股説明書的一部分，除非經本補充文件修改或取代。我們可能會不時通過提交其他修正案或補充來進一步修改或補充招股説明書。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀此處補充的全部招股説明書以及任何修正案或補充文件。

該公司的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “NDRA”。2023年12月28日，納斯達克資本市場上一次報告的普通股出售量為每股2.01美元。

投資我們的證券涉及高度的風險。在做出投資決策之前，您應仔細審查和考慮招股説明書中規定的所有信息以及其中以引用方式納入的文件，包括” 中描述的風險和不確定性風險因素” 從招股説明書的第13頁開始，以及以引用方式納入招股説明書的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本補充文件或招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

2023 年 12 月 29 日的招股説明書補充文件