根據第 424 (b) (7) 條提交
註冊號 333-274915

本招股説明書補充文件中的信息不完整， 可能會更改。證券交易委員會已宣佈與這些證券有關的註冊聲明生效。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是出售這些 證券的要約，我們也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

招股説明書補充文件（待完成）

日期為 2024 年 4 月 4 日

5,309,299 股

TD SYNNEX 公司

普通股

本招股説明書補充文件 涉及由阿波羅環球管理公司（賣出股東）管理的某些實體轉售特拉華州公司道明聯訊公司總共最多5,309,299股普通股， 代表賣出股東擁有的所有剩餘股份。根據經修訂的1933年《證券法》第429條，2023年10月10日的招股説明書經本招股説明書補充文件補充，是一份合併的 招股説明書，涉及 (a) 賣方股東根據2021年9月2日提交的S-3表格註冊聲明（文件編號 333-333）註冊的至多35,199,549股普通股 259270）和（b）根據提交的S-3表格上的註冊聲明，其他出售股東註冊轉售的多達9,762,063股普通股2023 年 10 月 10 日（文件編號 333-274915）。根據本招股説明書，我們不會出售任何普通股，也不會收到賣出股東出售股票所得的任何 收益。我們的普通股在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為SNX。2024年4月3日，我們在紐約證券交易所上次公佈的普通股 股的銷售價格為每股118.23美元。

作為我們現有股票回購計劃（並行股票回購）的一部分，我們打算向承銷商購買本次發行的1750,000股普通股，每股價格等於承銷商向賣出股東支付的每股價格。參見本招股説明書補充文件第 S-8 頁開頭的 並行股票回購。

我們的業務和對普通股的 投資涉及重大風險。這些風險在本招股説明書補充文件第S-5頁開頭的標題下描述為 以及隨附的招股説明書和此處以引用方式納入的文件中包含的風險。

證券和 交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未透露本招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商已同意以每股美元的價格購買普通股，這將為賣方股東帶來大約 美元的淨收益（扣除費用前）。承銷商可以不時直接或通過代理人出售普通股，或通過經紀商在紐約證券交易所的一筆或多筆 經紀交易中出售，或通過談判交易或組合銷售方式向交易商出售普通股，固定價格或價格可變動，或按出售時的市場價格，與 現行市場價格相關的價格或協議價格，但須視他們的情況而定全部或部分拒絕任何訂單的權利。參見承保（利益衝突）。

本招股説明書補充文件中提及的承銷商是指本招股説明書補充文件承保（利益衝突） 部分中提及的承銷商。

承銷商預計將於2024年左右或 在紐約按付款交付股票。

讀書經理

摩根大通		花旗集團		高盛公司有限責任公司		瑞穗市		加拿大皇家銀行資本市場

  , 2024

目錄

招股説明書補充文件		頁面
關於本招股説明書補充文件			s-ii
招股説明書補充摘要			S-1
本次發行			S-3
風險因素			S-5
關於前瞻性陳述的警示説明			S-7
並行股票回購			S-8
所得款項的用途			S-9
出售股東			S-10
美國聯邦所得税對非美國人的重大影響持有者			S-13
承保（利益衝突）			S-17
法律事務			S-23
專家			S-23
在哪裏可以找到更多信息			S-24
以引用方式納入信息			S-25

招股説明書		頁面
關於本招股説明書			ii
招股説明書摘要			1
風險因素			4
前瞻性陳述			5
所得款項的用途			6
出售股東			7
與賣出股東的實質性關係			10
分配計劃			13
法律事務			16
專家			16
在哪裏可以找到更多信息			16
以引用方式納入某些文件			16

s-i

關於本招股説明書補充文件

本文件是使用 貨架註冊流程向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分，由兩部分組成。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書 以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的文件中包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。本 招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。此外，在本招股説明書中，在 法律允許的情況下，我們以參考方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。 引用所包含的信息被視為本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，應同樣仔細地閲讀。當我們通過向美國證券交易委員會提交未來的 申報來更新以引用方式納入的文件中包含的信息時，本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息將被視為自動更新和取代。如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附招股説明書中包含的信息或在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的任何以引用方式納入的文件中包含的信息不同或有所不同，或 不一致，則應依賴本招股説明書補充文件中列出的 信息。

我們、賣出股東和承銷商均未授權其他任何人 向您提供本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，以及我們授權在本次發行中使用的任何允許的免費 書面招股説明書中包含的信息。我們、賣方股東和承銷商均不對他人可能提供的任何其他信息 承擔任何責任，也無法對這些信息的可靠性提供任何保證。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在 本招股説明書補充文件發佈之日或隨附的招股説明書之日才是準確的，並且本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件中的信息僅在那些 相應文件發佈之日準確無誤，無論本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的交付時間如何或出售我們的普通股。自 這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決策時，請務必閲讀並考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有信息。在投資我們的普通股之前，您應閲讀本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中 “在哪裏可以找到更多 信息” 下描述的其他信息。

我們還注意到 ，我們在作為本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中以引用方式納入的任何文件的附錄提交的任何協議中做出的陳述、擔保和承諾僅為該協議各方的 利益而作出，在某些情況下，包括在這些協議的各方之間分配風險，不應被視為陳述、擔保或者與你立約。此外，此類 陳述、擔保或承諾僅在作出之日時才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、擔保和承諾來準確地代表我們當前的事務狀況。

我們在業務中使用各種商標和商品名稱，包括但不限於我們的公司名稱和徽標。本招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書以及此處或其中以引用方式納入的文件中提及的所有其他商標或 商品名稱均為其財產

s-ii

各自的所有者。僅為方便起見，本招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書以及此處以引用方式納入的文件或其中 中的商標和商品名稱均可在不使用 ^®和 ^™符號，但不應將此類提法解釋為表明其 各自所有者不會在適用法律的最大範圍內主張其相關權利。

在未批准與證券相關的要約或招標的任何司法管轄區，您不應將本 招股説明書補充文件或隨附的招股説明書視為與證券有關的要約或招標。持有本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的美國境外人員 必須瞭解並遵守與證券發行、本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書在美國境外的分發相關的任何限制。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成任何司法管轄區任何人提供的出售要約或購買要約 ，如果提出要約或招股説明書補充文件的人沒有資格這樣做，或者您收到此類要約或 是非法的，則本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成任何司法管轄區的任何人的出售要約或購買要約 } 招標。

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的有關我們的業務以及我們經營的行業和市場的信息，包括我們的業務前景、市場地位和機會以及競爭格局的信息，均基於我們的 管理層估算以及第三方進行的行業出版物、調查和研究的信息。我們的管理層估算來自公開信息、他們對我們業務和行業的瞭解，以及基於此類信息和知識的 假設，他們認為這些信息是合理的。此外，儘管我們認為行業出版物、調查和研究中包含的信息是從可靠來源獲得的，但我們沒有 獨立驗證這些第三方來源中包含的任何數據，也無法保證這些來源中包含的信息的準確性和完整性。基於估計、預測、預測、市場 研究或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息中反映的事件和情況存在重大差異。除非另有明確説明，否則我們從市場研究公司和其他第三方、行業、醫療和一般出版物、政府數據和類似來源編制的報告、研究調查、研究和類似數據中獲得此 行業、商業、市場和其他數據。

在本招股説明書補充文件中，除非另有説明或除非上下文另有要求，(i) 發行人和 TD SYNNEX均指道明SYNNEX公司，而不是其任何子公司，(ii) 我們、我們、我們的和公司均指道明SYNNEX公司及其子公司。

s-iii

S-1

S-2

S-3

S-4

風險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮下述風險 、我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告或 8-K表的當前報告，以及後續文件中反映的任何修正案，每份文件均以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的所有其他 信息説明，包括我們的財務報表和相關附註本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的參考文獻。如果這些風險中的任何一個得以實現，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景都可能受到重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。 尚未發現或我們認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大損害，並可能導致您的投資完全損失。

在公開市場上出售或可供出售大量普通股可能會導致我們的股價波動 或下跌。

在公開市場上出售大量普通股或認為這些出售可能發生 可能會突然壓低我們普通股的市場價格，並可能削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。截至2024年4月2日，我們已發行的普通股 約有87,149,786股（基於截至2024年2月29日已發行的87,649,786股以及作為賣出股東於2024年4月2日完成的二次發行的一部分回購50萬股生效後），其中5,309,299股由賣出股東持有 。我們已經同意，在本招股説明書發佈之日起的30天內，未經摩根大通證券有限責任公司事先書面同意，我們不會處置我們的任何普通股或任何 種證券可轉換為普通股或可兑換為我們的普通股的證券，但某些例外情況除外。此外，對於賣出股東於2024年4月2日結束的先前股票發行，賣出股東和我們的所有 執行官和董事同意，除非事先獲得摩根大通證券有限責任公司的 書面同意，除非事先獲得摩根大通證券有限責任公司的 書面同意，否則在2024年4月26日之前不會處置或對衝任何普通股或可兑換成普通股的證券，但某些例外情況除外。摩根大通證券有限責任公司對賣出股東簽署的封鎖協議提供了豁免，允許賣出股東出售特此發行的5,309,299股普通股 股。參見承保（利益衝突）。在適用的封鎖期到期後，我們普通股的所有已發行和流通股將有資格在未來出售，但須遵守第144條的適用交易量、銷售方式、持有期和其他限制。摩根大通證券有限責任公司可隨時以任何理由全權酌情釋放受封鎖協議約束的全部或任何部分股份。此外，我們的某些股東擁有某些註冊權，要求我們登記出售他們持有的普通股，包括與承銷發行有關的 。

封鎖協議到期或任何封鎖協議提前發佈後，我們可以在公開市場上出售大量普通股，這可能會增加股價波動的可能性或導致我們的 普通股價格下跌。即使我們制定了策略來應對潛在或實際的波動性，此類策略的有效性仍不確定。此外，我們目前正在評估今年8月即將到期的 7億美元債務到期日之前的債務結構，我們目前打算在債務到期之前對部分或全部債務進行再融資，這反過來可能會影響我們的股價。

我們的章程規定，特拉華州財政法院將是我們與 股東之間幾乎所有爭議的專屬法庭，這可能會限制我們的股東為與我們或我們的董事、高級管理人員或員工之間的爭端獲得有利司法論壇的能力。

我們的章程規定，特拉華州衡平法院（或者，如果大法官沒有管轄權，則為特拉華特區聯邦 地方法院）是 (i) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟的專屬論壇，(ii) 任何聲稱違反 的訴訟的專屬論壇

S-5

公司任何現任或前任董事、高級職員、其他僱員或代理人對公司或公司股東承擔的信託責任，包括指控 協助和教唆此類違反信託義務的索賠，(iii) 根據《特拉華州通用公司法》或章程或公司註冊證書的任何規定提出索賠的任何訴訟或 (iv) 任何主張受內部事務原則管轄的索賠或主張公司內部索賠的訴訟 。這種法庭選擇條款可能會限制股東在不同的司法論壇提出索賠的能力，這些 股東認為這種爭議更有利於此類爭議，這可能會阻礙對我們以及我們的董事、高級管理人員和其他員工提起此類訴訟。或者，如果法院認定我們章程中包含的法院選擇條款 在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會承擔與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

S-6

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書或信息以及此處以引用方式納入的其他文件中包含的前瞻性陳述基於 各種事實，並根據許多重要假設得出，並受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來 業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述包括有關我們未來財務業績、業務戰略、預計計劃和目標的信息，以及 宏觀經濟和行業趨勢的預測，由於影響經濟趨勢的多種因素，這些預測本質上是不可靠的，任何此類變化都可能是實質性的。前面有、後接或以其他方式包含 術語的陳述，例如相信、期望、預期、意圖、項目、估計、計劃，以及此類表達式或未來或條件動詞 的類似或否定詞（如意願、應該、將來、可能和可能）在本質上通常是前瞻性的，而不是歷史事實。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。我們 在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以及以引用方式納入的文件中更詳細地討論了其中許多風險、不確定性和假設，包括在 “風險因素” 標題下。 可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中描述的存在重大差異的風險、不確定性和假設的其他警示性陳述或討論包括但不限於招股説明書第4頁開頭的風險因素部分以及我們在截至2023年11月30日的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 下討論的 我們。

我們在本招股説明書補充文件、隨附的 招股説明書或本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的任何文件中作出的任何前瞻性陳述僅代表截至其發佈之日。除非法律要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或 承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的期望的任何變化或任何此類 聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。但是，您應查看我們在向美國證券交易委員會提交的 10-K 表年度報告、10-Q 表季度報告和 表 8-K 最新報告中所作的其他披露。

您應完整閲讀本招股説明書補充文件、隨附的 招股説明書以及我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件，同時要了解我們未來的實際業績、活動和業績水平以及其他 事件和情況可能與我們的預期存在重大差異。我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。

S-7

同時回購股票

作為我們現有股票回購計劃的一部分，我們打算以每股價格等於承銷商支付的每股價格 向賣方股東購買我們在本次發行中發行的1750,000股普通股。並行股票回購的條款和條件已由我們的董事會 的審計委員會審查和批准，該委員會由獨立和不感興趣的董事組成。並行股票回購將在我們現有的股票回購計劃下進行，並將減少可供購買的剩餘金額。並行股票回購 將由我們現有的手頭現金提供資金。承銷商不會因我們回購的股票而獲得任何補償。

S-8

所得款項的使用

特此發行的所有普通股均由本招股説明書補充文件中確定的賣出股東出售。我們 不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。賣出股東將獲得本次發行的所有淨收益。我們已同意支付與註冊 普通股有關的所有費用。參見賣出股東。

S-9

出售股東

下表列出了截至2024年2月29日（賣出股東於2024年4月2日完成的二次發行生效以及我們在二次發行中回購50萬股股票之後）、出售 股東在本次發行（包括並行股票回購）生效之前和之後，有關我們普通股的受益所有權的信息。

實益持有股份的金額和百分比是根據美國證券交易委員會關於確定證券實益所有權的規章制度的 報告的。根據美國證券交易委員會的規定，如果一個人擁有或共享投票權或 投資權，包括處置或指導處置此類證券的權力，則該人被視為證券的受益所有人。個人也被視為任何證券的受益所有人，該人有權在 60 天內獲得受益所有權。就計算此類人員的所有權百分比而言，可以以這種方式收購的證券被視為未償還期的證券，但不適用於計算任何其他人的百分比。根據這些規則，多個 人可能被視為同一證券的受益所有人，並且一個人可能被視為該人沒有經濟利益的證券的受益所有人。該表的 腳註中列出了受益所有人的地址。

百分比計算基於我們已發行普通股的87,149,786股，這反映了截至2024年2月29日以及作為賣方股東在同步股回購生效之前於2024年4月2日完成的二次發行的一部分，回購50萬股生效後，已發行的87,649,786股股票，以及回購生效後已發行的85,399,786股普通股在並行股票回購中購買1750,000股股票。

普通股 實益擁有的股票 在發行之前和 並行股份 回購

的股份 常見 待售股票 在 提供 (1)

普通股 之後實益擁有 本次發行（包括在 與 的連接 並行共享 回購） (2)

數字

百分比

數字

數字

百分比

由阿波羅環球管理公司的關聯公司管理的實體 (3)

5,309,299

6.1

%

5,309,299

—

—

(1)	代表賣出股東根據本招股説明書補充文件發行的股票數量。

(2)	假設每位賣出股東出售本招股説明書 補充文件涵蓋的所有普通股，並且未獲得任何額外股份的實益所有權。這也使並行股票回購生效。

(3)

AP IX Tiger Holdings, L.P.（AP IX Tiger）、AP IX Tiger Co-Invest II, L.P.（Tiger Co-Invest）和AP IX Tiger Co-Invest（ML）有限責任公司（Tiger Co-Invest ML）均持有該公司的股份。本次發行中擬出售的普通股由AP IX Tiger、Tiger Co-Invest和Tiger Co-Invest ML持有。AP IX Tiger Co-Invest（ML）GP，LLC（Tiger Co-Invest ML GP）是老虎共同投資ML的普通合夥人。AP IX Tiger Holdings GP, LLC（AP IX Tiger GP）是AP IX Tiger和Tiger Co-Invest的普通合夥人，也是Tiger Co-Invest ML GP的唯一成員。Apollo Management IX, L.P.（管理層 IX）是 AP IX Tiger GP 的非成員經理。Management IX 的普通合夥人是 AIF IX Management， LLC（AIF IX LLC）。阿波羅管理有限責任公司（Apollo LP）是AIF IX LLC的唯一成員和經理。阿波羅管理集團有限責任公司（管理層GP）是阿波羅有限責任公司的普通合夥人。阿波羅管理控股有限公司 （管理控股）是管理集團的唯一成員。阿波羅管理控股集團有限責任公司（管理控股GP）是管理控股的普通合夥人。除AP IX Tiger、 Tiger Co-Invest和Tiger Co-Invest ML外，此處列出的每個實體均宣佈放棄對AP IX Tiger、Tiger Co-Invest和Tiger Co-Invest ML擁有的任何記錄在案的普通股的實益所有權，但其中的任何金錢權益除外。Tiger Co-Invest ML GP和AP IX Tiger GP的總部地址均為紐約曼哈頓維爾路一號201號Purchase套房10577。校長的地址

S-10

AP IX Tiger、Tiger Co-Invest、Tiger Co-Invest ML和Management Holdings各的 辦公室分別位於曼哈頓維爾路一號 Road，201 號套房，Purchase，紐約 10577。Management IX、AIF IX LLC、Apollo LP、Management GP和Management Holdings GP各的主要辦公室地址為紐約州西57街9號10019。

與賣出股東的物質關係

阿波羅

阿波羅環球管理公司 （阿波羅及其關聯公司（包括出售股東）阿波羅實體）是該公司的子公司。在2024年4月2日完成的二級 發行中，賣方股東的股票轉售生效，包括我們作為該發行的一部分回購50萬股股票，但未使本次發行或並行股票回購生效，截至2024年4月2日，阿波羅實體實益持有 約6.1％的普通股已發行股份，在本次發行和並行股票生效後回購後，阿波羅實體將停止擁有我們普通股的任何股份。

阿波羅實體從我們收購Tech Data的間接母公司Tiger Parent時從我們手中收購了這些股份。 此類普通股是我們根據合併協議的條款和條件向阿波羅實體出售和發行的。此外，隨着合併的完成，我們與阿波羅的子公司老虎母控股有限責任公司簽訂了投資者 權利協議（投資者權利協議）。根據投資者權利協議，阿波羅實體有權提名（i）如果 阿波羅實體擁有我們普通股已發行股份的30％或以上，則阿波羅實體有權提名最多四名董事；（ii）如果阿波羅實體擁有普通股流通股的20％至30％，則最多兩名董事；（iii）如果 阿波羅實體擁有我們普通股10％至20％的已發行股份股票或（iv）如果阿波羅實體擁有我們普通股已發行股份的5％至10％，則最多一名董事（這些董事由 阿波羅實體提名，即阿波羅董事）。現任阿波羅導演是羅伯特·卡爾索-拉莫斯、納亞基·納亞爾和馬修·諾德。《投資者權利協議》還規定，在其餘非阿波羅董事的董事中，一名 名董事應為當時在職的公司首席執行官，現為理查德·休姆，其他董事將根據我們的章程和公司註冊證書的規定提名。根據法律、證券交易所規則或其他監管要求，Apollo 董事必須 根據我們由 Apollo 董事組成的董事會比例，按比例履行任何多元化要求的部分。

根據投資者權利協議，我們在《特拉華州通用 公司法》允許的範圍內對阿波羅董事和阿波羅實體免除了公司機會原則，前提是該人不是公司或我們的子公司（受保人）的員工。具體而言，我們同意，受保人沒有 義務避免：（i）投資或開展任何形式的業務，（ii）與我們或我們的任何關聯公司的客户、客户、供應商或出租人開展業務，或（iii）對我們可以投資的任何種類的財產 進行任何投資。此外，除其他外，我們同意，如果受保人得知一項可能構成 公司機會的潛在交易（a）受保人和（b）公司成員以外的公司機會，則受保人沒有義務提供或傳達有關 此類的信息，但須遵守可能不時生效的任何明確協議對我們來説是企業機會，我們放棄了對任何潛在交易的任何利益或期望或受保人已知悉的事項，但以書面形式明確向受保人 提供的任何公司機會除外，該機會僅以董事會成員的身份或另行明確約定。

S-11

此外，我們根據 投資者權利協議授予了阿波羅實體某些註冊權。 阿波羅實體有權要求我們在S-3表格上登記其持有的普通股的出售，但有一些例外情況，包括我們在某些情況下推遲需求登記、承保上架註冊或非承保上架註冊的權利，但須遵守發行規模和其他限制。Apollo 實體還擁有 使用貨架註冊聲明要求上市和非上市的承銷產品。

如果我們打算根據《證券法》就普通股的發行 （包括由我們出售或應任何註冊權持有人的要求出售）提交某些類型的註冊聲明，那麼我們將需要根據《投資者權利協議》（通常稱為搭便車權）中規定的條款和條件 為阿波羅實體提供註冊其要求的任意數量普通股的機會）。

投資者權利協議授予的註冊權受慣例限制的約束，包括管理承銷商合理建議對承銷商合理建議的承銷發行中包含的股票數量的任何限制。

投資者權利協議下的所有註冊費用，包括阿波羅實體選擇的律師的律師費，但是 不包括所有適用的承保費、折扣和類似費用，都將由我們支付。

根據投資者權利協議授予的註冊權在公開市場上出售任何 股普通股都可能壓低我們普通股的市場價格。參見風險因素銷售或公開市場上可供出售的大量 普通股可能會導致我們的股價波動或下跌。

投資者權利協議還包含慣例賠償和繳款條款。

本次發行是根據 投資者權利協議授予的註冊權進行的。我們的董事羅伯特·卡爾索-拉莫斯是阿波羅私募股權合夥人，我們的董事馬修·諾德是阿波羅私募股權的合夥人兼聯席主管。

有關這些關係的更多信息，請參閲 2023 年年度報告（定義見下文），該報告是以引用方式納入的 。

作為我們現有股票回購計劃的一部分，我們打算向承銷商購買本次 發行的1750,000股普通股，每股價格等於承銷商向賣出股東支付的每股價格。請參閲並行股票回購。

S-12

美國聯邦所得税對非美國人的重大影響持有者

以下是對適用於非美國持有人（定義見此處）的重大美國聯邦所得税 注意事項的一般性討論，這些注意事項涉及他們對根據本次發行出售的普通股的所有權和處置。本討論並未涉及 與之相關的美國聯邦所得税注意事項的所有方面。除下文規定的有限範圍外，本討論也未涉及任何非美國、州或地方司法管轄區的法律以及 根據美國聯邦贈與税和遺產税法產生的税收考慮。就本討論而言，非美國持有人是指我們普通股（不是 合夥企業或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）的受益所有人，就美國聯邦所得税而言，不是：

•

身為美國公民或居民的個人；

•

在美國或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區法律創建或組建的公司或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的實體；

•

遺產，其收入無論來源如何均需繳納美國聯邦所得税；或

•

如果 (1) 美國法院可以對信託管理進行主要監督，並且還有一個或 個美國人有權控制信託的所有重大決策，或者 (2) 根據適用的美國財政部法規，信託有有效的選擇，可以被視為美國人，則為信託。

本次討論基於經修訂的1986年《美國國税法》（以下簡稱《守則》）的現行條款、根據該法頒佈的現行美國 財政條例、美國國税局（IRS）公佈的行政聲明和裁決以及司法裁決，所有這些條款均在本招股説明書補充文件發佈之日起生效。這些 權限可能會發生變化和不同的解釋，可能具有追溯效力。任何變更或不同的解釋都可能改變 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中描述的對非美國持有人的税收後果。

在本次討論中，我們假設 非美國持有人持有我們的普通股作為該守則第1221條所指的資本資產（通常用於投資）。本討論並未涉及根據非美國持有人的個人情況可能與特定非美國持有人相關的美國聯邦 所得税的所有方面，也未涉及遺產税或 贈與税的任何後果，除非下文規定的有限範圍，或者美國州、地方或非美國税的任何方面。本討論也沒有考慮任何可能適用於非美國持有人的具體事實或情況，也沒有涉及適用於特定非美國持有人的特殊税收規定，例如擁有或被視為擁有我們 超過 5% 的股本（下文特別規定的範圍除外）的持有人、為避開美國聯邦所得税而累積收益的公司、免税組織、銀行、金融 機構、保險公司, 證券, 商品或貨幣的經紀人, 交易商或交易商, 税務-合格的退休計劃、受《守則》第 451 (b) 條規定的特殊税收會計規則約束的應計制納税人、應繳替代性最低税或醫療保險繳款税的持有人、作為對衝、跨界或其他風險降低策略的一部分持有我們普通股的持有人、轉換交易或其他 綜合投資、根據該法的建設性出售條款被視為出售我們普通股的持有人、受控外國公司、被動外國投資公司和某些前美國公民或長期-臨時居民。

此外，本討論不涉及合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排 ）或通過此類合夥企業持有普通股的個人的税收待遇。如果合夥企業，包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的任何實體或安排，持有我們的普通股 股份，則此類合夥企業中合夥人的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。此類合夥人和合夥企業應就購買、所有權和處置我們普通股的税收後果諮詢自己的税務顧問。

S-13

無法保證法院或美國國税局不會對本文所述的一個或多個税收 後果提出質疑，而且我們尚未獲得也不打算獲得美國國税局關於購買、所有權或 處置普通股的非美國持有人的美國聯邦所得税後果的裁決。

我們普通股的分配

根據美國聯邦所得税原則，我們普通股的分配（如果有）通常構成用於美國聯邦所得税目的的股息，其範圍是從我們的 當前或累計收益和利潤中支付的。如果分配超過我們當前和累計的收益和利潤，則超出部分將被視為非美國持有人投資的 免税回報，但以此類持有人調整後的普通股納税基礎為限。任何剩餘的盈餘部分將被視為出售或交換此類普通股的 資本收益，但須遵守下述普通股銷售收益、交換收益或其他處置收益中所述的税收待遇。任何此類分配還將受下文 FATCA 預扣税標題下所述的税收 待遇的約束。

支付給 非美國持有人的股息通常需要按30％的税率預扣美國聯邦所得税，或美國與該類 持有人居住國之間的適用所得税協定規定的較低税率。

被視為與非美國持有人在美國境內開展的貿易或業務有效相關的股息，如果適用的所得税協定有此規定，則歸因於 非美國持有人在美國境內維持的常設機構或固定基地的股息，如果非美國持有人滿足適用的認證和披露 要求，則通常無需繳納 30% 的預扣税。但是，扣除特定扣除額和抵免額後，此類美國有效關聯收入按適用於美國人的相同累進美國聯邦所得税税率徵税（定義見守則）。在某些情況下，非美國持有人（即公司）獲得的任何與美國有效關聯的 收入也可能需要繳納額外的分支機構利得税，税率為30％，或美國與此類持有人居住國之間的適用所得税協定規定的較低税率 。

要申請減免或 的預扣税豁免，我們普通股的非美國持有人通常需要提供 (a) 一份正確執行的美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或繼任表格），並滿足適用的證明和其他要求，以申請美國與 此類持有人居住國之間的適用所得税協定的好處，或（b）一份正確執行的美國國税局 W-8ECI 表格，該表格規定股息無需預扣，因為它們實際上與此類非美國持有人在美國境內開展貿易或業務有關。我們敦促非美國持有人就其根據相關所得税協定獲得 福利的權利諮詢其税務顧問。

根據所得税協定有資格享受較低的 美國預扣税税率的非美國持有人可以通過及時向美國國税局提交適當的退款申請來獲得任何超額預扣金額的退款或抵免。

普通股出售、交換或其他處置的收益

根據下文關於備用預扣税和FATCA的討論，一般而言，非美國持有人 對此類持有人出售、交換或以其他方式處置我們的普通股所得的任何收益無需繳納任何美國聯邦所得税，除非：

•

收益實際上與非美國持有人 的美國貿易或業務有關，並且如果適用的所得税協定有此規定，則歸因於 此類非美國持有人在美國維持的常設機構或固定基地，在這種情況下，非美國持有人通常將按適用於美國 人的累進美國聯邦所得税税率徵税（定義見

S-14

《守則》）（或適用的所得税協定可能規定的較低税率），如果非美國持有人是外國公司，則上述《普通股分配》中描述的 分支機構利得税也可能適用；

•

非美國持有人是非居民外國個人，在處置的應納税年度在美國居留183天或更長時間，並且滿足某些其他條件，在這種情況下，非美國持有人將對處置產生的淨收益繳納30％的税（或適用的所得税協定規定的較低税率 ），這可能會被非美國人的美國來源資本損失所抵消持有人，如果有（即使該個人不被視為 美國居民）；或

•

我們的普通股構成美國不動產權益，因為我們在處置之前的 五年期（或非美國持有人的持有期，如果更短）的任何時候都是美國不動產控股公司。通常，只有當公司的美國不動產權益的公允市場價值（定義見守則和適用的美國財政條例）等於或超過50％時，公司才是美國不動產控股公司其 全球不動產的公允市場價值之和利息及其用於或持有的用於貿易或業務的其他資產。儘管無法保證，但我們不認為我們是或曾經是一家美國不動產控股公司，也不相信我們 將來有可能成為一家美國房地產控股公司。即使我們是或成為美國不動產控股公司，只要我們的普通股定期在成熟的證券市場上交易，根據適用的美國財政部 條例，我們的普通股僅被視為美國不動產權益，僅適用於在截至該日止的5年期限內直接或間接持有已發行普通股5％以上的非美國持有人， 實際或建設性地持有已發行普通股5％以上的非美國持有人處置情況或非美國持有人持有 我們的 的期限普通股。在這種情況下，此類非美國持有人通常將按適用於美國人的累進美國聯邦所得税税率（如《守則》中定義的 ）對其處置所得的淨收益徵税。根據適用的美國財政部條例，無論我們的普通股目前是否被視為在成熟證券市場上定期交易，就上述規則而言，無法保證我們的 普通股將繼續在成熟的證券市場上定期交易。

美國聯邦遺產税

非居民外國個人的遺產通常需要對位於美國的財產繳納美國聯邦遺產税。由於我們是一家美國公司，我們的普通股將是美國所在地財產，因此將包含在 非居民外國死者的應納税遺產中，除非美國與去世居住國之間適用的遺產税協定另有規定。我們敦促投資者就我們普通股的所有權或處置的美國聯邦遺產税 後果諮詢自己的税務顧問。

信息報告和備用預扣税

我們通常必須每年向美國國税局和每位非美國持有人報告支付給此類持有人的普通股分配總額，無論此類分配是否為美國聯邦所得税目的的股息，以及此類分配的預扣税款（如果有）。 非美國持有人必須遵守特定的認證程序，以確定持有人不是美國人（定義見守則），以避免按適用的 税率對我們的普通股股息進行備用預扣税。如果非美國持有人通過提供有效的美國國税局表格 W-8BEN 來證明其非美國身份，則其在支付普通股股息時通常無需繳納美國備用預扣税， W-8BEN-E或 W-8ECI（或後續表格），或以其他方式規定了豁免；前提是我們沒有實際知識或理由知道該非美國持有人是美國人，如《守則》中定義的 。如上文普通股分配中所述，支付給需繳納美國預扣税的非美國持有人的股息通常無需繳納美國備用預扣税。

S-15

信息報告和備用預扣税通常適用於非美國持有人通過任何美國或外國經紀商的美國辦事處處置我們的普通股所得 處置我們的普通股的收益，除非持有人證明自己是 非美國持有人的身份並滿足某些其他要求，或以其他方式規定了豁免。通常，如果交易是通過經紀人的非美國辦事處在美國境外進行的，則信息報告和備用預扣税不適用於向 非美國持有人支付的處置收益。但是，如果非美國持有人通過非美國證券交易所出售我們的普通股，則信息報告但不適用備份 預扣税的適用方式與通過美國經紀商辦公室進行的處置類似。 經紀人的辦公室是：

•

美國人（包括該人的外國分支機構或辦事處），

•

一家用於美國聯邦所得税目的的受控外國公司，

•

某一時期總收入的 50% 或以上實際上與美國 貿易或業務相關的外國人，或

•

外國合夥企業，前提是其納税年度內的任何時候（a）其一個或多個合夥人是美國人 ，他們總共持有合夥企業收入或資本權益的50％以上，或（b）該外國合夥企業從事美國貿易或業務。

非美國持有人應就如何適用信息 申報和備用預扣税規則向他們諮詢自己的税務顧問。

信息申報表的副本可以提供給非美國持有人居住或根據特定條約或協議的規定註冊的國家 的税務機關。

備用預扣税不是額外税。根據備用預扣税規則從向非美國持有人付款中預扣的任何金額均可作為非美國持有人的美國聯邦所得税義務（如果有）的抵免額，並且該持有人有權獲得退款，前提是 及時向美國國税局提供所需信息。

FATCA 預扣款

《守則》、《美國財政條例》和其他適用指南（通常稱為 FATCA）通常對支付給 (i) 外國金融機構（為此目的的具體定義）的美國公司股票股息徵收30％的美國聯邦 預扣税，除非該機構與美國政府簽訂協議，除其他外，扣留某些款項，收集和向美國税務機關提供大量信息關於此類機構的美國賬户持有人（包括此類機構的某些股權和債務持有人， 以及某些有資格獲得這些規則豁免的外國實體的賬户持有人，以及 (ii) 非金融外國實體（如 《守則》中的定義），除非該實體向扣繳義務人提供證明其沒有任何實質性的直接或間接美國所有者，或者提供有關 的實質性美國直接和間接所有者的信息實體，或者有資格獲得這些規則的豁免。2018年12月提出的美國財政部條例（納税人和扣繳義務人有權依賴該條例）取消了FATCA可能對出售或以其他方式處置美國公司股票的總收益 扣繳的款項，該法規原定於2019年1月1日起適用。在某些情況下，非美國持有人可能有資格獲得此類税款的 退款或抵免。美國與適用的外國之間的政府間協議可能會修改本段所述的要求。

每位潛在投資者都應就特定的美國聯邦、州和地方以及非美國的情況諮詢自己的税務顧問。購買、擁有和處置我們普通股的税收後果，包括任何擬議修改適用法律的後果。

S-16

承保（利益衝突）

我們、賣出股東和以下列出的承銷商已就 發行的股票簽訂了承銷協議。在某些條件下，每位承銷商已分別同意購買下表所示數量的股票，其中包括需要同時進行股票回購的股票，見並行股票 回購。摩根大通證券有限責任公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司。有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司是承銷商的代表。

承銷商		股票數量
摩根大通證券有限責任公司
花旗集團環球市場公司
高盛公司有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
總計			5,309,299

承銷商承諾收購併支付所發行的所有股票（如果有）。

作為我們現有股票回購計劃的一部分，我們打算向承銷商購買本次發行的1750,000股普通股，每股價格等於承銷商向賣出股東支付的每股價格 。請參閲並行股票回購。

承銷商已同意以每 股美元的價格從賣出股東手中購買普通股，這將為賣出股東帶來約100萬美元的扣除開支前收益。承銷商提議不時在紐約證券交易所的一筆或多筆交易中出售普通股，但須接受並行股份 回購的股票除外 非處方藥通過談判交易或其他方式，按銷售時通行的市場 價格，以與現行市場價格相關的價格或協議價格進行市場，但須經他們接受和接受，並有權全部或部分拒絕任何訂單。關於出售特此發行的普通股 ，承銷商可能被視為已獲得承保折扣形式的補償。承銷商可以通過向交易商或通過交易商出售普通股來進行此類交易， ，此類交易商可以從承銷商和/或他們可能作為代理人或可能作為委託人出售的普通股購買者那裏獲得折扣、特許權或佣金形式的補償。 承銷商不會因我們根據並行股票回購而回購的股票獲得任何補償。

我們 已與承銷商達成協議，除非事先獲得摩根大通證券有限責任公司的書面同意，否則在本招股説明書補充文件發佈之日起 之日起至本招股説明書補充文件發佈之日起30天內，不處置我們的任何普通股或可兑換成普通股的證券。此外，對於 於2024年4月2日結束的出售股東先前發行的股票，賣出股東和我們的所有執行官和董事同意，除非事先獲得摩根大通證券有限責任公司的書面同意，否則在2024年4月26日之前，不處置或對衝其任何普通股或可兑換成普通股或 可兑換為普通股的證券，但下文所述的某些例外情況除外。摩根大通證券有限責任公司對賣出 股東簽署的封鎖協議提供了豁免，允許賣出股東出售特此發行的5,309,299股普通股。

適用於我們的封鎖協議受某些特定例外情況的約束，包括：（i）任何普通股的發行、購買普通股的期權、限制性股票單位以及根據員工福利計劃、合格股票期權計劃或其他計劃發行的任何其他 股權激勵補償

S-17

本招股説明書補充文件中描述的員工薪酬計劃；(ii) 在行使未償還期權、認股權證或權利時發行的普通股，無論是否根據其中一個 計劃發行，以及在行使期權或結算根據此類計劃或我們在收購之日生效的公司的股權計劃或類似計劃授予的限制性股票單位時發行的普通股；以及 (iii) 任何普通股的發行轉換或交換截至已發行的可轉換或可交換證券時的股票本招股説明書補充材料的發佈日期。

適用於賣方股東以及所有董事和執行人員 的封鎖協議是與賣方股東於2024年4月2日結束的先前股票發行有關的，但有特定的例外情況，包括：(i) 真誠的禮物；(ii) 為了封鎖方或封鎖方的直系親屬的直接或間接利益而向任何信託 轉賬；(iii) 通過遺囑或無遺囑轉讓；(iv) 轉讓給 合夥企業、有限責任公司或其他實體封鎖方和封鎖方的直系親屬是所有 未償還的股權證券或類似權益的合法和受益所有人；(v) 依據法律進行轉讓，例如根據符合條件的國內命令或與離婚協議有關的轉讓；(vii) 本次發行完成後的公開市場交易或在本次發行中向承銷商轉讓；(vii) (A) 僅行使股票期權根據本招股説明書補充文件中描述的股權激勵計劃發放的現金以及收據封鎖方在行使此類行使時向我們轉讓普通股；(B) 在淨行使或無現金行使股票期權或根據 股權激勵計劃授予的其他股權獎勵時向我們轉讓；(C) 轉讓的主要目的是履行根據本招股説明書補充文件中描述的股權激勵計劃發放的任何股權激勵計劃發放的任何税收或其他政府預扣義務；或 (D)) 沒收我們以滿足封鎖方或我們的預扣税要求在本招股説明書補充文件中描述的每種情況下，在限制期內授予根據 股權激勵計劃或其他股票購買安排授予的股權獎勵；(viii) 向所有股本持有人 提出的善意第三方要約、合併、合併或其他類似交易；(ix) 根據以下規定向我們轉讓與回購普通股或其他證券有關的交易因封鎖 方與我們的僱傭關係終止而產生的回購權；(x) (A)根據《交易法》第10b5-1條制定交易計劃；或 (B) 根據現有的 10b5-1交易計劃進行轉讓，前提是在本次發行截止日期之前不得進行此類轉讓；(xi) 如果封鎖方是公司、 合夥企業、有限責任公司或其他商業實體，(A) 向有限合夥人和普通合夥人、成員、股東或持有人進行分配擁有相似權益或 (B) 向關聯公司轉讓（定義見 證券法第405條）；(xii) 質押股份根據截止2022年3月3日阿波羅、其貸款方和巴克萊銀行有限公司的附屬實體之間的保證金貸款協議，普通股作為抵押品或擔保，以及 對此類保證金貸款融資的任何再融資或其他修改，或在取消贖回權時或之後對此類股份的任何轉讓；或 (xiii) 向封鎖方僱主或封鎖方僱主的任何 關聯公司轉賬，作為其補償她作為我們董事會成員的身份；前提是，如果是任何調動或根據 (i) 至 (v)、(vii)、(xi) 和 (xiii) 進行分配，受讓人或分銷方書面同意受封鎖限制的約束。我們的一位執行官獲得豁免，允許在2024年4月6日之後出售最多20,000股普通股（佔截至2024年2月29日已發行普通股的0.02％）。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為SNX。

在本次發行中，承銷商可以在公開市場上購買和出售普通股。這些交易可能 包括賣空、穩定交易和買入以彌補賣空所產生的頭寸。賣空是指承銷商出售的股票數量超過他們在本次發行中需要購買的數量，空頭 頭寸表示後續購買未涵蓋的此類銷售金額。由於承銷商無法選擇在本次發行中向賣出股東購買額外股票，因此 承銷商的任何賣空都將是赤裸賣空。承銷商必須通過在公開市場上購買股票來彌補任何此類空頭頭寸。如果承銷商擔心 可能會面臨向下壓力，則更有可能創建裸空頭寸

S-18

普通股在公開市場上的價格，定價後可能會對購買本次發行的投資者產生不利影響。穩定交易包括承銷商在本次發行完成之前在公開市場上對普通股的各種出價或 購買普通股。

承銷商也可以 實施罰款出價。當特定的承銷商向承銷商償還其獲得的部分承保折扣時，就會發生這種情況，原因是該承銷商在 穩定交易或空頭回補交易中回購了該承銷商出售或以該承銷商賬户出售的股票。

為彌補空頭頭寸和穩定交易而進行的購買，以及承銷商為自己的賬户進行的其他購買 ，可能會起到防止或減緩我們股票市場價格下跌的作用，再加上徵收罰款，可能會穩定、維持或以其他方式影響我們普通股的市場價格 。因此，我們的普通股價格可能會高於公開市場上原本可能存在的價格。承銷商無需參與這些活動，並且可以在任何 時間結束任何此類活動。這些交易可能會在紐約證券交易所進行 非處方藥市場或其他方式。

利益衝突

根據FINRA規則5121的定義，阿波羅環球證券有限責任公司（AGS）在本次發行中存在利益衝突 ，因為AGS隸屬於賣方股東，而賣出股東又是我們的關聯公司之一，而且本次發行的淨收益將由賣出股東收到。因此，本次發行將根據金融業監管局（FINRA）第5121條關於FINRA成員公司參與關聯公司證券公開發行的 要求進行。根據該規則，本次發行不需要指定 合格的獨立承銷商。根據FINRA第5121條，未經賬户持有人特別書面批准，AGS或任何其他關聯承銷商、代理商或交易商均不得將證券出售給其 行使自由裁量權的任何賬户。

其他關係

承銷商及其各自的關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括銷售 和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀以及其他金融和非金融活動 和服務。某些承銷商及其各自的關聯公司已經向我們和Apollo以及與我們或Apollo有關係的個人和實體提供了並將來可能提供各種此類服務，他們 為此收到了或將要獲得慣常的費用和開支。

在各種業務活動的正常過程中，承銷商和 其各自的關聯公司、高級職員、董事和員工可以為自己的賬户和客户的賬户購買、出售或持有各種投資和活躍交易的證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約互換和其他金融工具 ，此類投資和交易活動可能涉及或涉及我們和阿波羅的資產、證券和/或工具（直接），作為擔保他人的抵押品義務或 以其他方式）和/或與我們或 Apollo 有關係的個人和實體。承銷商及其各自的關聯公司還可以就此類資產、證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易思路和/或發佈或表達 獨立研究觀點，並可隨時持有或建議客户收購此類資產、證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

銷售限制

歐洲經濟區

就歐洲經濟區的每個成員國（均為相關國家）而言，在發佈之前，該相關國家尚未或將要向公眾發行任何股票

S-19

與股票有關的招股説明書中 已獲得該相關州主管當局批准或酌情在另一相關國家批准並通知該相關州的 主管當局，均符合《招股説明書條例》，但可以根據招股説明書 條例的以下豁免隨時向該相關州的公眾提出任何股份要約：

a)

向任何屬於《招股説明書條例》所定義的合格投資者的法律實體；

b)

向少於150名自然人或法人（招股説明書 條例中定義的合格投資者除外），前提是任何此類要約事先獲得代表的同意；或

c)

在《招股説明書條例》第1（4）條範圍內的任何其他情況下；

前提是此類股票發行不得要求我們或任何代表根據《招股説明書條例》第 3 條發佈招股説明書或 根據《招股説明書條例》第 23 條補充招股説明書。

就本條款而言，就任何相關國家的股票向公眾提供的 要約一詞是指以任何形式和任何方式就要約條款和任何擬發行股份的足夠信息進行溝通，以使投資者能夠決定 購買或認購任何股票，《招股説明書條例》一詞是指（歐盟）2017/1129號法規。

英國 王國

就英國而言，根據招股説明書（修正案等）第74條的過渡條款，在英國 公佈股票的招股説明書之前，尚未或將要根據該股票向公眾發行任何股票，這些股票要麼已獲得金融行為監管局批准，要麼（ii）應被視為已獲金融行為監管局在 中批准的股票。)《2019年歐盟退出）條例》，但根據 《英國招股説明書條例》的以下豁免，可以隨時在英國向公眾發行股票：

a)

向任何屬於《英國招股説明書條例》第 2 條所定義的合格投資者的法律實體；

b)

向少於 150 名自然人或法人（英國 招股説明書第 2 條所定義的合格投資者除外），但任何此類要約均需事先獲得代表的同意；或

c)

在任何其他情況下，符合《2000年金融服務和市場法》（ FSMA）第86條；前提是此類股票發行不得要求我們或任何代表根據FSMA第85條發佈招股説明書或根據英國《招股説明書條例》第23條補充招股説明書。

就本條款而言，就 英國 股份向公眾提出的要約一詞是指以任何形式和任何方式就要約條款和擬發行的任何股票進行充分信息的溝通，從而使投資者能夠決定購買或認購任何股票，而 《英國招股説明書條例》一詞是指（歐盟）2017/1129號法規，因為它構成國內法的一部分 2018年歐盟（退出）法。

此外，本招股説明書僅分發給且僅針對本 招股説明書所涉及的任何投資或投資活動，且僅適用於在英國境外的人士或在英國的人士 (i) 在投資相關事務上具有專業經驗，且符合《金融服務與市場》第19 (5) 條對投資專業人員的定義 2005 年《2000年法案（金融促進）令》（以下簡稱 “命令”）；或（ii）高淨值人士屬於《命令》第49 (2) (a) 條 至 (d) 條範圍內的實體（所有這些人統稱為相關人員）。非相關人員不應根據本招股説明書採取任何行動，也不應根據本招股説明書採取行動或依賴該招股説明書。

S-20

加拿大

根據National Instrument 45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節中定義的 ，只能將股票出售給以本金身份購買或被視為購買的買方，如國家儀器 31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務所定義的那樣。股票的任何轉售都必須根據適用證券法的豁免或不受招股説明書 要求的約束。

如果本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書（包括其任何修正案）包含虛假陳述，則加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方 提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是買方 在購買者省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償補救措施。購買者應參考購買者所在省份或地區證券立法的任何適用條款，或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105 承保衝突（NI 33-105）的3A.3節，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行有關的利益衝突的披露要求。

香港

除了 (a) 向香港《證券及期貨條例》（第 571 章）和根據該條例制定的任何規則所界定的專業投資者以外；或 (b) 在其他情況下不導致該文件成為《公司條例》（第 32 章）所定義的 招股説明書以外，未在香港發售或出售股份香港或不構成該條例所指的向公眾提供的要約。任何人無論是在香港還是在其他地方，都不得發佈或 與股份有關的廣告、邀請函或文件，或者已經或可能由任何人持有，這些廣告、邀請函或文件是針對香港公眾的（除非香港證券法允許 這樣做），但涉及以下情況的股票除外：僅供香港以外的人士出售，或僅向證券中定義的專業投資者出售；以及 《期貨條例》及根據該條例制定的任何規則。

新加坡

本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書和任何與股份要約或出售或邀請認購或購買有關的 文件或材料不得分發或分發，也不得根據《證券和期貨法》第274條向除機構投資者以外的新加坡個人直接或間接地向機構投資者發行或出售股票，也不得成為邀請其直接或間接認購或購買 的主題 289 新加坡或 SFA，(ii) 根據第 275 (1) 條向 相關人員或任何根據第 275 (1A) 條以及 SFA 第 275 條或 (iii) 以其他方式根據 SFA 任何其他適用條款和 條件規定的人，在每種情況下，均須遵守 SFA 中規定的條件。

其中 我們的股票是由相關人員根據第 275 條認購或購買的，即：

a)

一家公司（不是合格投資者（定義見 SFA 第 4A 節），其唯一 業務是持有投資，其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是合格投資者；或

b)

信託（受託人不是合格投資者），其唯一目的是持有投資，並且信託的每位 受益人都是合格投資者的個人，

S-21

在該公司或該信託根據SFA第275條提出的要約收購股份後的六個月內，不得轉讓該公司的股份、債券以及股份和債券單位或受益人在該信託中的權利 和利息（無論如何描述），但以下情況除外：

1)

向機構投資者（對於公司，根據SFA第274條）或SFA第275（2）條中定義的相關人士 ，或因中提及的要約而產生的任何人

2)

SFA 第 275 (1A) 條或第 276 (4) (i) (B) 條；

3)

對於轉讓不予考慮或將不予考慮；

4)

如果轉讓是依法進行的；

5)

如 SFA 第 276 (7) 條所規定；或

6)

如新加坡2005年《證券和期貨（投資要約）（股票和債券） 條例》第32條所規定。

僅出於履行SFA第309B條規定的義務的目的，我們 已確定並特此通知所有相關人員（定義見2018年CMP條例），我們的股票是規定的資本市場產品（定義見2018年CMP法規）和排除在外的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投資產品銷售通知和新加坡管理局通知 FAA-N16：投資產品建議通知）。

日本

我們的股票過去和將來都沒有根據《日本金融工具交易法》（經修訂的1948年第25號法律）註冊，因此，除非遵守所有適用的法律、法規和部長級準則，否則我們不會在日本直接或間接地向任何日本人發行或出售股票，也不會為了任何日本 人的利益或向他人直接或間接地向日本人進行再發行或轉售由 相關日本政府或監管機構頒佈，在相關時間生效。就本款而言，日本人是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律成立 的任何公司或其他實體。

S-22

法律事務

位於加利福尼亞州帕洛阿爾託 的皮爾斯伯裏·温思羅普·肖·皮特曼律師事務所將向我們傳遞特此發行的普通股的有效性。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP（紐約、紐約）擔任賣出股東的法律顧問。與本次發行相關的某些法律事務將由位於紐約州的戴維斯 Polk & Wardwell LLP 移交給承銷商。

專家們

道明SYNNEX公司及其子公司截至2023年11月30日以及截至2023年11月30日的三年中每年的合併財務報表和財務報表附表，以及截至2023年11月30日管理層對財務報告內部控制有效性的評估，已根據以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告，以 引用方式納入此處和註冊聲明中在本文中，並根據其授權該公司是會計和審計方面的專家。

S-23

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書補充文件所發行普通股的 註冊聲明。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是註冊聲明的一部分，但註冊聲明包括並以引用方式納入了其他 信息和證物。本招股説明書補充文件不包含註冊聲明及其證物和附表中規定的所有信息，根據 SEC 的規章制度，部分信息已省略。有關我們的更多信息，請您參閲註冊聲明及其證物和時間表。根據美國證券交易委員會的規定，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 中省略了註冊聲明中的某些信息。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的關於提及的任何協議、合同或其他文件內容的陳述不一定完整； 每次都提及作為註冊聲明附錄提交的合同或文件的副本。每份陳述均參照附錄進行限定。您可以在 SECs 網站上免費閲讀並獲取註冊聲明的副本。美國證券交易委員會的網站地址是 www.sec.gov。

我們受1934年《證券 交易法》（《交易法》）的信息要求的約束。我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式提交文檔的公司（例如我們的公司）的報告、代理和信息聲明以及其他 信息。該網站的地址是 www.sec.gov。你可以在上面提到的SEC網站上免費獲得本材料的副本。我們向 股東提供年度報告，其中包含由我們的獨立註冊會計師事務所審計的合併財務報表。您也可以在我們的網站www.tdsynnex.com上訪問我們向美國證券交易委員會提交的文件。 美國證券交易委員會網站和我們網站上的信息不屬於本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書或本招股説明書補充文件所包含的註冊聲明的一部分，也未以引用方式納入本招股説明書補充文件，任何 提及這些網站或任何其他網站均為無效的文本引用，您在決定是否購買我們的普通股時不應依賴任何此類信息。

S-24

以引用方式納入信息

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息，這意味着我們 可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息，而不是將它們包含在本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中。以引用方式納入的信息被視為本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，您應像閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書一樣仔細閲讀。我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新， 取代本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，並將從這些文件提交之日起，被視為本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的一部分。我們已向美國證券交易委員會提交了以下文件，並以引用方式將以下文件納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中；但是，在每種情況下，我們都沒有納入任何 份文件或信息，被認為是根據美國證券交易委員會規則提供和提交的：

•

我們於2024年1月26日向美國證券交易委員會提交的截至2023年11月30日財年的 10-K表年度報告（2023年年度報告），包括我們在2024年2月5日提交的附表14A 的最終委託聲明中以引用方式納入2023年年度報告的部分；

•

我們於2024年4月4日向美國證券交易委員會提交了截至2024年2月29日的財季的 10-Q表季度報告；

•

我們於 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 5 日、 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日（第 8.01 和 9.01 項）、2024 年 1 月 31、2024 年 2 月 29、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 28 日和 2024 年 3 月 29 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格的當前報告；和

•

我們截至2021年11月30日財年的10-K表年度報告附錄 4.1中包含的對普通股的描述，包括更新此類描述的任何修正案或報告。

從本招股説明書補充文件發佈之日起至本招股説明書補充文件完成發行之前，我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件和報告（根據美國證券交易委員會適用的規則 提供而非提交的此類文件的任何部分）均應被視為已納入本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書參考説明書。本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含或可通過我們的網站 https://www.tdsynnex.com 訪問的信息未納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書。

根據要求，我們將免費向收到本招股説明書副本的每一個人（包括任何受益所有人）提供 以引用方式納入本招股説明書但未隨函交付的任何或所有文件的副本。您可以索取這些文件的副本，但這些申報的附錄除外，除非我們已將該證件以引用方式特別納入或納入 ，按照 “您可以找到更多信息” 中的説明向美國證券交易委員會索取，或者免費向以下地址致函或致電TD SYNNEX Corporation：

TD SYNNEX 公司

注意： 公司祕書

16202 灣景大道

佛羅裏達州克利爾沃特 33760

(510) 656-3333

您不應假設本招股説明書補充文件、隨附的 招股説明書或我們授權的任何免費書面招股説明書或以引用方式納入的任何文件中的信息在適用文件發佈之日以外的任何日期都是準確的。

就本招股説明書補充文件而言，以引用方式納入或視為納入本招股説明書補充文件或 隨附招股説明書的文件中包含的任何聲明都將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書補充文件中包含的聲明或

S-25

隨後提交的任何其他被視為以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的文件均會修改或取代該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何 聲明均不被視為本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分。

S-26

招股説明書

TD SYNNEX 公司

普通股

本招股説明書 涉及第7頁上列出的道明協力公司的出售股東不時要約和轉售我們總共44,961,612股普通股，面值每股0.001美元，最多包括：(a) 35,199,549股普通股，此前由阿波羅環球管理的某些實體註冊轉售，根據先前提交的S-3表格註冊聲明，公司（阿波羅出售股東），該聲明於2021年9月2日自動生效（文件編號：333-259270）和 (b) 根據本招股説明書構成 S-3表格的註冊聲明， 某些隸屬於神通控股公司的實體（神通銷售股東以及阿波羅出售股東以及阿波羅出售股東的首次出售股東）註冊轉售的9,762,063股普通股，以及質押人，受贈人，受讓人、受讓人、繼任者、指定人和其他後來持有我們普通股以外的任何初始出售股東 權益的人通過公開發售（與初始出售股東、賣出股東合計）。阿波羅出售股東從我們手中收購了他們的股份，原因是我們 收購了佛羅裏達州科技數據公司（Tech Data）的間接母公司老虎母公司（Tech Data）。根據截至2021年3月22日的協議和合並計劃（合併協議）的條款和條件，我們在特拉華州的一家公司（TD SYNNEX、我們、我們或我們的）、Spire Sub I, Inc.、特拉華州的一家公司、SYNNEX 的全資子公司Spire Sub I, Inc. 之間出售和發行了此類普通股。NEX（Merger Sub I）、Spire Sub II, LLC、特拉華州有限責任公司、SYNNEX（Merger Sub II）的直接 全資子公司，以及 Tiger父協議和相關協議。1992年，神達國際有限公司（MiTAC International）通過其全資子公司銀星發展 Ltd. 收購了我們的控股權，並在我們的首次公開募股完成之前，已將其對我們的實益所有權權益增加到約98％。2013年9月，神達控股有限公司（MiTAC Holdings）通過互換股票成立，神達國際現在是神達控股的全資子公司。

根據本招股説明書，我們不會出售任何普通股，也不會收到 賣出股東出售股票的任何收益。我們註冊本招股説明書所涵蓋的普通股並不意味着賣出股東將發行或出售我們的任何普通股。賣出股東可以通過多種不同的方式和不同的價格出售本招股説明書中描述的 普通股，包括以出售時的市場價格或協議價格進行公開或私下交易。我們在本招股説明書中標題為 “賣出股東” 的部分中提供了有關賣出股東如何出售其普通股的更多信息 分配計劃.”

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為SNX。2023年10月9日，我們在紐約證券交易所公佈的普通股出售價格為每股98.69美元。

投資 我們的普通股涉及高度的風險。在投資之前，您應該仔細考慮第4頁開頭的 “風險因素” 標題下描述的事項。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券， 也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年10月10日。

目錄

		頁面
關於這份招股説明書			ii
招股説明書摘要			1
風險因素			4
前瞻性陳述			5
所得款項的使用			6
出售股東			7
與出售股東的物質關係			10
分配計劃			13
法律事務			16
專家們			16
在這裏你可以找到更多信息			16
以引用方式納入某些文件			16

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會（ SEC）提交的自動上架註冊聲明的一部分，該聲明是根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第405條的定義，我們使用了貨架註冊程序向美國證券交易委員會（ SEC）提交的自動上架註冊聲明。在此過程中，出售 股東可以通過標題為 “” 的章節中描述的任何方式，不時通過一次或多次發行出售普通股分配計劃。任何適用的招股説明書補充文件均可添加、更新或更改本招股説明書中包含的 信息。

您應閲讀本招股説明書以及任何適用的招股説明書補充材料，以及標題下描述的 其他信息在哪裏可以找到更多信息。您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和 任何適用的免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權，賣出股東也未授權其他任何人向您提供不同或額外的信息。 任何不允許要約或出售的司法管轄區均不提供普通股要約。

您不應假設本招股説明書、隨附的任何 招股説明書補充文件或此處或其中以引用方式納入的任何文件中的信息在各自日期以外的任何日期都是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能已發生變化 。在做出 投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書，以及招股説明書中以引用方式納入的文件、任何適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費書面招股説明書。

除非我們另有説明或文中另有説明，否則本招股説明書中提及的公司、TD SYNNEX、SYNNEX、 我們、我們和我們或其他類似術語均指道明SYNNEX Corporation及其全資子公司。

在本招股説明書中，當我們提及代表賣出股東註冊的普通股時， 是指截至2023年10月9日此類股東向我們報告的所有普通股。我們同意根據2021年9月1日 與阿波羅出售股東簽訂的投資者權利協議（參照公司於2021年9月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1）和2021年9月3日與神達出售 股東簽訂的信函協議（《神達信函協議》）（參照我們的年度報告附錄4.12納入本招股説明書）提交本招股説明書截至 2021 年 11 月 30 日的年度的 10-K 表格）。 有關賣出股東的其他信息包含在本招股説明書的賣出股東標題下。

當我們在本招股説明書中提及賣出股東時，我們指的是本招股説明書中被指定為初始出售 股東的實體，以及任何受贈人、質押人、受讓人或其他受贈人（如適用） 利益繼任者出售在本招股説明書發佈之日後從首次出售股東那裏收到的普通股或普通股權益 作為禮物、質押、合夥分配、贖回、回購或取消或其他非出售相關轉讓。

ii

1

2

3

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮下文和 “風險因素” 標題下討論的 具體因素，這些因素載於我們最新的10-K表年度報告和最新的 10-Q表季度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入此處的任何其他文件中的風險因素，以及任何招股説明書補充文件中包含的風險因素以及所有 本招股説明書或任何招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息補充。請參閲本招股説明書中哪裏可以找到更多信息。我們在其中和下文描述的風險和不確定性不是 我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌。

在公開市場上出售或可供出售大量普通股可能會導致我們的股票 價格波動或下跌。

在公開市場上出售大量普通股或認為 可能發生此類出售可能會突然壓低我們普通股的市場價格，並可能削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。截至2023年8月31日，我們的已發行普通股中約有92,737,234股，其中38.0％由阿波羅賣出股東持有，10.5％由神達銷售股東持有。賣出股東可以選擇出售部分或全部普通股 股，也可以不出售。不時在公開市場上出售或出售大量普通股可能會增加股價波動的可能性或導致我們的普通股價格下跌。即使我們 制定了策略來應對潛在或實際的波動性，此類策略的有效性仍不確定。此外，賣出股東擁有某些註冊權，要求我們登記他們持有的普通股 股的出售，包括與承銷發行相關的股票。此外，某些賣出股東已根據保證金貸款協議質押了他們持有的大量普通股，對這些股票的任何 取消抵押品贖回權都可能導致我們在公開市場上出售大量普通股，這可能會大大降低我們普通股的市場價格。

我們的章程規定，特拉華州財政法院將是我們與股東之間幾乎所有爭議 的獨家法庭，這可能會限制我們的股東為與我們或我們的董事、高級管理人員或員工之間的爭議獲得有利司法論壇的能力。

我們的章程規定，特拉華州衡平法院（或者，如果財政法院沒有管轄權，則為特拉華特區聯邦 地方法院）是 (i) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟的專屬論壇，(ii) 任何聲稱任何現任或 前任董事、高級管理人員違反信託義務的任何訴訟的專屬論壇，向公司或公司股東提出的公司其他僱員或代理人，包括指控協助和教唆此類行為的索賠違反信託義務，（iii）根據《特拉華州通用公司法》或章程或公司註冊證書的任何條款提起的 索賠的任何訴訟，或（iv）任何主張受內政原則管轄的索賠或主張內部 公司索賠的訴訟。這種法庭選擇條款可能會限制股東在不同的司法論壇上提出索賠的能力，該股東認為這種糾紛更有利於此類爭議，這可能會阻礙對我們 以及我們的董事、高級管理人員和其他員工提起此類訴訟。或者，如果法院認定我們章程中包含的訴訟地選擇條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會承擔與在其他司法管轄區解決 此類訴訟相關的額外費用，這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

4

前瞻性陳述

本招股説明書、任何招股説明書補充文件、此處或其中以引用方式納入的信息以及 任何相關的自由撰寫招股説明書中包含的前瞻性陳述均基於各種事實，並利用許多重要假設得出，受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或 成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述包括有關我們未來財務業績、 業務戰略、預計計劃和目標以及宏觀經濟和行業趨勢預測的信息，由於影響經濟趨勢的多種因素，這些信息本質上是不可靠的，任何此類變化都可能是實質性的。 前後跟或以其他方式包含 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“估計”、“計劃” 等類似表達 或將來、應該、將來、可能和可能等條件動詞的陳述在本質上通常是前瞻性的，而不是歷史事實。可能導致我們的實際業績 與前瞻性陳述中描述的因素存在重大差異的因素包括但不限於本招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分以及本招股説明書中任何以引用方式納入的10-K表年度報告和任何以引用方式納入的10-Q表季度報告中討論的因素，以及任何相關的招股説明書補充文件中題為 “風險因素” 的部分。

除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本招股説明書發佈之日後可能發生的任何事件或 情況。但是，讀者應仔細閲讀我們不時向美國證券交易委員會提交或提供的報告和文件，尤其是我們的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告以及8-K表的最新報告。有關如何獲取這些報告或我們向美國證券交易委員會提交的其他文件副本的信息，請參閲在哪裏可以找到更多信息在這份招股説明書中。

5

所得款項的使用

賣出股東將根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件提出要約和出售。我們不會獲得 賣出股東出售或以其他方式處置本文涵蓋的普通股所得的任何收益，也不會從中獲得 的任何收益。賣出股東將支付所有適用的承保費、折扣和類似費用 （根據出售的證券按比例計算）。賣出股東有權聘請一位律師，費用由我們承擔，由賣方股東選出。我們將承擔為本招股説明書所涵蓋的股票註冊 而產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有註冊費、紐約證券交易所的上市費以及我們的法律顧問和獨立註冊會計師事務所的費用和開支。

6

出售股東

我們正在登記轉售總共最多44,961,612股普通股，這些普通股可能由本文規定的初始出售股東 出售，以及質押人、受贈人、受讓人、繼任者、指定人和其他後來持有除公開發售普通股以外的首次出售股東權益的人 (與初始出售股東（即賣出股東）合計。此類股票由我們出售和發行給：（a）根據合併協議和相關 協議的條款，Tiger Parent的前唯一股東，以及（b）MiTAC銷售股東，在每種情況下均享有《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免。2023年1月，根據事先註冊聲明，阿波羅 出售股東共出售了5,175,000股普通股。

實益所有權根據 SEC 的規則確定，包括我們普通股的投票權或投資權。根據美國證券交易委員會的規定，如果一個人擁有或共享投票權或投資權，包括 處置或指導處置此類證券的權力，則該人被視為證券的受益所有人。個人也被視為任何證券的受益所有人，該人有權在60天內獲得受益所有權。出於計算此類人員所有權百分比的目的，可以以 方式收購的證券被視為未償還債券，但不適用於計算任何其他人的百分比。根據這些規則，不止一個人可能被視為同一證券的受益 所有者，並且一個人可能被視為該人沒有經濟利益的證券的受益所有人。

賣出股東可能會不時出售本招股説明書中提供的部分、全部或不出售其普通股。除了 合併協議及其所考慮或下文描述的協議外，我們目前與賣方股東沒有關於出售本協議 下發行的任何普通股的協議、安排或諒解。除了根據2021年9月1日的特定投資者權利協議（作為2021年9月2日向美國證券交易委員會提交的 8-K表最新報告的附錄10.1提交）以及SYNNEX Corporation、銀星發展有限公司和同行發展 有限公司於2021年9月3日簽訂的MiTAC信函協議（作為本年度附錄4.12提交）向阿波羅出售股東提供的權利除外截至2021年11月30日的10-K表報告（截至2021年11月30日止年度），正如本文另有描述的那樣，所有賣出股東都沒有，並在過去三年 年內與我們或我們的任何關聯公司有任何職位、辦公室或其他實質性關係。

在根據本招股説明書提出任何要約或出售此類賣出股東股份之前，將在招股説明書補充文件中列出 任何其他賣出股東的股東信息（如果有）。任何招股説明書補充文件 都可以添加、更新、替換或更改本招股説明書中包含的信息，包括賣出股東的身份和代表他們註冊的股票數量。任何賣出股東均可出售或以其他方式 轉讓本次發行中的全部、部分或全部此類股份。參見分配計劃.”

發行之前

發行後

出售股東的姓名

的數量 的股份 常見 股票 受益地 已擁有

的百分比 的股份 常見 股票 傑出 (1)

的數量 的股份 常見 股票生存 已註冊 為了 轉售 (2)

的數量 的股份 常見 股票 受益地 已擁有 (3)

的百分比 的股份 常見 股票 傑出

由阿波羅環球管理公司的關聯公司管理的實體(4)

35,199,549

38.0

%

35,199,549

—

—

神達控股集團的附屬實體及關聯方(5)

9,762,063

10.5

%

9,762,063

—

—

(1)	基於截至2023年8月31日已發行的92,737,234股股票。

7

(2)	代表根據本 註冊聲明代表賣出股東註冊的股票數量，可能少於該賣出股東實益擁有的股份總數。

(3)	假設賣出股東處置了本招股説明書所涵蓋的所有普通股 ，並且沒有獲得任何其他股份的實益所有權。這些股票的註冊並不一定意味着賣出股東將出售本招股説明書所涵蓋的全部或任何部分股份。

(4)

Tiger Parent Holdings, L.P.（老虎控股）、AP IX Tiger Holdings, L.P.（AP IX Tiger）、 AP IX Tiger Co-Invest II, L.P.（Tiger Co-Invest）、AP IX Tiger Co-Invest（ML）各持有該公司的股份。本次發行中將出售的普通股由AP IX Tiger、Tiger Co-Invest、Tiger Co-Invest ML和Tiger Holdings持有。Tiger Parent Holdings GP, LLC（Tiger GP）是老虎控股的普通合夥人。AP IX Tiger 是 Tiger GP 的唯一成員。AP IX Tiger Co-Invest (ML) GP, LLC（Tiger Co-Invest ML GP）是 Tiger Co-Invest ML 的普通合夥人。AP IX Tiger Holdings GP, LLC（AP IX Tiger GP）是AP IX Tiger和Tiger Co-Invest的普通合夥人，也是Tiger Co-Invest ML GP的唯一成員。Apollo Management IX, L.P.（管理層 IX）是 AP IX Tiger GP 的非成員經理。Management IX的普通合夥人是AIF IX Management, LLC（AIF IX LLC）。阿波羅管理有限責任公司 （Apollo LP）是AIF IX LLC的唯一成員和經理。阿波羅管理集團有限責任公司（管理層GP）是阿波羅有限責任公司的普通合夥人。阿波羅管理控股有限責任公司（管理控股）是 管理集團的唯一成員。阿波羅管理控股集團有限責任公司（管理控股GP）是管理控股的普通合夥人。除老虎控股、AP IX Tiger、Tiger Co-Invest和Tiger Co-Invest ML外，此處列出的每家實體均宣佈放棄老虎控股、AP IX Tiger、Tiger Co-Invest和Tiger Co-Invest ML持有的任何登記普通股的實益所有權，但其中的任何金錢權益除外。約書亞·哈里斯、斯科特·克萊因曼、馬克·羅恩和詹姆斯·澤爾特是管理控股集團的經理和 的執行官。除虎母控股有限責任公司以及哈里斯、克萊因曼、羅文和澤爾特先生外，上述所有實體均宣佈放棄老虎母控股有限責任公司登記持有的公司 普通股的任何實益所有權。老虎集團、老虎共同投資ML GP和AP IX Tiger GP各主要辦公室的地址為曼哈頓維爾路一號，201套房，購買， 紐約 10577。老虎控股、AP IX Tiger、Tiger Co-Invest、Tiger Co-Invest ML和Management Holdings各的主要辦公室地址為紐約10577號曼哈頓維爾路一號 ，201套房，Purchase。Management IX、AIF IX LLC、Apollo LP、Management GP和Management Holdings GP各的主要辦公室地址為紐約西57街9號 NY10019。

老虎控股發行的股票的收益將分配給公司的某些管理層成員。 管理層的此類成員曾是Tech Data Corporation的管理層成員，並於2021年8月26日將其在老虎控股的利潤權益交換為獲得公司股份的權利。

(5)

根據2023年2月13日向美國證券交易委員會提交的附表13G/A以及隨後於2023年4月5日向美國證券交易委員會提交的 表格4中報告的信息，該金額包括神通國際（MIC）持有的2,594,649股股票、神達控股公司（MHC）持有的2,403,229股股票、Silver Star Developments Ltd.（SSDL）持有的302,102股股票和3,882股股票同行發展有限公司（PEER）持有59,888股股票。SSDL是MIC的全資子公司，MIC是MHC的全資子公司。MIC 和 SSDL 的主要業務辦公室位於臺灣桃園市龜山區文華二路200號。SSDL的董事何志武和楊向雲對SSDL持有的股份擁有共同的投票權和處置權 。PEER 是協耐科技國際公司（Synnex Technology）的全資子公司。Synnex Technology 和 PEER 的主要業務辦公室位於臺灣台北市中山區民生 東路 75 號 4 樓。PEER的董事Matthew F.C. Miau和Shu-Wu Tu對PEER持有的股份擁有共同的投票權和處置權。Matthew F.C. Miau 是 MIC 和 Synnex Technology 的 董事會主席，也是道明聯訊的董事。每位舉報人均宣佈放棄該羣組的成員資格。602,195 股股票的實益所有權 Matthew F.C. Miau

8

索賠包括米奧先生直接持有的195,542股股票，MASJ控股慈善剩餘信託基金間接持有的217,050股股票，以及 米奧先生配偶間接持有的189,603股股票。此外，MIC放棄了PEER直接持有的3,859,888股股票的實益所有權，並放棄了米奧先生對602,195股股票的實益所有權。Synnex Technology宣佈放棄SSDL直接持有的302,102股股票的 實益所有權，並放棄苗先生對602,195股股票的實益所有權。米奧先生放棄了MIC持有的2594,649股股票、MHC持有的2,403,229股股票、SSDL直接持有的302,102股股票 的實益所有權，並放棄了PEER直接持有的3,859,888股股票的實益所有權。

9

與出售股東的物質關係

阿波羅

阿波羅環球管理公司 （阿波羅及其關聯公司（包括出售股東）阿波羅實體）是該公司的子公司。 在不根據本招股説明書轉售普通股的情況下， 阿波羅實體實益擁有我們普通股約38.0％的已發行股份。

阿波羅實體從我們手中收購了這些 股份，這與我們收購了Tech Data的間接母公司Tiger Parent 有關。此類普通股是由我們根據 合併協議的條款和條件向阿波羅實體出售和發行的。此外，隨着合併的完成，我們與阿波羅的子公司老虎控股公司簽訂了投資者權利協議（投資者權利協議）。根據投資者權利 協議，如果阿波羅實體擁有我們普通股的30％或以上的已發行股份，則阿波羅實體有權提名最多四名董事；（ii）如果阿波羅實體擁有普通股的20％至 30％的已發行股份，則最多提名三名董事；（iii）如果阿波羅實體擁有普通股的10％至20％，則最多兩名董事股票或（iv）最多一名董事，前提是阿波羅實體擁有我們普通股5％ 至10％的已發行股份（這些董事由阿波羅實體、阿波羅董事提名）。現任阿波羅導演是羅伯特·卡爾索-拉莫斯、納亞基·納亞爾、馬修·諾德和梅琳·聖蒂爾。 投資者權利協議還規定，在其餘非阿波羅董事的董事中，一名董事應為當時在職的公司首席執行官，現為理查德·休姆，其他董事將根據我們的章程和公司註冊證書的規定被提名 。阿波羅董事必須根據法律、證券交易所規則或其他監管要求按比例履行任何多元化要求的部分，基於 由阿波羅董事組成的董事會比例。

根據投資者權利協議，我們已在《特拉華州通用公司法》允許的範圍內對阿波羅董事和阿波羅實體免除 公司機會原則，前提是該人不是公司或我們的子公司（ 受保人）的員工。具體而言，我們同意，受保人沒有義務避免：（i）投資或開展任何形式的業務，（ii）與我們或我們的任何關聯公司 客户、客户、供應商或出租人開展業務，或（iii）對我們可能投資的任何類型的財產進行任何投資。此外，除其他外，我們同意，如果受保人瞭解可能不時生效的任何明示協議，則受保人獲悉可能構成公司機會的潛在交易（a）受保人超出其作為董事會成員和（b） 公司的身份，則受保人沒有任何義務提供或傳達有關此類信息對我們來説是企業機會，我們放棄了對任何潛在交易的任何利益或期望或受保人 知悉的事項，但僅以受保人董事會成員的身份以書面形式明確提供給受保人或另有明確約定的公司機會除外。

此外，我們根據《投資者權利協議》授予了阿波羅實體某些註冊權。除多個 例外情況外，包括我們在某些情況下推遲需求登記、承保上架登記或非承保上架註冊的權利，阿波羅實體有權要求 我們在S-3表格上登記其持有的普通股的出售，但須遵守發行規模和其他限制。阿波羅實體也有權使用現成註冊聲明要求上市和非上市的承保產品。如果我們打算根據《證券法》就普通股的發行 （包括由我們出售或應任何註冊權持有人的要求出售）提交某些類型的註冊聲明，那麼我們將需要根據《投資者權利協議》（通常稱為搭便車權）中規定的條款和條件 向阿波羅實體提供註冊其要求的任意數量普通股的機會）。根據以下規定授予的註冊權

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投資者權利協議受慣例限制的約束，包括管理承銷商或承銷商合理建議的對承銷商 中包含的股票數量的任何限制。根據投資者權利協議進行的所有註冊費用，包括阿波羅實體選擇的律師的律師費，但不包括所有適用的承保費、 折扣和類似費用，都將由我們支付。《投資者權利協議》還包含慣例賠償和繳款條款。根據投資者權利協議授予的 註冊權在公開市場上出售任何可註冊的普通股都可能壓低我們普通股的市場價格。參見風險因素銷售或在 公開市場上可供出售的大量普通股可能會導致我們的股價波動或下跌。

我們的董事羅伯特·卡爾索-拉莫斯是 Apollo的私募股權合夥人，我們的董事馬修·諾德是阿波羅的合夥人兼私募股權聯席主管。

神達控股 公司

我們與神達國際股份有限公司（MiTAC International）建立了業務關係，這是一家在臺灣上市的 公司，始於1992年，當時它通過其關聯公司成為我們的主要投資者。2013年9月，神達控股股份有限公司（MiTAC Holdings）通過神達國際的股票互換成立，成為臺灣證券交易所的 上市公司。神達國際現在是神達控股的全資子公司。截至2023年8月31日，神達控股及其關聯公司實益擁有我們約10.5％的普通股。 我們的董事會名譽主席兼董事馬修·米奧是神達控股董事長兼神通控股附屬公司的董事或高級職員。

在2010年7月31日之前，我們與神達控股就OEM外包進行了合作，並共同營銷了神達控股的設計和電子 製造服務以及我們的合同組裝能力。2010年7月31日，神達控股購買了與合同組裝業務相關的某些資產，包括庫存和客户合同，這些資產主要與當時由神達控股和我們共同提供服務的客户有關。我們分別向神達控股及其附屬公司支付了40萬美元和20萬美元，用於報銷我們在截至2022年11月30日和2021年11月30日的財政年度中使用的設施的租金和管理費用。

在2022財年、2021財年和2020財年，我們分別從神達控股及其附屬公司購買了總額為2.577億美元、1.997億美元和2.119億美元的庫存和服務。我們在2022財年、2021年和2020財年對神達控股及其附屬公司的銷售總額分別為130萬美元、60萬美元和 80萬美元。2022年、2021年和2020年的大部分購買和銷售都是根據下文 “與宇達控股及其關聯公司達成的協議” 標題下提到的協議進行的。

我們與MiTAC Holdings及其關聯公司的業務關係是非正式的，不受長期承諾或 與定價條款、收入或產能承諾有關的安排的約束。我們就定價和其他實質性條款進行談判 逐案處理以神達控股 及其附屬公司為基礎。我們採取了一項政策，要求與神達控股或其關聯方的重大交易必須得到審計委員會的批准，該委員會僅由獨立董事組成。此外，Matthew Miaus 的薪酬由提名和公司治理委員會批准，今後將由薪酬委員會批准，該委員會也完全由獨立董事組成。儘管MiTAC Holdings 及其附屬公司的所有權結構很複雜，但它過去沒有對我們的業務產生重大不利影響，我們預計未來也不會這樣做。

與神達控股及關聯公司的協議

我們已經與神達控股的關聯公司簽訂了幾項附加協議。這些協議不構成任何一方向另一方購買產品或服務的合同或 義務，也不限制我們開展業務的能力。因此，我們認為 的任何內容都不會終止

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這些協議將對我們的業務產生重大不利影響。根據這些協議，合同服務或購買產品的條款是單獨協商的，如果 雙方同意，則此類條款將包含在採購訂單中。在截至2022年11月30日、2021年和2020年11月30日的財政年度中，我們共向MiTAC 控股公司及其關聯公司支付了約2.577億美元、1.997億美元和2.119億美元，其中大部分是根據某些分銷和供應協議支付的。

信函協議。在 與合併和投資者權利協議有關的 中，我們與銀星開發有限公司、同行發展有限公司及其任何成為道明 SYNNEX普通股所有者的關聯公司（MiTAC股東）簽訂了信函協議（信函協議）。根據信函協議，我們同意，如果我們在自己的 賬户或其他賬户上提交了有關承銷發行的註冊聲明或上架註冊聲明，或者我們收到承保的下架通知，則應向MiTAC股東發出通知，並有權將他們持有的TD SYNNEX普通股納入此類申報中，但須遵守 的某些包銷條款作家裁員。

有關這些關係的更多信息，請參閲《2022年年度報告》，該報告以引用方式納入此處 。

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分配計劃

賣出股東可以不時在紐約證券交易所或任何其他有組織的市場上進行一次或多筆交易， 我們的普通股可以不時通過承銷商、交易商或代理人、直接向一個或多個買方或通過任何此類銷售方法的組合出售其在此發行的普通股的部分或全部股份。 賣出股東可以在一次或多筆交易中不時分配我們在此發行的普通股：

•

以一個或多個固定價格，價格可能會改變；

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按銷售時的市場價格計算；

•

以與該現行市場價格相關的價格計算；或

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以議定的價格出售。

賣出股東在出售特此發行的股票時可以使用以下任何一種或多種方法：

•

普通經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易；

•

一項或多項大宗交易，其中經紀交易商將嘗試作為賣出股東持有的所有 股的代理人或委託人出售此類股票；

•

經紀交易商作為本金進行購買，並由該經紀交易商為其賬户轉售；

•

根據適用交易所的規則進行交易所分配；

•

通過賣出股東根據1934年《證券交易法》（《交易法》）第 10b5-1條訂立的交易計劃，這些計劃是在發行時根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書補充文件制定的， 規定根據此類交易計劃中描述的參數定期出售其證券；

•

本招股説明書發佈之日後生效的賣空結算；

•

通過期權或其他對衝交易的寫入或結算，無論是通過期權交易所 還是其他方式；

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在堅定承諾或盡最大努力的基礎上通過一次或多次承保發行；

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私下談判的交易；

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經紀交易商與賣出股東之間的協議，按每股 規定的價格出售指定數量的此類股票；

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任何此類銷售方法的組合；以及

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適用法律允許的任何其他方法。

此外，本招股説明書所涵蓋的任何根據《證券法》第144條有資格轉售的股票均可根據 第144條而不是本招股説明書出售。

如果賣出股東通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售特此提供的普通股 來進行此類交易，則此類承銷商、經紀交易商或代理人可能會以折扣、特許權或佣金的形式從賣出股東那裏獲得佣金，或者從特此發行的普通股購買者那裏獲得佣金，他們可以作為代理人或作為本金出售給他們（即折扣、讓步）或可能向特定的承銷商、經紀交易商或代理人收取佣金超過 所涉交易類型中的慣常值）。賣出股東保留接受並與其代理人一起不時拒絕任何直接或部分或通過代理人購買普通股的提議的權利。我們不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。

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賣出股東可以不時質押或授予特此發行並由其擁有的部分 或全部普通股的擔保權益，如果他們違約履行附擔保債務，質押人或有擔保方可以根據 本招股説明書或根據第424 (b) 條對本招股説明書的任何修正不時發行和出售此類普通股 (3) 或《證券法》的其他適用條款，必要時修改賣出股東名單，將質押人、受讓人或根據本招股説明書，其他感興趣 的繼任者為賣出股東。在其他情況下，賣出股東還可以轉讓和捐贈特此發行的普通股，在這種情況下，就本招股説明書而言，受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人 將是出售的受益所有人。

此外，作為實體的賣方股東可以選擇 按比例向其成員、合夥人或股東進行證券的實物分配，或者購買或贖回其成員、合夥人或股東在該實體中持有的權益以換取 證券，在每種情況下，根據本招股説明書作為其一部分的註冊聲明，交付一份附有分配計劃的招股説明書。因此，此類成員、合夥人或股東（除非我們的關聯公司）將根據通過註冊聲明進行分配，免費獲得 可交易證券。如果分銷商是我們的關聯公司（或在法律另有要求的範圍內），我們可以提交招股説明書補充文件，以允許 分銷商使用招股説明書轉售在分銷中獲得的證券。

在出售我們的普通股 或其中的權益時，賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀交易商或其他金融機構反過來可能會在對衝他們所持頭寸的過程中賣空普通股。 賣出股東還可以賣空我們的普通股並交付這些證券以平倉空頭頭寸，或者將普通股貸款或質押給經紀交易商，而經紀交易商反過來可能會出售這些證券。出售 股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的 股票，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書（經補充或修訂，以反映此類交易）轉售這些股票。

根據《證券法》，參與本 招股説明書所涵蓋普通股分配的賣方股東和任何經紀交易商或代理人均可被視為承銷商。根據 證券法，他們在股票轉售中獲得的任何折扣、佣金、讓步或利潤都可能承保折扣和佣金。根據《證券法》的定義，出售被視為承銷商的股東將受到《證券法》的招股説明書交付要求的約束。在要求的範圍內，我們待售的 普通股、賣出股東的姓名、相應的購買價格和公開發行價格、任何代理商或交易商的名稱，以及與特定要約 相關的任何適用的折扣、佣金、特許或其他補償，將在隨附的招股説明書補充文件中列出，或酌情在包括本招股説明書在內的註冊聲明的生效後修正案中列出。根據與我們和賣方股東簽訂的協議，承銷商及其控股人、交易商和 代理人可能有權對特定民事責任（包括《證券法》規定的責任）獲得賠償和繳款。

我們已同意向賣方股東賠償與本招股説明書所發行股票註冊相關的某些負債，包括《證券法》規定的負債。

根據某些州的證券法，特此發行的 普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非此類股票已在該州 註冊或有資格出售，或者存在註冊或資格豁免並得到遵守，否則不得出售特此發行的普通股。

無法保證出售 股東會出售根據本招股説明書構成部分的註冊聲明註冊的部分或全部普通股。

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賣出股東和參與此類分配的任何其他人將受 的適用條款及其相關規章制度的約束，包括但不限於《交易法》第M條，該條可能會限制買入和出售賣出賣方股東和任何其他參與者特此提供的任何普通股 的時間。第M條例還可能限制任何參與分配特此發行的普通股的人蔘與與本文發行的普通股相關的做市活動 的能力。上述所有內容都可能影響特此發行的普通股的適銷性，以及任何個人或實體參與與本文發行的 普通股相關的做市活動的能力。

一旦根據註冊聲明（本招股説明書的一部分）出售，特此發行的普通股 將在我們的關聯公司以外的其他人手中自由交易。

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法律事務

位於加利福尼亞州帕洛 阿爾託的皮爾斯伯裏·温思羅普·肖·皮特曼律師事務所已向我們傳遞了本招股説明書中發行的普通股的有效性。

專家們

道明SYNNEX Corporation及其子公司截至2022年11月30日以及截至2022年11月30日的三年中每年的合併財務報表和財務報表附表，以及管理層對截至2022年11月30日的財務報告內部控制有效性的評估，已根據以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告，以 引用方式納入此處和註冊聲明中在本文中，並根據其授權該公司是會計和審計方面的專家。

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明。本 招股説明書是註冊聲明的一部分，但註冊聲明包括並以引用方式納入了其他信息和證物。我們向 SEC 提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可在互聯網上向公眾公開，該網站由美國證券交易委員會維護，網址為 http://www.sec.gov。我們還在 https://www.tdsynnex.com/ 開設了一個互聯網站點，該網站還免費提供有關我們的信息，包括美國證券交易委員會的文件， 。但是，本招股説明書和任何招股説明書補充文件中未以引用方式納入本招股説明書和任何招股説明書補充文件中，您不應將其視為本招股説明書或任何 隨附的招股説明書補充文件的一部分。對我們的互聯網站點的引用是非活躍的文本參考。

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們以引用方式將我們向其提交的其他文件中的信息納入本招股説明書。這個 意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將 自動更新並取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中或本招股説明書中包含的信息。我們以引用方式在本招股説明書 (i) 中納入下列文件，以及 (ii) 以及在本招股説明書構成部分的註冊聲明提交之日之後以及在本招股説明書發佈之日和 終止之間根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的未來的 文件根據本招股説明書發行的任何普通股；但是，前提是我們未在每種情況下納入任何被認為已提供但未歸檔的文件或信息根據美國證券交易委員會的規則：

•

我們於2023年1月24日向美國證券交易委員會提交的截至2022年11月30日財年的 10-K表年度報告（2022年年度報告），包括我們在2023年2月6日提交的附表14A的最終委託書中以引用方式納入2022年年度報告的部分；

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我們截至2023年2月 28日、2023年5月 31日和2023年8月31日的季度10-Q表季度報告；

•

我們於 2023 年 1 月 10 日、2023 年 1 月 26 日、2023 年 1 月 30 日、2023 年 3 月 27 日 27 日（經於 2023 年 6 月 22 日修訂）和 2023 年 9 月 29 日向美國證券交易委員會提交的最新報告；以及

•

我們截至2021年11月30日財年的10-K表年度報告附錄 4.1中包含的對普通股的描述，包括更新此類描述的任何修正案或報告。

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從本招股説明書補充文件發佈之日起至本招股説明書補充文件完成發行之前，我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件和報告（不包括根據美國證券交易委員會適用的規則提供而非提交的此類文件的任何部分）， 應被視為已納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書參考説明書。本招股説明書補充文件或 隨附的招股説明書中包含或可通過我們的網站 https://www.tdsynnex.com 訪問的信息未納入本招股説明書中。

根據要求，我們將免費向收到本招股説明書 副本的每一個人，包括任何受益所有人，提供本招股説明書中以引用方式納入但未隨函交付的任何或所有文件的副本。您可以索取這些文件的副本，但這些文件的附錄除外，除非我們已將 以引用方式特別納入該證物或納入申報中，或按照 “您可以找到更多信息” 中的説明向美國證券交易委員會索取該證據，或者免費致函或致電以下 地址致函或致電TD SYNNEX Corporation：

TD SYNNEX 公司

注意：公司祕書

16202 灣景大道

克利爾沃特， 佛羅裏達州 33760

(510) 656-3333

您不應假設本招股説明書或以引用方式納入的任何文件中的信息在 適用文件發佈之日以外的任何日期都是準確的。就本招股説明書而言，如果本招股説明書或任何其他隨後提交的被視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的 聲明修改或取代了該聲明，則本招股説明書或任何其他隨後提交的文件中包含的 聲明修改或取代了該聲明。 除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書的一部分。

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5,309,299 股

普通股

招股説明書 補充文件

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     , 2024